添付ファイル4.4

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Altimmune Inc.

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発行人

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そして

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[受託者],

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受託者

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圧痕

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期日は[], 2023

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優先債務証券

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カタログ表！

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圧痕

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契約書、日付は[]2023年にはデラウェア州のALTIMMUNE Inc.(“会社”)の間で[受託者]受託者(“受託者”)として：

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その合法的な会社の目的から、当社は本契約の締結と交付を正式に許可し、債務証券(以下、“証券”と呼ぶ)を発行することを規定しており、元金総額は問わず、時々1つまたは複数のシリーズを発行し、本契約で規定されているように、無利子票の登録証券として受託者証明書によって認証される

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認証、発行、交付証券の条項と条件を提供するために、会社は本契約に署名することを正式に許可した

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本契約の条項によれば、本契約を当社の有効かつ拘束力のある合意にするために必要な事項はすべて完了しています。

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そこで，現在，不動産や証券所持者の証券購入を考慮して，証券保有者の平等と当然の利益のために，現在相互に契約を結び，以下のように合意している

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第一条

定義する

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1.01節のタームの定義

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本1.0 I節(本契約または本契約補足条項に明確な規定または文意が別に指定されていることを除く)で本契約と本契約補足条項のすべての目的のために定義される用語は，本1.01節で規定したそれぞれの意味を持ち，複数と単数を含むべきである.本契約で使用される他のすべての用語、例えば、改正された1939年“信託契約法”で定義された用語、または改正された1933年の“証券法”で定義されたこのような法律における参照用語(本明細書ではまた明確に規定されているか、または本契約の補足条項に明確な規定または文意があることを除いて)は、本文書に署名した日に有効な“信託契約法”および“証券法”にこれらの用語を付与する意味を有するべきである。

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“認証エージェント”とは，受託者が2.10節で指定したすべてまたは任意の一連の証券の認証エージェントを意味する.

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破産法とは、第11章、米国法、または債務者救済のための任意の類似の連邦または州法を意味する。

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“取締役会”とは、会社の取締役会(またはその機能に相当する機関)またはその取締役会が正式に許可する任意の委員会を意味する。

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“取締役会決議”とは、会社の秘書によって取締役会によって正式に採択されたことが証明され、その証明の日に完全に有効であり、受託者の決議の写しを交付することを意味する。

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任意の一連の証券について、“営業日”は、法律、行政命令または法規の認可、またはマンハッタン区、ニューヨーク市または支払い場所の連邦または州銀行機関を閉鎖する義務がある任意の日を意味する。

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“委員会”とは，取引法に基づいて時々成立する証券取引委員会，又は，本文書調印後のいつでも，その委員会が“信託契約法”に与えられた職責を存在して履行していない場合には，その際にその等の職責を履行する機関をいう。

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“会社”とは，Altimmune Inc.であり，デラウェア州の法律に基づいて正式に設立され，存在する会社であり，第10条の規定に加えて，その相続人と譲り受け人を含まなければならない。

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“会社命令”とは，会社の書面命令を，会社の上級管理者が署名し，受託者に交付することをいう。

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“会社信託事務室”とは、受託者がその会社信託業務を任意の特定の時間に管理する事務室を意味し、当該事務室は、本契約日が所在する位置にある。

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“受託者”とは、破産法で規定されているいかなる接収者、受託者、譲受人、清算人、又は同様の役人をいう。

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“違約利息”の意味は2.03節を参照。

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“預託”とは、当社がグローバル証券、預託信託会社、別の決済機関、又は取引法又は他の適用法規又は条例に基づいて決済機関として登録された任意の相続人として発行されることを決定した任意の一連の証券をいう。いずれの場合も、第2.01節又は第2.J.l節により当社が指定しなければならない。

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特定系列の証券に対して、“違約イベント”とは、第6.01節に規定する、第6.01節に規定する期間内に継続する任意のイベントを意味する。

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“取引法”とは，改正された1934年の米国証券取引法，及び委員会が同法に基づいて公布した規則と条例をいう。

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“グローバル証券”とは，証拠として発行された証券であり，その全部又は一部が会社によって署名され，受託者によって認証されて受託者に交付されるか，又は委託者の指示に基づいて交付されるものであり，これらはすべて契約に基づいて行われ，当該契約は，受託者又はその代の著名人の名義で登録されなければならない。

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“政府債務”とは、以下の証券をいう：(A)アメリカ合衆国の直接債務であり、その全信用及び信用が担保されているか、又は(B)アメリカ合衆国によって支配又は監督され、アメリカ合衆国の機関又は道具としての者の義務であり、その支払義務は、アメリカ合衆国によって完全信用及び信用義務として無条件に保証され、この2つの場合、適用される証券系列に規定される期限までのいずれかの時間において、その発行者は、償還又は償還を選択してはならない。また、上記のいずれかの政府債務について受託者である銀行または信託会社によって発行された預託受領書、または預託受領書所持者によって保有されている任意のそのような政府債務の元本または利息の特定の支払いを含むべきであるしかし前提は法律に別段の規定がない限り、受託者は、政府債務又は受託者が証明した政府債務元金又は利息を具体的に支払うことについて受け取った任意の金から、当該預託証明書所持者に対応する任意の金額を差し引く権利がない。

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“ここ”、“ここ”および“以下”および他の類似した意味の言葉は、特定の条項、章、または他の部分を指すのではなく、本契約を全体として指すことを意味する。

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“契約”とは、最初に署名された本文、または本文書の条項に基づいて、時々1つまたは複数の補充契約によって本文書を補充または改訂し、第2.01節で予想される特定の証券シリーズを含むべき条項を意味する。

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“利子支払日”とは、特定の一連の証券の任意の利息分割払いのために使用される場合、当該証券または取締役会決議または本プロトコルの補充契約において、一連の規定された日付、例えば、一連の証券の利息分割払いの満期および対処の固定日を意味する。

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“上級者”とは、当社の場合、取締役会長、最高経営責任者、総裁、最高財務官、最高運営官、任意の執行副総裁、任意の上級副総裁、任意の副総裁、財務担当者、または任意のアシスタント財務担当者、財務総監または任意のアシスタント財務総監または秘書、または任意のアシスタント秘書を意味する。

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2

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“高級乗組員証明書”とは、任意の高級船員によって署名された証明書を意味する。各このような証明書は、条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合、第13.07節に規定される声明を含むべきである。

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“弁護士意見書”とは、本合意条項に基づいて受託者に提出される書面意見を意味するが、法律顧問は、会社の従業員または会社に法律顧問を提供する慣例の例外であってもよい。このような各意見は、条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合、13.07節に規定された陳述を含むべきである。

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“未償還証券”が任意の一連の証券に使用される場合には、第8.04節の規定に加えて、任意の特定の時間までに受託者によって本契約に従って認証され、交付されたすべての一連の証券を意味するが、(A)受託者または任意の支払代理人が以前にログアウトした、引渡し受託者または任意の支払代理人がログアウトしたか、または以前にログアウトした証券を除く。(B)支払いまたは償還のための証券またはその一部であり、必要な額の金または政府債務は、受託者または任意の支払代理人(会社を除く)に信託形態で格納されなければならないか、または会社によって信託的に廃棄および分離されている(例えば、会社はそれ自体の支払い代理人として使用されなければならない)しかし前提は当該等証券又は当該等証券の一部が満期前に償還される場合は、償還通知は、第3条の規定に従って発行されたか、又は当該通知を発行するために受託者に満足させる準備がなされていなければならない。及び(C)他の証券は、当該他の証券の代わりに、又は代替するために、第2.07節の条項に基づいて認証及び交付されなければならない。

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個人“とは、任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、株式会社、有限責任会社、協会、信託、非法人組織、政府または政治的支店またはその機関または機関を含む任意の他の実体または組織を意味する。

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任意の特定証券の“前置証券”とは、その特定証券によって証明された債務と同じ全部または一部の債務を証明する各以前の証券を意味し、本定義については、第2.07節の認証および交付された任意の証券に基づいて、紛失、廃棄または盗難証券と同じ債務の証拠とみなされるべきである。

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受託者の場合、“担当者”とは、総裁副秘書長、総裁補佐官、アシスタント秘書、財務担当者、信託上級者、または受託者を含む受託者会社の信託部門内の任意の上級者を指し、通常履行される機能は、そのような高級者または特定のテーマを理解し、熟知しているために本契約に関連する任意の会社信託事項に転任された者が履行した機能と同様であり、いずれの場合も、本契約の管理を直接担当しなければならない(本契約に限定されない任意の補足契約を含むが)。

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“証券”は、本契約第1節で述べた意味を有し、より具体的には、本契約によって認証および交付された任意の証券を意味する。

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“証券保有者”、“所持者”、“登録所持者”又は他の類似用語は、本契約条項によりその目的のために保存されている証券登録簿に、ある特定の証券の1つ又は複数の名称を登録する者をいう。

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“安全登録簿”および“安全登録所”は、2.05節に規定する意味を持たなければならない。

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“付属会社”とは、誰にとっても

(1)一般に、投票権を有する取締役の株式のうち多数を占める任意の会社または会社は、決定の日にその人(“付属会社”)、その人の1つまたは複数の付属会社またはその人の1つまたは複数の付属会社が所有する

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3

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(2)当該者又はその者の付属会社は、決定日に当該組合の普通組合員の組合である

あるいは…。

(3)任意の組合、有限責任会社、または他の者であり、その者、その者の付属会社、またはその者の1つまたは複数の付属会社は、特定の日に直接または間接的に(X)少なくとも多数の持分権益を有するか、または(Y)その者の主管パートナーまたはメンバー、またはその人の過半数の取締役または他の管理機関を選挙または委任する権利を有する。

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“受託者”とは[             ]第七条の規定に加えて、その相続人及び譲受人も含まれ、いつでも上記のような身分で行動する者が一人以上いれば、“受託者”は、そのような者一人を指すものとする。“受託者”という言葉が特定の証券系列に用いられる場合は、その一連の証券の受託者を指すべきである。

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“信託契約法”は改正され時々施行された1939年の信託契約法を指す。

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“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

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第二条

発行、説明、条項、署名、登録及び
証券取引

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第2.0 l節証券の名称と条項。

(a)本契約により認証·交付可能な証券元本総額は制限されない。これらの証券は1つまたは複数のシリーズで発行することができ、最高で一連の証券の元本総額に達することができ、これらの証券は時々取締役会決議案を受けることができ、または1つまたは複数の補充契約に基づいて発行することができる。任意の一連の証券を初めて発行する前に、取締役会決議または取締役会決議に基づいて設立され、高官証明書に規定されているか、または本協定に追加された1つまたは複数の契約に設定されなければならない

(l)一連の証券の名称(この名称は、他のすべての証券と区別されなければならない)

(2)本契約に従って認証および交付されることができる一連の証券元本総額の任意の制限(登録譲渡時に認証および交付された証券を除く、または一連の他の証券の交換または代替として)

(3)一連の証券元本の1つまたは複数の支払日；

(4)当該証券の発行価格(元金総額のパーセントで表される)が元本以外の価格である場合、加速満期を宣言したときに支払うべき元本部分であるか、または適用された場合、当該証券元本のうち別の証券の部分に変換することができるか、またはその部分を決定する方法である

(5)一連の証券の利息を計算すべき金利またはその金利の計算方法(例えば、ある)

(6)利子の発生日、支払日又は支払方式、支払場所、支払所持者の記録日又は記録日の決定方式；

(7)利子期間と延期の期限を延長する権利がある

(8)一連の証券の1つまたは複数の期限、1つまたは複数の価格、および条項および条件を全部または部分的に償還、変換、または交換することができる

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4

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(9)会社は、任意の債務超過基金、強制償還または同様の規定(将来の債務超過基金義務を満たすための現金での支払いを含む)、またはその所有者の選択に応じて一連の証券を償還または購入する義務(ある場合)、その義務に応じて一連の証券を償還または購入する1つまたは複数の期限、価格、および条項および条件に基づいて；

(10)一連の認証証明書の形態を含む一連の証券の形態；

(11)一連の証券発行可能な額面は、最低額面が1，000ドル(1，000ドル)またはその1，000ドルの任意の整数倍であることを除いて、発行可能である

(12)一連の関連する任意および他のすべての条項(適用範囲内で、一連の証券の任意のオークションまたは再マーケティング、および会社の一連の証券義務に対する任意の保証に関連する条項を含む)(これらの条項は、米国の法律または法規に従って要求または提案される可能性のある任意の条項、または一連の証券のマーケティングに関連する任意の条項を含む任意の補充契約によって改訂された本契約条項に抵触してはならない)、

(13)一連の証券は、グローバル証券または証券の形態で全部または部分的に発行され、グローバル証券または一部は、他の個別証券の条項および条件を全部または部分的に交換することができ、そのようなグローバル証券または証券の受託者である

(14)証券が、適用可能な変換または交換価格、またはどのように計算および調整されるか、任意の強制または任意の(会社または所有者によって選択される)変換または交換特徴、および適用される変換または交換期間を含む、当社または任意の他の人の普通株、優先株または他の証券の株式または交換可能な株式に変換可能または交換可能な条件に変換することができるかどうか

(15)全元金でなければ、第6.01節の規定により、加速満期を宣言したときに支払うべき一連の証券元本の部分；

(16)追加的または代替的な違約事件；

(17)契約の追加または代替(他の制限に加えて、会社または会社の子会社への追加債務の発生、追加証券の発行、留置権の設立、会社または会社の子会社の配当金の支払いまたは分配、配当金の償還、子会社の配当金の支払い、資産の分配または譲渡を制限すること、投資または他の制限的な支払いを行うこと、資産を売却またはその他の方法で処分すること、売却後レンタル取引を達成すること、株主または関連会社との取引、会社子会社の株式の発行または売却；または合併または合併を行う)または財務的チノ(特定の利息カバー範囲、固定料金、現金流量、資産または他の財務比率の維持を要求する財務的チノを含むことができる)を含むことができる

(18)当該等の証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(あれば)を支払う1種以上の通貨(あれば)及び利息(例えばアメリカ合衆国通貨ではない)は、別の明示がない限り、支払時のアメリカ合衆国の通貨のために、公的又は個人債務を支払うための法定通貨である

