アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格8-K
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
1934年証券取引法
報告日(最初に報告されたイベント日)：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(手数料) ファイル番号) |
(税務署の雇用主 識別コード) |
| |
||||
| (主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12) |
| “規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B)) |
| “規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C)) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所の名称 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).
新興成長型会社
新興成長型会社である場合は、登録者が“取引所法”第13(A)節に基づいて、延長された過渡期間を使用しないことを選択して、いかなる新たな又は改正された財務会計基準を遵守しているかをチェック番号で示してください
| 8.01項。 | 他のイベントです |
2023年3月1日、Sunstone Hotel Investors，Inc.(“当社”)およびSunstone Hotel Partnership，LLC(“本組合企業”)は、それぞれ米国銀行証券会社、Robert W.Baird&Co.Inc.，BTIG，LLC，Jefferies LLC，J.P.Morgan Securities LLC，Regions Securities LLC，Scotia Capital(USA)Inc.，Truist Securities，Inc.およびWells Fargo Fargo Securities，LLC(場合によっては、それぞれの付属会社)を代理販売する“代理分配”(持分契約)である。および/または(BTIG，LLCについては除く)長期売り手(“長期売り手”)として，および米国銀行，N.A.，Jefferies LLC，JPMorgan Chase Bank，National Association，Regions Securities LLC，Robert W.Baird&Co.Inc.，The Truist Bank and Wells Fargo Bank，National Association，The Truist Bank，The Wells Fargo Bank，National Associationを長期買い手(“長期買い手”)とすることにより，当社は自社普通株の株式(“株”)を随時発行および販売することができる(“株”)。総販売価格は300，000，000ドル(“最高限価格”)に達している。持分割当協議を締結すると同時に、当社は各長期買い手と単独の長期総確認書(総称して“総確認書”と呼ぶ)を締結し、各確認書の日付は2023年3月1日である。持分割当契約を締結した後、当社は二零一七年二月二十四日に二零一七年二月二十四日にいくつかの同業者との間で締結した株式分与協定を同時に終了した(二零年二月二十日改訂)
株式割当協議は、当社が販売代理である販売代理を通じて普通株を発行及び販売する以外に、当社も総確認書に基づいて各長期購入者又はそのそれぞれの連属会社と長期販売協定を締結することができると規定している。任意の特定の長期販売プロトコルについて言えば、関連する長期買い手は当社の要求に応じて、商業的に合理的な努力を取って第三者から借金し、そして関連する長期売り手を通じてこの特定の長期販売プロトコルに関連する株式数に相当する株式を売却し、この長期販売プロトコルの下での長期買い手のリスクをヘッジする
今回の発売で得られた純額と，吾らが関連する長期買い手と任意の長期販売合意に基づいて受け取った任意の純額は，運営組合企業の追加会員単位と引き換えに運営組合企業に貢献する。長期販売契約によると、当社は最初に借入株式の売却から何の収益も得ません(あれば)。当社は、当社が特定の長期販売プロトコルの満期日または前に指定された1つまたは複数の日に、適用された長期買い手と各特定の長期販売プロトコルを全面的に決済することを予想しており、この場合、当社は、決済時に、特定の長期販売プロトコルに等しい関連株式数に適用長期販売価格を乗じた現金収益純額総額を受信する予定である。しかしながら、当社は、特定の長期販売契約を現金決済または株式純額決済を選択することもでき、この場合、当社は、発行株式から何の収益も受け取ることなく、現金(例えば、現金決済)を受け取るか、または普通株式(例えば、株式純決済)を受け取るか、または交付する可能性がある
いずれの場合も，我々が販売エージェントに売却するか，または販売エージェントを介して，長期買い手が長期売手を介して売却する株式の総販売価格は最高額を超えない
各販売エージェントは、当社から手数料を受け取り、手数料は超えてはならないが、持分分配プロトコルに従って販売代理として販売されるすべての株の販売総価格の2.0%を下回る可能性がある。各長期販売について、当社は、関連する長期買い手と締結された関連長期販売プロトコルに従って、初期長期販売価格を減少させる形で適用長期売り手に手数料を支払い、手数料は双方で合意された比率で支払うが、それが長期売り手として販売されるすべての借入株式の販売価格の2.0%(適用長期販売期間中に毎日計算されるべき項目の販売総価格と、適用長期販売期間中に“配当を除く”日を有する任意の四半期配当金)のいくつかの調整可能な制限を超えてはならない
