添付ファイル99.1
Nayax 2022年度第4四半期収益報告2023年3月1日1
 

重要情報本プレゼンテーションは一般的な情報のみを提供し,会社証券の購入や売却の要約と見なすべきでもないし,このような要約の提案を受けるべきではない.しかも、この陳述は会社証券に対する公開要約ではない。本プレゼンテーションに出席または視聴することにより,各参加者(“参加者”)は,彼または彼女(I)が本免責声明を読んだことに同意し,(Ii)ここに記載されている制約を受け,(Iii)すべての適用法律に基づいて,このようなbr}情報の受信を許可する.(Iv)当社の業務および財務状況の評価、および(V)自身の分析を完全に担当し、独自に自社業務の将来に対する参加者の見方を形成する責任がある。本プレゼンテーション中の情報は参考にするだけである.これは網羅的な情報ではなく,簡明な形式の要約情報のみを含む本プレゼンテーションは、会社の財務諸表や他の公開文書の精査の代わりに、イスラエル証券管理局や証券取引委員会に報告または報告されている(“会社のbr報告”)のためでもない。本プレゼンテーションで提供される情報と会社レポートとの間に何か不一致があれば,会社レポートを基準とする.本プレゼンテーションにおける情報は基礎ではなく,会社に関するいかなる決定も行うための基礎として用いるべきではない, 当社の証券を購入するいかなる決定も含まれています。どのような決定も、会社の報告書に基づいて、適切な専門的な意見を受けた後に行わなければならない。本プレゼンテーションで提供される情報は、そうではなく、法律、財務、税務、経済、または他の態様にかかわらず、会社への投資に関する任意のタイプのアドバイスまたは意見とみなされてはならない。本プレゼンテーションでは、潜在的投資家の代わりに、より独立した情報を収集および分析する必要はなく、適切な考慮のために提供する。各潜在投資家は、投資家自身の税務状況を考慮した税務提案を含む、潜在的投資本会社に関連する独立した提案と指導を獲得しなければならない。本プレゼンテーションには、将来のイベントおよび/または事項に関する予測、指導、予測、推定、評価およびその他の情報が含まれており、これらのイベントおよび/または事項の実現は不確定であり、会社の制御範囲を超えて前向きな陳述を構成している(改正後の1933年証券法第27 A節、改正された1934年証券法第21 E節およびイスラエル証券法5728-1968)、会社の業務目標および戦略に対する期待と評価を含む。会社の技術が異なるシステムと業界における試験と統合の成功状況、会社の既存製品と未来の製品の優勢、会社の開発のスケジュールと会社の製品と技術の期待生産、販売と流通を完成させ、会社の各業界に対する意図, 同社は異なる国·地域の許可協定、生産と流通の面で協力と交渉の意図を確立している。このプレゼンテーションには前向きな陳述を構成する陳述が含まれている。本プレゼンテーションにおける多くの前向き記述は、“予想”、“信じる”、“可能”、“予想”、“すべき”、“計画”、“意図”、“推定”、“潜在”などの前向き語を使用することによって識別することができる。前向きな陳述は、私たちの意図、信念、または現在の予想に関する陳述を含むが、これらに限定されない。前向きな陳述は、私たちの経営陣の信念と仮定、および私たちの経営陣が現在把握している情報に基づいている。このような表現はリスクと不確定性の影響を受け、実際の結果は展望性表現の中で明示的または暗示的な結果と実質的な差がある可能性があるが、これらに限定されないが、これらに限定されない:私たちの全体的な市場状況に対する予想は、新冠肺炎の大流行と他のグローバル経済傾向の結果を含むが、消費者のセンスと選好の変化;グローバル経済環境におけるインフレ、金利、為替レートの変動、合格者の可用性およびこのような人員を維持する能力;商品コスト、労働力、分配、その他の運営コストの変化;私たちが成長戦略を実施する能力;政府の規制と税収事項の変化;私たちの財務状況に影響を与える可能性のある他の要素、流動性と運営結果;イスラエルの全体的な経済、政治、人口と商業状況;運営計画の成功, 我々の競争相手による広告や販売促進活動,新製品や概念の開発,および我々が2023年3月1日に米国証券取引委員会に提出した20−F表年次報告(“我々の年次報告”)で“リスク要因”の項目で議論されている他のリスク要因を含む。前のリストは私たちのすべての展望的な声明の詳細なリストではない。前向きな陳述は、私たちの未来の業績に対する信念、仮説、期待に基づいており、私たちが現在把握している情報を考慮している。このような陳述は私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測に基づいた推定に過ぎない。いくつかの重要な要素は著者らの実際の結果、活動レベル、業績或いは成果と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、活動レベル、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。