添付ファイル10.2

実行バージョン

3回目の改正と再記載された信用協定の第1回改正

第3回改正および信用協定の第1修正案(本修正案)は、2022年11月8日にENPRO Industries，Inc.，ノースカロライナ州の会社(“親会社”)、ENPRO Holdings，Inc.，ノースカロライナ州の会社(“EnPro Holdings”，EnPro Holdingsおよびその親会社，総称して“借り手”と呼ぶ)、本合意の保証先、本合意の融資先、および行政代理、スイング線融資者および信用状発行元である米国銀行間で締結される。本明細書で使用されるすべての大文字用語および他の定義されていない用語は、クレジットプロトコル(以下、本明細書で定義され、本明細書で修正される)に与えられる用語の意味を有するべきである。

リサイタル

親会社およびEnPro Holdingsは、国内借り手、指定された借り手側、保証側、時々の融資者、および行政代理、揺動限度額融資者および信用状発行元である米国銀行として、2021年12月17日のこの第3回改正および再署名されたクレジット協定(時々改正、再記述、補足、または他の方法で修正された“クレジット協定”)を締結している

考慮して、借り手は、以下の条項と条件に従って“信用協定”を修正することを貸主に要求している。

そこで，現在，本契約に記載されている前提と相互契約を考慮し，他の善意と価値のある対価格から，ここではこれらの対価格の受領書と十分性を確認し，本契約の双方は以下のように同意する

1.修正案。本プロトコルが規定する条項と条件に符合する前提の下で、(A)現在信用プロトコルの全文を添付ファイル1に修正し、(B)現在信用プロトコル添付表11.02をすべて改訂し、再記述し、添付ファイル11.02形式で解読する；(C)信用プロトコル添付ファイルAとKの全文改訂と再記述は、それぞれ添付ファイルAと添付ファイルKの形式で解読する。信用状プロトコルの他のすべての添付表と展示品は、ここで修正されたり、他の方法で影響を受けたりしてはいけません。

2.前例条件。本修正案は、次の前提条件を満たす場合に発効します

(A)行政エージェントは、(I)各借り手および各保証人の担当者、(Ii)各貸主、および(Iii)行政エージェントによって正式に署名された本修正案のコピーを受信する。

(B)行政代理人が放棄しない限り、借り手は、すべての合理的な弁護士費、料金、および弁護士費を行政代理人に支払わなければならず、その金額は、本合意日前または当日発行された領収書を基準として、そのような費用、課金および支出の追加額を加えて、借主が結審手続きにおいて招いたまたは招くべきそのような費用、課金および支出の合理的な推定を構成しなければならない(ただし、この推定は、借り手と行政代理人との間の最終的な決済を妨げることはない)。

3.欧州通貨金利ローンが継続される。本改正案又は改正された信用協定に反対の規定があっても、本改正案の発効前に償還されていない融資が、欧州通貨金利融資に属する場合は、その利子期限が本改正施行日後に終了した場合は、当該融資は、当該利子期間内に欧州通貨金利で加算され続けるものとする

本改正が発効する前に発効した信用協定条項によれば、その融資に適用される現在の利子期間が終了するまで金利が適用される(その後、改正された信用協定に規定されている条項に従って転換することができる)。前述したように、適用金利、欧州通貨為替レート、欧州通貨金利融資、および利息期限は、本修正案の発効前に発効するクレジット協定においてこれらの用語を与える意味を有するべきである。

4.その他。

(A)現在、“信用協定”及びその他の融資文書項目における貸金者の義務を承認し、確認し、その条項に従って完全な効力及び効力を維持する。本修正案は、任意の融資文書の満足、回復、更新または解放、または行政エージェントまたは任意の融資者が融資文書の下の任意の法律または平衡法上の任意の権利および修復を放棄するとみなされたり解釈されてはならない。

(B)各保証人は、(I)本修正案のすべての条項および条件を認めて同意し、(Ii)融資文書の下でのすべての義務を確認し、(Iii)本修正案および本修正案に関連するすべての文書がクレジット協定または他の融資文書の下での義務を減少または履行しないことに同意する。

(C)借入者及び保証人は、行政代理及び貸金者に以下のような陳述及び保証を行う

(I)各貸手は、本修正案の実行、交付、および履行を許可するために、必要なすべての会社または他の組織行動を取っている。本修正案およびその署名および履行は、任意の借り手の組織文書または任意の法律、合意、または任意の借り手がその制約を受ける義務と衝突しない。

(Ii)本修正案は、各貸金者によって正式に署名および交付され、各貸金者の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って各借り手に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、一時停止、または債権者の権利に影響を与える他の一般的な法律および一般的な平衡法の制約を受けなければならない。

(Iii)本修正案の実行、交付、履行または実行のいずれかの借入先に関しては、任意の政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可、または他の行動を必要とするか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知を発行するか、または文書を提出する必要がない。

(D)融資当事者は、行政代理及び貸金者に示し、貸金者に保証する：(I)本修正案の発効後、借主及び他の貸手側の陳述及び担保は、本修正案の発効日および本修正案の日まで、信用協定第VI条または任意の他の融資文書に記載された陳述および担保に含まれるか、またはこれらの条項またはそれに関連する任意のコンプライアンス証明書、形式適合性証明書、融資通知または回転限度額融資通知に含まれる陳述および保証は、すべての重要な点において真実かつ正しいものである(いずれかの陳述または保証が重要性または重大な悪影響を言及しているために制限されている場合)。このような陳述または保証がより早い日付に特に言及されない限り、この場合、このような陳述または保証は、そのより早い日付から様々な重要な態様において真実および正確であることを保証し(例えば、任意のこれらの陳述または保証が重要性または重大な悪影響の言及によって様々な態様で保持されている)ことを保証し、本条第4(D)(I)節の場合を除いて、信用協定第6.05節(A)および(B)項に記載された陳述および保証は、クレジット協定第7.01節(A)および(B)節にそれぞれ提供される最新の陳述を指すものとみなされる。また，(Ii)違約や違約事件を構成するイベントが発生していないか，継続して発生している.

(E)本修正案は、いずれの場合も融資文書を構成する。本修正案は、1つのコピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピー内で実行される)を実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合には、単一の契約を構成しなければならない。ファクシミリまたは他の電子イメージング手段(例えば、“pdf”または“tif”)を介して本修正案署名ページを交付する署名されたコピーは、本修正案のコピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。本修正案は、双方の当事者間の本契約の対象に関する契約全体を構成し、従来の任意およびすべての本契約の対象に関する口頭または書面合意および了解を代替している。本改正案は、双方のそれぞれの相続人と許可された譲受人に利益を与え、拘束力を持つことになる。

(F)本修正案および双方の本修正案の下の権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈および解釈されなければならない。信用協定第11.14条及び第11.15条の条項は、ここで必要に応じて修正されて本明細書に組み込まれる。

[署名ページは以下のとおりです]

本改正案は、上記の第1次明記の日から正式に発効することを証明した。

                

発表されたCUSIP番号：

Deal: 29355QAF9

左輪拳銃：29355 QAG 7

Term A-1: 29355QAH5

Term A-2: 29355QAJ1

364-Day Term: 29355QAK8

                

3回目の改正と信用協定の再記述

日付：2021年12月17日

そのうち

EnPro工業会社そして

EnProホールディングスは

借り手として

親会社のある外国子会社は
指定された借り手として

借り手の国内子会社もあります
保証人として

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
行政代理、揺動限度額融資先、信用状発行者として、

そして

本契約の他の貸金先

アメリカの銀行証券会社は

富国銀行証券有限責任会社は

KeyBanc資本市場会社

そして

PNC資本市場有限責任会社は

連席先頭手配人と連席簿記管理人

第5第3銀行国立協会は

連合席首席手配人として

富国銀行国立協会

鍵庫全国協会

そして

PNC銀行国立協会は

共同シンジケート代理として

第5第3銀行国立協会は

文書エージェントとして

カタログ

ページ

付表

1.01(B)既存の信用状

1.01(C)短期投資の承認

2.01引受金と適用割合

6.13エンタープライズ

6.17知的財産権

6.20(A)不動産の位置

6.20(B)納税者および組織識別子

6.20(C)法定名称、グループ建国、および構造の変更

6.21労働問題

8.01締め切りの保有権

8.02締め切りに存在する投資

8.03締め切りの債務

11.02通知のいくつかのアドレス

展示品

一つの形式のローン通知

B表揺動限度額ローン通知書

注釈のC形式

Dテーブルは証明書に該当します

Eフォーマットの統合プロトコル

F割当と想定されるフォーマット

Gアメリカ税務コンプライアンス証明書

H保証側指定通知書フォーマット

I借り手申請と仮想プロトコル表の指定

Jフォーム指定借り手通知書

K繰り上げ返済通知書表

3回目の改正と信用協定の再記述

本3回目の改正と再記述の信用協定は、2021年12月17日にノースカロライナ州のENPRO工業会社(“親会社”)、ノースカロライナ州のENPROホールディングス(“EnProホールディングス”)で行われた。親会社とEnPro Holdingsはそれぞれ“国内借り手”であり，合わせて“国内借り手”と呼ばれ，2.16節の母方のある外国子会社(以下の定義)(それぞれ“指定借主”と定義され，国内借り手とともにそれぞれ“借り手”，合わせて“借り手”と呼ぶ)，保証人(ここで定義)，貸手(ここで定義)および行政エージェント，スイング限度額貸手，信用証発行元である米国銀行である.

いくつかの融資先は既存の信用協定(定義は以下参照)の一方である。本プロトコル双方は本プロトコルの規定に従って現有の信用プロトコルを修正し、現有の信用プロトコルの全文を以下のように改めて述べることを望んでいる。この協定は既存の信用協定の更新ではない。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

一番目です。

定義と会計用語

1.定義された用語。

本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“364日期限承諾”とは、364日期限貸金者毎に、第2.01(A)(Iii)節に基づいて国内借主に364日間の期限融資を提供する義務を意味し、元金総額が付表2.01の“364日期限承諾”または譲渡、仮定または他の合意における貸手名に対向するドル金額を超えてはならず、譲渡および仮定または他の合意に基づいて、貸主が本合意の当事者となった場合、金額は本合意に従って時々調整することができる。

364日定期融資者“とは、(A)締め切り当日またはその前の任意の時間、その時間に364日の定期融資約束を有する任意の貸主、および(B)締め切り後の任意の時間、その時間に364日の定期融資を有する任意の貸手を意味する。

“364日定期融資”は、第2.01(A)(Iii)節に規定される意味を有する。

買収“とは、任意の者の場合、当該者が単一取引または一連の関連取引において、(A)他の人の全部または実質的な全財産、または他の人の任意の部門、業務または他の業務単位、または(B)他の人の少なくとも多数が議決権株式を有することを意味し、当該他の人との合併または合併に関与するか否かにかかわらず、現金、財産、サービス、債務、証券またはその他を負担する。

“買収対価格”とは、任意の融資先または制限された付属会社が任意の許可買収を交換するために行う任意の許可買収の購入対価格、または任意の許可買収の一部として、または任意の許可買収に関連する購入対価格を意味し、現金、持分交換または財産交換または他の方法で支払われても、その買収が完了したときまたは前に支払われても、将来の任意の時間に支払いを延期しても、そのような任意の将来の支払いが任意の意外な状況の影響を受けるか否かにかかわらず、購入価格を表す任意のおよびすべての支払い、ならびに任意の債務仮説、購入価格の繰延、債務およびその他の合意を含む、以下の金額のいずれかを支払うことを意味する。またはその支払い条項は、任意の態様では、任意の人の収入、収入、キャッシュフローまたは利益(または同様)に依存するが、未資本化の範囲内には、適用可能な許可買収に関連する、または適用される許可買収の加速に関連するコストおよび支出は含まれていない。総量を確定するための目的

いかなる許可買収が支払う代償についても、債務を稼ぐいかなる金額も、当該等の許可買収に関連する総負債とみなされ、公認会計原則に従って決定されるべきである。

行政代理人“とは、米国銀行(またはその指定された任意の支店または付属機関)が任意の融資文書で規定される行政代理人の身分、または任意の後任の行政代理人を意味する。

行政代理人事務室“は、任意の通貨について、行政代理人の住所と、添付表11.02に記載されている通貨に関する口座を意味するか、または行政代理人は、借主代表および貸手の通貨に関する他の住所または口座を時々書面で通知することができる。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関、または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“合計364日間の期限コミットメント”とは、すべての貸主の364日間の期限コミットメントを意味します。締め切りが発効した合計364日間の定期約束の元金総額は1.5億ドル(150，000ドル)である。

循環承諾総額“とは、すべての貸主の循環約束を意味する。締め切りに有効な循環引受金総額元金総額は4億ドル(4億ドル)である。

総期限A-1コミットメント“とは、すべての貸主の期限A-1コミットメントを意味する。締め切りが発効した期限A-1引受総額の元金総額は1億4250万ドル(142 500 000ドル)である。

合計条項A-2承諾“とは、すべての貸主の条項A-2承諾を意味する。締め切りが発効した期限A-2引受総額の元金総額は3.15億ドル(3.15億ドル)である。

“協定”とは、この3回目の改正と再署名された信用協定を意味する。

“合意通貨”は11.23節に規定する意味を持つ。

“アルサ”とは、アルサ社、カリフォルニア州会社のこと。

代替通貨“は、ポンド、ユーロ、およびカナダドル、および第1.06節に従って承認された他の通貨(ドルを除く)の各々を意味するが、各代替通貨について、要求された通貨は合格通貨である。

“代替通貨に適合する変化”とは、代替通貨の任意の関連金利または任意の提案された代替通貨継承率の使用、管理またはそれに関連する任意の条約について、“CDOR”、“SONIA”、“EURIBOR”および“利息期限”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項の任意の規定に適合する変化(“営業日”の定義、借金請求または前払いの時間、時間、時間を含む)を意味する

通知の換算または継続および期限の長さを振り返り、適用為替レートの採択および実施状況を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントが、その市場慣行を採用する任意の部分が行政的に通貨レートを管理する市場慣行が存在しないか、または存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルおよび任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方法)。

“代替通貨毎日為替レート”とは、いつの日においても、任意の信用延期について：

(A)ポンド単位の年利率は、その定義に基づいて定められた年利にソニア調整数を加えることに等しい

(B)任意の他の代替通貨で計算される(通貨建ての融資は日単位で利される)、すなわち、行政エージェント機関および関連貸手が第1.06節に従って代替通貨を承認する際に、代替通貨について指定された1日の金利に加えて、行政エージェント機関および貸主が第1.06節に基づいて決定した調整に加えて、

しかし、任意の代替通貨の1日当たりの為替レートがゼロ未満である場合、本協定の場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。代替通貨の1日当たりの為替レートのいかなる変化も、この変化の日から発効し、その日を含めて予告なく有効となる。

“別通貨1日金利ローン”とは、“別の通貨の1日金利”の定義で利下げされたローンを指す。すべての代替通貨の毎日の金利ローンは代替通貨で価格を計算しなければならない。

“代替通貨等値”とは、いつでも、ドル建ての任意の金額について、行政エージェントまたは信用状発行元(状況に応じて)がブルームバーグ情報(または他の公開されて提供される為替レートを示すサービス)を参照して決定される代替通貨を適用する同値金額であり、午前11：00頃にドルでその代替通貨を購入する為替レートである。外国為替を計算する日の2営業日前(2)営業日であるが、そのような為替レートがない場合、“代替通貨同値”は、行政エージェントまたは信用証発行者(場合によっては)が適切と思われる任意の合理的な決定方法を使用して自己決定すべきである(このような決定は決定的であり、明らかな誤りはない)。

“代替通貨ローン”とは、代替通貨1日金利ローンまたは代替通貨定期金利ローン(場合によって決まる)を意味する。

“代替通貨予約不可日”は、3.03(C)節に規定される意味を有する。

“代替通貨昇華”とは、循環引受総額および1億ドルのうちの小さい者に相当する額を意味する。代替通貨昇華は総循環約束の一部であり、補完ではない。

“代替通貨継承率”は、3.03(C)節で規定される意味を有する。

“代替通貨期限金利”とは、任意の利子期間内に、いかなるクレジット延期についても、

(C)ユーロ建てで、年利率は、適用可能なロイター通信画面ページで発表されたユーロ銀行間同業借り換え金利(EURIBOR)に等しい(または提供

管理エージェントは時々)、すなわち、その利子期間の初日前の2つの目標日(2)の目標日であり、その期限はその利子期間に相当する

(D)年利率は、カナダドルで計算され、年率は、適用可能なロイター通信画面ページ(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で公表されたカナダオファー(“CDOR”)に等しい。(オンタリオ州トロント時間)金利決定日、金利期限はその利息期間に等しい

(E)任意の他の代替通貨で計算される(通貨建てのローンは定期金利で利息を計算する範囲内)、すなわち、行政エージェント機関および関連貸手が第1.06節に従って代替通貨を承認するときは、代替通貨によって指定された年利に行政代理機関および貸手が第1.06節に従って決定した調整を加える(ある場合)

しかし、任意の代替通貨期限レートがゼロ未満であるべきである場合、本協定の場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。

“別通貨定期金利ローン”とは、“別通貨定期金利”の定義に基づいて利下げを行うローンのことである。すべての代替通貨の定期金利ローンは代替通貨で価格を計算しなければならない。

代替増分融資債務“とは、国内借り手が(X)一連または複数の担保または無担保債券、債権証、手形または同様の手形または(Y)定期融資の形態で発生する任意の債務を意味する。ただし、(A)(I)当該等の債務(例えば、担保がある)は、担保を担保としなければならない(ただし、救済措置の制御を考慮する必要はない)、又は副次担保を担保とし、担保品を除いて、親会社又は任意の制限された付属会社の任意の財産又は資産を担保としてはならない；(Ii)当該等の債務に関連する担保協定は、担保文書と実質的に同じである(ただし、行政代理人を合理的に満足させる差がある)及び(Iii)当該等の債務の所有者(又は受託者、行政代理人、担保代理人、発行、招く、または他の方法で債務を獲得する(どのような状況に応じて)契約または合意の下で保証代理人または同様の代理人を得るかによれば、融資当事者および行政代理人は、行政代理人を満足させるために署名され、交付されなければならない。その形態および実質内容は、行政代理人を満足させるべきであり、(B)そのような債務は、(I)最終期限および(Ii)任意の増分定期融資の最終満期日よりも早くないことはなく、それぞれの場合、債務が発生したときに有効である(または、債務が一次債務を担保として担保されているまたは無担保である場合、(C)このような債務の満了加重平均年限は、上記(I)及び(Ii)項のいずれかの後91日後には、(C)このような債務の満期加重平均年数は、任意の定期ローン及び任意の増分定期ローンの残りの加重平均満期年数よりも少なくてはならない(それぞれの場合、財務慣行に基づいて行政エージェントによって決定される)(及び, (D)このような債務には、チノ、違約事件及びその他の類似債務の慣行条項が含まれており、当時の市場状況によれば、このような債務は全体として(金利、費用及びオプションの事前返済又は償還条項を除く)親会社及びその制限された子会社と実質的に同じであるか、又は親会社及びその制限された子会社に実質的な制限がない。ローン文書に記載されている債務((X)契約または他の規定は、当時有効な融資文書下の任意の債務が最後に満了した後の期間にのみ適用され、(Y)このような債務が発生したときにも貸手の利益のために返済されていない融資および承諾の契約または他の規定を除く)。しかし、借り手代表の首席財務官、財務担当者または補佐財務担当者(または行政代理人が許容可能な他の財務官)は、債務またはその修正、再融資、再融資、継続または延長(または行政代理人が合理的に合意したより短い期限)が発生する前に、少なくとも3つの営業日前に、それによって生成された債務またはそれに関連する文書草案の実質的な条項および条件の要約と共に、行政代理人に証明書を提出しなければならない。借り手代表が当該等の実質的な条項と条件が本条(D)，(E)，(E)項の規定の要求を満たすことを誠実に確定したことを説明する

(I)最終満期日および(Ii)任意の増分定期融資の最終満期日前(またはそのような債務が一次債務を担保または無担保とする場合は、上記(I)および(Ii)項の後91日)のいずれかの強制的前払金、償還、買い戻しまたは債務基金支払い(違約事件後の統制権変更、常習資産売却または損失および常習加速権利の発生を除く)。(F)保証人である国内借り手及び国内子会社を除いて、誰もこのような債務を保証しない。代替増分融資債務には、この交換のために発行された任意の登録同値手形が含まれるだろう。

適用当局“とは、任意の代替通貨について、その代替通貨の関連為替レートの適用管理人、または管理機関または管理人に対して管轄権を有する任意の政府管理機関を意味する。

適用割合“とは、任意の貸手の場合、(A)貸主の任意の時間における循環承諾の場合、貸主の当時の循環承諾によって表される循環承諾総額のパーセンテージ(小数点以下9桁まで実行)を意味するが、2.15節の規定で調整されなければならない。しかし、各貸主が循環融資を提供する約束および信用状発行者が信用証を提供する期間の義務が第9.02条に従って終了した場合、または循環約束総額が満了した場合、各貸主の適用割合は、その後の任意の譲渡を有効にするために、貸主の最近発効した適用割合に基づいて決定されなければならない；(B)貸手のA-1期限承諾および任意の時間における定期融資A-1については、(I)締め切りまたは前のパーセンテージ(小数点以下9位)、このときの期限A−1承諾によって表される期限A−1承諾の総額、および(Ii)その後、すべての貸主の定期融資A−1の未償還元金総額は、このときの定期融資A−1の未償還元金金額によって表され、(C)貸主の任意の期間A−2承諾および貸主の定期融資A−2については、(I)締め切り前または前(I)のパーセンテージ(小数点以下第9位)、貸手は、このときの期限A-2承諾によって表される期限A-2承諾の総額、および(Ii)その後、すべての貸主の定期融資A-2の未償還元金総額は、このときの定期融資A-2の未償還元金金額によって表され、(D)貸主は、いつでも364日間の定期融資およびその貸手の364日間の定期融資について定期的に融資する, (I)期限またはそれ以前のパーセンテージ(小数点以下第9位)、この時間の364日の期限承諾によって表される364日の期限約束総額、および(Ii)その後のすべての貸主の364日間の定期融資の未償還元金総額、および(E)任意の時間の未償還増分定期融資に占める部分によって表される、(Ii)その後のすべての貸手の364日間の定期融資の未償還元本総額。当該貸手は当時、当該逓増定期ローンが保有していた逓増定期ローンの未償還元金のパーセンテージ(小数点以下第9位)に基づいていた。各貸手の初期適用割合は、付表2.01または譲渡および仮定または他のプロトコルにおいて、貸手の名前と相対的に列挙され、譲渡および仮定または他のプロトコルに従って、貸手は本プロトコルの一方となる。

“適用金利”とは、循環ローン、定期ローン(364日定期ローンを除く)、運転限度額ローン、信用証費用、承諾料に対して、行政エージェントが第7.02(B)節で受け取った最近のコンプライアンス証明書に規定されている総合純レバレッジ率に基づいて、毎年以下のパーセンテージで計算される

総合正味レバレッジ率の変化による適用税率の任意の増加または減少は、第7.02(B)節に従ってコンプライアンス証明書を交付した日から最初の営業日から発効しなければならない。ただし、適合性証明書が当該条項の規定により満了したときに交付されていない場合には、必要な貸金者の請求に応じて、第1級定価は、当該適合性証明書の交付を要求した日後の第1営業日から適用し、第7.02(B)節規性証明書の交付日直後の第1営業日まで適用しなければならず、これにより、当該適合性証明書に含まれる総合正味レバー率の計算に基づいて適用料率を調整しなければならない。2022年3月31日までの財政四半期については、適合性証明書が第7.02(B)節の交付日から翌営業日までの第1営業日までの有効適用料率は、第1級定価に基づいて決定されなければならない。本定義には逆の規定が含まれているが、任意の期間の適用料率を決定する際には、第2.10(B)節の規定を遵守しなければならない。

適用サイクルパーセンテージ“とは、サイクル引受総額に対する任意の時間において、任意の循環貸主の場合、循環融資者のその時間における適用割合を意味する。

適用時間“とは、任意の代替通貨で行われる任意の借金および支払いについて、支払い先の通常の銀行手続きに従って関連日にタイムリーに決済するために、行政エージェントまたは信用証発行人(場合によっては)によって決定された代替通貨決済地の現地時間を意味する。

“出願人借入者”は、第2.16節に規定する意味を有する。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“承認された短期投資”とは、付表1.01(C)に添付されている投資政策に従って行われる短期投資を意味し、条件は、(1)米国または欧州上場政府のこのような直接または間接債務が取得日から1年以内に満了すること、および(2)他の投資毎にその設立日から1年以内に満了してはならない(または通貨市場およびその他の基金である。平均満期日は1年を超えず)、いつでも10営業日以内に清算し、500，000ドルまたはそのような投資金額の2%の罰金を超えることなく、いつでも利用可能な現金に変換することができる。

“手配者”は総称して(A)米国銀行証券，(B)富国証券(Wells Fargo Securities，LLC)の連合牽引手配人と連合簿記管理人，(C)KeyBanc Capital Markets，Inc.(連携牽引手配人と連合簿記管理人)，(D)PNC Capital Markets LLC(連合牽引手配人と連合簿記管理人)，および(E)第5銀行，全国協会と総称される。

“アスベスト信託”とは，商品及びサービス税和解基金であり，デラウェア州の法定信託であり，米国破産法第524(G)条に基づき，改正された共同再編計画に基づいて設立される。

譲渡および仮定“とは、貸手および合格譲受人(第11.06(B)条でその同意を要求するいずれか一方の同意)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を意味し、実質的に添付ファイルFの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(MarkitClearまたは他の電子プラットフォームによって生成された電子文書を含む)で受け入れられる。

“病原性負債”とは、任意の日において、(A)任意の人の任意の資本リースについて、当該資本リースの資本化金額が、その日に公認会計原則に従って作成された貸借対照表上に出現することを意味し、(B)誰の任意の合成賃貸についても、賃貸下の残りの賃貸金に関する資本化金額は、その日に公認会計原則に従って作成された貸借対照表に出現し、(C)任意の個人の任意の証券化取引については、この融資の未償還元金である。備蓄口座を考慮して適切な調整を行った後，行政エージェントがその合理的な判断で決定する.

“経監査財務諸表”とは、親会社及びその子会社が2020年12月31日までの会計年度に監査された総合貸借対照表、及び親会社及びその子会社の当該会計年度の関連総合収益或いは経営、株主権益と現金流動量表(付記を含む)を指し、公認された国家名声独立会計士監査を経て、そして公認会計基準に従って作成される。

“利用可能期間”とは、締め切りから(A)満期日まで、(B)第2.06節に規定する循環承諾総額が終了した日と、(C)第9.02節に規定する融資提供承諾終了日と、信用証発行人が第9.02節に規定する信用証展示期間義務終了日との間の期間をいう。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“米国銀行”とは、米国銀行、ノースカロライナ州銀行及びその後継者を意味する。

“基本金利”とは、(A)連邦基金金利プラス0.50%に等しい日の年間変動金利を意味し、(B)米国銀行が時々“最優遇金利”と宣言したその日の有効金利と、(C)期限SOFRプラス1.00%のうちの最高者であるが、基本金利がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、この金利はゼロとみなされるべきである。“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待収益、一般経済状況およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、金利を超えるか下回る可能性もある。米国銀行が発表した“最優遇金利”のいかなる変動も，次の規定の開業日に発効しなければならない

この変化の公開発表。3.03節に従って基本金利が代替金利として使用される場合、基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。すべての基本金利ローンは国内借り手にのみ適用され、ドル建てで計算されなければならない。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章の管轄を受ける”従業員福祉計画“、(B)”国税法“第4975節で定義された”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人をいう(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または国税法第4975節の目的)。

“福祉信託”とは、親会社が2013年12月31日までの年間に提出した10-K表に、19“承諾及び又は事項”に定義されている“福祉信託”を付記することをいう。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“アメリカ銀行証券”とは、アメリカ銀行証券会社を意味する。

“借り手”および“借り手”は、本プロトコルの案内段落に規定されている意味を有する。

“借り手材料”は，7.02節で規定した意味を持つ.

“借り手代表”とは、EnPro Holdingsのことです。

“借入金”とは、(A)第2.04節による運転限度額ローンの借入金、(B)同じタイプ、同じ通貨の同時借入からなる借入金、SOFR定期ローンと代替通貨定期金利ローンについては、借入金は各貸主が第2.01節に基づいて同じ利子期間を提供することである。

営業日とは、土曜日、日曜日またはそれ以外の日を除いて、商業銀行が行政代理オフィス所在地州の法律に従って閉鎖または実際に閉鎖されることを許可されたいずれかの日を意味し、ドル建ての債務に関するものである

(A)この日は、ユーロ建ての代替通貨ローンの任意の金利設定、そのような代替通貨ローンについてユーロで行われる任意の支出、支出、受け渡しおよび支払い、または本協定に基づいて当該代替通貨ローンのユーロで行われる任意の他の取引に関するものであり、目標日を指す

(B)この日がポンド建ての別通貨ローンの金利設定に関係している場合は、土曜日、日曜日、または連合王国法律が指す法定休日であるため、ロンドン銀行の一般業務休業日ではない

(C)当該日がユーロ又はポンド以外の通貨で計算される代替通貨ローンの金利設定に関係する場合、当該日は銀行又は銀行間で通貨の適用オフショア銀行同業市場内で通貨に関する預金取引を行ういずれかの当該日を意味する

(D)この日がユーロ以外の通貨で建てられた代替通貨ローンについてユーロ以外の通貨で行われる任意の資金、支出、決済および支払い、または本協定に基づいて当該任意の代替通貨ローン(金利設定を除く)についてユーロ以外の任意の通貨で行われる任意の他の取引に関連する場合、銀行が当該通貨が存在する国の主要金融センターで営業しているいずれかの当該日を指す。

“企業”とは，親会社及びその制限された子会社がいつでも経営する企業の総称である。

カナダドルとカナダドルとはカナダの合法的な通貨を意味する。

“資本リース”とは、誰にも適用される、その人がテナントとして任意の財産を賃貸することを意味し、公認会計原則によれば、そのレンタルは、その人の貸借対照表に資本賃貸として入金されなければならない。

“現金担保”とは、信用証発行者又は貸金人の利益のために、行政代理人に担保及び入金又は行政代理人に交付され、貸金人の信用証義務又は義務の担保として、信用証義務、現金又は預金口座残高に関する参加を援助すること、又は、行政代理人及び信用証発行者が自ら決定した場合、行政代理人及び信用証発行者が満足する形態及び実質的な伝票に基づいて、他の信用支援を提供することを意味する。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

現金等価物“とは、任意の日に、(A)米国またはその任意の機関またはツールによって発行または直接かつ完全に保証または保証された証券(米国の全ての信用および信用が保証されている限り)、取得日から満期日が12ヶ月を超えないこと、(B)(I)任意の融資者のドル定期預金および預金証、(Ii)資本および黒字が500，000ドルを超える任意の公認された国内商業銀行を意味する。標普またはムーディーズの短期商業手形格付けが少なくともA−1または同等格付けまたはムーディーズ格付けが少なくともP−1または同等格付けである任意の銀行(いずれの銀行も“認可銀行”)であり、いずれの場合も満期日が買収日から365日を超えないこと、(C)任意の認可銀行(またはその親会社)が発行する商業手形および変動または固定金利手形、またはそれによって発行または保証される任意の変動金利手形、(D)銀行または信託会社(融資者を含む)または認可証券取引業者と締結された自己資本および黒字が$500，000，000を超える直接債務は、米国によって発行されるか、または米国によって全額保証され、その人は、完全な第1の優先保証権益(他の留置権規定の制限を受けない)を有し、これらの債券を購入した当日、公正市場価値は少なくとも買い戻し債務と(E)投資金額の100%であり、公認会計基準に従って流動資産に分類される, 1940年に“投資会社法”に登録された通貨市場投資計画によると、資本が少なくとも500，000，000ドルの信頼性の良い金融機関によって管理されており、そのポートフォリオは前述の(A)~(D)項で述べた性質の投資に限られている。

CDOR“は、”代替通貨用語金利“の定義に規定された意味を有する。

法律変更とは、締め切り後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびそれに関連するすべての要件、ルール、基準または命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国によって発行されたすべての要求、ルール、基準または命令

いずれの場合も、バーゼル協定IIIによれば、規制機関は、その公布、通過、または発行日にかかわらず、“法律変更”とみなされるべきである。

“制御変更”とは、以下のいずれかのイベントが発生することを意味する

1.“個人”または“グループ”(1934年“証券取引法”第13(D)および14(D)条に使用されるように、当該人またはその付属会社の従業員福祉計画を含まないが、受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)は、“実益所有者”となるか(1934年“証券取引法”第13 d-3および13 d-5条に定義されているように)。しかし、個人またはグループは、その個人またはグループが獲得する権利を有するすべての証券の“実益所有権”(権利は“オプション”)を直接または間接的に所有し、親会社の35%以上の株式を直接または間接的に所有し、親会社は、完全に希釈された上でその取締役会メンバーまたは同等の管理機関メンバーを選挙する権利を有する(個人またはグループが任意のオプションによって獲得する権利を有するすべての証券を考慮する)とみなされなければならない。あるいは…

2.12ヶ月連続のいずれの期間においても、親会社の取締役会または他の同等管理機関の大多数は、以下の個人から構成されなくなる：(1)この期間の最初の日は、取締役会または同等管理機関のメンバーである。(Ii)上記(I)項に記載の取締役又は同等管理機関の選挙又は指名は、上記(I)項に記載の個人によって承認され、当該個人は、上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関の最低過半数を構成しているか、又は。(Iii)当該取締役会又は同等管理機関に選出又は指名されたメンバーは、上記(I)及び(Ii)条に記載した上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関の最低過半数メンバーを構成する個人の承認を受けた。あるいは…

3.親会社は、EnPro Holdingsの100%持分を直接所有および制御していない；または

4.第8.03(F)、(G)または(R)節に規定される任意の管理債務のファイルに定義された“制御権変更”(または同様の目的を有する任意の他の定義用語)に従って、違約イベントを構成するか、またはそのような任意の文書に従って強制的な前払いを要求する。

“締め切り”とは、2021年12月17日を意味する。

“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。

“担保”とは，担保文書の条項が義務保持者の利益であることに応じて行政エージェントに留置権を与えるすべての個人財産の総称である.

“担保譲渡”とは、(I)EnPro Holdingsが行政代理を受益者とし、Gemini保険会社によって確認された買い手が担保として保証する担保のある担保譲渡を意味し、(Ii)EnPro Holdingsが行政代理を受益者とし、Mosaic America Insurance Services LLCによりASTA管理機関の行政管理人として保証代表として確認されたEnPro Holdingsが締め切りに行政代理を受益者とするある担保として譲渡することを意味する。(Iii)買い手陳述·保証保険証書のある担保譲渡を担保とし、期日は締め切りであり、EnPro Holdingsが行政代理を受益者として実行し、Euclid Transaction，LLCにより保証保証代表として確認された。

“担保文書”とは、担保協定、ルクセンブルク質権協定、担保譲渡、および貸金者が第7.14節の条項に従って署名および交付可能な他の担保文書の総称を意味する。

承諾“とは、各貸手にとって、貸主の循環的承諾、貸主の期限A−1承諾、貸手の期限A−2承諾、貸手の364日間の期限承諾、および/または貸主の任意の増分ローン承諾を意味する。

“承諾料”は，第2.09(A)節で規定される意味を持つ.

“商品取引法”に係る商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)改正されたか、または他の方法で修正されたもの、および任意の後続規制。

コミュニケーション“とは、本プロトコル、任意の融資文書、および任意の融資文書に関連する任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を指す。

“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“総合EBITDA”とは、任意の期間において、親会社及びその制限された子会社が合併に基づく額であり、当該期間の総合純収入に当該総合純収入を計算する際に差し引かれる以下の金額に等しい：(A)この期間の総合利息費用、(B)親会社及びその制限子会社がその期間に支払うべき連邦、州、地方及び外国所得税の準備、及び(C)この期間の減価償却及び償却費用は、すべて公認会計原則に基づいて決定される。上述したにもかかわらず、締め切りまでの任意の会計四半期を含む任意の4つの会計四半期の総合EBITDAを決定するために、総合EBITDAは、親会社の2020年12月31日までの会計四半期の62，365，960ドル、親会社2021年3月30日までの会計四半期の66，621，672ドル、親会社2021年6月30日までの会計四半期の72，601，780ドル、および親会社2021年9月30日までの会計四半期の68，864，829ドルに等しい。

“合併出資負債”とは、親会社及びその制限された子会社が公認会計原則に従って決定した合併に基づく出資負債をいう。

“総合利息費用”とは、任意の期間において、親会社及びその制限された付属会社が合併に基づいて、借金(資本化利息を含む)又は資産繰延購入価格に関連するすべての利息、プレミアム、債務割引(債務割引によって増加することができる非現金利息支出を含まないが)、費用、料金及び関連費用の合計を意味し、いずれの場合も公認会計原則に従って利息とみなされる。(B)資本リース項の下で当該期間に関するレンタル支出部分を加え、この部分は公認会計原則に従って利息とみなされ、(C)合成リースがその期間に関する暗黙的利息部分を合成する。

“総合利息カバー率”とは、任意の日付に、(A)最近終了した4つの会計四半期期間の総合EBITDAと(B)最近終了した4つの会計四半期期間の総合利息支出現金部分との比率を意味するが、決算日1周年前に総合利息カバー比率を計算する場合、決算日から計算日までの実際の現金総合利息費用は、4つの会計四半期関連計算期の総合利息費用現金部分を計算するために年ごとに計算されなければならない。

“総合レバー率”とは、任意の日付(A)現在の総合資金負債と、(B)最近終了した4つの財政四半期期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

“総合純収入”とは、任意の期間において、親会社及びその制限された付属会社が合併に基づく(A)親会社及びその制限された付属会社の当該期間における純収入((I)この期間の非常損益を含まず、(Ii)任意の非貸金先の制限された付属会社の当該期間における純収入を申告又は支払う限り、

制限された付属会社の組織文書または制限された付属会社に適用される任意の合意、文書または法律に適用される条項は、その期間内に収入の配当または同様の分配を許可しないが、親会社がその期間のいずれかの制限された付属会社の任意の純損失における権益は、決定された総合純収入に計上されなければならない。(Iii)その期間中の任意の収入(または損失)(その人が制限されていない付属会社のような)は、ただし、親会社及びその合併の制限された付属会社の当該期間のいずれかの上記者の純収益における権益は、総合純収入に計上されなければならないが、当該人が当該期間に配当金又はその他の分配として実際に親会社又は制限された付属会社に割り当てられた現金及び現金等価物の額(非貸金先の制限された付属会社に配当金を派遣したり、その他の方法で分配してはならない場合、当該制限された付属会社は、本項(Ii)項に記載の借入先に当該額をさらに割り当てることができない)、(Iv)は、親会社及びその制限された付属会社から当該期間の純収入から差し引く範囲内である。非現金損失、費用及び支出は、(A)当該期間又は任意の未来期間の現金項目、任意の将来期間の潜在現金費用の計上又は準備金又は以前の期間に支払われた前払い現金費用の償却に属さない、又は(B)売掛金又は在庫の減記に関連し、(V)当該期間の親会社及びその制限された子会社の純収入に非現金収益を計上し、(Vi)親会社及びその制限された子会社から当該期間の純収入から差し引く範囲。成約日後十八(十八)ヶ月後に発生する取引コスト(又は, 第8.03(F)条又は第8.03(G)条に基づいて発生した任意の債務の取引コストについては、発行、延期、再融資、継続、償還又は置換等の取引コストに関連する債務の後6(6)ヶ月)、(Vii)親会社及びその制限された子会社から当該期間の純収入から差し引かれた部分、及び(Vii)未資本化の部分は、当該期間に支払われる本契約の完了に許可された買収及びその他の投資及び処分に関連する現金費用、コスト及び支出、(Iii)その間に親会社およびその制限された子会社の純収入から差し引かれた非日常的現金コスト、解散費、再編、工場閉鎖および統合費用；ただし、いずれの期間においても、第(Viii)項に基づいて総合純収入から差し引かれた額と本定義第(B)項により総合純収入に加入した額との総和は、当該期間の総合EBITDA(本定義第(Viii)条及び(B)項を施行しない場合に計算される)の15%を超えてはならず、(B)他の方法で親会社及びその制限された付属会社の当該期間における純収入の部分には計上されない。借り手は、その期間内に実際に採用されるか、またはその許可買収が完了した日から18(18)ヶ月以内に行動することが予想される“稼働率”のコスト節約と相乗効果を予想する金額を、その期間内に実際に採取するか、または誠実に予想することができる, 終了日の後の各場合、および各場合において、そのような行動の総合純収入を計算する際に含まれ、終了日後に取られるか、または取られるべき具体的な行動に関連する合理的な識別可能および事実的に支持される実際の利益の額が差し引かれる。(I)コンプライアンス証明書、形式コンプライアンス証明書、または総合レバレッジ率、総合純レバレッジ率、総合高度保証レバレッジ率および総合利息カバー率に関する他の証明において、借り手代表が証明すべきである場合、(A)本条項(B)に含まれる任意のこのようなコスト節約および相乗効果は、(A)許可買収完了後18(18)ヶ月以内に好意的に予想されるものであり、このようなコスト節約または相乗効果をもたらすことが予想され、(B)借り手が合理的かつ誠実に決定された事実を支持することができる。(2)第(B)項によるコスト節約又は協同増加作用を増加させてはならず、試験調整又はその他の方法による追加又はその期間に含まれる総合純収入又は総合EBITDAに含まれる任意の金額の範囲であってはならない, (3)本条(B)に基づいて総合純収入を計算する際には、これ以上予想金額(まだ現金になっていない)を増加させてはならないが、許可買収完了後18(18)ヶ月を超える範囲で総合純収入を計算してはならないが、この買収予想は上述したコスト節約或いは協同効果を生じることができる。ただし，いずれの期間においても，本条(B)に総合純収入を加えた額と，本定義(A)条第(Viii)節に基づいて総合純収入から除外した額の総和は，その期間の総合EBITDA(本定義(B)項及び(A)条(Viii)節を施行していない場合に計算)の15%を超えてはならない。

“総合純レバレッジ率”とは，任意の確定日において，(A)その日までの総合資金負債から(2)無制限現金と現金の比率を差し引くことを意味する

この日の親会社及びその制限された付属会社の等価物は、金額が150，000，000ドル以下であり、(B)最近までの4会計四半期期間の総合EBITDAである。

総合高度担保レバレッジ率“とは、任意の特定日(A)に、親会社またはその任意の制限された付属会社の任意の財産または資産の留置権で担保される総合資金負債(二次債務を除く)と、(B)最近終了した4つの財政四半期中の総合EBITDAとの比率を意味する。

“合併総資産”とは、親会社及びその制限された子会社が公認会計原則に従って決定した合併に基づく総資産をいう。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.前述の規定の一般性を制限することなく、任意の者が、選挙役員、管理一般パートナー又は同等の職に対して一般投票権を有する証券の10%以上の投票権を直接又は間接的に所有している場合は、その者は、他の者によって制御されるものとみなされる。

保証エンティティ“は、以下のいずれかを意味する：(A)”保証エンティティ“という言葉は、第12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づく、(B)第12 C.F.R.47.3(B)節で定義され、それに従って解釈される”保証銀行“、または(C)第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される”保証金融安定機構“のいずれかを意味する。

“引受方”は11.24節で規定された意味を持つ。

“CPI”とは、デラウェア州の有限責任会社圧縮機製品国際有限責任会社を指す。

“CPI処置”は、総称して(A)(I)持分売り手(CPI購入プロトコルで定義される)の持分に対する処置(CPI購入プロトコルで定義される)および(Ii)資産売り手(CPI購入プロトコルで定義される)がCPIに行われる業務に関するいくつかの資産および負債の処置と呼ばれ、それぞれの場合、本条項(A)に従ってCPI購入プロトコルに従って行われ、(B)が完了した場合、Coltec Industries France SASは、承認オプションプロトコル(CPI購入プロトコルを定義する)に従って、CPI-Liard SASの100%持分を販売する。

“CPI購入プロトコル”とは、2021年10月12日にEnPro Holdings、Compressor Products Holdings Limited(UK)、EnPro Hong Kong Holdings Company LimitedおよびGarlock GmbHが持分売り手、Compressor Products International Canada、Inc.およびGarlock of Canada Ltdが資産として、売り手としてGranite US Holdings Corporationが買い手、Granite Holdings II B.V.が買い手保証人およびEnPro Holdingsとして売り手代表として締結されたいくつかの持分および資産購入プロトコルを意味する。

“信用状延期”とは、(A)借入金及び(B)信用状延期の各項目を意味する。

累積貸手“とは、任意の日付において、累積ベースで決定されたゼロ以上の金額を意味し、(重複なし)および：

(A)2014年7月1日から親の直近の財政四半期終了期間(1会計期間とする)までの累積総合純収入の50%に等しい額であり、この期間は本条例の規定により該当証明書が提出されている(または当該期間の総合純収入が赤字であれば、その赤字の100%を差し引く)

(B)締め切り後に完了した任意の適格株式発行の親会社が受信した現金および現金の同値収益(法律、会計および投資銀行費用、販売手数料および引受割引、およびそのために支払うべき税金または推定を含むこれに関連する直接コストを差し引く)

(C)累計信用の全部又は一部が第8.02(R)節に従って投資のために使用された場合、親会社又は任意の制限された付属会社が(I)当該任意の投資を売却すること(親会社又は任意の制限された付属会社を除く)、(Ii)当該任意の投資について徴収された任意の配当金又は他の分配又は(Iii)当該任意の投資について徴収された元金、償還金及び同様の支払いの見返り(いずれの場合においても、上記(I)項に基づいて徴収された現金及び現金等価物の総額に等しい。(2)および(3)(A)これに関連する直接コストは、法律、会計および投資銀行費用、販売手数料および引受割引、(B)それによって支払われるべき税金の支払いまたは推定、および(C)本合意に従って許可された売却投資に対する留置権(担保文書の留置権を除く)によって保証された債務を償還するための金額を含む

したがって、この金額は、この日の前に、ドルに対するドルの割合で、本プロトコルが許可された場合に投資、支払い制限、または二次債務支払いのための累積クレジット限度額を時々減算しなければならない。

任意の適用可能な決定日について、“毎日単純SOFR”は、その日付がニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続ソース)上で発行されるSOFRを意味する。

“債務発行”とは、任意の借り手又は任意の制限された付属会社が第8.03節で許可された債務以外の任意の債務を発行することを意味する。

債務者救済法とは、米国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、(A)特定の金利を有する債務については、毎年の金利が他の場合にその債務に適用される金利の2%(2%)以上に等しく、(B)金利が規定されていないまたは提供されていないいかなる債務についても、毎年の金利が基本金利に基本金利ローンを加えた適用金利プラス2%(2%)に等しく、いずれの場合も、適用法が許容する最大範囲内である。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

第2.15(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸金者”とは、任意の貸金者(A)が本契約の規定により融資に資金を提供する必要がある日から2(2)営業日以内にその全部又は一部の融資に資金を提供する必要がある場合を意味し、当該貸金人が行政代理及び借り手代表に書面で通知しない限り、この失敗は、融資前の1つ又は複数の条件(各条件及び任意の適用される違約は当該書面で明確に指摘されなければならない)、又は(Ii)行政代理、信用証発行者、又は(Ii)に決定されたためである。期限が切れた日から2営業日以内に、(B)借主代表、行政代理、信用証発行者または旋回限度額融資者に書面で通知しており、本協定項の資金義務を履行しようとしていない。または、これについて公開声明が発表されている(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場が融資の前提条件を決定することに基づいていることを宣言する(この条件の前例および任意の適用される違約は、書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)

(C)行政代理又は借り手代表が書面請求を行ってから3(3)営業日以内に、本協定に規定する予期される融資義務を履行することを行政代理及び借り手に書面で確認することができなかった(当該貸主が行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)すでに又は直接又は間接的な親会社を有していることを前提とする：(I)いかなる債務救済法下の訴訟の対象となっているか、(Ii)債権者または同様の再編または清算の業務または資産を担当する人の利益を、連邦預金保険会社またはその身で支店を行う他の州または連邦規制当局を含む、その所有者、保管人、財産保管人、受託者、管理人、譲受人に委任した。しかし、貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することだけで違約貸金者になってはならず、所有権権益が米国国内裁判所の管轄から生じないか、またはその資産に対する判決または差し押さえの強制執行から、または貸手(または政府当局)が拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、または貸金人(または政府当局)が貸金者と契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することができる。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つ又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があるものでなければならない, 当該貸手は、違約貸手(第2.15(B)節の規定に適合する)とみなされ、行政エージェントが書面通知において当該決定が確定した日から発効し、この書面通知は、行政エージェントが当該決定を下した後直ちに借主代表、信用証発券者、揺動限度額貸主及び他の各貸主に交付しなければならない。

“借り手指定”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

“借り手指定通知”は、第2.16節に規定する意味を有する。

“借り手の指定要求および仮定プロトコル”は、第2.16節に規定する意味を有する。

“借り手指定要求”は、第2.16節に規定する意味を有する。

“指定司法管轄区域”とは、その国又は地域がいかなる制裁の対象である限り、任意の国又は地域を意味する。

“貸手指定”は、第2.17節に規定する意味を有する。

“非現金対価格指定”とは、借り手代表の責任者の証明書に基づいて非現金対価格を指定する任意の貸金先または制限された付属会社が、そのような推定値に基づいて、その後の販売、償還または買い戻し、または指定された非現金対価格について受信した現金または現金等価物を減算することを規定する第8.05節の規定に従って受信された非現金対価格の公平な市場価値を意味する。

“処分”または“処分”とは、任意の借入先または任意の制限された付属会社(任意の付属会社の持分を含む)の任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処分(任意の売却および借り戻し取引を含む)、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処分を含み、請求権の有無にかかわらず、(A)通常の業務プロセスにおける売却、リース、許可、譲渡またはその他の処分在庫を含まないことを意味する。(B)通常の業務中の知的財産権許可またはリース(ただし、許可またはリースの対象となる知的財産権が、行政エージェントが任意の担保の製造、処分または完了を可能にするために、または他の方法でその権利を行使するために必要または望ましい場合、そのような許可またはレンタルは独占的であってはならない)。(C)適切な予想が重大な悪影響を及ぼすこともなく、貸手側が契約違反または賃貸契約を履行できなかったことによって生じることもなく、通常のプロセス中に事業を展開するために不要な不動産または非土地財産の賃貸を終了する。(D)残り、古いまたは老朽化した財産を売却、賃貸、許可、譲渡または他の方法で処分するか、またはいかなる貸手およびその付属会社の業務に制限されていない財産にも使用しない；(E)任意の売却、賃貸、許可、譲渡または譲渡

または他の方法で任意の貸手または任意の制限された付属会社に財産を処分するが、条件は、(I)そのような財産の譲渡者が貸手(指定借主を除く)である場合、その譲受人は貸手(指定借主を除く)でなければならない；(Ii)その財産の譲渡者が指定借主である場合、その譲受人は貸手でなければならない；または(Iii)このような取引が投資を構成する場合、この取引は第8.02節に従って許可されている；(F)任意の非自発的処分財産権；[保留区](H)超過アスベスト保険回収入金、(I)制限されていない付属会社の処分または質権、(J)公平な市価での現金等価物の販売または処分、(K)締め切り前に行政エージェント(SyndTrak上の貸主使用に掲示されている)の書面に記載されている潜在的な処置(“予定処分”)を送付し、(L)親会社および制限された付属会社の業務に実質的な影響を与えることなく、他人の許可、再許可、レンタルまたは分譲を付与し、(M)収集または妥協に関連する売掛金を処分する。(N)売掛金子会社への売却、リース、譲渡、又は第8.03(T)節で許可された証券化取引に関連する売掛金を他の方法で処分し、当該取引の条項に基づいて、及び(O)月買収付属会社のLLC協定を署名及び交付する時、LeanTeq及び台湾登録会社LeanTeq Co.，Ltd.の株式所有者に(I)月買収付属会社の少数の普通株式権益を発行し、この協定が発効した直後に、このような少数の株式が月買収付属会社のすでに発行及び発行されていない株式の10%を占め、及び(Ii)遠景買収付属会社の持分所有者が遠景買収付属会社の有限責任会社の合意に調印及び交付した後、このような少数の持分がVision買収付属会社のすでに発行及び未償還持分に占める割合は7%を超えない。

“不適格株式”とは、その条項(または償還可能または交換可能な任意の証券に変換可能な条項)に基づいて、または任意のイベントまたは条件が発生したときに、(A)債務超過基金債務または他の規定に従って満期または強制償還可能であるか、または所有者によってすべてまたは部分的に償還されることができる任意の持分を選択することができることを意味する。または他の方法で任意の時間に強制的または他の要求を有する任意の分配または他の支払い(ただし、支配権変更または資産売却に起因する任意の場合を除く。)は、その所有者が支配権変更または資産売却イベントが発生したときに任意の権利が融資および他のすべての計算および債務に対処し、承諾を終了しなければならない限り、期日後91(91)日または前、または(B)は、(X)債務証券または(Y)上記(A)項に記載された任意の持分に変換することができ、いずれの場合も、満期日後91(91)日前の任意の時間である。しかし、当該等の持分が親会社又は任意の制限された付属会社の従業員又は他のサービス提供者の利益計画に基づいて発行された場合、これらの持分は、親会社又は制限された付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するため、又は当該従業員又は他のサービス提供者の終了、死亡又は障害に関連するためにのみ買い戻しを要求されて不適格株を構成してはならない。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“ドル等値”とは、いつでも、(A)ドル建ての任意の金額、および(B)任意の代替通貨で価格された任意の金額について、最後に提供された代替通貨を用いてドルの為替レートを購入することによって決定されるドル建ての同値金額を意味する(発行またはその他の方法で行政エージェントまたは信用状伝票人に提供される。適用されるブルームバーグ情報源(または為替レートを公開表示することができる他のソース)は、決定日の直前の2(2)営業日(または関連サービスの提供停止または提供停止に関する為替レートの場合、行政エージェントまたは信用状発行者(どのような場合に応じて)が適切と思われる任意の査定方法を用いて決定されたドル金額に相当する)。行政代理又は信用状振出人が本定義第(B)項に基づいて下したいかなる決定も、明らかな誤りがない場合には決定的決定である。

“国内子会社”とは、米国のいずれかの州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“債務稼ぎ”とは、親会社または任意の制限された子会社が、買収に関して、その買収に関連する書類に基づいて、利益またはその他の購入価格支払い(購入価格調整を含むが、賠償支払いおよび提供されたサービスのための合理的な補償を提供する相談合意払いを含まない)を支払うすべての義務を意味する。買収時に一つの買収のために支払われる総対価格を決定するためには、いかなる債務を稼ぐ金額も、当該買収に関連する書類に規定されている当該買収に関連する儲け金の最高額とみなされるべきである。出資債務の定義に含まれる任意の利益債務の額を決定するために、債務を稼ぐ額は、公認会計基準に従って決定されたこれに関連する総負債とみなされるべきである。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

電子記録“および”電子署名“は、それぞれUSC第15条第7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる。

“合格譲受人”とは，第11.06(B)(Iii)及び(V)節に規定する譲受人の要求に適合する者(第11.06(B)(Iii)節に要求される同意(あれば))を意味する。

“適格通貨”とは、ドルを除いて、国際銀行間市場でいつでも入手でき、自由に譲渡でき、ドルに両替できる任意の合法的な通貨を意味し、循環融資者または信用証発行者(場合によっては)はこの市場で使用することができ、ドルは容易に同値で計算することができる。循環貸金人または信用状発行者(場合に応じて)が任意の通貨を代替通貨として指定した後、通貨規制または両替条例の任意の変化または国または国際金融、政治的または経済的条件の任意の変化が、通貨を発行する国に課せられた場合、行政エージェントまたは必要な循環融資者(例えば、代替通貨建ての任意の融資に属する)または信用状発行者(例えば、代替通貨で建てられた任意の信用状)が合理的に考えられる。(A)このような通貨はもはや容易に入手できなくなり、自由にドルに変換および両替することができなくなり、(B)このような通貨について同値なドルを計算することはもはや容易ではなく、(C)このような通貨を提供することは、循環貸手または信用状発券者(場合によっては)このようなクレジット延期を望む通貨((A)、(B)、(C)および(D)のいずれか)を行うことを望む。そして、行政代理は、直ちに循環貸金人及び借り手代表に通知しなければならず、失格事件が存在しなくなる前に、その国の通貨は代替通貨ではなくなる。行政代理の通知を受けてから5(5)営業日以内に, 借り手は、失格事件に適用される通貨ですべてのローンを返済するか、またはこのようなローンをドルローンの同値なドルに変換しなければなりませんが、本契約に含まれる他の条項に適合しなければなりません。

“EnPro Holdings”は、本プロトコルの説明段落に規定されている意味を持っています。

“環境法”は、汚染及び環境保護に関連する任意及びすべての連邦、州、地方、外国及びその他の適用される法規、法律、条例、条例、規則、判決、命令、法令、ライセンス、特許権、授権書、特許経営権、ライセンス、協定又は政府制限を意味する

危険物質または廃棄物、空気排出、および廃棄物または公共システムへの排出に関連する材料を含む、環境または環境に任意の材料を放出する。

環境責任“とは、任意の借り手、任意の他の融資者、またはそのそれぞれの子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)環境中に任意の危険材料を放出または脅威放出すること、または(E)任意の契約を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

資本“は、誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換することができるすべての証券、またはその人にこれらの株式(またはそのような他の権益)を購入または取得するための引受権証、権利またはオプションを意味する。そして、その人のすべての他の所有権または利益権益(その中の組合、メンバーまたは信託権益を含む)は、議決権があるか否かにかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益がいかなる特定の期日においても完結していないか否かにかかわらず、これらの株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益を問わない。

“従業員退職収入保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。

ERISA附属会社“とは、借り手と共同統制下にある任意の貿易または企業(登録成立の有無にかかわらず)、国税法第414(B)または(C)節(および国税法第414(M)および(O)条が国税法第412条に関連する規定について)に属することを意味する。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)任意の借り手または任意のERISA関連機関が計画年度内にERISA第4063条に制約された年金計画を脱退することを意味し、そのエンティティは、EIESA第4001(A)(2)条で定義された”一次雇用主“、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退とみなされる業務停止を意味し、(C)任意の借り手または任意のEIESA関連機関が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退するか、または複数の雇用主計画を再編成していることを通知する。(D)年金計画条例第4041(C)又は4041 a条に基づいて、年金計画修正案を終了とみなす終了意向通知を提出する。(E)PBGCは、年金計画を終了する訴訟手続きを提起する。(F)年金計画条例第4042条に基づいて、任意の年金計画又は指定受託者が任意の年金計画を管理する任意のイベント又は条件を構成する。(G)任意の年金計画がリスク計画または国税法第430、431および432条または“ERISA”第303、304および305条に示される危険または危険な状態にある計画とみなされるか、または(H)任意の借り手またはERISAの任意の付属機関に“ERISA”第4章に規定される任意の責任を適用するが、“ERISA”第4007条に従って満了するが延滞しないPBGC保険料を除く。

ESG“は、2.18節で規定された意味を有する。

ESG修正案は、第2.18節に規定される意味を有する。

ESG適用レート調整“は、節2.18に規定されている意味を有する。

ESG定価規定“は、第2.18節に規定される意味を有する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“欧州銀行同業借り換え金利”の意味は“代替通貨用語金利”の定義と同じである。

“ユーロ”と“ユーロ”は参加会員国の単一通貨を意味する。

“違約事件”は9.01節で規定した意味を持つ.

