EX-99

添付ファイル99.1

APIグループは、第4四半期と2022年度の財務業績を発表

-報告書の純収入は、第4四半期および年間でそれぞれ約53%および66%増加しました-

-第4四半期および年間の純収入は、有機ベースでそれぞれ約6%および12%増加した-

-第4四半期の報告および調整後の毛金利は、それぞれ255および319ベーシスポイント拡大-

-第4四半期に発表された希釈後の1株当たり収益は0.04ドル、調整後の希釈後の1株当たり収益は0.36ドル-

-第4四半期報告純収入は2，200万ドル、調整後の純収入は9，800万ドル-

-第4四半期末までの純債務対調整後EBITDAの比率が3.1倍に低下-

ミネソタ州新ブライトン-2023年2月28日-API Group Corporation(ニューヨーク証券取引所コード：APG)(以下、APGまたは会社)は本日、2022年12月31日までの3ヶ月と年度の財務業績を発表した

2022年第4四半期のハイライト：

•

昨年同期の11億ドルと比較して、報告書の純収入は53.1%、すなわち5.91億ドル増加し、前年同期の11億ドルと比較して、主に買収収入と安全サービスの強力な有機的な増加のおかげである

•

安全サービスの検査、サービスとモニタリング収入の持続的な増加に後押しされて、純収入は前年同期に比べて有機的に5.8%増加した

•

報告毛利率は27.2%であり、前年同期24.6%の報告毛利率より255ベーシスポイント増加した。調整された毛利率は27.8%で、前年同期の24.6%の調整毛利率より319ベーシスポイント上昇した。報告と調整後の毛金利の増加はセキュリティサービス分野の買収によって推進され、検査、サービスと監視収入の組み合わせが改善され、専門サービス分野の生産性も向上した

•

報告書の純収入は2200万ドルで、前年同期に報告された1500万ドルより700万ドル増加したが、これは安全サービスとセキュリティサービスの強力な有機的な成長を買収したことによる純収入である。報告書は希釈した1株当たりの収益は0.04ドルで、前年同期より0.79ドル増加した

•

調整後の純収入は9800万ドル、調整後の希釈後の1株当たり収益は0.36ドルで、前年同期比0.07ドル増加したが、これは安全サービスとセキュリティサービスの強力な有機的な増加に拍車をかけたためである

•

調整後のEBITDAは前年同期の1.15億ドルに比べて59.1%増の6800万ドルで1.83億ドルに達し、買収とセキュリティサービスの強力な有機的成長に後押しされている

•

調整後のEBITDA利益率は10.7%であり，前年同期調整後のEBITDA利益率10.3%より40ベーシスポイント増加したのは，検査，サービスとモニタリング収入の組み合わせの改善と，販売量増加によるレバー作用によるものである

2022年度のハイライト：

•

昨年同期の39億ドルと比較して、報告書の純収入は66.4%の26億ドル増加し、これは安全サービスの買収収入と安全と専門サービスの強力な有機的な増加のおかげだ

•

純収入は前年同期より有機的に12.2%増加し、原因は安全サービスの検査、サービスとモニタリング収入の持続的な増加、及び安全と専門サービス市場は前年同期と比べて普遍的に回復し、新冠肺炎疫病はこれに負の影響を与えた

•

報告毛利率は26.1%であり、前年同期23.8%の報告毛利率より230ベーシスポイント増加した。調整された毛利率は26.8%で、前年同期24.0%の調整毛利率より288ベーシスポイント上昇した。報告と調整後の毛金利増加はセキュリティサービス分野の買収によって推進され，検査，サービスと監視収入の組合せが改善され，専門サービス分野の生産性も向上した

•

報告書の純収入は7300万ドルで、前年同期に報告された4700万ドルより2600万ドル増加したが、これはセキュリティサービス買収による収益の増加と安全と専門サービスの強力な有機的な増加に拍車をかけたためである。報告書は希釈した1株当たりの収益は0.10ドルで、前年同期比0.77ドル増加した

•

調整後の純収入は3.58億ドル、調整後の希釈後の1株当たり収益は1株当たり1.33ドルで、前年同期比0.30ドル増加したが、これは安全サービス買収による収益の増加と安全と専門サービスの強い有機的な成長が推進されたためである

•

調整後のEBITDAは前年同期の4.07億ドルに比べて65.4%増の2.66億ドルで6.73億ドルに達し，これは主にセキュリティサービス分野の買収および安全·専門サービス分野の強力な有機的成長のおかげである

•

調整後のEBITDA利益率は10.3%で、前年同期調整後のEBITDA利益率10.3%と横ばいであり、これは検査、サービスとモニタリング収入の組み合わせが改善され、より高い生産量に対するレバー作用があるが、サプライチェーンの中断、インフレと買収完了による利益率の下振れ圧力の組み合わせによって相殺されたためである

API最高経営責任者兼最高経営責任者のラス·ベッカー氏は、“2022年はAPIの記録的な財務業績の年だ。挑戦に満ちたマクロ環境では，記録的な純収入，記録的な調整後EBITDA，記録的な調整後の1株当たり収益を実現した。これは，APIの経常的収入の安定性，サービスに重点を置いた業務モデル，マクロ利益率の圧力を緩和する能力，および我々の才能あふれるチームメンバーが我々の戦略を継続的に実行していることを再証明していると信じている.彼らが行っているリーダーシップの努力は、私たちのリーダーが株主価値を推進するのに役立つ競争優位であることを示し続けている。

