第424条(B)第5条に基づいて提出する
登録番号333-237637
目論見書副刊
(2020年4月23日現在の目論見書)
5556,000株普通株式
Aシリーズ株式承認証は最大3,611,400株の普通株を購入します
Bシリーズ株式承認証は最大4167,000株の普通株を購入します
A系列権証とB系列権証を行使する場合、最大7,778,400株の普通株を発行することができます
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1481241/000114036123009918/logo_performancex2.jpg)
Performance Shipping社は
本募集説明書の補充書類及び添付の目論見書に基づいて、著者らは(I)5,556,000株の普通株を発売し、1株当たり額面0.01ドル、(Ii)Aシリーズ株式承認証(“Aシリーズ株式承認証”)を発売し、最大3,611,400株の普通株を購入し、及び(Iii)Bシリーズ株式承認証(“Bシリーズ株式承認証”、Aシリーズ株式証、“株式承認証”)とともに、直接数名の機関投資家に最大4,167,000株の普通株を購入する。Aシリーズ株式承認証とBシリーズ株式承認証は1株普通株発行時に直ちに行使し、行使価格は1株当たり2.25ドルであり、発行日後5年で満期となる。また、Aシリーズ株式承認証1部あたりの発売終了後30日以内と、今回発売された買い手と証券購入契約後の当社普通株の累計取引量が15,000,000株を超える日(早い者を基準とする)から、普通株と交換することができる。今回の発行では、Aシリーズ株式承認証0.65とBシリーズ株式承認証0.75の場合にのみ、発行された普通株を購入することができる。本募集説明書補足資料はまた、当該等株式承認証を行使する際に発行可能な普通株の発売に関するものである。
私たちの普通株はナスダック資本市場あるいはナスダックに上場しています。コードはPSHGです。私たちは証券取引所や他の取引市場に株式承認証を上場するつもりはありません。
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本募集説明書増刊のS-6ページと添付されている募集説明書の3ページ目からの“リスク要因”と、2021年12月31日までの財政年度のForm 20-F年度報告における“リスク要因”を参照して本明細書に組み込むことにより、私たちの証券を購入する前に考慮すべきリスクを理解してください。
我々は,今回の発行に関する独占配信エージェントとしてMaxim Group LLC(ここでは配給エージェントと呼ぶ)を招聘した.配給代理は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に従って提供される任意の普通株式および株式承認証を購入または販売しない。これらの手配に関するより多くの情報は、本募集説明書の補編S-17ページから始まる“流通計画”を参照してください。
本募集説明書付録に基づいて発行された普通株式と引受権証は2023年3月3日頃に投資家に交付されると予想されていますが、慣例の成約条件を守らなければなりません。
| | 一株一株 第1ラウンド株式承認証の0.65 Bシリーズ株式証明書の0.75 | | | 合計する | |
公開発行価格 | | | $2.25 | | | $12,501,000 |
配置代理費(1) | | | $0.1575 | | | $875,070 |
費用を差し引く前に会社に収益を与える | | | $2.0925 | | | $11,625,930 |
(1) | 私たちは総収益の7.0%に相当する現金費用を配給エージェントに支払うことに同意した。さらに、私たちは、“分配計画”で議論されたように、エージェントを配置するいくつかの費用を支払うことに同意した。 |
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の目論見書の十分性または正確性に基づいて判断されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
Maxim Group LLC
本募集説明書の補充日は2023年2月28日です