添付ファイル99.1
Steel Partners Holdingsは第4四半期と通年の業績を発表した
2022年第4四半期の業績
·収入総額は4.226億ドルで、前年同期比2.1%減少
·継続業務の純収入は7,310万ドル
·普通株式保有者の純収入は7300万ドル、または希釈後の普通株は2.82ドル
·調整後のEBITDA*合計4460万ドル、調整後のEBITDA利益率*は10.6%
·継続業務活動で使用されている現金純額は1.517億ドル
·調整後の自由キャッシュフロー*合計3030万ドル
·総債務は1.803億ドル、純債務*私たちの年金と優先単位負債、現金と投資を差し引いた合計4760万ドル
2022年通年実績
·収入総額は17億ドルで前年同期比11.2%増
·継続業務の純収入は2.062億ドル
·普通株式保有者の純収入は2.06億ドル、または希釈した普通株は1株8.12ドル
·調整後のEBITDA*総額2.284億ドル、調整後のEBITDA利益率*は13.5%
·継続業務活動で使用されている現金純額は2.102億ドル
·調整後の自由キャッシュフロー*合計1.463億ドル
ニューヨーク,ニューヨーク,2023年3月8日-多元化グローバルホールディングスSteel Partners Holdings L.P.(ニューヨーク証券取引所コード:SPLP)は本日,2022年12月31日までの第4四半期と年度の経営実績を発表した。
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監査を受けていない | | | | | | |
Q4 2022 | | Q4 2021 | | (千ドル) | | FY 2022 | | FY 2021 |
$422,615 | | $431,857 | | 収入.収入 | | $1,695,441 | | $1,524,896 |
73,083 | | 29,565 | | 純収益を継続的に経営する | | 206,165 | | 132,440 |
73,012 | | 28,917 | | 普通単位所有者の純収入に起因することができます | | 205,972 | | 131,408 |
44,649 | | 63,202 | | 調整後のEBITDA* | | 228,434 | | 259,833 |
10.6% | | 14.6% | | 調整後のEBITDA利益率* | | 13.5% | | 17.0% |
17,353 | | 32,770 | | 家屋·工場·設備を購入する | | 47,541 | | 52,326 |
30,260 | | 25,370 | | 調整後の自由キャッシュフロー* | | 146,272 | | 135,768 |
*財務表の最近の公認会計基準測定基準との入金を参照してください。これらの非GAAP財務計測の定義については、以下の“非GAAP財務計測の使用に関する説明”を参照されたい。
ウォーレン·リヒテンシュタイン執行理事長は“利益率は材料や労働コストの上昇の影響を受けているが、Steel Partnersは2022年に良好な業績を上げ、2021年から強力な運営業績を継続している。私たちは債務を大幅に削減し、部門を買収し、施設のアップグレードに資金を提供することができ、未来に必要な人材や顧客を引き付けることができる。私たちは顧客にコスト効果のある解決策を提供し、私たちの資本を丁寧に配置し、すべての利害関係者に強い業績をもたらすことができる。ステel Partnersチーム全体の持続的な貢献と貢献に感謝したい。彼らの持続的な奉仕と貢献は不可能である
経営成果
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と3年間の比較
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| 監査を受けていない | | | | | | |
(表とコメントのドル金額は、他に説明がない限り、千単位である) | 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
収入.収入 | $ | 422,615 | | | $ | 431,857 | | | $ | 1,695,441 | | | $ | 1,524,896 | | | |
販売原価 | 266,296 | | | 291,992 | | | 1,096,936 | | | 1,004,093 | | | |
販売、一般、行政費用 | 102,778 | | | 80,220 | | | 383,377 | | | 304,013 | | | |
| | | | | | | | | |
資産減価費用 | 278 | | | — | | | 3,162 | | | — | | | |
利子支出 | 6,197 | | | 6,191 | | | 20,649 | | | 22,250 | | | |
証券が実現したと未実現の損失,純額 | (57,361) | | | (16,188) | | | (34,791) | | | 24,044 | | | |
企業の収益を売る | (203) | | | — | | | (85,683) | | | (8,096) | | | |
その他すべての費用(収入)、純額* | 20,237 | | | 1,811 | | | 36,293 | | | (22,273) | | | |
総コストと費用 | 338,222 | | | 364,026 | | | 1,419,943 | | | 1,324,031 | | | |
所得税と権益法投資前収益 | 84,393 | | | 67,831 | | | 275,498 | | | 200,865 | | | |
所得税支給 | 17,688 | | | 27,654 | | | 73,944 | | | 84,089 | | | |
連営会社税後の純損失 | (6,378) | | | 10,612 | | | (4,611) | | | (15,664) | | | |
純収益を継続的に経営する | 73,083 | | | 29,565 | | | 206,165 | | | 132,440 | | | |
非持続経営の純収益は税金を差し引く | — | | | 3 | | | — | | | 138 | | | |
純収入 | 73,083 | | | 29,568 | | | 206,165 | | | 132,578 | | | |