特に、あなたは私たちの年間報告書の“リスク要因”の項目で提供されるリスクを考慮しなければならない。あなたは未来のイベントの予測として前向きな陳述に依存してはいけません。前向き表現に反映される予想は合理的であると考えているが、前向き表現に反映された未来の結果、活動レベル、業績及び事件と状況が実現または発生することは保証されない。すべての展望的な陳述は特定の陳述の日付だけを説明する。法的要求がない限り、私たちは、これらの陳述が実際の結果または私たちが予想している変化と一致するように、任意の理由で任意の 前向き陳述を公開更新する義務がない。展望的な陳述は未来の業績に対する私たちの信念、仮説、そして期待に基づいている, 我々が現在利用している情報を考慮すると, である.このような陳述は私たちの現在の未来の事件の予想と予測に基づいているだけだ。いくつかの重要な要素は著者らの実際の結果、活動レベル、業績或いは成果と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、活動レベル、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。特に、私たちの年間報告書の“リスク要因”の項目で提供されるリスクを考慮しなければなりません。あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。前向き表現に反映される予想は合理的であると考えているが、前向き表現に反映された未来の結果、活動レベル、業績及び事件と状況が実現または発生することは保証されない。各展望的陳述は、特定の陳述の日付のみを説明する。 法的に別の要求がない限り、これらの陳述が実際の結果または私たちが予想する変化と一致するように、任意の理由で任意の前向き陳述を公開更新する義務はない。また、本プレゼンテーションは、複数の機関が発表したデータと、協力の枠組み内で会社に提供されるデータとを含み、会社が経営する業界、競争地位、市場に関連しており、その内容は会社によって独立して確認されていないため、会社はその日付の正確性または完全性またはデータが最新に責任を負っていない, 会社はデータへのいかなる依存も何の責任も負わない。本プレゼンテーションに含まれる経営陣は,独立業界アナリストや他の第三者ソースから発表された公開情報,および社内研究のデータを推定し,会社がそのデータを審査し,その業界や市場に対する会社の経験や理解をもとにした仮定に基づいており,会社は合理的であると考えている.また、様々な要素、上記の要素を含むため、会社が置かれている業界の将来業績と会社の未来業績の予測、仮説と推定は必然的に不確定性とリスクの影響を受ける。これらの要因や他の要因は、独立当事者や当社の推定で表現された結果とは大きく異なる結果となる可能性がある。業界出版物、研究、調査および研究は一般に、それらに含まれる情報は信頼できるソースから得られたものであると考えられるが、このような情報の正確性と完全性を保証することはできないことを指摘している。これらのソースから得られた予測および他の前向き情報は、本プレゼンテーションにおける他の前向き記述と同様に、同じ制限および不確実性を受ける。当社は、本プレゼンテーションの情報が完全または正確であることを確認または約束しません。当社、その従業員、上級管理者、株主は、本プレゼンテーションに含まれる情報の使用による損害及び/又は損失に責任を負わない。当社は経済上のいかなる変化に対しても何の責任も負わない, 会社及びその業務に関連する財務又は法律状況。当社は、プレゼンテーション準備日後に適用されるイベントおよび/または状況を反映させるために、プレゼンテーションに含まれる予測および/または評価を更新および/または変更することを承諾しない。誰も、本プレゼンテーションに含まれる情報についていかなる陳述も許可されておらず、そのような陳述が提供または行われた場合、許可とみなされてはならない。本プレゼンテーションの内容は、会社またはそのマネージャーを拘束せず、プレゼンテーションに記載されている会社に関連する任意の項目を変更することを自ら決定する権利があります。当社及びそのライセンス者は、本プレゼンテーションで使用するbr商標の独自の権利を有している。便宜上、本プレゼンテーションで言及された商標および商品名は、“”または“”記号を持たない可能性があるが、このような記号が欠けていることは、会社が適用法の下でその権利または適用許可者のこれらの商標および商品名の権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない。本プレゼンテーションには,他社の商標,商号,サービスマーク も含まれており,これらはそれぞれの所有者の財産であり,参考に供する.他の当事者の商標、商号、またはサービスマークのこのような使用は、任意の他の当事者との関係、または任意の他の当事者の会社への支援または賛助を示唆するものとして解釈されるべきではない。2
 

