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IHeartMedia，Inc.届ける

2022年第4四半期と通年実績

ニューヨーク、ニューヨーク、2023年2月28日-ハートメディア社(ナスダック：IHRT)は本日、2022年12月31日までの四半期と年度の財務業績を発表した。

財務的ハイライト：1

2022年第4四半期の総合結果

▪第4四半期の収入は11.26億ドルで、6%増加した；導きの高さにあり、約2%-6%増加した

·第4四半期の政治収入を含まず、第4四半期の収入が1%増加

2021年第4四半期の公認会計基準の営業収入は1.73億ドルで、公認会計基準の営業収入は1.23億ドルで、前年同期比41%増加した

·GAAP営業収入利益率は15.4%で、2021年第4四半期の11.6%より377ベーシスポイント上昇

▪合併調整後のEBITDAは3.16億ドルで7%増加した；誘導は3.05億ドルから3.25億ドルの間だった

·総合調整後EBITDA利益率は28.0%で、2021年第4四半期の27.7%より34ベーシスポイント上昇

運営活動からのキャッシュフローは2.13億ドル

▪自由キャッシュフローは1.65億ドルです

2022年第4四半期デジタルオーディオグループは引き続き力強い成長を続けている

▪デジタルオーディオグループの収入は3.01億ドルで10%増加しました

·集客収入1.13億ドル17%増

·ポッドキャストを含まないデジタル収入は1.88億ドルで7%増加

▪部門調整後のEBITDAは9，900万ドルと横ばいである

·デジタルオーディオグループ調整後のEBITDA利益率は33.0%

2022年第4四半期マルチプラットフォーム集団は強靭性を示した

▪マルチプラットフォームグループの収入は7.33億ドルで1%増加した

▪部門調整後のEBITDAは2.3億ドルで8%低下した

·マルチプラットフォーム集団調整後のEBITDA利益率31.4%

第4四半期に強力なキャッシュフローが発生し、債務返済を通じて資本構造を積極的に改善する

▪自由キャッシュフローは1.65億ドルです

2022年12月31日まで、現金残高と総利用可能流動資金2はそれぞれ3.36億ドルと7.61億ドルだった

▪元金残高1.41億ドルの8.375%高級無担保手形(額面換算)を1.26億ドルの現金で買い戻した；約1200万ドルの年化利息節約が生じると予想される

·12月31日現在、3.3億ドルの共同手形を2.99億ドルの割引価格で買い戻し、約2800万ドルの年間化利息節約が発生する見通し

案内する

▪第1四半期の総合収入は約1桁の低下が予想される

▪1月の総合収入は約1%低下

▪第1四半期連結調整後の利税前利益第3四半期は8，000万~9，000万ドルの見込み

▪調整後の純債務とEBITDAの比が約4倍の長期目標(“純レバー”)3に取り組んでいる

1別の説明を除いて，すべての結果は年次比較に基づいている.

2利用可能な流動資金総額は、現金および現金等価物に当社のABLローンを加えた利用可能な借金として定義されます。私たちは私たちが義務を履行し、運営に資金を提供するために現金を得る能力を評価するために使用可能な総流動資金を使用する。

3非GAAPベースの予測調整後のEBITDA、純債務および純レバー率は、投資損益、債務清算、非合併関連会社の株式、減価費用、株式ベースの補償と再編、および会社の現金と現金等価物残高を含む固有の困難があるため、最も直接比較可能なGAAP指標と完全に一致することは不可能である

2022年の年間ハイライト

▪収入39.12億ドル、10%増加；政治収入を含まず、デジタルオーディオグループとマルチプラットフォームグループの増加に後押しされて、収入は7%増加した

·マルチプラットフォームグループの収入が4%増加

·デジタルオーディオグループの収入が22%増加

◦集客収入は42%増加した

集客を含まないデジタル収入は14%増加しました

金利上昇による2022年第3四半期許可証非現金減価費用3.02億ドル、2021年12月31日までの年度、FCC公認会計基準営業収入は5700万ドルで、公認会計基準営業収入1.55億ドルを下回った

