モンテローズ環境グループは2022年第4四半期と通年業績を発表
-記録的な年間の広範な有機収入増加(CTEHを含まない)-
-顧客保持収入1およびクロス販売サービス収入2記録的な年-
-特許組合および技術への投資を拡大し続ける-
-強力な貸借対照表；強力な運営キャッシュフローを資金とする買収と投資-
-2023年通年の楽観的な展望を提供-
アジアネットアーカンソー州小石城は2月28日、Montrose Environmental Group，Inc.(以下、“会社”、“Montrose”または“Meg”)(ニューヨーク証券取引所市場コード：MEG)が本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年業績を発表した。
モンテローズ社の最高経営責任者兼取締役最高経営責任者ヴィジャー·マントリシュプダダは“同僚たちの努力に感謝し、モントレー社はまた信じられない一年を過ごした。華僑城の新冠肺炎の収入は低下すると予想され、2021年に比べて約1.25億ドル減少したが、私たちの収入は華僑城を含まず、有機は前年比で記録的な26%増加した。したがって、今年初めに減少すると予想されているにもかかわらず、私たちの総収入は前年同期と比較して安定している。CTEHを除いて、私たちの業務の成長は広く、私たちのすべての細分化市場の強力な有機的な成長を反映している。特に，PFAS水処理技術，温室効果ガス測定と緩和および再生可能エネルギーサービスは依然として強力な成長エンジンである。2022年には，顧客収入残存率を約96%に向上させ，クロス販売活動は2倍近く増加し，収入の約35%に達した。私たちの業務の実力はまた私たちの運営現金が発生することに明らかに現れており、これは依然として強い。私たちは2022年に事業の買収と投資を運営から発生した現金から投資する。
私たちは、私たちが有機的な成長機会を実行することに集中しているので、2022年の制御された買収ペースは慎重だと信じている。2023年初め以来、M&A活動のリズムを大きくし、今年はこれまでに2つの取引を発表し、今年もさらに多くの取引が予定されている。2023年を展望すると、強い業務追い風を考慮して、すべての利害関係者のために実質的な価値を創出し続ける能力を楽観している“と述べた
マントリスプラダさんは続けて、“当社のCTEHビジネスの緊急対応の性質は、第4四半期の状況と同様に、最初の公募株式以来強調されてきたように、依然として予測が困難である。私たちは無応答サービスと買収への有機的な成長への投資を通じて、この業務の内在的な変動を緩和したい。我々は依然としてMontroseコア応答サービスとCTEH応答サービスの間に信じられない価値と強力な相乗効果を信じている。
有機的な成長、魅力的な端末市場の開放、強力な買収ルートと一流のサービス面での過去の記録は、2023年以降に私たちの目標を実現する自信を持たせた。私たちは2023年の見通しについて非常に楽観的だ
_________________________________________
(1)顧客収益留保は、2021年にCTEHを含まない顧客収入が2022年に再現された割合と定義される。緊急作業の間欠性を考慮すると，CTEHの収入は計算に含まれていない
(2)クロスセールス活動は、顧客が同一会計年度内に2つ以上のMontroseサービスを購入した総収入の割合と定義する
2022年第4四半期の業績
2022年第4四半期の総収入は1兆395億ドルだったが、前年同期は1兆438億ドルだった。収入の変化は主に華僑銀行が提供する新冠肺炎関連サービスに対する需要の低下によるものである。CTEHの2022年第4四半期および2021年第4四半期のそれぞれ2，580万ドルおよび4，100万ドルの収入は含まれておらず、2022年第4四半期の収入は1兆137億ドルで、前年同期の1.028億ドルより10.6%増加し、主に私たちの測定·分析部門が強力な有機的成長を実現したことと、CTEH以外の評価、許可、応答業務の強力な成長、および過去12ヶ月以内に完成した買収の貢献によるものである
2022年第4四半期の純損失は1080万ドル、あるいは1株当たり0.50ドルの赤字だったが、前年同期の純損失は150万ドル、あるいは1株当たり0.19ドルの赤字だった。同比変化は主に今年度の株式ベースの給与支出の増加によるものだが、一部は私たちの金利交換の公正な価値収益によって相殺されている
2022年第4四半期、調整後の純収益は640万ドル、調整後の1株当たり純収益は0.07ドルだったが、前年第4四半期の調整後の純収益は920万ドル、調整後の1株当たり純収益は0.14ドルだった。この前年比変化は，主に今年度の減価償却と利息支出の増加，調整による税収影響の増加によるものである
2022年第4四半期の合併調整後の利税前利益は1，780万ドルであったが、前年同期は1，730万ドルであり、これは主に著者らの測定と分析及び修復と再利用部門の利益率がより高く、有機的に増加したためであり、これはCTEH新冠肺炎関連収入の予想低下を相殺した。
2022年通年実績
