添付ファイル5.1
March 3, 2023
ドイツエネルギー会社
シシェリデン通り333番地
オクラホマシティ、オクラホマ州73102-5015
返信: | 表S-3の登録宣言 |
女性たち、さんたち:
私たちはデラウェア州のドイツエネルギー会社の法律顧問を務めていました会社?)及びそのいくつかの付属会社は、当社がS-3表登録声明の作成及び提出に関するいくつかの法律事項(?)及びいくつかの付属会社(?)について登録声明?)は、本契約の日付又はほぼ同じ日に米国証券取引委員会(The Securities and Exchange Commission,略称SEC)に提出される選挙委員会?)改正された“1933年証券法”(“証券法”)による登録と関係がある証券法?)、会社は“証券法”(“証券法”)第415条に基づいて時々発行·販売を行う奉納する?)会社株(一)普通株、1株当たり額面0.10ドル(普通株?);(2)優先株、1株当たり額面1.00ドル、1つまたは複数の系列( ?優先株?)は,預託証明書によって証明可能な預託株式形式で発行される(預託証明書預託株会社の優先債務証券優先債 証券)は、当社がUMB Bank,National Associationが受託者として締結した高級債務証券に関する契約(日付は2011年7月12日)に基づいて1つまたは複数の系列に分けて発行することができる高級基托義歯?)、(四)会社の二次債務証券(二次債務証券高級債務証券と一緒に債務 証券)は、二次債務証券に関連する契約に従って、当社と、任意の二次債務証券(受託者)を発行する前に委任される受託者との間で締結されることを意図した1つまたは複数のシリーズで発行されてもよい付属受託者その表は、引用により当社が“証券法”(“証券法”)により2011年12月12日に委員会に提出したS-3表登録説明書添付ファイル4.7(第333-178453号文書)の登録説明書に組み込まれている付属基托義歯高級キト義歯とともに契約.契約?);(4)普通株、優先株、債務証券または上記の任意の組み合わせを購入する引受権証( )株式承認証?(5)将来の1つまたは複数の日に一定の数の普通株式または他の証券を購入または販売する契約(株式購入契約?)と(Vi)株式購入契約と第三者の債務証券、優先証券又は債務義務の単位の一部として発行される株式購入契約は、米国国庫証券又は保有者が株式購入契約に基づいて証券を購入する義務を確保する他の証券 を含む株式購入単位普通株、優先株、預託株式、債務証券、引受権証、株式購入契約証券).
ヴィンソン&Elkins LLP法律事務所弁護士 オースティン、ダラス、ドバイ、ヒューストン、ロンドン、ロサンゼルス、ニューヨーク リッチモンドサンフランシスコ東京ワシントン |
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2023年3月3日第 ページ2 |
目論見書( )の準備にも参加しました目論見書?)は,本意見の証拠物としての登録声明に含まれる
本稿で述べた意見については,他の事項を除いて,(I)2012年9月12日に再発行された会社登録証明書(以下,“証明書”と略す)を審査した証書?(Ii)当社が2022年10月28日に改訂及び再制定した定款(“定款”)付例),(Iii)上場日前に行われた発売に関する会社プログラムの記録,(Iv)目論見を含む登録説明書,(V)高級基礎契約の署名写し,(Vi)登録声明証拠物としての付属基礎契約の表,および(Vii)吾らが必要と考えているまたは は本意見について適切な他の文書に属する.私たちはまた私たちが必要だと思うまたは適切な法的問題を検討した。本稿で述べた意見に関する事実事項や,会社文書,記録その他の文書や文字を審査することによる事実事項については,当社の上級管理者の証明書や他の通信に依存しており,その中に掲載されている事実をさらに調査することはない
以下の意見を述べる際に、私たちは、(I)私たちが検討したすべての文書に含まれるすべての情報が真実で正しい、(Ii)私たちが検討したすべての文書上のすべての署名が真実である、(Iii)私たちに提出されたすべての文書が正本として真実であり、私たちに提出されたすべての文書がコピーとしてこれらの文書の原本に適合する、(Iv)私たちの審査に署名した任意の文書に署名した自然人は、そのような法的行動能力を持っていると仮定する。(V)代表として(当社を代表して除く)吾等の審査を経たいかなる文書に署名した者も、その身分で署名する権利がある。(Vi)登録声明及び任意の後続改正(発効後の追加改正を含む)は有効であり、すべての適用法律に適合する。(Vii)すべての証券の発行及び売却は、適用される連邦及び州証券法を遵守し、登録声明及び適用される入札説明書の付録に指定された方法で行われる。(Viii)改正された1939年の“信託契約法”によれば、関係会社は正式な資格を備える。(Ix)提供された証券を説明するために、1つまたは複数の目論見説明書補足文書を準備し、証監会に提出する;(X)債券および特定の債務証券シリーズに関連する任意の補充契約は、契約当事者によって正式に許可され、署名および交付され、実質的に吾らが検討した形態と実質的に同じであり、(Xi)提供された証券の最終購入、引受または同様の合意は、当社およびその他の当事者によって正式に許可され、有効に署名および交付されるであろう。(十二)提供された任意の証券を変換、交換、または行使する際に発行可能な任意の証券は、正式な許可を得て、作成され、適切な場合に, このような変換,交換,または行使のための発行を予約する.
