添付ファイル99.1
九エネルギーサービス会社は2022年第4四半期と通年業績を発表
| • | 2022年通年収入、純収入、調整後のEBITDAA5億934億ドル1440万ドル9370万ドルです |
| • | 2022年通年で、会社はROICを生産しましたB of 16.3% |
| • | 2022年第4四半期の収入、純収入、調整後のEBITDAはそれぞれ1.667億ドル、800万ドル、3000万ドル |
ヒューストン九エネルギーサービス会社(ニューヨーク証券取引所コード：九)は2022年第4四半期の収入は1兆667億ドル、純収入は800万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.24ドルと1株当たりの基本収益は0.26ドル、調整後のEBITDAは3000万ドルと発表した。同社 は最初の2022年第4四半期収入指針を提供しており、収入は160.0ドルから1.7億ドルの間で、実績は提供されている範囲内です
Ann Fox，社長，Nine Energy Serviceの最高経営責任者は，2022年は油田サービス分野の強い年であり，Nineは改善されつつある市場を利用できると述べた。私たちのすべてのサービスプロジェクトの価格上昇と完全井ツール数の増加は、年間を通じて強力な増量利益率を実現することができます。昨年同期と比較して，我々の収入は約70%，純収入は5倍以上増加し，調整後のEBITDAは17倍以上増加した。これは穏健な成長であり、特にインフレ圧力、労働力制約、および新入社員の流動率を考慮した同時ナビゲーションである
私はまた私たちのグループが流動性の管理と年間のデレバレッジ化の面で規律的な方法を取って、私たちが1月に再融資を成功させることに貢献したことを非常に嬉しい。新しい資本構造はより多くの選択を許可して持分価値を放出し、私たちは任意の自由キャッシュフローを引き続き使用するつもりですCレバレッジ化して進む
我々の運営チームは2022年に引き続き好調であり，我々が米国で完成した段階での市場シェアは2021年の約18%から2022年の約20%に増加している。固井では，我々が運営する盆地内でフォローしている掘削プラットフォームの市場シェアは2021年の約17%から2022年の約19%に増加している。固井部門が達成した作業総数は前年比約50%増加し，1作業あたりの平均価格も30%以上増加した。我々は可溶プラグの性能に大きな満足を保ち，Stinger可溶性プラグの販売総量を前年比約42%増加させた
？Nineは、内部政策、プログラム、データ収集、および私たちの顧客の温室効果ガス排出削減を支援する新しい技術に投資することで、ESGに実質的な約束をしています。Nineの収益性を推進しつつ排出を削減できる技術にも投資することを優先順位としている。2022年には、2台の油圧ワイヤロープを電動ワイヤロープに改装し、2023年に4台のワイヤロープユニットを再改造することを約束した。私はまた信じられない従業員を表彰したいです。彼らはNineを率いてこんなに多くの起伏を経験して、ずっと会社の名声、サービスの質と誠実さを維持しています。もう一度，優れたセキュリティスコアでこの1年間を終了し，記録可能な総事故率は0.41であった
*2023年、米国の探査·生産総資本支出は2022年より2桁増加すると予想され、事業者は生産量を横ばいに維持するためにより多くの油井を掘削する必要がある。油田サービス設備と労働力供給は依然として制限されており、上流業界と類似しており、私たちの業界は資本規律を採用している。資本獲得の道とより規律的な配置が変化したため、この周期はより持続可能性が証明されるかもしれない
これまで、第1四半期の活動レベルは第4四半期より低下し、2022年末以来、米国ドリル数は30台減少した。また，Nineは1−5日間の運営時間を損失しており，これはサービス回線に依存しており，悪天候により労働コストを負担することが要求されているため，それに応じた収入はない。したがって、私たちは第1四半期の収入が第4四半期よりやや低下すると予想する
O Nineは有利な位置にあり、このような持続的な周期を利用して、地理的およびサービス回線の多様性、および国内と国際成長経路を有するより差別化されたサービス回線を有することができる。経営陣は、強い貸借対照表を維持することが重要であり、自由キャッシュフローの発生とデレバレッジ化がNineの最優先課題の一つであると考えている
経営実績
2022年12月31日までの年度の同社の収入は5.934億ドル、純収益は1440万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.45ドル、1株当たりの基本収益は0.47ドル、調整後のEBITDAは9370万ドルだった。2022年通年、会社は毛利を9790万ドルと報告したが、2021年の毛損は160万ドルで、調整後の毛利はD前年比229%増の1億363億ドル。2022年12月31日までの年度のROICは16.3%であった
2022年第4四半期、同社が報告した収入は1兆667億ドル、毛利益は3050万ドル、調整後の毛利益は4010万ドルだった。同社は第4四半期に24.2%のROICを発生させた
2022年第4四半期、同社が報告した一般·行政費は1390万ドル。2022年第4四半期の減価償却と償却費用は1，010万ドル
当社は今年度約50万ドルの所得税引当金を確認し、2022年の実質税率は3.7%となった。私たちの2022年の税金支出は主に州と外国の税収管理区域での私たちの税金状況のせいだ
流動資金と資本支出
