添付ファイル5.1
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March 1, 2023
高露潔茶色の会社
公園通り300番地
ニューヨーク、ニューヨーク、10022
上記の受取人へ:
私たちはデラウェア州の会社の法律顧問を務めています会社“)当社が2023年2月27日にフランスのパリ証券会社、ゴールドマン·サックス、モルガン·スタンレー及び富国証券と引受業者代表として2023年2月27日に締結した引受協定(改訂された”合意“)について、2026年に満期となった4.800%優先債券元金金額5億ドル(”2026年債券“)を売却する。当社が2028年満期の4.600%優先債券元金(以下、“2028年債券”) 及び当社2033年満期の4.600%優先債券元金金額500,000,000ドル(“2033年債券”は、2026年債券及び2028年債券と併せて“証券”と略す)。 同等の証券は、当社が改訂されたS-3表登録声明(第333-249768号文書) (“登録声明”)に基づいて販売される。当社は2020年10月30日に改正された1933年証券法(“同法令”)、期日が2020年10月30日の株式募集定款(“募集定款”)、および期日が2023年2月27日の株式定款補編(“募集定款補編”)によって補充された株式定款に基づいて、証券取引委員会に提出した文書である。同等証券は、当社と受託者であるニューヨークメロン銀行(前身はニューヨーク銀行)が1992年11月15日に締結した契約(“契約”)に基づいて発行される。本意見書は、S-K規制、17 C.F.R.第229.601(B)(5)項の登録声明に関連する要件を満たすことができるように、あなたの要請に応じて提供されます。
本意見書については,以下の意見を表す適切な根拠となると考えられるプロトコル,文書,文書のコピーを検討した.上記の文書を検討する際には、すべての署名の真正性、すべての自然人の法的行動能力、私たちに提出されたすべての文書の正確性および完全性、 のすべての元の文書の真正性、およびコピーとして我々に提出されたすべての文書( pdfを含む)の真の元の文書との一貫性を仮定する。すべての事実問題に対して,我々は審査された文書で行われた事実陳述と陳述に依存してきたが, 我々はこのような依存的な事実を独立に確立していない.この意見書は前述の内容の背景で提出され、すべての陳述がなされた。
Hogan Lovells US LLPはコロンビア特区に登録された有限責任組合企業である。“Hogan Lovells”はHogan Lovells US LLPとHogan Lovells International LLPを含む国際的な法律事務所であり、事務所はAlicanteアムステルダム、ボルチモア、北京、バーミンガム、ボストン、ブリュッセル、コロラド温泉、デンバー、ドバイ、デュッセルドルフ、フランクフルト、香港、ヒューストン、ヨハネスブルグ、ロンドン、ロサンゼルス、ルクセンブルク、マドリード、メキシコシティ、マイアミ、ミラノ、ミネアポリス、モントレー、ミュンヘン、ニューヨーク、北バージニア、パリ、ブダペスト、フィラデルフィア、ローマ、サンフランシスコ、サンパウロ、シンガポール、シンガポール、東京、ワルシャワ、リヤド、上海、ウランバートル。ビジネスサービスセンター:ヨハネスブルグルイビル。法律サービスセンター:ベルリン。もっと情報を知りたいのですが、www.hoganlovells.comをご覧ください
高露潔茶色の会社 | - 2 - | March 1, 2023 |
本意見書については、我々(Br)は、登録声明添付ファイル4.1に記載された契約下の後任受託者(“受託者”) として、すべての適用される法律、法規、管理文書に基づいて、契約項下の義務を署名、交付、履行するためのすべての必要な権力及び権限を有し、その地位に関するすべての法律要件を遵守していると仮定している。(Ii)受託者は正式に許可され、署名および交付され、(Iii)受託者は有効に存在し、すべての必要な司法管轄区域内で信頼性が良好であり、(Iv)この契約は有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って受託者に対して強制的に実行することができ、(V)この契約の交渉、署名または交付過程において相互の事実誤りや誤解、詐欺、脅迫または不当な影響が発生しておらず、かつ当該契約当事者の行為はすべて誠実、公平な取引および良心の任意の要求に適合しており、(Vi)任意の証券の要約、発行、および販売時には、登録声明の効力を一時停止する停止命令は発行されず、 は継続的に有効であり、(Vii)双方の間に書面または口頭の合意または了解はなく、いずれの場合も、当事者間の取引または以前の取引プロセスは、契約の条項を定義、補足、または 限定することはない。私たちはまた、この意見書がカバーする各関連法規、規則、条例、そして機関行為の有効性と合憲性を仮定している。
本意見書は、現行の有効な以下の法律適用条項のみに基づいている:(I)改正されたデラウェア州“会社法”および(Ii)ニューヨーク州法律(ただし、州以下のどの行政区のいかなる法規、規則、条例、行政決定、規則または条例を含まない)。ここでは、他のいかなる他の 法規、規則または法規にも意見を発表しない(特に、このような法規、規則または法規 が本明細書で表現された意見に与える可能性のあるいかなる影響も意見を発表しない)。
上記の規定に基づき、その制限を受け、吾らは、当該等の証券が当社を代表して正式に許可され、 (I)当社が合意に示された証券の対価及び(Ii)契約条項に基づいて署名、認証、発行及び交付証券を妥当に取得した後、当該等の証券が当社の有効かつ拘束力のある 責任を構成すると考えている。
債務の有効かつ拘束力のある性質について上述した意見は、破産、破産、再編、接収、執行を見合わせ、債権者の権利に影響を与える他の法律(詐欺的譲渡、詐欺的譲渡および優遇譲渡に関する文法および他の法律の効力を含むがこれらに限定されない)、司法自由裁量権の行使と公平、誠実信用、公平取引、合理性、情状および実質的原則の適用(証券が平衡法訴訟においても法的に考慮されているかにかかわらず)の制限を受ける可能性がある。
本意見書は、当社が本公告日に8-Kフォームの最新報告を提出するために使用するために作成された を作成し、表8−Kは参照方式で登録説明書に組み込まれ、本公告日に記載される。この意見書の交付後、私たちは上記の内容のいかなる変化もあなたに通知する義務はありません。
高露潔茶色の会社 | - 3 - | March 1, 2023 |
本意見書を上記8-K表現在報告の添付ファイル5.1として提出することに同意し、登録声明の一部を構成する目論見副刊の“法律事項”の欄で当社に言及することに同意した。この同意を与えた場合, は,我々が同法が指す“専門家”であることを認めない.
とても誠実にあなたのものです
/s/Hogan Lovells US LLP
Hogan Lovellsアメリカ法律事務所