第424条(B)第5条に基づいて提出する
登録説明書第333-268549号
日付は2023年3月7日の補足文書
(株式募集説明書 ,日付は2023年3月3日の補編
募集定款日までは2022年11月23日)
Up to $250,000,000
普通株
本補足文書(本補充文書)は、我々のS-3表登録声明(文書番号333-268549)の一部として米国証券取引委員会(SEC)に提出されたものであり、これまで2023年3月3日に提出された目論見書にこの情報(“目論見補充説明書”および“基本目論見書”、“優先入札説明書”)を補完したものであり、これらの情報は、我々の普通株の発売や株式売却に関連し、1株当たり額面0.001ドルである。私たちの規定によると、総発行価格は最高$250,000,000に達します市場ではロバート·W·ベルド社,ゴールドマン社,米国銀行証券会社,KeyBanc資本市場会社,Five Third Securities,Inc.と我々の販売エージェントとして2023年3月3日の株式発行販売契約を締結した。本付録は、以前の目論見書と共に読み、本補足文書中の情報が以前の目論見書に含まれる情報を修正または置換しない限り、参照によって制限されるべきである。以前の目論見書およびその将来の任意の修正または補足がない場合、本補足資料は不完全であり、これに関連する場合にのみ交付または使用される。本稿で用いたものと定義されていない大文字用語は,目論見補編にこれなどの用語を与える意味を持つべきである
本補編を提出するのは、目論見書補編における見積もり、利益衝突および分配計画(利益衝突)のタイトル下での開示を修正し、再記述するためであり、全文は以下の通りである
利益の衝突 |
ある販売代理の付属会社は私たちの無担保サイクルと定期融資の手配された貸手です。私たちの経営パートナーは、今回の発行から私たちが貢献した純収益の一部を使って、私たちの無担保サイクルと定期融資の手配の下で時々返済していない借金を返済するかもしれません。したがって,各同社は,今回発行した純収益 によって償還される循環融資と定期融資のいずれかの金額の比例シェアを獲得するため,販売代理手数料を含まずに我々の普通株を売却してから5%を超える純収益を得ることができる.アメリカ銀行証券会社及びその付属会社は著者らの信用手配の共同牽引手配人、銀団代理と貸金人である。Five Third Securities,Inc.は現在私たちの信用手配下の貸金人である。Robert W.Baird&Co.会社はハンティントン国家銀行の付属会社に今回の発行に関する紹介料を支払い、ハンティントン国家銀行は信用手配下の貸主の一人である。KeyBank NAはKeyBanc Capital Markets Inc.の付属会社であり,現在我々が循環と 定期融資を手配している貸手である。したがって,今回の発行はFINRAルール5121(A)(1)(B)に従って行われ,我々の普通株はFINRAルール5121(F)(3)で定義されているように真の公開市場を持つからである. |
利益の衝突
ある販売代理の付属会社は私たちの無担保サイクルと定期融資の手配された貸手です。私たちの運営組合は、今回の発行からそれに貢献した純収益の一部を使用して、私たちの無担保サイクルと定期融資の手配の下で時々返済されていない借金を返済することができます。したがって,各同社は,今回発行した純収益によって返済される循環と定期融資手配のいずれかの金額の割合シェアを獲得するため,我々の普通株を売却する純収益の5%を超える販売代理手数料を得ることができる.アメリカ銀行証券会社及びその付属会社は私たちの信用手配の共同牽引手配者、シンジケート代理と貸金人である。Five Third Securities,Inc.は現在私たちの信用手配下の貸金人である。ロバート·W·ベルド社はハンティントン国立銀行の付属会社に今回の発行に関する紹介料を支払い、ハンチントン国立銀行は信用手配の貸主の一人である。KeyBank NAはKeyBanc資本市場会社の付属会社であり,現在我々が循環と定期融資を手配した貸手である。したがって,今回の発行はFINRAルール5121(A)(1)(B)によって行われるが,我々の普通株はFINRAルール5121(F)(3)で定義されているように真の公開市場を持つからである
私たちの普通株はナスダック世界ベスト市場(ナスダック)に上場し、取引コードは?Good。2023年3月6日、ナスダックで報告された私たちの普通株の最終価格は1株13.53ドルだった
私たちの業務と普通株への投資は重大なリスクに関連している。これらのリスクはタイトルの下で説明されていますリスク要因?目論見書補編のS-8ページと基本目論見書の5ページ目と、以前の目論見書に引用して組み込まれたファイルから始まります。
証監会あるいはどの国の証券委員会もこれらの証券を承認していないか、または承認していないし、本募集説明書の付録或いは付属の入札説明書の十分性或いは正確性 に基づいて判断していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
アメリカ銀行証券 | ゴールドマン·サックス有限責任会社 | ベルド |
KeyBanc資本市場 | 五三証券 |
本補編日は2023年3月7日である