添付ファイル99.1
Boxは第4四半期と2023年度の財務業績を報告
第4四半期の収入は前年比10%増、2023年通年収入は同13%増
記録的な収益性は、第4四半期GAAP営業利益率8%、非GAAP営業利益率26%であった
2023年通年GAAP営業利益率は4%、非GAAP営業利益率は23%
カリフォルニア州レイドウッドシティ-2023年3月1日-リーディングコンテンツクラウドBox,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:BOX)は、今日、2023年1月31日までの第4四半期および2023年度の予備財務実績を発表した。
Boxの共同創業者で最高経営責任者のアーロン·レヴィ氏は、“2023年度はBoxにとってまた強力な年であり、10億ドルの四半期営業を実現し、運営利益率を著しく拡大したからだ”と述べた。このような挑戦的な環境では,BoxのContent Cloudに移行し,その組織の生産性を向上させ,ITスタックを簡略化し,支出を最適化するとともに,Boxの高度なセキュリティ機能を利用してその最も重要なデータを様々な脅威から保護する企業が増えている.私たちのプラットフォームを私たちの顧客の最も緊急な優先順位と一致させることで、私たちの顧客と株主により多くの価値を提供します“
Box共同創業者で最高財務責任者のディラン·スミス氏は、“卓越した運営と利益への高い関心により、2023年度に収入増加と自由キャッシュフロー利益率の総合的な増加を実現させ、前年比で大幅に増加した”と述べた。我々が長年にわたってコスト構造を低減する努力をしてきたことは明らかであり、持続的な長期成長を推進し、2014年度以降も成長と利益の健全なバランスを実現できるようにしている“と述べた
第4四半期財務のハイライト
2023年度財務ハイライト
本プレスリリースでは,不変通貨ベースでの成長と外貨の影響は,今期報告の結果と前期間の同値レート計算を用いた現在の結果を比較することで決定される.
本プレスリリースで討論した非GAAP財務指標と重要指標のより多くの情報について、本ニュース原稿の最後のタイトルは“非GAAP財務指標と他の重要指標に関する”の章、及び非GAAP財務指標といくつかの重要指標とそれに最も近いGAAP財務指標との比較可能な入金状況を参照してください。
前回の決算発表以来の業務のハイライト
展望
以下の指導には、現在の外貨為替レートを想定した予想される外貨向かい風の影響が含まれている。
2014年度第1四半期指導
2014年度通年指導
本節で“展望”と題するすべての展望性非公認会計基準財務指標は、株式に基づく報酬支出、無形資産の償却、および適用される他の特別な項目の推定値を含まない。Boxは本プレスリリース終了時にGAAPと非GAAPの営業利益率およびGAAPと非GAAPの1株当たり純(損失)収入の台帳指針を提供した.
インターネット放送と電話会議情報
Boxの管理チームは今日午後2:00(太平洋時間)/午後5:00(東部時間)に電話会議を開催し,Boxの財務業績,業務ハイライトと将来展望を検討する.今回の電話会議のライブ音声ネットワーク中継は,電話会議日後90日以内にBoxの投資家関係サイトwww.box.com/Investorsを介して行う.電話会議終了後,用意された講演原稿はBox投資家関係サイト上で提供される.
以下のサイトにオンライン登録することで電話会議を聴くことができる:https://Conference encingportals.com/Event/xgkBSAEoであり、登録者はダイヤル情報と会議IDを受信する。電話会議の電話再放送は電話会議後約2時間で行われ、1週間継続する。次の電話をかけると再放送が聞けます
+1-800-770-2030(無料)、会議ID:23531
+ 1-647-362-9199 (toll), conference ID: 23531
Boxは,重大な非公開情報の開示やFD法規の規定を遵守する開示義務の手段として,その投資家関係サイト(www.box.com/Investors)やあるTwitterアカウント(@box,@levieと@boxincr)を使用し続けて利用しようとしてきた.Boxの投資家関係サイト、これらのTwitterアカウント、または任意のサイトに含まれるBoxの投資家関係サイトを介してアクセス可能な情報は、本プレスリリースの一部ではなく、Boxを含む投資家関係サイトアドレス、これらのTwitterアカウントおよび任意のハイパーリンクは、非アクティブなテキスト参照にすぎない。
本プレスリリース、財務表及びその他の補足情報は、非GAAP財務指標とある重要な指標とそれに最も近いGAAP財務指標の入金を含み、Boxの投資家関係サイト上で得ることもできる。BoxはBoxの投資家関係サイト上で投資家情報を提供し,Boxの業務や財務表現に関するニュースやコメント,Boxが米国証券取引委員会に提出した文書,投資家活動通知およびBoxのニュースと収益ニュース原稿を含む.
