Dorman Products，Inc.第4四半期と2022年度の業績を報告し、2023年の指導を発表

ポイント(他に説明がある以外は、すべての比較は前年同期と比較)：

·今季の純売上高は記録的な5.013億ドルに達し、前年同期比25.9%増

·希釈後の1株当たり収益は0.57ドル、2021年第4四半期は1.07ドル

·調整後の希釈1株当たり収益*は1.01ドル、2021年第4四半期は1.33ドル

·2022年度、純売上高は記録的な17.3億ドル、希釈1株当たり収益は3.85ドル、調整後の希釈1株当たり収益*は4.76ドル

ペンシルバニア州コルマ(2023年2月28日)-自動車アフターサービス業界のリーディングサプライヤーであるドーマン製品会社(以下、ドマン)(ナスダック株式コード：DORM)は本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年財務実績を発表した。財政的業績には第4四半期の追加1週間の影響が含まれる。

第4四半期の財務業績

同社の報告によると、2022年第4四半期の純売上高は5.013億ドルで、2021年第4四半期の3.982億ドルの純売上高より25.9%増加した。販売実績は，すべての顧客チャネルの有利な業界動態の継続，新製品の開発と浸透，SuperATVの加入およびインフレコストを相殺するための価格上昇を反映している。同社は第4四半期に昨年より1週間多く利益を得ており、約1900万ドルの純売上高に影響していると推定されている。2021年第4四半期と比較して、2022年10月4日に買収したSuperATVの純売上高は13.4%増加した。

2022年第4四半期の毛利益は1兆578億ドルで、純売上高の31.5%を占めたが、前年同期は1兆314億ドルで、純売上高の33.0%を占めた。調整後の毛金利*は2022年第4四半期で32.8%だったが、前年同期は34.6%だった。純売上高に占める毛利回りの低下は主に持続的な基礎の広範なインフレコスト圧力によるものであるが，部分的にはSuperATVの加入による有利な毛金利百分率の影響によって相殺されている。同社は2022年に多くの行動を実施し、2023年には値上げとコスト節約措置を含め、これらのコストを相殺することを計画している

2022年第4四半期、販売、一般と行政(SG&A)支出は1.25億ドルで、純売上高の24.9%を占めたが、前年同期は8，630万ドルで、純売上高の21.7%を占めた。2022年第4四半期調整後のSG&A費用*は1.134億ドルで、純売上高の22.6%を占めたが、前年同期は8230万ドルで、純売上高の20.7%を占めた。SG&A費用と調整後のSG&A費用*が純売上高に占める割合が増加したのは，主に金利上昇が我々の顧客売掛金保全計画に与える影響と，SuperATVの2022年第4四半期の増加により，そのSG&Aコストが会社の他の業務よりも高かったためである

所得税支出は510万ドルで、所得税前収入の22.2%を占めているが、前年同期は980万ドルで、所得税前収入の22.4%を占めている。有効税率の低下は本四半期に有利な離散項目によるものであるが，一部は州税収支出の増加によって相殺されている。

2022年第4四半期の純収益は1780万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.57ドルだったが、前年同期は3410万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.07ドルだった。同社は、2022年度第4四半期の追加1週間の純収入が約250万ドル増加したか、1株当たり希釈後の収益が0.08ドル増加したと推定している。2022年第4四半期の調整後の純収入*は3180万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.01ドルで、前年同期は4210万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.33ドルだった。これらの要因のほか、2022年第4四半期の純収入は追加920万ドルの純利息支出の影響を受けており、主に2022年10月にSuperATVの定期融資を完了したことと、この四半期の比較的高い金利によるものだ。

2022年第4四半期に、ドーマンはSuperATVの買収を完了し、SuperATVは特殊車の販売後市場のリードサプライヤーであり、一連の尊敬されるブランドを持ち、置換部品、機能部品とアップグレードをカバーしている

本年度の財務業績

2022年度の純売上高は17.337億ドルで、2021年度の13.452億ドルの純売上高より28.9%増加した。2021年度と比較して、買収の影響を含まない純売上高は同13.8%増加した。

2022年度の純利益は1.215億ドル、または1株当たり希釈後収益は3.85ドル、前期は1.315億ドル、または1株当たり希釈後収益は4.12ドルだった。2022年度調整後の純収入*は1.501億ドル、または1株当たり希釈後収益は4.76ドルであり、前期は1.484億ドル、または1株当たり希釈後収益は4.64ドルであった。