Yair Nechmad CEO兼共同創業者Sagit Manor CFO本日講演者3
 

会社の概要
 

ナスダック(ナスダック株式コード:NYAX)2022年第4四半期の経常収入は42%204.22四半期の経常収入が急速に増加した(1)前年同期比57%増加204.22顧客は前年同期比57%増加世界9カ国/地域の事務所と46市場の流通業者は70以上の国/地域のデバイス2022年第4四半期に3.78億ペン/2022年12月に13.04億件の取引 2021:517 K/2022:725 Kホストと接続デバイスの経常収入を処理し、ソフトウェアすなわちサービス収入と支払い処理費用を含み、ソフトウェアすなわちサービス収入と支払い処理費用を含む。2022年4月131%のドル純保有率2と3.6%の収入 2022年第4四半期の流出率80種類以上の支払い方法と50種類以上の金種2021年12月:30 k/2022年12月:47 kEnd Customers 5
 

全チャネル受け入れ、消費者参加度と忠誠度とマーケティング(Br)計画即時返金無現金受け入れ統合POS店内割引売上高Nayaxを増加させるプラットフォームは小売業者の売上を増加させ、コスト消費者遠隔測定とソフトウェア定価遠隔監視報告 入金動的ルーティング/在庫管理遠隔測定/モノのインターネットデータ収集はサプライヤー小売業者のコストを低減した6
 

ローカル市場にグローバル解決策低顧客集中度が強い 顧客の記録を維持し、増加顧客の全世界のYoY収入流出率YoYドル純滞在率1 1 SaaS収入と支払い手数料7 Q 4 2022 Q 4 2022に基づく
 

最近の重要な業務のハイライトは完全な発行元プロセッサとマスターカードの統合を完成し、マスターカードはヨーロッパで発売された承認を得て、イギリスはCAL Weezmoとイスラエルの流通とパートナー協定に調印し、EUのリードするロイヤルティ会社の一つHelloAainと協定を結んだ。HelloAainはWeezmo技術を使用してEUの数万人の予想される新しい顧客に拡張するだろう。EV MeterとSonol EVIは協定に調印し、協定によると、イスラエル最大のCPOの一つであるSonol EVIはEV Meterの技術を使用して彼らの充電ネットワークを運営する。我々はVend Tech Internationalの第一選択OEMとの関係を深め、Nayax Capital EV MeterとTiba Parking Systemsと協定に署名し、この合意に基づいて、TIBAはそれをアメリカの流通ネットワークを通じてEV Meterの充電技術を流通させる。8 40のAVIAガソリンスタンドは、私たちの解決策パートナーGötz Ticket GmbHと共にドイツでNayaxトイレ門限無現金サービスを獲得しました
 

土地と拡張は、より高い顧客ロイヤルティを生成9既存顧客拡張(百万ドル)(1)既存顧客の強力な増加。例えば、2018年の顧客からの収入は2018年から2022年の間に5倍以上増加した。ハイライト(1)既存クライアント拡張の定義は付録を参照されたい
 

財務概要10
 

安定した経常収入に基づいて構築された強力なビジネスモデル販売ごとの購入手数料 相互接続POS加工費が取引量のパーセンテージを占める相互接続POS毎月購読費(SaaS)は持続的に増加経常収入基数卓越した支払い処理経済埋め込み支払い多層価値 作成元:会社データハードウェアSaaS支払い急速な成長経常収入基数ロック~60%経常収入2.5%+使用率11
 

