添付ファイル99.1
タイルショップレポート2022年第4四半期と通年実績
ミネアポリス -2023年3月2日-天然石材と人工タイル専門小売業者タイルショップホールディングス(ナスダック株式コード：TTSH)は本日、2022年12月31日までの第4四半期業績を発表した。
2022年第4四半期の概要
純売上高3.0%減
店舗売上高より2.8%低下
毛利率は64.5%です
純収益は150万ドル，調整後EBITDAは890万ドルであった
希釈して1株当たりの収益は0.03ドルです
2022年通年の概要
純売上高は6.5%増
店舗売上高より6.5%増
毛利率は65.6%です
純収益は1570万ドル、調整後のEBITDAは4960万ドル
希釈して1株当たり0.32ドルになります
株式買い戻し計画を完成し780万株を停止する
管理コメント-Cabell Lolmaugh CEO
私たちは2022年に新しい会社収入記録を作ったので、私たちは今年の表現に満足している。私たちは私たちの戦略を実行し、在庫レベルの向上と会社全体での強力な店舗実行力を通じて、会社を有利な地位に立たせた。私たちの全体的な業績に満足していますが、私たちは2022年末に年初よりも向かい風を見ています。これにより、うちの店舗の客数水準は低く、第4四半期の売上高はやや低下した。我々はコスト上昇の在庫に対応しようと努力しており，これは我々の毛金利に圧力となっているが， しかし，在庫コスト，特に入駅運賃コストが低下し始めるにつれて，コスト圧力が緩和されている兆しが見られた。2022年10月に豪華ビニルタイルを発売した後の早期販売結果に満足しており、2023年まで続くことを期待しています“
| 3か月まで | 年間を通して | |||||||||||||||
| (未監査、千ドル、1株当たりのデータを除く) | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純売上高 | $ | 87,473 | $ | 90,183 | $ | 394,702 | $ | 370,700 | ||||||||
| 純売上高が伸びる(1) | (3.0 | )% | 10.6 | % | 6.5 | % | 14.0 | % | ||||||||
| 店舗売上高よりも増加する(2) | (2.8 | )% | 10.3 | % | 6.5 | % | 13.8 | % | ||||||||
| 毛利率 | 64.5 | % | 66.1 | % | 65.6 | % | 68.3 | % | ||||||||
| 営業収入が純売上高のパーセントを占める | 3.0 | % | 3.2 | % | 5.7 | % | 5.6 | % | ||||||||
| 純収入 | $ | 1,453 | $ | 1,808 | $ | 15,703 | $ | 14,774 | ||||||||
| 1株当たり純収益 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | $ | 0.32 | $ | 0.29 | ||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 8,938 | $ | 9,768 | $ | 49,583 | $ | 50,255 | ||||||||
| 調整後のEBITDAは純売上高のパーセントを占める | 10.2 | % | 10.8 | % | 12.6 | % | 13.6 | % | ||||||||
| 期末オープン店舗数 | 142 | 143 | 142 | 143 | ||||||||||||
| (1) | 前年の同時期と比べると。 |
| (2) | 可比店舗売上高運営指標は、店舗売上高よりも一定期間の百分率変化である。ある店は開業13ヶ月の初日に比較可能とされている。店舗移転時には， は店舗売上高計算から除外した.店舗売上高よりお客様から受け取った総料金から実際の返品を差し引くことができます。当社は可比店舗売上高計算に可比店舗に適した予想販売返品準備の変化を計上している。 |
2022年第4四半期と年間
純売上高
2022年第4四半期の純売上高は2021年第4四半期より270万ドル減少し、減少幅は3.0%だった。2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期は店舗の売上高より2.8%減少したが、これは主に客数の低下が平均チケットサイズの増加分によって相殺されたためである。2021年に比べて今年度の純売上高は2400万ドル増加し、6.5%増となった。年間売上高の増加は主に平均チケット規模が販売価格の上昇により増加したが、一部は販売量の低下によって相殺された。
毛利
