添付ファイル99.1
フランチャイズグループは2022年度第4四半期と通年財務実績を発表
オハイオ州デラウェア州，2023年2月28日(環球社)−フランチャイズグループ会社(ナスダック：FRG)(以下，“フランチャイズグループ”，“フランチャイズグループ”または“会社”)は本日，2022年12月31日までの第4四半期と本年度の財務業績を発表した。2022会計年度第4四半期には、フランチャイズグループが報告した総収入は約11億ドル、継続運営の純損失は約70万ドル、あるいは1株当たり完全希釈後の損失は0.08ドル、調整後のEBITDAは約6530万ドル、非公認会計基準の1株当たり収益は0.47ドルであった。2022年の会計年度全体で、特許経営グループが報告した総収入は約44億ドル、継続運営の純損失は約6860万ドル、あるいは1株当たり完全希釈後の損失は1.96ドル、調整後のEBITDAは約3.54億ドル、非公認会計基準の1株当たり収益は3.63ドルであった。
2022年12月31日現在、手元現金総額は約8080万ドル、未返済定期債務は約11億ドル。2022年度第4四半期には、同社は約9500万ドルで約370万株の普通株を買い戻し、FRG買い戻し計画での総購入量は590万株に達した。FRGは2022年度終了時に約3490万株の流通株を発行し，本年度開始時に比べて流通株は約15%減少した
フランチャイズ·グループのブライアン·カーン総裁兼最高経営責任者(CEO)は“私たちの第4四半期の財務パフォーマンスは11月に提供された見通しと一致している”と述べた。2022年、フランクフルトでのフランチャイズ活動は加速し続けている。年末、私たちは259の新しい地域を販売して、482店舗のすべてのブランドが滞っています。2023年の有機的成長はEBITDAとキャッシュフローの増加を推進すると予想される
その会社には現在6つの報告が必要な部門がある：American Freight；Vitamin Shoppe；Pet Supplies Plus；Buddy‘s；Sylvan；そしてBadcock。次表に部門ごとの収入，調整後のEBITDAと純収益/(損失)をまとめた。調整後のEBITDA、非GAAP純収入と非GAAP 1株当たり収益とそれのそれぞれ最も比較可能なGAAP指標の入金は以下のように“非GAAP財務指標と肝心な指標”である
| 次の3か月まで | 今までの12ヶ月以内に | ||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の | ネットワークがあります | 調整後の | ネットワークがあります | ||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | EBITDA | 収入/(赤字) | 収入.収入 | EBITDA | 収入/(赤字) | ||||||||||||||||||
| (単位：千) | (単位：千) | ||||||||||||||||||||||
| アメリカ運価 | $ | 216,328 | $ | (14,732 | ) | $ | (21,724 | ) | $ | 883,484 | $ | 3,711 | $ | (103,426 | ) | ||||||||
| ビタミンショップ | 292,820 | 23,520 | 4,030 | 1,206,824 | 134,918 | 57,060 | |||||||||||||||||
| ペット用品及び追加サービス | 361,752 | 36,195 | 14,126 | 1,288,724 | 114,705 | 43,806 | |||||||||||||||||
| バディの | 14,533 | 3,867 | 1,393 | 57,407 | 15,824 | 6,439 | |||||||||||||||||
| Sylvan勉強 | 11,236 | 4,069 | 525 | 42,336 | 13,901 | 1,127 | |||||||||||||||||
| マングース | 219,222 | 16,279 | (38,599 | ) | 919,057 | 83,845 | (38,064 | ) | |||||||||||||||
| 会社 | - | (3,945 | ) | 39,539 | - | (12,866 | ) | (35,515 | ) | ||||||||||||||
| 合計する | $ | 1,115,890 | $ | 65,253 | $ | (710 | ) | $ | 4,397,832 | $ | 354,038 | $ | (68,573 | ) | |||||||||
展望
2023会計年度には，FRGは約44億ドルの収入，純損失約140万ドル，あるいは1株当たり0.04ドルの損失が予想され，調整後のEBITDAは約3.55億ドル，非GAAPの1株当たり収益は約2.90ドルであった。報告の観点から見ると、2023年度は52週の運営実績を含むが、2022年度の運営実績は53週で、約7000万ドルの収入収益と1100万ドルの調整後EBITDAを創出した。1株当たり収益を計算する際には，同社は約3490万株の加重平均流通株を用いた。非GAAPの1株当たり収益の算出方法は，EBITDA調整の税項影響を1株当たり純収益に計上する。GAAPと非GAAPの1株当たり収益を計算したところ、同社が現在使用している有効税率は約25.8%である。
同社は展望性、非GAAP財務指標(例えば予測調整後のEBITDAまたは非GAAPの1株当たり収益)と最も直接比較可能なGAAP財務指標の数量調整を提供しない。将来このような計算に重大な影響を与える可能性のある未来の不確定性のため、不合理な努力がない場合に関連する構成要素を確実に予測または推定することは困難であり、これらの指標を提供することは、ある程度の精度が困惑したり、誤解を生じる可能性があることを意味するかもしれない。潜在的な買収、資産剥離、再融資活動は含まれていないと予想される。“非GAAP財務指標と重要な指標”を参照してください
