第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-262726

株式募集定款副刊第4号
(株式募集定款まで、期日は2022年4月27日)

セス人工知能会社は

主要製品

A類普通株14，213，280株

二次発売

320，373，966株A類普通株
5，013，333部株式承認証A類普通株購入

本募集説明書の補充及び更新日は、当社のS-1表登録声明(番号333-262726)の一部である2022年4月27日の目論見書(時々補充又は改訂される場合があり、“目論見書”と呼ぶ場合がある)。

次に、2023年3月1日に米国証券取引委員会に提出された8-K表に含まれる情報を用いて、目論見書(“現在の報告”)を更新して補充するために、本目論見書の付録を提出する。したがって、私たちは現在の報告書を本募集説明書の追加後に添付した。

目論見書がなければ、この目論見書の付録は不完全だ。本募集説明書の副刊は目論見書と一緒に読まなければならず、目論見書は本募集説明書の付録と一緒に提出しなければならない。もし株式募集定款に掲載されている資料と本募集説明書の副刊に掲載されている資料と何か一致しない点があれば、本募集定款副刊に掲載されている資料を基準とすべきである。

我々のA類普通株，1株当たり0.0001ドルの株(“A類普通株”)とA類普通株を購入する引受権証(“株式承認証”)はそれぞれ“SES”と“SES WS”のコードでニューヨーク証券取引所に上場している。最近報告されたA類普通株の販売価格は2023年2月28日で、1株当たり3.23ドルであり、最後に報告された権証販売価格は株式証1株当たり0.4378ドルである

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。閣下は株式募集規約の第7ページから始め、及び株式募集定款のいかなる改訂或いは補充文書の中で、“リスク要素”のタイトルの下で述べたリスクと不確定要素を慎重に検討しなければならない。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書の十分性または正確性について意見を述べていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

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本募集説明書の増刊日は2023年3月1日です。

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アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初の報告事件日)：2023年3月1日

セス人工知能会社は

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

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セス人工知能会社は

カーバート通り三十五号

マサチューセッツ州ウォーベン、郵便番号：01801

(主な行政事務室住所)(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(339)298-8750

適用されない

(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)

表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：

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同法第12条(B)により登録された証券

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登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す

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第2.02項目の経営実績と財務状況。

2023年3月1日、SES AI Corporation(“社”)は、2022年12月31日までの年間現金使用の最新状況と、会社がForm 10-K年報を提出した場合を提供するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは、本報告書の添付ファイル99.1として提供される。

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プロジェクト9.01財務諸表と証拠品。

(d)陳列品

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2

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

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3

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添付ファイル99.1

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SESは2022年末までの最新現金状況と10-K表における年次報告状態を提供

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マサチューセッツ州ボストン-2023年3月1日-ボストンに本社を置くSES AI Corporation(ニューヨーク証券取引所株式コード：SES)(以下、SES)は、電気自動車(EVS)やその他の応用のための高性能リチウム金属(Li)充電電池を開発·製造する世界的な大手企業であり、同社は本日、その10-K年報(“10-K年報”)の作成と2022年12月31日現在の会計監査を速やかに完了できないと発表した。SESは米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に新台湾ドル10-K表を提出し、米国証券取引委員会(SEC)は10-K表を提出して15日の“猶予期間”を提供した。上述した“猶予期間”を反映するために、経済局長は現在、その10-K表を2023年3月16日または前に提出すべきであると予想している。

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SESは2022年12月31日から“大型加速申告会社”となり、“新興成長型会社”の地位を失い、2002年のサバンズ·オキシリー法案404条の何らかの要求を今年初めて遵守した。SESはまた，90日ではなく，2022年12月31日後60日の10-Kフォーム提出の締め切りを短縮した.財務報告の内部統制に対するSESの本年度評価はまだ完了していないにもかかわらず、2021年度の年次報告のように、2022年12月31日までに、その財務報告内部統制は1つまたは複数の重大な弱点を報告し、さらに10-K表の完成を延期することが予想される

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10-K表を提出する前に、SESは2022年12月31日までの1年間、現金使用量は約6100万ドルで、先の7500万ドルから8500万ドルの財務指針を下回ったと発表した。現金使用量は運営と資本支出の純現金と定義されている。また、2022年12月31日現在、利用可能な流動資金(現金と現金等価物および有価証券の短期投資と定義)は約3.9億ドルで、2023年に入る強力な貸借対照表を会社に提供した

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上場企業が1年目に株主、従業員、元設備メーカーのパートナーから得たすべての支援に感謝します。我々は2022年末の現金状況が予想よりも強く，予算内で3本のAサンプル線を早期に建設し，Liイオンプロセスを用いてLi−金属電池を製造する戦略を強化した。私たちはまたアジアでA-Sampleを開発しています。後でアメリカに帰って、C-Sampleと商業生産を効率的に行う予定です“とSES創業者兼最高経営責任者の胡啓超氏は述べた。2023年はSESにとってエキサイティングな年になるはずです。Bサンプルと商業生産に移行する予定ですから

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本プレスリリースの財務結果は、初歩的、推定され、監査されていない。これらの金額は、その監査を含むSESの財務および会計決済手続きを完了し、最後に決定する必要がある。これらは，本プレスリリース日までに管理職が把握している情報のみに基づいた経営陣の推定を反映している.完成と最終稿の過程で理解されたより多くの情報は、最終結果を変える可能性がある。また、初歩的な推定数は公認会計基準に従って作成された完全年度財務諸表に取って代わるべきではない。2022年12月31日現在のSESの会計年度の財務業績は、これらの初歩的な見積もりと大きく異なる可能性がある