前向きに陳述する
本プレスリリースは、Boxの成長と利益に対する期待、市場機会の規模、販売生産性、クラウドコンテンツ管理市場におけるその指導的地位、その製品に対する需要、最近と計画製品の発売、強化と集成のタイミング、短期と長期成功、市場採用と保留、このような製品の発売と増強の能力と優勢、戦略パートナー関係の成功、未来Box製品の買収への影響を含むリスク、不確定性と仮説に関する展望性陳述を含む。買収が顧客にもたらすメリットを達成し、買収された業務をBoxに統合するのに要する時間、マクロ経済状況がその業務に与える影響、その成長と業務を拡大して運営効率を推進する能力、外貨為替レート変動がその将来の業績に与える影響、その純保留率、その収入目標と請求書予想を実現する能力、その収入及び請求書の成長率、その営業利益率を拡大する能力、その収入成長率に2024年度及び以降の自由キャッシュフロー利益率、2025年度及び以降の長期財務目標を加えて、四半期または継続ベースで利益を達成する能力、非GAAP自由キャッシュフロー、未確認収入および余剰業績債務を継続的に増加させる能力、収入、請求書、GAAPおよび非GAAP毛金利、GAAPおよび非GAAP 1株当たり純収益(損失)、GAAPと非GAAP営業利益率、GAAPと非GAAP 1株当たり純収益(損失)の関連構成要素、Boxによる2024年度第1四半期および全年度の加重平均フローフローカウント予想(上記“展望”節)、株式消耗率, どんな潜在的な普通株の買い戻し、いつ、どのような金額で、どのような方法で完成するか、そしてどのような買い戻しの株価も。多くの要素は、(1)新冠肺炎疫病、ロシアのウクライナ侵攻、インフレと外貨為替変動による変化を含む全体的な経済または市場条件の不利な変化、(2)情報技術支出の延期または減少、(3)定価圧力、業界統合、新しい競争相手の参入とBoxの現在または未来の競争相手の新しい応用とマーケティング措置を含むBox競争の激しい市場条件の不利な変化を含む、実際の結果を本プレスリリース中の陳述と大きく異なる可能性がある。(4)クラウドコンテンツ管理市場の発展,(5)BoxのクライアントがBoxサービスの使用やBoxを用いて提供する新製品のリスクをタイムリーかつ成功的に予約したり,拡大したりしない,(6)Boxはそのプラットフォームとサービスに対してタイムリーかつ成功的な強化,統合,新機能および修正の能力を提供する,(7)Boxサービス中の実際または感知されたセキュリティホールやBoxのセキュリティ制御の任意の脆弱性,(8)Boxがその第三者パートナーシップの予想される利点を実現する能力,また,(9)Boxは買収された業務を統合し,これらの買収から期待収益を得る能力に成功している.また,本プレスで提案した初歩的な財務結果は,Boxが現在得ている情報に基づいて推定したものである.Boxはこれらの見積りは有意であると考えているが,Boxが最終的にその年次報告で報告した実際の金額とは異なる可能性がある
2023年1月31日までの財政年度Form 10−K報告。Boxは何の義務も負わず,2023年1月31日までの会計年度Form 10-Kを提出する前にこれらの見積りを更新する予定もない.
Boxの財務業績に影響を与える可能性のある潜在的要因に関する他の情報は,10-K,10-Q,8-Kテーブルの報告に含まれ,Boxが随時証券取引委員会に提出する他の文書には,2022年10月31日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告が含まれている.これらのファイルはBox投資家関係サイトの米国証券取引委員会届出部分で入手可能であり,サイトはwww.box.com/Investorsである.Boxは,これらの陳述発表日以降に発生したイベントや存在の状況を反映するために,本プレスリリースに含まれる前向き陳述を更新する義務は何も担っていない.
