第十三条又は十五条に基づいて提出された周年報告書 |
1934年証券取引法 |
第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告書 |
1934年証券取引法 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 | ||
同法第12条(G)に基づいて登録された証券: |
ありません |
加速ファイルサーバ☐ |
非加速 ファイルサーバ☐ |
規模の小さい報告会社 | ||||
新興成長型会社 |
Waters社とその子会社
表の年報10-K
索引.索引
プロジェクト 違います。 |
ページ | |||||||
第1部 | ||||||||
1. | 業務.業務 | 1 | ||||||
1A. | リスク要因 | 14 | ||||||
1B. | 未解決従業員意見 | 26 | ||||||
2. | 属性 | 26 | ||||||
3. | 法律訴訟 | 27 | ||||||
4. | 炭鉱安全情報開示 | 27 | ||||||
第II部 | ||||||||
5. | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 |
28 | ||||||
6. | 保留されている | 31 | ||||||
7. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 31 | ||||||
7A. | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 45 | ||||||
8. | 財務諸表と補足データ | 47 | ||||||
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID 238) | 48 | |||||||
9. | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 96 | ||||||
9A. | 制御とプログラム | 96 | ||||||
9B. | その他の情報 | 96 | ||||||
9C. | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 96 | ||||||
第三部 | ||||||||
10. | 役員·幹部と会社の管理 | 96 | ||||||
11. | 役員報酬 | 98 | ||||||
12. | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 98 | ||||||
13. | 特定の関係や関連取引と取締役の独立性 | 98 | ||||||
14. | チーフ会計士費用とサービス | 99 | ||||||
第4部 | ||||||||
15. | 展示品と財務諸表の付表 | 100 | ||||||
16. | 表10-K要約.要約 | 103 | ||||||
サイン | 104 |
第1部
第一項:業務.業務
一般情報
Waters Corporation(“会社”、“Waters”TM“私たち”、“私たちの”または“私たち”)は専門測定会社であり、その運営の根本的な趣旨は科学を推進し、私たちの顧客が人間の健康と福祉を高めることができるようにすることです。60数年来、Watersはワークフローを分析する解決方案の先駆を開拓し、生命、材料と食品科学にサービスする液体クロマトグラフィー、質量分析学と熱分析革新に関連した。会社の主な設計、製造、販売、サービス高速液体クロマトグラフ、超高速液体クロマトグラフTMそして、高速液体クロマトグラフィー(略称“LC”)と質量分析計(“MS”)技術システムと支持製品と一緒に、カラム、他の消耗品製品と全面的な保証後サービス計画を含む。これらのシステムはよく一緒に使われる相補的な製品です(“LC-MS”)汎用ソフトウェアプラットフォームを用いた統合機器システムとして販売している。また、同社はそのTA機器の設計、製造、販売とサービス熱分析、レオメーターと量熱機器を通じてTM(“TA”)製品ライン。同社も先進的なソフトウェアベース製品の開発者やサプライヤーであり、これらの製品は会社の機器や他のメーカーの機器とインターフェースしている
同社の製品は製薬、臨床、生物化学、工業、栄養安全、環境、学術と政府などの研究開発、品質保証と他の実験室応用に従事する顧客に使用されている。LCは標準技術であり、広範な業界で材料の化学、物理と生物成分を検出、識別、監視と測定し、各種の化合物を精製するために用いられる。MS技術は主にクロマトグラフィーと結合し、薬物発見と開発に応用され、臨床試験試験、疾病過程中の蛋白質分析(“プロテオミクス”と呼ばれる)、栄養安全性分析と環境試験を含むLC−MS機器は液相サンプルと分離システムを質量分析化合物の鑑定と定量と結合した。同社の熱分析、レオメーターおよび熱量計は、各種の工業、消費財と保健製品および生命科学研究における精密化学品、薬品、水、ポリマー、金属と粘性液体の適用性と安定性を予測するために使用されている
Waters Corporationは1991年に設立され、デラウェア州の会社であり、その運営子会社であるWaters Technologies Corporationの発行済み普通株を所有している。Waters Corporationは1995年11月に初公募株(IPO)により上場企業となった。初めて公募株を公開して以来、同社は1996年5月にTA Instrumentsを買収し、1997年9月にMicroMassLimitedを買収し、それによってその製品シリーズに2つの重要な相補技術を追加した
業務の細分化
首席運営決定者は会社の業務活動を定期的に審査·評価し、これらの活動は離散的な財務情報を利用することができる。今回の評価の結果,同社にはWatersとTAの2つの運営部門があることが確認された。Watersの運営部門は主に設計,製造,販売とサービスLCとMS機器システム,カラムとその他他の分析機器と集積·使用可能な精密化学消耗品の業務に従事している。TA運営部門は主に熱分析、レオメーターと熱量計の設計、製造、販売と修理業務に従事している。同社の2つの経営部門は、類似した経済的特徴、製品の流れ、製品とサービス、顧客タイプとカテゴリ、流通方法、および規制環境を持っている。これらの類似点のため、これら2つの部分は、財務諸表の目的で1つの報告部分にまとめられる
企業の各製品、サービス、および地理的領域が収入および長期資産を占めるべきであることに関する情報は、総合財務諸表付記18に掲載され、ここに組み込まれて参考となる
1
ウォータース製品と市場
高速超高速液体クロマトグラフ
高速液体クロマトグラフィーは標準技術であり、各種の化学品と他の材料の構成成分を識別と分析するために用いられる。同社では,高速液体クロマトグラフィーの性能は既知の化学品すべての高割合を分離,識別,定量化できると考えている。そのため、高速液体クロマトグラフィーは各種の工業中の物質の分析に用いられ、研究開発、品質管理と技術工程の応用に用いられている
最も重要なのはエンドユーザー高速液体クロマトグラフィーの市場は製薬や生命科学業界がサービスする市場である。これらの市場において、高速液体クロマトグラフィーは疾病の理解、新薬の識別、製造方法の開発、新薬の効力と純度の確保に広く用いられている。高速液体クロマトグラフィーはまた、食品および飲料の栄養ラベルの分析および安全法規の遵守、ならびに環境検出業界内の水および空気純度試験、および化学および消費財のような他の産業における応用のような他の様々な用途にも使用される。Watersはまた体外診断ラベル製品を持っており、これらの製品が登録されている国では、これらの製品は新生児スクリーニングと治療薬管理などの臨床診断応用の汎用ツールとして使用されている。大学,研究機関,政府機関,例えば米国食品医薬品局(FDA)や米国環境保護局(EPA)や,安全性と有効性試験を強制的に行う外国人同業者も高速液体クロマトグラフィーを使用している
2004年、Watersは、均一な直径の小粒子充填材料と専用機器ACQUITY UPLCを利用した超性能液体クロマトグラフィーとして記述された新しい技術を発売したTMこれらの密に堆積された小粒子によって生成される増加した圧力およびより狭いクロマトグラムに適合するようにする。ACQUITY UPLCを用いることにより,従来高速液体クロマトグラフィーを用いた多くの分析ではなく,より全面的な化学分離とより速い分析時間を実現することができた。また,ACQUITY UPLCを用いることにより,高速液体クロマトグラフィー以外に応用範囲を拡張し,より多くのレベルの科学情報を発見できるようにすることが可能である。顕著な性能優位性を提供するとともに,ACQUITY UPLCは会社のソフトウェア製品と高速液体クロマトグラフの汎用操作プロトコルにも対応している。これらの理由から、同社の顧客および現場販売·支援組織は有利な地位にあり、このような革新的な技術やツールを利用することができる。2018年、会社はACQUITY ARCを発売TM生物学的システムは多機能で鉄なし、生物不活性、四元系生物分離分析方法を改善するために設計された液体クロマトグラフ。同社は2018年にACQUITY UPLC PLUSシリーズも発売したH級 また,H級プラス伝記.伝記I-Class plusとシステムは,ベースエンハンスメントをレガシーシステムに統合する
Waters製LC機器の構成は、学術教育および研究応用のためのコンポーネント構成システムから、調整および高サンプルスループット試験のための全自動化システムまで、異なる程度の自動化を可能にし、光学ベースの紫外線吸収、屈折率および蛍光検出器からセットまで様々な検出技術を有するMSベースの検出器は、いくつかの分析に対して最適化されている
2019年、会社はACQUITYを発売TM高度なポリマークロマトグラフィー技術TMこれは、単一プラットフォーム上でサイズ排除、グラジエントポリマー溶出、および溶媒適合逆相液体クロマトグラフィー分離を実行する最初の完全溶媒互換UPLCシステムである。♪the the the一体機このシステムは研究者が次世代ポリマー研究を行う際により大きな分析汎用性と速度を提供する。2020年に同社はWaters Arcを発売しましたTM高速液相システムは新しい高速液相システムであり、製薬、食品、学術と材料市場の常規テストに適している。1つの重要な目標応用は小分子薬物に対して大量放出テストを行う実験室の品質管理である。2021年には、同社は新しいACQUITY Premier LCソリューションとArc Premierシステムを発売し、いずれもWatersのMaxPeakを採用したTM高性能表面(HPS)技術。最大ピークTMHPS技術は最初は
2
社はACQUITYを導入TM2020年に主カラムは1種の表面技術であり、それはサンプルとシステムとカラムの金属表面の間にバリアを形成し、システムの不動態化の需要を除去し、金属敏感分析物の損失を減少させ、より少ない時間と精力でより高品質のデータを生成した。
LC機器の主な消耗品はカラムである。これらのカラムはLC試験に用いた分離媒体で充填され,通常定期的に交換される。カラムは、いくつかのタイプの充填材料のうちの1つを含み、一般にシリカまたはポリマー樹脂からなる固定相粒子である。加圧試料がカラム入口に導入され充填カラムに浸透すると,その構成成分に分離される
Waters高速液体クロマトグラフィーカラムはWatersブランドと競争相手のLCシステムに用いることができる。同社は、世界で少数のシリカと重合樹脂、包装カラーカラムと自社製品を流通するサプライヤーの一つだと考えている。このようにすることにより、同社は、製品の一貫性をよりよく確保することができると信じており、これは、品質管理実験室における顧客の重要な属性であり、顧客の新しい要求に迅速に反応することができる。同社は,そのACQUITY UPLCカラム生産ラインは主にそのACQUITY UPLC機器システムに用いられており,また,そのACQUITY UPLC機器は主にACQUITY UPLCカラムを使用していると考えている。2019年にはBioResolv SCX単抗色カラムとVanguardを発売しましたTMFit Carridge Technologiesですこれらの特殊な消耗材を有する新型陽イオン交換カラム線は、モノクロナル抗体(“mAb”)治療薬物の特徴とモニタリングを簡略化と改善し、世界保健機関、FDAと国際調整会議の要求に基づいてmAb電荷変化分析を行い、発見、開発と生産応用を有する生物製品と生物模倣製品の有効性と安全性を確認することを目的としている。2020年にWatersはACQUITYを発売しましたTMPremier Columnsは新しい良質な家庭ですサブ2ミクロンMaxPeakを特徴とする柱TMHPS技術です。これらのカラムは任意のブランドのUPLCシステムと一緒に使用することができ、サンプル分析物の以下の原因による損失を減少させることによって、データ品質を著しく向上させることができる分析物を表面に相互作用する
同社の精密化学消耗製品には、認証標準物質と能力試験製品を含む環境と栄養安全試験製品も含まれている。世界各地と多数の業界の実験室はこれらの製品を使用して品質管理と熟練度テストを行い、そして必要な製品支持サービスを購入して、その連邦と州強制認証要求或いは肝心な薬物分析の品質管理を満たすことを助ける
2020年、当社はアンドリュー連盟とその2つの運営子会社アンドリュー連盟米国会社とアンドリュー連盟フランスサソ社(総称して“アンドリュー連盟”)の全流通株を8,000万ドルで買収し、買収した現金純額を差し引く。アンドリュー連合は実験室ワークフローの自動化解決方案を提供し、そのソフトウェアプラットフォームを知能、相互接続の実験室設備と付属品と結合する。同社は、アンドリュー連盟の全面的な統合により、実験室操作と化学ワークフローの再現性、性能と速度を高めることで、顧客のワークフローに積極的な影響を与えることができると予想している。
質量分析と液体−質併用
MSは未知化合物を識別し、既知物質を定量化し、イオンに変換された分子質量を測定することによって、分子の構造と化学的性質を解明するための強力な分析技術である
同社はMS機器と部品の開発、製造、販売とサービスの面で技術と市場をリードしている。これらの機器は、一般に一体化されており、LC、化学電気泳動、およびガスクロマトグラフのような他の相補的な分析装置およびシステムと共に使用される。様々な機器設計はMS機器の全体カテゴリに属し,四重極ロッド,イオントラップを組み合わせたものである飛行時間(“TOF”)、磁気セクタ、およびイオン流動技術。さらに、これらの技術は、いくつかの実験の速度および/または効率を最大限に向上させるために、直列に使用されることが多い
3
現在,同社は広くMS機器システムを提供しており,四重極ロッド,TOFとイオン移動度設計の様々な組み合わせを採用している。これらの機器システムは,薬物発見と開発,環境,臨床,栄養安全試験に用いられる。同社で販売されているほとんどの質量分析計は、LCシステムと液体互換インターフェース(例えば、エレクトロスプレーイオン化源)をサンプル導入装置として使用するように設計されている。これらの製品は多様な市場を提供し、世界各地の製薬、生物医学、臨床、食品と飲料及び環境市場の細分化市場に重点を置いている
MSはますます重要なLC測定技術である。その会社の比較的小さいサイズ単四重極検出器および直列四重極検出器(TQD)のような質量分析計は、一般にLC“検出器”と呼ばれ、一般にLCシステムの一部として、またはLCシステムのアップグレードとして販売される。Xevoのようなより大きな四重極システムはTMTQとXevoTQ-S機器は主に臨床試験試験を含む薬物開発後期の実験に用いられる。四極棒飛行時間 (“Q-Tof”)会社のSynaptのような機器ですTM G 2-S疾患過程におけるタンパク質の作用を解析するために一般的に用いられており,この応用は“プロテオミクス”と呼ばれることがある
LCおよびMSは、一般に、専用の分析カテゴリまたは汎用分析装置としてカスタマイズされた分析システムに含まれる。LCとMSコンポーネントを同時に購入する企業のお客様が増えており、LCとMS機器が同じ実験室で使用され、同一ユーザによって操作されることが一般的になってきている。LCとMSへの記述は,これらの分析技術の歴史的細分化とそれぞれの事業者の歴史的分類を反映している。現在の機器市場では、このような細分化と分類はますます時代遅れになっており、実験室で使用されている機器の中で高い割合でLCとMS技術を単一設備の一部としているからである。この発展に対応し,これらの混合機器の高利用率をさらに促進するために,会社はWaters運営部門を組織し,開発,製造,販売,サービスを一体化したLC−MSシステムです
2019年にはBioAccordを発売しましたTM高分解能を得る経路を拡大した液体クロマトグラフィー-質量分析解決策飛行時間質量分析能力。このシステムは、直感的なユーザインタフェースを介して自動設定および自己診断を提供し、より高いレベルのユーザ体験を提供する。同様に2019年には、循環イオン移動技術を高性能研究レベルにシームレスに統合する循環IMSシステムを導入した飛行時間質量分析計です。また、同社はSynapt XSを発売し、高柔軟で高解像度の新型質量分析計であり、発見応用に専念する研究開発実験室に適している。同社は今年度もXevoをアップグレードすることで直列四重極スペクトル製品の組み合わせを強化しているTQ-Sマイクロコンピュータと新型Xevoの発売TQ-Sクロノス。XevoTQ-SMicroは新たな性能増強機能を有し,食品中の高極性イオン化合物の定量をより高いレベルに向上させた。XevoTQ-SCronosは新型タンデム式四重極質量分析計であり、広い濃度範囲内で大量の小分子有機化合物を通常定量するために設計されている。XevoTQ-SMicroとXevoTQ-SCronosはまた、農薬残留分析、加工食品中の汚染物質のモニタリング、乱用薬物の識別、薬物不純物分析の法規制要求を満たすことに非常に適している。2020年に同社は新しいアークを発売しましたTMできるだけ早くTMシステム、専用の新規な直接質量検出器非品質スペクトル分析の専門家は固体と液体に対して迅速かつ正確な分析を行い、最も少ないサンプルを準備するだけでよい。同社は2020年にWaters Xevoの強化機能を発売しましたG 2-XSQT of Synapt XSおよびSELECTシリーズサイクルIMSは、新しいフラグメント技術およびイメージングオプションを含む
2021年、同社はWaters SELECTシリーズを発売TM多反射組合せ高分解能質量分析計−MRT−飛行時間強化脱離エレクトロスプレーイオン化と新型マトリックス支援レーザー脱離イオン化イメージング源(“MRT”)技術を用いた。このプラットフォームはWatersの次世代TOF機器の基礎として、製薬、生物医学、天然製品と材料研究に応用される。同社は2021年にACQUITY RDAを発表しました™SmartMSを備えた検出器™同社の最新TOF MSは小型化を目指している
4
Br薬物、学術、食品、法医学応用の分子分析。同社はBioAccordのために新しいポリペプチド多属性方法のワークフローを発表したLC−MS2021年のシステムは端まで運ぶモノクロナル抗体およびタンパク質およびポリペプチドに基づく他の薬物のワークフローを解析する
2022年には新しいXevoを発売しました™TQ絶対システムは、同類製品の中で最も敏感で、最もコンパクトな卓上直列質量分析計である。同社は新しいXevoを発売した™G 3四極棒飛行時間確認配列を有する(“QTof”)質量分析計−Waters_Connectのための新しいオリゴヌクレオチド配列決定確認アプリケーション™高解像度Waters用ソフトウェアプラットフォーム及びエレクトロスプレーイオン化源™選択系列™多反射飛行時間質量分析計
独立市場研究会社の2022年の報告と競争相手が公開開示した販売データによると、同社は世界最大のLCとLC−MS機器システム,カラム,その他の消耗品および関連サービス
同社はソフトウェアベースの製品の開発者やサプライヤーであり、これらの製品は会社や他のサプライヤーの機器とインターフェースしている。同社の最新のソフトウェア技術はWaters_ConnectですTMホームです。同社は2019年、BioAccordシステムおよびXevo G 2 XS質量分析計をサポートする一連のアプリケーションのうち最初を同プラットフォーム上で発売した。これらのアプリケーションは生物製薬のワークフローを支持し、通常複雑なLCMSデータの収集を簡略化し、生物製薬開発とQCに使用し、QCでこれらのデータを使用して既存の薬物と新薬調合の品質を確保する。Waters_Connectのプラットフォーム設計はいくつかの重大な更新の迅速な交付を実現し、生物製薬革新者と密接に協力して設計した新生物製薬応用ワークフローを含み、彼らが現有の解決方案で直面している具体的な挑戦を解決する。このプラットフォームはまた未来の相互接続実験室に基礎を築き、そこでは、データはもはや孤立しているのではなく、相互接続科学者コミュニティの間で安全に共有することができる。Waters_Connect既存の情報学製品キットを追加-Empower™クロマトグラフィーデータソフト、MassLynx™質量分析ソフトウェアとNuGenesis™科学データ管理システムは,各システムが世界をリードする機関の革新を支援するために用いられる.2020年、WatersはWaters Empower BC LAC/ETM with SecureSyncを発売することを発表し、これは分散実験室環境を持つ組織が企業中断に遭遇した時に実験室でローカルで動作する能力を維持することができる強化された解決策である
2020年12月15日、当社は400万ドルで統合ソフトウェアソリューション有限会社とその2つの運営子会社統合ソフトウェア解決方案有限責任会社(総称して“ISS”と呼ぶ)の全流通株を買収し、買収した現金純額を差し引く。取引完了時に支払われた現金のほかに、買収日後2年以内に何らかの収入と顧客口座条件が達成された場合、会社はISSの株主に200万ドルを追加的に支払わなければならない利益準備金がある。このような対価格は負債として記録されている。貸借対照表の日までに損益期間は終了した。ISSは臨床実験室ソフトウェアシステムを提供し、著者らの臨床業務中の製品供給を支持し、更に拡張する。得られた純資産は主に国際宇宙ステーションの実験室情報システムに使われています全方位実験室です
2022年に同社は新たな各和そのWaters_CONNECTを増強することによりポリフルオロアルキル物質(“PFAS”)の定量化ワークフローを実現™定量ソフトウェアについては、同社はExpression+Connected Deviceを発売しており、Waters向けの新しいソフトウェア制御製品である™アンドリュー+™ピペットロボットは,固相抽出により生物,食品,法医学と環境試料の調製を自動化した
水務サービス
Watersが提供するサービスは、顧客が技術生産性を最大限に向上させ、顧客コンプライアンス活動を支援し、企業資源管理効率の透明性を提供することができる。顧客は、改善された予算制御、データ駆動の技術採用、およびサイト内または現場の加速ワークフローから利益を得る
5
グローバルな視点。同社はそのサービス製品が競争相手と大きく異なると考えており、年間サービス収入の持続的な増加がこのことを証明している。当社のサービス市場における主な競争相手は、PerkinElmer,Inc.,Agilent Technologies,Inc.およびセマー飛世爾を含む。これらの競争相手は、Waters機器のいくつかのサービスを異なる程度提供することができ、常に競争リスクが存在する
機器、ソフトウェア、部品の修理と支援は重要な収入源であり、Watersの2022年の売上高の35%以上を占めている。これらの収入は主に販売支援計画、需要サービス、備品、顧客業績検証サービスと顧客訓練から来ている。サポートプログラムには通常、計画された機器のメンテナンスと迅速な修復が含まれています役にたたない手形配置によって定価の契約に規定されている費用を見返りにする
TA製品と市場
熱分析·流動学と量的熱法
熱分析測定材料の物理的または熱力学的特性は温度の関数とする。温度の変化は、熱流特性、物理的状態、重量、サイズ、および機械的および電気的特性のような材料のいくつかの特性に影響を与え、これらの特性は、熱量測定法を含む1つまたは複数の熱分析技術によって測定することができる。そのため、熱分析技術はプラスチック、化学工業、自動車、製薬と電子などの各業界の材料の開発、生産と表現に広く応用されている
特性材料の面では,レオメーターは通常熱分析計の補充である。レオロジーは、材料の流動特性を特徴付け、異なるタイプの荷重または他の条件下での粘度、弾性および変形を測定する。このような条件下で得られた情報は、加工、包装、輸送、使用、および貯蔵中の材料の挙動の洞察を提供する
熱分析、レオメーターおよび熱量計は材料試験実験室に広く使用され、多くの場合、様々な工業、消費財および保健製品における工業ポリマー、精密化学品、薬品、水、金属および粘性液体の適用性および安定性を予測し、生命科学研究に使用するための有用な情報を提供することができる。Watersが提供するシステムと同様に,サンプル処理や情報処理の自動化レベルの向上にともない,一連の機器構成を提供することができる.さらに、システムおよび付随するソフトウェアパッケージは、特定のアプリケーションのためにカスタマイズすることができる
2020年には,TAは新たなDiscovery X 3示差走査熱量計(“X 3 DSC”)、Discovery混合レオメータとTAM IV Micro XL等温微量熱量計を発売した。X 3 DSCは、市販の他の利用可能なDSC製品の単一の一連の動作と比較して、1回の実験で3つのサンプルを測定することができ、顧客実験室の生産性を向上させることができる。これは特に複合材料、電子とポリマー製造などの業界の高スループット実験室に対する需要を満たしている。新しいDiscoveryハイブリッドレオメータシリーズは,より高いレオロジー測定感度と汎用性を提供し,材料科学研究の生産性と効率を向上させることにより,次世代高性能材料の開発を支援している。TAM IV Micro XL等温量熱計は,自己放電と電池寿命と効率を低下させる有害反応を測定することにより,新しい電池化学物質の開発を支援している
2021年、TAはTMA 450 RHおよびDiscovery SAを発売した。TMA 450 RHは、制御された温度と湿度における材料サイズ互換性の測定を提供し、新たな電子機器の開発に重要である。Discovery SAは薬物開発に用いられ,薬品加工と貯蔵過程における水分の結晶構造への影響を評価し,結晶構造は薬物製品の効果と関係がある
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2021年、TAはその熱分析器製品ラインのためにTRIOS自動運転ソフトウェアを発売した。このソフトウェアは、TA熱分析装置を使用する実験室スタッフが従来の標準操作手順を作成し、熱分析測定の速度および生産性を向上させるのを助ける
2022年、TAは粉末レオロジー付属品を発売し、私たちのDiscovery混合レオメーターが貯蔵、分配、加工、加工過程における粉末の挙動を特徴付けることができるようにした最終的な用途です粉末レオロジー付属品は、電池故障を引き起こす欠陥を防止するための電池電極コーティングに関連する性能およびプロセス対策を提供し、原料薬混合物の不安定性を防止する錠剤を提供する
TAは2022年にポリマーワークフローをコードすることにより歩行および使用機能を提供するポリマーワークフロー指導方法を発売した。Guided Methodsは,自動運転の強力な機能を利用して,初心者ユーザがこの機器を迅速に学習·使用してテスト方法,実行テストを設定し,我々の熱分析とレオロジー製品ライン上で分析を行うことができるようにしている
TAサービス
Watersと同様に,TA機器のメンテナンスと支援はTAの重要な収入源であり,TAの2022年売上高の25%以上を占めている。TAはWaters運営部門から独立して運営されており,多くの海外事務所がWatersと共同で占有しているにもかかわらず,運営効率を実現している。TAは専門の現場販売とサービス業務を持っています。サービス販売は、主に設置されたシステムのメンテナンス、メンテナンス、アップグレードに関する支援計画、部品の交換、請求書の発行の人件費からのものです
全世界の顧客
同社は一般的に、製薬顧客、他の業界の顧客、大学、政府機関を含む広範かつ多様な顧客基盤を持っている。同社の機器システムの購入は、通常、その顧客の資本支出、あるいは学術、政府、研究機関のような資金に依存し、これらの資金は通常毎年変動する。製薬部門は同社最大の部門であり、多国籍製薬会社、後発薬メーカー、契約研究機関(“CRO”)とバイオテクノロジー会社を含む。同社の他の工業顧客は化学品メーカー、ポリマーメーカー、食品と飲料会社、および環境検査実験室を含む。同社は世界各地の大学や政府機関にも製品を販売している。同社の技術販売·支援者は顧客と密接に協力し、顧客の全面的な分析要求を満たすアプリケーションを開発·実施している。2022年には、同社の純売上高の59%が製薬顧客、31%が他の工業顧客、10%が学術機関や政府機関に流れている。当社は複数の政府機関と業務往来がありますが、政府機関が利益の再交渉や契約終了を選択させるのに十分な規模の政府契約はありません。当社の財務業績に大きな悪影響を与えます
会社は通常第四四半期に売上高の増加を経験します。これは多くの顧客が資本品を購入する習慣があり、これらの顧客はカレンダーに従って彼らの支出予算を使い果たすことが多いからです年末になった。同社の売上げの大部分はどの顧客にも依存していません。2022年、2021年、2020年度には、会社の純売上高の2%以上を占める顧客の純売上高は一人もいない
販売とサービス