“超過アスベスト保険回収入金”とは、EnPro Holdings(またはEnPro Holdingsを代表する別の融資先)が、任意の他のColtec保険会社および/または追加Coltec保険(このような用語は修正された再構成共同計画で定義されている)によって任意の他のColtec保険会社および/または任意の相続人から取得されたアスベスト信託に提供される任意の超過アスベスト保険回収寄付金を意味し、改正された再編共同計画に従ってアスベスト信託への寄付を要求する。

“除外財産”とは、第7.12節に規定する期限後に貸主となる者、(A)不動産の任意の賃貸権益、(B)任意の自己不動産、(C)米国国外に位置する任意の自己所有または賃貸個人財産、(D)任意の個人財産(含まれるが、これらに限定されない)を含む任意の貸金者を意味する。(I)保有権の整備は、“統一商法”の制約を受けず、又は(Ii)留置権の適切な証拠が米国著作権局又は米国特許商標局に提出されており、(E)貸手側の任意の直接外国子会社の持分は、第7.14(A)条及び(Ii)いかなる制限されていない子会社保証義務にもよらない限り、(F)[保留区](G)第8.09節の条項に拘束された、第8.01(I)節に記載されたタイプの留置権に制約された任意の財産、その根拠となる文書が、そのような財産の任意の他の留置権を借入先に付与することを禁止し、(H)Garlock Valqua Japan，Inc.の持分を付与し、Garlock Valqua Japan，Inc.の組織文書の条項に基づいて、担保合意が予期される方法で担保権益を付与することを禁止する場合、またはそのような持分の終了を招く。またはそのような組織ファイルの任意の他の当事者の同意を要求するか、またはそのような持分またはそのような組織ファイルの下での権利、所有権および権益に関する貸金側の権利を終了または他の方法で変更する権利(通知または時間の経過時、またはその両方を含む)；ただし、(I)(H)第2項に従ってGarlock Valqua Japan，Inc.の持分を“除外財産”とし、このような禁止、要求又は権利が統一商法又は任意の他の適用法(債務者救済法を含む)によって失効していない場合にのみ適用され、(Ii)Garlock Valqua Japan，Inc.の組織文書に含まれる任意のこのような禁止又は任意の同意要求の終了又はキャンセルが許可されていない場合にのみ、Garlock Valqua Japan，Inc.の持分が担保プロトコル下の担保となることを可能にする。またはそのような同意を付与するか、またはそのような任意の同意の要求を放棄または終了する場合には、保証プロトコルおよびGarlock Valqua Japanの持分に基づいて、Garlock Valqua Japan，Inc.持分における保証権益を自動的に同時に付与しなければならない, 会社は担保にされなければならず、これ以上除外財産を構成しない。

“除外交換義務”とは、任意の貸金側について、その貸金側の全部または一部が担保される場合、または融資先が融資文書に基づいて担保の保証権益を付与する場合のいずれかの交換義務を意味する。交換義務(またはその任意の保証)は、借入先の保証または融資者によって付与された担保が交換義務に対して発効したときに、任意の理由で商品取引法で定義された“合格契約参加者”を構成することができなかったので、商品取引法(またはその適用または公式解釈)に従って不正になる(本契約第4.08節の発効および借入先に対する他の融資者の交換義務の任意およびすべての保証の後に決定される)。1つ以上のドロップ契約を管理するプライマリプロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益によって不正に変更され得るスワップ契約のそのようなドロップ義務の部分にのみ適用される。

除外税“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収されるか、またはその測定された税の場合、(I)受取人が法律に基づいて組織されているため、またはその主な事務所またはその融資事務所がそのような税収を徴収する司法管轄区(または任意の任意の融資者)に位置する任意の受取人または任意の受取人に対して徴収される以下のいずれかの税金、または受取人への支払いから差し引かれることを要求する税額を意味する

(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資又は承諾を獲得した場合の適用権益(借主が第11.13条に基づいて提出した譲渡請求ではない)又は(Ii)当該貸主がその融資事務室を変更する日(それぞれの場合、第3.01(A)(Ii)節の規定により除く)、(A)(Iii)または(C)は、等税項に関連する金が、貸主が本合意の当事者になる直前に貸手に支払う譲渡者、または貸手がその貸借事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならないこと、(C)受取人が第3.01(E)および(D)条に準拠できなかったために徴収された任意の米国連邦源泉徴収税である。

“既存の信用協定”とは、2018年6月28日現在、国内借り手、親会社のいくつかの子会社、融資先、および行政代理、旋回限度額融資者および信用証発行者である米国銀行間のいくつかの第2回改正および再署名された信用協定を意味し、期限まで時々修正、補充、または他の方法で修正される。

“既存信用状”とは、付表1.01(B)において発行日、信用状番号、未開設金額、受益者名及び満期日に記載された信用状を意味する。

“施設”とは、任意の貸手又は任意の制限された付属会社がいつでも所有、レンタル又は経営する施設及び不動産の総称である。

“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。

FATCA“とは、締め切りまでの”国税法“第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑な改正または後続バージョンではない)、現行または将来の法規またはそれに対する公式解釈、および国税法第1471(B)(1)条に従って達成された任意の合意を意味する。

“連邦基金金利”とは、ある日、ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した年利率(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである。

“費用状”とは、国内借り手、米国銀行、米国銀行証券が2021年11月4日に本合意における信用手配について合意した手紙のことである。

任意の借り手の場合、“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人である場合、米国人でない貸金者を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸金者を意味するが、税務目的で、当該司法管轄区は、当該借り手が居住する司法管轄区ではない。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

事前弁済リスク“とは、いつでも違約が発生した循環貸金人を意味する：(A)信用証発行者にとって、当該違約貸金者の参加債務を、他の循環貸主又は本契約条項に従って担保された現金の未償還信用状債務の適用サイクルパーセンテージに再分配し、(B)当該循環貸付機関に対して、当該違約貸主の適用サイクルパーセントの揺動限度額ローン以外の揺動限度額ローンを再分配することをいう

この違約貸主の参加義務は、本契約条項に基づいて他の循環貸主に再分配された。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“資金付き負債”とは、特定の時間に誰にとっても、公認会計原則に従って負債または負債とされているか否かにかかわらず、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

1.借入金のすべての流動または長期債務(これらの債務を含む)と、債券、債権証、手形、融資プロトコル、または他の同様の手形で証明されたすべての債務の未償還元本金額と；

2.代金負債をすべて購入する

3.人またはその任意の付属会社によって購入された財産に関連する条件付き販売または他の所有権保留プロトコルによって規定されるすべての義務の主要部分(通常の業務中にサプライヤーと締結されたプロトコルによって規定される習慣に従って所有権を保留または保留することを除く)

4.信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形の項目で生成されたすべての直接債務

5.財産またはサービスの繰延購入価格に関連するすべての債務(通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿を除く)は、いかなる稼ぎ債務も含むが、これらに限定されない

(6)資本リース、証券化取引、合成リースの帰属可能な負債

7.その人が期日前に、その人または他の人の任意の持分について、購入、償還、脱退、無効または他の方法で支払われるすべての義務を必要とする場合、償還可能な優先資本に属する場合、その自発的または非自発的清算優先順位のうちのより大きい者には、課税および未払い配当金を加えると推定される

8.当該人が所有又は取得した財産の留置権又は当該財産の生産所得収益から支払われた任意の留置権又は当該財産が取得した収益から支払われた他の者の全ての出資債務(又は当該出資債務の所有者が既存の権利を有しており、当該債務保証の債務が負担されているか否かにかかわらず、又は他の権利が担保として存在しているか、又は他の権利を担保しているか否か)、

9.上記(A)~(H)項で示された別の人の基金債務タイプについて行われたすべての保証；および

10.任意の共同企業又は共同事業(それ自体が法団又は有限責任会社である合営企業を除く)のすべての上記(A)~(I)項に記載のタイプの出資負債であるが、当該者が通常のパートナー又は共同会社の一般パートナー又は共同会社である場合は例外であるが、当該組合企業又は共同経営企業が当該者に対して追徴権がないことを明示している場合は例外である。

この目的のために、信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形の項目の下で生成される任意の直接債務の金額は、その項目の下で抽出可能な最高額でなければならない。

“公認会計原則”とは、会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明に提出された米国公認会計原則をいう

一貫して適用され(親会社の会計士がアプリケーションの変更に同意しない限り)、時々発効する。

“政府当局”とは、州政府でも地方政府でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国またはその任意の政治地域の政府を意味する。

“GST LLC”とは、ガロック密封技術有限公司、ノースカロライナ州の有限責任会社を意味する。

“担保”とは、(A)その人が任意の債務または他の人(“主要債務者”)によって任意の方法で直接または間接的に履行可能な任意の債務または他の債務を保証する任意の義務、またはそのような債務または他の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、およびその人の任意の直接的または間接的な義務を含む任意の義務、(I)当該債務または他の債務の前払いまたは提供資金、(I)財産の購入または賃貸、を意味する。(Iii)主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金または収入またはキャッシュフローのレベルを維持し、または(Iv)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の義務の支払または履行を保証するため、または債権者を(全部または一部)損失から保護するために締結された証券またはサービス。または(B)そのような債権または他の義務がその人によって負担されるかどうかにかかわらず、他人の任意の債権または他の義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権(または債権所有者がそのような保有権の任意の権利を取得するか、または権利または他の権利があるかどうか)を保証する。任意の保証された額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、規定されていない場合、または決定可能でなければ、その額に等しい, 保証人が善意で決定した合理的な予想賠償責任の最高限度額。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“保証人”とは、(A)本契約調印ページにおいて“保証人”として決定された各国内子会社、(B)第7.12節に基づいて保証人として加入した他の各国内子会社、(C)(I)任意の保証交換協定項の下の義務について、(Ii)任意の保証金庫管理協定項の下の義務及び(Iii)特定貸手(第4.01及び4.08条の発効前に決定された)担保項目の下の任意の交換義務に基づく国内借主、(D)借主、各国内借主に関する義務をいう。(E)借り手を指定する義務については、他の指定借り手毎(第2.16(B)節の規定に該当する)及び(F)上記の規定による相続人及び譲渡許可人。

“担保”とは，保証人が第4条の規定により行政代理人，貸金人，その他の債権所有者に担保を行うことをいう。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“HMT”の意味は6.22節で述べたとおりである.

“栄誉日付”は，第2.03(C)節で規定される意味を持つ.

“国際弁護士協会”は，第3.03(C)(I)節に規定する意味を持つ。

国際財務報告基準“とは、本報告に記載されているか、または示されている関連財務諸表に適用される範囲内で、”国際会計基準条例“第1606/2002号に示される国際会計基準を意味する。

“不活発な子会社”とは、活発な貿易や業務に従事せず、物質資産もないいかなる子会社をいう。

“インクリメンタル施設”は，2.01(C)節で規定した意味を持つ.

“増量施設改正案”は、第2.01(C)節に規定する意味を有する。

“増分融資約束”は、第2.01(C)節に規定された意味を有する。

“漸増ループ増加”は，2.01(C)節で規定される意味を持つ.

“逓増条項融資”は、第2.01(C)節に規定する意味を有する。

“逓増定期ローン”とは、任意の逓増定期ローンメカニズムの下で立て替えられた定期ローンを指す。

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

1.すべての基金債務；

(二)任意のスワップ契約のスワップ終了価値；

3.上記(A)および(B)項のいずれかの他の人の指定されたタイプの未済債務について提供されるすべての保証；および

4.上記の者又はその付属会社が一般パートナー又は共同経営会社である任意の組合企業又は共同企業(それ自体が法団又は有限責任会社である合営企業を除く)のすべての上記(A)~(C)項に記載されたタイプの債務は、当該債務が当該人又は当該付属会社に対して請求権がないことが明文で規定されていない限り。

保証税“とは、(A)任意の融資者に対して、任意の融資伝票の下での任意の義務、または任意の融資者が任意の融資伝票に従って負う任意の義務によって徴収される税を意味するが、含まれていない税、および(B)上記(A)項で他に説明されていない範囲内の他の税を意味する。

“謝罪者”は11.04(B)節で規定された意味を持つ.

“情報”は11.07節で規定した意味を持つ.

利付日“とは、(A)任意の定期SOFRローンまたは任意の代替通貨定期金利ローンについて、そのローンの各利子期間の最終日および満期日に適用されるが、任意のこのようなローンの任意の利息期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応日も支払日とし、(B)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)については、毎年3月、6月、9月、および12月の終了後の第3の暦日および満期日である。及び(C)任意の代替通貨の1日金利ローンについては、毎月の最終営業日及び満期日である。

利子期間“とは、任意の定期SOFRローンまたは任意の代替通貨定期金利ローンについて、借り手がそのローン通知において選択されたことを意味し、このようなローンがSOFRローンに支払いまたは変換され、またはSOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンとして発行が継続された日から(X)日までの期間を意味し、(Y)代替通貨定期金利ローンの場合、その後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月が終了し、(Y)代替通貨定期金利ローンについては、その後1ヶ月または3ヶ月(それぞれの場合、関連通貨に適用される金利の利用可能性に依存する)；

1.営業日が別の営業日に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利息期間は、次の営業日に延期されなければならない

カレンダー月は、この場合、利息期限は、直前の営業日に終了しなければならない

2.1つの暦月の最後の営業日(またはカウント期間の終了時にカレンダー月に対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、利息期間の終了時にカレンダー月の最後の営業日に終了しなければならない

3.任意のローンの利息期限がローンの満期日を超えてはならない；および

4.行政代理機関および適用される借り手は、融資の利息期限を一致させるため、および/または利息期限を本契約項目の所定の支払日と一致させるために、利息期限を上記の期限よりも長くまたは短く設定することに同意することができる

中期財務諸表とは、親会社及びその子会社が2021年9月30日までの会計四半期に監査されていない連結財務諸表であり、貸借対照表と損益表或いは経営表、株主権益と現金流量を含む。

“国税法”は改正された1986年の国税法を指す。

“国税局”とは、米国国税局を指す。

誰にとっても、“投資”とは、(A)他の人の株式を購入または他の方法で買収するか、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、担保または債務を提供するか、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または買収するか、または(C)買収を含む他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または買収するか、または(C)買収を含む、その人の任意の直接または間接的な買収または投資を意味する。契約を遵守する目的のために、任意の投資の金額は、締め切り後に実際に投資された金額とし、当該投資の後続増減価値を調整しないが、当該者が実際に現金形式で受信した任意の資本リターン又は分配又は償還元金を発効させる(ただし、当該投資に関連する全ての当該等リターン、分配及び償還の総金額が当該等投資の本額を超えないこと、及び累積信用を増加させる当該等の金額を差し引くものに限定される)。

非自発的処分“とは、任意の貸手またはその任意の制限された子会社の任意の財産の任意の損失、破損または破壊、または公衆の使用のための任意の非難または他の財産を意味する。

“知的財産権”は、第6.17節に規定する意味を有する。

“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。

発行者伝票“とは、任意の信用状、信用状申請書、ならびに信用証発行者および適用借主(または任意の制限された付属会社)または信用証発行者を受益者として締結された任意のそのような信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を意味する。

“合併協定”とは、第7.12節の規定により国内子会社によって署名及び交付された実質的に添付ファイルEの形態で署名及び交付される合併協定をいう。

“判定通貨”は11.23節に規定する意味を持つ。

“二次債務支払”は、8.12節に規定された意味を有する。

“重要な業績指標”は、2.18節で規定された意味を持つ。

法律“は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。

信用状事前支払い“とは、各循環貸主について、その適用されるサイクルパーセンテージに従って任意の信用状借款に関与する資金を意味する。すべての信用状の前金はドルで計算しなければなりません。

“信用状借款”とは、任意の信用状項目の下での引き出しによって生じた信用状が延期されたことを意味し、当該信用状は循環ローンとして借金又は再融資の日にまだ返済されていない。すべての信用状の借金はドルで計算しなければなりません。

“信用状延期”とは、信用状の開設、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

“信用状発行人”とは、米国銀行が、それ自体によって、またはそれによって指定された関連会社または支店のうちの1つを介して、本信用状発行者の身分で、または本信用状を通る任意の後続の発行者を意味する

“信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未返済信用状の項目の下で抽出可能な総金額に、すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額の合計を加えることを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.09節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限切れになった場合、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。

“LCA選挙”は1.03(E)節で規定されている意味を持つ。

“ライフサイクル評価試験日”は，1.03(E)節で規定した意味を持つ.

“LeanTeq”とは、カリフォルニア州有限責任会社LeanTeq，LLCを意味する。

“貸手”は、総称して貸手、スイング線貸手、および信用状発行元と呼ばれる。

貸手“とは、本契約調印ページにおいて”貸手“として決定された各人、第2.01(C)節に従って貸金者合同協定または承諾協定に署名した各者、それらの各相続人、および譲受人を意味し、揺動融資機関を含む文脈に応じて必要に応じて、融資機関を含む。“借り手”という単語は、任意の指定された借主を含まなければならない。

“貸借オフィス”は、行政代理人、信用証発行人、または任意の貸手のために、その人の行政アンケートにおいてその人として記述された1つまたは複数の事務所、または借主代表および行政代理人の他の1つまたは複数の事務所を時々通知することを意味し、事務所は、その人の任意の関連会社またはその人または関連会社の任意の国内または海外支店を含むことができる。文意が別に指摘されている以外に、貸金人に言及する場合は、その適用される融資事務室を含まなければならない。

“信用状”シリーズは、本契約によって発行された任意の商業信用状または予備信用状に基づいて、信用状項目の下で提示されたときに現金を支払うことを規定し、既存の信用状を含むべきである。信用状はドルで発行することもできますし、他の貨幣で発行することもできます。

“信用状申請”とは、信用状発行者が時々使用する形式で信用状を発行または修正する申請および合意を意味する。

“信用状満期日”とは、満期日の7日前に発効した日(その日が営業日でない場合は、次の営業日を指す)を意味する。

“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ.

“昇華信用状”とは、(A)循環引受総額と(B)30，000，000ドルの両方の小さい者に等しい金額を意味する。信用状昇華は補完ではなく、循環約束総額の一部だ。

“レバー成長期”は第8.11(A)節で規定された意味を持つ

留置権とは、任意の種類または性質の担保権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、または優先権、優先権または他の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権の他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味する。

“有限条件買収”とは、第三者融資の獲得または獲得を条件としないいかなる許可された買収を意味する。

“ローン”とは、貸主が第2条に基づいて循環ローン、定期ローン、回転限度額ローン又は増量定期ローンの形で借り手に提供する信用を意味する。

“ローン文書”とは、本プロトコル、各指定借主要求および仮定プロトコル、各手形、各発行者文書、各合併プロトコル、第2.14節の規定に従って現金担保権利を設定または整備する任意のプロトコル、各付属プロトコル、各担保文書、費用手紙、本プロトコルの予期されるように締結された任意の債権者間プロトコル、およびその条項に従って“融資文書”として指定された任意の他のプロトコル、文書または文書を指す(ただし、保証交換プロトコルおよび保証金庫管理プロトコルは明確に含まれていない)

ローン通知“とは、(A)借入金、(B)ローンを1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(C)第2.02(A)節に従って定期ローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続することに関する通知を意味し、この通知は、基本的に添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された他の形態(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を採用し、借り手によって代表される担当者によって適切に記入および署名されるべきである。

“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。

“月買収子会社”とは、デラウェア州の有限責任会社月投資有限責任会社を指す。

“月買収付属会社有限責任会社協定”とは、月買収付属会社及びその付属会社のメンバーが2019年9月25日に締結したいくつかの改訂及び再予約された有限責任会社経営協定を指し、このような協定は本協定条項に基づいて時々改訂、再記述、改訂或いは補充を行うことができる。

“ルクセンブルク質権協定”とは、2014年11月25日現在、デラウェア州のGGB，Inc.が質押人として、EnProルクセンブルク持株会社S.≡R.L.(ルクセンブルク大公国法律によって管轄されている民間会社)とアメリカ銀行(質権者として)が署名したある株式質権協定を意味する。

“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する。

“重大な悪影響”とは、(A)親会社及びその制限された子会社の経営、業務、資産、財産又は状況(財務又はその他の態様)が重大な不利な変化を生じ、又はそれに重大な悪影響を与えること、(B)行政代理又は任意の貸金人がその所属する任意の融資文書によって享受する権利及び救済措置が重大な損害を受けること、(C)親会社及びその制限された子会社が全体として任意の融資文書の下で義務を履行する能力が重大な損害を受けることを意味する。または(D)当事者である借り手または借り手の任意の融資文書の任意の重要な保証人の合法性、有効性、拘束力、または実行可能性に重大な悪影響を及ぼす。

“重大保証人”とは、任意の確定した時間に、重大な付属機関としての保証人をいう。

“重大子会社”とは、任意の確定時に親会社の子会社を意味し、その純資産総額が30，000，000ドルを超える。

“満期日”とは、(A)循環ローン、2026年12月17日、(B)定期ローンA-1，2024年9月25日、(C)定期ローンA-2，2026年12月17日、および(D)364日間定期ローン、2022年12月16日であるが、この日付が営業日でなければ、満期日は前の営業日とすべきである。

“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金又は預金口座残高からなる現金担保に対して、違約貸金者が存在している間、前払いリスクを低減又は除去するために提供される金額は、信用状発行者がその時点で発行及び未返済の信用状の前払いリスクの102%に相当する金額であり、(B)第2.14(A)(I)、(A)(Ii)又は(A)(Iii)節の規定により提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保について、金額は，すべての信用状債務未返済額の102%に相当し，(C)そうでなければ，行政エージェントと信用状発行者が自ら決定した金額である.

“改正された連合再編計画”とは，ガロックシール技術有限責任会社らが修正した連合再編計画である。Oldco，LLCとは，2016年5月20日のColtec Industries Inc.の合併後継者が，締め切り前に改正され，ノースカロライナ州西区米国破産裁判所に提出され，2017年7月31日から発効した。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載されているタイプに属する任意の従業員福祉計画を意味し、借り手またはERISAの任意の付属会社が、当該計画に納付する義務があるか、または前5計画年度内に納付を行うことが義務付けられているか、または納付を行う義務がある。

“マルチ雇用主計画”とは、ERISA第4064節で述べたように、2つ以上の出資スポンサー(借り手または任意のERISA付属会社を含む)を所有する計画を意味する。

“現金純収益”とは、任意の貸金者または任意の制限された付属会社が任意の処置、債務発行または非自発的処置によって受信した現金または現金等価物収益の総額を意味し、(A)上記のいずれかの借り手、子会社または関連側でない者に支払われるべき直接コスト(法律、会計および投資銀行費用および販売手数料を含むがこれらに限定されないが含まれるが)、(B)それによって善意で支払うべきまたは推定される税金を差し引くこと、(C)制限された付属会社の非完全子会社に属する処置または非自発的処置の場合、非全額付属会社の持分所有者(親会社または任意の制限された付属会社を除く)に比例して割り当てられることができる現金収益純額のうち、割合で割り当てられている部分は、借主または制限された付属会社の借り手または全額付属会社となっているか、または制限された付属会社としての全額付属会社によって比例して割り当てられていてはならない部分であり、(D)任意の財産権処置または任意の非自発的処置の場合、留置権によって保証された任意の債務を相殺するために必要な金額(ランクが高い)

関連財産の任意の留置権)；“現金収益純額”は、任意の処置、債務発行、または非任意の自発的処置において受信された任意の非現金対価格の売却または他の処置によって受信された任意の現金または現金等価物を含むが、限定されないが、任意の貸金者または任意の制限された子会社が任意の処置、債務発行または非自発的処置で受信された任意の非現金対価格の売却または他の処置を含むべきであることを理解されたい。

非同意貸主“とは、(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸主に、第11.01節の条項に従って承認され、(B)必要な貸主の承認を受けた任意の同意、免除または改正を承認しない任意の貸主を意味する。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“注”は2.11(A)節で規定された意味を持つ.

ローン前払い通知“とは、実質的に添付ファイルKの形態または行政エージェントによって承認された他のフォーマット(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を実質的に採用し、借り手によって代表される担当者によって適切に記入および署名されるべき融資に関連する前払い通知を意味する。

債務“とは、各借り手および各保証人について、(A)任意の融資文書または他の方法で任意の融資または信用状について生成された任意の融資者に対するすべての立て替え、債務、債務、義務、契約および義務、および(B)任意の融資者または任意の付属会社が保証している金庫管理プロトコルまたは保証交換協定の満了または満了直前のすべての義務を意味し、(A)および(B)の各項目について、直接または間接(仮定によって得られたものを含む)、絶対的またはある、満期または満了直前であっても、現在存在するか、またはその後に生成され、任意の借り手またはその任意の関連当事者が、任意の債務者救済法に従って提起されたか、または任意の貸手またはその関連者のために開始された任意の訴訟の開始後に計算されるべき利息および費用を含み、利息および費用が訴訟でのクレームを許可するか否かにかかわらず、ただし、借り手側の“義務”は、その借り手側に関するいかなる排除された交換義務も排除すべきであることが条件である。

“OFAC”は6.22節で与えられた意味を持つ.

“組織文書”とは、(A)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いに基づいて生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いに基づいて生成される他の関連税項を意味する。

“未償還金額”とは、(A)任意の日の任意の融資について、その日に発生した任意のローンおよび任意のローンの前払または償還が発効した後、その未償還元金総額のドル同値額を意味し、(B)任意の日に発生した任意の信用状債務について、その日に発生した任意の信用状延長期間が発効した後、当該信用状債務のその日の未償還金額総額のドル同値額、およびその日の信用状債務総額の他の変化を意味し、任意の借主による未返済金額の任意の償還を含む。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額について、(I)連邦基金金利および(Ii)行政代理人、信用証発行者または揺動限度額融資者(場合によっては)銀行業同業補償規則に従って決定される隔夜金利のうちの大きな者を基準とし、(B)代替通貨建ての任意の金額について、行政代理人、信用証発行者または揺動限度額融資者(場合によっては)が銀行業の同業補償に関するルールに従って決定される隔夜金利を意味する。

“親”という語の意味は，本プロトコルの導言段落で規定されている意味と同じである.

“参加者”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.

“参加加盟国”とは、経済·通貨同盟に関するEUの法律に基づいて、その合法的な通貨としてユーロを採用または採用した任意のEU加盟国を意味する。

PBGC“とは，年金福祉保証会社またはその任意の継承者を意味する。

年金資金調達規則は、年金計画の最低納付(任意の分割払いを含む)に関する国税法および“国際年金方法”の規定を意味し、国税法第412、430、431、432および436条および“国際年金方法”302、303、304、305条に記載されている。

年金計画“とは、任意の借り手および任意のERISA付属機関によって維持または納付された任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)を意味し、ERISA第4章でカバーされるか、または国税法第412条に規定される最低資金調達基準の制約を受ける。

“買収許可”とは、(A)当該買収に違約が発生せず、かつ、当該買収によって継続して発生又は違約が生じないことを前提とした任意の貸金先(指定借り手を除く)の買収からなる投資を意味し、(B)当該買収で得られた財産(又は買収された者の財産)が第8.07条で許可された業務線において使用又は有用であることを前提とする。(C)行政代理は、第7.12節及び/又は第7.14節の条項に従って、交付を要求した日又は前に交付された当該買収で得られた持分又は財産に関するすべての項目を受領しなければならない。(D)他の者の持分を買収する場合、当該他の者の取締役会(又は他の同様の管理機関)は、当該買収に反対することを宣言してはならない(合併により当該人の持分を買収する場合は、当該者の取締役会(又は他の同様の管理機関)は、このような合併を正式に承認しなければならない)、(E)このような買収及びこれに関連する任意の債務を形式的に実施する場合、貸手側は、第8.11条に規定する財務契約を遵守し、借り手が第7.01(A)又は(B)条に基づいて財務諸表の提出を要求されている最近の財政四半期末まで、行政代理が任意の買収を要求し、かつ買収価格(収益債務を含む)が敷居額を超えている場合は、借り手代表は行政代理に形式的なコンプライアンス証明書を提出し、そのコンプライアンスを証明しなければならない, (F)融資当事者が各融資文書において下した陳述及び担保は、取得した日(発効後)に、各重要な点において真実かつ正確である(いずれかのこのような陳述又は担保は重要性又は重大な悪影響の言及によって保留されている)が、当該等の陳述又は保証の範囲内では除く

より早い日付に明示的に関連する場合、それらは、すべての重要な態様(およびすべての態様において、重要性または実質的に悪影響を及ぼす引用によって制限されている場合)のいずれかの陳述または保証が、より早い日に実際かつ正しいものであり、本条項(G)の目的を除いて、第6.05節(A)および(B)に含まれる陳述および保証は、それぞれ第7.01節(A)および(B)項に従って提供される最新の陳述を指すものとみなされるべきである。及び(G)当該等の取引が、一般パートナーである借り手(又は制限された付属会社)と借り手と連絡していない実体又は他のパートナーである制限された付属会社との間の共同企業の権益を購入することに関連する場合、当該等の取引は、新たに設立された親会社が直接又は間接的に全額所有している会社持株会社が、当該取引を行う唯一の目的のために直接又は間接的に全額所有するために行わなければならない。

“許可処分金額”は、8.05節に規定する意味を持つ。

留置許可権“とは、任意の貸金者またはその任意の制限された子会社が、いつでも第8.01節の条項に従って存在することを許可する財産の留置権を意味する。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

計画“とは、任意の借り手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持されている、任意の借り手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持されている、または任意の借り手または任意のERISA関連会社が、その任意の従業員を代表して支払いをしなければならない任意の従業員福祉計画(年金計画を含む)を意味する。

“プラットフォーム”は7.02節で規定した意味を持つ.

“備考根拠”、“備考コンプライアンス”および“備考効力”とは、1つの指定された取引について、この項で指定された取引およびそれに関連する次の取引(適用範囲内)が、適用された契約または規定の適用計量期間の初日から発生したとみなされるべきである：(A)(I)は、誰かが付属会社のいかなる処置、非自発的処置または売却、譲渡またはその他の処置でなくなるか、または制限された付属会社が非制限された付属会社であるかのいずれかについて、処分された個人または財産または非制限子会社に指定された制限子会社に起因することができる損益計およびキャッシュフロー表項目(正でも負でも)は含まれていないべきであり、(2)非制限子会社の任意の買収、投資、または制限された子会社として指定されている。買収された個人または財産または制限された子会社として指定された非限定的な子会社に起因することができる損益表およびキャッシュフロー表項目(正であっても負であっても)、そのような計算に適用される任意の期間に関連する範囲に含まれなければならず、(A)そのような項目がGAAPまたは第1.01節に規定された任意の定義された用語に従って親会社およびその制限された子会社のそのような損益表項目に含まれていないこと、および(B)そのような項目が財務諸表または行政エージェントを合理的に満足させる他の情報支援を有することを前提とする。(B)親会社または制限された付属会社の任意の債務償還；および(C)親会社または任意の制限された付属会社の任意の債務が発生または負担する(例えば、そのような債務は変動金利または公式金利を有する), 本定義の場合、そのような債務は、決定された日にそのような債務に有効な金利を利用することによって決定される適用期間の暗黙的な金利を有するべきであるが、任意の特定の取引の試験準備基準、受験コンプライアンス、および試験準備効果は、合理的かつ事実的な方法で計算され、借り手によって代表される担当官の核証明書でなければならない。さらに、この定義は、第7.01(A)または(B)節に従って最初に財務諸表を交付する前のいつでも、親会社およびその制限された子会社が締め切り前に行政エージェントに交付された形態の財務諸表(SyndTrak上で貸手に公表される)に基づいて適用され、その後、第7.01(A)または(B)節に従って交付された最新の財務諸表に基づいて適用されるべきである。

“形式コンプライアンス証明書”とは、任意の取引を示す場合、借り手代表の担当者の証明書であり、この証明書は、#年財政四半期末までの総合純レバー率、総合レバレッジ率、総合高度担保レバー率および/または総合利息カバー率(本合意条項に適用される)の合理的かつ詳細な計算を掲載している

第7.01(A)又は(B)節の規定によれば、借り手は、第7.01(A)又は(B)節に従って適用される指定取引形態上の効力を与えた後に財務諸表を提出しなければならないが、第7.01(A)又は(B)節に基づいて財務諸表が最初に交付される前の任意の時間に、当該証明書は、親会社及びその制限された子会社が成約日前に行政代理店に交付された予想財務諸表の計算結果(SyndTrak上に掲示されている貸手使用)を含むべきである。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する

“公共貸手”は、第7.02節に規定する意味を有する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”は、11.24節で規定された意味を持つ。

合格買収“シリーズとは、(A)買収総価格が少なくとも100，000，000ドルのライセンス買収、または(B)任意の12(12)ヶ月以内の一連の関連ライセンス買収を意味し、買収総価格は少なくとも100，000，000ドルである。ただし、そのような許可買収または一連の関連ライセンス買収については、借り手代表の担当官は、当該ライセンス買収完了または一連の関連ライセンス買収の最終締め切り(I)が、当該ライセンス買収または一連の関連ライセンス買収が前述の(A)または(B)項(場合によっては)の基準に適合していることを証明したときまたは前に、証明書(任意のこのような証明書、“制限買収通知”)を行政エージェントに交付しなければならない。(Ii)は行政エージェントに通知し、借り手は当該許可買収又は一連の関連許可買収を合格買収とみなすことを選択した。

“合格買収通知”には“合格買収”の定義に規定されている意味がある

“合格買収形態計算”とは、任意の許可買収又は合格買収を構成する一連の関連ライセンス買収の許容性を決定する際に必要な範囲内で、“ライセンス買収”が定義されているただし書(E)項に要求される計算をいう

“合格ECP保証人”とは、いつでも総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、または当時商品取引法で規定されている“合格契約参加者”の資格に適合していた貸手を意味し、このとき、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて“合格契約参加者”となる資格を有することができる。

“適格株式発行”とは、親会社の任意の株式(不合格株を除く)または親会社資本への貢献(不合格株を除く)を売却または発行することを意味し、いずれの場合も、その収益は親会社が親会社から受け取るか、または親会社に貢献する普通株をいう。

“金利決定日”とは、金利期限開始前の2(2)営業日(または行政エージェントによって決定される通常、その銀行間市場の市場慣行とみなされて金利を決定する別の日；このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能であることを前提とし、“金利決定日”とは、行政エージェントが他の方法で合理的に決定する別の日を意味する)。

“売掛金子会社”とは、親会社が第8.03(T)節で許可された証券化取引条項に基づいて、証券化取引について設立された制限子会社特殊目的実体をいう

受取人“とは、行政代理、任意の貸金人、信用証発券者、または任意の貸金者、または任意の貸金者によって本契約の下での義務によって支払われる任意の他の受取人を意味する。

“登録簿”は11.06(C)節に規定する意味を持つ。

“登録済み等値手形”とは、米国証券取引委員会が登録した交換要約に基づいて、もともと第144 A条に基づいて発行されていた債券、手形、債権証又は類似手形又は1933年に米国証券法により行われた他の私募取引によって発行された実質的に同じ手形(同じ担保を有する)について、1ドルで1ドルに両替することをいう。

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタントおよび代表を意味する.

関連金利“は、(A)ポンド、ソニア(またはその任意の代替通貨継承率)、(B)ユーロ、EURIBOR(またはその任意の代替通貨継承率)、および(C)カナダドル、CDOR(またはその任意の代替通貨継承率)で計算された任意のクレジット延期を意味する

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される。

“信用延期申請”とは、(A)借入金、転換または継続ローンに対して、(B)信用状延期に対して、信用証申請であり、(C)旋回限度額ローンに対して、旋回限度額ローン通知である。

“必要な貸手”とは、いつでも、総信用リスクが全貸手の総信用リスクの50%以上を占める融資機関をいう。必要な融資者を決定する際には、任意の違約融資者の総信用リスクは、いつでも考慮されてはならないが、違約融資者は、別の融資者に再割り当てされておらず、それによって資金を提供する任意の運転限度額ローンに資金を提供する任意の参加金額および未返済金額を考慮することができず、回転限度額融資者または信用証発行元(場合によって決まる)である貸手によって決定されたときに所有されるとみなされるべきである。

“循環貸主を要求する”とは、いつでも、循環貸主の循環リスク総額が全循環融資機関の循環リスク総額の50%以上を占めることを意味する。必要な循環貸付者を決定する際には、任意の違約貸主の総循環リスクは、いつでも考慮されてはならないが、任意の循環限度額ローンに参加する金額およびその違約貸主が別の貸手に資金を再分配および提供できなかった未償還金額は、循環限度額貸主または信用証発行者(状況に応じて決まる)である貸手がこの決定を下したときに所有されるとみなされるべきである。

“破棄可能金額”は，2.12(B)(Ii)節で定義した意味を持つ.

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、借り手の最高経営責任者、総裁、首席財務官、副主管総裁、司庫、補佐財務主管、首席法務官または首席会計官、ならびに秘書証明書または在職証明書を交付するためにのみ、貸金側の秘書または任意のアシスタント秘書、ならびに第2条に基づいて通知を出す目的のために、前述の者のいずれかによって行政代理人への通知において指定された融資先に適用される任意の他の上級職員または従業員、または貸手と行政代理人との間の合意に基づいて指定された貸手に適用される任意の他の上級職員または従業員を意味する。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。管理エージェントの要求の範囲内では，それぞれ

主管幹事は、それぞれの場合において、行政エージェントが満足する形で、在職証明書および適切な許可文書を実質的に提供する。

制限された支払い“とは、任意の融資先または任意の制限された付属会社の任意の持分の任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味し、理由は、購入、償還、退職、買収、ログアウトまたは終了、またはその人の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等の者)への資本の返還、または前述の任意の資金または財産の任意の分割によるものである。

“制限された付属会社”とは、親会社の任意の付属会社を指し、制限されていない付属会社をいう。各貸金先(疑問を生まないため、親会社を除く)は制限された付属会社でなければならない。

リスコアリング日“とは、(A)任意のローンについて、(I)代替通貨ローンを借入する各日、(Ii)第2.02節に従って代替通貨定期金利ローンを継続的に提供する各日、(Iii)代替通貨の1日当たりの金利ローンに関する各支払日、および(Iv)行政エージェントが決定または必要とする貸手が要求する追加日の各々を意味する。および(B)任意の信用状については、次の各項目：(I)代替通貨建て信用状の各発行日、(Ii)任意のこのような信用状修正の各日、その効果は、その金額を増加させることであり、(Iii)信用状発行者は、代替通貨建ての任意の信用状に基づいて支払いの各日、(Iv)代替通貨で計算されたすべての既存の信用状の場合、締め切り、(V)行政エージェントまたは信用証発行者によって決定されるか、または要求された貸手によって要求される他の日。

“循環承諾”とは、(A)第2.01(B)節に基づいて借主に循環融資を提供する義務、(B)参加信用状の購入義務及び(C)循環限度額融資の購入が義務付けられており、任意の時間に返済されていない元金総額が付表2.01“循環承諾”項の下で当該貸主名に対向するドル金額を超えてはならないこと、又は譲渡、仮定又は他の合意において当該貸金者が本合意の当事者となる義務に基づいて、状況に応じて定められ、当該金額は、本合意に従って随時調整することができる。

任意の貸主にとって、“循環信用リスク”とは、その融資者がいつでも返済されていない循環融資元金総額、およびその時間に信用証債務および回転限度額融資に参加する場合を意味する。

循環貸主“とは、いつでも、(A)任意の循環承諾が有効である限り、その時間に循環承諾を有する任意の貸主、または(B)循環承諾が終了または満了した場合、その時間に循環ローンを有するか、またはクレジット債務または循環限度額ローンに参加する任意の貸主を意味する。

“循環ローン”は，第2.01(B)節で規定した意味を持つ.

スタンダードプールとは、スタンダードプール金融サービス有限責任会社、マグロー·ヒル金融会社の子会社とその任意の継承者を指す。

“アフターレンタル取引”とは、任意の貸金者または任意の制限された付属会社について、直接または間接的に誰と達成されたかのいずれかの手配を意味し、この手配によれば、貸手または制限された付属会社は、現在所有されているか、または後で得られたものであっても、その業務において使用または譲渡された任意の財産を売却または譲渡し、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的のために使用されることを意図している財産または他の財産をレンタルまたはレンタルすることを意味する。

“当日資金”シリーズとは、(A)ドルでの支払いおよび支払いについて、直ちに利用可能な資金、および(B)代替通貨、当日、または行政エージェントまたは信用証発行者によって決定される可能性のある他の資金での支払いおよび支払いを意味する

どのような状況によりますか、代替通貨で決済する国際銀行取引に関する支払地または支払い地が慣例となっています。

“制裁”は6.22節で規定されている意味を持つ。

“処分予定”の意味は“処分”の定義と同じである

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“担保のある当事者”は，10.09節に規定する意味を持つ.

保証取引先指定通知“とは、任意の貸手または貸手の関連会社が発行した、添付ファイルHの形態を基本的に採用する通知を意味する。

“担保交換協定”とは、8.03節で許可された任意の借り手または子会社と任意の交換銀行との間の任意の交換契約を意味し、上記のいずれかが行政エージェントによって決定される任意の日に“保証付き交換協定”とされる場合、適用される交換銀行(行政エージェントまたは行政エージェントの付属機関を除く)は、その決定日前に指定された保証者側の通知を行政エージェントに提出しなければならない。

“担保金庫管理プロトコル”とは、任意の借り手又は子会社と任意の金庫管理銀行との間の任意の金庫管理プロトコルを意味し、ただし、上記のいずれかが行政エージェントが決定した任意の日に“担保金庫管理協定”に登録される場合には、適用される金庫管理銀行(行政代理又は行政代理の関連会社を除く)は、その決定日前に行政代理に保証側指定通知を提出しなければならない。

証券化取引“は、誰にとっても、その人またはその人の任意の付属会社が、その人の口座、支払い、入金、将来の賃貸支払いまたは残りのお金の権利、またはその人の特殊な目的子会社または関連会社に支払う同様の権利、またはその人の口座、支払い、売掛金、将来の賃貸支払いまたは残りのお金の権利または同様の支払い権利を譲渡、譲渡または付与することができる任意の融資取引または一連の融資取引(保険手配を含む)を意味する。

“担保協定”とは、融資当事者(指定借主を除く)が債務保有者の利益のために、締め切りに署名した第三の改正及び再記載された担保及び質権協定を意味し、行政代理を受益者とする。

“高級債券”とは、2026年10月15日に満期になった高級債券のことで、年利率5.75厘、親会社から発行され、元金金額は350，000，000元以下である。

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または後任管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利を意味する。

“SOFR調整”とは、0.10%(10基点)を意味する。

“支払能力”または“支払能力”とは、ある日に誰についても、その日(A)その人がその通常の業務プロセス中に満了したときにその債務および他の負債を支払う能力があるか、または債務および他の約束があることを意味し、(B)その人は、そのような債務および負債がその正常なプロセスで満了したときにその支払能力を超える債務または債務を発生するとも信じず、(C)その人は業務または取引に従事していないし、業務または取引に従事するつもりもない。(D)その人の財産の公正価値は、その人の負債総額よりも大きく、これらに限定されないが、負債の総額を含み、および(E)当該人の資産の現在の公正売却可能価値は、それ以上である

その債務が絶対債務となり、満期時にその人が負担する可能性のある債務を支払うことが要求されるだろう。いつでも、または負債額を計算する際には、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額に基づいて、そのような負債を計算することを目的とする。

SONIA“とは、任意の適用可能な決定日について、その日より前の第5の営業日に適用されるロイター通信画面ページ上に公表されたポンド隔夜指数平均参照レート(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)を意味するが、決定された日が営業日でない場合、SONIAは、直前の最初の営業日に適用される為替レートを意味する。

ソニア調整とは、ソニアに対して、調整幅が0.03260%(3.26ベーシスポイント)であることを意味する。

“特別通知通貨”とは、北米やヨーロッパに当時位置していた経済協力開発機構加盟国の通貨ではなく、いつでも代替通貨を意味する。

“特定違約イベント”とは、9.01(A)節、9.01(F)節または9.01(G)節に基づいて発生した任意の違約イベントである。

“特定の貸手”の意味は、4.08節で述べたとおりである。

“取引を指定する”とは、(A)任意の買収、親会社を構成する任意のまたは制限された付属会社の業務単位、業務範囲または分部の資産処分、誰かが制限された付属会社ではなく、譲渡または他の処置、任意の非自発的処置、誰かが制限された付属会社となるいかなる投資を招くかを意味し、それぞれの場合、そのような取引の価値または代価が敷居を超える限り、合併、合併またはその他の方法で、制限されていない付属会社として指定されるか、または制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定するか、または任意の債務の発生または償還がその金額を超える場合を意味する。または(B)ローン文書の条項に従って、形式試験またはチノに適合する任意の他のイベントを要求するか、またはそのテストまたはチノが形式的に計算されることを要求するか、またはイベント形態上の効果を与えた後に計算されることを要求する。

“ポンド”と“リラ”は連合王国の法定通貨を指す。

従属債務“とは、借入先で発生した任意の債務を意味し、その返済権は、債務に属する全額および最終支払から明確であり、そのような債務の条項および条件(利息、費用、返済および従属に関連する条項を含む)は、行政エージェントを合理的に満足させる

従属協定“とは、締め切り後に行政エージェントが許容可能な条項および条件で署名および交付される任意の従属協定を意味する。

個人の“付属会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、同社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体の大多数の株式は、その人によって実益が所有されていたか、またはその管理層がその人によって1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されていたか、またはその両方が併有されていた。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、いずれも親会社の1つまたは複数の付属会社を指す

“サポートするQFC”は11.24節で規定した意味を持つ.

“持続可能な開発コーディネーター”とは，米国銀行証券会社がその持続可能な開発コーディネーターとしてのアイデンティティを意味する。

“持続可能なフックローン原則”とは、“持続可能なフックローン原則”(ローン市場協会、アジア太平洋ローン市場協会とローンシンジケートと貿易協会が2021年5月に発表する)を意味する。

スワップ銀行“とは、(A)スワップ契約を締結する際に、貸手または行政代理人またはその付属機関、(B)成約日または前に発効する任意のスワップ契約、成約日または後30日以内に、貸手、貸手または行政代理人の付属機関がスワップ契約の一方とすること、または(C)適用されるスワップ契約を締結してから30日以内に、貸手、行政代理人または貸手または行政代理人の付属機関となる任意の人を意味する。いずれの場合も、当該交換契約当事側の身分である。

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、このような取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、任意の主プロトコルの下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

交換義務“とは、商品取引法第1 a(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引項目のいずれかの支払いまたは履行義務を意味する。

スワップ終了価値“は、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日、および(B)第(A)項に記載された日の前の任意の日に、そのようなスワップ契約が時価で計算されると決定された金額を意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される。

揺動限度額融資者“とは、スイング限度額融資の提供者として米国銀行、または本プロトコルの下の任意の後続の揺動限度額融資者を意味する。

“旋回限度額ローン”は、第2.04(A)節に規定された意味を有する。

“回転限度額ローン通知”とは、第2.04(B)節に基づいて、添付ファイルBの形態または行政エージェントによって承認された他のフォーマット(管理エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を基本的に採用し、借り手によって代表される担当者によって適切に記入および署名されなければならないことを意味する。

“回転線昇華”とは、(A)15，000，000ドルと(B)サイクル引受総額の両方の小さい者に等しい額を意味する。揺動線の昇華は総循環約束の一部であり、補完ではない。

総合賃貸“とは、税務上借金債務とみなされるが、経営リースとして分類されるか、または公認会計基準の下で資産負債表に現れないように分類される任意の総合賃貸、税金経営リース、表外融資、または同様の表外融資手配を意味する。

TARGET 2“とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された欧州間自動リアルタイム総括高速振込支払いシステムを意味する。

目標日“とは、TARGET 2(または、支払いシステムの動作が停止された場合、管理エージェントによって適切な代替支払いシステムとして決定された他の支払いシステムを意味し、あれば)がユーロ支払い決済のための任意の日を開放することを意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“TCFII NxEdge”とは、デラウェア州の有限責任会社TCFII NxEdge LLCのことです

“TCFII NxEdge買収”とは、TCFII NxEdge買収プロトコルに基づいてTCFII NxEdgeを買収することを指す

“TCFII NxEdge買収協定”とは、EnPro Holdings、デラウェア州有限責任会社TCFII NxEdge Holdings LLCとTCFII NxEdgeとの間で2021年11月4日に署名された特定の売買協定およびそのすべての展示品およびスケジュールを意味する

“TCFII NxEdge買収ファイル”とは、TCFII NxEdge買収プロトコルおよびTCFII NxEdge買収プロトコルに関連して署名および交付された他のすべてのプロトコル、文書、および文書を意味します。疑問を生じないように，融資文書は“TCFII NxEdge買収文書”を構成すべきではない

“A-1条項承諾”とは、各定期貸主が第2.01(A)(I)節に基づいて国内借り手にA-1定期融資を提供する義務であり、元金総額が付表2.01“A-1条項承諾”の項の下で当該貸手名に対向するドル金額を超えてはならないこと、又は当該貸金者が譲渡及び仮定又は他の合意に基づいて本合意側の義務となってはならないことを意味し、この金額は本合意に従って随時調整することができる。

“A-1期限融資機関”とは、(A)締め切り当日またはそれ以前の任意の時間、その時間にA-1期限承諾を有する任意の融資機関、および(B)締め切り後の任意の時間、その時間にA-1定期融資を保有する任意の融資機関を意味する。

“A-2条項承諾”とは、各定期貸主が第2.01(A)(I)節に基づいて国内借り手にA-2定期融資を提供する義務を意味し、元金総額は、付表2.01の“A-2条項承諾”のタイトルの下で当該貸主名に対向するドル金額を超えてはならず、又は当該貸金者は、本契約者となる側の譲渡、仮定又は他の合意(場合によって決まる)を超えてはならず、この金額は、本合意に従って時々調整することができる。

“A-2期限融資機関”とは、(A)締め切り当日又はその前の任意の時間、その時間にA−2期限融資承諾を有する任意の融資機関、及び(B)締め切り後の任意の時間、その時間にA−2定期融資を保有する任意の融資機関を意味する。

“定期融資機関”は、A-1期限融資機関、A-2期限融資機関、364日期限融資機関と総称される。

“定期融資”は、定期融資A-1、定期融資A-2、364日定期融資と総称される。

“定期融資A-1”は、第2.01(A)(I)節に規定する意味を有する。

“定期融資A-2”は、第2.01(A)(Ii)節に規定する意味を有する。

“SOFR期限”とは、(A)定期SOFRローンの任意の利子期間について、年利率は、その期限SOFRローン開始前の2つの米国政府証券営業日のSOFRスクリーン期限金利に等しく、もしこの金利が午前11：00までに公表されていない場合である。この決定日において、SOFR期限とは、それ直前の第1の米国政府証券営業日のSOFR画面期限金利を意味し、それぞれの場合、SOFR調整を加え、および(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息計算に対して、年利率が1(1)ヶ月であるSOFR画面金利に等しく、その日から始まる；上記(A)または(B)のいずれかに従って決定されたSOFR期限がゼロ未満である場合、SOFR期限は、本合意の目的がゼロであるとみなされることを前提とする。

SOFR、用語SOFRまたは任意の提案用語SOFR後続金利(例えば、適用される)の使用、管理または任意の関連約束については、“基本金利”、“利子期間”、“SOFR”、“用語SOFR”および“用語SOFR画面金利”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(“営業日”および“米国政府証券営業日”の定義、借入金要求または前項の時間を含む)の任意の適合性変更、通知または継続通知および回顧期間の長さ)は、適用金利の採択および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントが市場慣行を採用する任意の部分が行政的に実行可能でないか、または管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルおよび任意の他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法)。

“SOFR定期融資”とは、ドル建てで“SOFR用語”で第(A)項の金利建てを定義する融資を意味する

用語SOFR交換日“は、3.03(B)節で規定された意味を有する。

用語SOFR計画使用不可日は3.03(B)節で規定した意味を持つ。

SOFR Screen Rate“は、CME(または管理エージェントが満足している任意の後継管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で発行される前向きSOFR用語レートを意味する。

用語SOFR後継率は3.03(B)節で規定された意味を持つ。

“しきい値金額”とは、50，000，000ドルのことです。

いずれの貸主にとっても、“総信用リスク”とは、その時間における貸主の未使用承諾、その時間における貸金人の未返済ローン、およびその時間にクレジット債務および運転限度額ローンに参加する場合を意味する。

任意の循環融資者にとって、“循環総リスク開放”とは、循環融資者がその時間に使用していない循環融資約束と、その時間における循環融資機関の循環クレジットリスクを意味する。

“循環残高総額”とは、すべての循環ローン、すべての回転限度額ローン、およびすべての信用状債務の未返済金額の合計を意味する。

取引コスト“とは、第8.03(F)または(G)節に従って発行、延期、再融資、継続、償還または置換、および本契約および他の融資文書の締結に関連するすべてのコスト、費用、支出および保険料(入札および償還保険料を含む)を意味する

金庫管理プロトコル“とは、預金口座、貸越、クレジットカードまたはデビットカード、資金振込、自動手形交換所、ゼロ残高口座、集中差戻し小切手、制御された支払い、暗号箱、口座残高および報告、ならびに貿易融資サービスおよび他の現金管理サービスを含む、金庫または現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。

“金庫管理銀行”とは、(A)金庫管理協定を締結する際に、貸手または貸手または行政代理の関連機関、(B)締め切りまたは前に発効する任意の金庫管理協定、または成約日または後30日以内に、貸手または貸出先または行政代理の関連機関が金庫管理協定の当事者の誰か、または(C)適用される金庫管理協定を締結してから30日以内に貸手となる者を意味する。行政代理人又は貸金人又は行政代理人の付属会社は、いずれの場合も、当該金庫管理協議側の身分である。

“タイプ”とは、どのローンについても、その性質は、基礎金利ローン、定期SOFRローン、代替通貨1日金利ローン、または代替通貨定期金利ローンである。

任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)の600番目の出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

非限定的子会社“とは、任意の決定日に親会社の任意の子会社((A)親会社または任意の制限された子会社を有する任意の株式を含まない、または(B)親会社または任意の制限された子会社の任意の資産または財産に対して留置権を有する任意の子会社を含む)を意味し、当該子会社は、借り手代表によって非限定的子会社として指定されている(借り手代表が管理代理人への書面通知)。しかし、条件は：(I)違約或いは違約事件が発生しておらず、しかも違約事件は依然として継続しているか、あるいは違約或いは違約事件を招くことになり、(Ii)借り手代表はすでに行政代理に形式コンプライアンス証明書を提出し、このような指定形式上の効力を与えたことを証明した後、借り手が第7.01(A)節あるいは第7.01(B)節に財務諸表の提出を要求された最近の財政四半期末に、融資各方面は第8.11節で規定した財務契約を遵守する。(3)任意の他の債務に基づいて、当該付属会社は、直ちに、または“非制限付属会社”として指定されなければならない(または他の方法では、契約に拘束されていない)、その未償還元金金額は、最低限度額を超える, 及び(Iv)すべての非限定的付属会社の総資産は、いつでも親会社及びその付属会社が公認会計原則に従って決定した総合基礎上の総資産の10%を超えてはならない(親会社及びその付属会社が本契約第7.01(A)節又は第7.01(B)節に最近提出した財務諸表に反映されている)。いずれかの制限された付属会社は、締め切り後に非制限付属会社に指定され、親会社及びその制限された付属会社が指定日に当該非制限付属会社への投資を構成しなければならず、投資金額は、親会社及びその制限された付属会社がこの指定直前に保有している当該非制限付属会社の投資の公平な市価(借り手代表が誠実に決定する)に等しい。いかなる制限されていない付属会社が制限された付属会社として指定されているかは，当該制限された付属会社が任意の債務又は留置権を指定したときに生じるものを構成しなければならない

その制限された付属会社は当時まだ清算されていなかった。非制限付属会社が制限された付属会社に指定されると、非制限付属会社に再指定することはできません。締め切りまで、制限されていない子会社はまだない。疑問を生じさせないためには，いかなる借り手も制限されない付属会社としてはならない.