非GAAP財務指標およびその他の重要な指標について
BoxがGAAP作成と列報の総合財務諸表に基づいて、Boxは投資家にいくつかの非GAAP財務指標とその他の重要な指標を提供し、非GAAP毛利(損失)、非GAAP毛利、非GAAP営業収入(損失)、非GAAP営業利益率、普通株株主は非GAAP純収益(損失)、1株当たり非GAAP純収益(損失)、請求書、余剰業績債務、非GAAP自由現金流量と自由現金流量利益率を含む。これらの非GAAP財務指標と肝心な指標の列報は孤立的に考慮されるべきではなく、代替或いはGAAPによる作成と列報による財務情報と見なすべきでもない。これらの非GAAP財務指標およびキー指標に関するより多くの情報は、本プレスリリースの末尾のこれらの非GAAP財務指標およびいくつかのキー指標とそれに最も近いGAAP財務指標とのマッチングを参照してください。
BOXは、これらの非公認会計基準財務測定基準およびキー指標を使用して財務および運営決定(管理層メンバーおよび他の従業員の可変報酬を決定することを含む)を行い、評価期間間の比較の手段とする。Boxの管理層は,これらの非GAAP財務指標とキー指標がBoxの恒常的なコア業務経営業績を代表できない可能性のある費用を排除し,Boxの業績に関する有意義な補足情報を提供していると考えている.Boxは,管理層と投資家がBoxの業績や将来の期間を計画,予測,分析する際に,これらの非GAAP財務指標やキー指標を参考にすることから利益を得ることができると考えている.これらの非公認会計基準の財務指標やキー指標も,管理層とBoxの歴史的業績の内部比較や,Boxの競争相手の経営業績との比較が容易である.Boxは、これらの非GAAP財務指標およびキー指標は、(1)管理層が財務および運営決定に使用するキー指標がより大きな透明性を有することを可能にするため、および(2)Boxの機関投資家およびアナリストグループがそれらを使用してBoxの業務健康状態の分析を支援するために投資家に有用であると考えている。
非公認会計基準財務指標と肝心な指標の局限性は、それらが統一的に定義されていないことである。また,Boxの定義は他社(同業者を含む)が使用している定義とは異なる可能性があるため,比較可能性が制限される可能性がある.したがって、Boxの非GAAP財務指標とキー指標は、代替または孤立的に考慮するのではなく、GAAPによって作成された措置の補完と見なすべきである。また,株式報酬支出の場合,Boxが株式報酬支出の形で一部の報酬を支払わなければ,収入コストと運営費を計上した現金賃金支出が高くなり,Boxの現金状況に影響を与える.添付の表は非公認会計基準の財務測定標準とある重要な指標がそれに最も近い公認会計原則の財務測定標準と比較できる入金状況をより詳細に説明した。
非GAAP毛利(損失)と非GAAP毛利。Boxは非GAAP毛利(損失)をGAAP毛利(損失)と定義し,収入コストや無形資産償却に計上された株式ベース報酬(“SBC”)に関する費用は含まれていない.非GAAP毛利は非GAAP毛利(損失)を収入で割ったものと定義される。SBCはBox従業員および役員報酬の重要な側面であるが、Boxが使用するいくつかの株式ベースのツールの公正価値を決定することは、高度な判断および推定に関連し、記録された費用は、帰属または将来の行使時に関連する株式報酬によって達成される実際の価値とほとんど類似していない可能性がある。経営陣は,Boxのコア業務の長期業績をより良く知るためにSBCを除外することが有益であり,Boxの業績と同業者会社の業績を比較しやすいと考えている.経営陣はまた、買収された企業が開発した技術や商号に関連するコスト償却など、買収された無形資産の償却を、買収時に決定された買収前の活動によって生じたプロジェクトとみなす。これらの無形資産は減値が評価されつつあるが、購入された無形資産の償却コストは静的費用であり、通常は特定の時期の業務の影響を受けない。
非GAAP営業収入(損失)と非GAAP営業利益率。Boxは非GAAP営業収入(赤字)を営業収入(赤字)と定義し,SBCに関する費用,無形資産の償却,適用される他の特殊な項目は含まれていない.非GAAP営業利益率を非GAAP営業収入(損失)を収入で割ったものと定義する。Boxは,管理層がBoxのコア経営実績以外の特殊な項目と見なしているため,以下の費用を含まない:(1)株主次元権に関する費用(2)
特定の訴訟に関連する費用、(3)再構成活動に関連する費用は、主に解散費および他の人事関連費用、および(4)取引および個別税務費用を含む買収関連費用を含む。
普通株株主の非GAAP純収益(損失)と普通株株主の非GAAP 1株当たり純収益(損失)。Boxは普通株株主が非GAAP純収益(損失)を占めるべきであることをGAAP普通株株主が純収益(損失)を占めるべきであると定義し、SBCに関連する費用、無形資産償却、債務発行コスト償却、優先株主が未分配収益を占めるべきであり、適用する前項で述べたその他の特殊項目を含まない。Boxは,普通株株主の1株あたりの非GAAP純収益(損失)を普通株株主の非GAAP純収益(損失)を重み付き平均流通株で割ったものと定義する.
ビリングスです。請求書は、任意の特定の時期に反映され、(1)新規顧客の販売に加え、(2)購読更新および(3)既存顧客における拡張が加えられ、すべての製品および専門サービスの請求書金額を表す。Boxは,その期間の繰延収入と契約資産の変化を収入に加えることで,その期間の請求書を計算する.Boxは,請求書が投資家が特定の時期の販売活動をより良く知るのに役立つと考えており,これは必ずしも収入に反映されているとは限らず,Boxは引受期間内に定期購読収入を比例的に確認しているからである.Boxは請求書が重要な業績評価基準であると考えている.Boxは請求書を監視し,業務を管理し,計画決定を行い,業績を評価し,資源を割り当てる.Boxは,Billingsが業務業績に関する価値のある補足情報を提供し,投資家が業務の販売量や業績をより良く知ることを支援していると考えている.Boxは請求書が重要な業績評価指標であると考えているが、Boxは完全に収入、繰延収入、契約資産を用いて計算されているため、GAAP計算の財務測定基準ではない。
残りの履行義務。余剰履行債務(“RPO”)とは,ある時点で確認されていない契約収入のことである。RPOは繰延収入と滞貨からなり、契約資産によって相殺される。滞貨は、必ず領収書を発行し、将来の期間の収入と確認されたキャンセル不可契約と定義されている。実行されたキャンセル不可能な契約があり、特定の新製品または機能の交付、または契約または事項の実現のような未来のイベントに依存しない場合、将来の請求書が決定される。BoxはRPOが収入の先行指標であると考えているが,収入で確認されていない販売活動を表すため,季節性,契約更新時間,平均契約条項,外貨為替レートを含むいくつかの要因の影響を受けるため,将来の収入増加を示すとは限らない.BoxはRPOを監視し、業務を管理し、業績を評価します。BoxはRPOが重要な性能指標であると考えている.BoxはRPOを非GAAP財務指標とは考えていないが,GAAPによって計算されているため,特にASCトピック606項である.