電話会議情報
フランチャイズグループは2月28日に電話会議を開催しますこれは…。米国東部時間午後4時30分、2022年度第4四半期と通年の業務と財務業績を検討した。今回の電話会議のリアルタイムネットワーク中継はフランチャイズグループサイトのイベントページで行い，サイトはwww.Francisegrp.comである.電話会議はまた、電話(833)630~1956に電話することによって現場で聞くことができる。参加者はフランチャイズグループ会社の電話会議に参加することを要求しなければならない。開始予定時間の5~10分前にお入れください。
フランチャイズグループ会社について
フランチャイズグループはフランチャイズとフランチャイズ業務の所有者と事業者であり、このグループは絶えずそのブランドの組合せを拡大することを求め、同時にその運営と資本配置理念を利用してその株主に強いキャッシュフローを創造する。フランチャイズグループの業務はペット用品、アメリカ貨物、ビタミン商店、Badcok家及びそれ以上、バディホーム、Sylvan学習とWag N Washを含む。合併の基礎の上で、フランチャイズグループは現在3000以上の地点を経営しており、主にアメリカに位置しており、これらの場所は会社が経営するか、フランチャイズとディーラーの合意によって経営している。
| フランチャイズグループ会社そして付属会社 | ||||||
| 合併貸借対照表 | ||||||
| (千単位で、株式数および1株当たりのデータは含まれていない) | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||||
| 資産 | (監査を受ける) | (監査を受ける) | ||||
| 流動資産： | ||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 80,783 | $ | 292,714 | ||
| 当期売掛金，純額 | 170,162 | 118,698 | ||||
| 当期証券化売掛金純額 | 292,913 | 369,567 | ||||
| 在庫、純額 | 736,841 | 673,170 | ||||
| 販売待ち流動資産を保有する | 8,528 | - | ||||
| その他流動資産 | 27,272 | 24,063 | ||||
| 流動資産総額 | 1,316,499 | 1,478,212 | ||||
| 財産·工場·設備·純価値 | 223,718 | 449,886 | ||||
| 非流動売掛金，純額 | 11,735 | 11,755 | ||||
| 非流動証券化売掛金純額 | 39,527 | 47,252 | ||||
| 商誉 | 737,402 | 806,536 | ||||
| 無形資産、純額 | 116,799 | 127,951 | ||||
| 商標名 | 222,703 | 222,687 | ||||
| 経営的リース使用権資産 | 890,949 | 714,741 | ||||
| 株式証券投資 | 11,587 | 35,249 | ||||
| 他の非流動資産 | 59,493 | 18,902 | ||||
| 総資産 | $ | 3,630,412 | $ | 3,913,171 | ||
| 負債と株主権益 | ||||||
| 流動負債： | ||||||
| 長期債務の当期分割払い，純額 | $ | 6,935 | $ | 183,924 | ||
| 売掛金保証債務の当期分割払い，純額 | 340,021 | 302,246 | ||||
| 流動経営賃貸負債 | 179,519 | 173,101 | ||||
| 売掛金と売掛金 | 376,895 | 410,552 | ||||
| その他流動負債 | 40,541 | 50,833 | ||||
| 流動負債総額 | 943,911 | 1,120,656 | ||||
| 長期債務、純額、今期の分割払いは含まれていません | 1,374,479 | 1,278,469 | ||||
| 売掛金保証の非流動債務，純額 | 107,448 | 105,256 | ||||
| 非流動経営賃貸負債 | 720,474 | 557,071 | ||||
| 他の非流動負債 | 62,720 | 88,888 | ||||
| 総負債 | 3,209,032 | 3,150,340 | ||||
| 株主権益： | ||||||
| 普通株は、1株当たり額面0.01ドル、認可株式1.8億株と1.8億株で、それぞれ2022年12月31日と2021年12月25日に34，925，773株と40，296，688株を発行·発行する | 349 | 403 | ||||
| 優先株、1株当たり額面0.01ドル、20，000，000株と20，000，000株の授権株式は、それぞれ2022年12月31日と2021年12月25日に4，541，125株と4，541，125株を発行·発行する | 45 | 45 | ||||
| 追加実収資本 | 311,069 | 475,396 | ||||
| 利益を残す | 109,917 | 286,987 | ||||
| 総株 | 421,380 | 762,831 | ||||
| 負債と権益総額 | $ | 3,630,412 | $ | 3,913,171 | ||
| フランチャイズグループ会社そして付属会社 | ||||||||||||||||
| 連結業務報告書 | ||||||||||||||||
