添付ファイル99.1
First Advantage報告書2022年通年と第4四半期の業績
年間収入·調整後のEBITDAと運営キャッシュフローを記録した
2023年ガイドを紹介します
2022年の年間ハイライト
(別の説明を除き,すべての結果は前年同期と比較した)
2022年第4四半期のハイライト
2023年通年指導
アトランタ、2023年2月28日-世界有数の雇用背景スクリーニングと確認ソリューション提供者First Advantage Corporation(ナスダック:FA)は本日、2022年12月31日までの通年と第4四半期の財務業績を発表した。
主要財務指標
(金額は百万単位であるが、百分率を除く)
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3か月まで |
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現在までの年度 |
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2022 |
|
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2021 |
|
|
変わる |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
||||||
収入.収入 |
$ |
212.6 |
|
|
$ |
212.5 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
$ |
810.0 |
|
|
$ |
712.3 |
|
|
|
13.7 |
% |
営業収入 |
$ |
28.7 |
|
|
$ |
25.3 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
$ |
94.3 |
|
|
$ |
63.8 |
|
|
|
47.7 |
% |
純収入 |
$ |
20.1 |
|
|
$ |
15.4 |
|
|
|
30.9 |
% |
|
$ |
64.6 |
|
|
$ |
16.1 |
|
|
|
302.5 |
% |
純利益率 |
|
9.5 |
% |
|
|
7.2 |
% |
|
北米.北米 |
|
|
|
8.0 |
% |
|
|
2.3 |
% |
|
北米.北米 |
|
||
調整後EBITDA 1 |
$ |
70.3 |
|
|
$ |
69.4 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
$ |
248.9 |
|
|
$ |
226.3 |
|
|
|
10.0 |
% |
調整後のEBITDA限界1 |
|
33.1 |
% |
|
|
32.7 |
% |
|
北米.北米 |
|
|
|
30.7 |
% |
|
|
31.8 |
% |
|
北米.北米 |
|
||
調整後純収入1 |
$ |
45.0 |
|
|
$ |
46.5 |
|
|
|
(3.4 |
)% |
|
$ |
156.5 |
|
|
$ |
142.4 |
|
|
|
9.9 |
% |
1調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入、不変の通貨収入、不変の通貨調整後のEBITDAは非GAAP測定基準である。これらの測定基準を、それぞれ最も直接的に比較可能なGAAP測定基準と調整するために、本収益プレスリリースに添付されているスケジュールを参照されたい。
注:“NA”は適用されない情報を表す.
我々は2022年通年の13.7%の収入増加を実現し、頻繁な仕事変動と人材の持続的な需要に後押しされ、米国雇用市場の年間の弾力性を反映している。9四半期連続の営業利益が前年同期比36%増加した後、第4四半期の営業収益は横ばいとなった。不変通貨で計算すると1.8%増加したにもかかわらず、2021年の非常に強い第4四半期を経て同36%増加したからである。11月下旬から、現在のマクロ経済環境に対する顧客の反応により、求人活動の鈍化が見られた
第4四半期には,調整後のEBITDA利益率が前年同期比40ベーシスポイント増加し,マクロ経済圧力の下で過去最高の運営キャッシュフローを実現した。我々の運営効率と先進的な自動化措置は、効率的かつ柔軟なコスト構造を招き、コストを効率的に管理し、年々改善を推進することができる“と述べた