(19)当該証券の元金(およびプレミアム、ある場合)または利息が、自社またはその任意の所持者の選択の下で、当該証券に記載されている通貨以外の硬貨または通貨で支払われる場合、そのような選択された期間または複数の期間、および選択可能な条項および条件を行うことができる

(20)会社または証券所有者の選択権に応じて現金または追加証券で利息を支払い、選択を行う条項および条件；

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(21)声明の利息、割増(ある場合)およびこの一連の証券の元本金額を除いて、会社は“アメリカ人”でない証券所有者に支払わなければならない条項および条件(ある場合)

(22)要約証券の失効および解除に関連する追加条項または代替条項(ある場合)；

(23)どんな保証の適用性も

(24)一連の証券の譲渡、売却、または譲渡に関するいかなる制限；

(25)本シリーズの他の任意の用語。

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任意の一連のすべての証券は、そのような取締役会決議または任意の補充契約が別に規定されていない限り、実質的に同じでなければならない。

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一連のいずれかの条項が当社の取締役会決議に基づいて取られた行動によって決定された場合、その行動の適切な記録の写しは、会社秘書またはアシスタント秘書によって認証され、一連の条項を明らかにする会社上級社員証明書を交付する際、または前に受託者に交付されなければならない。

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任意の特定系列の証券を異なる時間に発行することができ、支払元金又は任意の分割払いの日付が異なり、金利(あれば)が異なるか、又は金利を決定する方法が異なり、利息を支払う日が異なり、償還日も異なる。

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第2.02節証券および受託者証明書表。

任意の一連の証券及び当該等の証券が負担する受託者認証証明書は、実質的に本契約に追加された1部又は複数の契約所又は取締役会決議案に記載されている及び上級者証明書に記載されている旨及び要旨と同じであり、当社が適切であり、本契約規定に抵触しないと考えられるアルファベット、数字又は他の識別又は指定された標識、並びに印刷、平版又は彫刻の図例又は書き込みを掲載することができる。または、任意の法律またはそれに基づいて締結された任意の規則または規則に準拠するために、または一連の証券がそれに上場することができる任意の証券取引所の任意の規則または規則に準拠するために、または慣例に適合するために要求される。

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第2.03節額面：支払準備金。

証券は登録証券として発行しなければならず，最低額面は1000ドル(1，000ドル)またはその1，000ドルの任意の整数倍であり，第2.01(A)(L L)節の規定に適合する。特定系列の証券は、このシリーズに規定された日付及び金利に従って利息を支払わなければならない。第2.01(A)(18)節の規定の下で、任意の一連の証券の元本及び利息、並びに満期前に当該一連の証券を償還する際の任意のプレミアムは、当時公的及び民間債務法定通貨であったアメリカ合衆国硬貨又は貨幣が、当社がこの目的のために設けた事務所又は機関で支払わなければならない。各保証金の日付はその認証日としなければならない。本証券の利息は360日を基年とし、12ヶ月30日で構成されている。

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任意の証券の利子分割払いは、一連の証券の任意の支払日に支払われ、時間通りに支払われたか又は正式に計上されていなければならず、利息分割払いの通常の記録日に取引終了時にその名義で登録された者に支払われなければならない。特定の一連のまたはその一部の任意の担保が償還を要求され、償還日が任意の利息支払い日の通常の記録日よりも後であり、利息支払い日の前である場合、担保の利息は、3.03節で説明したように、担保の利息が提出および返却されたときに支払われる。

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任意の証券の任意の利息は、同一一連の証券の任意の支払利息日に支払われなければならないが、時間通りに支払われていないか、または適切に規定されていない(ここでは“違約利息”と呼ぶ)、関連する定期記録日に登録所有者に支払うことを直ちに停止しなければならない。この違約利息は、以下(I)または第2項に規定するように、その選択時に会社によって支払われなければならない

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6

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(L)会社は、営業時間終了時にその名義で当該等証券(又はそれぞれの前身証券)を登録する者に任意の違約証券利息を支払うことを選択することができ、当該違約利息を特別記録日で支払うことができ、当該特別記録日は、当該等証券毎に支払う違約利息金額及び提案支払日を書面で受託者に通知しなければならない。また、当社は、当該違約利息について支払うことを提案した総金額に等しい金を受託者に納付する必要があり、又は提案支払日前に当該預金について受託者を満足させる手配をしなければならず、当該等の金は、入金時に本条に規定する違約利息を享受する権利を有する者の利益のために信託形式で保有する必要がある。したがって、当社はこのような違約利息を支払うために特別な記録日を定めるべきであり、この日付は提案支払い日のi 5日前またはIO日よりも早くてはならず、受託者が提案支払い通知を受けた後のIO日よりも早くてはならない。当社は、速やかに書面で当該特別記録日を受託者に通知し、当該通知において、受託者が自社名義で自費で所持者に当該通知を送信するように指示し、当該違約利息及びその特別記録日の支払いを提案する通知を電子的に、又は前払い一等郵便で、各証券所持者が当該特別記録日前に10日以上の証券登録簿(定義は下記参照)の住所に郵送するように手配しなければならない。この違約利息を支払うことを提案する通知及びその特別記録日は上述したように送信された, 当該違約利息は、当該特別記録日に当該等証券(又はそのそれぞれの前身証券)の登録者に支払わなければならない。

(2)当社が本条に基づいて受託者に支払勧告の通知を行った後、受託者が当該支払方法が実行可能であると考えた場合、当社は任意の他の合法的な方法で任意の証券の任意の違約利息の支払い又は手配を行うことができ、当該等の支払い方法は当該証券が上場可能な任意の証券取引所の規定に抵触することはなく、当該取引所が通知を要求した後に行うこともできる。

取締役会決議又は第2.01節に基づいて任意の証券系列条項の1つ以上の補充契約に別段の規定が決定されない限り、第2.03節で使用される証券系列に関連する“定期記録日”及び当該一連の任意の支払日は、(I)第2.0 l節に基づいて当該系列に基づいて決定された支払日が発生する前月の15日目を意味し、支払日が1月の初日である場合、又は(Ii)本条例第2.01節に基づいて一連のために決定された支払日は、当該月の初日に発生しなければならず、支払日が1月の15日である場合は、その日が営業日であるか否かにかかわらず。

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第2.03節の前述の条項に別段の規定がある場合を除き、当該一連の他の証券を譲渡又は交換又は置換する際には、本契約に基づいて交付された各一連の証券は、当該等の他の証券の計算すべき利息及び未払い利息及び支払利息の権利を享受しなければならない。

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2.04節の実行と認証.

証券は会社の上級管理者が会社を代表して署名しなければならない。署名は手作り署名またはファックス署名であってもよい。

当社は、証券の認証及び交付又は販売が必要な場合であっても、当該者はもはや当社の上級者ではなく、上級者を担当している者のファックスで署名することができる。証券は、法律、証券取引規則、または慣例的に要求される記号、図の例、または裏書きを含むことができる。各保証金の日付は受託者認証の日としなければならない。

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証券は，受託者の許可署名者や認証エージェントが手動で認証した後にのみ有効である.この調印は確実な証拠でなければならず、認証された保証金はすでに本契約によって正式に認証され、交付され、所有者は本契約の利益を享受する権利があることを証明しなければならない。いつでもいいです

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一方、本契約の締結及び交付後、当社は時々自社が署名した任意のシリーズの証券を受託者認証に交付することができ、上級者が署名した認証及び当該等の証券を交付する会社の命令とともに、受託者は当該会社の命令に従って当該証券の認証及び交付を行うことができる。

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当該等の証券を認証し、本契約項の下で当該等の証券に関連する追加責任を受ける場合、受託者は上級者証明書及び弁護士の意見を受け取るべきであり、その形式及び条項が本契約の規定に適合していることを宣言し、発行、認証及び当該等の証券の交付に関連するすべての前提条件に適合しており、かつ当該等の証券は当社に対して合法的、有効及び拘束力のある責任であり、その条項に従って強制的に実行することができるが、常習的な例外状況及び資格規定の制限を受けなければならない。

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本契約に基づいて当該等証券を発行することが，受託者自身が当該等証券及び本契約下での権利，責任又は免責権に影響を与えるか，又は受託者が不合理に受け入れる方法であれば，受託者はその等の証券を認証する必要がない。

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2.05節譲渡と交換登録.

(a)第2.05節の規定によれば、任意の一連の証券は、当社が指定した事務所又は機関に提示した後、当該一連の認可額面の他の証券を交換し、これに関連する任意の税金又は他の政府費を支払うのに十分な金を支払った後、同じ元金総額で交換することができる。このように交換のために提出された証券については、当社は署名、受託者が認証を必要とし、その事務所や代理機関は、交換した証券所有者が受け取る権利のある同一系列の証券またはその等の証券を交付し、同時に返済されていない番号ではないことを明記しなければならない。

(b)当社はその指定された事務所又は機関に1部又は複数の登録簿(ここでは“証券登録簿”と呼ぶ)を準備又は手配しなければならない。当該登録簿内で、当社は本細則に規定する合理的な規定に従って証券及び証券譲渡を登録しなければならず、そしてすべての合理的な時間に受託者に閲覧する必要がある。本定款の規定により、証券登録及び証券譲渡を担当する登録官は、取締役会決議の認可に基づいて任命されなければならない(“証券登録官”)。

当社がこの目的のために指定した事務所又は機関が譲渡のために任意の証券を提出する場合は、当社は立会、受託者認証をしなければならず、当該事務所又は機関は、譲渡者又は譲受人の名義で提出された証券と同じ一連の新しい証券を1部以上交付しなければならず、元金総額は同じである。

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第2.05節の規定によれば、交換又は登録譲渡のために提出又は提出されたすべての証券には、1部以上の書面譲渡文書(例えば、当社又は証券登録所にこの要求がある)が添付されなければならず、そのフォーマットは、当社又は証券登録所の部長を満足させ、登録所有者又は当該所持者の正式な許可書面代表によって妥当でなければならない。

(c)取締役会決議案に基づいて第2.01節の規定に基づいて、上級者証明書に記載されているか、または本契約の1部以上の補充契約に設立されている以外は、任意の証券譲渡の交換または登録、または任意の一連の部分償還の場合に新証券を発行し、サービス料を徴収しないが、当社は、これに関連する任意の税金または他の政府の料金を支払うのに十分な支払いを要求することができるが、第2.06節第3.03(B)節の取引所を除く。9.04節ではいかなる譲渡も触れていない.

(d)当社の委託(I)は、同じ一連のすべての未償還証券の償還通知郵送日の15日前から営業開始時からの期間内に任意の証券を発行、交換又は登録譲渡するか、又は(Ii)任意の償還が必要な任意の系列又は部分証券を登録譲渡又は交換する(部分償還されたいずれかの当該等の証券の未償還部分を除く)。いずれのグローバルセキュリティについても，本2.05節の規定は本2.11節の制約を受けている.

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8

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受託者は、本契約または適用法律が任意の証券の任意の譲渡に適用される任意の制限(任意のグローバル証券のホスト参加者または権益の実益所有者間の任意の譲渡を含む)に適合するかどうかを決定、決定または照会する義務または義務はないが、本契約の明示的な要求に適合するかどうかを決定するために、本契約の明示的な要求に適合するかどうかを決定するために、本契約の明示的な要求に適合するかどうかを決定する。

委託者または任意の代理人は、委託者または取られないいかなる行動に対してもいかなる責任も負わない

第2.06節仮証券。

任意の一連の最終証券を準備する前に、会社は、任意の許可された額面の臨時証券(印刷、平版またはタイプ)に署名することができ、受託者は、会社の命令を受けた後に、それを認証および交付しなければならない。当該等の仮証券は、実質的に当該等の仮証券を発行する最終証券の形で発行すべきであるが、仮証券に適用される漏れ、挿入及び変更を行う必要があり、すべて当社が決定する。いずれの系列の各仮証券も当社が署名し，受託者が当該シリーズの最終証券と同じ条件，実質的に同じ方式および同じ効力で認証を行う必要がある。遅延する必要がない場合には、当社は、この目的のために指定された事務所又は代理機関で交換として提出することができる一連の最終証券を発行し、当該一連の任意又はすべての臨時証券を提供することができ、受託者は、会社の命令を受けた後に認証しなければならず、当該事務所又は代理機関は、当社が受託者に通知しない限り、当社がさらに通知する前に最終証券を締結して提供する必要がない限り、同等の元金総額の一連の最終証券を交換することができる。交換の前に、当該シリーズの仮証券は、本プロトコルによる認証及び交付された当該シリーズの最終証券と同じ本契約下の利益を享受しなければならない。

2.07節破損、廃棄、紛失、または盗難証券。

もし任意の一時的または最終的な証券が破損または廃棄され、紛失または盗まれた場合、当社(次の文の規定を受けなければならない)は、会社の命令を受けた後に署名しなければならない。受託者は(上述したように)同一の一連の新しい証券を認証および交付しなければならず、数は同時に返済されていないわけではなく、廃棄、紛失または盗まれた証券の交換および置換、または廃棄、紛失または盗難された証券の代わりに置換しなければならない。いずれの場合も、代替担保の出願人は、それぞれ損害から保護するために、当社および受託者に要求された担保または補償を提供しなければならないが、各廃棄、紛失または盗難ケースにおいても、出願人は、その信納申請者の担保が廃棄され、紛失または盗難およびその所有権を有することを証明する証拠を当社および受託者に提出しなければならない。受託者は、このような代替証券のいずれかを認証し、会社の注文を受けた後に渡すことができる。任意の代替証券を発行する際に、当社は、それについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができる。

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もし、既に又は満期及び対処となる証券のいずれかが、一連の証券の満期時又は発表時又はその他の場合にかかわらず、欠陥不全又は廃棄、紛失又は盗難になった場合、会社は代替証券を発行せずに当該等の証券の支払い又は許可を支払うことができる(ただし、欠陥に属する証券を除く)が、支払いを要求する出願人は、会社及び受託者に会社及び受託者が損害から保護するために要求する保証又は補償を提供しなければならず、廃棄、損失又は盗難の場合には、会社及び受託者に証拠隠滅の証拠を提供しなければならない。このような保証とその所有権の紛失または盗難。

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2.07節の規定により発行された交換証券毎に、破損、廃棄、紛失又は盗難された証券を見つけるか否かにかかわらず、会社の追加契約義務を構成しなければならない

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​

いつでも、または誰によって強制的に実行されてもよく、本契約のすべての利益と、本契約に従って正式に発行された任意およびすべての他の証券とを平等かつ比例的に享受する権利がなければならない。すべての証券の保有および所有は、上記の規定が、欠陥欠陥の交換または支払い、廃棄、紛失、または盗難された証券に対して唯一であり、既存またはその後に公布された譲渡可能手形または他の証券を提出するのとは逆の法律または法規を提出することなく、任意およびすべての他の権利または救済措置を排除しなければならないという明示的条件を条件としなければならない。

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2.08節はキャンセルします。

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支払い、償還、交換または登録譲渡のために提出されたすべての証券は、当社または任意の支払代理人に渡し、受託者に解約させなければならない、または受託者に返送された場合は、受託者によってログアウトしなければならない。本契約のいかなる条文でも明確に規定または許可されていない限り、当該等の証券の代わりにいかなる証券も発行してはならない。会社が提出時に提出した書面の要求に応じて、受託者は、受託者が保有している当該等の解約済み証券のログアウト証拠を会社に提出しなければならない。受託者は、その標準的な手順に従って、ログアウトした証券を抹消し、処分証明書を会社に交付しなければならない。しかしながら、当社が他の方法で当該等の証券を買収した場合、当該等の買収は、当該等の債務が受託者に抹消されるまで、その等の証券に代表される債務を償還又は弁済してはならない。

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第2.09節義歯の利益。

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本契約又は証券中の任意の明示又は黙示の条項は、本契約又は本契約に記載されている任意の契約、条件又は規定下又は本契約に関連する任意の者(本契約当事者及び証券所有者を除く)の任意の法律又は均衡法の権利、救済又は申立を与えると解釈されてはならない。すべてのこれらの契約、条件及び規定は、本契約当事者及び証券所有者の利益のためにのみ設定されている。

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2.10節の認証エージェント.