2022年12月31日までの1年間に、会社が経営活動を報告して提供した現金純額は1670万ドルだった。2022年12月31日までの年度の会社報告の総資本支出は3230万ドルで、経営陣の最初の2022年通年指針2000万から3000万ドルをやや上回った
2022年12月31日現在、Nineの現金と現金等価物は1，740万ドルであり、会社は循環信用手配の下で6660万ドルの利用可能資金があり、2022年12月31日までの総流動資金状況は8，400万ドルである。2022年12月31日現在、同社は循環信用手配の下で3200万ドルの借金をしている。2023年1月27日、当社は循環信用手配の下で4，000，000ドルを追加借入し、2023年に満期となった8.750%の優先債券の部分償還価格を支払い、発売先に関連する費用と支出を支払う
あいうえおこれらの非GAAP測定基準の定義については、プレスリリースの末尾を参照されたい。これらの測定基準は、補足情報を提供するためにのみ使用され、純収益(損失)、毛利、経営活動によって提供される純現金、または公認会計原則に従って決定された任意の他の測定基準以外の代替指標またはより意味のある指標とみなされてはならない。これらの測定基準から除外されたいくつかの項目は、会社の資本コストおよび税収構造、および減価償却資産の歴史的コストなど、会社の財務業績または流動性を理解して評価する重要な構成要素である。これらの指標の計算は他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性がある
電話会議情報
電話会議は2023年3月8日(水)中部時間午前9：00に開催される予定です。参加者は、米国(無料電話)：(877)524~8416または国際電話：(412) 902−1028に電話することによって、9エネルギーサービス収益電話会議への参加を要求することによって、現場電話会議に参加することができる。収益電話会議に入る際のいかなる遅延も回避するために、予定開始時間の10分から15分前に電話会議に電話会議をダイヤルすることを奨励する
ライブ通話を聴くことができない人の場合、電話再放送は2023年3月22日まで続き、米国(無料電話)：(877)6606853または国際電話：(201)6127415に電話し、パスワード13735415を入力することによって聴くことができる。
Nine Energy Serviceについて
Nine Energy Serviceは北米と海外でソリューションを提供する油田サービス会社である。同社は長年の経験と確固とした約束により、よりスマートなカスタマイズソリューションと世界的な資源を顧客に提供し、効率を向上させることに取り組んでいる。世界の石油と天然ガス業界にサービスを提供するために、Nineは引き続き卓越したサービス品質、井場実行、先端技術によって頭角を現している。九号会社はテキサス州ヒューストンに本社を置き、二畳紀、鷹フォード、ハイエンスビル、スプーン/スタック、ニオブララ、バネット、バケン、マルセイルス、ユティカとカナダに運営施設を設置しています
同社の情報をもっと知りたいのですが、Nine社のサイト：nineenergyservice.comにアクセスしてください
前向きに陳述する
以上には、1933年“証券法”第27 A節と1934年“証券取引法”第21 E節に該当する前向き記述が含まれている。展望性陳述は歴史事実を述べないため、固有にリスクと不確定要素の影響を受ける。前向きな陳述はまた、予測、不確定イベント、または仮定に基づく言及または仮定を含む。本文に含まれる展望性陳述は現在の 期待に基づいて、各種のリスクと不確定性が存在し、実際の結果と展望性陳述が大きく異なることを招く可能性がある。このようなリスクおよび不確定要素には、陸上石油と天然ガス業界の資本支出レベルと完全井状況が含まれており、これは、産油国または地域の衝突、不安定、戦争行為またはテロ、特にロシア、中東、南アメリカとアフリカ、および石油輸出国組織加盟国および他の石油輸出国の行動を含む米国と世界の地政学的および経済発展の影響を受ける可能性があり、新たな肺炎の大流行と関連経済の影響を再び受ける可能性がある。一般的な経済状況およびインフレ、特に労働力または材料のコストインフレ；企業の資本資源および流動性の十分性、債務返済能力を含む、これは、追加の資本源、資産の売却、または両方の組み合わせによる再融資または再編債務、設備およびサプライチェーンの制限、会社が重要な従業員を引き付け、維持する能力を含むことができる, 技術者および他の熟練して合格した労働者；会社が既存の価格を維持したり、私たちの製品およびサービスを値上げする能力；定価圧力、販売減少、または会社の可溶性プラグ製品の市場競争による市場シェアの減少；油田サービス業界の固有の条件、例えば、設備欠陥、私たちのトラックまたは他の設備に関連する事故または損傷による責任、爆発と制御できないガスまたは井戸の流れ、および井制御を失う；会社が新技術、サービスおよびツールを実施し、商業化する能力；企業が井ツール業務を発展させる能力；会社が資本支出を管理する能力；会社が顧客の需要を正確に予測する能力、その国際顧客の需要を含む能力；米国以外のある顧客、失われた、中断または遅延した運営能力を含む1つまたは複数の重要な顧客、1つまたは複数の重要なサプライヤーの損失または中断、訴訟による重大なコストと責任、健康、安全および環境保護問題に関する法律または法規の変化；および、会社が最近提出したForm 10-K年次報告およびその後に提出されたForm 10-Q四半期報告およびForm 8-K現在の報告におけるリスク要因およびビジネス要因部分に記載されている他の要因。読者は前向き陳述に過度に依存しないでください。これらの前向き陳述は本文の発表日からのみ発表され、しかも、法律が別に要求がある以外に, 同社にはこれらの陳述を更新する義務もなく、将来の事件や発展を反映するために、その中の任意の陳述を修正した結果を公開発表する義務もない。
