添付ファイル99.1

TPI Compositesは1億ドルの転換可能優先債券の発売を発表した

2023年2月27日

テネシー州スコッツデール，TPI Composites， Inc.(ナスダック株式コード：TPIC)は本日，改正された1933年証券法(証券法)第144 A規則により，適格機関の買手であると理由がある人に2028年満期の元金総額1億ドルの転換可能優先手形(以下，手形)を非公開で発売し始めたことを発表した。今回の発行については，TPIはチケットの初期購入者に購入選択権を付与する予定であり， は手形の初発行日から(当日を含む)13日間決済され，最高で手形元金総額1，500万ドルを余分に支払うことができる.債券の発売は市場その他の条件に支配されており，発売がいつ完了するか，あるいは発売の実際の規模や条項を保証することはできない

これらの手形はTPIの優先無担保債務であり、半年ごとに満期になり、brが事前に転換、償還または買い戻さない限り、2028年3月15日に満期になる。2027年9月15日までに、手形所持者は特定の場合と特定の時期に紙幣を両替する権利がある。2027年9月15日以降、手形所持者は、満期直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、随時その手形を変換することができる。TPIの選択の下で、TPIは、適用可能な現金、1株当たり0.01ドルの普通株式(普通株)または現金と普通株との組み合わせを支払うか、または交付することによって、変換問題を解決する。手形は、指定された期間内に、TPIの普通株の最後に報告された1株当たりの販売価格が、指定された期間内に、TPIの選択権によって少なくとも130%であることを前提として、任意の時間および時々2026年3月20日またはその後および満期日直前の51番目の予定取引日に、TPIの選択権によって全部または一部(特定の制限された)現金を償還することができる。償還価格は、償還した手形の元金金額に相当し、償還日(ただし償還日を除く)までの課税額及び未払い利息(あれば)を別途加算する。手形の金利，初期 換算率，その他の条項は発行定価時に決定される

手形定価と同時に、TPI は、手形の1つまたは複数の初期購入者またはそれらのそれぞれの関連会社および/または他の金融機関(オプション取引相手)と私的交渉の上限コールオプション取引を行うことが予想される。上限を設定したコールオプション取引は、一般に、任意の手形変換時にTPIの普通株に対する潜在的な償却および/またはTPIが変換された手形元金を超えるために支払われる任意の現金支払いを減少または相殺し、そのような減値および/または相殺は上限規定を受けなければならない

TPIは、上限のあるコールオプション取引に対する初期ヘッジを確立する際に、オプション当事者またはそれらのそれぞれの関連会社が、手形定価と同時にまたは直後にTPI普通株の株式を購入し、および/またはTPI普通株に関連する様々なデリバティブ取引を行うことが予想されることを通知した。この活動は，当時のTPI普通株や手形の市場価格を向上(または減少)させる可能性がある。さらに、オプション当事者および/またはそのそれぞれの関連会社は、手形定価の後および手形満期日の前に、TPI普通株に関連する様々な派生商品を締結または解除することによって、および/または二次市場取引においてTPI普通株または他のTPI証券を購入または販売することによって、その対打寸 を調整することができる(そして、手形変換に関連する任意の観察期間内にそうする可能性が高い)。この活動は、TPI普通株式またはチケットの市場価格の上昇または低下をもたらすか、または回避する可能性があり、これは、チケット変換後またはチケット変換に関連する任意の観察期間内に発生した場合、チケット変換時に得られる取引価値に影響を与える可能性がある手形保持者がチケットを変換する能力に影響を与える可能性がある

TPIは発行で得られた純額の一部を用いて上限呼取引のコスト を支払う予定である.最初の購入者が追加チケット購入の選択権を行使した場合、TPIは、追加チケットを販売する純利益の一部を使用して追加の上乗せ取引を行うことが予想される。TPIは、国連によって決定された持続可能な開発目標の選択に貢献し、債務の償還を含む運営資本、資本支出、および/または他の一般企業用途を支援するために、取得された純額の残りの部分を、条件に適合したグリーンプロジェクトを支援するために使用することを意図している。証券法第144 A条によると、これらの手形は、適格機関の買い手と信じる理由がある者にのみ提供される。手形の発売および販売およびbr手形変換後に発行可能な任意の普通株式は、証券法または任意の他の証券法によって登録されておらず、手形およびそのような株式のいずれかは、証券法および任意の他の適用証券法の登録要件に基づいて適用免除またはその制約を受けない取引をしない限り、発売または販売されてはならない

本プレスリリースは、購入手形又は手形変換後に発行可能な任意の普通株の販売又は募集の要約を構成せず、いかなる州又は他の司法管轄区でも手形又はそのような株式を売却することはなく、どの州又は他の司法管轄区においても、そのような要約、売却又は勧誘が不法である

TPI Composites社の概要

TPI Composites，Inc.は全世界の会社であり、革新と持続可能な解決方案に集中し、全世界の脱炭素と通電を実現する。TPIは風力エネルギーと自動車市場がリードする原始設備メーカーと長期的な協力関係を構築することを通じて、高品質、高いコストパフォーマンスの複合解決方案を提供する。TPIはアリゾナ州スコッツデールに本部を置き，米国，メキシコ，Türkiye，インドに工場を設置している。TPIはデンマークとドイツにより多くの工学開発センターを設置し、アメリカとスペインに世界サービス訓練センターを設置している

前向きに陳述する

本プレスリリース は、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づく前向きな陳述を含む。この等の前向き陳述には，TPIが手形及び手形条項を発売するか否か，発売された純額の期待用途，上限償還取引の影響に関する期待，オプション当事者及びその連属会社の行動に関する期待，上限償還取引が発効するかどうかが含まれるが，これらに限定されない。これらの前向き陳述の特徴は、一般に、推定、？予想、？予想、 ？プロジェクト、？計画、？意図、？求める、？信じ、？予測、？予見、？可能、？す、？目標、？可能、？可能、？将、？可能、？可能、？予測、？継続？およびこれらの言葉および他の類似用語との否定または複数を使用することである。展望性陳述は、TPIの現在の 期待とTPIの未来イベントの予測に基づくだけである。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。TPIはいかなる理由でもこれらの前向き陳述を更新する義務を負わない。これらの 前向き陳述は、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素に関連し、これらのリスク、不確実性および他の要素は、TPIの実際の結果、活動レベル、業績または成果をもたらす可能性があり、これらの 陳述における明示または暗示とは大きく異なる。これらの要因は、リスク要因、TPI年間報告Form 10−K、およびTPIが提出された他の報告で検討されている事項を含むが、時々米国証券取引委員会に時間文書を提出する可能性がある

連絡先：

TPI 複合材料会社

投資家関係

480-315-8742

メールボックス：Investors@TPICMposites.com