合併実体非持株権益の純収入(持続経営)に起因することができる | (71) | | | (651) | | | (193) | | | (1,170) | | | |
普通単位所有者の純収入に起因することができます | $ | 73,012 | | | $ | 28,917 | | | $ | 205,972 | | | $ | 131,408 | | | |
*財務利息、融資損失準備金(収益)、および総合経営レポートの他の費用(収入)を含む | | |
収入.収入
2022年12月31日までの3カ月間、前年同期に比べて収入は920万ドル減少し、減少幅は2.1%だった。この低下は主に多元工業部門の売上高が4690万ドル低下したためであり,主な原因は建材事業の売上高の低下と,SL Power Electronics Corporation(“SLPE”)業務の剥離の影響であるが,金融サービス部門の収入は3690万ドル増加し,この影響をほぼ相殺している。
2022年12月31日までの1年間で,収入は2021年より1兆705億ドル,あるいは11.2%増加しており,2022年4月にSLPE業務が剥離されたにもかかわらず,すべての報告可能部門の売上が増加している。多元化工業事業の売上高が7850万ドル増加したのは,主に,(1)建材事業の売上高が5960万ドル増加したこと,主に有利な定価の影響により,次いで屋根製品の需要が増加したこと,(2)性能材料業務の売上高が1940万ドル増加したこと,主に有利な製品組合せと定価が増加したこと,(3)管材事業の売上高が1620万ドル増加したこと,主に有利な価格設定および航空宇宙,国防,エネルギー業界の増加によるためである。これらの増加は,(1)SLPEの売却により売上高が4660万ドル減少したことと,(2)加盟材料業務が1350万ドル減少したこと,主に2022年の貴金属平均価格が2021年より低下したことによるものである。エネルギー部門が1,780万ドル増加したのは,主に需要増加によるサービス量の増加と有利な定価,エネルギー価格の上昇によるエネルギー部門の増加である。金融サービス業務が7,430万ドル増加したのは、主に高い信用リスク移転残高、資産ベースの融資、保有販売残高の利息収入が増加したが、2021年に比べて権証販売が減少し、非金利収入が減少したため、この増加を部分的に相殺したためである。
販売原価
前年同期と比較して、2022年12月31日までの3カ月間の商品販売コストは2570万ドル低下し、下げ幅は8.8%だった。減少は主に売上高の低下と前述したSLPE剥離の影響による多元工業部門によるものである。
2022年12月31日までの年間販売コストは2021年より9,280万ドル,あるいは9.2%増加し,主に上記の売上高の上昇,および多元化工業およびエネルギー部門の材料や人的コストの上昇に牽引されているが,一部はSLPE資産剥離の影響で相殺されている。
販売、一般、行政費用
前年同期と比較して、2022年12月31日までの3ヶ月間の販売、一般と行政費用(“SG&A”)は2260万ドル、あるいは28.1%増加した。この増加は,(1)金融サービス部門の支出が約1,600万ドル増加したのは,信用リスク移行(“CRT”)残高の増加と人員コストの増加による信用履行費用の増加と,(2)会社の支出が約1,560万ドル増加したのは,主に法律や専門費用の増加と,2022年の間の人員コストの増加によるものである。会社のSG&A費用には2021年の間に880万ドルの訴訟和解の収益が含まれている。これらの増加は剥離SLPE業務の影響部分によって相殺される.
2021年と比較して、2022年のSG&Aは7940万ドル増加し、26.1%増加した。増加の要因は,(1)金融サービス部門の支出が約5810万ドル増加したこと,CRT残高の増加と人員コストの増加による信用パフォーマンス費用の増加,および(2)会社の支出が約3730万ドル増加したこと,および2022年の人員コスト増加が原因であったが,2021年の880万ドルの訴訟和解による収益部分がこの増加を相殺したためである。主にSLPE資産剥離の影響により,多元化工業部門の支出は約1,140万ドル減少し,これらの増加を部分的に相殺した
資産減価費用
同社は2022年に320万ドルの資産減価費用を記録し、主に多元化工業部門のKasco業務に関連するERPプロジェクトの実施コストに関連している。2021年には減価費用はありません。
利子支出
2022年12月31日と2021年12月31日までの3カ月間の利息支出は620万ドル。2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の利息支出はそれぞれ2060万ドルと2230万ドル。2022年12月31日までの年間金利支出が低いのは、主に平均債務水準が低いが、一部は高い平均金利で相殺されているためだ。
証券が実現したと未実現の損失,純額
2022年12月31日までの3カ月間で、同社は5740万ドルの収益を記録したが、2021年は1620万ドル、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度はそれぞれ3480万ドルと2400万ドルの損失を記録した。
企業の収益を売る
2022年12月31日までの12カ月間、同社は8,570万ドルの税引前収益を記録し、主に多元工業部門からSLPE業務を剥離することに関係している。SLPEの販売価格は1兆445億ドルで、運営資金の調整が待たれる。2021年12月31日までの12カ月間、会社は810万ドルの税引前収益を記録しており、これは多元工業部門からEdge業務を剥離することに関係している。
他のすべての費用(収入)、純額
他のすべての費用が1840万ドル純増加したのは、主に2022年12月31日までの3ヶ月の融資損失準備金と財務利息支出の増加によるものだ。その他のすべての支出は、2022年12月31日までの年間総額は3630万ドルで、主に(1)2320万ドルの融資損失準備金と(2)1690万ドルの財務利息支出を含む。2021年12月31日までの年間で、他のすべての純収入純額は合計2230万ドルで、主にAeroJetからの1970万ドルの使い捨て配当金と加盟材料業務の遊休施設を売却する660万ドルの税引き前収益が含まれているが、(3)770万ドルの財務利息支出部分によって相殺されている。
所得税