九エネルギーサービス投資家連絡先：
ヘザー·シュミット
総裁副総裁、戦略発展、投資家関係とマーケティング
(281) 730-5113
メールボックス：Investors@nineenergyservice.com
九エネルギーサービス会社
簡明合併損益表と全面損益表(損失)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| 3か月まで | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 九月三十日 2022 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 166,669 | $ | 167,432 | $ | 593,382 | $ | 349,419 | ||||||||
| コストと費用 |
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| 収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く) |
126,616 | 123,418 | 457,093 | 307,992 | ||||||||||||
| 一般と行政費用 |
13,887 | 13,475 | 51,653 | 45,301 | ||||||||||||
| 減価償却 |
7,176 | 6,593 | 26,784 | 28,905 | ||||||||||||
| 無形資産の償却 |
2,895 | 2,896 | 13,463 | 16,116 | ||||||||||||
| 負債があって損失を再評価したり |
217 | 46 | 454 | 460 | ||||||||||||
| (収益)売却財産·設備の損失 |
(428 | ) | 1,242 | 367 | 660 | |||||||||||
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| 営業収入(赤字) |
16,306 | 19,762 | 43,568 | (50,015 | ) | |||||||||||
| 利子支出 |
8,151 | 8,125 | 32,486 | 32,527 | ||||||||||||
| 利子収入 |
(134 | ) | (134 | ) | (305 | ) | (26 | ) | ||||||||
| 債務返済収益 |
— | (2,843 | ) | (2,843 | ) | (17,618 | ) | |||||||||
| その他の収入 |
(162 | ) | (161 | ) | (709 | ) | (298 | ) | ||||||||
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| 所得税前収入 |
8,451 | 14,775 | 14,939 | (64,600 | ) | |||||||||||
| 所得税を支給する |
467 | 489 | 546 | (25 | ) | |||||||||||
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| 純収益(赤字) |
$ | 7,984 | $ | 14,286 | $ | 14,393 | $ | (64,575 | ) | |||||||
| 1株当たりの収益 |
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| 基本的な情報 |
$ | 0.26 | $ | 0.46 | $ | 0.47 | $ | (2.13 | ) | |||||||
| 薄めにする |
$ | 0.24 | $ | 0.45 | $ | 0.45 | $ | (2.13 | ) | |||||||
| 加重平均流通株 |
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| 基本的な情報 |
31,287,694 | 31,100,712 | 30,930,890 | 30,302,925 | ||||||||||||
| 薄めにする |
32,804,647 | 31,932,613 | 32,251,398 | 30,302,925 | ||||||||||||
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
||||||||||||||||
| 外貨換算調整は、0ドルと0ドルの税引き後純額を差し引く |
$ | 98 | $ | (225 | ) | $ | (293 | ) | $ | (34 | ) | |||||
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| 税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 |
98 | (225 | ) | (293 | ) | (34 | ) | |||||||||
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| 全面収益合計 |
$ | 8,082 | $ | 14,061 | $ | 14,100 | $ | (64,609 | ) | |||||||
九エネルギーサービス会社
