規則第433条に基づいて提出する

日付：2023年3月6日

登録番号333-265452

LBGは、追加の第1級証券を廃止すべきである(または状況に応じて、LBGは、任意の所定の利息支払日 LBGの任意の所定の利息支払い日 におけるLBGの割り当て可能項目の金額 が、前の財政年度が終了してから利息支払い日の前に支払われたまたは申告されたすべての支払い(償還支払いを除く)の合計よりも小さい限り、または任意の平価証券(予備募集説明書(Br)補編参照)について支払われる利息支払い日の前に、追加一次証券及び任意の一次証券(定義は予備募集定款副刊を参照)及び(Ii) LBGは、この追加一級証券の利息支払日(X)及び任意の平価証券又は任意の一次証券又は任意の一次証券のbr(Y)に対応するすべての金(償還金を除く)については、(I)及び(Ii)のいずれについても、割り当て可能な項目を定める際に(控除方式で)計上されたいかなる金も含まれていない。

さらに、LBGは、そのような利息を支払う場合、支払日に支払われる他の計画された利息を支払うことができない。 PRAルールマニュアル第4章“CRR事務所--資本緩衝”第4章(またはそのルールの任意の後続規定の改訂または置換)(4章) で述べたルール4.3(2)に記載されている他のタイプの割当て合計の場合には、適用法規(予備募集説明書補編における定義のような)に要求される最高割当可能金額(予備入札説明書補編で定義されているように)、あれば、超過する 組に適用する.

以下の場合、LBGは、特定の時点で支払能力を有するとみなされるべきである

(i)

それは、満期時に優先債権者の債務(予備募集説明書補編で定義されているように)を支払うことができる

(Ii)

その資産(定義は予備募集説明書補編参照)は少なくともその負債に等しい(定義は予備入札説明書補編参照)。

追加のTier 1証券を買収することで、 追加Tier 1証券の所有者と実益すべての人が確認して同意します

(a)

利息は、LBGのみが適宜支払いを決定し、LBGが自らキャンセルを決定し、および/または全部または部分的にキャンセルされたとみなされる範囲内で、どの金額の利息も満期にならず、関連する利息期間について支払う；および

(b)

契約条項(予備募集説明書 付録で定義されるように)のキャンセルまたはキャンセル(各場合、全部または一部)利息に基づいて、追加の第1級証券条項の下での支払い違約または他の違約を構成してはならない。

利息は支払日の満了と支払いのみですが、初歩的な目論見書 付録に記載されている規定に基づいてキャンセルまたはキャンセルと見なすことはできません。上記の場合、キャンセルされるか、またはキャンセルされるとみなされる(各場合、全部または一部)任意の利息は、 が満了するべきではなく、その後の任意の時間に累積または支払うべきでもなく、追加の一次証券の所有者および実益は、すべての人が、キャンセルまたはキャンセルとみなされることによって、任意の追加の利息または補償を得る権利がない。 LBGは、指示なしにキャンセルされた利息を使用することができる。

新規の一級証券はLBGの直接、無担保、無担保と二次債券を構成し、ランキング同じようにない追加第一級証券保有者及び実益所有者のLBGに対する権利及び申索(Br)追加第一級証券の所有者及び実益所有者が当該等の追加第一級証券に対する権利及び申索は優先債権者(予備募集定款補編参照)の後に並ぶ。

トリガイベント(以下のように定義される)の発生日 の前の任意の時間に、クリアまたは管理イベント(予備募集説明書付録で定義される)が発生した場合、LBGは、各追加の第1レベルの証券(LBGの任意の他の支払いの代わりに)について を支払うべきであり、追加の第1レベルの証券保有者に支払われるべき金額(もしあれば)、このような清算または管理イベント全体において、この追加一級証券の保有者 はLBG資本の1種類の優先株(“名義優先株 株”)の所有者であり、清盤或いは管理事件において平等な資産返還権利を有しているため、ランキングPari 通行証LBG資本の最上位の1つまたは複数の発行された優先株保有者(br}のいずれも含まれていない場合)(そのような所有者が優先債権者であることを含まず(予備募集説明書付録に定義されている)、このbr}によって定義された(B))、清算または破産管理事件において資産を優先的に返還する権利を有し、 の前に並んで、LBG資本内のすべての他のカテゴリで発行された株式の所有者(定義(B)に従って優先債権者に属するこのような所有者は含まれていない)であるが、優先債権者よりも優先的であり、所有者が1株当たりの名義優先株について取得する権利がある金額 が関連する追加の第1級証券の元金金額に等しく、上記の範囲内に含まれない範囲内で追加の第1級証券に起因する任意の他の金額に等しいと仮定する。任意の課税利息及び関連責任違反により判決された任意の損害賠償 を含み、支払能力条件が支払能力条件が満たされた日 満期及び対応するか否かにかかわらず(遺産管理にあれば、当該等の株主がその株式について賠償及び追討を請求する権利があると仮定し、程度は清盤又は清算時と同じである)。