▪合併調整後EBITDAは9.5億ドルで、2021年12月31日現在の会計年度の8.11億ドルを上回った

▪運営活動から発生するキャッシュフローは4.2億ドル

▪自由キャッシュフローは2.59億ドル；3，200万ドルの不動産販売純収益を含み、不動産販売純収益を含む自由キャッシュフローは2.91億ドルである

上級管理職の声明

我々は，消費者使用量，収入，収益増加において，iHeartが堅調な経営業績を上げていることを喜んで発表した。第4四半期は私たちの収入と調整後EBITDAの最高の四半期であり、2022年通年に基づいて、iHeart史上最も収入が高く、調整後EBITDAと自由キャッシュフローが2番目に高い年を作った。このような持続的な挑戦と不確定な経済環境においても、私たちはiHeartを真のマルチプラットフォームオーディオ会社に転換する過程で強力な進展を遂げ続けています--革新によって駆動され、データと技術によってサポートされ、オーディオ分野最大の販売チームが支援を提供しています。これから来る経済回復を利用するためにiHeartを位置づけています“

IHeartMedia、Inc.最高経営責任者兼最高財務官リッチ·ブレスラー、総裁は、マクロ経済環境が厳しさを増しているにもかかわらず、四半期業績は堅調で、総合収入は前年比約6%増加し、第4四半期調整後のEBITDAは3.16億ドルで、案内区間のミドルエンドに位置している。iHeartMedia，Inc.の首席運営官兼最高財務官リッジ·ブレスラーは“iHeartは比類のない資産を持っており、これらの資産は今回のような経済低迷の中で弾力性があることを証明している。不確定な経済状況を制御する際には、厳しい資本配置、余分なコスト節約、新しい技術を利用して製品の供給効率を向上させることに力を入れている。経済環境や広告業の回復に伴い、私たちの資産の実力がより明らかになると信じています“

総合経営成果

2022年第4四半期の総合業績

2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちの総合収入は2021年同期より6390万ドル、あるいは6.0%増加した。デジタル音声収入は2，790万ドル増加し、増幅は10.2%であり、主にポッドキャスト(集客業界を含む)とデジタル広告需要の持続的な増加に推進されている。マルチプラットフォーム収入は650万ドル増加し、0.9%増加し、主な原因は2022年は中間選挙年であり、政治広告収入は増加したが、マクロ経済環境がより挑戦的であるため収入が低下し、この増加を部分的に相殺した。オーディオとメディアサービスの収入は主に政治広告収入の増加による2900万ドル増加した

2021年同期と比較して、2022年12月31日までの3カ月間、合併直接運営費は2710万ドル増加し、7.0%増となった。この増加は主に我々のデジタル音声グループとマルチプラットフォームグループの可変コンテンツコスト及び人材と利益共有費用の増加によるものである

2021年同期と比較して、2022年12月31日までの3ヶ月間、合併販売、一般と行政(“SG&A”)費用は1540万ドル、あるいは3.7%増加した。総合SG&A費用の増加は、主に、我々のコスト削減計画を実行するために生じるコスト、現場活動のスケジュールに関するより高い取引およびバーターコスト、より高い集客取引、私たちのデジタル運営を支援するために増加した従業員数、増加した従業員福祉、およびインフレによるいくつかの費用の一般的な増加によるものである。このような成長はより低い可変ボーナス支出部分によって相殺される。

我々の総合GAAP営業収入は1.728億ドルであるが、2021年第4四半期の営業収入は1.23億ドルであり、主に政治広告収入の増加によるものであるが、一部はより挑戦的なマクロ経済環境による収入低下によって相殺されている。

調整後のEBITDAは3.156億ドルに増加し、前年同期は2.942億ドルだった

同社の経営活動では2.134億ドルの現金が発生し，前年同期は1.34億ドル，自由キャッシュフローは1.65億ドル，前年同期は5190万ドルであったが，これは主に2022年は中間選挙年であり，政治広告収入による運営キャッシュフローの増加と，運営資金残高，特に売掛金の変化によるものである。

業務細分化：運営結果

2022年第4四半期マルチプラットフォームグループの業績

1営業料金には、直接営業料金と販売、一般および行政費用が含まれており、再構成費用は含まれていません

我々のマルチプラットフォームグループの収入は前年比650万ドル増加し、前年比0.9%増加したのは、主に2022年は中間選挙年であり、政治広告収入が増加したが、マクロ経済環境がより挑戦的であるため、収入低下部分がこの増加を相殺したためである。放送収入は前年比0.6%増の300万ドル増加し、政治広告収入の増加や貿易·バーター貿易収入の増加が原因だが、一部はスポット収入の低下で相殺され、テレビ網収入は550万ドル低下し、同4.1%低下した。賛助と活動からの収入は前年比12.1%増の810万ドル増加した