非公認会計基準自由キャッシュフローと自由キャッシュフロー利益率。Boxは,非GAAP自由キャッシュフローを,経営活動から購入物やデバイス,融資リース負債元金支払い,資本化内部使用ソフトウェアコスト,および他の現金決済を必要としないか,かつ管理層がBoxのコア業務に属さないと考えている項目を引いたキャッシュフローと定義する.自由キャッシュフロー保証金の計算方法は,非GAAP自由キャッシュフローを収入で割ったものである。ブロックは、GAAPと非GAAP財務計量台帳における調整項目を具体的に決定する。Boxは、非GAAP自由キャッシュフローは、Boxの業務に投資し、その貸借対照表を強化するために利用可能である可能性がある管理層および投資家に業務によって生成される現金数に関する有用な情報を提供する収益性および流動性測定基準であると考えているが、自由支配支出に利用可能な残りのキャッシュフローを代表するつもりはない。非公認会計基準の自由現金流量の列報も単独で考慮すべきではなく、流動性を測定する業務活動の現金流量の代替方法とすべきではない。
枠について
Box(ニューヨーク証券取引所株式コード:BOX)は,組織がコンテンツライフサイクル全体を管理し,どこからでも安全に動作し,同種の最適アプリケーションにまたがって統合できる単一のプラットフォームである.Boxは2005年に設立され,アスリコン,仲量連行,モルガン·スタンレー,Nationwideを含むリーディング·グローバル組織のために作業を簡略化した.Boxはカリフォルニア州レイドウッド城に本部を置き、アメリカ、ヨーロッパ、アジアに事務所を設置している。Box.comにアクセスしてより多くの情報を知る。Box.orgにアクセスし,Boxが非営利組織にどのように使命を果たすかについてより多くの情報を知る.
連絡先 |
|
投資家: |
シンシア·ヒポニアとエレーン·ゴディオソ |
+1 650-209-3463 |
メールボックス:ir@box.com |
|
メディア: |
デニス·ロイとレイチェル·レヴィンは |
+1 650-543-6926 |
Press@box.com |
Box,Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
|
|
一月三十一日 |
|
|
一月三十一日 |
|
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
428,465 |
|
|
$ |
416,274 |
|
|
短期投資 |
|
|
32,783 |
|
|
|
170,000 |
|
|
売掛金純額 |
|
|
264,515 |
|
|
|
256,312 |
|
|
延滞手数料 |
|
|
48,040 |
|
|
|
46,025 |
|
|
その他流動資産 |
|
|
32,960 |
|
|
|
27,953 |
|
|
流動資産総額 |
|
|
806,763 |
|
|
|
916,564 |
|
|
財産と設備、純額 |
|
|
69,972 |
|
|
|
105,755 |
|
|
経営的リース使用権資産純額 |
|
|
131,172 |
|
|
|
172,808 |
|
|
商誉 |
|
|
73,863 |
|
|
|
74,466 |
|
|
繰延手数料、流動ではありません |
|
|
71,999 |
|
|
|
72,884 |
|
|
その他長期資産 |
|
|
53,396 |
|
|
|
49,532 |
|
|
総資産 |
|
$ |
1,207,165 |
|
|
$ |
1,392,009 |
|
|
負債、転換可能優先株と株主損失 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
||
売掛金、売掛金、その他流動負債 |
|
$ |
50,492 |
|
|
$ |
58,942 |
|
|
報酬と福祉に計上すべきである |
|
|
44,086 |
|
|
|
54,705 |
|
|
融資リース負債 |
|
|
29,318 |
|
|
|
41,235 |
|
|
リース負債を経営する |
|
|
47,752 |
|
|
|
44,608 |
|
|
収入を繰り越す |
|
|
544,179 |
|
|
|
519,485 |
|
|
流動負債総額 |
|
|
715,827 |
|
|
|
718,975 |
|
|
純債務·非流動債務 |
|
|
369,351 |
|
|
|
367,463 |
|
|
非流動経営賃貸負債 |
|
|
118,001 |
|
|
|
168,192 |
|
|
その他長期負債 |
|
|
37,847 |
|
|
|
44,586 |
|
|
総負債 |
|
|
1,241,026 |
|
|
|
1,299,216 |
|
|
Aシリーズ転換優先株 |
|
|
489,990 |
|
|
|
487,880 |
|
|
株主赤字: |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通株 |
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
追加実収資本 |
|
|
818,996 |
|
|
|
972,020 |
|
|
その他の総合損失を累計する |
|
|
(7,065 |
) |
|
|
(4,543 |
) |
|
赤字を累計する |
|
|
(1,335,796 |
) |
|
|
(1,362,579 |
) |
|
株主総損失額 |
|
|
(523,851 |
) |
|
|
(395,087 |
) |
|
総負債、転換可能優先株、株主損失 |
|
$ |
1,207,165 |
|
|
$ |
1,392,009 |
|
|
Box,Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
財政年度が終わる |
||||||||||||
|
|
一月三十一日 |
|
|
一月三十一日 |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
256,476 |