毛利益は前年同期比41%増加2022年第4四半期の毛金利は処理費用がSaaS収入より高い転換を反映した。我々の業務モデルが機能していることを重点的に紹介した:経常収入:SaaS収入と処理費の支払い。強力な収入増加(百万ドル)高経常収入(百万ドル)(1)2022年第4四半期と2021年第4四半期の毛金利は、世界のコンポーネント不足、POS設備収入の増加、およびSAAS収入よりも高い処理費用への転換による妨害を反映している。ハイライト高経常収入はSaaS収入と処理費用の支払いからなります。前年比42%増。第4四半期のもう一つの強力な記録的収入を強調した。私たちは持続的に増加するハードウェアと経常的な収入の恩恵を受け続けているので、前年比48%増加した。ハイライト12毛利経常利益(百万ドル)毛利毛利(百万ドル)毛利複合年成長率:36%65%60%61%57%57%51%CAGR:37%複合年成長率:30%44%42%47%40%35%33%48%35%CAGR:44%42%52%41%41%
 

すべての地理的位置のホストと接続デバイス数は725,000台 と過去最高を更新した.2022年には前年比40%増加する。ホストと相互接続設備の敷地面積が絶えず拡大する持続記録(数千)のハイライト2022年第4四半期は顧客群の加速増加の勢いを反映し、前年比増加 は60%に達し、すべての地区に反映され、そしてOTIを含む。131%の高純保持率および3.6%の低ストリーム率で顧客群を有意に増加させ、維持した。お客様数(千)13年複合成長率:29%複合成長率: 49%60%40%
 

世界のキャッシュレス決済傾向は取引数 (百万ドル)2022年のすべての地域の前年比51%の消費者行動傾向に推進された前年比増加を推進し、私たちのより大きな顧客群のために処理されたより多くの取引は、2022年のすべての地域の前年比53%増加し、私たちの強力な顧客拡張と顧客行動の無現金支払いへの転換に伴い14取引額(百万ドル)CAGR:45%53%CAGR:50%51%
 

支援戦略成長計画2022年第4四半期に前年同期比で増加した運営費が増加したのは、主に追加的な活動が過去数年間の持続的な利益を強調したためだ。2022年第4四半期調整後EBITDAはマイナス250万ドルに改善されたが、2021年第4四半期はマイナス3.9ドルとなり、運営費の減少が主な原因となった。調整後のEBITDA(百万ドル)研究開発費(百万ドル)(1)減価償却と償却(百万ドル)SG&A費用(百万ドル)(1)(1)株式ベースの報酬は含まれていない(2)歴史年度比較 (2018−2020)は含まれておらず、(I)世界的な部品不足により増加した製品コスト(Ii)2021年第3四半期に発売された非販売従業員向けボーナス計画は含まれていない。2021年第4四半期と2022年第4四半期調整後のEBITDAはそれぞれプラス10万ドルと100万ドル である。2022年第4四半期は前年同期比4%増加し、人材獲得、製品革新、インフラへの投資増加を反映している。2022年第4四半期の前年同期比36%増は、人材獲得、顧客基盤の拡大、より高い市場普及費用への投資を反映している。15 CAGR:45%36%$2.6(2)$1(2)$0.1(2)$1(2)CAGR:44%4%
 

2023年展望2023年展望収入をスタートさせると、固定為替レートで計算すると、収入は2.35億ドルから2.4億ドルの間で、前年比で少なくとも35%増加すると予想される。運営費は2022年第4四半期の年化稼働率よりも緩やかに5%増加すると予想されています。調整後のEBITDAは,調整後のEBITDAが2023年に収支バランスを実現すると予想される。2023年3月1日までの指導。後続の日付にスライドを使用することは、その後続の日付のガイダンス再確認を構成するものではない。実際の結果が予想と大きく異なる可能性のある要素の議論については,警告声明を参照されたい.不変貨幣の詳細は付録を参照されたい。戦略的成長計画を継続して実行する;デジタル支払いの長期的な傾向 から利益を得る。マクロ経済状況に実質的な変化がないと仮定し、顧客需要は引き続き強い16指導的な仮定
 