“米国政府証券営業日”とは、任意の営業日を意味するが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日であるため営業しない営業日を除く。

“アメリカ人”とは、アメリカ国税法第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国特別決議制度”は11.24節に規定された意味を持つ。

“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“遠景買収”とは、遠景買収子会社がアルサ100%株式を買収する許可買収をいう。

“Vision買収子会社”とは，Vision Investment，LLCのことであり，これはデラウェア州の有限責任会社であり，Vision買収が発効する前にEnPro Holdingsの直接完全子会社である。

“Vision買収付属会社有限責任会社協定”とは、Vision買収付属会社の改訂及び重述された有限責任会社経営協定を指し、この協定はVision買収付属会社とVision買収付属会社のメンバーがVision買収日に発効することを規定し、この協定(A)はこの発行が発効した直後に、Vision買収付属会社の株式をいくつかの人にVision買収付属会社の少数の普通株式権益を発行し、Vision買収付属会社がすでに発行及び返済していない権益の7%に相当する。(B)EnPro HoldingsまたはVision買収付属会社が2023年、2024年および2025年末にこのような少数の株式を3期に分けて買い戻すこと、および死亡、障害または離職時の買い戻し権、および(C)行政代理は他の方面で合理的に満足し、本協定の条項に基づいて時々改訂、再記述、修正または補充することができると規定する。

誰にとっても、“議決権付き株式”とは、その人によって発行された株式を意味し、その所有者は、そのような投票権がこのようなまたは事件が発生したために一時停止されていても、そのような投票権が、その人の取締役(または類似の機能を果たす者)に投票する権利がある場合に通常、その人によって発行される株式を意味する。

“全額付属会社”とは、その持分100%が親会社によって直接または間接的に他の人によって所有されている任意の者を指し、その持分は当時親会社によって直接または間接的に所有されていた。

減記および転換権とは、(A)欧州議会およびEU理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法、規則、条例または要求、および(B)英国の場合、英国“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)の第1部および連合王国に適用される他の不健全または破産銀行の解決に関連する法律、法規または規則、投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

2.他の解釈条文。

本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

1.ここで用語の定義は、定義された用語の単数形および複数形態にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(融資文書および任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、修正、拡張、再記述、置換または補足されたこのような合意、文書または他の文書(ただし、本文書または任意の他の融資文書に記載されているような修正、補足または修正のいずれかの制限によって制限されなければならない)を意味するものと解釈され、(Ii)本プロトコルにおける誰への任意の言及も、その人の後継者および譲受人を含むと解釈されるべきである。(Iii)“本プロトコル”という言葉は、“本プロトコル”という言葉である。“本合意”および“本プロトコルの下の”および任意の融資文書で使用される同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきである。(Iv)融資文書中の条項、節、予備陳述、証拠物および付表のすべての言及は、そのような言及が出現する融資文書の条項および章、予備陳述、証拠物および付表を指すものと解釈されるべきであり、(V)任意の法律の言及は、すべての文法および規範的規則、規則、命令および条項の総合、改訂、修正、修正を含むべきである。別の説明がない限り、その法律または法規および任意の法律または法規の任意の言及法を置換または解釈し、時々修正、修正、延長、再記述、置換または補足された法律または法規を指すべきである, (Vi)“資産”および“財産”は、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての不動産および非土地財産、ならびに有形および無形資産および財産を意味するものと解釈されるべきである。“借り手”の任意およびすべての言及については、用語a、任意、それぞれ、すべておよび/または任意の他の同様の用語が前にあるか否かにかかわらず、個別におよび/または全体的に、コンテキストが必要な場合には、借り手を構成する各当事者および各当事者(および/または任意の当事者または所有者)を指すとみなされるべきである。

2.ある特定の日付から後のある特定の日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自和が含まれている”を意味し、“至”および“至”は“至だが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する

3.ここおよび他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。

4.合併、譲渡、合併、合併、譲渡、売却、処置、または同様の用語の本明細書での任意の言及は、合併、譲渡、合併、合併、譲渡、販売、処置または同様の用語のように、有限責任会社によって一連の有限責任会社に資産を割り当てる(またはこの均等物または分配を解除する)ように、有限責任会社に適用される分立として、または有限責任会社によって一連の有限責任会社に資産を割り当てる(または当該均等物または分配を解除する)ことでなければならない。本条例によれば、有限責任会社の任意の支部は、単独の人を構成しなければならない(任意の付属会社、共同経営企業または任意の他の同様の用語の有限責任会社の各支部もその人を構成しなければならない)。

3.会計条件；有限条件買収。

1.要約すると。本プロトコルに明確な規定がある以外に、本プロトコルにおいて明確または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈、および本プロトコルの要求に基づいて提出されるすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、一致ベースで適用されるGAAPと一致して作成されなければならない(このような会計士が同意するアプリケーション変更を除く)は、本プロトコルが別に明確に規定されていない限り、このGAAPの適用方法は、監査財務諸表を作成する際に使用される方法と一致する。しかしながら、任意の合成リースまたは任意の合成レンタルの暗黙的利息部分項目の下で占有すべき負債の計算は、公認された財務慣例に従って借り手代表によって行われ、合成レンタルの条項と一致して行われるべきである。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意のチノ(計算任意の財務的チノを含む)を遵守するか否かを決定するために、

親会社及びその子会社はその未返済元金の100%で入金されるべきであり、財務会計基準ASC 825とFASB ASC 470-20の財務負債への影響を考慮すべきではない。

2.公認会計原則の変化。借主代表は、GAAPにおいて親会社またはその任意の子会社財務諸表に影響を与える重大な変化と、第7.02(B)節に従って交付された各年度および四半期コンプライアンス証明書が一致して適用される場合を説明する書面要約を提供する。任意の場合、GAAPの任意の変化(IFRSの採用を含む)は、任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手は、その元の意図を維持するために比率または要求を修正することを誠実に交渉し、その比率または要求を修正することは、(IFRSの使用を含む)任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与えるであろう。しかしながら、上述した修正を行う前に、(I)この比率または要求は、GAAPに従ってこのような変更を行う前に計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるか、または本プロトコルの要求に従って提供される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供しなければならず、これらの文書列は、GAAP変更を実施する前および後に比率または要求を計算することを明らかにしている。前述の規定を制限することなく、本協定のすべての目的について、リースは、引き続き親会社が2018年12月31日までの財政年度の審査総合財務諸表に反映された基礎に基づいて分類及び会計処理を行うべきであり、これに関連する公認会計原則に何らかの変化があるにもかかわらず、本合意当事者が上記の規定に従って双方とも許容可能な改正案を締結して、当該等の変化に対応しなければならない。

3.形式計算。本明細書には、総合レバレッジ率、総合正味レバレッジ率(適用金利を決定するための計算を含む)、総合高度担保レバレッジ率および総合利息カバー率のすべての計算が予備試験方式で行われるべきであるが、この計算に関連する適用4四半期期間内および/または4四半期終了後に発生するが、計算日より遅くないすべての特定の取引に関する。しかし、上記の規定があるにもかかわらず、総合純レバー率及び/又は総合利息カバー率を計算して(Y)が第8.11節及び/又は(Z)適用金利に適合するかどうかを決定する際には、適用される4つの四半期期間が終了した後、備考基準定義において発生することが予想される任意の指定取引及び任意の関連調整は予備試験の効力を与えてはならない。このような形態遵守(または満たす)は、本プロトコルにおいて第8.11節に規定する任意の財務契約に適合することが要求される任意の条項(または第8.11節に規定される任意の財務契約を参照して必要な比率)に適合するか否かを決定するために、(X)2019年9月30日までの財政四半期の財務諸表を交付した後に決定される任意の遵守(または満たす)である。第7.01(A)又は(B)節に従って交付を許可する(又は交付を要求される)財務諸表の最近の財政四半期, または(Y)上記(X)項で説明した交付前に決定された任意のそのようなコンプライアンス(または満足度)は、適用される場合、2019年9月30日までの財政四半期に許容される最高総合正味レバー率および/または最低総合利息カバー率(適用される場合)を参照して決定されなければならない。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、総合レバレッジ率、総合純レバレッジ率、総合高度担保レバレッジ率、および総合利息カバー率を計算するために、第7.01(A)または(B)節に従って財務諸表が最初に交付される前の任意の時間に、このような計算は、決算日前に行政代理に提出された親会社およびその子会社の予想総合財務諸表(SyndTrak上で貸手に公表される)およびその後、第7.01(A)または(B)節に交付された最新の財務諸表に基づいて決定されるべきである。総合純レバレッジ率を計算して任意の債務または債務の発生に関連する任意の他の取引の許容性を計算することについては、(I)当該等の債務が得られた金を無制限現金及び現金等価物とするべきではなく、(Ii)当該等の債務と実質的に同時に返済されたいかなる債務も未償還債務とみなされてはならない。

4.統合します。親会社およびその子会社に言及された連結財務諸表、または連結に基づいて親会社およびその制限された子会社の任意の金額または財務比率(その任意の構成要素定義を含む)、または任意の同様の参照は、本明細書で定義された制限された子会社であるように、FASB ASC 810に従って連結されなければならない各可変利益エンティティを含むものとみなされるべきである。

5.限られた条件での買収。双方は、本合意に相反する規定があっても、いかなる有限条件で買収された場合にも、理解し、同意する

(I)“買収許可”で定義されているが、本(F)第2項に記載されている条件は制限されなければならず、その正確性は、“買収を許可する”と定義されているが、本(F)条項が満たす条件の唯一の陳述及び保証は、(A)慣用的な“特定の陳述”でなければならず、(B)有限条件買収を管理する最終合意に規定されている当該最終合意下での義務の陳述及び保証を終了する権利があるか、又は当該等の陳述及び保証が真実かつ正確でない場合に当該有限条件買収の完了を拒否することでなければならない

(Ii)任意の増分期間ローンの収益がこのような限られた条件買収を支援するために使用され、適用される国内借り手がそのような増分期間ローンの増分ローン約束を取得した場合、第2.01(C)(Vii)(A)(2)(X)節および第5.02(A)節に規定される条件は制限されなければならず、その増分期間ローンにそのような増分ローン承諾を提供する貸主が同意する場合、その唯一の陳述および保証は、(A)慣用的な“指定された陳述”とすべきである。(B)有限条件買収を管理する最終合意による陳述および保証に基づいて、適用融資者が、最終合意下での義務を終了する権利があるか、または陳述および保証が真実でなく正確でない場合に、有限条件買収の完了を拒否する権利を有するようにすること

(Iii)以下の場合、“買収を許可する”と定義されているが、本(A)の(A)項の条件は満たされるべきである。(A)有限条件買収を管理する最終合意に署名したときには、違約が発生し続けてはならず、(B)有限条件買収が完了したときには、特定の違約イベントが発生し続けてはならない

(Iv)任意の増分期間ローンの収益が、このような限られた条件買収を支援するために使用され、適用される国内借り手が、そのような増分期間ローンの増分ローン承諾を取得した場合、第2.01(C)(Ii)節、第2.01(C)(Vii)(A)(2)(Y)節および第5.02(B)節で述べた条件は満たされなければならず、貸主がそのような増分条件ローンのためにこのような増分ローン承諾を提供する範囲内で、以下の条件を満たすべきである：(A)このような限られた条件買収を管理する最終合意を実行する際に、違約が発生してはならず、違約が継続されている。および(B)有限条件買収の完了に関連する増分期限融資に資金を提供する場合、特定の違約イベントが発生または継続してはならない。そして

(V)有限条件買収に関連する“買収許可”を決定するための本(E)項に記載の条件が満たされているか否か、および任意の増量期限融資の収益が有限条件買収を支援するために使用され、適用される国内借り手が当該増分期限融資について増分融資承諾を得た場合、第2.01(C)(I)(A)(2)節及び第2.01(C)(I)(B)節の適用額の算出に用いられる

第2.01(C)(Vii)(B)節では、借り手代表の選択(借り手代表選択に応じて、任意の有限条件買収に関する選択権を行使し、“LCA選挙”)、当該等の適用額の決定日及びいずれかの条件が満たされているか否かは、その有限条件買収を管理する最終合意の締結日(“LCAテスト日”)とみなされ、有限条件買収及びその有限条件買収の完了に関する増分定期融資の資金については、融資先は関連するLCAテスト日にこのような条件を満たしているべきであり、このような条件を満たしていると見なすべきである

借り手代表が任意の有限条件買収のためのLCA選択を行った場合、関連するLCA試験日の後、かつ、有限条件買収が完了した日と、有限条件買収を管轄する最終合意が終了または満了する日までの任意の比率、テストまたはバスケット利用可能性(それぞれ、後続取引)の任意の計算において、後続取引が本プロトコルの下で許可されるかどうかを決定するために、テストまたはバスケットは、(X)有限条件買収およびこれに関連する他の取引(任意の仮定または生成された債務を含む)が、適用される有限条件買収が実際に完了するまで、または有限条件買収の最終合意が終了または満了して、この有限条件買収が完了していないと仮定すること、および(Y)独立基準で計算されるが、この有限条件買収およびそれに関連する他の取引を発効させることはない、の2つの基準に従って計算および試験されるべきである。双方は、本第1.03(E)節では、第5.02節で規定された当該有限条件買収に関連する又は他のいずれかの提案信用延期の条件を制限すべきではないが、有限条件買収に関する漸増期限融資は除外することを理解し同意する。

4.四捨五入。

本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸め込む(最も近い数字がなければ、アップ丸めを行う)ことである。

5.為替レート；同値通貨。

1.行政エージェントまたは信用状発行者は、状況に応じて、通貨建てのクレジット期間に代わるドルの同値金額および未償還金額を決定しなければならない。このドルの同値は、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日が発生するまで、その金額のドルと同値でなければならない。融資先が本プロトコルに提出された財務諸表又は本プロトコルの計算下の財務契約又は本プロトコルに別途規定がある場合を除いて、融資文書に適用される任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政代理又は信用証発行者(場合に応じて決定される)によって決定されたドル同値額としなければならない。

2.本プロトコルでは、代替通貨ローンの借用、変換、継続または前払いに関連するもの、または信用状の発行、修正または延期に関連するものは、すべてドルで表され、例えば、必要な最低または倍数で表されるが、借金、ローンまたは信用状は、代替通貨で計算され、その金額は、ドル金額の関連する代替通貨と同値でなければならない(代替通貨の最も近い単位に四捨五入され、単位の0.5は上方に切り込まれる)、行政エージェントまたは信用状(具体的な場合に応じて決定される)。

6.追加の代替通貨。

1.借り手代表は、時々、“代替通貨”の定義に具体的に列挙された通貨以外の通貨で代替通貨ローンおよび/または信用状の発行を要求することができ、要求される通貨が条件に適合する通貨である限り。代替通貨ローンの提供に関する任意のそのような要求の場合、そのような要求は、行政エージェントおよび各貸主の承認を受け、そのような通貨の提供を要求する約束を付し、信用状の発行に関する任意のそのような要求である場合、そのような要求は、行政エージェントおよび信用状発行者の承認を経なければならない。

2.任意のそのような要求は、午前11：00、すなわち、必要な信用状の延期日の20営業日前(または行政エージェントが合意する可能性のある他の時間または日、信用状に関連する場合、信用状発行者によって自己決定される)を行政エージェントに提出しなければならない。代替通貨ローンに関連する任意のこのような要求の場合、行政エージェントは、各貸主に迅速に通知し、そのような通貨の提供を要求する承諾を行わなければならず、信用状に関連する任意のそのような要求である場合、行政エージェントは、信用状発行者に直ちに通知しなければならない。このような通貨の提供を要求する各貸主(代替通貨ローンに関連する任意のそのような要求である場合)または信用状発行者(信用状に関連する要求である場合)は、そのような要求を受信してから10営業日の午前11時前に、要求された通貨で代替通貨ローンまたは発行信用状を提供することに同意するかどうか(場合に応じて)行政エージェントに通知しなければならない。

3.貸手または信用証発券者(どのような状況に依存するかに依存する)前の文で規定された期限内に上記の請求に回答できなかった場合、当該貸金人又は信用証発券者(所属状況に応じて)は、要求された通貨で代替通貨ローン又は発行信用証の発行を許可することを拒否しなければならない。行政エージェントおよび通貨の提供を要求するすべての承諾を有する貸手が、要求された通貨で代替通貨ローンを提供することに同意し、行政エージェントおよび貸手が、要求された通貨に対して適切な金利を使用できることを合理的に決定した場合、行政エージェントは、借主代表に通知し、(I)行政エージェントおよび貸手は、通貨の適用金利およびその金利への任意の適用調整を増加させるために必要な範囲で本プロトコルを修正することができ、(Ii)本プロトコルに適切な金利(および適用される調整を反映させることができる。通貨の適切な為替レート(および適用される調整数を反映するように修正された)または修正された場合、通貨は、いずれの場合も、代替通貨借款の代替通貨とみなされるべきである。行政エージェントおよび信用状発行者が要求された通貨で信用状を発行することに同意した場合、行政エージェントは、借り手代表に通知しなければならず、(A)行政エージェントおよび信用状発行者は、通貨に適用される為替レートおよびその為替レートへの任意の適用の調整を増加させるために、必要な範囲で本プロトコルを修正することができ、(B)本プロトコルに適切な金利を反映する(および適用される調整), 通貨の適切な為替レート(および適用される調整を反映するように修正された)または修正された場合、通貨は、いずれの場合も、任意の信用状発行の代替通貨とみなされるべきである。行政エージェントが第1.06条に従って任意の追加通貨要求の同意を得ることができなかった場合、行政エージェントは直ちに借り手代表に通知しなければならない。

7.両替します。

1.借り手が締め切り後にその合法的な通貨としてユーロを採用する任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位で支払う各義務は、採用時にユーロに再計算されなければならない。このような加盟国の通貨のいずれかについて、本協定がその通貨表現の利息の計算基準がロンドン銀行間市場のユーロ建てのいかなる慣例または慣行と一致しない場合、この明示的基準は、その加盟国がその合法的な通貨としてユーロを採用した日から発効しなければならない。しかし、その加盟国の通貨借款がその日の直前に返済されていない場合、この借金については、この代替は、

当時の元利期末です。本協定の各条項は、EUの任意の加盟国がユーロを採用する状況およびユーロに関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントが時々指定する合理的な解釈に従って変更されなければならない。

2.本協定の各条項はまた、任意の他の国の通貨の変化、および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントによって時々指定された適切な合理的な解釈に従って変更されなければならない。

3.本協定の各条項はまた、任意の他の国の通貨の変化、および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントによって時々指定された適切な合理的な解釈に従って変更されなければならない。

8.毎日の時間；差。

(A)“デイリータイムズ”。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

(B)差。行政エージェントは、保証されず、責任を負うこともなく、管理、提出、または本明細書で言及された任意の参照レートに関連する任意の他の事項に対していかなる責任も負わず、また、そのような為替レート(任意の用語SOFR継承率または任意の代替通貨継承率を含む)(または前述の任意の構成要素を含む)、または前述の任意の影響の代替または代替または後続金利の任意の金利(為替レートおよび任意の関連する利益差または他の調整の選択を含む)の管理、提出、または任意の他の事項に対して任意の責任を負うこともしない。またはSOFRに適合する任意の用語の変化または任意の代替通貨の変化に適合する。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、本明細書で言及された任意の参照レートまたは任意の代替、後続または代替レート(任意の用語SOFR後続金利または任意の代替通貨後続金利を含む)(または上述した任意の条項の任意の構成要素)または任意の関連利益差または他の調整に影響を与える取引または他の活動に従事することができ、各場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルが指す任意の基準金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の条項SOFR後続金利または任意の代替通貨後続金利を含む)(または上記の任意の部分を含む)を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、費用、損失、または支出(侵害行為にかかわらず)を含む任意のタイプの損害賠償責任を借入者、任意の貸手、または任意の他の人に負わないことができる。契約または他の態様は、法的にも衡平法上も)、選択に関連するまたは影響を与える任意のミスまたは他の行動または非作為, 任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のレート(またはその構成要素)が決定または計算される。

9.信用状金額。

本契約に別段の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効な規定金額のドルと同値であるとみなされなければならない。ただし、任意の信用状の条項又はこれに関連する任意の発券者文書の条項が、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、当該信用状の金額は、これらの増加を実施した後、当該信用状の最高規定金額のドル等値とみなされなければならない。

二番目です。

約束と信用延期

1.ローン。

1.定期ローン

1.A-1の定期融資。本協定に規定されている条項及び条件を満たした場合、各定期貸金者は、締め切り日に国内借り手に米ドルで融資(1融資当たり“A-1定期融資”)を提供することに同意し、融資金額は当該定期貸主のA-1期限承諾を超えてはならない。定期融資A-1の借入金には、A-1期間のそれぞれの約束総額に適用される割合に基づいて定期貸金人が同時に発行する融資を含むものとする(第11.20(B)節の制約)。定期ローンA-1の返済または前払いの金額はこれ以上借りることができません。定期ローンA-1は、本明細書でさらに規定されるように、基本金利ローンまたは定期SOFRローン、またはそれらの組み合わせを含むことができる(第11.20(B)節の制約)。

2.A-2の定期融資。本協定に規定されている条項及び条件を満たした場合、各定期貸金者は、締め切り日に国内借り手にドル融資(1融資当たり“A-2定期融資”)を提供することにそれぞれ同意し、融資金額は当該定期貸金者のA-2定期融資承諾を超えてはならない。定期融資A-2の借入には、定期貸主がそれぞれ適用されるA-2期承諾総額に基づいて同時に発行される融資が含まれなければならない。定期ローンA-2の返済または前払いの金額はこれ以上借りることができません。定期ローンA-2は、本明細書で別に規定されているように、基礎金利ローンまたは定期SOFRローン、またはそれらの組み合わせを含むことができるが、借り手が借入日の前に3(3)個の営業日以上に行政エージェントに形態および実質的に行政エージェントが満足できる資金補償書を提出しない限り、期限までに借入A-2をベース金利ローンとすべきである。

3.364日間の定期ローン。本協定に規定されている条項及び条件を満たす場合、各定期貸金者は、締め切り時に国内借り手にドル借款(各融資は“364日定期融資”)を提供することに同意し、融資金額は、当該定期貸金者の364日間の期限承諾を超えてはならない。364日間の定期借款の借入には、それぞれ適用される364日間の定期約束総額のパーセンテージに基づいて定期貸金者が同時に発行する融資が含まれなければならない。364日間の定期ローンで返済または前払いした金額は再借入できません。364日定期ローンは、本明細書でさらに規定されているように、ベース金利ローンまたはSOFRローン、または両方の組み合わせを含むことができるが、借り手が借入日の前に3(3)営業日以上でない限り、3(3)営業日以上の資金補償書を行政エージェントに提出しない限り、締め切りに借入された364日間の定期ローンはベース金利ローンとして使用されるべきである。

2.循環ローン。本合意に列挙された条項および条件に適合する場合、各循環貸主は、使用可能な期間内の任意の営業日に時々ドルまたは1つまたは複数の代替通貨で借り手に融資を提供することに同意し(各このような融資は“循環融資”である)、融資総額は、融資者が任意の時間に返済していない循環承諾額を超えてはならない。しかし、循環ローン借金を実施した後、(1)循環残高総額は循環承諾総額を超えてはならない、(2)任意の貸金人の循環信用開放はこの貸主の循環承諾を超えてはならない、及び(3)代替貨幣で価格を計算したすべてのローンの未返済総額は代替貨幣昇華を超えてはならない。各循環貸主の循環承諾範囲内において、借主は、第2.01(B)項に基づいて循環融資を借入することができ、第2.05項に基づいて循環融資を前払いし、第2.01(B)条に基づいて再借入融資を行い、本条項の他の条項及び条件を遵守することができる。循環ローンは、基本金利ローン、定期SOFRローン、代替通貨毎日金利ローン、または代替通貨定期金利ローン、またはそれらの組み合わせであってもよいが、締め切りまたは締め切り後3(3)営業日のいずれかの営業日に発行されるすべての循環ローンは、借り手が借入日の前に3(3)営業日以上で行政エージェントに形態および実質的に行政エージェントを満足させる資金補償書を提出しない限り、ベース金利ローンとすることができる。

3.インクリメンタル施設。借り手代表は、時々、満期日の前に少なくとも10(10)営業日前に行政エージェントに書面で通知し、満期日前の任意の時間に循環約束総額(毎回増加、“増量サイクル増加”)および/または1つまたは複数の定期融資(各ロットは“増量定期ローン”)を増加させることができる。借り手代表は、借り手、行政エージェント、およびそのような増分ローンの一部を提供することに同意する各個人(任意の既存の融資者を含む)によって締結された書面合意によって、本プロトコルの各増分定期ローンおよび各増分サイクルローンを総称して“インクリメンタルローン”と呼ぶ

(I)第2.01(C)節に設定されたすべての増分ローンの累計元元金総額に第8.03(R)節により生成されたすべての代替増量ローン債務の累積元元金総額を加えて、任意のこのような増分ローンが設立され(発効させる)とき(どのような場合によるか)を超えてはならない：(A)(1)2.75，000，000ドルおよび(2)借り手が第7.01(A)または(B)節に提出された財務諸表の最近終了した4四半期の財政総合EBITDA，両者のうち大きな者の合計，加えて、(B)任意のこのような増分融資(および任意の増分サイクル増加をこの目的のために全額抽出するとみなされる)を実施した後、形式的に計算された総合高度担保レバー率が3.00~1.00を超える追加金額をもたらさない(前述の(A)項のいずれかの実質的に同時に発生する増分融資を実施する前に、本条(B)項の下の額が発生したとみなされ、前述した計算された総合高レベル担保レバー率で計算されるべきである)

(2)任意の増分融資を要求する日およびその増分融資が発効する日には、違約が発生し続けてはならず、任意の増分融資が発効した後も違約は発生しない

(3)各増分ローンの最低額は、20，000，000ドルであり、5，000，000ドルを超える整数倍(または行政機関が同意する可能性のある低い額)でなければならない

(4)任意の既存の融資者は、任意の増分融資約束を提供する義務がなく、増量融資承諾を提供するか否かの任意のこのような決定は、融資者単独および絶対的適宜決定されるべきである

(V)任意の増分融資約束を提供するすべての人は、借り手代表が選択された、適格な譲受人になり、行政エージェントのために合理的に受け入れる資格がある機関でなければならず、増量サイクルの増加を提供する任意のそのような機関である場合、信用証発行者および回転融資機関でなければならない

(6)各増分融資は、(A)既存の融資者および/または適格な譲受人になる資格のある行政エージェントからのこのような要求に対する1つまたは複数の他の機関の追加的な承諾(各“増分融資承諾”)を受信した場合にのみ、(B)増分融資承諾を提供する各人が、その増分融資承諾および本協定項の義務を行政エージェントが許容可能な形態および実質的に証明する文書で有効にすることができる

(Vii)行政エージェントは受信しなければならない：

(1)借入者に代表される責任者が署名した増額融資の発効日までの借入者適用証明書(1)各適用借主の取締役会又は同等管理機関が採択した決議を証明し、添付する

逓増融資の承認、および(2)逓増融資の発効前および後に、(X)第VI条または任意の他の融資文書に含まれる陳述および担保、または本合意またはそれに関連する任意の時間に提供される任意の文書に含まれる陳述および保証は、逓増融資の日付およびその日付まで、すべての重要な態様で真実かつ正しい(または、重要性または重大な悪影響によって制限されたいずれのこれらの陳述および保証についても、起草されたすべての態様において真実で正しいが、この陳述および保証は、より早い日付の範囲に明確に言及されていることを含む)。この場合、それらは、そのより早い日にすべての重要な態様において真実で正しいべきであり(または、任意のこれらの陳述および保証が重大または重大な悪影響によってすべての態様で制限される場合)、および(Y)違約は存在しない

(2)増額期限融資については、増額期限融資が発効した後、借り手が形式的に8.11節の財務契約を遵守していることを証明する形式のコンプライアンス証明書

(三)行政代理は、担保文書が当該増分ローンを実施した後に義務を保証するように、担保文書の合理的な要求の修正を行う

(4)行政エージェント要求の範囲内で、増分融資の承諾を提供する各個人を含む行政エージェントおよび各貸金者に提出される貸手側法律顧問の習慣的な意見は、増量融資の発効日である

(5)その合理的な要求は、増分ローンの必要な許可、増分ローンの有効性、およびこれに関連する任意の他の事項に関連する他の文書および証明書であり、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである

(8)インクリメンタルループが増加した場合：

(1)この増分サイクル増加の条項および条件(金利、利差、費用(このような増分サイクルの増加に従って一般にすべての貸主に支払われない予定、構造的手配、保証および同様の費用を除く)、事前返済条項および最終満期日を含む)は、本プロトコルの下での循環約束総額に適用される条項と同じでなければならない

(2)付表2.01は、第2.01(C)節に従って増加した任意のサイクル負担総額を含み、第2.01(C)節に従って循環貸手になった任意の人を含む修正されたものとみなさなければならない

(3)増量サイクル増加の有効日において、既存の循環承諾を有する貸主は、増加サイクル増加を提供する貸主に、未償還循環ローンおよび信用状および回転限度額ローンにおける参加権益を譲渡しなければならない(譲渡は、第10.06(B)節に記載された制約を受けない)、行政エージェントは、増分サイクル増加およびそのような分配および調整を実施した後に、登録簿を必要に調整することができる。各循環貸主(このような増分サイクルを提供する増加した貸主を含む)は、未償還債務の割合を比例的に保有する(増加した循環コミットメント総額における適用サイクルパーセンテージに応じて)

循環ローンと信用状と運転限度額ローンの参加権益；

(Ix)増分定期融資については、

(1)この増量定期ローンの金利、金利下限、利差、費用、割引、早期返済、強制早期返済、償却および最終満期日は、借り手が代表し、この増量定期ローンを提供する貸主が合意しなければならない

(1)増分定期融資の最終満期日は、(X)満期日および(Y)任意の他の増分定期融資の最終満期日よりも遅くなってはならない

(2)漸増定期ローンの加重平均満期年数は、定期ローンまたは任意の他の増分定期ローンの残りの加重平均満期年数よりも少なくてはならない(場合によっては、財務慣行に基づいて行政エージェントによって決定される)；

(3)行政エージェントの承認を得ない限り、このような漸増定期ローンの条項および条件は、本プロトコルの下で適用される循環約束、定期ローン、および任意の他の漸増定期ローンに適用される条項および条件よりも実質的な限定的ではない

(2)このような増分期限融資の収益は、そのような増分期限融資の最終文書に記載された目的に適用される

(3)付表2.01は、漸増定期融資を提供する貸金人の負担および負担割合に加入するために改訂されたものとみなされなければならない

(4)本合意によれば、逓増定期ローンは、定期ローンおよび任意の他の漸増定期ローンの任意の前払いを比例的に共有しなければならない(または定期ローンおよび任意の当時返済されていない他の増分定期ローンのためにより優遇された前払い待遇を提供する)、定期ローンおよび任意の他の増分定期ローンに対して応課税権投票権を有するべきである(または他の方法で定期ローンおよび任意の当時返済されていない他の漸増定期ローンのためにより有利な投票権を提供する)。

増分融資約束と信用延期は、本協定及び他の融資文書項目の下での承諾及び信用延期を構成し、本協定及び他の融資文書が提供するすべての利益を享受する権利があり、また、前述の規定を制限することなく、担保文書に設定された担保権益及び債務について提供された任意の保証から平等かつ比例的に利益を得るべきである。貸主は、ここで行政代理が本協定及び他の融資文書を締結することを許可し、本第2.01(C)節の規定及び/又は本条項2.01(C)項の規定に適合する逓増融資を確立するために、行政代理及び借入者代表が必要と思う範囲内で本協定及び他の融資文書を改正することに同意し、本第2.01(C)節の規定及び/又は本条項2.01(C)項に規定する逓増融資を実施することに同意する(任意の逓増融資修正案において各当事者が適切であると考えられる任意の自発的及び強制的な前払い定期増資に関する条項を追加することを含む)。行政代理は各貸主の各増分ローン修正案の有効性を迅速に通知しなければならない。本2.01(C)節は，2.13または11.01節のそれとは逆のいずれかの制約を置き換えるべきである.

2.借金、ローンの転換および継続。

1.借入金通知。借金、各ローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンが継続されるたびに、借り手代表が行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行われなければならない。この通知は、(X)電話または(Y)ローン通知によって発行されることができるが、任意の電話通知は、行政エージェントに融資通知を配信することによって迅速に確認されなければならない。このような各ローン通知は、正午12：00までに受信しなければならない：(I)定期SOFRローンの借入、転換または継続、または定期SOFRローンをベース金利ローンに変換する要求日の2つ前の(2)営業日、(Ii)借入金または代替通貨ローンの継続の要求日の3(3)営業日(特別通知通貨である場合は5(5)営業日)、および(Iii)ベースローン金利の借入請求日。SOFR定期ローンまたは代替通貨ローンの各借入、転換または継続の元金金額は、ドル同値1，000，000ドルまたはドル同値ドルの整数倍であり、ドル1，000，000ドルを超える(または任意の定期ローンまたは増量定期ローンの任意の転換または継続については、少ない場合、その時点で返済されていないすべての元金である)。第2.03(C)節および第2.04(C)節に別の規定がある場合を除いて、借入金または基本金利ローンに転換する毎の元金は、100，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍とすべきである(または、任意の定期ローンまたは増量定期ローンのいずれかの転換または継続については、100，000ドル未満であれば、その時点で返済されていないすべての元本とする)。各ローン通知及び各電話通知は、(I)当該通知に係る融資及び借り手代表が借入金を申請しているか否かを指定しなければならない, ローンは、1つのタイプから別のタイプに転換するか、またはローンの継続、(Ii)借入金、転換または継続(状況に応じて)の要求日(営業日でなければならない)、(Iii)借入、転換または継続するローンの元本金額、(Iv)借入されたローンまたは既存のローンをローンに変換するタイプ、(V)適用される場合、これに関連する利息期限、(Vi)借りたローンの通貨(SOFR定期ローンおよび基本金利ローンはドルでしか発行できないことを理解されたい)、および(Vii)要求されたローンの収益を得る借り手(通知に他の要求がない限り、借り手の代表となるべきであることを理解されたい)。借入者代表が借入金を申請する融資通知に通貨を指定していない場合は、要求される融資はドル建てでなければならない。借り手代表が融資通知において融資のタイプを具体的に説明していない場合、または借り手代表が通知を直ちに出して転換または継続を要求していない場合、適用されるローンは基準金利ローンとして発行または基準金利ローンに変換されなければならないが、代替通貨建てのローンの継続を適時に要求できない場合、このようなローンは元の通貨の代替通貨ローンとして継続しなければならず、利息期間は1(1)ヶ月である。このような自動転換は、当時の融資適用に有効な利子期間の最後の日から発効しなければならない。借り手代表が任意のローン通知において定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの借入、転換、または継続を要求するが、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず, 回転限度額ローンは定期SOFRローンに転換してはいけません。第2.02(C)節の規定に従っていない限り、任意の融資を他の通貨建ての融資として転換または継続してはならず、その融資の元の貨幣で返済し、別の通貨で再借款しなければならない。

2.前金です。融資通知を受けた後、行政エージェントは、その適用可能な融資の金額(および通貨)の割合を直ちに通知しなければならず、借り手代表が転換または継続をタイムリーに通知しなかった場合、行政エージェントは、各適用融資が基本金利ローンに自動的に変換されるか、またはドル以外の通貨建てで融資を継続するかの詳細を通知しなければならず、いずれの場合も前節で述べたとおりである。借入金の場合、各適用貸主は、午後1時(ドル建ての融資である場合)及び行政エージェントが指定した適用時間(代替通貨で提供される融資である場合)が行政代理事務室において適用通貨で行政エージェントにその融資金額を提供しなければならず、いずれの場合も、適用融資通知において指定された営業日である。第5.02節に規定する適用条件を満たした後(借入金が締め切り第5.01節で行われる場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を行政エージェントが受信したものと同じ資金で適用される借り手に提供すべきであり、方法は、(I)借り手の口座を帳簿に記入する方法である

(2)借り手代表が行政エージェントに提供(受け入れ)の指示に従ってこのような資金を送金するが、ドル建ての循環融資借金の日に未返済の信用状借入金がある場合、その借金の収益は、まずそのような信用状借款の全額支払いに適用され、次いで上記のように適用される借り手に提供されるべきである。

3.SOFR定期ローンと別の通貨ローン。本協定には別途規定があるほか、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンは、当該ローンの利子期間の最終日にのみ継続または転換することができる。違約期間中、必要な貸金者の同意を得ず、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンとして申請、変換または継続することはできず、必要な貸手は、当時返済されていなかった任意またはすべての定期SOFRローンを直ちに基本金利ローンに変換し、当時それに関連する現在の利息期間の最後の日に、任意またはすべての当時返済されていなかった代替通貨ローンを前払いまたは再計上することを要求することができる。

4.利子期間。すべての借入金、1つのタイプのローンから別のタイプのローンへのすべての転換、および同じタイプのローンのすべての継続が発効した後、すべてのローンの有効利息期間は12を超えてはならない。

5.旋回限度額ローン。本2.02節は運転限度額ローンには適用されません。

6.キャッシュレス決済メカニズム。本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手代表、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本合意条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべてまたは任意の部分融資を交換、継続、または展開することができる。

7.変化に順応する。行政エージェントは、借り手と協議した後、条項SOFRに適合する変更および代替通貨に適合する変更(場合によって決定される)を時々行う権利があり、また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、このようなSOFR条項に適合する変更または代替通貨変更に適合する任意の改訂(場合によって決定される)を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要としない。しかし、実施された任意のこのような修正に対して、行政エージェントは、当該等の修正が発効した後、SOFR条項に適合する変更または代替通貨に適合する変更(状況に応じて決定される)を実施する各変更を合理的に迅速に借り手と貸手に掲示しなければならない。

3.信用状。

1.信用状承諾。

1.本条項及び条件を満たすことを前提として、(A)信用状発行者は、第2.03節に規定する循環貸金人の合意に基づいて、(1)決済日から信用状満期日までのいずれかの営業日において、親会社又はその任意の制限された子会社の口座のためにドル又は1種以上の代替通貨で価格を算出する信用状を随時発行し、以下(B)項に従って以前に発行された信用状を修正又は延長すること、及び(2)引受信用状項目の下での引き出しを行うことに同意する。および(B)循環融資者は、それぞれ、親会社またはその任意の制限された子会社の口座のために開設された信用状およびその下の任意の引き出しに参加することに同意するが、任意の信用状の任意の信用状の延期が発効した後、(X)循環残高総額は、循環承諾総額を超えてはならない、(Y)任意の循環融資者の循環信用リスクは、循環融資者の循環約束を超えてはならない、(Z)信用状債務の未返済金額は、信用状振込金額を超えてはならない。借り手代表が提出した信用状の開設または修正の各請求は、借り手が要求した信用状の延期が前の文に規定されている条件に適合していることを示しているとみなさなければならない。はい

上記の制限条件の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れているか、または抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。さらに、各循環貸主は、既存の信用状項目の下の信用証発行者の負債において、それが適用されるサイクルパーセントと同じ割合の参加権益を有することを認め、確認する。すべての既存の信用状は本プロトコルに基づいて発行され、信用証義務とみなされ、締め切りから及びその後は本合意条項と条件の制約と制約を受けるべきである；借り手の既存の信用状に対する支払義務、及び各循環貸金人がこれに関連する義務は、本合意条項の制約を受けるべきである。

2.以下の場合、信用状発行者は、いかなる信用状も発行してはならない

1.第2.03(B)(Iii)条の規定によれば、信用状の満期日は、必要な循環貸主がその満期日を承認しない限り、発行または最後の延期の日の12ヶ月以上後でなければならない

2.要求された信用状の満期日は、すべての循環貸主がその満期日を承認しない限り、信用証の満期日の後でなければならない。

3.以下の場合、信用状発行者は、いかなる信用状を開設する義務も負いません

1.信用状発行者がそのような信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用証発行者に適用される法律または信用証発行者に対して管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)は、信用証発行者が一般的にまたは特別に信用状を発行しないことを禁止または要求しなければならないか、またはその信用証発行者に制限を加えることを目的としている任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令。準備金または資本要求(本契約によれば、発券者はそのために補償を受けることはない)は、決済日に発効しないか、または決済日に適用されず、証人が好意的にそれに重大な意味を有すると考えられる任意の未償還の損失、コスト、または費用を信用状発券者に押し付けるべきである

2.このような信用状の開設は、信用状発行者に違反して信用状の1つまたは複数の政策に適用される

3.信用状は、ドルまたは他の通貨以外の通貨で計算されなければならない

4.信用状発行者は、要求された信用状の発行日に、要求された通貨で信用状を発行しなかった

5.任意の循環貸主は、信用状発行者が借り手または循環融資者と満足できる手配を達成していない限り、満足できる現金担保を交付して、(第2.15(A)(Iv)節の発効後)信用状の違約貸金者に対する実際または潜在的な前払いリスクを除去するために、その時点で提案された信用状またはその信用状およびすべての他の信用状義務を生成し、信用証の実際または潜在的な前払いリスクを発生させる。その一任は適宜決定することができる。あるいは…

6.信用状には、信用状に従って入金された後に、その金額を自動的に回復する任意の規定が記載されている。

4.信用状条項に基づいて、信用状の開設時に修正された信用状の発行が許可されていない場合、証人はいかなる信用状も修正することができない。

5.信用状振出者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)本条項によれば、信用状発行者は、この時点で修正された信用状を発行する義務がない、または(B)信用状の受益者は、信用状の提案修正を受け入れない。

6.信用状発行者は、循環貸金人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について行動し、第X条に規定された行政エージェントに規定されたすべての利益及び免除(A)を有しなければならない。これらの利益及び免除(A)は、第X条で使用される“行政代理人”という言葉が信用証発行人が当該等として又はしないことを含むように、信用状発行者が発行した信用状発行人に関する又は受けた任意のもの又はしないことに関するものである。(B)信用状発行者に関する本契約の別の規定のように。

2.信用状の発行および修正手順；信用状の自動延期。

1.各信用状は、借り手代表の要求に応じて発行または修正され(状況に応じて)、信用状申請書の形態で信用状発行者に交付され(コピーと共に行政エージェントに)交付され、借り手代表および/または適用される制限された子会社の担当者によって、信用状の要求に応じて適切に記入および署名される。このような信用状申請は、ファックス、米国メール、一夜宅配便、信用状発行者が提供するシステムを使用した電子送信、直接配達または信用状発行者が受け入れ可能な任意の他の方法で送信することができる。信用状申請書は午前十一時までに信用状発行人と行政代理人が受信しなければなりません。ドル建て信用状の場合、少なくとも(X)2(2)営業日、代替通貨建て信用状については、少なくとも(Y)5(5)営業日(または各場合、行政エージェントおよび信用状発行者は、特定の場合には、自ら適宜合意されたより遅い日時)である可能性がある。初期信用状の発行を要求した場合, 信用状申請書は、(A)要求された信用状の提案発行日(営業日とする)、(B)信用状の金額及び通貨(例えば、通貨説明がなく、ドル建て信用状の請求とみなされるべきである)、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状項目の下で発行する任意の伝票、及び(A)信用金庫の発行日(営業日とすることができる)、信用状申請書は、証人を満足させるフォーマット及び詳細に説明しなければならない。(F)任意の引き出しがあれば、当該受益者は、提示される任意の証明書の全文、(G)要求される信用状の目的および性質、および(H)信用状発行者が要求する可能性のある他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、信用状申請書は、(A)修正すべき信用状、(B)修正予定日(営業日であるべき)、(C)修正されるべき性質、(D)証人が要求する可能性のある他の事項を、開証人を満足させるフォーマットおよび詳細に説明しなければならない。さらに、借り手代表は、任意の発行者文書を含む、信用証発行者および行政代理人に信用証発行者または行政代理人が要求する可能性のある要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を提供しなければならない。

2.任意の信用状申請を受信した後、信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面を介して)、行政エージェントは、借り手代表から信用状申請のコピーを受信し、そうでない場合、信用状発行者は、そのコピーを行政エージェントに提供する。信用状発行者が任意の循環貸金人、行政代理、または任意の他の機関から書面通知を受けた場合を除きます

融資先が適用信用状の発行または修正を要求する日の少なくとも1営業日前に第5条に記載されている1つまたは複数の適用条件を満たしていない場合、本条項および条件を満たす場合、信用状発行者は、要求された日に、借入者または適用される制限された付属会社の口座のために信用状を発行するか、または具体的な状況に応じて、信用状発行者の常習および習慣に応じて商業慣行に適用される修正を発行しなければならない。各信用状が発行されると、各循環貸主は、信用状発行人から信用状を購入するリスク分担に無条件に同意することができ、ここで撤回できないとみなされなければならず、その金額は、循環融資者が適用するサイクルパーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。

3.借り手代表が任意の適用可能な信用状申請において要求を出した場合、信用状発行者は、自動延期条項を有する信用状(各信用状は“自動延期信用状”)の発行に同意することに自ら決定することができる。しかし、このような自動延期信用状は、信用状発行者が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、受益者に、信用状の開設時に合意された12ヶ月毎の期間の1日よりも遅くないことを事前に通知することである(“非延期通知日”)。信用状発行者に別の指示がない限り、借り手代表は、信用状発行者にこのような延期の具体的な要求をするように要求されてはならない。信用状発行を自動的に延期すると、循環貸金者は、信用状発行者が信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することをいつでも許可することを許可された(ただし、要求されてはならない)信用状発行者とみなされなければならない。ただし、以下の場合、信用状発行者は、このような延期を許可してはならない。(A)信用状発行者は、本契約条項(第2.03(A)項(Ii)又は(Iii)項の規定又はその他の理由により)修正された形態(延長された)に従って当該信用状を開設する義務がないと判断した。又は(B)非延期通知日の七営業日前の日(1)行政代理の通知(電話又は書面通知であってもよい)を受信し、必要な循環貸手が延期を許可しないか又は(2)行政代理の通知を選択したことを示す, 任意の循環貸主または借り手代表は、第5.02節に規定される1つまたは複数の適用条件を満たしておらず、それぞれの場合、信用状発行者がこのような延期を許可しないように指示する。

4.通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を渡した後、信用状発行者は、信用状または修正された真の完全なコピーを借主代表および行政エージェントに直ちに交付しなければならない。

3.抽選および補償；参加活動に資金を提供します。

1.信用状受益者は、信用状項目の下で任意の引き出し通知を受信した後、信用証発行者は、借り手代表及び行政代理に通知しなければならない。代替通貨建て信用状については、借入者は、(A)信用証発行人(その選択に応じて)が通知において米ドルでの支払いを明確に要求しない限り、又は(B)ドル弁済要求がない場合には、借り手代表は、発行通知を受けた後直ちに信用証発行者にドルで信用状を償還することを通知しなければならない。代替通貨建て信用状項の下での引き出しについては、ドルで支払う場合は、信用状発行者は、引き出し金額を決定した後、直ちに同値ドルの借入者代表に通知しなければならない。いいえ、午前十一時に遅れます。借り手は，行政代理を介して信用証発行行にドル弁済の金額で返済するか，または信用証発行人が別の貨幣支払の信用状に基づいて支払う日の適用時間(日付ごとに“栄誉日”)を信用証発行行に返済しなければならない.(A)第2.03(C)(I)節第2節の規定により代替通貨建ての引き出しをドルで返済する場合、及び(B)借り手が支払うドル額を、

引受為替手形の日付後であっても、当該支払日に通常の銀行手続に従って引き出しと同等の代替通貨建ての金額を購入するのに不十分であっても、借り手は単独及び独立の義務として同意し、信用証発行人がその日に代替通貨を全額購入できないことによる損失を賠償する。借り手が信用状発行日に速やかに証人を弁済できない場合、行政代理は、直ちに信用状期日、未返済の引き出し金額(他の通貨で計算された信用状であれば、ドル等の金額で表される)(“未返済金額”)と、当該循環貸金人が適用するサイクルパーセンテージを各循環貸主に通知しなければならない。この場合、借主代表は循環融資を申請したとみなされるべきであり、この循環融資は基礎金利融資であり、栄誉日に発行され、金額は未返済金額に等しく、第2.02節に規定する基本金利融資元金の最低和倍数は考慮されないが、第5.02節に規定する条件(貸出交付通知を除く)の制約を受け、かつ、このような借入金を実施した後、循環残高総額が循環承諾額総額を超えてはならないことが条件である。信用状振出人又は行政代理は，第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，その通知の決定的または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていない。

2.各循環貸手は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、午後1時までに、行政代理人のドル支払いオフィスにおいて、行政代理人にドルで行政代理人に資金を提供しなければならない(行政代理人は、そのために提供された現金担保を使用することができる)、金額は、その未償還金額の適用サイクルパーセンテージに等しい。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する循環貸金人は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を信用状発行人にドルで送金しなければならない。

3.第5.02節に規定する条件または任意の他の理由を満たすことができず、基本金利ローンを借りることによって完全に再融資されていない任意の未返済金額については、借り手は、クレジット発行者から未返済金額が発生したとみなされるべきであり、未返済金額は、満期であり、即時支払い(利息と共に)であり、違約金利で利息を計上しなければならない。この場合、各循環貸手は、第2.03(C)(Ii)節の規定に従って信用証振出人の口座が行政代理に支払うものとみなされ、そのような信用状借款に関与することについて支払われるものとみなされ、当該循環貸金人が第2.03節に規定する参加義務を履行するために立て替えた信用状を構成しなければならない。

4.各循環貸主が第2.03(C)節の規定に従って、任意の信用状から抽出された任意の金額を償還するためにその循環融資または信用状立て替え金に資金を提供する前に、循環貸金者に適用されるサイクルパーセントの利息は、信用状発行人によって完全に負担されなければならない。

5.第2.03(C)節に記載されているように、各循環貸金者が信用状項目の下で発行されたお金を償還するために循環融資または信用状立て替えを提供する義務は、いかなる状況の影響も受けない絶対的かつ無条件でなければならず、(A)循環貸金人は、任意の理由で信用証発行者、任意の借り手または任意の他の人に有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかの状況と類似しているか否かにかかわらず、他のイベント、イベントまたは条件を提供する。ただし、第2.03(C)節の規定により、循環貸主毎に循環融資を提供する義務は、第5.02節に規定する条件を遵守しなければならない(借り手代表引渡し融資通知は除く)。このような信用状の前払金は、借り手が信用状発行者に信用状発行者が任意の信用状に基づいて支払ういかなる金の義務、及び本契約に規定する利息を免除又は損害してはならない。

6.循環貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該循環貸金人によって支払われた任意の金を信用証発行者の口座に使用できない場合、本協定の他の規定を制限することなく、信用証発行者は、当該循環貸金人(当該行政代理を介して)への補償を要求すべき権利を有するべきである。支払いを要求した日から信用状が直ちに利用可能な日までのこの金額とその利息は、年利は連邦基金金利と信用証発行者が銀行業同業賠償規則に基づいて決定した金利に等しく、信用証発行者は通常上記の規定について徴収するいかなる行政費、手数料或いは類似費用に等しい。循環貸主がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、支払いされた金額は、借金または信用状借入金に関する信用状事前支払いに含まれる循環貸手の循環融資を構成しなければならない(状況に応じて)。信用状発行人が任意の循環貸金人(行政代理を介して)に提出した本条第(Vi)項に規定する任意の借金に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、確実でなければならない。

4.加入金の返済。

1.信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の循環貸金人から当該循環貸金人からこの支払いについて提供された信用状前払を受信したとき、行政エージェントが信用証発券者の口座に未償還金額又は利息に関する任意の支払いを受けた場合(借主から直接又は他の方法で、行政エージェントによって現金担保を運用する収益を含む。)であって、行政エージェントは、それが適用される循環百分率でドルで循環貸金人に分配される(利息を支払う場合には、適切に調整され、この循環貸主信用証の前払い未済期間を反映するために)。

2.第2.03(C)(I)節の規定により、行政代理人が第2.03(C)(I)項に基づいて受信した信用状口座のために支払われた任意の金が、第11.05節に記載されたいずれかの場合(信用証発行人によって適宜達成された任意の和解合意を含む)に返還を要求された場合、各循環貸金者は、行政代理人の要求に応じて、その適用されたサイクルパーセンテージを信用状行政代理人に支払い、その要求の日から当該循環貸金人が当該金額を返上する日までの利息を加算する。年利率は時々施行される連邦基金金利に等しい。循環貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本合意終了後も有効である。

5.絶対義務。借り手が各信用状項目の下の各信用状に対して支払い、各信用状の借金を返済する義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならず、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に支払うべきであり、以下の場合を含む

1.このようなクレジット、本プロトコル、または任意の他の融資文書は、有効性または実行可能性が不足している

2.任意の借主または任意の付属会社が、任意の時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、信用証発行者または任意の他の人のために享受することができる任意のクレーム、反クレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在は、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって行われる取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、

3.信用状に従って提出された、または信用状に関連する任意の為替手形、支払い要求、裏書き、証明書または他の伝票証明書は、任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分であるか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実でないか、または不正確であるか、または信用証に基づいて為替手形を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

4.信用状発行者は、借り手または信用状発行者を保護するために、実際にはいかなる借り手にも実質的な損害を与えない免除を放棄するのではなく、信用状発行者を保護するために存在する任意の要求を放棄する

5.クレジット要求支払い要求が為替手形の形態であっても、電子的に提出された支払い要求書の引受

6.信用状発行者は、信用状が規定された期限の後、または信用状によって規定された伝票を受信した日の前に伝票を提出しなければならない日、その日の後に提出された信用状がUCC、ISPまたはUCPの許可を取得した場合、(適用を基準として)、信用状発行者がその日の後に提示された項目について任意の金額を支払う