2022年通年の総収入は5.444億ドルだったが、前年は5.464億ドルだった。それぞれ360万ドルと1210万ドルの生産停止サービス収入は含まれておらず、2022年通年の総収入は5億408億ドルだったが、前年は5.43億ドルだった。収入の変化は主に華僑城が提供する新冠肺炎関連サービスが大幅に減少することと、伝統的な運営と維持契約から撤退する計画があるためである。2022年と2021年通年でそれぞれ1.139億ドルと2.315億ドルのCTEH収入、および中断サービスの影響を含まず、2022年通年の収入は4.269億ドルで、前年の3.028億ドルより41.0%増加し、主に測定と分析、救済と再利用部門、および私たちの評価、許可、応答部門における非CTEH業務の強力な有機的成長、および買収の貢献によるものである
2022年通年の純損失は3180万ドル、あるいは1株当たり1.62ドルの赤字だったが、前年同期の純損失は2530万ドル、あるいは1株当たり1.56ドルの赤字だった。前年比変化は主に今年度の株式による報酬支出の増加によるものであるが、今年度の利息支出の低下と金利交換の公正価値収益部分によって相殺されている。
2022年通年の調整後の純収益は2510万ドル、調整後の1株当たり純収益は0.24ドルだったが、前年同期調整後の純収益は2910万ドル、調整後の1株当たり純収益は0.38ドルだった。この前年比変化は主にCTEH収入の低下によるものであるが、ほとんどの他の業務線の増加および高い減価償却と所得税支出部分によって相殺され、利息支出の低下はこの影響を部分的に相殺している。
2022年12月31日までの年間で、総合調整後EBITDA 3は6620万ドルだったが、前年同期は7320万ドルだった。この前年比変化は主に華僑城新冠肺炎関連サービス収入の予想低下によるものであるが、この低下は主にほとんどの他の業務線の強力な増加によって相殺される。
____________________________________
(3)合併調整後EBITDA、調整後純収益(損失)と調整後の1株当たり純収益(損失)はいずれも非GAAP計量である。これらの測定基準の議論については、それらがどのように計算されているか、なぜ投資家に有用な情報、歴史的時期と最も直接的に比較可能なGAAP測定基準との入金、および展望性非GAAP情報に関連するいくつかの事項を提供していると考えられるかを含む本プレスリリースの付録を参照されたい。
運営キャッシュフロー、流動性と資本資源
2022年12月31日までの年間、経営活動で提供された現金は2060万ドルだったが、前年同期は3760万ドルだった。業務キャッシュフローには、今年度と前年の間に支払われたまたは対価格1950万ドルと1560万ドルが含まれています。これらの日常業務に属さない買収関連や収益支払いは含まれておらず，経営活動のキャッシュフローは4010万ドルであるのに対し，前年同期は5320万ドルであった。
Montroseは2022年12月31日現在、債務発行コストを差し引く前の総債務は1兆663億ドル、流動資金は2億148億ドルで、8980万ドルの現金と1.25億ドルの循環信用手配を含む。我々の現在のレバレッジ率によると、2025年1月までの金利交換で1億00億ドルの債務の固定金利を含め、2022年12月31日現在の加重平均金利は3.5%である
2022年12月31日現在、Montroseのクレジット手配下のレバレッジ率は、現金で支払い可能な買収関連または収益支払いが含まれている1.3倍である。
買収する
Montroseは2022年11月、大手EHSとESGデータソフトウェア統合コンサルティング会社Huco Consulting，Inc.を買収した。テキサス州に本部を置くHucoは、同社の評価、許可、応答部門の一部だ。
2023年1月、モンテローズは高分解能ガスクロマトグラフィー-質量分析計分析サービスに特化した環境実験室であり、カリフォルニア州北部に本部を置くFrontier Analytical実験室の業務を買収した。FronTierは同社の測定·分析部門の一部だ。
モンテローズは2023年2月、デラウェア州をリードする環境工学·コンサルティング会社環境連合(EAI)を買収した。EAIは同社の救済と再利用部門の一部だ。
2023年の年間展望
同社は2023年の年間収入が5億5千万ドルから6億ドルの間になり、総合調整後のEBITDA 3は6800万ドルから7400万ドルの間になると予想している。
当社の収益および合併調整後のEBITDA 3展望には、未完成の将来の買収や新たな大型CTEH応答プロジェクトからのいかなるメリットも含まれていません。
インターネット放送と電話会議
同社は2023年3月1日(水)午前8時30分にインターネット放送と電話会議を主宰する。東部時間は第4四半期と年間財務業績について議論する。彼らが準備した発言の後、質疑応答があるだろう。今回の電話会議のインターネット中継はMontrose社のサイトの投資家欄で行い，サイトはwww.montrose-env.comである.1−877−407−9208(国内)および1−201−493−6784(国際)に電話をかけることも、電話会議を聞くことができる。ライブ配信を聴くことができない人に対しては，Montroseサイトでは30日間の電話会議音声再生が提供される.
