第424条(B)第5条に基づいて提出する

登録番号333-234525

目論見書補足説明書日付：2020年6月10日

(2020年5月7日現在の目論見書)

78，431株普通株式

HyreCar Inc.(“私たち”または“会社”)は，Nathaniel Farber(“Farber”)と締結された2020年6月10日までの特定和解協定(“和解合意”) の一方である。

本募集説明書 及び添付の目論見書によると、我々は最大78，431株の我々の普通株を発行し、1株当たり額面0.00001ドル、総発行価格は200，000ドルであり、和解協議の条項と条件に基づいて当社とFarberとの間のいくつかの紛争 を解決する。私たちはこのようなbr株を発行する普通株から何の収益も得ないだろう。

あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは本募集説明書の付録および添付の目論見書をよく読み、参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書を読まなければならない。

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引されていて、コードは“HYRE”です。2020年6月9日、私たちの普通株の終値は2.55ドルです。

投資我々のbr}普通株は、本 目論見書付録第S-4ページと目論見説明書5ページ目からの“リスク要因”の部分で述べたリスクに関する。投資決定を下す前に、あなたはこれらのリスクをよく読んで考慮しなければならない。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の補充材料の十分性または正確性についても何の評価もしていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

私たちは現在、今回発行された最終決済日が2020年6月12日までと予想されています。“流通計画”を参照してください。 ここで発行された普通株は私たちが直接販売して、販売業者や代理人を必要としません。

本募集説明書の増刊日は2020年6月10日です。

カタログ

目論見書副刊

目論見書

本募集説明書について付録及び添付の目論見書

本募集説明書付録及び添付の目論見書は、我々が“棚上げ”登録手続で米国証券取引委員会(又は“委員会”)に提出したS-3表登録声明の一部である。本稿では，2つの部分から構成されている. 第1部は本募集説明書補足部分であり，今回発行された具体的な条項を紹介した。第2の部分は、より多くの一般的な情報を含む添付の株式募集説明書である。あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは本募集説明書 付録と添付の入札説明書、および次のタイトル“ここで あなたはより多くの情報を見つけることができます”に記載されている他の情報を読まなければなりません

本募集説明書の付録と添付の目論見書のこの製品に対する記述が異なる場合は、本募集説明書の付録の情報 を基準としなければなりません。添付の入札説明書または参照によって組み込まれているか、または組み込まれているとみなされる文書中の任意の陳述は、本入札明細書の付録または任意の他の後続提出された文書に含まれる陳述が、陳述を修正または置換する範囲内で、陳述を修正または置換するものとみなされ、文書は、本入札明細書の付録にも組み込まれるか、または参照によって本明細書に組み込まれるとみなされる。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されない限り、本募集説明書の付録の一部とはみなされない。

本募集説明書の付録、添付の目論見書、および今回発売された任意の関連無料執筆募集説明書に含まれるか、または引用で組み込まれた情報に責任を負うことを許可しました。本募集説明書の付録は、その作成の目的のみに使用されることができる。吾らまたは任意の他の者は、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および任意の関連する自由な入札説明書を提供することを許可しておらず、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書に含まれる情報とは異なる情報を提供することを許可していない。

私たちは私たちの証券を要約や販売を許可しない司法管轄区域で販売しません。本募集説明書の付録、添付の入札説明書、または私たちが使用することを許可している任意の無料で作成された入札説明書の情報は、適用文書の日付以外の任意の日付で正確であることを仮定してはなりません。本募集説明書 または付随する入札説明書は、我々の任意の証券の引受および購入の要約または招待を構成しておらず、いかなる人の要約または要約の関連事項にも使用してはならず、いかなる許可されていない要約または要約の司法管轄区域にも使用されてはならず、いかなる人にこのような要約または要約を提出する違法行為にも使用されてはならない。

本募集説明書 付録および添付の目論見書では、明確な説明または内容が別途説明されていない限り、“私たち”、“HyreCar”、“会社”および同様の引用は、HyreCar Inc. およびそれらの子会社を意味する。

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書の付録のすべての陳述および引用によって本明細書に組み込まれた文書が歴史的事実でなければ、1995年の“個人証券訴訟改革法案”の“安全港”条項の“前向きな陳述”とみなされるべきである。このような陳述は既知および未知のリスク、不確定性およびその他の要素に関連し、私たちの実際の結果、業績または成果は展望性陳述中の明示的または暗示的な任意の未来の結果、業績または成果と大きく異なる可能性がある。いくつかの前向きな陳述は、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”、“求める”、“約”、“br}”、“意図”、“計画”、“推定”、“プロジェクト”、“継続”または“予想”または同様の表現または言葉、またはこれらの表現または言葉の否定を使用することによって識別することができる。このような前向き陳述に反映または示唆された我々の計画、意図、および期待は合理的であると考えられるが、このような計画、意図、または期待が必ず実現されることは保証されない。

本募集説明書の付録および添付の入札説明書における“リスク要因”および他の部分における実際の結果が我々の予想と大きく異なるいくつかの重要な要素 をもたらす可能性がある。私たちまたは私たちを代表する人に起因するすべての後続の書面および口頭前向き声明 は、これらの警告声明に明確に完全に含まれている。他のリスク、不確実性、および他の要因は、私たちの最新のForm 10-K年間報告および私たちのその後のForm 10-Q四半期報告を参照することによって本明細書に組み込まれ、これらの報告は、その後、1934年の証券取引法(改正された証券取引法)によって更新される。適用される証券法に別の要求がない限り、私たちは、本募集説明書の付録日後に、新しい情報、未来のイベント、br}状況の変化、または任意の他の理由によって、任意の前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。

リスク要因

私たちの業務は重大な危険に直面している。私たちの証券に投資する前に、他の事項に加えて、以下に説明するリスクおよび不確実性 と、本募集説明書の付録および添付の目論見書に含まれるまたは引用的に組み込まれた他の情報、ならびに当社の総合財務諸表および付記、ならびに私たちの最新の10-K年次報告および10-Q四半期報告の“リスク要因”の項目の情報をよく考慮しなければなりません。ここで“引用による統合情報”というタイトルの章を参照してください。添付の募集説明書または本明細書の引用文書に記載された任意のリスクおよび不確定要因が実際に発生した場合、我々の業務、財務状態、または経営結果は、重大な悪影響を受ける可能性がある。これは私たちの普通株の取引価格を下落させる可能性があり、深刻になるかもしれません。 あなたは投資の一部または全部を損失する可能性があります。私たちは現在知らないか、あるいは現在重要ではないと考えている他のリスクも、私たちの業務、財務状況、運営を損なう可能性があることに注意してください。

今回の発行に関連するリスク

将来私たちの普通株を売却することは私たちの株価を下げ、既存の株主の株式を希釈するかもしれない。

私たちは将来的に後続の公開または非公開発行で追加的な普通株式を販売するかもしれない。2020年5月、私たちは米国証券取引委員会に普通株、優先株、債務証券、単位、株式承認証、引受権を含む汎用棚登録声明を提出し、最高総発行価格は25，000，000ドルである。証券は時々単独または一緒に発売される可能性があり、私たちが直接発売したり、引受業者、取引業者、代理店を通じて発売されたりして、その金額、価格、金利、その他の条項は発売時に決定されます

私たちの普通株の将来の発行規模を予測することもできませんし、将来私たちの普通株の株式を売却して発行することが私たちの普通株の市場価格に与える影響を予測することもできません。我々の普通株(株式オプションや引受権証の行使および転換可能な本票の転換時に発行された株を含む)を大量に売却したり、このような売却が発生する可能性があると考えたりすることは、我々普通株の現行の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、このような販売は既存の株主の権利を希釈するかもしれない。

収益の使用

当社とFarberとの間のいくつかのトラブルについて和解合意の条項や条件に基づいて提案されている普通株式決済株式の発売から何の収益も得られません。

配送計画

私たちはFarberといくつかの紛争を解決するために和解協定を締結した。和解協定を締結する場合、私たちは78，431株の普通株式 をFarberまたはその指定者に直接提供するつもりだ。私たちはFarberがAntolin Agarwal LLPを許可して設計し、和解株式を受け入れたと言われた。

私たちはこのような証券を発行することから何の収益も得ないだろう。私たちはどんな引受業者や代理にも参加しませんし、今回の発行について手数料を支払うこともありません。

法律事務

ここで提供される証券の有効性はニューヨークのシェパード、ムリン、リヒト、ハンプトン有限責任会社が私たちに伝えてくれるだろう。

専門家

HyreCar Inc.の連結財務諸表 は、会社が2019年12月31日までの年報 10-K表から引用し、DDBが監査したマッケンノンその報告書に記載されているように、独立した公認公的会計士事務所が、参照によって本明細書に組み込まれる。このような合併報告書は、同社が会計および監査の専門家として提供した報告書に基づいてこのように組み込まれている。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は、改正された“1933年証券法”に基づいて、表S-3の登録声明を証券取引委員会に提出し、本募集説明書の付録及び添付の目論見書に提供された証券を取引委員会に登録した。本募集説明書副刊および添付の入札説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書または登録説明書と共に提出された証拠物および添付表に記載されているすべての情報を含まない。私たちと発行された証券に関するより多くの情報は、登録声明および登録声明と一緒に提出された展示品とスケジュールを参照してください。本募集説明書の付録には、登録説明書の証拠物としての任意の契約または任意の他の文書の内容に関し、必ずしも完全ではなく、本明細書に参照または引用で組み込まれた任意の陳述が含まれており、 の各陳述は、登録説明書の証拠物である契約または他の文書の全文を参照することによってすべての態様で合格している。年度、四半期、現在の報告書、依頼書およびレジストリ、およびその他の情報 を委員会に提出します。当社が提出した任意の報告書、声明、または他の情報を無料で読むことができます。本募集説明書の付録および添付の入札説明書からなる登録声明、および登録声明と共に保存された証拠物およびスケジュールを含むことができます。この公共資料室は、ワシントンD.C.20549号1024室F Street 100号に位置しています, 委員会に規定された費用を支払った後、登録説明書の全部または任意の部分の写しを委員会から取得することができる。公共資料室に関するより多くの情報は、1-800-米国証券取引委員会-0330に電話して委員会に連絡してください。委員会のウェブサイトhttp：//www.sec.govで、登録声明を含む委員会に提出された書類を調べることができます。さらに、私たちが証監会に提出した文書は、当社のウェブサイトir.hyrecar.comで取得することができます。 は、本募集説明書の付録または添付の入札説明書に参照によって特に組み込まれていない限り、当サイトに含まれる情報は、本募集説明書の付録または添付の入札説明書の一部として解釈されてはならない。