7.信用証の項目の下で振出者が為替手形または証明書を提示する際に行われた任意の支払いであって、為替手形または証明書は、信用状の条項に厳密に適合していないか、または信用証の下で、債権者、清算者、任意の受益者、またはその信用証の任意の譲渡者の他の代表または相続人の利益のために、破産受託者、占有債務者、譲受人のいずれかに支払われるように見える任意の金、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む

8.為替レートまたは代替通貨に関する任意の借り手または任意の付属会社または一般的な通貨市場の獲得可能性に関する任意の不利な変化；または

9.上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況を含む任意の他の状況または発生した任意のことは、任意の借り手または任意の付属会社の免責を弁護またはその責任を解除することを構成することができる。

借り手代表は、それに提出された各信用状及びその修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手代表の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手代表は直ちに信用状発行者に通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、信用状発行者およびその代理者に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。

6.信用状発行人の役割。各貸主および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、信用状発行者は、任意の伝票(信用証が明確に要求された任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がなく、そのような伝票の有効性または正確性を決定または照会する責任もなく、またはそのような伝票の任意の署名または交付者の許可を決定または問い合わせる責任もない。信用状発行人、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者または任意の往来者、参加者または譲受人は、任意の貸金人に責任を負わない：(I)循環貸金人、所望の循環融資者、または必要な貸金人(場合によっては)の要求の下、またはその承認を経て、本プロトコルに関連するいかなる行動も取らない；(Ii)重大な不注意または意図的な不正行為なしにいかなる行動をとるか、または(Iii)任意の信用証または発券者伝票に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、意図的ではなく、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除してはならない。第2.03(E)項第(I)項から第(Ix)項までに記載されている任意の事項については、信用状の任意の発券者、行政エージェント、それぞれの関連者または任意の往来者、参加者または譲受人は責任または責任を負わないが、この条項には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は信用証発行者にクレームすることができ、信用証発行者はある程度だけ借り手に責任を負うことができる, 信用証発行者が信用証の条項および条件に従って支払いを阻止または禁止しない限り、管轄権のある裁判所の最終的に控訴できない判決が確定したような、相応または懲罰的な損害ではなく、借り手が受けるいかなる直接的な損害も、管轄権を有する裁判所の最終的に控訴できない判決によって決定されたのは、信用状発行者の故意の不正行為または深刻な不注意によるものである

任意の裁判所または他の政府当局の任意の命令または指示の結果。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、信用証発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、反対の通知または情報を考慮することなく、譲渡、裏書きまたは譲渡、裏書きまたは譲渡信用状またはその下のすべてまたは一部の権利または利益または収益を主張する任意の手形の有効性または十分性について、信用状発行者はいかなる責任も負わず、これらの手形は、全部または部分的に無効または無効であることが証明される可能性がある。信用状発行者は、ユニバーサル銀行間金融電気通信協会(“SWIFT”)メッセージまたは隔夜宅配便、または任意の他の商業上合理的に受益者とコミュニケーションする方法で、受益者に信用状を送信するか、または任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる。

7.ネットワークサービスプロバイダおよび統合通信プロトコルの適用性；責任制限。信用状発行時に発行者および借り手代表が別の明確な合意(既存の信用状に適用される任意のこのようなプロトコルを含む)を持たない限り、(I)国際サービスプロバイダのルールは、各予備信用状に適用されなければならず、(Ii)UCPの規則は、各商業信用状に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、信用状または受益者の所在地の法律または司法管轄区域の法律または任意の命令、または国際商会銀行委員会の決定、意見、慣例声明または正式な注釈に記載されている慣例を含む、任意の法律、命令または慣例の要件、または任意の信用状または本合意に適用されることを許可する法律、命令または慣例については、信用証発行者は借り手に対して無責任であり、信用証発行者の借り手に対する権利および救済措置もこれによって損害を受けてはならない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。

八.信用状費用。借り手は、第2.15節の規定に従って、その適用されるサイクルパーセンテージ(ドル)に従って、各循環貸主の口座に信用状費用(“信用状費用”)を行政エージェントに支払わなければならず、この費用は、適用金利に当該信用状項の下で毎日抽出可能な最高金額を乗じたドルに等しい。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.09節の規定に従って決定されなければならない。信用状手数料は、(1)四半期別に計算し、(2)毎年3月、6月、9月、12月終了後の第3の日歴日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の日から、信用証の満期日及びその後に要求に応じて支払います。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状項目の下で抽出可能な1日当たりの金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる違約事件が発生した時、もし必要な循環貸金人が要求を出した場合、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。

9.信用状発行者への前払い、伝票、および手数料に対応します。借り手は、自分の口座に直接信用状の発券者に前金を支払うべきである：(1)借り手代表と信用証発行人がそれぞれ合意したレートで、当該信用状金額に相当するドルで計算し、発行時に支払う；(2)当該信用状金額を増加させる商業信用状のいかなる修正に対しても、借り手代表と信用証発行者がそれぞれ取り決めた料率は、当該増加金額に相当するドルで計算される。及び(Iii)予備信用状毎に、有料手紙で指定された年利率で計算し、その信用状が1日当たり抽出可能な実際の最高金額のドル等値で計算し(当該最高額が当該信用状の下で当時有効であるか否かにかかわらず)、四半期ごとに借金を支払う。予備信用状に関連する前払い費用は、毎年3月、6月、9月、および12月の終了後の第3の暦日に満了して支払い、関連する四半期期間(または一部の時間、第1の支払いである場合)はその後に終了し、信用証発行後の最初のこのような日から始まり、信用状が満期になった日およびその後に要求に応じて支払う。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.09節の規定に従って決定されなければならない。また、借り手は米ドルで直接信用証発行人に慣例の発行、提示、修正、その他の手数料を支払わなければならない, 他の信用状に関する標準コストと料金

不定期有効な信用状。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。

10.発行元ファイルと競合します。もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。

11.制限された付属会社のために発行された信用状。本信用状の下で開設または未払いの信用状が制限された子会社の任意の義務をサポートするために使用されても、または制限された子会社の口座のために、借り手は、本信用状の下の信用状発行者に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。借入者は、制限された子会社の口座に信用状を発行するために借り手に有利であり、借り手の業務は当該等の制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する。

4.旋回限度額ローン。

1.回転線施設。本条項及び条件を満たす場合には、旋回額貸主は、第2.04節に規定する他の循環貸主の合意に基づいて、獲得可能期間内の任意の営業日に時々ドルで国内借り手に融資(1ローン当たり“旋回限度額ローン”)を発行し、融資総額が旋回限度額ローンの任意の時間の未返済金額を超えてはならず、このような旋回限度額ローンと旋回限度額貸主である貸主の未返済循環ローンと信用証債務の適用サイクルパーセンテージとを合計した場合であっても、融資者の循環承諾額を超えることができる。しかし条件は：(X)いかなる旋回限度額ローンを実施した後、(I)循環残高総額は循環承諾総額を超えてはならない、(Ii)任意の循環貸金人の循環信用開放口は当該循環貸金人の循環承諾を超えてはならない、(Y)国内借り手はいかなる旋回限度額ローンの収益をいかなる未返済の旋回限度額ローンに再融資してはならないこと、及び(Z)もし旋回限度額貸金人が確定した場合(この確定は決定的であり、かつ明らかな誤りがなく、拘束力がある)場合、当該貸主はいかなる旋回限度額ローンを発行するいかなる義務も負うべきではない。あるいはそのような信用延期によって肯定的な危険があるかもしれない。上記の制限範囲内で、本協定の他の条項及び条件を満たしている場合には、国内借り手は、第2.04節により借入金し、第2.05節により繰り上げ返済し、第2.04節により再借入金することができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。旋回限度額の融資が行われると、各循環貸金人はみなされなければならず、ここでは撤回できないし、無条件に同意しなければならない, このような回転線融資を回転線融資者に購入するリスク参加額であって、その金額は、循環融資者の適用サイクルパーセンテージに回転線融資金額を乗じた積に等しい。

2.借入手続き。スイング限度額ローンを借りるたびに、借り手代表は揺動限度額ローン機構と行政エージェントに撤回不可能な通知を出すべきであり、この通知は(X)電話または(Y)スイング限度額ローン通知によって発行することができるが、任意の電話通知は揺動限度額ローン融資者と行政エージェントにスイング限度額ローン通知を提供する方法で迅速に確認しなければならない。このようなスイング限度額融資通知の各々は、午後1：00までに揺動限度額融資者および行政エージェントによって受信されなければならない。(I)借入金額は，元金最低額が100，000ドル，(Ii)借入申請日が営業日，(Iii)このような運転限度額ローン収益を獲得する国内借り手であることを説明すべきである。揺動限度額融資者が任意の揺動額融資通知を受けた後、揺動額融資者は直ちに行政エージェント機関に確認し(電話または書面で)、行政エージェント機関もこのような揺動額融資通知を受けており、受信していない場合には、揺動額融資機関は(電話または書面で)行政エージェントにその内容を通知する。揺動融資機関が午後2：00前に行政エージェントから通知(電話または書面通知)を受信していない限り(任意の循環融資機関の要求の下に含まれる)。旋回額ローンの借り入れを提案した日には，(A)第2.04(A)節第1文の第1段落に規定されている制限により，旋回限度額貸金者がこのような旋回額ローンを発行してはならないこと，または(B)第V条に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない場合，本条項と条件を満たしている場合には，旋回限度額貸金者は午後3時より遅くないことを示している。この運転限度額ローン通知で指定された借入日, その回転線ローンの金額を適用された借り手が使用できるようにする。

3.回転線ローンの再融資。

1.旋回貸し手は、いつでもその全権適宜決定権で、国内借り手(ここでは撤回できないように旋回貸し手がその名義で要求することを要求し、許可する)を代表して、各循環貸し手に基本金利ローンを提供することができ、その金額は、その循環貸し手が当時返済していなかった旋回貸し付け金額の適用サイクルパーセンテージに等しい。この出願は、書面で提出されなければならない(本合意については、当該書面請求は、融資通知とみなされるべきであり)、第2.02節に規定する基本金利融資元金の最低及び倍数は考慮されないが、第5.02節に規定する条件(交付融資通知を除く)の制約を受け、かつ、このような借入金を実施した後、循環未返済残高総額が循環承諾額総額を超えてはならない。旋回融資機関は，適用された融資通知を行政代理に送付した後，直ちに借入者代表にその通知のコピーを提供しなければならない。各循環貸金者は、午後1：00までに、当該融資通知に規定された金額の適用サイクルパーセントに相当する資金(行政エージェントが適用可能な回転額ローンについて利用可能な現金担保を使用する)を行政エージェント機関に提供し、行政エージェントオフィスのドル建て支払いに使用しなければならない。第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、当該融資通知において指定された日には、資金を提供する循環貸金者毎に、当該金額の循環融資、すなわち基本金利融資が借り手に発行されたとみなされる。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。

2.任意の循環限度額ローンが任意の理由で第2.04(C)(I)節の循環ローン借款による再融資を行うことができない場合、本条項に記載されている循環限度額貸主によって提出された基本金利ローン要求は、循環限度額貸主が関連する旋回限度額融資におけるリスク分担のために各循環貸付者に資金を提供することを要求するとみなされなければならず、各循環貸付者が第2.04(C)(I)節に従って行政代理に支払うお金は、そのような参加金とみなされるべきである。

3.任意の循環貸主が第2.04(C)(I)節に規定される時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定に従って循環貸主によって支払われなければならない任意の金を循環貸主の口座に使用しなければならない場合、循環貸金者は、循環貸金人への追討を要求すべき権利がある(行政代理によって行動する)。支払いを要求した日から揺動線貸手まで直ちにこのような支払いの日までのこの金とその利息を得ることができ、年利率は連邦基金金利および揺動線貸手が銀行業界の銀行間給与に関する規則に基づいて決定した金利に等しく、振り子線貸手が通常上記の規定について徴収した任意の行政、処理、または同様の費用に等しい。循環貸主がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、支払いされた金額は、借金または資金での参加に関する循環限度額ローン(どのような場合に依存するか)に含まれる循環貸主の循環ローンを構成しなければならない。明らかな誤りがない場合には、第(Iii)項による延滞のいずれかの金額に関する循環融資者(行政代理を介して)に提出された旋回融資証明が決定的でなければならない。

4.循環融資者が循環融資に参加するリスクを提供する義務は、第2.04(C)節の規定に従って循環融資または購入および支援リスクを提供する義務は絶対的かつ無条件であるべきであり、(A)循環融資者が任意の理由で循環融資者、任意の借り手または任意の他の人に有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかの状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件を提供すること。ただし、第2.04(C)節の規定により、循環貸主毎に循環融資を提供する義務は、第5.02節に規定する条件を遵守しなければならない(借り手代表引渡し融資通知を除く)

このようなリスク参加のいずれかの購入又は資金は、借り手が運転限度額ローン及び本協定に規定する利息を返済する義務を解除又は損害してはならない。

4.加入金の返済。

1.任意の循環貸主が購入し、そのリスク参加に資金を提供した後のいつでも、循環貸金者がこの循環融資のために任意の支払いを受けた場合、循環貸金人は、その支払いの適用サイクル百分率を循環貸金人に分配する(利息を支払う場合、循環貸主がリスクに関与する資金を反映するように適切に調整される)、その資金は、循環貸主が受け取った資金と同じである。

2.第11.05節に記載されたいずれかの場合(サイクロイド融資者によって適宜達成された任意の和解合意を含む)、11.05節に記載された任意の場合(サイクロイド融資者によって適宜達成された任意の和解合意を含む)、スイングライン貸手によって受信された任意の揺動線ローンの元金または利息に関する任意の支払いは、サイクロイド融資者によって返却されなければならず、各循環貸手は、行政エージェントの要求に応じてサイクロイド融資者にその適用されるサイクルパーセンテージを支払い、要求日から返却金額までの日の利息を追加し、年利は連邦基金金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。循環貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本合意終了後も有効である。

5.スイングライン貸手口座の利息。揺線ローン機関は国内の借り手に揺動線ローン利息領収書を発行することを担当している。各循環貸主が第2.04節に従ってその基本金利ローンまたはリスク参加ローンに資金を提供しない限り、循環貸付者の適用サイクルパーセントの任意の循環限度額ローンに再融資を提供し、適用サイクルパーセントの利息は、循環限度額貸主によって完全に負担されるべきである。

6.スイングライン貸手に直接支払います。借り手は揺動線ローンに関するすべての元金と利息をサイクロイドローンの借り手に直接支払わなければならない。

5.事前返済。

1.自発的に事前に返済します。

1.循環ローン、定期ローン、および増量定期ローン。借り手は、借り手代表が行政エージェントへの融資前払い通知の規定に基づいて行政エージェントに通知を出した後、割増または罰金を支払うことなく、いつでもまたは時々任意にローンの全部または一部を前払いすることができる。しかし、行政エージェントが別の約束をしない限り、(A)この通知は、(1)SOFR定期ローン前払い日の2営業日前、(2)代替通貨ローン前払い日の3営業日前(特別通知通貨建てのローン前払いの場合、5営業日)および(3)基本金利ローン前払い日の前に正午12：00前に受信しなければならない。(B)任意のこのようなSOFR定期ローンまたは代替通貨ローンの前払い元金は、ドル同値1，000，000ドルまたはドル同値ドルの整数倍であり、1，000，000ドルを超える(または、下回る場合、その時点で返済されていないすべての元金)、および(C)基本金利ローンの任意の前払いは、元金が100，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍(または、下回る場合、当時返済されていないすべての元金)でなければならない。各通知は、繰り上げ返済の日、通貨と金額、事前返済が必要なローンタイプ、および定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを早期返済する場合は、このようなローンの利子期間を明記しなければならない。行政エージェントは、適用される各貸主が受信した各そのような通知と、その貸手の前払い金の適用割合とを直ちに通知する。もしその通知が借り手代表によって出された場合, 借り手は事前に返済しなければならず，通知に規定されている支払金額は通知に規定された日に満了して支払わなければならない。SOFR定期ローンまたは代替通貨定期金利ローンの任意の事前返済

付帯前払い金額のすべての課税利息、および3.05節で要求された任意の追加金額。第2.05(A)節の規定によれば、各未償還の定期ローンまたは増分定期ローンは、借り手代表の指示に従って、その元本償還分割払いに使用されなければならない(増量定期ローンに関する増分修正案が規定されていない限り、増分定期ローンについては異なる出願がある)。第2.15節の規定によれば、各このような前払いは、貸主それぞれが適用される割合に応じて貸手の融資に適用されなければならない。

2.旋回限度額ローン。国内の借り手は、借り手代表が事前返済通知(コピーを行政代理に送付)を旋回融資機関に渡した後、割増や罰金を支払うことなく、随時または時々任意に全部または一部の旋回融資を前払いすることができるが、旋回融資機関が別途約束がない限り、この通知は午後1：00までに旋回融資機関と行政代理機関に送達しなければならない。前金の日に。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。当該通知が借り手代表によって発行された場合、国内借り手は、事前に支払わなければならず、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。

2.事前返済を強制します。

1.処分および非自発的処分。借り手は、5(5)営業日以内(またはCPI処置終了後120日以内、またはCPI処置の場合、または行政代理が同意する可能性のある長い期間内)に融資および/または現金担保信用状債務を前払いしなければならず、総額は、任意の借り手または任意の制限された子会社がすべての処置および非自発的処置から受信した現金純収益純額の100%に相当し、外国子会社に分配された現金純収益部分に関する親会社の会計要件を適切に考慮しなければならない。CPI処置の現金純収益は、第2.05(B)節に規定された条項に従って支払われるべきであることはいうまでもない(CPI処置が現金純収益を受け取る締め切り前または後に終了した場合にかかわらず)、しかし、違約が発生し続ける限り、現金純収益純額は、(A)親会社の任意の会計年度にこのような処置または非自発的処置から得られる現金純収益総額が5，000ドル以上になるまで、そのような運用が要求されてはならない, 借入先または制限された子会社は、現金収益の純額を受け取ってから365日以内に現金収益の全部または一部の純額を経営資産に再投資する(公認会計基準で分類された流動資産は除く)。しかし、この期間内にこのような再投資されていない任意のこのような現金収益の純額は、直ちに前払い融資に使用されなければならず、および/または期限終了時に次のような方法で信用状債務を担保するために使用されなければならない。また、上記(A)項の敷居および(B)項の再投資期間は、CPI処置から受信された現金収益純額には適用されず、これらの純現金収益は、前払い融資および/または以下に規定される方法で信用状債務を現金担保するために適用される。

2.債務発行。任意の借入先又は任意の制限された付属会社が任意の債務発行の現金純収益を受信した後、借主は直ちに事前に融資を返済しなければならず、及び/又は以下に規定する信用状債務を担保しなければならず、総額は当該現金収益の純額の100%に相当する。

3.循環コミットメント。任意の理由で、循環残高総額がその時点で有効な循環承諾総額を超える場合、借り手は、循環ローンおよび/または回転限度額ローンおよび/または現金担保信用状債務を直ちに前払いしなければならない。その総額は、その超過部分に等しいが、借り手は、本節の要求に基づいて信用状債務を担保してはならない

2.05(B)(3)全額前払いサイクルローンおよび回転限度額ローンの後でなければ、サイクル残高総額は、その時点で有効な循環引受総額を超える。第2.15節別の規定を除いて、第(3)項の規定により支払う必要があるすべての金額は、まず信用証借款及び運転限度額ローンに比例して使用され、次いで未返済の循環ローンに使用され、第3段階(すべての信用証借入金、運転限度額ローン及び循環ローン返済後)は、信用証債務を現金化するために使用される。行政代理人は初めてこのような現金担保を入金した後、いつでも追加の現金担保を提供することを要求して、為替レートの変動の結果を防ぐことができる。

4.事前返済の適用を強制する。第2.15節別の規定を除いて、第2.05(B)節(I)及び(Ii)項の規定により支払われる必要があるすべての金額は、まず364日定期ローンに適用され、次いで定期ローンA-1、定期ローンA-2、及び任意の増分定期ローンに適用され、期限が満了した最後の元金返済分割払いを含むすべての元金返済分割払いに比例して適用される(任意の増量定期ローンについては除く。このような逓増定期ローンの逓増修正については、課税額以下の処理又はこのような逓増定期ローンについて比例的に適用される範囲を規定しており、第三に、信用状借款と運転限度額ローンに比例して適用され、第四に、未返済の循環ローンに適用され、第五に、(すべての信用証借入金、運転限度額ローン及び循環ローンが返済された後)に適用され、信用証債務を現金化するために使用される。現金を担保とした任意の信用状を抽出する際に、現金担保として保有する資金は、信用証発行者または循環融資者(状況に応じて)を償還するために、信用状発行者または任意の他の融資者または現金担保品を提供した任意の違約貸金者がさらなる行動を取らないか、またはそれに通知するために適用される。

5.代替通貨。行政代理がいつでも借り手代表に通知し、このとき代替通貨建てのすべてのローンおよび信用状債務の未返済金額が当時の有効代替通貨の105%を超える場合、借り手は、通知を受けてから2(2)営業日以内に前払い融資および/または信用証を現金に担保して、支払日までの未返済金額が当時の有効代替通貨の昇華の100%を超えないようにしなければならない。

上記出願のパラメータ範囲内では、第2.05(B)節に規定する前金は、まず基本金利ローンに使用され、その後、通貨1日金利ローンに代替され、その後、定期SOFRローンに使用され、最後に通貨定期金利ローンの代わりに使用され、利息期限満期日の直接順序で使用される。本第2.05(B)条に規定するすべての前払は第3.05条を遵守しなければならないが，その他の場合は保険料又は罰金を徴収せず，前払の日まで元金の利息を付随させなければならない。第2.15条の規定によれば、このような前払いは、貸主それぞれの関連融資における適用割合に応じて貸主に支払われなければならない。

6.コミットメントを終了または削減します。

1.オプションの減税。借り手は、借り手代表が行政代理に通知した後、循環承諾総額、信用状昇華、代替通貨昇華および/または回転限度額の昇華を終了することができ、あるいは時々(I)循環総承諾額を循環ローン、運転限度額ローンと信用証債務の残高を下回らないまで永久に減少させ、(Ii)信用証が昇華した金額を信用証債務の未返済金額に永久的に下げることができる。(3)代替通貨を代替通貨建ての循環ローンの未償還金額以上に昇華させ、および/または(4)回転ライン再増加値を回転ラインローンの未償還金額以上に永久的に減少させること。ただし、(X)行政エージェントは、終了または減少の日の5(5)営業日の正午12時前に通知を受けなければならない。(Y)循環引受金総額の任意の部分減少は、総額5，000，000ドル、またはその1，000，000ドルを超える任意の整数倍、およびそのような任意の部分減少でなければならない

(Z)借入者は、(A)循環引受総額を終了または減少させてはならず、本契約の下の任意の同時前払いを履行した後、循環引受総額が循環引受総額を超える場合、(B)信用状が発効した後、完全に償還されていない信用状債務の未償還金額が信用証引受総額を超える場合、信用状引受総額を超える場合、(C)発効後、本契約項目の下で任意の同時前金が発効した後、代替通貨再担保が信用証引受支払いを超える場合、代替通貨再担保は、代替通貨再担保である。(C)発効後、本契約の下で任意の同時前金が発効した後、代替通貨建て循環融資の未返済金額は代替通貨を超えるか、または(D)発効と本合意項のいずれかと同時に前払いした後、未返済の回転融資金額は揺動線を超えて再引き上げられる。

2.強制削減

(I)第2.06節に規定する循環引受金の任意の減少または終了が発効した後、信用状昇華、代替通貨昇華または回転限度額の昇華が当時の循環承諾額総額を超える場合、信用証昇華、代替通貨昇華または回転限度額の昇華(場合に応じて)は、部分を超えた金額を自動的に減算しなければならない。

(2)A-1定期ローンを借り入れる際には、期限A-1の支払総額を期限A-1の支払総額を期限まで自動的に永久的にゼロにしなければならない。

(3)A-2定期融資の借入金が発効した後、A-2期間の引受総額は、締め切り時に自動的かつ永続的にゼロに減少しなければならない。

(4)364日間の定期融資を借り入れた後、364日間の定期約束総額は、締め切り日に自動的かつ永続的にゼロに減少しなければならない。

3.通知します。行政エージェントは融資者信用証の昇華、代替貨幣の昇華、回転限度額の昇華或いは第2.06節に規定した総循環承諾額の任意の終了或いは減少を適時に通知しなければならない。循環引受総額が減少した場合、各貸主の循環引受金は、減少した金額の適用サイクルパーセンテージで減算されなければならない。循環引受総額が発効を終了する日までに累計された循環引受金のすべての費用は、発効終了日に支払わなければならない。

7.ローンを返済する。

1.定期ローン

1.A-1の定期融資。国内の借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日と満期日にA-1期ローンの未返済元金を分期返済しなければならず、具体的な金額は以下の表に示す(第2.05節に規定する優先順位で前払いを使用するため、減少しなければならない)、第9.02節の規定により早期返済されない限り：

しかし、定期ローンA-1の最終返済分割払いは満期日に返済しなければなりません。その金額はどうしてもその日のすべての未返済定期ローンA-1の元金総額に等しくなければなりません。

2.A-2の定期融資。国内借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日と満期日に定期ローンA-2の未返済元金を分期返済しなければならず、具体的な金額は以下の表に示すように(第2.05節に規定する優先順位で前払いを使用するため、これらの金額を減少させなければならない)、第9.02節の規定により早期返済されない限り：

しかし、定期ローンA-2の最終返済は満期日に返済しなければならず、その金額はどうしてもその日のすべての未返済定期ローンA-2の元金総額に等しくなければならない。

3.364日間の定期ローン。国内の借り手は満期日に364日間の定期ローンの未返済元金総額を返済しなければならない

2.循環ローン。借り手は満期日に循環貸金人にその日にすべての未返済循環ローンの元金総額を返済しなければならない。

3.旋回限度額ローン。国内の借り手は、次の日の中で最も早い日に各回転限度額ローンを返済しなければならない：(I)運転限度額ローンは、各回転限度額ローンの返済を要求する1(1)営業日内の日付；(Ii)当該回転限度額ローンの発行後10(10)営業日以内の日付；(Iii)満期日。

8.利息。

1.利息。以下(B)項の規定に該当する場合、(I)定期SOFRローン毎の利息期間毎の未償還元金は利息を計上し、年利率は当該利息期間の定期SOFRプラス定期SOFRローンの適用金利に等しく、(Ii)各基本金利ローンは適用された借入日からその未償還元金に対して利息を発生し、年利率は基本金利プラス基本金利ローンの適用金利に等しい。(3)各代替通貨の1日当たりの金利ローンは、適用された借入日からその未返済元金に対して利息を発生すべきであり、年利は代替通貨の1日当たりの金利に当該ローンに適用される適用金利の総和に等しい。(4)代替通貨毎の定期金利ローンは、各利子期間内に元金を返済していない金額について利息を計上しなければならない

年利は、当該利息期間の代替通貨定期金利に当該ローンに適用される適用金利の総和を加え、及び(V)各運転限度額ローンは、適用された借入日から基本金利プラス基本金利ローン適用金利に等しい年利で利息を計上しなければならない。本プロトコルによって規定される利息または任意の費用の計算は、ゼロ未満の計算に基づく(または生じる)範囲内であり、本プロトコルの場合、計算はゼロとみなされるべきである。

2.違約率。

1.任意のローンの任意の金額の元金が満了時(適用猶予期間を考慮せず)に支払われていない場合、規定された満期日であっても、加速または他の方法によっても、本契約項の下のすべての未償還債務は、その後、適用法が許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい変動年利で利息を計上しなければならない。

2.任意の貸出者が任意のローン文書に従って支払うべき任意の金額(融資元金を除く)が満了時(任意の適用猶予期間を実施した後)に支払われていない場合、規定された満期日、加速、または他の場合にかかわらず、必要とされる融資者の要求に応じて、その後、その金額は、適用法によって許容される最大範囲内で常に違約率に等しい変動年利で利息を計上しなければならない。

3.必要な貸金人の要求に応じて、任意の違約事件が発生した場合、本プロトコル項目の下のすべての未償還債務(任意の保証交換プロトコルまたは保証金庫管理プロトコルによって生成される債務のみを除く)は、信用状費用を含み、法律の適用可能な最大範囲内で常に違約率に等しい年利で変動しなければならない。

4.超過金の支払利息および未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求されたときに支払われなければならない。

3.利息支払い。各ローンの利息は、当該ローンに適用される各利息支払日及び本契約に規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

4.“利子法”(カナダ)カナダ金利法については、(I)本条例で規定されている金利又は料率は、日数が例年の実日数を計算した年(“年とみなす”)よりも少ないことをもとに計算されている場合、その金利又は料率を年利率と表すべきであり、その金利又は料率に計算カレンダー年の実日数を乗じ、その日数をその日数で割る方法である。(Ii)利息が再投資とみなされる原則は、本プロトコル項のいずれの利息計算にも適用されず、および(Iii)本プロトコルが規定する金利は、実金利または収益率ではなく名目金利である。各貸金者は、この合意および他の融資文書に関連する任意の訴訟において、抗弁または他の方法であっても、本協定項の下で支払われるべき利息およびその計算が、利子法(カナダ)第4条または任意の他の適用される法律または法律原則に基づいても、それに十分に開示されていないことに撤回不可能に同意する。

9.費用。

2.03節(H)および(I)のセグメントで説明されたいくつかの費用を除いて：

1.承諾料。借り手は、(I)適用される承諾料料率に(Ii)循環引受総額が(Y)循環融資残高と(Z)信用状債務残高の和を超える日実金額の積を乗じた(Ii)循環引受金総額が(Y)循環融資残高と(Z)信用状債務残高との和を超える日実金額の積に等しい年率を行政エージェントに支払うべきであり、第2.15節の規定により調整することができる。疑問を生じないために、承諾費を確定する際に、回転限度額ローン残高は循環承諾総額に計上すべきではなく、承諾費の確定にも考慮すべきではない。約束する

費用は、利用可能期間内のいつでも生成されなければならず、第5条の1つまたは複数の条件が満たされていない任意の時間を含み、毎年3月、6月、9月および12月の終了後の第3の日付(締め切り後の最初のこのような日から)および利用可能期間の最後の日に四半期毎に満了して借金を支払わなければならない。しかし、(A)違約貸金人が違約貸金者である限り、違約貸金者の循環約束のために承諾費を累算することはない；及び(B)違約貸金者が違約貸金者になるまでの期間内に、当該違約貸金者の循環承諾に累算すべきいかなる承諾費についても、当該貸金者が違約貸金者である限り、借款人が支払うことができない。承諾料は四半期ごとに計算されなければならず，適用料率が任意の四半期内に変化した場合，毎日の実際の額をそれぞれ計算し，その適用料率が発効した四半期内の各期間の適用料率を乗じなければならない。

2.他の費用

1.借り手は、費用状または手配者と締結された個別合意に規定された金額および時間に応じて、それぞれの口座のために手配者および行政エージェントに料金を支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきであり、いかなる理由でも返金されない。

2.借り手は、指定された額および時間に、別途書面で合意された費用を貸主に支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

金利と費用の計算；金利の遡及調整を適用する。

1.利息および料金の計算。基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含む)と代替通貨ローン(欧州国際銀行の同業借り換え金利を参考にして決定された代替通貨ローンを除く)のすべての利息計算は、1年365日または366日(場合によって決まる)と実際の過去日数に基づいて、または代替通貨ローンの利息である場合は、市場慣行とは異なる市場慣行に従って計算すべきである。他のすべての費用および利息の計算(SOFR定期ローンおよび欧州銀行の同業借り換え金利を参考にして決定された代替通貨ローンに関連する費用および利息を含む)は、1年360日および実際に経過した日数に基づいて(これにより支払われる費用または利息(適用される場合)は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンが当日返済された任意のローンは、一日の利息を計上しなければならない。ただし、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

2.財務諸表の調整または再説明。親会社の財務諸表の任意の再記述または他の調整、または任意の他の理由により、任意の借り手または貸手が、(I)借り手が計算された任意の適用日までの総合正味レバー率を代表して不正確であると判断した場合、(Ii)総合正味レバレッジ率を正確に計算することは、その期間の高い定価をもたらすであろう場合、借り手は、行政エージェントの要求に応じて、直ちに、貸主または信用状(状況に応じて定める)を適用する義務がある口座に直ちに行政代理に支払うべきである(または、米国破産法に基づいて任意の借り手に対して実際または進入とみなされる済助令を発行した後、行政代理、任意の貸手または信用状借主は、さらなる行動を起こさない場合には、その期間に支払われるべき利息および費用がその期間に実際に支払われた利息および費用を超える金額を自動的に支払う。本項は、行政代理、任意の貸金人又は信用状振出人(場合に応じて)が、第2.03(C)(Iii)、2.03(I)又は2.08(B)条又は第IX条に従って享受される権利を制限してはならない。この金の下での借り手の債務は、すべての貸主の約束が終了し、この項の下のすべての他の債務の返済後も存続しなければならない。

K.債務の証拠。

1.勘定の保存。各貸主による信用拡張は、通常の業務中に保証された1つまたは複数のアカウントまたは記録によって、貸手および行政エージェントによって証明されなければならない。行政代理と各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録またはそのようにすることができなかったいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えるべきではない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。いかなる貸手が行政代理を通じて提出した要求に応じて、借り手は署名し、(行政代理を通じて)当該貸手に本チケットを渡すべきであり、このチケットは当該等の勘定又は記録を証明する以外に、当該貸手の融資を証明しなければならない。このような本チケットは、添付ファイルC(“本チケット”)の形式を採用しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額、通貨および満期日、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

2.記録を保存します。第(A)項に記載の勘定及び記録に加えて、各貸手及び行政エージェントは、その慣例に従って勘定又は記録を保存し、貸手が信用状及び運転限度額融資の参加権を購入及び売却することを証明しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.

一般的な支払い；行政エージェントの追跡。

1.一般的な場合。借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺の条件または控除を受けない。本契約に別途明確な規定がない限り、代替通貨建てのローンの元金および利息を除いて、借り手は午後2時30分までに適用される行政代理事務所でドルおよび当日の資金ですべてのお金を行政エージェントに支払うべきであり、支払いは対応する貸手の口座に記入されなければならない。本契約で定められた日に。本契約には別途明確な規定があるほか，借主は本契約項の下で代替通貨建ての融資元金及び利息で支払われるすべての金について，行政エージェントが本契約に規定する日に規定された適用時間内に，適用される行政エージェントオフィスにおいて当該代替通貨で行政エージェントに支払わなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルの下で満期になった任意の金の支払いを米国に要求することができる。任意の借り手が何らかの理由で本協定で規定された任意のお金を通貨の代わりに支払うことが法的に禁止されている場合、その借り手は、代替通貨の支払い金額に相当するドルをドルで支払わなければならない。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定された他の適用シェア)を、各貸手ローンオフィスに電気的に送金する同じ資金形態で各貸手に迅速に分配する。行政代理は午後二時三十分以降に受け取ったすべての支払いです。ドルで支払います, 又は(Ii)代替通貨で支払う場合には、行政エージェントが指定した適用時間の後、各場合は次の営業日に受信されたとみなされ、任意の適用された利息又は費用は引き続き計上されなければならない。“利子期間”の定義又は本協定に別途明確な規定がある場合には、借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払わなければならず、この期間の延長は、利息又は費用の計算(場合によっては)に反映されなければならない。

2.(I)貸手によって資金を提供し、行政代理人によって推定される。行政エージェントが提案された日前に、任意の定期SOFRローンまたは代替通貨ローンの借り入れに関する貸手の通知を受信しない限り(または、基本金利ローンの借入である場合、借入日の正午12時前)、貸手は行政エージェントに貸手のシェアを提供しないだろう

このような借金の場合、行政エージェントは、貸手がその日に第2.02節に従ってシェアを提供したと仮定することができ(または、任意の基本金利ローンの場合、貸手は、第2.02節および第2.02節に要求される時間にシェアを提供している)と仮定し、この仮定に基づいて、適用可能な借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、直ちに同日資金形式で行政エージェントに対応する金額とその利息を支払うことを要求しなければならないことに同意し、借り手がその金額を取得した日から(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)毎日、(A)当該貸手によって支払われる場合には、隔夜金利のために、行政エージェントが通常徴収する上記に関連するいかなる行政、処理又は同様の費用も加えて、および(B)借り手が支払うと，その等の融資の金利に適用される.借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、行政代理に支払われていない貸手に対する当該借り手のいかなるクレームにも影響を与えてはならない。

(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政エージェントが本契約項の下で借り手または信用証発行者の口座が行政エージェントに対応する日前に、借り手代表の通知を受信しない限り、すなわち、借り手が支払いをしない限り、行政エージェントは、借り手が本合意に従ってその日に支払いを規定していると仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または信用状振出人に割り当てることができる(場合によって)。

行政代理人が本契約項の下で貸手または信用状振出人の口座のために支払ういかなる金についても、行政代理人は(この裁定は決定的であり、明らかな誤りはない)次のいずれか(“撤回可能金額”と呼ぶ)が適用されると認定する：(1)借り手がこのような金を事実上支払っていない、(2)行政代理人が支払う金が借り手が支払う金額を超えている(当時の借金の有無にかかわらず)、または(3)行政代理人が何らかの他の理由で誤ってこの金を支払った。各貸金人または信用状発券者は、それぞれ、そのように貸金人または信用証発券者に割り当てられた撤回可能な金額を同日基金形式で隔夜金利で当該貸金人または信用証発行人に返済し、その金を分配した日から(当該日を含む)毎日、行政代理への支払いの日を含まないことを要求すべきであることに同意する。

行政代理人は，本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手代表に通知し，明らかな誤りがない場合には，決定的な通知としなければならない。

3.前例条件を満たしていません。任意の貸手が行政代理機関に資金を提供する場合、融資者が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の融資のために使用され、行政エージェント機関が第5条に記載されている信用延期が適用される条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除されて借主にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、そのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還し、利息を徴収しないべきである。

4.貸手の義務はいくつかある。第11.04(C)節によれば、貸主が第11.04(C)条に基づいて負担する融資、信用状及び運転限度額融資に参加するための資金及び支払金の義務は、連携ではなくいくつかである。いかなる貸主も、本合意に要求された任意の日に第11.04(C)条に従って融資を発行することができず、いかなるそのような参加に資金を提供するか、又はいかなる金を支払うことができず、いかなる他の貸主がその日に履行すべき相応の義務を解除することもできず、いかなる貸金者もいかなる金銭を支払うこともできない

任意の他の貸主が第11.04(C)条に基づいて融資を提供することができなかった場合、その参加を購入し、またはその金を支払うことに責任がある。

5.資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する資金を構成する陳述とみなされてはならない。

6.比例処理します。本文のほかに規定がある：(I)各借金(運転限度額ローン借款を除く)は適用される貸金人から行うべきであり、第2.09及び2.03(H)と(I)節に規定された各費用は循環貸金人が負担すべきであり、毎回終了又は減少承諾額は貸金人それぞれの承諾額に適用され、そのそれぞれの承諾額に比例して分配されるべきである。(2)各借入金は、貸主それぞれの承諾額(融資について)又はそのそれぞれの融資の額に応じて貸主に比例して分配されなければならない(融資の転換及び継続については)；(3)借入者の各融資元金の支払い又は前払いは、適用される貸主がそれぞれ保有する融資の未返済元金金額に比例して行われるべきである。(4)借主が支払う各ローン利息は、その時点で満期になり、該当する貸手に支払わなければならないこのようなローンの利息金額に比例して適用される貸手が支払うべきである。

M.貸手が分担して支払います。

任意の融資者が、任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その発行された任意の融資の任意の元本または利息、またはその参加する信用状義務またはその保有する旋回額ローン(旋回限度額融資者が未返済の旋回限度額ローンに適用される任意の金額を含まない)について支払いを受け、その融資者がその融資または参加総額の一部の支払いを受け、およびその計算すべき利息の割合が本規定の割合よりも高い場合、その大きな割合の融資を受けた貸手は、(A)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。(B)他の貸手の融資および他の貸手の信用状債務および運転限度額融資の二次参加権を額面現金で購入するか、または融資者がそれぞれの融資の元金および計算すべき利息総額および借りられた他の金額に基づいて、そのような支払いの利益をすべて比例的に共有するための他の公平な調整を行うことができるが、条件は、

1.このような参加または二次参加が購入され、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いが回収された場合、そのような参加または二次参加は撤回され、購入価格は利息を考慮せずに回収される程度に回復されなければならない

2.本節の規定は、(X)任意の借り手又はその代表が本契約の明示的条項に従って行われた任意の支払い(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)、(Y)第2.14節に規定する現金担保の運用、又は(Z)任意の融資の参加権又は信用状義務の二次参加権を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却するために貸金人が得た任意の支払として解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社又は関連会社への譲渡(本節の規定が適用される場合)を除く。

各貸手は、前述の規定に同意し、同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得た任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

現金担保。

1.特定のクレジットサポート活動。(I)信用状発行者が任意の信用状項目の下の任意の全部又は一部の引き出し請求を履行し，かつその引き出しが信用状の借金を招いた場合，(Ii)

信用状満期日において、いかなる理由でも履行されていない信用状義務、(Iii)借主は、第2.05項又は第9.02(C)項に従って現金担保の提供を要求されなければならない、又は(Iv)違約貸手が存在し、借り手は直ちに(上記(Iii)第2項の場合)、又は行政代理人又は信用証発行人が任意の請求を行った後の営業日内(他のすべての場合)には、適用される最低担保金額を下回らない現金担保を提供しなければならない(上記(Iv)項に基づいて現金担保を提供する場合に決定される)。第2.15(A)(Iv)節および違約貸金者が提供する任意の現金担保を実行した後)。また、行政代理がいつでも借り手代表に通知した場合、このとき、すべての信用状債務の未返済額が当時発効した信用状金額の105%を超えた場合、通知を受けてから2営業日以内に、借り手は、信用状債務の未返済額に現金担保を提供しなければならず、金額は、すべての信用状債務未返済額が信用状残高を超えた金額を超えない。

2.抵当権の付与。各借り手は、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、行政エージェント、信用証発行人および貸金人の利益のために、行政エージェントに行政エージェントを付与し、このようなすべての現金、預金口座およびその中のすべての残高、および本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産および上述したすべての収益に対して優先保証権益を維持することに同意し、これらは、第2.14(C)節にこの現金担保を適用する義務による保証である。行政代理人が、現金担保が本契約に規定された行政代理人または信用証発行者以外の誰の任意の権利または要求、またはそのような現金担保の総金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか、または提供する。すべての現金担保(預金資金を構成しないクレジット支援を除く)は、米国銀行の1つ以上の凍結された無利子預金口座に保存されなければならない。借り手は、現金担保の維持と支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を随時支払うことを要求しなければならない。

3.適用範囲。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、信用状について提供される現金担保は、第2.14節または第2.03、2.05、2.15または9.02のいずれかに基づいて、特定の信用状義務、参加資金提供義務(違約貸主が提供する現金担保品の任意の利息を含む)および現金担保品を提供する他の義務を履行する前に、本合意が別途規定されない限り、保有および使用されなければならない。

4.通行を許可する。前払いリスクを低減するため、または他の債務を保証するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用された前払いリスクまたはそれによって生じる他の義務(循環融資者の違約貸手の地位の終了を含む)(または適切な場合には、第11.06(B)(Vi)条を遵守した後にその譲受人を終了することを含む)、または(Ii)行政代理および信用状発行者が過剰な現金担保の存在を決定する場合に迅速に解除されなければならない。しかしながら、(X)任意のこのような免除は、任意の現金担保の支払いまたは他の方法での移転に影響を与えてはならず、任意の支払いまたは他の方法で現金担保を譲渡し、融資文書および融資文書の他の適用条項によって付与された任意の他の留置権の制約を受け続けるべきであり、(Y)現金担保を提供する人および信用証発行者は、現金担保を解除するのではなく、将来予想される前払いリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる。

O.約束違反貸金人。

1.調整します。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

1.免除および改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”、“必要な循環貸手”の定義および11.01節の規定に従って制限されなければならない。

2.約束違反貸手滝。行政代理は、第11.08条に基づいて違約貸主の口座から受け取った元金、利息、費用又はその他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第IX条又は他の規定に基づいて)、又は行政エージェントが第11.08条に基づいて違約貸主から受信した任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、違約貸主が本合意に基づいて借りた行政代理の任意の金を支払うこと；第2に、違約貸手が借りた信用証の払出人又は揺動融資機関の任意の金を比例的に支払うこと；第3に、第2.14節の規定によれば、信用状発行者の当該違約貸金者に対する前払いリスクを償還し、第4に、借り手代表の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸主が本合意で規定されたシェアに従って資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供する。第五に、行政代理及び借り手代表がこの決定を有する場合、預金口座に保持し、比例して発行すべきであり、(X)違約貸主による本プロトコル項目の融資の潜在的未来融資義務を満たすため、及び(Y)第2.14節の規定に基づいて、信用状発行者が当該違約貸主が将来本プロトコルに従って発行された信用状の将来リスクについて担保する。第六に、任意の貸手が管轄権のある裁判所の任意の判決を得たために、貸金人、信用状振出人、又は揺動限度額貸主に支払われた任意の金, 違約貸金人が本契約項目の下での義務に違反したため、信用証発行者又は揺動限度額貸主が当該違約貸金人に提出した賠償；第七に、違約又は違約事件が存在しない限り、当該借り手が本契約項目の義務に違反したために得られた当該違約貸金人に対する判決は、当該借り手に当該借主に対応するいかなる金を支払うか；及び第八に、当該違約貸金人又は管轄権のある裁判所の他の指示に従って当該違約貸金者に任意の金を支払う。しかし、(X)このような支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用状借款の元金の支払いであり、(Y)このような融資または関連信用状が第5.02節に規定された条件が満たされたときまたは免除されたときに発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約融資者の融資および不足している信用状債務を比例的に支払い、その後、借りた任意の融資または信用状債務の返済にのみ使用されなければならない。この違約貸金者は、すべての融資および資金および無資金参加の信用状債務および運転限度額融資が本契約項の下での承諾に基づいて貸主によって比例的に保有されるまで、第2.15(A)(Iv)節を実行しない。違約貸主に支払うまたは対応する任意の金額、前金または他の金額、例えば、第2.15(A)(Ii)節に従って違約貸金者に違約金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約融資者に支払われ、転送されたとみなされ、各貸主は、本合意に撤回することができない。

3.一部の費用。

1.誰の無責任な貸主も、その無責任な貸主の任意の期間内に、第2.09(A)節に支払うべき任意の費用を請求する権利がない(借り手も、この無責任な貸主に当該等の費用を支払う必要はない)。

2.各違約貸主は、違約貸金者としての任意の期間に信用状費用を受け取る権利があるが、第2.14節に従って現金担保を提供する規定された信用状金額の適用サイクルパーセンテージに限定される。

3.上記(B)項に従って、いかなる違約貸主にも支払う必要のない任意の信用状費用について、借り手は、(X)各非違約貸主に任意のそのような費用の部分を支払わなければならず、そうでなければ、違約貸主が再割り当てに関与した信用状債務または循環限度額融資について、違約貸金者にその費用の一部を支払わなければならない

以下(Iv)項に従って、非違約貸金人に支払う：(Y)信用状振出人および揺動限度額貸主(場合によっては)に、違約貸金者に支払われる任意の当該等の費用の金額を支払うが、信用証発行人または揺動限度額貸主の当該違約貸付者に対する事前リスクを限度とし、(Z)当該等の費用の残りの金額を支払う必要はない。

4.適用されたサイクルパーセントを再割り当てして、正面曝露を低減する。すべてまたは一部の違約貸主は信用証債務および循環限度額ローンに参加し、そのそれぞれに適用されるサイクルパーセンテージ(計算時に違約貸金者の循環約束を考慮しない)に従って非違約貸金者の間で再分配しなければならないが、このような再分配は、いかなる非違約貸金者の循環信用リスク総額がこの非違約貸主の循環約束を超えないことを前提としている。第11.21項の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対するいかなるクレームも、非違約貸金者が当該非違約貸金者が再分配後にリスク開放的に増加するために提出した任意のクレームを含む。

5.現金担保、揺動限度額ローンを返済する。上記(A)(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は適用法律によって享受される任意の権利又は救済措置に影響を与えることなく、(X)まず揺動限度額貸主の限度額に相当する揺動限度額を前払いし、(Y)次に、第2.14節に規定する手順により、信用証発行者の限度額リスクを現金に担保する。

2.約束違反融資者の救済措置。借り手代表、行政代理、揺動限度額融資機関および信用証発行者が、融資者がもはや違約貸金者ではないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内である。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がその適用の割合(第2.15(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて、融資および信用状および運転限度額ローンのうちの資金および無資金の参加を比例的に保有し、それにより、その貸主はもはや違約貸金者ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が徴収した費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸金人から貸金人に変更するいかなる変更も、いずれか一方が違約貸金人によって発生したいかなるクレームを放棄又は免除することにはならない。

P.借り手を指定する.