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任意の一連の証券のいずれかが返済されていない限り、受託者は、任意またはすべての一連の証券のための認証エージェントを設立する権利がある。上記の認証エージェントは，受託者を代表して交換，譲渡または部分償還時に発行された当該一連の証券を認証することを許可されなければならず，認証された証券は本契約の利益を享受すべきであり，いずれの場合も有効かつ義務であり，まるで受託者が本契約に基づいて認証を行うようである.本契約では，受託者による証券の認証については，その系列を含む認証エージェントによる認証と見なすべきである.各認証エージェントは、当社によって受け入れられ、その最新の報告または決定された資本および黒字合計は、その組織または事業を展開する任意の司法管轄区域の法律に基づいて、信託業務を展開するのに十分であり、そのような法律に基づいて他の方法でそのような業務を許可し、連邦または州当局の監督または審査を受ける会社でなければならない。任意の認証代理人がいつでも本規定により資格を満たしていない場合は，直ちに辞任しなければならない。

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任意の認証代理人はいつでも受託者や会社に書面で辞職通知を出すことができる。受託者はいつでも(当社の要求に応じて)任意の認証エージェントと当社に書面終了通知を出すことで，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.任意の認証エージェントが辞任し、終了した後、または資格を終了した後、受託者は、会社が受け入れ可能な合格後継認証エージェントを任命することができる。いずれの後継者認証エージェントも，本プロトコルの下での任命を受けた後，本プロトコルによって最初に認証エージェントに指定されたように，その前身と本プロトコルの下でのすべての権利，権限，義務が与えられるべきである.

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第2.11節グローバル証券。

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(a)もし当社が第2.01節に基づいて、ある特定の一連の証券がグローバル証券として発行されると決定した場合、当社はグローバル証券を発行すべきであり、受託者は第2.04節に基づいてグローバル証券を認証して交付しなければならない。このグローバル証券(I)は、このシリーズのすべての未償還証券を代表し、かつ額面は当該シリーズのすべての未償還証券の元金総額に等しくなければならない。(Ii)は

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受託者又はその代名人の名義で登録されたものは、(Iii)受託者の指示に従って受託者又は受託者に交付されなければならず、かつ(Iv)は、実質的に次の意味を有する図の例を持たなければならない。(Iv)本契約第2.11節に別段の規定がある以外は、本保証は、他の受託者、後任受託者又は当該後任受託者の代理名人にのみ部分的に譲渡することができる。“

(b)第2.05節の規定があるにもかかわらず、1系列のグローバル証券は、第2.05節に規定する方法で全て(ただし部分ではない)当該系列の別の受託者、又は当社が選定又は承認した当該シリーズの後任受託者、又は当該後任受託者の代理名人に譲渡することしかできない。

(c)ある一連の証券の信託機関が、その一連の信託機関として継続したくないか、または継続できないことを会社にいつでも通知する場合、または一連の信託機関がいつでも“取引法”または他の適用可能な法規または条例に基づいて登録または良好な信用を維持しなくなった場合、会社は、通知を受けたか、またはその条件(状況に応じて)を知ってから90日以内に一連の後継ホスト機関を指定していない場合、または違約事件が発生しても継続しており、会社が信託機関または受託者の要求を受けた場合、本2.11節は、この一連の証券にはもはや適用されず、当社は実行し、第2.04節に該当する場合、受託者は、当該一連の証券を最終登録形態で認証して交付し、利札がなく、ライセンス額面を有し、元本総額が当該一連のグローバル証券の元本に等しく、当該グローバル証券と交換する。また、会社は任意のシリーズの証券がグローバル証券代理ではなくなることを随時決定することができ、第2.11節の規定は当該シリーズの証券には適用されなくなる。この場合、会社は実行され、受託者は、高級社員証明書及び会社が決定した会社の命令を受けた後、第2.04条に該当する場合には、当該一連の証券を最終登録形態で認証及び交付し、利札を必要とせず、ライセンス額面を有し、元本総額が当該一連のグローバル証券の元金に等しく、当該グローバル証券と交換する。グローバル証券が最終登録形式で、クーポンがなく、ライセンス額面でこのような証券を交換する場合, グローバル証券は受託者によって廃止されるだろう。第2.11(C)節に基づいてグローバル証券と交換するために発行された最終登録形態の証券は、委託者の直接又は間接参加者又はその他の態様の指示に従って、委託者の名称及び許可額面に書面で通知しなければならない。受託者は、そのような証券をその名義で登録された者に渡すために、このような証券を受託者に交付しなければならない。

第三条

証券償還·債務返済基金条文

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3.01節の償還。

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当社は、この契約に基づいて発行された任意のシリーズの証券を当日及びその後に償還することができ、本合意第2.0 I節に基づいて当該シリーズのために締結した条項に基づいて当該等の証券を償還することができる。

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3.02節償還通知。

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(a)当社が、本条例第2.0 I節により保持されている任意の権利に従って、任意の一連の証券の全部又は一部を償還する権利を行使しようとする場合は、当社は、受託者(受託者がより短い期間に満足しない限り、5営業日に書面通知を発行する)を手配しなければならない。郵送、電子方式又は第1種類の郵送済郵送方式で、当該一連の証券の所有者に償還通知を発行しなければならない。この通知は、15日以上ではないが90日以下である。しかし、償還通知が証券の失効または弁済および解除に関連して償還日の前に発行される場合、償還通知は、償還された証券がより短い期間を指定しない限り、償還日の90日を超える前に証券登録簿に指定された保持者(副本予受託者と共に)に発行されることができる。本稿で規定した方式で郵送された任意の通知は，登録所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に正式に発行されたと推定しなければならない.どんな場合でも失敗は正当である

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すべてまたは部分的に償還された任意の一連の証券の所有者に通知を発行するか、または通知中の任意の欠陥を発行し、系列または任意の他の一連の証券を償還する手続きの有効性に影響を与えない。当該等の証券条項又は本契約の他の条項に規定されている任意の償還制限が満了する前に任意の証券を償還する場合には、当社は、当該等の制限を遵守していることを証明するために、受託者に高級者証明書を提供しなければならない。

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各当該等償還通知は、指定された償還日(例えば、適用される)、当該一連の証券の償還に関する任意の記録日及び当該一連の証券の償還価格を指定しなければならず、当該証券の提出及び返却時には、当該証券の償還価格を自社事務所又は代理機関に支払い、指定された償還日までに計上すべき利息は当該通知に従って支払い、その日以降は利息を停止し、償還は債務弁済基金が支払う(この場合)。償還する一連の証券がすべて未満である場合は、当該系列証券所有者に発行される部分償還通知は、償還すべき特定証券を指定しなければならない。

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いずれかの証券が部分償還のみである場合は、当該証券に関する通知は、償還する元本部分を説明し、償還日及び後に、当該証券が返納された場合には、元金金額がその未償還部分に相当する新規証券又は当該一連の証券を発行することを説明しなければならない。

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(b)償還する一連の証券がすべて未満である場合、会社は、定められた償還日の少なくとも20日前に受託者に通知しなければならない(短い通知が受託者に満足されない限り)、償還予定の当該一連の証券の元金総額を説明し、受託者はすぐに選択しなければならない。抽選またはそれが適切かつ公平であると考えられる他の方法で適宜(および信託銀行の適用手順の規定を受けて)、1，000ドルを超える当該証券元金の一部または複数部分(1，000ドル(1，000ドル)またはその任意の整数倍に等しい)を選択し、当該証券を償還し、その後直ちに書面で自社が償還しようとしている証券の番号を通知しなければならない。もし当社が選択を行うたびに、当社は、高級社員がそれを代表して署名した指示を透過して提出することができ、受託者又は任意の支払代理人がある特定の一連の証券の全部又は任意の部分を償還するように指示し、3.02節に記載された方法で償還通知を発行することができ、この通知は当社の名義で発行され、費用は当社が負担しなければならない。受託者又はそのような支払代理人が償還通知を発行するいずれかの場合、当社は、受託者又は支払代理人(どのような状況に応じて)に、当該証券登録簿、譲渡簿又は他の記録又はその中の適切な写し又は抜粋を交付又は手配しなければならず、当該証券登録簿は、当該受託者又は当該支払代理人が、本3.02節の条文に規定する任意の通知を郵送で発行することができるようにするのに十分である。

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3.03節償還時に支払います。

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(a)上記の規定により償還通知が発行された場合、当該通知が指定した償還すべき証券又は当該一連の証券の一部は、当該通知に記載された日付及び場所で満了し、適用される償還価格に従って適用される償還価格で支払い、指定された償還日までに計算された利息とともに支払われ、当該等証券又は一部の証券の利息は、指定された償還日及びその後に累算を停止し、当社が当該等証券又はその部分の償還価格及び課税利息の支払いについて違約が生じない限り、当該証券又はその一部の償還価格及び利子の支払に違約が生じない。指定された償還場所が指定された償還日又はその後に当該等証券を提出及び返送することを通知する場合には、当該等証券は、当該一連の適用償還価格に従って支払い及び償還しなければならず、その累算された利息とともに、指定された償還日までに支払わなければならない(ただし、指定された償還日が支払日である場合は、その日に対応する利子分割払いは、第2.03節の適用記録日の営業時間終了時に登録所有者に支払わなければならない)。

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(b)一部のみ償還された当該シリーズの実物証券を提示する場合は、当社は署名及び受託者認証を受けなければならないが、証券を提出した事務所又は代理機関は、自己資本と同じライセンス証券シリーズの新証券を所持者に交付しなければならず、元本金額は当該証券の未償還分に等しく、費用は当社が負担する。

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3.04節債務超過基金。

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第3.04節、第3.05節、及び第3.06節の規定は、廃棄系列証券のための任意の債務超過基金に適用されるが、第2.01節では、当該一連の証券について別途規定されているものは除外する。

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任意の一連の証券条項に規定される任意の債務超過基金が支払う最低額は、本明細書では“強制債務超過基金支払い”と呼ばれ、任意の一連の証券条項に規定される最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“選択可能な債務超過基金支払い”と呼ばれる。任意の一連の証券条項が規定されている場合、任意の債務超過基金が支払う現金金額は、第3.05節の規定により減少する可能性がある。各債務超過基金金は、任意の一連の証券条項に規定されているこの一連の証券の償還に適用されなければならない。

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3.05節債務弁済基金の有価証券。

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当社(I)は一連の未償還証券を交付することができ、及び(Ii)当該等の証券の条項に基づいて当社が償還を選択する場合又は当該等の証券の条項に基づいて選択可能な債務返済基金の支払いを申請することにより購入することができる一連の信用証券は、いずれの場合も、当該一連の条項に規定されている場合には、当該一連の証券について支払わなければならない任意の債務返済基金の全部又は任意の部分を弁済することができる提供このような証券は以前このように貸手に記入されたことがない。この目的のために、受託者は当該等の証券が指定した償還価格で当該等の証券を受け取り、当該等の証券の貸手に記入し、運用債務返済基金を通じて当該等の証券を償還しなければならないが、当該等債務返済基金の支払額は相応に減少しなければならない。

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第3.06節債務償還基金の証券を償還する。

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当社は、任意の一連の証券の各債務超過基金支払日の45日以上前(より短い期間で受託者が満足できない限り)受託者に上級者証明書を交付し、一連の条項に基づいてシリーズ後に支払われる次の償還基金の金額を指定し、第3.05節に従って一連の証券を交付し、貸手の部分(あればある)およびそのような貸手の基礎に記入し、その上級者の証明書と共に受託者にこのように交付される任意の証券を交付する。受託者は、各債務返済基金の支払日の30日以上前に、第3.02節で述べた方法で当該債務超過基金の支払日に証券を償還することを選択し、第3.02節に規定する方法で、当社名義で償還通知を発行し、償還通知の費用を支払わなければならない。正式に通知を出した後，当該証券の償還は3.03節で述べた条項と方式で行わなければならない。

