2023年3月アーロン·レヴェンス·クロフト総裁&最高経営責任者ブライアン·レーガン執行副総裁兼最高財務責任者イアン·ワーナー上級マーケティングと投資家関係部
前向き陳述2安全港陳述本プレゼンテーションに含まれるいかなる非歴史的事実の陳述も“前向き陳述”である。これらの陳述は、会社経営陣の現在の予想に基づいており、発表の日にのみ意見を発表することは、不確実性や環境変化の影響を受ける可能性があります。会社には、新しい情報、未来の事件、またはその他の理由で前向き陳述を更新または修正する義務はありません。全体的に、展望的陳述とは、非歴史的事件に関連する予期された事件または傾向、期待、および信念に重点を置いた陳述である。“可能”、“すべき”、“感覚”、“予想”、“目標”、“初歩”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予定”、“意図”、“計画”、“予想”、“予見”、“プロジェクト”、“予測”またはその否定または変化、および同様の表現は前向き表現である。その性質について言えば、展望性陳述は未来の業績或いは結果の保証ではなく、リスクと不確定要素に関連している。それらは事件と関係があり、未来に発生する状況に依存するからである。多くの要素は実際の結果と発展を招く可能性があり、これらの展望的陳述によって表現または示唆されたものとは大きく異なる。実際の結果と議論や示唆の結果と大きく異なる可能性のある要因リストについては，会社が米国証券取引委員会に提出した定期文書，特に会社が12月31日までの10-K表年次報告に開示されているリスク要因を参照されたい, 2022年本報告のいずれの“前向き陳述”も、1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて法的責任の回避港を得ることを目的としている。非GAAP計量の調整後純収益、調整後希釈1株当たり純収益(“調整後DEPS”)、EBITDA、調整後EBITDA、調整後営業収入と自由現金流量はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に符合しない財務指標である。GAAPと比較可能な数字の入金については、“付録−GAAP対非GAAP入金”を参照されたい。Manitowocは，これらの非GAAP財務指標は，経営陣や投資家に財務や業務傾向に関する重要な補足情報を提供しており，これらの情報はその経営結果を評価するために用いられていると考えている。Manitowocは、特定のプロジェクトを除去することは相応の報告期間及び内部予算と予測とより意義のある比較を提供し、投資家が投資家と研究アナリストが開発した財務モデルと一致する分析を行うのを助け、管理層により関連する経営業績評価基準を提供し、管理業績を評価する上で更に有用であると考えている。
マニトック社は私たちのコミュニティの姿を変えました
価値観と行動：安全
私たちの旅1902：マニトバク乾ドック会社設立1925年：ムーア高速クレーンの生産開始2001年：ボタンタワークレーンの買収2002年：グロフ移動クレーンの買収2016年：剥離食品サービス1952年：マニトック社に改称1995年：最初の“現代”大型クローラクレーン設立2021年：Aspen Equipment&H&Eクレーン事業の買収2008年：造船売却2022年：Honnen Equipment買収クレーン資産
6 2022年会社概況収入：2022年調整後EBITDA：1.43億ドル(売上高の7.0%)2022年純レバー率：2.2倍グローバルフットプリント強力なブランド忠誠度膨大な実装基盤と増加するアフター市場向上ソリューションのリーディングプロバイダ源：2022年12月31日までの年間会社文書1 2 GAAPと非GAAP測定基準の入金については、付録を参照されたい
従業員敬業革新成長マニトバクの道7顧客サービスに基づく文化
販売後市場に戦略的重点を置いて8~2026年に非新機器売上高を6.75億ドルに増加部品とサービスレンタル(RPO)中古販売クレーン再製造トレーニングサービスデジタルソリューション
経常収入フローが全サイクルで増加経常収入フロー買収加速利益率の増加より高い利益率は、通常、新しいクレーン販売の2~3倍より近い顧客のより多くの現場技術者がより高い部品およびサービス販売買収を推進し、デジタルソリューション遠隔情報処理を利用してバリューチェーン全体の部品およびサービス販売非新しい機械販売メリット9経常的収入フローをサポートするデジタル解決策を利用してバリューチェーン全体の部品およびサービス販売非新しい機械販売メリット9経常的収入フローを促進する
