添付ファイル99.1
CompoSecure報告書2022年通年の財務実績を記録
2023年の展望を発表します
FY純売上高は41%増の3兆785億ドル、FY純収益は58%増の1兆318億ドル、FY Adj.EBITDAは33%増の1億362億ドルだった
第4四半期の純売上高は25%増の9380万ドル、第4四半期の純収入は12%増の2240万ドル、第4四半期の利税調整前利益は44%増の3060万ドルに達した
2023年の予定です純売上高は4億から4.25億ドル；調整EBITDAは1.45億から1.55億ドルの間
ニュージャージー州サマーセット、2023年3月1日-金属支払カード、セキュリティおよび認証ソリューションのリーディング企業CompoSecure，Inc.(ナスダックコード：CMPO)は、今日、2022年12月31日までの第4四半期および年間の財務および運営実績を発表した。
私たちの第4四半期の表現はCompoSecure非凡な年に終止符を打った。2022年通年、私たちはすべての重要な財務指標で記録を記録し、印象的な国内、国際、金融科学技術の顧客増加を示した“と康柏安全最高経営責任者のジョイン·ウィルク氏、総裁とbr}は述べた。マクロ経済状況が不確定な状況でこれらの結果を実現することができ、深い顧客関係、一流の製品、強力な販売実行力によって推進される当社の業務の永続性を示しています。将来を展望すると，我々は有利な立場にあり，有機的な成長を推進し続けることは，積極的なヘアピン傾向に支持されている。私たちはまた、支払カードやセキュリティ技術分野の製品革新に慎重な投資を行い、株主に長期的な価値をもたらすことに取り組んでいます
2022年通年財務ハイライト(2021年度比)
| ● | 純売上高：2億679億ドルに比べて純売上高は41%増の3兆785億ドル。 |
| ● | 毛利益：毛利益は52%増加して2.196億ドルに達し、純売上高の58%を占めたが、前年同期は1.448億ドルで、純売上高の54.1%を占めた。 |
| ● | 純収入/1株当たり収益：純収入は58%増の1兆318億ドルだったが、前年同期は8340万ドルだった。A類普通株株主の1株当たり純収益はそれぞれ1.21ドル(基本)と1.13ドル(希釈後)である。 |
| ● | 調整後の純収入/調整後の1株当たり収益：調整後の純収入(非公認会計基準測定基準)は8300万ドル。A類とB類株を含めた調整後の1株当たり収益(非GAAP尺度)は1.10ドル(基本)と0.94ドル(希釈後)であった(下記表に示す非GAAP測定基準の台帳参照)。 |
1
| ● | 調整後EBITDA：調整後EBITDA(非GAAP指標)は33%増の1.362億ドルであったが，前年同期は1.023億ドルであった。 |
| ● | 貸借対照表：2022年12月31日現在、会社は1360万ドルの現金および現金等価物、および2.33億ドルの定期融資と1.3億ドルの交換可能な手形を含む3.63億ドルの総債務を持っている。 |
| ● | 流通株：2022年12月31日現在、会社には約7，670万株の流通株があり、その中には約1，640万株のA類株と約6，030万株のB類株が含まれている(流通株のより多くの情報は、基本と希釈株式を含むので、会社の10-Kと 付属の収益説明書を参照)。 |
2022年第4四半期財務ハイライト(2021年第4四半期と比較)
| ● | 純売上高：純売上高は25%増加し、7530万ドルから9380万ドルに増加し、増加は主に強い販売実行力、新計画、既存計画の増加および持続的な国際需要によるものだ。 |
| ● | 毛利益：毛利益は28%増の5030万ドルに達し、純売上高の53.6%を占めたが、前年同期は3930万ドルで、純売上高の52.2%を占めた。毛利と利益率の増加は主に運営効率と販売量の向上によるものである。 |
| ● | 純収入/1株当たり収益：純収入は12%増の2240万ドルだったが、前年同期は2000万ドルだった。A類普通株株主の1株当たり純収益はそれぞれ0.14ドル(基本)と0.14ドル(希釈後)である。 |
| ● | 調整後の純収入/調整後の1株当たり収益：調整後の純収入(非公認会計基準測定基準)は1770万ドル。A株およびB類株を含む調整された1株当たり収益(非GAAP測定基準)は、それぞれ0.23ドル(基本)および0.20ドル(希釈)(以下の表に示す非GAAP測定基準の台帳参照)である。 |
| ● | 調整後のEBITDA：調整後のEBITDA(非GAAP指標)は44%増加し，2，120万ドルから3，060万ドルに増加し，増加は主に純売上高の増加，利益率の拡大およびArculusに関する投資の管理によるものであった。 |
最近の運営は明るいです
| ● | カード所有者の安全性の向上： |
| o | 安全認証-Visaとマスターカードの許可を得て、FIDO 2技術を用いて支払いカードに安全身分検証を追加し、複数の顧客と協力して試験を行った。 |
| o | 生体認識カード−金属支払カード上の指紋センサを含み，取引先で強化された安全性を提供する。 |
| o | 動的CVV−3ビットCVVコードを金属カードの裏面に印刷された静止デジタルから定期的にCVVをリフレッシュする小電子インクスクリーンに変換する。 |
| ● | 革新的な支払いカード設計を導入しました |
| o | LEDカード−販売時点で非接触取引を開始する際には，カード発行銀行ロゴ用LEDを点灯させる。 |
