アメリカです
証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
表格8-K
当面の報告
第(Br)13または15(D)節によれば
1934年証券取引法
報告日(最初の報告事件日)：2023年3月8日(2023年3月6日)
信安金融グループ有限公司です。
(登録者の正確な氏名 はその定款で規定されている)
| (法団として設立された国又はその他の司法管区) | (依頼書類番号) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
商店街711号、
(主に実行オフィスアドレス )
(515)
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
は適用されない(前回の報告以来以前の名前や住所が変更された場合)
Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合は、次の対応するbr枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻230.425節) | |
| 取引法(17 CFR 240.14 a-12)規則14 a-12による資料募集 | |
| “取引法”ルール14 d-2(B) (17 CFR 240.14 d-2(B))によりオープン前通信を行う | |
| “取引法”ルール13 E-4(C) (17 CFR 240.13 e-4(C))によりオープン前通信を行う | |
| 登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であることを再選択マークで示す |
新興成長型会社
| 新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示す¨ |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
1.01項目は実質的な最終合意を締結する。
信安金融グループ有限公司(“当社”)は、2023年3月8日に元金総額400，000，000元の2033年満期の5.375分の優先債券(“2033年債券”) 及び発行元金総額300，000，000ドルの2053年満期の5.500分の優先債券(“2053年債券”及び2033年満期の“債券”)を発行する。債券は，日付が2000年5月21日の高級契約(“高級契約”)及び期日が2033年3月8日の第15回補充契約(“第15回補充契約”)及び期日が2023年3月8日の第16回補充契約(“第15回補充契約”)によって発行される。2053年の付記について(“第十六号補充契約”)。債券はPFSIが単独の保証に基づいて全面的かつ無条件に保証を提供し，各担保の日付は2023年3月8日(総称して担保と呼ぶ)である。
債券は、表S-3(アーカイブ番号333-270046及び第333-270046-01号)の有効自動棚登録説明書(“登録説明書”)に基づいて発売され、この説明書は2023年2月27日に米国証券取引委員会に提出された際に発効する。債券の発売は2023年3月8日に完了した。高度契約、第15回補足契約(2033年手形の形態を含む)、第16次補充契約(2053年手形の形態を含む)、2033年手形に関するホログラフィック保証、および2053年手形に関するホログラフィック保証は、それぞれ証拠4.1、4.2、4.3、4.4および4.5として本文書に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。
項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務 を設定します。
本テーブルの8−Kの現在の報告第1.01項に含まれる情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
8.01項目の他の活動。
引受契約。
債券の発行および販売については，当社は当社，PFSIおよびシティユニバーサル市場有限公司，米国銀行証券会社，HSBC証券(米国)有限公司およびモルガン大通証券(米国)有限公司と引受契約を締結し，期日は2023年3月6日(“包売協定”)であり，債券に関係している。本引受プロトコルは、添付ファイル1.1としてここにアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる。
大弁護士の意見です。
Debevoise&Plimpton LLPチケットと関連保証の有効性に関する意見は，本プロトコルの添付ファイル5.1としてアーカイブした.ナタリア·ラマルク、執行副総裁、当社総法律顧問兼秘書兼PFSIの保証に関するいくつかの法的問題に関する意見は、本プロトコルの添付ファイル5.2としてアーカイブされています。
二次債券を償還する。
当社は2023年3月8日に通知を出し、二次付属債券契約条項により、全数償還2055年満期の4.700センチを変動金利二次債券(以下、“二次債券”と略す)に利上げし、元金総額は400，000，000ドルである。
二次付属債券は2023年4月7日(“償還日”)に償還され、償還価格は償還中の二次付属債券の元本金額に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)の二次付属債券の未払い利息を追加する。
償還日には、償還価格は二次付属債券の満期および対応になり、当社が償還価格を支払うことができない限り、二次付属債券の利息は償還日以降に計上を停止する。二次手形償還条項、条件、プログラムを指定する償還通知は、ニューヨークメロン銀行信託会社を通じて請求することができ、住所はSt.N.LaSalle Street 2号である。イリノイ州シカゴ、郵便番号60602、二次債券の支払い代理として。上記 は二次債券の償還通知を構成していない.
2
プロジェクト9.01財務諸表と物証。
本報告の表格8−K (添付ファイル104を除く)の証拠は、参照によって本明細書に登録声明に組み込まれる。
(D)展示品。
| 証拠品番号： | 説明する |
| 添付ファイル1.1 | 引受協定は、期日は2023年3月6日で、信安金融グループ、信安金融サービス会社とシティグループのグローバル市場会社、アメリカ銀行証券会社、HSBC証券(アメリカ)会社とモルガン大通証券有限責任会社が引受業者の代表として締結され、この協定は2033年に満期になった5.375%優先債券と2053年満期の5.500%優先債券と関係がある。 |
| 添付ファイル4.1 | 高級契約は、日付は2009年5月21日、発行者は信安金融グループ、信安金融サービス会社は保証人、ニューヨークメロン銀行信託会社は受託者である(信安金融グループ Inc.が2009年5月21日に提出した現在の8-K報告書の添付ファイル4.1を参考に合併した)。 |
| 添付ファイル4.2 | 第15回補充契約(2033年満期の5.375%優先手形の形式を含む)、日付は2023年3月8日、発行者は主要金融グループ会社、主要金融サービス会社は保証人、受託者はニューヨークメロン銀行信託会社であり、2033年に満期になった5.375%優先手形と関係がある。 |
| 添付ファイル4.3 | 第16回補充契約 (2053年満期の5.500%優先手形の形式を含む)、日付は2023年3月8日、発行者は主要金融グループ会社、主要金融サービス会社は保証人、受託者はニューヨークメロン銀行信託会社であり、2053年に満期となった5.500%優先手形に関係している。 |
| 添付ファイル4.4 | 信安金融サービス会社は2033年に満期となった5.375%優先債券の保証を行う。 |
| 添付ファイル4.5 | 信安金融サービス会社は2053年に満期となった5.500%優先債券の保証を行う。 |
| 添付ファイル5.1 | Debevoise& Plimpton LLP 2033年満期の5.375%優先債券と2053年満期の5.500%の優先債券とその関連担保に関する意見。 |
| 添付ファイル5.2 | ナタリ·ラマルク執行副総裁、信安金融グループ有限公司、信安金融サービス有限公司の2033年満期の5.375%優先債券と、2053年に満期となった5.500%優先債券の保証に関する意見。 |
| 添付ファイル23.1 | Debevoise& Plimpton LLPは同意します(添付ファイル5.1参照)。 |
| 添付ファイル23.2 | ナタリア·ラマルク、常務副秘書長、信安金融グループ有限公司と信安金融サービス有限公司の総法律顧問兼秘書の同意を得た(添付ファイル5.2参照)。 |
| 展示品104 | イントラネットXBRLにおけるForm 8−K上の現在の 報告の表紙。 |
3
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
| 信安金融グループ有限公司です。 | ||
| 日付：3月8, 2023 | 差出人： | /s/ナタリーLamarque |
| 名前： | ナタリー·ラマルク | |
| タイトル： | 常務副秘書長、総法律顧問総裁 | |
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