1.借り手を指定します。借り手代表は、いつでも、借り手代表が行政代理人に15(15)営業日以上の通知を出した後(または行政代理人が自ら決定することができるより短い期間内)、正式に署名された通知および協定(“指定借主請求および仮定協定”)によって、親会社の任意の外国子会社(“出願人借主”)を指定して指定された借主として本契約項下の循環融資を受けることができる。双方は、任意の申請借主が本協定で規定された信用便利を使用する権利がある前に、(I)行政エージェントと、申請借り手に承諾および/または融資を提供する貸手とをそれぞれ同意しなければならず、(Ii)行政エージェントおよびその貸手は、行政エージェントが要求する可能性のある支持決議、在職証明書、弁護士意見および他の文書または情報を受信しなければならず、その形態、内容および範囲は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。及び当該等の新たな指定借り手が当該等の貸手が要求する範囲内で署名した手形(本第(I)及び(Ii)項の規定、すなわち“指定借主規定”)とする。指定された借り手の要求に合致すれば、

行政代理は、添付ファイルJの形式で借主代表及び循環貸手に通知(“借主指定通知”)を送信し、借主が本協定指定借主の発効日となるべきであることを示し、この場合、各循環貸主は、当該指定借り手が本協定に規定された条項及び条件に従って循環融資を受けることを許可することに同意し、双方が同意し、本協定のすべての目的について、当該指定された借主は、他の場合は借主とすべきであるが、その発効日後5(5)営業日前に、当該指定された借り手又はその代表が融資通知又は信用状申請を提出してはならない。

2.義務。本契約が明確に規定されていることを除いて、各指定借り手の債務は、連帯的でなければならない(連帯責任(I)が当該指定された借り手のいずれかに不利な税務結果をもたらすことがない限り、または(Ii)当該指定された借り手に適用されるいかなる法律が許可されていない場合、当該指定された借り手の責任は複数であるべきである)、当該人が本契約項目の下での信用延期を実際に受信したか、または受信した当該等の信用延期の金額、または行政代理、信用証発行者、または任意の貸主がその帳簿および記録に当該信用延期の方法を説明する。各指定借り手が負担する信用拡張の各義務、および当該指定借り手が本契約項の下での連帯責任(あるような)によって生じる各義務は、本契約項の下での他の指定借り手の信用拡張および他の債務については、個別および異なる義務でなければならないが、これらのすべての義務は、当該各指定借り手の主な義務でなければならない。本契約または任意の融資文書(任意の指定借主請求および仮定協定を含む)に相反する規定があっても、(A)任意の指定借主は、国内借り手または任意の国内子会社のいかなる債務に対しても義務を負うべきではなく、(B)指定借主が借りている債務はいくつかであり、国内借り手またはいかなる国内子会社の義務と連携していないか、(C)第4条によれば、指定借主は、国内借り手または任意の国内子会社の義務について保証人の義務を負わなければならない。

3.予約します。第2.16節の規定によれば、“指定借主”となった親会社の各子会社は、(I)通知の発行及び受信、(Ii)本協定に記載されたすべての文書、手形及び証明書の署名及び交付、並びに本プロトコルに対して行われたすべての修正、並びに(Iii)貸主が本合意項目のいずれかの指定された借り手に発行した任意の融資の収益を含む、本プロトコル及び他の融資文書のすべての目的又はそれに関連する借主代表をここで取り消すことができない。各指定借主は同意する：(I)借り手代表は、適切な指定借り手が本プロトコルに記載されたすべての融資文書およびすべての他の文書、文書および証明書、ならびに本協定またはそれに対するすべての修正を代表する適切な指定された借り手を代表すると考えられるすべての条項を適宜決定することができ、各指定借り手は、そのような任意の融資文書、文書、手形、証明書または修正されたすべての条項、(Ii)行政エージェントが交付する任意の通知、要求、同意、確認、指示、証明または他のコミュニケーションを遵守すべきである。信用状発行人または任意の貸手代表が借り手代表に各指定された借り手に交付されたとみなされるべきであり、借り手代表が送達する任意の通知または通信は、各指定された借り手またはその代表によって交付されたと見なすことができ、(Iii)行政エージェント、信用状発行者、および各貸手が受け入れ可能であり、借り手が任意の貸手を代表して署名した任意の文書、文書、または合意に依存することが許可される。確認、同意、指示、証明、または他の行動は、すべての借り手に与えられるか、またはすべての借り手によって、または各借り手によって単独で行動する場合にのみ有効または有効である可能性がある, 借り手代表に提供するか、または借り手代表のみが使用するものは、他の借り手が参加するか否かにかかわらず、有効である。

4.終了します。借り手代表は、時々、借り手代表が10(10)営業日以上の通知を行政エージェントに発行した後(または行政エージェントが自ら決定したより短い期間内に)指定された借り手の身分を終了することができる。ただし、有効終了日まで、指定された借り手が未返済の融資に対応していないか、または指定された借り手がそれに発行された任意の融資のために支払うべき他の金額であることが条件である。行政エージェントは、循環貸手の任意のこのような指定された借り手識別情報の終了を直ちに通知するであろう。

Q：指定された貸手。行政代理、信用証発行人、運転限度額貸主、および各貸主は、その選択に応じて、任意の融資事務室(それぞれ“指定貸金人”である)を介して任意のクレジット展示期間を行うことができ、または他の方法で本合意項の下での義務を履行することができるが、この選択権の任意の行使は、本プロトコル条項に従って各クレジット展示期間を返済する借主の義務に影響を与えてはならない。任意の指定された貸手は、貸手とみなされるべきであるが、貸手の連属会社または支店の場合、貸主の関連会社または支店が実際に提供する信用延期に適用される規定は、融資者の関連会社または分岐機関に適用されなければならないが、その適用範囲は、融資者と同じであるが、任意の融資文書に関連する投票の目的でのみ、任意の指定された貸手が未完了の信用延期に参加することは、貸手の参加とみなされるべきである。

R.ESG調整

1.締め切り後、国内借り手および持続可能な開発コーディネーターは、借り手およびその子会社のいくつかの環境、社会および管理(“ESG”)目標について、具体的な重要な業績指標(KPI)を決定する権利があるべきである。必要な貸手の同意を得て、持続可能な開発コーディネーターおよび借り手は、重要な業績指標および他の関連条項(“ESG定価条項”)を本プロトコルに組み込む目的のためにのみ、本プロトコルを修正することができる(このような修正は“ESG修正案”)である。このようなESG修正案のいずれかが発効した後、SOFR定期融資、代替通貨ローン、基礎金利ローン、信用証費用、および承諾料の他の適用金利は、KPIに対する借主の表現に基づいていくつかの調整(増加、減少、または調整されない)(このような調整は、ESG適用金利調整と呼ばれる)。また、当該等調整の金額は(I)承諾料の適用料率を超えてはならず、いずれかのキー業績指標の増減幅は0.005%、又はすべてのキー業績指標の合計の増減幅は0.01%であり、及び(Ii)SOFR定期ローン、代替通貨ローン、基礎金利ローン及び信用証費用の適用料率であれば、いずれのキー業績指標の増減幅は0.025%、又は全てのキー業績指標の合計増減幅は0.05%である。いずれの場合も、SOFR定期融資、代替通貨ローン、基礎金利ローン、信用状費用または承諾料の適用金利はゼロを下回ってはならないことが条件である。キーパフォーマンス指標、キーパフォーマンス指標に対する借り手のパフォーマンス、およびそれによって生成された任意の関連するESG適用金利定価調整は、いくつかの証明書、報告、および他のファイルに基づいて決定される, 肝心な業績指標の計算と測定方式は持続可能な発展とリンクした融資原則と一致し、国内の借り手と持続可能な発展コーディネーター(それぞれ合理的な行動)が共同で合意すべきであることを規定した。ESG修正案が発効した後、ESG定価条項の任意の修正は、定期SOFRローン、代替通貨ローン、ベース金利ローン、クレジット料金、または承諾料を第2.18(A)節で許容されないレベルに低下させない限り、必要な融資者の同意を得るだけである。

2.持続可能なコーディネーターは、(1)借り手が“ESG修正案”に関連するESG定価規定を決定することを支援すること、(2)“ESG修正案”の使用のために、借り手がESGに重点を置いた情報材料を作成することを支援する。

3.本2.18節は、11.01節のそれとは逆の任意の規定を置き換えるべきである。

三番目です。

税金、収益保護、不法

1.税金。

1.免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。

1.適用法に別途規定があることに加えて、任意の借入先が任意のローン伝票に基づいて負担する任意の義務またはそのために支払われるいかなる金額も、いかなる税金を控除または控除してはならない。法律が適用される場合(行政代理または融資先の善意の裁量に基づいて決定される)が控除を要求する場合または

行政代理人または貸手が任意のそのような支払いから任意の税金を源泉徴収する場合、行政代理人または借り手側は、以下(E)項で提供される情報および文書に基づいて、そのような控除または控除を行い、そのような控除または控除を誠実な態度で決定する権利があるべきである。

2.“国内税法”が、米国連邦予備源泉徴収税および源泉徴収税を含む任意の支払から任意の支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、(A)行政エージェントは、以下(E)項に基づいて受信した情報および文書に基づいて、行政エージェントが要求する源泉徴収または控除を好意的に控除または控除し、(B)行政エージェントは、国税法に基づいて、控除または控除の全ての金額を直ちに関連政府当局に支払わなければならず、(C)控除または控除が補償税によるものである場合、貸金を適用する支払額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(第3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除がない場合に受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。

3.“国税法”以外のいずれかの適用法律が、任意の貸金者又は行政代理人が任意の支払いから任意の税金を控除又は控除することを要求する場合、(A)当該借り手又は行政代理人は、下記(E)項で受信した情報及び書類に基づいて、下記(E)項で受信した情報及び書類に基づいて源泉徴収又は控除を決定しなければならない。(B)当該貸手又は行政代理人は、当該法律の要求範囲内で、直ちに源泉徴収又は控除の全ての金額を当該法律に従って関係政府当局に支払わなければならない。(C)控除または控除が補償税によるものである場合、適用される貸金者が支払うべき金額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(本3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除を行わずに受領された金額と等しくなるように増加しなければならない。

(二)貸手側がその他の税金を納める。上記(A)項の規定を制限することなく、融資当事者は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、又は行政代理機関がその支払う他の税金を速やかに償還することを選択しなければならない。

3.税金賠償。(I)融資当事者は、ここで各受取人を共通かつ個別に賠償し、要求を出してから10日以内に当該受取人が支払または支払い、または差し押さえまたは控除を要求された任意の補償税(第3.01節に規定する支払金額に基づいて徴収または断言された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、それに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用を生成し、これらの補償税が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、すべての金を支払わなければならない。貸金人または信用証発行人によって(コピーと共に行政エージェントに提出される)、または行政エージェントによってその本人または貸手または信用証発行者を代表して借り手代表に提出されるそのような支払いまたは債務金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。貸金人又は信用状振出人がいかなる理由で次の3.01(C)(Ii)節の要求に従って行政代理人に支払うことができなかった場合、融資当事者は行政代理人を共同かつ個別に賠償し、要求を提出してから10日以内にこれについて行政代理人に支払わなければならない。

(Ii)各貸金人及び信用状発券者は、ここでそれぞれ賠償し、要求を出してから10日以内にこれで支払わなければならない。(X)行政代理は、当該貸金人又は信用証発券者が負担すべき任意の賠償税について賠償しなければならない(ただし、いかなる貸金者が当該等の賠償税について行政代理に賠償しておらず、かつ貸手側の義務を制限することなく)、(Y)行政代理及び融資当事者に限定され、例えば、適用される。この貸主が第11.06(D)節に関係していることを遵守できなかったため

維持参加者登録簿および(Z)行政代理人およびローン当事者は、行政代理人または貸金者が、任意のローン文書について支払うべきか、または支払うべき任意の貸手または信用状発行者に属する任意の免税を相殺し、それによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用を、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張するかどうかにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用を相殺する。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸金人および信用状振出者は、この許可行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書に従って、その貸金人または信用証発行者(場合によっては)の任意およびすべての金を相殺および運用し、第(Ii)項に従って行政代理人に対応する任意の金を相殺および運用する。

4.支払証拠。任意の借り手又は行政代理機関(場合に応じて)の要求に応じて、任意の借り手又は行政代理機関が第3.01節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、各貸手側は、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する受領書の正本又は認証された写し、法律がこの支払いを報告することを要求する任意の申告書の写し、又は借り手代表又は行政代理機関(場合に応じて)に合理的に満足させるそのような支払いの他の証拠を行政代理機関に交付しなければならない。

5.貸手の状況；税務書類。(I)任意の融資書類に基づいて支払われた金に対して、源泉徴収免除または減免を受ける権利を有する任意の貸金者は、適用法律または司法管轄区域の税務機関が、適用法律によって規定されている、または借り手代表または行政代理人によって合理的に要求された適切な記入および署名された書類を借り手代表または行政代理人に提出して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのような金を支払うことを可能にすべきである。さらに、借り手代表または行政代理機関が合理的な要求を提出する場合、任意の貸手は、借り手代表または行政代理機関が合理的に要求する法律規定または借り手代表または行政代理機関が合理的に要求する他の文書を提供して、借り手代表または行政代理機関が予備徴収または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるようにすべきである。前の2文には逆の規定があるにもかかわらず、貸金者の合理的な判断が、このような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類、または“国内税法”以外の適用法律または司法管轄区の税務機関が当該管轄区の税務機関が要求する(B)項以外の書類に基づいて記入、署名、提出することである場合。実行または提出は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸主の法的または商業的地位に重大な損害を与えるであろう。

1.前述の一般性を制限しない原則で、借り手がアメリカ人であれば、

1.任意の貸手が米国人である場合、この契約に従って貸手が貸手になる日またはその前に(その後、借り手代表または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局W-9表のコピーを借り手代表および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明しなければならない

2.任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前(借主代表または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)(以下の2つに適用される1つに準ずる)借主代表および行政代理に交付しなければならない(写しの数は受信者によって要求されるべきである)

1.外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約の利益を得ることを要求する場合、(X)任意のローン文書に基づいて利息を支払うことについて、署名された米国国税表W-8 BENまたはW-BEN-E(場合によって決まる)、この税収条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させること、および(Y)任意のローン文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、米国国税表W-8 BENまたはW-BEN-E(適用状況に応じて定める)規定による免除または減少、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

2.署名された国税局表W-8 ECI原本、

3.外国貸手が国税法第881条(C)に規定するポートフォリオ利子免除のメリットを有していると主張した場合、(X)実質的に添付ファイルG−1の形態を採用した証明は、当該外国貸手が“国税法”第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、国税法第881(C)(3)(B)条にいう“10%株主”であることを示す。または国税法第881(C)(3)(C)条に記載されている“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税局W−8 BENまたはW−BEN−E表のコピー(場合によって決まる)。あるいは…

4.外国の融資者がすべての利益を得る人ではない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMYのコピーと、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENまたはW-BEN-E(適用状況に応じて)、実質的に添付ファイルG-2または添付ファイルG-3、IRSフォームW-9、および/またはすべての利益を受けるすべての人が提供する他の証明ファイルの形態の米国税務コンプライアンス証明書；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルG−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

3.任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手になる日または前(借主代表または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された写し(または原本、必要に応じて)を借主代表および行政代理に交付し、その写し(または原本、要求により)は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として、適用法に規定された任意の他の形態でなければならない。そして、借主代表または行政代理人が、差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

4.任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸手はFATCAの適用報告要件を遵守できない(“国税法”第1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む)。借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間および借り手代表または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手代表および行政エージェントに、適用法第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される文書を含む)、借り手代表または行政エージェントがFATCA項下での義務を履行し、貸手がFATCA下の貸手義務を履行したか、または控除および差し止めの金額を決定するために、借り手代表および行政エージェントに適用される法律に規定された文書(国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される文書を含む)を送達しなければならない

本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、締め切り後にFATCAを修正する任意の修正を含むべきである。

2.各貸手は、3.01節に基づいて以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、フォームまたは証明を更新するか、または速やかに借入者代表および行政エージェントに書面で通知するべきであり、その法的にはそうすることができない。

6.いくつかの返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手または信用証発券者のために申請または他の方法で要求する義務はなく、任意の貸金人または信用証発券者に任意の源泉徴収またはクレジット発行人の口座のために支払われた資金から源泉徴収または控除された税金を支払う義務もない。任意の借り手が、その好意的に行使された個別裁量に基づいて、任意の借り手から賠償を受けた任意の税金の返金を決定した場合、または任意の貸手が第3.01条に基づいて追加金額を支払った場合、それは、その返金に相当する金額(ただし、貸手が本3.01条に従って返金された税金によって支払われた賠償金または追加金額に限定される)を貸金側に支払わなければならず、その支払者によって発生したすべての自己支払い費用(税金を含む)は含まれない。また、無利子(関連政府当局がこのような返金について支払う任意の利息を除く)であるが、融資先が受金者の要求に応じて、受金者が当該政府当局にそのような金の返済を要求された場合には、貸金側に支払う金額(関連政府当局が科す任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を受金者に返済することに同意する。本項には逆の規定があっても、いずれの場合も、適用される受取人は、本金に応じて貸金側にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは受取人の税引き後純額を不利な税引き後純値にし、賠償が必要で返金される税金を控除していない場合には、受取人の税引き後純額は低い有利な地位にある, 減納または他の方法で徴収され、このような税金に関連する賠償金または追加額は支払われたことがない。本項は、任意の受取人が任意の貸金者または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

7.生きる。各当事者の第3.01金下の義務は、行政代理人の辞任または交換または貸金人または信用証発行者の任意の権利譲渡、承諾終了、および他のすべての義務の償還、弁済または解除後も有効である。

2.違法性。

(A)任意の貸手が、任意の法律が任意の法律を不正としたと誠実に判断した場合、または任意の政府当局が、任意の貸手またはその適用可能な融資オフィスが、その利息を提供、維持または援助することが、SOFR、期限SOFRまたは任意の関連金利を参照して決定された融資であるか、またはSOFR、期限SOFRまたは任意の関連金利に基づいて金利を決定または徴収すると主張した場合、融資者が行政エージェントを介して借り手に関連通知を発行した後、(X)貸主が影響を受けた1つ以上の通貨で定期SOFRローンまたは代替通貨ローンを発行または継続して発行または継続する義務、または定期SOFRローンの場合、基本金利ローンをSOFR定期ローンに変換する任意の義務、および(Y)通知が、貸主が基本金利ローンを発行または維持することが不正であり、その金利が基本金利のSOFR部分を参照して決定されたと断言した場合、その貸主の基本金利ローンの金利は、必要があれば、このような違法性を回避する必要がある。それぞれの場合、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知されるまで、基本金利のSOFR部分を参照することなく、行政エージェントによって決定され、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。通知を受けた後、(I)借り手は、貸主の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、その時点で返済されていないSOFR定期ローンまたは代替通貨ローンを全額前払いし、(A)SOFR定期ローンまたは代替通貨定期金利ローンについて、ローンの関連利子期間の最後の日に、貸主がその日にそのようなローンを合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに、貸主がそのようなローンをその日に合法的に維持することができない場合、および(B)代替通貨の毎日金利ローンに関する, このようなローンの次の支払利息の日には、貸主がその日に均等な融資を合法的に維持することができ、または貸主がその日にそのような融資を合法的に維持することができない場合、直ちにそうである

または(適用され、そのようなローンが定期SOFRローンである場合)、または利息中の最後の日(貸手がSOFRローンをその日に合法的に維持することができる場合)、または直ちに(貸手がSOFRローンを合法的に維持することができない場合)、貸手の定期SOFRローンを基本金利ローンに変換する(必要があれば、貸手の基本金利ローンは、基本金利のSOFR期限構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである)。(Ii)通知がSOFR期間に基づいて貸主が金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、行政エージェントは、SOFR期限構成要素を参照することなく、休止中に貸手に適用される基本金利を計算し、貸手がSOFR期限に従って金利を決定または徴収することがもはや違法でないことを貸主に書面で通知するまで計算しなければならない。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第3.05節に従って要求される任意の追加金額とをさらに支払わなければならない。

(B)任意の適用可能な司法管轄区域内で、行政エージェント、信用証発券者または任意の貸金人または任意の指定された貸金人が、任意の法律によって不正と判断された場合、または任意の政府当局が、行政エージェント、信用証発行人または任意の貸金人またはその適用可能な指定された貸金人(I)本契約または任意の他の融資文書に従って負担される任意の義務を履行し、(Ii)任意の融資または信用状に参加する資金を提供するか、または(Iii)任意の指定された借り手に発行、発行、維持、資金を提供するか、または任意のクレジット拡張に関連する利息または費用を徴収するか、または(Ii)任意の指定された借り手に発行、発行、維持、資金を提供するか、または任意の他の融資文書に関連する任意の義務を履行する場合、その人は、直ちに行政エージェントに通知し、その後、行政エージェントが当社に通知した後、その人の通知が撤回される前に、その人が発行、作成、維持、援助、またはそのような信用延期に関連する利息または費用を徴収する任意の義務を一時停止し、法律の要件が適用される範囲内でキャンセルされなければならない。この通知を受けた後、ローン当事者は、(A)利息期限の最終日に、行政代理が借主代表に通知した後に発生した各ローン又は他の債務返済について、当該人が行政代理に交付された通知に規定された日よりも早く(法律で許可された任意の適用猶予期間の最後の日よりも早くない場合)、(B)信用証発行者に適用される範囲内である。適用信用状債務のうち抽出されていない信用状の総金額からなる部分を現金担保で担保し，(C)このような違法行為を軽減または回避するために，その人が要求するすべての合理的な行動をとる.

3.レートを決定できません。

1.任意の定期SOFRローンまたは代替通貨ローンまたは定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンまたは代替通貨定期金利ローンの転換または継続の要求について、(I)行政エージェントが決定する(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)(A)(1)第3.03(B)節に従って期限SOFR継承率が決定されておらず、第3.03(B)(I)節に規定されている場合または期限SOFR予定利用不可日が発生している。または(2)関連金利を適用する代替通貨継承率は、第3.03(C)節および第3.03(C)(I)節に規定されていない場合に決定されていないか、または代替通貨の所定の利用不可能日が発生しているか(場合に応じて)、または(B)提案された定期SOFRローンまたは代替通貨ローン、または既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の決定日または要求の利子期間(場合によって決まる)、期限SOFRまたは適用される関連金利を決定するのに十分かつ合理的な他の方法は存在しない。または(Ii)行政エージェントまたは要求された貸主は、任意の理由により、任意の決定日または要求された利息期間のSOFR期間または適用された関連金利(誰が適用されるかに応じて)が、そのような融資者がそのような融資のために資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができないと考え、行政エージェントは、借主および各貸手に直ちに通知するであろう。その後、(X)貸主が定期SOFRローン又は適用される代替通貨ローンを発行又は維持する義務は、一時停止しなければならない(影響を受けたSOFRローン、代替通貨ローン、利子期間又は決定日を限度とし、場合に応じて)、及び(Y)上記基本金利に関するSOFR期限構成要素の決定の場合, それぞれの場合、行政エージェント(または、上記(A)(Ii)項で説明した必要な貸手によって決定されるまで、行政エージェントが必要な貸手の指示に応じて)通知が撤回されるまで、用語SOFR構成要素の使用を一時停止すべきである(または、行政エージェントが直ちにそうすることに同意する

このような通知を引き起こす場合は，行政エージェントまたは要求された貸手によって決定されることは存在しない).この通知を受けた後、(1)借り手は、任意の係属中の借入、変換、または継続適用融資の要求(影響を受けたSOFRローン、代替通貨ローン、利息期限、または決定日を限度とする)を撤回することができ、そうでなければ、借入、変換または継続借入、変換または継続定期SOFRローンの任意の要求については、その要求をその中の所定の金額の基本金利ローンを借り入れる要求に変換したとみなされる。(2)いずれかの未償還の影響を受ける定期融資は、それぞれ適用される利子期間の終了時に基準金利ローンに変換されたとみなされ、(3)任意の未償還の影響を受けた代替通貨ローンは、全額前払いされなければならない(代替通貨1日金利ローンについては、次に適用される支払日に支払い、代替通貨定期金利ローンについては、適用される利子期間の終了時に行われなければならない)

2.本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが決定された場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)、または借り手または要求された貸手は、SOFR期限スクリーニング金利が既存または公表されていないので、(I)SOFR期限スクリーニング金利が既存または公表されていないので、1ヶ月および3ヶ月のSOFR期間を決定するための十分かつ合理的な手段が存在しない場合、この場合は一時的である可能性が低い。または(Ii)シカゴ商品取引所またはSOFR Screen Rate条項の任意の後続管理人、または管理エージェントまたは管理人に管轄権を有する政府当局が、それぞれそのような身分で行動する場合、特定の日を指定する公開声明を発表し、その日の後、SOFR期限の1ヶ月および3ヶ月の利子期間、またはSOFR条項Screen Rateがもはや代表的またはもはや利用可能ではなく、または銀団ローンの金利を決定するために使用されることがもはや許可されない、または他の方法で停止されるであろう；条件は、この陳述時に、管理エージェントを満足させない後任管理人が、特定の日(期限SOFRの1ヶ月および3ヶ月の利息または期限SOFRスクリーニング金利がもはや代表的または永久的または無期限的に利用可能ではない最新の日付、“計画の利用不可能な日付”)の後に、その期限SOFRの利子期間を継続し、その後、管理エージェントによって決定された日付および時間(任意の日付、“期限SOFR交換日”)の後に継続することである, この日は、利息期末または関連利息支払日(場合によって決まる)でなければならず、計算された利息については、上記(Ii)項についてのみ、期限SOFR予定利用不可能日よりも遅くなく、期限SOFRは、本プロトコル項の下および任意の他の融資文書項目の下で毎日単純SOFRに、行政エージェントによって決定可能な任意の利息支払期限を加えたSOFR調整に置き換えられ、いずれの場合も、期限SOFRに対していかなる修正、さらなる行動、または任意の他の当事者の同意も行われない。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル(本3.03(B)節に従って決定された任意のそのような後続金利は、“長期SOFR後続金利”と呼ばれる)。もし期限SOFR後続金利が毎日簡単SOFRにSOFRを加えて調整された場合、すべての利息は月ごとに支払います。

本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(A)管理エージェントがSOFR交換日または前に使用できないと毎日簡単なSOFRを決定した場合、または(B)上記(I)項または第(Ii)項に記載されたタイプのイベントまたは場合が発生した場合、そのとき有効なSOFR継承率に関連する場合、いずれの場合も、管理エージェントおよび借り手は、任意の利子期間の終了時にSOFRまたは任意の当時の現在のSOFR継承率を置換する目的でのみ本プロトコルを修正することができる。関連する支払日または支払期間(誰が適用されるかに依存する)、別の基準金利は、米国のシンジケートおよび代理の代替基準の任意の変化または当時に存在する類似の信用手配慣行を適切に考慮すべきであり、それぞれの場合、その基準に対する任意の数学的または他の調整を含み、米国シンジケートおよび代理の当該基準の任意の変化または当時に存在する類似の信用手配慣行を適切に考慮すべきであり、これらの調整または調整の計算方法は、行政エージェントが時々選択する情報サービス上で公表され、その合理的な適宜決定権に従って定期的に更新されることができる。疑問を生じないように、どのような提案税率及び調整も“長期SOFR継承率”を構成している。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5(5)営業日以内に、その前でない限り、貸手は、この改正提案をすべての貸手および借り手に掲示している

要求された貸手からなる貸手は，当該等の要求された貸手がその改正に反対することを示す書面通知を行政エージェントに提出した。

行政エージェントは、借り手および各貸主の任意の期限SOFR後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知するであろう。任意の用語SOFR後続レートは、市場慣行と一致する方法で適用されるべきであり、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、用語SOFR後続レートは、行政エージェントが他の方法で合理的に決定される方法で適用されるべきである。本プロトコルには、任意の時間に、任意のそのように決定された期限SOFR継承率がゼロ未満である場合、本プロトコルおよび他のローン文書の場合、期限SOFR継承率はゼロとみなされることが別に規定されている。

SOFR条項の後継率を実施する上で、行政エージェントは時々SOFR条項に適合する変更を行う権利があり、また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このようなSOFR条項の変更に適合する任意の改正を実施することは発効し、本プロトコルの他のいずれかの他の当事者のさらなる行動または任意の他の当事者の同意を得る必要はなく、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは修正発効後にSOFR条項の変更に適合する各修正を借主と貸主に合理的に迅速に掲示しなければならないことを前提とする。

本3.03(B)節の場合、定期SOFRローンを発行していない、または本プロトコルに従って定期SOFRローン(またはSOFR期限後継者金利を参照して利息を計算すべきローン)を発行する義務がない貸手は、必要な貸手の任意の決定から除外されなければならない。

3.本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが(明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである)と判断した場合、または借り手または要求された貸手が、借り手または要求された貸手(場合に応じて)が決定された場合に行政エージェントに通知する(要求された借主の場合は、借り手にコピーを提供しなければならない)。(1)代替通貨の関連為替レートを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在せず、関連為替レート(その任意の前向き期間レートを含む)のいかなる期限も現在のベースで取得または公表することができず、この場合は一時的である可能性が低い。または(2)適用当局は、ある特定の日を指定し、その日付の後に、代替通貨の金利(その任意の前向き期間金利を含む)のすべての期限が、もはや代表的またはもはや利用可能ではないか、または代替通貨で価格された融資金利を決定するために使用されるか、または他の方法で停止されるであろうか、または他の方法で停止されるであろうと開示している。しかし、いずれの場合も、上記の声明がなされたとき、行政エージェントを満足させない後任管理人は、代替通貨関連為替レートの代表的な期限(その任意の前向き期限金利を含む)のすべての期限がもはや代表的または永久的または無期限に利用可能な最終日をもはや提供しないであろう, または(Iii)現在、米国で実行および代理されている銀団ローンは、代替通貨の関連金利の代わりに、新しい基準金利を導入または採用するために(場合によっては)実行または修正されている。代替的に、上記(I)項、第(Ii)項または第(Iii)項に記載されたタイプのイベントまたは状況が当時有効な代替通貨継承率に対して発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、第3.03(C)節に従って代替通貨の関連為替レートまたは代替通貨のいずれかの当時の代替通貨継承率を代替基準金利に置き換えるためにのみ本プロトコルを修正し、米国シンジケートおよび代理の同様のクレジット配置の変化または当時に存在する慣例を適切に考慮し、その代替通貨建てのそのような代替基準を適切に考慮することができる。それぞれの場合、基準の任意の数学的または他の調整を含み、米国のシンジケートおよびエージェントの同様のクレジット配置の任意の変化または当時に存在する条約を適切に考慮し、基準の代替通貨で価格を計算し、調整または計算する方法は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する情報サービス上で公表され、定期的に更新することができる(任意の提案されたレートは、疑問を免除することを含み、その任意の調整を“代替レート”と呼ぶことができる

通貨継承率“)であり、どのような改正も午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5(5)営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、これらの必要な貸手がこの改正に反対していることを示していない場合でなければ、この提案の修正はすべての貸主および借り手に掲示されなければならない。

行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の代替通貨の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知するであろう。任意の代替通貨の後続為替レートの適用方法は市場慣例と一致すべきであるが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に実行可能でない場合、この代替通貨後続レートの適用方法は行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されるべきである。本プロトコルには別の規定があるが、いつでも、そのように決定された任意の代替通貨継承率がゼロ未満である場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、代替通貨継承率はゼロとみなされるであろう。

代替通貨継承率を実施する過程で、行政エージェントは時々代替通貨基準に適合した変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、そのような代替通貨基準に適合する変更を実施するいかなる改正も発効し、本プロトコルの他のいずれかの他の当事者がさらなる行動や同意を得る必要はないが、このような改正が発効した場合、行政エージェントは、このような改正が発効した後、このような代替通貨基準の変更に適合する各改正を合理的に迅速に実施しなければならない。

本3.03(C)節の場合、発行されていないか、または本合意に従って代替通貨建ての融資を適用する義務がない貸手は、代替通貨の代替通貨継承率を決定するために貸主に要求される任意の決定から除外されなければならない。

4.コストの増加。

1.コストが一般的に増加します。法律に何か変更があれば、：

1.任意の貸手または信用証発行者の資産、その口座またはその口座に入金された預金、またはそれに提供または参加する信用に適用、修正、または適用可能とみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件；

2.(A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項に記載の税項、および(C)関連所得税を除いて、任意の受取人に対する融資、融資元金、信用状、承諾またはその他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本が納付すべき税項を除く

3.任意の貸手または信用証発行者または適用可能な銀行間市場に影響を与えることは、本プロトコルまたは貸手によって提供される定期SOFRローンまたは代替通貨ローンまたは任意の信用状または参加する任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)

上記のいずれかの結果は、融資者が任意の融資を発行、転換、継続または維持するコストを増加させること(または任意のそのような融資を行う義務を維持すること)、または融資者または信用証発行者が任意の信用状発行者が参加、開設または維持または維持すること(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持すること)のコストを増加させること、または貸手または信用証発行者が本契約項目の下で受信または受け取るべき任意の金額の金額(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)、その後、貸手または信用証発行者の要求を減少させることでなければならない。借り手は、場合に応じて、貸手または信用状振出人(場合に応じて)に追加の1つまたは複数の金を支払い、貸金人または信用状振出人(場合に応じて)によって生じる追加費用または被った欠陥を補償する。

2.資本要件。任意の貸手または信用状振出人が、貸手または信用証発券人またはその貸手またはその貸手のいずれかの融資事務所に影響を与える法律の変更または

信用状発行人の持株会社は、資本又は流動性に関する要求がある場合は、当該貸金人又は信用状発行者の資本のリターン率又は当該貸金人又は信用証発行者の持株会社の資本(ある場合)の効果を低減した効果がある場合は、本合意の結果として、当該貸主の承諾又は当該貸主の融資又は当該貸主が保有する信用状又は回転限度額融資、又は信用証発行者が発行する信用状を発行する。貸主または信用状振出人またはその振出人またはその振出人の持株会社が達成できるレベル以下であれば、借り手は、時々、その借主またはその振出人の持株会社(場合によっては)に、その借主またはその信用証発行者の持株会社に費用を支払う。融資者または信用証発行者またはクレジット発行者または信用証発行者のホールディングスが受けた任意のそのような減価の追加金額を補償する。

3.精算証明書。貸出者又は信用証発行人が発行する証明は、本節(A)又は(B)項で述べたように、当該借入者又は信用証発行人又はその持株会社(状況に応じて決定される)を補償するために必要な1又は複数の金額を列挙し、借り手代表に交付することは、即ち確実な証拠であり、明らかな誤りはない。借り手は、当該等の証明書を受信した10日以内に、当該等の証明書に表示された任意の満期金額を、当該貸金人又は信用証発行人(状況に応じて)に支払わなければならない。

4.要求の遅延。いかなる貸金人又は信用証発券者が本節の前述の規定により賠償を請求することができなかったか又は遅延することは、当該貸金人又は信用証発券者が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならない。ただし、借り手は、貸金人又は信用証発券者(どのような場合に応じて定める)の期日前九ヶ月以上前に、本節の前述の規定により貸手又は信用証発券者に発生した任意の増加した費用又は減少した費用を賠償することを要求してはならない。費用の増加または減少を引き起こす法律変更を借主代表に通知し、貸金人または信用証発行人に賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加または減少を引き起こす法律変更にトレーサビリティがある場合は、上記9ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含むように延長されなければならない)。

5.損害賠償。

任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

1.基本金利ローン以外の任意のローン(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)の利息、関連する支払日または支払期間(いずれが適用されるかに応じて)の最後の日以外のある日の継続、転換、支払いまたは前払い；

2.借り手が通知された日付または金額内に基本金利ローン以外の任意のローンを前払い、借り入れ、継続、または変換できなかった場合(その理由は、融資者が融資を発行できなかったためではない)

3.任意の借り手が、通貨建ての任意のクレジット項目の代わりに所定の満期日に支払うことができなかった場合、任意のローンまたは引き出し(またはその満期利息)、または別の通貨で任意のローンまたは引き出しを支払うことができなかったか、または

4.借り手代表は、第11.13節の要求に基づいて、利息期限の最終日以外のある日にSOFR定期ローンまたは代替通貨定期金利ローンを譲渡する

任意の為替損失、およびそのような融資を維持するために清算または再使用するために得られた資金、またはそのような資金を取得する預金の終了によって支払われる費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用が含まれる。借り手はまた、当該貸主が上記の規定により徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

貸手は、第3.05節の規定に従って決定された根拠、すなわち、第3.05節に基づいて支払われるべき任意の追加金額を示す証明書(合理的に詳細でなければならない)を直接または行政エージェントを介して借り手代表に提出しなければならない。貸手及び行政代理は、第3.05条に基づく決定及びそのような任意の証明書に規定されている決定は、善意に基づいて行われなければならない。

6.義務を緩和し、貸手を交換する。

1.異なる貸借事務所を指定します。各貸金人と信用証の発行は一人当たり任意の貸し付け事務室を通じて任意の信用展示期間を行うことができるが、この選択権を行使することは借り手が本合意条項に従って信用展期間を返済する義務に影響を与えるべきではない。任意の貸主が第3.04条に従って賠償を要求する場合、または任意の借り手が第3.01条に従って任意の貸金人、信用証発券者または任意の政府当局の口座に補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を発行する場合、借り手代表の要求の下で、その貸主または信用証発券者は、本契約項の下での融資に資金を提供するために資金を提供するために、またはその融資を登録するために、または本契約項の下の権利および義務を別の事務所、支店または付属会社に譲渡するために、合理的な努力を尽くさなければならない。貸主または信用状振出人の判断によれば、このような指定または譲渡(I)は、将来的に、第3.01または3.04項(状況に応じて)に支払われるべき金額を除去または減少させるか、または(場合によっては)第3.02条(場合によっては)に通知される必要を除去し、(Ii)いずれの場合も、貸手または信用証発券者(場合によっては)に未償還の費用または支出を負担させない場合、そうでなければ、融資者または信用状発券者に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手または信用状発行者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。

2.貸手を交換します。任意の貸主が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または任意の借り手が第3.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手が第3.06(A)節に従って異なる融資事務所を指定することができない場合、借り手代表は、第11.13節の規定に従って貸主を交換することができる。

7.生きる。

借り手側の本条第三項の下のすべての債務は、循環承諾総額が終了し、本条の金を返済した場合の他のすべての債務及び行政代理人が辞任した後も存続しなければならない。

四番目です。

保証する

1.保証人。

各保証人は、ここで共通およびそれぞれ(借り手を指定する場合、第2.16(B)節の制約を受ける)条項に従って、保証人ではなく主債務者である各貸手、各交換銀行、各金庫管理銀行および行政代理に、満期時に直ちに全債務を全額支払うことを保証する(規定の満期日、強制前金、加速返済、強制現金担保またはその他)。保証人はここでさらに同意し、任意の債務が満期時に全額弁済がない場合(所定の満期日にかかわらず、強制的な前払いとして、加速することにより、強制現金担保又はその他の方法として)、保証人は、共通及び個別(借り手を指定する場合には、第2.16(B)条の規定に適合する)を迅速に支払うことになり、いかなる要求又はいかなる通知も必要とせず、任意の債務の支払時間が延長又は継続した場合、満期時に直ちに全額弁済(期限延長日であっても、強制前払いとして、加速することにより、強制的な現金担保としてまたは他の方法)。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書、担保交換協定、または担保金庫管理プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(I)本プロトコルおよび他の融資文書における各保証人の債務総額は、債務者救済法または任意の適用される州法の同様の規定によって撤回されない最大額に制限されなければならない。(Ii)本保証下で保証される保証者の義務は、その保証人に関連する任意の除外された交換義務を排除しなければならない。(Iii)指定借主としての各保証人の義務は、第2.16(B)節に遵守されなければならない。

2.無条件の義務。

第4.01節に規定する保証人の義務(第2.16(B)節の規定に適合する場合)は、連帯、絶対的かつ無条件であり、任意の融資文書、保証された交換協定、担保された国庫管理協定、またはその中に記載されている任意の他の合意または文書の価値、真正性、有効性、規則性または実行可能性、または任意の義務の他の保証または保証の任意の代替、解除、減値または交換にかかわらず、法律が適用される最大範囲内で、本4.02節の意図は、保証人又は保証人に対する法律又は公平な解除又は抗弁を構成することができる任意の法律、法規又は他の任意の場合にかかわらず、いかなる場合においても、保証人の本条の金の下での義務は絶対的かつ無条件でなければならないことである。各保証人は、債務(本協定の終了後もクレームを提起していない又は債務があり、適用される金庫管理銀行又は交換銀行と良好な手配を達成した保証交換協定及び有担保金庫管理協定項の下の債務)が全額弁済され、期限又は終了が承諾されたときまで、本条第4条に基づいて支払われた金について、任意の借り手又は任意の他の保証人に代位、賠償、補償又は出資を行う権利がない。前述の規定の一般性を制限することなく、双方は、法律で許容される最大範囲内で、以下のいずれか1つまたは複数の場合が発生し、本合意項における保証人の責任を変更または損害してはならないことに同意し、上述したように、この責任は絶対的かつ無条件に維持されなければならない

1.保証人に通知することなく、任意の義務の履行または履行の期限を随時または時々延長するか、または義務の履行または遵守を放棄または遵守する

2.任意の融資文書、任意の保証交換プロトコル、または任意の保証金庫管理プロトコル、または融資文書に言及された任意の他のプロトコルまたは文書の任意の規定において言及された任意の行為は、実施または実施されないべきである

3.任意の債務の満了を加速させるべきか、または任意の態様で任意の債務を修正、補充または修正するべきか、または任意の融資文書、任意の保証交換プロトコル、または任意の保証金庫管理プロトコルまたは融資文書に記載されている任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利を放棄し、そのような保証交換プロトコルまたはそのような保証金管理プロトコル、または任意の債務またはその任意の保証された任意の他の保証についてすべてまたは部分的に解除、減値または交換するか、または他の方法で処理すべきである

4.行政代理人または任意の1人または複数の貸金人に、任意の義務の保証として付与される任意の留置権は、追加または整備されてはならない；または

5.任意の債務は、無効または撤回可能であると判断されなければならない(いかなる保証人の任意の債権者の利益のためにも含まれるが、これらに限定されない)、または任意の人(任意の保証人の任意の債権者を含むがこれらに限定されない)の債権の後に配置されなければならない。

本プロトコルの義務については、各保証人は、ここで、勤勉、提示、支払い要求、支払い拒否、およびすべての通知を明確に放棄し、行政エージェントまたは任意の融資者が、任意の融資文書、任意の保証交換プロトコル、または任意の保証金庫管理プロトコルまたは融資文書に言及されている任意の他のプロトコルまたは文書に規定されている任意の権利、権力または救済、または誰かに対して訴訟を提起する任意の要求を明確に放棄する

契約またはそのような保証された金庫管理プロトコル、または任意の他の義務のための任意の他の保証または保証された任意の他の人。

3.復職。

誰かまたはその代表が何らかの理由で撤回され、または任意の義務の所有者によって他の方法で任意の義務の任意の支払いを回復しなければならない場合、保証人は、この条の第4条の下での義務を自動的に回復し、各保証人は、行政代理人および各貸金人の要求に同意しなければならず、行政代理人および各貸金人がこの撤回または回復によって招いたすべての合理的な費用および支出(弁護士の合理的な費用、料金および支出を含むがこれらに限定されない)を賠償する。そのような支払いが任意の破産、債務返済不能、または同様の法律の下で特典、詐欺的移転、または同様の支払いを構成すると主張するために引き起こされる任意のそのような費用および支出を含む。

4.いくつかの追加免除。

各保証人は同意し，保証人は債務について保証人に担保を追徴する権利がなく，第4.02節による代位権の行使と第4.06節による出資権の行使を除く。

5.救済策。

保証人は、法的に許容される最大範囲内で、一方、保証人と行政代理及び貸金人との間の義務は、第9.02節に規定される即時満期及び対処義務(上記9.02節に規定されている場合は、自動満期及び支払いとみなされることがある)として宣言することができるが、いかなる猶予、強制令、又は他の禁止令があっても、この声明を阻止することができる(又は当該義務の自動満期及び支払いを防止する)。このような宣言(または債務が自動的に満了して支払われたとみなされるとみなされる)が発生した場合、これらの債務(期限が満了したか否かにかかわらず、他の人によって支払われる)は、直ちに保証人によって満了して支払われなければならない。保証人は、本合意項の下での義務が担保文書の条項に従って担保されることを認めて同意し、貸金人は、その条項に基づいて、本合意項の下での救済を行使することができる。

6.出資権。

保証人間では，本契約項の下で支払われた金については，法律が適用可能な範囲内で，各保証人は他の保証人に対して出資権利を有することを約束した。このような出資権は、融資文書に規定されているそのような保証人の義務に属し、その支払い権利の制約を受けなければならず、すべての債務(本合意の終了後もクレームを提起していないか、または義務があり、適用される金庫管理銀行または交換銀行と満足できる手配を達成した保証交換協定および保証金庫管理協定項の下の債務)が全て支払われて終了するまで、どの保証人もそのような出資権を行使してはならない。

7.支払い保証；継続保証。

第四条の担保は、支払の担保であり、受託の担保ではなく、持続的な保証であり、発生時にすべての義務に適用されなければならない。本条項には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、すべての債務(本協定の終了後もクレームが提起されていないまたは債務があり、適用された金庫管理銀行または交換銀行と満足に手配された保証交換協定および保証金庫管理協定項の下の債務を除く)および約束が終了した後、本条第4条の保証は終了しなければならない(第4.03節の制約を受ける)。

8.良い関係を保つ。

いずれの場合も、当時は、商品取引法で規定されている“合資格契約参加者”のいずれの貸手でもなかった(“融資先を指定する”)、またはそのいずれかが融資文書に基づいて担保権益を付与した場合には、合格ECP保証者である各貸金側は、いずれの場合も、いかなる交換義務も発効し、ここでは、共通かつ個別的、絶対的に、交換義務について各指定借地側に当該等資金又は他の支援を提供することを無条件かつ撤回不可能に約束し、当該資金又は他の支援は、交換義務に関する融資文書項目の下のすべての義務を履行するために必要である可能性がある(ただし、各場合において、この条項IV項の義務及び適用される債務者救済法により無効にされた場合に生じることができるこのような責任の最高額を超えてはならず、いかなる大きな金額をも超えてはならない)本項の義務および約束は、このような債務(本協定の終了後または債務を除く)が全額支払いされ、約束が満了または終了するまで、すべての適用借主が完全に有効に維持されなければならない。商品取引法のすべての目的について、各貸手は、特定の貸手毎の義務の保証およびその利益のために締結された“良好な維持、支持、または他の合意”を構成することを意図している(かつ、構成とみなされるべきである)。

五番目です。

与信延期の前提条件

1.初期クレジット·エボリューション条件。

本プロトコルは、信用証発行者および各貸手が、以下の前提条件を満たすことを前提として、本プロトコルの下で初期信用延期を行う義務を履行してから発効する

1.ローンファイル。行政エージェントは、本プロトコルの契約コピーと、締め切りに実行される他の融資文書とを受け取り、各文書は、融資先に署名した1人の担当者によって適切に署名され、本合意である場合は、各貸主によって署名される。

2.大弁護士の意見。行政エージェントは融資当事者の法律顧問から有利な意見を受け取り，行政エージェントと貸主ごとに送り，期日は締め切り，形式と実質は行政エージェントを満足させる.

3.財務諸表。行政代理はすでに受け取ったはずです

1.監査された財務諸表

2.中間財務諸表；

3.2021年12月31日までの財政年度から2026年12月31日までの各年度において、親会社及びその制限された付属会社の財務予測は、その形態及び実質が貸金者を満足させる。

4.重大な不利な変化はない。2020年12月31日以降、個別であっても全体的であっても、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるイベントや状況は発生してはならない。

5.訴訟。いかなる訴訟、訴訟、調査または手続きが保留されてはならないか、または親の知る限り、任意の裁判所または仲裁人または政府当局の前で脅かされてはならないが、これらの訴訟、訴訟、調査または手続きは、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。

6.組織ファイル、決議など行政代理人は、以下の文書を受信し、各文書は、(その後、直ちに原本を添付する)原本または原本でなければならず、その形式および実質は、行政代理人およびその法律顧問を合理的に満足させるべきである

1.各借り手の組織ファイルのコピーは、国またはその設立または組織の他の司法管轄区域(例えば、適用される)の適切な政府当局を介して、最近の日付が真実で完全であることを証明し、借り手側の秘書またはアシスタント秘書によって、締め切りが真実で正しいことを証明する

2.行政エージェントが要求する可能性のある決議案または他の行動証明書、在任証明書、および/または各融資者担当者の他の証明書は、本プロトコルに関連する各担当者の識別、権限および能力、および借入先がその一方である他の融資文書であることを証明するために要求される可能性がある

3.行政代理人は、各融資者が正式に組織または構成されており、その組織または構成状態で有効に存在し、信頼性が良好であり、業務に従事する資格があることを証明するために、提供された文書および証明を要求する。

7.留置権の整備と優先。行政エージェントは以下の資料を受け取った

1.各貸金者が設立された管轄区において、または行政代理人の担保品に対する担保権益を改善するために届出を提出する必要がある管轄区域内の統一商法典届出文書、このような管轄区に届出された融資声明コピー、および留置権を許可する以外にいかなる留置権も存在しない証拠；

2.行政代理人の担保上の担保権益を完全にするために、行政代理人は、各適切な司法管轄区域のためにUCC財務諸表を作成する必要があるかどうかを自ら決定する権利がある

3.“保証プロトコル”に従って管理エージェントに品質保証された任意の証明された持分のすべての証明書と、付随する空白および日付が明記されていない正式に署名された株式とを証明する

4.適切な政府機関で各借り手の知的財産権の所有権および留置権を捜査する

5.融資当事者の知的財産権における行政代理人の担保権益を完全にするために、行政代理人は自ら適宜決定し、担保協定に要求される形で保証権益付与通知書に正式に署名することができる。

8.TCFII NxEdgeを買収します。

1.行政エージェントは、実際に完全な“TCFII NxEdge買収プロトコル”(およびそのすべてのスケジュールおよび添付ファイル)のコピーおよびそれの任意およびすべての修正または修正を受信する；および

2.TCFII NxEdge買収プロトコルのすべての重要な態様によれば、TCFII NxEdge買収は、締め切りと本プロトコルの下でのクレジット拡張の初期資金と実質的に同時に完了しなければならない(その条項の修正または修正、免除または同意は発効されておらず、いずれの場合も、行政エージェントの同意を経ず、融資者の利益に重大な悪影響を及ぼす)。

9.職務調査；愛国者法案“。融資当事者は、行政代理機関及び貸手に(I)行政代理機関及び貸金人が適用法律を遵守するために合理的に要求する文書及びその他の習慣情報を提供しなければならない

“愛国者法案”および“お客様を知る”の規定によると、(Ii)締め切りの少なくとも5日前に、任意の借り手が“受益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格を満たしている場合には、その借り手に関連する利益所有権証明を提供する必要がある。

10.保険証拠。行政代理は、貸手側の保険証書又は保険証明書の写しと、責任及び意外保険が融資文書の規定の要件に適合していることを証明する裏書きを受信し、これに限定されるものではないが、貸手を代表して行政代理を被保険者(責任保険の場合)又は貸手の損失受取人(危険保険の場合)として指定する。

11.結審証明書。行政エージェントは，各借り手の担当官によって署名された証明書を受け取り，(I)第5.01(D)，(E)と(H)節および第5.02(A)および(B)節に規定された条件が満たされていること，および(Ii)本プロトコルで予想される取引を実施した後，貸手側が第8.11節で規定した財務契約を形式的に遵守していることを証明する(証明書における支援計算のように).

12.能力支払証明書。行政エージェントは、各借り手の担当官から、各借り手個人の財務状況及び支払能力に関する証明、並びに親会社及びその制限された子会社の総合的な基礎(本合意で予想される取引を実施した後)の証明を受け取る。

13.費用。行政代理、手配者、および貸手は、締め切りまたは前に支払うことを要求する任意の費用を受け取る。

14.弁護士費。行政代理人が放棄しない限り、借り手は、すべての合理的な弁護士費、料金、および行政代理人に支払われた費用、課金および支出を行政代理人に支払わなければならないが、これらの費用、課金および支出の追加額は、結審手続き中に発生するまたは発生する費用、料金および支出の合理的な推定を構成しなければならない(ただし、この推定は、借り手と行政代理人との間の最終的な決済を妨げない)。

15.その他。行政エージェントおよび貸手は、訴訟、税務、会計、労働者、保険、年金負債(実際または有)、不動産賃貸、重大契約、債務協定、財産所有権、環境事項、または負債および親会社およびその子会社の管理に関する情報を含むが、これらに限定されない、行政エージェントまたは任意の貸手の合理的な要求の他の文書、文書、合意および情報を受け取る。

第10.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、第5.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に、貸金人の通知を受けなければならない、本合意に従って貸金人の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意したとみなされなければならない。

2.すべてのクレジット延期の条件。

各貸主および信用状発行者は、任意の信用延期要求を履行する義務がある(融資を他のタイプの融資通知に変換することだけを要求するか、または定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続することを要求する)が、以下の前提条件を遵守しなければならない

1.第VI条または任意の他の融資文書に記載されているか、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の時間に提供される任意の適合証明書、形式適合証明書、融資通知または運転限度額融資通知に記載されている借り手および他の融資者の陳述および保証に記載されており、信用展示期間の当日およびその日まで、様々な重要な態様において真実かつ正確である(いずれかのこのような陳述または保証は、重要性または重大な悪影響の言及によって保留されている)、ただし、このような陳述および保証は、このような記載および保証である

保証明示とは、より早い日付を意味し、この場合、すべての重要な態様で真実かつ正しいことが保証され(いずれかの説明または保証がすべての態様で重要性または重大な悪影響への引用によって制限されている場合)、本5.02節の目的を除いて、第6.05節(A)および(B)項に含まれる陳述および保証は、それぞれ第7.01節(A)および(B)項に従って提供された最新の陳述とみなされるべきである。

2.違約が存在すべきではなく、提案された信用延期またはその収益の運用によって違約することもない

3.信用状が通貨建ての代わりに延期された場合、(I)国または国際金融、政治的または経済的条件または通貨為替レートまたは為替規制は何も変化すべきではなく、行政エージェントまたは信用状発行者は、その変動が関連する代替通貨建てで延期されることは不可能であると合理的に考え、(Ii)法律または任意の政府当局に基づいていかなる障害、制限、制限、または禁止を適用してはならない。本協定項の下で提案された融資またはその償還、または任意のローン文書に従って設定された権利、またはそのような権利を達成するための収益に関する適用。

4.行政エージェントおよび信用状発行者および/または運転ローン機関(例えば、適用される)は、本契約要件に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない。

5.適用される借り手が指定借り手である場合、その借り手を指定借り手として指定する2.16節の条件は満たされ、行政エージェントを満足させるべきである。

6.代替通貨で計算されたクレジットが延期された場合、通貨は依然として適格通貨である。

借り手代表又は任意の他の借り手が提出した各信用延期請求は、信用延期が適用された日に、その日までに第5.02(A)及び(B)節に規定する条件を満たした宣言及び保証とみなされなければならない。

第六条。

説明と保証

融資当事者は行政代理と貸金人に声明し、保証する

1.存在、資格、権力。

各貸金者は、(A)その登録成立または組織の司法管轄区域の法律に従って効果的に存在し、良好に存在し、(B)必要なすべての権力および権力、ならびにすべての必要な政府許可、許可、同意および承認を有し、(I)その資産を所有または賃貸し、その業務を展開すること、(Ii)その所属する融資文書に基づいて負う義務を実行、交付および履行し、(C)その所有権、賃貸または財産の運営またはその業務の展開にそのような資格または許可を必要とする各司法管区の法律の下で、適切な資格を有し、許可および良好な信頼を得ること。(B)(I)又は(C)項に示されるすべての場合でない限り、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されるであろう。

2.許可；違反してはならない。

各融資先は、その所属する各融資文書に署名、交付、および履行され、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反しない、(B)いかなる違反または違反、または任意の留置権を生成する(融資文書に基づいて当事者の利益を保証するために行政エージェントの留置権を付与することを除く)

または(I)当該人が当事者として、その人またはその制限された付属会社の財産に影響を与える任意の重大な契約義務、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産が制限された任意の仲裁裁決、または(C)任意の重大な態様で任意の法律(条例Uまたは条例Xを含むがこれらに限定されない)に違反することを要求するが、上記(B)(2)項を除いて、上記(B)(2)項は合理的に重大な悪影響を及ぼすことはない。

3.政府の権限；その他の異議。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行、交付、履行または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行については、(A)取得され、完全に有効な融資文書、(B)担保文書に設定された留置権を改善するために提出された文書、および(C)法的に規定された実行行動に関する通知を除く。

4.制約効果。

各ローン文書は、借入先である各当事者によって正式に署名され、交付されている。各融資伝票は、借り手側の各当事者としての法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各貸金側に対して強制的に実行することができるが、その強制実行性は、破産、破産、再編、執行猶予、または他の債権者の権利一般強制執行または一般平衡原則に影響を与える他の一般的に適用される法律の制限を受ける可能性がある。

5.財務諸表；重大な悪影響はありません。

1.監査財務諸表は、(1)関連期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、その中に明確に明記されていない限り作成されている。(2)親会社及びその子会社の監査に関与する期間の財務状況及び関連期間中の経営業績は、すべての重要な点で公平に記載されている。(2)親会社及びその子会社の財務状況及び関連期間中の経営成果は、その期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、その中に明確に明記されていない限り、(3)監査に関連する期間までのすべての重大な負債及びその他の負債を示す。

2.中間財務諸表(I)は、その中に明確に明記されていない限り、前記期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、(Ii)親会社及びその子会社がそれに関与する期間の財務状況及びその経営結果は、各重大な面で公平であるが、第(I)及び(Ii)条に記載されている期間には脚注及び正常な年末監査調整がない；及び(Iii)は、会計年度までのすべての重大な負債及びその他の負債を明記する。

3.財務諸表の監査の日から決算日(決算日を含む)まで、CPI処置を除いて、任意の貸金者又は制限された子会社は、いかなる貸手又は制限された子会社のいかなる業務又は財産に対してもいかなる処分を行っていないか、又は任意の非自発的処置が親会社及びその制限された子会社を全体として重大な意味を有するいかなる業務又は財産としても、いずれの場合も、いずれの場合も、親会社及びその制限された子会社を全体として重大な意味を有する任意の業務又は財産(任意の他の者の持分を含む)として購入又は買収していない。上記の財務諸表またはその付記に反映されていないか、または締め切り前に貸主に書面で開示されていない。

4.第7.01(A)及び(B)節に基づいて提出された財務諸表は、公認会計原則に従って作成され(第7.01(A)及び(B)節に他の許可がない限り)、すべての重要な側面(当該財務諸表の脚注に基づいて開示された基礎)において、親会社及びその子会社のその日付及びそれに関連する期間の総合的な財務状況、経営成果及びキャッシュフローを公平に列記する。

5.監査された財務諸表の日から、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響が生じることが合理的に予測されているか、または合理的に予想されることはない。

6.訴訟。

2018年5月4日以前に親会社の米国証券取引委員会届出書類に開示された事項を除いて(その日のみ発効し、その日以降のいかなる変化も考慮されていない)、以下の行為、訴訟、手続き、クレームまたは論争は存在しない：(A)本協定または任意の他の融資文書に関連する訴訟、訴訟、手続、クレームまたは論争に影響または影響を及ぼすと主張するか、または(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する影響または影響を主張する、法的、平衡法上、仲裁中、または任意の政府当局の前で、またはその制限された子会社またはその任意の財産または収入に対する訴訟、訴訟、手続き、クレームまたは論争；または本プロトコルで意図される任意の取引、または(B)個別取引または合計取引は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

7.違約はありません。

1.任意の貸金者または任意の制限された付属会社は、任意の契約義務下または任意の契約義務に関して違約せず、契約義務は、単独または全体的に合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。

2.違約は発生せず、まだ続いている。

8.財産所有権；留置権。

各貸金先及び制限された付属会社は良好な過去の記録及び売却可能業権を持っており、その中にはその日常業務に必要或いは使用するすべての不動産の簡単な料金或いは有効な賃貸権益、及びその日常業務に必要或いは使用するすべての非土地財産の良好な業権が含まれているが、個別或いは全体的に、業界権或いは権益の欠陥によって合理的な予想が重大な悪影響を与えない場合は除外する。留置権の許可を除いて、融資先及びその制限された子会社の財産はいかなる留置権にも拘束されない。

9.環境コンプライアンス。

2018年5月4日までに親会社の米国証券取引委員会申告書類に開示された事項(その日のみが発効し、その日後のこの事項の変化を考慮しない限り)、または単独または全体的に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り：

1.各施設および施設内のすべての作業は、すべての適用される環境法を遵守しており、施設または企業はいかなる環境法にも違反しておらず、施設または企業に関連するいかなる条件もなく、これらの条件は、任意の適用される環境法による責任を負うことにつながる可能性がある。

2.施設上、施設上または施設下にいかなる有害物質が含まれているか、または以前に含まれていない施設は、その数または濃度が環境法に違反しているか、または環境法の規定に違反する責任を引き起こす可能性がある。

3.任意の融資先または任意の制限された付属会社は、任意の施設または企業に関連するいかなる違反、違反の疑い、遵守の疑い、環境事項に関連する責任または潜在的な責任、または環境法を遵守するいかなる政府当局の書面または口頭通知または問い合わせを受けておらず、任意の貸手のいかなる担当者も、そのような通知が受信されるか、または脅かされると信じる理由がある。

4.危険物質は、施設から輸送または処置されていないか、または施設または施設の下または任意の他の位置から生成、処理、貯蔵または処置されていない

任意の貸金者または任意の制限された付属会社またはその代表が、任意の適用環境法に違反するか、または任意の適用環境法の下での責任を合理的に生成する可能性がある方法で提起された事件。

5.任意の融資者または任意の制限された子会社が当事者として指定されるか、または指定されるべき任意の環境法によれば、いかなる司法手続きまたは政府または行政行動が未解決であるか、または融資者に知られている限り、脅威にさらされているか、法令または他の法令、同意命令、行政命令または他の命令に同意することもなく、または任意の環境法の下で任意の貸金者、制限された子会社、施設または企業の他の行政または司法要件に関して未解決のままである。

6.任意の貸手または任意の制限された子会社が、施設上で、または施設からの危険材料の放出または脅威の放出、または任意の融資者または任意の制限された子会社の施設に関連する動作(処分に限定されないが含む)または企業に関連する他の態様によって、環境法に規定された責任をもたらす可能性がある方法で、または環境法に規定された責任を引き起こす可能性がある方法で、危険材料の放出または放出を脅かすことがない。

J.保険会社です。

融資先及びその制限された付属会社の財産は、当該等の者ではない共同経営会社の財務穏健及び信用の良好な保険会社が保証し、保険加入金額及び免損額及び引受のリスクは、融資先又は制限された付属会社の経営地域に類似物業を有する会社が通常請け負っている損害免除額及び引受リスクと同じである。

K.タクシー。

融資先及びその制限された付属会社はすでに提出しなければならないすべての連邦及び他の重要州及びその他の重要な納税申告書及び報告書を提出し、すでにその或いはその財産、収入或いは資産に徴収或いは適用されたすべての連邦及びその他の重要な州及びその他の税項、評価、費用及びその他の政府の料金を支払ったが、勤勉に行われた適切な訴訟手続きは誠意を持って論争を提出し、公認会計基準に基づいて十分な準備金を準備したものを除外した。任意の貸手または制限された付属会社に対する推奨納税評価はなく、評価を行うと、重大な悪影響を及ぼす。いかなる貸金者またはその制限された付属会社も、いかなる税金共有協定の当事者でもない。

1.ERISAコンプライアンス。

1.各計画は、すべての実質的な態様でERISA、国税法、および他の連邦または州法律の適用条項に適合しています。国税法第401(A)節に合格計画となる予定の各年金計画は、国税法第501(A)節の規定に適合する国税局の有利な決定状を受け取っており、これに関連する信託基金は、国税法第501(A)節に基づいて連邦所得税を免除すると国税局によって決定されているか、または国税局が現在このような書簡の申請を処理している。貸手側によると、このような納税資格を阻止したり、喪失したりすることは何も発生していない。

2.任意の合理的な予想に実質的な悪影響を及ぼす計画については、未解決の、または融資当事者に知られて脅威にさらされているいかなる政府当局のクレーム、行動、または訴訟または行動もない。禁止された取引または受託責任規則に違反することは、合理的な予想をもたらすか、または重大な悪影響をもたらすことをもたらす任意の計画については、いかなる場合もない。

3.不合理に重大な悪影響が予想されない限り、(I)ERISAイベントは発生せず、任意の借り手またはどのERISA関連会社も、合理的に予想されることが任意の年金計画に関するERISA事件を構成またはもたらすことを知らない。(Ii)各借り手および各ERISA関連会社は、各年金計画に関する年金資金調達規則下のすべての適用要件を満たし、最低資金供給を放棄していない

(3)任意の年金計画の資金調達目標達成率(“国税法”第430(D)(2)節参照)が60%(60%)以上であり、合理的な予想がどのような計画の資金調達目標達成率を最近の推定値で60%(60%)以下に低下させるかを知らない任意の事実または状況。(Iv)保険料の支払いに加えて、任意の借り手または任意のERISA連属会社はPBGCにいかなる債務を招くこともなく、満期未払いの保険料支払いもない；(V)任意の借り手または任意のERISA連属会社は、ERISA第4069条または第4212条の制約を受ける可能性のある取引に従事しておらず、(Vi)計画管理者またはERISAは退職金計画を終了しておらず、いかなる事件や状況も発生していないし、借り手の知る限り、PBGCはERISA第4章に従って訴訟を起こして任意の退職金計画を終了させることはない。

4.各借り手は、(1)“従業員権益法”の第1見出しに示される従業員福祉計画、(2)“国税法”第4975条に示される計画または口座、(3)“企業税法”または“国税法”に示されるいずれかのような計画または口座の“計画資産”を保有しているとみなされる実体、または(4)“企業税法”に示される“政府計画”ではない。

M.副刊。

別表6.13は、(A)司法管轄区域の設立、(B)各種類の発行された持分の株式数、(C)任意の貸手または任意の付属会社(直接または間接)が所有する各種類の発行済み株式の数およびパーセンテージ、および(D)すべての未行使購入持分証、引受権証、変換または購入権利、およびこれに関連するすべての他の同様の権利の数および効力と共に、任意の貸金者の各付属会社の締め切りの完全および正確なリストに記載されている。いかなる貸金先の各付属会社の未償還持分はすでに有効に発行され、すでに十分な額の支払い及び評価できない税がある。ローン当事者の知る限り、締め切りまで、受益権証明に含まれる情報は各方面で真実で正しい。

“馬金条例”；投資会社法“。

1.融資先または制限された付属会社には触れず、各借り手および制限された付属会社は、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株(FRBが発行するUルールの意味に属する)の購入または携帯業務に従事してはならない、または保証金株を購入または携帯するためのクレジットを発行してはならない。各信用状の下での各借入金又は引き出しの収益運用後、第8.01節又は第8.05節の規定により、又は任意の借り手と任意の貸手又は任意の貸主のいずれかの付属会社との間の債務に関する任意の合意又は文書に記載された任意の制限を受け、第9.01(E)節の範囲内で、資産価値の25%を超えない(借主又は親会社及びその制限された子会社の資産のみ)を保証金株式とする。

2.融資先、融資先を制御する任意の人、または制限された子会社(I)は、1940年の“投資会社法”に従って“投資会社”として登録される必要もなく、または(Ii)“連邦電力法”、“州間商法”、任意の公共事業法規、または債務を発生させるための任意の他の適用法の権限によって規制されない。

いいえ、開示です。

任意の貸手またはその代表が、本プロトコルについて意図された取引および本プロトコルの交渉、または本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書(それぞれの場合、そのように提供される他の情報に従って修正または補足)に従って管理エージェントまたは貸手に提供される報告、財務諸表、証明書または他の情報は、全体として、作成または交付(または発行または交付とみなされる)時に、いかなる重大な事実の誤った陳述または漏れも、その中で説明するために必要な任意の重大な事実を含まない。条件は，予想される財務情報について，融資当事者がこのような情報のみを当時合理的とされていた仮定に基づいて誠実に作成したことである

予測は，親会社やその子会社では制御できないいくつかの事項や仮説の影響を受け，このような予測が実現される保証はない)という理解がある.