| 3か月まで | 12ヶ月まで | |||||||||||||||
| (千単位で、株式数および1株当たりのデータは含まれていない) | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||||||||||||
| (未監査) | (未監査) | (監査を受ける) | (監査を受ける) | |||||||||||||
| 収入： | ||||||||||||||||
| 製品 | $ | 978,231 | $ | 840,278 | $ | 3,832,291 | $ | 3,012,471 | ||||||||
| サービスとその他 | 130,295 | 94,445 | 535,961 | 209,103 | ||||||||||||
| レンタルする | 7,363 | 7,553 | 29,580 | 33,630 | ||||||||||||
| 総収入 | 1,115,889 | 942,276 | 4,397,832 | 3,255,204 | ||||||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 収入コスト： | ||||||||||||||||
| 製品 | 663,600 | 545,068 | 2,485,934 | 1,892,741 | ||||||||||||
| サービスとその他 | 10,067 | 6,430 | 36,340 | 16,506 | ||||||||||||
| レンタルする | 2,831 | 2,683 | 11,070 | 11,552 | ||||||||||||
| 収入総コスト | 676,498 | 554,181 | 2,533,344 | 1,920,799 | ||||||||||||
| 販売、一般、管理費用 | 399,648 | 327,638 | 1,573,281 | 1,108,054 | ||||||||||||
| 営業権の減価 | - | - | 70,000 | - | ||||||||||||
| 総運営費 | 1,076,146 | 881,819 | 4,176,625 | 3,028,853 | ||||||||||||
| 営業収入 | 39,743 | 60,457 | 221,207 | 226,351 | ||||||||||||
| その他(収入)支出： | ||||||||||||||||
| 安物買い収益 | - | 132,559 | 3,514 | 132,559 | ||||||||||||
| 販売収益-貸し切り取引、純額 | 547 | - | 59,772 | - | ||||||||||||
| その他、純額 | (1,528 | ) | (17,552 | ) | (21,929 | ) | (67,368 | ) | ||||||||
| 利子支出，純額 | (97,580 | ) | (41,620 | ) | (339,982 | ) | (133,114 | ) | ||||||||
| 所得税前に経営を続けた収入 | (58,818 | ) | 133,844 | (77,418 | ) | 158,428 | ||||||||||
| 所得税支出 | (58,108 | ) | (17,938 | ) | (8,845 | ) | (33,538 | ) | ||||||||
| 経営継続収入 | (710 | ) | 151,782 | (68,573 | ) | 191,966 | ||||||||||
| 非継続経営所得，税引き後純額 | - | (4,613 | ) | - | 171,822 | |||||||||||
| フランチャイズグループ会社の純収益に帰することができる | $ | (710 | ) | $ | 147,169 | $ | (68,573 | ) | $ | 363,788 | ||||||
| フランチャイズグループ会社の金額に起因します | ||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | $ | (710 | ) | $ | 151,782 | $ | (68,573 | ) | $ | 191,966 | ||||||
| 非持続経営の純収益(赤字)： | - | (4,613 | ) | - | 171,822 | |||||||||||
| フランチャイズグループ会社の純収益に帰することができる | $ | (710 | ) | $ | 147,169 | $ | (68,573 | ) | $ | 363,788 | ||||||
| 経営を続ける1株当たりの収益 | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | (0.08 | ) | $ | 3.71 | $ | (1.96 | ) | $ | 4.56 | ||||||
| 薄めにする | (0.08 | ) | 3.64 | (1.96 | ) | 4.48 | ||||||||||
| 1株当たり純収益(損失)： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | (0.08 | ) | $ | 3.60 | $ | (1.96 | ) | $ | 8.83 | ||||||
| 薄めにする | (0.08 | ) | 3.53 | (1.96 | ) | 8.67 | ||||||||||
| 加重平均流通株： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 37,147,507 | 40,284,349 | 39,309,855 | 40,199,681 | ||||||||||||