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| o | LUX ガラスカード-CompoSecureは透明な康寧支払いカードを生産した最初の会社です®ゴリラは® Glass with a metal bezel. |
| o | Echo 鏡像カード−研磨ステンレス鋼 支払カード，鏡面処理，保護層がある。 |
| ● | Arculus COLD 記憶財布B 2 BおよびB 2 C機能を強化し、10 Kコインを超える、モバイルデバイスへのカード通信の優れた安全性をサポートし、拡張された財布接続およびアクセスを定義することを含む。 |
| ● | の完了に成功し、独立したSOC 2タイプ2レビュー認証を取得した。 |
2023年の財務展望
CompoSecureは2023年通年の純売上高が4億から4.25億ドルの間，2023年の調整後のEBITDAは1.45億から1.55億ドルの間と予想される。
電話会議
会社は今日午後5：00に電話会議とライブオーディオネットワーク中継を主宰する。東部時間はその財務と運営実績を検討し，その後質疑応答時間 である.
日時：2023年3月1日(水)
時間：午後5：00東部時間
登録リンクを入力します：ここ
ネットライブ応募リンク：ここをクリックしてください
電話会議を登録または接続する際に何か困難があった場合は、Elevate IRに電話(720)330-2829で連絡してください。
電話会議のライブ配信と再放送は会社サイトの投資家関係欄 で視聴し，サイトはhttps：//ir.posecure.com/News-Events/Eventsである.
CompoSecureについて
康柏安全(ナスダックコード：CMPO)は2000年に設立され、市場リーダー、金融技術会社と消費者の技術協力パートナーであり、全世界の数百万人に信頼を提供している。同社は優雅さ、簡潔さ、安全性を組み合わせ、物理的およびデジタル的な世界で非凡な体験と枕を高くしている。CompoSecureの革新的な支払カード技術とArculusの安全と身分検証機能を持つ金属カードは、人々が彼らの金融とデジタル資産にアクセスして使用することができ、取引時の信頼を確保することができる独自の良質なブランド体験を提供する。もっと知りたい場合は、www.Composecure.comとwww.GetArculus.comをご覧ください。
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前向きに陳述する
本プレスリリースは1995年の“個人証券訴訟改革法”で定義された前向きな陳述を含む。これらの陳述 は経営陣の信念と仮定に基づいている.会社はこれらの前向き陳述に反映されたり暗示されたりする計画、意図、期待が合理的だと考えているにもかかわらず、会社は必ずこれらの計画、意図、または期待を実現または実現することを保証することはできません。展望的な陳述自体が危険、不確実性、そして仮定の影響を受けるだろう。一般的に、非歴史的事実の陳述は、会社の将来可能または仮定に関する行動、業務戦略、事件または経営結果に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。場合によっては、これらの陳述の前に、 の後に、または、“信じる”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“予測”、“br}”、“可能”、“すべき”、“求める”、“計画”、“予定”、“予想” または“意図”、またはこれらの用語の否定またはそれらの変形または同様の用語を含むことができる。展望的な陳述は業績の保証ではない。このような声明はこの合意の日付だけを説明するので、このような声明に過度に依存してはいけない。あなたは以下の重要な要素が会社の未来の業績に影響を与える可能性があることを理解し、これらの結果または他の結果は会社の展望性陳述の明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある：会社または他の会社に対して提起された任意の法律訴訟の結果；持続的な新冠肺炎疫病の影響；会社の利益増加と管理成長、顧客と関係を維持する能力, 業界内で競争し、重要な従業員を維持する；会社は他の経済状況(急速に変化するロシアとウクライナの間の衝突を含む)、商業および/または競争要素の不利な影響を受ける可能性がある；将来の為替レートと金利；他の会社が、または米国証券取引委員会に提出される文書に“リスク要因”の項目に含まれる他のリスクおよび不確実性要因をすでにまたは提出している。 法律に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、br}未来のイベント、または他の理由によるものであっても、公開更新または修正の前向きな陳述の義務を負わない。
非公認会計基準財務計量の使用