会社は最大の直販·サービス機関の一つを持ち、会社が提供するワークフローの分析に専念している。これらの製品技術分野では、会社はそれぞれの専門販売とサービスチームを使用しており、2022年12月31日までに世界に83の販売事務所を持ち、2022年、2021年、2020年にそれぞれ約4,500、4,300、4,000人の現場代表を擁している
7
それぞれ である.この販売·サービス担当者への投資は、会社の機器設置量を維持·拡大するためだ。同社の販売代表は直接顧客関係を担当し、サービス代表は現場で仕事をし、機器を設置し、顧客を訓練し、機器の停止時間を最大限に減少させる内部.内部現場技術支援代表は,顧客と直接協力し,会社製品に関するアプリケーションやプログラムの支援を提供している.同社は様々な会社や地域のインターネットサイトや製品文献を介して顧客に全面的な情報を提供し、電子注文施設や専用カタログを介して消費財を提供している
製造と流通
同社はその機器,カラム,化学試薬生産の各段階を監督することにより,高品質な製品を提供している
同社は現在,マサチューセッツ州ミルフォードにある工場でLC機器の一部を組み立て,そこで機械加工,組み立て,テストを行っている。ミルフォード工場はISO 9001:2015,ISO 13485:2016,ISO 45001:2018年とISO 14001:2015の要求に従って品質管理と環境管理システムを維持し,適用される法規要件(食品·薬物管理局品質システム法規とヨーロッパを含む)を遵守している体外培養診断指令)。同社はコンピュータ、ディスプレイ、回路基板などのある電子部品の製造を会社の品質要求に合った外部サプライヤーにアウトソーシングしている。また、同社はいくつかのLC機器システムと部品の製造をシンガポールの有名な契約製造会社にアウトソーシングしている。同社のシンガポールエンティティはISO 9001:2015で認証され、すべてのアジアアウトソーシング製造およびアジア全製品の流通を管理している。同社はアウトソーシング機会が発生した場合にアウトソーシング機会を求める可能性があるが、中断や自然災害が発生した場合には、十分なサプライチェーンと製造能力を維持すると信じている
同社は主にマサチューセッツ州トントンとアイルランドウェクスフォードにある工場でその液晶柱を製造·流通している。2018年2月、会社取締役会はトントン支店の拡大を許可した。その会社は新しい最先端のこの施設は2023年に完成する予定だ。タウトン工場では,カラム,固相抽出カートリッジ,バルク輸送コンテナに包装されたシリカとポリマー媒体を陶トンとウェクスフォードで加工,分級,処理した。ウェックスフォード工場はまた、会社のLC、MSおよびTA製品ラインのために、いくつかのデータ、機器、およびソフトウェアコンポーネントを製造し、流通しています。会社の陶トン工場はISO 9001:2015年とISO 14001:2015年に認証された。ウェクスフォード工場はISO 9001:2015,ISO 13485:2016/EN ISO 13485:2016とISO 14001:2015認証を通過した。VICAMTMマサチューセッツ州のミルフォードとミズーリ州のニクソンでは抗体結合樹脂とビーズが生産され,これらの樹脂とビーズはカラムやキットに包装されている。同社はコロラド州ゴルデンの工場で分析基準と試薬および環境資源共同経営会社(“ERA”)製品ラインを生産·流通しており,ISO 9001:2015で認証され,ISO/IEC 17025:2017,ISO/IEC 17034:16,ISO/IEC 17043:2010およびTNI規格巻3:2016の認証を得ている。一部の電子リバースオークション製品もアイルランドのウェクスフォード工場で生産されており、この工場もISO/IEC 17025:2017およびISO/IEC 17034:2016に認証されている
同社はイングランドウィルムズローとアイルランドのウェックスフォードの工場でMS製品を製造·流通している。同社のMS機器のいくつかのコンポーネントまたはモジュールは、イギリスのソリーヘルに位置する工場および長期的に存在する外部請負業者によって製造されている。このサプライチェーンの各段階は、高品質と高性能基準を維持するために、企業によって密接に監視されている。そして、機器、部品またはモジュールが会社の工場に送り返され、そこでは、会社のエンジニアが最終組み立てを行い、顧客仕様に基づいて校正と品質制御プログラムを行う。会社のMS施設はISO 9001:2015、ISO 13485:2016/EN ISO 13485:2016とISO 14001:2015(ウェクスフォードのみ)で認証され、適用された法規要件(食品·薬物管理局の品質システム法規とヨーロッパを含む)を遵守しています体外培養診断指令)
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TAの熱分析、レオメーターと熱量計製品は同社がデラウェア州ニューカッスル、ミネソタ州エデン、ユタ州リンデンとドイツヘホストの工場で生産と流通している。MSと同様に、TA製品の部品は、外部請負業者によって製造され、その後、最終組み立て、較正、および品質制御のために会社の施設に戻される。会社の新城工場はISO 9001:2015年標準認証,エデン工場はISO 9001:2015とISO/IEC 17025:2017標準認証,林登工場はISO 9001:2015認証を取得した
原材料.原材料
当社は各種の原材料を調達し、主に高温合金板材及び鋳物、鍛造品、予備めっき様々なサプライヤーからの金属と電子部品。会社の業務で使用する材料は一般的に多種の出所から得ることができ、しかも数量は十分で、正常な納期内に現在の需要を満たすことができる;しかし、2022年の間に、以下の原因によりサプライチェーンが中断され、会社はある電子部品の不足が出現した新冠肺炎大流行と関連した対応。項目1 A、リスク要因--公衆衛生危機、流行病、流行病、例えば新冠肺炎疫病はすでに発生しており、将来的に当社の業務と運営に悪影響を及ぼす可能性がある
当社は、同社製品に含まれる可能性のある衝突鉱物と呼ばれる材料(タンタル、スズ、金、タングステン)がコンゴ民主共和国および近隣国から採掘されているかどうかを開示するために、ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法に基づいて制定されたルールに拘束されている。2021年、同社はその製品中のいくつかの衝突鉱物の原産国を決定することができなかった。しかし、同社はその紛争鉱物がコンゴ民主共和国や隣国から来ていることを知らない。同社は2022年のサプライチェーンを評価しており、2023年5月に米国証券取引委員会に2022年のSD表を提出する予定だ。今回と将来の評価結果は追加的なコストをもたらす可能性があり、同社がその製品に含まれる任意の衝突鉱物の源を確認する能力に関する新たなリスクをもたらす可能性がある
また、会社は、世界各地で業務を展開している国/地域の環境、健康、安全法規、特にEUと中国の電気·電子機器におけるいくつかの有害物質の使用制限およびEU廃電気·電子機器指令を監視し続けている。これらの規定に関するより多くの情報を知るためには、会社サイトwww.waterにアクセスしてください。タイトルは“Waters/コーポレートガバナンスについて”です
研究と開発
同社は、製品の開発と商業化に集中し、既存製品の供給を拡張、補充、更新するための積極的な研究と開発計画を維持している。同社の2022年、2021年、2020年の研究開発支出はそれぞれ1.76億ドル、1.68億ドル、1.41億ドルだった
会社のほとんどのLC製品はマサチューセッツ州ミルフォードにある主要な研究·開発センターで開発され、会社の広範な現場組織と顧客の投入とフィードバックを得た。会社のほとんどのMS製品はイギリスの工場で開発され、会社の現在の大多数の材料表現製品は会社がデラウェア州ニューカッスルにある研究と開発センターで開発されている。2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までに、会社の研究開発に参加した従業員はそれぞれ約1233人、1150人、1112人だった。同社は新製品開発や既存製品増強への大量投資と、買収による研究·開発費の増加を約束し続けている。会社には積極的な研究·開発計画があるにもかかわらず、会社の製品開発や商業化努力が成功する保証はなく、会社が開発した製品が市場に受け入れられる保証もない
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2020年、同社はマサチューセッツ州ケンブリッジ市に新しい研究実験室を開設し、コミュニティにおける戦略協力空間として、Watersはここで学術界、研究界、工業界と協力し、次世代の科学進歩を加速させることができる
人力資本
私たちは私たちの職員たちが私たちの業務を頭角にして、私たちの持続的な成功に必須的だと信じている。そのため、私たちは人材発展と包容的な計画と計画を支援することで、私たちの従業員チームに重要な投資を行い、私たちの全面的な奨励計画を強化した
従業員
2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日現在、会社はそれぞれ約8,200名、7,800名、7,400名の従業員を有しており、そのうちの約39%の従業員が米国に位置している。同社はその従業員関係は全体的に良好だと考えている。当社の従業員は労働組合に加入していないか、内部または外部労働機関と関連しています
人材育成
私たちの将来の成功は、私たちが高技能従業員の能力を引きつけ、維持し続け、そしてこれらの従業員の成長と発展に貢献し続けることに大きく依存すると信じている
私たちは各種プロジェクト、デジタルプラットフォーム、シンポジウムに投資することで専門と技術技能を育成し、従業員の成長と発展をさらに促進する。また、経営陣は、特定の重要ポストの後継計画を定期的に評価し、将来の成長と発展の潜在力の高い従業員を決定するために、私たちの従業員チームを審査します
包括性と多様性
私たちは包容が組織成功の核心原則であり、私たちの従業員が私たちの業務に対する彼らの業績貢献を最大限に高めることができるように包容意識を育成すると信じている。2021年、私たちは戦略を制定し、Watersの包括的な努力に注目するのを助けるために、初の多元化、公平、包容性の取締役を招聘した。私たちは従業員の輪の中の違いと多様性を祝い、この輪は会社全体からの従業員で構成され、多様性と包容性に関連するテーマを促進するフォーラムを提供し、性別、有色人種、退役軍人、障害とLGBTQ+従業員とその盟友に重点を置いている。すべての職員たちが地域と世界的なレベルでこのような職員たちの輪に参加することを奨励する。私たちはまた、異なる視点を重視した包括的な文化を支援するために、すべての従業員に訓練を行った
私たちは、包容的で多様化している人種と民族労働力の一部を育成し、私たちの既存の従業員の構成を理解する必要があると考えている。2022年12月31日までの従業員数は
• | 女性は32%で、女性は会社の指導職(役員高級以上と定義されている)で34%、2017年は22%と12%増加した |
• | 23%の人が人種および/または民族多様性であり、11%の労働力がアジア人、4%が黒人またはアフリカ系アメリカ人、7%がスペイン系/ラテン系、1%が2つ以上の人種だと思っている |
募集する
Watersは私たちの採用過程で多様性を拡大することに集中してきた。私たちはすでに全国の黒人化学者や化学エンジニア組織、全国黒人エンジニア協会、リクルートMilitary、Out In Tech、FairyGodBossなどと求人パートナー関係を構築し、強力な候補者のルートを拡大している
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健康と安全
職員たちの健康と安全は私たちの最優先順位だ。オンラインと面と向かう訓練計画を通じて、私たちは安全な職場を作り、すべての従業員が事故や傷害を防ぐ能力があることを確保すると信じている
私たちは健康と安全、食品と農業、エネルギーを含む重要なインフラに重要と思われる製品を生産しています。したがって、私たちのほとんどの生産基地は新冠肺炎大流行です
疫病の間、私たちは従業員のための安全な労働環境を維持するために投資した。私たちはこれに答えました新冠肺炎他にも大流行の方法には
• | 在宅勤務の柔軟性を高める |
• | 出勤政策を調整し、病気の人が家にいることを奨励する |
• | すべての作業場所の清掃手順を向上させる |
• | 影響に関する定期的なコミュニケーションを開始する新冠肺炎健康と安全協定と手続きを含む大流行病 |
• | 現場にいる必要がある従業員のための新しい物理的距離とセキュリティプログラムを構築すること |
• | 作業空間を適切に修正し |
• | 実際の問題と疑わしい問題を解決するために合意を実施する新冠肺炎症例と潜在的な接触状況; |
• | 私たちのものを修正し発展させ続けています新冠肺炎各国政府が新たな提言やガイドラインを発表するのに伴い、対応計画を策定する |
競争
分析機器システム、用品、サービス市場の競争が激しい。同社はその3つの主要技術のいずれも国内外市場からのいくつかのグローバルサプライヤーと他社との競争に直面している。同社の市場での競争は主に製品の性能、信頼性、サービス、次いで価格に基づいている。競争相手は絶えず新製品を発売し、会社の業務よりも多様な機器業務を持っている。いくつかの競争相手はその会社よりも多くの財務資源とより広い流通を持っている
ウォータース社サービスの市場では、会社の主な競争相手は、アンジェレン技術会社、島津会社、ブルック社、ダンナハ社、セマー飛世爾社である。TA会社サービスの市場では、会社の主な競争相手は、パーキンエルマー社、Netzsch-Geraetebau株式会社、セマー飛世爾、Spectris社の子会社マル文PANalytical株式会社、安東-パル社、その他ここで指定されていない会社である
消耗性LC製品の市場は,分離カラムを含め,競争が激しく,通常は分析機器市場よりも分散している。同社は消耗性カラム市場で生産カラムからの化学会社と小型専門会社の競争に直面しており,後者は主に購入したカラムをカラムに包装し,カラムを包装·分配している。同社は,シリカや重合樹脂,充填カラムを加工し,自社製品を流通させる数少ないサプライヤーの一つであると考えている。同社のこの市場での競争基盤は性能、再現性、名声であり、次いで価格である。近年、同社の消費財における主要な競争相手は、Danaher Corporation;Merck KGaA;Agilent Technologies,Inc.;汎用電気会社とセマー飛世爾である。ACQUITY UPLC機器はACQUITY UPLCカラムと一緒に使用する際に予測可能な性能レベルを提供することを目指しており、会社はACQUITY UPLC機器基盤の拡大がそのカラム業務を増強すると信じている。ACQUITY UPLCカラムとACQUITY UPLC機器間の高度な協同である
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特許、商標、ライセンス
同社は複数の米国と外国特許を有し,米国や海外で特許出願中である。いくつかの技術とソフトウェアは第三者から許可を得たか、または許可を得た。その会社はまた複数の商標を持っている。同社の特許、商標、ライセンスは、その業務に価値のある資産とみなされている。しかし、当社は、いずれか1つまたは組の特許、商標またはライセンス自体が当社にとって重要ではなく、その損失が当社の全体業務に重大な影響を与えると信じている
環境問題と気候変動
当社は、外国および米国連邦、州および地方の法律、法規および条例の制約を受けており、これらの法律、法規および条例(I)管理は、空気および水への排出、固体および危険廃棄物の処理および処分方法、および(Ii)過去の漏れ、処分または他の有害物質漏れ地点による清掃費用および何らかの損害に対して責任を負う。当社は,当社の現在の経営活動や過去の経営活動は,基本的に適用される環境法律に適合していると信じている。時々,会社の運営が環境法を遵守していないことや環境法による整理責任を招いたりする可能性がある。同社は現在,環境法律の遵守に努力しているため,その運営,財務状況や競争地位に重大な悪影響を与えないと予想している
同社は世界的にますます激しくなっている気候変動に関する討論に非常に敏感だ。社内持続可能な開発ワーキンググループは、会社の炭素発生物質の使用に関する信頼性の高いデータを開発し、会社の炭素足跡の減少に努めている。2019年、同社は、同社が2018年にとった様々な行動や行動を、環境とより広範な社会的責任テーマへのコミットメントに関連した持続可能な開発報告書を発表した。当社は毎年持続可能な開発報告書を発表しています現在改称された会社が2022年11月10日に発表したESGレポートは,環境影響への対応と社会的責任の維持のための会社の取り組みを詳細に紹介した。気候変動立法の潜在的意義に関するより多くの情報は,項目1 A,リスク要因である気候変動の影響が会社の業務を損なう可能性があることを示している。地理的地域の財務情報については、連結財務諸表付記18を参照されたい
利用可能な情報
会社はアメリカ証券取引委員会に必要なすべての報告書を提出または提供する。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に届出された発行者の報告、依頼書、情報声明、その他の情報を含むウェブサイトを設置した電子届出会社である。アメリカ証券取引委員会電子届出網のサイトは。同社はウェブサイトで無料で表格子10-K四半期報告:表格子10-Q現在以下の方面について報告している表格8-Kこれらの材料を電子的に米国証券取引委員会に提出または提供した後、合理的で実行可能な範囲内でこれらの報告書をできるだけ早く修正する。ウォータース社のサイトはwww.water s.comで、アメリカ証券取引委員会の届出書類は“投資家”の欄で見つけることができます。同社が提供するウェブサイトの住所は投資家の参考になるだけだ。会社は、本年度報告に表形式で記録されたいかなる報告も含む、このアドレスをアクティブリンクとして、または他の方法でウェブサイトの内容に組み込むつもりはない10-Kすでにウェブサイトに掲示し,本年度報告書を表形式で記入した10-K(本“年報”)。投資家や他の人は、私たちの投資家関係サイト(ir.water s.com)、アメリカ証券取引委員会の届出文書、プレスリリース、公開電話会議、インターネット放送を介して投資家に重大な情報を発表する可能性があることに注意すべきだ。私たちはこれらのチャンネルとソーシャルメディアを使って、私たちの投資家と公衆と私たちの会社、私たちの業務、その他の問題についてコミュニケーションを取ります。私たちがこのようなチャンネルで発表した情報は重要な情報とみなされるかもしれない。したがって、私たちは投資家たちが時々このウェブサイトにアクセスすることを奨励する
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前向きに陳述する
本年度報告には、ここで引用された情報が含まれており、1933年証券法(“証券法”)第27 A条及び1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E条の意味に適合する前向き陳述が含まれている。非歴史的事実の陳述は前向きな陳述と見なすことができる。これらの前向き陳述は、否定的であっても肯定的であっても、“感覚”、“信じ”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“将”、“将”、“予定”、“アドバイス”、“らしい”、“見積もり”、“プロジェクト”、“べき”および同様の表現を用いて識別することができる。これらの展望的陳述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受け、その多くのリスクおよび不確実性は、会社の制御範囲内ではないが、これらに限定されない
• | 外貨為替レートの変動は会社の将来の換算に影響を与える可能性があるアメリカではない特に外貨がドルに対して弱い場合には |
• | 現在の世界経済、主権と政治的状況と不確実性、新たなまたは提案された関税や貿易法規の影響、インフレと金利の変化、戦争の影響とコスト、特にロシアとウクライナの間の持続的な衝突、さらにエスカレートする可能性により、新たな地政学的·規制の不安定化、イギリスのEU離脱、および中国政府は政府による顧客調達支援の制限を絶えず強化している |
• | 不安定な市場条件の下で資本を獲得し、流動性を維持し、会社の債務を返済する能力 |
• | 進行中の影響に関するリスク新冠肺炎私たちの業務、財務状況、運営結果、将来性に及ぼす疫病の影響 |
• | 企業の顧客と異なる市場部門の会社製品に対する時間と需要の変化、特に彼らの支出や資金を獲得する能力の変動、例えば学術、政府、研究機関の状況による |
• | 他社は競合製品を発売し、市場シェアを失い、顧客および/または競争相手からの価格圧力 |
• | 所有権変更、合併と会社の競争相手間の継続的な合併による競争構造の変化 |
• | 新製品を発売する監督管理、経済、競争障害は、新製品は受け入れられず、革新によって有機的な成長を実現することができない |
• | 技術は日進月歩で、製品は古い |
• | 以前または将来の買収、戦略投資、合弁企業および資産剥離に関連するリスクは、買収価格支払いおよび新規または発展市場への業務の拡張に関連するリスクを含む |
• | 業務の予期せぬ中断に関連するリスク; |
• | 会社の知的財産権を十分に保護できず、第三者の知的財産権を侵害し、商業的に合理的な条件で許可証を得ることができない |
• | 会社が十分な供給源を得る能力と、いくつかのコンポーネントおよびモジュールの外部請負業者への依存、およびサプライチェーンの中断 |
• | 第三者販売仲介業者やディーラーに関連するリスク |
• | 有効税率別司法管区の課税所得変動に関する影響とコスト、進行中と将来の税務審査結果および会社の有効税率に影響する法律の変化 |
• | 会社は合格した従業員と管理職の能力を吸引し、維持する |
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• | 第三者が会社およびその第三者パートナーを破壊しようとするセキュリティ対策を含む、ネットワークセキュリティおよび技術に関連するリスク |
• | 会社業務の発展に伴い、監督管理負担の増加、特に米国食品·薬物管理局や米国環境保護局などに関する監督管理負担、政府契約に関する監督管理負担 |
• | 監督管理、環境と物流障害は、会社製品の流通、調達注文書類の完成、および顧客が信用状または他の融資選択を獲得する能力に影響を与える |
• | 訴訟や他の法律や規制手続きに関連するリスク; |
• | 会計原則及び実務変更による影響及びコスト;当社の管轄区域における法定又は契約税率変動の影響及びコスト、特に米国の“減税及び雇用法案”(“2017年税法”)に関する影響及びコスト、及び異なる有効税率の司法管轄区域間の課税収入の変動 |
その中のいくつかの要因およびその他の要因は、本年度報告第1 A項“リスク要因”でさらに説明される。実際の結果またはイベントは、これらの要因のためであっても、他の理由であっても、前向き陳述に開示された計画、意図、および予想と大きく異なる可能性がある。すべての前向き記述は,本年度報告発表日までの状況のみを説明しており,本稿で引用した文書中の前向き記述は,これらの文書までの日付のみを説明している.本報告における警告的陳述は,これらの前向き陳述のすべての内容を明確に限定した。法律のほかに規定がある以外、会社はいかなる展望的陳述を更新する義務も負いません
第1 A項:リスク要因
当社はリスクや不確定要因の影響を受けているが、これらに限定されない
マクロ経済状況に関するリスク
同社の国際業務は、政治事件、戦争またはテロ、経済状況、特定の国またはそれ以上の地域に関する管理変化の負の影響を受ける可能性がある。これらの潜在的な政治、通貨と経済干渉、および外貨為替レートの変動は、会社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
同社の2022年と2021年の純売上高はそれぞれ約70%と72%が米国以外にあり、主に外貨建てで取引されている。2022年に、ドルは世界の他のすべての主要通貨と大幅に上昇し、外貨為替レートの変動は会社の売上高の5%のマイナス影響をもたらし、希釈後の1株当たり収益は9%あるいは1.00ドル増加した。また、同社はアイルランドやイギリスでかなりの製造業務を持ち、シンガポールで重要な下請け業者を持っている。そのため、会社の大部分の販売と経営は、政治、規制、経済環境の不利な発展、特に国内外の貿易政策が変化する可能性のある不確実性を含むいくつかのリスクに直面している;イギリスのEU離脱の影響といくつかのヨーロッパ諸国が経験した財政難と債務負担;テロや戦争の影響と代価、特にロシアとウクライナの間の持続的な衝突、およびさらなるアップグレードによる新たな地政学的および規制不安定の可能性。単一通貨としてのユーロの不安定さと解体可能性;一国の主権リスク状況や外国為替規制のやり方の変化によって一国の為替レートが急激に変動する;禁輸、制裁、関税を含む貿易保護措置;異なる税法とこれらの法律の変化;投資の制限および/または外資所有権の制限;資産没収を招く可能性のある民間企業の国有化;信用リスクと売掛金受取面の不確実性;世界衛生流行病と流行病の影響、例えば新冠肺炎知的財産権保護の困難;外国業務員の配置と管理上の困難;及び関連する不利な業務、契約及び税収結果
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2022年、中国は会社のために約19%の純売上高を創出した。中国が指導する政府は特定の業界の政策を実施することによって、引き続き業界の発展を制御する上で重要な役割を果たし、そして貨幣政策の制定と特定の業界或いは会社の待遇を決定することを通じて、中国の経済成長に対する制御を維持する。したがって、私たちの財務状況や経営結果は、通常、中国の政治、経済、法律、コンプライアンス、社会、ビジネス状況の悪影響を受ける
また、会社の純売上高、販売コスト、運営費用、利息、税金、純収入のドル価値は外貨為替レートの変動に応じて変化する。ドルはある外貨に対して、特にユーロ、円、ポンド、人民元の価値が大幅に上昇または低下し、会社の経営業績や財務状況に重大な悪影響やメリットを与える可能性がある
当社は時々、外貨建ての販売に関連する一部の市場リスクを相殺するために、ある外貨両替契約を締結する。私たちはこれらの取引の有効性やそれらが私たちの未来の経営業績に与える影響を予測できません。時々それらは私たちの四半期収益にマイナスの影響を与える可能性があります
世界的な経済状況は、会社製品の需要や供給に悪影響を与え、会社の財務業績を損なう可能性がある。
同社はグローバル企業であり、インフレ率(原材料、大口商品、用品のコストを含む)や金利の変化など、世界経済状況の変化の悪影響を受ける可能性がある。世界経済状況のこれらの変化は、会社の製品やサービスの需要と供給に影響を及ぼす可能性がある。これは将来の売上高の低下、注文キャンセルや遅延の比率の増加、在庫過剰や古いリスクの増加、販売周期の延長、潜在的な販売収益の徴収が困難になる可能性がある。未来の会社の製品とサービスの需要は保証されない
世界金融市場の混乱は、企業の資本獲得や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
アメリカ、ヨーロッパとアジアの金融市場は極度の混乱の時期を経験し、その中には新資本コストの急激な上昇、信用格付けの引き下げと救済、資本可獲得性の深刻な減少、貨幣市場の流動性の深刻な減少が含まれている。金融や銀行機関も混乱を経験し、大規模資産減記、資金コスト上昇、格付け引き下げ、貸し付け意欲の低下を招いた。将来的に金融市場や金融機関の悪化や長期中断が起こらない保証はない。当社が参加する金融市場または金融機関の将来の悪化または長期中断は、当社がその既存の現金を獲得し、そのような金融機関によって資金を提供する既存の銀団銀行の信用手配を利用したり、その資本需要を満たすために必要な新しい資本源を獲得する能力を弱める可能性がある。このような状況が発生すれば、会社が調達したどの新しい資本のコストも利息支出も増加するだろう
公衆衛生危機流行病や流行病例えば持続的な新冠肺炎疫病はすでに発生しており、将来的に当社の業務と運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
公衆衛生危機、流行病、あるいは流行病はすでに私たちの業務と運営に否定的な影響を及ぼす可能性がある。特に、新冠肺炎大流行はすでに当社の業務を混乱させ続ける可能性があります。同社は35以上の国と地域で事業を展開しており、その中には受け入れを含む新冠肺炎大流行です。この事件に応えるために新冠肺炎大流行期間中,米国を含む大多数の国の政府や民間企業は多くの措置を講じ,エイズの影響を抑制·軽減しようとしている新型肺炎です。これらの規制は多くの管轄区域で廃止されたり緩和されたりしているが、新冠肺炎ある国、特に中国では、事件の数が増加し、再開廷の過程を緩和、停止、あるいは逆転させる可能性がある。これらの措置は、米国や外国経済に不確実な深刻さや持続時間に悪影響を与え続けることが予想されており、会社の販売やキャッシュフローを含む会社の運営に負の影響を与え続ける可能性がある
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例えば新冠肺炎もし私たちの製造施設や私たちがいくつかの製造プロセスをアウトソーシングしている第三者の製造施設、在庫を管理する配送センター、あるいは私たちの物流と他のサービスプロバイダの運営が中断し、一時的に閉鎖したり、労働者不足が発生したりすれば、大流行はすでに私たちのサプライチェーンに大きな影響を与え続ける可能性があります。現在世界各地で経験している物流やサプライチェーンの問題は、私たちの業務を管理することを難しくしているため、物流やサプライチェーンのさらなる中断が私たちの将来の財務業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えないことを保証することはできません。私たちのいくつかの材料や製品部品の出荷は中断または遅延され、引き続き発生する可能性があります
