添付ファイル4.2
[顔を注釈する]
本手形は,本稿でいう契約の意味でのグローバル証券である.本証明書が受託信託会社の許可によってニューヨーク会社(“DTC”)を代表して発行者またはその代理人に提出されない限り、登録譲渡、両替または支払いのために発行され、発行された任意の証明書はCEDE& COの名義で登録される。またはDTC許可が要求を表す他の名義(かつ、任意の支払いはCowde&Co. またはDTC許可が要求を表す他のエンティティに支払われる)、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本プロトコルの価値を使用することは、本プロトコルの登録すべての人が本プロトコルにおいて権利を有するので、誤りである。
高露潔茶色の会社 2026年満期の4.800分の優先債券
違います | 顧客資格証明書番号:194162 AQ 6 | |
ISIN番号:US 194162 AQ 62 | ||
$ |
高露潔ブラウン社はデラウェア州の会社です受け取った支払いに対する約束の価値& 会社または登録された譲受人を放棄し,元金はドル である2026年3月2日。
支払日:2023年9月2日から、半年ごとに利息を滞納し、それぞれ2023年3月2日と9月2日(支払日ごとに1つの支払日)とします。
本付記における他の規定を参照すると,これらの規定はいずれの場合もここに記載されているものと同様の効力を持つことになる.
2 |
高露潔褐色公司はすでに本手形が正式に許可された1人の人員によって正式に署名することを手配したことを証明した。
高露潔茶色の会社 | ||
差出人: |
||
名前: | ||
タイトル: |
日付:
受託者認証証明書:
これはアメリカの証券会社の
その中で指しているシリーズは
上記の義歯において。
ニューヨーク·メロン銀行は受託者として | ||
差出人: | ||
授権署名人 |
3 |
(音符反転)
高露潔茶色の会社
2026年に満期になった4.800%のプレミアムチケット
1. | 利子 |
高露潔茶色の会社(The発行者“)は上記年利率で本手形元金の利息を支払うことを承諾した。債券の現金利息は最近利息を支払った日から計算され、利息が支払われていない場合は2023年3月1日から利息が計上される。本手形の利息は、関連利息支払日に支払われます。発行者 は2023年9月2日からの支払日ごとに半年ごとに利息を支払う。1利子あたりの利息 支払日は支払日直前の15番目の 日(営業日の有無にかかわらず)となり,受取時にその名義で手形を登録した者に支払う.利息は1年360日、計12カ月30日をもとに計算される。
非営業日の日に本手形について支払わなければならない金額は,次の営業日に支払うことができ,その効力および効力はその日に支払うものと同じである。支払い遅延による追加利息は発生しません。発行者は、上記の規定の年利率に従って、元金が支払われるか、または正式に支払うことができるまで、任意の超過元金、保険料(ある場合)の利息および/または利息を支払わなければならない。
2. | 支払代理人と登録官。 |
ニューヨーク·メロン銀行(“受託者”)は最初に手形の証券登録と支払い代理を担当する。発行者は、受託者に通知した後、任意の支払代理人または証券登録機関を交換することができる。
3. | 契約;定義の用語。 |
本チケットは,発行者および受託者によって1992年11月15日(“基礎契約”)に発行され,契約(基礎契約とともに“基礎契約”)によって2023年3月1日に発行された高級証明書(日付は2023年3月1日)によって発行された2026年満期の4.800%優先手形(“手形”)の1つである.本手形は“証券”であり,手形は“証券” である.