運営支出は2，520万ドル増加し、年ごとに5.3%増加し、主に貿易、バーター貿易及びコンテンツ支出の増加に牽引されたが、変動ボーナス支出の減少によって部分的に相殺され、変動配当支出は2022年第4期で前年同期より減少した(財務表現に基づいて目標と比較)。

分部調整後のEBITDA利益率は前年比31.4%低下し，34.2%から31.4%に低下した

2022年第4四半期デジタルオーディオグループ業績

1営業料金には、直接営業料金と販売、一般および行政費用が含まれており、再構成費用は含まれていません

我々デジタルオーディオグループの収入は前年より2，790万ドル増加し、同10.2%増加し、その中でPodcast収入は1640万ドル増加し、同16.9%増加し、1.13億ドルに達し、主に貿易収入の増加、およびデジタル収入の増加により、Podcast収入は含まれておらず、デジタル広告需要の増加に押されて、Podcast収入は1150万ドル増加し、前年比6.5%増加し、1億881億ドルに達した。

運営費は2，780万ドル増加し，年15.9%増加し，主に新集客の開発による可変コンテンツや制作コストの上昇，第三者デジタルコストの上昇および主に収入増加による利益の支出，貿易費用の増加によるものである

分部調整後のEBITDA利益率は前年比33.0%低下し，36.3%から33.0%に低下した

2022年第4四半期オーディオ·メディアサービスグループの業績

1営業料金には、直接営業料金と販売、一般および行政費用が含まれており、再構成費用は含まれていません

2022年は中間選挙年であるため、政治広告収入の増加により、我々のオーディオ·メディアサービスグループの収入は2900万ドル増加し、前年比44.3%増加した。

運営費は前年比4.8%増の230万ドル増加し、主な原因は季節的(政治)人員配置とソフトウェアコストの償却に関する従業員の報酬増加である。

分部調整後のEBITDA利益率は前年比27.4%から47.3%増加した

GAAPと非GAAP測定基準：統合

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1本プレスリリース末尾に、(I)調整後EBITDAと営業収入、(Ii)調整後EBITDAと純収益(損失)、(Iii)自由現金流量と自由現金流量(不動産販売純収益と経営活動が提供する現金を含む)、(Iv)収入(政治広告収入を含まない)と収入、および(V)純債務と総債務の入金について。また，本プレスリリースでは非GAAP財務情報補足開示部分の調整後EBITDA，自由現金流量，不動産販売純収益を含む自由現金流量，調整後EBITDA利益率と純債務の定義について述べた。

2 2022年12月31日までの3ヶ月間に、9250万ドルの現金利息を支払いましたが、2021年12月31日までの3ヶ月は8060万ドルです。2022年12月31日までの12カ月間、3億424億ドルの現金利息を支払ったが、2021年12月31日までの12カ月間、現金利息は3億281億ドルを支払った

一部の前期金額は、プレスリリース全体における財務情報の2022年列報に適合するように再分類された

流動性と財務状況

2022年12月31日現在、私たちの貸借対照表には3.362億ドルの現金があります。2022年12月31日までの1年間に、経営活動が提供した現金は4.201億ドル、投資活動用の現金は1.292億ドル、融資活動用の現金は3.061億ドルだった

2022年12月31日までの年間資本支出は1.61億ドルだったが、2021年12月31日までの年間資本支出は1兆834億ドルだった。2022年12月31日までの年間で、資本支出が減少したのは、主に何らかのコスト節約措置によるものである

 

2022年12月31日現在、同社の総債務は54.142億ドル、純債務は50.779億ドル。我々の資本構造条項には重大な維持契約は含まれておらず、2026年までに重大な債務満期日がなく、構造的弾力性を提供している。IHeartCommunications Inc.2027年満期の元金総額1.411億ドルの8.375%高級無担保手形(額面換算)を2022年12月31日までの3カ月間で1.26億ドルの現金で買い戻した。