♪the the the新冠肺炎疫病はその会社がその業務慣行を修正するための措置を取った。私たちは、在宅勤務の柔軟性を高め、勤務政策を調整して病気の人の自宅滞在を奨励し、従業員のための新たな身体距離やセキュリティプログラムを構築するなどして、従業員のための安全な労働環境を維持することに投資しています。また、同社は従業員の出張や実際の会議、活動、会議への参加に関する政策を修正した。当社は政府当局の要求または当社がその従業員、顧客、第三者販売仲介業者およびサプライヤー(その中に含まれる)の最適な利益に適合すると考えるさらなる行動をとることができる。会社の業務実践上の変化は、会社の従業員の効率と生産性の低下を招く可能性がある。また、会社員が在宅勤務し、会社のシステムに遠隔アクセスするため、会社はネットワーク攻撃のリスクを含むより高いセキュリティリスクに直面する可能性がある。私たちは再開業する私たちの会社や他の施設の段階は再開業する未来の閉鎖要求に直面しているかもしれない。同社の措置が軽減に十分かどうかはまだ定かではないCOVID-19会社が重要な機能を果たす能力は不利な影響を受ける可能性がある。また、会社の主要経営陣従業員のいずれかが病気を含めて一定期間職責を果たすことができない場合には、会社の業務が悪影響を受ける可能性がある
どの程度で新冠肺炎あるいはいずれの他の公衆衛生危機が最終的に当社の業務に影響を与えるか、財務結果及び運営は将来の発展に依存し、これらの発展は高度な不確実性を有し、予測できない
私たちの業務に関わるリスク
会社の財務業績は顧客ニーズの変化の影響を受け、顧客需要は様々な原因で減少する可能性があり、その多くは会社のコントロール範囲を超えている。
当社製品の需要はLCの市場規模に依存しているLC-MSこれらの要素は、熱分析、レオメーターと熱量計製品、会社の顧客資本支出と支出の時間とレベル、政府法規の変化、特に薬品、食品と飲用水テストに影響を与える法規、学術、政府と研究機関が獲得できる資金、会社の主要市場の全体的な経済状況と経済成長率、および競争考慮を含む。顧客が資本品を購入する習慣はカレンダーで彼らの支出予算を使い果たす傾向があるため、会社の第4四半期の売上高は通常増加します年末になった。しかし、同社が顧客ニーズを効果的に予測し、高い成長と高い利益率の将来性を有する製品に研究開発支出を適切に割り当てることは保証されていない。また、会社の経営業績又は財務状況が上記のいずれかの要因の変化又は不確定なグローバル経済状況の継続により悪影響を受けないことは保証されない
分析機器市場でも時々販売の増加が遅い可能性がある。同社の2022年と2021年の純売上高はそれぞれ約59%と60%が世界各地からの医薬口座であり、これらの口座は定期的に不利な市場状況や合併の影響を受ける可能性がある。不利な業界条件は、会社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
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競争相手は会社よりも効果的か安い製品を発売する可能性があり、売上の低下を招く可能性がある。会社の競争相手間の潜在的な所有権変更、合併、継続的な統合により、競争構造が変化する可能性があり、会社の業務を損なう可能性がある。
分析機器市場、特に会社との高速液相、UPLC、LC-MS熱分析、レオメーターと熱量計製品ラインは非常に強い競争力を持っている。同社は国内外の市場でいくつかの国際機器サプライヤーと他社からの競争に直面している。いくつかの競争相手の機器業務は通常、同社の業務よりも多元化しているが、通常は同社が選定した市場にあまり集中していない。数年来、いくつかの競争相手は様々な理由で他の競争相手と合併し、製品ラインの供給を増加させ、市場シェアを高め、コストを下げることを含む。当社のライバルが当社の製品よりも効果的で安価な製品を発売しない保証はありませんし、当社が新製品を発売することで売上や収益力を増加させることができる保証はありません。同社の販売やマーケティング力が将来的に同社のライバルとの競争に成功する保証はない
有機成長戦略は新技術を開発し、これらの新技術を市場に出す必要があり、これは会社の財務業績にマイナス影響を与える可能性がある。
会社の企業戦略は根本的に有機的な革新と深い応用専門知識で勝った上で成り立っています。同社は最近入手した技術を利用して新製品を開発しています。これらの新製品の将来開発には、いかなる重大で強力な販売を実現するために、今後数年以内に大量の資金を投入する必要があるだろう。さらにこれらの新製品は同時に非臨床そして臨床市場は、FDAの承認を必要とするすべての新製品が市場に進出するのにもっと時間がかかるかもしれない。これらの新製品の発売時期と将来の最終的な販売と利益を保証することはできない
また、同社の製品も技術の急速な変化の影響を受けている。迅速に変化する技術は、会社が私たちの既存の製品を絶えず改善し、新製品を開発することができない限り、私たちの製品の一部または全部を時代遅れにするかもしれない。会社が絶えず変化する技術、市場需要、あるいは顧客の要求に対応するために製品を開発·発売できなければ、会社の製品販売が低下する可能性があり、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
同社は以前または将来の買収、戦略投資、合弁企業、資産剥離に関するリスクに直面する可能性がある
正常業務過程において、会社は第三者と可能な買収、戦略投資、合弁企業と資産剥離について討論する可能性がある。その会社は既存の製品とサービスを補完または強化する取引を行うかもしれない。このような取引は、買収された業務、技術、製品を統合することの困難、管理層の注意が他の業務から移行すること、財務結果を予測できないこと、買収された会社の肝心な従業員が離職する可能性があること、剥離された業務と債務を効果的に移転することの困難を含む多くのリスクに関連する。もし会社が将来的に買収目標を決定することに成功した場合、このような買収を完了することは、新たに発行された会社の株につながり、これは既存の株主の権益を希釈する可能性があり、会社の債務および負債を増加させ、無形資産に関連する追加償却費用を増加させる可能性がある。買収された業務は会社を新たなリスクや新たな市場に直面させる可能性もあり、会社は経済的に効率的かつタイムリーな方法でこれらのリスクに対応することが困難かもしれない。これらの取引に関連するリスクはいずれも、会社の収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、同社は将来の潜在的買収を識別、成功、統合できない可能性がある。たとえ会社がそれができても、これらの買収が会社の業務や経営業績に積極的な影響を与えるかどうかは定かではない
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会社のソフトウェアやハードウェアにはコードや製造ミスが含まれている可能性があり、これらのエラーはその機能、性能、安全性に影響を与え、他の負の結果を招く可能性がある。
リリース前および製品またはサービスの全ライフサイクルにわたってテストが行われたにもかかわらず、リリースされたソフトウェアまたはハードウェアの任意のエラーを検出および修正することは、時間がかかり、高価である可能性がある。これは、新製品またはサービスまたは新バージョンの製品またはサービスの開発または発表を延期し、会社の製品またはサービスにセキュリティホールをもたらし、製品またはサービスの市場受容度に悪影響を及ぼす可能性がある。同社がそのソフトウェアまたはハードウェアまたはその新しいバージョンを発表する際にエラーや遅延に遭遇した場合、その販売が影響を受ける可能性があり、収入が低下する可能性がある。ソフトウェアまたはハードウェアのエラーは、会社を製品責任、性能および保証クレーム、およびブランドおよび名声への損害に直面させる可能性があり、これは将来の販売に影響を与える可能性がある
製品責任クレームの勝訴が当社の保証範囲を超えたり、超えたりすれば、私たちの業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。当社は許容可能な条項で製品責任保険(あれば)を維持できない可能性があり、保険は潜在的な責任に十分な保険を提供できない可能性があります
会社の製造施設の運営中断は会社の財務状況を損なう可能性がある。
同社はマサチューセッツ州ミルフォードの工場とシンガポールの下請け業者を介してLC機器を生産し,マサチューセッツ州トントンとアイルランドウェクスフォードの工場で精密化学分離カラムを製造し,イギリスウィルムスロ,イングランドソリーヘル,アイルランドウェクスフォードの工場でMS製品を製造し,デラウェア州ニューカッスルの工場で熱分析とレオメーター製品を製造し,会社の買収により他の異なる場所で他の機器や消耗品を生産している。これらの施設の運営の任意の長期中断は、労働力困難、任意の施設の破壊または破損またはその他の原因により、当社の顧客関係を損なう可能性があり、販売を創出する能力を阻害し、会社の運営結果や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
知的財産権を十分に保護できなかったことは、会社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの成功は私たちの技術の特許を獲得し、維持し、実行し、私たちの商標を維持し、私たちの商業秘密を保護する能力にかかっている。当社が保有しているいかなる特許も挑戦、無効、回避を受けない保証はなく、これらの特許によって付与された権利が当社に競争優位を提供する保証もありません。また,第三者特許保有者は,第三者の知的財産権を侵害するある会社製品が会社に勝訴する可能性がある.当社に対して知的財産権に関するクレームを提起するか、又は第三者が当社の製品又は技術に関連する係属中又は発行された特許を保有している場合、当社は、このような知的財産権の許可又はこれらの特許に挑戦することができる。しかし、同社は商業的に合理的な条項でこれらの許可を得ることができない可能性があり(あれば)、特許への挑戦は成功しない可能性がある。同社が必要なライセンスまたは他の権利を取得できなかったことは、その製品の販売、製造または流通に影響を与える可能性があるため、その経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。同社の特許は、他社から許可を得た特許を含み、異なる日に満期となる
同社はビジネスの秘密やノウハウにも頼っています独自の技術それは協力者、従業員、コンサルタントと秘密保護協定を締結することでその製品を保護することを求めている。このような合意は会社の商業秘密と他の所有権を十分に保護できないかもしれない。このような合意は違反される可能性があり、会社はどんな違反にも対応するための十分な救済措置を持っていないかもしれない。また、会社のビジネス秘密はその競争相手に知られたり、独立して開発されたりする可能性がある。会社が自分の知的財産権を保護できなければ、会社の経営業績や財務状況に悪影響や実質的な影響を与える可能性がある
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もし会社が十分な供給源を得られなければ、会社の業務は影響を受けるだろう。
同社が購入した原材料、部品、用品の大部分は複数の異なるサプライヤーから得ることができるが、限られた供給源または単一の供給源から購入されたものもある。これらのサプライヤー間の統合はまた、会社の未来の他の限られたソースまたは独占的なソースのサプライヤーにつながる可能性がある。これらのソースの中断は、少なくとも出荷や会社の財務業績に一時的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、これらのサプライヤーの値上げは会社の利益率に悪影響を及ぼす可能性がある。長期的に何らかの材料や部品を得ることができないことは、会社の財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、顧客との関係を損なう可能性があり、会社の業務に悪影響を及ぼす可能性がある
会社の外部請負業者が必要なコンポーネントやモジュールを提供できない場合、会社の販売は悪化するだろう。
同社のLCおよびMS機器のいくつかのコンポーネントまたはモジュールは、シンガポールの契約製造会社によるLC機器システムおよび関連コンポーネントの製造を含む外部請負業者によって製造される。これらの請負業者が義務を果たす能力は会社の統制範囲内ではないことが大きい。これらの外部請負業者は、その義務をタイムリーに履行できなかったり、満足できる品質レベルに達したりすることができず、サプライチェーンや会社の財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、1つまたは複数のそのような請負業者がサービスの深刻な中断または大幅な値上げに遭遇した場合、会社は代替サプライヤーを探さなければならない可能性があり、そのコストが増加する可能性があり、その製品送達が阻止または遅延される可能性がある。これらのコンポーネントやモジュールを長期的に得ることができないことは、会社の財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
第三者販売仲介やわが製品を販売する他の第三者の行為は、会社の業務を損なう可能性があります。
同社は第三者販売仲介業者と付加価値販売店を含む第三者を通じていくつかの製品を販売している。これは競争圧力、販売量集中、信用リスク、コンプライアンスリスクを含む様々なリスクに直面させる。私たちは製品や市場を得るために1つまたは複数の重要な第三者販売仲介業者に依存する可能性があり、これらの第三者販売仲介業者を失うことは、私たちの収入または純収益を減少させるかもしれない。第三者販売仲介業者は、破産を含む財務的困難に直面する可能性もあり、これは私たちの売掛金回収を損なう可能性があります。また、流通業者または他の第三者中間業者は、米国の“反海外腐敗法”(“FCPA”)、イギリスの“反賄賂法”または同様の反賄賂法に違反し、我々の業務、名声、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。第三者販売仲介業者や他の第三者を使用することに関連するリスクは、売上高を減少させ、費用を増加させ、競争地位を弱める可能性があります
同社は政府契約を管理する法律法規の制約を受けており、これらの法律法規を遵守したり、政府契約を遵守しなければ、これらの顧客に関連する収入の減少を招き、その業務を損なう可能性がある
同社の収入の一部は,米国連邦,州と地方および外国政府とそのそれぞれの機関への直接·間接販売から来ているため,政府と業務を往来している会社に適した様々な法律や法規の制約を受けている。政府契約を管理する法律は、個人契約を管理する法律とは異なり、政府契約には、個人契約に適用されない定価条項や条件が含まれている可能性がある。同社はまた、政府契約に関する規定を遵守しているかどうかを確認するための調査を受ける。これらの規定を遵守しなければ、これらの契約、刑事、民事、行政処罰または除名を一時停止する可能性があり、これは会社の業務や運営に負の影響を与える可能性がある。会社の政府契約が終了した場合、会社が政府活動を一時停止された場合、または会社が新契約の能力を競合して悪影響を受けた場合、会社の業務はマイナス影響を受ける可能性がある
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会社の財務業績は以下のような意外な変化の影響を受ける税引き前税収管区間の収入、税法適用の変化、税務監査審査。
同社が業務を運営する各管轄区域で納めた所得税税率は0%から34%まで様々である。また、同社は通常、各会計年度の第4四半期に大部分の収入を生み出している。このため、数量や製品組合せの変化や外貨換算率の変動などによる前四半期予測収入の地域変化は、会社の所得税支出、有効税率や経営業績に重大な有利または不利な影響を与える可能性がある
当社の管轄区域にある政府は時々税務法律や法規を改正します。会社経営の司法管轄区域内で、会社所得税税率又は譲渡定価又は配当又は資本送金に関する法規のいかなる変化、及び既存の税収法律及び法規の解釈の変化は、会社のキャッシュフローに悪影響を与え、その全体の税負担の増加を招き、それによって会社の収益力に負の影響を与える可能性がある
同社はシンガポールで新たな発展·拡張インセンティブを締結し、2021年4月1日から2026年3月31日までの間、あるタイプの収入に対して5%の優遇所得税税率を提供する。2021年4月1日までに、ある運営と財務マイルストーンの実現と継続的な満足に基づいて、会社はシンガポールであるタイプの収入を免税し、会社は2020年12月31日に2021年3月まで達成し、維持する。当社はシンガポールで免税を実現する可能性が高いことを確認しているため、その貸借対照表でこの免税に関する未確認税引当金を確認することはありません。何かのマイルストーン目標が達成できなかった場合、当社は合意開始日(2016年4月1日)からシンガポールで稼いだ収入の免税優遇を受ける権利がありませんが、先に確認したすべての税務優遇は撤回され、確認された所得税支出はその期間の収入の17%の法定税額に等しいことになります
世界的な企業として、同社は世界各地の異なる司法管轄区で税務監査審査を受けている。会社は政府監査、調査、手続きに対応するコストと中断を管理しなければならない。また、決算未定や将来の税務監査審査の影響は、会社の所得税支出、有効税率、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある
当社は営業権や他の無形資産の減価費用の確認を要求される可能性があります
2022年12月31日現在、会社の営業権とその他の無形資産の帳簿純資産は合計約6.58億ドル。公認された会計原則に基づき、当社はこれらの資産を定期的に評価し、それらが減値するかどうかを決定する。重大な負の業種や経済傾向、会社業務の中断、買収された業務を効率的に統合できないこと、当社の資産用途の意外な重大な変化や計画中の変化、わが業務構造の変化、資産剥離、時価低下または関連割引率の増加は、会社の営業権やその他の無形資産を損なう可能性がある。このような減値に関する費用は、会社確認期間中の財務諸表に悪影響を及ぼす
人的資本管理に関するリスク
私たちは合格した職員たちを引き付けて維持することができないかもしれない。
私たちの未来の成功は私たちの幹部と他の重要な管理と技術者の持続的なサービス、そして私たちが彼らを発見、吸引、維持、激励する能力にかかっている。私たちの業務戦略を実施するには専門的な工学と他の人材が必要です。私たちの収入は技術と製品革新に高度に依存しているからです。私たちの業界の従業員市場の競争は非常に激しく、人材の競争相手、特に工学人材は、ますます私たちの従業員を採用しようとして、異なる程度で私たちの従業員を採用することに成功しました。多くのこのような人材競争相手は私たちよりずっと大きい
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そして我々の能力の範囲を超えた補償を提供することができる.また、既存の移民法は、米国の大学の高技能外国人卒業生を採用し、維持することを難しくしており、利用可能な人材バンクがより少なくなっている。もし私たちが合格した従業員を引き付けて維持できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない
経営陣のキーメンバーの流出や後継計画に固有のリスクは、会社の経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
会社の運営には管理と運営に関する専門知識が必要です。行政総裁や財務総監以外にも、当社の主要経営陣従業員は当社と雇用契約を締結しておらず、このような人が引き続き当社に残ることも保証されていません。何らかの理由で、他のキーパーソンが引き続き積極的に管理に参加していない場合、会社の経営業績や財務状況が悪影響を受ける可能性がある。その会社の成功はまた指導部の後任計画を実行する能力にかかっています。キー管理役の転換に成功できないことは会社の経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります
ネットワークセキュリティに関するリスク
会社情報のセキュリティ、メンテナンスやアップグレードにおける中断、サイバー攻撃、または予見できない問題Webベースのこのようなシステムは会社の運営と財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
同社は、ソフトウェアや銀行パートナーなど、その技術インフラおよびその第三者パートナーの技術インフラに依存し、サプライヤーとの相互作用、製品やサービスの販売、契約義務の履行、製品の出荷、電子送金や小切手による支払いの収集と実行、その他の方法で業務を展開している。企業の技術インフラおよびその第三者パートナーの技術インフラは、自然災害、停電、電気通信障害、テロ、コンピュータウイルス、恐喝ソフトウェア、顧客または従業員データへの不正アクセス、会社の銀行口座への不正アクセス、および会社の銀行口座からの送金、および他の会社システムを損害しようとする試みによる損害または中断に限定されないが、これらに限定されない。このような事件が発生した場合、当社は過去または将来、サービス中断、資産またはデータ損失、または機能低下を受ける可能性があります。同社は一連の前向き措置をとることで、強制的な持続的な従業員訓練と意識、技術安全制御、データ保護の強化及びバックアップと保護システムの維持を含むネットワークセキュリティリスクを低減しようとしている。これらの緩和措置が講じられているにもかかわらず、会社のシステムとそのパートナーのシステムは依然としてネットワークセキュリティの脅威を受けやすい可能性があり、どのネットワークセキュリティの脅威も会社の業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これまで,ネットワークセキュリティ事件は会社の業務や運営に実質的な悪影響を与えていないが,このような影響を経験しない保証はない.また、会社はその情報を維持し、定期的に更新しなければならないWebベースのシステム、これはすでに将来的にその技術的インフラに一時的な中断をもたらすだろう。会社のどの施設の技術インフラのいかなる長期中断も、会社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。当社はネットワーク保険を継続して提供しているが、そのシステムの中断や破壊により生じる可能性のある財務、法律、商業または名声損失を補うのに十分ではない可能性がある
企業のセキュリティ対策が損害を受けたり、その技術インフラ、研究開発努力または製造業務を十分に保護できなかった場合、会社の製品やサービスは脆弱または信頼できないとみなされる可能性があり、会社の制御およびプロセス保護の情報は不正なアクセス、取得または修正を受ける可能性があり、会社のブランドや名声が損なわれる可能性があり、会社が顧客に提供するサービスが妨害される可能性があり、顧客が会社の製品やサービスの使用を停止する可能性があり、これらはすべて会社の収入と収益を減少させ、会社の支出を増加させ、会社を法的クレームと規制行動に直面させる可能性がある。
当社の業務は、生命科学、製薬、生化学、工業、栄養安全と環境、学術と政府部門の研究開発、品質保証と他の実験室の顧客のための設計、製造、販売、サービス分析機器である
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当社は、機器システムをサポートするソフトウェアベースの製品の開発者やサプライヤーである。その会社の多くの顧客は高度に規制された産業にいる。企業は、その技術インフラ、研究開発プロセス、製造業務、製品およびサービス、ならびに会社が管理する内部および外部データの完全性および安全性を保護するための措置を時間および資源を投入して実施しているが、これらの措置は失敗したり、損害を受けたり、既存または新たに発生した脅威を防止するのに不十分である可能性がある。時間の経過とともに、同社は会社、製品、サービス、技術も買収し、これらの買収を会社に統合する際には、固有のリスクに直面する可能性がある。また、同社は、第三者がそのセキュリティ対策を破壊しようとしたり、そのシステムの抜け穴を利用しようとしたりすることもある。企業の地理的な持続的な成長と拡張、そのシステム、製品、サービスがますますデジタル化され、センサーになるにつれて、これらのリスクは増加するだろうインターネットに基づいています
安全事故により、企業の技術インフラ、研究開発プロセス、製造業務、製品およびサービス、および会社が管理する内部および外部データを不正にアクセス、取得、または修正した場合、会社のブランドや名声は大きな被害を受ける可能性がある。このような事件は会社の運営を混乱させる可能性があり、顧客は会社が高品質で信頼できる製品やサービスを提供する能力に自信を失う可能性がある。これは、販売に負の影響を与える可能性があり、これらの事件およびその暴露された任意の脆弱性の修復および解決に関連するコスト、ならびに訴訟、規制調査、クレームまたは法的責任(契約責任、顧客およびビジネスパートナーの不足コストおよび費用を含む)を増加させる可能性がある
コンプライアンス、規制、または法律事項に関するリスク
政府法規の変化とコンプライアンスの失敗は会社の業務を損なう可能性がある。
当社は健康と安全、輸出入、プライバシーとデータ保護、“反海外腐敗法”や環境法律法規などの分野で連邦、州と外国政府と機関の監督管理を受けている。同社の業務の一部はFDAと同様の外国規制機関によって規制されている。これらの法規は複雑で、頻繁に変化し、設計、開発、ラベル、製造、販売促進、販売と流通を含む一連の製品活動を管理する可能性がある。会社が適用される政府法規を遵守できない場合、製品のリコール、罰金、会社がその業務を展開したり、拡大したりする能力を制限したり、その業務の全部または一部を停止したりする可能性がある。また、会社はその製品とサービスを開発、構成、販売し、これらの法規による顧客需要を満たすために、法規のいかなる重大な変化もその製品に対する需要を減少させ、その費用を増加させ、あるいは他の方法でその財務状況と経営業績に重大な影響を与える可能性がある
世界の監督管理機関はますますプライバシーとデータ保護に違反した行為に対してより高い罰金と罰を科すようになっており、例えば、EUは広範なデータ保護法規を制定し、世界の収入の一定の割合に基づいて罰金を科す。特定の敏感なタイプの個人情報の保護を強化することに関連する法律または法規の変化、例えば健康に関連する情報は、コンプライアンスコストおよび会社の製品またはサービスを提供するコストを大きく増加させる可能性がある。会社は、プライバシー、データセキュリティ、または消費者保護に関する法律および法規、または他の政策、公衆認知、基準、自律要件または法的義務を遵守できていないか、または企業の業務損失を招いたり、制限されたり、政府本体または他の人によって訴訟、訴訟または罰金を提起されたり、または他の方法で業務に悪影響を与え、会社の名声を損なう可能性がある
同社のいくつかの業務は有毒または危険物質の製造、処理、使用または販売において国内と国際法律法規の制約を受けている。これは会社にこのような適用された法律と法規の遵守を維持するために多くの資源を投入することを要求する。会社がその製品の製造または流通においてこれらの要求を遵守できない場合、それは民事および/または刑事罰に直面する可能性があり、これらの製品が要求に適合するまで、そのような製品の流通または販売を禁止される可能性がある
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同社のいくつかの製品はまた、国際標準機関のようないくつかの業界標準機関の規則によって制限されている。会社はこれらの規則と、米国の職業安全·健康管理局の規則のような他の機関の規則を守らなければならない。これらの規則を遵守しないことは、認証および/または罰金や処罰を失う可能性があり、会社の運営に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
上場企業として、同社は米国証券取引委員会とニューヨーク証券取引所の規則に拘束されている。また、会社は会社に財務報告書の十分な内部統制を確立し、維持することを要求するサバンズ-オキシリー法規を遵守しなければならない。その会社のこのような法律と法規を遵守する努力は時間も費用もかかる。私たちは私たちの統制を強化し続けているが、私たちは私たちが未来の重大な欠陥や実質的な弱点を防ぐことができるかどうかを確認することができない。これらの規定を遵守しないことや内部統制が不十分であることは、会社の財務状況や運営に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、これは、投資家が私たちが報告した財務情報に自信を失い、私たちの株式の取引価格や資金を得るルートに悪影響を及ぼす可能性がある
当社は、当社の製品に含まれる可能性のある衝突鉱物と呼ばれる材料(タンタル、スズ、金、タングステン)がコンゴ民主共和国と隣国から採掘されているかどうかを開示するために、“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”下の米国証券取引委員会規則の制約を受けている。2021年、同社はその製品中のいくつかの衝突鉱物の原産国を決定することができなかった。しかし、同社はその紛争鉱物がコンゴ民主共和国や隣国から来ていることを知らない。同社は2022年のサプライチェーンを評価しており、2023年5月に米国証券取引委員会に2022年のSD表を提出する予定だ。今回と将来の評価結果は追加的なコストをもたらす可能性があり、同社がその製品に含まれる任意の衝突鉱物の源を確認する能力に関する新たなリスクをもたらす可能性がある