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第四条

聖約

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4.01節元金、保険料、利息の支払い。

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当社は、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(あれば)について、本合意で規定された時間、場所及び方式に従って、当該等の証券について当該等の証券の元金及び利息を適時及び時間通りに支払うか又は手配する。実物証券の元金は、本協定で規定された時間内に支払うことができ、当該証券についてドル小切手で支払うことができ、発行されたドル小切手は、その住所を取得する権利のある証券所持者の住所に郵送され、その住所は証券登録簿に出現しなければならず、又は当該証券所持者が関連支払日の15日前に受託者に電信為替指示を提供しなければならない場合、その住所は証券登録簿に出現し、又はドルをドル口座に送金しなければならない。本証券の利子支払いは、本契約で規定された時間内に、ドル小切手を介して、その住所を取得する権利のある証券保有者の住所(その住所は証券登録簿に出現するべきである)またはドルが米国の口座に電信為替することができる(当該証券所持者が関連支払日の15日前に証券登録所および受託者に書面指示を提供する場合)に行われるべきである。

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第4.02節オフィスまたは機関のメンテナンス。

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証券の任意のシリーズがまだ完了していない限り、当社は、各シリーズおよび第4.02節に規定される他の1つまたは複数の指定された場所に事務所または代理店を設立することに同意し、そこで、(I)一連の証券を支払いのために提示することができ、(Ii)一連の証券は、上述したように譲渡および交換を許可されることができ、(Iii)一連の証券および本契約について通知することができ、その指定は、会社まで継続して行うことができる。上級乗組員証明書内に書面通知を発行し，受託者に送付し，上記目的又はその中の任意の目的のために他の事務所又は機関を指定する。会社がそのような必要な事務所または代理機関をいつでも維持できない場合、または受託者にその住所を提供することができない場合、これらの陳述および通知は、受託者の会社信託事務所に行うことができ、会社は、そのような陳述および通知を受信するために自己受託者をその代理人に委任することができるが、受託者は、法律プログラム文書を送達するために会社の代理人とみなされてはならない。

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4.03節支払エージェント。

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(a)会社が証券のすべてまたは任意のシリーズのために1つまたは複数の支払代理人(受託者を除く)を指定した場合、会社は、各支払代理人に署名を促し、受託者に文書を交付するであろう。この文書では、代理人は、本4.03節の規定に適合する場合に受託者と合意しなければならない

(l)当該会社は、当該等の金を所有する権利のある者の利益のために、当該会社が代理人として保有しているすべての金を信託形式で保有し、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息を支払う(当該等の金は当社又は当該等の証券のいずれかの他の義務者が当該会社に支払う)

(2)当社(又は当該等証券の任意の他の債務者)が、当該一連の証券の元金(及び割増があれば)又は利息が満期になって支払を必要とする場合、当該等元金又は利息を支払うことができなかった場合、当社は受託者に通知を行う

(3)上記(A)(2)項に記載の任意の違約継続期間の任意の時間には、受託者の書面の要求に応じて、上記支払代理人が信託形態で保有しているすべての金を直ちに受託者に支払う

(4)当社の引継ぎ、債務返済不能、清算、破産、再編、調整、手配、債務立て直し、または司法手続きに影響を与える場合、受託者は自動的に支払代理人になる

(5)それはこの契約に規定された支払い代理人の他のすべての義務を履行するだろう。

(b)当社が任意の一連の証券についてそれ自体の支払代理人を担当する場合、当社は、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息の各満期日又は前に、当該一連の証券を享受する権利を有する者の利益のために、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息を支払うのに十分な金を振り出し、分離及び信託形態で保有し、これらの金が当該等の者又は本明細書の規定により他の方法で処分されるまで、行動又は(当社又は当該証券のいずれかの他の義務者)が当該行動を講じていない場合を受託者に通知する。当社は、任意の一連の証券について1人以上の支払代理人を所有するたびに、当該一連の証券の元金(およびプレミアム、ある場合)または利息の各満期日前に、そのために満期になった元金(およびプレミアムがあれば)または利息を支払うのに十分な金を支払代理人に納付し、このような元金、プレミアムまたは利息を有する者の利益のために信託形態で保有し、(支払代理人が受託者でない限り)当社は受託者にこの行動について直ちに通知するか、またはそうしない。

(c)第4.03節に何らかの逆の規定があっても、(I)第4.03節に規定された信託形態で金を保有する契約は、第11.05節の規定により制限され、(Ii)本契約の弁済および弁済を得るために、会社は、任意の支払代理人が受託者に会社またはその支払代理人が信託方式で保有するすべての金を受託者に支払うか、または任意の支払代理人に支払うことができるか、または受託者が会社または当該支払代理人が当該金を所有するときと同じ条項および条件で所有することができる。当社又は任意の支払代理人が受託者に当該金を支払った後、当社又は当該支払代理人は、当該金に関連する全てのさらなる責任を免除される。

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(d)同社は最初にその会社信託事務室で受託者をその証券の支払代理として委任した。

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第4.04条受託者のポストの空きを埋めるために委任される。

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受託者のポストの空きを回避または補填するために、当社は、いつでも受託者がいるように、第7.10節に規定する方法で受託者を任命する。

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4.05節は合併条項を遵守する.

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いかなる証券も返済されていない間、当社は、本定款の細則IOの規定が遵守されない限り、当社がその取引の生存者ではない限り、またはそのすべてまたは実質的にすべての財産を任意の他の者に売却または譲渡しない限り、任意の他の者と合併または合併しないであろう。

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第五条

証券保有者リストと会社報告

受託者と

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5.01節会社は証券保有者の受託者名と住所を更新する。

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当社は、各定期記録日(定義は第2.03節参照)の後5日以内に、受託者に合理的に要求される可能性のあるフォーマットを提供する各証券系列所有者の当該定期記録日までの氏名及び住所のリストを提供又は手配する提供会社は、任意の態様で、会社が受託者に提供する最新のリストと何の違いもないリストを提供または手配する義務がなく、(B)会社がこのような要求を受けてから30日以内に、受託者が書面で要求した他の時間、リスト提供日の15日以下の形態および内容に類似したリストを提供する義務がない前提は、しかし、いずれの場合も、受託者が証券登録処長を務める任意の系列のためのリストを提供する必要はない。

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5.02節の情報の保存；証券所持者との通信.

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(a)受託者は、第5.0 l節で提供された最新のリストに含まれる証券所有者の氏名及び住所に関するすべての情報、並びに受託者が証券登録官として(その身分で行動する場合)に受信した証券所有者の氏名及び住所に関するすべての情報を合理的で実行可能な最新の形態で保存しなければならない。

(b)受託者は，提供された新しいリストを受け取った後，第5.01節に規定された任意のリストを破棄することができる.

(c)証券保有者は、信託契約法案第312(B)節の規定に従って他の証券所有者と本契約又は証券下の権利についてコミュニケーションを行うことができ、いずれの場合も、受託者は、信託契約法案第312(B)節の規定により、信託契約法案第312(B)節の義務を履行しなければならない。

第5.03節会社レポート。

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(a)会社は、会社が委員会に年次報告書および情報、書類およびその他の報告書の写しを提出することを約束し、同意する(または委員会が取引法第13節またはL 5(D)節に基づいて、会社が委員会に提出しなければならない上記のいずれかの部分の写しを規定する)後30日以内に受託者に提供する(電子メールで配信することができる)前提は、しかし、会社は、受託者に会社の要求を提出し、証監会の機密処理を受けることを要求されてはならないさらに提供すれば当社の文書が、委員会の電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)、対話データ電子アプリケーション(IDEA)、または任意の後続システムで取得できる限り、これらの文書は、当社がさらなる行動をとる必要がなく、受託者に提出されたものとみなされるべきである提供この出願の電子リンクは、その出願の電子通知とともに受託者に送信されているが、受託者がこのような出願を提出したか否かを判断する責任がないことは言うまでもない。疑問を生じないように，会社は委員会が規定した時間内に委員会に年次報告，情報，その他の報告を提出することができず，本5.03節に違反していると見なすべきではない。

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(b)第5.03節に基づいて受託者に報告，資料および文書を提出することは参考にするだけであるが，そのような資料および受託者は前述の資料を受信し，その中に記載されているいかなる資料の推定通知を構成していないか，あるいはその中に掲載されている資料が当社がその任意のチノ(受託者は高度者証明書に完全に依存する権利がある)を遵守している任意のチェーノによって決定された推定通知を構成していない.

5.04節受託者報告。

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(a)信託契約法第313(A)条の要求であれば，受託者は毎年5月15日後60(60)日以内，すなわち本条例により第1回目の証券を発行したカレンダー年度以降の60(60)日以内に，信託契約法第313(A)条の規定に適合し，郵便料金は頭等の郵便料金を交付した証券所有者に5月15日の短い報告を郵送しなければならない.

(b)受託者は、信託契約法第313(B)及び313(C)条を遵守しなければならない。

(c)各報告書の写しは，証券所持者に送付する際には，受託者から当社，任意の証券が上場する各証券取引所(場合があれば)および監査委員会にアーカイブする必要がある.当社は、任意の証券が任意の証券取引所に上場又はその退市した場合、当社は書面で受託者に通知することに同意する。

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第六条

受託者や証券所持者は
違約事件

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6.01節違約事件。

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(a)本明細書で使用される特定の一連の証券であって、“違約イベント”は、すでに発生し、継続して発生している以下のいずれか1つまたは複数のイベントを意味する

(1)当社はこの一連の任意の証券が満期になり、支払うべき任意の分期利息の時に契約を違反し、その違約は90日間持続するしかし前提は会社は本契約の任意の補充契約条項に基づいて利子期間を効果的に延長し、その目的のために利息を支払う違約とはならない

(2)会社は、一連の任意の証券の満期または満期、償還、宣言またはその他の方法で満期になって支払う場合、または一連に設立された任意の債務超過基金または同様の基金に規定された任意の支払いにおいて、一連の証券の元金(またはプレミアムがあれば)を支払わないしかし前提は本契約の任意の補充契約条項に基づいて、このような証券の満期日を有効に延長することは、元金またはプレミアム(ある場合)の違約を構成しない

(3)当社は、本契約に記載されている又は本契約第2.01節により当該一連の証券について締結した任意の他の契約又は合意(当該シリーズ以外の1つ又は複数の証券の利益のみで本契約に含まれる契約又は合意を明確に除外する)を遵守又は履行できず、書面通知の日から90日以内に履行せず、それを救済することを要求し、当該通知が本契約項下の“違約通知”であることを宣言する。受託者が会社に与えられるか、または一連の証券元本の少なくとも25%を保有する所有者が、その時点で返済されていない場合には、会社または会社および受託者に与えなければならない

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(4)当社は、任意の破産法または任意の破産法に基づいて、(I)自発的なケースを展開し、(Ii)非自発的なケースで当社に対して救済令を行うことに同意し、(Iii)当社の委託者を委任することに同意するか、または当社の全部または実質的な財産について、または(Iv)その債権者の利益のための一般的な譲渡を行うことに同意する

(5)司法管轄権を有する裁判所は、任意の破産法に基づいて命令を出し、(I)非自発的な事件で当社に済助を要求し、(Ii)当社の全財産またはほとんどの財産について当社の委託者に委任するか、または(Iii)当社に清算を命令するが、その命令または法令はまだ効力を停止しておらず、90日以内に有効である。

(b)上記のいずれかの場合(上記(4)又は(5)項に示す失責事件を除く)は、当該一連のすべての証券の元金が満期になって支払しなければならない限り、受託者又は当時返済されていない当該一連の証券元本総額の25%以上の所持者は、書面で会社に通知することができる(当該等の証券所持者に通知することができ、受託者に通知することもできる)、当該一連のすべての証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び全ての当該系列証券の累算及び未払い利息が直ちに満期及び支払を必要とすることを宣言し、いずれかの当該等の声明がなされると、当該等の声明は即時満期となり、支払いが必要となる。上記(4)又は(5)項に記載の違約事件が発生した場合、当該一連の証券の元金及び未払い利息及び未払い利息は自動的に即時満期及び支払いを行うことができ、受託者又は証券所有者がいかなる声明又は他の行動を行う必要はない。

(c)当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び累算及び未払い利息がこのように満期及び支払いが必要と宣言された後の任意の時間、及び満期金を支払う任意の判決又は判決が文の規定により取得又は記入されるまでのいずれかの時間において、当該一連の証券のうち当時弁済されていなかった元金総額の過半数の所持者は、当社及び受託者に書面通知を行う。以下の場合、当社は、この声明及びその結果を撤回及び撤回することができる：(I)当社は、一連のすべての証券のすべての満期利息分割払い、及び一連の任意及びすべての証券の元金(及びプレミアムがあれば)を支払うのに十分な金を受託者に支払うか又は保管することができ、この等分割払いは、加速(元金及びプレミアム、あれば)によって満了(元金及びプレミアム(ある場合)であり、適用法により強制的に実行可能な範囲内であれば、期限を越えた利息分割払いである。当該一連の証券の年率で計算される)及び第7.06節に基づいて受託者に支払われる金額、及び(Ii)は、第7.06節の規定により、当該一連に発生した一切及びすべての違約事件について、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)を含まず、及びその条項の満了に応じていない未払い利息については、第6.06節の規定により救済又は免除されなければならない。

このような撤回および廃止は、その後のいかなる無責任行為にも、またはそれによって生じるいかなる権利にも拡張または影響を与えない。

(d)受託者が当該一連の証券に関する任意の権利を本契約に従って実行した場合、これらの法律手続は、当該等の撤回又は廃止又は任意の他の理由により終了又は放棄された場合、又は受託者に不利であると判断された場合、当該等の法律手続において、当社及び受託者は、それぞれ以前の地位及び権利を回復すべきであり、当社及び受託者のすべての権利、救済及び権力は、当該等の法的手続きが行われていないように継続されなければならない。

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第6.02節追討債務項目及び受託者によって強制的に執行された訴訟。

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(a)当社は、第6.01(A)節又は第6.01(B)節に述べた違約事件があれば任意の一連の証券について、当社は、当該一連の証券保有者の利益のために、当該一連の証券の満期対応元金(およびプレミアム、ある場合)または利息、または両方(場合に応じて)のすべての金を受託者に支払い、期限を超えた元金(およびプレミアム、ある場合)の利息と共に、(適用法律に基づいて当該利息を強制的に実行することができる範囲内で)超過利息分割払いを、当該一連の証券の年間金利で計算する。また，徴収費用および支出を支払うのに十分な額と，第7.06節により受託者に支払わなければならない額が追加された.