2022年12月31日現在、現金残高と利用可能流動資金総額はそれぞれ3.362億ドルと7.612億ドル。

同社は、先に発表した近代的な取り組みと他のコスト節約行動--会社の弾力性に富んだ資本構造と組み合わせることで、会社の財務柔軟性と流動性を大幅に拡大するとともに、会社が時間とともに利益率をさらに向上させることができると信じている。

4利用可能な流動資金総額は、現金および現金等価物に当社のABL融資を加えた利用可能な借金として定義されます。私たちは私たちが義務を履行し、運営に資金を提供するために現金を得る能力を評価するために使用可能な総流動資金を使用する。

収入流

次の表は、私たちの期間の歴史的収入源(政治的収入を含む)の比較を示している

1政治収入、マルチプラットフォームグループの収入と収入の影響を除いて、2022年12月31日までの3ヶ月間、総収入は2021年12月31日までの3ヶ月よりそれぞれ2.8%と0.8%増加した。政治収入の影響を除いて、2022年12月31日までの3カ月間、音声·メディアサービスからの収入は2021年12月31日までの3カ月比6.5%増加した。収入(政治広告収入を含まない)と収入の入金については、本プレスリリースの末尾を参照されたい

2政治収入、マルチプラットフォームグループの収入と収入の影響を除いて、2022年12月31日までの12ヶ月の総収入は2021年12月31日までの12ヶ月よりそれぞれ2.3%と7.1%増加した。政治収入の影響を除いて、2022年12月31日までの12カ月間、音声·メディアサービスからの収入は2021年12月31日までの12カ月より5.2%増加した。収入(政治広告収入を含まない)と収入の入金については、本プレスリリースの末尾を参照されたい。

電話会議

IHeartMedia，Inc.は2023年2月28日午後4：30に電話会議を主宰し，業績と業務の見通しを検討する。東部時間です。電話会議番号は(888)330−2446(米国発呼者)および+1(240)789−2732(国際発呼者)であり、両方の番号のパスワードは71596である。電話会議のライブ音声ネットワーク中継は、iHeartMediaサイトInvestors.iHearMedia.comの投資家ホームページでもご覧いただけます。現場電話会議の後、30日間の再放送を提供します。再ブロードキャスト番号は(800)770−2030(米国発呼者)および+1(647)362−9199(国際発呼者)であり、両方の番号のパスワードは71596である。インターネット中継ファイルは電話会議後24時間から30日間提供される。

IHeartMedia社の概要

ハートメディア(ナスダックコード：IHRT)はアメリカ最大のオーディオ会社で、毎月10分の9のアメリカ人をカバーしています。それは3つの業務グループで構成されている。

IHeartMediaマルチプラットフォームグループは毎月25億人の聴衆を持ち、米国の他のメディア会社よりも大きな影響力を持っている。全国160以上の市場の860以上のライブ放送局、その全国販売機関、同社のライブ配信と仮想活動業務を含むオーディオ分野でのリードは複数のプラットフォームにまたがっている。業界最大のネットワーク業務Premiere Networks、その総流量と天気ネットワーク(TTWN)と、BIN：Black Information Networkを含み、最初は黒人コミュニティに24/7全天候の全国と地方のすべてのニュースオーディオサービスを提供する唯一の会社でもある。IHeartMediaはまた、そのSmartAudioデータ定位と帰属製品キットによって、その膨大な消費者基礎データを利用して、そのマーケティングパートナーの分析、定位、帰属の面でオーディオ業界をリードしている。

IHeartMediaデジタルオーディオグループには、ダウンロード数、ユニークな聴衆、収入、収益の面で最大の集客発行業者であるiHeartRadioデジタルサービスがあり、250以上のプラットフォームと2，000台のデバイスで使用可能なiHeartRadioデジタルサービスと、同社のデジタルサイト、時事通信、デジタルサービス、番組、そのデジタル広告技術会社、およびそのオーディオ業界をリードするソーシャルメディアの足跡が含まれています。

同社のオーディオおよびメディアサービス報告部門は、米国最大のメディアエージェント会社Katz Media Groupと、世界有数の放送およびネットワーク放送ソフトウェアプロバイダRCSを含む。

