規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-238553号
March 6, 2023
リ拓金融(アメリカ)有限会社
定価条項説明書
March 6, 2023
| 固定金利手形 | ||
| 発行元： | リ拓金融(アメリカ)有限会社 | |
| 保証人： | リ拓とリ拓株式会社 | |
| 元金金額： | $1,100,000,000 | |
| 成熟度： | March 9, 2053 | |
| クーポン： | 年利5.125% | |
| 一般向けの価格： | 98.479% | |
| 引受割引と手数料： | 0.875% | |
| 満期収益率： | 5.226% | |
| 基準国庫券との利差： | T+130 bps | |
| 基準財務省： | 4.000%USTが2052年11月15日に満了 | |
| 米国債基準価格と収益率： | 101-09, 3.926% | |
| 利子付日： | 毎年9月9日と3月9日に半年ごとに開催され、2023年9月9日から行われる。 | |
| 日付を記録する | 各支払日までの15番目のカレンダー日の営業が終了し、その日が営業日であるか否かにかかわらず。 | |
| オプションの償還： | 償還価格が(I)2052年9月9日までに償還される場合、償還価格は、(X)償還された手形元金の100%、および(Y)発行者または保証人が受託者に確認した場合、(I)償還しなければならない手形元金の100%の現在値、すなわち、償還日までの半年毎(360日が12個の30日からなると仮定する)に割引される現在値の合計に等しく、20ベーシスポイントの利差を加える。または(Ii)2052年9月9日または後に償還債券元金の100%を償還する場合、いずれの場合も、償還すべき手形元金の累算利息は、償還日までである。 | |
| 解決策： | T+3; March 9, 2023 | |
| CUSIP/ISIN： | 76720AAP1 / US76720AAP12 | |
| 格付けの発行を期待する1: | A 2(ムーディ)/A(スタンダード) | |
| 共同図書管理マネージャー： | ドイツ銀行証券会社です。 モルガン大通証券有限責任会社 サンタンダーアメリカ資本市場有限責任会社 SMBC日興証券アメリカ社 |
| 共同簿記管理人： | 中国銀行有限公司ロンドン支社 カナダ帝国商業銀行世界市場会社 シティグローバル市場会社。 HSBC証券(米国)有限公司 | |
| 連合席管理人 | オーストラリア新銀行証券会社 フランス農業信用銀行証券(アメリカ)会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 NabSecurities、LLC Natixis Securities America LLC 西太平洋銀行会社 |
手形は、2023年3月9日または約支払い後に受け渡しされることが予想される(本契約日後の3営業日(改正された“1934年米国証券取引法”(以下、“取引法”と呼ぶ)第15 c 6-1条に基づいて使用される)(この決済周期は を“T+3”と呼ぶ)。取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は、そのような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、証券は最初にT+3で決済されるため、定価の日に取引手形を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。このような取引を希望する債券購入者は彼ら自身のコンサルタントに相談しなければならない。
欧州経済区とイギリスの散財投資家は債券を購入できないため、PRIIPs/UK PRIIPsの重要な情報ファイルはまだ準備されていない。2000年の金融サービス·市場法第21条(1)が適用されない場合には、本通信は、イギリス国内の者のみに配布され、イギリス国内の者のみに配布される。
発行者は、本通信に関する発行の登録声明(目論見書を含む) を米国証券取引委員会に提出した。あなたが投資する前に、あなたは登録説明書の入札説明書と発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者および今回発行されたより多くのbrに関する完全な情報を得るべきです。証券や取引委員会のサイトwww.sec.govにあるEdgaにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、あなたが要求した場合に、ドイツ銀行証券会社：1-800-503-4611；モルガン大通証券会社：1-212-834-4533；サンタンダー米国資本市場有限責任会社：1-855-403-3636；SMBC日興証券米国会社：1-888-868-6856に電話するように手配する。
以下に出現する可能性のある任意の免責声明や他の通知は本通信 には適用されず，無視すべきである.この免責宣言や通知は，Bloombergや他の電子メールシステムから送信されたこの通信 によって自動生成される.
| 1 | 格付けは証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、指定格付け機関はいつでも格付けを修正、一時停止、または撤回する可能性がある |