マージファイル を参照することにより

参照によりいくつかの情報 を組み込む

米国証券取引委員会は、本募集説明書の付録および添付の目論見書に情報を引用することによって、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味する。本募集説明書付録に引用して添付した文書 には、あなたが読むべき私たちに関する重要な情報が含まれています。

以下の文書 は、本入札説明書の付録および添付の入札説明書に参照で組み込まれる

また、“取引所法案”第13(A)、13(C)、14または15(D)条に基づいて証監会に提出されたすべての添付文書 を参考文書に統合し、これらの文書は、登録声明の発効日後、本募集説明書付録および添付の入札説明書に基づいて提供される証券発売が終了する前に提出される。しかし、すべての場合、私たちは委員会の規則と規定に基づいて、委員会に記録されたどんな文書や情報でもなく、委員会に“提供”することをしないつもりだ。

本入札明細書の場合、引用によって本明細書の付録に組み込まれているか、または本明細書の付録に組み込まれているとみなされる文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書の付録またはその後に提出された任意の他のものが、参照によって本募集説明書の付録に含まれるとみなされる文書に含まれる陳述が修正または置換されているとみなされることを前提とする。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されない限り、構造的コスト募集説明書の付録の一部とはみなされない。

我々が証券取引委員会に提出した文書は、10-Kフォームの年次報告、10-Qフォームの四半期報告、現在のテーブル8-K報告および最終的なbr依頼書、およびこれらの文書の任意の修正を含み、委員会または委員会に提出された後、合理的に実行可能な場合には、できるだけ早く当サイト(www.hyrecar.com)の“投資家関係”部分で無料で提供される。br}私たちのサイトおよびそのサイトに含まれるまたはそのサイトに関連する情報は、本募集説明書の付録に含まれておらず、その構成要素でもない。手紙を書くか、以下の住所に電話することで、これらのファイルのコピーを無料で得ることもできます

HyreCar Inc.

サウスグランド通り355号、スイート1650

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号：90071

(888) 688-6769

いかなる人も本募集規約の補充資料以外のいかなる資料を提供することを許可していない、或いはいかなる陳述をしても、このような資料と陳述を提供或いは作成しても、すでに吾などの許可を受けたとみなされてはならない。本募集説明書付録 または付随する入札説明書は、いかなる司法管轄区でも、ここで提供される証券の購入を招待する要約または要約を構成するものではなく、誰にもこのような要約または要約を提示することは違法である。本募集説明書または添付の入札説明書の交付または本募集説明書による任意の販売は、いずれの場合も、本募集説明書の付録または添付の入札説明書に記載されている事実が、本募集説明書または添付の募集説明書または当社の業務、財務状況または事務が本募集説明書の日から何も変化しないことを示唆するものではない。

目論見書

$25,000,000

普通株

優先株

債務証券

株式承認証

職場.職場

HyreCar Inc.は、単独で、または1つまたは複数の他の証券からなる単位 として、普通株、優先株、債務証券、普通株、優先株または債務証券を購入する権利証brの任意の組み合わせを提供および時々販売することができ、初期発行価格は合計25，000，000ドル以下である。

本募集説明書は、私たちが提供可能な証券の一般的な説明を提供します。特定のカテゴリやシリーズの証券を販売するたびに、本募集説明書付録に提供される証券の具体的な条項を提供します。募集説明書副刊と任意の関連する無料で作成された目論見書は、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新または変更することもできます。私たちはまた、これらの製品に関連する無料で入札説明書を作成することを許可することができます。あなたが私たちの任意の証券に投資する前に、あなたは、本募集説明書、適用された目論見説明書、および任意の関連する無料で書かれた目論見説明書、および引用によって本明細書またはその中に組み込まれた任意の文書を慎重に読まなければならない。

本募集説明書の1部または複数の付録に、発売される任意の証券の具体的な条項 およびこれらの証券を発売する具体的な方法を説明する。本募集説明書は、目論見書の付録が添付されていない限り、このような証券の販売を完了するために使用されてはならない。投資する前に、本募集説明書と任意の関連する目論見書の補充資料をよく読まなければなりません。

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場で取引されています。コードは“HYRE”です。2020年4月28日、私たちの普通株の最新販売価格は1株当たり1.60ドルです。適用される株式募集説明書付録は、適用される場合には、ナスダック資本市場または任意の証券市場または他の取引所に上場する情報(ある場合) 入札説明書付録に含まれる証券を含む。我々は、潜在的な証券購入者に、私たちの証券の市場価格に関する最新の情報(適用されれば)を取得するように促す。

これらの証券は、私たちが直接、時々指定されたトレーダーまたは代理によって、販売業者、トレーダー、トレーダー、またはこれらの方法の組み合わせによって連続的または遅延して販売することができる。参照してください“配送計画“本募集説明書にあります。 私たちはまた、株式募集説明書の付録に、私たちの証券の任意の特定の発行の流通計画を説明することができます。任意の代理店、引受業者、または取引業者が、本募集説明書に関連する任意の証券の販売に参加する場合、私たちは、入札説明書の付録に、彼らの名前および私たちが彼らと達成した合意の性質を開示する。このような証券の一般向け価格と、このような売却から得られる純収益も目論見書の付録に含まれると予想されています。

非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価は約24，321，530ドルであり，2020年4月29日までに非関連会社が保有する15，200，956株の発行済み普通株から計算したものであり，1株当たり1.60ドル，すなわち我々普通株の2020年4月28日の終値 である.S-3表I.B.6の一般的な指示によると、いずれの場合も、非関連会社が保有する我々の普通株の総時価 が7，500万ドル未満であれば、本登録声明に従って任意の12ヶ月間に非関連会社が保有している我々の普通株総時価の証券 を超えることはない。本登録声明の発効日の後、非関連会社が保有する私たちが発行した普通株式の総時価が7500万ドル以上である場合、3分の1の販売制限は、本登録声明による追加販売には適用されない。表S-3の一般的な指示I.B.6によると、本登録宣言日の前(その日を含む)の12ヶ月間、証券は販売されていません。

私たちの証券に投資することは様々なリスクに関連している。参照してください“リスク要因“これらのリスクに関するより多くの情報は、本稿を参照されたい。その他のリスクは関連募集説明書補足資料のタイトルで説明します“リスク要因“あなたは関連する目論見説明書の補足部分を見て、私たちの証券の投資家が考慮すべき事項を検討すべきです。

米国証券取引委員会または任意の州証券委員会は、これらの証券を承認していないか、または承認しておらず、本募集説明書または付随する任意の入札説明書補充材料の十分性または正確性にも判断されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の日付は2020年5月7日です。

カタログ

本募集説明書について

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会(すなわち、米国証券取引委員会)に提出した登録声明の一部であり、この登録声明は、“保留”登録プロセス を使用する。この保留登録宣言によれば、私たちは、時々、普通株および優先株の1回または複数回の発売、様々な一連の債務証券および/または株式承認証で任意の証券を購入することができ、単独であってもよく、1回または複数回発売された1つまたは複数の他の証券の組み合わせであってもよく、総金額は最大25，000，000ドルに達する。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。私たちが本入札説明書の下の任意のbrタイプまたは一連の証券を販売するたびに、私たちはこの製品条項に関するより多くの具体的な情報 を含む入札説明書の付録を提供します。

本募集説明書には、登録説明書に含まれるすべての情報は含まれていない。これらの証券の発売状況をより全面的に理解するためには、その証拠品を含む登録声明を参照してください。私たちは、株式募集説明書の付録または無料で書かれた目論見書に、本募集説明書または当社 が参照して本明細書のファイルに含まれる任意の情報を追加、更新または変更することができる。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の目論見書を提供することを許可することができます。本募集説明書は、適用される目論見書、任意の関連する自由に作成された目論見書、及び本募集説明書及び適用される目論見書の付録に引用される文書と共に、適用製品に関するすべての重要な情報を含む。本募集説明書と適用される目論見書の付録、および任意の関連する無料で作成された目論見書をよく読んでくださいそこでもっと多くの情報を見つけることができます“提供されたどの証券も購入する前に。

私たちは、任意の取引業者、エージェント、または他の者が任意の情報を提供すること、または任意の陳述を行うことを許可していませんが、本入札説明書、任意の付随する入札説明書の付録、または私たちは、参照によって含まれるまたは統合された情報または陳述を除外することを許可することができます。本募集説明書または添付の目論見書付録に依存してはいけません。または私たちは、募集説明書 に含まれているまたは組み込まれている任意の情報または陳述をあなたに提供することを許可しています。本募集説明書、付随する入札説明書付録及び任意に関連する無料で書かれた目論見書(ある場合)は、それに関連する登録証券以外の任意の証券の売却又は招待購入の要約を構成せず、 本募集説明書、付随する入札説明書付録又は任意の関連する無料で書かれた目論見書(ある場合)も、 がいかなる司法管轄区で誰にも証券購入を売却又は招待する要約を構成しない。本入札説明書、任意の適用可能な目論見説明書の副刊、または任意の関連する自由作成目論見書に含まれる情報が、本文書の正面に記載された日付の後の任意の日付が正確であると仮定してはならず、または参照によって格納された任意の情報が、参照によって格納された文書の日付の後の任意の日付が正しい(私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しがその日から変化する可能性があるので)、たとえ本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書、または任意の関連する自由作成入札説明書が遅い日に証券を交付または販売しても同様である。

私たちはまた、本入札明細書に引用的に組み込まれた任意の文書の証拠物である任意の合意において行われた陳述、保証、およびチェーノは、完全にその合意当事者の利益のために行われたものであり、場合によっては、このような合意の当事者間でリスクを分担することを含むものであり、あなたの陳述、br}保証、または契約とみなされるべきではないことにも留意されたい。さらに、このような陳述、保証、またはチノは、作成された日にのみ正確である。 したがって、このような陳述、保証、またはチェーノは、私たちのトランザクションの現在の状態 を正確に反映しているとみなされてはならない。

本募集説明書は、目論見書の付録が添付されていない限り、我々の証券の販売を完了するために使用することはできません。任意の目論見付録，本入札説明書と引用により合併した任意の文書との間に が一致しない場合は，最近の日付が である文書を基準とする.