営業日“とは、法律、法規または行政命令の認可またはニューヨークの銀行機関の閉鎖を命じる任意の日を意味するが、土曜日、日曜日、または任意の他の日を除く。
本説明の目的のために,ここで別途定義がない限り,ここで使用する大文字用語は本契約における定義と同じである. が付記されている条項には,契約に記載されている条項と,信託契約法案を参照して契約の一部となる条項が含まれており, のように基礎契約は信託契約法案が資格に適合した日から発効する.本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、チケットはこのようなすべての条項によって制限されており、手形所有者は、このような条項に関する宣言を得るために“契約”および“信託契約法” を参照してください。
4 |
4. | 額面を譲渡する。 |
債券は書留式で、利息券は含まれていません。最低額面は2,000元で、1,000元を超える任意の整数倍です。本チケットは、(I)DTC(A)発行者がグローバルチケットとして継続できないことを発行者に通知するホスト機関のみ、または(B)もはや取引所法に基づいて登録された決済機関ではなく、いずれの場合も、90日以内に後任ホスト機関に委任されていない場合にのみ、(Ii)発行者は、証明された手形を最終的な形で発行することを選択し、または(Iii)手形が発生し、違約事件が発生し続けていることを受託者に書面で通知することができる。
本契約に規定されているように、その中のいくつかの制限に適合する場合、本チケットの譲渡は、ニューヨーク市マンハッタン区の発行人事務室または代理機関に譲渡を登録し、領収書人および証券登録所が満足する書面譲渡文書によって正式に裏書きするか、または本チケット所有者またはその正式に許可された代理人によって正式に署名された譲渡文書を添付するために、本チケットの返却時に発行人証券登録簿に登録することができる。その後、発行者は、同じ条項と条項で、同じ元金総額で指定された譲受人に1枚または複数枚の新しいライセンス額面手形を発行する。
5. | 改正案;補編;免除。 |
本契約は、発行者および受託者が、所有者の同意を得ずに特定の目的でチケットを修正することを可能にし、手形の所有者の権利に実質的な悪影響を与えない修正、または曖昧性の訂正および訂正の不一致点を含むことを可能にする。本契約は、その中に規定されているいくつかの例外を除いて、発行者の権利及び義務及び手形所持者の権利を改正及び改訂することは、発行者及び受託者が当時未償還手形元金総額が多数を占める所持者の同意を取得したことにより、いつでも悪影響を受ける。本契約にも条文が記載されており、指定された百分率元本総額の未償還手形の所持者を許可し、当該等の手形所持者を代表して、発行者が本契約を遵守するいくつかの条文及び本契約の過去の何らかの違約及びその結果を免除する。本チケット保持者 の任意の当該等の同意または放棄は、その所持者および本チケットおよび 当日発行された任意のチケットのすべての未来の所有者に対して決定的および拘束力を有し、本チケット上で同意または放棄に関する書き込みを行うか否かにかかわらず、その等の同意または放棄について書き込みを行うか否かにかかわらず、決定性および拘束力を有する。
6. | オプションの償還。 |
2026年3月2日までに、発行者はいつでも、時々、その選択に従ってチケットの全部または一部を償還することができる。債券の償還時には、発行者は、以下のような大きな者に相当する償還価格を支払う(元金のパーセンテージで表され、小数点brの3桁に四捨五入する)
(1) | (A)償還された手形の残り予定元本および利息の現在値の総和 を半年ごと(1年360日とし、12カ月30日からなるとする)を国庫金利で償還日に割引する |
5 |
(以下に定義する)5ベーシスポイント(B)償還日(ただし償還日を含まない)を加えた課税利息;
(2) | この債券の元本金額は100%である償還されるべきである |
また、いずれの場合も、償還された債券の課税利息および未払い利息は、償還日は含まれないが、償還日は含まれない。
“国庫金利”とは、任意の償還日について、発行者が以下の2項の規定により決定した収益率を意味する。
国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4:15以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に発行者によって決定されなければならない。償還日より前の第3営業日には、その日の 時間後に出現した直近の日の収益率に基づいて、連邦準備システム理事会が発表した最新の統計データのうち、 を“部分金利(毎日)-H.15”(または任意の後続指定または出版物)(“H.15”) と指定し、タイトルは“米国政府証券-国債定常満期日-名義”(または任意の後続タイトル またはタイトル)(“H.15 Tcm”)である。国庫券金利を決定する際には、発行者は、状況に応じて選択すべきである:(1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、償還日から満期日までの期間(“残存寿命”)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、2つの収益率--一方はH.15上の国債定常満期日に対応して直ちに より短く、他方はH.15上の国債定常満期日に対応して直ちに残存寿命よりも長い− このような収益率を使用して直線的(実日数を使用して)結果を満期日に補間し、結果を小数点以下の3桁に切り捨てるべきである。あるいは(3)当該等在庫券がなければH.15の定常満期日が残寿命よりも短いか、または残存寿命よりも短い場合、残年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項については、適用される国庫定常満期日又はH.15満期日は、満期日が関連月数又は年数に等しいとみなすべきである, 適用されれば、当該等の国債は償還日から満期日まで継続する。
