アメリカです
証券取引委員会
ワシントン.C 20549

表8-K

当面の報告
条約第13項又は15(D)節に基づく
1934年証券取引法

報告日(最初に報告された事件日)2023年3月1日(2023年2月27日)

高露潔茶色の会社
(登録者の正確な名称はその定款を参照)

登録者の電話番号は、 市外局番(212) 310-2000

Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかの規定による届出義務を同時に満たすことである場合は、次の該当するブロックを選択してください(参照してください一般に A.2を説明する.以下に示す)：

この法第12(B)(Br)条に基づいて登録された証券：

登録者 が1933年“証券法”第405条(17 CFR第230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(17 CFR第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。

新興成長型会社☐

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す

2023年2月27日、高露潔褐色公司(“当社”)は、フランスパリ証券会社、ゴールドマン·サックス有限責任会社、モルガン·スタンレー社、富国銀行証券有限責任会社(以下、“引受業者”)と引受協定(“引受契約”)に署名し、引受協定は、当社が発行·販売元金総額5億ドルの2026年満期の4.800%優先債券(以下、“2026年債券”と略す)の発行と販売に関するものである。2028年満期の4.600分の優先債券元金総額500，000，000元(“2028年債券”)及び2033年満期の4.600分の優先債券元金総額500，000，000元(“2033年債券”、2026年債券及び2028年債、“債券”)とともに。引受契約には、当社の慣用的な陳述、br}保証及びチェーノが含まれています。それはまた各会社と保険者がbrの特定の責任に対する慣例的な賠償を規定する。

公開債券は、当社が2020年10月30日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したS-3表自動棚上げ登録声明(書類第333-249768号)、期日2022年10月30日の基本目論見書及び期日2023年2月27日の目論見書補編に基づいて作成され、改正された1933年証券法第424(B)条に基づいて当社が米国証券取引委員会に提出する。

手形は2023年3月1日に当社とニューヨークメロン銀行(旧ニューヨーク銀行)を受託者として1992年11月15日に締結した契約(以下、“契約”)として発行された。

引受契約、契約、2026年債券フォーマット、2028年債券フォーマット、および2033年債券フォーマットは、それぞれ添付ファイル1.1、添付ファイル4.1、添付ファイル4.2、添付ファイル4.3および添付ファイル4.4としてここに提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。