米国証券取引委員会の規則および規則によって許可されることにより、本入札説明書に含まれる登録説明書は、本入札説明書に含まれていない追加の 情報を含む。あなたは、以下のように、米国証券取引委員会のウェブサイトまたは米国証券取引委員会事務室で登録声明と、米国証券取引委員会に提出された他の報告書を読むことができますそこで他のbr情報を見つけることができます“

会社推薦人

本募集説明書では、文脈が別途説明されていない限り、“当社”、“当社”、“当社”は、いずれもHyreCar Inc.及びその子会社を意味する。

リスク要因

私たちのbr証券に投資することは高いリスクと関連がある。本募集説明書には、我々の証券の毎回発売に適用される目論見書付録 が含まれており、我々の証券に適用されるリスクへの検討が含まれています。私たちの証券への投資を決定する前に、タイトルで議論されている具体的な要素をよく考慮しなければなりません“リスク要因 “本募集規約及び適用される株式募集定款副刊の中で、株式募集定款副刊に掲載されているか、或いは引用方式で本募集説明書に組み込まれているか、或いは引用方式で本募集説明書に出現又は組み込まれている他のすべての資料と一緒に。第1 A項で議論されたリスク、不確実性、仮説も考慮しなければならない“リスク要因“我々の改訂された2019年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告および私たちのbr}Form 10-Q四半期報告に記載されている任意の更新では、これらのすべては、参照によって本明細書に組み込まれ、時々、私たちが将来米国証券取引委員会に提出する他の報告および特定の発行に関連する任意の目論見付録によって修正、補足または置換される可能性がある。 私たちが説明したリスクおよび不確実性は、私たちが直面している唯一のリスクおよび不確実性ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性はまた私たちの運営に影響を及ぼすかもしれない。これらの既知または未知のリスクの発生は、提供された証券におけるあなたの投資損失の全部または一部をもたらす可能性があります。

前向き陳述

本募集説明書及び任意の添付の目論見書付録は、我々が引用して組み入れた文書を含み、改正された1933年証券法(“証券法”)第27 A節及び改正後の1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節(Br)の意味を満たす前向きな陳述を含む。本募集説明書及び添付のいかなる 募集説明書の付録に著者らの期待、信念、計画、目標、仮説又は未来の事件又は業績に関するいかなる陳述も歴史的事実ではなく、すべて前向きな陳述である。これらの陳述は、通常、“信じる”、“できる”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“計画”および“会する”などの言葉またはフレーズを使用することによって表現される。例えば、財務状況、可能な または仮定した未来の運営結果、成長機会、業界ランキング、管理計画と目標、 私たちの普通株式と未来管理および組織構造の市場に関する表現はすべて前向き表現である。前向き陳述 は業績の保証ではない.それらは既知と未知のリスク、不確定性と仮定に関連し、実際の結果、活動レベル、業績或いは成果が任意の前向き陳述と明示或いは暗示する任意の結果、活動レベル、業績或いは達成とは大きく異なる を招く可能性がある。

あなたは、本募集説明書および任意の添付の目論見書付録と、私たちがここで引用し、登録説明書のbr証拠物として提出された文書を完全に読まなければなりません。私たちの将来の実際の結果は、私たちが予想していたものとは大きく異なる可能性があることを理解してください。本募集説明書および添付の任意の目論見書付録の情報は、本募集説明書またはこのような 募集説明書付録の表紙の日付まで正確であると仮定しなければなりません。本明細書で引用されたリスク要因は、実際の結果または結果が、私たちまたは私たちを代表する任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なる可能性があるので、任意の前向き陳述に過度に依存してはならない。さらに、いかなる前向き陳述も、この陳述がなされた日までに、その陳述がなされた日以降に発生した事件や状況を反映し、または意外な事件の発生を反映するために、いかなる前向き陳述を更新する義務がないことを示している。新しい要素が時々現れて、私たちはどのような要素が発生するのか予測できない。さらに、各 要因が私たちの業務に与える影響を評価することができない、または任意の要素または要素の組み合わせは、実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性がある。著者らは、本募集説明書及び任意の付随する入札説明書付録のすべての情報、特に私たちの展望的陳述について、これらの警告声明を制限する。

収益を使用する

株式募集説明書の付録および特定の発売に関連する任意の無料執筆募集説明書に記載されている場合を除いて、我々は、当社製品の開発および商業化、研究開発、一般および行政費用、ライセンスまたは技術買収、br、および運営資本および資本支出を含む、本募集説明書の下で提供される証券の販売純収益を一般会社の目的に使用する予定である。私たちはまた、本募集説明書の日まで、このような投資または買収に関する約束または合意を持っていないにもかかわらず、純収益を使用して任意の債務および/または投資または買収補充業務、製品または技術を返済することができる。私たちは上記の目的に特化された純収益額を決定していない。したがって、私たちの経営陣は、純収益を分配する上で広範な裁量権を持つ投資家は、私たちの経営陣がどの証券売却収益の適用に対しても判断することに依存します。br}純収益が使用される前に、収益を短期、投資レベル、利子計上ツールに投資するつもりです。

本目論見書に基づいて証券を発行するたびに，今回発行された純収益の期待用途を適用した目論見書 付録に説明する.私たちの特定の用途のための実際の純利益金額は、私たちの未来の資本支出、私たちの運営に必要な現金の数、そして私たちの未来の収入の増加を含む多くの要素に依存するだろう。したがって、私たちは純収益を使用する上で広範な自由裁量権を維持するつもりだ。

資本説明 株

一般情報

以下では、任意の適用可能な目論見書の付録または任意の関連する無料で書かれた目論見書に含まれる任意の他の情報と共に、私たちの普通株式と、本募集説明書 に従って提供される可能性のある優先株の重要な条項および条項をまとめて、我々の株式の説明 について説明する。以下にまとめた条項は、一般に、私たちが提供する可能性のある任意の未来の普通株または優先株に適用されるが、これらの証券の任意のカテゴリまたはシリーズの特定の条項を、適用される入札説明書補足資料により詳細に説明する。私たちの普通株式と優先株の完全な条項については、私たちが改訂したbrと再記載された会社登録証明書を参照してください。また、私たちは登録説明書に組み込まれた定款brを参照することによって、本募集説明書はその一部であるか、または本募集説明書または任意の適用可能な株式募集説明書の付録に引用して入ることができます。これらの証券の条項は、デラウェア州一般会社法(“DGCL”)の影響を受ける可能性もある。以下の要約および適用可能な株式募集説明書の付録または任意の関連する無料で書かれた入札説明書に含まれる要約は、私たちが改訂および再説明した修正された会社登録証明書および私たちの定款を参考にして完全に保持されている。

本募集説明書の発表日までに、私たちの法定株式は50，000，000株の普通株、1株当たり額面0.00001ドル、および15，000，000株優先株、1株当たり額面0.00001ドルを含みます。私たちの取締役会は時々優先株の権利と優先株を決定するかもしれない。2020年4月29日までに、私たちは17，290，835株の普通株が発行され、発行された があり、優先株の発行と発行されたものはない。

普通株

私たちは最大50，000，000株の普通株を発行することを許可されました。1株当たり額面0.00001ドルです。私たち普通株の保有者は私たちの株主投票に提出されたすべての事項について保有株式一株に一票を投じる権利があります。私たちの普通株の保有者は累積投票権を持っていない。ここで発売されたすべての普通株は、発行時に全額支払いされ、評価する必要がなく、普通株式承認証または引受権を行使することにより発行された普通株を含む。

しかも、私たちの普通株の所有者は優先引受権や転換権、または他の引受権を持っていない。私たちが清算、解散、または清算する時、私たちの普通株式の所有者は、すべての債務と清算優先株を支払った後に残ったすべての資産を共有する権利があります。発行された優先株のいずれかに適用される可能性のある優先株の特典に基づいて、私たち普通株の保有者は、私たちの合法的に利用可能な資産から、取締役会が時々発表する可能性のある配当金(あれば)を得る権利がある。このような配当金は、現金、財産、または配当金の形態で支払われる。

任意の会議において、我々の株式の多数の株式を保有する者(自らまたは代表者が代表する)は、任意の会議取引の定足数を構成するために必要である。定足数があれば，ある事項について投票する権利のある株主の行動があり，その行動に賛成する投票数がその行動に反対する投票数を超えていれば，その行動を承認するが，br}取締役選挙を除くと，投票された多数票が必要となる.