有限組合企業として、私たちは通常連邦と州所得税を担当していません。私たちの利益と損失は直接私たちの有限パートナーに移して、彼らのそれぞれの所得税申告書に入れます。その会社の税金は、その合併会社の子会社の所得税支出または収益を代表するために準備されている。2022年12月31日までの年間で、記録された税収は7,390万ドル、2021年は8,410万ドルだった。2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の会社の有効税率はそれぞれ26.8%と41.9%だった。本年度の低い実効税率
2022年12月31日現在の要因は、関連側投資の未実現収益に関する米国の税収支出の減少であり、これらの収益は財務諸表でログアウトされている。
連営会社税後の純損失
2022年12月31日までの3カ月間、同社が共同経営会社から得た税引き後純収益は640万ドルだったが、2021年同期の税後純損失は1060万ドルだった。同社は2022年に共同経営会社の税引き後収入460万ドルを記録したが、2021年には1570万ドルとなった。
不動産·工場·設備の購入(資本支出)
2022年12月31日までの3ヶ月間の資本支出総額は1,740万ドルで、収入の4.1%を占めているが、2021年12月31日までの3ヶ月間の資本支出は3,280万ドルで、収入の7.6%を占めている。2022年12月31日までの1年間で、資本支出は4750万ドルで収入の2.8%を占めたが、2021年12月31日までの1年間の資本支出は5230万ドルで、収入の3.4%を占めた
その他の非公認会計基準財務指標
2022年12月31日までの3カ月間、調整後のEBITDAは4460万ドルだったが、2021年同期は6320万ドルだった。調整されたEBITDA利益率は,2021年12月31日までの3カ月間の14.6%から本四半期の10.6%に低下し,主に多元工業部門の収益力の低下,建材業務の売上高の低下,SLPE業務剥離の影響,2022年第4四半期の会社専門費用と人員コスト上昇が原因である。2022年12月31日までの3カ月間、調整後の自由キャッシュフローは3030万ドルだったが、2021年同期は2540万ドルだった。
2022年12月31日までの年度調整EBITDAおよび調整EBITDA利益率はそれぞれ2.284億ドルおよび13.5%であったのに対し,2021年はそれぞれ2.598億ドルおよび17.0%であった。調整後のEBITDAが3,140万ドル減少したのは、主に金融サービス部門の減少によるものであり、原因は融資損失準備金の増加、信用履行費用の増加、CRT残高の増加、人員コストの増加、及び人員コストの増加であるが、主に定価が有利であるため、多元化工業とエネルギー部門の強い収入影響部分は人員コストの増加を相殺した。調整後の自由キャッシュフローは1.463億ドルだったが、2021年同期は1兆358億ドルだった。
流動性と資本資源
2022年12月31日現在、会社はその高級信用協定に従って4.107億ドルの利用可能な流動資金と、6020万ドルの現金および現金等価物(WebBank現金を含まない)、および3.097億ドルの長期投資を持っている。
2022年12月31日現在、総債務は1.803億ドルで、2021年12月31日に比べて9070万ドル減少したのは、主にSLPEを売却する収益を用いて会社の高級信用手配を支払ったためである。2022年12月31日現在の純債務総額は4760万ドルで、2021年12月31日に比べて1兆775億ドル減少した。純債務が前年より減少した要因は,(1)債務返済による総債務が9070万ドル減少したこと,(2)前年に比べて投資残高が4860万ドル増加し,現金残高が4340万ドル増加したことである。2022年12月31日現在、総レバレッジ率(会社の高級信用協定の定義による)は約1.4倍であるが、2021年12月31日現在の総レバレッジ率は1.6倍である。
Steel Partners Holdings L.Pについて。
Steel Partners Holdings L.P.(www.steelpartners.com)は多元化したグローバル持株会社であり、業務を所有し、運営し、そして各種の会社で重大な利益を持っており、多元化の工業製品、エネルギー、国防、サプライチェーン管理と物流、銀行と青年スポーツを含む。Steel Partnersでは、チームワーク、尊重、正直と約束の文化と核心価値観は私たちの児童の優先目標、即ちスポーツを通じて価値観を教え、個性を育成し、人生課程を教授し、次世代のために成功の道を作ることを指導している。
(財務表は以下の通り)
合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 234,448 | | | $ | 325,363 | |
| | | |
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貿易とその他の売掛金--不良債権準備後の純額はそれぞれ2 414ドルと3 510ドルです | 183,861 | | | 193,976 | |
関係者の売掛金 | 961 | | | 2,944 | |
ローンを受け取るべきです。販売待ちのローンを含めて、純額はそれぞれ602675ドルと198632ドルです | 1,131,745 | | | 529,529 | |
在庫、純額 | 214,084 | | | 184,271 | |
前払い費用と他の流動資産 | 40,129 | | | 48,019 | |
| | | |
流動資産総額 | 1,805,228 | | | 1,284,102 | |
長期借款純額 | 423,248 | | | 511,444 | |
商誉 | 125,813 | | | 148,018 | |
その他無形資産、純額 | 94,783 | | | 119,830 | |
繰延税金資産 | — | | | — | |
他の非流動資産 | 195,859 | | | 79,143 | |
財産·工場·設備·純価値 | 238,510 | | | 234,976 | |
経営的リース使用権資産 | 42,711 | | | 36,636 | |
長期投資 | 309,697 | | | 261,080 | |
| | | |
総資産 | $ | 3,235,849 | | | $ | 2,675,229 | |
負債と資本 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 109,572 | | | $ | 123,282 | |