マクロな向かい風があるにもかかわらず、Chubbの表現は引き続き私たちの予想に合致し、2022年に穏健な有機成長を実現した。統合は急速に発生しており、大量の資金を節約しており、世界をリードする生命安全保障サービス提供者として、私たちは私たちの前に置かれたチャンスに励まされ続けている

2023年に入って、私たちは多くの戦線で肯定的な勢いを維持した。我々の蓄積は依然として強く，2022年12月現在は2021年12月末に比べて約9%増加している。私たちは、私たちは法定要求の増加、より高い利益率、検査、サービス、そして収入の監視に集中しており、私たちの強力な蓄積と可変なコスト構造に加えて、マクロ環境が動揺し続けていても、私たちは繁栄をうまく達成できると信じている。私たちは依然としてプロジェクトと顧客選択において規律を維持することに集中しており、引き続き私たちのポートフォリオにおける非周期的で日常的なサービス収入の発展に集中していきたい“と述べた

API連合議長のJames E.Lillie氏は、“APIの第4四半期における持続的な強力な表現は、APIが2022年にまた素晴らしい年のピークであることを意味する”と付け加えた。APIの有機純収入は2桁の増加を実現し、Chubbの買収および会社に対するマクロ向かい風を相殺する能力に加え、APIに記録的な収益と大量の自由キャッシュフローを発生させた。

私たちが先週提示した2023年の指導意見が反映したように、私たちは世界的なプラットフォームでバランスのとれた強い勢いを持っている。私たちの指導者は歴史上の強力な実行力を基礎として、マクロ的な挑戦を緩和し続け、卓越した運営に集中し続けている。APIは、私たちの長期的な価値創造目標に集中することによって、持続可能な株主価値を創出するために、機敏さ、集中性、および需要に適応し続けるであろう。これらの目標には穏健な有機成長が含まれており，目標調整後の自由現金流動転化率は80%，調整後のEBITDA利益率は2025年までに13%以上，目標純レバレッジ率は2.0~2.5倍であり，2023年末にこの目標を達成する予定であり，最近では2億ドルの定期融資債務を削減している。誰もが今後1年の機会と私たちの戦略計画を実行する能力に興奮している“と述べた

電話会議

APIは午前8時30分にネットワーク中継/電話会議を行い、その財務業績を検討する。(東部時間)2023年2月28日(火)。電話会議に参加する人には、ラッセル·A·ベッカー、総裁兼最高経営責任者、執行副総裁兼最高財務責任者ケビン·S·クルム、連合席会長のジェームズ·E·リリー、マーティン·E·フランクリン卿が含まれる。

電話で電話会議を聞くには、8003434136または2035189843に電話して会議ID 6468507を提供してください。以下のURLにアクセスして、インターネット中継でプレゼンテーション(生中継または再放送)を見ることもできます

Https：//vent.on 24.com/wcc/r/4080924/F 6495 ADA 7 A 66 D 65466 D 65 A 5 B 318 AC

電話会議の再放送は、電話会議/ネットワーク中継終了直後に、電話800−723−2156または402−220−2660を介して、または上述したネットワーク中継リンクを介して行われる

APIについて：

APIは世界をリードする生命安全、安保と専門サービス商業サービス提供者であり、豊富な経常収入基盤を持ち、全世界に500以上の場所を持っている。APIは、各業界の強力な長期顧客群に法定ライセンスと他の契約サービスを提供します。私たちは企業家のビジネスリーダーが推進する支配的なリーダー文化を持っていて、私たちの顧客に革新的な解決策を提供します。もっと情報を知りたいのですが、www.apigroupcorp.comをご覧ください。

投資家関係相談：

オリビア·ウォルトン

投資家関係部総裁副主任

Tel: +1 651-604-2773

電子メール：InvestorRelationship@apigroupinc.us

メディア連絡先：

リーズ·コーエン

ココスター数値制御システム

Tel: +1 212-521-4845

メール：liz.cohen@kekstcnc.com

前向き声明と免責声明

本公告中のいくつかの陳述は展望性陳述であり、会社の未来の業績、予想事件或いは傾向、その他の非歴史的事実に対する期待、意図と予測に基づいて、以下の方面に対する期待を含む：(1)会社の長期目標、目標と戦略、その定価、日々増加する検査、サービスと監視収入に対する関心、厳格な支出制御及び規律の厳格なプロジェクトと顧客選択を含む；(2)会社の展望と予想される2023年の財務業績及び長期目標を実行する能力；(Iii)Chubb消防·安全事業の買収予想収益。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、既知と未知のリスク、不確定性およびその他の要素の影響を受けることができ、これらのリスク、不確定要素およびその他の要素は、実際の結果がこのような前向き陳述の明示的または暗示的な結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、(I)会社の未来の業績の経済状況、競争とその他のリスク、インフレ圧力、および会社の業務、市場、サプライチェーン、顧客と労働力、信用と金融市場、費用と収入の協調および世界経済の他のマクロ経済要素を含む。(Ii)サプライチェーンの制限および中断、およびそれによって企業が業務で使用する材料、商品および労働力のコストを増加または減少させ、会社はそのために増加したリスクを負担する；(Iii)Chubb消防および安全事業を買収する予期された利点を達成できなかった；(Iv)法律または法規の変化を適用する；(V)会社は他の経済、商業、および経済面で不利な影響を受ける可能性がある, (6)ロシアとウクライナの間の衝突の影響；(7)その他のリスクと不確実性。このようなリスクと不確実性を考慮して、潜在的投資家に展望的陳述に過度に依存しないように注意する。展望的陳述は、このような陳述が発表された日にのみ発表され、法律が適用されて別の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来の事件、または他の理由によるいかなる展望的陳述の公開または改訂の義務を負わない。