優先株

私たちの取締役会 は、1つ以上の シリーズで最大15，000，000株の優先株を発行する権利があり、優先株の指定、権力、優先株、特権および相対参加権、選択権または特殊な権利を として決定し、配当権、転換権、br}投票権、償還条項および清算優先株を含む優先株の資格、制限または制限を含み、その中の任意または全部が普通株より大きい可能性がある。私たちの取締役会は、株主の承認なしに投票権、転換権、またはbr}の他の権利を持つ転換可能な優先株を発行することができ、これは普通株式保有者の投票権および他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。優先株は迅速に発行することができ、その条項は、制御権の変更を遅延または防止したり、管理層の交代を困難にすることを目的としています。また、優先株の発行は私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性があり、 は普通株式保有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性があります。現在、今回の発行後に何の優先株 を発行する予定はありません。

憲章文書の条項の逆買収効力

私たちの会社の登録証明書は、私たちの取締役会が3つのレベルに分けて、交互に勤務することを規定しています。毎年理事会のメンバーの約3分の1が選出される。秘密取締役会の規定は、買収者が持株権を獲得した日以降の第2次年次株主会議 まで、議決権付き株式支配権を発行した私たちの取締役会に対する支配権を獲得することを阻止することができる。秘密の取締役会条項は、潜在的な買収者が買収要約を提出したり、他の方法で私たちをコントロールしようとしたりすることを阻止し、現取締役が職を保つ可能性を増加させる可能性がある。私たちの会社登録証明書は、取締役は、私たちのすべての流通株の大多数の投票権を持つ所有者が賛成票を投じた場合に罷免されるか、またはbrなしで、私たちのすべての流通株の少なくとも66%と2/3%の投票権を持つ所有者が賛成票を投じて免職されることができると規定している

私たちの会社登録証明書は、わが社の登録証明書のいくつかの改訂と、私たちの定款に対する私たちの株主の修正は、私たちの発行済み株式の少なくとも66%と2/3%の投票権の承認を必要とすることを規定しています。これらの規定は，潜在的な買収者が買収要約を提出したり，他社への制御権を獲得しようとしたりすることを阻止する可能性があり，管理層の変動 を遅らせる可能性がある.

私たちの会社登録証明書はまた、私たちが書面で別のフォーラムに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、私たちが提起した任意の派生訴訟または法的手続きを代表する唯一かつ独占的なフォーラムであり、私たちの任意の取締役、高級管理者、従業員、または代理人が私たちまたは私たちの株主に対する受託責任に違反すると主張するいかなる訴訟、デラウェア州会社法またはDGCLの任意の条項によって発生したクレームの訴訟、私たちの登録証明書または私たちの定款、または内部事務原則によって管轄されていると主張するいかなる訴訟でも規定されている。各事件において、 は衡平裁判所によって被告に指名された不可欠な当事者に対して属人管轄権を有し、brは衡平裁判所以外の裁判所または裁判所の専属管轄権に属さない、あるいは衡平裁判所はそれに対して対象物管轄権を持っていない。本専属裁判所条項は、証券法又は“取引法”に規定されたいかなる責任又は義務を強制的に執行するために提起された訴訟にも適用されず、連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない。このフォーラム選択条項は、私たちの株主が司法フォーラムで、私たちまたは私たちの役員、役員、従業員または代理人との紛争に有利だと思うクレームを提出する能力を制限する可能性があり、これは、たとえ訴訟が成功しても、私たちと私たちの役員、役員、従業員、代理に対するこのような訴訟を阻止することができます。

我々の規約は、株主年次会議の株主提案を提出するための事前通知手順を確立しており、提案されたbrが取締役会に指名された者を含む。年次会議において、株主は、会議通知で指定された提案または指名、または我々の取締役会または取締役会の指示の下で会議前に提出された提案または指名のみを考慮することができる。株主は、通知時および会議時間が株主の提案または指名であることを考慮することもでき、その人は会議で投票する権利があり、すべての点で我々の付則の通知要求 を遵守している。本規約は、当社取締役会に株主指名候補者の指名を承認又は承認しない権限又は当社株主特別会議又は年次会議で行われる他の業務に関する提案を与えていない。しかしながら、適切な手順に従わない場合、私たちの付則 は、会議上で何らかのトランザクションを行うことを阻止する可能性がある。これらのbr条項はまた，潜在的な買収者がエージェントを募集して購入者自身の取締役リストを選挙することを阻止または阻止したり，他の方法でわが社に対する制御権を獲得しようとしたりする可能性がある.

私たちの規約では、私たちの株主特別会議は私たちの秘書だけが開催し、私たちの取締役会の指示の下で取締役会の多数のメンバーが採択した決議によって開催されることが規定されています。私たちの株主は特別な会議を開催する権利がないので、株主は私たちの取締役会の過半数、私たちの取締役会の議長、総裁、あるいはCEOが次の年次総会の前に、株主特別会議を開催することで、私たちの取締役会の反対ではなく、株主に提案を考慮させることができません提供出願人は通知の要求を満たしている.株主が特別会議を開催する能力の制限は、私たちの取締役会の変更提案が次の年度会議に延期される可能性もあることを意味します。

私たちの規約は私たちの株主が会議なしに書面で行動することを許さない。株主がbr書面の同意なしに行動した場合、株主総会が開催されていない場合、私たちの株式の大部分を制御する株主は、私たちの定款を修正したり、取締役を罷免することができません。

デラウェア州の法律の反買収効力

我々はDGCL 203節または203節の規定を受けている.第203条によれば、一般に、当該株主が利害関係のある株主になってから3年以内に当該株主と任意の業務合併を行うことを禁止する

第203条によれば、“企業合併”は、以下を含む

一般に、第203条は、利益株主を、会社の15%以上の議決権を有する株式を発行した実体又は個人と、その実体又は個人と関連しているか、又はその実体又は個人によって制御又は制御されている任意の実体又は個人と定義する。

責任制限、上級職員と役員の補償及び保険

我々はDGCLが管理している。取締役条例第145条によると、法団は、かつて又は現在脅威となった者、係争又は完了した法律訴訟、訴訟又は法律手続の当事者となった者を含む任意の者を賠償することができ、かつて又は現在、脅威、保留又は完了した法的訴訟、訴訟又は法的手続きの一方と脅かされた者を含む誰であっても、民事、刑事、行政又は調査(当該法団による訴訟又は当該法律団の権利に基づいて提起された訴訟を除く)であっても、その者がかつて又は現在同法団の上級職員、役員、従業員又は代理人であったこと、又は法団の要求に基づいて取締役としてサービスを提供することができる。他の会社または企業の高級職員、従業員、または代理人。賠償には、費用(弁護士費を含む)、判決、罰金、および和解を達成するために実際かつ合理的に発生する当該訴訟、訴訟または法律手続きに関連する金額を含むことができ、条件は、当該上級職員、役員、従業員または代理人が善意に基づいて行動し、その行動様式が同社の最大利益に適合または反対しないことを合理的に信じ、刑事訴訟については、その人の行為が不法であると信じる合理的な理由がないことである。デラウェア州会社のbrは、その会社またはその会社の権利に応じて行動または訴訟を取る側の人員または取締役の一方であるか、またはその会社になっていたか、またはその会社の権利に基づいて行動または考慮していた者または取締役を含むいずれかの人を同じ条件で賠償することができるが、このような賠償 は、その人が実際かつ合理的に発生した費用(弁護士費を含む)に限定され、その人がその会社に責任があると判定された場合、司法承認を受けていない場合には賠償を行ってはならない。もし会社の高級社員または取締役が事件または他の方面によって上記の任意の訴訟、訴訟または法律手続きの抗弁で勝訴した場合、brまたはその中の任意の申し立て、問題点または事項, 会社はその人員又は役員が実際かつ合理的にこれに関連する費用(弁護士費を含む)を賠償しなければならない。

我々が改訂·再記述した定款(Br)は，我々の上級管理者と役員を賠償することを許可し，DGCL第145条と一致した。

取締役会社条例第102条(B)(7)条を参照されたい。この条項は、会社がその元の会社登録証明書又はその修正案において、取締役が取締役受託責任に違反する個人責任を免除又は制限することを可能にするが、以下の場合を除く：(I)会社又はその株主に対する取締役の忠誠義務に違反する。(Ii)非好意的な行為又は意図的な不正行為又は違法を知っている行為を免除又は制限する。(Iii)会社条例第174条による。株式の不正購入または償還配当の不正支払いに対する取締役の責任 または(Iv)取締役が任意の取引から不正な個人利益を得る責任を規定している。

私たちは私たちのすべての役員と役員とbr賠償協定を締結しました。これらの賠償協定は、弁護士費、判決、罰金、および和解br取締役または上級管理者が、彼または彼女が私たちの取締役または高級管理者として、または私たちの任意の子会社または任意の他の会社または企業のサービスによって引き起こされる任意の訴訟または訴訟で生成された金額を含む、私たちの取締役および上級管理者のいくつかの費用を賠償することを要求することができる。

私たちはまた、当社の取締役と上級管理者がその役員または高級管理者の行為または非作為によって提起されたクレームによって生じるいくつかの責任を保証する一般責任保険書を維持する。

市場に出る

私たちの普通株 はナスダック資本市場に上場し、取引コードは“HYRE”です

転送エージェント とレジストラ

我々の譲渡エージェントと登録者はStock Transfer，LLCであり，そのアドレスは18 Lafayette Place，Woodmel，NY 11598である.

