株式募集定款補編第6号
(目論見書まで、期日は2022年5月12日)
第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-259514

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000179062523000007/image.jpg
本募集説明書の補充更新、改訂及び補充日は、当社S-1表登録説明書(登録番号333-259514)の一部である2022年5月12日の目論見書(“目論見説明書”)である。本募集説明書副刊で使用される他の定義されていない大文字用語は、目論見書に規定されている意味を有する。

以下に述べるように、2023年3月3日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告に含まれる情報を補完するために、本株式募集説明書の補編を提出し、株式募集説明書に含まれる情報を更新、修正及び補充する。

目論見書がなければ、この目論見書の付録は不完全だ。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければならず、目論見書は、本募集説明書の付録と共に交付され、参考によって限定され、本募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する以外は、株式募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する。この目論見書の付録をあなたの目論見書と一緒に保存して、後日の参考にしてください。

2023年3月2日、私たちA類普通株の終値は1株4.28ドルで、私たちの公共株式証の終値は1株当たり0.44ドルです。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。あなたは募集規約の第7ページからタイトルが“リスク要素”の節で述べたリスクと不確定要素、及び募集規約のいかなる修正或いは補充文書中の類似タイトル下のリスクと不確定要素を慎重に検討しなければならない。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の正確性または十分性を判断していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の補充日は2023年3月3日です




アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格8-K
当面の報告
1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば
報告日(最初の報告事件日):2023年2月27日
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AgileThouight社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州001-3915787-2302509
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(委員会ファイル番号)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ラスコナス通り222 W。1650 Eスイート、テキサス州オーウェン
(971) 501-1140
75039
(主な行政事務室住所)
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
(郵便番号)
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

☐証券法第425条の規定により書面通信を行う(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
☐取引法第14 a-12条の規則により資料を募集する(17 CFR 240.14 a-12)
取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
取引法第13 E-4(C)条(“連邦判例アセンブリ”第17240.13 e-4(C)条)に基づいて開市前通信を行う
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル
アジル
ナスダック資本市場
株式承認証は、1株当たり1株A類普通株の完全株式証明を行使することができ、行権価格は1株11.50ドルであるAGILW
ナスダック資本市場
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する





プロジェクト1.01。実質的な最終合意を結ぶ

借り手であるAgileThouight,Inc.(“当社”)、当社の子会社Global LLC(“An Global”)および保証人である当社のいくつかの付属会社は、2022年5月27日(時々改正、再記述、改訂および再記述、追加または他の方法で修正された“ブルートーチ融資協定”)の融資契約の契約者であり、金融機関は貸手(“青トーチ融資者”)と青トーチ金融有限責任会社(“青トーチ”)を青トーチ融資者の担保代理と行政代理とする。

2023年2月27日、A Globalは、Blue TorchおよびLetterプロトコル側のBlue Torch貸主(“必要なBlue Torch貸主”)とレタープロトコル(“レタープロトコル”)を締結した。通信プロトコルにより,GlobalはBlue TorchとBlue Torch貸手に,Globalが2023年2月27日にAgileThouight Digital Solutions,S.A.P.I.de C.V.,Exits,SOFOM,E.N.R.と当社との間の日付が2021年7月26日の簡単な融資プロトコル(Simple Apertura de Crédito Simpleに反する)によりExtus Capital,S.A.P.I.de C.V.(“Exits”)に100万ドルを支払うことを許可することに同意した.提案された修正案には、いくつかの契約違反および違約事件の免除、特定の財務契約のリセット、および同社が2023年にBlue Torchに特定のお金を支払うことに同意することが含まれる。

Blue Torchと必要なBlue Torch貸手は、退職支払いのみによる違約事件の放棄に同意しているが、以下の条件を遵守する必要がある

·改正案の対価として、2023年2月27日から550万ドルの払戻不可能な免除と改正費を稼いで支払うべきとされ、その免除と改修費を資本化し、その資本化金額を藍火融資協定下の定期融資の未返済元金に加える方法

·当事者は、午後5時までに、藍火融資協定締約国のいくつかの付属会社として提案された修正案の実行および交付を促すことに同意し、交付することに同意した。ニューヨーク時間2023年3月1日(“処刑締め切り”)。

前段落に記載されたすべての要求を直ちに満たした場合、退職支払いは、ブルーファイナンス協定によって許可された支払いとみなされる。前段落に記載されたすべての要求を満たすことができなかった場合、ブルートーチ融資プロトコルによれば、そのような違約は違約事件を構成し、ブルートーチまたは青トーチ融資者が書簡合意または他の方法で達成した任意の退職支払いを許可する合意は最初から無効になるであろう。

契約締結後、当社とBlue Torchは2023年3月3日まで実施締め切りを延長します。当事者たちは2023年3月3日に提案された修正案を施行した。同社は改正を提案する重要な条項を開示するために、別個の8-K表の現在の報告書を提出するだろう。

上記の通信プロトコルの記述は,通信プロトコルの完全な要約を構成しておらず,当社の次の定期報告証として提出される書簡プロトコル全文の参考に限られている.

9.01項目。財務諸表と証拠品

(四)展示品。
展示品番号展示品説明
104表紙対話データファイル(表紙XBRLタグは、イントラネットXBRL文書に埋め込まれている)。




サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

日付:2023年3月3日
AgileThouight社
差出人:
/s/アミート·シンガー
アーミテージ·シンガー
首席財務官