法律を守る。

2018年5月4日までに親会社米国証券取引委員会が提出した文書に開示された事項(その日のみ発効し、その日後のこの事項の変化を考慮していない)を除いて、各借り手および各制限された子会社は、以下の場合を除いて、そのまたはその財産に適用されるすべての法律および命令、令状、禁止および法令の要求を遵守する：(A)法律または命令、令状、禁止令または法令のような要求が勤勉に展開されている適切な訴訟手続きの誠実な質疑、または(B)単独または全体的に合理的に予想されてはならない：実質的な悪影響です

Q：知的財産権

各融資先およびその制限された付属会社は、それぞれの業務運営を合法的に使用するために必要なすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、特許経営権、許可証および他の知的財産権(総称して“知的財産権”)を所有または所有している。別表6.17は、締め切りまでに、米国著作権局または米国特許商標局に登録または登録されるべきすべての登録されたまたは登録されるべき知的財産権を示し、各借り手が所有する。合理的な予想が重大な悪影響を与えないそのようなクレームおよび侵害行為に加えて、任意の知的財産権の使用または任意の知的財産権の有効性または有効性に疑問を抱いているいかなる人もクレームまたは係属中のクレームを提出しておらず、いかなる貸手もそのようなクレームを知らず、貸手によって知られている限り、任意の借り手またはその制限された子会社は、任意の知的財産権を使用しているか、または任意の貸手またはその制限された子会社から任意の知的財産権に関する権利または許可を付与しており、誰の権利を侵害していない。締め切りには、別表6.17に記載されていることを除いて、任意の貸金者またはその制限された付属会社が所有する知的財産権は、いかなるライセンス契約または同様の手配によっても制限されない。

R.支払能力。

融資当事者は現在、総合ベースで支払能力を有しており、支給される融資と本契約項の下で発生する他の債務を履行した後、総合的な基礎の上で支払能力を有する。

担保担保物権の整備。

担保文書の条項がカバーされていると主張する担保上に有効な担保権益及び留置権を効率的に作成し、(I)本文書の下での信用が初めて拡張された場合、(Ii)その中で指定された司法管轄区域内に適切に完了した統一商業コード融資声明及びその継続を提出し、(Iii)米国特許商標局及び米国著作権局(状況に応じて)に適切に完了した短い譲渡を提出すること、及び(Iv)行政代理がその質権を証明する証券、適切な裏書き、又は正式に署名された株式を添付する権利を有する証明書を提出する。このような担保物権と留置権は、完全な担保物権と留置権を構成すべきであり、許可留置権以外のすべての他の留置権よりも先に、このような担保物権と留置権がこのような届出、訴訟、占有によって整備されることができる限り、しかし、いかなる融資先も外国の法律で規定されている外国子会社発行者の任意の持分中の行政代理留置権の完備程度についていかなる陳述或いは保証を行ってはならない。

T.営業場所など

別表6.20(A)は、締め切りまでにローン当事者が所有または賃貸している米国にあるすべての不動産のリストを示している。付表6.20(B)に締め切りの各貸手側の納税者識別番号と組織識別番号を示す.(A)各借り手の正確な法定名及び組織状態が本契約の署名ページに記載され、(B)各保証人が、(I)本契約の署名ページに記載されているように、(Ii)当該保証人が本契約者の根拠となる合併協定の署名ページに記載されているか、又は(Iii)

借り手側は、第8.13(C)節の規定により行政エージェントに開示された他の情報を開示することができる。付表6.20(C)に記載されていることを除いて、締め切りの5年前には、融資先(I)がその法定名を変更すること、(Ii)その構成状態を変更すること、または(Iii)合併、合併、または他の構造変更に参加することはない。

アメリカの労働者は重要です。

付表6.21に記載されていることに加えて、締め切りまで、借り手または任意の制限された子会社従業員に関連する集団交渉合意または多雇用主計画はなく、過去5年間に任意のストライキ、ストライキ、停止または他の重大な労働困難に遭遇した融資者または任意の制限された子会社もなく、任意の融資者に知られており、締め切りまでに、いかなるストライキの脅威、停止、または任意の制限された子会社または任意の制限された子会社の任意の労働組合または組織によって提起された任意の未解決の集団交渉要求も存在しない。

政府が制裁する。

各借り手は、任意の借り手またはその任意の子会社(総称して“当社”と呼ぶ)、または当社の知る限り、取締役の任意の幹部、従業員、代理人または連合会社は、以下の任意の個人またはエンティティが所有または制御する個人またはエンティティではない：(I)米国財務省外国資産規制事務所(“OFAC”)、国連安全保障理事会、EU、イギリス財務省(“財務省”)を含むが、これらに限定されないが、米国政府によって実施または実行されている任意の制裁の対象である。または他の関連制裁機関(“制裁”)、(Ii)は、OFACの特定国民リスト、HMTの金融制裁対象総合リストおよび投資禁止リスト、または任意の他の関連制裁機関によって実行される任意の同様のリスト、または(Iii)指定された司法管轄区域に位置、組織、または居住する。融資先とその子会社はすべての実質的な側面で適用されるすべての制裁措置を遵守した。

W·パトリオト法です

適用される範囲内で、各借り手及び各子会社は、すべての重要な点において、(A)改正された“敵貿易法”及び米国財務省の各外国資産規制条例(31 CFR、副題B、第5章、改正)及びこれに関連する任意の他の認可立法又は行政命令、並びに(B)“愛国者法”を遵守する。

十、反腐敗法。

貸金先とその付属会社は1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”と他の司法管轄区の他の反腐敗法律に基づいて業務を展開しているが、このような法律を遵守しない場合には、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない。適用範囲内で、任意の融資者は、任意の融資収益の任意の部分を直接または間接的に使用してはならず、1977年の米国“反海外腐敗法”(United States Foreign Corrupt Practices Act)(改訂本)、または借り手または任意の他の融資者に対して管轄権を有するいかなる政府当局が発行、管理または実行した任意の類似の法律、規則または法規に違反する、任意の政府官僚または従業員、政党官僚、政党候補者、または公式身分で行動する任意の他の人に任意の金銭を支払ってはならない。

影響を受けた金融機関。

どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

Z.指定借主に対する陳述.

(A)各指定借主は、本協定及びその所属その他の融資文書項目の下の義務について民商法を遵守しなければならない

(指定された借り手については、総称して“適用可能な指定された借り手ファイル”と呼ばれ、指定された借り手が、適用される指定された借り手ファイルに署名、交付、履行され、公共または政府行為ではなく、プライベートおよび商業行為を構成する。指定された借り手およびその任意の財産は、任意の裁判所が管轄する免除権または任意の法律手続を有しておらず(送達または通知、判決前の差し押さえ、差し押さえによって実行、実行または他の方法に協力するためであっても)、指定された借り手組織および存在する司法管轄区域の法律に基づいて、適用される指定借主書類の下での義務である。

(B)適用される指定借主書類は、当該指定された借主組織が存在する司法管轄区域の法律に従って適切な法律形態で存在し、当該司法管轄区域の法律に従って当該指定された借り手に対して強制的に実行され、適用される指定借主文書の合法性、有効性、実行可能性、優先権、又は採択可能性を証拠として確保するために存在する。適用される指定された借り手文書の合法性、有効性、実行可能性、優先度、または採掘可能性を証拠として確保することなく、適用される指定された借り手文書を提出、登録または記録することができ、またはその指定された借り手組織および存在する司法管区の任意の裁判所または他の機関の前で署名または公証を行うことができ、または適用される指定された借り手文書または任意の他の文書上、または適用される指定された借り手文書または任意の他の文書について任意の登録費用、印紙または同様の税金を支払うことを保証することができるが、(I)任意のそのような提出、登録、記録、(または適用される指定された借り手ファイルの署名および交付の直後に行われるであろう)または適用される指定された借り手ファイルまたは任意の他の文書の強制実行を求める前に行われない署名または公証；および(Ii)タイムリーに支払われた任意の費用または税金。

(C)当該指定借主の管轄区域内又は当該管轄区域内のいずれかの政府当局を組織し、(I)適用された指定借主書類に署名又は交付したとき、又は(Ii)当該指定借主が適用された指定借主書類に従って支払わなければならない場合、又は(Ii)当該指定借主が適用された指定借主書類に従って支払いを行う場合には、いかなる税、費用、評価税又は他の政府料金、又は控除又は抑留を徴収しないが、適用可能な指定借主書類が当日又は以前に行政機関に開示されたものを除く。

(D)指定された借り手によって署名された適用可能な指定借主書類の署名、交付および履行は、指定された借り手組織および存在する司法管轄区域で適用される外国為替規制規定に基づいて、いかなる通知または許可の制約を受けないが、以下の場合を除く：(I)すでに行われたか、または取得された通知または許可、または(Ii)より後の日に行われる通知または許可(ただし、第(Ii)項に記載の任意の通知または許可は、合理的に実行可能な範囲内でできるだけ早くまたは取得されなければならない)。

(E)行政代理人が特定の指定借主について別途書面の同意がない限り、ニューヨーク州の法律を融資文書の管轄法として選択し、各指定借主の登録司法管轄区域で承認及び強制執行を受け、ニューヨークで取得した融資文書に関する任意の判決は、各指定借主の登録司法管轄区域で承認及び強制執行を受ける。

第七条。

平権契約

任意の貸手が本プロトコルの下の任意の約束を有する限り、本プロトコルの下の任意の融資または他の債務(担保交換プロトコルおよび保証金庫管理プロトコルによって生成される債務のみを除いて、本プロトコルの終了後もクレームを提起していないまたは債務がある場合を除く)は、未払いまたは未償還状態を維持しなければならない、または

いかなる信用状も未返済状態を維持すべきであり、融資各方面はすべての制限された子会社を促進しなければならない

1.財務ファクトシート。

管理エージェントに渡す：

1.親会社の各財政年度終了後90日以内に、親会社及びその連結子会社の当該財政年度終了時の総合及び総合(業務単位別)貸借対照表、並びに当該財政年度の損益表又は経営表、株主権益及びキャッシュフローの変化を早急に提供し、前財政年度の数字を比較の形で列挙し、これらの数字はすべて合理的かつ詳細であり、公認会計原則に従って作成される。この等の合併報告書は監査を必要とし、そして普華永道会計士事務所或いは行政代理と合理的に受け入れた他の国家認可地位を有する他の独立公認会計士の報告及び意見を添付し、この報告及び意見はGAAPによって作成され、しかもいかなる“持続経営”或いは類似の制限或いは例外、或いはいかなる当該等の監査範囲に関する制限或いは例外を受けるべきではなく、このような合併報告書は借主が代表する1人の担当者が審査しなければならず、GAAPによってすべての重要な面で親会社及びその合併付属会社の財務状況、経営結果、株主権益及び現金流量を公平に反映しなければならない

2.親会社の各会計年度の前3会計四半期の各会計四半期終了後45日以内に、親会社及びその連結子会社の当該会計四半期終了時の未監査の総合及び総合(業務単位別)貸借対照表、並びに関連する総合及び総合(業務単位別)収益表又は経営表を早急に提供し、当該会計四半期及び親会社の会計年度終了部分の株主権益及びキャッシュフローの変化。それぞれ比較の形で前財政年度の相応会計四半期と前財政年度の対応部分の数字を列挙し、これらの数字はすべて合理的で詳細であり、借り手代表の一人の担当官によって証明され、公認会計基準に基づいてすべての重要な面で親会社及びその合併子会社の財務状況、経営成果、株主権益と現金流量を公平に報告したが、正常な年末監査調整と脚注を加えないことに限られている。このような合併報告書は借り手が代表する1人の担当者が確認しなければならず、このような報告書は親会社及びその合併付属会社の合併財務諸表と関係がある場合、すべての重要な面で公平な陳述に属することを表明した。そして

3.第7.01(A)又は7.01(B)節に従って任意の財務諸表を交付すると同時に、関連する監査されていない連結財務諸表は、当該連結財務諸表から非限定的子会社の勘定及び業務を抹消するために必要な調整を反映しなければならない(借り手代表が任意の子会社を非限定子会社として指定した場合、又はこれらの財務諸表がカバーされている間に任意の非限定子会社がある場合)。

2.証明書；その他の情報。

管理エージェントに渡す：

1.このような変更のいずれかの後、利益所有権証明書で提供される情報の任意の変更は、その中で決定された利益を得るすべての人リストの変更をもたらす

2.第7.01(A)および(B)節に示される財務諸表を交付すると同時に、借り手によって代表される担当者によって署名された累積貸手の計算を含む記入されたコンプライアンス証明書；

3.親会社の各財政年度開始後60日に遅くなく、2022年1月1日からの財政年度から、親会社及びその制限された子会社の年間業務計画及び予算は、他に加えて、親会社及びその制限された子会社の財政年度毎四半期の予想財務諸表を掲載している

4.親会社の株主に送信された各年間報告書、依頼書または財務諸表または他の報告書または通信の写し、および借入先は、1934年の証券取引法第13または15(D)節に従って、米国証券取引委員会に提出されたすべての年度、定期、定期および特別報告および登録声明の写し、および本条例に従って行政エージェントのすべての年間報告書、依頼書または財務諸表または他の報告書または通信の写しを交付する必要がなく、開示可能な範囲内で直ちに提供することができる

5.第7.01(A)および(B)節に示された財務諸表を交付すると同時に、財務諸表に関連する間に発生した購入価格がしきい値金額を超えるすべての購入金額の資料が記載された借り手代表責任者の証明書を提供しなければならない

6.行政代理または任意の貸手が要求した後、独立会計士が親会社取締役会(または取締役会監査委員会)に提出した第7.01(A)および(B)節に記載された監査または親会社財務諸表の審査に関連する任意の監査報告書、管理層代表書簡、または書面提案の写しを提出する

7.任意の契約、融資または信用または同様の合意の条項に従って、任意の借り手またはその制限された付属会社の任意の債務証券所有者に提供される、第7.01節または本7.02節の任意の他の条項に従って、貸手に提供する必要のない任意の重要な報告書または報告のコピーは、提出直後に提出される

8.任意の融資先またはその任意の子会社が、任意の融資者またはその任意の子会社の財務または他の経営結果について行われた任意の調査について、米国証券取引委員会(または米国以外の司法管轄区に適用される任意の類似機関)から発行された各通知または他の手紙のコピーを受信した場合、受信後5営業日以内に迅速に送達しなければならない

9.行政エージェントまたは任意の貸手が時々合理的に要求する可能性のある任意の融資者または任意の子会社の業務、財務または会社の事務に関する補足情報、または融資文書条項の遵守状況に関する補足情報を迅速に提供すること

10.第7.01(A)及び(B)節に示す財務諸表を交付するとともに、借り手が代表する担当者の証明書を発行し、(I)任意の貸手が以前の証明書の日付(又は当該等の証明書に属する場合は締め切り)(又は当該等の証明書が第1部に属する場合は締め切り)以来、著作権、特許又は商標について登録されたすべての出願(ある場合)、及び(Ii)任意の貸手が既存の登録著作権出願について発行した全ての登録又は書簡、以前の証明書の日付(または最初のそのような証明書の場合、締め切り)から受信された特許および商標(セキュリティプロトコルで定義された各用語)。

第7.01(A)、(B)または(C)節または第7.02節に従って交付を要求したファイルは、電子的に配信することができ、このように交付された場合、借り手がインターネット上に添付表11.02に記載されたウェブサイトアドレスに従ってそのようなファイルを掲示したか、またはそのファイルへのリンクを提供する日に交付されたとみなされるべきである。または(2)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(あれば)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。ただし、条件は、(1)借り手が行政代理人の要求に応じて、または任意の貸手が紙の写しの交付を代表する要求を要求し、行政代理人または借り手が紙の写しの交付を停止する書面請求を発行するまで、そのような文書の紙のコピーを行政代理人に渡す(ただし、本項の上記の規定により、交付は電子交付時に発効するものとみなされる)、(2)借り手は、(ファックスまたは電子メールを介して)そのような書類の郵送を行政代理人に通知しなければならない。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を個別に担当しなければならない。

(A)行政エージェントおよび/または手配者は可能であるが、債務ドメイン、IntraLinks、Syndtrakまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借主材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と総称される)、および(B)いくつかの貸手(それぞれ、それぞれ、)を貸主および信用証発行者に提供する義務はないことを確認する。公共貸金人“)の者は、借り手又はその関連会社に関する重大な非公開情報(”個人情報“)、または上記のいずれかのそれぞれの証券を受け取りたくない可能性があり、その人の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事することができる。最初のページの有意な位置に“公共”と表記されていない限り、すべての借者資料は個人情報とみなされるであろう。行政代理、手配者、および借り手は、それぞれ同意して承認する：(X)借り手材料を“公共”と表記することによって、借り手は、許可された行政エージェント、手配者、および借主とみなされ、米国連邦および州証券法に従って、このような借り手材料は、借り手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされる(ただし、このような借り手材料が情報を構成する限り、, これらは、11.07節の規定に従って処理されるべきである；(Y)“共通側情報”として指定されたプラットフォーム部分によって、“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することが可能であり、(Z)行政エージェントおよび手配者は、“共通”とラベル付けされていない任意の借り手材料を、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分にのみ公開するのに適していると見なす権利がある

3.通知します。

1.任意の貸手の任意の担当者がこのことを知った後(いずれにしても、任意の場合、5営業日以内)は、任意の違約の発生を迅速に行政エージェントに通知する(この違約が依然として存在する範囲内)。

2.任意の貸手のいずれかの担当者がこのことを知った後(いずれにしても、5営業日以内)、重大な悪影響をもたらすことが予想されているまたは合理的に予想されている任意の事項は、直ちに行政エージェントに通知されなければならない。

3.任意の貸手の任意の担当者がこのことを知った後(いずれにしても、5営業日以内に)、任意のERISAイベントの発生を行政エージェントに直ちに通知する。

4.会計政策または財務報告慣行における親会社または任意の子会社の任意の重大な変化は、第2.10(B)節に記載された借り手の任意の決定を含み、直ちに(いずれにしても、5営業日以内に)行政エージェントに通知されなければならない。

各通知は、7.03(A)~(D)節に従って発行された通知には、借り手代表の責任者の一人の声明が添付され、その中で示されたイベントの詳細を説明し、適用された貸手がこれについて取られたか、またはとりたい行動を示しなければならない。第7.03(A)節に規定する各通知に基づいて、本協定の任意およびすべての条項、ならびに任意の他の融資文書が違反された場合を詳細に説明しなければならない。

4.債務を返済する。

(A)延滞または追加処罰の日前に、その財産または資産支払いのすべての連邦および他の重大な税金、評価および政府課金または課税を含む、そのすべての実質的な義務および債務を支払いおよび履行することは、借り手または制限された付属会社が公認会計原則に従って適切な訴訟を行い、GAAPに従って十分な準備金を維持して、誠実にその財産に異議を唱えない限り、(B)すべての合法債権は、支払われない場合、法律に従ってその財産に対する留置権となる(留置権を許可することを除く)ことを含む、そのすべての実質的な義務および債務を支払いおよび履行すること。及び(C)すべての未弁済元金が満期及び支払限度額を超えた債権は、適用される猶予期間及び通知期間に規定されなければならず、付属協定の条項及び当該等の債務を証明する文書又は合意に記載されている付属条項に規定されなければならない。

5.存在などを保留する

1.その組織管轄の法律に基づいて、そのすべての効力を維持、更新、維持し、合法的に存在させるが、8.04または8.05節で許可された取引は除外される。

2.その組織管轄区域の法律に基づいて、その良好な地位を維持、更新、維持し、それを発効させなければ、そうしない限り、合理的に実質的な悪影響を与えない。

3.すべての合理的な行動をとり、その正常な経営業務に必要又は適切なすべての権利、特権、許可、許可及び特許経営権を維持するが、そうしなければ、実質的な悪影響が生じないことが合理的に予想される者を除外する。

4.登録された特許、著作権、商標、商号、およびサービスマークのすべての材料が保持または更新され、保存または更新されないことは、合理的に実質的な悪影響を及ぼす。

6.物件のメンテナンス。

1.業務運営に必要なすべての材料特性および設備を維持、保存および保護し、良好な動作状態および状態にするが、正常損失および予期しない損傷は除外されるが、そうしない場合は、合理的に重大な悪影響が生じないことが予想される場合を除く。

2.必要なすべての修理、更新、および交換を行うが、そうしなければ、実質的な悪影響が生じないことが合理的に予想されるのは除外される。

7.保険の維持。

(A)いかなる借り手でもない共同事業会社への財政健全かつ信用の良い保険会社は、その財産及び業務について保険を維持し、同じ又は類似の業務に従事している者の常習保険の種類の損失又は損害を防止し、保険の種類及び金額は、当該等の他の者が同様の場合に常習保険の種類と同じである。

(B)行政代理人及びその相続人及び/又は譲受人が貸金人に指名された損失受取人(その権益に依存する)を手配し、及び/又は任意の担保について責任保証範囲又は引受範囲を提供する任意の当該保険について追加の保険者として指名され、任意の保険の各提供者を手配し、その発行された1つ以上の保険証書に裏書き又は行政代理人に提供される独立文書によって、行政代理人に30日間の通知を与えることに同意する(又は適用される保険提供者は30日の通知を提供しない。行政エージェントが合理的に同意する低い金額)任意の当該等の保険書の変更又はキャンセル前の書面通知；また，現行の保険範囲が満了した場合には，行政エージェントに行政エージェントに要求される保険証拠を提供または手配し，これに限定されないが(行政エージェントが要求する範囲内で)：(I)当該等保険証書の受核証コピー，(Ii)当該等保険証書の証拠(適用状況に限定されるものを含むが，ACRD Form 28証明書(または類似形態の保険証明書)およびARD Form 25証明書(または類似形態の保険証明書))を含むが，これらに限定されない.(Iii)各保険証書の声明ページ、および(Iv)貸金者の損失対処裏書き(義務所有者の利益である行政エージェントが保険証書の声明ページにない場合)。

8.法律を守る。

当該会社又はその業務又は財産に適用されるすべての法律及びすべての命令、令状、禁止令及び法令の要件を遵守するが、以下の場合を除く：(A)当該等の法律又は命令、令状、禁止又は法令の要求が勤勉に行われている適切な訴訟手続は、誠実に異議を唱え、又は(B)当該等の要求を遵守しないことは、合理的に重大な悪影響を与えない。

9.帳簿と記録。

1.適切な記録及び帳簿を準備し、かつ、当該融資先又は当該制限された付属会社(どのような状況に応じて決定されるか)に関連する資産及び業務のすべての財務取引及び事項について、公認会計原則に適合するすべての重要事項の全面的、真実及び正確な記録を作成しなければならない(親会社の会計士の同意を変更するものを除く)。

2.借入先または制限された付属会社(どのような状況に応じて)規制管轄権を有する任意の政府当局に対するすべての適用要件に基づいて、これらの記録および帳簿を保存する。

J.検査権。

行政代理の代表と独立請負業者がその任意の財産にアクセスと検査を許可し、その会社、財務と経営記録を検査し、そのコピー或いは要約をコピーし、そしてその取締役、高級管理者と独立公共会計士とその事務、財務と勘定を討論し、すべての費用は借り手が負担し、そして正常な営業時間内の合理的な時間内に、合理的な事前に借り手代表に通知した後に行う。ただし、条件は、(A)違約が存在しない限り、借り手は、任意の財政年度内に親のこのようなアクセスの費用を支払うだけであり、(B)違約が存在する場合、行政エージェント(またはその任意の代表または独立請負業者)は、正常営業時間内の任意の時間、事前通知を必要とせず、前述の行為の費用を借り手が負担することができる。貸手は、そのようなアクセスまたは検査に自費で参加することができる(違約がない限り、この場合、借り手は、そのようなすべての費用を直ちに返済しなければならない)。行政エージェントまたは任意の貸手は、いかなる貸手に対してもいかなる検査も行う義務がなく、いかなる検査、評価、または報告のいかなる結果もいかなる融資者にも共有せず、そのような検査を行うことができなかったか、または遅延したためにいかなる責任も負わない。融資当事者は，すべての検査，評価，報告は行政代理と貸金者がその目的のために用意されており，融資当事者はこれらの検査，評価，報告に依存する権利がないことを認めている。

K.収益の使用。

クレジット延期によって得られたお金は、(A)TCFII NxEdgeを買収する購入価格に一部の資金を提供すること、(B)いくつかの既存債務の再融資を提供すること、(C)上記に関連するコストおよび支出を支払うこと、(D)運営資本および資本支出に資金を提供すること、および(E)他の一般企業の目的(許可された買収および本協定によって許可される他の投資を含む)のためにのみ使用されるが、いずれの場合も、クレジット延期された資金は、任意の法律または任意の融資文書に違反する場合に使用されてはならない。

1.その他の付属会社。

1.任意の国内子会社または国内子会社(非アクティブ子会社を除く)が直接所有する任意の子会社を買収または設立した後30(30)日以内(または行政代理が自己決定可能な後の日)内に、または非アクティブ子会社がもはや非アクティブ子会社ではない(ただし子会社である)後、(I)で形成された司法管轄区域と共に、(Ii)各種類の発行済み株式の株式数を書面で行政エージェントに通知する。(Iii)親会社または任意の付属会社(直接または間接)が所有する各カテゴリの流通株の数およびパーセンテージ；および(Iv)行使されていないすべての引受権証、引受権証、変換または購入権、およびそれに関連するすべての他の同様の権利の数および効力。そして

2.任意の付属会社を買収または設立してから30(30)日以内(または行政代理が自ら同意を決定することができるより後の日)、当該人が国内付属会社である場合、非アクティブ付属会社がもはや非アクティブ付属会社ではない(ただし、付属会社である)から30(30)日以内(または行政代理が自己同意可能なより後の日)、任意の付属会社を買収または設立する(本条7.12節の場合、非制限付属会社を制限された付属会社として指定する)後30(30)日以内(または行政代理が適宜同意することができるより後の日)。その人(X)を連合協定または行政エージェントが適切と思う他の文書に署名することにより保証人とし，(Y)次のタイプの文書を行政エージェントに渡す

本契約第5.1(F)および(G)節で述べたように、行政代理人が要求を行う際には、その人に弁護士の有利な意見(ただし、(X)項に記載された文書の合法性、有効性、拘束力、および実行可能性を含むべきである)、これらのすべての意見の形式、内容、および範囲は、行政代理人を満足させるべきである。

3.国内子会社である任意の制限された付属会社担保(I)高級手形又は(Ii)第8.03(G)節により生成された元金総額が閾値を超える任意の債務である場合には、担保を提供するとともに、当該子会社が本担保項の下の保証人でない場合は、当該子会社(X)が合併協定又は行政代理人がこの目的に適していると認める他の書類に署名することにより保証人となり、(Y)本定款第5.1(F)及び(G)節で示されるタイプの文書を行政代理人に交付すること、並びに、(Y)本定款第5.1(F)及び(G)節で示されるタイプの文書を行政代理人に交付すること。もし行政代理人が要求を出した場合、弁護士はその人に対する有利な意見(他の事項を除いて、第(X)項に記載された文書の合法性、有効性、拘束力、および実行可能性を含むべきであり、その形式、内容、範囲はすべて行政代理人を満足させるべきである。

ERISAは性さんに従う。

(A)ERISA、国税法、および他の連邦または州法律の適用規定をすべて実質的に遵守すること、(B)“国税法”第401(A)節の規定資格を満たす各計画をこのような資格を保持すること、および(C)国税法第412節、第430節、または第431節に規定する任意の計画に必要な払込金を提供する。

N.資産を質権する。

1.持分。理由(A)貸手(指定借り手を除く)が直接所有する各国内子会社の100%発行および未償還持分(任意の非限定子会社の持分を除く)、および(B)発行および未償還持分の65%(Treasの意味で)に投票する権利がある。登録する.第1.956-2(C)(2)条)および100%無投票の発行および未償還持分(Treasの意味で)。登録する.第1.956-2(C)(2)節)貸金先(指定借主を除く)が直接所有する各外国子会社(制限されていない子会社を除く)において、債務保有者の利益のために、担保文書の条項及び条件に基づいて、代理人の利益を管理するために、留置権を整備し、行政代理人の要求に応じて、弁護士の意見及びそれに関連する任意の必要な届出及び交付を行うことにより、その中の担保権益を整備する。すべての形態および実質は、行政エージェントを満足させることが合理的である(第7.14(A)条(X)項は、国内子会社が所有する任意の外国子会社の任意の証明された持分に関連し、第7.17条または設立または買収後30(30)日以内にそのような証明された持分を直接または間接的に交付することのみを要求することが理解される, (Y)行政代理人にのみ行政代理人が請求した90(90)日以内(又は行政代理人がその全権適宜決定権によって許容される長い期間内)に行政代理人の担保権益を整備することを要求する(この請求は、期限までに外国子会社について提出されるものとみなすが、次の(Ii)項の規定を受けなければならない))及び(Ii)当該外国子会社の持分が認証されておらず、かつ当該外国子会社が親会社の制限された子会社である場合、その資産純資産総額は25ドルを超える。000，000)。

2.その他の財産。各貸金者(指定借主を除く)のすべての財産(除外財産)を行政代理人よりもいつでも優先させ、完全な留置権は、担保義務に応じて行政代理人に有利であるか、または、締め切り後に取得された任意のそのような財産について、行政代理人が要求すべき他の保証文書(許容された留置権の制約)、および行政代理人が要求する可能性のある他の文書、これらの留置権、組織文書、決議、およびそれらを改善することを含む、行政代理人が要求する可能性のある他の文書

その人の弁護士に対する有利な意見は、すべて形式、内容、範囲において合理的に行政エージェントを満足させることができる

あるいは.さらなる保証

行政エージェントまたは任意の貸手が行政エージェントの要求を介して、(A)任意の融資ファイルまたはその実行、確認、アーカイブまたは記録中に発見される可能性のある任意の重大な欠陥またはエラーを直ちに是正し、(B)行政エージェントまたは任意の貸手として、行政エージェントによる、実行、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録、およびそのようなすべてのさらなる行為、契約、証明書、保証および他の文書(迅速に完了した文書の任意の登録または捺印を含む、場合に応じて決定される)を是正すべきである。(I)融資文書の目的をより効率的に達成するために、(Ii)法律が適用可能な最大範囲内で、各貸金者(指定借主を除く)の財産、資産、権利または権益を任意の担保文書が現在または後にカバーしようとしている留置権に置くこと、(Iii)任意の担保文書およびその担保文書に基づいて設定された任意の留置権の有効性、有効性および優先権、および(Iv)行政エージェントへのより効率的な保証、譲渡、付与、譲渡、譲渡、保存、保護および確認、を提供するために、時々合理的に要求することができる。貸金人、信用証発行者、金庫管理銀行、およびスワップ銀行は、任意の融資文書または任意の借り手またはその任意の制限された付属会社と、または当事者となる任意の融資文書に署名する任意の他の文書に従って、または現在または後に彼らに付与しようとしている権利を付与し、そのすべての制限された付属会社にそうさせる。

P.二次債務

第8.03(H)節により発生した付属債務については、各適用付属協定の全ての効力及び効力を維持し、いずれの場合もすべての付属債務を付属協定に属する条項から全額及び最終的に債務を返済させる。

Q.制限されない子会社

第7.01(A)節又は第7.01(B)節に基づいて、財務諸表を行政代理に交付する親会社の任意の財務四半期が終了した場合、すべての非限定子会社の総資産が、公認会計原則に従って決定された総資産の10%を超える場合、借り手代表は、当該財務諸表の交付後20(20)日以内に制限された子会社として1つ以上の非限定子会社を指定し、このような指定が発効した後、すべての非限定子会社の総資産は、公認会計原則に基づいて決定された合併に基づいて親会社及びその子会社が直近の会計四半期末までの総資産の10%を超えず、当該会計四半期の財務諸表は、第7.01(A)節又は第7.01(B)節(当該等の財務諸表に反映される)に基づいて本合意項の下の行政代理に提出されている。

R.承認と許可

各指定借主についてのみ、指定された借主組織および存在する司法管轄区の各政府当局のすべての許可、同意、承認および許可証、免除、届出および登録、および司法管轄区域内の他の人のすべての承認および同意を保持し、いずれの場合も、合理的に予想されない限り実質的な悪影響を及ぼすことがない限り、融資文書に関連するすべての承認および同意が必要である。

八条です。

消極的契約

任意の貸手が本プロトコルの下の任意の約束を有する限り、本プロトコルの下の任意のローンまたは他の義務(保証交換プロトコルおよび保証金庫管理プロトコルによって生成された債務のみに基づいて生成される債務を除く、および本プロトコルの終了後もクレームを提起していないまたは債務がある場合を除く)は、未払いまたは未償還を継続し、または任意の信用状は未償還を継続し、いかなる融資先も、制限された子会社の直接または間接を許可してはならない

1.留置権。

その任意の財産、資産または収入について設立、招く、負担または許容存在する任意の留置権は、現在所有しているものであっても、後に獲得されたものであっても、以下の場合を除く

1.任意の融資文書による留置権(任意の保証された交換協定および任意の保証された金庫管理プロトコルの留置権を含む疑問を生じないように)

2.締め切りには、付表8.01と並列に存在する留置権およびその任意の継続、再融資、修正または延期が存在するが、条件は、(I)カバーされる財産は任意の重大な点で変化しないこと、(Ii)8.03(B)節の許可を除いて、担保または利益の金額は増加しないこと、(Iii)これに関連する直接債務者または任意のまたは有債務者は変わらないこと、および(Iv)8.03(B)節は、保証または利益を受ける債務の継続、再融資、修正または延期を可能にすることである

3.期限が切れていないか、または支払わなければならない税金、評価税または政府課金または徴税の留置権(ERISAに規定されている留置権を除く)、または未納税金、評価税または政府課金または徴税の留置権、または未納の税金、評価税または政府課金または徴収の留置権、または誠実に勤勉に行われている適切な手続きによる留置権は、公認会計原則に従って適用者の帳簿上にそれに関連する十分な準備金を保持することを前提としている

4.大家の法定留置権および引受人、倉庫管理者、機械師、物材工、修理工、修理工およびサプライヤーの留置権、ならびに通常の業務中に生じる習慣に基づいて法律または所有権によって規定される他の留置権を保持または保留することは、(1)期限が60日を超えていない額のみを保証し、他の行動を取って強制的に実行されていないこと、または(2)公認会計原則に基づいて決定された適切な準備金の適切な手続きによって誠実に異議を唱えないことである

5.通常の業務中に労災補償、失業保険、および他の社会保障立法に関連する質権または預金であるが、ERISAに規定されている任意の留置権を除く

6.入札、入札、貿易契約およびリース(債務を除く)、法定義務、担保および控訴保証金、賠償保証金および履行保証金、信用状、銀行引受為替手形および他の正常な業務中に発生した同様の義務の履行を保証する保証金

7.(1)不動産に影響を与える地権、通行権、契約、制限、横領、保留、測定例外、所有権保険証券中の例外条項および他の同様の財産権負担、(A)いかなる金銭的義務または業務目的のために影響を受ける財産の価値に重大な欠陥をもたらすことはいかなる場合も保証されない、または(B)適切な手続きによって誠実に異議を唱えている場合、および(II)行政代理人を受益者として受け入れた所有権保険担保権保証書に記載されている任意の他の留置権または例外

8.9.01(H)節で指摘された違約事件の金(またはそのような判決に関連する控訴または他の保証保証金)の支払い(またはそのような判決に関連する控訴または他の保証保証金)の支払いを構成せずに、判決の留置権を保障する

9.第8.03(E)節で許可された保証債務の留置権であるが、条件は、(1)このような留置権は、そのような債務から資金を提供する財産以外の任意の財産(その付加物及び収益を含む)をいつでも引きずらないこと、(2)この保証された債務が、獲得した日に得られている財産のコストを超えない(公平な原則で協議されている)同一の資金調達源から資金を提供する資産に関する任意の改善された建造費用を加え、(3)このような留置権は、財産を獲得したと同時に又は90日以内に(又はその建設又は改善が完了した)ことである

10.他人にリース、許可、転貸、または再許可を付与し、任意の実質的な態様で任意の融資先またはその任意の制限された子会社の業務を干渉してはならない

11.UCC融資報告書(または外国司法管轄区の同等の届出、登録または合意)の項目の下で生成された任意の所有権権益および留置権は、本プロトコルによって許可された債務を構成しないリースまたは他の義務に関連する

12.(1)銀行または他の預金機関を受益者とする現金および(2)現金等価物または承認された短期投資の正常および習慣の相殺、撤回、払い戻しまたは払い戻しの権利；

13.受託銀行は、統一商法第4-210条に基づく受託中の物品の留置権；

14.通常の業務プロセスにおいて、統一商法第2条または適用法の同様の規定に基づいて、売り手は、任意の借り手およびその任意の制限された子会社に対する保有権は、販売された貨物のみをカバーし、そのような貨物の未払い購入価格および関連費用のみを保証する

15.[保留区];

16.第2.14(A)節に従って交付された現金担保の行政代理人、例えば留置権；

17.保有権は外国子会社の資産のみを差し押さえ、外国子会社の債務総額がいつでも50，000，000ドルを超えないことを保証する

18.留置権：(1)クレジットカード会社との合意により、クレジットカード会社に有利であること、(2)税関と税務機関に有利であり、法律事項として、正常業務過程における貨物輸出入に関する関税の支払いを確保すること

19.ある人が付属会社になったときのその人の資産または財産の留置権；ただし、そのような留置権の発生または発生は、当該他の人が当該付属会社になることに関連してはならない、または当該他の人が当該付属会社になることを考慮して生じるものではない；また、当該等の留置権は、任意の借り手または任意の他の付属会社が所有する任意の他の財産に延長してはならない(ただし、当該人が付属会社になったときに発効した、当該人が当該財産を取得したときに取得した他の財産に付属する後置財産に付属する者を除く)

20.借り手または子会社が資産または財産を取得する際の資産または財産の留置権は、借り手または子会社との合併、合併または合併によって取得された任意の資産または財産の留置権を含む。しかし、そのような留置権は、そのような買収に関連して、またはそのような買収を考慮した場合に発生してはならず、さらに、保有権は、任意の借り手または任意の付属会社が所有する任意の他の財産(そのように取得された資産または財産の増加または補充を除く)まで延長されてはならない

21.条件付き販売、所有権の保留、委託、または通常の業務中に締結された貨物売買スケジュールに起因する留置権

22.現金管理サービスを取得するため、または通常の業務中に現金集約スケジュールを実施するために生成される留置権

23.任意の合営企業の持分に関連する任意の財産権負担または制限(引受および償還手配を含む)、または任意の合営企業または同様の合意に基づいて((I)2019年9月25日に施行された月買収付属会社協定における引受および償還手配および(Ii)Vision買収付属会社協定におけるVision買収当日有効な引受および償還手配を含む)

24.受託者は、借り手または制限された付属会社の利益を保証するために発行された任意の収入債券の契約、解除前に通常のホストに従って発行された任意の契約、または習慣に応じて解除、償還または失効条項に従って発行された任意の契約に従って、基金および口座に保有された任意の額；

25.賃貸権益を構成する不動産については、費用単一権益(または任意の優先賃貸権益)が拘束されている任意の留置権；

26.買い戻しプロトコル定義(D)条項に従って現金等価物を構成する買い戻しプロトコルの対象証券の留置権；

27.保険料融資手配の留置権を保証するが、このような留置権は、適用される未稼ぎ保険料を保証することに限定される

28.第8.03(T)節に許可された証券化取引に従って、売掛金子会社への売却、出資又はその他の方法で売掛金子会社に譲渡される売掛金留置権；

29.8.03(R)節に従って発生した代替増分融資債務の留置権を保証し、本プロトコルの代替増量融資債務定義の要件に適合する

30.債務および本プロトコルによって許可された他の債務の他の留置権を保証し、その留置権またはそれによって保証された債務または他の債務を生成する際に、未返済債務総額が(それぞれの場合、債務発生後に計算される)より大きい者、すなわち(I)$100，000，000ドルおよび(Ii)第7.01(A)節または第7.01(B)節に従って財務諸表(財務諸表に反映されている)を行政代理人に提出する(財務諸表に反映される)最近の財政四半期末までの総合総資産の6.5%を保証する。

上記の規定があるにもかかわらず、貸金先は、いかなる制限された子会社に対して、米国に位置する任意の不動産の設立、発生、負担、または任意の留置権を許可することも許されてはならないが、本第8.01節第(C)、(D)、(G)、(H)、(J)、(S)、(T)および(Y)項により許可される留置権は除く。

2.投資。

どんな投資も行っていますが、以下の場合は除外します

(一)借入者または制限された子会社が現金、現金等価物、および承認短期投資方式で保有する投資

2.締め切りまでに、付表8.02に並んだ投資および拘束力のある約束を行う投資、および締め切りがすでにあり、別表8.02に記載されている任意の投資の延期、修正、または更新を含む投資が存在する

3.貸手である任意の人(指定借り手を除く)が投資を実施する前に、その人への投資；

4.決済日までの非貸手の任意の制限された子会社への投資、および決算日または後に、融資先ではない任意の指定された借り手または制限された子会社による非貸手の任意の他の指定された借り手または制限された子会社への投資；

(5)損失を防止または制限するために、合理的な需要の範囲内で、通常の業務中に貿易信用を与えることによって生じる売掛金または受取手形の性質のクレジット延長の投資を含む、財務的苦境に陥っている口座債務者から弁済または部分的に弁済された投資を得る

(六)訴訟、仲裁又はその他の紛争の和解又は解決によって得られた投資；

7.第8.03節で許可された保証；

8.許可された買収；

9.高級職員、役員、従業員またはコンサルタントへの融資および下敷き：(1)通常業務中に返済されていない総額は30，000，000ドル以下、(2)通常業務中の賃金支払いおよび支出、および(3)当該人が親会社の普通株式権益を購入することに関連する融資および下敷き金のみであるが、これらの融資および下敷き金の額は、現金を普通株として親会社に貢献しなければならない

10.通常の業務中にサプライヤーに前払いされた前払いは、任意の未払い総額が2500，000ドルを超えることができない

11.現金等価物を構成しない証券または他の資産への投資、および8.05節に従って売却、リースまたは他の方法で譲渡された資産の対価格として、または本合意条項によって処理されず、禁止されていない他の売却および譲渡として；

12.制限された子会社である任意の外国子会社の、通常の業務中の国際貿易取引融資、輸出手形、貿易信用譲渡、銀行引受為替手形、担保および類似の性質の手形への投資；

13.第8.03(D)節で許可された任意のドロップ契約；

14.任意の借り手または任意の制限された付属会社が取得した任意の投資：(I)借主または当該制限された付属会社が保有する任意の他の投資または売掛金を交換とし、当該他の投資または売掛金は、そのような他の投資または売掛金の発行者の破産、清算、再編または資本再編に関連しているか、またはそのような他の投資または売掛金の発行者の破産、清算、再編または資本再構成によるもの、または(Ii)任意の借主または任意の制限された付属会社が、任意の保証投資または任意の違約担保投資のために担保償還権または他の方法で所有権を譲渡すること；

15.親会社の株式で支払われる投資(不適格株を除く)；

16.任意の人への投資は、(1)前払い料金、(2)徴収のために保有する譲渡可能な手形、および(3)通常の業務中にレンタル、公共事業、労働者賠償、賠償および履行保証金、保証および控訴保証金、および同様の義務について支払う保証金と、

17.期限後、合弁企業、制限されていない子会社、および制限された子会社である外国子会社のいずれかの未償還の総金額が1.75億ドル以下の投資(制限された子会社である外国子会社が、このような収益を実質的に受信したと同時に(またはそのような収益を受けた180日以内に)当該外国子会社への投資を使用して得られた任意の投資を重複なく含むものとみなされ、制限された子会社である外国子会社のこのような投資を本8.02節のいずれかの他の投資に依存する必要はない)

18.その時点の累積クレジットを使用した投資；

19.そのような投資(実施後計算)を行う際に、未返済の総金額は、(1)1.75億ドルおよび(2)直近の会計四半期末総合総資産の10.0%を超えてはならず、この財務諸表は、第7.01(A)節または第7.01(B)節(財務諸表に反映される)に従って本プロトコル下の行政代理人に提出されている

20.任意の等投資が行われる直前及び当該等投資(及び当該等投資に関連する任意の債務)が実施された後に限り、(I)違約が発生せず、継続している限り、(Ii)予備試験基準に従って計算された総合レバー率が3.00~1.00未満であり、及び(Iii)融資当事者が他の面で第8.11節に記載された予備試験基準に従って計算した財務契約を遵守すること

21.(I)第8.03(T)節に許可された証券化取引に関連し、その条項に従って成立した売掛金子会社の初期資本化に必要な投資、並びに(Ii)第8.03(T)節で許可された証券化取引に関連し、条項に従って売掛金子会社に売掛金を売却、リース、譲渡、又は他の方法で売掛金を処分する。

3.負債。

どんな債務が存在するかを発生、招く、負担、または我慢するが、以下の場合を除く

1.ローンファイルの下の債務；

2.締め切りまでに別表8.03に並ぶ親会社およびその制限された子会社の債務およびその任意の再融資、継続、および延期が存在する。ただし(I)同項の再融資、継続又は延期時には、当該等の債務の額は増加しないが、増加した額には、同項の再融資又は延期に関連して支払われた合理的な割増又は他の合理的な金額、及び合理的に招いた費用及び支出、並びに当該等の再融資又は延期に応じて発動されなかったいかなる既存の負担に等しい額も含まれていない；及び(Ii)当該等の再融資に関する元金、償却、満期日、担保(あればあれば)及び付属条項(あればあれば)の条項、及び全体としての他の重要な条項、継続または延期は、任意の実質的な態様で、融資先およびその制限された子会社または融資者への有利さが、債務再融資、継続または延期の条項を下回らない(その金利が市場金利に上昇することができることを認めなければならない)

3.第8.02節で許可された会社間債務；しかし、借入先が非借入先の子会社の債務を借りている場合、(I)債務は、行政代理が合理的に受け入れる方法で債務に属するべきであり、(Ii)事前返済の直前または後に違約が存在しない限り、債務を前払いしてはならない

4.任意の借入者または任意の制限された付属会社が任意のスワップ契約に従って存在または生成する義務(またはあるまたは有)であるが、(I)そのような義務は、投機または合理的に予想される負債、承諾、投資、資産または財産に関連するリスク、またはその人によって発行された証券の価値変動を直接軽減することを目的として、その人によって通常の業務中に締結されたものである

“市場の観点”から見ると、(Ii)のようなスワップ契約は、違約者でなければ完了していない取引が違約側に支払う責任を免除する条項は何もない

5.任意の借り手またはその制限された付属会社がその後、固定資産融資を購入するために発生する購入金債務(資本賃貸または合成賃貸に関連する債務を含む)、およびその継続、再融資および延期であるが、条件は、(1)これらすべての人々のすべてのこのような債務を合わせて、いつでも未償還元金総額が100，000，000ドルを超えてはならないこと、(2)このような債務が発生した場合、融資された資産の購入価格を超えてはならないこと、(3)このような債務を再融資してはならず、元金は再融資時に返済されていない元金残高を超えてはならないこと、

6.高級債券項の下で任意の時間に返済されていない元金総額が最高$350，000，000の債権、及び当該等の債務項目の再融資、継続又は展示期間に限り、(I)当該等の再融資、継続又は展示期間のときに限り、当該等の債務項目の金額は増加しないが、増加した金額は、支払われた合理的なプレミアム又は他の合理的な金額に等しく、当該等の再融資又は展示期間に関連する費用、手数料、割引(元発行された割引を含む)及び合理的に招いた支出に相当し、額は、当該再融資、継続又は債務の利息及び未払い利息、並びに当該債務等の再融資又は再融資の継続期間又は未払いに等しい利息及び未払い利息、並びに当該債務等の再融資又は再融資の継続期間に等しいか否かに等しい。(Ii)このような債務の満期日は、本合意の下での任意の融資の遅くとも満了後少なくとも181日後でなければならず、(Iii)このような債務は、償却金または任意の強制的な前払いまたは債務基金支払いの制約を受けない(制御権変更、資産売却または損失事件、および違約後の常習加速権利に関するものを除く)、いずれの場合も、本合意項の任意の融資の最後の満了後少なくとも181日前のいずれの場合においても、そのような債務はいずれも条項および条件の制約を受けず、全体的に見て、これらの条項および条件はより大きな制限を有していない。(V)このような再融資、継続または延期の元金、償却、満期日、担保(例えば、ある)およびその他の重大な条項は、任意の実質的な態様で融資先およびその制限された子会社に対する割引の程度が優先手形を下回らない条項(その金利が市場金利に上昇することができることを認めるべき)である

7.任意の債務；(I)当該等の債務の発生及び運用を実施して得られた金の前及び後に、総合純レバー率が3.75~1.00を超えず、親会社が他の方法で第8.11節の財務契約(いずれの場合も形式で計算)を遵守する限り、当該等の財務契約は、最近第7.01(A)又は7.01(B)条に基づいて行政代理人に財務諸表を交付する第4四半期期間に再計算しなければならず、(Ii)は、第7.01(A)又は7.01(B)条に基づいて行政代理人に財務諸表を交付する4四半期の期間内に、以下のような違約を招くべきではない。このような債務が発生した場合、(Iii)このような債務の満期日は、少なくとも本契約項の下の任意のローンの最新満期後181日後でなければならず、(Iv)このような債務は、本プロトコルの下のいかなるローンの最新満期後少なくとも181日前に任意の償却金または任意の強制的前払いまたは債務超過基金(制御権変更、資産売却または損失事件および違約後の常習加速権利に関するものを除く)を支払う必要はなく、(V)行政代理の承認を受けない限り、(V)行政代理の承認を受けない限り、このような債務の条項および条件は、本協定および他の融資文書の条項および条件よりも実質的に限定されているわけではない。しかし、(X)当該等の再融資、継続又は延期時に、当該等の債務の金額は増加していないが、増加した金額が支払われた合理的な割増又は他の合理的な金額、及び当該等の再融資又は延期に関連する費用、手数料、割引(元の発行の割引を含む)及び合理的に招いた支出に等しくない限り、当該等の債務は再融資、継続又は展示期間を与えることができ、その金額は当該等の再融資、継続又は展示期間の債務の利息及び未払い利息及び保険料に等しくなければならない, 一方、当該等の債務は、引き続き本項(G)及び(B)項(Iii)、(Iv)及び(V)項の規定に適合しており、当該等の債務の額は、当該等の再融資、継続又は延期に応じて発動されていないいずれかの既存の負担額に等しいが、当該等の再融資、継続又は延期の元金、償却、満期日、担保(あれば)及び付属条項(あれば)の条項、その他の重要な条項、いかなる重要な面でも融資当事者及び制限された付属会社にとって、いかなる重要な面においても貸手及びその制限された付属会社への優遇度は、再融資を行っている債務条項に劣ることはない。継続または延期(その金利を市場金利に上げることができることを認める)

8.従属プロトコルの規定に従って、いつでも従属関係に従わなければならない従属債務；

9.許可された買収および8.02節に従って許可された他の買収に関連する債務を稼ぐ；

(十)任意の貸手は、貸手現金管理システムの正常な動作のために、他の貸金者の債務を借りている

11.[保留区];

12.通常の業務中に締結された任意の保証金庫管理プロトコルまたは他の金庫管理プロトコルに従って存在または生成された任意の借り手または任意の制限されたアクセサリの債務；

13.[保留区];

14.外国子会社の最高元金は1億ドルの債務

15.通常の業務中に発生する保証および控訴保証金、賠償および履行保証金、信用状、銀行引受為替手形、および他の同様の義務の支払義務

16.このような債務が発生した場合、未済元金総額の他の債務(および債務発生後に計算)は、(1)1億ドルおよび(2)最近の財政四半期末までの合併総資産の6.5%を超えてはならず、第7.01(A)節または7.01(B)節に従って行政代理人に財務諸表が提出されている(財政四半期末の財務諸表に反映されているように)