負債を計算すべきである | 112,744 | | | 86,848 | |
| | | |
預金.預金 | 1,360,477 | | | 447,152 | |
関係者への対応金 | 2,881 | | | 1,885 | |
短期債務 | 685 | | | 100 | |
長期債務の当期部分 | 67 | | | 1,071 | |
| | | |
その他流動負債 | 62,717 | | | 54,674 | |
| | | |
流動負債総額 | 1,649,143 | | | 715,012 | |
長期預金 | 208,004 | | | 377,735 | |
長期債務 | 179,572 | | | 269,850 | |
その他の借金 | 41,682 | | | 333,963 | |
優先単位負債 | 152,247 | | | 149,570 | |
年金負債 | 84,948 | | | 82,376 | |
繰延税金負債 | 41,055 | | | 13,674 | |
長期経営賃貸負債 | 35,512 | | | 27,511 | |
他の非流動負債 | 42,226 | | | 36,490 | |
| | | |
総負債 | 2,434,389 | | | 2,006,181 | |
引受金とその他の事項 | | | |
資本: | | | |
パートナー資本共同単位:21,605,093および21,018,009発行および未償還(国庫形式で保有されている17,904,679および16,810,932単位を差し引くと、費用はそれぞれ309,257ドルおよび264,284ドルである | 952,094 | | | 795,140 | |
その他の総合損失を累計する | (151,874) | | | (131,803) | |
パートナー総資本 | 800,220 | | | 663,337 | |
合併実体中の非持株権益 | 1,240 | | | 5,711 | |
総資本 | 801,460 | | | 669,048 | |
総負債と資本総額 | $ | 3,235,849 | | | $ | 2,675,229 | |
連結業務報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査を受けていない | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
収入: | | | | | | | | | |
多元化工業純売上高 | $ | 299,553 | | | $ | 346,464 | | | $ | 1,285,666 | | | $ | 1,207,183 | | | |
エネルギー純収入 | 45,061 | | | 44,312 | | | 181,811 | | | 164,028 | | | |
金融サービス収入 | 78,001 | | | 41,081 | | | 227,964 | | | 153,685 | | | |
総収入 | 422,615 | | | 431,857 | | | 1,695,441 | | | 1,524,896 | | | |
コストと支出: | | | | | | | | | |
販売原価 | 266,296 | | | 291,992 | | | 1,096,936 | | | 1,004,093 | | | |
販売、一般、行政費用 | 102,778 | | | 80,220 | | | 383,377 | | | 304,013 | | | |
| | | | | | | | | |
資産減価費用 | 278 | | | — | | | 3,162 | | | — | | | |
財務利子支出 | 9,301 | | | 1,044 | | | 16,907 | | | 7,693 | | | |
融資損失準備金 | 11,419 | | | 1,968 | | | 23,177 | | | 123 | | | |
利子支出 | 6,197 | | | 6,191 | | | 20,649 | | | 22,250 | | | |
事業の収益を売る | (203) | | | — | | | (85,683) | | | (8,096) | | | |
証券が実現したと未実現の損失,純額 | (57,361) | | | (16,188) | | | (34,791) | | | 24,044 | | | |
その他の収入、純額 | (483) | | | (1,201) | | | (3,791) | | | (30,089) | | | |
総コストと費用 | 338,222 | | | 364,026 | | | 1,419,943 | | | 1,324,031 | | | |
所得税と権益法投資前収益 | 84,393 | | | 67,831 | | | 275,498 | | | 200,865 | | | |
所得税支給 | 17,688 | | | 27,654 | | | 73,944 | | | 84,089 | | | |
連営会社税後の純損失 | (6,378) | | | 10,612 | | | (4,611) | | | (15,664) | | | |
純収益を継続的に経営する | 73,083 | | | 29,565 | | | 206,165 | | | 132,440 | | | |
生産経営を停止する | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非持続経営の純収益は税金を差し引く | — | | | 3 | | | — | | | 138 | | | |
純収入 | 73,083 | | | 29,568 | | | 206,165 | | | 132,578 | | | |
| | | | | | | | | |
合併実体非持株権益の純収入(持続経営)に起因することができる | (71) | | | (651) | | | (193) | | | (1,170) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
普通単位所有者の純収入に起因することができます | $ | 73,012 | | | $ | 28,917 | | | $ | 205,972 | | | $ | 131,408 | | | |
普通単位の純収入-基本 | | | | | | | | | |