債務証券説明

以下の説明および任意の適用可能な入札説明書補足文書または無料で書かれた目論見書に含まれる他の情報は、本募集説明書の下で提供可能な債務証券の重要な条項および条項をまとめた。私たちは、優先または二次債券、または優先または二次変換可能債券として、1つまたは複数の一連の債務証券を発行することができる。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書に従って提供可能な任意の将来の債務証券に適用されるが、我々が提供する可能性のある任意の債務証券の特定の条項を、適用可能な株式募集説明書の付録または無料で書かれた目論見説明書により詳細に説明する。我々が目論見書付録の下で提供する任意の債務証券の条項は、我々が以下に説明する条項とは異なる可能性がある。ただし、目論見書付録は、本募集説明書に記載されている条項を根本的に変更してはならず、目論見書の発効時に本募集説明書に登録されて記載されていない証券を提供してはならない。本募集説明書の期日までに、私たちは未償還の登録債務証券を持っていません。文意が別に言及されているほか、私たちが“契約”に言及するたびに、私たちもある特定の一連の債務証券条項を指定する任意の補充契約を指す。

私たちは優先契約に指定された受託者と締結する優先債務証券を優先契約に基づいて発行します。我々は，付属契約下の任意の二次債務証券と，付属契約で指定された受託者と締結する任意の補充契約を発行する.私たちはこれらの書類の表を証拠品として登録説明書に提出しており、本入札説明書はその一部であり、発行された債務条項を含む補充契約書と債務証券表は、証拠物として登録説明書に提出され、本募集説明書はその一部であるか、または引用によって米国証券取引委員会に提出された報告書から組み込まれる。

契約は、改正された1939年の“信託契約法”(“信託契約法”)によって資格を取得する。我々が用いる用語“受託者” は，高度契約下の受託者または付属契約下の受託者(場合によっては)を指す.

以下は、優先債務証券、二次債務証券および債券の主な条項の要約 が、ある特定の一連の債務証券に適用される債券および任意の補充債券のすべての条項に制約され、その全条項によって制限される。私たちは、適用される目論見書の補充資料と、本募集説明書に従って提供可能な債務証券に関連した無料で書かれた任意の目論見書と、債務証券条項を含む完全な契約を読むことを促します。私たちが別に説明しない限り、高級契約と付属契約の条項は同じだ。

一般情報

各一連の債務証券の条項は、私たちの取締役会の決議に基づいて決定され、高級船員証明書または補充契約に規定された方法で説明または決定される。債務証券は系列別に発行することができ、元金総額は制限されない。私たちは任意の一連の債務証券に最高元金総額 を指定することができる。適用される株式募集説明書の付録に、発行された一連の債務証券の条項を説明します

変換または交換権

私たちは、適用される目論見書補充条項に、一連の債務証券を、私たちの普通株、私たちの優先株または他の証券(第三者証券を含む)または交換可能な条項に変換することができる条項を列挙する。条項 を含み，変換や交換を強制するかどうかを説明し，保持者が選択するか我々が選択するかを示す.私たちは、債務証券シリーズ所有者が獲得した普通株、優先株または他の証券(第三者証券を含む)の株式数が調整される条項を含むことができる。

合併、合併、販売

私たちが募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることを規定していない限り、この契約は、私たちの合併または合併、または売却、譲渡、譲渡、または私たちのすべてまたは実質的にすべての資産を処理する能力を制限する何の制限もないbr}契約を含まない。しかし、このような資産の任意の相続人または買収者は、状況に応じて、契約または債務証券項目の下での私たちのすべての義務を負わなければならない。債務証券が私たちの他の証券または他の実体の証券に変換できる場合、私たちと合併または合併した人、または私たちが私たちのすべての財産を売却した人は、債務証券を債務証券所有者に変換し、合併、合併、または売却前に債務証券を転換する場合に取得する証券に割り当てなければならない。

契約項目下の違約事件

私たちが募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用される規定がない限り、以下は、私たちが発行する可能性のある任意の一連の債務証券の契約項における違約イベントについてです

関連する一連の債務証券に関連するいかなる他の違約事件についても、適用される目論見説明書補足資料に説明する。

任意の一連の債務証券に違約事件が発生し、継続している場合(上記の最後の項目記号br点で指定された違約事件を除く)、受託者または一連の未償還債務証券元金の総額の少なくとも25%を保有する所持者は、これらの所持者が通知を出した場合、受託者に未払い元金、保険料(ある場合)、および利子(ある場合)が満了したことを書面で通知することができ、直ちに支払わなければならない。特定の破産、債務返済不能または再編事件の発生により違約事件が発生した場合、毎期未償還債務証券の未払い元金、割増(ある場合)、および必要な利息(ある場合)は、受託者または任意の所持者の任意の通知または他の行動を必要とすることなく、満期および対処としなければならない。

影響を受けた一連の未償還債務証券元金を持つ多数のbrの所持者は、このシリーズとその結果に関連する任意の違約または違約事件を放棄することができるが、元金、保険料または利息支払いにおける違約または違約事件は除外する。 私たちが契約によって違約または違約事件を是正しない限り。いかなる免除も違約或いは違約事件 を治愈すべきである。

契約条項に適合する場合、契約項下の違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、任意の損失、責任または支出について、受託者に満足できる合理的な賠償または保証を提供しない限り、債務証券の任意の所有者の要求を適用すべきか、またはその契約下の任意の権利または権力の行使を指示するであろう。任意の一連の未償還債務証券元本の多数の所有者は、この一連の債務証券が受託者に対して取ることができる任意の救済措置について任意の訴訟の時間、方法および場所、または受託者が獲得した任意の信託または権力を行使することを指示する権利があるが、条件は：

契約は を規定しており，違約イベントが発生して継続していれば，受託者はその権力行使時に 慎重な人が自身の事務を処理する際に使用する慎重さを要求される.しかしながら、受託者は、法律または契約と衝突する任意の指示に従うこと、または受託者が関連する債務証券の任意の他の所有者の権利を不適切に損害すると考える指示を拒否することができ、または受託者に個人の責任を負わせる指示を拒否することができる。br}は、契約に基づいて任意の行動をとる前に、受託者は、そのような行動をとるか、または行わないことによって生じるすべての費用、費用、および賠償責任を得る権利がある。

任意の一連の債務証券の所有者は、契約に基づいて訴訟を提起する権利があり、または指定された係または受託者を有し、 は以下の場合にのみ他の救済措置を求める権利がある

これらの制限は、債務証券保有者が提起した訴訟には適用されず、もし私たちが債務証券の元本、プレミアム(ある場合)または利息、 または他の適用可能性のある目論見書付録に指定された違約状況を滞納する場合には適用されない。

定期 は，我々が契約で指定した契約を遵守することに関する声明を受託者に提出する.

契約は、違約が発生しても継続しており、実際に受託者の担当者に知られている場合、違約が治癒または放棄されない限り、受託者 は、違約発生後90日以内に受託者の担当者と違約通知を知ってから30日以内に各所持者に郵送しなければならないと規定されている。いかなる債務証券の元金又はプレミアム又は利息に違約、又は契約に規定された他の違約が生じない限り、取締役取締役会、執行委員会又は取締役信託委員会又は受託者の担当者が善意のbr}に基づいて、一時停止通知が関連一連の債務証券保有者の最適な利益に適合すると判断した場合、受託者は通知を出さずに保護されなければならない。

入れ歯の改装

私たちが発行可能な一連の債務証券の契約条項に適合する場合、私たちと受託者は、所有者の同意を必要とすることなく、以下の具体的な事項について契約を変更することができます

また，契約により，吾らや受託者は一連の債務証券保有者の権利を変更することができるが，影響を受けた各系列の未償還債務証券の少なくとも多数の所有者の書面同意を得る必要がある.しかし、目論見書付録に特定の一連の債務証券の発行または他の方法で提供される任意の一連の債務証券に適用される契約条項によれば、吾らおよび受託者は、影響を受けた任意の未償還債務証券の各保有者の同意を得た後にのみ、以下のような変更を行うことができる

放電する

各契約規定は、契約条項および募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用される任意の他の制限の制約の下で、1つまたは複数の一連の債務証券に対する義務を解除することを選択することができるが、特定の義務は除外され、以下の義務を含む

私たちが解除された権利を行使するために、私たちは、支払い期限日に一連の債務証券のすべての元本および任意のプレミアムおよび利息を支払うために、受託者に十分な資金または政府義務を入金する。

表、交換、譲渡

私たちは、各シリーズの債務証券を完全に登録した形でのみ発行します。クーポンは含まれていません。適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、額面は1，000ドルとその任意の整数倍です。契約は、一時的または永久的なグローバル形式の一連の債務証券を発行し、記帳証券として預託信託会社に格納するか、または私たちが指名して募集説明書の付録にこのシリーズの について決定した他の預託機関に保管することができ、またはその名義で入金することができる。参照してください“証券の法定所有権について“任意の入金証券の条項のさらなる説明については、以下の説明を参照されたい。

Br所有者の選択の下で、契約条項及び適用される目論見書付録に記載されているグローバル証券に適用される制限を満たした場合、任意の一連の債務証券の所有者は、債務証券を同一系列、任意の許可額面、類似期限、元金総額の他の債務証券に交換することができる。

契約条項及び適用目論見書付録に記載されているグローバル証券に適用される制限を満たす場合、債務証券の所有者 は、交換又は登録譲渡のために債務証券を提示することができ、又は吾等又は証券登録所で要求を提出する際に、証券登録所又は吾等がこの目的のために指定した任意の譲渡代理店において、正式な裏書き又は譲渡表に署名した債務証券を提示することができる。所有者が譲渡や交換のために提示する債務証券に別段の規定がない限り、譲渡や交換登録にサービス料を請求することはありませんが、税金や他の政府費の支払いを要求する可能性があります。

私たちは、適用される目論見補足書類に、私たちが最初に任意の債務証券のために指定した証券登録者および証券登録者以外の任意の譲渡代理を明記する。追加の譲渡エージェントを随時指定したり、任意の譲渡エージェントの指定を撤回したり、任意の譲渡エージェントの事務所の変更を承認したりすることができますが、各一連の債務証券について各支払先に譲渡エージェントを保持するように要求されることになります。

もし私たちが一連の債務証券を償還することを選んだら、私たちは必要ないだろう

受託者に関する資料

受託者は、債券違約事件の発生及び継続期間以外に、適用契約において明確に規定された職責のみを履行することを承諾し、いかなる債務証券保有者の要求に応じて契約が付与されたいかなる権力も行使する義務はなく、その発生する可能性のある費用、費用及び責任について合理的な担保及び賠償を提供しなければならない。しかし，契約下で違約事件が発生した場合，受託者は慎重な人が自分の事務を処理する際にとったり使用したりする慎重さを用いなければならない.