| 薄めにする | 37,147,507 | 41,081,519 | 39,309,855 | 40,964,182 | ||||||||||||
| フランチャイズグループ会社そして付属会社 | ||||||||
| 統合現金フロー表 | ||||||||
| 12ヶ月まで | ||||||||
| (単位：千) | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||||||
| (監査を受ける) | (監査を受ける) | |||||||
| 経営活動 | ||||||||
| 純収益(赤字) | $ | (68,573 | ) | $ | 363,788 | |||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： | ||||||||
| 売掛金不良債権準備 | 136,978 | 8,878 | ||||||
| 営業権の減価 | 70,000 | - | ||||||
| 減価償却·償却·減価費用 | 85,363 | 72,765 | ||||||
| 繰延融資コストの償却 | 17,327 | 48,552 | ||||||
| 償却に保証債務割引がある | 103,207 | 4,413 | ||||||
| 株に基づく報酬費用 | 15,082 | 13,696 | ||||||
| 販売収益-レンタル、廉価購入、会社自社ショップの販売、純額 | (66,078 | ) | (137,747 | ) | ||||
| 債務を繰り上げ返済した繰り上げ返済罰金 | - | 36,726 | ||||||
| 自由税の収益を剥離する | - | (188,092 | ) | |||||
| 投資公正価値変動 | 23,662 | 31,773 | ||||||
| 所得税を繰延する | (74,208 | ) | 709 | |||||
| その他、純額 | 577 | 1,749 | ||||||
| 変更中です | ||||||||
| 売掛金·受取手形·受取利息 | (58,814 | ) | (10,396 | ) | ||||
| 証券化売掛金 | (50,359 | ) | (8,147 | ) | ||||
| 課税所得税 | 4,117 | (20,191 | ) | |||||
| その他の資産 | (3,804 | ) | 12,939 | |||||
| 保証債務の支払利息 | (70,667 | ) | 3,089 | |||||
| 売掛金と売掛金 | (29,177 | ) | (12,215 | ) | ||||
| 在庫品 | (64,663 | ) | (121,393 | ) | ||||
| 収入を繰り越す | (7,396 | ) | 5,073 | |||||
| 経営活動の現金純額を提供する | (37,426 | ) | 105,969 | |||||
| 投資活動 | ||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | (53,984 | ) | (48,045 | ) | ||||
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | 273,605 | 12,872 | ||||||
| 買収業務は，得られた現金と制限現金を差し引いた純額 | (3,843 | ) | (1,063,811 | ) | ||||
| 剥離業務、販売されている現金と制限現金を差し引く | - | 179,471 | ||||||
| フランチャイズ業者に経営ローンを支給する | - | (17,749 | ) | |||||
| フランチャイズ業者への経営ローンの支払い | - | 23,103 | ||||||
| 投資活動提供の現金純額 | 215,778 | (914,159 | ) | |||||
| 融資活動 | ||||||||
| 支払済み配当金 | (111,728 | ) | (67,234 | ) | ||||
| 長期債務やその他の債務を発行する | 439,000 | 1,901,724 | ||||||
| 長期債務やその他の債務を返済する | (541,406 | ) | (1,261,455 | ) | ||||
| 保証債務の収益 | 382,133 | 400,000 | ||||||
| 保証債務を返済する | (374,706 | ) | - | |||||
| 普通株発行 | - | - | ||||||
| 優先株を発行する | - | 79,542 | ||||||
| 普通株買い戻し払い | (172,455 | ) | - | |||||
| 融資リース債務の元金支払い | (2,673 | ) | - | |||||
| 債務発行費用の支払いと終了時の早期返済罰金 | (1,339 | ) | (102,652 | ) | ||||
| 株の報酬に基づいて納めた税金の行使·付与のための現金 | (7,010 | ) | (191 | ) | ||||
| 融資活動提供の現金純額 | (390,184 | ) | 949,734 | |||||
| 為替レート変動が現金純額に及ぼす影響 | - | 36 | ||||||
| 現金および現金等価物と制限的現金純増加 | (211,832 | ) | 141,580 | |||||
| 年初の現金、現金等価物、制限現金 | 293,082 | 151,502 | ||||||
| 年末現金、現金等価物、制限現金 | $ | 81,250 | $ | 293,082 | ||||
| 補充キャッシュフロー開示 | ||||||||