|
|
$ |
233,361 |
|
|
$ |
990,874 |
|
|
$ |
874,332 |
|
|
収入コスト(1) |
|
|
61,014 |
|
|
|
64,680 |
|
|
|
252,556 |
|
|
|
249,484 |
|
|
毛利 |
|
|
195,462 |
|
|
|
168,681 |
|
|
|
738,318 |
|
|
|
624,848 |
|
|
運営費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究と開発(1) |
|
|
60,724 |
|
|
|
59,105 |
|
|
|
243,529 |
|
|
|
218,523 |
|
|
販売とマーケティング(1) |
|
|
83,325 |
|
|
|
79,668 |
|
|
|
331,400 |
|
|
|
298,635 |
|
|
一般事務と行政事務(1) |
|
|
31,703 |
|
|
|
30,074 |
|
|
|
126,549 |
|
|
|
135,316 |
|
|
総運営費 |
|
|
175,752 |
|
|
|
168,847 |
|
|
|
701,478 |
|
|
|
652,474 |
|
|
営業収入(赤字) |
|
|
19,710 |
|
|
|
(166 |
) |
|
|
36,840 |
|
|
|
(27,626 |
) |
|
利息とその他の収入,純額 |
|
|
3,802 |
|
|
|
(1,563 |
) |
|
|
(2,433 |
) |
|
|
(9,838 |
) |
|
所得税未払いの収入 |
|
|
23,512 |
|
|
|
(1,729 |
) |
|
|
34,407 |
|
|
|
(37,464 |
) |
|
所得税支給 |
|
|
2,983 |
|
|
|
2,596 |
|
|
|
7,624 |
|
|
|
3,995 |
|
|
純収益(赤字) |
|
$ |
20,529 |
|
|
$ |
(4,325 |
) |
|
$ |
26,783 |
|
|
$ |
(41,459 |
) |
|
Aシリーズ転換可能優先株の増価と配当 |
|
|
(4,306 |
) |
|
|
(4,333 |
) |
|
|
(17,110 |
) |
|
|
(12,419 |
) |
|
優先株株主は未分配収益を占めなければならない |
|
|
(1,853 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,106 |
) |
|
|
— |
|
|
普通株主は純収益を占めなければならない |
|
$ |
14,370 |
|
|
$ |
(8,658 |
) |
|
$ |
8,567 |
|
|
$ |
(53,878 |
) |
|
普通株主1株当たり基本と希釈後の純収益(損失) |
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.35 |
) |
|
普通株主の1株当たり純収益(損失)を計算するための加重平均株式数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
143,555 |
|
|
|
148,271 |
|
|
|
143,592 |
|
|
|
155,598 |
|
|
薄めにする |
|
|
150,518 |
|
|
|
148,271 |
|
|
|
150,192 |
|
|
|
155,598 |
|
|
(1)株式ベースの報酬費用を含む以下のようになる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3か月まで |
財政年度が終わる |
||||||||||||||
|
|
一月三十一日 |
一月三十一日 |
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
収入コスト |
|
$ |
4,343 |
|
|
$ |
5,084 |
|
|
$ |
17,816 |
|
|
$ |
20,093 |
|
|
研究開発 |
|
|
16,523 |
|
|
|
18,272 |
|
|
|
68,900 |
|
|
|
68,063 |
|
|
販売とマーケティング |
|
|
14,201 |
|
|
|
14,205 |
|
|
|
58,448 |
|
|
|
52,547 |
|
|
一般と行政 |
|
|
9,917 |
|
|
|
9,906 |
|
|
|
40,468 |
|
|
|
38,271 |
|
|
株に基づく報酬総額 |
|
$ |
44,984 |
|
|
$ |
47,467 |
|
|
$ |
185,632 |
|
|
$ |
178,974 |
|
|
Box,Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
財政年度が終わる |
|
|
||||||||||
|
|
一月三十一日 |
|
|
一月三十一日 |
|
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
経営活動のキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収益(赤字) |
|
$ |
20,529 |
|
|
$ |
(4,325 |
) |
|
$ |
26,783 |
|
|
$ |
(41,459 |
) |
|
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却および償却 |
|
|
12,582 |
|
|
|
19,124 |
|
|
|
65,988 |
|
|
|
78,234 |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
44,984 |
|
|
|
47,467 |
|
|
|
185,632 |
|
|
|
178,974 |
|
|
繰延手数料の償却 |
|
|
13,644 |
|
|
|