本プレスリリースはいくつかの非GAAP財務指標を含み、これらの指標はアメリカ公認の会計原則(“GAAP”)に従って作成されたものではなく、他社が使用する非GAAP財務指標とは異なる可能性がある。当社はEBITDA，調整後EBITDA，調整後純収入と調整後の1株当たり収益は投資家が会社の財務業績 を評価するのに非常に有用であると考えている。社内ではこれらの測定基準を用いて予測、予算と運営目標を確立し、その業務を管理と監視し、その潜在的な歴史業績 を評価し、奨励的な報酬を評価するため、著者らはこれらの非GAAP財務測定基準は関連と制御可能なイベントのみを含むと考え、それによって業務の真の業績 を描き、会社が未来をより効果的に評価し、計画することができる。上述した財務指針の展望性のため、このような財務指針に含まれる非GAAP財務指標中の費用の具体的な数量化は含まれておらず、減価償却、償却、利息、および税項目に関する費用を含み、 は、このような財務指針に含まれる非GAAP財務指標をGAAP措置と調整する必要があり、 したがって、不合理な努力なしに正確な予測非GAAP調整を提供することは不可能である。したがって、推定された比較可能なGAAP指標の開示は含まれておらず、前向き非GAAP財務指標の入金も含まれていない。 また、当社の債務プロトコルは、これらの指標の変形を使用して債務契約遵守状況を決定する契約を含む。同社は，投資家はその経営陣が経営業績を分析する際に使用する同じツールを使用できるはずであると考えている。EBITDA, 調整後のEBITDA、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益はアメリカ公認会計基準下の財務業績測定基準と見なすべきではなく、EBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益から除外した項目は会社の財務業績を理解と評価する重要な構成部分である。したがって，これらの重要な業務指標は分析ツールとして限界がある.それらは、米国公認会計原則に基づいて得られた純収益または任意の他の業績測定基準の代替指標、または会社の流動性の経営活動のキャッシュフローを評価する代替基準として扱われるべきではなく、他の会社が使用する類似の名称の非公認会計原則測定基準とは異なる可能性がある。2022年12月31日と2021年12月31日までの四半期と年度のGAAP指標とこれらの非GAAP指標との入金状況については、次の表を参照されたい。
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企業連絡先
アントニー·ピネラ
CompoSecure通信担当者
(908) 898-8887
メール：apiniella@composecure.com
投資家関係連絡先
ショーン·マンスリーCFA
IRを上げる
(720) 330-2829
メール：ir@composecure.com
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CompoSecure，Inc.
簡明総合貸借対照表データ
(単位：千)
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 13,642 | $ | 21,944 | ||||
| 売掛金純額 | 37,272 | 27,925 | ||||||
| 棚卸しをする | 42,374 | 25,806 | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 3,824 | 2,596 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 22,655 | 22,177 | ||||||
| 使用権資産純額 | 8,932 | 5,246 | ||||||
| 繰延税金資産 | 25,569 | 25,650 | ||||||
| デリバティブ金利交換 | 8,651 | - | ||||||
| 預金とその他の資産 | 24 | 10 | ||||||
| 総資産 | $ | 162,943 | $ | 131,354 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 長期債務の当期部分 | $ | 14,372 | 12,500 | |||||
| 賃貸負債の流動部分 | 1,846 | 1,119 | ||||||
| 売掛金 | 7,127 | 7,058 | ||||||
| 費用を計算する | 10,154 | 10,131 | ||||||
| 繰延発行コスト | - | 23,107 | ||||||
| 手数料を支払う | 3,317 | 3,089 | ||||||
| ボーナスに対処する | 8,177 | 3,512 | ||||||
| 繰延融資コストを差し引いた長期債務 | 216,276 | 233,132 | ||||||
| 転換可能手形、債務割引を差し引いた純額 | 127,348 | 126,897 | ||||||
| 派生負債--転換可能な手形 | 285 | 552 | ||||||
| 株式証法的責任 | 16,341 | 35,271 | ||||||
| 信用限度額 | - | 15,000 | ||||||
| 割増負債 | 15,090 | 38,427 | ||||||
| 賃貸負債 | 7,766 | 4,709 | ||||||
| 課税契約負債 | 26,842 | 24,500 | ||||||
| 株主合計(損失) | (291,998 | ) | (407,650 | ) | ||||
| 総負債と株主権益 | $ | 162,943 | $ | 131,354 | ||||
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CompoSecure，Inc.
