十二月三十一日 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 224,338 | $ | 177,150 | |||||||
売掛金、引抜準備金の純額445ドルと391ドル | 88,163 | 79,143 | |||||||||
課税所得税 | 465 | 608 | |||||||||
繰延契約コスト | 17,652 | 12,904 | |||||||||
前払い費用 | 14,331 | 17,581 | |||||||||
その他流動資産 | 6,097 | 4,212 | |||||||||
流動資産総額 | 351,046 | 291,598 | |||||||||
設備とレンタルの改善、正味価値 | 19,421 | 18,045 | |||||||||
商誉 | 856,925 | 845,734 | |||||||||
その他無形資産、純額 | 218,744 | 264,593 | |||||||||
繰延契約コスト、非流動 | 39,643 | 29,842 | |||||||||
その他の資産 | 43,763 | 30,608 | |||||||||
総資産 | $ | 1,529,542 | $ | 1,480,420 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 15,393 | $ | 9,306 | |||||||
負債を計算すべきである | 67,051 | 54,022 | |||||||||
所得税に対処する | 486 | 167 | |||||||||
収入を繰り越す | 278,038 | 223,031 | |||||||||
流動負債総額 | 360,968 | 286,526 | |||||||||
繰延収入、非流動収入 | 68,112 | 59,097 | |||||||||
繰延税金負債,純額 | 5,505 | 8,700 | |||||||||
転換可能優先手形、純額 | 364,505 | 362,031 | |||||||||
その他負債 | 29,114 | 25,640 | |||||||||
総負債 | 828,204 | 741,994 | |||||||||
引受金とその他の事項 | |||||||||||
株主権益: | |||||||||||
優先株 | — | — | |||||||||
普通株 | 123 | 119 | |||||||||
追加実収資本 | 1,049,875 | 913,581 | |||||||||
その他の総合損失を累計する | (39,951) | (7,866) | |||||||||
赤字を累計する | (308,709) | (167,408) | |||||||||
株主権益総額 | 701,338 | 738,426 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 1,529,542 | $ | 1,480,420 |
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
収入: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 124,875 | $ | 98,343 | $ | 455,007 | $ | 344,243 | |||||||||||||||
サービス.サービス | 4,838 | 4,107 | 19,025 | 16,122 | |||||||||||||||||||
許可証 | 610 | 1,352 | 4,744 | 6,023 | |||||||||||||||||||
総収入 | 130,323 | 103,802 | 478,776 | 366,388 | |||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
引受コスト(1)(2)(3)(4)(以下に示す償却費用は除く) | 22,609 | 19,235 | 85,479 | 63,441 | |||||||||||||||||||
サービスコスト(1)(2)(3)(以下に示す償却費用は含まれない) | 3,632 | 2,871 | 13,816 | 10,898 | |||||||||||||||||||
費用を償却する | 4,172 | 5,183 | 19,932 | 16,018 | |||||||||||||||||||
収入総コスト | 30,413 | 27,289 | 119,227 | 90,357 | |||||||||||||||||||
毛利 | 99,910 | 76,513 | 359,549 | 276,031 | |||||||||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||||||||||
販売及び市場普及(1)(2)(3)(4) | 58,557 | 44,552 | 217,728 | 148,192 | |||||||||||||||||||
研究と発展(1)(2)(3)(4) | 30,322 | 24,104 | 119,906 | 82,541 | |||||||||||||||||||
一般及び行政事務(1)(2)(3)(4) | 28,568 | 26,918 | 132,562 | 96,206 | |||||||||||||||||||
費用を償却する | 7,124 | 7,019 | 28,227 | 25,294 | |||||||||||||||||||
総運営費 | 124,571 | 102,593 | 498,423 | 352,233 | |||||||||||||||||||
運営損失 | (24,661) | (26,080) | (138,874) | (76,202) | |||||||||||||||||||
利子収入,純額 | 917 | (870) | (538) | (2,478) | |||||||||||||||||||
債務返済損失 | — | — | — | (449) | |||||||||||||||||||
外貨取引損益 | 1,279 | (54) | (2,802) | (849) | |||||||||||||||||||
所得税割引前損失 | (22,465) | (27,004) | (142,214) | (79,978) | |||||||||||||||||||
所得税割引 | 1,234 | 3,254 | 913 | 4,789 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (21,231) | $ | (23,750) | $ | (141,301) | $ | (75,189) | |||||||||||||||
1株当たり基本と希釈して純損失 | $ | (0.17) | $ | (0.20) | $ | (1.17) | $ | (0.64) | |||||||||||||||
加重平均-基本と希釈後の1株当たり純損失を計算するための株 | 122,300,221 | 119,145,856 | 120,720,972 | 118,276,462 |
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 2,359 | $ | 1,371 | $ | 8,854 | $ | 3,755 | |||||||||||||||
