Playtika Holding Corp.2022年第4四半期と年度業績2023年2月28日

法律免責宣言は展望的な陳述本のプレゼンテーションに展望的な陳述を含む。歴史的事実に関する陳述を除いて、本プレゼンテーションに含まれるすべての陳述は、私たちの業務戦略、計画、市場成長と私たちの未来の運営目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“将”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現は、すべての前向き表現がこれらの表現を含むわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。本プレゼンテーションに含まれる展望的な陳述には、将来の収入、支出、資本需要、内部ゲーム開発をより重視すること、ユーザ指標の能力および私たちの能力などを含む、我々の業務モデルと戦略計画および計画の実施状況が含まれているが、これらに限定されない。これらの展望的な陳述は主に、私たちの現在の私たちの業務、私たちが経営している業界、および私たちの業務、財務状況、経営結果、および見通しの財務傾向の期待と予測に基づいており、これらの展望的な陳述は未来の業績や発展の保証ではない。これらの展望的陳述は、本報告が発表された日までの状況のみを代表し、商業、規制、経済と競争リスク、不確定要素、または状況と私たちに関する仮定を含む多くのリスク、不確定要素、仮説の影響を受ける。前向きな陳述自体がリスクと不確実性の影響を受けるからです, 私たちが市場で競争する能力；私たちはiOS App StoreとGoogle Play Storeの関係のような第三者プラットフォームとの関係；私たちは新しいゲームを成功させ、商業的に成功した既存のゲームの能力を強化することに成功した；私たちは携帯ゲームアプリケーション内の購入需要の持続的な増加；私たちは新しいゲームとコンテンツを獲得し、統合する能力；私たちのゲームの創造能力、私たちのインフラの資本支出と投資、私たちの運営資本の全体的な使用；私たちは既存のプレイヤーを維持し、新しいプレイヤーを誘致し、私たちのプレイヤーの基礎的な貨幣化の能力を増加させる；私たちはゲーム経済の能力を成功的に管理する；プレイヤーの使用量の増加、迅速なロード時間と新機能と製品配置を効率的かつ確実に処理できる技術インフラの維持、合格した従業員とキーパーソンの誘致と維持、ウクライナ関連の影響を含む地政学的事件の影響、不況やインフレ上昇時期、および家庭支出のいかなる削減が私たちが提供する必要のない娯楽タイプに与える影響、私たちの知的財産権の維持、保護、向上、プレイヤー情報を保護し、プライバシー問題を十分に解決すること、私たちは新市場と流通プラットフォームに拡張する能力、および会社と資産の買収と統合に成功した。これらのリスクや不確実性は予測できないものもあれば制御できないものもあるからです, あなたは未来の事件の予測としてこのような前向きな陳述に依存してはいけない。著者らの展望性陳述に反映された事件と状況は実現できない或いは発生できない可能性があり、実際の結果は展望性陳述中の予測結果と大きく異なる可能性がある。将来の事件および実際の結果(財務または他)と展望性陳述で議論または示唆される内容とに大きな差をもたらす可能性のある他の要因は、米国証券取引委員会に提出された文書で議論されているリスクおよび不確定要因を含む。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性陳述に反映された未来の結果、活動レベル、業績或いは事件と状況が実現或いは発生することを保証できず、報告の結果は未来の業績の指標と見なすべきではない。これらのリスクと不確実性を考慮して、読者にこのような展望的陳述に過度に依存しないように注意する。法的要件が適用されない限り、私たちは、任意の新しい情報、未来のイベント、状況の変化、または他の理由による、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述を公開または修正する義務がありません。本報告には，市場規模と成長について独立した当事者とPlaytikaの推定や他の統計データ，Playtika業界に関する他のデータも掲載されている。このデータは多くの仮定や制限に関連しているので、このような見積もりを過度に重視しないように注意してください。非GAAP財務指標本プレゼンテーションは、米国のいくつかの非GAAP財務指標を含む, 保留計画調整後のEBITDAと信用調整後のEBITDAがある。非GAAP財務計量“は、会社の損益計、貸借対照表、または現金フロー表において計算および列報された最も直接的に計量可能な金額を含まないか、または含まない会社の財務業績のデジタル計量として定義される。これらの非GAAP財務測定基準を孤立的に考慮してはならないか、またはGAAP報告による結果分析の代替として考慮してはならない。我々が使用した非GAAP財務指標の情報と，これらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP指標の入金については，本プレゼンテーションの付録を参照されたい.2