非公認会計基準財務指標

本プレスリリースはアメリカ証券取引委員会が公布した法規Gが指す非アメリカ公認会計原則財務指標を含む。同社は、株主や投資界にその結果を説明し、その業務を内部評価·管理する際に、本プレスリリースや他の財務情報に含まれるいくつかの非米国公認会計原則財務指標を使用している。会社管理層は、これらの非米国公認会計原則財務指標およびその提供された情報は、(A)投資者が会社の過去の業績を評価するために使用され、業務部門および将来の業績の見通しを報告するための同じツールを使用することを可能にするために投資家に有用であると考え、(B)投資家が会社をその同業者と比較することを可能にし、(C)管理職のインセンティブ報酬のいくつかの要素を決定することを可能にするからである。具体的には

•

会社管理層は、調整後の毛利益、調整後の販売、一般と行政費用、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益は非公認会計基準の財務指標であり、買収された業務統合の業務転換とその他の費用、売却すべき資産と剥離業務に分類される業務の影響と結果、および減値費用、再編コスト、取引およびその他の買収に関連するコスト、無形資産償却、新冠肺炎減免、非サービス性年金福祉、などの買収に関連する使い捨ておよびその他の事件は含まれていないと考えている。会社の指導部の変動に関連する解散費とAPI Group、Inc.(“API買収”)のいくつかの税収優遇は有用であり、それらは投資家に意義のある視点を提供し、会社の核心的な持続業務の現在の基本的な表現を理解するためである
  

•

同社はまた、総合的な基礎または特定の部門に基づいて純収入の有機的な変化を公表し、一致したベースで純収入を提供することで、重大な買収、完成した資産剥離の影響、報告された純収入と報告された当期純収入との差額(買収および資産剥離を含まない)から計算された当期報告純収入と前年平均毎月レート換算の当期報告純収入との差額を含まないため、潜在収入傾向をより全面的に理解する。残りの部分は上記1年間の純収入を除いて、重大な買収や完成した資産剥離の影響は含まれていない


•		利息，税項，減価償却および償却前の収益を差し引く(“EBITDA”)は，管理層がその部門を管理し，それに応じてその部門で報告されている収益力の尺度である。同社はある非アメリカ公認会計原則財務指標を用いてその総合財務情報を補完し、EBITDAと調整後のEBITDAを含み、それはEBITDAと定義され、ある非現金と他の特別に確定した項目の影響(“調整後のEBITDA”)を含まない。調整後のEBITDA利益率の計算方式は，調整後のEBITDAを純収入で割ったものである。同社は、これらの非米国公認会計原則の測定基準は意義のある情報を提供し、投資家が会社の財務結果を理解し、その将来の業績の将来性を評価するのを助けると信じている。同社はEBITDAと調整後のEBITDAを用いて内部業績と同業者と比較した業績を評価しており，会社の中核経営業績を反映できない可能性のある項目を排除しているためである。統合EBITDAの計算方式はセクションEBITDAと一致し，セクションEBITDAはパートの収益性を測る指標である。
•		当社は、自由現金流量、調整された自由現金流量、および調整された自由現金流量変換を列記し、これは、経営陣が運営資金需要や他の現金用途に利用可能な現金数を決定する際に使用される流動性指標であるが、自由支配支出に利用可能な余剰現金流量を表すものではない。自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する現金から資本支出を差し引くことである。調整された自由現金流量は、経営活動によって提供される現金プラスまたは減算イベントとして定義され、買収に関連する取引および他のコスト、事業転換および統合された事業の他の費用、買収負債の支払い、再編計画の支払い、販売される資産および業務剥離に分類される業務の影響、一次性およびその他の事件、例えば、新冠肺炎に関連する賃金税繰延および減免項目を含むが、これらに限定されない。調整後自由キャッシュフロー換算は，調整後EBITDAに占める調整後自由キャッシュフローのパーセンテージと定義した。
•	当社はその債務プロトコルからレバレッジ率を計算しており，EBITDAに対する調整が含まれており，これらの調整は調整後のEBITDA数字に含まれる調整後のEBITDA数字とは異なる。

会社はこれらの米国公認会計原則ではない測定基準は会社の業績を評価する上で有用であると考えているが、これらの情報は米国公認会計原則に基づいて作成された関連財務情報に取って代わるか、あるいは優れているとみなされるべきである。また、これらの米国公認会計原則ではない財務測定基準は、他社が提案した類似測定基準とは異なる可能性がある。本プレスリリースでは、これらの非米国公認会計基準財務指標を後で入金します。


APIグループ会社
簡明合併経営報告書(GAAP)
(百万単位で、1株当たりのデータを除く)
(未監査)