支払と支払代理

適用される目論見書付録に別途説明がない限り、任意の利息支払日に債務証券又は1つ以上の前身証券に通常記録日の業務終了時にその名義で登録された者に任意の債務証券の利息を支払う。

吾らは、吾等が指定した支払代理人の事務所に特定の一連の債務証券の元金及び任意のプレミアム及び利息を支払うが、吾等が適用される目論見付録に別途説明がない限り、吾等は特定の所持者の小切手 に郵送又は電気的に送金して利息を支払う。適用される株式募集説明書(Br)の付録に別途説明されていない限り、各シリーズの債務証券について支払う唯一の支払いエージェントとして、受託者の会社信託オフィスを指定します。適用される目論見書付録に、特定のシリーズの債務証券に最初に指定された任意の他の支払エージェントを指定します。我々は，支払先ごとに特定の系列の債務 証券保守支払エージェントを提供する.

私たちが支払い代理人または受託者に支払ったすべてのお金は、任意の債務証券の元金または任意のプレミアムまたは利息を支払うために使用され、その債務証券は、元金、プレミアムまたは利息が満期になり、支払い後2年以内に受取人がいない場合、私たちは、その債務証券の元金または任意のプレミアムまたは利息を支払い、返済してくれます。そして、その後、債務証券の所有者は、私たちに支払いを求めることしかできません。

治国理政法

契約と債務証券はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるが、“信託契約法”の適用範囲は除外される。

債務証券ランキング

二次債務 証券は無担保であり、株式募集説明書の付録に記載されている範囲では、その支払優先度は、いくつかの他の債務 よりも低いであろう。二次債券は私たちが発行できる二次債務証券の金額を制限しない。それはまた私たちが保証や無担保の他の債務を発行することを制限しない。

優先債務証券 は無担保であり、私たちの他のすべての優先無担保債務と同等の償還権を有することになる。優先債券は私たちが発行可能な優先債務証券の数を制限しないだろう。それはまた私たちが保証や無担保の他の債務を発行することを制限しない。

手令の説明

以下の説明では、 は、任意の適用可能な入札説明書補足資料および無料で書かれた目論見書に含まれる可能性のある他の情報と共に、本募集説明書に従って提供可能な株式証明書の重要な条項および条項をまとめており、これらの株式承認証は、普通株、優先株または債務証券を購入する引受証 を含む可能性があり、1つまたは複数のシリーズで発行されることができる。株式承認証は独立して発売することができ、任意の目論見書副刊が提供する普通株、優先株または債務証券と共に発売することもでき、これらの証券と付加または分離して発行することもできる。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書に従って提供可能な任意の株式承認証 に適用されるが、私たちが提供する可能性のある任意の一連の株式承認証の特定の条項を、適用可能な株式募集説明書の付録および任意の適用可能な自由作成目論見書により詳細に説明する。株式募集説明書付録に提供される任意の株式承認証の条項は、以下に述べる条項と異なる可能性がある。しかし、いかなる目論見書付録も、本募集説明書に規定されている条項を根本的に変更したり、募集説明書の発効時にその登録および記載されていない証券を提供したりすることはない。

私たちは私たちが選んだ引受権証代理人と締結した引受権証協定 に基づいて株式承認証を発行することができます。選択された場合，株式証承認エージェントは我々の株式承認証に関するエージェントとしてのみとなり，株式証所有者や実益所有者のエージェントとはならない.適用されれば、本募集説明書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書から株式承認プロトコルの形態を引用することになり、関連系列株式承認証を発行する前に提供される特定の系列株式承認証の条項を記述する引受証プロトコル形態を含む。以下の株式承認証及び株式承認証プロトコルの主要な条文要約は特定の一連の株式承認証に適用される引受権証プロトコル及び株式証明書のすべての条文に制限され、そしてその全体規制限を受ける。私たちは適用される株式募集説明書の付録と、本募集説明書に従って販売されている特定のシリーズ株式承認証に関連する任意の適用可能な無料書面募集説明書と、株式承認条項を含む完全な株式承認証明書と株式承認証証明書を読むことをお勧めします。

一般情報

我々は、brに適用される目論見書に、一連の株式承認証に関する条項を補足説明する

株式証の行使

各株式承認証は、私たちが適用目論見書付録に記載されている取引価格で、適用目論見書付録に指定された証券を購入する権利を持っている。私たちが適用される株式募集説明書の付録に別途規定されていない限り、株式承認証保持者 は、適用される株式募集説明書付録に規定されている満期日までのいつでも株式承認証を行使することができる。満期日の取引終了後、行使されていない引受権証は無効になります。

株式承認証保有者は、適用される株式募集説明書の補充資料に基づいて、行使する持分証を代表する引受権証明書及び指定されたbr資料を提出し、即時に使用可能な資金で株式承認証代理人に必要な金額を支払い、株式承認証を行使することができる。私たちは株式証明書の裏面及び適用される目論見書補充書類の中に持分証所有者が吾等或いは株式承認証代理人(場合によって決まる)に提出しなければならない資料を明記する。

Brに必要な支払い及び株式承認証代理人の会社信託事務所又は適用募集説明書の付録に記載されている任意の他の事務所が記入及び署名するための引受証証明書を受信した後、吾等は当該等の権力を行使した後に購入可能な証券 を発行及び交付する。株式証明書に代表される引受権証がすべて行使されていない場合、私たちは残りの持分証明書金額に新たな持分証明書を発行します。適用される目論見書付録に明記すれば，権証保有者 は証券を権証行使価格の全部または部分として引き渡すことができる.

権利証保持者権利の実行可能性

選択された場合、各株式証明書エージェントは、適用される引受権証プロトコル下の私たちのエージェントとしてのみ使用され、いかなる株式承認証所有者と任意の代理または信託の義務または関係を負うことはない。銀行または信託会社は、権利証のための権利証代理を担当することができる。もし私たちが適用される権利証明書または権利証の下で違約した場合、権利証代理人は、法律または他の態様で任意の訴訟手続きを開始すること、または私たちに任意の要求を行う任意の義務または責任を含むいかなる義務または責任を負わないであろう。いかなる権証所有者は、関連する権利証代理人または任意の他の権証所有者の同意を必要とせず、適切な法的行動によってその権利証の権利を行使し、その権利証を行使する際に購入可能な証券を得ることができる。

単位への記述

以下に説明すると， は，我々が任意の適用可能な目論見書付録と無料で書かれた入札説明書に含まれる他の情報とともに，本募集説明書の下で提供可能な単位の重要な条項と条項をまとめている.

以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書の下で提供可能な任意の単位に適用されるが、任意の一連の単位の特定のbr条項については、適用される入札説明書の付録により詳細に説明する。募集説明書 付録で提供される任意の単位の条項は、以下に記載する条項とは異なる可能性がある。しかし、いずれの目論見書付録も、本募集説明書に記載されている条項を根本的に変更することはなく、目論見書の発効時に本募集説明書に登録および記載されていない証券を提供することもない。

関連シリーズ製品を発行する前に、本入札明細書に含まれる登録説明書を証拠物 としてアーカイブするか、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表に格納されたbr報告、我々が提供する一連の製品の条項を記述する製品プロトコルテーブル、および任意の補足プロトコルを格納する。以下の各クラスの主な条項と条項要約 は，ユニットプロトコルと特定の系列ユニットに適用される任意の補足プロトコルのすべての制約を受け，その全体によって制限される.私たちが本募集説明書に従って販売している特定のシリーズ単位に関する適用目論見書補足資料 と、完全な単位プロトコルと単位条項を含む任意の補足 プロトコルを読むことを促します。

一般情報

私たちは1つ以上の債務証券、普通株、優先株、および引受権証からなる単位 を発行することができる。各 個の単位を発行し，その単位の保有者もその単位に含まれる各証券の保有者であるようにする.したがって，1つの単位の保持者 は，含まれる保証された保持者ごとの権利と義務を持つことになる.発行単位の単位協定は、単位に含まれる証券を、任意の時間又は指定された日前の任意の時間に単独で保有又は譲渡してはならないと規定することができる。

適用される目論見書は、この一連の単位を補充する条項をbrで説明します

本節で述べた規定および“株本説明,” “債務証券説明 ” and “手令の説明“各単位および各単位に含まれる任意の普通株、優先株、債務保証または株式承認証にそれぞれ適用される。

単位代理

我々が提供する任意の単位の単位エージェントの名前とアドレス(あれば)を適用する入札説明書付録に示す.

連載発行

我々が決定した数と多くの異なる系列発行単位 に従うことができる.

単位所有者権利の実行可能

適用される単位プロトコルにより，単位エージェントごとに を我々のエージェントのみとし，どの単位の所有者ともいかなるエージェントや信託関係 を担うこともない.1つの銀行または信託会社は、一連の以上の単位の単位として代理することができる。もし私たちが適用される単位プロトコルまたは単位の下で違約した場合、単位エージェントは、法律または他の態様でいかなる訴訟手続きを提起するか、または私たちに任意の要求をする任意の義務または責任を含むいかなる義務または責任を負わないだろう。いずれの単位所有者も、関連単位代理人又は任意の他の単位所有者の同意を得ずに、当該単位に含まれる任意の保証に基づいて所有者として享受される権利を実行する適切な法的行動をとることができる。

我々，単位エージェント およびその任意のエージェントは，任意の単位証明書の登録保持者を，その証明書によって証明された単位の絶対所有者と見なすことができ， の逆の通知があるにもかかわらず，要求された単位の権利を行使する権利がある.参照してください“証券の法定所有権について.”