| お支払いいただいた税金は、返金後の純額を差し引かれます | $ | 65,796 | $ | 42,154 | ||||
| 利子を支払う現金 | 81,158 | 91,623 | ||||||
| 債務の利子を担保するための現金 | 91,994 | - | ||||||
| 資本支出を計算する | 3,401 | 3,445 | ||||||
| 自由税の非現金収益を剥離する | - | 74,073 | ||||||
| 普通株発行による繰延融資コスト | - | - | ||||||
| 融資リース負債から資金を提供する資本支出 | 7,333 | 756 | ||||||
| 他の長期負債に含まれる課税契約 | - | 504 | ||||||
非公認会計基準財務指標と重要な指標
調整後のEBITDA、非GAAP純収入と非GAAP 1株当たり収益はGAAPに従わない財務計量である。経営陣は、これらの指標の公表は投資家にとって有用であり、会社がその核心や継続的な経営結果を反映できないと考えている項目を排除し、会社の経営業務の全体的な業績を評価し、各時期の業績を比較する補充指標としている。これらの措置は、経営陣が会社の業績を評価し、時期ごとに資源配分決定を行うために使用されている。このような指標はまた幹部たちの給与を決定するために使用される。調整後のEBITDA，非GAAP純収入，非GAAP 1株当たり収益は単独で考慮されるべきではないか，あるいはGAAPによって作成された純収益や他の損益表情報の代替として，これらの非GAAP測定基準の列報は他社が使用している類似タイトル測定基準と比較できない可能性がある。
管理層は調整されたEBITDAを持続経営の未計算利息、所得税、減価償却及び償却前の純収益(損失)と定義し、計算し、調整後のいくつかの非核心或いは非運営プロジェクトは幹部解散費及び関連コスト、株式補償、株主訴訟コスト、会社管理コスト、課税判決及び和解、推定収入純額、商店閉鎖、ブランド再構築コスト、買収コスト、在庫公允価値の逓増償却及び早期返済債務の前払い罰金に関連する。調整後のEBITDAは財務計量であり、公認会計基準に基づいて作成されたものではない。
管理層は非GAAP純収益と非GAAP 1株当たり収益を持続的に運営する純収益(損失)と希釈後の1株当たり純収益(損失)と定義し、計算し、調整後の非核心或いは非運営プロジェクトは幹部解散費と関連コスト、株に基づく給与、非現金幹部給与支出、株主訴訟コスト、債務早期返済の前払い罰金、債務発行コストの非現金償却、店舗閉鎖、Badcock部門の内部融資業務、ブランド再構築コスト、買収コスト、在庫公允価値の償却とすでに無形資産を買収した償却と関係がある。買収された無形資産の償却は、これらの非公認会計基準の測定基準に含まれていないにもかかわらず、投資家は、このような無形資産が創設を支持することを理解しなければならない。経営陣には無形資産の償却は含まれておらず、これらの非現金金額の金額や頻度は、買収の時期や規模の著しい影響を受けているため、これらの買収は時期や会社によって異なる。関連非公認会計原則調整の税務影響は推定年度非公認会計原則の有効税率25.8%で計算される。
調整後EBITDAの入金
以下は，2022年12月31日までの3カ月と12カ月の継続業務純収益/(赤字)と調整後EBITDAの入金である。
| 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (千ドル) | バディの | ペット用品及び追加サービス | アメリカ運価 | ビタミンショップ | シルワン | マングース | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | $ | 1,393 | $ | 14,126 | $ | (21,724 | ) | $ | 4,030 | $ | 525 | $ | (38,599 | ) | $ | 39,539 | $ | (710 | ) | ||||||||||
| 追加回： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | 1,221 | 7,054 | 11,388 | 9,523 | 1,073 | 66,413 | 907 | 97,579 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 484 | 4,907 | (7,527 | ) | 1,400 | 250 | (10,742 | ) | (46,879 | ) | (58,107 | ) | |||||||||||||||||
| 減価償却および償却費用 | 769 | 5,801 | 2,964 | 7,748 | 1,902 | 1,293 | - | 20,477 | |||||||||||||||||||||
| 総額を調整する | 2,474 | 17,762 | 6,825 | 18,671 | 3,225 | 56,964 | (45,972 | ) | 59,949 | ||||||||||||||||||||
| EBITDA | 3,867 | 31,888 | (14,899 | ) | 22,701 | 3,750 | 18,365 | (6,433 | ) | 59,239 | |||||||||||||||||||
| EBITDAの調整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政人員の解散費と関連費用 | - | 220 | 797 | - | - | 19 | - | 1,036 | |||||||||||||||||||||
| 訴訟費用と和解 | - | - | 5 | 215 | 380 | - | - | 600 | |||||||||||||||||||||