First Advantageの独自の技術、独自のデータベース、および速度、品質、および申請者の体験を提供する能力は、私たちの顧客がより賢く募集し、より迅速に勤務し、私たちの業務が市場で勝ち続けることができるようにしてくれます。私たちがサービスする企業の顧客数は24%増加し、2022年の顧客保持率が97%を超えることが明らかです。私たちは人々の仕事と求職方式の根本的な変化が私たちの業務に長期的な機会を作ったと信じている。私は私たちのグループが私たちの戦略を実行し、持続的なマクロ経済不確実性を短期的に過ごすことに成功したと信じており、私たちの歴史記録はこれを証明している。
貸借対照表とキャッシュフロー
2022年第4四半期には、同社は運営から7000万ドルのキャッシュフローを発生させ、資本化されたソフトウェア開発コストを含む620万ドルの物件や設備を購入した。First Advantageの現金と現金等価物は2022年12月31日現在で3兆917億ドル、総債務は5兆647億ドル、純債務は1.73億ドル。
株式買い戻し計画
今日、First Advantageは、その取締役会が2023年12月31日までに、既存の1.5億ドルの株式買い戻し許可に基づいて5000万ドルを増加させることを許可したと発表した。銀湖やその付属会社からどんな株式も購入しません。
株式買い戻しは、現行の市場価格で公開市場買い戻し(1934年の証券取引法(改正後)第10 b 5-1規則に準拠した大口取引·取引計画を含む)、私的に協議した取引、適用された証券法による他の取引、または会社が適切と思う条項と金額を用いてこれらの方法を組み合わせて実現することができる。会社には特定の数の株を買い戻す義務はありません。買い戻しの時間、方式、価値、実際の数量は、会社の株価と流動性要求、他の業務考慮要素、および一般市場と経済状況を含む様々な要素に依存します。当社は予告なくいつでも購入を停止または変更することができます。同社は既存の現金を使って株式買い戻し計画に基づく買い戻しに資金を提供する計画だ。
同社は2022年12月31日現在、その株買い戻し計画に基づいて4670975株の普通株を買い戻し、総金額は6050万ドルだった。同社は2022年12月31日現在、148,732,603株の普通株を発行している。同社は2023年2月23日現在、5,805,011株を買い戻し、総金額は7,570万ドル。
私たちの記録的な運営キャッシュフローと低い債務水準は、2022年の株式買い戻し計画に基づいて株主に6100万ドル近くを返すことができるようにし、同時に私たちの現金残高を1億ドル近く増加させることができる。私たちは非常に強力な貸借対照表でこの年を終え、私たちの資本構成に持続的な柔軟性を提供しました“と執行副総裁兼首席財務官のDavid·甘西氏は述べた。私たちの優先順位には、株の買い戻し、買収の評価、持続的な成長を実現するための会社への投資が含まれており、これらは株主価値を最大化するためのものです
2023年通年指導
次の表は2023年通年のガイドラインをまとめたものである
|
2023年2月28日まで |
収入.収入 |
7億7千万ドル-8.1億ドル |
調整後EBITDA 2 |
2.4億-2.55億ドル |
調整後純収入2 |
1.45億-1.55億ドル |
調整後1株当たり減額収益2 |
$1.00 – $1.07 |
2調整後EBITDAと調整後の純収入とGAAP純収入と調整後の希釈1株当たり収益とGAAP希釈後の1株当たり収益の非GAAP指標の前述のガイドラインは合理的な努力がなければ提供できず、このような調整に必要な各種調整項目の発生と財務影響自体を正確に予測することは困難であり、これらの調整項目はまだ発生していない、著者らの制御範囲内にない、或いは合理的に予測できないからである。同様の理由で、同社は入手できない情報の可能性の重要性を評価することができず、これらの情報はその将来のGAAPの財務業績に大きな影響を与える可能性がある。
同社の2023年通年の指導範囲は、既存のマクロ経済状況、外国為替向かい風、現在の求人傾向が2023年の大部分まで続くとの予想を反映しており、下半期はやや改善される。この指針は、2023年通年の収入増加(-5%~0%)、または(-4)%~0.5%(不変通貨で計算)に相当する
実際の結果はFirst Advantageの2023年通年指導と大きく異なる可能性があり、原因は以下の“前向き陳述”に記述された要素を含む。
電話会議とインターネット放送情報
First Advantageは2023年2月28日午前8:30に電話会議を主宰し、その業績を振り返る。ええ.