サービス.サービス | 338 | 213 | 1,299 | 594 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 6,934 | 4,175 | 33,559 | 10,938 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 4,772 | 3,436 | 24,392 | 10,512 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 5,243 | 3,836 | 41,066 | 10,006 | |||||||||||||||||||
$ | 19,646 | $ | 13,031 | $ | 109,170 | $ | 35,805 |
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 160 | $ | 10 | $ | 293 | $ | 122 | |||||||||||||||
サービス.サービス | 30 | 2 | 54 | 24 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 367 | 15 | 810 | 431 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 183 | 44 | 429 | 335 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 153 | 114 | 428 | 615 | |||||||||||||||||||
$ | 893 | $ | 185 | $ | 2,014 | $ | 1,527 |
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 310 | $ | 320 | $ | 1,201 | $ | 1,134 | |||||||||||||||
サービス.サービス | 44 | 45 | 170 | 169 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 739 | 636 | 2,725 | 2,342 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 445 | 354 | 1,610 | 1,277 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 258 | 263 | 965 | 835 | |||||||||||||||||||
$ | 1,796 | $ | 1,618 | $ | 6,671 | $ | 5,757 |
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | — | $ | 71 | $ | 61 | $ | 88 | |||||||||||||||
販売とマーケティング | — | 146 | 7 | 180 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 120 | 498 | 912 | 1,088 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 1,092 | 889 | 3,663 | 5,032 | |||||||||||||||||||
$ | 1,212 | $ | 1,604 | $ | 4,643 | $ | 6,388 |
十二月三十一日までの年度 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
経営活動 | |||||||||||
純損失 | $ | (141,301) | $ | (75,189) | |||||||
純損失と経営活動から提供される現金を照合する調整: | |||||||||||
減価償却および償却費用 | 54,830 | 47,069 | |||||||||
繰延契約費用の償却 | 16,563 | 12,534 | |||||||||
債務発行原価償却 | 2,722 | 1,251 | |||||||||
非現金レンタル費用 | 5,869 | 4,994 | |||||||||
信用損失とリターン準備金 | 328 | 37 | |||||||||
債務返済損失 | — | 449 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 109,170 | 35,805 | |||||||||
繰延税の割引 | (2,955) | (5,644) | |||||||||
対または対価格の調整がある | 694 | 6,037 | |||||||||
他にも | 3,333 | 1,419 | |||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||
売掛金 | (9,487) | (6,521) | |||||||||
課税/課税所得税 | 266 | (611) | |||||||||
前払い費用と他の資産 | 1,773 | (9,265) | |||||||||
繰延契約コスト | (31,134) | (24,795) | |||||||||
売掛金 | 5,891 | 2,069 | |||||||||
負債を計算すべきである | 10,017 | 4,345 | |||||||||
収入を繰り越す | 63,426 | 71,216 | |||||||||
その他負債 | — | (35) | |||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 90,005 | 65,165 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
買収,買収現金を差し引いた純額 | (23,816) | (352,711) | |||||||||
繰延の代価を支払う | — | (25,000) | |||||||||
設備の購入とレンタル状況の改善 | (7,727) | (9,755) | |||||||||
購入投資 | (3,100) | — | |||||||||
他にも | (139) | 48 | |||||||||
投資活動のための現金純額 | (34,782) | (387,418) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
転換可能優先手形で得られたお金 | — | 373,750 | |||||||||
銀行借款収益 | — | 250,000 | |||||||||
銀行の借金を返済する | — | (250,000) | |||||||||
購入制限コールの支払い | — | (36,030) | |||||||||
起債コスト | (50) | (13,134) | |||||||||
要約料金に支払われた現金 | (104) | (543) | |||||||||
掛け値のある現金に支払うか | (4,588) | (4,206) | |||||||||
繰延の代価を支払う | — | (25,000) | |||||||||
買収に関する滞納金を支払う | (200) | — | |||||||||
株式オプションを行使して得られる収益 | 5,203 | 10,691 | |||||||||
融資活動が提供する現金純額 | 261 | 305,528 | |||||||||
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (713) | (993) | |||||||||
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | 54,771 | (17,718) | |||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 177,150 | 194,868 | |||||||||