| 株に基づく長期役員報酬 | - | 2,049 | (1,016 | ) | - | (61 | ) | - | 935 | 1,907 | |||||||||||||||||||
| 企業コンプライアンスコスト | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 店が閉まる | - | 66 | 37 | - | - | - | - | 103 | |||||||||||||||||||||
| 証券化売掛金利息収入 | - | - | - | - | - | (39,109 | ) | - | (39,109 | ) | |||||||||||||||||||
| 証券化売掛金不良債権準備 | - | - | - | - | - | 42,447 | - | 42,447 | |||||||||||||||||||||
| W.S.Badcock融資業務 | - | - | - | - | - | (3,255 | ) | - | (3,255 | ) | |||||||||||||||||||
| 繰り上げ返済の違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 使用権資産と長期資産減価 | - | 1,598 | 277 | 604 | - | 205 | - | 2,684 | |||||||||||||||||||||
| 営業権の減価 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| コストを統合する | - | 345 | 67 | - | - | (3,458 | ) | - | (3,046 | ) | |||||||||||||||||||
| 資産剥離コスト | - | - | - | - | - | 1,065 | - | 1,065 | |||||||||||||||||||||
| 仕入コスト | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||||||||
| 株式証券投資損失 | - | - | - | - | - | - | 1,525 | 1,525 | |||||||||||||||||||||
| 買収取引による買収収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 売却収益-借戻しと自前物件，純額 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| EBITDA総額調整 | - | 4,307 | 167 | 819 | 319 | (2,086 | ) | 2,488 | 6,014 | ||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 3,867 | $ | 36,195 | $ | (14,732 | ) | $ | 23,520 | $ | 4,069 | $ | 16,279 | $ | (3,945 | ) | $ | 65,253 | |||||||||||
| 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日までの12ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (千ドル) | バディの | ペット用品及び追加サービス | アメリカ運価 | ビタミンショップ | シルワン | マングース | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | $ | 6,439 | $ | 43,806 | $ | (103,426 | ) | $ | 57,060 | $ | 1,127 | $ | (38,064 | ) | $ | (35,515 | ) | $ | (68,573 | ) | |||||||||
| 追加回： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | 3,844 | 22,206 | 35,494 | 29,909 | 3,391 | 243,046 | 2,092 | 339,982 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 2,237 | 15,216 | (11,592 | ) | 19,820 | 792 | (12,592 | ) | (22,726 | ) | (8,845 | ) | |||||||||||||||||
| 減価償却および償却費用 | 3,040 | 23,280 | 10,798 | 28,836 | 7,974 | 8,014 | - | 81,942 | |||||||||||||||||||||
| 総額を調整する | 9,121 | 60,702 | 34,700 | 78,565 | 12,157 | 238,468 | (20,634 | ) | 413,079 | ||||||||||||||||||||
| EBITDA | 15,560 | 104,508 | (68,726 | ) | 135,625 | 13,284 | 200,404 | (56,149 | ) | 344,506 | |||||||||||||||||||
| EBITDAの調整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政人員の解散費と関連費用 | - | 409 | 797 | - | - | 684 | - | 1,890 | |||||||||||||||||||||