トリガイベントが発生した日または後の任意の時間にディスククリアまたは管理イベントが発生したが、変換日(以下に定義する)に発行され、決済株式リポジトリ(予備募集説明書付録に定義されているように)の決済株式(予備募集説明書 付録参照)に発行されていない場合、LBGは、そのような金額を、各追加の 第1級証券(LBGの任意の他の支払いの代わりに)について支払わなければならない。自動変換(以下で定義する)の変換日が清盤または管理イベントの直前に発生した場合、清算または管理イベントのような追加の第1レベル証券の保持者に支払わなければならないので、その保持者がディスク全体または管理イベント全体にあるように、自動転換時に受け取る権利がある普通株式数(予備募集定款副刊を定義) (ここでは、LBGが 決済株式要約を選択する権利を無視する)、支払能力条件がこの日に満たされているかどうかにかかわらず(破産管理に属していれば、株主はその株式について賠償及び清盤或いは清盤と同程度まで追及する権利があると仮定する)。

変換日“は、変換トリガ通知に規定された日付(予備募集説明書付録に定義されているように)であり、トリガイベントの発生直後に発生しなければならない(関連トリガイベントの発生後1ヶ月後、または関連する規制機関が要求する可能性のあるより短い時間よりも遅れてはならない)。

法律の適用の規定の下で、任意の追加の一級証券の所有者または実益所有者は、1人当たりLBGが追加の一級証券によって生成されたか、またはそれに関連する任意のbr金額について任意の権利を行使、請求、または保留することができず、追加の一級証券の所有者および各実益所有者は、任意の追加の一級証券を保有するために、すべての相殺、補償、または保持権利を放棄したとみなされる。前述の規定にもかかわらず、LBGの任意の追加の第1級証券の所有者が追加の第1級証券のために不足している任意の金額、または追加の第1級証券によって生成された任意の金額 が相殺された場合、当該所有者は、適用法に従って直ちにLBGに(またはその清算人または破産管理の場合、場合に応じて)清算人またはLBGの管理者に、支払いが支払われるまで、その支払いに等しい金額を支払うべきである。信託形式でLBG(またはLBGの清算人であり、何が適用されるかに応じて)がその金額に等しい金額を持つ必要があるため、どのような清算責任も発生しないものとしなければならない

予備募集説明書の副刊に記載されている条件を満たす場合、追加の一次証券は、(I)2029年9月27日から第1のリセット日(brを含む)までの任意の日にLBGの選択権を償還することができるが、br}ですべて償還することはできない。または(Ii)任意の後続の リセット日の6ヶ月前からその後(含む)そのリセット日の6ヶ月前の期間内の任意の日付は、任意の計算すべき および追加の一級証券の未払い利息と共に、キャンセルされたまたはキャンセルされたとみなされるいかなる利息(“計上利息”)から指定された償還日までは含まれない。

任意の時間に税務イベント(予備募集説明書付録に定義されているように)が発生した場合、LBGは、予備募集説明書付録に記載されている条件を満たす場合、任意の時間に元金の100%で償還されるが、追加の一級証券を部分的に償還することができず、償還日(ただし含まない)を指定する任意の課税利息を得ることができる

事前入札説明書付録に定義されているように、任意の時間に規制イベントが発生した場合、予備入札説明書付録に記載されている条件を満たす場合、LBGは、任意の時間に元金の100%で追加の第1級証券を償還することができ、 は、指定された償還日(ただし含まない)の任意の課税利息と共に追加の第1級証券を償還することができる。

税務イベントまたは規制イベントが発生した場合、LBGは、予備入札説明書付録に記載された条件に適合する場合、いつでも(最初のリセット日の前または後にかかわらず)、 は、追加の第1レベルの証券をすべて置換するか、または適切なときにコンプライアンス証券(予備募集説明書付録に定義されているように)に維持または適合するように条項を変更するが、追加の第1レベルの証券の同意または承認を得る必要はない。一方、受託者は、(予備募集説明書補編に記載された要求に適合する場合)代替または変更に同意すべきである。この通知が満了した後、LBGは状況に応じて追加の第1級証券の条項を変更するか、またはその代わりにする。

トリガ事件が発生した後、LBGが株価交換発行入金に従って自己資本金の普通 株式(“決済株式”)とし、初歩募集定款補編(“自動株式交換”)に基づいて述べた条項に基づいて、LBGの追加一級証券項の下でのすべての責任は転換日 の撤回及び自動解除できない(いかなる場合でもLBGが解除された責任を回復してはならない)。決済株式は転換日に発行し、決済株式信託センターに交付しなければならない(定義は初歩募集定款補編を参照)。

さらに、トリガイベントが発生したときに追加の一次証券の自動変換 がある場合、変換日までの追加の一次証券の任意の計算されていないが支払われていない利息は、トリガイベントが発生したときにキャンセルされ、いつでも満了および対応することはない。

追加的な第1級証券はいつでも所有者によって選択的に変換されることはできない。自動転換は付加第1級証券項の下での違約を構成すべきではない。

増発した第1級証券の1株当たり普通株交換価格は0.761ドルであり、初歩的な株式募集定款副刊で述べた調整の制限を受けなければならない。2023年3月6日現在，初期変換価格はGB 0.633の価格に相当し，GB 1.000=1.202ドルのレートでドルに変換され，小数点以下3桁に切り込まれている.