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(b)当社が当該等の要求を受けた直後に関連金を支払うことができなかった場合は、受託者は、その個人名及び明示信託の受託者として権利を有し、法律又は衡平法上で任意の訴訟又は法的手続を提起して、そのために満期及び未払いの金を回収し、当該等の訴訟又は訴訟を判決又は最終判決に提起することができ、当該一連の証券について、自社又は他の債務者に対するいかなる当該等の判決又は最終法令を強制的に実行することができ、当社又は当該一連の証券の他の債務者の財産から法律又は権益に規定された方法で判決又は法令に支払われなければならない金を請求することができる。

(c)受託者が本6.02条に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、当社又はその債権者又は財産の接収、破産、清算、破産、再編、調整、手配、改質又は司法手続きに影響を与えるものがあれば、受託者は、当該等の法律手続に介入し、当該等の法律手続において裁判所が許可する任意の行動をとる権利があり、必要又は適切な申立証明表及びその他の文書を提出する権利があり、受託者及び一連の証券の所有者が当該等の法律手続の当日に契約満了に応じて対処する全ての金額、及び会社がその日後に満期及び支払いが必要となる可能性のある任意の追加額について、申立を提出し、当該等の申索について支払又は交付可能な任意の金又は他の財産を受領することを可能にする。第7.06条に従って受託者に支払われるべき金額を差し引いて配布する。破産又は再編のいずれかの接収者、譲受人、又は受託者がここで一連の証券を取得した各所有者は、受託者に当該金額を支払うことを許可し、受託者が当該証券所有者に当該等の金を直接支払うことに同意した場合、第7.06節の満了に応じて対処した任意の金を受託者に支払うことを許可する。

(d)受託者は、当該等の証券があるか、又は当該等の証券に関連する任意の取調又は他の法律手続において当該等の証券を提示する場合には、本契約又は当該一連の証券について確立された任意の条項の下でのすべての訴訟権利及び請求を主張する権利を強制的に実行することができ、受託者によって提起されたいずれかの当該等の訴訟又は法的手続は、信託受託者の名義を明示するために提出しなければならず、第7.06節の満了による任意の金を受託者に支払うことが規定された後、任意の追討判決は、当該一連の証券所有者の課税益である。

本契約項の下で違約が発生した場合、受託者は、任意の権利を保護および強制するために、受託者が最も有効と考えられる適切な司法手続きによって、本契約が付与された権利を保護および実行することを適宜決定することができ、法的に、衡平法上、破産中または他の態様においても、契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約で付与された任意の権力の行使を支援するために、または本契約または法律を実行して受託者に付与された任意の他の法律または均衡法の権利を提供することができる。

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本協定は、許可受託者が任意の証券所有者に許可または同意するとみなされてはならない、または、一連の証券またはその所有者の権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または再構成計画を受け入れまたは採択するか、または許可された受託者が、そのような法的手続きにおける任意の証券所有者の申立てについて投票することができる。

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6.03節で受け取ったお金の運用。

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受託者が本条に基づいてある一連の証券について徴収した任意の金又は財産は、受託者が指定した1つ以上の日に以下の順序で運用しなければならない。もし元金(又はプレミアムがあれば)又は利息の分配があれば、一連の証券の引き渡し及びその明記支払い(例えば、部分支払いのみ)及び全数支払いの場合は、以下の順序で運用しなければならない

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第一：合理的な入金費用と支出、および本契約に従って受託者、その代理人、代理人に支払われるべきすべてのお金

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第二：当該一連の証券のその時点で満期及び未払いの元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を支払う額であり、当該等の金は、当該等の証券の満期及び支払元金(及び割増があれば)及び利息に基づいてそれぞれ比例して徴収され、当該等の金は、いかなる種類の優遇又は優先権がない場合に当該等の証券について徴収されるか、及び

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第三：その権利を合法的に所有している当社または他の任意の者に残りの金(ある場合)を支払う。

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第6.04節訴訟制限。

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任意の一連の証券の所有者は、本契約の任意の条文を利用して、平衡法または衡平法で、本契約または本契約について任意の訴訟、訴訟または法律手続きを提起する権利がない、または本契約または本契約について受託者または受託者を委任する権利がない、または本契約の任意の他の救済方法に従って、(I)当該所有者が以前に違約事件およびその違約事件について継続的に受託者に書面通知を出さない限り、上記のように、契約違反事件を指定する訴訟、訴訟または法律手続きを提起する。(Ii)当時未償還証券元金総額が25%以上であった一連の証券を保有する所持者は、受託者に書面で要求し、受託者が本人の名義で本条例に基づいて当該等の訴訟、起訴又は法的手続きを提起することを要求しなければならない。(Iii)当該所持者又は当該所有者は、それによって招いた費用、支出、申索及び法的責任を請求し、受託者に合理的で満足できる代償を提供しなければならない。(Iv)受託者は、当該等の通知、要求及び弁済要約を受領してから90日以内に、当該等の訴訟、訴訟又は法的手続きを提起してはならない。(V)当該90日間の間、当該一連の証券の大部分の元本所持者は、受託者に当該要求と一致しない指示を出していない。

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本契約には、任意の逆の規定または本契約の任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者が、その証券に明示された対応する満期日(または償還日)の後に、その証券の元金(およびプレミアムがある場合)および利息を受け取る権利、またはそのような対応する日または後に訴訟を提起して当該金額のいずれかを強制的に実行する権利は、当該所有者の同意を得ず、損害または影響を受けずに、本契約項下の証券を受け入れることによって、一連の証券の引受人および所有者は、他の引受人および所有者の各々との間の意図および約束、すなわち、任意の1人または複数の一連の証券所有者が、本契約の任意の規定によって、任意の方法で、これらの証券の任意の他の所有者の権利に影響、妨害または損害を与えてはならない、または任意の他の当該等の所有者の優先権または優先権の取得または取得を求めてはならない、または本契約の下の任意の権利を実行してはならない(受託者には、そのような行動または猶予が当該他の所有者に対して損害を構成していないかどうかを決定するための肯定的な責任はない)。本明細書に規定された方法で、一連の証券のすべての所有者の平等、評価可能税、および共通利益のためでない限り。第6.04節の規定を保護し実行するためには、各証券保有者および受託者は、法律または衡平法による救済を受ける権利がある。

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第6.05節権利と救済が蓄積された；遅延または漏れは放棄されない。

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(a)第2.07節に別の規定があることを除いて、法律で許容される範囲内で、本条は、受託者又は証券所有者に付与されたすべての権力及び救済措置は、累積されたものとみなされ、受託者又は証券所有者が司法手続き又は他の方法で得ることができる任意の他の権力及び救済措置を排除せず、本契約に含まれる、又は他の方法で確立されたそのような証券に関する契約及び合意を強制的に履行又は遵守する。

(b)受託者又は任意の証券保有者は、上記のいずれかの違約事件により任意の権利又は権力の行使を遅延又は漏れ、いかなる当該等の権利又は権力を損害してはならず、いかなる当該等の違約又は黙認を放棄すると解釈してもならない；第6.04節の条文の規定の下で、本条の細則又は法律は受託者又は証券所有者に付与された各権力及び救済は、時々受託者又は証券保有者によって行使することができ、状況に応じて決定することができる。

第6.06節証券保有者の統制権。

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8.04節に基づいて決定された当時返済されていなかった任意の一連の証券元本総額の多数の所有者は、受託者が利用可能な任意の救済措置を得るために、または受託者によって付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の訴訟の時間、方法、および場所を指示する権利を有する提供, しかし、この指示は、いかなる法律規則や本契約にも抵触してはならず、受託者に適宜個人の法的責任を負わせてはならない。受託者には権利がある

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このように指示された手続きが受託者に個人的な責任を負わせるか、または手続きに参加していない証券保有者に不適切な被害を与える可能性があると受託者が好意的に判断した場合、受託者はそのような指示に従うことを拒否するが、受託者は信託契約法に基づいて責任を負う。本契約に基づいて任意の行動をとる前に、受託者は、その行動による可能性のある損失、責任、または費用を取って満足できる賠償または担保を得る権利がある。8.04節に基づいて決定されたその影響を受けていない任意の系列の証券の元本総額のうち、多数の保有者は、当該シリーズのすべての証券の所有者を代表することができ、本明細書に記載されているか、または第2.01節に従って設定された任意の契約を履行する際に、そのシリーズおよびその結果について発生するいかなる違約も放棄することができるが、以下の項目の元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息の支払い違約を除く。一連の任意の証券は、満期時には、加速によって満了するのではなく、証券の条項に従って満了しなければならない(違約が是正されない限り、満期のすべての利息および元金分割払いおよび任意の割増金を支払い、受託者に入金するのに十分である(第6.0 I(GB.)節による)。このような免除のいずれかの後、本契約については、カバーされた違約は救済されたものとみなされるべきであり、当社、受託者、および一連の証券の所有者は、それぞれその以前の地位および本契約下の権利を回復すべきであるが、これらの免除は、任意の後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長してはならない。

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6.07節は訴訟費用を支払うことを約束した。

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本契約のすべての当事者が同意し、任意の証券の各所有者が受け入れた後、同意されたとみなされなければならず、任意の裁判所は、本契約下の任意の権利または救済を強制的に執行するために提起された訴訟において、または受託者に対して受託者として取られたまたは漏れた任意の訴訟において、訴訟のいずれか一方の当事者に訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、当該裁判所は、合理的な弁護士費を含む、当該訴訟のいずれか一方に対する合理的な費用を適宜評価することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。ただし、第6.07節の規定は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、一連の未償還証券元金総額が10%を超える任意の証券保有者または証券所有者団体が提起したいかなる訴訟にも適用されず、当該証券に明示的または本契約に基づいて設立された対応する満期日または後に一連の証券の元金(またはプレミアム)または利息を強制的に支払うために提起されたいかなる訴訟にも適用されない。

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第七条

受託者について

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第7.01節受託者のいくつかの役割と責任。

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(a)受託者は、一連の証券の違約事件が発生する前及び当該一連の証券のすべての違約事件が発生した可能性がある後、当該一連の証券に対して本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾すべきであり、いかなる黙示チノを受託者にとって不利であると解釈してはならない。一連の証券に違約事件(まだ治癒または放棄されていない)が発生した場合、受託者は、当該一連の証券について本契約に付与された権利及び権力を行使し、これらの権利及び権力を行使する際に慎重な者を用いて自身の事務を処理する場合に行使又は使用するのと同程度の慎重かつ技巧を持たなければならない。

(b)本契約のいかなる規定も、受託者の不注意行為を免除し、その不注意が不当な行為であるか、又は故意に不当な行為を行う責任を免除すると解釈されてはならないが、以下の場合を除く

(1)一連の証券の違約事件が発生する前、および一連の発生した可能性のあるすべての違約事件について治癒または免除された後：

(A)受託者は、当該一連の証券の責任及び義務について完全に本契約の明文規定によって決定すべきであり、受託者は、本契約の具体的に記載された職責及び義務を履行する以外は、当該一連の証券に対していかなる責任も負わず、いかなる黙示契約又は義務を受託者に対する黙示契約又は義務と解釈してはならない

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(B)受託者が故意に不当な行為をしていない場合、受託者は当該一連の証券について、陳述の真実性及びその中で表現された意見の正確性について、最終的に受託者に提供され、本契約の規定に適合する任意の証明書又は意見に依存することができるが、いずれかの証明書又は意見が本契約の任意の条文が受託者に提供すべきであると特定した場合、受託者は当該等の証明書又は意見を審査して、本契約の規定に適合するか否かを決定する責任がある(ただし、その中に記載されている数学計算又は他の事実の正確性を確認又は調査する必要はない)

(2)受託者の一人または複数の担当者は誠実に判断を誤り、受託者は責任を負わない

(3)受託者は、その時点で任意の一連の証券元本を持っている多数以上の保持者の指示に従って、法的責任を負わないが、受託者が得ることができる任意の救済について任意の法的手続きを行う時間、方法および場所、または一連の証券行使について受託者に付与された任意の信託または権力を含むことなく、誠実に行動し、またはその一連の証券について受託者に付与された任意の信託または権力を含まない

(4)受託者がその任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、そのような資金または債務の償還を合理的に保証していないと信じる合理的な理由がある場合、またはそのようなリスクに対する十分な賠償保証を合理的に提供していない場合、本契約の任意の規定は、受託者が自己資金を支出すること、または他の方法で個人または財務責任を負担すること、または他の方法で個人または財務責任を負担することを要求しない。

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第7.02節受託者の特定の権利。

第7.0 I節には別の規定がある

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(a)受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、債券、証券または他の文書または文書に基づいても、またはそれが真実であり、適切な一方または複数の当事者によって署名または提示されたと信じられている他の債務項目の証拠に基づいて行動することができ、受託者は、行動するか、または行動しないときに保護されなければならない。受託者は文書に記載されているいかなる事実や事項も調査する必要はない。受託者は、本プロトコルで規定されている範囲内で会社の財務報告書および報告書を受信して保留しなければならないが、会社が契約または他の義務を遵守しているかどうかを決定するために、これらの報告または報告書を審査または分析する責任はない

(b)本文書が言及する当社の任意の要求、指示、命令または要求は、当社の任意の許可者が当社の名義で署名した取締役会決議または文書によって十分に証明されなければならない(本文書に明確に規定された他の証拠がない限り)

(c)受託者は、その選抜について大弁護士の意見を聞くことができ、大弁護士の意見または大弁護士の任意の意見(要求された場合)、すなわち、本条例に基づいて、本条例に基づいて取られたり、漏れたりした任意の行動の十分かつ完全な許可および保障に誠実に依存することである

(d)受託者には、任意の証券所有者の要求、命令、または本契約が受託者に付与された任意の権利または権力の行使を指示する義務はなく、そのような証券所有者が受託者に(要求があれば提供される)受託者を満足させる保証または賠償を提供して、それによって引き起こされる費用、支出、請求および債務を支払うために提供されなければならない