当社は任意の従業員、代理店、または業務パートナーの不適切な行為によって損害を受ける可能性があります。
私たちの内部統制およびコンプライアンスシステムは、従業員、代理またはビジネスパートナーが国内および国際法律に違反する行為から会社を常に保護することを保証することはできません。これらの法律は、政府関係者へのお金の支払い、賄賂、詐欺、リベートと虚偽のクレーム、定価、販売とマーケティングのやり方、利益衝突、競争、輸出入コンプライアンス、マネーロンダリング、データプライバシーを規制する法律を含む。特に、“海外腐敗防止法”、イギリス“反賄賂法”や同様の反賄賂法は、会社とその中間者が業務の取得や保留を目的として政府関係者に不当な金を支払うことを一般的に禁止しており、世界の多くの地域で業務を展開しており、これらの地域では政府腐敗をある程度経験している。このような不当な行為やこのような行為に対する告発は、私たちの名声を損なう可能性があり、アメリカと他の司法管轄区域で民事または刑事調査、および関連する株主訴訟を受けさせ、大量の民事と刑事、お金とをもたらす可能性がある非貨幣性罰金は、私たちに多くの法律と調査費用を招く可能性がある。また、政府は私たちを後継者として、私たちが投資や買収した会社の違反行為に責任を負うことを求めるかもしれません。私たちはまた、私たちのサプライヤーの行動基準を遵守することに依存していますが、このような行為基準の重大な違反は、私たちの業務、名声、財務諸表に実質的な影響を与える可能性があります
環境、社会、および企業統治(“ESG”)問題は、気候変動および持続可能性に関連する問題を含み、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を与え、私たちの名声を損なう可能性がある。
いくつかの投資家、顧客、消費者、従業員、および他の利害関係者は、ESG問題にますます注目している。また、上場企業のESG実践に関連する公衆利益と立法圧力は増加し続けている。もし私たちのESG実践が規制要件または投資家、顧客、消費者、従業員、または他の利害関係者の責任ある会社に対する絶えず変化する期待および基準を満たしていない場合
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環境管理と持続可能な発展、地域コミュニティへの支援、役員と従業員の多様性、人的資本管理、従業員の健康と安全実践、製品品質、サプライチェーン管理、コーポレートガバナンスと透明性などの分野における市民のアイデンティティはマイナスの影響を受ける可能性があり、私たちの顧客とサプライヤーは引き続き私たちと業務を展開したくないかもしれない
顧客、消費者、投資家、その他の利害関係者は気候変化、エネルギーと水の使用、プラスチックゴミとその他の持続可能な発展問題を含む環境問題にますます注目している。特に気候変動やプラスチックや包装材料への懸念は、環境への影響を低減または軽減するために、新たなまたは増加した法律·法規要件をもたらす可能性がある。顧客および消費者の選好の変化または規制要件の増加は、プラスチックおよび包装材料の需要または要件の増加をもたらす可能性がある一度に使うそして回収できないプラスチック製品および包装、我々の製品の他の構成要素および持続可能な環境への影響、または顧客および消費者のいくつかの製品に存在する物質の影響に対する懸念または見方(正確であっても不正確であっても)の増加。これらの要求や要求を遵守することは、追加的な製造、運営、または製品開発コストを発生させる可能性がある
もし私たちが新しい法規に適応していないか、または投資家、業界、または利益関係者のESG問題に対する絶えず変化する期待および懸念を満たしていない場合、投資家は彼らのわが社への資本投資を再検討する可能性があり、顧客および消費者は私たちの製品の購入を停止することを選択する可能性があり、これは私たちの名声、業務、または財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
当社は正常な業務過程において様々な訴訟や他の法律や規制手続きの影響を受けたり、これに責任がある可能性があり、これらの訴訟や法律手続きは私たちの業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
当社及びその付属会社は日常業務過程中に時々受け入れ或いはその他の方法で各種訴訟及びその他の法律及び監督管理手続き、及び監督伝票、請求資料、調査及び実行を担当しなければならない。これらの問題を弁護したり、他の方法で対応することは、会社経営陣の注意を分散させ、会社に巨額の費用を発生させる可能性がある。当社は現在の訴訟事項に望ましい論拠があると信じ、いかなる結果も、個別的または全体的な結果であっても、当社の財務状況や経営業績に大きな影響を与えないと信じている。しかし、これらの事項の各々は不確定要因の影響を受けており、いくつかの事項は会社に不利な方法で解決される可能性がある
一般リスク因子
気候変動の影響は同社の業務を損なう可能性がある。
同社のある製品の製造過程は各種の国際、連邦、州と地方環境法律によって規制されている化学品とその他の物質の使用に関連している。将来の任意の気候変動立法が国内または国際環境規制機関にこのような化学品および/または他の物質の使用および/または排出レベルに対してより厳しい基準を実施することを要求する場合、当社はその製造プロセスのいくつかの変更および調整を要求される可能性がある。いずれのこのような変動も当社の財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
気候変化のもう一つの潜在的な影響は世界の天気状況の深刻性の増加だ。同社の製造工場はアメリカ、イギリス、アイルランド、ドイツにある。また,同社がシンガポールやアイルランドで生産している高速液体クロマトグラフィー,UPLC,MS製品の割合が高くなっている。地震、ハリケーン、および/または津波を含む悪天候および地質条件または事件は、これらの国および地域における会社の製造施設に重大な被害を与える可能性がある。このような損害の影響やそれによる製造業務中断や販売損失の影響は,会社の財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
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会社の運営結果に対する会計見積もりや仮定は将来の結果にかかっており、これらの結果は重大な判断に関連しており、不正確である可能性があり、実際の結果とは大きく異なる可能性がある。
公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、当社は財務諸表の日付、資産、負債、収入及び費用に影響を与える報告金額及び関連又は負債開示に影響する推定及び判断を行う必要がある。これらの推定および仮定は、我々の財務諸表を作成するために使用されるいくつかの情報が将来のイベントに依存し、既存のデータから高度に正確に計算できないか、または一般的に受け入れられる方法によって容易に計算できないためでなければならない。当社は、収入確認、営業権と無形資産、所得税、不確定な税務状況、訴訟、業務合併と資産買収および在庫推定に関する会計は重大な判断と推定に関連していると考えている。すべての推定の実際の結果は、使用された推定および仮定と大きく異なる可能性があり、これは、私たちの財務状況および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
会社の退職計画や退職計画資産の変化は、会社の財務状況や経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社は米国内と海外で様々な退職計画を支援している。当社が退職計画を開始した国/地域では、政府による法規のいかなる変更も当社のキャッシュフローや経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの退職計画に関連して、当社は様々な資本市場の変化に関する市場リスクに直面している。例えば、長期金利の変化は、会社の退職計画債務や関連費用を測るための割引率に影響を与える。また、退職計画保有投資の時価変化は、退職計画の資金状況に大きな影響を与える可能性があり、関連する年金支出及び法的要求を適用する納付水準及び時間に影響を与える可能性がある
会社が十分なキャッシュフローを維持できなければ、会社の財務状況や経営結果は悪影響を受ける可能性がある。
2022年12月31日現在、同社の債務は16億ドル、現金、現金等価物、投資は4.81億ドル。2022年12月31日現在、同社には既存の約束信用手配から15億ドルを追加的に借り入れる能力がある。一部の債務を除いて、同社の全債務は米国にある。米国には運営や資本支出に資金を提供し、債務利息義務を返済し、潜在的な米国買収に資金を提供し、ライセンスされた株式買い戻し計画を継続して実施するための大量の現金需要がある。したがって、会社がこれらの需要を満たすために十分なキャッシュフローを生成し、維持することができない場合、会社の財務状態および経営結果は、(1)経営からの現金、(2)会社が既存の現金および循環信用を得る能力、(3)会社の借金能力を拡大する能力、および(4)許容可能なコストで得られる他の資本源を含むことができる
債務契約や、会社がこれらの契約を遵守できなかったことは、会社の資本や財務業績にマイナス影響を与える可能性がある。
当社の既存債務、および将来の債務は限定的な債務契約の制約を受ける可能性があり、これらの契約は、当社が本来当社を利益にする可能性のある活動に従事する能力を制限している。これらの債務契約は、会社がいくつかの契約または合意を締結する能力の制限を含み、これは、会社が配当金または他の支払いを支払うこと、他の債務を保証すること、関連会社との取引、および会社の全部または実質的にすべての資産を合併、合併または譲渡する能力を制限することができる。会社の債務協定の条項によると、会社はまた特定の財務比率を満たさなければならない。会社がこれらの財務制限と他のすべての条約を遵守する能力は会社の未来の業績に依存し、これらの業績は現在の経済状況と他の要素に限定されないが、会社がコントロールできない要素、例えば外国為替レート、金利、
25
技術と競争レベルの変化.免除や治癒を受けていない限定的な債務契約を守れなかったことは、適用債務ツール下の違約事件を招く可能性があり、債務の適用を加速させ、予定期限までに債務の早期返済を要求する可能性がある
項目1 B:未解決従業員意見
ない
第二項:属性
Waters社は外地事務所を含む19のアメリカ施設と70の国際施設を経営している。当社はその施設が現在の生産レベルと今後数年間の合理的な成長に適していると信じています。下表に同社の主要施設をまとめた
主要施設位置(1)
位置 |
機能(2) | 自有/レンタル | ||
コロラド州ゴルデン |
M, R, S, D, A | レンタルする | ||
テキサス州新城 |
M, R, S, D, A | 持っている | ||
マサチューセッツ州フランクリン |
D | レンタルする | ||
マサチューセッツ州ミルフォード |
M、R、S、A | 持っている | ||
マサチューセッツ州トントン |
M,R | 持っている | ||
マサチューセッツ州ケンブリッジ |
R、S | レンタルする | ||
ミネソタ州エデン |
M, R, S, D, A | レンタルする | ||
ミズーリ州ニクソン |
M、S、D、A | レンタルする | ||
テキサス州リンデン |
M, R, S, D, A | レンタルする | ||
北京、中国 |
S、A | レンタルする | ||
上海、中国 |
R、S、A | レンタルする | ||
イギリスのソリーヘル |
M、A | 持っている | ||
イギリスウィルムズロー |
M, R, S, D, A | 持っている | ||
フランスのサンクエンティン |
S、A | レンタルする | ||
ドイツのホルホルスター |
M, R, S, D, A | 持っている | ||
香港.香港 |
S、A | レンタルする | ||
アイルランドのウェックスフォード |
M、R、D、A | 持っている | ||
インドバンガロール |
M、S、D、A | 持っている | ||
エテンレルオランダ |
S、D、A | 持っている | ||
ブラソフルーマニア |
R、A | レンタルする | ||
シンガポール.シンガポール |
R、S、D、A | レンタルする |
(1) | その会社はいくつかの州と外国で一つ以上の主要施設を経営している |
(2) | M=製造;R=研究;S=販売およびサービス;D=流通;A=管理 |
上記の主要施設の販売事務所を除いて、同社は米国に9つの地方事務所を設置し、海外に57の外地事務所を設置している。同社の外地事務所の住所は以下の通りです
外地事務所場所(3)
アメリカです |
国際的に | |||||
カリフォルニア州コスタメサ |
オーストラリア | ハンガリー | ノルウェー | |||
カリフォルニア州プレセントン |
オーストリア | インドは | 人民Republic of China |
26
アメリカです |
国際的に | |||||
イリノイ州ウッドデール |
ベルギー | アイルランド | ポルトガル | |||
カルメルIn |
ブラジル | イスラエル | ポーランド | |||
メリーランド州コロンビアヤ市 |
カナダ | イタリア | プエルトリコ | |||
ノースカロライナ州モリスビル |
チェコ共和国 | 日本です | スペイン.スペイン | |||
ニュージャージー州パッシパニ |
デンマーク | 韓国 | スウェーデン | |||
ペンシルバニア州プリマス会議 |
フィンランド | マレーシア | スイス | |||
テキサス州ベライル |
フランス | メキシコだ | 台湾 | |||
ドイツ | オランダ | アラブ首長国連邦 | ||||
イギリス.イギリス |
(3) | その会社はいくつかの州と外国に複数の地方事務所を設置している |
第3項:法律訴訟
当社とその付属会社は時々様々な訴訟、請求、調査及び法律手続きに関連し、日常業務過程で出現する広範な事項に関連している。当社は現在の訴訟事項に望ましい論拠があると信じ、いかなる結果も、個別的または全体的な結果であっても、当社の財務状況や経営業績に大きな影響を与えないと信じている。しかし、これらの事項の各々は不確定要因の影響を受けており、いくつかの事項は会社に不利な方法で解決される可能性がある
第四項:炭鉱安全情報開示
適用されません
27
第II部
第5項: | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 |
同社の普通株は“取引法”に基づいて登録され、ニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“WAT”。同社には2023年2月24日現在、登録されている普通株株主75人がいる。同社は過去3会計年度にその普通株の配当金を発表または支払いしておらず、予測可能な未来にも現金配当金を支払うつもりはない。将来、いかなる現金配当金を派遣するかの決定は取締役会が適宜決定し、取締役会が関連する制限とその他の要素に依存する可能性がある。当社は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年度内に、未登録株式証券を何も販売していません
株式補償計画に基づいて発行された証券
株式補償計画情報は、本文書第3部第12項“ある利益を受けるすべての人の担保所有権及び管理層及び関連株主事項”から引用され、本第5項の構成要素とみなされる
28
株価表現図
以下の業績グラフおよび関連情報は、“募集材料”または米国証券取引委員会に“届出”されたものとみなされてはならず、引用によって、当社が引用によってこのような届出文書に明示的に組み込まれない限り、このような情報を将来証券法または取引法に基づいて提出される任意の届出文書に格納してはならない
以下の図は、2017年12月31日(2017年度会社普通株公開取引の最終日)から2022年12月31日まで(2022年度普通株公開取引の最終日)、会社普通株、ニューヨーク証券取引所市場指数、SICコード3826指数、標準普通株500指数の累計総投資収益を比較したものである。この等指数のリターンは,届出期間中の配当金の再投資を想定して計算される。当社は初めて公募して以来何の配当も派遣していません。次の図に示す株価表現は,必ずしも将来の株価表現を示唆しているとは限らない
2017年12月31日以来の累計総税額比較
その中でWaters Corporation、NYSE市場指数、SIC CODE 3826指数-実験室分析機器と標準プール500指数
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
ウォータース社 |
100.00 | 97.65 | 120.94 | 128.07 | 192.87 | 177.33 | ||||||||||||||||||
ニューヨーク証券取引所市場指数 |
100.00 | 91.05 | 114.28 | 122.26 | 147.54 | 133.75 | ||||||||||||||||||
SICコードインデックス |
100.00 | 95.62 | 125.72 | 148.85 | 191.58 | 156.89 | ||||||||||||||||||
標準プール500指数 |
100.00 | 109.38 | 135.10 | 179.41 | 220.97 | 147.77 |
29
発行者が株式証券を購入する
次の表は、会社が2022年最後の3ヶ月に会社が“取引法”に基づいて登録した株式証券を購入した情報(単位は千、1株当たりデータを除く)を提供します
期間 |
合計する 量 株 購入済み(1) |
平均値 支払いの価格 1株当たり |
総人数 購入株 公開活動の一部として 宣言 番組 |
最大額 株式価値 それは可能かもしれない 購入した 下にある 番組(2) |
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2022年10月2日から2022年10月29日まで |
174 | $ | 282.93 | 174 | $ | 368,795 | ||||||||||
2022年10月30日から2022年11月26日まで |
147 | $ | 318.78 | 147 | $ | 321,997 | ||||||||||
2022年11月27日から2022年12月31日まで |
154 | $ | 342.87 | 154 | $ | 269,297 | ||||||||||
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合計する |
475 | $ | 313.46 | 475 | $ | 269,297 | ||||||||||
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(1) | 同社は2022年の最後の3ヶ月に100万ドル未満のコストで約2000株の普通株を買い戻したが、これは帰属制限株と関係がある |
(2) | 2019年1月、会社の取締役会は、公開市場または非公開取引で最大40億ドルの発行済み普通株式を買い戻すことを許可した2年制ピリオド。その計画は取って代わったあらかじめ存在している許可する。2020年12月、会社取締役会は株式買い戻し計画を2023年1月21日まで延長することを許可した。2022年12月、会社取締役会はこの買い戻し計画の期限を1年修正して延長し、現在2024年1月21日に期限を満了させ、総ライセンス水準を48億ドルに引き上げ、7億5千万ドル増加させた。これらの買収の規模とタイミング(あれば)は、私たちの株価、市場とビジネス状況、その他の要因にかかっています |
30
第六項:保留されている
第七項:管理する’財務状況と経営成果に関する検討と分析
業務の概要
同社には2つの経営部門があります:WatersTMTAとTMそれは.Watersの製品とサービスは主に高速液体クロマトグラフィー(以下は高速液体クロマトグラフィーと略称する)、超高速液体クロマトグラフィー(UPLCと略称する)を含むTMそして、高速液体クロマトグラフィー(略称“LC”)、質量分析(“MS”)と精密化学消耗品及び関連サービスと一緒に。TA製品とサービスは主に熱分析、レオメーターと量熱機器システムとサービス販売を含む。同社の製品は製薬、生化学、工業、栄養安全、環境、学術、政府顧客に使用されている。これらの顧客は、材料の化学、物理および生物学的成分を検出、識別、監視、測定し、精密化学品、薬品、水、ポリマー、金属および粘性液体の様々な工業、消費財および保健製品への適用性および安定性を予測するために同社の製品を使用する
新冠肺炎大流行する
同社の国内·国際業務は継続的な世界金融危機の影響を受け続けている新冠肺炎この大流行はアメリカと国際市場の変動と不確実性を招いた。会社は積極的に業務を管理している新冠肺炎影響を合理的に見積もることはできない新冠肺炎大流行、ウイルス変種出現の影響、或いは関連する反応、或いは中断はどの程度会社の業務、総合財務状況、総合経営業績或いは未来の総合キャッシュフローに重大な影響を与える可能性がある
♪the the the新冠肺炎疫病はまだ当社の製造施設やある製造プロセスをアウトソーシングする第三者、在庫を管理する配送センターあるいはその物流と他のサービスプロバイダの運営に実質的な影響を与えていない
全過程で,会社は果断かつ適切な行動をとった新冠肺炎そして、全世界の従業員の健康とすべての顧客の相互作用の安全を保護するための積極的な措置を続けている。会社は、世界各地で運営されているすべての場所で安全な作業環境を促進し、社会的距離、政府要求(能力制限を含む)および他の合意が許可されている場合に、従業員の安全が実際の職場に戻ることを確保するために、その多段階プロセスを密接に監視·更新していく厳格な合意を実施している
同社のサービスの大多数の市場、特に製薬、生物医学研究、材料科学、食品/環境と臨床市場は、ずっと異なるレベルで運営しており、会社はこれらの顧客と密接に協力して、それらのシームレスな運営を促進している。
31
財務概要
当社の2022年12月31日まで、2021年12月31日、2020年12月31日までの経営実績は以下の通りです(千ドル、1株当たりデータを除く)
十二月三十一日までの年度 | 変更率 | |||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2022 vs 2021 |
2021 vs 2020 |
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収入: |
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製品販売 |
$ | 1,988,169 | $ | 1,822,070 | $ | 1,497,333 | 9 | % | 22 | % | ||||||||||
サービス販売 |
983,787 | 963,804 | 868,032 | 2 | % | 11 | % | |||||||||||||
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総純売上高 |
2,971,956 | 2,785,874 | 2,365,365 | 7 | % | 18 | % | |||||||||||||
コストと運営費用: |
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販売コスト |
1,248,182 | 1,156,533 | 1,006,689 | 8 | % | 15 | % | |||||||||||||
販売と管理費用 |
658,026 | 626,968 | 553,698 | 5 | % | 13 | % | |||||||||||||
研究開発費 |
176,190 | 168,358 | 140,777 | 5 | % | 20 | % | |||||||||||||
無形資産を購入して償却する |
6,366 | 7,143 | 10,587 | (11 | %) | (33 | %) | |||||||||||||
資産減価 |
— | — | 6,945 | * | * | * | * | |||||||||||||
あさって進行中です研究と開発 |
9,797 | — | — | * | * | * | * | |||||||||||||
訴訟条項 |
— | 5,165 | |
1,180 |
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* | * | * | * | |||||||||||
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営業収入 |
873,395 | 821,707 | 645,489 | 6 | % | 27 | % | |||||||||||||
営業収入が売り上げのパーセントを占める |
29.4 | % | 29.5 | % | 27.3 | % | ||||||||||||||
その他の収入,純額 |
2,228 | 17,203 | (1,775 | ) | (87 | %) | * | * | ||||||||||||
利子支出,純額 |
(37,777 | ) | (32,717 | ) | (32,800 | ) | 15 | % | — | |||||||||||
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所得税前収入 |
837,846 | 806,193 | 610,914 | 4 | % | 32 | % | |||||||||||||
所得税支給 |
130,091 | 113,350 | 89,343 | 15 | % | 27 | % | |||||||||||||
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純収入 |
$ | 707,755 | $ | 692,843 | $ | 521,571 | 2 | % | 33 | % | ||||||||||
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希釈して普通株1株当たり純収益 |
$ | 11.73 | $ | 11.17 | $ | 8.36 | 5 | % | 34 | % |
** | 百分率は意味がない |
同社の2022年の純売上高は2021年より7%増加し、2021年は2020年より18%増加した。2022年と2021年の販売増加は、大多数の主要地域、端末市場、製品カテゴリの強い顧客ニーズによって推進されている。2021年の売上高の増加も私たちの製品やサービスへの需要増加の影響を受けています。私たちの顧客が戻ってきたからです大流行前操作のレベル。2022年、ドルが世界の他のすべての主要通貨に対して著しく強くなったため、外貨換算で総売上高が5%減少し、これは私たちの販売と運営利益にマイナスの影響を与えた。2021年、外貨換算で総売上高は2%増加した
2022年と2021年には、機器システムの売上高はそれぞれ11%と23%増加した。これらの成長は既存と新たに発売されたLCの顧客ニーズが一般的に増加しているためですLC−MS熱分析機器システムの販売もあります2022年には、外貨換算により機器システム売上高が5%減少し、2021年の売上高増加への影響はわずかである。2022年と2021年の経常収入(精密化学消耗材とサービスの総合売上高)はそれぞれ3%と13%増加し、このうち外貨換算で2022年の売上高は6%減少し、2021年の売上高は2%増加した
2022年の営業収入は8.73億ドルで、2021年より6%増加した。この増加は主に販売量の増加と価格上昇によるものであるが,高い電子部品や運賃インフレコストおよび外貨換算の負の影響部分で相殺されている。外貨両替の影響で2022年の営業収入は約7100万ドル減少した
32
2020年と比較して、2021年の営業収入は27%増加した。この成長は主に私たちの顧客が世界各地の実験室や製造業務を回復し、売上高を増加させたためだ大流行前操作レベルと外貨換算の有利な影響。営業収入の増加は、減給、休暇、減少を含む一連のコスト削減行動が含まれている2020年に減少した費用の一部によって相殺される不必要なこの支出は2020年の運営収入を約1億ドル増加させた。2021年の間、外貨両替の影響で営業収入は約1900万ドル増加した
2022年、2021年、2020年、売上高に占める営業収入の割合はそれぞれ29.4%、29.5%、27.3%だった。2020年の営業収入の割合が低下したのは、販売量の低下が原因である新冠肺炎大流行です
会社の2022年、2021年、2020年の有効税率はそれぞれ15.5%、14.1%、14.6%である。2022年、2021年、2020年の希釈後の1株当たり純収益はそれぞれ11.73ドル、11.17ドル、8.36ドルだった
同社は2022年、2021年、2020年にそれぞれ6.12億ドル、7.47億ドル、7.91億ドルの経営活動が提供する純キャッシュフローを生み出した。2022年の運営キャッシュフローが減少した要因は、2021年に比べて2022年の在庫レベルが高く、現金徴収速度が遅く、インセンティブ報酬支払いが高いことである
投資活動のための現金純額には、2022年、2021年、2020年の不動産、工場、設備、ソフトウェア資本化に関する資本支出がそれぞれ1.76億ドル、1.61億ドル、1.72億ドルとなっている。2022年、2021年、2020年の投資活動のためのキャッシュフローには、米国における会社の精密化学消耗業務の大規模拡張に関する資本支出がそれぞれ3200万ドル、4900万ドル、7000万ドル含まれている