2023年3月3日第 ページ3 |
上記の規定に基づいて遵守し、本明細書で述べた仮定、制限、制限、例外に適合することを前提として、以下のように考えられる
1. | 普通株式については、取締役会( )サーフボード?)必要なすべての会社の行動を取って普通株式の発行及び発行条項及び関連事項を承認し、及び(Ii)普通株式を代表する証明書が署名、会見、登録及び交付(又は正式に発行された証明書なし普通株)、又は(A)適用による最終購入、引受、または取締役会または上記上級職員によって承認された同様の合意は、その中で規定された対価格(普通株式額面を下回らない)または(B)当該証券または取締役会によって承認された当該証券の変換または行使文書に関する条項に従って任意の他の証券を変換または行使する場合、取締役会によって承認された対価格(普通株式額面を下回らない)に従って、普通株は合法的に発行され、十分に支払われ、評価できない |
2. | 任意の系列優先株の株式については、(I)取締役会が、一連の優先株の株式の発行及び条項、その発売条項及び関連事項を承認するために必要なすべての会社の行動を取った場合、一連の優先株の設定及び指定、シリーズの優先株の決定及び決定、制限及び相対的権利、並びにデラウェア州州務卿(A)に一連の声明を提出することを含む指定証明書(Br)(Ii)当該一連の優先株株式を代表する証明書が署名、付箋、登録及び交付(又は一連の優先株の証明書なし株式が正式に発行されたものであること)、又は(A)取締役会が承認した適用による最終購入、包販売又は同様の合意に基づいて、その後、その中で規定された対価(優先株額面を下回らない)を支払うとき、又は(B)証券条項又は規定に基づいて変換された証券管理文書、変換、交換又は行使の際に、取締役会が承認した取引権を交換するか、取締役会が承認した対価格(優先株額面を下回らない)については、この一連の優先株の株式は有効に発行され、十分な支払い、および評価できない |
2023年3月3日第 ページ4 |
3. | 債務証券については、(I)取締役会が当該債務証券の発行及び条項を承認するために必要なすべての企業行動を取った場合、(Ii)当該債務証券の条項は、任意の適用法律の違反又は当社の証明書及び細則又は他の組織文書又は任意の適用法律又は当社に拘束力のある任意の合意又は文書を回避し、任意の裁判所又は政府又は当社の管轄権を有する規制機関に適用される任意の要求又は制限を遵守するために、契約に基づいて正式に設立された。及び(Iii)当該等の債務証券は、登録説明書に記載された正式な認証及び交付され、登録説明書に意図された方法で発行及び販売され、適用される最終購入、引受又は取締役会が承認した同様の合意に規定された債務証券の対価を支払った後、当該債務証券は合法的に発行され、当社がその条項に従って強制的に執行することができる有効かつ法的拘束力のある義務を構成する。債権者の一般的な権利および一般的な衡平法の原則に関連または影響を及ぼす執行および同様の法律(衡平法訴訟において強制執行を求めるか、法的に強制執行を求めるか) |
4. | 引受権証については、(I)取締役会がすでにすべての必要な企業行動承認権証の設立、発行及び条項、発売条項及び関連事項を採用した場合、(Ii)株式承認証に関連する合意はすでに当社及び当社が委任した適用承認権証代理人が許可及び有効な署名及び交付、及び(Iii)株式承認証を代表する持分証又は証明書はすでに株式承認証及び適用の最終購入、引受、販売に基づいている。または取締役会またはそのような高級職員がその中で規定された代価を支払った後に承認された類似の合意を経て、当該等株式証は合法的に発行され、当該等株式証は、当社の有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて当社に対して強制実行することができるが、これらの強制執行は、任意の適用される破産、無力債務(詐欺的譲渡に関連するすべての法律を含むが、これらに限定されない)、再編、執行の一時停止、および一般債権者に関連するまたは影響を受ける類似の法律および一般平衡法の原則(平衡法訴訟において強制執行またはbr法による強制執行を求めることにかかわらず)に制限される |