(e)受託者は、誠実に取られたまたは取られなかったいかなる行動にも責任を負い、その行動がその許可されたものであるか、または本契約によって与えられた適宜決定権または権利または権力の範囲内であると信じている

(f)受託者は、その影響を受ける特定の一連の未償還証券元本を保有していない限り、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、債券、証券または他の文書または文書または他の債務証拠に記載されている事実または事項を任意の調査を行う義務がない(第8.04節の規定により決定される)前提は、しかし、合理的な時間に内向的になると

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受託者は、上記の調査を行う際に相当する可能性のある費用、支出、請求又は法的責任について、本契約条項が提供する保証が受託者を合理的に保証できないと判断した場合、受託者は、当該等の費用、支出、申立又は法的責任について受託者に満足できる補償又は保証を要求することができる。各検査の合理的な費用は会社が支払わなければならない。受託者が支払う場合は、会社が返済することを要求しなければならない

(g)受託者は、本契約の下の任意の信託または権力を直接または代理人または受託代理人を介して実行することができ、または本契約の下の任意の義務を履行することができ、受託者は、本契約に従って慎重に委任された代理人または受託代理人のいかなる不適切な行為または不注意に責任を負わないことができる

(h)いずれの場合も、受託者は、ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ行為、国内または軍事干渉、原子力災害または自然災害または天災、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または故障、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または故障による本合意項目の義務の履行を失敗または遅延させ、いかなる責任も負わないことを含むが、受託者は、実際に実行可能な状況でできるだけ早く仕事を再開すべきであることを理解することができる

(i)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、訴訟形態にかかわらず、任意のタイプの特殊、懲罰的、間接的または事後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に責任を負うか、または責任を負わない

(j)本明細書に列挙された受託者の許可権利は義務と解釈されてはならない

(k)受託者は、そのとき本契約に従って特定の行動を行うことが許可されていた個人の名前および/または上級者の肩書を列挙する証明書の交付を会社に要求することができる

(1)受託者は、本プロトコルの下でのその権力および義務の履行についていかなる保証または保証を提供することを要求されてはならない。

また、受託者は、受託者の担当者が本契約に記載された方法の書面通知を受信するまで、任意の違約または違約事件を知っているとみなされてはならず、この通知は、証券に言及され、本契約または受託者の担当者は、実際に知っているべきである。

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第7.03節受託者は演奏会や発行や証券を担当しない.

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(a)本文書および証券文書に掲載されている要約は、当社の声明と見なすべきであり、受託者はその正しさについては一切責任を負わない。

(b)受託者は本契約や証券の有効性や十分性について何も述べないだろう。

(c)受託者は、当社がいかなる証券又は当該証券等の収益を使用又は運用するか、又は受託者が本契約のいかなる条文又は第2.01節に従って設定されたいかなる金を使用又は運用するか、又は受託者以外の任意の支払代理人によって徴収されたいかなる金を使用又は運用するかに対して責任を負わない。

7.04節は証券を保有することができる。

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受託者又は任意の支払代理人又は証券登録所は、その個人又は任意の他の身分で、証券の所有者又は質権者とすることができ、その権利は、受託者、支払代理人又は証券登録所でない場合に享受される権利と同じである。

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第7.05節信託形式で所持している金。

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第11.05節の規定を除き，受託者が受領したすべての金は，法律の要件の範囲内でない限り，本条例で規定する用途に応じて使用又は運用されなければならない。受託者は、本合意に基づいて受け取ったいかなる金に対しても利息の責任を負いません。受託者が会社と書面で合意しない限り、利息を支払うことができます。

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第7.06節の補償と補償。

(a)会社は、受託者への支払いを約束し、同意し、受託者は、会社および受託者が時々書面で合意した補償(信託受託者の補償を明示する法律条文の制限を受けない)を得る権利があり、補償は、会社が本協定の下で設立された信託および受託者が本協定の下の任意の権力および職責を行使および履行する際に提供されるすべてのサービスであり、会社は、受託者の要求に応じて、すべての合理的かつ検証可能な費用を支払うか、または清算する。受託者は、本契約の任意の規定に従って招くまたは立て替えの支出および立て替え(合理的かつ文書記録のある費用およびその弁護士およびすべての非定期雇用者の支出および立て替えを含む)であるが、その不注意または故意の不正行為によって生じる可能性のある任意の当該支出、立て替えまたは下敷きは除く。当社も契約を締結し、受託者(及びその上級者、代理人、取締役及び従業員)がこの信託を受け又は管理することにより、不注意又は故意不正行為がない場合に招いた任意の調査可能な損失、法的責任又は支出について、合理的及び根拠のある弁護士費を含み、受託者に賠償を行い、財産内の任意の法的責任(会社、いかなる所有者又は他の人が主張するかにかかわらず)又は本契約項の下の任意の権力又は職責に関連する法的責任を行使又は履行することを含む損害から自己を弁護する合理的及び調査可能な費用及び支出を含む。または，本7.06節の規定の実行に関するものである.

(b)第7.06節によれば、会社は、受託者を補償し、受託者に合理的な費用、支出、及び立て替え金を支払うか、又は返済する義務があり、これは、本条項に規定する追加債務である。当該等の追加債務は，留置権を担保とし，証券より先に受託者として保有又は徴収したすべての財産及び資金を担保とすべきであるが，特定の証券保有者の利益のために信託形式で保有している資金は除く。

(c)第7.06節において会社が支払義務を履行することを確保するために、受託者は、受託者が保有又は受領したすべての資金又は財産に対して証券よりも優先的な留置権を有するが、信託形式で保有する資金又は財産を除いて、元金、割増又は特定証券の利息を支払うために用いられる。受託者が第6.01(A)(4)条又は第I項に規定する違約事件により費用又はサービスを提供する場合は、任意の破産法に基づいて、これに関連する費用(その弁護士の合理的な費用及び費用を含む)及びこれに関連するサービス補償が管理費用を構成しなければならない。第7.06節の規定は、本契約の終了及び受託者の早期辞任又は更迭後も有効である。

第7.07条上級者の証明書又は大弁護士の意見に依存する。

第7.01節に別の規定がある以外に、本契約条項を実行する際には、受託者が本契約に基づいていかなる行動をとるか又は我慢するか又は行わない前に何らかの事項を証明又は決定する必要があると判断すべきであり、受託者が不注意又は故意に不当な行為をしていない場合には、当該事項(本文書においてこれに関連する他の証拠を特に規定していない限り)は、受託者に提出された上級者証明書及び大弁護士の意見によって最終的に証明及び確立されたものと見なすことができ、受託者が不注意又は故意に不当な行為を行っていない場合は、当該証明書及び意見は、すなわち，受託者が本契約に対する自信に基づいて本契約条文に基づいてとる，許容または行わないいかなる行動の完全な手令である.

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第7.08節資格取り消し；利益相反。

受託者が信託契約法第310(B)節でいういずれかの“衝突利益”を所有又は獲得する場合は，受託者及び会社は，信託契約法第310(B)節の規定をすべて遵守しなければならない。

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第7.09節には会社受託者；資格が必要である。

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本協定に基づいて発行された証券については、常に受託者が存在しなければならず、受託者は、常にアメリカ合衆国又はその任意の州又は地域又はコロンビア特区の法律に基づいて設立され業務を行っている会社、又はそのような法律に基づいて委員会によって会社の信託権力を行使することを許可されている会社又は他の者であり、その資本及び黒字の合計は少なくとも5000万ドル(50，000，000ドル)であり、連邦、州、地域又はコロンビア特区当局の監督又は審査を受ける。

​

当該会社又はその他の者が法律又は前述の監督又は審査機関の要求に基づいて、少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、第7.09節の場合、同社又は他の人の総合資本及び黒字は、その最近発表された状況報告に記載されている総合資本及び黒字とみなされるべきである。当社は、当社が直接または間接的にコントロール、制御したり、当社と共同でコントロールしている人が受託者を担当してはいけません。受託者がいつでも第7.09節の規定により資格を有しなくなった場合は，受託者は直ちに第7.10節に規定する方法及び効力に従って辞職しなければならない。

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第7.10節辞任と免職；後任者の任命。

(a)受託者又はその後に委任された任意の相続人は、いつでも1又は複数の一連の証券について当社に書面通知を行い、電子メール又は一等郵便料金前払い郵便郵送方式で、証券登録簿に記載されている当該一連の証券所持者に辞任通知を配信することができる。当社は辞任通知を受けた後、直ちに当該一連の証券について書面で1式2部、取締役会命令に署名した後任受託者を委任し、そのうちの1部は辞任受託者に送付し、もう1部は後任受託者に送付しなければならない。後任受託者がこのように委任されず、当該辞任通知が出されてから30日以内に委任を受ける場合、後任受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に、当該一連の証券の後任受託者を委任することができ、又は任意の一連の証券所有者が証券又は証券を実際に保有している場合は、その本人及び他のすべての類似した状況を代表する者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者を委任することができる。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。

(b)いつでも次のような状況が発生した場合：

(i)受託者は、会社又は証券又は証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月のいずれかの証券所有者が書面で要求した後、第7.08節の規定を遵守しない

(Ii)第7.09節の規定によると、受託者は、もはや資格を満たしておらず、会社又はそのような証券所有者が書面で要求した後、辞任してはならない

(Iii)受託者は、行為能力がない、または破産または債務返済がないと判定されたか、または自発的な破産手続きを開始するか、または受託者またはその財産に委任または同意する係、または任意の公職者が、修復、保存または清算の目的のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御する

そして、いずれの当該等の場合においても、当社はすべての証券について受託者及び後任受託者を委任することができ、書面で1式2部、取締役会の命令により署名することができ、そのうちの1部はこのように免任された受託者に送付し、他方は後任受託者に送付することができ、又は任意の証券又は証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の証券保有者は、当該所有者及び他のすべての類似した状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に受託者及び後任受託者を委任することを申請することができる。裁判所は，適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後，受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる.

(c)当時返済されていなかった任意の一連の証券元本総額が多数を占める保有者は、当該シリーズの受託者の職務に行かないように、いつでも受託者及び当社に通知することができ、当社の同意の下で当該一連の受託者を1名委任することができる。

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24

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(d)第7.10節のいずれかの規定により、受託者の辞任又は免職及び一連の証券の後任受託者の任命は、後任受託者が第7.11節の規定により任命を受けたときに発効しなければならない。

(e)第7.10節で指定された任意の後任受託者は、1つまたは複数の系列またはすべての一連の証券について委任することができ、任意の場合、任意の特定の系列の証券は1人の受託者のみである。

7.11節相続人の任命を受ける。

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(a)この合意に基づいてすべての証券について1人の後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、その委任を受けた文書を署名、確認し、当社および退任受託者に交付し、退任受託者の辞任または免職が発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約または転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託、責任を得る。しかし、当社又は後任受託者の要求の下で、当該退任受託者は、第7.06条に基づいて当時満了した任意の金を全数支払いした後、1部の文書を署名及び交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、退任受託者が本条例に基づいて保有しているすべての財産及び金銭妥当を譲渡、移譲及び譲渡して当該後任受託者に交付しなければならない。

(b)もし本合意に基づいて1つまたは複数の一連の証券について後任受託者を委任する場合、当社、退任受託者及び1つ以上の一連の証券の後任受託者は補充契約書を署名及び交付しなければならない。その中で、すべての後任受託者はこの委任を受けなければならず、(I)退任受託者を当該等又は当該等の一連の証券のすべての権利、権力、信託及び責任の移転及び確認及び就任受託者毎に帰属するために、必要又は適切な規定を記載しなければならない。(Ii)退任受託者が退任しない当該等の証券又は当該一連の証券のすべての権利、権力、信託及び責任が、退任受託者に帰属し続けることを確認するために必要又は適切であると考えられる条文を記載しなければならない。(Iii)本契約のいずれの条文に対しても、1人以上の受託者が本契約下の信託を提供又は容易に管理するために必要な補完又は変更を行うが、本補充契約内又は当該等の補充契約内のいずれの内容も、当該等の受託者が同一の信託の共同受託者として構成されていないという理解がある。各受託者は、本プロトコル項目の次の1つまたは複数の信託の受託者であり、これらの信託は、本プロトコル項の下で管理される任意の他の受託者から分離され、任意の他の受託者は、本プロトコル項目の下の任意の他の受託者のいかなる責任も担当しない。当該補充証書の締結及び交付後、退任受託者の辞任又は解任は、契約規定の範囲内で発効しなければならない, 当該退任受託者は、当該後任受託者の委任に係る当該系列又は当該一連の証券については、本契約により受託者に付与された権利及び権力を行使するか、又は本契約により受託者に付与された職責を履行することについてさらなる責任を負う必要はなく、当該等の後任受託者毎に、他の権利、契約又は転易を必要としない場合には、退任受託者に当該等又は当該一連の証券について当該後任受託者に係る一切の権利、権力、信託及び責任を委任することが付与される。ただし、当社又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、当該補充契約に予想される範囲内で、当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付し、当該後任受託者が本合意に基づいて当該後任受託者の委任に係る当該証券又は当該一連の証券が保有する財産及び金を交付しなければならない。

(c)当該等の後任受託者の要求に応じて、当社は、本7.11節(A)又は(B)段落(どの場合に応じて)が指すすべての権利、権力及び信託の帰属、及び当該等の後任受託者をより全面的かつ明確に確認するために、任意及びすべての文書に署名しなければならない。

(d)いかなる後任受託者も，その委任を受けてはならない。受け入れられた場合を除いて，当該後任受託者は，本条に基づいて資格及び資格を有する。

(e)第7.11節に規定する後任受託者の任命を受けた後、会社は、当該受託者の相続通知を前払い一等郵便で証券所持者に送信し、通知内容は、証券保有者の証券登録簿上の氏名及び住所である。もし会社が後任受託者の任命を受けてから10日以内に当該通知を送信しなかった場合、後任受託者は当該通知の送信を手配しなければならず、費用は会社が負担しなければならない。