モントレーについて
Montroseは先進的な環境ソリューション会社であり，ビジネスや政府機関の今日の挑戦に対応し，将来の準備に専念している。Montroseは世界80以上の地点に2800人以上の従業員を持ち、深い現地知識と設計、工事、運営の総合的な方法を結合し、会社が各プロジェクトの独特な要求に効果的かつ効率的に対応できるようにした。全面的な空気測定と実験室サービスから法規遵守性、緊急対応、許可、工事と救済まで、Montroseは革新と実用的な解決方案を提供し、その顧客が彼らの切実な需要を満たすことができ、そして戦略曲線よりはるかにリードしている。もっと情報を知りたいのですが、www.montrose-env.comをご覧ください。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27 A節及び改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。前向きな陳述は、“意図”、“予想”、“可能”などの語、ならびに未来のイベントを予測または示唆する他の同様の表現を使用することによって、または歴史的イベントではない表現を使用することによって識別することができる。展望性陳述は陳述を行う時に得られる最新の情報及び経営陣の未来事件に対する合理的な信念或いは予想に基づいて、リスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定要素は会社がコントロールできないものであり、実際の業績或いは結果は展望性陳述中に表現或いは示唆された信念或いは予想と大きく異なる可能性がある。実際の結果が異なる他の要素やイベントも時々出現する可能性があり、会社がこれらのすべての要素またはイベントを予測することは不可能である。展望的陳述は発表の日にのみ発表され、会社は法律の適用可能な要件が適用されない限り、未来の事件、発展、または他の状況を反映するためにいかなる展望的陳述を更新する義務を負わない。投資家は、実際の結果が任意の前向き陳述で表現された大きく異なるリスクおよび不確定要因をもたらす可能性のあるより多くの情報を取得するために、2022年12月31日までの年間10-Kレポートを含む、同社が証券取引委員会に提出した文書を参照してください。
連絡先：
投資家関係：
ロデニー·ナシル
(949) 988-3383
メールボックス：ir@montrose-env.com
メディア関係：
ダグ·東スキー
(646) 361-1427
メールボックス：montrose@icrinc.com
Montroseエコグループ，Inc
業務報告書と
総合損失
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
|
|
(未監査) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
今四半期までの |
|
|
この年度までに |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
139,514 |
|
|
$ |
143,794 |
|
|
$ |
544,416 |
|
|
$ |
546,413 |
|
収入コスト(含まれない) |
|
|
90,833 |
|
|
|
96,336 |
|
|
|
351,882 |
|
|
|
369,028 |
|
販売、一般、行政 |
|
|
45,175 |
|
|
|
34,793 |
|
|
|
176,295 |
|
|
|
117,658 |
|
企業における価値の変化を公平にする |
|
|
245 |
|
|
|
337 |
|
|
|
(3,227 |
) |
|
|
24,372 |
|
減価償却および償却 |
|
|
11,551 |
|
|
|
11,665 |
|
|
|
47,479 |
|
|
|
44,810 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
(8,290 |
) |
|
|
663 |
|
|
|
(28,013 |
) |
|
|
(9,455 |
) |
その他の収入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の収入(費用) |
|
|
(935 |
) |
|
|
(637 |
) |
|
|
3,683 |
|
|
|
(2,546 |
) |
利子支出-純額 |
|
|
(1,229 |
) |
|
|
(407 |
) |
|
|
(5,239 |
) |
|
|
(11,615 |
) |
その他の費用合計-純額 |
|
|
(2,164 |
) |
|
|
(1,044 |
) |
|
|
(1,556 |
) |
|
|
(14,161 |
) |
未計費用前損失 |
|
|
(10,454 |
) |
|
|
(411 |
) |
|
|
(29,569 |
) |
|
|
(23,616 |
) |
所得税費用 |
|
|
358 |
|
|
|
1,061 |
|
|
|
2,250 |
|
|
|
1,709 |
|
純損失 |
|
$ |
(10,812 |
) |
|
$ |
(1,472 |