連結業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| 12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純売上高 | $ | 93,790 | $ | 75,300 | $ | 378,476 | $ | 267,948 | ||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 販売コスト | 43,514 | 36,025 | 158,832 | 123,099 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政 | 25,425 | 30,076 | 104,749 | 63,424 | ||||||||||||
| 総運営費 | 68,939 | 66,101 | 263,581 | 186,523 | ||||||||||||
| 営業収入 | 24,851 | 9,199 | 114,895 | 81,425 | ||||||||||||
| その他の収入を合計して純額 | (1,872 | ) | 9,962 | 21,280 | 1,132 | |||||||||||
| 所得税前収入 | 22,979 | 19,161 | 136,175 | 82,557 | ||||||||||||
| 所得税支給 | (622 | ) | 857 | (4,360 | ) | 857 | ||||||||||
| 純収入 | 22,357 | 20,018 | 131,815 | 83,414 | ||||||||||||
| 非持株権の純収入に帰することができる | 20,113 | 16,864 | 113,158 | 80,260 | ||||||||||||
| CompoSecure社の純収入によるものです | $ | 2,243 | $ | 3,154 | $ | 18,657 | $ | 3,154 | ||||||||
| A類普通株株主1株当たり純収益−基本 | $ | 0.14 | $ | 0.21 | $ | 1.21 | $ | 0.21 | ||||||||
| A類普通株株主は1株当たり純収益を占めるべきである−希釈後 | $ | 0.14 | $ | 0.12 | $ | 1.13 | $ | 0.12 | ||||||||
| A類普通株株主の1株当たり純収益の加重平均シェアの算出−基本 | 16,059 | 14,930 | 15,372 | 14,930 | ||||||||||||
| A類普通株株主の1株当たり純収益を計算するための加重平均1株当たりの希薄収益 | 16,059 | 94,570 | 32,555 | 94,570 | ||||||||||||
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CompoSecure，Inc.
統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
| 十二月三十一日までの年度 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収入 | $ | 131,815 | $ | 83,414 | ||||
| 純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | ||||||||
| 減価償却 | 8,575 | 10,428 | ||||||
| 株式ベースの報酬費用 | 11,465 | 6,113 | ||||||
| 繰延融資コストの償却 | 2,345 | 1,654 | ||||||
| 在庫備蓄 | 1,668 | 600 | ||||||
| 割増対価格負債の公正価値変動 | (23,337 | ) | (9,575 | ) | ||||
| 株式証法的責任のリスコアリング | (18,930 | ) | (3,485 | ) | ||||
| 派生負債の公正価値変動 | (266 | ) | - | |||||
| 繰延税支出 | 3,193 | (857 | ) | |||||
| 資産と負債の変動 | ||||||||
| 売掛金 | (9,347 | ) | (19,133 | ) | ||||
| 棚卸しをする | (18,237 | ) | 3,792 | |||||
| 前払い費用と他の資産 | (1,228 | ) | (1,519 | ) | ||||
| 売掛金 | 68 | 4,637 | ||||||
| 預金.預金 | (14 | ) | - | |||||
| 費用を計算する | 23 | 1,665 | ||||||
| その他負債 | 4,990 | 46 | ||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 92,783 | 77,780 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 財産と設備を購入する | (9,053 | ) | (4,746 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (9,053 | ) | (4,746 | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 企業合併とパイプ融資 | - | 60,826 | ||||||
| 転換可能手形の収益 | - | 127,400 | ||||||
| 従業員の株購入計画と株権行使奨励の収益 | 82 | - | ||||||
| 定期融資収益 | - | 250,000 | ||||||
| 信用限度額の支払い | (15,000 | ) | (5,000 | ) | ||||
| 起債に関する繰延融資コスト | - | (1,860 | ) | |||||
| 定期ローンの支払 | (16,878 | ) | (240,000 | ) | ||||
| 課税契約債務の支払い | (110 | ) | - | |||||
| 業務合併に応じて分配する | - | (218,300 | ) | |||||
| 持ち株会社のメンバーに配布する | (36,293 | ) | (22,334 | ) | ||||
| 企業合併に関する発行コストを支払う | (23,833 | ) | (15,244 | ) | ||||
| 融資活動のための現金純額 | (92,032 | ) | (64,512 | ) | ||||
| 現金と現金等価物の純減少 | (8,302 | ) | 8,522 | |||||
| 期初現金及び現金等価物 | 21,944 | 13,422 | ||||||
| 期末現金と現金等価物 | $ | 13,642 | $ | 21,944 | ||||
| キャッシュフロー情報を補足開示する | ||||||||
| 利子支出に支払われた現金 | $ | 21,379 | $ | 10,101 | ||||
| 非現金融資活動の追加開示： | ||||||||
| デリバティブ金利交換 | $ | 8,651 | $ | - | ||||
| 発行コストに対処する | $ | - | $ | 23,107 | ||||
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CompoSecure，Inc.