	12月31日までの3ヶ月間						12月31日までの年度
	2022			2021			2022			2021
純収入	$	1,703		$	1,112		$	6,558		$	3,940
収入コスト		1,240			838			4,844			3,001
毛利		463			274			1,714			939
販売、一般、管理費用		414			224			1,552			803
営業収入		49			50			162			136
利子支出，純額		37			17			125			60
債務弁済損失純額		—			—			(5	)		9
非サービス性年金福祉		(10	)		—			(42	)		—
投資収益とその他の純額		(4	)		—			(9	)		(12	)
その他の費用、純額		23			17			69			57
所得税前収入		26			33			93			79
所得税支給		4			18			20			32
純収入	$	22		$	15		$	73		$	47
普通株主は純収益を占めなければならない：
Aシリーズ優先株の配当金		—			(184	)		—			(184	)
B系列優先株の配当		(11	)		—			(44	)		—
普通株主は純収益を占めなければならない	$	11		$	(169	)	$	29		$	(137	)
普通株1株当たり純収益
基本的な情報	$	0.04		$	(0.75	)	$	0.10		$	(0.67	)
薄めにする		0.04			(0.75	)		0.10			(0.67	)
加重平均流通株
基本的な情報		234			225			233			206
薄めにする		267			225			266			206


APIグループ会社
簡明総合貸借対照表(GAAP)
(百万単位で)
(未監査)

	2022年12月31日		2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	605	$	1,188
制限現金		2		302
売掛金純額		1,313		767
棚卸しをする		163		69
契約資産		459		217
前払い費用と他の流動資産		110		83
流動資産総額		2,652		2,626
財産と設備、純額		407		326
経営的リース使用権資産		222		101
商誉		2,382		1,106
無形資産、純額		1,784		882
繰延税金資産		108		73
年金と退職後の資産		392		—
その他の資産		144		45
総資産	$	8,091	$	5,159
負債、償還可能な転換可能優先株、株主権益
流動負債：
長期債務の短期と流動部分	$	206	$	1
売掛金		490		236
負債を計算すべきである		689		360
契約責任		463		243
リースと融資リースを経営しています		73		27
流動負債総額		1,921		867
長期債務、流動部分を減らす		2,583		1,766
年金と退職後の債務		40		—
リースと融資リースを経営しています		166		79
繰延税金負債		340		43
他の非流動負債		117		81
総負債		5,167		2,836
償還可能転換優先株総額		797		—
株主権益総額		2,127		2,323
総負債、償還可能な転換可能優先株、株主権益	$	8,091	$	5,159


APIグループ会社
キャッシュフロー表簡明統合レポート(GAAP)
(百万単位で)
(未監査)
	12月31日までの年度
	2022			2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入	$	73		$	47
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却		304			202
再編成費用は、支払われた現金を差し引く		22			—
税金を繰延する		(47	)		6
株式ベースの給与費用		18			12
配当金		15			15
非現金レンタル費用		67			31
定期年金純額		(35	)		—
債務弁済損失純額		(5	)		9
その他、純額		3			7
年金支払		(34	)		—
経営性資産と負債の変動，買収の影響を差し引く		(111	)		(147	)
経営活動が提供する現金純額		270			182

投資活動によるキャッシュフロー：
買収，買収現金を差し引いた純額		(2,839	)		(86	)
財産と設備を購入する		(79	)		(55	)
財産·設備·保有販売資産·企業の収益		17			20
投資活動のための現金純額		(2,901	)		(121	)

資金調達活動のキャッシュフロー：
長期借入金収益		1,104			650
長期借入金に対する支払い		(34	)		(321	)
長期借入金を買い戻す		(30	)		—
債務発行コストの支払い		(29	)		(11	)
普通株買い戻し		(44	)		—
株を発行して得た金		797			676
買収に関する掛け値を支払う		(5	)		(74	)
限定株入札納税		(3	)		(3	)
融資活動が提供する現金純額		1,756			917
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす外貨為替レートの影響		(9	)		(2	)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加		(884	)		976
期初現金、現金等価物、および限定現金		1,491			515
現金、現金等価物、制限された現金、期末	$	607		$	1,491


APIグループ会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
純収入の有機的変化(非公認会計原則)
(百万単位で)
(未監査)

純収入の有機的変化

	2022年12月31日までの3ヶ月間
	純収入
	変わる			買収と			外貨？外貨			中国の有機的変化
	(記事で述べたとおり)			資産剥離、純額(A)			翻訳(B)			純収入(C)
安全サービス		111.1	%		94.8	%		(1.8	)%		18.1	%
専門サービス		(8.9	)%			─		(0.4	)%		(8.5	)%
統合された		53.1	%		48.4	%		(1.1	)%		5.8	%
										.

	2022年12月31日までの年度
	純収入
	変わる			買収と			外貨？外貨			中国の有機的変化
	(記事で述べたとおり)			資産剥離、純額(A)			翻訳(B)			純収入(C)
安全サービス		120.0	%		104.3	%		(1.4	)%		17.1	%
専門サービス		6.4	%			─		(0.2	)%		6.7	%
統合された		66.4	%		55.0	%		(0.8	)%		12.2	%

メモ：

(a)

2022年12月31日までに剥離された業務の全時期の重大買収の純収入を調整し、それぞれの買収日から1年目の重大買収までの純収入と剥離した純収入を除外する。

(b)

外貨が重大な買収を含まない報告純収入に及ぼす影響を示し、今期報告純収入と前年平均毎月レート換算の今期報告純収入との差額で計算した。

(c)