簡明合併貸借対照表
(単位：千)
(未監査)
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産 |
||||||||
| 流動資産 |
||||||||
| 現金と現金等価物 |
$ | 17,445 | $ | 21,509 | ||||
| 売掛金純額 |
105,277 | 64,025 | ||||||
| 課税所得税 |
741 | 1,393 | ||||||
| 在庫、純額 |
62,045 | 42,180 | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 |
11,217 | 10,195 | ||||||
|
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| 流動資産総額 |
196,725 | 139,302 | ||||||
| 財産と設備、純額 |
89,717 | 86,958 | ||||||
| レンタルを経営しています使用権資産、純額 |
36,336 | 35,117 | ||||||
| 融資リース 使用権資産、純額 |
547 | 1,445 | ||||||
| 無形資産、純額 |
101,945 | 116,408 | ||||||
| その他長期資産 |
1,564 | 2,383 | ||||||
|
|
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| 総資産 |
$ | 426,834 | $ | 381,613 | ||||
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| 負債と株主権益(赤字) |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 売掛金 |
$ | 42,211 | $ | 28,680 | ||||
| 費用を計算する |
28,391 | 18,519 | ||||||
| 長期債務の当期部分 |
2,267 | 2,093 | ||||||
| 賃貸債務の当期分を経営する |
7,956 | 6,091 | ||||||
| 融資リース債務の当期部分 |
178 | 1,070 | ||||||
|
|
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|||||
| 流動負債総額 |
81,003 | 56,453 | ||||||
| 長期負債 |
||||||||
| 長期債務 |
338,031 | 332,314 | ||||||
| 長期経営賃貸義務 |
29,370 | 30,435 | ||||||
| 長期融資リース義務 |
— | 65 | ||||||
| その他長期負債 |
1,937 | 1,613 | ||||||
|
|
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|||||
| 総負債 |
450,341 | 420,880 | ||||||
| 株主権益 |
||||||||
| 普通株(額面0.01ドルで発行された120，000，000株；それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日に発行·発行された33，221，266株と32，826，325株) |
332 | 328 | ||||||
| 追加実収資本 |
775,006 | 773,350 | ||||||
| その他の総合損失を累計する |
(4,828 | ) | (4,535 | ) | ||||
| 赤字を累計する |
(794,017 | ) | (808,410 | ) | ||||
|
|
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| 株主権益総額 |
(23,507 | ) | (39,267 | ) | ||||
|
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| 総負債と株主権益(赤字) |
$ | 426,834 | $ | 381,613 | ||||
|
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九エネルギーサービス会社
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
| 十二月三十一日までの年度 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | 14,393 | $ | (64,575 | ) | |||
| 純収益と経営活動提供の現金純額を調整する |
||||||||
| 減価償却 |
26,784 | 28,905 | ||||||
| 無形資産の償却 |
13,463 | 16,116 | ||||||
| 繰延融資コストの償却 |
2,545 | 2,602 | ||||||
| 経営性借款償却 |
8,670 | 8,020 | ||||||
| 不審勘定を追討する |
(166 | ) | (229 | ) | ||||
| 在庫廃棄準備金 |
2,966 | 4,831 | ||||||
| 進行中の研究と開発を放棄する |
1,000 | — | ||||||
| 株に基づく報酬費用 |
2,440 | 5,406 | ||||||
| 債務返済収益 |
(2,843 | ) | (17,618 | ) | ||||