2021年第4四半期に比べ、2022年第4四半期の毛利益は310万ドル低下し、下げ幅は5.2%だった。2022年第4四半期と2021年第4四半期の毛金利はそれぞれ64.5%と66.1%だった。2021年に比べて年間毛利益は580万ドル増加し、2.3%増加した。2022年と2021年の毛金利はそれぞれ65.6%と68.3%だった。第4四半期と通年の利益率の低下は、主にサプライヤーコストの増加と国際運賃の上昇により私たちの製品コストが上昇し、これらのコストは会社の販売価格の上昇分によって相殺された。
販売、一般、行政費用
2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の販売、一般と行政費用は280万ドル減少し、下げ幅は4.9%だった。減少の主な原因は、年間奨励金と可変報酬水準が低いため、給与コストが370万ドル減少したことだ。2022年第4四半期、会社は40万ドルの資産減価費用を記録した。2021年と比較して、2022年通年の販売一般と管理費用は380万ドル または1.6%増加した。この増加は主に賃金や福祉が820万ドル増加したためであり、主に従業員数の増加によるものであったが、年間インセンティブや販売ボーナス水準の低下によりボーナスは650万ドル減少し、その増加を部分的に相殺した。また、マーケティング費用は210万ドル増加し、IT関連費用は140万ドル増加した。このような増加は減価償却費用の220万ドルの減少によって部分的に相殺される。
資本構造と流動性
2022年12月31日現在、私たちの現金残高は590万ドル、債務残高は4540万ドルです。期末債務残高は2022年第3四半期より1500万ドル増加した。債務増加で調達した資金は主に2022年第4四半期の株買い戻しに使われる。
株式買い戻し計画
2022年8月15日、取締役会は3，000万ドルの株式買い戻し計画を承認した。当社は2022年12月31日までに買い戻し計画を成功させた。780万株の株が3020万ドルの価格で買い戻しとログアウトし、その中にブローカー手数料、あるいは1株当たり3.87ドルの平均価格が含まれている。
非GAAP情報
調整後EBITDA
2022年第4四半期調整後のEBITDAは890万ドルだったが、2022年第4四半期は980万ドルだった。GAAP純収入と調整後EBITDAの入金については、次の表を参照されたい。
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| (監査なし、千ドル) | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 純売上高のパーセント | 2021 | 純売上高のパーセント(1) | |||||||||||||
| 純収入 | $ | 1,453 | 1.7 | % | $ | 1,808 | 2.0 | % | ||||||||
| 利子支出 | 793 | 0.9 | % | 139 | 0.2 | % | ||||||||||
| 所得税支給 | 346 | 0.4 | % | 983 | 1.1 | % | ||||||||||
| 減価償却および償却 | 6,131 | 7.0 | % | 6,431 | 7.1 | % | ||||||||||
| 株に基づく報酬 | 215 | 0.2 | % | 407 | 0.5 | % | ||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 8,938 | 10.2 | % | $ | 9,768 | 10.8 | % | ||||||||
| 年間を通して | ||||||||||||||||
| (監査なし、千ドル) | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 純売上高のパーセント | 2021 | 純売上高のパーセント | |||||||||||||
| 純収入 | $ | 15,703 | 4.0 | % | $ | 14,774 | 4.0 | % | ||||||||
| 利子支出 | 1,579 | 0.4 | % | 656 | 0.2 | % | ||||||||||
| 所得税支給 | 5,327 | 1.3 | % | 5,180 | 1.4 | % | ||||||||||
| 減価償却および償却 | 25,142 | 6.4 | % | 27,379 | 7.4 | % | ||||||||||
| 株に基づく報酬 | 1,832 | 0.5 | % | 2,266 | 0.6 | % | ||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 49,583 | 12.6 | % | $ | 50,255 | 13.6 | % | ||||||||
(1) 四捨五入のため，金額は1ではない.