2019年1月、会社取締役会は会社が1年以内に最大40億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可した2年制ピリオド。2020年12月、会社取締役会は株式買い戻し計画を2023年1月21日まで延長することを許可した。2022年12月、会社取締役会はこの買い戻し計画の期限を1年改訂して延長し、現在2024年1月21日に期限を満了させ、総ライセンス水準を7億5千万ドルから48億ドルに増加させる。2022年と2021年12月31日までの年度内に、会社は授権株式買い戻し計画に基づき、それぞれ6.16億ドルと6.4億ドルの会社が普通株を発行した。同社は、現在の現金と投資レベルおよび債務借入能力を考慮して、これらの株の買い戻しに資金を提供する財務柔軟性を持ち、企業の販売と利益をさらに増加させるために研究、技術、業務買収に投資していると信じている
2023年2月14日、当社は取引完了時にワイアットテクノロジーの発行済みと未返済の持分を14億ドルの現金で買収することで合意したが、慣例に従って調整しなければならない。ワイアット科学技術は革新的な光散乱と場流分留機器、ソフトウェア、部品とサービス領域の先駆者である。同社はその貸借対照表上の現金とその循環信用手配によって提供された既存の借入能力を通じて今回の買収に資金を提供する。このプロトコルは、取引が2023年6月14日までに完了していない場合、売り手は取引を終了する権利があるが、その日までにいくつかの規制部門の許可を得ていない場合には、2023年8月14日まで自動的に延長することができることを含む、いくつかの慣用的な停止権を含む。このような状況が発生した場合、合意に規定された成約条件に従って完了するのではなく、プロトコルが効率的に終了された場合、会社は、1500万ドルの使い捨て費用を売り手に支払うことを要求される。この取引は、規制部門の承認や他の慣用的な完了条件に依存して、2023年第2四半期に完了する見通しだ
33
経営成果
地理的位置別売上高
以下は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間地理販売情報(千ドル単位)である
十二月三十一日までの年度 | 変更率 | |||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2022 vs. 2021 |
2021 vs. 2020 |
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純売上高: |
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アジア: |
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中国 |
$ | 565,143 | $ | 521,128 | $ | 404,352 | 8 | % | 29 | % | ||||||||||
日本です |
167,220 | 182,597 | 179,815 | (8 | %) | 2 | % | |||||||||||||
アジアその他 |
399,380 | 372,040 | 315,010 | 7 | % | 18 | % | |||||||||||||
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アジア合計 |
1,131,743 | 1,075,765 | 899,177 | 5 | % | 20 | % | |||||||||||||
アメリカ: |
||||||||||||||||||||
アメリカです |
886,140 | 774,014 | 678,313 | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||
アメリカその他 |
169,495 | 151,206 | 119,529 | 12 | % | 27 | % | |||||||||||||
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総アメリカ |
1,055,635 | 925,220 | 797,842 | 14 | % | 16 | % | |||||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
784,578 | 784,889 | 668,346 | — | 17 | % | ||||||||||||||
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総純売上高 |
$ | 2,971,956 | $ | 2,785,874 | $ | 2,365,365 | 7 | % | 18 | % | ||||||||||
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地域的に見ると、同社の2022年と2021年の販売増加は、大多数の主要地域の広範な基礎の上で実現されている。2022年には、ドルが他のすべての主要通貨と大幅に強くなったため、外貨換算で総売上高が5%減少した。2022年にドル安の影響が最も大きかった地域は欧州と日本で、ユーロと円の疲弊により2022年の欧州と日本の売上高の伸びはそれぞれ10%と17%低下した。2022年、アジアの売上高は5%増加し、アメリカは14%増加し、ヨーロッパの売上高は横ばいであり、外貨両替の影響でアジアとヨーロッパの売上高はそれぞれ7%と10%減少した。2022年、中国の売上高は8%増加し、外貨に換算すると、2022年の中国の売上高増幅は2%低下した。中国の売上高の増加は顧客の私たちの製品とサービスに対する強い需要によって推進されていますが、新冠肺炎2022年、疫病は私たちの中国の業務に影響を与えた。最新新冠肺炎疫病封鎖と中国の再開は2022年の正常業務運営を困難にしており,今後長期間封鎖すれば,会社の将来の販売増加は負の影響を受ける可能性がある
2021年の全地域の売上高の増加は、私たちの顧客が実験室と製造業務を回復したためです抑圧された2020年からの需要は新冠肺炎大流行です
業種別売上高
以下は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間顧客別純売上高(千ドル単位)である
十二月三十一日までの年度 | 変更率 | |||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2022 vs. 2021 |
2021 vs. 2020 |
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製薬業 |
$ | 1,751,665 | $ | 1,667,061 | $ | 1,386,966 | 5 | % | 20 | % | ||||||||||
工業 |
909,805 | 829,204 | 707,772 | 10 | % | 17 | % | |||||||||||||
学術界と政府 |
310,486 | 289,609 | 270,627 | 7 | % | 7 | % | |||||||||||||
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総純売上高 |
$ | 2,971,956 | $ | 2,785,874 | $ | 2,365,365 | 7 | % | 18 | % | ||||||||||
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2022年と2021年の医薬顧客に対する売上高はそれぞれ5%と20%増加し、このうち外貨換算で2022年の薬品売上高は5%低下し、2021年の売上高は1%増加した。2021年の各顧客カテゴリの販売増加は、私たちの顧客が戻ってくるので、需要の増加によって推進されます大流行前操作のレベル。2022年の薬品売上高の増加は大多数の主要地域の力強い成長によって推進されたが、一部は外貨換算の負の影響によって相殺された。2022年と2021年には、工業顧客向け総合売上高(材料特性、食品、環境、精密化学工業市場を含む)がそれぞれ10%と17%増加し、このうち外貨換算で2022年の売上高は5%減少し、2021年の販売増加は2%増加した。2022年と2021年には,学術·政府顧客向けの総売上高が7%増加し,このうち外貨換算で2022年の学術·政府顧客の売上高が6%減少し,2021年には売上高が2%増加した。我々の学術や政府顧客への販売は,機関がいつ資金を得て我々の機器システムを購入するかに大きく依存するため,販売は時期によって大きく異なる可能性がある
Waters製品とサービスの純売上高
2022年、2021年、2020年12月31日までの年間のWaters製品とサービスの純売上高は以下の通り
十二月三十一日までの年度 | 変更率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | その割合は 合計する |
2021 | その割合は 合計する |
2020 | その割合は 合計する |
2022 vs. 2021 |
2021 vs. 2020 |
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水域機器システム |
$ | 1,210,456 | 46 | % | $ | 1,089,248 | 44 | % | $ | 890,855 | 42 | % | 11 | % | 22 | % | ||||||||||||||||
化学消耗材 |
525,399 | 20 | % | 507,209 | 21 | % | 432,080 | 20 | % | 4 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||
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Waters製品総売上高 |
1,735,855 | 66 | % | 1,596,457 | 65 | % | 1,322,935 | 62 | % | 9 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||
水域サービス |
890,607 | 34 | % | 876,626 | 35 | % | 794,189 | 38 | % | 2 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||
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Watersの総純売上高 |
$ | 2,626,462 | 100 | % | $ | 2,473,083 | 100 | % | $ | 2,117,124 | 100 | % | 6 | % | 17 | % | ||||||||||||||||
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Watersの製品とサービス売上高は2022年と2021年にそれぞれ6%と17%増加し、このうち外貨換算の影響でWatersの2022年の売上高は6%減少し、2021年の売上高は2%増加した。Waters機器システム売上高(LCとMS技術による)は2022年と2021年にそれぞれ11%と22%増加し,外貨換算で2022年の売上高は5%減少した。2022年と2021年のWaters機器システムの売上の増加は、既存製品に対する顧客の強い需要と新しいArcの発売に起因することができますTM高速液体クロマトグラフィー、ACQUITYTMPremierとXevoTMTQ絶対製品です。Waters化学消耗材売上高の増加は主に多くの主要地域の強い需要によるものであり,これは製薬顧客のカラムや専用検出キットの吸収,外貨換算の負の影響を部分的に相殺し,売上高を5%低下させたためである。Watersのサービス売上高が増加したのは,主にサービス需要請求書の増加によるものであり,特に中国と米国では,この部分は外貨換算の負の影響で相殺され,6%減少した
2021年のWaters製品·サービス売上高の増加は、顧客ニーズの増加によるものである大流行前のレベル顧客実験室と製造施設が正常な運営に戻るにつれて。また,2021年の売上高増加は,ACQUITY Premierシステム,Arc Premier高速液相システム,多反射TOF質量分析計を含む,会社が最近発売したより高性能な新製品のますます増加した貢献のおかげである
35
TA製品とサービス純売上高
2022年、2021年、2020年12月31日までの年間のTA製品とサービスの純売上高は以下の通り
十二月三十一日までの年度 | 変更率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | その割合は 合計する |
2021 | その割合は 合計する |
2020 | その割合は 合計する |
2022 vs. 2021 |
2021 vs. 2020 |
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TA機器システム |
$ | 252,314 | 73 | % | $ | 225,613 | 72 | % | $ | 174,398 | 70 | % | 12 | % | 29 | % | ||||||||||||||||
助教サービス |
93,180 | 27 | % | 87,178 | 28 | % | 73,843 | 30 | % | 7 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||
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総TA純売上高 |
345,494 | 100 | % | 312,791 | 100 | % | 248,241 | 100 | % | 10 | % | 26 | % | |||||||||||||||||||
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2022年と2021年のTA機器システムとサービス販売の増加は、多くの主要地域で広く、それぞれ10%と26%増加した。これらの成長は主に私たちの熱分析機器とサービスに対する顧客の強い需要によるものだ。2022年のTA機器システムとTAサービス売上高の増加は中国とアメリカの実力によって推進されたが、2021年の増加はすべての主要地域の実力によって推進された。2021年のTA製品·サービス売上高の増加も顧客ニーズの増加によるものである大流行前顧客実験室と製造施設が正常な運営を継続しているため、この水準は低下している。外貨換算の影響でTAの2022年の売上高増加は6%減少し、2021年の売上高は1%増加した
販売コスト
2021年に比べて2022年の販売コストが8%増加したのは,主に年内販売量の増加や電子部品や運賃インフレコストの増加によるものである。2020年と比較して2021年の販売コストが15%増加したのは,この年の販売量が増加し,2021年には以下の理由で減少した費用を回復したことが要因である新冠肺炎が大流行する2020年には、これには減給、休暇、減給が含まれる不必要な支出の中で運賃の増加もあります
販売コストは外貨換算、製品組合せ、機器システムの製品コストとソフトウェアプラットフォームの償却を含むが、これらに限定されない多くの要素の影響を受ける。現在の外貨為替レートによると、同社は2023年の外貨換算で毛利益を減少させると予想している
販売と管理費用
2022年と2021年には、販売と管理費がそれぞれ5%と13%増加した。2022年の販売および行政費用の増加は、より高い賃金パフォーマンスと、従業員数の増加による可変インセンティブ報酬コストに起因することができます。2020年に比べて2021年の販売·行政費が増加したのは,賃金実績と可変奨励報酬費用の増加と,減給,休暇,減給回復の影響が原因である不必要な支出の中でこれが2020年に起きたのは新冠肺炎大流行です。外貨換算効果は2022年の販売と行政費用を4%減少させ、2021年に費用を1%増加させる
2022年、2021年、2020年、純売上高に占める販売·管理費の割合はそれぞれ22.1%、22.5%、23.4%だった
研究と開発費
2022年と2021年には、研究開発費はそれぞれ5%と20%増加した。2022年の研究開発費の増加は、追加従業員数、業績報酬、新製品や新技術措置の開発に関連するコストの影響を受ける。外貨両替の影響は2022年と2021年にそれぞれ3%と1%の費用が減少した
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あさって進行中です研究と発展
2022年、当社は資産買収を完了し、総購入価格約1000万ドルでMegadaltonのCDMS技術資産を買収し、そのうち500万ドルは成約時に支払い、残りの400万ドルは今後異なる日に2029年まで支払う。このCDMS技術は,細胞や遺伝子治療に用いられる超巨大タンパク質とタンパク質複合体を解析することを可能にしており,そうでなければこれらのタンパク質とタンパク質複合体を従来の質量分析で解析することは困難である。この技術がさらに開発されると、私たちの質量分析製品の組み合わせの能力をより広い応用範囲に拡張することが予想され、そのため、この技術資産のコストは買収された進行中です研究·開発し、経営報告書にコストや運営費の一部として支出する
資産減価
2020年以内に戦略的重点の転換により会社は非現金料金10,000,000ドルの減値準備を提案し,Mediass Research Development and Service Kft(“Mediass”)の買収に関するいくつかの無形資産の減値に用いた.無形資産の減価とともに、当社は、減価されたMediass無形資産の将来の販売に基づいているので、2020年以内にそのまたは代償負債3,000,000ドルを減少させる。減価費用の説明については、総合財務諸表付記における“資産減額”というタイトルの付記2、主要会計政策の列報基礎と概要を参照されたい
その他の収入,純額
2022年、同社は株式投資を1000万ドルの現金で売却し、運営報告書を差し引くと、販売の他の収入(支出)は約700万ドルとなり、収益を記録した。同社では600万ドルの他の収入(費用)中の株式投資損失も発生しており、これは経営報告書上の純額である
2021年、会社はBruker CorporationおよびBruker Daltronik GmbHとそのtimsTOF製品ラインの特許侵害訴訟を解決するための和解協定に署名した。和解に関連して、同社は最低特許権使用料支払いを含む1000万ドルの保証支払いを受ける権利がある。2021年、会社が未実現収益1,000万ドルを記録したのは、会社がそれに大きな影響を与えることができなかった既存投資の公正価値が見られる変化が生じたためである
利子支出,純額
2021年に比べて2022年の純利息支出が500万ドル増加したのは、金利交差通貨スワップ協定の名目金額が低いことによる利息収入の減少によるものである。2021年の純利息支出は2020年と一致しており、2021年の平均債務残高の増加は低金利の影響で相殺されているからだ
所得税支給
同社が生産する4つの主要司法管轄区域は米国、アイルランド、イギリス、シンガポールであり、2022年12月31日現在、これらの国の法定税率はそれぞれ21%、12.5%、19%、17%である。同社はシンガポールで新たな発展·拡張インセンティブを有しており、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、あるタイプの収入に対して5%の優遇所得税率を提供している。2021年4月1日までに、ある契約マイルストーンの実現状況によると、会社のシンガポールでの合格活動による収入は免税を受けることができ、会社は2020年12月31日に2021年3月まで達成し、維持することができる。2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年間で、シンガポールの合格活動の収入に法定税率ではなく優遇所得税率を適用し、会社の純収入をそれぞれ2000万ドル、2000万ドル、2100万ドル増加させ、希釈後の1株当たり純収入はそれぞれ0.33ドル、0.32ドル、0.33ドル増加した
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当社の2022年,2021年および2020年12月31日までの年間有効税率はそれぞれ15.5%,14.1%および14.6%であった。2022年の会社の有効税率の引き上げは主に米国税法の変化の影響によるものであり、米国税法は現在研究·開発支出を資本化·償却することを求めている。税法のこの変化は会社の2022年の有効税率を引き上げ、世界無形資産を通じて低税収入支出(“GILTI”)は,約1.5%である。実際の税率の残りの違いは主に税引き前異なる有効税率と700万ドルの株式報酬税優遇を有する司法管轄区域で確認された収入
2021年の有効税率は、主に収入の司法組合、GILTI税に関連する1000万ドルの支出、700万ドルの株式報酬税優遇のため、米国の21%の法定税率と異なる
2020年の有効税率は米国連邦法定税率と異なり、主に収入の司法組み合わせ、GILTI税に関する1300万ドルの支出、700万ドルの株式報酬税優遇によるものである
流動性と資本資源
キャッシュフロー表簡明合併表(千):
十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
純収入 |
$ | 707,755 | $ | 692,843 | $ | 521,571 | ||||||
減価償却および償却 |
130,423 | 131,680 | 125,361 | |||||||||
株に基づく報酬 |
42,564 | 29,918 | 36,865 | |||||||||
所得税を繰延する |
(31,988 | ) | 16,633 | (2,693 | ) | |||||||
資産減価 |
— | — | 6,945 | |||||||||
観察可能な投資は収益を実現していません |
— | (9,707 | ) | — | ||||||||
あさって進行中です研究開発やその他現金ではない品物.品物 |
10,003 | — | — | |||||||||
売掛金変動 |
(137,874 | ) | (62,448 | ) | 37,467 | |||||||
在庫変動状況 |
(101,902 | ) | (67,250 | ) | 18,940 | |||||||
売掛金とその他の流動負債の変動 |
60,984 | 46,110 | 140,598 | |||||||||
繰延収入と顧客の前払いの変化 |
12,862 | 37,845 | 11,073 | |||||||||
他の変化 |
(81,166 | ) | (68,350 | ) | (105,620 | ) | ||||||
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経営活動が提供する現金純額 |
611,661 | 747,274 | 790,507 | |||||||||
投資活動のための現金純額 |
(107,967 | ) | (231,630 | ) | (264,094 | ) | ||||||
融資活動のための現金純額 |
(509,633 | ) | (438,275 | ) | (440,502 | ) | ||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
(14,766 | ) | (12,830 | ) | 15,069 | |||||||
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現金および現金等価物の増加 |
$ | (20,705 | ) | $ | 64,539 | $ | 100,980 | |||||
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経営活動のキャッシュフロー
2022年、2021年、2020年、経営活動が提供する純現金はそれぞれ6.12億ドル、7.47億ドル、7.91億ドル。2022年の運営キャッシュフローが減少した要因は、2021年に比べて2022年の在庫レベルが高く、現金徴収速度が遅く、インセンティブ報酬支払いが高いことである。純収入の変化に加えて、業務活動が提供する現金純額内の変化は、業務活動が提供する現金純額の出所および用途における次の大きな変化を含む
• | 売掛金の変動は主に顧客の支払い時間と販売時間に起因する。2022年12月31日までの未完成販売日数は77日,2021年12月31日は66日,2020年12月31日は70日である |
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• | 在庫増加の主な原因は、将来のサプライチェーン問題の緩和に役立つ材料コストの上昇および安全在庫レベルの向上である |
• | 支払すべき帳簿および他の流動負債の変化は、仕入先への支払いのスケジュールおよび毎年の管理奨励報酬の支払いによるものである。また、2022年、2021年、2020年の変化には、それぞれ米国で支払われた3800万ドルの所得税が含まれており、会社が2017年に推定した税制改革負債と関係がある。2021年、この変化は正常化の影響を受けた新冠肺炎のコストの割合は行動、そして2020年と比較して、可変報酬報酬コストはもっと高い |
• | 2017年の税法によると、会社は2023年に約7200万ドルの米国連邦税を税務機関に支払わなければならず、これは会社が推定した残りの2億89億ドルの過渡税債務と関係がある。過渡税の余剰分は2024年と2025年にそれぞれ年間9600万ドルと1.21億ドルの分割払いで支払う必要がある |
• | 繰延収入と顧客前払いが提供する現金純額は、顧客が年間サービス契約を更新する設備容量が増加しているため、新サービス契約の年間増加から来ている |
• | その他の変化は,各種準備金,支出,前払い所得税や他の流動資産,他の資産や他の負債の計上すべき項目の時間が異なるためである |
投資活動用の現金
2022年、2021年、2020年の投資活動のための純現金総額はそれぞれ1.08億ドル、2.32億ドル、2.64億ドルだった。2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日、固定資産と資本化ソフトウェアの増加額はそれぞれ1.76億ドル、1.61億ドル、1.72億ドルだった。2022年、2021年、2020年の投資活動のキャッシュフローには、米国における会社の精密化学消耗材事業の重大な拡張に関する資本支出3200万ドル、4900万ドル、7000万ドルがそれぞれ含まれている。2022年末までに、同社のこの施設でのコストは2.32億ドルで、約2000万ドルをかけてこの新施設を完成させる予定だ最先端の施設は2023年に完成する
2022年、2021年および2020年に、当社はそれぞれ1,100万ドル、2.8億ドルおよび2,600万ドルの投資を購入し、それぞれ7,800万、2.18億および2,100万ドルの投資が満期になり、以下に述べる融資活動に用いられる
2022年、会社はミダトンからCDMS技術および知的財産権資産を500万ドル支払い、今後2029年までの異なる日に400万ドルの保証支払いを追加するように要求した。買収時の総購入価格は約1,000万ドルです進行中です研究·開発し、2022年の経営報告書にコストと運営費の一部として支出する
2020年1月、同社は約8000万ドルの現金でアンドリュー連盟を買収し、後者はソフトウェアとロボット技術を含む専門実験室自動化技術の革新者である。同社はアンドリュー連合に400万ドルの株式投資を持ち、総対価格の一部としている。今回の買収は会社の2020年の販売と支出に実質的な影響はない
2020年12月、同社は臨床実験室ソフトウェアシステムプロバイダISSを現金400万ドルで買収する最終合意に達した。今回の買収は会社の2020年の販売と支出に実質的な影響はない
2022年と2021年には商業買収がない
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2022年には、同社は1000万ドルの収益を獲得し、ある株式投資で100万ドルの投資を行った。2021年と2020年に、会社はそれぞれある株式投資に200万ドルと600万ドルの投資を行った
2023年2月14日、当社は取引完了時にワイアットテクノロジーの発行済みと未返済の持分を14億ドルの現金で買収することで合意したが、慣例に従って調整しなければならない。ワイアット科学技術は革新的な光散乱と場流分留機器、ソフトウェア、部品とサービス領域の先駆者である。同社はその貸借対照表上の現金とその循環信用手配によって提供された既存の借入能力を通じて今回の買収に資金を提供する。このプロトコルは、取引が2023年6月14日までに完了していない場合、売り手は取引を終了する権利があるが、その日までにいくつかの規制部門の許可を得ていない場合には、2023年8月14日まで自動的に延長することができることを含む、いくつかの慣用的な停止権を含む。このような状況が発生した場合、合意に規定された成約条件に従って完了するのではなく、プロトコルが効率的に終了された場合、会社は、1500万ドルの使い捨て費用を売り手に支払うことを要求される。この取引は、規制部門の承認や他の慣用的な完了条件に依存して、2023年第2四半期に完了する見通しだ
融資活動のための現金
同社は2021年9月に信用協定を締結し、当社が2026年9月に満期となる5年間18億ドルの循環ローンを管理している。同社は2022年12月31日現在、13億ドルの未償還優先無担保手形と2.7億ドルの信用協定借款を含む16億ドルの未済債務を抱えている。会社の純債務借款は2022年と2021年までの年間でそれぞれ6000万ドルと1.6億ドル増加したが、2020年までの年度では純債務借金は3.25億ドル減少した
