8-K

日付：2023年3月2日

/s/ロバート·E·ライリー

ロバート·E·ライリー

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告されたイベント日)：March 2, 2023

ウィリアムズ社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

1-4174

73-0569878

(国やその他の管轄区域

法団に成立する)

(手数料)

ファイル番号)

アメリカ国税局の雇用主は

識別番号)


ワンウィリアムセンター
タルサ, オクラホマ州		74172-0172
(主にオフィスアドレスを実行)		(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(918)573-2000

適用されない

(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

☐

証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐

取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

☐

取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

☐

取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引

記号

各取引所名

それに登録されている

普通株、額面1.00ドル

WMB

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する

ウィリアムズ社(“当社”)は2023年3月2日に登録発売を完了(“発売”)、2026年満期の5.400分の優先債券の元金総額は7.5億ドル(“2026年債券”)、2033年満期の5.650%優先債券の元金総額は7.5億ドル(“2033年債券”および2026年債とともに発行される“債券”)である。表S-3(登録)の登録宣言によると、1933年に改正された証券法(“証券法”)に基づいて登録されたものであるNo. 333-253451)証券法第424(B)条に基づいて2023年3月1日に米国証券取引委員会に提出された目論見書副刊(“目論見説明書副刊”)

債券は、当社が受託者ニューヨーク·メロン銀行信託会社(受託者)と2012年12月18日に締結した契約(“基礎契約”)と、当社と受託者が2023年3月2日に締結した7件目の補充契約(“補充契約”、および基礎契約“契約”)に基づいて発行される。2026年と2033年に発行された債券はいずれもグローバル証券を代表とし、その適用形式は補充契約の展示品となっている

2026年に発行された債券は2023年9月2日から始まり、半年ごとに現金を支払い、毎年3月2日と9月2日に利息を支払う。2033年に発行された債券は2023年9月15日から始まり、半年ごとに現金を支払い、毎年3月15日と9月15日に利息を支払う。当該等債券は当社の優先無担保債務であり、その他のすべての優先債務と同等の支払権を有し、そのすべての将来債務よりも優先されるが、当該等債務は支払権において当該等手形に明らかに従属する

契約は、特定の債務を保証するために当社が資産留置権を生成することを制限する能力と、合併、合併または売却、譲渡、譲渡、リース譲渡、またはそのすべてまたはほぼすべての資産を他の方法で処理する能力を含むが、いくつかの制限および例外的な状況によって制限されなければならない。契約は通常の違約事件を含み、支払い違約とある破産、資金不担保或いは再編事件を含む

会社は、満期日前の任意の時間に、または定期的に債券の一部または全部を償還することができ、もし2026年に属する債券、または2033年に属する債券の場合、2032年12月15日に、契約に記載された特定の“全体”割増で償還することができる。会社はまた、2032年12月15日以降の任意の時間または時々2033年債券を償還する権利があり、償還価格は、償還された債券元金の100%に相当し、別途償還日の未払い利息を加算し、契約でより全面的に記載されているようになる。添付ファイル4.1として本報告書の添付ファイル4.1として提出された基礎歯のコピーが以前に提出された。本1.01項における基礎義歯と補充義歯用語の記述は，このような展示品を参考にして全体的に限定した

9.01項目。

財務諸表と証拠品です

(D)展示品


		展示品番号をつける		説明する

		4.1		第七補充契約は，期日は2023年3月2日であり，Williams Companies，Inc.とニューヨーク銀行メロン信託会社が受託者としている

		104		表紙相互データファイル。表紙XBRLタグは、内蔵XBRL文書(添付ファイル101に含まれる)に埋め込まれている。