電話会議に参加するには、午前8時30分の約10分前に225-9448(国内)または(203)518-9708(国際)に電話してください。ETが始まります。2022年最初のAdvantage第4四半期収益電話会議または会議コードFAQ 422を提供していることを交換手に説明してください。電話会議は同社の投資家関係サイトでもインターネット中継され,サイトはhttps://investors.fAdv.com,“News&Events”と“Events&Presentation”欄では,関連する講演材料が電話会議前に掲示される.
電話会議終了後、同社の投資家関係サイトでインターネット中継を再放送し、サイトはhttps://investors.fAdv.com。代替的に、ライブ配信およびその後の再放送は、http://vent.on 24.com/wcc/r/4062869/20 CCBD 3 B 1 F 34 B 551 C 9 D 43861 B 5 A 709 E 5で視聴される。
前向きに陳述する
本プレスリリースは“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を含む。このような展望的な陳述は私たちの現在の運営と財務表現などに対する私たちの見方を反映している。展望的な陳述はすべての非歴史的事実の陳述を含む。これらの展望的な陳述は、私たちの業界、業務戦略、目標、予想に関連し、私たちの市場地位、将来の業務、利益率、収益性、資本支出、流動性と資本資源、および他の財務と運営情報に関連する。場合によっては、これらの前向き陳述は、“予想”、“仮説”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“計画”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“未来”、“将来”、“求める”、“予見可能”、“目標”、“指導”などの言葉を使用して識別することができる。“これらの語の負のバージョン、または同様の用語およびフレーズ。
これらの前向き陳述は、様々なリスク、不確実性、仮説または環境変化の影響を受け、これらのリスク、不確実性、仮説または環境変化は予測または定量化が困難である。このようなリスクおよび不確定要因は、以下を含むが、これらに限定されない
First Advantageの実際の結果が予想結果と大きく異なる可能性のあるこれらの他の要因に関するより多くの情報は、本プレスリリース後に提出される予定の2022年12月31日までの10-Kフォーム年次報告を含む、米国証券取引委員会に提出される文書で随時更新される可能性があるので、本プレスリリース後に提出される予定の会社の2022年12月31日までの財政年度の10-Kフォーム年次報告を含む、これらの報告は、米国証券取引委員会のウェブサイトsec.govで取得することができる。本プレスリリースに含まれる前向き声明は、本プレスリリースの日にのみ行われ、法的要件がない限り、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向き声明も公開更新または検討する義務はない。
非GAAP財務情報
本プレスリリースは、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算および列報された最も直接的な比較可能な指標に除外されていないまたは含まれていない金額を含まない“非GAAP財務指標”を含む。具体的には,非GAAP財務指標“調整後のEBITDA”,“調整後のEBITDA利益率”,“調整後の純収入”,“調整後の希釈1株当たり収益”,“不変の通貨収入”,“不変の通貨調整後のEBITDA”を用いた
調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,調整後の純収入,調整後の希釈1株当たり収益,不変通貨収入と不変通貨調整後のEBITDAは本プレスで財務業績の補完指標として提示されており,これらの指標はGAAP要求やGAAPによる報告はなく,コア運営実績を指示できないと考えられる項目を除去することで,投資家とアナリストが一致した上で異なる報告期間における経営業績を比較することを支援していると考えられるからである。経営陣は、これらの非GAAP測定基準は投資家にとって非常に有用であり、私たちの経営業績の傾向を強調することができると考えているが、他の評価基準は資本構造、私たちの経営がある税収管轄区と資本投資に関する長期戦略決定によって大きく異なる可能性がある。経営陣は調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入、調整後の希釈1株当たり収益、不変通貨収入と不変貨幣調整後のEBITDAを用いてGAAP業績指標を補充し、我々の業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、自由に支配可能な年間インセンティブ報酬を決定し、類似指標を用いて私たちの業績を他の同業者会社の業績と比較した。経営層は非GAAP財務措置を用いてGAAP結果を補完し、単独GAAP結果よりも全面的に業務に影響する要素と傾向の理解を提供する。
調整されたEBITDA、調整されたEBITDA利益率、調整された純収入、調整された希釈後の1株当たり収益、不変通貨収入および不変貨幣調整されたEBITDAは、公認会計基準下の用語に属さず、純収益(損失)の代替とみなされてはならず、財務業績を評価する指標または経営活動(使用)が提供する現金を流動性の測定基準として、または公認会計基準に基づいて得られた任意の他の業績測定基準とするべきである。これらの措置の陳述は分析ツールとしてその局限性があり、孤立的に考慮すべきではなく、公認会計基準に基づいて報告した著者らの結果の分析に代わるべきでもない。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため,これらの指標の記述は他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性があるため,会社によって差が大きい可能性がある.