17.ある人が付属会社になるか、または許可に基づいて誰かから資産を取得する際に存在する負債であるが、条件は、(I)このような負債は、この買収許可に関連しているのではなく、またはその買収許可を考慮したときに招いたものではなく、(Ii)親会社またはその制限された付属会社(この許可買収の一部として付属会社となり、またはその買収によって資産取得を許可した者を除く)が、そのような負債に対していかなる負債または他の義務を負っていないか、および(Iii)すべての負債の返済されていない元金総額がいかなる時間においても$50，000，000を超えてはならないことである

18.インクリメンタルローンの債務の代替；ただし、(I)第8.03(R)節により生成されたすべての代替増量融資債務の累積元本総額に、第2.01(C)節に設定されたすべての増分融資ツールの累積原始元金総額に加えて、このような代替増量融資債務を設立または発行(有効化)する場合には、(A)(1)$275，000を超えてはならず、大きい者は、000および(2)借り手が第7.01(A)または(B)節に提出された財務諸表の最近終了した4四半期の総合EBITDAに加えて、(B)総合高度担保レバー率が3.00~1.00を超える追加金額をもたらさない追加金額に加えて、このような代替増量融資債務を実施した後に形式的に計算される総合高級担保レバー率が3.00~1.00を超えることを招くことはない(本項(B)項に基づく金額は、上記で計算された総合高級保証レバー率とみなされるべきである。前項(A)項のいずれかの実質的に同時に発生する代替増量ローン債務を実施する前に)。(Ii)任意の代替増量融資債務が発効した日には、発生せず、継続しており、任意の代替増量融資債務が発効した後に違約は生じない。(Iii)代替増量融資債務を実施し、その収益を運用する場合、借り手は、各場合が形式的に計算される8.11節の財務的契約を遵守する, 第7.01(A)または7.01(B)節に基づいて、財務諸表を行政代理人に提出した最近の第4四半期の財務契約書を再計算し、行政代理人は、遵守を証明する形式のコンプライアンス証明書を受信しなければならない。および(Iv)借主代表は#年#日でなければならない

この代替逓増融資債務が発生した場合には、親会社の首席財務官(または行政代理人が受け入れ可能な他の財務官)がその日に発行した証明書を行政代理人に提出し、上記条件を満たすことを確認し、債務の発生が上記(I)(A)項の下で利用可能な金額の使用に完全に依存することを示し、またはそうでなければ、その日までの総合高級担保レバレッジ率の合理的詳細計算(代替漸増ローン債務を生成した後に形式的に計算する)を列挙し、その形態は行政代理人を合理的に満足させるべきである。そして、発生している代替増分ローン債務を決定し、この債務が本8.03(R)節に従って発生したことを具体的に説明する

19.第8.03節で許可された任意の貸手の債務に保証を提供するが、担保された債務が債務に従属する場合、保証は、少なくとも債務の従属条項と同様に貸金者に有利である保証および債務に従うべきである

20.任意の証券化取引に関連する帰属可能な負債であるが、任意の同じ時間に、このような負債のすべての元金総額は$100，000，000を超えてはならない。

4.根本的な変化。

他の人との合併、解散、清算、合併、または他の人に組み込まれるか、またはそのすべてまたは実質的にすべての資産(現在所有されているか、後に得られたものであっても)を誰に与えるか、または誰を受益者とするか(1つの取引においても、一連の取引においても)そのすべての資産または実質的にすべての資産を処分する。しかし、本第8.04節の前述の条文には別の規定があるが、第7.12及び7.14節に該当する規定の下で、(A)1人の国内借主は、別の国内借り手と合併または合併することができ(またはそのすべての資産を清算して別の指定借主に譲渡することができる)、(B)1人の国内借り手は、任意の制限された付属会社と合併または合併することができ、一方の制限された付属会社は、そのすべての資産を清算して別の指定借主に譲渡することができ、(B)1人の国内借り手は任意の制限された付属会社と合併または合併することができ、一方の制限された付属会社はそのすべての資産を清算して譲渡することができ、1人の国内借り手は任意の制限された付属会社と合併または合併することができる。(C)借入者以外の任意の融資者は、借り手以外の任意の他の借り手と合併または合併することができる(またはその資産を清算し、借り手以外の任意の他の借款者に貢献することができる)。(D)制限された付属会社に属する任意の外国付属会社は、任意の貸手側と合併または合併することができるが、その借入先は、引き続き残っているまたは存続する者でなければならない。(E)制限された付属会社に属する任意の外国付属会社は、制限された付属会社に属する任意の外国付属会社と合併または合併することができる。(F)任意の借り手または制限された付属会社は、(1)合併または合併構成が買収を許可する限り、任意の他の他の人と合併または合併することができ、(2)合併または合併が借り手に関連する場合、その借り手は存続エンティティであり、(3)合併または合併が制限された付属会社に関連する場合(借り手を除く), 上記制限された付属会社は、既存の実体であるか、又は当該合併又は合併の他方が既存の実体であり、第7.12及び7.14節に遵守し、(G)任意の非重要付属会社の制限された付属会社は解散又は清算することができ、借主代表が当該解散又は清算が貸金側の最適な利益に適合することを誠実に決定し、貸金者に重大な不利益を与えないことを前提としており、違約又は違約事件が発生していない限り、違約事件が継続しているか、又は違約又は違約事件を引き起こすであろうか、(H)上記条項が許可されない範囲内で、売却されたいかなる全額子会社であっても、譲渡または他の方法で、本プロトコルによって許可された処置に関連するすべてまたはほぼすべての資産を処分し、これ以上活発な取引または業務を行わず、違約または違約事件が発生していない限り、違約または違約事件が継続しているか、または違約または違約事件を継続して発生させることができ、(I)貸金者およびその制限された子会社が8.05節で許可された処置を行うことができる限り、清算、清算、および解散を行うことができる。

5.性質。

任意の処置(消費者物価指数処置を除く。(X)これに関連して支払われる対価の額が処分財産の公平な時価値を下回ってはならない。(Y)当該処置に関連して支払われる対価の100%は、消費者物価指数処置の完了と同時に支払われる現金又は現金等価物でなければならず、及び(Z)当該消費者物価指数処置について本第8.05節(B)~(D)項の規定に適合している)でなければ、(A)(I)以下の場合を除いて

任意の単一財産権処置または一連の関連財産権処置であって、その処分財産の総公平市価の合計が10，000，000ドルを超え、これに関連して支払われる対価の少なくとも75%が、取引完了時に同時に支払われる現金または現金等価物でなければならない。しかし、本条(I)については、本プロトコル期間内に本に含まれる他のすべての指定された非現金コストと共に、このような処理または総公平な市価を有する一連の処理によって徴収される任意の指定された非現金コストについて、20，000，000ドルを超えてはならない(各指定された非現金コストの公平な市価は、受信時に計算され、その後の価値変動に影響を与えることなく)、現金とみなされるべきである。及び(Ii)これに関連して支払われる対価の額は、処分された財産の公平な市価よりも少なくてはならない。(B)この取引は、任意の付属会社の少数の持分権益を売却又は処分することには触れず、当該等の売却又はその他の処分は、融資先及びその制限された付属会社が任意の財政年度に売却又は処分する付属会社のすべての少数持分の帳簿純価値総額を招くことはなく、貸金者及びその制限された付属会社が任意の財政年度に下記(D)(Ii)条に従って売却又は処分したすべての売掛金の純価値総額が25，000，000元を超える。(C)失責又は失責事件は発生しておらず、当該失責又は失責事件は、この財産権処分が発効する直前及びその後も継続している, (D)このような取引は、売掛金の売却又はその他の処分には触れないが、次の場合を除く：(1)本8.05節で許可された取引において同時に処分された他の財産の所有又は帰属による売掛金、並びに(2)その他の売掛金、ただし、貸金者及びその制限された子会社がいずれの会計年度においても(D)(2)第2項に係る売却又は処分されたすべての売掛金の帳簿純値の合計、並びに貸手及びその制限された子会社が上記(B)項に従って売却又は処分した子会社の全ての少数持分の帳簿純値の合計である。25，000，000ドル以下であり、かつ(E)親会社及びその制限された付属会社が任意の会計年度内に行うすべてのこのような取引(CPI処分を除く)において売却又はその他の方法で処分されたすべての資産の帳簿純値の合計は、第7.01(A)節に提出された最新の財務諸表に記載されている総合総資産の10%を超えてはならない(いずれの会計年度についても、“処分許可金額”)である。ただし、いずれの会計年度においても、貸金先及びその制限された子会社が当該会計年度内に使用されていない許容処分金額のドル価値は、本条(E)に従って繰り越して次の会計年度(ただし、その後のいずれの年度でもない)で使用することができ、また、任意の会計年度の処分は、当該許可処分金額がなくなるまで、上記(E)条で計算された当該会計年度の許可処分金額を相殺しなければならない, 前財政年度繰り越しの許可処分金額のいずれかの未使用部分の前に。

6.支払いを制限します。

任意の制限的な支払いを直接または間接的に宣言または支払いするか、またはそのために任意の義務(または義務または他の義務)を負担するが、以下の場合を除く

1.各制限された付属会社は、(I)任意の融資先または他の全額付属会社(非制限付属会社を除く)に制限的な支払いを支払うことができ、(Ii)違約が存在しない限り、またはそれによって違約を引き起こさない限り、親会社の任意の財政年度内に、(すべての制限された付属会社に対して)総額5，000，000ドル以下の追加制限支払いを支払うことができる

2.親会社および各制限された付属会社は、配当金または他の割り当てを発表および支払いすることができ、その人の持分のみで支払うことができる

3.親会社は、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または他の合意または手配に従って、買い戻し、退職または他の方法で親会社または任意の制限された付属会社の任意の未来、現または前任従業員、取締役、上級者またはコンサルタントが所有する持分を買収することができるが、親会社の任意の財政年度内に20，000，000ドルを超えてはならない。本項(C)で許可される制限的支払いの金額は、任意の財政年度に増加することができる：(I)前年度に本条(C)によって許可された未使用制限支払いの金額の100%である(ただし、条件は、(X)任意の財政年度に本条(C)に従って発生する制限支払は、上記許可額に適用されるものとする

この財政年度では、その許可金額が尽きるまで、前財政年度のいかなる未使用金及び(Y)本条で許可された任意の財政年度の未使用の制限的支払に適用する前に、(C)任意の財政年度(C)次の財政年度にのみ使用することができ、その後のいかなる財政年度にも使用することができない)、(Ii)親会社又は任意の制限された付属会社が締め切り後に受信したキーパーソン生命保険書の現金収益、及び(Iii)現金及び現金等の収益(法律、会計及び投資銀行費用、販売手数料及び引受保険割引を含む)を差し引く。親会社または任意の制限された付属会社は、成約日後に、親会社の株式(不適格株式を除く)を親会社または任意の制限された付属会社の従業員、取締役、上級者またはコンサルタントに売却して支払われるべき税金を請求する(ただし、このような収益が累積信用を増加させない範囲内でのみ)

4.存在しない限り、または違約を招くことがない限り、親会社は、(1)任意の財政年度内に50，000，000ドル以下の普通株主資本配当金を支払うことができ、(2)8.03(F)条に基づいて生成された債務収益は、その普通株主資本を買い戻すことができ、総額は80，000，000ドル以下であり、(3)締め切り後および本契約期間内に他の制限的な支払いを行い、総額100，000，000ドル以下である

5.違約または違約が存在しない限り、親会社は、その時点で利用可能な累積信用を使用して制限的な支払いを行うことができる

(六)貸金先及びその制限された子会社は、限定的な支払いを追加することができる。しかし、条件は、(I)このような制限的な支払い(およびこれに関連する任意の債務)を実施する前および後に、総合レバレッジ率が2.75~1.00を下回っているのに対し、融資当事者は他の場合には第8.11節の財務契約を遵守し、第7.01(A)または7.01(B)節の財務諸表に従って最近行政代理人に交付された4つの四半期にこのような財務契約を再計算することである；および(Ii)このような制限的な支払いを行う際に違約が存在しないか、またはこのような制限的な支払いによって違約を引き起こさないことである

7.(I)2019年9月25日に施行された月買収付属会社有限責任会社協定の規定または許可に基づいて、EnPro Holdingsまたは月買収付属会社は、月買収付属会社の普通株権益の買い戻しを許可し、(Ii)EnPro HoldingsまたはVision買収付属会社は、Vision買収当日に発効したVision買収付属会社有限責任会社協定の条項に基づいて、Vision買収付属会社の普通株式権益を要求または許可する。

7.ビジネスの性質の変更。

親会社およびその制限された付属会社が締め切りに経営しているビジネスラインとは重大に異なる任意の重大なビジネスライン(またはその任意の合理的な拡張または延長)、または任意の重大な関連、類似(工業顧客への販売のための製品の製造および関連サービスを提供することを含む)または付随業務に従事する。

8.関連会社および内部関係者との取引。

この人との任意の上級職員、取締役または関連会社は、任意の取引または一連の取引の存在を締結または許可するが、以下の取引を除く：(A)任意の借り手への運営資金の立て替え、(B)任意の借り手への現金および資産の移転、(C)本プロトコルで明示的に許可される会社間取引(任意の売掛金子会社との会社間取引を含む疑問を生じないためには、このような取引が8.03(T)節で許可される証券化取引を促進するために必要であることを前提とする)。しかし、このような取引は依然として本協定に規定されている任意の他の適用の制限、制限と要求を遵守し、(D)高級職員と取締役が正常な業務過程で実際に提供したサービスの費用に対して合理的な補償と精算を行い、そして合理的な取締役報酬と賠償を支払うべきであり、(E)本協定が別に明確な制限がある以外、その人の正常な業務過程で行われる他の取引

実質的にその人に有利な条項や条件は，高級社員，役員または関連会社以外の人と類似した公平な取引を行う際に得られるものと同様である。

9.重いプロトコル。(A)任意の融資者に制限された支払いを行うこと、(B)任意の融資者に任意の債務または他の義務を支払うこと、(C)任意の融資者に融資または立て替えを提供すること、(D)その任意の財産を任意の貸金者に譲渡すること、(E)融資文書に従ってその財産またはその任意の継続期間、再融資、交換、返金または延期または(F)融資文書または任意の継続期間、再融資、交換、交換、または(F)融資文書または任意の継続期間、再融資、交換、交換、またはそれらの任意の継続、再融資、交換、または延期、または(F)融資文書または任意の継続期間、再融資、交換、およびそれらの任意の継続、再融資、交換、または延期を提供する能力があるか、または制限する能力があるかを締結または許可する。(I)本プロトコルおよび他の融資文書、(Ii)第8.03(E)節に従って生成された債務を管理する任意の文書または文書であるが、その中に記載されている任意のそのような制限は、それに関連する1つまたは複数の資産のみに関連し、(Iii)任意の留置権または任意の留置許可を管轄する任意の文書または文書にのみ関連するが、このような制限は、この許可留置権によって制限される資産または資産に限定される。(V)第8.03(F)，(G)又は(R)条に基づいて生成された任意の債務協定，(Vi)外国子会社のみに関連する債務管理協定，第8.03(N)条に許可された債務に関する任意の文書，(Vii)借款，許可証及びその他の契約において譲渡を制限する慣用条項，又は(不動産又は非土地財産のリース又は許可証について)その規定により制限された財産の譲渡, (Viii)そのような買収が予期される場合に締結されない限り、買収を許可する任意の合意において買収を許可するプロトコルは、そのような買収者の個人または資産以外の誰にも適用されず、これらのプロトコルは、融資文書および(Ix)共同契約および他の同様の合意において、第8.02節で許可された投資を構成する共同協定を構成する通常の条文に適用されず、共同企業またはその中の持分にのみ適用される。

J.収益の使用。

任意のクレジットを使用して得られた金額を延期することは、直接的または間接的であっても、即時、付随的、または最終的にも、保証金株式の購入または保有(財務報告委員会Uルールの意味に適合する)のために使用されるか、または保証金株を購入または保有するために他人にクレジットを提供するか、またはこの目的のために最初に生成された債務を返金するために使用される。

K.金融契約。

1.総合純レバー率。親会社の任意の会計四半期終了時の総合純レバー率が(I)4.75~1.00より大きく、(A)“CPI処分購入協定”が満了した会計四半期末または(B)CPI処置が発生した会計四半期末(上記条項(A)および(B)のそれぞれ、“初期降格日”)、(Ii)4.50~1.00を含む。親会社が初期降格日の後に2022年12月31日(この日を含む)に終了した任意の会計四半期について、(Iii)4.00~1.00、その後に終了した親会社の任意の会計四半期について；しかし、2023年4月1日からその後、合格買収が発生した後、合格買収を完了した親会社の会計四半期から、親会社は4(4)個の会計四半期の各四半期(このような成長期、“レバー成長期”)に連続して、行政代理が合格買収通知を受けた後、上記(2)項で規定した適用比率は4.50から1.00に増加することができる。また、条件は、(A)各レバー成長期の直後に終了した親会社の少なくとも1つの会計四半期において、別のレバー成長期を実施する前に、各会計四半期末までの総合純レバー率が4.00~1.00を超えてはならないこと、(B)本合意期間内に、3つのレバー成長期を超えてはならないことである, および(C)各レバー付加価値期は総合純レバー率の計算にのみ適用され、本8.11(A)節及び任意の合資格買収予備計算に符合するかどうかを確定する。

2.総合利息カバー率。親会社の任意の会計四半期終了時の総合利息カバー率が2.50%~1.00未満となることを可能にする。

他の債権などを前払いする

1.元金、利息、または他の金額に対して任意の自発的または選択的な支払いまたは前払い、または償還、購入、有価取得(満期前に受託者に金または証券を保管して満期時に支払う方法を含むがこれらに限定されない)、失効させるか、または所定の期限までに任意の方法で(I)任意の二次債務を弁済する。(Ii)担保上の留置権で担保される任意の債務は、融資文書に基づいて生成された債務よりも低い、または(Iii)第8.03(F)節または第8.03(G)節に基づいて発生または維持される任意の債務(第8.03(F)節または第8.03(G)節の明文規定またはそれぞれ第8.03(F)節または第8.03(G)節の明文規定に従って発生または維持される債務の再融資を除く)(各項目ともに“二次債務”)

1.違約または違約がない限り、累積信用を使用して一次債務を返済することができる

2.任意の追加の二次債務支払いであるが、条件は、(A)任意のこのような二次債務支払いの前後において、総合レバレッジ率が2.75~1.00未満であり、融資当事者が他の態様で第8.11節の財務的約束を遵守し、各場合が形式的であり、第7.01(A)または7.01(B)の節に基づいて財務諸表を最近行政エージェントに交付した第4四半期の間にこれらの財務的契約を再計算し、(B)二次債務を支払う際に違約が存在しないか、またはそれによって違約を引き起こさないことである。

2.債務に関連する任意の付属協定またはそのような債務に適用される任意の他の付属条項に違反して、任意の二次債務を支払う。

3.(I)任意の二次債務の条項を修正、修正または変更し、そのような修正または修正が、親会社または任意の制限された付属企業に重大な不利がある方法で任意の条項(最終満期日または平均満期日を短縮する任意の修正または修正を含む、または予定よりも早く適用される金利を増加または増加させることを含む)、または(Ii)任意のTCFII NxEdge買収文書(このような修正または修正は、親会社、任意の制限された付属会社または融資者に重大な不利益をもたらす)を含む。

4.米国法第11編524(G)(1)及び(4)条によれば、請求禁止の利益を得るために改訂された再編合同計画に基づく任意の支払い又は貢献であるが、締め切り前に支払われた超過アスベスト保険追徴金及びその他の任意のそのような支払いは除く。

5.任意の貸手または子会社が、修正された共同再構成計画に従って実質的な義務を履行できなかったことを可能にする。

M.組織ファイル；会計年度；法定名称、設立国と実体形式。

1.貸手に不利な方法で、その組織ファイルを修正、修正、または変更する。

2.会計年度を変更します。

3.貸金先についてのみ、10(10)日前に行政代理人に書面通知(または行政代理人が同意した他の通知)を発行しない場合には、その名称、構成状態、または組織形態を変更する。

反腐敗法。

1.任意のクレジット拡張または任意のクレジット拡張の収益を直接または間接的に使用するか、またはそのクレジット拡張またはクレジット拡張の収益を貸し出し、貢献、または他の方法で誰に提供しても、そのような資金提供時に制裁対象である任意の人または任意の国または地域との任意の活動または業務を支援するために、または任意の他の方法で、貸主、行政代理人、手配者、引受業者、コンサルタント、投資家または他のアイデンティティとして、または任意の付属会社が上記の任意の行動を行うことを可能にするために、任意の他の方法で任意の人(取引に参加する任意の人を含む)を提供する。

2.任意の信用延期された収益を、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年収賄法”または他の司法管轄区域の他の同様の立法に違反する任意の目的に直接または間接的に使用する。

第九条。

違約事件と救済措置

1.違約事件。

以下のいずれも違約事件を構成する

1.支払いません。任意の借り手または任意の他の融資者は、(I)任意の融資または任意の信用状義務の満了後3営業日以内に、任意の融資元金または任意の信用状義務の元金を本契約に規定された通貨で支払うことができなかったか、または(Ii)その満了後3営業日以内に任意の融資または任意の信用状義務の任意の利息または本契約項の下で満了した任意の費用を支払うことができなかったか、または(Iii)その満了後5営業日以内に、本契約または任意の他の融資伝票に従って支払わなければならない任意の他の金額を支払うことができなかった

2.具体的な条約。任意の貸手は、第7.01、7.02(B)、7.03(A)、7.05(A)、7.10、7.11、7.12または7.14条または第VIII条のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかった

3.その他のデフォルト設定。任意の貸手が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記(A)または(B)項で指定されていない)を履行または遵守することができず、その不履行状況は、(I)任意の貸手の担当者がこのことを知った日から30日後、および(Ii)行政代理人または任意の貸手者が借り手代表に書面通知を提出した日から30日後まで継続される；

4.説明および保証。任意の借り手または本プロトコルにおける任意の他の融資者またはその代表は、任意の他の融資文書において、またはそれに関連する任意のコンプライアンス証明書、形式コンプライアンス証明書、融資通知または運転限度額融資通知においてなされた、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述であり、作成または判断されたときに、任意の重大な態様で不正確または誤ったものである；または

5.デフォルトを交差させます。(I)任意の貸金者または任意の制限された付属会社(A)任意の合併信用手配または銀団信用スケジュールに従ってすべての債権者に借りた金を含む)の任意の債務または保証(本契約下の債務およびスワップ契約下の債務を除く)、満了時(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促または他の方法を問わず)で任意の金を支払うか、または(B)そのような債務または保証に関連する、またはそのような債務または保証に関連する文書または合意内に記載されている任意の他の合意または条件を遵守または履行していない、または任意の他の事件が発生する。責任喪失又はその他の事件は、当該債権の保有者又は当該担保の受益者(又は当該保有者又は当該等の受益者を代表する受託者又は代理人)が必要なときに通知を出した後、追討、満期又は買い戻し、前払い、廃棄又は償還、又は当該債務項に記載された期限前に買い戻し、前払い、失敗又は償還の要約を行う(自動的又はその他の方法で)通知を行うか、又は当該等の保証が支払又は当該等の債務項目に関連する現金担保品となることを要求する。または(Ii)任意のスワップ契約によって事前に発生する

(A)任意の借入先または任意の制限された付属会社が違約者である交換契約項目の下の任意の違約イベント、または(B)任意の貸手または任意の制限された付属会社が影響を受ける側である(このように定義されると定義される)交換契約項の下の任意の終了イベント、および任意の場合、その借入先または任意の制限された付属会社がそれによって借りたドロップ終了価値がしきい値金額よりも大きい終了日(スワップ契約を定義する)または

6.債務返済手続きなどができない任意の借主または任意の重要付属会社に属する制限された付属会社は、任意の債務者救済法に従って任意の法律手続を提起すること、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその借入者またはその財産の全部または任意の重要部分の申請または同意のために、任意の引継者、受託者、保管人、財産保管人、清算人、修復者または同様の上級者を委任すること、または任意の引受人、受託者、保管人、保管人、清算人、修復者または同様の上級者が、上記の者の申請または同意なしに委任されたものであり、この委任は、解除または執行を解除または猶予されない場合に60日間継続する。または債務者救済法に基づいて提起された、そのような人またはその財産の全てまたは任意の重要部分に関連する任意の手続は、その人の同意を得ずに提起され、その人の同意なしに60日間継続されるか、またはそのような手続において補助命令が行われるか、またはそのような手続において補助命令が行われる

7.借金を返済できない。差し押さえ。(I)任意の借り手または任意の重要な付属会社に属する制限された付属会社は、その能力がないことを書面で認めるか、または一般に、債務の満了時にそのような債権を支払うことができなかったか、または。(Ii)任意の命令または差し押さえ命令または執行命令または同様の法的手続きファイルは、そのような者の財産の全部または任意の重要部分に対して発行または徴収されており、発行または徴収後30日以内に発行、または完全に保証されていない、または

8.判決。(I)支払総額が最低限度額(保険者が保険範囲に異議を唱えない独立第三者保険所の範囲内)、または(Ii)個別または全体的な重大な悪影響を有するか、または合理的に重大な悪影響を及ぼすことができる非金銭的最終判決を規定する1つまたは複数の最終判決または命令に従って、上記のいずれかの場合、(A)任意の債権者が当該判決または命令に従って法律手続きを実行する、または重要な付属会社としての制限された付属会社のいずれかが敗訴される。または(B)30日間連続した期間内に、係属中の控訴またはその他の理由により、判決の実行を一時停止する決定はもはや有効ではない。あるいは…

9.ERISA.(1)年金計画または多雇用主計画についてERISA事件が発生し、この事件がERISA第4章による年金計画、多雇用主計画またはPBGCに対する負債総額が閾値を超えた場合、または(2)任意の借り手または任意のERISA付属会社が任意の適用可能な猶予期間の満了後に、ERISA第4201条に従ってマルチ雇用者計画に従って負担する引き出し責任について任意の分割払いを支払うことができず、総金額が敷居を超えた場合、または

10.ローンファイルが無効です。任意の融資文書の任意の実質的な規定、署名および交付後の任意の時間、本プロトコルまたは本合意が明確に許可されている以外の任意の理由で、またはすべての義務(任意の保証スワッププロトコルまたは保証金庫管理プロトコルによって生成された債務のみを除いて、または本プロトコルの終了後もクレームを提起していない債務を除く)が全額補償された後、完全に有効かつ有効ではない；または任意の融資者または任意の他の人(行政代理人、信用発行者、旋回融資機関、任意の手配人または任意の他の融資者を除く)は、任意の方法で任意の融資文書の有効性または実行可能性に異議を提起することができる。または任意の融資者が、任意の融資文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定するか、または任意の融資文書を撤回、終了または撤回すると主張するか、または

11.制御権の変更。制御権の変更が発生したり

12.順番に規定されていない無効。任意の付属協定または任意の証明または任意の二次債務を管轄する文書(いずれの場合も、元金総額が最低限度額を超える返済されていない二次債務に関する)の従属条項は、すべてまたは任意の重要部分でなければならない

終了、もはや効果的ではない、または二次債務を適用するいかなる所有者に対しても法的効力、拘束力、および実行可能性を有することなく、または

2.失責事件発生時の救済

任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、またはその同意を得て、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

1.各貸手が融資を提供する承諾および信用証発行人が信用証の展示期間を終了する任意の義務を宣言し、この承諾および義務は終了する

2.すべての未返済ローンの未払い元金、すべての課税および未払い利息、および本契約または任意の他のローン文書に従って不足または対応しているすべての他のお金の即時満期および対応を宣言し、提示、支払い要求、拒否証明、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、借り手は、これらのすべてのお金を明確に免除する

3.借り手に信用状債務を抵当にすることを要求する(金額はその最低担保金額に等しい)；

4.それ自身、融資者、および信用証発行者を代表して、それ、貸金人、および信用証発行人を代表して、融資伝票に従って得られるすべての権利および救済方法；

しかしながら、米国破産法に基づいて任意の借り手に実際または登録された救済令が発行されると、各貸主が融資を発行する義務および信用状発行者が信用状延期を行ういかなる義務も自動的に終了し、すべての未返済融資の元金および上記のすべての利息および他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手は上記信用状債務を現金化する義務を自動的に発効させ、それぞれの場合、行政代理または任意の貸金者はこれ以上の行動を取らなくなる。

3.資金運用。

第9.02節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期及び支払になった後、第9.02節のただし、信用状債務の現金担保を自動的に要求したことが規定されている後)、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならない

第一に、行政代理人を構成する弁護士の費用、料金および支出、および第三条に基づいて支払うべき額を行政代理人として行政代理人として支払う債務の一部を支払うこと

第二に、融資伝票項目の下で貸手及び信用状振出人に支払われる構成費用、賠償及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)の債務部分(それぞれの借主及び信用状振出人に支払う弁護士の費用、料金及び支払いを含む)、及び第三条の規定により支払うべき金額は、割合に応じて貸手及び信用証発券者に支払う

第三に、計算すべきおよび未払いの信用状費用を構成する債務の一部を支払い、保証交換協定の満了に応じた融資、信用証借款および費用、保険料および定期支払い、およびそれによって生じる任意の利息を、貸金人、交換銀行および信用証発行者がそれぞれ保有する本条項第3項に記載された金額の割合に比例して支払うこと

第四に、(A)融資及び信用状借款を構成する未払い元金及び未払い元金の一部の債務の支払い、(B)任意の担保交換協定の満期に応じた破損、終了又はその他の支払い及びその計算に係る任意の利息の支払い、(C)任意の担保金庫管理協定の下での満期金額の支払い、及び(D)貸金人、交換銀行、財政管理銀行及び信用状領収書伝票者がそれぞれ保有する本条項第4項に記載の金額の割合に基づいて、信用証が総金額を抽出していない当該部分信用状債務を現金担保すること

最後に、借り手または法律に別途要求がある場合には、借り手にすべての債務を全額支払った後、残高があれば。

第2.03(C)項及び第2.14項に別段の規定があるほか、上記第4項の規定により、信用状の現金化のための総金額が抽出されていない金額は、支払信用状項目の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に現金担保として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない

任意の貸手側に関連する除外互換債務は、借り手または借り手側の資産から受け取った金額で支払ってはならないが、本節の他の規定された債務の分配を保留するために、他の貸金側の支払いに適切な調整を行わなければならない。

上記の規定があるにもかかわらず、行政エージェントが適用される金庫管理銀行や交換銀行(場合によっては)から指定担保側の通知及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信していない場合は、担保金庫管理プロトコル及び担保交換プロトコルによる債務は上記申請から除外すべきである。本協議の当事者ではない各金庫管理銀行又は交換銀行は、先に述べた通知を出しており、この通知により、第X条の条項に基づいてそれ自体及びその付属会社が行政代理の指定を確認して受け入れたとみなされるべきであり、まるで本協定の“貸手”側であるかのようである。

第十条。

行政代理

1.委任および監督。

1.予約します。各貸主および信用状発行者は、この合意項目の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとして米国銀行をここで撤回できないように指定し(従属協定および任意の債権者間合意の一方として、または他の方法で本合意によって許可された任意の留置権について行動することを含む)、行政エージェントに、本合意またはその条項に従って行政エージェントに付与された行動および権力、ならびに付随する行動および権力を付与することを許可する。本条の規定は完全に行政代理、貸金人及び信用証発行者の利益のためであり、いかなる借り手又は任意の他の貸金者も第三者受益者としていかなるこのような規定を受け入れる権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

2.抵当代理人。行政エージェントはまた、融資伝票の下の“担保エージェント”として機能しなければならず、各貸金人(適用される場合)、潜在的スワップ銀行および潜在国庫管理銀行の身分で、および信用状発行者は、この融資者および信用証発行者の代理人として行政エージェントを撤回不可能に指定し、許可して、任意およびすべての留置権を取得、保有および実行する

任意の貸手は、任意の義務(従属協定および任意の債権者間合意としての側、ここでまたは他の方法で任意の許可された留置権を含む)、および付随する権力および裁量権を確保する。この点において、“担保代理人”としての行政代理人、及び行政代理人は、第10.05節に基づいて、担保文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)を保有又は実行するための任意の留置権、又は行政代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の協理代理人、分代理人及び事実代理人は、本条項X及び第11条の全ての規定の利益(第11.04(C)条を含む。)等の共通代理人を有する権利を有するべきである。子エージェントと代理弁護士は実際には融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明されているようである.

2.貸手としての権利。

本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその共同会社は、任意の融資先またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、任意の他の顧問の身分を担当する財務顧問、および一般に、この契約の下の行政代理人ではないように、任意のタイプの業務に従事することができ、これについて貸手に説明するか、または融資者に通知または融資者の同意を得る責任がない。

3.免責条項。

本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責又は義務を負わず、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントとその関連側：

1.違約が発生したか否かにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではない

2.いかなる裁量権をとるか、または任意の裁量権を行使する責任を負うべきではないが、本協定で明確に規定されているまたは行政エージェントが必要な貸手の書面指示に従って行政エージェントが行使することを要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数または割合の貸金者)は、行政エージェントの行使の裁量権および権力を除外することを要求するが、行政エージェントに、行政エージェントに責任を負わせる可能性があると思うか、または任意の融資文書または法律の適用に違反する可能性があると考えるいかなる行動をとることを要求してはならない。債務救済法の規定に違反する可能性のある自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して違約貸金者の財産を没収、修正、または終了する可能性のある任意の行動；そして

3.本契約および他の融資文書に明確に規定されていることに加えて、行政代理人を務める者またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達または取得された任意の借り手またはその任意の関連会社に関連する情報については、いかなる義務または責任も開示されず、情報を開示できないことについては何の責任もない。

行政エージェントおよびその任意の関係者は、(I)必要な貸主の同意または請求を得る(または第11.01および9.02節に規定されている場合、行政エージェントの誠意が必要と思う他の数またはパーセントの貸手)、または(Ii)管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決によって、それ自身が深刻な不注意または故意に不当な行為をしていないと判断する場合である。借り手代表、貸金人または信用証発行者が書面で行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

行政エージェントおよびその関連する任意の当事者は、(I)を決定または調査するために、いかなる貸金人または参加者または任意の他の人に責任または義務を負わないか、またはそれに対して任意の責任または義務を有する(I)任意の

本プロトコルまたは任意の他の融資文書において行われた、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する声明、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件を履行または遵守するか、または任意の違約が発生する、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または担保文書によって設定されていると言われる留置権の生成、完全または優先権、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第5条または本契約の他の規定の任意の条件を満たすが、行政エージェントに送達することが明確に要求された物品を受信したことを確認するものは除く。

4.行政エージェントの信頼。

行政エージェントは、依存する権利があり、依存において十分に保護されるべきであり、実際に適切な者によって署名され、送信され、または他の方法で検証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、通信、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の配布を含む)に依存することによって、いかなる責任も招くことはない。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる陳述も可能であり，適切な人による陳述と考えられ，信頼の中で十分に保護され，信頼によっていかなる責任も招かないべきである.ローンまたは信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資または信用証を発行する前に貸手または信用証発行者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用証発行者の要求に適合していると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(融資先の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

5.職責委譲。

行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

6.行政代理の辞任。

1.通知します。行政代理はいつでも貸手、信用証発行人、借り手代表に辞任通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、借り手代表の同意を得て、必要な貸手は後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属機関でなければならない。要求された貸手がそのような後継者を指定しておらず、退職直前の行政エージェントが辞任通知を出してから30(30)日以内(または必要な貸手と借り手が合意した早い日)(“辞職発効日”)がこのような任命を受けた場合、退職直前の行政エージェントは、貸手および信用状発行者を代表して上記の資格を満たす後継行政エージェントを任命することができる。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

2.貸主を失責する。行政代理人である者が違約貸金者である場合は、その定義(D)条項によれば、必要な貸手は、法律の許容範囲内で、借主代表及びその者を書面で通知し、その者の行政代理人の職務を免除し、借主代表の同意を得て、必要な貸手は後継者を指定することができる。そのような後継者が必要な貸主によって指定されず、30(30)日(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職発効日”)内に任命を受けた場合、免職は依然として免職発効日の通知で効力を発揮しなければならない。

3.辞任または免職の効力。(1)退職又は更迭された行政代理人は、当該契約及びその他の融資文書の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が貸金人又は信用証発行人を代表して任意の融資文書に基づいて保有する任意の担保担保の場合を除き、退職又は免職された行政代理人は、指定された後任の行政代理人まで当該担保保証を継続しなければならない)及び(2)任意の賠償金又はその際に退職又は免職された行政代理人の他の金を除いて、管理エージェント，管理エージェントまたは管理エージェントへの通信と決定は，要求された貸手が上記の規定に従って後任管理エージェントを指定するまで，各貸手と信用証発券者が直接行うべきである.後任者の行政代理としての任命を受けた後、その後継者は、退職又は免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権及び責任を継承して付与される(第3.01(G)節に規定するものを除く、及び退職発効日又は免職発効日(場合によっては)退職又は免職された行政代理人に賠償金又はその他の金を請求する権利を除く), 退役または更迭された行政エージェントは、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除しなければならない(本節の上記の規定に従って解除されていない場合)。借り手がその相続人と別途合意しない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。この条項および他の融資文書に従って退役または免職された行政代理人が辞任または免職された後、本条および第11.04節の規定は、退役または免職された行政代理人、その子代理人およびそのそれぞれの関連側のいずれか一方が、(I)退役または免職された行政代理人が行政代理人を担当する場合、および(Ii)彼らのいずれかが本条項または他の融資文書の下の任意の身分で行動し続ける限り、これらに限定されない。(A)担保代理人として、または他の方法で任意の保証当事者を代表して任意の担保担保を持ち、(B)任意の後続行政エージェントに代理を譲渡することに関する任意の行動。

本節の規定によると、米国銀行の行政代理としての任意の辞任または更迭も、信用状発行者や揺動線貸手としての辞任または更迭を構成しなければならない。米国銀行が信用証発行人の職を辞任した場合、それは、信用証発行人を辞任した日から、すべての未払い信用状に対するすべての権利、権力、特権および義務、およびこれに関連するすべての信用状義務を保持しなければならない。第2.03(C)節の規定に基づいて、融資者に基本金利融資を要求するか、またはリスク分担に資金を提供する権利を含む。米国の銀行がスイング限度額貸付者を辞任した場合、それは、第2.04(C)節の規定に従って貸主が基本金利ローンを発行するか、または未返済の揺動限度額ローンにリスク参加を提供する権利を含む、本条項に規定する揺動限度額貸付者が辞任発効日にそれに対して発行する未償還揺動限度額ローンのすべての権利を保持する。借り手代表が本契約項の下で後継者を指定する場合(いずれの場合も、後継者は違約貸金者以外の貸金者でなければならない)、(A)当該後継者は、継承され、退役した信用状発行者又は旋回貸し付け人(場合に応じて)のすべての権利、権力、特権及び義務を付与され、(B)退任した振出人及び旋回貸し手は、本契約又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務、並びに(C)後継者信用状発行者は、信用状の代わりに信用状を発行しなければならない。もしあれば、当該等の相続時にまだ弁済されていない、あるいは米国銀行が当該等の信用状に関連する義務を効果的に負担するために、米国銀行が満足できる他の手配を行う。

7.行政エージェント、手配者、および他の貸手に依存しない。

各貸主および信用状発行者は、行政エージェントまたは任意の手配者がそれにいかなる陳述または保証を行わなかったかを明確に認め、行政エージェントまたは任意の手配者がその後に取った任意の行為は、その任意の関連者の任意の融資者の任意の譲渡または審査を同意して受け入れることを含み、行政エージェントまたは任意の手配者を構成する任意の事項(行政エージェントまたは任意の手配者がそれ(またはその関連者)が所有する重大な情報を開示したかどうかを含む)が任意の貸手または信用状発行者に発行された任意の陳述または保証とみなされてはならない。各貸主および信用状発行方向行政エージェントおよび手配人は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェント、任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、融資者およびその子会社の業務、見通し、運営、財産、財務および他の条件および信用、ならびに本プロトコルで意図される取引に関連するすべての適用された銀行または他の規制法律に対して独立して自己の信用分析、評価、および調査を行うことを宣言している。そして、自分で本プロトコルを締結することを決定し、本プロトコル項の下の借り手に信用を提供する。各貸主および信用状発行者も、行政エージェント、任意の手配者、任意の他の融資者、またはその任意の関連者に依存することなく、時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、または行動しないために、自分の信用分析、評価および決定を継続することを認める, 融資当事者の業務、将来性、経営、財産、財務その他の状況及び信用状況を知るために必要と考えられる調査を行う。各貸手と信用状振出人は、(I)融資文書が商業貸借の便利な条項を規定し、(Ii)それが正常な過程で商業融資の発行、買収又は保有に従事し、貸金人又は信用証発券者の身分で本協定を締結することを保証し、目的は商業ローンの発行、買収又は保有であり、本協定において当該貸出者又は信用証発券者に適用可能な他の便宜を提供することであり、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収又は保有するためではない。各貸主と信用状発行者は前述の規定に違反する請求をしないことに同意する。各貸手および信用状振出人は、商業融資を行い、獲得し、および/または商業融資を保有し、融資者または信用状発行者に適した本契約に記載された他の便利な態様を提供する決定が成熟しており、その本人または商業ローンの取得、取得および/またはそのような他の便宜を提供する決定を行ったときに自由裁量権を行使する者は、これらの商業融資を発行、獲得、または保有するか、またはそのような他の便宜を提供する上で経験豊富であることを保証する。

8.他に職責などがない

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の帳簿管理人、手配者、シンジケートエージェント、ファイルエージェント、または共同エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目下のいかなる権力、責任、または責任を有さないが、行政エージェント、融資者、または本プロトコル項目における信用証発行者の識別(例えば、適用される)を除外する。

9.行政エージェントは、申請証明表をアーカイブに送ることができる。

任意の債務者救済法または任意のまたは他の司法手続きに従って任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが任意の借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法によって、権利があり、権利がある

1.債務および未払いの融資、信用状債務および他のすべての債務(スワップ契約または財務管理協定の下の債務を除いて、行政エージェントは当事者ではない)について、全ての元金および利息のクレームを提出し、必要または適切な他の文書を提出して、貸手、信用証発券者および行政代理人のクレーム(貸手、信用証発行人および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えのいずれかのクレーム、ならびに貸手のすべての他の金に対するクレームを含む、♪the the the

第2.03(H)および(I)、2.09、2.10(B)および11.04条)に従って許容される)；および

2.そのような任意のクレームの対応または交付された任意の金銭または他の財産を収集して受け入れ、配信すること

このような司法手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各貸金人および信用状発券者が行政代理人にそのような金を支払うことを許可し、行政代理人が貸金人および信用証発行人にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金、および第2.09、2.10(B)および11.04条に従って行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。

本プロトコルに記載されている内容は、任意の貸手または信用状発行者の認可、同意、受け入れ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または改質計画、または許可行政エージェントが、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することを許可する行政エージェントとみなされてはならない。

貸手、信用状発行側、運転限度額貸金先、スワップ銀行、潜在的な国庫管理銀行(行政エージェント、“保証側”と総称)ここで、必要な貸手の指示の下で、行政エージェントを撤回できないように許可する。信用入札の全部または一部の債務(担保の一部または全部を受け入れて代替停止または他の契約に基づく債務の一部または全部を履行することを含む)と、このような方法(1つまたは複数の買収ツールによって直接または任意の部分的担保を購入すること(A)米国破産法の規定(米国破産法第363条、1123または1129条または任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律に基づく任意の類似した法律を含む)による任意の売却担保とを含む。(B)行政代理人は、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、担保償還権の喪失、または債務の代わりに担保を受け入れる(司法行動または他の方法によっても)。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保当事者の債務は権利があるべきであり、計算すべき比率に基づくクレジット入札でなければならない(売掛金に基づいて購入資産または権益を取得する債務については、これらの債権は、清算時に分配または権益のためのまたは債権金額の償還された部分に比例する額に帰属するであろう)。任意のこのような入札に関連する：(I)行政エージェントが1台以上の購入車両を構成して入札を行うことを許可すべきである, (Ii)1台以上の買収車両を管理することを規定する文書(ただし、行政エージェントが1台または複数台の買収車両について講じた任意の行動は、その資産または持分に対する任意の処置を含み、直接または間接的に必要な貸金人の投票によって管轄されなければならない。本協定の終了の有無にかかわらず、本協定第11.01条(A)~(D)項の必要な借り手行動の制限を受けない)、(Iii)行政代理人は、そのような買収車両に関連する義務を比例的に譲渡することを許可されなければならない。したがって、各貸手は、譲渡債務のために買収ツールが発行された任意の持分および/または債務ツールの一部を比例して受信したとみなされるべきであり、担保された当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要はなく、(4)買収ツールに譲渡された債務が何らかの理由で(別の入札の方が高いまたはより良いため、買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツールによって入札された債務クレジット金額または他の理由を超えるので)担保を買収するために使用されない場合、このような債務は自動的に融資者に比例して再分配されるべきであり、いかなる買収ツールが買収ツールに譲渡された債務のために発行された株式および/または債務ツールは、いかなる担保当事者またはいかなる買収ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトすべきである。

J.協力と保証が重要です。

第10.09項の規定を制限することなく、各貸金人(潜在的国庫で銀行及び潜在的スワップ銀行の身分を管理することを含む)及び信用状発行者は、その選択及び適宜決定権(本節第10.10条以下に規定する制約を受ける)に基づいて行政代理を取り消すことができない

1.任意の融資文書に基づいて行政エージェントまたは行政エージェントによって保持されている任意の担保の保持権を付与すること(I)循環承諾総額を終了し、すべての債務を全額支払うこと((A)本プロトコルの終了後もクレームを提起していないまたは債務があること、および(B)保証された金庫管理プロトコルまたは保証された交換プロトコルに従って生成された債務および負債、適用可能な金庫管理銀行または交換銀行が満足しているか、およびすべての信用証の満了または終了について、(Ii)本プロトコルに従って、または任意の他のローン文書または任意の非自発的処置によって許可される任意の売却または他の処置の一部として、またはそれに関連する任意の販売または他の処置として、または売却または他の方法で処置するか、または(Iii)必要な貸主が、第11.01節に従って書面で承認、許可または承認するもの；

2.第8.01(I)節で許可された場合、任意のローン文書に従って付与された、または行政エージェントによって所有された任意の財産の任意の留置権を、その財産に属する任意の留置権の所有者から取得する

3.保証人がローン文書によって許可された取引によって付属会社でなくなった場合、融資書類の下での保証人の義務を解除する。

行政代理人の要求に応じて、要求された貸金人は、行政代理人が第10.10節に基づいて特定の種類又はプロジェクトの財産に対する権益を解除する権利を有することを書面で確認し、又は担保下での任意の保証人の義務を免除しなければならない。本第10.10節に規定するそれぞれの場合において、行政エージェントは、融資文書の条項及び本第10.10節に記載した場合に、融資文書の条項及び本第10.10節に記載した場合には、融資文書の条項及び本第10.10節に記載した場合には、行政エージェントは、融資文書の条項及び本第10.10節に規定する場合に合理的に要求される文書に署名し、適用される貸金側に文書を提出し、当該担保文書から付与された担保権益を解除し、又は当該担保における権益を当該担保に従属させ、又は担保義務を解除する。

行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行するこれに関連する任意の証明の任意の陳述または保証に責任を負うべきではなく、担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または保証を決定または照会する責任もなく、貸手が担保のいかなる部分にも責任を負うことができない。

K.国庫管理銀行とスワップ銀行

第9.03項、担保または任意の担保または任意の担保文書の利益を得る任意の金庫管理銀行または交換銀行は、貸金者として、かつ融資文書に明示的に規定されている範囲のみを除いて、任意の訴訟を知る権利がないか、または本条項または任意の他の融資文書または他の担保文書または他の方法による担保(任意の担保の解除または減価を含む)について提起された任意の訴訟(本条項または担保または任意の担保文書の規定を修正、放棄または修正することに同意、指示または反対)する権利がない。本第10条には、他の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、本条項が明確に規定された範囲内でない限り、保証された金庫管理プロトコル及び担保交換プロトコル項目の下の債務の支払状況を確認すること、又は本条項が明確に規定された範囲内でない限り、当該債務に関する保証取引先指定通知、及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を適用された金庫管理銀行又は交換銀行から受信したか否かを確認することを要求されてはならない。行政代理は支払いや他の満足できる手配が完了したかどうかを確認するように要求されてはいけません

保証された金庫管理協定と保証された交換協定に基づいて生じる債務。

L.ERISAが重要である。

(A)各貸手(X)は、行政代理人の利益であり、いかなる貸金者の利益のためでもなく、本合意の貸金者となった日から、当該人がもはや本協議の貸手ではない日まで、いかなる貸金方及び(Y)チェーノに陳述及び担保を行うことができるか。以下の少なくとも1つは真であり、真となるであろう：(I)貸主は、その参入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、または本合意について1つまたは複数の福祉計画を使用しない“計画資産”(ERISA第3(42)条の意味)。(2)1つ以上の一時投資エンティティに列挙された取引免除、例えば、PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引に関するカテゴリ免除)は、その貸主が入る場合に適用される。融資、信用状、承諾書、および本協定への参加、管理、および履行；(Iii)(A)貸主は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部にいう)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、当該貸金者を代表して投資決定を行う、(C)加入、参加、参加, 融資、信用状、承諾書、および本プロトコルの管理および履行は、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションの要件に適合し、および(D)貸金者に知られているように、その参入、参加、管理および融資、信用状、承諾書および本プロトコルについては、PTE 84-14第I部分(A)セグメントの要件に適合する。または(Iv)行政代理は、融資者と書面で合意された他の陳述、保証、およびチェーノに一任する。

(B)また、(1)上記(A)(I)項が貸主にとって事実であるか、又は(2)貸金人が上記(A)(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、疑問を生じない限り、当該貸手は、当該者が本協議貸手になった日から当該者がもはや本協議貸手ではない日から、(X)当該人が本協議貸手となった日について、(Y)契約承諾ではなく、陳述及び保証を行う。任意の貸手または任意の貸手への利益のために、行政エージェントは、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する貸手資産の受託者ではなく、(行政エージェントに本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書によって規定される任意の権利を含む)。

M.間違った支払いを取り戻す。

本プロトコルの任意の他の規定を制限することなく、行政エージェントがいつでも誤って任意の貸金者に本プロトコルの下の支払いを支払った場合、その時間に満了した借り手の債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能な金額である場合、任意の場合、撤回可能な金額を受信した各貸手側は、そのように受信した通貨で同じ日に受信した撤回可能な金額を行政代理に返済することを要求すべきであり、利息を含み、その撤回可能な金額を受信した日から(行政代理への支払いを含まない)日まで、連邦基金金利と行政代理が銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。すべての貸手は、“価値解除”を含む任意の抗弁とすべての抗弁を撤回することはできない

債権者はまた、第三者が他方の負債について誤って支払った資金の権利)を保留することを要求したり、任意の撤回可能な金額を返還する義務に対して同様の抗弁を行うことができる。

行政エージェントは、融資先に支払われた任意の金額の全部または一部が撤回可能な金額を構成することを決定した後、直ちに各貸手に通知しなければならない。

第十一条。

他にも

1.改訂等

本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および任意の借り手または任意の他の融資者の任意の同意は、必要な融資者(または必要な貸金者の同意された行政エージェント)および借り手または適用される融資者(どの場合に応じて)によって書面で署名され、行政エージェントの確認を得ない限り無効である。各免責または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた特定の目的にのみ適用される；しかし、ただし、各免責または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた特定の目的にのみ適用される

1.このような修正、免除、または同意はできません

1.約束を延長または増加している貸手の書面同意なしに、貸手の任意の約束を延長または増加させる(または第9.02節に従って終了した任意の承諾を回復する)(双方は、第5.02節に規定された任意の条件または任意の違約または任意の強制的な減少承諾を放棄することは、いかなる貸主承諾の延長または増加とはみなされないことを理解し、同意する)

2.本契約または任意の他の融資文書に規定される任意の貸主(または任意の貸手)への元金(強制前払いを含まない)、利息、費用または他の金額を支払う日を延期するか、または本契約または任意の他の融資文書項目の下、または任意の他の融資文書項目の下で約束された任意の所定または強制的な減少を延期し、そのような支払いまたはその約束が減少すると約束された各貸主の書面同意を受ける権利がない

3.元金、利息、手数料、または他の金額を受け取る権利のあるすべての貸金者の書面の同意を得ず、任意の融資または信用状借款の元金または本協定に規定される金利を低下させるか、または(第11.01条の最後であるが、本第(I)項の他の規定を除いて)本条項または任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額；しかし、必要な貸手の同意を得るだけで、(A)“違約率”の定義を修正することができ、または借入者が違約率で利息または信用状費用を支払う任意の義務を免除するか、または(B)本契約項の下の任意の財務契約(または使用される任意の定義された用語)を修正することができ、たとえこの修正の効果が、任意のローンまたは信用状借入金の金利を低下させること、または本契約項目の下で支払うべき任意の費用を低減することであっても、

4.第2.12(F)節、第2.13節、または第9.03節を変更し、直接影響を受けた各貸金者の書面同意が得られない場合には、比例分担支払い方法を変更する

5.第11.01(A)節の任意の規定または“必要な貸手”の定義、または任意の融資文書の任意の他の規定を変更する必要があり、本条項または本条項のいずれかの権利を修正、放棄または他の方法で修正する必要がある貸手の数またはパーセンテージ、または直接影響を受けた各貸主の書面同意なしに、任意の決定を下すか、または本条項の下で任意の同意を与えること；

6.8.05節で許可された処置を除いて、直接影響を受けた各貸手の書面による同意を得ず、すべてまたは実質的にすべての担保を解除する

7.第8.04節に明確に規定されていない限り、指定された借り手が第2.16節に従って当該指定された借り手の身分を終了する以外は、任意の借り手を免除するか、又は、第8.04節に許可された合併又は合併又は第8.05節により許可された処置に関連しない限り、その影響を直接受ける各貸主の書面同意なしにすべて又は実質的にすべての保証人を免除するが、第10.10節に従って任意の保証人の免除を許可する範囲を除く(この場合、この免除は単独で行うことができる行政代理による)

8.(I)所望の循環貸金者の同意なしに、(A)任意の循環ローン借入金または信用状信用延期について、(A)第5.02節の任意の違約または違約イベントの放棄、(B)第2.01(B)、2.02、2.03、2.05(B)(Iii)または2.06条または第VIII条または第IX条に記載された任意の条項、契約または合意、または(C)第11.01(A)(Viii)節の任意の規定の修正または変更；または(2)各循環貸主の同意を得ずに、“必要な循環貸主”の定義を変更する；または

9.直接影響を受けた貸手の書面の同意なしに、第1.06節、第2.16節、または“代替通貨”の定義を修正する

2.信用状発行者も署名しない限り、いかなる修正、放棄または同意も、(I)信用状発行者の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与えてはならない、またはその発行または発行される任意の信用状に関連する任意の発行者文書に影響を与えるか、または(Ii)第1.06節または“代替通貨”の定義を修正する

3.揺動貸し手によって署名されない限り、任意の修正、免除、または同意は、本プロトコルの下での揺動貸し手の権利または義務に影響を与えない

4.行政代理人も署名しない限り、本契約または任意の他のローン文書の下での行政代理人の権利または義務に影響を与えてはならない

しかしながら、さらに、本合意に相反する規定があっても、(I)双方の当事者が署名した書面のみが、有料手紙を修正することができ、またはその下の権利または特権を放棄することができ、(Ii)ここで許可される任意の留置権の任意の副次的合意および任意の債権者間合意は、行政代理書面同意の条項および条件に従って実行、修正、補充または修正することができ、(Iii)任意の違約貸手は、本合意項目の下のいかなる修正、放棄または同意(および任意の修正を承認する権利がないか、または承認しない、または承認しない、または承認することができる。その条項によれば、すべての貸主または影響を受けたすべての貸手の同意の放棄または同意を必要とし、(違約貸手を除く)すべての貸手の同意を適用した場合に発効することができるが、(X)いかなる違約貸手の約束は、その貸主の同意を得ずに増加または延長することができず、(Y)すべての貸手または各影響を受けた貸手の同意の棄権、修正または修正を要求することができ、その条項が任意の違約貸手の影響を受けない場合には、融資の影響を受ける任意の再編成計画を要求しなければならず、(Iv)各貸手は、適切と思われる場合には、融資の影響を受けない場合には、どのような再編成計画を要求すべきであるか、(Iv)各貸手は、適切と思われる場合には、融資の影響を受けない場合には、破産計画を再編成する必要がある。各貸主は、米国破産法第1126(C)節の規定が本協定に規定されている合意条項に代わるものであることを認め、(V)必要な貸手は、破産又は破産手続において融資先が現金担保を使用することを許可するか否かを決定すべきであり、この決定は、すべての貸金者に拘束力を有し、(Vi)本プロトコルは、第2.02(G)節及び第3.03節の規定に基づいて改正することができ、(Vii)任意のESG修正案を実施することができる, 国内借り手、持続可能な開発コーディネーター、必要な貸主の同意を得た場合にのみ、本プロトコル及び他の融資文書は、第2.18節に基づいて修正することができる。

本プロトコルには、(X)必要な融資者、行政エージェント、借り手、他の融資者、およびそのような追加のクレジット利便性を提供する関連融資者の書面同意を介して、(X)本プロトコルを修正(または修正および再説明)することができる：(I)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット利便性を追加することができる。本プロトコルおよび他の融資文書の利益およびローンに関連する計算すべき利息および費用を比例的に共有するために、本プロトコルの下での未返済クレジットおよびその計算すべき利息および費用を時々延長することを可能にし、必要な貸手の任意の決定に、このようなクレジットを有する便利な貸手を適切に含むこと；および(Ii)第2.13節または第9.03節または第2.13節または第9.03節または第2.13節または第9.03節または変更を変更、修正または変更することを可能にする

借り手、他の貸手、行政エージェント、およびそのような追加の約束を提供する貸手が支払いを比例的に分担することに関する任意の他の規定は、(Y)第2.01(C)節で述べた任意の追加の約束を履行するために、借り手、他の貸手、行政エージェント、およびそのような追加の約束を提供する関連する貸主は、この目的のために(ただし、第2.01(C)節に従ってそのような追加の約束を履行するために必要な程度に限定される)本合意を修正することができる。行政代理人と借り手代表は、融資文書中の任意の技術的または非実質的な条項の不一致、曖昧、誤り、欠陥、明らかな誤りまたは漏れを共同で決定しなければならない場合、行政代理人および融資当事者は、通知を受けてから10(10)営業日以内に任意の融資文書に書面で反対する必要がない場合、その修正は発効し、他の当事者のさらなる行動または同意を必要としない。

本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、信用証発行人、借り手、およびその影響を受けた貸手が書面で同意した後、追加の通貨選択権およびその適用金利を増加させるために、本プロトコルを修正することができ、いずれの場合も、第1.06節で許容される範囲に限定される。

本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(A)本プロトコルは、いかなる貸手の同意もなく(ただし、借主および行政エージェントの同意を介して)修正および再記載することができ、もし貸手がこの改正および再記述を実施した後に本プロトコル(このように修正および再記載された)の一方でない場合、融資者の約束は終了し、貸手は本プロトコルの下で他の約束または他の義務を負うことができず、その当然の元金、利息、および本合意項目の下の口座の他の課税金額を全額支払わなければならない。(B)行政エージェントは、当事者の利益を保証するために新たな留置権を付与し、当事者の利益を保証するために追加財産の既存の留置権を延長するか、または他の人を融資先として加入させるために、本合意および任意の他の融資文書を修正または修正することができる。

2.通知と他の通信；ファックスコピー。

1.一般掲示。本プロトコルで規定するすべての通知及びその他の通信は、電話による通知及びその他の通信(及び以下(B)項に規定するものを除く)を除き、書面で、専人又は隔夜宅配サービスで送達され、書留又は書留郵便、又はファクシミリ又は電子メールで送信されなければならず、本プロトコルに従って、電話による全ての通知及び他の通信は、適用されるべき電話番号を介して行われることが明確に許可されなければならない

1.任意の借り手または任意の他の貸手に送信される場合、借主代表のために指定されたアドレス、ファックス、番号、電子メールアドレス、または電話番号を添付表11.02に送信する

2.行政エージェント、信用証発行人または運転銀行貸手に送信された場合、添付表11.02にその人のために指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号；および

3.任意の他の貸主に送信される場合、その行政アンケートに規定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信される(適宜、貸手がその行政アンケート上で指定された人にのみ送信される通知を含む場合、借り手に関連する可能性のある重要な非公開情報を含む可能性のある通知を送達するために有効である)。

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリまたは電子メールで送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなされなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。

2.電子通信。本契約項の下で行政エージェント、貸金人及び信用証発券者への通知及び他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子通信(電子メール、FpMLメッセージ及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、上記規定は、第2条に基づいて任意の貸手又は信用証発券者に発行された通知には適用されず、当該貸手又は信用証発券者(場合により決まる)が電子通信を介して当該条項下の通知を受信することができないことを前提としている。行政エージェント、運転ローン機関、信用証発行者または借り手は、その承認されたプログラムに応じて、本契約項目の下の通知および他の通信を電子通信方式で受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信したときに受信されたとみなされなければならない(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)条で説明したように、通知または通信を使用してウェブサイトアドレスを表示することができる。ただし、第(I)及び(Ii)項については、通知、電子メール又は他の通信が受信者の通常営業時間内に送信されない場合には、通知、電子メール又は通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

3.プラットフォーム。このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政代理人またはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、任意の借り手、任意の貸手、信用状発行者、または任意の他の人が借り手、任意の貸手または行政代理人の(最終および控訴不能の判決に従って管轄権のある裁判所によって裁定された)プラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービスを介して借り手材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、責任または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。インターネットを介しています

4.住所の変更など借り手、行政エージェント、信用証発行者および運転銀行貸手は、他の当事者に通知することによって、本契約項の下での通知および他の通信の住所、ファックスまたは電話番号を変更することができる。各他の貸手は、借り手代表、行政エージェント、信用証発行者、および揺動限度額融資者に通知することによって、本プロトコルの下で他の通信と通知するアドレス、ファックスまたは電話番号、または電子メールアドレスを変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸主は、公共貸手またはその代表が、公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って借り手材料を参照することができ、これらの材料は、プラットフォームの“公共借り手情報”によって部分的に提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、共通貸手またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができるように、公共貸手またはその公共貸主を表す少なくとも1人の個人に常にプラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別情報を選択させることに同意する。

5.行政代理人、信用状発行者、および貸手の信頼。行政エージェント、信用状発行者、および融資者は、(I)このような通知が本契約に規定されている方法で発行されていなくても、不完全であっても、本契約に規定されている任意の他の形態の通知の前または後に発行されていなくても、または(Ii)受取人が理解しているように、その条項がそれに対する任意の確認とは異なる任意の貸金者またはその代表によって発行されていると言われている任意の通知(電話または電子通知、融資通知、信用状申請、回転融資通知、および融資前払い通知を含む)を依存または実行する権利がある。融資当事者は、行政エージェント、信用証発券者、各貸金者およびその関連者が、貸金者またはその代表によって発行されたと言われる各通知に依存して生じるすべての損失、費用、費用、および責任を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.

