Ermenegildo Zegna N.V

最大231，391，056株普通株

最大20，116，666株が引受権証を行使する際に発行可能な普通株

6700，000件もの株式承認証があります

本募集説明書は、期日が2022年9月12日の目論見書(随時補充又は改訂された目論見説明書)を補完しており、目論見書は、当社が表F-1(第333-262242号)で提出した登録声明の一部である。ここで、本募集規約に掲載されている資料を更新及び補充するために、本募集規約の補充書類を提出する。

株式募集規約及び本募集説明書の補足資料は、吾等が最大20，116，666株の普通株を発行し、1株当たり額面0.02ユーロ(“普通株”)であり、その中に(I)最大6，700，000株が6，700，000部の私募株式権証(“私募株式承認証”)を行使する際に発行される普通株式(“私募株式証”)を含み、この等株式証は最初に私が業務合併に関連する私募取引に等しく発行され、行使価格が1株普通株11.50ドルである；及び(Ii)13，416，666株は13，416，666部の株式承認証(“株式承認証”)とともに行使することができる。この等株式承認証(“株式承認証”)は最初にInvestIndustrial Acquisition Corp.(“IIAC”)の初公開発売時に公衆株主に発行され、業務合併終了時に株式承認証に変換され、普通株1株当たり11.50ドルの使用価格で普通株を購入する。株式募集規約および本募集説明書補足資料は、証券保有者またはその承認譲受人が時々発売および売却すること(A)最大231，391，056株普通株((I)吾らとIIACとの間の業務合併(“業務合併”)終了時に複数の売却証券保有者に同時に最大36，735，551株普通株を発行することにも関連しており，(Ii)最大6，700，000株は，吾などの個人配給株式承認証を行使する際に発行可能な普通株，および(Iii)最大187，955，505，505株は現在いくつかの株主が保有している普通株)および(B)最大6，700，000株を認めている。株式募集説明書および本募集説明書の付録はまた、株式分割、株式配当、または他の同様の取引によって発行可能になる可能性のある任意の追加証券を含む。

普通株はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場し、コードは“ZGN”。2023年2月27日、ニューヨーク証券取引所によると、普通株の終値は1株13.02ドル。2023年2月27日まで、私たちの公共株式証はニューヨーク証券取引所に上場しています。コードは“ZGN WS”です。ニューヨーク証券取引所が株式証を公開する最後の取引日は2023年2月22日。

本募集説明書の付録は目論見書と併せて読まなければならず、目論見書は本募集説明書とともに付録として交付される。本募集定款増刊は募集定款を参考して保留があり、本募集定款増刊内の資料を除いて、株式募集定款内に掲載されている資料を更新或いは代替する。

目論見がなければ、本目論見書の付録は不完全であり、目論見書に関係しない限り、交付または使用してはならない。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。任意の証券を購入する前に、目論見書8ページ目からの“リスク要因”のうち、私たちの証券に投資する重大なリスクに関する議論をよく読んでください。

米国証券取引委員会、どの州証券委員会、または任意の他の規制機関も、これらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の付録または添付の入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2023年2月28日です。

Ermenegildo Zegna N.V.(“ジェニアグループ”または“当社”)は2023年2月28日、午後5：00にまだ発行されていない自社普通株(“普通株”)を購入するために発行された株式承認証(“株式承認証”)の償還を完了したと発表した。ニューヨーク市時間2023年2月27日(“償還日”)。

2023年1月26日、当社は、償還日にも償還されていないすべての引受権証を償還し、償還価格は株式承認証1部当たり0.10ドルと発表した。午後五時前償還日ニューヨーク時間に、株式証所有者は選択することができる：(1)使用価格によって1株普通株11.50ドルでその株式承認証を行使して現金と交換するか、あるいは(2)株式承認契約或いは新株式承認証合意(適用に応じて決定される)の条項によって決定されたいくつかの普通株について、“無現金基礎”(“全数行使”)でその株式証明書を行使する。2023年2月10日、当社は、引受権証を全面的に行使した所有者に基づいて、株式承認証1部当たり0.277株の普通株を取得すると発表した

408，667部の株式承認証は1株当たり11.50ドルの行使価格で行使され、19，322，846件の株式承認証は無現金基準で行使され、約98%の発行された株式承認証(その中の約2%は現金、96%は無現金ベース)が行使され、合計5，761，067株普通株が発行された。残りの385，123件の株式承認証は償還日にも行使されず、現金と交換するために当社が償還した

そのため、当社は248，563，813株の普通株を保有し、かつ承認株式証の償還によっていかなる株式承認証も発行しない。

このような権利証はニューヨーク証券取引所での取引を停止した。普通株はニューヨーク証券取引所で取引を続け、コードはZGNである