ドマンの総裁兼最高経営責任者ケビン·オルソン氏は、“2022年、私たちは記録的な純売上高と調整後の1株当たり収益を実現し、グローバル·サプライチェーンの中断、私たちの多くのグローバルサプライヤーが経験し続けているCOVIDに関する持続的な閉鎖、いくつかの四半期の異常なインフレ圧力、金利上昇など、これまでにない挑戦に成功した。私たちはまたSuperATVの買収を成功させ、この買収の第4四半期のパフォーマンスは私たちの予想に合っている。私たちの貢献者たちの勤勉な仕事と奉仕精神がこのような結果を可能にするということを認識しなければならない。私たちは引き続き私たちがサービスする基礎市場の強さと自動車販売市場全体の強いファンダメンタルズに励まされています。グローバル·サプライチェーン制約の緩和や、海運や大口商品コストの低下を見てきましたが、2023年下半期の利益率の大幅な拡大を推進することが予想されます。

革新と新製品は引き続き会社の戦略重点であり，我々の先進技術自動車部品における専門知識と市場カバー範囲は昨年引き続き増加しているため，新たな建築環境制御モジュール，ホール効果センサとドマン社のセンサ盾軸シール付き電子スロットル機構，およびプレプログラムされた燃料ポンプ駆動モジュールが発売された。同社の製品チームは、技術者やオーナーが通常修理に費やす時間を減らすために修理ソリューションに集中してきた。私たちは引き続き製品を提供し、私たちの顧客のために販売と利益を推進するだけでなく、専門技術者と自分で手を打った人が望む解決策を提供します。

2022年、私たちは引き続き私たちのサプライチェーンと運営を強化することに集中している。私たちはインディアナ州ワイトランドにある新しい配送センターは2022年第4四半期に出荷を開始し、満負荷運転を継続し、私たちの成長計画を支持します。私たちの既存の倉庫で最先端の自動化技術を発売することも順調に進んでおり、これらの投資は生産性節約、より大きな柔軟性、強化された顧客体験を実現することが予想されます。最後に、私たちは地理的に私たちのサプライチェーンを多様化する戦略計画を進めている“と述べた

2023年ガイド

同社は2023年通年指導を発表する予定で、詳細は次の表を参照されたいが、SuperATV買収の影響は含まれているが、将来の買収、追加サプライチェーン中断、または株式買い戻しの潜在的な影響は含まれていない

オルソンさんは続けて、“自動車販売市場全体の強力なマクロファンダメンタルズに押されて、我々の製品に対する需要は依然として強い。車両の走行距離は引き続き増加し、車両の平均車齢は持続的に上昇し、私たちの8歳から13歳の年齢層の自動車数は引き続き増加し、新車不足はアフター市場に利益をもたらした

第1四半期の調整後の毛利率率と調整後のSG&Aドルは2022年第4四半期と一致すると予想される。しかし、季節的な販売水準の低下に押されて、営業利益率と調整後の1株当たり収益は2022年第4四半期を著しく下回る見通しだ。私たちは依然として過去数ヶ月のインフレコストの緩和に鼓舞し、私たちの毛金利は2023年を通じて有意に改善されると予想され、今年末の毛金利はCOVID前の水準に近づくと予想される。

最後に、グローバル·サプライチェーンの改善による納期と安全在庫の削減に伴い、材料や運賃コストの低下の影響に加え、在庫価値は2023年全体で大幅に低下することが予想されます。私たちの長期的な全体資本配置戦略は変わりませんが、現在の状況によると、短期的には低い在庫要求による余分な現金を利用して債務を削減する予定です“

ドマン製品会社について

Dormanは専門家、愛好家、そしてオーナーに自動車を修理するためのより大きな自由を提供した。100年以上、私たちは新しい解決策を推進し、数万のアフター代替製品を発表して、時間とお金を節約し、利便性と信頼性を向上させることを目的としています

私たちはアメリカに設立し、本部を設置し、開拓的なグローバル組織であり、絶えず発展している製品カタログを提供し、乗用車、トラックと特殊車両をカバーし、シャーシから車体まで、シャーシから着陸棚まで、ハードウェアから複雑な電子製品までを提供する。

*非公認会計基準基準

公認会計原則(GAAP)によって作成された財務計量以外に、この収益ニュース原稿には非GAAP財務計量が含まれている。これらの措置が投資家に有用な情報を提供する理由、およびこれらの措置と最も直接的に比較可能なGAAP措置との調整およびこれらの非GAAP措置に関連する他の情報が添付の補足付表に含まれていると考えられる。