| 訴訟費用と和解 | 55 | - | 868 | 962 | 380 | - | (1,739 | ) | 526 | ||||||||||||||||||||
| 株に基づく長期役員報酬 | 209 | 6,936 | (816 | ) | - | 219 | - | 14,874 | 21,422 | ||||||||||||||||||||
| 企業コンプライアンスコスト | - | - | - | - | - | - | 608 | 608 | |||||||||||||||||||||
| 店が閉まる | - | 402 | 366 | - | - | - | 575 | 1,342 | |||||||||||||||||||||
| 証券化売掛金利息収入 | - | - | - | - | - | (192,920 | ) | - | (192,920 | ) | |||||||||||||||||||
| 証券化売掛金不良債権準備 | - | - | - | - | - | 144,402 | - | 144,402 | |||||||||||||||||||||
| W.S.Badcock融資業務 | - | - | - | - | - | (7,841 | ) | - | (7,841 | ) | |||||||||||||||||||
| 繰り上げ返済の違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 使用権資産と長期資産減価 | - | 1,598 | 1,014 | 604 | - | 205 | - | 3,422 | |||||||||||||||||||||
| 営業権の減価 | - | - | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| コストを統合する | - | 675 | 194 | - | 18 | (3,161 | ) | - | (2,274 | ) | |||||||||||||||||||
| 資産剥離コスト | - | - | - | - | - | 4,079 | - | 4,079 | |||||||||||||||||||||
| 仕入コスト | - | 177 | 14 | - | - | 782 | 5,294 | 6,267 | |||||||||||||||||||||
| 株式証券投資損失 | - | - | - | - | - | - | 23,671 | 23,671 | |||||||||||||||||||||
| 買収取引による買収収益 | - | - | - | - | - | (3,514 | ) | - | (3,514 | ) | |||||||||||||||||||
| 売却収益-借戻しと自前物件，純額 | - | - | - | (2,273 | ) | - | (59,275 | ) | - | (61,548 | ) | ||||||||||||||||||
| EBITDA総額調整 | 264 | 10,197 | 72,437 | (707 | ) | 617 | (116,559 | ) | 43,283 | 9,532 | |||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 15,824 | $ | 114,705 | $ | 3,711 | $ | 134,918 | $ | 13,901 | $ | 83,845 | $ | (12,866 | ) | $ | 354,038 | ||||||||||||
非公認会計原則純収益と1株当たり収益の入金
以下は，2022年12月31日までの3カ月と12カ月の継続業務純収益/(損失)と非GAAP純収益と1株希釈後の継続業務純収益/(損失)との台帳である。
| 次の3か月まで | 今までの12ヶ月以内に | |||||||||||||||
| ($(千ドル、株式数および1株当たりのデータは含まれていない) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||
| 継続経営純収益(損失)/希釈後1株当たり経営継続純収益(損失) | $ | (710 | ) | (0.02 | ) | $ | (68,573 | ) | $ | (1.74 | ) | |||||
| 減算：発表された優先配当金 | (2,129 | ) | (0.06 | ) | (8,514 | ) | (0.22 | ) | ||||||||
| 普通株主が獲得できる調整後純収益 | (2,839 | ) | (0.08 | ) | (77,087 | ) | (1.96 | ) | ||||||||
| 追加回： | ||||||||||||||||
| 行政人員の解散費と関連費用 | 1,036 | 0.03 | 1,890 | 0.05 | ||||||||||||
| 訴訟費用と和解 | 600 | 0.02 | 526 | 0.01 | ||||||||||||
| 株に基づく長期役員報酬 | 1,907 | 0.05 | 21,422 | 0.55 | ||||||||||||
| 企業コンプライアンスコスト | 28 | - | 608 | 0.02 | ||||||||||||
| 店が閉まる | 103 | - | 1,342 | 0.03 | ||||||||||||
| 証券化売掛金利息収入 | (39,109 | ) | (1.05 | ) | (192,920 | ) | (4.91 | ) | ||||||||
| 証券化売掛金不良債権準備 | 42,447 | 1.14 | 144,402 | 3.68 | ||||||||||||
| W.S.Badcock融資業務 | (3,255 | ) | (0.09 | ) | (7,841 | ) | (0.20 | ) | ||||||||