2022年度財務業績概要3指導実際収入2，600~26.6億ドル純収益-2.753億ドル純収益%-10.5%信用調整後EBITDA利益率-8.051億ドル信用調整後EBITDA利益率-30.8%保留計画調整後EBITDA 9億から9.4億ドル9.190億ドル保留計画調整後EBITDA利益率34.6%~35.3%35.1%資本支出1.25億から1.3億ドル注：百万ドル単位で。留保計画調整後のEBITDAと信用調整後のEBITDAの定義を付録に示す。保留計画調整後のEBITDAと信用調整後のEBITDAは非GAAP測定基準であり，スライド15上の台帳を参照されたい

選りすぐりの2022年度重点収入は26.155億ドル、純収入は2.753億ドル、調整後の信用調整後EBITDAは8.051億ドル。保留計画調整後のEBITDA収入9.19億ドル収入は同1.3%増加純収入は同1.8%低下(10.8%)%信用調整後EBITDAは同低下(5.1%)調整後EBITDAは前年比低下(6.5%)直接消費者プラットフォーム収入は前年比14.7%増加8ゲーム収入は1億ドルを超え2022年度にはゲーム収入が1億ドルを超えて総収入の53.8%を占めたが、2021年度31.4万日平均有料ユーザーは、前年比4.7%増加し、日平均アクティブユーザー940万、(9.6%低下Y/Yは3.8億ドルを超える自由キャッシュフローを生成し、入札により約4で株主に6億ドルを返す。信用調整後EBITDA，日平均有料ユーザ，日平均アクティブユーザ，ARPDAU，自由キャッシュフローの定義については付録を参照されたい。信用調整後のEBITDA，留保計画調整後のEBITDAと自由キャッシュフローは非GAAP尺度であり，スライド15と16の入金を参照されたい

2022年度財務ハイライト5収入自由キャッシュフロー+1.3%(15.1%)注：百万ドル単位。信用調整後のEBITDAと自由キャッシュフローの定義を付録に示す.クレジット調整後EBITDAと自由キャッシュ流量は非GAAP測定基準であり、スライド15と16の入金を参照してください。純収益(10.8)%クレジット調整後EBITDA(5.1)%

第4四半期の運営重点は22年度第4四半期収入が6.312億ドル、純収入が8750万ドル、調整後の信用調整後EBITDAが2.026億ドルだった。保留計画調整後EBITDA 2.289億ドル収入前年比低下(2.7%)純収入前年比低下(14.5%)信用調整後EBITDAは同15.0%増加調整後EBITDAは同7.7%増加第4四半期直接消費者プラットフォーム収入は同6.6%増加レジャーテーマゲーム組み合わせは総収入の54.7%を占めたが、2021年度第4四半期31.3万日平均有料ユーザーは51.8%で、同0.6%880万日ともアクティブユーザーであった。(14.6%)Y/Y$0.78 ARPDAU，14.7%Y/Y 1日平均支払人転換率3.5%，Y/Yは50ベーシスポイント増加した6注：ドル，単位：百万ドル。信用調整後のEBITDA，日平均有料ユーザ，日平均アクティブユーザ，ARPDAUの定義を付録に示す.信用調整後のEBITDAと保留計画調整後のEBITDAは非GAAP測定基準であり，スライド15上の台帳を参照されたい

第4四半期のビジネスハイライトビンゴフラッシュ戦、第4四半期収入：1.551億ドル、前年同期比18.4%増加我々のポートフォリオの中で最も収入の高いゲームビンゴ12周年の新しいチームゲームメカニズムをめぐっていくつかのゲーム内ライブ運営祝賀イベントが行われ、これらのイベントの中で、私たちのプレイヤーは共同で任務を達成することができ、仮想的なゲーム内奨励を獲得するために私たちの“即時プレイ”計画を通じて、ゲーム中の技術改善は、新しいビンゴゲームの開始を待つ時間を大幅に減少させ、第4四半期の収入：1.492億ドル、(9.0%)前年比低下収入KPI成長安定主要機能の発売、例えば新しい豚カード、新しい大賞メカニズム、およびSlotomania Clansの改善はゲームの核心に焦点を移し、スロットマシンスタイルの内容を使用して、ゲーム経済カード大豊作を最適化し、第4四半期収入：7280万ドル、同18.7%増加し、第4四半期収入が1日100万ドルの大台を突破したアルバムとコレクションの強力な組み合わせ(ハロウィン、クリスマス、新年前夜)7

四半期KPI傾向8平均1日有料ユーザ(百万)平均1日アクティブユーザ(百万)1日アクティブユーザあたりの平均収入1日アクティブユーザあたりの平均有料ユーザ変換+0.6%(14.6%)+50ベーシスポイント+14.7%注：平均1日アクティブユーザ、1日平均アクティブユーザ、平均1日アクティブユーザの平均収入と平均有料ユーザ変換の定義を付録に示す

プラットフォーム9別の四半期収入直売プラットフォーム収入第三者プラットフォーム収入総収入(2.7)%+6.6%(5.3)%注：ドル、単位：百万ドル。直販プラットフォームの定義は付録に示す