| 財産と設備の販売損失 |
367 | 660 | ||||||
| 負債があって損失を再評価したり |
454 | 460 | ||||||
| 経営資産と負債の変動，買収の影響を差し引く |
||||||||
| 売掛金純額 |
(41,114 | ) | (22,540 | ) | ||||
| 在庫、純額 |
(22,968 | ) | (8,608 | ) | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 |
(818 | ) | 3,350 | |||||
| 売掛金と売掛金 |
19,476 | 12,447 | ||||||
| 課税/課税所得税 |
655 | — | ||||||
| その他の資産と負債 |
(8,632 | ) | (9,643 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
16,672 | (40,416 | ) | |||||
|
|
|
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|||||
| 投資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 財産と設備を売却して得た収益 |
2,959 | 3,492 | ||||||
| 財産と設備が死傷して得られる |
175 | — | ||||||
| 財産と設備を購入する |
(28,551 | ) | (15,413 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動のための現金純額 |
(25,417 | ) | (11,921 | ) | ||||
|
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| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| ABLクレジットからの収益 |
24,000 | 15,000 | ||||||
| ABLクレジット手配の支払いについて |
(7,000 | ) | — | |||||
| マグナム約束手形の支払い |
(1,125 | ) | (844 | ) | ||||
| 2023年債券を購入する |
(10,081 | ) | (8,355 | ) | ||||
| 短期債務収益 |
4,086 | 1,513 | ||||||
| 短期債務を償還する |
(2,787 | ) | (545 | ) | ||||
| 融資リースの支払い |
(1,269 | ) | (1,094 | ) | ||||
| 負債の支払いも |
(195 | ) | (154 | ) | ||||
| 株および株単位の帰属を制限する |
(780 | ) | (473 | ) | ||||
|
|
|
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|
|||||
| 融資活動が提供する現金純額 |
4,849 | 5,048 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 外貨両替が現金に与える影響 |
(168 | ) | (66 | ) | ||||
|
|
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| 現金と現金等価物の純減少 |
(4,064 | ) | (47,355 | ) | ||||
| 現金と現金等価物 |
||||||||
| 期日の初め |
21,509 | 68,864 | ||||||
|
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|||||
| 期末 |
$ | 17,445 | $ | 21,509 | ||||
|
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九エネルギーサービス会社
調整後EBITDAの入金
(単位：千)
(未監査)
| 3か月まで | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 九月三十日 2022 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
| EBITDA台帳： |
||||||||||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | 7,984 | $ | 14,286 | $ | 14,393 | $ | (64,575 | ) | |||||||
| 利子支出 |
8,151 | 8,125 | 32,486 | 32,527 | ||||||||||||
| 利子収入 |
(134 | ) | (134 | ) | (305 | ) | (26 | ) | ||||||||
| 減価償却 |
7,176 | 6,593 | 26,784 | 28,905 | ||||||||||||
| 無形資産の償却 |
2,895 | 2,896 | 13,463 | 16,116 | ||||||||||||
| 所得税を支給する |
467 | 489 | 546 | (25 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| EBITDA |
$ | 26,539 | $ | 32,255 | $ | 87,367 | $ | 12,922 | ||||||||