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

メディア

ウェンディ·ゴールドバーグ

首席伝播官

(212) 377-1105

メール：wendyGoldberg@iHeia.com

投資家

マイク·マクギネス

執行副総裁·副首席財務官兼投資家関係主管

(212) 377-1336

メール：mbm@iHearmedia.com

本文のいくつかの陳述は“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”に属する。このような展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定要素、および他の重要な要素に関連し、これらのリスク、不確定性および他の重要な要素はiHeartMedia会社およびその子会社の実際の結果、業績または業績を招く可能性があり、このような展望性陳述が明示または暗示する未来の結果、業績または成果とは大きく異なる。“指導”、“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“予測”などの言葉またはフレーズ、ならびに同様の言葉または表現は、そのような前向きな陳述を識別することが意図されている。また、デジタル転換努力の進展、不確定な経済環境と未来の経済回復における位置づけ、株主価値の推進、コスト節約機会の決定、新技術の利用、運営効率の向上、デジタル転換努力の進展、および私たちが予想している財務業績、流動性、流動性の決定、新技術の利用、運営効率の向上、戦略と措置、予想される金利と利息支出の節約、その他のデジタル転換努力の進展、不確定な経済環境と未来の経済回復における位置づけ、コスト節約の機会の決定、新技術の利用、運営効率の向上、戦略と措置、予想される財務業績、流動性、など、未来の事件や状況の予想または他の特徴に関する陳述に言及することもできる。そして純レバレッジ率は前向きな陳述だ。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、あるリスク、不確定要素とその他の重要な要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできず、予測が困難である。将来の結果が、本プレスリリースの前向き声明によって表現された結果とは異なる様々なリスクをもたらす可能性がある, しかし、これらに限定されない：疲弊または不確定な世界経済状況に関連するリスク、新冠肺炎の大流行または他の将来の公衆衛生危機の影響、競争の激化、私たちのブランドへの依存および生放送人材、番組司会者、管理職の表現、運営コストの変動、技術変化と革新、人口と他の人口構造の変化、私たちの巨額の債務の影響、買収、処置および他の戦略取引の影響、情報技術とネットワークセキュリティリスク、私たちの負債に関するリスク、立法または規制要求、立法、進行中の訴訟または印税監査の音楽許可と印税への影響、およびプライバシーとデータ保護への懸念；私たちのAクラス普通株に関連するリスク；そして私たちの業務と証券所有権に影響を及ぼす規制。その他の未知または予測不可能な要素は、会社の将来の業績、業績または業績に重大な悪影響を及ぼす可能性もある。これらのリスク、不確実性、仮説、および要因を考慮して、本プレスリリースで議論される前向きイベントは発生しない可能性がある。これらの前向きな陳述に過度に依存しないように警告し、これらの陳述は、記載された日付のみを説明し、日付が説明されていない場合、本プレスリリースまでの日付を説明する。会社は、米国証券取引委員会に提出された報告書に、“第1 A項”と題する章を含む将来の結果が任意の前向き陳述によって表現された結果とは異なる他のリスクをもたらす可能性があることを記載している。IHeartMedia，Inc.のForm 10−K年次報告とForm 10−Q四半期報告におけるリスク要因会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。

付録

表1-運営表現比較

一部の前期金額は、プレスリリース全体における財務情報の2022年列報に適合するように再分類された。

1(I)調整後EBITDAと営業収入、(Ii)調整後EBITDAと純収益(損失)、(Iii)自由現金流量と自由現金流量(不動産販売純収益と経営活動が提供する現金純額を含む)、(Iv)収入(政治広告収入を除く)と収入、(V)純債務と総債務の入金については、本プレスリリースの末尾を参照されたい。また、本プレスリリース補足開示部分における調整後EBITDA、自由キャッシュフロー、不動産販売純収益を含む自由キャッシュフロー、調整後EBITDA利益率と純債務の定義を参照されたい。

表2--業務報告書

1 2022年12月31日までの年度準備費用には、FCCライセンス減値に関する3.021億ドル、使用権資産減値に関する870万ドル、リース改善に関する70万ドルが含まれている(後者の場合、リース改善に関連しており、経営陣が戦略行動に関する経営リースを自主的に決定し、会社の不動産足跡を簡略化し、会社近代化計画の一部としている)。2021年12月31日までの年度の減価費用は、4430万ドルの使用権資産減価と1340万ドルの賃貸改善に関係しており、これは、経営陣が会社の不動産足跡を簡略化する戦略行動に関する経営リースを放棄·転貸することを自主的に決定し、会社近代化計画の一部としたためである