純収益を継続的に経営する | $ | 3.17 | | | $ | 1.39 | | | $ | 9.03 | | | $ | 6.09 | | | |
| | | | | | | | | |
普通単位所有者の純収入に起因することができます | $ | 3.17 | | | $ | 1.39 | | | $ | 9.03 | | | $ | 6.09 | | | |
普通単位の純収入--割り勘 | | | | | | | | | |
純収益を継続的に経営する | $ | 2.82 | | | $ | 1.25 | | | $ | 8.12 | | | $ | 4.96 | | | |
| | | | | | | | | |
普通単位所有者の純収入に起因することができます | $ | 2.82 | | | $ | 1.25 | | | $ | 8.12 | | | $ | 4.97 | | | |
加重-未完成公共事業単位平均-基本 | 23,038,179 | | | 20,802,636 | | | 22,813,588 | | | 21,561,200 | | | |
加重-未完了ユーティリティ単位平均-希釈 | 27,020,358 | | | 25,682,447 | | | 26,869,440 | | | 28,920,258 | | | |
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 206,165 | | | $ | 132,578 | |
経営停止の収益 | — | | | 138 | |
純収益を継続的に経営する | 206,165 | | | 132,440 | |
| | | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
| | | |
融資損失準備金 | 23,177 | | | 123 | |
連営会社税後の純損失 | (4,611) | | | (15,664) | |
証券実現済と未実現損失(収益)純額 | (34,791) | | | 24,044 | |
企業販売から利益を得る | (85,683) | | | (8,096) | |
財産·工場·設備を売却する収益 | (940) | | | (6,646) | |
融資経済利益派生収益 | (5,294) | | | (4,862) | |
所得税を繰延する | 48,546 | | | 72,798 | |
| | | |
減価償却および償却 | 53,755 | | | 60,521 | |
非現金レンタル費用 | 10,461 | | | 10,237 | |
株式ベースの報酬 | 1,280 | | | 1,462 | |
| | | |
| | | |
資産減価費用 | 3,162 | | | — | |
他にも | (4,199) | | | (397) | |
営業資産と負債の純変化: | | | |
貿易その他売掛金 | (710) | | | (33,158) | |
棚卸しをする | (41,086) | | | (48,344) | |
前払い費用と他の資産 | (10,431) | | | (4,875) | |
売掛金、売掛金、その他の負債 | 35,012 | | | 8,511 | |
販売待ちローンを純減額する | (404,043) | | | (110,461) | |
経営活動が提供する現金純額(継続経営用) | (210,230) | | | 77,633 | |
業務活動が提供する現金純額−非連続業務− | — | | | 138 | |
経営活動が提供する現金総額 | (210,230) | | | 77,771 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
購入投資 | (310,798) | | | (50,074) | |
投資を売却して得た収益 | 19,828 | | | 24,667 | |
投資満期で得られた収益 | 156,050 | | | 11,916 | |
融資元,借入純額 | (90,030) | | | 1,029,093 | |
ローンで得た金を売る | — | | | 530,969 | |
家屋·工場·設備を購入する | (47,541) | | | (52,326) | |
| | | |
| | | |
| | | |
財産·工場·設備を売却して得た収益 | 1,241 | | | 6,979 | |
Edge業務を売却する収益 | 142,426 | | | 16,000 | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (47,280) | | | — | |
他にも | (454) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
投資活動が提供する現金純額 | (176,558) | | | 1,517,224 | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
リボルバー借金純額 | (90,616) | | | 119,703 | |
定期ローンを返済する | (82) | | | (182,832) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
当社の共同単位を購入する | (44,973) | | | (45,039) | |
| | | |
その他の借金は純増加する | (291,117) | | | (1,753,478) | |
| | | |
優先単位保持者に割り当てる | (9,633) | | | (9,633) | |
非持株権から付属株を購入する | (8,606) | | | — | |
財務費用を繰延する | — | | | (2,712) | |
転帰制限単位に関する源泉徴収税 | (1,394) | | | — | |
預金純増分 | 743,593 | | | 469,228 | |
| | | |
| | | |
| | | |
融資活動提供の現金純額 | 297,172 | | | (1,404,763) | |
この期間の純変動 | (89,616) | | | 190,232 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (1,299) | | | (657) | |
期初現金及び現金等価物 | 325,363 | | | 135,788 | |