12,579 |
|
|
|
53,522 |
|
|
|
45,866 |
|
|
他にも |
|
|
(613 |
) |
|
|
290 |
|
|
|
2,312 |
|
|
|
2,862 |
|
|
経営性資産と負債の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
売掛金純額 |
|
|
(83,094 |
) |
|
|
(101,688 |
) |
|
|
(8,931 |
) |
|
|
(27,224 |
) |
|
延滞手数料 |
|
|
(17,587 |
) |
|
|
(24,221 |
) |
|
|
(54,987 |
) |
|
|
(59,240 |
) |
|
経営的リース使用権資産純額 |
|
|
9,859 |
|
|
|
9,715 |
|
|
|
40,155 |
|
|
|
41,825 |
|
|
その他の資産 |
|
|
1,312 |
|
|
|
(9,356 |
) |
|
|
(5,710 |
) |
|
|
(16,053 |
) |
|
売掛金、売掛金、その他の負債 |
|
|
11,472 |
|
|
|
6,207 |
|
|
|
(252 |
) |
|
|
15,325 |
|
|
リース負債を経営する |
|
|
(11,450 |
) |
|
|
(11,199 |
) |
|
|
(44,555 |
) |
|
|
(47,389 |
) |
|
収入を繰り越す |
|
|
90,549 |
|
|
|
104,578 |
|
|
|
38,025 |
|
|
|
63,097 |
|
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
92,187 |
|
|
|
49,171 |
|
|
|
297,982 |
|
|
|
234,818 |
|
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
短期投資を購入する |
|
|
(14,835 |
) |
|
|
(30,000 |
) |
|
|
(102,088 |
) |
|
|
(170,000 |
) |
|
短期投資満期日 |
|
|
27,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
240,000 |
|
|
|
— |
|
|
財産や設備を購入し,販売収益を差し引く |
|
|
(1,894 |
) |
|
|
(1,225 |
) |
|
|
(4,433 |
) |
|
|
(4,702 |
) |
|
資本化された内部使用ソフトウェアコスト |
|
|
(5,054 |
) |
|
|
(2,284 |
) |
|
|
(12,064 |
) |
|
|
(5,785 |
) |
|
買収,買収現金を差し引いた純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(59,395 |
) |
|
他にも |
|
|
— |
|
|
|
187 |
|
|
|
(815 |
) |
|
|
514 |
|
|
投資活動提供の現金純額 |
|
|
5,217 |
|
|
|
(33,322 |
) |
|
|
120,600 |
|
|
|
(239,368 |
) |
|
資金調達活動のキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Aシリーズは優先株に転換でき、発行コストを差し引くことができます |
|
|
— |
|
|
|
(23 |
) |
|
|
(103 |
) |
|
|
485,080 |
|
|
普通株買い戻し |
|
|
(9,320 |
) |
|
|
(133,318 |
) |
|
|
(274,172 |
) |
|
|
(561,571 |
) |
|
優先株株主に配当金を支払う |
|
|
(3,807 |
) |
|
|
(9,619 |
) |
|
|
(15,057 |
) |
|
|
(9,619 |
) |
|
従業員権益計画に基づいて普通株で得た金を発行する |
|
|
6,528 |
|
|
|
1,633 |
|
|
|
32,187 |
|
|
|
25,373 |
|
|
株式奨励純決済に支払われる従業員賃金税 |
|
|
(19,132 |
) |
|
|
(13,706 |
) |
|
|
(93,910 |
) |
|
|
(57,383 |
) |
|
融資リース負債の元金支払い |
|
|
(10,515 |
) |
|
|
(12,209 |
) |
|
|
(40,353 |
) |
|
|
(50,391 |
) |
|
他にも |
|
|
(68 |
) |
|
|
(156 |
) |
|
|
(5,087 |
) |
|
|
(4,350 |
) |
|
融資活動のための現金純額 |
|
|
(36,314 |
) |
|
|
(167,398 |
) |
|
|
(396,495 |
) |
|
|
(172,861 |
) |
|
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
9,145 |
|
|
|
(423 |
) |
|
|
(9,935 |
) |
|
|
(1,212 |
) |
|
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) |
|
|
70,235 |
|
|
|
(151,972 |
) |
|
|
12,152 |
|
|
|
(178,623 |
) |
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
358,805 |
|
|
|
568,860 |
|
|
|
416,888 |
|
|
|
595,511 |
|
|
現金、現金等価物、制限された現金、期末 |
|
$ |
429,040 |
|
|
$ |
416,888 |
|
|
$ |
429,040 |
|
|
$ |
416,888 |
|
|
Box,Inc.