収入貢献10収入グループ(レジャーおよび社交カジノ)収入グループ(DTCおよび第三者プラットフォーム)注：レジャーテーマゲーム、社交カジノテーマゲーム、および消費者向けプラットフォームの直接定義については、付録を参照されたい

ベスト四半期財務報告11注：百万単位のドル。信用調整後のEBITDAの定義を付録に示す.クレジット調整後のEBITDAは非GAAP尺度であり、スライド15の入金を参照してください。純収益(14.5%)%クレジット調整後のEBITDAと利益率+15.0%

資本構造概要12利用可能な流動資金(2012年12月31日現在)債務期限概況(2012年12月31日現在)約13.7億ドルの利用可能な流動資金は引き続き改善され、大量の自由キャッシュフローが発生していない最近の債務満期日純LTMレバーは約2.1 x 6億ドルであり、22年度に株主に資本構造と資本分配注：百万ドルで返済される

2023年度指導13年度22年度実際指導収入26.155億ドル2570-26.2億ドル信用調整後EBITDA$8.051億ドル8.05-8.3億ドル信用調整後EBITDA利益率30.8%31.3%から31.7%資本支出1.1億ドル1.15億-1.2億ドル注：ドル、単位：百万ドル。信用調整後のEBITDAの定義を付録に示す.クレジット調整されたEBITDAは非GAAP測定指標であり、スライド15の歴史的数字台帳を参照されたい

付録信用調整EBITDA：私たちの信用プロトコルは調整されたEBITDA(私たちは“信用調整EBITDA”と呼ばれる)を(I)利息支出、(Ii)利息収入、(Iii)所得税の準備、(Iv)減価償却及び償却支出、(V)株式給与、(Vi)或いは対価格、(Vii)買収及び関連支出及び(Viii)ある他の項目前の純収益と定義する。私たちの経営陣が私たちの財務業績を評価するための重要な運営指標であるため、信用調整されたEBITDAを追加提案します。信用調整されたEBITDAは、私たちの業務の持続的な経営業績を反映できないと考えられる項目を調整し、例えばいくつかの非現金項目、非常に或いはあまり見られない項目、あるいは私たちの経営業績と何の大きな関連性もない項目は異なる時期に変化する。経営陣は、信用調整後のEBITDAは投資家やアナリストにとって有用であり、我々のOPE格付け表現の傾向を強調することができるが、他の評価基準は資本構造、私たちが経営する税収管轄区と資本投資に関する長期戦略決定によって大きく異なる可能性があると考えている。経営陣は信用調整されたEBITDAを用いてGAAP業績指標を補充し、著者らの業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、類似した指標を用いて私たちの業績を他の同業者と比較した。我々は，GAAPに基づいて信用調整後のEBITDAと我々の業績を評価したが，GAAPのみによる測定基準よりも，投資家やアナリストに我々の業務に影響を与える要因や傾向をより網羅的に理解していると考えられるからである。信用調整されたEBITDAは財務業績の純収益(損失)或いは公認会計原則に基づいて提出された他の業績指標を評価する代替指標とみなされてはならない。非公認会計基準財務測定基準14

APPENDIX Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Measure 15Note: USD in millions. (1) Reflects, for all years, stock-based compensation expense related to the issuance of equity awards to certain of our employees. (2) Amounts for the year ended December 31, 2022 primarily relate to expenses incurred by the Company in connection with our evaluation of strategic alternatives for the Company. (3) Amounts for the three months ended December 31, 2022 consists of $1.0 million incurred by the Company for severance, $0.1 million incurred by the Company for relocation and support provided to employees due to the war in Ukraine and $10.3 million incurred related to the announced restructuring activities. Amounts for the year ended December 31, 2022 consists of $13.2 million incurred by the Company for severance, $4.1 million incurred by the Company for relocation and support provided to employees due to the war in Ukraine, and $16.4 million incurred related to the announced restructuring activities. (4) Includes expenses recognized for grants of annual cash awards to employees pursuant to our Retention Plans, which awards are incremental to salary and bonus payments, and which plans expire in 2024. (5) Includes retention awards to key individuals associated with acquired companies as an incentive to retain those individuals on a long-term basis. The amount for the year ended December 31, 2022 primarily relates to the reduction of contingent consideration payable to employees of the Company that were also selling Shareholders of Reworks. This portion of the contingent consideration is being accounted for as an M&A retention payment to these employees, with changes in the amounts recognized as compensation expense. Three Months Ended, December 31, 2021 March 31, 2022 June 30, 2022 September 30, 2022 December 31, 2022 Credit Adjusted EBITDA Reconciliation Net Income 102.3$ 83.2$ 36.4$ 68.2$ 87.5$ Provision for income taxes (19.5) 9.7 32.5 38.9 4.4 Interest expense and other, net 29.2 27.5 22.4 24.3 36.4 Depreciation and amortization 42.5 39.5 42.6 39.6 40.3 EBITDA 154.5$ 159.9$ 133.9$ 171.0$ 168.6$ Stock-based compensation (1) 27.6 39.8 35.4 31.6 16.7 Contigent consideration (6.6) (23.0) 20.3 (11.4) (0.2) Acquisition and related expenses (2) 0.1 9.0 4.6 6.1 5.0 Other items (3) 0.5 11.8 7.3 6.2 12.5 Credit Adjusted EBITDA 176.1$ 197.5$ 201.5$ 203.5$ 202.6$ Long-term cash compensation (4) 24.2 24.9 28.0 27.0 26.3 M&A related retention payments (5) 12.2 (1.9) 9.4 0.2 - Retention Plan Adjusted EBITDA 212.5$ 220.5$ 238.9$ 230.7$ 228.9$