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7.12節合併、転換、合併または継承業務。

受託者が合併、転換又は合併することができるいかなる会社、又は受託者が当事者であるかのいずれかの合併、転換又は合併により生じた任意の会社、又は受託者を相続することができる会社信託業務は、本契約により設立された信託を管理する会社を含み、受託者の以下の相続人でなければならない提供同社は、第7.08節の規定に適合し、第7.09節の規定に適合しなければならず、本契約には逆の規定があるにもかかわらず、いかなる書類または本契約のいずれか一方のさらなる行為に署名または提出する必要はない。任意の証券が当時在任していた受託者によって認証されているが、まだ交付されていない場合、任意の合併、変換、または合併によって認証受託者に統合された任意の相続人は、そのような認証を採用し、認証された証券を交付することができ、その効力は、後任の受託者本人が当該証券を認証する効力と同じである。

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第7.13節は、会社に対するクレームを優先的に徴収する。

受託者は、信託契約法第31 L(A)節に記載されている債権者関係は、信託契約法第31 L(B)節に記載されているいかなる債権者関係も含まない。辞職又は免職された受託者は、信託契約法第311条(A)の規定を遵守しなければならない。

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第7.14節違約通知。

いずれかの違約事件が発生し、継続しており、受託者の担当者が実際にその違約事件を知っている場合、受託者は、違約事件発生後90日以内に、及び受託者が書面通知を受けてから30日以内に、当該違約事件が是正されない限り、信託契約法第313(C)条に規定する方法及び範囲で各証券所有者に違約事件通知を送信しなければならない前提は、しかし、いかなる証券の元金(又はプレミアムがあれば)又は利息を支払うことができない限り、受託者が当該通知を差し押さえることを心から決定した場合は、受託者は、当該通知を差し押さえる際に保障されなければならない。

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第八条

証券所持者について

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第8.01節証券保有者の訴訟証拠。

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いつでもこの歯印には提供特定の一連の証券元本総額の過半数または指定された割合を有する所有者は、任意の行動(任意の要求または要求の提出、任意の通知、同意または免除、または任意の他の行動を含む)をとることができ、任意の行動をとるときに、一連の証券の過半数または指定された割合の所有者がそのような行動に参加している事実は、一連の証券所有者が自ら署名したか、または委任された書面の代理人または委任された代理人によって署名された任意の文書または任意の数の類似期間の文書によって証明することができる。

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当社が任意の一連の証券保有者に任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を問い合わせるように、当社は、上級者証明書によって証明された場合に、事前に一連の記録日を決定して、これらの要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を提出する権利がある証券保有者を決定することができるが、当社には義務はない。記録日が固定されている場合、記録日の前または後に要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動を発行することができるが、記録日の終了時に記録された証券保有者のみが、一連の必要な割合の未償還証券の証券所有者が許可されているかどうか、同意または同意しているかどうかを決定するために、一連の未償還証券は、記録日から計算されなければならない前提は、しかし、このような証券所有者は、記録日の許可、合意または同意が有効とみなされてはならず、その許可、合意、または同意が記録日後6ヶ月以内に本契約の規定に従って発効しない限り、有効とみなされてはならない。

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第8.02節証券所持者の署名証明。

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第7.01節の規定に加えて、証券所有者(このような証明は公証を必要としない)またはその代理人または委員会代表が任意の手形に署名した証明、および誰でも任意の証券を持っている証明は、以下のようにすれば十分である

(a)いかなる者も任意の文書の事実及び日付を署名し，受託者が受け入れ可能な任意の合理的な方法で証明することができる.

(b)証券の所有権は，当該証券の証券登録簿又は証券登録官の証明書によって証明されなければならない。受託者は，必要と考えられる8.02節で述べた任意の事項に関する追加的な証明を提供することを要求することができる.

8.03節誰が船主と見なすことができるか。

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任意の証券譲渡の適切な提示を提出する前に、会社、受託者、任意の支払い代理人、および任意の証券登録所部長は、その証券を証券登録部長の名義に登録されている者を、その証券の絶対所有者と見なすことができる(証券が期限を超えているか否かにかかわらず、証券登録部長以外の誰かが所有権またはその上の任意の書面通知について任意の通知を行うことができる)、元金(ある場合)、またはその証券の元金(例えば、ある)および(第2.03節に別段の規定を除く)当該証券の利息およびその他のすべての目的を受領するために)。一方、当社、受託者、任意の支払代理人、または任意の証券登録処長は、いかなる逆通知の影響を受けない。

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8.04節会社が持っているいくつかの証券は無視する。

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ある一連の必要な証券元本総額の所有者が、本契約が指す任意の方向、同意、要求、許可、通知又は免除について合意したか否かを決定する際には、当社又は当該一連の証券の任意の他の義務者が所有する当該一連の証券、又は当社又は当社と共同で当該一連の証券を制御又は共同制御する任意の他の者が直接又は間接的に制御するいかなる者が所有する当該一連の証券は、無視しなければならず、補償されていないものとしなければならないが、受託者が当該等の指示、同意又は免除に依存するか否かを決定するために保障されなければならない。受託者の担当者が、このように所有している一連の証券であることを実際に知っていてこそ、無視することができる。本8.04節の場合、誠実に質権を有しているこのように所有されている証券は、質権者がこのような証券について適切な品質管理者が行動する権利を確立すべきであることを前提としており、質権者は、会社または任意の他の債務者を直接または間接的に制御する者、または会社または任意の他の債務者によって直接または間接的に制御または制御されている者ではない。上記の権利について論争がある場合、受託者が大弁護士の意見を聞いた後に行った任意の決定は、受託者の全面的な保障である。

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8.05節未来の証券保有者に対する拘束力のある訴訟。

第8.0 I節の規定によれば、本契約で規定する特定系列証券の過半数又は元金総額を受託者に証明する所持者が当該訴訟について任意の行動をとる前(後ではなく)、当該一連の証券を保有する所有者が当該訴訟に同意した場合は、受託者に書面通知を提出し、第8.02節に規定する保有証明の後、当該証券に関する訴訟を撤回することができる。上述した以外に、任意の証券所有者がとる任意の当該等の行動は、当該保有者及び当該証券及び交換として発行された任意の証券のすべての将来の所有者及び所有者に対して、当該証券を登録譲渡又は置換する際に、当該証券についていかなる書き込みを行うか否かにかかわらず、最終行動であり、当該保有者に対して拘束力を有する。本契約に掲げる特定系列証券の過半数または合計元本金額を持つ所持者がその行動について講じた任意の行動は、当社、受託者および当該系列証券のすべての保有者に対して最終的な拘束力を有する。

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第9条

証文を補充する

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第9.01節証券保有者の同意を得ない補充契約。

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本契約の他に許可された任意の補充契約を除いて、当社および受託者は、以下の1つまたは複数の項目のために、証券所有者の同意を必要とすることなく、随時、任意の時間に本契約の補充契約(当時の有効な信託契約法案の規定に適合すべき)を締結することができる

(a)本明細書または任意の一連の証券における任意の曖昧性、欠陥、または不一致を是正する

(b)IO条項を守る；

(c)証明書証券以外の証明書なし証券、または証明書証券の代わりに規定する

(d)すべて又は任意の一連の証券の所有者の利益のために、当社に関連する契約、制限、条件又は条文に加え(例えば、当該等のチノ、制限、条件又は条文はすべての証券系列よりも少ない利益のために締結され、当該等の契約、制限、条件又は条文は明確に当該等の一連の利益のために含まれることを明らかにし、いかなる追加の契約、制限、条件又は条文における責任喪失の発生、又は当該任意の追加の契約、制限、条件又は条文における失責の発生及び継続を明らかにし、又は本条例が当社に付与された任意の権利又は権力を放棄するか、又は本条例が当社に付与された任意の権利又は権力を放棄する；

(e)本プロトコルで規定される証券発行、認証および交付の許可金額、条項または目的の条件、制限、および制限を追加、削除、または修正する

(f)証券所有者のいかなる重大な側面における権利にも悪影響を与えない変更を行う

(g)第2.0 I節に規定する任意の一連の証券の発行形態及び条項及び条件を規定し、本契約又は任意の一連の証券の条項要求に基づいて提供される任意の証明の形態を決定するか、又は任意の一連の証券保有者の権利を増加させる

(h)任意の系列について証拠を提供し、後任の受託者の委任を受けること、または任意の系列について独立受託者を委任すること

(i)委員会又は任意の相続人が“信託契約法”に基づいて本契約資格に関する任意の要求を遵守する。

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受託者は、当社と連携して当該等の補充契約書を作成し、任意の他の適切な合意及びその中に記載された規定を締結することを許可されているが、受託者は、受託者が本契約又はその他の場合の権利、責任又は免責権に影響を与える補充契約を締結する責任はない。

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第9.02節のいずれの規定にもかかわらず、当社と受託者は、当時の未償還証券保有者の同意を得ることなく、本条項9.01節で許可された任意の補充契約に署名することができる。

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第9.02節は証券保有者の同意を得た補充契約である.

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当時上記の補充契約の影響を受けた各一連の証券元本総額が多数の所有者の同意以上であり(第8.01節の規定参照)、取締役会の決議が許可された場合、当社及び受託者は時々及び任意の時間に1つ又は複数の補充契約を締結することができる(適合しなければならない

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その際有効な“信託契約法”)は、本契約または任意の補足契約の任意の条項を追加または変更またはキャンセルすること、または第9.01節でカバーされていない任意の方法で、本契約下の一連の証券所有者の権利を修正することを目的としている提供、どのように提供しますかever, その時未償還及びその影響を受けた各証券保有者の同意を得ず、いかなる当該等補充契約は、(A)任意の一連の証券の固定満期日を延長することができず、又はその元金を減少させるか、又は金利を低下させるか、又は利息を支払う時間を延長するか、又は償還時に支払うべきいかなるプレミアムを減少させるか、又は(B)上記パーセントの証券を低下させることができず、保有者は当該等の補充証書のいずれかに同意しなければならない。

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本9.02節によれば，影響を受けた任意の系列の証券保有者は，提案補充契約の特定の形式を承認することに同意する必要はないが，その実質内容の承認に同意すれば，その同意で十分である.受託者は、受託者の本契約の下又は他の態様の権利、義務又は免除権に影響を与える補充契約を締結する義務はない。

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第9.03節は義歯の効力を補充した。

本条又は第100.0 I節の規定により任意の補充契約に署名した場合、本契約は、当該シリーズについてのみ、本契約に基づいて修正及び修正を行うものとみなされ、受託者、当社及びその影響を受けた当該一連の証券保有者が本契約項の下でそれぞれの権利、権利、義務、義務及び免除の制限は、その後、本契約項の下で確定、行使及び強制執行されるべきであるが、すべての面で当該等の修正及び修正を経なければならない。一方，この系列に関連する任意およびすべての目的については，どのような補足証明書のすべての条項や条件も，本契約条項および条件の一部とすべきである.

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9.04節補充契約の影響を受けた証券。

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補充証書の影響を受ける任意の一連の証券は，本条の細則又は第l 0.01節の規定により当該等の補充証書を署名した後に認証及び交付を受けた後，当社が承認したフォーマットを用いて書き込みを行うことができるが，このフォーマットは当該等の補充証書に規定されている任意の事項の任意の証券取引所の要求に適合しなければならない。当社が決定したように、取締役会の意見に適合するように修正されたこのシリーズの新証券は、当該等の補充契約に掲載されている本契約の任意の修正に適合するように、当社が作成し、受託者の認証及び交付を受けて、当時返済されていない同シリーズの証券と交換することができる。

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9.05節補足契約の署名.

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当社の要求に応じて、許可とともに当該等の補充契約書を作成する取締役会決議、及び受託者に上記証券保有者が同意した証拠を提出した後、受託者は当社と連携して当該等の補充契約書を作成しなければならない。当該補充契約には、受託者自身が本契約下での権利、責任又は免責権又はその他の面に影響を与えない限り、この場合、受託者は当該等の補充証書を適宜締結する権利があるが、当該等の補充契約書を締結する責任はない。受託者は高級職員証明書と大弁護士の意見を受け取るべきであり、確実な証拠として、本細則によって署名された任意の補充契約根拠が本条の細則の条項の許可或いは許可を得たことを証明し、しかも補充契約に署名したすべての条件はすでに遵守され、そして大弁護士の意見について言えば、このなどの補充契約は当社の法定、有効及び拘束力のある責任であり、当社の条項によって強制的に実行することができるが、常習例外状況及び制限によって制限されなければならない。

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当社及び受託者が本条の条文に基づいて任意の補充証書を作成した後、当社は直ちに電子メール又は第1種類の郵便料金前払い郵便料金の方式で、影響を受けたすべての系列証券所持者に通知を送り、当該等の補充契約書の実質内容を概説し、その名称及び住所を証券登録簿に記載しなければならない。しかしながら、会社が郵送できなかったか、またはその通知または通知のいずれかの欠陥を郵送することができず、いかなる方法でも、そのような補充契約の有効性を損害または影響してはならない。

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第十条

後継実体

第10.01条会社は合併等を行うことができる。

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本契約は、当社が任意の他の者(当社と関連があるか否かにかかわらず)との合併又は合併、又は当社又はその相続人又はその相続人が一方又は複数の後続合併又は合併であることを阻止することはできず、また、当社又はその相続人又はその相続人の財産を全体として全体として売却、譲渡、譲渡又はその他の方法で当該財産の買収及び経営を許可する他の会社に処分することを阻止することはできない(当社又はその相続人と関連があるか否かにかかわらず)前提は、しかし、(A)当社は現在契約を立てて同意し、いずれかの当該等の合併又は合併(例えば当社が当該等の取引の生存者ではない)、売却、転易、移転又はその他の処置を行う場合、すべての系列証券の元金(プレミアム、あれば)及び利息は、各系列の条項に従って、系列毎の条項に従って、期日及び時間通りに支払わなければならない。当社が保留又は履行する各系列又は第2.01節に基づいて当該シリーズに基づいて設立された本契約のすべての契約及び条件の適切かつ時間的な履行及び遵守は、このような合併により形成された実体又は会社が合併した実体によって署名され、受託者の補充契約(当時有効な信託契約法の規定に適合すべき)によって明確に負担されなければならない。(B)当時償還されていなかった任意の一連の証券を、自社の普通株式又は他の証券に変換することができ、又は自社の普通株又は他の証券と交換することができる場合、当該エンティティは、当該補充契約書を介して、当該一連の証券の証券所有者がその後、当該等の証券を変換又は交換する際に、当該等の証券又は他の証券を保有するいくつかの自社普通株又は他の証券の保有者が本来獲得する権利があるべき証券又は財産の数を取得する権利を有するべき証券又は財産の数、又は当該等の財産を取得した実体によって保有されているか、及び(B)当時償還されていない任意の一連の証券が、その後、当該証券又は他の証券を変換又は交換する際に、当該等の証券又は他の証券を保有する複数の当社の普通株又は他の証券の所有者が獲得する権利がある証券又は財産の数を取得しなければならない。売却、譲渡、譲渡またはその他の処置。もし会社がこのような取引の生存者でなければ, 当社または持続可能なエンティティは、取引および補充契約が本条項10.01の規定に適合し、その取引に関連するすべての前提条件を満たしていることを宣言する上級者証明書および弁護士意見を受託者に提出することに同意する。

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第I 0.02節は相続人実体が置換されている.