3.放棄しない；累積救済；強制実行。

任意の貸主、信用証発行者または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延することができず、これらの権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を単一または部分的に行使することはできず、他の任意のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権を妨げることもできない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。

本契約または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書項目の権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての訴訟および法律手続きは、第9.02節のすべての融資者および信用証発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起され維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントが本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置(その行政エージェントのみの身分である)、(B)信用証発行人又は揺動限度額貸手が本契約及び他の融資文書項目の下及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置(信用証発行人又は揺動限度額融資機関のみの身分で、具体的な状況に応じて決定される)、(C)任意の貸主が第11.08節(第2.13節の制約を受ける)に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の間、自らクレーム証明書を提出し、または出廷して訴状を提出する。さらに、誰も本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合、(I)要求された貸手は、第9.02節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有しなければならず、(Ii)前述の本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13節の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

4.費用、補償、および損害免除。

1.コストと支出。融資当事者は、(I)行政エージェント及びその付属会社がシンジケート本プロトコルに規定されている信用便利、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその中に規定されている任意の修正、修正または免除によって発生するすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントの弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)、(Ii)信用状発行者が発行、修正、実行、交付、および管理本プロトコルまたはその規定によって生じるすべての合理的な自己負担費用(これによる予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)信用状発行者は、発行、修正、修正、交付および管理によって生成されたすべての合理的な自己支払い費用(それに予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)信用状発行者は、発行、修正、実行、交付および管理によって生じるすべての合理的な自己支払い費用(それに基づく取引が完了すべきかどうかにかかわらず)、(I)信用状発行者は、発行、修正、実行、交付および管理によって生じるすべての合理的な自己支払い費用(これに予想される任意の信用状の継続または延期またはその項の下の任意の支払い要件、ならびに(Iii)行政エージェント、任意の貸手または信用状発券者によって発生するすべての自己支払い費用(行政エージェント、任意の借主または信用証発行者の任意の弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)、および行政エージェント、任意の借主または信用状発行者の従業員である可能性のある弁護士のために、その権利の実行または保護に関連するすべての合理的な費用および時間費用を支払うべきである：(A)本契約および他の融資文書に関連する費用は、本節で規定される権利を含む。または(B)貸し出されたローン又は発行された手紙に関係する

本契約項の下で開設された信用状は、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

2.ローン当事者の賠償。貸金者は、行政代理人(およびその任意の二次代理人)、各貸主および信用証発行者、および上記のいずれかの関係者(各者は“賠償者”と呼ばれる)を賠償し、各損害者がいかなる損害、クレーム、損害賠償、債務、罰金および関連費用(任意の弁護士が任意の損害者のために支払う合理的な費用、料金および自己支払い費用を含む)の損害を受けないようにし、各賠償者が任意の被賠償者従業員である可能性のある弁護士のすべての合理的な費用、時間費用、および支出から賠償を受け、損害を受けないようにしなければならない。(I)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意のプロトコルまたは任意の合意または文書の署名または交付、双方が本プロトコル項目の下または本プロトコル項目の下でのそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコル項目の下での取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意の分割エージェント)およびそれらの関連者についてのみ、補償者または任意の人(借り手または任意の他の融資者を含む)が、以下の理由またはそれに関連するか、または本プロトコルまたは本プロトコル項目の下での取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびそれらの関連する当事者についてのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理(3.01節に記載された任意の事項を含む)、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案使用(信用証発行者が信用状の下での支払い要求の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳密に適合していない場合)、(Iii)貸金者またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその財産から実際にまたは危険物質が存在または放出されていると言われている, または、任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手順、契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいて、第三者または借主または任意の他の融資者によって提起されたにもかかわらず、すべての場合にかかわらず、すべての場合にかかわらず、すべての場合、すべての場合にかかわらず、すべての被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、すべてのまたは一部が対象者の比較、分担、または個別の不注意によって引き起こされるか否かにかかわらず、または生じること。しかし、当該等の損失、申立、損害賠償、債務又は関連支出(X)、例えば、司法管轄権を有する裁判所が、最終的及び控訴できない判決で、当該被補償者の深刻な不注意又は故意的な不適切な行為によるものであると判断するか、又は(Y)借主又は任意の他の融資者が、本協定又は任意の他の融資文書下での当該補償者の義務に悪意を違反して当該被弁済者に提出した申立によるものであれば、当該被弁済者について上記の請求を行ってはならない。いずれの場合も、借り手または貸手が管轄権のある裁判所によって裁定された場合、そのクレーム勝訴の最終的かつ控訴不可能な判決を得る。第3.01(C)節の規定を制限しない場合には、本第11.04(B)節は、いかなる非税クレームによる損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

3.貸手がローンを返済する。ローン当事者が何らかの理由で本節(A)または(B)項の規定に従って行政エージェント(またはその任意の支店)、信用証発券者、揺動額貸手、または上記のいずれかの関連者に任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の当該均等代理店)、信用証振出人、揺動限度額貸主、または上記関連者に支払うことに同意する。融資者が主張するクレームのいずれかの未返済金額(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に、クレジットリスク総額における各貸金人のシェアに基づいて決定される)における融資者の未返済金額の割合シェア(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)は、未返済費用または賠償された損失、クレーム、損害、負債または関連費用(どのような状況に応じて決定されるか)に基づいてそれぞれ支払うことが前提となる。行政エージェント(または任意のサブエージェント)、信用発行者または揺動限度額融資者の識別によって引き起こされる、またはそれに対するクレーム、またはその識別のために、前述の任意の代表行政エージェント(または任意の子エージェント)、信用発行人または揺動限度額融資者の任意の関連する当事者に請求される。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される。

4.損害賠償などの免除法律の適用によって許容される最大範囲内で、いかなる貸金者も主張してはならず、各貸金者は放棄し、いかなる他の者もいかなる責任理論に基づいて、以下の理由による特殊、間接、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)いかなるクレームも提起してはならないことを認める

本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意のプロトコルまたは手形、任意の融資または信用状、またはその収益の使用として予想される取引と、または。上記(B)項にいう賠償対象は、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他の融資文書または本プロトコルによって行われる取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して非予期された受信者に責任を負わないが、管轄権のある裁判所の最終的および控訴不可能な判決によって決定された当該補償者の深刻な不注意または故意の不正行為による直接的または実際の損害を除外する。

5.支払います。本節の規定によると、支払われるべきすべてのお金は、要求を出してから十営業日以内に支払われることになりません。

6.生きる。本節の合意と第11.02(E)節の賠償条項は、行政代理、信用証発行人および運転貸金人の辞任、任意の貸金者の交換、承諾終了、およびすべての他の債務の償還、弁済または解除後も有効である。

5.金額を保留します。

任意の貸金者またはその代表が行政代理人、信用証発行者または任意の貸金人または行政代理人に任意の金を支払う場合、信用証発行者または任意の貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはその相殺の収益またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政代理人、信用証発行者またはその貸金人によって自己決定された任意の和解合意を含む)受託者、接合者、または任意の他の当事者に返済され、任意の債務救済法下の任意の手続きまたは他の手続きに関連する。(A)当該回収の範囲内で、履行しようとしていた債務又はその一部が回復され、完全に有効であるべきであり、当該支払いが支払われていないか又は相殺が発生していないかのように、及び(B)各貸手及び信用状発行者は、当該行政エージェントから回収又は返済された任意の金の適用シェア(重複なし)を行政エージェントに支払うことを要求すべきであり、その要求の日から当該金を支払う日からその金を支払う日までの利息であり、この金利は回収又は支払いの適用通貨に等しく、年金利は時々有効な適用隔夜金利に等しい。貸手と信用状は，前文(B)の金の場合の義務は，全額支払いと本合意の終了後も有効である。

6.相続人と譲り受け人。

1.相続人と譲り受け人は一般的である。本協定及びその他の融資文書の規定は、本協定の双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人の利益に対して拘束力があるが、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意していない場合は、貸金者は、本協定又はその項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本協定第2項の規定により譲渡又は譲渡されない限り、(I)本節(B)第2項の規定により譲渡されない限り、(Ii)本節(D)第2項の規定に従って参加するか、又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(E)項の制限を受けなければならない(本協定のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効)。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、本プロトコルの双方および本明細書で許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、本プロトコルの下または本プロトコルの下で、または本プロトコルのために、管理代理人、信用証発行者および貸金人の関係者に付与された任意の法律または平衡法上の権利、救済またはクレームと解釈されてはならない。

2.貸手の譲渡。任意の貸主は、いつでも、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(その全部または一部の約束およびその時点で不足している融資(本項(B)項目の場合、信用証債務および運転限度額ローンへの参加を含む)に譲渡することができるが、(いずれの場合も、本プロトコル項目の下の任意の手配によれば)、そのような譲渡は、以下の条件を遵守しなければならない

1.最低金額。

1.貸主の承諾および/またはその時点で借りていた融資のすべての残りの金額(本合意の下の任意の手配の下で)または関連承認基金に同時に譲渡された場合、譲渡総額は、本節(B)(I)(B)段落に規定された額に少なくとも等しい場合、または融資者、融資者の関連会社または承認基金に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要はない

2.本項(B)(I)(A)項に記載されていないいずれの場合においても、承諾総額(この目的のために当該承諾に基づいて返済されていない融資を含む)、又は承諾が当時発効していない場合には、譲渡貸金者が各項目の譲渡に制限された融資元本残高を意味し、その決定日が、この譲渡に関連する譲渡及び仮説が行政代理に交付された日であるか、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、取引日とする。譲渡サイクルローンの場合、5，000，000ドルを下回ってはならず、譲渡定期ローンまたは任意の増分定期ローンの場合、行政エージェントのすべての人が、および違約事件が発生せずに継続していない限り、2，500，000ドルを下回ってはならない。借り手代表は、別の同意(毎回、無理に抑留または遅延されてはならない)を代表する。ただし、第11.06(B)(I)(B)条は、第10.09条に従って許可された譲渡には適用されない

2.比例した額。各部分譲渡は、貸主の所有ローン及び約束、並びにそれに関連する権利及び義務の割合部分の譲渡として使用されなければならないが、この条(2)項は、(A)揺動限度額ローンの権利及び義務に適用されてはならない、又は(B)任意の貸主がその循環約束(及びその下の関連循環ローン)及び本契約項のいずれかの未償還定期ローンの全部又は一部の権利及び義務を比例的に譲渡しないことを禁止する

3.必要な異議。本節(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

1.借り手代表の同意を得なければならない(このような同意は、(1)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、(1)違約事件が発生し、譲渡通知を受けた後5(5)営業日以内に行政エージェントに書面で反対しない限り、任意のこのような譲渡に同意したとみなされなければならない

2.譲渡は、行政エージェントの同意を得なければならず(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)、以下の事項の譲渡に関連する：(I)任意の循環的承諾または増分融資約束、譲渡対象が貸金者ではなく、約束の対象が貸手、貸手の関連機関または融資者に関連する承認基金である場合、または(Ii)非貸手、貸手の関連機関または承認基金以外の人に提供される任意の定期融資または任意の増分定期融資；

3.循環引受金に関連する任意の譲渡は、信用状振出人および揺動限度額融資者の同意を得る必要がある。

4.タスクと仮定。各譲渡の当事者は，譲渡及び仮定を行政代理に交付し，処理しなければならない

および記録料は3，500ドルであるが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除することを自ら決定することができ、また、そのような処理および記録料は、第10.09条に従って許可されるいかなる譲渡にも適用されない。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

5.ある人に譲渡してはいけません。(A)このような譲渡を、(A)借主又は借り手のいずれかの関連会社又は付属会社に譲渡し、(B)任意の違約貸金人又はその任意の子会社に譲渡してはならない、又は本項(B)に記載の上記のいずれかの者となった場合、又は(C)自然人のための持株会社、投資ツール又は信託、又は自然人の主要な利益のために所有及び経営してはならない)。

6.追加料金があります。本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手代表および行政代理人の同意を含み、以前に要求されたが違約貸主によって資金を提供した融資における適用割合シェア、譲受人および譲受人が同意するか、またはここで撤回不可能に同意することを含む)を適用割合で提供し、行政代理に十分な追加金を支払わなければならない。(X)違約貸金者が行政代理、信用証発行者又は本契約項のいずれかの貸手のすべての支払債務(及びその支払利息)を全額支払いし、(Y)その適用された割合に従って、すべてのローン及び信用状及び運転限度額ローンにおけるその全ての割合シェアを獲得(適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

本節(C)第2項に規定する行政代理の受理及び記録によれば，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，この項の譲渡及び仮定項の譲受人は，本協定の一方であり，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内で借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内では，同項の譲渡及び仮定の下の借主は，本合意項においてその義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は，この借主は、もはや本契約の当事者ではない)であるが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05および11.04節の利益を有する権利がある。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その融資者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出された任意の申出索を放棄または免除することを構成しない。要求に応じて、各借り手(自費)は、署名し、譲受人貸手に手形を交付しなければならない。本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該権利及び義務の参加権を本節(D)第2項の規定により売却するものとみなす。

3.登録します。この目的のためにのみ借り手の非受託代理人として行動する行政代理人(この機関は税務目的のみである)は、融資者の名前および住所を記録するために、それに渡された各譲渡および仮定のコピー(または電子形態の等価物)および登録簿を行政代理人事務室に保存し、本合意条項に従って時々各貸金者への融資および信用状義務の承諾、元本金額(および利息)(“登録簿”)を保存しなければならない。登録簿の中の項目は決定的でなければなりません。明らかな誤りは存在しません。借り手、行政代理と借り手は根拠がなければなりません

本プロトコルのすべての目的については，本プロトコル項の貸し出し者とする.登録簿は借り手と任意の貸手が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができなければならない。

4.参加します。任意の貸手は、任意の場合において、任意の借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意の人に株式を売却することができる(自然人、持株会社、投資ツールまたは信託を除く、または自然人、違約貸手または借り手または借り手の任意の関連会社または子会社の主要利益のために所有および経営する自然人を除く)。参加者“)貸手は、本プロトコルの下での権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または不足した融資(クレジット参加義務および/または運転限度額ローンへの融資を含む)；しかし、(I)この合意項の下での貸主の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、貸手および信用証発行者は、本合意項の下での融資者の権利および義務について、単独でかつ直接取引を継続しなければならない。疑問を生じないようにするためには，各貸主は何の参加も考慮せずに第11.04(C)条の賠償を担当しなければならない。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第11.01(A)条(I)~(Vii)項に記載された参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならない。借り手は、各参加者が第3.01、3.04、および3.05節の利益を享受する権利があり、その程度は、借主であり、本節(B)項に従って譲渡によってその権利を獲得する程度と同じ程度である(第3.01(E)節に要求された文書は、その参加物を売却する借主に交付されなければならないという理解がある)。ただし、当該参加者(A)は、第3.06節及び第11.13節の規定を遵守することに同意し、本節(B)(B)項の譲受人とみなされ、(B)第3.01又は3.04節に基づいて、適用参加者が適用された借主よりも多くの支払いを得る権利がある場合を除き、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によりより多くの支払いを得る権利がある場合を除く。借り手代表の要求および費用の下で、参加権を売却する各貸手は、任意の参加者に関する第3.06節の規定を履行するために、借り手と協働する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、11.08節の利益を享受する権利がなければならない, その参加者が貸手であるように、2.13節の制約を受け入れることに同意する限り。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

5.いくつかの約束。任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、その手形(例えば、ある)に基づいて、本プロトコルの下でのその権利の全部または一部を随時質権または譲渡することができる

しかし、当該等質権者又は譲渡は、当該貸金者の本合意の下でのいかなる義務も解除されないか、又は当該等質権者又は譲受人が当該貸金者の代わりに本合意の当事側とする。

6.委任後、信用状発行者または揺動限度額融資者を辞任します。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、米国銀行が任意の場合、上記(B)項に従ってそのすべての循環承諾および循環融資を譲渡する場合、米国銀行は、(I)借り手代表および貸手に30日の通知を出した後、信用状発行者の職務を辞任し、および/または(Ii)借主代表に30日の通知を出した後、揺動限度額貸主の職務を辞任することができる。信用状発行者または揺動額融資者のいずれかのこのような辞任である場合、借り手代表は、融資者の中から本契約項目の下の後継者を指定する権利があるべきであるが、借り手代表は、そのような後継者を指定することができず、米国銀行が信用証発行者または揺動額融資者を辞任することに影響を与えない(場合に応じて)。米国の銀行が信用状発行人の職を辞任した場合、それは、信用証発行人を辞任した日から、すべての未払い信用状に対するすべての権利、権力、特権および義務、およびこれに関連するすべての信用状義務を保持しなければならない(第2.03(C)条に従って融資者に基本金利融資を要求するか、または未返済金額でリスクを負う権利を含む)。米国の銀行がスイング限度額貸付者を辞任した場合、それは、第2.04(C)節の規定に従って貸主が基本金利ローンを発行するか、または未返済の揺動限度額ローンにリスク参加を提供する権利を含む、本条項に規定する揺動限度額貸付者が辞任発効日にそれに対して発行する未償還揺動限度額ローンのすべての権利を保持する。信用状の後継者および/または揺動額貸金者が指定されると、(1)後継者は継承され、すべての権利、権力が与えられるべきである, (2)信用状の後継者は、信用状の相続時に完成していない信用状の代わりに、または米国銀行が満足している他の手配をして、当該信用状に対する米国銀行の義務を効果的に負担するために、信用状を開設しなければならない。

7.いくつかの資料の処理；秘密に。

(A)機密資料の処理.行政代理、貸金人、および信用状発行者は、1人当たり情報の機密性に同意するが(定義は以下を参照)、(A)その関連会社、その監査人およびその関連側に情報を開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の機密性を通知され、秘密保持を指示される)、(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張するいかなる規制機関(全国保険専門家協会などの任意の自律機関を含む)が要求または要求の範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下での任意の救済措置の行使、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きの行使、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行し、(F)本節の規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、本プロトコルに従って、または第2.01(C)または(Ii)条に従って貸主に招待された任意の適格な譲受人の本プロトコルの下の任意の権利および義務、または(Ii)任意の交換、派生製品または他の取引の任意の実際または潜在的な当事者(またはその関連者)は、取引に従って、借り手およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコルの下での支払いを参照し、(G)親会社またはその子会社または本プロトコルの下で提供されるクレジット配置に関連する格付けを秘密裏に(I)任意の格付け機関に提供し、(Ii)行政エージェントが使用する任意のプラットフォームまたは他の電子送達サービスの提供者, 信用状発行人および/または旋回額融資者は、貸手または(Iii)CUIPサービス局または任意の同様の機関に借主材料または通知を提供し、(I)借り手代表が同意する場合、(H)借り手代表の同意の下、または(I)そのような情報(X)が開示されている場合、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、信用証発行者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社が、借り手以外の非秘密ソースからそのような情報を取得する。本節の場合、“情報”とは、借り手または任意の子会社から受信された融資先または任意の子会社またはそれらのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、その借り手または任意の子会社が開示される前に非秘密的に取得された任意のそのような情報を指し、そのような情報が“公開”とラベル付けされない限り、そのような情報は除外される。以下の内容を秘密にする必要がある人は誰でも

本節で規定する情報は，そのような情報に対するその人の秘匿度がその人自身の機密情報に対する秘匿度と同程度である場合には，その義務を履行していると見なすべきである.さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書および承諾の管理について、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を市場データ収集者、融資業界の類似したサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに開示することができる。

(B)非公開情報.行政代理、貸手、および信用状発行の一人当たり承認：(A)情報は、借り手または子会社に関する重大な非公開情報を含む可能性があり、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手続きが制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理される。

(C)プレスリリース.融資先およびその関連者の同意は、行政代行者およびその融資者(適用される場合)が事前に書面で同意されておらず、彼らは今後、行政代行者または任意の貸手側またはそのそれぞれの関連者の名義または本プロトコルまたは任意の融資文書を引用し、任意のニュース原稿または他の公開開示(任意の政府当局に提出された任意の貸手側の証券公開発行に関連する任意の文書、または任意の貸手側が改正された1934年“証券取引法”およびその公布された規則および条例に基づいて提出された報告を除く)、融資先または関連会社が法律に基づいてそうしなければならない限りである

(D)慣用的な広告材料。貸手は、行政エージェントまたは任意の貸手が、融資先の名称、製品写真、ロゴ、または商標を使用して、本プロトコルで意図される取引に関連する習慣的な広告材料を発行することに同意する。

8.相殺。

違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントの事前書面同意を得た後、法律の適用によって許容される最大範囲内で、各貸金人、信用状発行者およびそれらのそれぞれの関連会社が、任意の時間および時々、法律で許容される最大範囲内で、融資者が任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時、一時または最終、任意の通貨で計算される)および任意の時間に借りた他の債務(任意の通貨で計算)を相殺および運用する。借り手または任意の他の貸手または借主または任意の他の貸手の貸手、または借主または任意の他の貸手の信用または口座のために開設された信用状または任意の当該関連者について、当該借主またはその貸手が現在または今後、本合意または任意の他の融資文書に従って、貸手または信用状発行者またはそのそれぞれの関連者に負う任意およびすべての義務について、貸手が関与しているか否かにかかわらず、クレジット発行者または関連会社は、借り手または融資先のこれらの債務が、預金を保有する支店、事務所または関連会社とは異なるか、または債務に対して義務を負っている可能性があるにもかかわらず、本契約または任意の他の融資伝票に従って任意の要求を提出しなければならない。しかし、任意の違約貸金者がこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならず、支払う前に、違約融資機関によって他の資金から分離され、行政代理機関の利益のために信託保有されるものとみなされる, 信用証発行人、貸金人と(Y)違約貸金人は直ちに行政代理機構に声明を提供し、それが相殺権を行使する時に違約貸金人に負担すべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本節の項における各貸手、信用状発行者、およびそれらのそれぞれの関連する権利は、融資者、信用状発行者、またはそれらのそれぞれの関連する当事者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主および信用状発行者は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手代表および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出さなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。

9.金利制限。

ローン書類に逆の規定があっても、ローン書類に基づいて支払うこと又は約束して支払う利息は、非高利貸し利息の最高金利を超えてはならない

法律を適用して許可されている(“最高比率”)。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息はローンの元金に適用され、その未払い元金を超えた場合は、適用される1つまたは複数の借り手に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。

統合すること。

本協定、他の融資文書、及び行政エージェント又は信用証発行者に支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、双方当事者間の本合意の対象に関する完全な契約を構成し、従来のいずれも本合意の対象に関連するすべての口頭又は書面合意及び了解を代替する。第5.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、本プロトコルは発効すべきであり、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。

K.申立及び保証の存続

本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または返済されていない限り、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。

1.スケーラビリティ。

本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項の有効な条項が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近いように交渉しなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。第11.12節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならず、行政エージェント、信用証発行者又は運転融資機関(場合によっては)が善意で確定している場合には、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

M.借り手の代わりに。

借り手が第3.06節の規定に従って貸金者を交換する権利がある場合、又は任意の貸金者が違約貸金者又は非同意貸金者である場合、借り手代表は、当該貸金者及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担し、当該貸金人にそのすべての権益を譲渡及び転授することを要求することができ、かつ請求権がない(第11.06節に記載された制限及びその同意を得る)。このような義務を負うべき適格な譲受人(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)に提供される権利(第3.01節および第3.04節に従って支払いを受ける既存の権利を除く)、および本契約および関連する融資文書の下の義務

1.借り手は、第11.06(B)節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない

2.貸手は、その融資および信用状の事前支払い、受取利息、課税手数料、および本契約および他の融資文書(第3.05項を含む)に従って貸手に支払われるべき他のすべての金の100%(100%)に相当する支払いを、譲受人(未返済元金および受取利息および支払利息および費用を限度とする)または借り手(例えば、すべての他の金額)から受信しなければならない

3.第3.04条に基づいて賠償要求または第3.01条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いの減少をもたらす

4.この譲渡は適用法に抵触しない

5.同意されていない融資者が任意の融資伝票の提案変更、放棄、解除または終了に同意しないことに起因する任意のそのような譲渡について、適用可能な代替銀行、金融機関、または基金が提案された変更、放棄、解除または終了に同意する。しかし、非同意貸主は譲渡と仮定を署名·交付することができず、非同意貸手を解除し、第11.13条に基づいて当該非同意貸手の承諾と未償還融資を強制譲渡し、信用証義務及び運転限度額ローンに参加する有効性を損なうべきではないが、当該非同意貸主が譲渡及び仮定を実行しなくても、当該譲渡及び仮定は有効でなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手代表者が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

法律を管理する；司法管轄権など。

1.法に基づいて国を治める。本プロトコルおよび他の融資文書(その中で明確に規定されている任意の他の融資文書を除く)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、論争、論争、または訴訟理由(契約、侵害または他のいずれかにかかわらず)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明確に規定された取引は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に従って解釈されなければならない。

2.司法管轄権に従う。各借主および別の融資者は、任意の他の法廷で、行政代理人、任意の貸金人、信用証発行者、または本協定または本協定に関連する任意の他の融資文書または取引に対して、法的にも衡平法においても、契約面でも侵害面でも他の態様でも、ニューヨーク州裁判所およびニューヨーク州南区裁判所およびそれらの任意の控訴裁判所を除外する任意の他の法廷で行政代理人、任意の貸金人、信用証発行者または本協定に関連する任意の他の融資文書または取引に対していかなる訴訟、訴訟または訴訟を提起することはできない。本協定のすべての当事者は、そのような裁判所の管轄権を撤回し、無条件に服従させることができず、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大程度で、そのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。この中には何もありません

合意または任意の他の融資文書は、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、任意の借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えてはならない。

3.場所を放棄する。借主および他の貸手は、適用法の許容の最大限において、その現在または今後、本契約または任意の他の融資文書によって引き起こされる可能性がある、またはそれに関連する任意の訴訟または手続きが、本条(B)項に示す任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を撤回および無条件に放棄することができない。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。

4.法的手続きファイルの送達。本契約当事者は，11.02節で規定した方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。任意の関連法律によって許容される任意の他の送達方法に影響を与えることなく、借り手を指定する：(I)借主代表をその代理人として取り消すことができず、任意のローン文書に関連する任意の法律手続きについてニューヨーク州裁判所に法的手続き文書を送達すること、および(Ii)プログラム文書代理人が指定された借り手にプログラムを通知できない場合、関連法律手続きを無効にすることはない。指定借り手ごとに11.14(D)節の規定に明確に同意し，同意する.

O.陪審裁判の権利の守護者。

本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人又は代理人が明確に又は他の方法で表示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の者は、上記免除の強制執行を求めない、(B)IT及び本プロトコルの他の当事者が本プロトコル及び他の融資文書に誘惑されて本プロトコル及び他の融資文書を締結することを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄及び証明。

P.電子実行；電子記録；対応物.

本プロトコル、任意のローンファイル、および任意の他の通信は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形式を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。各貸手、各行政エージェント、および各貸手は同意し、任意の通信上の任意の電子署名または任意の通信に関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同様に有効であり、その人に拘束力を持たなければならず、電子署名によって締結された任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、手動で署名された元の署名を交付する程度と同じ程度の程度でその条項に従って強制的に実行されることができる。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないために、本項の許可は、PDF形式にスキャンされたような電子形式に変換された手動署名の紙通信または電子署名を使用または受け入れることを含むことができるが、これらに限定されない

送信、転送、および/または予約のための別のフォーマットに変換される通信。行政エージェントおよび各デビットは、画像電子記録(“電子コピー”)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、副は、その人の通常のトラフィック中に作成され、元の紙ファイルを廃棄するべきである。すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、実行可能性を有するべきである。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、信用証発行者、または揺動線貸主は、その人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェント、信用証発行人、および/または旋回額貸主がそのような電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、任意の貸手および/または任意の貸手またはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後、直ちに人工的に署名されたコピーを有するべきである

行政エージェント、信用証発行人または定期貸し付け機関は、いかなる融資伝票または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性に責任を負わず、それを調査する責任もない(ファックス、電子メールによって送信された.pdfまたは任意の他の電子署名の送信に対する行政エージェント、信用証発行人または定期貸出機関の任意の電子署名の依存に関連することを含む)行政エージェント、信用状発行者、および運転融資機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動する権利があり、任意の通信(その文字は、ファクシミリ、任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの発行または他の配布、または電子署名署名を使用してもよい)、または任意の口頭または電話によって行われ、実際に、署名され、送信され、または他の方法で認証された任意の通信(その人が実際に融資文書に規定された発信者としての要求に適合しているかどうかにかかわらず)、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動する責任を負わない

各貸手および各貸手は、(I)本プロトコルを欠く紙の原本、そのような他の融資文書に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を唱える任意の論点、抗弁または権利のみを放棄し、(Ii)行政エージェントおよび/または任意の融資者が電子署名に依存または使用することによって生じる任意の責任のみを行政エージェント、各貸手、および各関係者に提出する任意のクレームを放棄し、融資者が実行に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できないことによって生じる任意の責任を含む。電子署名を渡したり送信したりします

アメリカ愛国者法案です

“愛国者法案”(以下定義)に拘束された各貸手および行政代理(いかなる貸手を代表するのでもなく、それ自身のため)は、“米国愛国者法案”(Pubの第3章)の要求に基づいて貸金側に通知する。L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“愛国者法案”)は、各貸手の名前および住所を含む各貸手の情報を取得、確認、および記録することを要求し、この情報は、各貸手の名前および住所を含み、適用される場合、貸手または行政エージェントが愛国者法案に基づいて各貸手の他の情報を識別することを可能にする。各貸手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人または任意の貸手が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“愛国者法案”を含む)および“利益所有権条例”の項の継続的な義務を履行しなければならない。

R.問合せや受託関係はない.

本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書の修正を含む)、各貸手は、その関連者の理解を認め、同意し、確認する：(A)(I)行政エージェント、手配者、および貸手によって提供される本合意に関連する手配および他のサービスは、融資者とそのそれぞれの当事者との間の独立した商業取引である

(Ii)各融資者は、適切と思われる範囲内で自分の法律、会計、監督、および税務顧問に相談し、(Iii)各融資者は、本プロトコルおよび他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる、および行政代理、手配者および融資者。(B)(I)行政代理人、各手配者、および各貸金者は、現在および過去は、関係者が明確に書面で同意しない限り、いいえ、現在ではなく、将来も、いかなる貸手またはその関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者として行動しないか、(Ii)行政代理、任意の手配人または任意の貸手またはその任意の関連会社は、本合意で規定された取引についていかなる義務も負わないが、本稿および他の融資文書で明確に規定された義務を除く。および(C)行政代理人、手配者および貸手およびそれらのそれぞれの共同経営会社は、融資者およびその連合会社とは異なる権益に関連する広範な取引に従事することができ、行政代理人、任意の手配者、または任意の貸手は、いかなる貸手またはその連合会社にいかなるそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、各貸手は、行政エージェント、任意の手配者、任意の貸手、またはそれらのそれぞれの付属会社に対して、代理または受託責任に違反する疑いのある任意のクレームを放棄し、免除することができ、これらのクレームは、本プロトコルで行われる任意の取引の任意の態様に関連する。

借り手代表；連帯義務。

(A)任意の特定の時間に、借り手のいずれが任意のローンの収益を直接獲得するかを決定することは非現実的であるため、各借り手は、行政エージェントに、借り手代表の指示の下で、各ローンの収益を任意の借り手に支払うことを許可する。各借り手は、任意の特定の借り手がそのような収益および直接および間接的利益を受信して使用するため、すべての借り手は、本プロトコルの下で生成されたすべてのローンおよび他のすべての義務に対して連帯責任を負うべきである(指定された借り手については、第2.16(B)節の規定を遵守しなければならない)ことを、各借り手は、そのような収益および直接的および間接的利益を受信して使用することを考慮することなく、表示、保証、理解する。各借り手は、ここで撤回できないように、借り手代表(借り手代表の各責任者を含む)を指定、指定、許可、指示し、本11.19節に記載された目的のために借り手を代表して行動し、借り手を代表して行動することを目的とし、行政エージェント及び信用状発行者に信用延期請求を行い、他の方法で本プロトコル又は任意の他の融資文書に基づいて要求を提出し、通知及び証明を発行し、受領することを目的とする(借り手が認める、任意の目的のため、本プロトコル又は任意の他の融資文書に従って借主代表に発行された任意の通知、借り手代表(借り手代表の各担当者を含む)または任意の借り手代表は、本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書に従って取られると予想される他のすべての行動を表す。前述の一般性を制限することなく, 各借り手は、本協定第7.02節に従って署名および交付された任意のコンプライアンス証明書および任意の他の証明書を、各借り手によって発行され、各借り手を代表して発行されるものとみなされ、その中の陳述、証明および情報は、借り手代表および各借り手によって作成および提供されるものとみなされ、借り手代表は、各借り手を代表してこの等のコンプライアンス証明書および他の証明書を署名および交付する権利があるとみなされる。各借り手はまた，その任意のプログラムサービスの代理人として借り手代表を指定する.行政エージェントは，借り手代表の指示に依存し，借り手代表のいずれかの担当者が借り手代表を代表することで行動する権利がある.第11.04節の規定を制限することなく、各借り手は、連帯責任(第2.16(B)節の規定に適合する場合には、指定された借り手を含む)を約束し、保護し、行政代理人及び貸金者を任意の責任、義務、損害賠償、罰金、クレーム、訴訟理由、費用、料金及び支出(弁護士費を含むが、これらに限定されない)から保護、保障することができ、行政代理人又は任意の貸金人は、次の理由により、以下の理由により、いかなる責任、義務、損害賠償、罰金、クレーム及び費用(弁護士費を含むが、弁護士費に限定されないが含まれる)を招くことができる。第11.19節に基づいて融資を支払うか、又はそれに関連するが、当該等の債務、義務、損害賠償、罰金、クレーム、訴訟因、費用、課金及び支出は、司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決に基づいて、

補償された人の重大な過失や故意の不正行為によるものです。本プロトコルで規定される任意の他の規定を制限することなく、行政エージェントは、合理的な時間間隔内に、行政エージェントが借り手代表を通じて発行された通知を含む合理的な通知を出した後、そのような帳簿および記録を審査およびコピーし、費用は借り手が負担することができる。

(B)第11.19条における各借り手の義務は独立しており、他の借り手に対する訴訟の有無、またはそのような訴訟または訴訟に関与している他の任意の借り手があるか否かにかかわらず、任意の1つまたは複数の借り手に対して個別の訴訟および起訴を提起することができ、各借り手は、この条項の下での責任に影響を与える任意の訴訟時効の利益を放棄することができる。

(C)各借り手が、本プロトコルの下での融資及び他の債務を連携して処理する請求を行うことは、借り手が関連業務に従事し、相互に依存するためであることを示し、保証する。各借り手は、借り手の成功的な運営が集団機能の持続的な成功の履行に依存するため、このような獲得可能性から直接または間接的に利益を得ることを期待している。

(D)各借り手は、(I)それが十分な方法を確立し、相手の借り手及びその財産の業務、運営及び状況(財務及びその他の方面)に関する財務及びその他の資料を持続的に取得することができる十分な方法が確立されていることを示し、保証し、(Ii)現在、相手の借り手及びその財産の業務、運営及び状況(財務及びその他の面)を完全に熟知している。各借り手は、本プロトコルの有効期間内に、任意の他の借り手、任意の他の貸手、任意の子会社またはそのそれぞれの財産の業務、運営または状況(財務または他の態様)に関連する任意の事項、事実または事柄の責任を、現在または今後の行政エージェントまたは任意の義務保持者が本プロトコルの有効期間内に知られているかにかかわらず、行政エージェントまたは任意の義務保持者が本プロトコルの有効期間内に開示することを免除する。

(E)借主が本プロトコル及び他の融資文書項の下の義務(第2.16(B)節の規定に適合する場合、指定された借り手に対して)は、連帯、絶対的、無条件でなければならず、借り手が法律で許容される範囲内であるにかかわらず、本プロトコル項での義務を明確に放棄するいかなる抗弁(支払い不可能な抗弁及びすべての債務に対する全額弁済を含まない)及びその当事側である他のすべての融資文書の理由は、以下のとおりである

(I)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルまたは文書(融資文書およびすべてのそのようなプロトコルおよび文書を総称して“関連プロトコル”と呼ぶ)は、正当性、有効性または実行可能性を欠いているか、または保証、提供、または任意の義務に関連する任意の他のプロトコルまたは文書を締結することができる

(Ii)関連協定に従って取られた任意の行動、その中で与えられた任意の権利または権力を行使すること、その中で与えられた任意の権利を実行または実行しないか、またはその中に規定された任意の契約または条件を放棄すること

(3)第9.02節に規定する任意の債務(借り手であっても他の借り手であっても)、または任意の関連協定の下での任意の他の義務または債務の任意の加速満了

(Iv)任意の関連プロトコルの下での任意の債務(借り手または任意の他の借り手にかかわらず)、または任意の他の債務または法的責任の任意の保証の免除、交換、不完全、不完全、漏れ、処置、価値の悪化または減少；

(V)任意の借り手、任意の付属会社、任意の保証人または関連契約のいずれかの他の当事者の解散、または合併または合併

借り手、任意の子会社、任意の保証人、または別のエンティティと締結された関連協定の任意の他の当事者、または借り手、任意の子会社、任意の保証人、または関連契約の任意の他の当事者の任意の資産の譲渡または処置；

(Vi)本プロトコルまたは任意の他の関連プロトコル項目の任意の延期(支払い時間の延長を含むが、これらに限定されない)、継続期間、修正、再構成または再記述、本プロトコルまたは任意の他の関連プロトコル項目の任意の超過または部分支払いの受け入れ、または本プロトコルまたは任意の他の関連プロトコル項目の下の任意の借金または任意のクレジット便利な金額の任意の変化；

(Vii)任意の債務(借り手または任意の他の借り手にかかわらず)の任意の他の保証(または保証)の存在、増加、修正、終了、減少、または減少；

(Viii)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の関連プロトコルに含まれる任意の条項または規定の任意の変更または逸脱は、支払いまたは履行義務(借主または任意の他の借り手にかかわらず)、または任意の他の関連合意のいずれか一方の義務または債務に関連する任意の条項の任意の放棄、容認または黙認、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他の関連合意に記載された任意の条項または規定の任意の変更または他の同意から逸脱することを含むが、または他の同意から逸脱することに限定されない

(Ix)借り手のリスクを任意の方法または任意の程度で変更することができる任意の他の状況(通知または通知されていないか、または知らない他の借り手の場合)、または保証人または保証人が入手可能な法律または平衡法を構成することができる任意の他の場合には、任意の借り手、任意の保証人、またはそのような債務に関連する任意の担保を要求または要求する任意の権利を含むが、これらに限定されない。

(F)各借り手は、本プロトコル項の下の連帯債務者として無条件に債務の返済が義務付けられている(借り手を指定する場合は、第2.16(B)条の規定を遵守しなければならない)。いずれの日においても、借り手が債務及びその借り手の担保の収益について支払う金の総額は、当該借り手がその業務で実際に使用している融資収益総額(当該超過した額を“融通金”と呼ぶ)を超えている。(I)借主1人当たりの宿泊金の総和に、供出を求める借り手の分配可能な百分率の積を乗じた額(Ii)当該借主が当時未納していた宿泊費の額(あれば)(この最後に言及した額は、前述の製品から減算し、その供出者がその前に供出方法で支払った額を加えなければならない)である他の借り手(当該他の借り手を“供出借り手”と呼ぶ)毎に、当該借り手(“支払借主”)に入金することが義務付けられている。そして、この借主が本条例に従って入金方法で徴収した任意の金額を減額する)。しかし、支払借り手が本条例に基づいて他の借り手に追徴する分担額は、借り手が支払う金額を限度とし、すべての借り手が当時支払っていなかったすべての宿泊費用における分担可能な百分率を超えている。本明細書で使用されるように、“割り当て可能なパーセンテージ”という用語は、そのパーセンテージを決定する任意の日において、その分母は、その日付が本プロトコルの当事者である借り手の人数のスコアに等しくなければならず、その分子は1であるべきであることを意味するべきである, 借り手が破産、破産、または他の理由で出資できない場合、これらのパーセンテージは、すべての借り手の分配可能パーセンテージがいつでも100%に等しくなるように、借り手の割り当て可能パーセンテージを公平に低減し、他の借り手の分配可能パーセンテージを比例的に調整することによって修正されなければならない。

(G)各借り手は、任意の他の借り手、任意の他の貸手の相続人または譲受人(任意の受託者、受取人、または以下の債務者を含む)に対して、任意の支払い、代位権、分担権利、および補償権利を含む任意の請求書を提示し、副次的な地位にある-

占有は、どのように生じても、満期または欠であっても、またはこれまで、現在または後に存在するか否かにかかわらず、全額、最終的かつ撤回不可能にすべての義務を支払い、履行する。

(H)本合意に反対の規定があっても、または任意の借り手が当事者である任意の他の融資文書において、各借り手は、その債務について行政代理人または任意の債務保持者に抗弁、反弁明、相殺、補償または交差申告を行ういかなる権利(実行不可能な支払いおよび全債務の弁明を抗弁として除く)、その借り手が現在または後の任意の時間に任意の他の借り手、任意の保証人、行政代理人、または任意の債務保有者に対して提出することが可能な任意の申立索であっても、(I)行政エージェントが任意の停止訴訟の開始または完了の前または後に、司法的にまたは販売権を行使することによって、義務保持者を代表して、欠陥クレームを含む任意の借り手に対して任意の訴訟を提起することを阻止することができる任意の“一次訴訟”または“反欠陥”法律または任意の他の法律、またはそれによって生じるすべての権利または抗弁を含む。(Ii)行政エージェントが選択した任意の救済方法は、借り手の代位権または別の借り手、保証人または付属会社に返済を要求する権利を破壊または他の方法で悪影響を与えるが、これらに限定されないが、債務を制限、限定または解除する法律によって受ける可能性のある任意の権利の喪失を含むが、(Iii)債務の任意の担保の無理な減価に基づいて債務解除を要求する任意の権利；又は(Iv)任意の訴訟時効において、行政代理が当該借り手に対して提起した任意の訴訟又は訴訟が開始された任意の時間において、当該借り手は、訴訟時効の制限を適用しないいかなる義務を受けていない所有者に対して未履行の義務を有する。

(I)貸主は、以下の事件またはイベントの通知を免除するために、法律によって許可された範囲内で以下のイベントまたは通知を免除する：(I)貸主は、現在、またはその後、任意の貸手または子会社に融資を発行するか、または他の方法で任意の貸手または子会社にクレジットを提供または提供するか、または他の方法で任意の貸手または子会社と手配し、本合意または任意の他の関連合意またはその任意の修正、修正または補充、またはそれらの置換または延長にかかわらず、義務を発生させる；(Ii)提示、要求、違約、不払い、部分支払いおよび拒否；および(Iii)上記11.19(E)節で述べた任意の他のイベント，状況またはイベント.各借り手は、行政エージェントまたは任意の義務保持者が、その前、現在または後の任意の時間に、行政エージェントまたは任意の義務保持者が、その唯一および絶対的な裁量権が適切と考えられる方法、条項および時間で、いかなる方法でも、損害、影響、減少、または借り手の義務を尊重することなく、またはこれらの任意のまたは全ての事項を行うことができ、各借り手は、上述した各イベントまたはイベントに同意することができる。本合意または任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定も含まれているにもかかわらず、本協定、他の融資文書、およびその義務に関連する他の文書における各借り手の義務は、米国破産法第548条または任意の適用される州法に基づく任意の同様の条項がその義務を無効にしない最大額に制限されなければならない。

T.修正と再記述。

1.締め切り時に、既存のクレジットプロトコルは、本プロトコルによって自動的に完全に修正および再記述されるものとみなされなければならず、既存のクレジットプロトコルの下でのコミットメント、ローンおよび他の義務は、本プロトコルの下でのコミットメント、ローンおよび義務に基づいて自動的に改訂および再記述されなければならない。本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルまたは既存のクレジットプロトコルの下でのクレジット手配、債務およびその他の義務の更新ではない。双方の意図は、更新または中断することなく、既存のクレジットプロトコルおよびそのプロトコルに従って提供されるクレジットスケジュールを修正して再確認することである。

2.決算日に、各未返済信用状(既存の信用状を含む)および各未償還回転限度額融資における貸金人のリスク分担は、各未返済信用状および運転限度額融資における各貸金者のリスク分担割合が、各このような信用状および回転限度額融資における各貸主の適用パーセンテージに等しくなるように、自動的に再分配されなければならない。双方は(1)元金残高の一部または全部を認めて同意した

本協定の発効前に返済されていない“定期融資”(既存の信用協定の定義を参照)は、本協定の発効後も返済されておらず、定期融資A-1の一部または全部を構成し、(Ii)定期融資A-1は、本協定の終了日および発効後、同じ利子期間を維持する(すなわち、同一日に終了する)，本プロトコルの発効前に返済されていない“定期融資”(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)に適用される元本残高(その後，本プロトコルの条項に従ってその利息が満了した後に変換および/または継続しなければならない)，および(Iii)行政エージェント対応登録簿がこのような調整を行い，A-1期限貸金者間で必要な決済を行うべきである.A-1融資条項を発効させた後、各条項A-1貸主は、締め切りに本契約に添付されている表2.01に適合するA-1融資の一部を持っている(貸金者は同意し、この文に記載されている取引は、既存の信用協定または本協定第3.05節の下のいずれの義務も融資当事者を引き起こさない)。

3.締め切りからおよび後に、本合意に署名することによって、各署名ページに“貸手”と表記された各人は、ここで確認し、同意し、確認し、本合意に署名した後、その人は、本合意の一方および本合意のすべての目的の“貸手”とみなされ、既存のクレジット協定に署名されたように、本合意項目の下の融資者のすべての義務を負うべきである。

米国は影響を受けた金融機関の困窮を認め、同意した。

影響を受けた金融機関である任意の貸金人または信用証発行者が本協定の一方である範囲内でのみ、任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解に逆の規定があっても、本協定当事者は、影響を受けた金融機関の任意の貸金人または信用証発行者として任意の融資文書の下で生成された任意の債務を認め、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受けることができ、同意および同意することができる。(A)適用される決議案機関は、本プロトコル項目の下の任意の融資者または影響を受けた金融機関の信用状発行者として、それに支払うべき任意の債務に対して、任意の減記および権限を適用することができることを認め、同意する。および(B)適用可能であれば、(I)任意のそのような債務を全部または部分的に減少または除去することを含む任意の自己救済行動の影響、(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、そのような影響を受ける金融機関、その親会社または移行機関の株式または他の所有権ツールに発行または他の方法で付与する可能性がある株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れる。あるいは(Iii)適用決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等の責任条項の変更。

係り受け関係

各借り手(“従属借り手”)は、現在存在するか後に生じるかのいずれかの他の借り手が負うすべての義務および債務を優先的に支払うが、これらの他の借り手が保証者である従属譲受人が、従属借り手が負う任意の義務または従属借主が保証義務を履行することによって生じる任意の債務を含むが、これらに限定されない。(A)本プロトコルの終了後もクレームを提起していない又は債務、並びに(B)保証された金庫管理プロトコル又は保証された交換プロトコルに基づいて生成された債務及び負債、並びに適用可能な金庫管理銀行又は交換銀行が満足な手配がなされた債務及び負債以外のすべての債務の現金全額支払。保証当事者が要求を出した場合、そのような他の借り手は、付属の融資者のいずれかの当該等の債務または債務に対して強制的に実行されなければならず、二次貸手が担保当事者の受託者として受信した履行およびその収益は、これらの義務によって保証当事者に支払われなければならないが、本合意項の下で従属融資者の責任を減少または影響することはない。この節で禁止された時間に任意の融資先が任意の会社間債務の任意の支払いを受ける場合、融資先は、信託形態で行政代理人の利益のためにこのような支払いを持ち、書面で直ちに支払いを要求し、行政エージェントに交付しなければならない。

W.裁判官貨幣。

任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。各貸手は、本契約または他の融資文書に基づいて行政代理人または任意の貸金者のいずれかに支払わなければならない義務に基づいて、本合意に適用される規定に基づいて計算される通貨(“合意通貨”)ではなく、1つの通貨(“判定通貨”)で判決を下しても、行政代理人またはその貸主がその判定通貨で支払うべきと判定された任意の第2の営業日に限定される。通常の銀行手続きに従って合意通貨と判断通貨を購入することができる。このように購入された合意通貨の金額が、合意通貨で計算された任意の貸金者が最初に行政代理または任意の貸金者を借りた金額よりも少ない場合、その貸金者は、そのような判決があっても、行政代理または貸金人(場合によっては)の損失を賠償する別個の義務として同意する。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨で計算された最初に行政エージェントまたは任意の貸手に対応した金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸手は(場合によっては)任意の超過した金額を貸手に返却することに同意する(または適用法に従って得られる権利のある任意の他の人)。

X.サポートされているQFCを確認します。

融資文書が担保または他の方法でQFCの任意のスワップ契約または任意の他の合意またはツールをサポートする範囲内(このような支援、“QFCクレジット支援”、およびこのような各QFC、“サポートQFC”)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)に基づいて所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(融資文書および任意のサポートされたQFCが、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)：サポートされているQFCの一方であるカバーエンティティ(それぞれ、“カバーされている当事者”)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中または以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)が被保証者から譲渡されている場合、QFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの任意の権益および義務、ならびに任意の財産上の任意の権利、義務および権利)の効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意の財産上の権益、義務および権利)が米国または米国管轄州法律によって管轄されている場合、米国または米国の法律によって管轄される。もし保証側または保証側の“BHC法案”付属機関が米国特別決議制度に基づいて訴訟を受けた場合, 融資文書の下で、支持されているQFCに適用される可能性があり、または保険者によって行使される可能性のある任意のQFCクレジット支援の違約権利の行使が許可される程度は、米国特別決議制度に従って行使可能なそのような違約権利を超えてはならない(支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合)。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

[署名ページは省略しております]