前向きに陳述する

本プレスリリースは“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“展望性陳述”を含み、純売上高、希釈後と調整後の希釈後の1株当たり収益、毛利、調整後毛利、SG&A、調整後SG&A、所得税支出、所得税前収益、純収入、現金と現金等価物、負債、流動資金、会社株買い戻し計画、会社の将来性と流通施設コスト及び生産性措置に関する陳述を含む。“信じる”、“プレゼンテーション”、“予想”、“推定”、“予測”、“予想”、“計画”、“すべき”、“将”および“可能”などの言葉、および同様の表現は、前向きに陳述された標識である。しかし、このような言葉がないということは、このような声明が展望的ではないということを意味するわけではない。しかも、非歴史的な陳述はまた展望的な陳述とみなされなければならない。これらの前向き声明に過度に依存しないことを読者に戒め，これらの声明は発表された日の状況のみを反映している。これらの前向きな陳述は、現在の予想に基づいており、これらの予想は、多くの既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因に関連する(その多くの要因は私たちの制御範囲内ではない)。これらのリスク、不確定要素、および他の要素は、自動車アフターサービス業界の競争と発展、私たちとの任意の顧客またはサプライヤーとの関係の変化または流失、顧客統合、特殊車両カテゴリでの私たちの成長能力、新冠肺炎のような公衆衛生流行病の影響、顧客の需要を予測し、満足するか、または在庫を十分に管理する能力、サプライヤーから必要な材料を購入する能力、および任意の関連物流制限の影響、財務および経済要素に関連するが、これらに限定されない, 例えば、私たちの負債レベル、顧客の売掛金融資計画の可用性と有効性、金利とインフレ率の変動、貿易政策の変化、関税の徴収と気候規制のような政治的および規制事項、私たちが新製品と既存製品を開発、マーケティング、販売する能力、私たちは知的財産権を保護し、任意の侵害クレームから保護する能力、そして私たちは情報セキュリティシステムを保護し、ネットワーク攻撃から保護する能力。“前向きな陳述に関する声明”および“項目1 A”を参照されたい。リスク要因“は、会社が米国証券取引委員会に提出した2021年12月25日までの財政年度の10-K表年次報告(”米国証券取引委員会“)にあり、これは、会社が今日遅く提出される予定の2022年12月31日までの財政年度10-K表年次報告を含む、その後米国証券取引委員会に提出される文書とともに更新され、実際の結果と前向き表現で予測または示唆された結果とが大きく異なる可能性があるこれらおよび他のリスクおよび不確実性が記載されている。当社には、本ファイル中のいかなる情報も更新する義務はなく、新たな情報、未来のイベント、その他の理由によるものであっても、いかなる前向き陳述が後に不正確であることが証明された場合を含むが、これらに限定されないことも明確である。

投資家関係連絡先

マイケル·P·ディクソン

総裁副主任、投資家関係とリスク管理

メール：mdickerson@dormanducts.com

(517) 667-4003

私たちのサイト：www.dormanProducts.comにアクセスしてください。このサイトの投資家関係部分には、投資家に提供される財務および他の情報を含むDormanに関する多くの情報が含まれている。ドマンは投資家が定期的にそのサイトにアクセスし、新しい情報と更新された情報を確認することを奨励する。

*売上高の割合。四捨五入のため、データを追加できない可能性があります。

選択されたキャッシュフロー情報(監査なし)：

			3か月まで												12ヶ月まで
(単位：千)			12/31/22						12/25/21						12/31/22						12/25/21
経営活動が提供する現金			$	12,344					$	22,737					$	41,688					$	100,338
減価償却、償却、付加価値			$	13,546					$	10,262					$	44,677					$	35,193
資本支出			$	14,103					$	4,566					$	37,883					$	19,840

私たちの財務結果には、公認会計原則(GAAP)に適合しないいくつかの財務指標が含まれる。非GAAP財務指標はGAAP指標の代替品として使用されるべきではなく、著者らの経営業績、財務状況或いはキャッシュフローを分析するために単独で考慮すべきではない。さらに、これらの非GAAP測定基準は、他社によって報告された同様の名称の測定基準と比較できない可能性がある。しかしながら、これらの非GAAP財務測定基準を提案したのは、対応するGAAP測定基準と協調したときに、このような表現が、他の方法を提供することによって、私たちの業績、利益傾向、および以前および未来の時期および私たちの同業者に対する潜在的な増加を見ることによって、投資家に有用な情報を提供すると信じているからである。管理層はこれらの非GAAP財務測定基準を使用して財務、運営と計画決定を制定し、私たちの業績を評価する。非公認会計基準財務指標は、公正価値調整、償却、取引コスト、解散費、加速減価償却、その他の買収に関連する類似費用、および私たちの持続的業績とは無関係と考えられる他の項目の調整を反映している可能性がある。