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SESについて

SESは電気自動車やその他の応用のための高性能Li金属充電電池の開発·生産の世界トップである。2012年に設立されたSESは総合的なLi−金属電池メーカーであり，材料，電池，モジュール，人工知能駆動の安全アルゴリズムと回収に強い能力を有している。SESの前身はSolidEnergy Systemsであり，ボストンに本社を置き，シンガポール，上海，忠州で業務を行っている

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SESはそのサイトを材料会社情報の配信チャネルとして利用することができる.SESに関する財務や他の重要な情報は通常SESのサイトに公開され，そのサイトを介してアクセス可能であり，サイトはwww.es.aiである.したがって，投資家は会社のプレスリリース，証券取引委員会の文書，公開電話会議やインターネット放送に注目するほか，このチャネルにも注目すべきである.SESに関するより多くの情報を知りたい場合は、http：//investors.se.aiにアクセスしてください

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投資家：エリック·ゴルツダムericGoldstein@es.ai

メディア：エレナ·リン·イラム@es.ai

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前向きに陳述する

歴史的事実に関する陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は“前向き陳述”であり、1995年の“個人証券訴訟改革法”の定義に適合している。これらの前向きな陳述は、将来の財務業績の予想、業務戦略、または私たちの業務に対する期待に関する陳述を含むが、これらに限定されない。これらの陳述はSES経営陣の信念と仮定に基づいている。SESは、これらの前向き陳述に反映または示唆された計画、意図、および期待が合理的であると信じているが、これらの計画、意図、または期待を達成または達成することを保証することはできない。これらの陳述は予測、予測、展望性陳述を構成し、業績の保証ではない。このような表現は、それらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって決定されることができる。本プレスリリースでは，“予想”，“信じる”，“できる”，“継続”，“可能”，“推定”，“予想”，“予測”，“予定”，“可能”，“可能”，“計画”，“可能”，“潜在”，“予測”，“項目”，“求める”，“すべき”，“努力”，“目標”，“将”と同様の表現を用いることが前向き陳述を認識する可能性がある.しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。

あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。多くの既知および未知のリスクおよび不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果または表現は、これらの前向き陳述において明示的または暗示的な結果または表現とは大きく異なる可能性がある。実際の結果をもたらす可能性のあるいくつかの要因は、以下のリスクを含むが、これらに限定されない：国内外の商業、市場、金融、政治、法的条件の変化、ロシアとウクライナとの間の持続的な衝突を含むが、これらに限定されない；SESに関する予想される財務情報の不確実性に関連するリスク；SES電池技術の開発および商業化および予想される業務マイルストーンの時間および実現に関連するリスク；SESの将来の株式または株式に関連する証券または債務融資を得る能力；SESがその製品を電気自動車(“EVS”)に統合する能力，SES電池生産前開発の遅延がSESの業務や見通しに悪影響を及ぼす可能性のあるリスク，潜在的なサプライチェーン困難，SESの共同開発協定や他の戦略連合によるリスク(このような連合が成功しなければ)，急速に発展する電池市場，SESが将来の電池需給を正確に推定する能力，SESが新製品をタイムリーに開発し続ける能力，製品責任とその他の潜在的な訴訟，規制，法的コンプライアンス，SESがその成長を効果的に管理する能力；エコノミストの吸引力, 高技能従業員とキーパーソンの訓練と維持；車両事業者と消費者の電気自動車の採用意欲；代替技術または他の化石燃料代替品の発展；経済特区政府が特定の自動車基準を満たす能力；電池製造に必要な金属の潜在的不足；経済特区政府の知的財産権に関するリスク；経済特区政府の米国以外の地域(中国と韓国を含む)における業務運営に関するリスク；世界経済状況の不確実性および新冠疫病と任意の運営中断を含む健康流行病に関連するリスク；いくつかの健康と安全法律の遵守状況；アメリカと外国税法の変化；財務報告およびSES内部統制におけるSESの重大な弱点を識別し、将来の重大な弱点を発見するか、または有効な内部制御システムを維持できない可能性がある；SES管理および監査委員会の会社の財務諸表および関連財務データおよび10-K表形式で開示された結論についてのSES管理および監査委員会の結論；任意の他の情報を発見することは、SESの財務報告開示制御および手順および財務報告内部制御の審査および評価に影響を与え、および/または財務諸表および関連財務データおよびForm 10-K表で開示される情報に影響を与える可能性がある；当社の独立公認会計士事務所が10-Kフォームの審査を完了したことによる調整と、当社が10-Kフォームを作成する際に発生する可能性のある意外な遅延、10-Kフォームの記入と提出に要する時間が予想よりも長いリスク、および“第1部、第1 A項”に記載されている他のリスク。12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告では, 2021年3月31日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された書類及びその他の不定期に米国証券取引委員会に提出された文書。SESは現在知られており/あるいは重要ではないと考えられる他のリスクも，実際の結果と前向き陳述に含まれる結果とは異なる可能性がある。また，展望的陳述は，将来の事件に対する経済局長の期待，計画や予測，および本プレスリリース日までの見方を反映している。SESはその後に発生するイベントや事態の発展によりその評価が変化することが予想される.しかし、エコノミストは将来のある時点でこれらの前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、エコノミストは特にそのような義務を負わない。これらの前向きな陳述は、本プレスリリースの日付の後の経済局長を代表する任意の日付の評価とみなされてはならない。

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