当社は2022年12月31日までに、名目5.85億ドルの3年間金利クロス通貨スワップデリバティブ協定を締結し、一部のユーロ建てで価格を計算している円建て純資産投資。これらの合意により、同社は2022年、2021年、2020年にそれぞれ約900万ドル、1100万ドル、1500万ドルの純利息支出を削減した。同社は、これらの交換協定は2023年の純利息支出を約1000万ドル減少させると予想している
2019年1月、会社取締役会は会社が1年以内に最大40億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可した2年制ピリオド。この新しい計画はあらかじめ存在しているプログラムです。2020年12月、会社取締役会は株式買い戻し計画を2023年1月21日まで延長することを許可した。2022年12月、会社取締役会はこの買い戻し計画の期限を1年修正して延長し、現在2024年1月21日に期限を満了させ、総ライセンス水準を48億ドルに引き上げ、7億5千万ドル増加させた。2022年、2021年、2020年に、会社は認可株式買い戻し計画に基づいてそれぞれ6.16億ドル、6.4億ドル、1.67億ドルの会社が普通株を発行した。また、会社は2022年、2021年、2020年にそれぞれ1100万ドル、900万ドル、900万ドルの帰属制限株式単位に関連する普通株を買い戻した
2022年、2021年、2020年の間、会社は会社の従業員の株式購入計画に基づいて、株式オプションの行使と株式購入からそれぞれ4300万ドル、5600万ドル、6600万ドルの収益を得た
同社の現金、現金等価物、投資は2022年12月31日現在で4.81億ドル。同社の現金と現金等価物の大部分は海外業務から来ており、2022年12月31日現在、外国子会社は4.72億ドルを保有しており、うち3.36億ドルはドル以外の通貨で保有されている
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2022年12月31日現在、会社の重大な現金需要には、以下の契約義務およびその他の義務が含まれている
長期債務2022年12月31日現在、同社が満期を迎えて支払う長期債務元金の現金需要は、2023年は5000万ドル、2024年は1億ドル、2026年は7.3億ドル、2029年は3億ドル、2031年は4億ドルとなっている
高級無担保手形の利息2022年12月31日現在、会社には2.4億ドルの優先無担保手形利息の現金需要があり、支払い方法は2023年3700万ドル、2024年3500万ドル、2025年3300万ドル、2026年2700万ドル、2027年と2028年とも2000万ドル、2029年1700万ドル、2030年900万ドル、2031年200万ドルである。利息対応の財務資料については、総合財務諸表付記9を参照されたい
2017年税法債務2017年の税法によると、同社は過渡的な通行料税を発生させ、2018年から8年以内に納付し、利息は発生しない。2022年12月31日現在、会社の余剰現金需要は2億89億ドルで、うち7200万ドル、9600万ドル、1.21億ドルがそれぞれ2023年、2024年、2025年に支払われる。税務負債に関する財務資料は、連結財務諸表付記10にも見られる
賃貸借契約を経営する。同社が将来のリース支払いに使う現金需要は2022年12月31日現在で約9500万ドル。賃貸負債に関する財務資料は、総合財務諸表付記12を参照されたい
長期ソフトウェア契約約束。会社が承諾した契約については、処罰なしでキャンセルすることはできません。2022年12月31日現在、会社とこれらのサプライヤーとの契約債務は約2500万ドル
経営陣は、本報告日まで、会社の財務状況、および歴史的傾向に基づく将来の収益キャッシュフロー、外部源から資金を調達する能力、および既存の約束クレジットからの借入能力は、債務を返済するのに十分であり、運営資本および資本支出要件、認可株式買い戻し金額、および潜在的買収に少なくとも今後12ヶ月の資金を提供すると信じている
重要な会計政策と試算
要約.要約
連結財務諸表の作成は、資産、負債、収入及び費用に影響を及ぼす報告金額及び又は負債に関する開示の推定及び判断を当社に要求する。重要な会計政策とは、会社の財務状況と経営結果の陳述に重要な政策であり、これらの政策は管理層が高度に不確定な事項を推定することを要求し、これらの事項は会社の経営結果に重大な影響を与えるであろう。推定値は異なる時期に変化する可能性があるため、あるいは異なる推定値を使用する可能性があり、これらの推定値は今期に合理的に使用することができる。当社はその政策と見積もりを継続的に評価します。当社は過去の経験や他の様々な当時の状況では部下が合理的と考えられている仮説に基づいて推定しているが,これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており,そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない。異なる仮定または条件では、実際の金額は、これらの推定値とは異なる可能性がある。当社の連結財務諸表には他にも見積もりが必要な項目がありますが、上記で定義した重要な項目とはみなされません。これらの項目や他の項目で使用されている見積もりの変化は、会社の連結財務諸表に大きな影響を与える可能性があります
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収入確認
約束された製品やサービスの制御権を顧客に譲渡する際に、会社が確認した収入は、企業がこれらの製品やサービスの交換から得られる予想される対価格を反映している。同社が一般的に締結している契約には製品とサービスの組み合わせが含まれている。収入は異なる業績義務に割り当てられ、返品と割引を差し引いて純額と確認されます
当社は製品統制権を顧客に移譲する際に製品販売収入を確認します。会社のほとんどの手配の中で、製品所有権は出荷先で譲渡されるため、会社は出荷先で制御権譲渡を確定する。より限られた場合には、目的地に基づく輸送条項があるため、製品が顧客場所に到着した場合には、制御権は移転とみなされる
一般的に、会社の製品契約にはインストールに関する履行義務が含まれています。当社は、設置が独自の履行義務であり、収入は設置完了後に単独で確認することを決定しました。当社は製品とサービスの独立販売価格に基づいてインストールサービスに割り当てられた取引価格金額を決定し、判断する必要があります。同社は一連の要因に基づいて、1時間当たりのサービス料率と設置時間数の推定を含む設置の相対的な独立販売価格を決定した。これらの見積もりを作成する際には,同社は過去の歴史,競争,現在のサービスの料率,その他の要因を考慮している
同社は独立ソフトウェアの売上を有しており、これらの売上高は製品収入に含まれている。これらの計画には一般にソフトウェア許可と保守契約が含まれており、同社は両者が異なる履行義務であることを確認している。当社は契約履行義務ごとの相対独立販売価格に基づいてライセンス·メンテナンス契約に割り当てられた取引価格金額を決定します。ソフトウェア許可収入は,制御権がクライアントに渡されたときに確認される.ソフトウェア保守契約に割り当てられた収入は保守期間内に直線的に確認され,保守期間は契約の契約条項であり,時間に基づく進捗評価基準として,会社がこの義務を履行することを最も反映している表現である.指定されていないソフトウェアのアップグレード権限は、通常、保守契約の一部としていつ使えますか-もし使えば基礎です
サービス収入には、(I)サービスおよびソフトウェア保守契約、および(Ii)サービスコール(時間および材料)が含まれる。機器サービス契約とソフトウェア保守契約は通常年次契約であり,契約または保守期間の開始時に請求書を発行する.サービスとソフトウェア保守契約の金額は保守サービス期間内の収入として直線的に確認され,保守サービス期間は契約の契約条項であり,時間に基づく進捗測定基準として,会社がこの義務を履行することを最も反映している表現である.サービスコストはサービス実行時に記録されるため,サービス契約に関する遅延コストは存在しない.サービスコールは,サービス提供時に収入であることを確認する
2022年12月31日現在、統合アセットバランスシート上の会社の繰延収入負債は、ツールサービス契約債務とツール制御権移転前に予め受信した顧客支払いを含む2.85億ドルである。同社が記録した繰延収入は主にそのサービス契約と関係があり、サービス期間開始時に掛け値を支払わなければならない
在庫損失準備
会社はコストまたは現金化可能な純価値の低い者でそのすべての在庫を推定します先に入る者 先に出すベース(“FIFO”)。同社は技術の古い、歴史的需要、将来の需要の予測に基づいて、会社が現在滞っている注文、業界と市場状況を含め、その在庫推定値を改訂した。将来の実際の需要や市場状況が経営陣が予測しているほど有利でなければ、追加的な減記が必要かもしれない。会社の2022年12月31日の在庫残高は4.56億ドルの可変現純値を記録し、これは3600万ドルを減記した純価値である
42
長期資産、無形資産、商業権
当社は毎年営業権の減値を評価し、任意の事件や環境変化が帳簿額面が回収できない可能性があることを示した場合、営業権の減値を評価します。会社が減値を引き起こす可能性のある重要な要素は、会社の予想収入、収益またはキャッシュフローの大幅な低下、特許問題を含む法的要因やビジネス環境の重大な不利な変化、会社の株価または会社の株価の大幅な下落、監督管理機関の不利な行動や評価、および予期しない競争を含むと考えられる。2022年12月31日現在、営業権総額は4億3千万ドル。当社が上記1つ以上の指標の存在に基づいて、営業権の帳票価値が回収できない可能性があると判断した場合、報告単位の公正価値推定(割引キャッシュフロー法を用いて計算)をその帳票価値と比較して、減値があるか否かを判定する。このようなキャッシュフローが資産の帳簿金額を回収するのに不十分であることが予想される場合、その資産はその推定公正価値に減額される。割引の将来のキャッシュフローの推定には,収入増加,割引率,その他の要因に関する仮定が必要である。報告機関の見積もり公正価値は報告単位の帳簿価値を大きく超えているため、当社は現在予想可能な将来に減値費用を記録しないと予想しているが、将来的に審査を完了する際に重大な減値費用を記録しない保証はない
2022年12月31日現在、純資産と長期資産はそれぞれ2.27億ドルと5.82億ドルに達している。潜在的な減値の兆候がある場合、例えば、歴史的または予測された将来の経営業績と比較して著しく不良であり、業界または経済的傾向が著しくマイナスである場合、または戦略的技術協力または法務上の重大な変化または発展が存在する場合、会社は、存続が決定された無形資産の減少値を審査する。当社が上記1つまたは複数の指標の存在に基づいて、個別無形資産または長期資産の帳簿価値が回収できない可能性があると判断した場合、その無形資産または長期資産によって生成される未割引将来の現金流量(その最終残存価値を含む)の推定を帳簿価値と比較して、減値が存在するか否かを判定する。将来のキャッシュフローの推定は、収入増加と他の要素に関する仮定を必要とする。このようなキャッシュフローが資産の帳簿金額を回収するのに不十分であることが予想される場合、その資産はその推定公正価値に減額される
所得税
統合財務諸表作成過程の一部として、当社は、その経営する各管轄区における所得税を推定しなければならない。この過程は会社がその所得税を推定し、課税収入の額、時間と性質、税収減免と相殺を考慮し、税収法律、法規、協定と条約の変化を評価することに関連する。税務と会計目的のための項目の異なる処理、例えば減価償却、償却、在庫準備金、繰延税金資産と負債を招き、これらの資産と負債は合併貸借対照表に計上される。実際の結果がこれらの見積もりと異なる、あるいは会社が将来的にこれらの見積もりを調整すれば、これらの変化は会社の財務状況や経営業績に大きな影響を与える可能性がある
同社は、繰延税金資産の推定準備を確立または変更する必要があるかどうかを評価し続けており、これらの資産の実益が今後より実現可能かどうかに依存している
不確定税収状況
当社は所得税会計基準に基づいて、その不確定納税申告頭寸に対して会計計算を行い、この準則はすべての関連税務機関が不確定納税頭寸及びすべての関連事実と状況を完全に理解していると仮定した場合、納税頭寸を確定しない予想未来の税務結果について財務諸表報告を行うことを要求するが、金銭の時間価値について当該等頭寸に関連する未確認税収割引のいかなる割引も禁止している。同社は、未確認の税金優遇に関連する利息と罰金を所得税支給の構成要素に分類している。同社には2022年12月31日までに2900万ドルの未確認税収割引があり、利息や罰金は含まれていない
43
同社はシンガポールで新たな発展·拡張インセンティブを有しており、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、あるタイプの収入に対して5%の優遇所得税率を提供している。従来の合意と同様に,新たなインセンティブは,企業支出目標,雇用目標の実現と維持,何らかの研究や製造活動の業績にも類似した要求がある。2021年4月1日までに、ある契約マイルストーンの実現状況に応じて、シンガポールでの会社の合格活動による収入を免税することができ、会社は2020年12月31日に2021年3月まで達成し、維持することができる。これらのマイルストーンには、年間収入と業務支出目標を達成し、維持すること、資本支出目標を達成し、雇用目標を達成し、維持すること、地方研究開発とサービスセンターを設立することなどのタイプの目標が含まれる。当社は,シンガポールで免税を実現する可能性が高いと考えているため,その貸借対照表では,この免税に関する未確認税収割引準備金は確認されていない。いかなるマイルストーンの目標も達成できなければ、当社はシンガポールで稼いだ収入を免税割引にする権利がないが、先に確認したすべての税務優遇が撤回され、確認された所得税支出はその期間に稼いだ収入の17%の法定税額に相当する
訴訟を起こす
本年報第I部第3項の法律手続きで述べたように、当社は各種未解決訴訟の当事者である。各未解決クレームについて、管理層は、損失が発生する可能性があるかどうかを合理的に推定できるかどうかを判断し、そうであれば、損失の可能範囲を決定する。経営陣がある特定のクレームについて損失が発生する可能性があると判断し、損失範囲を合理的に推定することができる場合、当社は、その損失の最適推定またはその可能な損失範囲内の最低金額に相当する費用を計上する。損失範囲にかなりの不確実性がある場合、会社は追加的なリスクを開示するだろう
企業合併と資産買収
買収日現在、被買収側の結果は会社の総合業績に計上され、買収価格はその推定公正価値に基づいて有形·無形資産および負担する負債に割り当てられる。移転の公正価値対価格が買収された純資産の推定公正価値を超える任意の部分は商業権であることが確認された。あさって進行中です企業合併に含まれる研究と開発(“IPR&D”)は無期限無形資産に資本化されている。買収後に発生した開発コストは発生した費用に計上され、買収された知的財産権の研究開発に対して毎年減値テストが行われ、買収されたプロジェクトが完了するまで行われる。商業化後、この無期限無形資産は有限年期無形資産として入金され、その推定使用年数内に直線的に償却され、定期的な減価審査を受ける必要がある。研究開発プロジェクトが放棄されれば、無限生存の資産は費用に計上される。法律コスト、職務調査コスト、業務推定コスト、その他のすべての業務買収コストは発生時に費用を計上する
その会社はまた許可手配を通じて知的財産権を獲得した。これらのスケジュールは、一般に前金を必要とし、将来のいくつかのイベントに応じて、追加のマイルストーンまたは特許権使用料支払いを含む可能性がある。資産買収で得られた知的財産権研究開発(業務合併に対して)は、将来他の用途がない限り、直ちに費用を計上する。マイルストーンを達成するために支払われた後続の支払いは、それらが将来代替用途があるかどうか、または費用に計上されるべきであるかどうかを決定するために評価される。商業化後に第三者に支払われる金は、関連資産の残存耐用年数内に資本化·償却され、無形資産に分類される
最新の会計基準の変化と発展
最近の会計基準の変化と発展に関する情報は、本文書の第2部第8項“財務諸表及び補足データ”に引用され、本第7項の構成要素とみなされるべきである。最近採用·発表された会計基準については、連結財務諸表付記2を参照されたい
44
プロジェクト7 A:市場リスクに関する定量的かつ定性的開示
デリバティブ取引
同社は35カ国·地域で業務を展開しているグローバルな会社であるため、会社の純売上高、販売コスト、運営費用、貸借対照表金額は外貨レート変動の大きな影響を受けている。当社は外貨為替レートの変動に換算する際に貨幣価格リスクに直面しているアメリカではない外国子会社の財務諸表をドルに換算し、会社の任意の子会社が自国通貨以外の通貨で製品またはサービスを購入または販売する場合
当社が外貨為替変動リスクを管理する主な戦略は,(1)当社の貸借対照表上の外貨建て負債と同種通貨の対応資産を自然にヘッジし,外貨為替変動によるいかなる負債変動も通常対応する資産変動によって相殺される,(2)一部のユーロ建て資産の外貨為替変動の変動をヘッジすることで国際業務の外貨リスクを緩和することである円建て純資産投資。当社は現金フロー表に融資活動におけるデリバティブ取引を列記している
外貨両替契約
ある第三者の売掛金と売掛金の一部、および会社の世界規模での売掛金と売掛金の純額が合併中に販売されている以外に、当社はその貸借対照表上の外貨建ての経営資産、負債、あるいは約束をヘッジするデリバティブを専門に行っていない。同社は定期的にこれらの世界純残高を通貨ごとにまとめ、90日以内に満期となる外貨両替契約を締結し、一部の余剰残高をヘッジし、会社の一部の通貨価格リスクを最大限に減少させる。外貨両替契約はヘッジ会計処理に指定されていません。主なヘッジマネーにはユーロ、円、ポンド、メキシコペソ、ブラジルレアルが含まれる
金利クロス通貨交換協定
同社は2022年12月31日現在、名目5.85億ドルの3年間金利クロス通貨スワップデリバティブ協定を持ち、そのユーロ建てと円建て純資産投資。ヘッジ会計によると、外貨現金為替レート変動に関連する派生ツールの公正価値変動は、貨幣換算調整において他の全面収益に記録され、蓄積された他の全面収益における株主権益に保持され、海外業務を売却または大量清算するまで保存される。金利クロス通貨交換デリバティブ協定に基づいて受信された金利と支払われた金利との差に基づいて、経営報告書に利息収入が計上される
当社の総合貸借対照表における外貨両替契約と金利クロスコイン種スワッププロトコルは以下のように分類される(単位:千):
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
概念上の 価値がある |
公平である 価値がある |
概念上の 価値がある |
公平である 価値がある |
|||||||||||||
外貨両替契約: |
||||||||||||||||
その他流動資産 |
$ | 42,047 | $ | 231 | $ | 55,309 | $ | 504 | ||||||||
その他流動負債 |
$ | 13,450 | $ | 98 | $ | 9,000 | $ | 195 | ||||||||
金利クロス通貨交換協定: |
||||||||||||||||
その他の資産 |
$ | 400,000 | $ | 19,163 | $ | — | $ | — | ||||||||
その他負債 |
$ | 185,000 | $ | 4,783 | $ | 230,000 | $ | 5,363 | ||||||||
その他の総合収益を累計する |
$ | 10,026 | $ | (15,944 | ) |
45
以下は、総合業務報告書と包括収益表における外貨両替契約と金利クロス通貨交換協定に関する活動概要(単位:千):
金融 陳式式 分類する |
||||||||||||||
十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
外貨両替契約: |
||||||||||||||
契約を結んだ利益を達成する |
販売コスト | $ | (3,855 | ) | $ | (1,973 | ) | $ | 1,444 | |||||
未平契約の未実現収益 |
販売コスト | (176 | ) | (343 | ) | 1,663 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
純価を累計する税引き前収益を損ねる |
販売コスト | $ | (4,031 | ) | $ | (2,316 | ) | $ | 3,107 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金利クロス通貨交換協定: |
||||||||||||||
稼いだ利息 |
利子収入 | $ | 8,872 | $ | 11,084 | $ | 15,296 | |||||||
未平倉契約の未実現収益(赤字) |
その他を累計する 総合損失 |
$ | 25,969 | $ | 29,052 | $ | (44,996 | ) |
年の不利な変化を10%とすると年末.年末為替レート(ドル相場)は、2022年12月31日までに返済されていない外貨両替契約の公平な市場価値が増加する税引き前収益は約600万ドル増加した。年の不利な変化を10%とすると年末.年末為替レートが上昇すれば(ドルが強くなり)、2022年12月31日までに完了していない金利クロス通貨交換協定の公平な市場価値が約5700万ドル増加し、株主権益(赤字)内の他の全面収入に外貨換算を計上する。利子収入への影響は税引き前収入を得る
これらのツールの満期日が短いため、会社の現金や現金等価物は重大な金利リスクの影響を受けない。同社の現金等価物は流動性の高い投資であり、原始期限は90日以下であり、主に銀行預金、米国国庫券通貨市場基金、商業手形である。2022年12月31日現在、会社の現金及び現金等価物の帳簿価値は公正価値に近い
当社は運営による現金投資からの金利変動リスクに直面しています。期限が90日を超える投資は投資に分類され、主にドル建ての国庫券や商業手形、銀行預金、会社債務証券が保有されている。同社は2022年12月31日現在、すべての期限の不利な変化を100ベーシスポイントと仮定し、そのポートフォリオの公平な市場価値に実質的な影響を与えないと推定している
同社は為替変動のリスクにも直面している。同社の各種経営口座における現金残高は連邦保険限度額を超え、外国子会社口座ではドル以外の通貨で現金残高を保持している。2022年12月31日と2021年12月31日現在、会社の5.69億ドルの現金、現金等価物、投資総額のうち、4.81億ドルと4.4億ドルはそれぞれ4.72億ドルが外国子会社が保有している。また、2022年12月31日と2021年12月31日現在、5.69億ドルの現金、現金等価物、投資中の4.81億ドル、2.98億ドルのうち3.36億ドルはそれぞれドル以外の通貨で保有されている。当社は2022年12月31日現在、構造的投資ツールから発行されたオークション金利証券や商業手形を持っていない
年の不利な変化を10%とすると年末.年末ドルレートが上昇すれば、会社が2022年12月31日までにドル以外の通貨で持っている現金、現金等価物、投資の公平な市場価値は約3400万ドル減少し、その大部分は株主権益内の他の全面収益に外貨換算に計上される
46
/s/ |
2023年2月27日 |
十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
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資産 |
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流動資産: |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | $ | ||||||
投資する |
||||||||
売掛金純額 |
||||||||
棚卸しをする |
||||||||
その他流動資産 |
||||||||
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|||||
流動資産総額 |
||||||||
財産·工場·設備·純価値 |
||||||||
無形資産、純額 |
||||||||
商誉 |
||||||||
経営的リース資産 |
||||||||
その他の資産 |
||||||||
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総資産 |
$ | $ | ||||||
|
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|
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|||||
負債と株主権益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
手形と債務に対処する |
$ | $ | ||||||
売掛金 |
||||||||
従業員の報酬を計算する |
||||||||
繰延収入と顧客の前払い |
||||||||
流動経営賃貸負債 |
||||||||
課税所得税 |
||||||||
課税保証 |
||||||||
その他流動負債 |
||||||||
|
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流動負債総額 |
||||||||
長期負債: |
||||||||
長期債務 |
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退職福祉の長期部分 |
||||||||
長期所得税負債 |
||||||||
長期経営賃貸負債 |
||||||||
その他長期負債 |
||||||||
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|
|
|||||
長期負債総額 |
||||||||
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|
|
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総負債 |
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引受金及び又は事項(付記9、10、11、12、13及び17) |
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株主権益: |
||||||||
優先株、額面$ 2021年12月31日 |
||||||||
普通株、額面$ |
||||||||
その他の内容 支払い済み 資本 |
||||||||
利益を残す |
||||||||
国庫株は、原価で計算する |
( |
) | ( |
) | ||||
その他の総合損失を累計する |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
株主権益総額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
十二月三十一日までの年度 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
||||||||||||
収入: |
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製品販売 |
$ | $ | $ | |||||||||
サービス販売 |
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総純売上高 |
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コストと運営費用: |
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製品販売コスト |
||||||||||||
サービス販売コスト |
||||||||||||
販売と管理費用 |
||||||||||||
研究開発費 |
||||||||||||
無形資産を購入して償却する |
||||||||||||
資産減価 |
||||||||||||
訴訟条文(付記11) |
||||||||||||
あさって 進行中です 研究と開発 |
— | — | ||||||||||
|
|
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|
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|||||||
総コストと運営費用 |
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営業収入 |
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その他の収入,純額 |
( |
) | ||||||||||
利子支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
利子収入 |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
$ |
$ |
$ |
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基本普通株1株当たり純収益 |
$ | $ | $ | |||||||||