| 2 |
資本の税引き前リターンを発動した
2022年第4四半期末までの過去12カ月の税引前資本収益率は15.7%だったが、2021年第4四半期末までの過去12カ月の税引前資本収益率は14.3%だった。次の表のすでに使用された資本税前リターン計算を参照してください。
| (監査なし、千ドル) | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022(1) | 2021(1) | |||||||
| 業務収入(過去12ヶ月) | $ | 22,609 | $ | 20,610 | ||||
| 総資産 | 348,720 | 353,008 | ||||||
| 差し引く：売掛金 | (28,752 | ) | (20,785 | ) | ||||
| 差し引く：所得税対応 | (818 | ) | (297 | ) | ||||
| 差し引く：その他の負債 | (39,951 | ) | (41,358 | ) | ||||
| 差し引く：レンタル負債 | (130,852 | ) | (141,925 | ) | ||||
| 差し引く：その他の長期負債 | (4,618 | ) | (4,865 | ) | ||||
| すでに資本を動員した | $ | 143,729 | $ | 143,778 | ||||
| 資本の税引き前リターンを発動した | 15.7 | % | 14.3 | % | ||||
(1)損益表アカウントは、貸借対照表ごとの日付までの過去12ヶ月の活動を表します。貸借対照表(Br)口座は、各貸借対照表の日付までの4四半期の平均口座残高を表す。
非公認会計基準財務指標
当社が調整後EBITDAを計算する方法は， 公認会計原則に基づいて計算された純収入であり，利息支出，所得税，減価償却，償却，および株による報酬支出を差し引く。調整後のEBITDA利益率は，調整後のEBITDAを純売上高で割ったものに等しい。当社は運営収入(損失)を使用済み資本で割ることで、使用済み資本の税引き前リターンを計算する。使用済み資本は、総資産から売掛金の減算、所得税の支払い、その他の計上すべき負債、リース負債、その他の長期負債に等しい。他社は調整後EBITDAと税引前資本収益率を異なる方法で計算する可能性があり，これらの測定基準の比較目的への有用性を制限している。
当社は、これらの非GAAP財務業績計測 は、経営陣や投資家に、会社の財務状況や経営結果に関するいくつかの財務や業務傾向に関する有用な情報を提供していると考えている。会社管理層はこれらの非公認会計基準の測定基準を用いて、会社の業績と前のいくつかの時期の業績を比較し、傾向分析を行い、管理層の激励報酬を確定し、予算を作成し、計画を行い、そして一定期間内の資本分配の有効性を評価する。このような措置は経営陣と取締役会のための月間財務報告書のために使用される。当社は、これらの非GAAP財務指標の使用は、持続的な経営結果や傾向を評価し、当社の財務指標を他の専門小売業者と比較するために使用可能な追加のツールを投資家に提供し、その中の多くの専門小売業者が投資家に類似した非GAAP財務指標を提供することができると考えている。
会社管理層は、これらの非GAAP措置を孤立的に考慮することもなく、GAAPに基づいて決定された財務措置の代替措置とすることもない。これらの 非GAAP財務指標の主な限界は、GAAPが会社の 連結財務諸表で確認することを要求する重大な支出および収入を含まないことである。さらに、これらの非GAAP財務計量を決定する際に、どのような費用および収入が除外されるか、または含まれるかの判断を反映するので、それらは固有の制限を受ける。これらの制限を補うために、管理層はGAAP結果に関連する非GAAP財務測定基準を提案した。当社は投資家にこれらの非GAAP財務指標と比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査し、いかなる単一の財務指標に依存して業務を評価しないように促す
インターネット放送と電話会議
2023年2月23日に発表されたように、会社 は午前9：00からネット中継で投資家や他の興味のある当事者のための電話会議を開催する。東部時間2023年3月2日木曜日。電話会議はカベル·ロルモ最高経営責任者、カーラ·ルナン最高財務官、投資家関係部副会長兼最高会計官マーク·デイビスが司会する。
現場通話に参加する場合は、ここで事前登録を行ってください。 すべての登録者はダイヤルメッセージと唯一のPINを受け取ります。電話会議のインターネット中継は，同社の投資家関係ページにアクセスすることで視聴でき，サイトはwww.tilesHop.comである.電話会議のインターネット中継再放送は会社の投資家関係ページで視聴し，サイトはwww.tilesHop.comである.
当社は，重大な非公開情報を開示する手段として，そのサイトInvestors.tilesHop.com， を用い，FD条例に基づく開示義務を果たす予定である.このような 開示内容は、会社のウェブサイトのニュースとイベントタイトルに含まれます。したがって，投資家は，会社のプレスリリース，証券取引委員会の文書，公開電話会議やインターネット放送に注目するほか，会社のサイトのこのような部分にも注目すべきである.