調整後のEBITDAを利息,税項,減価償却·償却前の純収益を差し引くものと定義し,債務清算損失,株式による補償,取引·買収に関する費用,統合·再編費用,その他の非現金費用に基づいてさらに調整した。調整後のEBITDA利益率を調整後のEBITDAを総収入で割ったものと定義した。特定期間の調整後の純収入を、債務関連コストの控除、買収関連減価償却·償却、株式ベースの報酬、取引·買収関連費用、統合·再編費用、その他の非現金費用後の税引前純収入と定義し、これらの費用に関連する実際の税率を適用します。調整後希釈1株当たり収益を調整後純収益を調整後加重平均希釈後の流通株数で割ったものと定義する。不変貨幣収入を前年の為替レート換算を用いた今期収入と定義します。不変貨幣調整後EBITDAを今期調整後EBITDAと定義し,前年期間の為替レートに換算した。これらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP指標との入金については、本プレスリリースの末尾の入金を参照されたい。入金に含まれる数字は四捨五入の調整を経ている。したがって、様々なテーブルにおいて合計として表示される数字は、それらの前の数字の算術集約ではない可能性がある。
第一の優位性について
First Advantage(ナスダック株式コード:FA)は、世界有数の雇用背景スクリーニングおよび確認ソリューション提供者である。会社は革新的なサービスと洞察力を提供し、顧客がリスクを管理し、最も優秀な人材を採用するのを助ける。その独自技術の支援の下で、First Advantageの製品は、会社が彼らのブランドを保護し、彼らの顧客と彼らの最も重要な資源:従業員、請負業者、アルバイト、テナント、および運転手により安全な環境を提供するのを助ける。First Advantageはジョージア州アトランタに本社を置き、約3.3万人のお客様を代表して200以上の国と地域でスクリーンを上映しています。First Advantageに関するより多くの情報を知りたい場合は、同社のサイト:http://fAdvantage.com/をご覧ください。
投資家連絡先
ステファニー·ゴルマン
投資家関係部総裁副社長
メールボックス:Investors@fAdv.com
(888) 314-9761
財務諸表を簡明に
第一優位会社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
391,655 |
|
|
$ |
292,642 |
|
制限現金 |
|
|
141 |
|
|
|
148 |
|
短期投資 |
|
|
1,956 |
|
|
|
941 |
|
売掛金(2022年12月31日と2021年12月31日の不良債権準備純額はそれぞれ1348ドルと1258ドル) |
|
|
143,811 |
|
|
|
155,772 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
25,407 |
|
|
|
14,365 |
|
課税所得税 |
|
|
3,225 |
|
|
|
2,292 |
|
流動資産総額 |
|
|
566,195 |
|
|
|
466,160 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
113,529 |
|
|
|
154,309 |
|
商誉 |
|
|
793,080 |
|
|
|
793,892 |
|
商品名、純額 |
|
|
71,162 |
|
|
|
79,585 |
|
顧客リスト、ネットワーク |
|
|
326,014 |
|
|
|
384,766 |
|
繰延税項目純資産 |
|
|
2,422 |
|
|
|
1,413 |
|
その他の資産 |
|
|
13,423 |
|
|
|
6,456 |
|
総資産 |
|
$ |
1,885,825 |
|
|
$ |
1,886,581 |
|
負債と権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
54,947 |
|
|
$ |
53,977 |
|
補償すべきである |
|
|
22,702 |
|
|
|
30,054 |
|
負債を計算すべきである |
|
|
16,400 |
|
|
|
21,829 |
|
賃貸負債の当期部分を経営する |
|
|
4,957 |
|
|
|
— |
|
所得税に対処する |
|
|
724 |
|
|
|
2,573 |
|
収入を繰り越す |
|
|
1,056 |
|
|
|
873 |
|
流動負債総額 |
|
|
100,786 |
|
|
|
109,306 |
|
長期債務(2022年12月31日と2021年12月31日の繰延融資コストをそれぞれ差し引いた8 075ドル、9 879ドル) |
|
|
556,649 |
|
|
|
554,845 |
|
繰延税金負債,純額 |
|
|
90,556 |
|
|
|
84,653 |
|
賃貸負債を経営し、流動分を差し引く |
|
|
7,879 |
|
|
|
— |
|
その他負債 |
|
|
3,337 |
|
|
|
5,539 |
|
総負債 |
|
|
759,207 |
|
|
|
754,343 |
|
株権 |
