無料で説明書を書く
規則第433条に基づいて提出する
Registration No.: 333-264453, 333-264453-01, 333-264453-02, 333-264453-04
March 6, 2023
定価条項説明書
March 6, 2023
WarnerMedia ホールディングス
$1,500,000,000 6.412% Senior Notes due 2026 (the Notes)
発行元: | ワーナー·メディア·ホールディングス | |
保護者保証人: | ワーナー兄弟探索会社 | |
付属保証人: | Discovery Communications,LLC,Scripps Networks Interactive,Inc.および将来の母保証人のすべての完全国内子会社として、借り手または保証高級信用手配下の任意の債務または任意の重大な債務として(各定義は手形に関連する予備入札説明書付録参照) | |
セキュリティタイプ/フォーマット: | プレミアムノート/アメリカ証券取引委員会登録 | |
発行済み元金総額: | $1,500,000,000 | |
期日: | March 15, 2026 | |
利札(金利): | 6.412% | |
価格は一般公開(発行価格): | 元金の100.000% | |
引受割引: | 0.300% | |
満期収益率: | 6.412% | |
基準国庫券との利差: | +178 bps | |
基準財務省: | 2026年2月15日に満了したUST 4.000% | |
米国債基準価格と収益率: | 98-08 7/8 / 4.632% | |
発行元への純収益: | 発行者は、引受割引と発行に関する見積もり費用を差し引いた後、今回発行された債券の純収益は約14.9億ドルと予想されている。 | |
利子付日: | 毎年3月15日と9月15日は、2023年9月15日から始まります | |
日数条約: | 30/360 | |
完全な呼び出し: | 30ベーシスポイント(2024年3月15日まで) | |
パーコール: | 2024年3月15日またはその後日 | |
制御権変更: | 制御権変更トリガイベントが発生した場合,発行者はチケット元金の101%の買い戻し価格でチケットを買い戻すことを提案しなければならず,現在までだが買い戻し日を含まない課税利息と未払い利息(あれば)を加えなければならない. | |
取引日: | March 6, 2023 |
決済日: | March 10, 2023 (T+4) | |
CUSIP/ISIN: | 55903V BG7 / US55903VBG77 | |
格付け*: | Baa 3ムーディ投資家サービス会社 BBB-スタンダードスタンダード格付けサービス BBB-恵誉格付け(Br)株式会社 | |
共同簿記管理人: | モルガン大通証券有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 富国証券有限責任会社 | |
連合席管理人 | Amerivet証券会社 Blaylock Van LLC サミュエル·A·ラミレス社は R.Seelaus&Co.,LLC |
* | 注:証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります |
発行者は、債券が2023年3月10日頃に投資家に交付されると予想しており、これは本定価条項説明書の公表日後4営業日目(この決済をT+4と呼ぶ)となる。取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は、そのような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、二営業日以内に決済しなければならない。したがって、債券は最初にT+4で決済されるため、債券受け渡し日前の第2の営業日前に債券を取引することを希望する購入者は、いずれかの取引時に代替決済スケジュールを指定して、決済失敗を防止することを要求される。債券購入者は、債券受け渡し日前の第2営業日前に債券を売買しようとする場合は、その顧問に相談しなければならない
発行者は、このbr通信に関する発行されたbr}登録声明(第333-264453号)(目論見書と予備入札説明書付録を含む)を米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した。投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録声明の目論見書と発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスして、これらのbr文書を無料で取得することができます。あるいは、株式募集説明書の発行を要求した場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者が、モルガン大通証券有限責任会社に連絡する方法で、募集説明書を送信することを手配します1-212-834-4533(収集)、みずほ証券米国有限責任会社1-866-271-7403(無料)と富国銀行証券有限責任会社 1-800-645-3751(無料)
以下に出現する可能性のある任意の免責声明または他の通知は、本通信には適用されず、無視すべきである。このような免責宣言や通知は,Bloombergや他の電子メールシステムがこのメールを送信して自動生成される
2