) |
|
$ |
(31,819 |
) |
|
$ |
(25,325 |
) |
外資からの持分調整 |
|
|
(45 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(35 |
) |
総合損失 |
|
|
(10,857 |
) |
|
|
(1,490 |
) |
|
|
(31,847 |
) |
|
|
(25,360 |
) |
両替と償還が可能です |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(16,400 |
) |
|
|
(16,400 |
) |
それは… |
|
|
(14,912 |
) |
|
|
(5,572 |
) |
|
|
(48,219 |
) |
|
|
(41,725 |
) |
加重平均普通株式 |
|
|
29,720 |
|
|
|
29,503 |
|
|
|
29,688 |
|
|
|
26,724 |
|
1株当たりの純損失に起因する |
|
$ |
(0.50 |
) |
|
$ |
(0.19 |
) |
|
$ |
(1.62 |
) |
|
$ |
(1.56 |
) |
Montroseエコグループ，Inc
簡明総合財務状況表
(単位：千、共有データを除く)
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等価物、および限定現金 |
|
$ |
89,828 |
|
|
$ |
146,741 |
|
売掛金--純額 |
|
|
94,711 |
|
|
|
98,513 |
|
契約資産 |
|
|
52,403 |
|
|
|
40,139 |
|
前払い資産と他の流動資産 |
|
|
10,292 |
|
|
|
7,957 |
|
課税所得税 |
|
|
694 |
|
|
|
508 |
|
流動資産総額 |
|
|
247,928 |
|
|
|
293,858 |
|
非流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備--純資産 |
|
|
36,045 |
|
|
|
31,521 |
|
経営的リース使用権純資産額 |
|
|
26,038 |
|
|
|
23,532 |
|
融資リース使用権資産純資産 |
|
|
9,840 |
|
|
|
8,944 |
|
商誉 |
|
|
323,868 |
|
|
|
311,944 |
|
その他無形資産--純額 |
|
|
142,107 |
|
|
|
160,997 |
|
その他の資産 |
|
|
6,088 |
|
|
|
2,298 |
|
総資産 |
|
$ |
791,914 |
|
|
$ |
833,094 |
|
転換可能と償還可能な負債A-2シリーズ |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
支払すべき帳簿その他の負債 |
|
|
63,412 |
|
|
|
68,936 |
|
給与と福祉を計算すべきである |
|
|
20,528 |
|
|
|
25,971 |
|
業務買収または掛け値があり，当面 |
|
|
3,801 |
|
|
|
31,450 |
|
賃貸負債の当期部分を経営する |
|
|
7,895 |
|
|
|
6,888 |
|
融資リース負債の当期分 |
|
|
3,775 |
|
|
|
3,512 |
|
長期債務の当期部分 |
|
|
12,031 |
|
|
|
10,938 |
|
流動負債総額 |
|
|
111,442 |
|
|
|
147,695 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
企業が買収したり値切ったりして、長期的に |
|
|
4,454 |
|
|
|
4,350 |
|
他の非流動負債 |
|
|
13 |
|
|
|
100 |
|
繰延税金負債--純額 |
|
|
5,742 |
|
|
|
4,006 |
|
オプションを変換する |
|
|
25,731 |
|
|
|
23,081 |
|
賃貸負債を扱う--当期分を差し引く |
|
|
19,437 |
|
|
|
16,859 |
|
融資リース負債--当期分の純額 |
|
|
6,486 |
|
|
|
5,756 |
|
長期債務−繰延融資費用を差し引いた純額 |
|
|
152,494 |
|
|
|
161,818 |
|
総負債 |
|
|
325,799 |
|
|
|
363,665 |
|
引受金とその他の事項 |
|
|
|
|
|
|
||
変換可能および償還可能A-2シリーズ優先株式額面0.0001ドル- |
|
|
|
|
|
|
||
ライセンス、発行済み株式：2022年12月31日現在の17，500株 |
|
|
152,928 |
|
|
|
152,928 |
|
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通株、額面0.000004ドル；ライセンス株式：1.9億株 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