|
|
|
|
|
|
||
普通株--額面0.001ドル;ライセンス発行1,000,000,000株,それぞれ148,732,603株と152,901,040株で,2022年12月31日と2021年12月31日まで |
|
|
149 |
|
|
|
153 |
|
実収資本を追加する |
|
|
1,176,163 |
|
|
|
1,165,163 |
|
赤字を累計する |
|
|
(27,363 |
) |
|
|
(31,441 |
) |
その他の総合(損失)を累計する |
|
|
(22,331 |
) |
|
|
(1,637 |
) |
総株 |
|
|
1,126,618 |
|
|
|
1,132,238 |
|
負債と権益総額 |
|
$ |
1,885,825 |
|
|
$ |
1,886,581 |
|
第一優位会社
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
(未監査)
|
|
過渡期 |
|
|
年度周期 |
|
||||||||||
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) |
|
3か月 |
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
212,595 |
|
|
$ |
212,532 |
|
|
$ |
810,023 |
|
|
$ |
712,295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運営費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
サービス費用(以下の減価償却や償却を除く) |
|
|
107,905 |
|
|
|
107,206 |
|
|
|
408,928 |
|
|
|
352,170 |
|
製品と技術費用 |
|
|
11,962 |
|
|
|
11,961 |
|
|
|
51,931 |
|
|
|
45,507 |
|
販売、一般、管理費用 |
|
|
28,925 |
|
|
|
31,724 |
|
|
|
116,640 |
|
|
|
107,980 |
|
減価償却および償却 |
|
|
35,061 |
|
|
|
36,322 |
|
|
|
138,246 |
|
|
|
142,815 |
|
総運営費 |
|
|
183,853 |
|
|
|
187,213 |
|
|
|
715,745 |
|
|
|
648,472 |
|
営業収入 |
|
|
28,742 |
|
|
|
25,319 |
|
|
|
94,278 |
|
|
|
63,823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の費用、純額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出,純額 |
|
|
5,197 |
|
|
|
3,097 |
|
|
|
9,199 |
|
|
|
24,972 |
|
債務返済損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,938 |
|
その他の費用の合計 |
|
|
5,197 |
|
|
|
3,097 |
|
|
|
9,199 |
|
|
|
38,910 |
|
所得税未払いの収入 |
|
|
23,545 |
|
|
|
22,222 |
|
|
|
85,079 |
|
|
|
24,913 |
|
所得税支給 |
|
|
3,399 |
|
|
|
6,837 |
|
|
|
20,475 |
|
|
|
8,862 |
|
純収入 |
|
$ |
20,146 |
|
|
$ |
15,385 |
|
|
$ |
64,604 |
|
|
$ |
16,051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外貨換算収益 |
|
|
2,395 |
|
|
|
(2,527 |
) |
|
|
(20,694 |
) |
|
|
(4,121 |
) |
総合収益 |
|
$ |
22,541 |
|
|
$ |
12,858 |
|
|
$ |
43,910 |
|
|
$ |
11,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
$ |
20,146 |
|
|
$ |
15,385 |
|
|
$ |
64,604 |
|
|
$ |
16,051 |
|
1株当たりの基本純収入 |
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
0.11 |
|
希釈して1株当たり純収益 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
0.11 |
|
加重平均流通株数-基本 |
|
|
148,704,033 |
|
|
|
150,119,568 |
|
|
|
150,227,213 |
|
|
|
140,480,590 |
|
加重平均流通株数−希釈 |
|
|
150,055,595 |