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 231,921 | $ | 177,150 |
十二月三十一日までの年度 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
統合アセットバランスシート内の現金、現金等価物、および制限現金を、上記の統合現金フロー表に示された金額と照合する: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 224,338 | $ | 177,150 | |||||||
他の流動資産に含まれる制限された現金 | 383 | — | |||||||||
他の資産に含まれる制限された現金 | 7,200 | — | |||||||||
現金総額、現金等価物、制限された現金 | $ | 231,921 | $ | 177,150 |
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
SaaS購読とサポートとメンテナンス | $ | 117,621 | $ | 91,278 | $ | 430,613 | $ | 313,950 | |||||||||||||||
内部配備購読 | 7,254 | 7,065 | 24,394 | 30,293 | |||||||||||||||||||
定期購読収入 | 124,875 | 98,343 | 455,007 | 344,243 | |||||||||||||||||||
専門サービス | 4,838 | 4,107 | 19,025 | 16,122 | |||||||||||||||||||
永久許可証 | 610 | 1,352 | 4,744 | 6,023 | |||||||||||||||||||
非定期収入 | 5,448 | 5,459 | 23,769 | 22,145 | |||||||||||||||||||
総収入 | $ | 130,323 | $ | 103,802 | $ | 478,776 | $ | 366,388 |
十二月三十一日 2022 | 九月三十日 2022 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 3月31日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレイ.アレイ | $ | 512.5 | $ | 490.5 | $ | 466.0 | $ | 436.5 | $ | 412.5 | $ | 384.8 | $ | 333.0 | $ | 308.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理ソリューションからのARRは全体のARRの割合を占めている | 80 | % | 82 | % | 82 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 91 | % | 93 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティソリューションからのARRは全体のARRの割合を占めている | 20 | % | 18 | % | 18 | % | 17 | % | 16 | % | 16 | % | 9 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビジネス顧客からのARRは総ARRの割合を占めている | 72 | % | 71 | % | 71 | % | 70 | % | 69 | % | 68 | % | 64 | % | 63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育顧客からのARRは全体のARRの割合を占めている | 28 | % | 29 | % | 29 | % | 30 | % | 31 | % | 32 | % | 36 | % | 37 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドルベースの純保有率(1) | 113 | % | 115 | % | 117 | % | 120 | % | 120 | % | 119 | % | 119 | % | 117 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 30.0 | 29.3 | 28.4 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 23.2 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客 | 71,000 | 69,000 | 67,000 | 62,000 | 60,000 | 57,000 | 53,000 | 50,000 |
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
運営費 | $ | 124,571 | $ | 102,593 | $ | 498,423 | $ | 352,233 | |||||||||||||||
費用を償却する | (7,124) | (7,019) | (28,227) | (25,294) | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (16,949) | (11,447) | (99,017) | (31,456) | |||||||||||||||||||
買収関連費用 | (1,212) | (1,533) | (4,582) | (6,300) | |||||||||||||||||||
買収関連割増 | (306) | (1,200) | (694) | (6,037) | |||||||||||||||||||
製品発売コスト | — | — | (124) | (594) | |||||||||||||||||||
株式報酬に関する賃金税 | (703) | (173) | (1,667) | (1,381) | |||||||||||||||||||
法律和解 | — | (800) | — | (5,000) | |||||||||||||||||||
非公認会計基準運営費 | $ | 98,277 | $ | 80,421 | $ | 364,112 | $ | 276,171 | |||||||||||||||
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 99,910 | $ | 76,513 | $ | 359,549 | $ | 276,031 | |||||||||||||||
費用を償却する | 4,172 | 5,183 | 19,932 | 16,018 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 2,697 | 1,584 | 10,153 | 4,349 | |||||||||||||||||||
買収関連費用 | — | 71 | 61 | 88 | |||||||||||||||||||
株式報酬に関する賃金税 | 190 | 12 | 347 | 146 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 106,969 | $ | 83,363 | $ | 390,042 | $ | 296,632 | |||||||||||||||