追加実収資本 |
|
|
492,676 |
|
|
|
464,143 |
|
赤字を累計する |
|
|
(179,497 |
) |
|
|
(147,678 |
) |
その他の総合収益を累計する |
|
|
8 |
|
|
|
36 |
|
株主権益総額 |
|
|
313,187 |
|
|
|
316,501 |
|
転換·償還可能な総負債シリーズA-2 |
|
$ |
791,914 |
|
|
$ |
833,094 |
|
Montroseエコグループ，Inc
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
|
|
この年度までに |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動： |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(31,819 |
) |
|
$ |
(25,325 |
) |
純損失を純現金に調整する |
|
|
|
|
|
|
||
不良債権を回収する |
|
|
(1,097 |
) |
|
|
1,135 |
|
減価償却および償却 |
|
|
47,479 |
|
|
|
44,810 |
|
使用権資産の償却 |
|
|
9,289 |
|
|
|
8,151 |
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
43,290 |
|
|
|
10,321 |
|
金融商品の公正価値変動 |
|
|
(3,396 |
) |
|
|
2,195 |
|
企業買収における公正価値変動 |
|
|
(3,227 |
) |
|
|
24,372 |
|
所得税を繰延する |
|
|
2,250 |
|
|
|
1,709 |
|
債務コストを返済する |
|
|
— |
|
|
|
4,052 |
|
他にも |
|
|
349 |
|
|
|
(195 |
) |
経営性資産と負債変動--買収控除： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金と契約資産 |
|
|
4,394 |
|
|
|
(36,164 |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
(1,763 |
) |
|
|
(1,148 |
) |
支払すべき帳簿その他の負債 |
|
|
(9,878 |
) |
|
|
23,996 |
|
給与と福祉を計算すべきである |
|
|
(6,830 |
) |
|
|
3,244 |
|
支払うか掛け値がある |
|
|
(19,457 |
) |
|
|
(15,628 |
) |
経営賃貸契約の変更 |
|
|
(8,935 |
) |
|
|
(7,944 |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
20,649 |
|
|
$ |
37,581 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
会社の所有財産保険からの収益 |
|
|
329 |
|
|
|
413 |
|
財産と設備の購入および独自のソフトウェア開発 |
|
|
(10,002 |
) |
|
|
(6,987 |
) |
購入価格真UPSを受け取る |
|
|
(389 |
) |
|
|
(9,336 |
) |
買収のための現金--得られた現金を差し引く |
|
|
(28,625 |
) |
|
|
(55,731 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
$ |
(38,687 |
) |
|
$ |
(71,641 |
) |
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
信用限度額からの収益 |
|
|
— |
|
|
|
109,000 |
|
信用限度額で支払う |
|
|
— |
|
|
|
(109,000 |
) |
定期融資収益 |
|
|
— |
|
|
|
175,000 |
|
定期ローンを返済する |
|
|
(8,750 |
) |
|
|
(173,905 |
) |
支払いまたは掛け値とその他の購入価格 |
|
|
(11,107 |
) |
|
|
(9,865 |
) |
融資リースを償還する |
|
|
(3,967 |
) |
|
|
(2,711 |
) |
普通株式を発行して得た金 |
|
|
— |
|
|
|
169,783 |
|
繰延発行費用の支払い |
|
|
(183 |
) |
|
|
(446 |
) |
起債コスト |
|
|
— |
|
|
|
(2,590 |
) |
行使のための普通株を発行して得た金 |
|
|
1,643 |
|
|
|
7,237 |
|
A-2シリーズ株主に配当金を支払う |
|
|
(16,400 |
) |
|
|
(16,400 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