|
|
|
152,284,628 |
|
|
|
151,807,139 |
|
|
|
141,687,384 |
|
第一優位会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位:千) |
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
64,604 |
|
|
$ |
16,051 |
|
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
138,246 |
|
|
|
142,815 |
|
債務返済損失 |
|
|
— |
|
|
|
13,938 |
|
繰延融資コストの償却 |
|
|
1,804 |
|
|
|
5,936 |
|
不良債権支出(回収) |
|
|
207 |
|
|
|
(17 |
) |
税金を繰延する |
|
|
4,597 |
|
|
|
(2,924 |
) |
株式ベースの報酬 |
|
|
7,856 |
|
|
|
9,530 |
|
外貨為替レート損失 |
|
|
91 |
|
|
|
(575 |
) |
固定資産処分損失と純資産減価 |
|
|
1,263 |
|
|
|
76 |
|
金利交換の公正価値変動 |
|
|
(12,429 |
) |
|
|
(2,284 |
) |
経営性資産と負債変動状況: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
9,149 |
|
|
|
(40,842 |
) |
前払い費用と他の資産 |
|
|
4,892 |
|
|
|
(10,502 |
) |
売掛金 |
|
|
2,983 |
|
|
|
7,516 |
|
補償と計上すべき負債 |
|
|
(11,365 |
) |
|
|
8,541 |
|
収入を繰り越す |
|
|
91 |
|
|
|
196 |
|
リース負債を経営する |
|
|
(898 |
) |
|
|
— |
|
その他負債 |
|
|
4,724 |
|
|
|
(87 |
) |
課税所得税,純額 |
|
|
(3,045 |
) |
|
|
1,309 |
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
212,770 |
|
|
|
148,677 |
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
短期投資の変化 |
|
|
(1,106 |
) |
|
|
305 |
|
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く |
|
|
(19,052 |
) |
|
|
(48,934 |
) |
財産と設備を購入する |
|
|
(6,165 |
) |
|
|
(7,313 |
) |
資本化ソフトウェア開発コスト |
|
|
(22,363 |
) |
|
|
(16,485 |
) |
財産と設備を処分して得た収益 |
|
|
90 |
|
|
|
— |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(48,596 |
) |
|
|
(72,427 |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
普通株を初めて公開発行して得た収益は,引受割引と手数料を差し引く |
|
|
— |
|
|
|
320,559 |
|
初公開株の発行コストを支払う |
|
|
— |
|
|
|
(4,034 |
) |
株主分配 |
|
|
— |
|
|
|
(313 |
) |
出資する |
|
|
— |
|
|
|
241 |
|
株式買い戻し |
|
|
(60,530 |
) |
|
|
— |
|
相続人第一留置権信用から借金を手配する |
|
|
— |
|
|
|
261,413 |
|
相続人優先留置権信用手配 |
|
|
— |
|
|
|
(363,875 |
) |
返済相続人の第二留置権信用手配 |
|
|
— |
|
|
|
(146,584 |
) |
債務発行コストの支払い |
|
|
— |
|
|
|
(1,257 |
) |
資本と融資リース債務の支払い |
|
|
(884 |
) |
|
|
(1,652 |
) |
仕入契約の支払いを延期する |
|
|
(884 |
) |
|
|
(705 |
) |
株式報酬計画に基づいて普通株式所得金を発行する |
|
|
3,522 |
|
|
|
387 |
|
株式に基づく報酬計画純決算額の奨励 |
|
|
(378 |
) |
|
|
(332 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
(59,154 |
) |
|
|
63,848 |
|
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響 |
|
|
(6,014 |
) |
|
|
(278 |
) |
現金、現金等価物、および制限現金の増加 |
|
|
99,006 |
|
|
|
139,820 |