“株式分配協定”によれば、株式の売却は、1933年の証券法(改正)の下で第415条の規則で定義された“市場での発行”の取引において行うことができ、ニューヨーク証券取引所で直接行われる販売、または取引所以外でまたは市商への販売、および募集説明書付録に記載されている株式発行に関する交渉または他の取引を含むことができる。当社または任意の販売エージェントまたは長期買い手は、株式分配プロトコルの下での募集および要約または株式分配プロトコルを随時一時停止することができるが、販売エージェントまたは長期買い手については、それ自体に限定される
株式は会社S-3 ASRフォームの登録声明(ファイル)に基づいて発行されますNo. 333-269994),当社が2023年2月24日に米国証券取引委員会(“委員会”)に提出した目論見書付録は、提出時直ちに発効し、当社が証券法第424(B)条に基づいて米国証券取引委員会に提出した日が2023年3月1日の目論見書補充書類である
上述の持分割当プロトコル及び総確認書の記述は完全ではなく、そのすべての内容は、本報告添付ファイル1.1として提出された持分割当プロトコルの条項及び条件及び本報告添付ファイル1.2として提出された主確認書の条項及び条件を参照して決定され、ここに組み込まれて参考となる。本報告では，売却要約を構成したり，購入要約を求めたりしてはならず，いずれの州でも株を売却すべきではなく，これらの州の証券法で規定されている登録や資格の前に，このような要約，誘致や売却は不正である
目論見書付録の提出については，我々の弁護士Vable LLPが我々の普通株に関するいくつかのメリーランド州法律問題に関する意見を本8-K表現在報告の添付ファイル5.1として提出した
The Bunational割当協定および総確認書に署名する前に、2023年2月28日に、当社は母保証人、経営組合会社は借り手および発行人、および経営組合会社のいくつかの付属会社を保証人とし、当社、Sunstone Hotel Partnership，LLC、Wells Fargo Bank、National Association、Bank of America，N.A.，JPMorgan Chase Bank，N.A.，PNC Bank，National Association，U.S.Bank National Association，TruBank，The Hunton Ntingnational Bank，The Hunngan National NBank，The Hunnational Association，The Nank，Nociation Bank，The Nociation Bank，The Hunton.National Bank，The Hunational Bank，The Hunation Bank，The Hunational Association，The Nociation Bank，The Hunational割当契約および総確認書に署名する前に，2023年2月28日，当社は母保証人，経営組合会社は借り手および発行人，および経営組合会社のいくつかの付属会社を保証人として，当社，Sunstone Hotel Partnership，LLC，Wells Fargo Bank，National Association，Bank of America，N.A.，JPMorgan Chase Bank，N.A地域銀行とハワイ銀行です
改訂後の信用協定はデリバティブ契約の負の契約に剥離条項を追加し、長期販売取引を許可する
上述した修正されたクレジットプロトコルのすべての内容は、修正および再署名されたクレジットプロトコルのすべての条項および条件によって制限され、改訂および再署名されたクレジットプロトコルは、表格8-Kを本報告の添付ファイル10.1としてアーカイブし、参照して本報告に組み込む
| プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品 |
(D)展示品
(D)以下の証拠品を提供する
展示品索引
| 展示品 No. |
説明する | |
| 1.1 | 当社と販売代理である米国銀行証券会社、ロバート·W·ベルド社、BTIG、LLC、Jefferies LLC、J.P.Morgan Securities LLC、Regions Securities LLC、Scotia ital Capital(USA)Inc.，Truist Securities，Inc.とWells Fargo Securities，LLCおよび(BTIG，LLCを除く)長期販売者およびそれぞれの米国銀行，N.A.，Jefferies LLC，JPMorgan Chase Bank，National Association，Regions Secures LLC，Robert.Bird&CoCo，豊業およびBrugoとの間にそれぞれの株式権を割り当てるBFargoとBarank，BFargoとの間にそれぞれの長期販売者およびそれぞれの米国銀行，N.A.，Jefferies LLC，JPMorgan Chase Bank，National Association，Regions Secures LLC，RobWW.Bairo&Cos，Bruist，Bankとの間にそれぞれの長期販売権を割り当てる.長期買手である国家協会またはその付属会社は，2023年3月1日である | |
| 1.2 | 船長確認書表です | |
| 5.1 | VEnable LLPの意見は，日付は2023年3月1日であった | |
| 10.1 | 第2次改正と再署名された信用協定の第1改正案は、2023年2月28日となっている | |
| 23.1 | VEnable LLPの同意(添付ファイル5.1を含む) | |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている). | |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した
| Sunstoneホテル投資家会社 | ||||||
| 日付：2023年3月1日 | 差出人： | アーロン·R·レエス | ||||
| アーロン·R·レエス 最高財務官と正式に許可された役人 | ||||||