毛利率 | 77% | 74% | 75% | 75% | |||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利率 | 82% | 80% | 81% | 81% | |||||||||||||||||||
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
営業損失 | $ | (24,661) | $ | (26,080) | $ | (138,874) | $ | (76,202) | |||||||||||||||
費用を償却する | 11,296 | 12,202 | 48,159 | 41,312 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 19,646 | 13,031 | 109,170 | 35,805 | |||||||||||||||||||
買収関連費用 | 1,212 | 1,604 | 4,643 | 6,388 | |||||||||||||||||||
買収関連割増 | 306 | 1,200 | 694 | 6,037 | |||||||||||||||||||
製品発売コスト | — | — | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
株式報酬に関する賃金税 | 893 | 185 | 2,014 | 1,527 | |||||||||||||||||||
法律和解 | — | 800 | — | 5,000 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準営業収入 | $ | 8,692 | $ | 2,942 | $ | 25,930 | $ | 20,461 | |||||||||||||||
営業損失率 | (19)% | (25)% | (29)% | (21)% | |||||||||||||||||||
非GAAP営業収入利益率 | 7% | 3% | 5% | 6% |
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (21,231) | $ | (23,750) | $ | (141,301) | $ | (75,189) | |||||||||||||||
含まれていません:所得税割引 | 1,234 | 3,254 | 913 | 4,789 | |||||||||||||||||||
所得税割引前損失 | (22,465) | (27,004) | (142,214) | (79,978) | |||||||||||||||||||
費用を償却する | 11,296 | 12,202 | 48,159 | 41,312 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 19,646 | 13,031 | 109,170 | 35,805 | |||||||||||||||||||
外貨取引損失 | (1,279) | 54 | 2,802 | 849 | |||||||||||||||||||
債務返済損失 | — | — | — | 449 | |||||||||||||||||||
債務発行原価償却 | 682 | 678 | 2,722 | 1,002 | |||||||||||||||||||
買収関連費用 | 1,212 | 1,604 | 4,643 | 6,388 | |||||||||||||||||||
買収関連割増 | 306 | 1,200 | 694 | 6,037 | |||||||||||||||||||
製品発売コスト | — | — | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
株式報酬に関する賃金税 | 893 | 185 | 2,014 | 1,527 | |||||||||||||||||||
法律和解 | — | 800 | — | 5,000 | |||||||||||||||||||
所得税前非公認会計基準収入 | 10,291 | 2,750 | 28,114 | 18,985 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準所得税準備(1) | (2,469) | (660) | (6,747) | (4,556) | |||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 7,822 | $ | 2,090 | $ | 21,367 | $ | 14,429 | |||||||||||||||
1株当たり純損失: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (0.17) | $ | (0.20) | $ | (1.17) | $ | (0.64) | |||||||||||||||
薄めにする | $ | (0.17) | $ | (0.20) | $ | (1.17) | $ | (0.64) | |||||||||||||||
1株当たり純損失を計算するための加重平均株式数: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 122,300,221 | 119,145,856 | 120,720,972 | 118,276,462 | |||||||||||||||||||
薄めにする | 122,300,221 | 119,145,856 | 120,720,972 | 118,276,462 | |||||||||||||||||||
非GAAP 1株当たり純収益: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 0.06 | $ | 0.02 | $ | 0.18 | $ | 0.12 | |||||||||||||||
薄めにする | $ | 0.06 | $ | 0.02 | $ | 0.16 | $ | 0.12 | |||||||||||||||
非GAAPの1株当たり純利益を計算するための加重平均株式: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 122,300,221 | 119,145,856 | 120,720,972 | 118,276,462 | |||||||||||||||||||
薄めにする | 133,027,869 | 129,512,412 | 130,965,684 | 123,105,959 |
十二月三十一日までの年度 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 90,005 | $ | 65,165 | |||||||
もっと少ない: | |||||||||||
設備の購入とレンタル状況の改善 | (7,727) | (9,755) | |||||||||
自由キャッシュフロー | 82,278 | 55,410 | |||||||||
追加: | |||||||||||
利子を支払う現金 | 763 | 967 | |||||||||
買収関連費用のための現金 | 4,480 | 5,039 | |||||||||
法律の和解のための現金 | — | 5,000 | |||||||||
レバレッジフリーキャッシュフロー | $ | 87,521 | $ | 66,416 | |||||||
総収入 | $ | 478,776 | $ | 366,388 | |||||||
経営活動が提供する現金純額は総収入のパーセントを占めている | 19% | 18% | |||||||||
自由キャッシュフロー利益率 | 17% | 15% | |||||||||
レバレッジフリーキャッシュフロー利益率 | 18% | 18% |