5. | 株式購入契約については、(I)取締役会が株式購入契約の条項を承認及び確立し、発行及びその要約条項及び関連事項を許可及び承認するために必要なすべての会社の行動をとった場合、(Ii)株式購入契約の購入協定は、契約当事者によって正式に許可され、有効に署名され、(Iii)株式購入契約が正式に発効した |
2023年3月3日第 ページ5 |
取締役会が承認した適用の最終購入、引受、または同様の協定の署名および交付に基づいて、その中で規定された代価を支払った後、そのような株式購入契約は合法的に発行され、そのような強制執行が任意の適用されたbr破産、資本非債務(詐欺的譲渡に関するすべての法律を含むが、これらに限定されない)、再編、執行の一時停止、および一般債権者の権利および一般公平原則に関連する同様の法律の制約を受けない限り、(平衡法訴訟においても法的に強制執行を求めるか)、および一般債権者の権利および一般公平原則に関連する同様の法律の制約を構成する。そして |
6. | 株式購入単位については、(I)取締役会が株式購入単位の条項を承認及び確立し、株式購入単位及び関連事項を許可及び承認するために必要なすべての会社の行動をとった場合、(Ii)株式購入単位の購入協定が当事者によって正式に許可され、有効に署名された場合、及び(Iii)株式購入単位が取締役会が承認した適用の最終購入、引受又は同様の合意に基づいて正式に署名及び交付された場合は、その中で規定された対価を支払った後、これらの株式購入単位は、合法的に発行され、当社がその条項に基づいて当社の強制執行に有効かつ拘束力のある責任を構成することになり、そのような強制執行が任意の適用された破産、債務返済不能(詐欺譲渡に関連するすべての法律を含むが、これらに限定されない)、再編、執行の一時停止、および一般債権者の権利に関連するまたは影響を及ぼす類似の法律および一般公平原則 (平衡法訴訟または法律上の強制執行を求めることにかかわらず)に規定される |
本稿で述べた意見は,以下の点で保留されている
(1)(A)適用法によって有効に放棄できない通知、抗弁、代位権または他の権利または利益の権利を放棄または実行しないと主張する契約に含まれる任意の条項 の有効性または実行可能性について意見を示さない、または(B)賠償条項の実行可能な 条項は、連邦または州証券または青空法律に違反するために生じるまたは基礎的な責任に関すると主張する
(2)上記意見は、テキサス州及びニューヨーク州の法律及びデラウェア州本社法律、デラウェア州改正後の統一有限責任会社法及びデラウェア州有限責任会社法(デラウェア州憲法の適用条項及び報道の解釈これらの法律を解釈する司法裁決を含む)及びアメリカ合衆国の連邦法律に限られており、他の管轄区域の法律の適用性又は効力については、国内でも外国でも何の意見も発表しない
2023年3月3日第 ページ6 |
登録声明の一部を構成する目論見書における我々に関する声明に同意し、本意見を登録声明の証拠として提出することに同意する。この同意を与えた場合,証券法第7節とその下の委員会規則や法規がbrの同意を求めている者に属することは認めない
2023年3月3日第 ページ7 |
とても誠実にあなたのものです |
/s/Vinson&Elkins L.L.P. |
Vinson&Elkins L.L.P. |