純収入の有機的変化は純収入の前年比比較に一致した基礎を提供し、重大な買収、資産剥離、外貨換算変化の影響を排除したからである


APIグループ会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
毛利と調整後毛利(非公認会計基準)
SG&Aと調整後のSG&A(非GAAP)
(百万単位で)
(未監査)

調整後毛利

		次の3か月まで十二月三十一日						この年度までに十二月三十一日
		2022			2021			2022			2021
毛利(報告のとおり)		$	463		$	274		$	1,714		$	939
毛利が調整後の毛利と一致するように調整した
滞貨償却	(a)		8			—			30			5
在庫が増加する	(b)		—			—			9			—
再構成コスト	(c)		3			—			7			—
調整後毛利		$	474		$	274		$	1,760		$	944

純収入		$	1,703		$	1,112		$	6,558		$	3,940
調整後毛利率			27.8	%		24.6	%		26.8	%		24.0	%


調整後のSG&A

		次の3か月まで十二月三十一日						この年度までに十二月三十一日
		2022			2021			2022			2021
販売、一般と行政費用(“SG&A”)(報告に示す)		$	414		$	224		$	1,552		$	803
調整SG&Aを調整後のSG&A：
無形資産の償却	(d)		(54	)		(32	)		(197	)		(122	)
対価格と補償があります	(e)		(1	)		2			(9	)		7
業務プロセス改造費用	(f)		(8	)		(10	)		(22	)		(35	)
買い入れ費用	(g)		—			(8	)		(26	)		(24	)
最近の買収移行費	(h)		(32	)		—			(95	)		—
統合と再編成費用	(i)		—			—			(9	)		—
再構成コスト	(c)		(9	)		—			(23	)		—
剥離的業務	(j)		—			—			—			(1	)
新冠肺炎は国際子会社での解放、純	(k)		2			—			2			—
会社の役員再編	(l)		—			—			—			(6	)
調整後のSG&A料金		$	312		$	176		$	1,173		$	622

純収入		$	1,703		$	1,112		$	6,558		$	3,940
調整後のSG&Aが純収入の割合を占める			18.3	%		15.8	%		17.9	%		15.8	%

メモ：

(a)

滞っている無形資産に関連する償却費用の増加を反映するように調整する。

(b)

在庫公允価値の増加に関する費用の解消を反映するように調整した。

(c)

再構成案に関連する費用の除去を反映するように調整する

(d)

償却費用の増加を反映するように調整する。

(e)

買収された企業の以前の所有者への繰延対価格に起因する支出の相殺または以前に記録された支出のフラッシングを反映するように調整され、継続または再発生しないことが予想される

(f)

システムとプロセス開発コストおよび2002年の“サバンズ-オクスリ法案”に関するプロセスとコンプライアンス計画の実施を含むワークフロー転換に関する非運営コストの解消を反映するように調整を行った。

(g)

潜在的かつ完成した買収に関する費用の除去を反映するように調整する。

(h)

新規買収されたビジネスが以前の所有権からAPIグループに移行することに関連する費用の除去を反映するように調整される。

(i)

新規買収業務の統合·再編に係る費用の廃止を反映するよう調整を行う。

(j)

剥離と保有販売業務に分類された金額のキャンセルを反映するように調整した

(k)

新冠肺炎救済に関連する国際子会社が解散費を差し引いた収入純額を反映するように調整した。

(l)

会社の指導部変動による非日常的な解散費に関するコストの解消を反映するように調整した。


APIグループ会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
EBITDAと調整後のEBITDA(非GAAP)
(百万単位で)
(未監査)

		次の3か月まで十二月三十一日						この年度までに十二月三十一日
		2022			2021			2022			2021
純収入(報告のよう)		$	22		$	15		$	73		$	47
純収入をEBITDAと調整する：
利子支出，純額			37			17			125			60
所得税支給			4			18			20			32
減価償却および償却			79			48			304			202
EBITDA		$	142		$	98		$	522		$	341
調整EBITDAと調整後EBITDA：
対価格と補償があります	(a)		1			(2	)		9			(7	)
非サービス性年金福祉	(b)		(10	)		—			(42	)		—
在庫が増加する	(c)		—			—			9			—
業務プロセス改造費用	(d)		8			10			22			35
買い入れ費用	(e)		—			9			26			26
最近の買収移行費	(f)		32			—			95			—
統合と再編成費用	(g)		—			—			9			—
再構成コスト	(h)		12			—			30			—
債務弁済損失純額	(i)		—			—			(5	)		9
剥離的業務	(j)		—			—			—			(1	)
新冠肺炎は国際子会社での解放、純	(k)		(2	)		—			(2	)		(2	)
会社の役員再編	(l)		—			—			—			6
調整後EBITDA		$	183		$	115		$	673		$	407

純収入		$	1,703		$	1,112		$	6,558		$	3,940
調整後のEBITDAは純収入の割合を占める			10.7	%		10.3	%		10.3	%		10.3	%

メモ：

(a)

(b)

利息コスト、計画資産の予想リターン、およびChubb買収の一部として仮定された年金スキーム精算損益の償却を含む非サービス年金給付の廃止を反映するように調整される

(c)

在庫公允価値の増加に関する費用の解消を反映するように調整した。

(d)

(e)

潜在的かつ完成した買収に関する費用の除去を反映するように調整する。

(f)