転換日後10(10)営業日以内に、LBGはその唯一と絶対的情動権によって決済株式信託機関(またはその代表)を選択し、LBG唯一および絶対適宜決定権でLBGの自動変換時のすべてまたは一部の普通株主に要約を提出することができる。この等要約は1株当たりの決済株式現金価格であり、 は交換株価を下回らない(LBG全権適宜決定された当時の為替レート をドルからポンドに換算する)(“決済株式要約”)。このような選択は予備募集説明書の補編に記載された条項に従って行われなければならない。

LBGと追加の第一級証券の任意の所有者または実益所有者との間には、任意の他の合意、手配、または了解があるにもかかわらず、追加の第1級証券を購入または買収することによって、追加の第1級証券の各所有者(各実益所有者を含む)が関連するイギリス決議機関によって行使された任意のイギリス自己救済権力(以下のように定義される)によって認められ、受け入れ、同意することができ、これは、(I)関連するイギリス決議機関によって行使された任意のイギリス自己救済権力(以下のように定義される)によって拘束され、その行使に同意することをもたらす可能性がある：(I)全体または部分を減少または廃止することをもたらす可能性がある。増発された第一級証券の元金または利息。 (Ii)追加の第1級証券の元金の全部または一部またはその利息をLBGまたは他の人の株式または他の証券または他の債務(およびその株式、証券または債務の所有者に発行または付与する)に変換することは、追加の第1級証券の条項を修正、修正または変更する方法を含む。および/または(Iii) 追加の第1級証券の満期日を修正または変更するか、または追加の第1級証券の満期利息額を修正するか、または一定期間の支払い停止を含む支払利息の日付を修正する；任意のイギリスの自己救済権力は、イギリスの自己救済権力のイギリス決議に関する権利の行使を可能にするためにのみ、追加の第1級証券の条項を変更することによって行使することができる。上記(1)，(2)及び(3)の項については，元金及び利息については，満期になって未払いであっても支払われていない元金及び利息の支払いを含まなければならない, イギリスの自力救済権を行使する前に。追加第1級証券の所有者および各実益所有者はさらに確認して同意し、所持者および/または実益所有者の追加第1級証券項の下の権利は、イギリス決議機関が任意のイギリス自己救済権力を行使することに制限され、必要に応じて変更される。

このような目的について、“イギリス自己救済権力”とは、任意の法律、法規、規則、またはイギリスに登録されて設立された銀行、銀行グループ会社、信用機関および/または投資会社の清算に関連する規定に基づいて時々存在する任意の減記、変換、譲渡、修正または一時停止の権力を意味し、これらのいずれにも限定されないが、これらに限定されない。イギリスの2009年銀行法の下でイギリス決議の範囲内で採択または公布された制度であり、この制度は、時々改正される可能性があり(イギリスの“2013年金融サービス(銀行改革)法案”に準拠するか否か、二次立法またはその他)(“銀行法”)によると、この法案によると、銀行、銀行グループ会社、信用機関または投資会社、またはそれらの任意の付属会社の義務を減らすことができ、廃止、修正することができる。 を譲渡し、および/または債務者または任意の他の人の株式または他の証券または債務に変換する(または一定期間の一時停止) またはそれに基づいて、そのような義務を管轄する契約における任意の権利が行使されたと見なすことができる。“関連するイギリス決議機関”とは、イギリスの自力救済権力を行使する能力のある機関を指す。

銀行業法案に記載されている原則によると、LBGが予想する英国清算当局は、債権者債権の等級を考慮した後、追加の一級証券に対してイギリスでの自己救済権力を行使する(負債を含まない。この用語は“銀行法”に記載されている)、イギリスの自己救済権力を行使する上で、追加一級証券の所有者は同等に扱われるが、LBGのすべての他の義務の所有者のすべての債権は、LBGの追加一次資本(予備募集説明書補編で定義されているように)を構成する平価通行証LBG破産時に追加の一次証券 を獲得した。

清算または管理イベントがトリガイベントの発生前に発生した場合、追加の一級証券の所有者は、上記の“ランキングおよび清算収益”の項目で指定された権利および債権を所有する。

予備募集説明書付録に記載されているいずれかの償還条件が満たされている場合、LBGが支払期限の後7(7)暦以上の期間内に追加の第1級証券について元本を支払うことができない場合、受託者は、追加の第1級証券の保有者および実益所有者を代表して適宜決定することができ、または未償還の追加第1級証券元金総額の25%の保有者の指示の下で、任意の適用法の規定の下で、LBGの清盤のために訴訟を起こした。LBG清盤または清盤の場合、受託者によって提起されるか否かにかかわらず、受託者は、追加の一級証券の所有者および実益所有者および受託者のLBG清盤プログラム中の申請索および/またはLBG清盤中の申請索を証明することができる(このような申請索は、上記の“配列および清盤収益”の節に記載されている)

追加の一級証券および契約 は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律によって解釈されるが、追加の一級証券に関連する相殺条項は除外され、この条項はスコットランドの法律によって管轄され、スコットランドの法律に基づいて解釈される。

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