| | | |
| | | |
期末現金および現金等価物 | $ | 234,448 | | | $ | 325,363 | |
貸借対照表データを補充する
| | | | | | | | | | | | | | | |
(千単位、汎用単位および第一選択単位を除く) | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 234,448 | | | $ | 325,363 | | | | | |
ネットバンク現金と現金等価物 | 174,257 | | | 308,589 | | | | | |
現金と現金等価物、ネットワーク銀行は含まれていません | $ | 60,191 | | | $ | 16,774 | | | | | |
公共事業機関が完成していない | 21,605,093 | | | 21,018,009 | | | | | |
未完成の第一選択単位 | 6,422,128 | | | 6,422,128 | | | | | |
非公認会計基準の補足開示
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整されたEBITDA台帳: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 監査を受けていない | | | | |
(単位:千) | 12月31日までの3ヶ月間 | | 現在までの年度 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益を継続的に経営する | $ | 73,083 | | $ | 29,565 | | $ | 206,165 | | $ | 132,440 |
所得税支給 | 17,688 | | 27,654 | | 73,944 | | 84,089 |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 90,771 | | 57,219 | | 280,109 | | 216,529 |
プラス(マイナス): | | | | | | | |
連営会社税後の純損失 | (6,378) | | 10,612 | | (4,611) | | (15,664) |
証券が実現したと未実現の損失,純額 | (57,361) | | (16,188) | | (34,791) | | 24,044 |
利子支出 | 6,197 | | 6,191 | | 20,649 | | 22,250 |
減価償却 | 9,758 | | 10,815 | | 38,394 | | 42,055 |
償却する | 3,785 | | 4,514 | | 15,361 | | 18,466 |
| | | | | | | |
非現金資産減価費用 | 278 | | — | | 3,162 | | — |
非現金年金支出 | (1,637) | | 462 | | (7,042) | | (3,972) |
非現金持分報酬 | 438 | | 346 | | 1,280 | | 1,462 |
企業の収益を売る | (203) | | — | | (85,683) | | (8,096) |
その他のプロジェクト、純額* | (999) | | (10,769) | | 1,606 | | (37,241) |
調整後EBITDA | $ | 44,649 | | $ | 63,202 | | $ | 228,434 | | $ | 259,833 |
| | | | | | | |
総収入 | $ | 422,615 | | $ | 431,857 | | $ | 1,695,441 | | $ | 1,524,896 |
調整後EBITDA利益率 | 10.6% | | 14.6% | | 13.5% | | 17.0% |
*2021年12月31日までの年間純額は、主に、(1)AeroJetの19,740ドルの使い捨て配当金、(2)最近の訴訟和解による8,827ドルの収益、および(3)加盟材料事業における1つの遊休施設の売却の税引前収益6,646ドルを含む。 |
| | | | | | | | | | | |
純債務残高: | | | |
| | | |
(単位:千) | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
債務総額 | $ | 180,324 | | | $ | 271,021 | |
| | | |
年金負債 | 84,948 | | | 82,376 | |
当期分を含む優先単位負債 | 152,247 | | | 149,570 | |
現金と現金等価物、ネットワーク銀行は含まれていません | (60,191) | | | (16,774) | |
| | | |
長期投資 | (309,697) | | | (261,080) | |
純債務 | $ | 47,631 | | | $ | 225,113 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整された自由キャッシュフロー調節: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 監査を受けていない | | | | |
(単位:千) | 12月31日までの3ヶ月間 | | 現在までの年度 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
継続的経営活動が提供する現金純額(使用 | $ | (151,706) | | | $ | 18,749 | | | $ | (210,230) | | | $ | 77,633 | |
家屋·工場·設備を購入する | (17,353) | | | (32,770) | | | (47,541) | | | (52,326) | |
保有販売待ちローンが純増加する | 199,319 | | | 39,391 | | | 404,043 | | | 110,461 | |
調整後自由キャッシュフロー | $ | 30,260 | | | $ | 25,370 | | | $ | 146,272 | | | $ | 135,768 | |
細分化結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査を受けていない | | | | |