新規買収されたビジネスが以前の所有権からAPIグループに移行することに関連する費用の除去を反映するように調整される。

(g)

新規買収業務の統合·再編に係る費用の廃止を反映するよう調整を行う。

(h)

再構成案に関連する費用の除去を反映するように調整する。

(i)

長期債務の早期返済と買い戻しによる債務返済(収益)/損失の解消を反映するように調整する。

(j)

減価費用や売却損益を含めて，剥離と保有対象業務に分類された金額の相殺を反映するように調整した。

(k)

国際子会社が解散費を差し引いた新冠肺炎救済に関する雑収入を反映するよう調整した。

(l)

会社の指導部変動による非日常的な解散費に関するコストの解消を反映するように調整した。


APIグループ会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
所得税前収益(損失)、純収益(損失)、1株当たり収益
調整後の所得税前収益、純収益(赤字)と1株当たり収益(非公認会計基準)
(百万単位で、1株当たりのデータを除く)
(未監査)

		12月31日までの3ヶ月間						12月31日までの年度
		2022			2021			2022			2021
所得税の前準備		$	26		$	33		$	93		$	79
所得税の調整前の収入の準備と調整後の所得税の前の収入の支出：
無形資産の償却	(a)		62			32			227			127
対価格と補償があります	(b)		1			(2	)		9			(7	)
非サービス性年金福祉	(c)		(10	)		—			(42	)		—
在庫が増加する	(d)		—			—			9			—
業務プロセス改造費用	(e)		8			10			22			35
買い入れ費用	(f)		—			13			26			30
最近の買収移行費	(g)		32			—			95			—
統合と再編成費用	(h)		—			—			9			—
再構成コスト	(i)		12			—			30			—
債務弁済損失純額	(j)		—			—			(5	)		9
剥離的業務	(k)		—			—			—			(1	)
新冠肺炎は国際子会社での解放、純	(l)		(2	)		—			(2	)		(2	)
会社の役員再編	(m)		—			—			—			6
調整後所得税前収入支出		$	129		$	86		$	471		$	276

所得税支給(報告書など)		$	4		$	18		$	20		$	32
所得税の調整と調整された所得税の支出：
所得税の調整	(n)		27			2			93			26
調整後所得税準備		$	31		$	20		$	113		$	58

調整後所得税前収入支出			129			86		$	471		$	276
調整後所得税準備			31			20			113			58
調整後純収益		$	98		$	66		$	358		$	218

希釈加重平均流通株(報告に示す)			267			225			266			206
希釈後の加重平均流通株と調整後希釈後の加重平均流通株を調整する：
GAAP純損失が株の希薄化に与える影響	(o)		—			—			—			1
Aシリーズ優先株の希釈影響	(p)		4			4			4			4
調整後希釈加重平均流通株			271			229			270			211

調整して1株当たり収益を薄める		$	0.36		$	0.29		$	1.33		$	1.03

メモ：

(a)

無形資産に関連する税引前償却費用の増加を反映するように調整する。

(b)

(c)

(d)

在庫公允価値の増加に関する費用の解消を反映するように調整した。

(e)

(f)

潜在的かつ完成した買収に関する費用の除去を反映するように調整する。

(g)

新規買収されたビジネスが以前の所有権からAPIグループに移行することに関連する費用の除去を反映するように調整される。

(h)

買収に関連する統合·再編費用の解消を反映するよう調整を行う。

(i)

再構成案に関連する費用の除去を反映するように調整する。

(j)

長期債務の早期返済と買い戻しによる債務返済(収益)/損失の解消を反映するように調整する。

(k)

減価費用や売却損益を含めて，剥離と保有対象業務に分類された金額の相殺を反映するように調整した。

(l)

国際子会社が解散費を差し引いた新冠肺炎救済に関する雑収入の解消を反映するよう調整した。

(m)

会社の指導部変動による非日常的な解散費に関するコストの解消を反映するように調整した。

(n)

調整は、2022年12月31日までの3カ月と年度の調整後の有効現金税率を24%と、2021年12月31日までの年度の21%を反映するように調整し、上記調整を含めた調整後の税引き前収入に適用する。2021年12月31日までの3カ月間の調整は、年内期間を21%に調整するのに必要な金額だ。

(o)

報告に記載されているように、希釈された加重平均流通株以外には含まれない希薄化オプション、RSU、および引受権証の希薄化影響を計上するように調整される。

(p)

2022年12月31日と2021年12月31日までの3カ月と年度の調整は、Aシリーズ優先株転換に関するとされる400万株希釈影響の増加を反映している


APIグループ会社
調整されたパート財務情報(非GAAP)
(百万単位で)
(未監査)

		次の3か月まで十二月三十一日						この年度までに十二月三十一日
		2022 (a)			2021 (a)			2022 (a)			2021 (a)
安全サービス
純収入		$	1,201		$	569		$	4,575		$	2,080
調整後毛利			389			176			1,432			655
調整後EBITDA			158			77			559			291

調整後毛利率			32.4	%		30.9	%		31.3	%		31.5	%
調整後のEBITDAは純収入の割合を占める			13.2	%		13.5	%		12.2	%		14.0	%

専門サービス
純収入		$	510		$	560		$	2,030		$	1,907
調整後毛利			85			98			328			289
調整後EBITDA			53			66			210			195