|
$ |
(38,764 |
) |
|
$ |
146,103 |
|
現金、現金等価物、 |
|
$ |
(56,802 |
) |
|
$ |
112,043 |
|
外国為替が現金残高に与える影響 |
|
|
(111 |
) |
|
|
(183 |
) |
現金、現金等価物、制限された現金： |
|
|
|
|
|
|
||
年初 |
|
|
146,741 |
|
|
|
34,881 |
|
期末 |
|
$ |
89,828 |
|
|
$ |
146,741 |
|
(次ページに続く) |
|
|||||||
|
|
この年度までに |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
キャッシュフロー情報の補足開示： |
|
|
|
|
|
|
||
利子のための現金，純額 |
|
$ |
6,514 |
|
|
$ |
5,012 |
|
所得税の現金，純額 |
|
$ |
789 |
|
|
$ |
412 |
|
非現金投資と融資活動の追加開示： |
|
|
|
|
|
|
||
購入すべき財産と設備 |
|
$ |
2,261 |
|
|
$ |
790 |
|
融資リース項の下で購入した財産と設備 |
|
$ |
5,061 |
|
|
$ |
1,766 |
|
新事業買収のために発行された普通株 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
8,320 |
|
買収は未払いか掛け値がある |
|
$ |
8,255 |
|
|
$ |
35,800 |
|
買収または対価は株式で支払う |
|
$ |
— |
|
|
$ |
26,084 |
|
売掛金とその他の負債の要約コストを計上する |
|
$ |
— |
|
|
$ |
183 |
|
(おわりに) |
|
|||||||
非GAAP財務情報
著者らは公認会計原則の下での業績以外に、本プレスリリースでは、他の公認会計原則に要求されていない或いは公認会計原則に基づいて提出した財務業績の補充財務測定基準を提出し、総合調整後EBITDA、調整後純収益(損失)と調整後の1株当たり純収益(損失)を含む。総合調整後のEBITDAは利息支出、所得税支出(利益)と減価償却及び償却前の純収益(損失)を差し引くために計算し、いくつかの他の項目の影響に対して調整を行い、株に基づく給与支出と買収関連コストを含め、詳しくは次の表を参照されたい。調整後の純収益(損失)を無形資産償却前純収益(損失)、株式による補償費用、金融商品やあるいは収益の公正価値変動、その他の損益と計算したので、詳細は次の表を参照されたい。調整後の1株当たり純収益(損失)とは、株主が占めるべき調整後の純収益(損失)を適用期間中に発行された普通株の加重平均株式数で割ることである。
総合調整後EBITDAは管理層が私たちの財務業績を評価し、それを同業者と比較し、私たちの業務戦略の有効性を評価し、予算と資本分配決定を行い、私たちの幹部激励報酬に関する主要な指標の一つである。調整後の純収益(損失)と調整後の1株当たり純収益(損失)は、利息と税引き後の継続業務パフォーマンスを評価する有用な指標である。これらの測定基準はまた、アナリスト、投資家、その他の関心のある当事者たちによって、私たちの業界の会社を評価するために使用されることも多い。また、非運営性や経営陣統制以外の損益を除去し、合併調整後のEBITDAの場合には、資本構造、当社が経営している税収管区と資本投資に関する長期戦略決定によって大きな差がある可能性のある項目を除去することで、異なる時期の財務業績のより一致した比較を可能にするため、当社の経営業績の傾向を強調するのに役立つと信じています。
しかし、これらの非GAAP測定基準は確かに一定の局限性があり、純収益(損失)、1株当たり収益(損失)或いはGAAPによる任意の他の業績測定基準の代替品と見なすべきではない。我々が列報した総合調整後EBITDA，調整後純収益(損失)，調整後の1株当たり純収益(損失)は，我々の将来の業績が調整可能な異常や非日常的な項目の影響を受けないと解釈されるべきではない。また、合併調整後EBITDA、調整後純収益(損失)と調整後の1株当たり純収益(損失)は、本業や異業種の他社が使用している類似名称測定基準と比較できない可能性があり、他社はこれらや類似した測定基準を提示しない可能性がある。経営陣は、これらの測定基準を補完財務指標として使用し、公認会計原則に基づいて作成した結果と組み合わせることで、これらの制限を補っている。著者らは投資家と他の人が私たちの財務情報を全面的に審査し、いかなる単一の測定基準に依存せず、そして総合調整後のEBITDA、調整後の純収益(損失)と調整後の1株当たり純収益(損失)と関連するGAAP測定基準を結合して調べた。
また，2023年の合併調整後のEBITDAの推定数を提供した。これらの予測は，収入，運営利益率，および会社やその他のコストの見積もりを計上している。しかし，統合調整後のEBITDAの予測と最も直接的に比較可能なGAAP測定基準である純収益(損失)を協調させることはできず，不合理な努力をすることはできず，合併調整後EBITDAから排除されたいくつかの重要項目は予測不可能あるいは未知の性質を持つため，純収益(損失)に必要な金額を定量化することは困難である。具体的には、所得税(費用)福祉、株式ベースの報酬支出、公正価値の変化、A-2シリーズ優先株発行の会計処理や業務買収や事項の変化など、いくつかの項目の将来的な影響を見積もることはできない。これらのプロジェクトの可変性は，我々が報告したGAAP財務結果に大きな影響を与える可能性が予想される。