加重平均基本普通株式数 |
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希釈して普通株1株当たり純収益 |
$ | $ | $ | |||||||||
重み付け−希釈後の普通株式とその等価物の平均 |
十二月三十一日までの年度 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(単位:千) |
||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | |||||||||
その他総合(赤字)収入: |
||||||||||||
外貨換算 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税前投資の未実現収益(赤字) |
( |
) | ||||||||||
所得税給付 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資は収益(損失)を達成せず,税引き後純額 |
( |
) | ||||||||||
改叙前の退職負債調整 |
( |
) | ||||||||||
他の収入(費用)に再分類された金額,純額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前退職負債調整 |
( |
) | ||||||||||
所得税給付 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
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|
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|||||||
退職負債調整、税引き後純額 |
( |
) | ||||||||||
その他総合収入 |
( |
) | ||||||||||
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|||||||
総合収益 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
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十二月三十一日までの年度 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(単位:千) |
||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: |
||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | |||||||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: |
||||||||||||
株に基づく報酬 |
||||||||||||
所得税を繰延する |
( |
) | ( |
) | ||||||||
減価償却 |
||||||||||||
無形資産の償却 |
||||||||||||
資産減価 |
||||||||||||
観察可能な投資は収益を実現していません |
( |
) | ||||||||||
進行中です 研究開発やその他現金ではない 料金を取る |
||||||||||||
経営性資産と負債の変動、買収を差し引く: |
||||||||||||
売掛金が減る |
( |
) | ( |
) | ||||||||
在庫が減る |
( |
) | ( |
) | ||||||||
他の流動資産の増加 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
その他の資産の減少 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
売掛金やその他の流動負債が増加する |
||||||||||||
繰延収入と顧客の前払いが増加する |
||||||||||||
その他の負債の減少 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
経営活動が提供する現金純額 |
||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||||||
不動産·工場·設備·ソフトウェア資本を増加させる |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
資産と事業買収,買収した現金を差し引く |
( |
) | ||||||||||
株式投資収益(投資)、純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
知的財産権ライセンス費用を支払います |
( |
) | ( |
) | ||||||||
購入投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
投資の満期日と販売 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: |
||||||||||||
債券発行で得られた金 |
||||||||||||
債務を返済する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
債務発行コストの支払い |
( |
) | ||||||||||
株式計画の収益 |
||||||||||||
在庫株を購入する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
派生ツール契約の収益 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金および現金等価物の増加 |
( |
) | ||||||||||
期初現金及び現金等価物 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
期末現金および現金等価物 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
キャッシュフロー情報の追加: |
||||||||||||
納めた所得税 |
$ | $ | $ | |||||||||
支払の利子 |
$ | $ | $ |
量 ごく普通である 株 |
ごく普通である 在庫品 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
保留する 収益.収益 |
財務局 在庫品 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
合計する 株主の 権益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||
(単位:千) |
||||||||||||||||||||||||||||
残高2019年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||
新しい会計公告を採用する |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||
純収入 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
その他総合収益 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
従業員のために普通株式を発行する: |
||||||||||||||||||||||||||||
従業員株購入計画 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
行使した株式オプション |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
在庫株 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
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|||||||||||||||
残高2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||||
純収入 |
— |
— | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
その他総合収益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
従業員のために普通株式を発行する: |
||||||||||||||||||||||||||||
従業員株購入計画 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
行使した株式オプション |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
在庫株 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
残高2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
純収入 |
— |
— | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
その他総合損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
従業員のために普通株式を発行する: |
||||||||||||||||||||||||||||
従業員株購入計画 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
行使した株式オプション |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
在庫株 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
残高2022年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
残高は 初めから |
CECL 養子縁組 |
足し算 |
控除額 |
残高は 終わりだ |
||||||||||||||||
信用損失準備 |
||||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
$ | $ | — | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
合計は 十二月三十一日 2022 |
オファー 活動状態にある 市場: 雷同 資産 (レベル1) |
意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
|||||||||||||
資産: |
||||||||||||||||
定期預金 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
Waters 401(K)リカバリ計画資産 |
— | |||||||||||||||
外貨両替契約 |
— | — | ||||||||||||||
金利クロス通貨交換協定 |
— | — | ||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債: |
||||||||||||||||
値段が合うかもしれない |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
外貨両替契約 |
— | — | ||||||||||||||
金利クロス通貨交換協定 |
— | — | ||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
合計は 十二月三十一日 2021 |
オファー 活動状態にある 市場 同じ上の 資産 (レベル1) |
意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
|||||||||||||
資産: |
||||||||||||||||
アメリカ国債 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
会社債務証券 |
— | — | ||||||||||||||
定期預金 |
— | — | ||||||||||||||
Waters 401(K)リカバリ計画資産 |
— | |||||||||||||||
外貨両替契約 |
— | — | ||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債: |
||||||||||||||||
値段が合うかもしれない |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
外貨両替契約 |
— | — | ||||||||||||||
金利クロス通貨交換協定 |
— | — | ||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
名目価値 |
公正価値 |
名目価値 |
公正価値 |
|||||||||||||
外貨両替契約: |
||||||||||||||||
その他流動資産 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
その他流動負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金利クロス通貨交換協定: |
||||||||||||||||
その他の資産 |
$ | $ | $ | — | $ | — | ||||||||||
その他負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
その他の総合収益を累計する |
$ | $ | ( |
) |
金融 陳式式 分類する |
十二月三十一日までの年度 |
|||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
外貨両替契約: |
||||||||||||||
利益を達成した |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
完成した契約について |
販売コスト |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
未平契約の未実現収益 |
販売コスト | ( |
) | ( |
) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
純価を累計する 税引き前 収益を損ねる |
販売コスト | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金利クロス通貨交換協定: |
||||||||||||||
稼いだ利息 |
利子収入 | $ | $ | $ | ||||||||||
未平倉契約の未実現収益(赤字) |
その他を累計する 総合損失 |
$ | $ | $ | ( |
) |
残高は 期日の初め |
応算項目 保証付き |
集まって落ち合う 製造する |
残高は 期末 |
|||||||||||||
課税保証責任: |
||||||||||||||||
2022年12月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
2021年12月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
2020年12月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ |
十二月三十一日 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
期初計上残高の収入を確認する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期間繰延の収入は、確認された収入を差し引いた純額 |
||||||||||||
期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
十二月三十一日 |
||||
繰延収入および顧客事前支払いは、以下の点で確認される予定です |
||||
$ | ||||
13- 1か月 |
||||
合計する |
$ | |||
2022年12月31日 |
||||||||||||||||
償却する |
実現していない |
実現していない |
公平である |
|||||||||||||
コスト |
利得 |
損 |
価値がある |
|||||||||||||
定期預金 |
— | — | ||||||||||||||
合計する |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
含まれる金額は、 |
||||||||||||||||
投資する |
— | — | ||||||||||||||
合計する |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
償却する |
実現していない |
実現していない |
公平である |
|||||||||||||
コスト |
利得 |
損 |
価値がある |
|||||||||||||
アメリカ国債 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
会社債務証券 |
( |
) | ||||||||||||||
定期預金 |
— | — | ||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
含まれる金額は、 |
||||||||||||||||
現金等価物 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
投資する |
( |
) | ||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||
1年以下の期間で満期になる |
$ | $ | ||||||
1年から3年後に期限が切れなければならない |
— | |||||||
合計する |
$ | $ | ||||||
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
原料.原料 |
$ | $ | ||||||
進行中の仕事 |
||||||||
完成品 |
||||||||
総在庫 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
土地と土地改良 |
$ | $ | ||||||
建物とレンタル施設の改善 |
||||||||
生産やその他の設備 |
||||||||
建設中の工事 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
財産·工場·設備の合計 |
||||||||
減算:減価償却累計と償却 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
財産·工場·設備·純価値 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
毛収入 携帯する 金額 |
積算 償却する |
重み付けの- 平均値 償却する 期間 |
毛収入 携帯する 金額 |
積算 償却する |
重み付けの- 平均値 償却する 期間 |
|||||||||||||||||||
大文字ソフト |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
購入無形資産 |
||||||||||||||||||||||||
商標 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
許可証 |
||||||||||||||||||||||||
特許その他無形資産 |
||||||||||||||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
高級無担保手形-シリーズI- |
$ | $ | — | |||||
支払手形と債務総額、流動 |
— | |||||||
高級無担保手形-Gシリーズ- |
||||||||
プレミアム無担保手形-Hシリーズ変動金利*,2024年6月満期 |
||||||||
高級無担保手形-シリーズI- |
— | |||||||
高度無担保手形-シリーズK- |
||||||||
高度無担保手形-シリーズL- |
||||||||
高級無担保手形-シリーズM- |
||||||||
高度無担保手形シリーズN- |
||||||||
高度無担保手形-シリーズO- |
||||||||
信用協定 |
||||||||
未償却債務発行コスト |
( |
) | ( |
) | ||||
長期債務総額 |
||||||||
債務総額 |
$ | $ | ||||||
* | Hシリーズ高級無担保手形の利息はa 3ヶ月 この変動金利期間中のロンドン銀行の同業借り換え金利プラス |
合計する |
||||
2023 |
$ | |||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 |
||||
その後… |
||||
合計する |
$ | |||
十二月三十一日までの年度 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
所得税前収入の構成は以下のとおりである |
||||||||||||
国内では |
$ | $ | $ | |||||||||
外国.外国 |
||||||||||||
合計する |
$ | $ | $ | |||||||||
十二月三十一日までの年度 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
所得税規定の構成要素は以下のとおりである |
||||||||||||
連邦制 |
$ | $ | $ | |||||||||
状態.状態 |
||||||||||||
外国.外国 |
||||||||||||
当期税金支出総額 |
$ | $ | $ | |||||||||
連邦制 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||
状態.状態 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
外国.外国 |
( |
) | ||||||||||
繰延税金準備総額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
支出総額 |
$ | $ | $ | |||||||||
十二月三十一日までの年度 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
アメリカの法定所得税率で計算される連邦税 |
$ | $ | $ | |||||||||
外国の税収控除額 |
||||||||||||
州所得税、連邦所得税割引後の純額を差し引く |
||||||||||||
海外業務の純影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
株の報酬効果に基づいて |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
その他、純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税支給 |
$ | $ | $ | |||||||||
十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
繰延税金資産: |
||||||||
純営業損失と貸方 |
$ |
$ |
||||||
減価償却 |
||||||||
賃貸借契約を経営する |
||||||||
償却する |
||||||||
株に基づく報酬 |
||||||||
繰延補償 |
||||||||
収入を繰り越す |
||||||||
株式投資と許可証の再評価 |
||||||||
在庫品 |
||||||||
負債と準備金を計算すべきである |
||||||||
未実現外貨損益 |
||||||||
資本化第174項支出 |
||||||||
他にも |
||||||||
|
|
|
|
|||||
繰延税金資産総額 |
||||||||
推定免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
繰延税金資産は,推定準備後の純額を差し引く |
||||||||
繰延税金負債: |
||||||||
大文字ソフト |
( |
) | ( |
) | ||||
賃貸借契約を経営する |
( |
) | ( |
) | ||||
無限生存無形資産 |
( |
) | ( |
) | ||||
減価償却 |
( |
) | ||||||
外国収益の繰延税金負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
繰延税金負債総額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
繰延税項目純資産 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
期初残高 |
$ |
$ | $ | |||||||||
税務監査決算純減少額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
この期間に法規の失効により減少した純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
今期採用した税務頭寸純増加額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
期末残高 |
$ |
$ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
残高は 初めから 周期の |
料金は… 以下の事項を準備する 所得税* |
その他** |
残高は 終わりだ 期間 |
|||||||||||||
繰延税金資産評価免税額: |
||||||||||||||||
2022 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
2021 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
2020 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
これらの金額は所得税の損益表の一部として入金されている。これらの額の損益表の影響は、他の繰延税金資産負債表口座の変化に関連する額によって大きく相殺される |
** |
2022年および2021年12月31日までの年間推定準備変動は,主に外貨換算が経営損失純額繰越に関する推定準備に及ぼす影響によるものである。二零年十二月三十一日現在の年間推定準備変動は、主に外貨換算が営業純損失の繰越および過去に取得した純営業損失に関する推定額に与える影響によるものである。 |
十二月三十一日 |
||||||||||
財務諸表分類 |
2022 |
2021 |
||||||||
資産: |
||||||||||
不動産経営性賃貸資産 |
経営的リース資産 | $ | $ | |||||||
自動車経営リース資産 |
経営的リース資産 | |||||||||
設備運営リース資産 |
経営的リース資産 | |||||||||
リース資産総額 |
$ | $ | ||||||||
負債: |
||||||||||
流動経営賃貸負債 |
流動経営賃貸負債 | $ | $ | |||||||
長期経営賃貸負債 |
長期経営賃貸負債 | |||||||||
リース総負債 |
$ | $ | ||||||||
2023 |
$ | |||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 |
||||
2028年以降 |
||||
将来の最低賃貸支払い総額 |
||||
差し引く:利息に相当するレンタル支払額 |
( |
) | ||
将来の最低レンタル支払いの現在価値 |
||||
差し引く:当期経営賃貸負債 |
( |
) | ||
長期経営賃貸負債 |
$ | |||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
販売コスト |
$ | $ | $ | |||||||||
販売と管理費用 |
||||||||||||
研究開発費 |
||||||||||||
株に基づく報酬総額 |
$ | $ | $ | |||||||||
オプション公正価値を推定するための発行済みオプションと重大な加重平均仮定 |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
千元単位で発行されたオプション |
||||||||||||
無リスク金利 |
% | % | % | |||||||||
所期寿命 |
||||||||||||
予想変動率 |
% | % | % | |||||||||
配当を期待する |
— | — |
日オプションを付与する加重平均実行権価格と公正価値 |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
行権価格 |
$ | $ | $ | |||||||||
公正価値 |
$ | $ | $ |
株式数 |
1株当たりの権益 |
重み付けの- 平均値 行権価格 1株当たり |
