アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格6-K
外国個人発行人報告
第十三a-十六条又は第十五d-十六条に従って
1934年証券取引法
2023年2月
委員会ファイル第001-40301号
Infobird 有限会社
(登録者氏名英文訳)
麗沢市衆益路1号院2号棟博雅国際センターA座12 A 06号室
{br]北京市朝陽区中国100102
(主な行政事務室住所)
表20-Fまたは表格40-Fの表紙の下でマークを選択することは、登録者が提出するかどうか、または年次報告書を提出するかどうかを示す。表格20-F表 40-F☐
登録者がS-Tルール第101(B)(1)条で許可されている紙の表6-Kを提出している場合は,チェックマークで示してください:☐
注: ルールS-Tルール101(B)(1)添付年次報告を証券保有者にのみ提供する場合にのみ、テーブル格6-Kを紙形式で提出することを許可する。
登録者がS-T規則第101(B)(7)条で許可された紙の表を提出した場合,再選択マークで :☐
注: 法規S-T規則101(B)(7)報告書または他の書類を提出する際にのみ、当該報告書または他の書類が新聞原稿でない限り、登録者外国民間発行者は、登録者登録によって成立する司法管区の法律、登録者の住所または合法組織(登録者の“母国”)の法律または登録者証券取引所の母国取引所の規則に基づいて、その報告書またはその他の書類を提供して公表しなければならない。 は登録者にも配布されていない証券保持者であることを要求せず,重大なイベントを議論すると,すでにForm 6-K提出や委員会がEDGAR上に提出した他の文書の テーマである.
この表6-Kレポートに含まれる情報
登録を開始して直接発売する
2023年2月23日、Infobird Co.,Ltd.(“当社”)は、直接発売証券(“発売”)の登録を開始し、3機関認可投資家と証券購入協定(“SPA”)に署名し、これにより、同社は1単位当たり1.30ドルで3,846,000単位(1単位,“単位”)を販売した。単位ごとに:(1)普通株1株、1株当たり額面0.005ドル (1株当たり“普通株”)と、(2)普通株を購入する0.65株承認株式証(“普通株式承認株式証”)。 が同時に行った私募では、当社は当該等投資家に無登録承認株式証を売却して2,884,500株普通株を購入する(“私募株式承認証”)である。私募株式証は1933年に証券法(“証券法”)により未登録で販売され、証券法第4(A)(2)条に規定されている免除により、公開発売に関与しない取引 及び証券法により公布された規則506として認可投資家への販売となる。取引所は運営資金と一般運営用途に使用されなければならない。一般権利証及び私募株式証はいかなる証券取引所にも上場しておらず、当社は一般権証及び私募株式証を上場しない見通しである。これらの取引は2023年2月28日に完了し、手数料と費用を支払う前に、約5,000,000ドルの毛収入を会社にもたらした。
1部の完全普通株承認株式証brは1株当たり1.30ドルの行使価格で1株普通株を行使することができる。各普通株式承認証は直ちに行使でき、元の発行日の5周年に満了する。いくつかの条件を満たしていれば、キャッシュレス行使条項に基づいて、各完全普通株式株式承認証は1株普通株で行使することができる。私募株式証の行使価格は1株1.30ドルで、発行日後6ヶ月で行使でき、期限は5年半である。
吾らの高級社員や取締役,および吾らの5%以上の発行済み普通株を持つ 株主は販売禁止協定(“禁売協定”) を締結しており,これにより,彼らは今回の発売終了後120日間の禁売期間制限を受けることに同意した.これは、適用可能な販売禁止期間内に、これらの者が、直接または間接的に売却、契約売却、販売、流通、購入、質権、質権を付与すること、または任意の普通株式を処理すること、または当社の普通株式に変換または行使可能または交換可能な任意の普通株式または任意の証券の任意のオプション、権利または承認株式に変換することができるか、または交換することができることを意味する。譲渡先がこれらの販売禁止期間制限に同意した場合、販売禁止期間内にいくつかの限られた譲渡を許可する。
当社は2023年2月23日にMaxim Group LLC(“配給エージェント”)と配給エージェントプロトコル(“配給エージェントプロトコル”)を締結し,このプロトコルにより,配給エージェントは当社を担当する独占配信エージェントを初めて発売した。会社は販売エージェントに発売総収益の7%(7.0%)に相当する費用を支払うことに同意し、販売エージェントに最高50,000ドルの費用を支払い、合理的かつ計算された法律顧問費用と支出を支払うことに同意した。配給代理は今回の発行に関する常習賠償を受けた。
SPAテーブル、普通株式承認証テーブル、私募株式承認証テーブル、配給代理プロトコル、ロックプロトコルテーブルおよび販売エージェントプロトコルのコピーは、本プロトコル添付ファイル99.1、99.2、99.3、99.4および99.5に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。上記SPA、普通株式承認証、私募株式承認証、販売禁止協定及び配給代理契約の条項要約は、このような合意全文に制限される。
2023年2月24日、会社はプレスリリースを発表し、今回の発行を発表した。本プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.6として添付され、参照されて本明細書に組み込まれる。当社ケイマン諸島弁護士Campbellsが発行した法律意見書は添付ファイル5.1として本文書に添付されています。
展示品索引
展示品 | 説明する | |
5.1 | キャンベルの観点は | |
99.1 | 証券購入契約フォーマット | |
99.2 | 普通株式承認証のフォーマット | |
99.3 | 私株権証の書式 | |
99.4 | ロックプロトコルのフォーマット | |
99.5 | 配給代理協定 | |
99.6 | プレスリリース日:2023年2月24日 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、以下の署名者代表登録者が本報告書に署名することを正式に許可している。
INFOBIRD株式会社 | ||
差出人: | /秒/宋亦婷 | |
名前:宋亦婷 | ||
役職:首席財務官 |
日付:2023年2月28日