このプレスリリースで、私たちはまた私たちの有機的な成長を言及した。有機的な成長を、買収後12ヶ月前に買収収入を含まないことと、売却または生産停止業務収入を含まない収入変化と定義する。Montroseに対するCTEHの重要性や，CTEHの業務応急における潜在年次収入変動により，CTEH年度の有機収入増加の有機的成長がないことも明らかになった。私たちはCTEHの有無にかかわらず、私たちは有機収入の増加を引き続き開示すると予想している。経営陣は私たちの運営結果を評価する手段の中の一つとして有機的な成長をする。しかし、有機成長は、米国公認会計原則またはGAAP計算による収入増加の測定基準ではなく、GAAPによって計算された収入増加と一緒に考慮すべきである。私たちは有機的な成長を達成し、そうし続けることが予想される
モントレー環境グループ有限公司
純損失と調整後の純収益の掛け金
(単位：千)
(未監査)
|
|
今四半期までの |
|
|
この年度までに |
|
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
純損失 |
|
$ |
(10,812 |
) |
|
$ |
(1,472 |
) |
|
$ |
(31,819 |
) |
|
$ |
(25,325 |
) |
|
無形資産の償却(1) |
|
|
8,474 |
|
|
|
9,216 |
|
|
|
36,053 |
|
|
|
35,154 |
|
|
株式ベースの報酬(2) |
|
|
10,915 |
|
|
|
3,734 |
|
|
|
43,290 |
|
|
|
10,321 |
|
|
調達コスト(3) |
|
|
537 |
|
|
|
432 |
|
|
|
1,891 |
|
|
|
2,088 |
|
|
金融商品は価値変動を公平に許容する(4) |
|
|
1,268 |
|
|
|
544 |
|
|
|
(3,396 |
) |
|
|
2,195 |
|
|
融資取引に関する費用(5) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
50 |
|
|
企業買収又は事項の公正価値変動(6) |
|
|
245 |
|
|
|
337 |
|
|
|
(3,227 |
) |
|
|
24,372 |
|
|
その他損失と費用(7) |
|
|
2,494 |
|
|
|
553 |
|
|
|
4,459 |
|
|
|
1,400 |
|
|
調整税収効果(8) |
|
|
(6,701 |
) |
|
|
(4,148 |
) |
|
|
(22,142 |
) |
|
|
(21,161 |
) |
|
調整後純収益 |
|
$ |
6,420 |
|
|
$ |
9,196 |
|
|
$ |
25,116 |
|
|
$ |
29,094 |
|
|
優先配当系列A-2 |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(16,400 |
) |
|
|
(16,400 |
) |
|
調整後の純収入は |
|
$ |
2,320 |
|
|
$ |
5,096 |
|
|
$ |
8,716 |
|
|
$ |
12,694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たりの純損失は |
|
$ |
(0.50 |
) |
|
$ |
(0.19 |
) |
|
$ |
(1.62 |
) |
|
$ |
(1.56 |
) |
|
調整後1株当たり純収益(9) |
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.48 |
|
|
希釈後調整後1株当たり純収益(10) |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均普通株式発行済み |
|
|
29,720 |
|
|
|
29,503 |
|
|
|
29,688 |
|
|
|
26,724 |
|
|
完全希釈株 |
|
|
35,686 |
|
|
|
35,422 |
|
|
|
35,997 |
|
|
|
33,139 |
|
|
___________________________________
(1)無形資産の償却を表す。
(2)(I)従業員に株式購入奨励を発行し、(Ii)取締役及び選定従業員に制限株を付与し、(Iii)選定従業員に株式付加価値権を付与することに関する非現金株報酬支出をいう。
(3)買収活動に関連する財務·税務調査、諮問、法律、推定、会計および出張コスト、および買収に関連するインセンティブ措置を含む。
(4)金額は，A-2系列優先株に付随する金利スワップツールおよび埋め込みデリバティブの公正価値変動に関係する.