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
292,790 |
|
|
|
152,970 |
|
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
|
$ |
391,796 |
|
|
$ |
292,790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
キャッシュフロー情報の補足開示: |
|
|
|
|
|
|
||
所得税を支払った現金は,受け取った返金を差し引く |
|
$ |
17,475 |
|
|
$ |
10,361 |
|
利子を支払う現金 |
|
$ |
27,042 |
|
|
$ |
23,029 |
|
非現金投資と融資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
借入して購入した財産と設備 |
|
$ |
105 |
|
|
$ |
3,643 |
|
会計基準財務計量の入金は認められていません
|
|
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||
(単位:千) |
|
アメリカ.アメリカ |
|
|
国際的に |
|
|
淘汰する |
|
|
総収入 |
|
||||
報告書(GAAP)のような収入 |
|
$ |
188,095 |
|
|
$ |
26,187 |
|
|
$ |
(1,687 |
) |
|
$ |
212,595 |
|
外貨両替影響(A) |
|
|
77 |
|
|
|
3,475 |
|
|
|
109 |
|
|
|
3,661 |
|
不変貨幣収入 |
|
$ |
188,172 |
|
|
$ |
29,662 |
|
|
$ |
(1,578 |
) |
|
$ |
216,256 |
|
|
|
2022年12月31日までの年度 |
|
|||||||||||||
(単位:千) |
|
アメリカ.アメリカ |
|
|
国際的に |
|
|
淘汰する |
|
|
総収入 |
|
||||
報告書(GAAP)のような収入 |
|
$ |
694,865 |
|
|
$ |
122,599 |
|
|
$ |
(7,441 |
) |
|
$ |
810,023 |
|
外貨両替影響(A) |
|
|
199 |
|
|
|
9,774 |
|
|
|
324 |
|
|
|
10,297 |
|
不変貨幣収入 |
|
$ |
695,064 |
|
|
$ |
132,373 |
|
|
$ |
(7,117 |
) |
|
$ |
820,320 |
|
|
|
過渡期 |
|
|
年度周期 |
|
||||||||||
(単位:千) |
|
3か月 |
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
20,146 |
|
|
$ |
15,385 |
|
|
$ |
64,604 |
|
|
$ |
16,051 |
|
利子支出,純額 |
|
|
5,197 |
|
|
|
3,097 |
|
|
|
9,199 |
|
|
|
24,972 |
|
所得税支給 |
|
|
3,399 |
|
|
|
6,837 |
|
|
|
20,475 |
|
|
|
8,862 |
|
減価償却および償却 |
|
|
35,061 |
|
|
|
36,322 |
|
|
|
138,246 |
|
|
|
142,815 |
|
債務返済損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,938 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
2,032 |
|
|
|
4,961 |
|
|
|
7,856 |
|
|
|
9,530 |
|
取引·買収に関する課金(A) |
|
|
1,433 |
|
|
|
2,804 |
|
|
|
6,018 |
|
|
|
9,314 |
|
統合、再編成、その他の費用(B) |
|
|
3,020 |
|
|
|
32 |
|
|
|
2,512 |
|
|
|
812 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
70,288 |
|
|
$ |
69,438 |
|
|
$ |
248,910 |
|
|
$ |
226,294 |
|
収入.収入 |
|
|
212,595 |
|
|
|
212,532 |
|
|
|
810,023 |
|
|
|
712,295 |
|
純利益率 |
|
|
9.5 |
% |
|
|
7.2 |
% |
|
|
8.0 |
% |
|
|
2.3 |
% |
調整後EBITDA利益率 |
|
|
33.1 |
% |
|
|
32.7 |
% |
|
|
30.7 |
% |
|
|
31.8 |
% |
調整後EBITDA |
|
|
70,288 |
|
|
|
|
|
|
248,910 |
|
|
|
|
||
外貨両替影響(C) |
|
|
1,200 |
|
|
|
|
|
|
3,412 |
|
|
|
|
||