| 債務返済収益 |
— | (2,843 | ) | (2,843 | ) | (17,618 | ) | |||||||||
| または負債リスコアリング損失(1) |
217 | 46 | 454 | 460 | ||||||||||||
| 再編成費用 |
1,574 | 729 | 3,393 | 1,588 | ||||||||||||
| 株式ベースの報酬と現金奨励費用 |
2,116 | 1,113 | 4,914 | 5,406 | ||||||||||||
| (収益)売却財産·設備の損失 |
(428 | ) | 1,242 | 367 | 660 | |||||||||||
| 弁護士費及び和解(2) |
31 | 10 | 86 | 1,809 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
| 調整後EBITDA |
$ | 30,049 | $ | 32,552 | $ | 93,738 | $ | 5,227 | ||||||||
|
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| (1) | 金額は2018年の買収に関するものや負債リスコアリングと関係があります。 |
| (2) | 金額は、公正労働基準法及び/又は同様の州法に基づいて提起された法律訴訟に関する費用及び法律の和解を表す |
九エネルギーサービス会社
ROIC計算の入金
(単位：千)
(未監査)
| 3か月まで | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 九月三十日 2022 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | 7,984 | $ | 14,286 | $ | 14,393 | $ | (64,575 | ) | |||||||
| 追加回： |
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| 利子支出 |
8,151 | 8,125 | 32,486 | 32,527 | ||||||||||||
| 利子収入 |
(134 | ) | (134 | ) | (305 | ) | (26 | ) | ||||||||
| 再編成費用 |
1,574 | 729 | 3,393 | 1,588 | ||||||||||||
| 債務返済収益 |
— | (2,843 | ) | (2,843 | ) | (17,618 | ) | |||||||||
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| 税引後純営業収入 |
$ | 17,575 | $ | 20,163 | $ | 47,124 | $ | (48,104 | ) | |||||||
| 前期末までの資本総額： |
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| 株主権益総額 |
$ | (32,085 | ) | $ | (46,319 | ) | $ | (39,267 | ) | $ | 20,409 | |||||
| 債務総額 |
334,620 | 348,148 | 337,436 | 348,637 | ||||||||||||
| 差し引く：現金と現金等価物 |
(21,490 | ) | (22,408 | ) | (21,509 | ) | (68,864 | ) | ||||||||
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| 前期末までの資本総額： |
$ | 281,045 | $ | 279,421 | $ | 276,660 | $ | 300,182 | ||||||||
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| 期末までの資本総額： |
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| 株主赤字総額 |
$ | (23,507 | ) | $ | (32,085 | ) | $ | (23,507 | ) | $ | (39,267 | ) | ||||
| 債務総額 |
341,606 | 334,620 | 341,606 | 337,436 | ||||||||||||
| 差し引く：現金と現金等価物 |
(17,445 | ) | (21,490 | ) | (17,445 | ) | (21,509 | ) | ||||||||
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| 期末までの資本総額： |
$ | 300,654 | $ | 281,045 | $ | 300,654 | $ | 276,660 | ||||||||
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| 平均総資本 |
$ | 290,850 | $ | 280,233 | $ | 288,657 | $ | 288,421 | ||||||||
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| ROIC |
24.2 | % | 28.8 | % | 16.3 | % | -16.7 | % | ||||||||