非新機械販売動態10カテゴリ5年間収入傾向EBITDA利益率の影響1コメント部品とサービス設置ベース駆動部品とサービス現場サービス技術の増加に役立つ買収支援エンドユーザーにリース/レンタルを直接販売レンタル/レンタルから購入まで顧客の選択支援レンタルROICに対する顧客の選好を向上>WACCは顧客の購入決定レンタルを補完し、古い交換で中古クレーンパイプクレーンの再製造をサポートして価格敏感な顧客に代替新しいクレーン調達増量部品およびサービス業務のクレーンオプションを提供し、再製造プロセス1相対EBITDA利益率を拒否して再製造プロセスによって追加の部品とサービス業務を生成する。製品業務からソリューション業務への転換新型クレーン販売への影響
アフターマーケット成長戦略マニトバクの未来へのビジョン11 EUタワークレーンリースとアフター市場事業中国と一帯一路タワークレーン事業立て直し全地形クレーン製品供給拡大北米のアフター市場活動マニトバク方式マクロ傾向インフラ投資電化の強い商品価格船団更新。画期的なイニシアチブはクレーン+50を支持
EUタワー賃貸と販売後市場ビジネスを増加12ソース：MTW推定リースチームのメリット新しい販売バンドル新しい顧客機会の恒常的な賃貸収入が少ない周期的な中古クレーン販売成長サービス拡張魅力的なリターン30億ドル市場|~75%の非新機械販売
リースの力(図解モデル)13 1年投資期限投資/リターンリース資本支出：30 M 1ドル年間賃貸料調整後EBITDA：約500-600万ドル魅力的なリターンを持つ有機的成長機会強力EBITDA利益率増加賃貸料拡張部品とサービス増加中古販売設備容量と市場シェア増加現金中性交換サイクル
一帯一路タワークレーン事業14を拡張して、私たちの中国工場を地域業務に転換して現地市場のために工事を行い、現地市場が絶えず増加するように設計し、一帯一路市場におけるシェアは絶えず拡大し、発展中の経済体の存在を拡大している
全地形クレーン製品製品15を再活性化し、より広いモデルを通じて私たちの製品の組み合わせを増加させ、私たちの全地形製品シリーズの空白を埋めて、MaxbaseとGrove ConnectTMのようなグローバル市場シェアを拡大して重要な技術構造を拡大し、MaxbaseとGrove ConnectTMの絶えず増加する設置基礎を拡大して、非新機械販売を未来の成長に推進して、市場シェア、現場人口とサービスを増加させる
北米地域のアフター活動拡大MGXとAspen支社/サービスサイト買収Honnen地域新繁栄トラック地域再製造地点技術者人材庫部品販売チーム支援サービス再製造16，000万ドル買収投資が3，000万ドルを超える調整後EBITDA
経常収入フローを推進し、周期的な非新機械販売TTM収入(百万ドル)を低減
18復興の中国要求より高い大口商品価格米国インフラとチップ法案投資欧州市場反発老朽化クレーン船団は大きな傾向を更新する必要がある燃料クレーン復興サウジアラビアの大プロジェクト大きな傾向
老朽クレーン更新が必要19年総収入(百万ドル)2010-2013年平均収入：約2，200ドル2017-2019年平均収入：約1，700ドル2004-2008年平均収入：約2，400ドル2020-2023 F平均収入：約1，810ドル交換需要が加速される予定
財務指標理想目標収入25億ドル調整EBITDA>2.75億ドル理想目標の鍵となる仮定：突破計画収入約2.5億ドル(含む)買収)約2.5億ドル市場成長からの収入周期正常化市場成長正常化定価条件を通じて利益率を拡大マニトック方式長期目標20戦略は成長を加速し、周期性を低下させ、同時に利益率を高める
マニトバク方式：ESG 22 AA MSCI ESG格付けESGは、我々の短期インセンティブ計画セキュリティに組み込まれています-36ヶ月ロールRIRは、2019年6月の1.87から2022年12月の1.53環境に向上しました-Accuvio環境会計ソフトウェアは、私たちの進捗多様性を追跡するために使用されています-女性参加計画の実行とShady GroveでESLを実施するESLは、“米国で最も責任のある会社の1つ”に“子孫のための会社を構築する”と評価されています：11/9/22 MSCI ESG格付けの歴史は、5つの最新の格付け行動を示しています。ESG格付け履歴
付録
財務指標(百万ドル)24 1 GAAPと非GAAP措置に関する入金について付録2 2019年と長期反映売掛金証券化計画3 2019年およびそれまでの指標を再記述し、売掛金証券化計画終了の影響を除去する
付録-GAAP対非GAAPの入金25
付録-GAAP対非GAAPの入金26
付録-GAAP対非GAAPの入金27
付録-GAAP対非GAAPの入金28
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