(単位:千) | 12月31日までの3ヶ月間 | | 現在までの年度 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
多元化産業 | $ | 299,553 | | | $ | 346,464 | | | $ | 1,285,666 | | | $ | 1,207,183 | |
エネルギー?エネルギー | 45,061 | | | 44,312 | | | 181,811 | | | 164,028 | |
金融サービス | 78,001 | | | 41,081 | | | 227,964 | | | 153,685 | |
総収入 | $ | 422,615 | | | $ | 431,857 | | | $ | 1,695,441 | | | $ | 1,524,896 | |
| | | | | | | |
利息、費用、所得税を差し引く前の収入(赤字): | | | | | | | |
多元化産業 | $ | 17,095 | | | $ | 26,083 | | | $ | 200,629 | | | $ | 123,329 | |
エネルギー?エネルギー | (404) | | | 2,178 | | | 13,608 | | | 14,982 | |
金融サービス | 18,706 | | | 14,922 | | | 63,477 | | | 79,165 | |
会社や他の | 61,571 | | | 20,227 | | | 23,044 | | | 21,303 | |
利子·費用·所得税を差し引く前の収入 | 96,968 | | | 63,410 | | | 300,758 | | | 238,779 | |
利子支出 | 6,197 | | | 6,191 | | | 20,649 | | | 22,250 | |
所得税支給 | 17,688 | | | 27,654 | | | 73,944 | | | 84,089 | |
純収益を継続的に経営する | $ | 73,083 | | | $ | 29,565 | | | $ | 206,165 | | | $ | 132,440 | |
| | | | | | | |
共同経営会社の税額控除後の損失(収益): | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
会社や他の | $ | (6,378) | | | $ | 10,612 | | | $ | (4,611) | | | $ | (15,664) | |
合計する | $ | (6,378) | | | $ | 10,612 | | | $ | (4,611) | | | $ | (15,664) | |
| | | | | | | |
減価償却と償却: | | | | | | | |
多元化産業 | $ | 10,177 | | | $ | 11,929 | | | $ | 41,805 | | | $ | 47,568 | |
エネルギー?エネルギー | 2,846 | | | 3,142 | | | 10,546 | | | 12,212 | |
金融サービス | 358 | | | 120 | | | 750 | | | 485 | |
会社や他の | 162 | | | 138 | | | 654 | | | 256 | |
減価償却および償却総額 | $ | 13,543 | | | $ | 15,329 | | | $ | 53,755 | | | $ | 60,521 | |
| | | | | | | |
部門調整後のEBITDA: | | | | | | | |
多元化産業 | $ | 23,639 | | | $ | 35,744 | | | $ | 153,120 | | | $ | 153,791 | |
エネルギー?エネルギー | 2,367 | | | 6,723 | | | 23,905 | | | 25,615 | |
金融サービス | 19,199 | | | 16,024 | | | 63,499 | | | 80,618 | |
会社や他の | (556) | | | 4,711 | | | (12,090) | | | (191) | |
調整後EBITDA合計 | $ | 44,649 | | | $ | 63,202 | | | $ | 228,434 | | | $ | 259,833 | |
非GAAP財務計測の使用についての説明
本プレスリリースに含まれる財務データは、“調整後のEBITDA”、“純債務”、“調整後の自由キャッシュフロー”を含む米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が定義するいくつかの非公認会計基準財務測定基準を含む。同社がこれらの非公認会計基準財務測定基準を提出したのは、これらの測定基準が投資家に会社の業務とその財務状況に関する有用な情報を提供していると考えているからである。当社は調整EBITDAを、共同会社の投資及び公正価値で保有する他の投資の収入又は損失、利息支出、税項、減価償却及び償却、非現金退職金支出又は収入、実現済み及び未実現投資損益の影響前に継続的に経営する純収益又は損失を差し引くものと定義しているが、いくつかの非日常性及び非現金項目は含まれていない。同社は純債務を総債務、融資保証負債、課税年金負債と優先単位負債の合計と定義し、現金と現金等価物(WebBank銀行業務用の現金等価物は含まれていない)、有価証券と長期投資の合計を引いた。当社は、調整された自由現金流量を、継続経営活動のために提供または経営活動に用いる現金純額から購入物件、工場、設備の総和および販売のために保有する融資の純増または減額と定義している。会社はこれらの措置が投資家にとって有用であると信じているが、これらの措置は、内部管理報告、予算および予測過程において、業務全体の経営結果を比較するための内部利益評価基準として、流動性および評価資本支出および重大な買収を行う能力および取得可能性を評価する構成要素として、会社取締役会および管理層が行っている業務を評価するための措置であるからである, 役員報酬を決定する要素としています