調整後毛利率			16.7	%		17.5	%		16.2	%		15.2	%
調整後のEBITDAは純収入の割合を占める			10.4	%		11.8	%		10.3	%		10.2	%

会社と相殺前の純収入を合計する	(b)	$	1,711		$	1,129		$	6,605		$	3,987
会社と相殺前の調整後EBITDA合計	(b)		211			143			769			486
調整後のEBITDAが会社と相殺前純収入の割合を占める	(b)		12.3	%		12.7	%		11.6	%		12.2	%

会社と淘汰
純収入		$	(8	)	$	(17	)	$	(47	)	$	(47	)
調整後EBITDA			(28	)		(28	)		(96	)		(79	)

合併総数
純収入		$	1,703		$	1,112		$	6,558		$	3,940
調整後毛利			474			274			1,760			944
調整後EBITDA			183			115			673			407

調整後毛利率			27.8	%		24.6	%		26.8	%		24.0	%
調整後のEBITDAは純収入の割合を占める			10.7	%		10.3	%		10.3	%		10.3	%

メモ：

(a)

非公認会計基準入金からの情報は、本プレスリリースの他の部分に含まれる。

(b)

以上に示した会社経営部門の業績計算によると、会社や相殺は含まれていない。


APIグループ会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
調整されたパート財務情報(非GAAP)
(百万単位で)
(未監査)

		次の3か月まで十二月三十一日						この年度までに十二月三十一日
		2022			2021			2022			2021
安全サービス
セキュリティサービスEBITDA		$	132		$	74		$	492		$	287
調整EBITDAと調整後EBITDA：
対価格と補償があります	(a)		1			—			5			2
非サービス性年金福祉	(b)		(10	)		—			(42	)		—
在庫が増加する	(c)		—			—			9			—
業務プロセス改造費用	(d)		1			2			3			3
最近の買収移行費	(e)		24			—			57			—
統合と再編成費用	(f)		—			—			7			—
再構成コスト	(g)		12			—			30			—
新冠肺炎は国際子会社での解放、純	(h)		(2	)		—			(2	)		(2	)
買い入れ費用	(j)		—			1			—			1
セキュリティサービス調整後のEBITDA		$	158		$	77		$	559		$	291

専門サービス
専門サービスEBITDA		$	53		$	68		$	206		$	205
調整EBITDAと調整後EBITDA：
対価格と補償があります	(a)		—			(2	)		4			(9	)
剥離的業務	(i)		—			—			—			(1	)
専門サービス調整後のEBITDA		$	53		$	66		$	210		$	195

会社と淘汰
会社と相殺税前利益		$	(43	)	$	(44	)	$	(176	)	$	(151	)
調整EBITDAと調整後EBITDA：
業務プロセス改造費用	(d)		7			8			19			32
買い入れ費用	(j)		—			8			26			25
最近の買収移行費	(e)		8			—			38			—
統合と再編成費用	(f)		—			—			2			—
債務弁済損失純額	(k)		—			—			(5	)		9
会社の役員再編	(l)		—			—			—			6
会社と相殺調整後のEBITDA		$	(28	)	$	(28	)	$	(96	)	$	(79	)

メモ：

(a)

(b)

(c)

在庫公允価値の増加に関する費用の解消を反映するように調整した。

(d)

(e)

新規買収されたビジネスが以前の所有権からAPIグループに移行することに関連する費用の除去を反映するように調整される。

(f)

買収に関連する統合·再編費用の解消を反映するよう調整を行う。

(g)

再構成案に関連する費用の除去を反映するように調整する。

(h)

国際子会社が解散費を差し引いた新冠肺炎救済に関する雑収入を反映するよう調整した

(i)

減価費用や売却損益を含めて，剥離と保有対象業務に分類された金額の相殺を反映するように調整した。

(j)

潜在的かつ完成した買収に関する費用の除去を反映するように調整する。

(k)

長期債務の早期返済と買い戻しによる債務弁済損失(収益)の解消を反映するよう調整した。

(l)

会社の指導部変動による非日常的な解散費に関するコストの解消を反映するように調整した。


APIグループ会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
調整されたパート財務情報(非GAAP)
(百万単位で)
(未監査)

	2022年12月31日までの3ヶ月間										2021年12月31日までの3ヶ月間
	報道で述べたとおり			調整する				調整後の			報道で述べたとおり			調整する		調整後の
安全サービス
純収入	$	1,201		$	—			$	1,201		$	569		$	—	$	569
収入コスト		823			(8	)	(a)		812			393			—		393
					(3	)	(b)
毛利	$	378		$	11			$	389		$	176		$	—	$	176
毛利率		31.5	%						32.4	%		30.9	%				30.9	%

専門サービス
純収入	$	510		$	—			$	510		$	560		$	—	$	560
収入コスト		425			—				425			462			—		462
毛利	$	85		$	-			$	85		$	98		$	—	$	98
毛利率		16.7	%						16.7	%		17.5	%				17.5	%

会社と淘汰
純収入	$	(8	)	$	—			$	(8	)	$	(17	)	$	—	$	(17	)
収入コスト		(8	)		—				(8	)		(17	)		—		(17	)

合併総数
純収入	$	1,703		$	—			$	1,703		$	1,112		$	—	$	1,112
収入コスト		1,240			(8	)	(a)		1,229			838			—		838
					(3	)	(b)
毛利	$	463		$	11			$	474		$	274		$	—	$	274
毛利率		27.2	%						27.8	%		24.6	%				24.6	%

