規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-262523
発行者自由発行目論見書日付：2023年3月7日
関連期日が2023年3月7日の予備募集定款補編
徳州機器会社
定価条項説明書
4.900% Notes due 2033
| 発行元： | テキサス機器会社(徳州機器) | |
| 元金金額： | $750,000,000 | |
| 成熟度： | March 14, 2033 | |
| クーポン： | 4.900% | |
| 一般向けの価格： | 元金の99.922% | |
| 利子付日： | 3月14日と9月14日、2023年9月14日から、満期日 | |
| 日数条約： | 30/360 | |
| テキサス州の機器に支払われた収益(未計費用)： | $746,790,000 | |
| 基準財務省： | 3.500% due February 15, 2033 | |
| 基準国庫券との利差： | 95ベーシスポイント | |
| 満期収益率： | 4.910% | |
| 米国債基準価格と収益率： | 96-08; 3.960% | |
| 完全な呼び出し： | 2032年12月14日(満期日前3ヶ月)までのいずれかの時間は、以下の大きい者を基準とする：(1)(A)(A)償還日(2032年12月14日満期と仮定)半年毎(1年360日が12ヶ月30日からなると仮定)割引の元金及び利息の現在値の和(br}金利に15ベーシスポイント(B)償還日までの利息を加算し、及び(2)債券元金の100%を償還しなければならず、また、上記のいずれの場合においても、償還日までの受取利息と未払い利息 | |
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| パーコール： | 2032年12月14日またはその後(満期日前3ヶ月)に、100%の元金で債券を償還し、償還日までの応算及び未償還利息を別途加算する。 | |
| 取引日： | March 7, 2023 | |
| 決済日： | March 14, 2023 (T+5) | |
| 額面： | $2，000およびその後の$1，000の倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508CB8/US882508CB86 | |
| 5.000% Notes due 2053 | ||
| 発行元： | テキサス機器会社(徳州機器) | |
| 元金金額： | $650,000,000 | |
| 成熟度： | March 14, 2053 | |
| クーポン： | 5.000% | |
| 一般向けの価格： | 元金の99.661% | |
| 利子付日： | 3月14日と9月14日、2023年9月14日から、満期日 | |
| 日数条約： | 30/360 | |
| テキサス州の機器に支払われた収益(未計費用)： | $643,896,500 | |
| 基準財務省： | 4.000% due November 15, 2052 | |
| 基準国庫券との利差： | 115ベーシスポイント | |
| 満期収益率： | 5.022% | |
| 米国債基準価格と収益率： | 102-07+; 3.872% | |
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| 完全な呼び出し： | 2052年9月14日(満期日前6ヶ月)までのいずれかの時間は、以下の大きい者を基準とする：(1)(A)(A)償還日(2052年9月14日満期と仮定)半年毎(1年360日が12ヶ月30日からなると仮定)割引の元金及び利息の現在値の和、(Br)国庫金利プラス20ベーシスポイント(B)償還日課税利息、及び(2)償還債券元金の100%を差し引く場合、いずれの場合も、償還日までの受取利息と未払い利息 | |
| パーコール： | 2052年9月14日又はその後(満期日前6ヶ月)のいずれかの時間に、100%の元金で債券を償還し、償還日までの応算及び未償還利息を別途加算する。 | |
| 取引日： | March 7, 2023 | |
| 決済日： | March 14, 2023 (T+5) | |
| 額面： | $2，000およびその後の$1，000の倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508CC6/US882508CC69 | |
| その他の情報 | ||
| 格付け：* | ムーディーズ格付け：Aa 3(展望安定)スタンダード：A+(展望安定) | |
| 共同簿記管理マネージャー： | バークレイズ資本会社です。 アメリカ銀行証券会社 三菱UFG証券アメリカ会社 | |
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| * | 証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、随時改訂や撤回が行われる可能性がある |
したがって，チケットの受け渡しは2023年3月14日頃に行われる，すなわち本プロトコル発効後5営業日目(この決済周期をT+5と呼ぶ)が予想される.1934年の証券取引法(Securities Exchange Act)の下の第15 c 6-1条(改正)によると、二次市場の取引は、そのような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、チケットは最初にT+5で決済されるため、手形受け渡し前の第2の営業日前に取引チケットを希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。手形購入者は，手形受け渡し前の第2営業日までに取引手形を希望する場合は，その顧問に相談しなければならない
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に 登録声明(目論見書を含む)と目論見書補編を提出した。投資する前に、発行者がアメリカ証券取引委員会に提出したbr登録説明書、募集説明書、その他の書類の募集説明書を読んで、より完全な発行者と今回発行された情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。サイトは www.sec.govです。あるいは、あなたが要求を出した場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、株式募集説明書および募集説明書の付録をあなたに送信することを手配します。方法は、バークレイズ資本会社(Barclays Capital Inc.)(電話：(888)603-5847)、米国銀行証券会社(BofA Securities，Inc.)：1-800-294-1322(無料)または三菱UFG証券アメリカ会社 ，住所：1-877-649-6848.
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