表3-ベストアセットバランスシート情報

2022年12月31日および2021年12月31日厳選貸借対照表情報：

非GAAP財務情報の補足開示について

次の表に、会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、政治広告収入を含まない収入、自由キャッシュフローと自由キャッシュフロー(不動産販売純収益を含む)および2022年12月31日現在の純債務を示す。調整されたEBITDAは総合営業収入(赤字)と定義され、調整後には直接営業費用およびSG&A費用に含まれる再構成費用は含まれず、SG&A費用に含まれる株式ベースの報酬費用、および我々の経営報告書に示されている以下の項目：減価償却と償却、減価償却費用およびその他の営業費用、純額。あるいは、調整後のEBITDAは純収益(損失)として計算され、調整後には所得税(収益)費用、利息支出、純額、減価償却と償却、投資損失(収益)、債務補償損失(収益)、その他の費用、純額、非合併関連会社の権益損失、純額、減価費用、その他の運営費用、純額、株式による給与支出、再編費用は含まれない。再編支出には主にコスト削減措置に関連する支出が含まれており、管理層が正常な業務過程以外あるいは正常な業務周期内に当社が運営するいくつかの支出を代表できないと考えている。調整後のEBITDA利益率は調整後のEBITDAを収入で割って計算した

会社は調整後のEBITDAや調整後のEBITDA利益率などの指標を用いて会社の経営業績を評価している。調整後のEBITDAは、管理層が将来の期間を計画と予測し、幹部と他の管理層メンバーの給与業績を評価するための主要な測定基準の一つである。この指標は，経営業績と営業収入とのつながりを提供しているため，会社の経営実力と業務表現の重要な指標であると考えられる。それはまた経営陣が潜在的な買収目標を評価する際に使用する主な測定基準でもある

会社は、これらの措置の提出は、投資家が会社の経営陣が使用している方法と同様の方法で業績を見ることを可能にするため、投資家にとって関連して有用であると考えている。同社は、投資家が会社の経営業績を知る能力を高め、会社の業績を資本構造や税率の異なる他社と比較しやすいと信じている。また、当社は、この評価基準も、当社の投資家、アナリスト、当業界の同業者が外部で使用している主な評価基準の一つであり、当社の経営業績を評価し、当社の他の会社と比較することを目的としていると考えている。

調整されたEBITDAは公認会計原則に基づいて計算される指標ではないため，営業収入を経営業績の指標として単独で考慮あるいは代替すべきではなく，他社が採用している類似名称の指標と比較できない可能性がある。調整後のEBITDAは，会社がその現金需要に資金を提供する能力を測るとは限らない。最も直接的に比較可能な公認会計原則財務指標営業収入と比較して、いくつかの財務情報を排除しているため、このような財務情報の使用者は、排除されたイベントおよび取引のタイプを考慮すべきである。

私たちは自由現金流量を経営活動が提供する現金から資本支出を差し引いたものと定義し、会社の合併現金フロー表で財産、工場、設備を購入するために開示した。不動産販売純収益を含む自由キャッシュフローを自由キャッシュフローと定義し、さらに不動産販売収益を含むように調整した。我々は，自由キャッシュフローや不動産販売純収益を含む自由キャッシュフローなどの指標を用いて，会社の流動性とキャッシュフローを発生させる能力を評価した。私たちは、自由キャッシュフローと自由キャッシュフロー(不動産販売純収益を含む)は投資家にとって意義があると信じている。それらは投資家に資本支出後の会社の流動性を差し引く視点を提供し、資本支出は持続的な運営の必要な構成要素であると考えられている；不動産販売収益を含む

自由キャッシュフローであれば、不動産販売の純収益を含む。また、自由キャッシュフローと不動産販売純収益を含む自由キャッシュフローは、投資家が私たちの流動性を他社と比較する能力を高めるのに役立つと信じています。