しかし、これらの測定基準はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)下の財務業績測定基準ではなく、これらの測定基準から除外された項目は財務業績を理解し評価する重要な構成要素である。したがって、これらの非GAAP財務計量は、純収益または損失、総債務または経営、投資または融資活動のキャッシュフローの代替品とみなされてはならない。調整後のEBITDAは,経常的現金費用(投資,利息支出,税収の実現済み損失を含む)の前に計算されるため,資本支出や企業の他の経常的現金需要に応じて調整されていないため,企業の成長に投資可能な自由支配可能現金の測定基準と見なすべきではない。調整後の減価償却前利益を使用することは、分析ツールとしていくつかの実質的な制限がある
·調整後のEBITDAは、会社の税務支出や納税に必要な現金を反映していない
·調整後のEBITDAは、当社の関連会社への投資および公正価値で保有する他の投資の収益や損失を反映していない
·調整後のEBITDAは会社の利息支出を反映していない
·減価償却や償却は記録期間中の非現金支出であるが、減価償却や償却中の資産は今後交換が必要となる可能性があり、調整後のEBITDAはこの交換に必要な現金を反映していない
·調整後のEBITDAは、会社投資の実現と未実現純損益を反映していない
·調整されたEBITDAには、年金費用および株式ベースの報酬の非現金費用は含まれていない
·調整されたEBITDAは、統合エンティティにおける非持株権益に関する金額を含まない
·調整されたEBITDAには、他の非日常性および非現金項目は含まれていない;
·調整後のEBITDAは会社の非持続業務を含まない。
また、純債務は、会社の現金および現金等価物(WebBank銀行業務のための現金および現金等価物を含まない)、有価証券および長期投資は直ちに現金に変換することができ、その記録された公正価値に応じて補償債務を制限せずに減少させるために使用することができるが、調整された自由キャッシュフローには、販売のための融資の純増加や減少を含まず、期間によって大きく異なる可能性があり、これらの融資は通常発行後に販売されるため、WebBankの運営キャッシュフロー要求に大きな割合を占める可能性がある。
同社は主にアメリカ公認会計原則財務測定基準に依存し、これらの測定基準のみを補足情報とし、これらの制限を補った。同社は,調整後のEBITDA,純債務,調整後の自由キャッシュフローを考慮し,米国公認会計基準財務指標の精査に加え,SPLPを分析する見識の高い方法であると考えている。調整後のEBITDA,純債務,調整後の自由現金流量は米国公認会計原則に基づいて決定された測定基準ではなく,異なる計算の影響を受ける可能性があるため,示すように,調整後のEBITDA,純債務,調整後の自由現金流量は他社の他の類似名の測定基準と比較できない可能性がある。
前向きに陳述する
本プレスリリースは改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正後の1934年“証券取引法”第21 E節で指摘されたいくつかの“展望性陳述”を含み、それらはSPLPが現在その未来の業績、業績、将来性と機会に対する期待と予測を反映している。SPLPはこれらの転送を決定します-
“予想”,“予想”,“予定”,“計画”,“信じる”,“求める”,“見積もる”などの言葉を用いることで陳述を探す.これらの展望性陳述は会社が未来の事件に対する現在の予想と予測に基づいた予測だけであり、会社が現在把握している情報に基づいて、リスク、不確定要素とその他の要素の影響を受け、これらのリスク、不確定要素とその他の要素は会社が2023年以降の実際の結果、業績、将来性或いは機会をこれらの展望性陳述中に表現或いは示唆する内容と大きく異なるかもしれない。これらの要因には、不況が会社の業務に与える妨害、原油や大口商品価格の大幅な変動、金利上昇の影響、会社の子会社スポンサーが決定した年金計画、これは会社が将来のキャッシュフローの要求を受ける可能性があること、環境、健康および安全法律法規、銀行法規および会社およびその業務が受ける他の広範な要求を含む法律および法規要件を遵守する能力が含まれているが、これらに限定されない。会社の完全子会社WebBankに関連するリスクは、その連邦預金保険会社(FDIC)の身分、厳格な監督管理の融資計画と資本要求;将来のキャッシュフロー或いは融資を通じて会社の高級信用手配下の義務を履行する能力;移転のリスク、増加したコストと支出を管理するためである, 会社が買収する業務戦略に関連するリスクと収益性への影響;会社ポートフォリオ損失の影響;会社がその知的財産権を保護し、会社が依存する他人の知的財産権を使用する許可を獲得または保持する能力;会社が米国海外で業務を展開することが直面する固有のリスク;米国の貿易政策の任意の変化の影響;訴訟またはコンプライアンス失敗が会社の収益性に与える悪影響;会社の技術システムまたは個人データ保護の重大な中断または安全が破壊された。任意の重要な顧客契約の損失;会社は財務報告に対して有効な内部統制の能力を維持する;持続的な新冠肺炎の大流行は業務、経営結果、財務状況とキャッシュフローに対する不利な影響;単位所有者は会社またはその関連会社に対して行動する権利を投票と維持している;ある連鎖関係による潜在的な利益衝突;会社の執行主席のマネージャーへの依存;会社のマネージャーへの依存および管理費の会社パートナー総資本への影響;譲渡制限およびその他の要因が会社部門の市場発展の活発な影響、会社の税収待遇およびその子会社がその税金優遇の能力を十分に利用していること、重要な従業員の流失、およびその他のリスクは、米国証券取引委員会に提出された時々提出された文書に詳細に記載されている。このような陳述は重大な危険と不確実性と関連がある, そして実際の結果がこのような前向きな陳述と一致するという保証はない。投資家は、会社が2022年12月31日までの10-K表およびその後の10-Q表の四半期報告および10-K表の年次報告を含む、会社が米国証券取引委員会に提出した文書の“リスク要因”の一部に記載されている要因を注意深く読んで、会社の業績に影響を与える可能性のあるリスク要因の情報を得るべきである。本新聞稿で行ったいかなる前向き陳述は本新聞原稿の発表日の状況のみを代表し、投資家は展望性陳述に依存して未来の事件の予測とすべきではない。法律に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来のイベント、状況の変化、または任意の他の理由による、任意の前向きな陳述を公開または修正する義務がない。
投資家関係連絡先
ジェニファー·ゴレンベスク
212-520-2300
メール:jGolembeske@steelpartners.com