APPENDIX Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Measure (Continued) 16Note: USD in millions. Twelve Months Ended, December 31, 2021 December 31, 2022 Free Cash Flow Reconciliation Net cash provided by operating activities 551.7$ 493.7$ Purchase of property and equipment 47.4 68.3 Capitalization of internal use software costs 33.1 30.1 Purchase of intangible assets 19.1 11.6 Free Cash Flow 452.1$ 383.7$

付録各日アクティブユーザの平均収入：または“ARPDAU”とは，(1)与えられた時期の総収入，(2)その時期を割った日数，(3)その時期の平均日アクティブユーザ数で割ったものである.毎日アクティブユーザー：または“DAU”とは、特定の一日以内に特定のプラットフォームで私たちのゲームをプレイする個人数を意味します。この指標では、一人が同じ日に2つの異なるゲームをすることが2つのDAUとして計算される。同様に、1人は同じ日に2つの異なるプラットフォーム(例えば、ネットワークおよびモバイルデバイス)または2つの異なるソーシャルネットワーク上で同じゲームをプレイし、2つの毎日アクティブユーザとして計算される。Average Daily Active User for a Special Periodは，この期間における毎日のDAUの平均値である.毎日有料ユーザー：または“DPU”とは、特定の日に真の通貨、仮想通貨、または私たちの任意のゲームで物品を購入する個人の数を意味します。この指標では、1人が同じ日に2つの異なるゲームで仮想通貨または物品を購入することが2つのDPUとして計算される。同様に、1人は同じ日に2つの異なるプラットフォーム(例えば、ネットワークおよびモバイル)または2つの異なるソーシャルネットワーク上で、私たちの任意のゲーム内の仮想通貨または物品を購入し、2人の毎日有料ユーザと見なすことができる。Average Daily Payment User for a特定期間とは，その期間内の1日あたりのDPUの平均値である.1日あたり有料ユーザ換算：(I)1日あたりの有料ユーザ総数，(Ii)ある日の1日アクティブユーザ数を割る.特定期間の平均1日支払者換算率は，その期間内の1日あたりの日支払者換算率の平均値である.レジャーテーマゲーム：ゲームセット：ビンゴフラッシュ戦、カード大豊作、6月の旅、親友、碁盤の王、海賊の王、真珠の危険, “親友”“レイディック”など。社会カジノテーマゲーム：ゲームの組み合わせ、-スロトマニア、家の楽しみ、シーザー、スロットマシン、世界シリーズのトランプ、その他。直接消費者向けプラットフォーム：Playtika自身の内部独自プラットフォームでは，アプリケーション内で購入した支払い処理費や他の関連費用は通常3%~4%であり，第三者プラットフォームのプラットフォーム費は30%である.自由キャッシュフロー：経営活動が提供する現金純額から1)財産や設備の購入，2)内部使用ソフトウェア資本化と3)無形資産の購入を差し引く。キーワード語彙表17

付録クレジット調整EBITDA：私たちの信用プロトコルは、調整されたEBITDA(私たちは“信用調整EBITDA”と呼ばれる)を、(I)利息支出、(Ii)利息収入、(Iii)所得税支出、(Iv)減価償却および償却支出、(V)株式給与、(Vi)または対価格、(Vii)買収および関連支出、および(Viii)いくつかの他の項目前の純収入を差し引くことと定義する。保留計画調整後EBITDA：保留計画調整後EBITDAを、(I)利息支出、(Ii)利息収入、(Iii)所得税引当金、(Iv)減価償却および償却費用、(V)株式報酬、(Vi)または対価、(Vii)買収および関連費用、(Viii)長期給与計画下での支出、(Ix)M&Aに関する留保金、および(X)ある他の項目までの純収入を差し引くと定義する。主要用語語彙(続)18