| 繰り上げ返済の違約金 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 使用権資産と長期資産減価 | 2,684 | 0.07 | 3,422 | 0.09 | ||||||||||||
| 営業権の減価 | - | - | 70,000 | 1.78 | ||||||||||||
| コストを統合する | (3,046 | ) | (0.08 | ) | (2,274 | ) | (0.06 | ) | ||||||||
| 資産剥離コスト | 1,065 | 0.03 | 4,079 | 0.10 | ||||||||||||
| 仕入コスト | 29 | - | 6,267 | 0.16 | ||||||||||||
| 株式証券投資損失 | 1,525 | 0.04 | 23,671 | 0.60 | ||||||||||||
| 買収取引による買収収益 | - | - | (3,514 | ) | (0.09 | ) | ||||||||||
| 売却収益-借戻しと自前物件，純額 | - | - | (61,548 | ) | (1.57 | ) | ||||||||||
| EBITDAの調整 | 6,014 | 0.16 | 9,532 | 0.24 | ||||||||||||
| 債務発行コストの非現金償却 | 2,258 | 0.06 | 17,327 | 0.44 | ||||||||||||
| 買収に関連する無形資産の償却 | 4,137 | 0.11 | 16,898 | 0.43 | ||||||||||||
| 証券化売掛金利息支出 | 64,405 | 1.74 | 227,962 | 5.80 | ||||||||||||
| 税収影響 | (56,522 | ) | (1.52 | ) | (52,003 | ) | (1.32 | ) | ||||||||
| 非公認会計基準の純収益の希薄株式計数の影響を想定する | - | - | - | - | ||||||||||||
| 継続経営純収益の調整総額 | 20,293 | 0.55 | 219,716 | 5.59 | ||||||||||||
| 持続的運営の非GAAP純収入/持続運営の非GAAP希釈1株当たり収益 | $ | 17,454 | $ | 0.47 | $ | 142,629 | $ | 3.63 | ||||||||
| 基本加重平均株 | 37,147,507 | 39,309,855 | ||||||||||||||
| 非公認会計基準の償却加重平均流通株 | 37,147,507 | 39,309,855 | ||||||||||||||
前向きに陳述する
本プレスリリースには1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、歴史的事実の陳述ではなく、未来のイベントまたは結果の予測、予測、期待、または信念を含むが、これらに限定されない。これらの陳述には、会社がこれらの計画に従って株を継続するかどうか、株式購入の時間および金額、および2023年度の予想および展望を含む、会社の経営業績および財務状況、会社の株式買い戻し計画に関する陳述が含まれる可能性がある。このような前向き表現はこれらの表現を作成する際の各種の仮定に基づいており、固有に既知と未知のリスク、不確定要素と他の要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果、業績或いは業績がこのような前向き表現の明示或いは暗示の未来の結果、業績或いは業績と大きく異なることを招く可能性がある。前向きな陳述は、しばしば、“予想”、“信じる”、“推定”、“計画”、“プロジェクト”、“予想”、“予定”、“会議”、“可能”、“観点”、“機会”、“潜在的”または同様の意味の言葉、または将来の事件に対する他の会社またはその管理職の意見または判断の陳述など、予想される未来のイベントまたは結果を表す言葉を伴う。会社はその展望性陳述に対する予想はその業務と運営に対する現有の知識範囲内の合理的な仮定に基づいていると信じているが、会社の実際の結果、業績或いは成果がこのような展望性陳述と明示或いは暗示した任意の予想の未来の結果、業績或いは成果と大きく異なることを保証することはできない。実際の未来結果, 業績や業績は歴史的結果や予想結果と大きく異なる可能性があり、これは様々な要素に依存し、その多くの要素は会社のコントロール範囲を超えている。当社は、2022年12月31日までの財務年度Form 10-Kにおける“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”の部分、および当社のForm 10-Q四半期報告および他の文書の比較可能な章を参照してください。これらの章は米国証券取引委員会に提出され、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで閲覧することができます。本プレスリリース中のすべての前向きな陳述は、本明細書に含まれるまたは言及された警告的陳述によって明確に制限される。予想される実際の結果または発展は実現されない可能性があり、または実質的に実現されても、会社またはその業務または運営に予想される結果または影響を与えない可能性がある。読者が本プレスリリースに含まれている前向きな陳述に依存しないように注意する。前向き陳述は、発表された日にのみ発表され、会社は、新しい情報、未来の事件、または他の理由によるものであっても、これらの前向きな陳述を更新、修正または明確にするためのいかなる義務も負わない。
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