中期と長期見通し中期見通し収入の増加は中期見通しを再確認し、有機成長計画と戦略M&Aの推進の下で、中期予想年成長は35%増加した。成長駆動要素顧客の増加、市場浸透率、私たちの総合支払いプラットフォームの持続的な拡張及び私たちの成長エンジン である。2023年3月1日までの指導。後続の日付にスライドを使用することは、その後続の日付のガイダンス再確認を構成するものではない。実際の結果が予想と大きく異なる可能性のある要素の議論については,警告声明を参照されたい.中期は今後3-5年と定義される。長期的な見通し収入の増加は、有機成長計画と戦略M&Aの推進の下で、年35%の長期的な見通しを再確認した。毛金利目標は50%の主要な駆動要素である:私たちの成長エンジン計画を通じてモノのインターネットPOSのレンタルオプション、増加していくSaaS収入、および処理費用とサービスを提供する。調整後のEBITDA目標は30%であった。未来を展望して、私たちは私たちの強力な長期成長動力と前の巨大な市場チャンスに興奮している。私たちの持続的なビジネスモデルは私たちの違う顧客、垂直市場、そして地理的位置によって展示される。強力な長期的な追い風と私たちの高い純収入保持率によって、私たちは未来の収入増加を推進する明らかな機会があると信じている。17.17
 

持続的な長期成長戦略は既存の顧客と共に維持と成長br顧客は引き続き革新と新しい解決策を開発して、世界で新しい大型企業と中小企業の顧客を獲得し、的確な戦略的M&Aを求めて、引き続き国際的に拡大して新興、高成長の垂直市場Nayaxはその戦略的成長計画を実行し続け、同時に引き続き収益成長と利益のバランスのとれた発展の道に集中し続けている18
 

要約は、無人ビジネスのリード、同類の最適なグローバル支払いプラットフォーム 、および完全なエンドツーエンド·ソリューションに適用されます。有能なチームが、戦略的重点の実現に集中している。強力な長期追い風に押され、複数の成長レバレッジを持つ膨大な総目標市場。強力で持続的な成長は、SaaSと支払い処理からの経常収入が高い。資本は十分で、明確な利益方法がある。収益増加と利益に注目することの間でバランスを取り続けている。19個
 

付録20
 

追加資本による資本支出の増加2022年第4四半期の資本支出が前年同期比59%増加したのは、主に追加資本化開発支出21資本支出(百万ドル)59%によるものである
 

国際財務報告基準の非国際財務報告基準(1)は、主に(I)2021年5月のトロント証券取引所での初公募に関連する費用および支出(引受業者割引および手数料を含まない)、および(Ii)2022年9月のナスダック上場に関する費用を含む。(2)権益法投資対象の増加は、2021年のTigapoへの投資のおかげである。(3)歴史年度比較(2018-2020年)については、(I)世界の部品不足による製品コスト増加(Ii)2021年第3四半期に発売された非販売社員ボーナス計画を除いて、2021年第4四半期と2022年第4四半期の調整後EBITDAはそれぞれプラス10万ドル、100万ドルに改善された。22以下は、“国際財務報告基準”の最も直接的に比較可能な財務指標であるこの期間の損失と調整後EBITDAとの間の入金 である
 

ホストと相互接続-私たちの顧客が運営する設備。端末 クライアント-過去12ヶ月以内にNayax収入に貢献したクライアント。経常収入-SAAS収入と支払い手数料。ドルベースの純残存率-ある年の還流顧客からの収入の前年の当該などの顧客からの収入に対する割合を測定し,収入の増加と顧客流出の損失率を反映している.収入流出-過去12ヶ月以内に、顧客が私たちのbrプラットフォームから離れたことによって損失された収入の割合。既存のクライアント拡張−提供された数年間、所与のキュー内で生成された収入。各列は私たちが所与の年に初めてそれから収入を得た顧客を代表する。調整されたEBITDA-調整されたEBITDAは、非国際財務報告基準の財務計量であり、当期損失に財務費用、税費(福祉)、減価償却と償却、株式ベースの給与コスト、非日常的な発行コスト、および権益法で計算された共同会社の損失における当社のシェアと定義する。一定通貨−Nayaxは、外国為替変動の影響を含まずに、我々の基礎業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する一定通貨情報を提供する。ドル以外の通貨で取引される将来の予想結果は、本報告で述べた期間の最後の月の有効為替レートを用いてドルに換算される。Nayax は、投資家が私たちの業績をよりよく理解するのを助けるために、この財務情報を提供します。本プレスリリースで提案されたこれらの不変通貨財務措置は、代替または優れているとみなされてはならない, “国際財務報告基準”に基づいて作成された財務業績計量。キーワード定義23 23
 


ありがとうございます。IR連絡先:ir@nayax.comサイト:ir.nayax.com 24