九エネルギーサービス会社
調整して毛利が帳簿を合わせる
(単位：千)
(未監査)
| 3か月まで | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 九月三十日 2022 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
| 毛利の計算 |
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| 収入.収入 |
$ | 166,669 | $ | 167,432 | $ | 593,382 | $ | 349,419 | ||||||||
| 収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く) |
126,616 | 123,418 | 457,093 | 307,992 | ||||||||||||
| 減価償却(収入コストに関する) |
6,674 | 6,131 | 24,909 | 26,882 | ||||||||||||
| 無形資産の償却 |
2,895 | 2,896 | 13,463 | 16,116 | ||||||||||||
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| 毛利(損) |
$ | 30,484 | $ | 34,987 | $ | 97,917 | $ | (1,571 | ) | |||||||
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| 調整後毛利調節 |
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| 毛利(損) |
$ | 30,484 | $ | 34,987 | $ | 97,917 | $ | (1,571 | ) | |||||||
| 減価償却(収入コストに関する) |
6,674 | 6,131 | 24,909 | 26,882 | ||||||||||||
| 無形資産の償却 |
2,895 | 2,896 | 13,463 | 16,116 | ||||||||||||
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| 調整後毛利 |
$ | 40,053 | $ | 44,014 | $ | 136,289 | $ | 41,427 | ||||||||
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| A | 調整後のEBITDAは、利息、税項および減価償却および償却前の純収益(損失)を差し引くことと定義され、 はさらに、(I)営業権、無形資産および/または財産および設備減価費用、(Ii)買収に関連する取引および統合コスト、(Iii)または負債リスコアリング損失または収益、 (Iv)債務補償損失または収益、(V)売却子会社損失または収益、(Vi)再編費用、(Vii)株式に基づく補償および現金奨励費用、(Viii)財産および設備の売却の損失または収益、ならびに(Ix)通常の業務プロセス以外の訴訟に関連する法的費用および和解費用のような、我々の業務の継続的な業績を反映できないと考えられるいくつかの項目の他の費用または費用を排除する。経営陣は、調整後のEBITDAが有用であると信じています。それは、私たちの経営業績をより効果的に評価することができ、私たちの融資方式や資本構造を考慮することなく、私たちの経営結果を期ごとに比較し、私たちの経営における潜在的な傾向を識別するのに役立ちます。そうでなければ、これらの傾向は、減値、買収と処置、および私たちの業務の持続的な業績を反映できないコストの影響によって歪曲される可能性があります |
| B | 投資資本収益率(ROIC)の定義は、税引後純営業利益(損失)を平均総資本で割ることである。税後純営業利益(損失)を純収益(損失)に(I)営業権，無形資産および/または物件や設備の減価費用，(Ii)買収に関する取引と統合コスト，(Iii)利息支出(収入)，(Iv)再編費用，(V)売却子会社の損失(収益)，(Vi)清算 債務の損失(収益)，および(Vii)繰延所得税の計上(収益)と定義する。我々は，総資本を権益の帳簿価値(赤字)に債務の帳簿価値から貸借対照表上の現金と現金等価物を差し引いたものと定義する.本分析で用いるために、今期と前期末の総資本の平均値を計算した。経営陣は、ROICが業務に投資する資本を定量化しているため、当社が生み出した運営収入がどれだけ良いかを示す有用な情報を提供していると考え、投資資本を考慮した業務やプロジェクトの収益性を説明した |
| C | 自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する現金純額から，(1)資本支出，(2)融資リース支払い，(3)債務発行コスト，(4)または有負債支払い，(5)短期債務支払い，(6)帰属制限株や株式単位に関する現金雇用税と (7)外貨両替が現金に与える影響を差し引くことである |
| D | 調整後の毛利(損失)は、減価償却や償却を含まない収入コストを収入から差し引くと定義されている。この測定基準は、非現金費用を表す減価償却や償却の影響が含まれていないため、GAAPの毛利(損失)の定義とは異なる。私たちの経営陣は調整後の毛利(赤字)を使って経営業績を評価しています。私たちは減価償却や償却の影響を解消するために調整後の毛利(赤字)を作成します。減価償却や償却が私たちの核心経営業績の指標だとは思わないからです |