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(a)当該等の合併、合併、売却、転易、譲渡又はその他の処置があれば、承継実体が補充証書で負担し、署名し、受託者のすべての未償還系列証券の第10.01節に記載された責任を交付した後、当該継承実体は当社を継承及び置換し、その効力はすでに本契約において当社と命名されたようであり、前身法団は本契約及び証券項下のすべての責任及び契約を解除することができる。

(b)このような合併、合併、販売、転易、譲渡、または他の処置のいずれかの場合、その後発行された証券において適切な表現および形式的変更を行うことができる(ただし、実質的には除く)。

(c)任意の者が当社に合併又は合併し、又は当社が任意の他の者(当社と関連があるか否かにかかわらず)の財産の全部又は一部を購入又は買収する場合、当社が当該取引の生存者である場合には、本細則は、当社がいかなる行動をとるかを規定しない。

第十一条

満足感と解放

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第11.01条契約書の弁済及び解除。

いつでも、(A)当社は、以前に認証されたが、受託者の抹消を受けていない一連の証券(保有すべき証券を除く)を受託者にすべて交付しなければならない

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廃棄され、紛失され、または盗まれ、第2.07節の規定に従って交換または支払われなければならない証券、およびその支払金または政府債務は、これまで会社に信託形態で入金され、または会社によって分離され、信託形態で保有され、その後、第I 1.05節の規定に従って会社または信託解除証券に償還されてきた)。又は(B)当該等がこれまで受託者の解約を交付していない特定の一連の証券は、満了して支払わなければならない、又はその条項に従って1年以内に満期及び支払を必要とするか、又は受託者が満足した償還通知に従って1年以内に償還を要求されなければならないが、当社は、全ての金又は政府債務又はそれらの組み合わせを信託基金として受託者に入金又は手配しなければならず、その金又は政府債務又は両者の組み合わせは、全国的に認められている独立会計士事務所が受託者に提出した書面証明書に十分であることを明示しなければならない。満期または償還時に受託者の解約を交付していないすべての一連の証券を支払い、満期または指定償還日(場合に応じて)の満期または満期の元金(およびプレミアムがあれば)および利息を支払い、会社も当社が本契約に基づいて当該シリーズについて支払わなければならない他のすべての金を支払う必要がある場合、本契約はこのシリーズに対してさらなる効力を有さなくなるが、第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02条の規定を除く。第4.03及び7.10項，期限まで又は償還日(どのような場合に定めるか)；第7.06項及び第11.05項，有効期限はその日以降，及び受託者, 当社の要求に応じて当社が費用及び支出を支払い、当社は当社の合理的な要求の文書に署名し、当該シリーズについて本契約の履行及び本契約の解除を確認しました。

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11.02節の義務の履行。

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いつでも、当社がこれまで受託者のログアウトを交付していない特定の一連の証券、又は第11.01節に記載されているように満期及び対応していないすべての証券を支払った場合、会社は、満期又は償還時に支払うのに十分な政府債務を、満期又は指定された償還日(場合に応じて)の元金(及びプレミアムがあれば)及び満期又は満期になる利息を含めて、取り消すことができない方法で受託者に信託基金を納付しなければならない。当社も当社が本契約に基づいて当該シリーズで支払うべき他のすべての金を支払うか手配しなければならない場合、当該等の金又は政府債務(どのような場合によりますか)が受託者に入金された日後、当社は本契約により当該シリーズが負うべき責任についてはさらなる効力を持たなくなるが、第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.06、7.10及びI 1.05節の条文を除き、当該等の条文は当該証券の満期及び支払いまで有効である。その後，7.06と11.05節は継続して有効である.

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11.03節に保管された金は信託形式で保有される。

​

第L.LQ 1又は11.02に基づいて受託者に入金されたすべての金又は政府債務は、信託の形態で保有されなければならず、直接又は任意の支払エージェント(当社がそれ自体としての支払エージェントとして含む)を介して、受託者に入金された特定の一連の証券の所有者に支払い又は償還することができる。

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第I 1.04節払い代理人が所持している金の支払い。

​

本契約の弁済及び弁済については、任意の支払代理人は、当時、本契約条文が保有していたすべての金又は政府債務に基づいて、当社の要求に応じて受託者に支払い、直ちに当該支払代理人の当該金又は政府債務に対するすべてのさらなる責任を免除する。

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11.05節は会社に金を返済する。

​

任意の金または政府債務は、任意の支払代理人または受託者に格納され、またはその後、特定の一連の証券の元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息を支払うために、当社が信託形態で保有するが、その証券の元金(およびプレミアム、ある場合)または利息がそれぞれ満期および対応した日の少なくとも2年以内に、当該証券の所有者は、まだ使用されていないが、まだ誰も請求していない、または適用された詐欺、放棄または無申告の財産法に規定されている他の短い期間は、

​

31

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毎年5月31日又は当社の要求に応じて当社に償還された金、又は(当時当社が保有していたような)は当該等の信託を解除しなければならない。支払代理人及び受託者は、当該等の金又は政府債務に関するすべてのさらなる責任を免除することができ、当該等の金又は政府債務を受け取る権利を有する任意の証券所持者は、その後一般債権者として、当社にのみ支払いを要求しなければならない。

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第十二条

会社登録者·株主·上級者の免責権

監督と

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12.01節では追加権はない.

​

当社または任意の保証のいずれかの義務、契約または合意に基づいて、または当社または任意の前身または後継会社の任意の設立者、株主、上級者または取締役について、直接または上述した前身または後続会社を介して、いかなる定款、法規または規則に基づいているか否かにかかわらず、または任意の評価または懲罰または他の方法を強制的に執行することによって、請求権を請求してはならない。本契約および本契約に基づいて発表される義務は、会社の義務のみであり、本契約または任意の前身または後継会社の発起人、株主、高級管理者または取締役、またはそれらのうちのいずれかは、本契約または任意の証券またはその暗黙的な義務、契約または合意によって生じる個人的責任に基づいて、または招く個人的責任を負うことなく、または本契約または任意の証券またはその暗黙的な義務、契約または合意によって生じる個人的責任であることを明確に理解されなければならない。また、本契約又は任意の証券に記載又は暗黙的な義務、契約又は合意により生じる債務、又は本契約又は任意の証券が暗黙的な義務、契約又は合意に基づいて、任意及び全ての当該等の法人団体、株主、上級職員又は取締役が債務の発生により負担する任意及び全ての当該等の名称及び性質の個人法的責任は、通常法上又は衡平法上の、又は憲法又は法規に基づいて発生したものであって、当該等の法人団体、株主、上級職員又は取締役のいずれか及び当該等の権利及び申立のすべてについて、ここで明確に免除及び免除され、本契約の署名及び当該等の証券の発行の条件及び対価として機能する。

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第十三条

雑項条文

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13.01節の相続人と譲受人への影響。

​

本契約では、当社又は当社を代表して締結されたすべての契約、規定、承諾及び合意は、その相続人及び譲渡者に対して拘束力を有しており、このように明示されているか否かにかかわらず、拘束力を有するべきである。

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第13.02条相続人の訴訟。

​

本契約の任意の条文による権限又は規定により、当社の任意の取締役会、委員会又は上級者によって行われ又は実行される任意のもの又は手続は、当時当社の合法的な後継者であった任意の法団の対応する取締役会、委員会又は上級者が同じ力及び効力で行われ、実行することができなければならない。

​

第13.03条会社権力の引き渡し。

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当社は取締役会の許可により受託者の書面を発行し、当社に保留しているいかなる権力を渡すことができ、その提出すべき権力は当社および任意の相続人の権力を終了します。

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第13.04条通知。

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本契約の任意の規定に基づいて、受託者または証券所持者または任意の他の人が、本契約に基づいて当社または当社に発行または送達する任意の通知、要求または要求を、任意の標準形態の電気通信または一等郵送、前払い郵便、住所(当社が受託者に別の住所を提出するまで)で発行または送達することができることは、本明細書で別の明確な規定に加えて、以下のようにすることができる[].通知、選挙、要求、または

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当社または任意の証券所有者または任意の他の者が、本契約に従って受託者または受託者に提出する要求は、受託者の会社信託事務所で提出または書面で行われる場合、すべての目的について、与えられたか、または十分な要求がなされたとみなされるべきである。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、本プロトコルが、郵送または他の方法で発行されてもかかわらず、ユニバーサル証券所有者に任意の通知(償還通知を含む)を発行することに言及した場合、その通知は、ホスト機関の慣用的な手順に従って受託者(またはその指定者)に送付されるときに十分に発行されなければならない。

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13.05条は法律を適用する；陪審裁判は免除される。

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本契約および各保証、ならびに本契約および各保証によって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、論争または論争は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきである(その中の法律衝突条項は考慮されていない)。ここで、法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本契約、証券または本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員裁判を受ける任意のおよびすべての権利を撤回することができない。

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第13.06条証券を債権とみなす。

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連邦所得税の目的で、このような証券は株式ではなく債務とみなされるだろう。この契約の規定はこの意図を促進すると解釈されなければならない。

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第13.07条前例条件に関する証明及び意見。

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(a)当社が受託者に任意の申請又は本契約のいかなる条文に基づいて任意の行動をとることを要求する場合、当社は受託者に上級者証明書を提出し、本契約に規定されている提案行動に関するすべての契約及び先例条件(第13.12条により交付された証明書を除く)が遵守されていることを説明し、弁護士の意見を提出し、当該弁護士がこれらのすべての先例に同意及び先例が遵守されたと考えていることを説明しなければならない。

(b)本契約で規定され、受託者に交付される本契約における条件または契約を遵守する各証明書または意見は、(I)証明書または意見を作成した者が契約または条件の陳述を読んだこと、(Ii)証明書または意見が記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する短い陳述、(Iii)当該人が合理的に必要な審査または調査を行ったと考えて、当該契約または条件がインフォームドコンセントを遵守しているかどうかについての陳述を含むべきである。および(Iv)その人がその条件またはチェーノが遵守されているかどうかの陳述.

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13.08営業日目に支払います。

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取締役会決議に基づいて第2.01節の規定に基づき、役員証明書に規定されているか、または本契約の1つまたは複数の補充契約に設立されていない限り、いずれの場合も、任意の保証の元金、利息および/またはプレミアム(ある場合)の満了または他の方法で支払われる日が営業日ではないか、または代理人事務所が都市にある銀行機関が法に基づいて許可または閉鎖または閉鎖する義務がある日である場合は、元金、プレミアム(ある場合)を支払う。および/または利息は、次の営業日に行うことができ、支払代理人事務所が所在する都市の銀行機関が法律で認可されているか、または閉鎖または閉鎖する義務がある日ではなく、その効力および効果は、満期または償還された名義日と同じであり、その名義日以降の期間内に利息を生成してはならない。

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第13.09条は信託契約法と衝突する。

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本契約のいずれかの条項の制限、限定又は信託契約法案第310乃至317節(含む)の規定の義務に抵触する場合は、当該等の規定の義務を準ずるものとする。

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第13.10条は条項に対応する。

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本契約は、任意の数のコピーを作成することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成すべきである。本契約のコピーと署名ページをファクシミリやPDF転送で交換し，本契約双方にとって本契約の有効な契約と交付を構成すべきであり，すべての目的で元の契約を代替することができる.どのような目的であっても、ファクシミリまたはPDFを介して送信される本プロトコル当事者の署名は、その元の署名とみなされるべきである。

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第13.11条分離可能性。

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本契約または任意の一連の証券に含まれる任意の1つまたは複数の規定が、任意の理由で任意の態様で無効、不正または強制実行できないと認定された場合、その無効、不正または強制執行は、本契約またはそのような証券の任意の他の規定に影響を与えるべきではないが、本契約および証券は、本契約または証券に無効または不正または強制実行不可能な規定が含まれていないとみなされるべきである。

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13.12節のコンプライアンス証明書.

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会社は、任意の一連の証券が返済されていない各財政年度が終了してから120日以内に、当該財政年度内に発生したいかなる無責任事件を知っているかどうかを明らかにする上級者証明書を受託者に交付しなければならない。この証明書には、当社の主要行政人員、主要財務者又は主要会計人員が発行した証明が記載されており、当社の活動と当社の当社の契約下での表現を審査し、当社が本契約下のすべての条件と契約を遵守していることを証明する必要があります。本第13.12条については、このような遵守は、本契約に規定するいかなる猶予期間又は通知要求も考慮せずに決定されなければならない。証明書に署名した会社の上級職員がこのような違約イベントを知っている場合、その証明書は、任意のそのような違約イベントおよびその状態を記述しなければならない。

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13.13条“米国愛国者法案”。

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双方は，“米国愛国者法案”第326条の規定により，受託者はすべての金融機関と同様に，テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために，受託者との関係を構築したり口座を開設したりする各人または法人の身分情報を取得，確認，記録しなければならないことを認めている。本契約双方は、受託者が“米国愛国者法案”の要求を満たすために、受託者にその要求可能な情報を提供することに同意した。

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第13.14条計算。

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受託者または支払代理人は、本プロトコルの下のいかなる計算にも責任を負い、最終的には、独立した確認や調査を行うことなく、当社の計算に依存する権利があることが知られている。

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上記の日付から，双方の当事者が正式に本契約に署名したことを証明する.

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サイン表のサインページ

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信託契約行為照合は表2を参照

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