(5)金額は、再融資と債務手配の改訂に関する非資本化費用である。
(6)買収終了時の業務買収又は有事の予想決済値と、関連期間終了時の当該等又は事項の予想(又は実際)値との差額を反映する
(7)2022年、残された水処理およびバイオガス運営および維持契約からの撤退と、カリフォルニア州バークレーにある会社の立ち上げ実験室に関連するコストと、私たちの土壌修復事業の再編に関連するいくつかの運営リース使用権資産の減価費用および解散費が含まれます。2021年には，ASC 842の採用による融資リースの再計量による非運営費用と，新企業資源計画の実施に関する費用が含まれる。
(8)モンテローズ28.0%の限界税率を上記の非GAAP調整に適用し、各調整は税前調整である。
(9)代表株主が占めるべき調整後の純収益を発行された加重平均普通株で割る.
(10)代表株主は、調整された純収入を完全償却株式で割ったものを占めなければならない。
モントレー環境グループ有限公司
純損失と合併調整後EBITDAの入金
(単位：千)
(未監査)
|
|
今四半期までの |
|
|
この年度までに |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021(a) |
|
|
2022 |
|
|
2021(a) |
|
||||
純損失 |
|
$ |
(10,812 |
) |
|
$ |
(1,472 |
) |
|
$ |
(31,819 |
) |
|
$ |
(25,325 |
) |
利子支出 |
|
|
1,229 |
|
|
|
407 |
|
|
|
5,239 |
|
|
|
11,615 |
|
所得税費用 |
|
|
358 |
|
|
|
1,061 |
|
|
|
2,250 |
|
|
|
1,709 |
|
減価償却および償却 |
|
|
11,551 |
|
|
|
11,665 |
|
|
|
47,479 |
|
|
|
44,810 |
|
EBITDA |
|
$ |
2,326 |
|
|
$ |
11,661 |
|
|
$ |
23,149 |
|
|
$ |
32,809 |
|
株式ベースの報酬(1) |
|
|
10,915 |
|
|
|
3,734 |
|
|
|
43,290 |
|
|
|
10,321 |
|
調達コスト(2) |
|
|
537 |
|
|
|
432 |
|
|
|
1,891 |
|
|
|
2,088 |
|
金融商品は価値変動を公平に許容する(3) |
|
|
1,268 |
|
|
|
544 |
|
|
|
(3,396 |
) |
|
|
2,195 |
|
融資取引に関する費用(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
50 |
|
企業買収における公正価値変動 |
|
|
245 |
|
|
|
337 |
|
|
|
(3,227 |
) |
|
|
24,372 |
|
その他損失と費用(6) |
|
|
2,494 |
|
|
|
553 |
|
|
|
4,459 |
|
|
|
1,400 |
|
合併調整後EBITDA |
|
$ |
17,785 |
|
|
$ |
17,261 |
|
|
$ |
66,173 |
|
|
$ |
73,235 |
|
___________________________________
(A)現行法を用いて最初に開示された額に基づいて前期額を再計算した。この方法の変化に関する検討は、同社が2022年8月8日に発表した2022年第2四半期収益報告を参照されたい
(1)は、(I)従業員に株式購入奨励を発行し、(Ii)取締役及び選定従業員に制限株を付与し、(Iii)選定従業員に株式付加価値権を付与することに関する非現金株報酬支出をいう。
(2)買収活動に関連する財務·税務調査、諮問、法律、推定、会計および出張コスト、および買収に関連するインセンティブ措置を含む。
(3)金額は，A-2系列優先株に付随する金利スワップツールおよび埋め込みデリバティブの公正価値変動に関係する
(4)金額は、再融資及び債務手配の改訂に関する非資本化支出である
(5)買収終了時の業務買収又は有事の予想決済値と、関連期間終了時の当該等又は事項の予想(又は実際)値との差額を反映する
(6)2022年、残された水処理およびバイオガス運営および維持契約からの撤退、およびカリフォルニア州バークレーにある会社の立ち上げ実験室に関連するコストと、私たちの土壌修復事業の再編に関連するいくつかの運営リース使用権資産の減価費用および解散費が含まれます。2021年には，ASC 842の採用による融資リースの再計量による非運営費用と，新企業資源計画の実施に関する費用が含まれる