不変貨幣調整後EBITDA |
|
$ |
71,488 |
|
|
|
|
|
$ |
252,322 |
|
|
|
|
会計基準財務計量の入金(継続)とは限らない
|
|
過渡期 |
|
|
年度周期 |
|
||||||||||
(単位:千) |
|
3か月 |
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
20,146 |
|
|
$ |
15,385 |
|
|
$ |
64,604 |
|
|
$ |
16,051 |
|
所得税支給 |
|
|
3,399 |
|
|
|
6,837 |
|
|
|
20,475 |
|
|
|
8,862 |
|
所得税未払いの収入 |
|
|
23,545 |
|
|
|
22,222 |
|
|
|
85,079 |
|
|
|
24,913 |
|
債務に関する費用(A) |
|
|
460 |
|
|
|
440 |
|
|
|
(9,569 |
) |
|
|
20,143 |
|
購入に関する減価償却と償却(B) |
|
|
28,873 |
|
|
|
31,818 |
|
|
|
115,944 |
|
|
|
126,865 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
2,032 |
|
|
|
4,961 |
|
|
|
7,856 |
|
|
|
9,530 |
|
取引及び買収に関する課金(C) |
|
|
1,433 |
|
|
|
2,804 |
|
|
|
6,018 |
|
|
|
9,314 |
|
統合、再編成、その他の費用(D) |
|
|
3,020 |
|
|
|
32 |
|
|
|
2,512 |
|
|
|
812 |
|
調整後の所得税前純収益の影響 |
|
|
59,363 |
|
|
|
62,277 |
|
|
|
207,840 |
|
|
|
191,577 |
|
減算:所得税効果(E) |
|
|
14,407 |
|
|
|
15,747 |
|
|
|
51,378 |
|
|
|
49,178 |
|
調整後純収益 |
|
$ |
44,956 |
|
|
$ |
46,530 |
|
|
$ |
156,462 |
|
|
$ |
142,399 |
|
|
|
過渡期 |
|
|
年度周期 |
|
||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||
希釈して1株当たり純収益(GAAP) |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
0.11 |
|
調整後1株当たり純収益調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税 |
|
|
0.02 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
0.06 |
|
債務に関する費用(A) |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
(0.06 |
) |
|
|
0.14 |
|
購入に関する減価償却と償却(B) |
|
|
0.19 |
|
|
|
0.21 |
|
|
|
0.76 |
|
|
|
0.90 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
0.07 |
|
取引及び買収に関する課金(C) |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.07 |
|
統合、再編成、その他の費用(D) |
|
|
0.02 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.01 |
|
調整後の所得税の影響(E) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(0.34 |
) |
|
|
(0.35 |
) |
調整後1株当たり収益を希釈する(非公認会計基準) |
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
1.03 |
|
|
$ |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均流通株数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均発行済株式数--希薄化(GAAP) |
|
|
150,055,595 |
|
|
|
152,284,628 |
|
|
|
151,807,139 |
|
|
|
141,687,384 |
|
加重平均既発行株式数に含まれないオプションおよび制限株式(GAAP)(在庫株方法を使用) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
調整後の加重平均発行済み株式数--償却(非公認会計基準) |
|
|
150,055,595 |
|
|
|
152,284,628 |
|
|
|
151,807,139 |
|
|
|
141,687,384 |
|