償還日H.15 Tcmまたは任意の後続指定または出版物の前の第3の営業日に国庫券が発行されなくなった場合、発行者は、ニューヨーク市時間午前11:00に満了した半年度同値収益率、すなわち償還日前の第2の営業日満了または満期日に最も近い満期日に最も近い国債に等しい年利率に基づいて国庫券金利を計算しなければならない。米国の在庫券が満期日に満了していない場合は,2種類以上の米国国庫券の満期日が満期日と同じであり,1つは満期日前であり,もう1つは満期日後に発行者が満期日よりも期限前の米国国庫券を選択すべきである.2種類以上の米国国庫券が満期日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前の文の基準に適合する場合、発行者はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引価格が最も額面に近い米国国庫券を選択し、当該米国国庫券の見積と要価はニューヨーク市時間午前11:00にある。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年度満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の購入と要価平均値(元本のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない。
6 |
発行者の償還価格を決定する際の行動と決定は決定的であり,いずれの場合も拘束力があり,明らかな誤りはない。発行者は償還価格を計算した後すぐに受託者に通知し、受託者は償還価格或いはその任意の構成要素の計算、或いは明らかな誤りが発生したかどうかを確定し、一切責任を負わない。
任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下であり、償還債券を発行する各所有者に発行される。br債券償還通知には、償還された債券の金額、償還日、償還価格、および償還された債券を提示および返却する際に支払われる1つまたは複数の金が明記される。
部分償還の場合は、償還手形は、抽選または受託者および発行者が適切かつ公平であると認める他の方法で選択される。元金金額2,000ドル以下の債券は を部分的に償還することはない.いずれかの手形が償還部分のみである場合、その手形に関連する償還通知は、その手形元金の部分を償還することを明記する。元の手形を返却する際には,手形所持者の名義で元本金額が手形未償還分に相当する新手形を発行する.チケット がDTCが持っている限り,本チケットの償還応答はDTCのポリシーとプログラムによって行われる.
発行者が償還価格を滞納しない限り,償還日および後に,償還を要求したチケットまたはその部分は利息 を停止する.
7. | デフォルトと救済措置。 |
もし債券に違約事件が発生し、かつ依然として持続している場合、受託者または未償還債券元金の少なくとも25%の保有者は、すべての未償還債券の元金を発表することができ、すべての当算および未払い利息(Br)およびプレミアム(ある場合)は即時満期に対応することができる。本契約が別途規定されていない限り、チケット所持者は、本契約または本チケットを強制的に実行してはならない。未償還手形元本の過半数を持つ所有者は、受託者が入手可能な任意の救済を取得するために、または受託者が手形について付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の法的手続きの時間、方法および場所を指示することができるが、関連指示は、任意の法律規則、契約または手形と衝突してはならない。受託者がこのようにすることが所持者の利益に合致すると判断した場合、受託者は手形所持者に違約通知を出さなくてもよいが、元金、いかなる割増、利息又は債務超過基金支払いの違約は除外する。受託者には、受託者がその合理的な要求に従って賠償を受けなければ、契約や付記を強制的に執行する義務はない。
8. | 身元検証。 |
受託者がその授権者の手書きまたは電子署名方式で本証明書に署名した限り、本手形は、本契約項下のいかなる利益も有する権利がなく、いかなる目的のために効力または義務を有することもできない。
9. | 縮約と定義の用語。 |
常用略語 は、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=連携)のように、チケット所持者または譲受人の名義に使用することができる
7 |
生存権のあるテナントは,共有テナントとしてではなく),顧客(=委託者),U/G/M/A (=未成年統一贈与法)である。
10. | CUSIP/ISIN番号。 |
統一セキュリティ識別プログラム委員会が発行した提案によると、発行元はチケット保持者を容易にするために、CUSIP/ISIN番号をチケットに印刷した。“付記”に印刷された当該等の数字の正確性については、当社は何も述べず、本付記に印刷された他の識別番号のみを信頼することができる。
11. | 治国理政。 |
本契約と手形はニューヨーク州の国内法律によって管轄され、ニューヨーク州の国内法律に基づいて解釈されなければならない。
8 |
宿題
受け取った価値については,以下の署名者がこれを売却,譲渡,譲渡する
社会保険に入れてください その他の識別番号 譲り受け人 | |
(譲受人の郵便番号を含む名前と住所を印刷または印刷してください)
本付記及びその下のすべての権利は 構成及び指定を撤回してはならない
権利者は本チケットを発券者の帳簿に転送し, は不動産内で全面的に代用する権利がある.
日付: | |||
注意:本譲渡書の署名は、本付記表に書かれた名前と一致しなければならず、変更、拡大、または任意の変更はできない。 |
9 |