調整後の純収入：

*丸めのため、金額は加算されない場合があります。

本補足計画の末尾の付記を参照されたい。

調整後の毛利益：

			3か月まで												3か月まで
(未監査)			12/31/22						ポイントです。**						12/25/21						ポイントです。**
毛利(GAAP)			$	157,774					31.5						$	131,417					33.0
税引前買収関連取引やその他のコスト[2]			6,719						1.3						6,372						1.6
調整後毛利(非公認会計基準)			$	164,493					32.8						$	137,789					34.6
純売上高			$	501,281											$	398,176

調整後のSG&A料金：

			3か月まで												3か月まで
(未監査)			12/31/22						ポイントです。**						12/25/21						ポイントです。**
SG&A料金(GAAP)			$	125,002					24.9						$	86,316					21.7
税引き前買収関連無形資産の償却[1]			(5,082)						(1.0)						(3,525)						(0.9)
税引前買収関連取引やその他のコスト[2]			(6,480)						(1.3)						(525)						(0.1)
調整後のSG&A料金(非GAAP)			$	113,440					22.6						$	82,266					20.7
純売上高			$	501,281											$	398,176

調整後の他の収入、純額：

			3か月まで												3か月まで
(未監査)			12/31/22						ポイントです。**						12/25/21						ポイントです。**
その他の収入、純額(GAAP)			$	605					0.1						$	43					0.0
資本化債務発行費核販売[3]			151						0.0						—						—
調整後のその他の純収入(非公認会計基準)			$	756					0.2						$	43					0.0
純売上高			$	501,281											$	398,176

**売上のパーセント。四捨五入のため、データを追加できない可能性があります。

[1]·税引前買収関連無形資産の償却の結果、買収された買収価格を買収事業の買収有形資産および無形資産に割り当て、受益期間内の無形資産のコストを確認することである。このようなコストは、2022年12月31日までの3ヶ月間で、税引前510万ドル(または税引後380万ドル)であり、2022年12月31日までの12カ月間で1410万ドル(または税引後1070万ドル)であり、販売、一般、行政費に含まれる。このようなコストは、2021年12月25日までの3ヶ月間で、税引前350万ドル(または税引後270万ドル)であり、2021年12月25日までの12ヶ月間で630万ドル(または税引後480万ドル)であり、販売、一般、行政費に含まれている。

[2]−買収に関連する税引前取引および他のコストには、買収の完了および統合、または対価格債務調整、在庫公正価値調整、ならびに施設合併および開始費用によって生じるコストが含まれる。2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月以内に、私たちが発生した費用には、統合コストのための販売貨物コスト、他の施設統合費用、在庫公正価値調整が含まれており、税引前はそれぞれ670万ドル(税引後510万ドル)、税引前110万ドル(税引後840万ドル)である。2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月以内に、私たちが発生した費用には、買収の完了と統合の販売、一般と行政費用、または対価格債務の調整および施設統合と起動費用が含まれ、税引前はそれぞれ650万ドル(税引後490万ドル)、1170万ドル(税引後940万ドル)である。

2021年12月25日までの3ヶ月と12ヶ月間に、統合コスト、他の施設統合費用、在庫公正価値調整を含む費用が発生し、税引前はそれぞれ640万ドル(税引後490万ドル)、940万ドル(税引き後730万ドル)となった。2021年12月25日までの3ヶ月と12ヶ月以内に、買収の完了及び統合のための販売、一般及び行政支出、及び代償責任に関する付加価値支出は、それぞれ税前50万ドル(税引後40万ドル)及び税前560万ドル(税引き後480万ドル)である。

[3]-2022年12月31日までの3ヶ月および12ヶ月の間、資本化債券発行料のログアウト総額は20万ドル(または税引後10万ドル)である

[4]税収調整代表表に反映されるすべての非GAAP調整の総税収影響は、2022年12月31日までの3ヶ月および12ヶ月でそれぞれ(450万ドル)および(840万ドル)、2021年12月25日までの3ヶ月および12ヶ月でそれぞれ(240万ドルおよび460万ドル)である。これらのプロジェクトは私たちの法定税率を税引き前金額や離散プロジェクトの実際の税額に適用することで推定されます。

2023年指導意見：

同社は、2023年度の展望に関する以下の指導範囲を提供している

*四捨五入のため、データは追加されない場合があります。