GAAPと非GAAPデータの入金
(単位は千、1株当たりのデータと百分率は除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
財政年度が終わる |
|
|
||||||||||
|
|
一月三十一日 |
|
|
一月三十一日 |
|
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
公認会計基準毛利 |
|
$ |
195,462 |
|
|
$ |
168,681 |
|
|
$ |
738,318 |
|
|
$ |
624,848 |
|
|
株に基づく報酬 |
|
|
4,343 |
|
|
|
5,084 |
|
|
|
17,816 |
|
|
|
20,093 |
|
|
すでに無形資産の償却を受けた |
|
|
1,452 |
|
|
|
1,451 |
|
|
|
5,808 |
|
|
|
5,148 |
|
|
非公認会計基準毛利 |
|
$ |
201,257 |
|
|
$ |
175,216 |
|
|
$ |
761,942 |
|
|
$ |
650,089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公認会計基準毛利回り |
|
|
76.2 |
|
% |
|
72.3 |
|
% |
|
74.5 |
|
% |
|
71.5 |
|
% |
株に基づく報酬 |
|
|
1.7 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
2.3 |
|
|
すでに無形資産の償却を受けた |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
非公認会計基準毛利率 |
|
|
78.5 |
|
% |
|
75.1 |
|
% |
|
76.9 |
|
% |
|
74.4 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公認会計基準営業収入 |
|
$ |
19,710 |
|
|
$ |
(166 |
) |
|
$ |
36,840 |
|
|
$ |
(27,626 |
) |
|
株に基づく報酬 |
|
|
44,984 |
|
|
|
47,467 |
|
|
|
185,632 |
|
|
|
178,974 |
|
|
すでに無形資産の償却を受けた |
|
|
1,452 |
|
|
|
1,451 |
|
|
|
5,808 |
|
|
|
5,148 |
|
|
買収に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
67 |
|
|
|
53 |
|
|
|
1,282 |
|
|
株主の権利に関する費用 |
|
|
— |
|
|
|
(334 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
|
15,644 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
415 |
|
|
|
— |
|
|
|
722 |
|
|
|
— |
|
|
非公認会計基準営業収入 |
|
$ |
66,561 |
|
|
$ |
48,485 |
|
|
$ |
228,978 |
|
|
$ |
173,422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP営業利益率 |
|
|
7.7 |
|
% |
|
(0.1 |
) |
% |
|
3.7 |
|
% |
|
(3.2 |
) |
% |
株に基づく報酬 |
|
|
17.5 |
|
|
|
20.3 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
20.5 |
|
|
すでに無形資産の償却を受けた |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
買収に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
株主の権利に関する費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.8 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
非GAAP営業利益率 |
|
|
26.0 |
|
% |
|
20.8 |
|
% |
|
23.1 |
|
% |
|
19.8 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP普通株株主は純収益(損失)を占めるべきである |
|
$ |
14,370 |
|
|
$ |
(8,658 |
) |
|
$ |
8,567 |
|
|
$ |
(53,878 |
) |
|
株に基づく報酬 |
|
|
44,984 |
|
|
|
47,467 |
|
|
|
185,632 |
|
|
|
178,974 |
|
|
すでに無形資産の償却を受けた |
|
|
1,452 |
|
|
|
1,451 |
|
|
|
5,808 |
|
|
|
5,148 |
|
|
買収に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
1,134 |
|
|
|
53 |
|
|
|
2,349 |
|
|
株主の権利に関する費用 |
|
|
— |
|
|
|
(334 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
|
15,644 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
415 |
|
|
|
— |
|
|
|
722 |
|
|
|
— |
|
|
債務償却割引と発行コスト |
|
|
473 |
|
|
|
470 |
|
|
|
1,888 |
|
|
|
1,878 |
|
|
優先株株主は未分配収益を占めなければならない |
|
|
(5,405 |
) |
|
|
(4,657 |
) |
|
|
(22,187 |
) |
|
|
(12,034 |
) |
|
普通株主は非公認会計原則純収益を占めなければならない |
|
$ |
56,289 |
|
|
$ |
36,873 |
|
|
$ |
180,406 |
|
|
$ |
138,081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP基本と希釈後の普通株主の1株当たり純収益(損失) |
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.35 |
) |
|
株に基づく報酬 |
|
|
0.31 |
|
|
|
0.32 |
|
|
|
1.29 |
|
|
|
1.15 |
|
|
すでに無形資産の償却を受けた |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.03 |
|
|
買収に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
株主の権利に関する費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.10 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
債務償却割引と発行コスト |
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