証券の法定所有権

私たちは、形態または1つまたは複数のグローバル証券の形態で証券 を発行することができる。以下、私たちは世界的な証券についてもっと詳しく説明するつもりだ。我々 とは，我々又は任意の適用された受託者又は信託機関又は株式承認証代理人がそのために保存している帳簿に自分の名義で証券を登録する者であり，当該等の証券の“所有者”とする。これらの人たちは証券の合法的な所有者 である.本人名義で登録されていない証券の実益権益を他人を通じて間接的に所有している人をこれらの証券の“間接所有者”と呼ぶ.我々が以下で議論するように，間接所有者は合法的な所有者ではなく，簿記形式や街頭名義で発行された証券の投資家は間接所有者となる.

手帳所持者

適用する目論見書付録に指定し，簿記形式でしか証券 を発行できない.これは、証券を金融機関簿記システムに参加する他の金融機関が証券を受託者として保有する金融機関名で登録された1つまたは複数のグローバル証券によって代表されることができることを意味する。これらの参加機関( は参加者と呼ばれる)はまた，自分またはその顧客が証券を持つ実益権益を代表する.

に証券名が登録されている人のみがその証券の所持者と識別される.グローバル証券は信託機関またはその参加者の名義に登録されるだろう。したがって、グローバル証券については、証券の所持者であるbrのみを認め、証券の所有者にすべての金を支払うことになる。ホスト機関はその受信した支払い を参加者に渡し，参加者は受益者である顧客に支払いを渡す.受託者とその参加者は、彼らがお互いまたは顧客と合意したことに基づいてそうする；証券条項によると、彼らはそうする義務がない。

したがって，グローバル証券の投資家 は証券を直接保有することはない.対照的に、それらは、銀行、ブローカー、または他の金融機関を介してグローバル証券において実益権益を有し、これらの銀行、ブローカーまたは他の金融機関は、保管人の簿記システムに参加しているか、または参加者を介して権益を持っている。証券が世界的な形で発行される限り、投資家は証券の間接保有者であり、合法的な所有者ではないだろう。

街道名保持者

私たちはグローバル証券を中止したり、非グローバル形式の証券を発行したりすることができる。この場合、投資家は、自分の名義または“街名”で彼らの証券を保有することを選択することができる。投資家が街頭名義で保有する証券は、投資家が選択した銀行、ブローカーまたは他の金融機関の名称の下に登録され、投資家は彼または彼女がその機関に開設した口座を通じてこれらの証券の実益権益を保有するだけである。

街頭名義で保有されている証券については、私たちまたは任意の適用可能な受託者または信託機関は、その名義でこれらの証券所有者として登録されている仲介銀行、ブローカー、および他の金融機関のみを認め、私たちまたは任意のそのような受託者または信託機関は、これらの証券のすべてのお金を彼らに支払うであろう。これらの機関は、受信した支払いを受益者である顧客に渡すが、これは、彼らが顧客合意でそうすることに同意したからであり、または法律がそうすることを要求しているからである。街頭名義で証券を持っている投資家は、合法的な所有者ではなく、これらの証券の間接所有者になるだろう。

合法的所持者

私たちの義務と私たちまたは受託者が雇用した任意の受託者または第三者に適用される義務は、証券の合法的な所有者にのみ適用される。私たちはグローバル証券で実益権益を持つ投資家に義務を負いません。街頭名義でも他の間接的な方法でも。投資家が証券としての間接所有者を選択しても選択していないにもかかわらず、私たちが世界的な形で証券を発行するだけで、このような状況が生じるからです。

例えば、私たちが所有者に支払いまたは通知を出すと、所持者 がその参加者または顧客と合意した合意または法律の要求に従って間接所有者に転嫁しても、所持者 はそれを間接所有者に転嫁することにさらなる責任を負うことはない。同様に、私たちは、契約違反の結果を免除したり、契約特定条項を遵守する義務を遵守したり、他の目的で契約を修正するために、所有者の承認を得て契約を修正することを望んでいるかもしれません。この場合、私たちは間接所有者の承認ではなく、証券の合法的な所有者の承認だけを求めるつもりだ。合法的な所有者がどのように間接所有者に連絡するかは合法的な所有者によって決定される。

間接所有者への特殊な考慮

銀行、ブローカー、または他の金融機関を介して証券を持っている場合、簿記形式で保有していても、証券は1つまたは複数のグローバル証券または街頭名で表されるので、あなたはあなた自身の機関に問い合わせて、見つけるべきです

ユニバーサル証券

グローバル証券 は、信託機関によって所有される1つまたは任意の他の数の個人証券を意味する。通常、同じグローバル証券に代表されるすべての証券 は同じ条項を有することになる。

記帳形式で発行された各証券は、私たちが選択した金融機関またはその指定者の名義で発行、入金、登録されるグローバル証券によって表示される。私たちがそのために選択した金融機関を信託機関と呼びます。 適用される目論見書付録に別途規定されていない限り、ニューヨーク州ニューヨークの預託信託会社(DTCと略す)は、簿記形式で発行されるすべての証券の信託機関となります。

特殊な終了状況がない限り、グローバル保証brを保管人、その代名人または後任保管人以外の誰の名義に譲渡または登録してはならない。以下にこれらの状況を説明する“-グローバルセキュリティが終了する特別な場合 “これらの手配のため、信託機関またはその代理者は、グローバル証券に代表されるすべての証券の唯一の登録所有者および合法的な所有者となり、投資家は、グローバル証券において実益権益を有することのみを許可されるであろう。実益権益は、ブローカー、銀行または他の金融機関の口座によって保持されなければならず、そのブローカー、銀行または他の金融機関は、保管人または他の金融機関に口座を有している。そのため、その証券が全世界の証券に代表される投資家は当該証券の合法的な所有者ではなく、当該全世界の証券の中で実益権益を有する間接 保有者に過ぎない。

特定の証券の目論見書 付録が、証券がグローバル証券として発行されることを指摘している場合、証券は、グローバル証券が終了するまで、グローバル証券によって常に を表すであろう。終了が発生した場合、私たちは、別の課金清算システムを介して証券を発行するか、または証券がもはや 課金清算システムを介して所有されないことを決定することができる。

グローバル証券の特別な考慮要素

間接所有者として、投資家がグローバル証券に関連する権利は、投資家の所在金融機関や信託機関の口座規則および証券譲渡に関する一般的な法律によって管轄される。間接所有者 が証券保有者であることは認めず，グローバル証券を持つ信託機関のみと付き合っている.

もし証券がグローバル証券としてのみ発行される場合、投資家は以下の事項に注意すべきである

グローバルセキュリティが終了する特殊な場合

以下に紹介するいくつかの特別な場合、グローバルセキュリティは終了し、その中の利益は、これらの利益を表す物理的証明書に交換される。その交換の後、証券を直接持っているか街頭名義で証券を持っているかは、投資家自身が選択します。 投資家は自分の銀行やブローカーに相談して、彼らの証券中の権益をどのように自分のbr名義に移すかを知ることで、彼らは直接所有者になることができます。私たちは保有者と街頭投資家の権利を上で説明した。

以下の特別な状況が発生した場合、グローバルセキュリティ は終了する

適用される目論見書 付録は、目論見書付録に含まれる特定証券シリーズ のみに適用されるグローバル証券の終了その他の状況を示すことも可能である。グローバル証券が終了すると、信託機関は、私たちおよび適用される受託者は、最初に直接所有者となる機関の名称を決定する責任を負いません。

配送計画

私たちは時々ここで発売された証券を以下の1つまたは複数の方法で販売することができる

以下でより詳細に説明されるように、証券は、時々1つまたは複数の取引で配信されることができる

この特定の証券発行の条項を募集説明書の付録 に列挙します

適用される目論見書付録に指定された引受業者 のみが，この目論見書付録に提供される証券の引受業者である.

発行に引受業者が使用されている場合、このような引受業者と引受契約を結び、各引受業者の名称および取引条項(任意の引受割引および引受業者および任意の取引業者への補償を構成する他の条項を含む)を募集説明書の付録に詳細に説明する。証券は、主引受業者によって代表される引受団によって、または1つまたは複数の投資銀行または指定された他の機関によって直接公衆に発行されることができる。引受銀団を使用すれば、主理引受業者は募集説明書付録の表紙に明記する。販売において引受業者brが使用される場合、引受業者は、提供された証券を自分の口座のために購入し、交渉取引を含む、固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で時々1つまたは複数の取引で転売する可能性がある。ディーラーへの任意の公開発行価格および任意の割引または割引を許可または再許可または支払いすることは、時々変更される可能性がある。募集説明書の付録に別途規定されていない限り、引受業者が要約証券を購入する義務は事前条件の制約を受け、引受業者はすべての要約証券を購入する義務がある。

私たちは、超過販売(ある場合)を補うために、公開発行価格で追加証券を購入するための引受業者に選択権を付与し、関連する募集説明書の付録に記載される可能性があるbr引受手数料または割引を付加することができる。任意の超過配給オプションの条項は、このような証券の株式募集説明書の付録に明らかにされる。

本目論見書または任意の目論見書付録に従って提供される証券を取引業者 を用いて販売する場合、元本として証券 を取引業者に売却する。そして、取引業者は、証券を異なる価格で公衆に転売することができ、具体的な価格は、取引業者が転売時に決定する。取引業者名と取引条項は目論見書 付録で詳しく説明する.