自由現金流量と不動産販売純収益を含む自由現金流量は公認会計基準に基づいて計算されていないため、経営活動が提供する現金の単独計量や代替計量とすべきではなく、他社が採用している類似名称計量と比較できない可能性がある。自由キャッシュフローと自由キャッシュフローは、不動産販売の純収益を含め、必ずしも私たちが現金需要に資金を提供する能力を測る指標ではない

その会社は収入を列記し、政治的収入の影響は含まれていない。選挙制度の周期性や関連政治収入の季節性により、経営陣は、政治収入の影響を含まないと考え、公表収入は投資家に会社の収入増加に関する追加情報を提供した。

私たちは純債務を総債務から現金と現金同等物を引いたと定義する。純債務と調整後EBITDAの比率を純債務を調整後EBITDAで割ったものと定義する。同社は純債務を調整後のEBITDAで割って会社の純レバーを評価している。この措置は、同社の長期債務返済能力の重要な指標だと考えられる

これらの非GAAP財務指標はGAAPによって計算されないため、最も直接比較可能なGAAP財務指標を単独で考慮或いは代替して経営業績或いは流動性の指標とすべきではない。

米国証券取引委員会規則の要求によると、当社は、(1)調整後EBITDAと営業収入、(2)調整後EBITDAと純収益(損失)、(3)自由現金流量と自由現金流量、不動産販売純収益と経営活動が提供する現金の純額、(4)収入、政治広告収入と収入を含まない、および(5)純債務と総債務の比を含む公認会計基準の下で報告された最も直接比較可能な指標との台帳を提供する

2023年3月31日までの四半期の予測収入と調整後のEBITDA指導，および2023年12月31日までの純レバー指導を提供し，2023年12月31日までの年度の予想調整後EBITDAと2023年12月31日現在の純債務を反映した。我々は2023年2月28日の決算電話会議で調整後EBITDAを含めた指針を提供する可能性がある。非GAAPベースの予測調整後のEBITDA、純債務と純レバレッジはその最も直接比較可能なGAAP指標と完全に一致することは不可能であり、これは投資損益、債務清算、非合併関連会社の株式、減値費用、株による補償、再編及び会社の現金と同値残高を含む固有の困難があるためである

営業収入(赤字)と調整後EBITDAの入金

1 2022年12月31日までの年度において、減値費用には、FCCライセンス減値に関する3.021億ドル、使用権資産減値に関する870万ドル、リース改善に関する70万ドルが含まれている(後者の場合、賃貸改善に関連しているのは、経営陣が戦略行動に関する経営リースを自主的に撤退·転貸し、会社の不動産足跡を簡略化し、会社近代化計画の一部としているためである)。2021年12月31日までの年間で、4，940万ドルの減価費用は4，430万ドルの使用権資産減価に関係しており、1，340万ドルは賃貸改善に関係しており、これは、経営陣が会社の不動産足跡を縮小する戦略行動に関連するいくつかの経営賃貸を自主的に放棄·転貸することを決定したためであり、構造コストベースを低減するための近代的な取り組みの一部である

2その他の営業費用が増加し、純額は不動産販売に関する確認された非現金帳簿損失によって推進される。

純収益(損失)とEBITDAと調整後EBITDAとの入金

経営活動が提供する現金と自由現金流量と不動産販売純収益を含む自由現金流量の入金

1 2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月以内に、私たちの構造的コスト基盤を削減するために、私たちの不動産足跡の積極的な簡素化を加速させるための資本支出を引き続き配置します。この措置は、ある不動産資産を余分にし、同社がこれらの資産を売却できるようにし、その措置の総資本支出に一部の資金を提供することに成功した。

収入と収入(政治広告を除く)の掛け合い

総債務と純債務の掛け合い

細分化結果

下記表に記載期間中の当社の部門業績を示します

(1)営業費用には、直接営業費用および販売費用、一般および行政費用が含まれており、再編費用および株式ベースの報酬費用は含まれていない。

(1)営業費用には、直接営業費用および販売費用、一般および行政費用が含まれており、再編費用および株式ベースの報酬費用は含まれていない。

(1)営業費用には、直接営業費用および販売費用、一般および行政費用が含まれており、再編費用および株式ベースの報酬費用は含まれていない。

(1)営業費用には、直接営業費用および販売費用、一般および行政費用が含まれており、再編費用および株式ベースの報酬費用は含まれていない。