| 3 |
連絡先：
投資家やメディア：
マーク·デイビス
投資家関係部兼首席会計官総裁副
メールボックス：InvestorRelationship@tilesHop.com
磁器の店について
タイルショップホールディングス(ナスダックコード：TSH)は、米国有数の天然石材と人工タイル、モザイクとメンテナンス材料、関連部品の専門小売業者です。br}タイルショップは広い展示室環境の中で幅広い高品質の製品、唯一無二のデザイン、博識な従業員と卓越した顧客サービスを提供しています。Tile Shopは現在31州とコロンビア特区で142店舗を経営している。
タイルショップは，米国インテリアデザイナー協会(ASID)，全国住宅建築業者協会(NAHB)，全国キッチン·バス協会(NKBA)，全国タイル請負業者協会(NTCA)の誇りのメンバーである。Www.tilesHop.comにアクセスしてください。Facebook、Instagram、Pinterest、Twitterにタイルショップ(#thetileshop)を追加します。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法案“安全港”条項に適合した“前向きな陳述”が含まれている。前向き表現は、“予想”、“信じる”、“予想”、“推定”、“計画”、“展望”および“プロジェクト”などの言葉、ならびに未来のイベントまたは傾向を予測または表明する他の同様の表現、または歴史的イベントではない表現を使用することによって識別することができる。これらの展望的陳述には、会社の戦略と運営計画、および予想される財務業績に関するいかなる陳述も含まれている。前向き陳述 は、将来の業績または結果の保証と解釈されるべきではなく、必ずしもこのような業績または結果を実現する時間または時間に対する正確な指示であるとは限らない。展望的陳述は、このような 陳述を行う際に得られる情報および/または経営陣の当時の未来の事件に対する誠意に基づいて、リスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、小売市場または会社の店舗業績に影響を与える可能性のある予見不可能なイベントを含むが、これらのリスクおよび不確実性は、展望性陳述で表現または提案されたものとは大きく異なる可能性がある。当社は意図せず、責任も負わず、これらの情報を更新して未来の事件や状況を反映しています。投資家 は、同社が米国証券取引委員会に提出した最新報告を参照されたい。
| 4 |
タイルショップホールディングスとその子会社
合併貸借対照表
(千ドル1株当たりのデータは除く)
| (未監査) | (監査を受ける) | |||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 5,948 | $ | 9,358 | ||||
| 制限現金 | 1,811 | 655 | ||||||
| 売掛金純額 | 3,411 | 3,202 | ||||||
| 棚卸しをする | 120,952 | 97,175 | ||||||
| 課税所得税 | 3,859 | 6,923 | ||||||
| 他の流動資産、純額 | 10,422 | 9,769 | ||||||
| 流動資産総額 | 146,403 | 127,082 | ||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | 71,095 | 82,285 | ||||||
| 使用権資産 | 118,501 | 123,101 | ||||||
| 繰延税金資産 | 6,536 | 6,953 | ||||||
| その他の資産 | 3,287 | 1,337 | ||||||
| 総資産 | $ | 345,822 | $ | 340,758 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | 23,506 | $ | 30,884 | ||||
| 所得税に対処する | 3 | 390 | ||||||
| 賃貸負債の当期分 | 27,866 | 28,190 | ||||||
| その他負債を計算すべき | 31,916 | 38,249 | ||||||
| 流動負債総額 | 83,291 | 97,713 | ||||||
| 長期債務、純額 | 45,400 | 5,000 | ||||||
| 長期賃貸負債純額 | 103,353 | 110,261 | ||||||
| その他長期負債 | 5,009 | 5,560 | ||||||
| 総負債 | 237,053 | 218,534 | ||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 普通株、額面0.0001ドル、許可：1億株、発行済み株と発行済み株はそれぞれ44，377，445株と51，963，377株 | 4 | 5 | ||||||
| 優先株、額面0.0001ドル；ライセンス：1000，000，000株；発行済みと発行済み：0株 | - | - | ||||||
| 実収資本を追加する | 127,997 | 126,920 | ||||||
| 赤字を累計する | (19,180 | ) | (4,713 | ) | ||||
| その他の総合収入を累計する | (52 | ) | 12 | |||||
| 株主権益総額 | 108,769 | 122,224 | ||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 345,822 | $ | 340,758 | ||||
| 5 |
タイルショップホールディングスとその子会社
連結業務報告書
(千ドル1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 3か月まで | 十二ヶ月が過ぎた | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純売上高 | $ | 87,473 | $ | 90,183 | $ | 394,702 | $ | 370,700 | ||||||||
| 販売コスト | 31,011 | 30,613 | 135,765 | 117,570 | ||||||||||||
| 毛利 | 56,462 | 59,570 | 258,937 | 253,130 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政費用 | 53,870 | 56,640 | 236,328 | 232,520 | ||||||||||||