私たちは直接証券を販売することもできますし、時々指定された代理店を通じて証券を販売することもできます。証券の発行·販売に関与する任意の代理店の名称を示し、募集説明書の付録に、当該代理店に支払う任意の手数料を説明する。募集説明書の付録に他の説明がない限り、どの代理人もその任期中に最善を尽くして行動するだろう。

我々は代理店または引受業者に機関投資家の要約を募集することを許可し、募集説明書付録に規定されている将来の指定日の支払いと交付の遅延交付契約に従って、募集説明書付録に規定されている公開発行価格で私たちに証券を購入することができます。これらの契約の条件と、これらの契約を求めるために支払わなければならない手数料 を募集説明書の付録に説明します。

証券の販売については、引受業者、取引業者、または代理人は、割引、割引、または手数料の形態で、私たちまたは普通株を購入した購入者から補償を受けることができる。引受業者は、証券をbrに販売するか、または引受業者から割引、割引、または手数料を得ることができ、または代理購入者から手数料を得ることができる取引業者を介して証券を販売することができる。証券流通に参加する引受業者、取引業者および代理店、ならびに普通株を直接購入して証券を転売する任意の機関投資家または他の人は、引受業者と見なすことができ、彼らが私たちから得た任意の割引または手数料、および彼らが普通株を転売する任意の利益は、証券法下の引受割引および手数料とみなされる可能性がある。

私たちは、証券法下の責任、またはbr}代理人または引受業者がそのような責任について支払う可能性のある費用の賠償を含む、特定の民事責任に対する賠償を代理人および販売業者に提供することができる。エージェントと引受業者 は、通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供したりすることができます。

証券法でのルール415(A)(4)により， で既存の取引市場に市場発行を行うことができる.また、第三者とデリバティブ取引(オプションの執筆を含む)を行うか、または本入札説明書に含まれていない証券 をプライベート交渉の取引方法で第三者に売却することもできる。もし適用された目論見書副刊 が表明すれば、第三者は本募集説明書と適用された目論見書副刊に基づいて、このような取引について本募集説明書と適用された目論見書副刊に含まれている証券を売却することができる。もしそうであれば、第三者は、私たちまたは他の人から借りた証券を使用してこのような販売を決済することができ、私たちから受け取った証券を使用して、任意の関連する空頭寸 を平定することができる。本募集説明書と適用される目論見書付録に含まれる証券を第三者に貸し出したり質抵当したりすることもでき，第三者は本募集説明書と適用される目論見書付録 に従って貸し出し証券を売却したり，質権違約の場合には質権証券を売却することができる.このような売却取引の第三者は引受業者 であり、適用される目論見書の付録または発効後の修正案で決定される。

一連の証券の発行 を促進するために、発行に参加した人は、証券市場価格に影響を与える取引を安定、維持、または他の方法で行うことができる。これは、私たちが彼らに販売している証券よりも多くの証券の販売に参加している人が関連する超過配給または空売り証券を含むことができる。この場合、これらの人たちは、公開市場でこれらの人に付与された超過配給または超過配給選択権を購入または行使することによって、超過配給または空手形を往復的に補充するであろう。さらに、これらの人は、競合または公開市場で証券を購入することによって、または懲罰的入札を実施することによって、証券の価格を安定または維持することができ、すなわち、彼らが販売した証券が安定した取引に関連して買い戻す場合、引受業者または取引業者がそのような発行のいずれかに参加することを可能にする売却特許権を回収することができる。これらの取引の効果は、証券の市場価格を公開市場に普遍的に存在する可能性のあるレベルに安定または維持することである可能性がある。このような取引が開始されると、いつでも終了することができる。上記の取引が(実施された場合)私たちの証券価格に何らかの影響を与える可能性のある方向または程度については、私たちは何の陳述や予測もしない。

適用される目論見書の付録に別途説明がない限り、各種類または各一連の証券は新たに発行された証券となり、取引市場は確立されておらず、私たちの普通株はナスダック資本市場に上場している。私たちはどの取引所や市場にも他の種類や一連の証券 を上場することを選択することができますが、私たちはそうする義務はありません。1つまたは複数の引受業者は、brの種類または一連の証券で市を行うことができるが、引受業者はそのようにする義務がなく、予告なく任意の市行為を終了することができる。私たちはどんな証券の取引市場の流動性についても何の保証もできない。

米国のいくつかの州または地域の証券法(適用される場合)を遵守するために、本募集説明書に従って提供される証券は、登録または許可されたブローカーまたは取引業者によってのみこれらの州で販売される。さらに、いくつかの州では、証券は、適用された州で登録または販売資格を取得しているか、または登録免除を取得しているか、または資格要件に適合していない限り、販売されてはならない。

どの引受業者も、改正後の1934年の“証券取引法”(以下は“取引法”と略称する)下の第 M条の規定に基づいて、超過配給、安定取引、空振り戻し取引と懲罰的入札に従事することができる。超過配給は発行規模 を超える販売に関連しており，これは空手形が生じる.安定取引は入札購入対象証券 を許可し，安定入札が所定の最大値を超えない限り.空振り戻し取引とは、分配が完了した後に公開市場で証券を購入して空手形を補充することである。トレーダーが最初に売却した証券がリベート取引で購入されて空振りを返した場合、懲罰的入札は、引受業者がトレーダーから売却特許権を回収することを許可する。このような活動は証券価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば， 引受業者はいつでもこのような活動を停止することができる.

引受業者は例えば“br”がナスダック資本市場に合格して市商となる場合、br発行定価の1つ前の営業日、即ち証券発売或いは販売開始前に、M規則第103条に基づいて、ナスダック資本市場で受動的な市取引に従事することができる。受動事業者は適用される数量や価格制限を守らなければならず，受動的に市商と認定されなければならない。一般的に、受動的な市営業者は、このような証券の最高独立オファーを超えない価格でそのオファーを提示しなければならない。しかし，すべての独立した入札が受動的に市商の入札を行うよりも低い場合には，何らかの購入制限を超えた場合には，受動的に市商の入札を行うことは低減しなければならない.

法律事務

ここで提供される証券の発行の有効性は，ニューヨークシェパード，ムリン，Richter&Hampton LLPによって伝達される.その他の法律事項は、適用される募集説明書の付録に指名された弁護士を、私たちまたは任意の引受業者、取引業者、または代理人に渡すことができます。

専門家

当社の2019年12月31日及び2018年12月31日の財務諸表、及び2019年12月31日までの2年間の各年度の財務諸表は、DBBの報告に基づいて本募集説明書に組み込まれていることを参考にしますマッケンノン独立した公認会計士事務所であり、ここで参考登録として成立し、その会計及び監査専門家の認可を経て成立する。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書は、証券法に基づいて提出されたS-3表登録声明の一部である。米国証券取引委員会規則が許可されている場合、登録説明書の一部を構成する本募集説明書と任意の目論見書付録は、登録説明書に含まれるすべての情報 を含まない。あなたは登録声明書で私たちに関するもっと多くの情報を見つけることができる。本募集説明書または任意の目論見書付録の法律文書に関する任意の陳述は必ずしも完全ではなく、あなたは、登録声明証拠物として、または他の方法で米国証券取引委員会に提出された文書を読んで、この文書または事項をより完全に理解しなければならない。

アメリカ証券取引委員会公共参考室で登録声明と私たちの報告書、依頼書、その他の情報を読んでコピーすることができます。住所はワシントンD.C.20549です。公共資料室の操作については、米国証券取引委員会電話：1-800-米国証券取引委員会-0330に電話してください。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書および情報声明、br、および他の発行者に関する情報を含むインターネットサイトを維持する。アメリカ証券取引委員会のサイトはwww.sec.govで見つけることができます。 あなたは私たちのサイトから私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した資料のコピーを得ることもできます。我々のサイト上の情報 はコスト募集説明書の一部を構成せず、いかなる方法でも本募集説明書に組み込むことはなく、投資決定の根拠とすべきではない。

参照により 個のファイルを組み込む

我々は，改正された1933年証券法に基づいて米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に表S-3の登録 宣言を提出した.本募集説明書は、登録説明書の一部であるが、登録説明書は、参照によって他の情報および証拠物を含むおよび組み込まれている。米国証券取引委員会は、引用によって、私たちが米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる情報 を統合することを許可しており、これは、本募集説明書に含めるのではなく、これらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。引用によって組み込まれた情報は、本募集説明書の一部とみなされ、あなたは本募集説明書を読むようによく読まなければならない。我々が後で米国証券取引委員会に提出する情報は、本入札明細書に含まれるまたは参照によって組み込まれた情報の代わりに自動的に更新され、これらの文書が提出された日から、これらの情報は、本入札説明書の一部とみなされるであろう。我々はすでに米国証券取引委員会にbr文書を提出し、参考のために本入札説明書に組み込む

1.2020年4月14日に米国証券取引委員会に提出された2019年12月31日現在のForm 10−K年次報告 ；

2.弊社が2020年1月14日および2020年4月17日に提出した現行8-K表報告(表8-K第2.02項または第7.01項で提供された現在の報告およびこの表にアーカイブされたこれらの項目に関連する証拠物は含まれていない)；

3.当社が2020年4月29日に米国証券取引委員会に提出した付表14 Aに関する最終委託書；

4.2018年6月26日に米国証券取引委員会に提出されたレジストリ 8-Aに含まれる会社の普通株式の説明は、この説明を更新するために提出された任意の修正または報告を含む。

私たちはまた、参照によって、その後、第13(A)、13(C)、14、14条に従って証券取引委員会に提出されたすべての文書(Form 8−K第2.02項またはForm 8−K第7.01項の下で提供された現在の表報告およびフォーム上にアーカイブされたこれらの物品に関連する証拠物を含まない)を参照に統合する。本募集説明書が作成した証券(初期登録説明書の日付の後に提出された書類を含み、本募集説明書は、その一部であり、登録説明書の発効前に提出された)。これらの文書には，Form 10−K年次報告，Form 10−Q四半期報告，Form 8−K現在報告，およびbr}依頼書などの定期報告が含まれている。

本入札明細書または引用によって本明細書に組み込まれ、または本明細書に組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書または任意のその後に提出された文書に含まれるものが、引用および株式募集明細書に入る陳述によって記載されているとみなされる限り、修正または置換されるものとみなされる。

688-6769に電話するか、以下の住所に手紙を書くことができます。これらのファイルのコピーを無料で請求することができます

HyreCar Inc.

サウスグランド通り355号、スイート1650

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号：90071

(888) 688-6769

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May 7, 2020