優先株株主は未分配収益を占めなければならない |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(0.15 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
|
普通株主の非GAAP 1株当たり純収益に起因することができる |
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
1.26 |
|
|
$ |
0.88 |
|
|
希釈後の普通株主の純利益はGAAP 1株当たりの純利益を占めています |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
普通株主の1株当たり純収益(損失)を計算するための加重平均株式数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
143,555 |
|
|
|
148,271 |
|
|
|
143,592 |
|
|
|
155,598 |
|
|
薄めにする |
|
|
150,518 |
|
|
|
155,981 |
|
|
|
150,192 |
|
|
|
163,337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公認会計基準経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
92,187 |
|
|
$ |
49,171 |
|
|
$ |
297,982 |
|
|
$ |
234,818 |
|
|
財産や設備を購入し,販売収益を差し引く |
|
|
(1,894 |
) |
|
|
(1,225 |
) |
|
|
(4,433 |
) |
|
|
(4,702 |
) |
|
融資リース負債の元金支払い |
|
|
(10,515 |
) |
|
|
(12,209 |
) |
|
|
(40,353 |
) |
|
|
(50,391 |
) |
|
資本化された内部使用ソフトウェアコスト |
|
|
(5,122 |
) |
|
|
(2,440 |
) |
|
|
(14,751 |
) |
|
|
(9,486 |
) |
|
非公認会計基準自由キャッシュフロー |
|
$ |
74,656 |
|
|
$ |
33,297 |
|
|
$ |
238,445 |
|
|
$ |
170,239 |
|
|
GAAPは投資活動によって提供される現金純額 |
|
$ |
5,217 |
|
|
$ |
(33,322 |
) |
|
$ |
120,600 |
|
|
$ |
(239,368 |
) |
|
GAAP融資活動用現金純額 |
|
$ |
(36,314 |
) |
|
$ |
(167,398 |
) |
|
$ |
(396,495 |
) |
|
$ |
(172,861 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Box,Inc.
公認会計基準収入と請求書の入金
(単位:千)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
財政年度が終わる |
|
||||||||||
|
|
一月三十一日 |
|
|
一月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
公認会計基準収入 |
|
$ |
256,476 |
|
|
$ |
233,361 |
|
|
$ |
990,874 |
|
|
$ |
874,332 |
|
収入を繰延し,期末 |
|
|
566,630 |
|
|
|
534,242 |
|
|
|
566,630 |
|
|
|
534,242 |
|
差し引く:繰延収入、期初 |
|
|
(467,080 |
) |
|
|
(429,664 |
) |
|
|
(534,242 |
) |
|
|
(465,613 |
) |
契約資産、期初 |
|
|
2,969 |
|
|
|
1,073 |
|
|
|
1,111 |
|
|
|
25 |
|
減算:契約資産、期末 |
|
|
(1,900 |
) |
|
|
(1,111 |
) |
|
|
(1,900 |
) |
|
|
(1,111 |
) |
ビリングス |
|
$ |
357,095 |
|
|
$ |
337,901 |
|
|
$ |
1,022,473 |
|
|
$ |
941,875 |
|
Box,Inc.
GAAP純(損失)収入と非GAAP 1株当たり純収益誘導の台帳
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
財政年度が終わる |
|
|
||||||||||
|
|
April 30, 2023 |
|
|
2024年1月31日 |
|
|
||||||||||
GAAPは1株当たり普通株株主の純(損失)収益、基本範囲と希釈後の範囲に起因することができる |
|
$ |
(0.04 |
) |
- |
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
0.17 |
|
- |
$ |
0.23 |
|
|
株に基づく報酬 |
|
|
0.33 |
|
|
|
0.33 |
|
|
|
1.41 |
|
|
|
1.41 |
|
|
無形資産を買い入れて償却する |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
訴訟に関連する費用 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
|
債務発行原価償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
優先株株主は未分配収益を占めなければならない |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.17 |
) |
|
|
(0.17 |
) |
|
普通株主の非GAAPの1株当たり純収益範囲に起因することができる |
|
$ |
0.28 |
|
- |
$ |
0.29 |
|
|
$ |
1.50 |
|
- |
$ |
1.56 |
|
|
希釈後の普通株主の純利益はGAAP 1株当たりの純利益を占めています |
|
$ |
0.26 |
|
- |
$ |
0.27 |
|
|
$ |
1.42 |
|
- |
$ |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均株は基本的に |
|
|
|
|
|
145,000 |
|
|
|
|
|
|
145,000 |
|
|
||
加重平均株式、希釈した後 |
|
|
|
|
|
154,000 |
|
|
|
|
|
|
153,000 |
|
|
注:四捨五入の関係で、数字が加算されない可能性があります。
Box,Inc.
GAAPと非GAAPの営業利益率誘導の入金
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
|
財政年度が終わる |
|
|
||
|
|
April 30, 2023 |
|
|
|
2024年1月31日 |
|
|
||
GAAP営業利益率 |
|
|
0.5 |
|
% |
|
|
4.5 |
|
% |
株に基づく報酬 |
|
|
19.5 |
|
|
|
|
19.5 |
|
|
すでに無形資産の償却を受けた |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
すでに無形資産の償却を受けた |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
非GAAP営業利益率 |
|
|
21.0 |
|
% |
|
|
25.0 |
|
% |