| 営業収入 | 2,592 | 2,930 | 22,609 | 20,610 | ||||||||||||
| 利子支出 | (793 | ) | (139 | ) | (1,579 | ) | (656 | ) | ||||||||
| 所得税前収入 | 1,799 | 2,791 | 21,030 | 19,954 | ||||||||||||
| 所得税支給 | (346 | ) | (983 | ) | (5,327 | ) | (5,180 | ) | ||||||||
| 純収入 | $ | 1,453 | $ | 1,808 | $ | 15,703 | $ | 14,774 | ||||||||
| 普通株式1株当たり収益： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | $ | 0.32 | $ | 0.29 | ||||||||
| 薄めにする | $ | 0.03 | $ | 0.04 | $ | 0.32 | $ | 0.29 | ||||||||
| 加重平均流通株： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 43,457,515 | 50,656,667 | 48,855,701 | 50,393,980 | ||||||||||||
| 薄めにする | 43,832,426 | 51,451,019 | 49,247,047 | 51,085,463 | ||||||||||||
タイルショップホールディングスとその子会社
料率分析
(未監査)
| 3か月まで | 12ヶ月まで | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 毛利率 | 64.5 | % | 66.1 | % | 65.6 | % | 68.3 | % | ||||||||
| SG&A料金率 | 61.6 | % | 62.8 | % | 59.9 | % | 62.7 | % | ||||||||
| 営業収入利益率 | 3.0 | % | 3.2 | % | 5.7 | % | 5.6 | % | ||||||||
| 調整後のEBITDA利益率 | 10.2 | % | 10.8 | % | 12.6 | % | 13.6 | % | ||||||||
| 6 |
タイルショップホールディングスとその子会社
統合現金フロー表
(千ドル)
(未監査)
| 十二ヶ月が過ぎた | ||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純収入 | $ | 15,703 | $ | 14,774 | ||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 減価償却および償却 | 25,142 | 27,379 | ||||||
| 債務発行原価償却 | 427 | 304 | ||||||
| 財産·工場·設備の損失を処分する | - | 82 | ||||||
| 減価費用 | 423 | 720 | ||||||
| 非現金レンタル費用 | 25,779 | 24,832 | ||||||
| 株に基づく報酬 | 1,832 | 2,266 | ||||||
| 所得税を繰延する | 417 | (1,612 | ) | |||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金 | (209 | ) | (226 | ) | ||||
| 棚卸しをする | (23,777 | ) | (22,879 | ) | ||||
| 他の流動資産、純額 | (2,676 | ) | (1,128 | ) | ||||
| 売掛金 | (8,057 | ) | 15,873 | |||||
| 課税/課税所得税 | 2,677 | 1,491 | ||||||
| 費用とその他の負債を計算すべきである | (34,966 | ) | (22,185 | ) | ||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 2,715 | 39,691 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | (14,027 | ) | (11,070 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (14,027 | ) | (11,070 | ) | ||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 長期債務と融資リース債務を支払う | (50,000 | ) | (5,000 | ) | ||||
| 信用限度額前払い | 90,400 | 10,000 | ||||||
| 支払済み配当金 | - | (32,949 | ) | |||||
| 普通株買い戻し | (30,171 | ) | - | |||||
| 源泉徴収代行株のための従業員税 | (755 | ) | (953 | ) | ||||
| 起債コスト | (360 | ) | - | |||||
| 融資活動提供の現金純額 | 9,114 | (28,902 | ) | |||||
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (56 | ) | 22 | |||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | (2,254 | ) | (259 | ) | ||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 10,013 | 10,272 | ||||||
| 現金、現金等価物、制限された現金期末 | $ | 7,759 | $ | 10,013 | ||||
| 現金と現金等価物 | $ | 5,948 | $ | 9,358 | ||||
| 制限現金 | 1,811 | 655 | ||||||
| 現金、現金等価物、制限された現金期末 | $ | 7,759 | $ | 10,013 | ||||
| キャッシュフロー情報を補足開示する | ||||||||
| 売掛金と売掛金に含まれる財産·工場·設備の購入 | $ | 714 | $ | 34 | ||||
| 利子を支払う現金 | 1,257 | 632 | ||||||
| お支払いいただいた税金は、返金後の純額を差し引かれます | 2,231 | 5,298 | ||||||
| 7 |