非公認会計基準調整後のEBITDA台帳
(単位：千)
(未監査)
| 12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純収入 | $ | 22,357 | $ | 20,018 | $ | 131,815 | $ | 83,414 | ||||||||
| 追加： | ||||||||||||||||
| 減価償却 | 1,998 | 2,615 | 8,575 | 10,428 | ||||||||||||
| 利子支出，純額 | 6,182 | 3,098 | 22,544 | 11,928 | ||||||||||||
| 税金.税金 | 622 | (857 | ) | 4,360 | (857 | ) | ||||||||||
| EBITDA | $ | 31,159 | $ | 24,874 | $ | 167,294 | $ | 104,913 | ||||||||
| ボーナス支出を特別管理する | - | 4,384 | - | 4,384 | ||||||||||||
| 持分補償費用 | 3,730 | 4,989 | 11,465 | 6,113 | ||||||||||||
| 時価で(1)を調整する | (4,310 | ) | (13,060 | ) | (42,533 | ) | (13,060 | ) | ||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 30,579 | $ | 21,187 | $ | 136,226 | $ | 102,350 | ||||||||
(1)株式証明負債、派生負債及びプレミアム負債の公正価値変動を含む。
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CompoSecure，Inc.
非公認会計基準調整後の1株当たり収益調節
(単位：千)
(未監査)
| 12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
| 2022 | 2022 | |||||||||||||||
| (千)1株当たり追加金を除く | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 薄めにする | 基本的な情報 | 薄めにする | |||||||||||||
| 純収入 | $ | 22,357 | $ | 22,357 | $ | 131,815 | $ | 131,815 | ||||||||
| 新設：所得税支給 | 622 | 622 | 4,360 | 4,360 | ||||||||||||
| 所得税前収入 | 22,979 | 22,979 | 136,175 | 136,175 | ||||||||||||
| 所得税支出(1) | (4,784 | ) | (4,784 | ) | (22,423 | ) | (22,423 | ) | ||||||||
| 調整後純収益 | 18,195 | 18,195 | 113,752 | 113,752 | ||||||||||||
| 差し引く：時価ベースで調整する(2) | (4,227 | ) | (4,227 | ) | (42,267 | ) | (42,267 | ) | ||||||||
| 追加：株ベースの報酬 | 3,730 | 3,730 | 11,465 | 11,465 | ||||||||||||
| 調整後純収益 | $ | 17,698 | $ | 17,698 | $ | 82,950 | $ | 82,950 | ||||||||
| 1株当たりの収益を計算するための発行済み普通株、基本的な状況： | ||||||||||||||||
| A類とB類普通株式(3) | 76,384 | 76,384 | 75,697 | 75,697 | ||||||||||||
| 1株当たりの収益を計算するための発行済み普通株、希釈後： | ||||||||||||||||
| 手令(公共と個人)(4) | - | 8,094 | - | 8,094 | ||||||||||||
| オプションと制限普通株 | - | 3,859 | - | 4,183 | ||||||||||||
| 調整後の1株当たり収益を計算するための総流通株 | 76,384 | 88,337 | 75,697 | 87,974 | ||||||||||||
| 調整後の1株当たり収益(5) | $ | 0.23 | $ | 0.20 | $ | 1.10 | $ | 0.94 | ||||||||
1)当社の混合税率を用いて計算する。
2)権証負債およびプレミアム負債を含む公正価値変動。
3)A類株とB類株ともに収益に参加し、期末に発行すると仮定する。
4)在庫株手法を採用し，公平市価 を仮定して18.00ドルと推定した。
5)当社は交換可能手形の影響をbr希釈後調整後の1株当たり純収益に使用した既発行株式総数に計上していない。
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