第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-252659

目論見書副刊

(目論見書まで、日付は2021年2月11日)

 

アルカディア生物科学は

23,493株普通株式

 

本募集説明書の補充資料の更新、代替及び改訂日が2021年2月11日の株式募集定款(“原始募集定款”)に記載されているいくつかの資料に関連し、この資料は募集定款内に記載されている1名の売却株主が最大23,493株の普通株を転売し、1株当たり額面0.001ドルであり、引受権証(“既存株式証”)を行使する時に発行することができ、この株式証は吾らが期日2021年1月25日の証券購入協定に基づいて私募方式で発行し、そしていくつかの機関及び認可投資家(売却株主を含む)と予約証券購入協定である。既存の引受権証は125.20ドルの元の行使価格で売却株主に発行され、その後2023年3月に発効した逆株式分割の調整を反映している。既存の株式承認証は以下の“既存の引受権証の改訂”に記載されているように改訂される

 

既存株式承認証に係る普通株式を本稿では引受権証株式と呼ぶ。株式承認証株式は、売却株の株主を代表して登録され、売却株主に付与された特定の登録権利を満たすために時々提供·売却される。本募集説明書の補足資料は、本明細書に記載された売却株主に発行可能な23,493株の株式承認株式のみに関連し、目論見書の正本に指名可能な他の売却株主に発行可能な任意の株式承認証株式には触れない。

 

本募集説明書の補充資料は株式募集規約の正本と一緒に読まなければならず、そして参考株式定款の正本を基準とし、ここで提供した資料が株式募集定款の正本に掲載されている資料の代わりにしなければならない。本募集説明書の増刊は、株式募集定款の正本がなければ、いかなる修正或いは補充文書を含むならば、不完全であり、しかも株式募集定款の正本と一緒に交付或いは使用することができる。私たちは必要に応じて時々修正または補充を提出することで目論見書を修正または補充することができる。投資決定を下す前に、あなたは株式募集規約と任意の修正または補充条項をよく読まなければならない。

 

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場し、コードは“RKDA”です。2023年3月2日、私たちの普通株のナスダック資本市場での最後の売却価格は1株10.35ドルだった。

 

2023年3月1日から、普通株の発行済み株式と発行済み株式の逆株式分割を実現するための改正会社登録証明書改正案を提出し、1株対40株(“逆株式分割”)を実現した。本募集説明書増刊内のすべての株式及び1株当たりの価格はすでに調整され、株式の逆分割を反映している。しかしながら、逆株式分割を実施するために、本明細書のいくつかの文書に組み込まれた普通株式および1株当たりの金額を参照することによって調整されていない

 

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。これらのリスク要因の議論については、株式募集説明書の原本とその中の参照文書の“リスク要因”を参照してください。これらの要因は、私たちの証券に投資する際によく読まなければなりません。

 

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の目論見書の正確性または十分性に基づいて判断していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

 

既存の令状の改正

 

本募集説明書は、以下の情報を開示するために付録として提出される

 

吾らは2022年3月2日、いくつかの機関投資家(“買い手”)と証券購入合意を締結し、吾等証券を私募で配給した(“発売”)。発売については、吾らは買い手と優先投資オプション改訂協定(“オプション改訂合意”)を締結した。オプション改訂合意に基づき、吾らはいくつかの既存の引受権証及び優先投資オプションを改訂することに同意し、合計178,132株を購入することに同意し、132株は先に2019年9月、2020年5月、2020年7月、2020年12月、2021年1月及び2022年8月に買い手に発行された普通株であり、行使価格はそれぞれ1株301ドル、191ドル、154ドル、120ドル、125ドル及び37ドル(“既発行株式証”)であり、私募方式で吾等証券を購入する代償としている。オプション改定合意に基づき、私たちはこの等発行された株式承認証の行使価格を1株当たり9.00ドルに下げることに同意した。オプション改訂協定に基づいて発行された株式承認証の改訂は私募が完了した後に行う必要がある。

 

 

目論見書補充日:2023年3月3日