メモ：

(a)

滞っている無形資産に関連する償却費用の増加を反映するように調整する

(b)

再構成案に関連する費用の除去を反映するように調整する。


APIグループ会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
調整されたパート財務情報(非GAAP)
(百万単位で)
(未監査)

	2022年12月31日までの年度										2021年12月31日までの年度
	報道で述べたとおり			調整する				調整後の			報道で述べたとおり			調整する				調整後の
安全サービス
純収入	$	4,575		$	—			$	4,575		$	2,080		$	—			$	2,080
収入コスト		3,186			(27	)	(a)		3,143			1,426			(1	)	(a)		1,425
					(9	)	(b)
					(7	)	(c)
毛利	$	1,389		$	43			$	1,432		$	654		$	1			$	655
毛利率		30.4	%						31.3	%		31.4	%						31.5	%

専門サービス
純収入	$	2,030		$	—			$	2,030		$	1,907		$	—			$	1,907
収入コスト		1,705			(3	)	(a)		1,702			1,622			(4	)	(a)		1,618
毛利	$	325		$	3			$	328		$	285		$	4			$	289
毛利率		16.0	%						16.2	%		14.9	%						15.2	%

会社と淘汰
純収入	$	(47	)	$	—			$	(47	)	$	(47	)	$	—			$	(47	)
収入コスト		(47	)		—				(47	)		(47	)		—				(47	)

合併総数
純収入	$	6,558		$	—			$	6,558		$	3,940		$	—			$	3,940
収入コスト		4,844			(30	)	(a)		4,798			3,001			(5	)	(a)		2,996
					(9	)	(b)
					(7	)	(c)
毛利	$	1,714		$	46			$	1,760		$	939		$	5			$	944
毛利率		26.1	%						26.8	%		23.8	%						24.0	%

メモ：

(a)

滞っている無形資産に関連する償却費用の増加を反映するように調整する

(b)

在庫公允価値の増加に関する費用の解消を反映するように調整した。

(c)

再構成案に関連する費用の除去を反映するように調整する。


APIグループ会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
自由キャッシュフローと調整後の自由キャッシュフローと変換(非公認会計基準)
(百万単位で)
(未監査)

		12月31日までの3ヶ月間						12月31日までの年度
		2022			2021			2022			2021
経営活動が提供する現金純額	(a)	$	188		$	114		$	270		$	182
差し引く：不動産や設備を購入する	(a)		(19	)		(12	)		(79	)		(55	)
自由キャッシュフロー		$	169		$	102		$	191		$	127
プラス(マイナス)：次の項目に関連する現金支払い(ソース)：
報酬があります	(b)	$	—		$	1		$	3		$	20
年金支払	(c)		—			—			27			—
業務プロセス改造費用	(d)		8			10			22			35
仕入コスト	(e)		1			7			35			24
最近の買収移行費	(f)		31			—			95			—
統合と再編成費用	(g)		2			—			14			—
再編成支払い	(h)		2			—			8			—
新冠肺炎は国際子会社での解放、純	(i)		(2	)		—			(2	)		(2	)
賃金税繰延	(j)		11			19			11			19
負債を受け取った支払い	(k)		8			—			8			—
調整後自由キャッシュフロー		$	230		$	139		$	412		$	223

調整後EBITDA	(l)	$	183		$	115		$	673		$	407
調整後の自由キャッシュフロー変換			125.7	%		120.9	%		61.2	%		54.8	%

メモ：

(a)

2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の運営キャッシュフローおよび財産や設備の購入状況を報告した。2021年12月31日現在と2022年12月31日までの3ヶ月間の金額は、それぞれ年末から2022年9月30日までと2021年9月30日までの9ヶ月間の報告を差し引いた金額である。

(b)

継続しないことや再発が予想される買収済み企業に対する以前の全員の支払い延期を反映するように調整を行う。

(c)

Chubbの買収に関連する初期年金拠出金の廃止を反映するよう調整が行われ、継続または再発はないと予想される。

(d)

システムとプロセス開発コストおよび2002年のサバンズ-オクスリ法案に関するプロセスとコンプライアンス計画の実施を含む，ワークフロー転換に関する非運営コストの運用現金の除去を反映するように調整を行った.

(e)

潜在的かつ完了した買収に関する費用の除去を反映するように調整する。

(f)

新規買収されたビジネスが以前の所有権からAPIグループに移行することに関連する費用の除去を反映するように調整される。

(g)

新規買収業務に関する統合·再編費用の解消を反映するよう調整を行う

(h)

再構成計画に反映されて支払われたお金を調整する

(i)

国際子会社が新冠肺炎救済のために受け取った現金を反映して調整し、支払われた解散費を差し引いた後、継続や再発はないと予想される。

(j)

調整は“コロナウイルス援助救済と経済安全法”(CARE)の影響により業務現金が廃止されたことを反映している。2020年第1四半期にCARE法案が可決され、会社は雇用主が支払うべき社会保障税を2021年12月と2022年12月に延期することを許可した。2021年12月と2022年12月には、2020年の繰延金額の一部が支払われた

(k)

継続または再発が予想される獲得した負債に対する支払いへの影響を反映するように調整される

(l)

調整されたEBITDAは，本プレスでは他の部分に含まれる非GAAP台帳からのものである.