||||||||||||||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 |
$ | 至れり尽くせり |
$ |
$ | ||||||||||||||||
授与する |
$ | 至れり尽くせり |
$ |
$ | ||||||||||||||||
鍛えられた |
( |
) | $ | 至れり尽くせり |
$ |
$ | ||||||||||||||
キャンセルします |
( |
) | $ | 至れり尽くせり |
$ |
$ | ||||||||||||||
2022年12月31日に返済されていません |
$ | 至れり尽くせり |
$ |
$ | ||||||||||||||||
トレーニングをする 価格範囲 |
株式数 卓越した |
重み付けの- 平均値 行権価格 |
残り 契約期限 未完成オプション |
株式数 練習可能である |
重み付けの- 平均値 行権価格 |
|||||||||||||||
$99.22 to $208.47 |
$ | $ | ||||||||||||||||||
$208.48 to $279.90 |
$ | $ | ||||||||||||||||||
$279.91 to $371.64 |
$ | $ | ||||||||||||||||||
合計する |
$ | $ | ||||||||||||||||||
株 |
加重平均 贈与日交易会 1株当たりの価値 |
|||||||
2021年12月31日に帰属していません |
$ | |||||||
授与する |
$ | |||||||
既得 |
( |
) | $ | |||||
没収される |
( |
) | $ | |||||
2022年12月31日に帰属していない |
$ | |||||||
公正価値を推定するための発行実績株式単位と重要な仮定 |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
千単位で発行された業績株単位 |
||||||||||||
無リスク金利 |
% | % | % | |||||||||
所期寿命 |
||||||||||||
予想変動率 |
% | % | % | |||||||||
同業者の平均変動率 |
% | % | % | |||||||||
相関係数 |
% | % | % | |||||||||
配当を期待する |
— | — |
株 |
加重平均 公正価値 共有 |
|||||||
2021年12月31日に帰属していません |
$ | |||||||
授与する |
$ | |||||||
既得 |
( |
) | $ | |||||
没収される |
$ | |||||||
2022年12月31日に帰属していない |
$ | |||||||
2022年12月31日までの年度 |
||||||||||||
純収入 |
加重平均 株 |
一人当たり 共有 |
||||||||||
(分子) |
(分母) |
金額 |
||||||||||
基本普通株1株当たり純収益 |
$ | $ | ||||||||||
希釈株式オプション、制限株、業績株単位証券および制限株式単位証券の影響 |
— | ( |
) | |||||||||
希釈して普通株1株当たり純収益 |
$ | $ | ||||||||||
2021年12月31日までの年度 |
||||||||||||
純収入 |
加重平均 株 |
一人当たり 共有 |
||||||||||
(分子) |
(分母) |
金額 |
||||||||||
基本普通株1株当たり純収益 |
$ | $ | ||||||||||
希釈性株式オプション·限定株·業績単位および限定株の影響 職場.職場 |
— | ( |
) | |||||||||
希釈して普通株1株当たり純収益 |
$ | $ | ||||||||||
2020年12月31日までの年度 |
||||||||||||
純収入 |
加重平均 株 |
一人当たり 共有 |
||||||||||
(分子) |
(分母) |
金額 |
||||||||||
基本普通株1株当たり純収益 |
$ | $ | ||||||||||
希釈性株式オプション、制限株、業績株単位および制限株式単位の影響 証券 |
— | ( |
) | |||||||||
希釈して普通株1株当たり純収益 |
$ | $ | ||||||||||
貨幣 訳す |
未実現収益 (損失が)ある 退職計画 |
実現していない 収益のある 投資する |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
|||||||||||||
2020年12月31日残高 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
その他総合収入,税引き後純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
2021年12月31日の残高 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
その他総合収入,税引き後純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
2022年12月31日の残高 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||||||
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
|||||||||||||
福祉義務を予定し、1月1日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
サービスコスト |
||||||||||||||||
従業員支払い |
||||||||||||||||
利子コスト |
||||||||||||||||
精算収益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
支払われた福祉 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
図は改訂される |
— | — | ||||||||||||||
居留地を計画する |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
貨幣的影響 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
福祉義務、12月31日予定 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||||||
アメリカです。 退職者 |
アメリカではない |
アメリカです。 退職者 |
アメリカではない |
|||||||||||||
医療保健 |
年金.年金 |
医療保健 |
年金.年金 |
|||||||||||||
平面図 |
平面図 |
平面図 |
平面図 |
|||||||||||||
計画資産の公正価値、1月1日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
計画資産の実際収益率 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
会社が支払いをする |
||||||||||||||||
従業員支払い |
||||||||||||||||
居留地を計画する |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
支払われた福祉 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
貨幣的影響 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
計画資産の公正価値、12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||||||
アメリカです。 退職者 |
アメリカではない |
アメリカです。 退職者 |
アメリカではない |
|||||||||||||
医療保健 |
年金.年金 |
医療保健 |
年金.年金 |
|||||||||||||
平面図 |
平面図 |
平面図 |
平面図 |
|||||||||||||
福祉義務を見込む |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
計画資産の公正価値 |
||||||||||||||||
資金状況 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||||||
アメリカです。 退職者 |
アメリカではない |
アメリカです。 退職者 |
アメリカではない |
|||||||||||||
医療保健 |
年金.年金 |
医療保健 |
年金.年金 |
|||||||||||||
平面図 |
平面図 |
平面図 |
平面図 |
|||||||||||||
長期資産 |
$ | — | $ | $ | — | $ | ||||||||||
流動負債 |
( |
) | ||||||||||||||
長期負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
12月31日に確認した純額 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
2022 |
2021 |
|||||||
福祉義務を累積する |
$ | $ | ||||||
計画資産の公正価値 |
$ | $ |
2022 |
2021 |
|||||||
福祉義務を見込む |
$ | $ | ||||||
計画資産の公正価値 |
$ | $ |
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||||||||||||||
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
|||||||||||||||||||
サービスコスト |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
利子コスト |
||||||||||||||||||||||||
計画資産の期待リターン |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
損失を決算する |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
償却した |
||||||||||||||||||||||||
以前のサービスポイント |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
純精算損失 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
定期年金純コスト |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||||||||||||||
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
|||||||||||||||||||
以前のサービスポイント |
$ |
— |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
||||||||||||||
今年度の純利益(赤字) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
償却: |
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以前のサービスポイント |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
純損失 |
— |
|||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||
その他総合(赤字)収入で確認した総額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||||||
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
|||||||||||||
純収益を精算する |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
従来のサービスポイント(コスト) |
( |
) | ||||||||||||||
合計する |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||||||
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
アメリカです。 退職者 医療保健 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
|||||||||||||
株式証券 |
% | % | % | % | ||||||||||||
債務証券 |
% | % | % | % | ||||||||||||
現金と現金等価物 |
% | % | % | % | ||||||||||||
保険契約その他 |
% | % | % | % | ||||||||||||
合計する |
% | % | % | % | ||||||||||||
アメリカの退職者医療計画は |
アメリカではない 年金計画 政策目標 |
|||||||||||
政策目標 |
射程距離 |
|||||||||||
株式証券 |
% | % | ||||||||||
債務証券 |
% | % | ||||||||||
現金と現金等価物 |
% | % | ||||||||||
保険契約その他 |
% | % |
レベル1: |
このような投資の公正価値は市場と国家認可証券取引所からの毎日のオファーに基づく観察可能な源である。 | |
第2レベル: |
このような投資の公正価値は活発な市場のオファー以外のデータ点を利用しており,これらのデータ点は直接または間接的に観察することができる. |
第3レベル: |
これらの銀行と保険投資契約は有名で高格付けの会社によって発行された。開示された公正価値は、それぞれの契約条項の下での将来のキャッシュフローの現在値を表す。これらの契約の公正な価値を決定するための重要な仮定は、将来のキャッシュフローの数および時間、ならびに取引相手のクレジットリスクを含む。 |
合計は 十二月三十一日 2022 |
オファー 活動状態にある 市場: 雷同 資産 (レベル1) |
意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
|||||||||||||
アメリカの退職者医療計画は |
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共同基金 (a) |
— | — | ||||||||||||||
アメリカの退職者医療計画の総額は |
— | — | ||||||||||||||
アメリカではない 年金計画: |
||||||||||||||||
現金等価物 (b) |
— | — | ||||||||||||||
共同基金 (c) |
— | — | ||||||||||||||
銀行と保険投資契約 (d) |
— | — | ||||||||||||||
合計する アメリカではない 年金計画 |
— | |||||||||||||||
退職計画資産公正価値総額 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
合計は 十二月三十一日 2021 |
オファー 活動状態にある 市場: 雷同 資産 (レベル1) |
意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
|||||||||||||
アメリカの退職者医療計画は |
||||||||||||||||
共同基金 (e) |
— | — | ||||||||||||||
アメリカの退職者医療計画の総額は |
— | — | ||||||||||||||
アメリカではない 年金計画: |
||||||||||||||||
現金等価物 (b) |
— | — | ||||||||||||||
共同基金 (f) |
— | — | ||||||||||||||
銀行と保険投資契約 (d) |
— | — | ||||||||||||||
合計する アメリカではない 年金計画 |
— | |||||||||||||||
退職計画資産公正価値総額 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
a) |
米国の退職者医療計画における共同基金残高は、以下のカテゴリに投資されている 大盤株 アメリカの会社は |
b) |
主に各金融機関に保管されている預金口座資金のことです |
c) |
中国互恵基金残高 アメリカではない 年金計画は主に以下のカテゴリーに投資される |
d) |
金額は銀行と保険保証投資契約を表します |
e) |
米国の退職者医療計画における共同基金残高は、以下のカテゴリに投資されている 大盤株 アメリカの会社は |
f) |
中国互恵基金残高 アメリカではない 年金計画は以下のカテゴリに投資される: |
保険 保証がある 投資する 契約書 |
||||
資産公正価値、2020年12月31日 |
$ | |||
純購入と切り上げ |
( |
) | ||
|
|
|||
資産公正価値、2021年12月31日 |
||||
純購入と切り上げ |
|
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( |
) |
|
|
|||
資産公正価値、2022年12月31日 |
$ | |||
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|
2022 |
2021 |
2020 |
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アメリカです。 |
アメリカではない |
アメリカです。 |
アメリカではない |
アメリカです。 |
アメリカではない |
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割引率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
報酬水準を高める |
* | * |
% | * | * |
% | * | * |
% | |||||||||||||||
利子貸記金利 |
% | % | % | % | % | % |
** | 適用されない |
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||||||||||||||
アメリカです。 |
アメリカではない |
アメリカです。 |
アメリカではない |
アメリカです。 |
アメリカではない |
|||||||||||||||||||
割引率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
計画資産収益率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
報酬水準を高める |
* | * |
% | * | * |
% | * | * |
% | |||||||||||||||
利子貸記金利 |
% | % | % | % | % | % |
** |
適用されない |
アメリカです。 退職者医療 平面図 |
アメリカではない 年金.年金 平面図 |
合計する |
||||||||||
2023 | $ | $ | $ | |||||||||
2024 | ||||||||||||
2025 | ||||||||||||
2026 | ||||||||||||
2027 | ||||||||||||
2028 - 2032 |
2022 |
2021 |
2020 |
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製品純売上高: |
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水域機器システム |
$ | $ | $ | |||||||||
化学消耗材 |
||||||||||||
TA機器システム |
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製品総売上高 |
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サービス純売上高: |
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水域サービス |
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助教サービス |
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|||||||
サービス販売総額 |
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|||||||
総純売上高 |
$ | $ | $ | |||||||||
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2022 |
2021 |
2020 |
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純売上高: |
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アジア: |
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中国 |
$ | $ | $ | |||||||||
日本です |
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アジアその他 |
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アジア合計 |
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アメリカ: |
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アメリカです |
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アメリカその他 |
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総アメリカ |
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ヨーロッパ.ヨーロッパ |
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総純売上高 |
$ | $ | $ | |||||||||
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2022 |
2021 |
2020 |
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製薬業 |
$ | $ | $ | |||||||||
工業 |
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学術界と政府 |
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総純売上高 |
$ | $ | $ | |||||||||
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2022 |
2021 |
2020 |
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ある時点で確認された純売上高: |
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計器システム |
$ | $ | $ | |||||||||
化学消耗材 |
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ある時点で確認されたサービス販売(時間と材料) |
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|
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|||||||
ある時点で確認した総純売上高 |
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経時的に確認された純売上高: |
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経時的に確認されたサービスとソフトウェア保守販売(契約) |
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総純売上高 |
$ | $ | $ | |||||||||
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十二月三十一日 |
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2022 |
2021 |
2020 |
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長期資産: |
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アメリカです |
$ | $ | $ | |||||||||
アメリカその他 |
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総アメリカ |
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ヨーロッパ.ヨーロッパ |
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アジア |
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長期資産総額 |
$ | $ | $ | |||||||||
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第一に |
二番目 |
第三に |
第四に |
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2022 |
四半期.四半期 |
四半期.四半期 |
四半期.四半期 |
四半期.四半期 |
合計する |
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純売上高 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
コストと運営費用: |
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販売コスト |
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販売と管理費用 |
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研究開発費 |
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無形資産を購入して償却する |
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あさって 進行中です 研究と開発 |
— | — | — | |||||||||||||||||
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総コストと運営費用 |
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営業収入 |
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その他の収入,純額 |
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利子支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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利子収入 |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
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基本普通株1株当たり純収益 |
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加重平均基本普通株式数 |
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希釈して普通株1株当たり純収益 |
||||||||||||||||||||
重み付け−希釈後の普通株式とその等価物の平均 |
第一に |
二番目 |
第三に |
第四に |
|||||||||||||||||
2021 |
四半期.四半期 |
四半期.四半期 |
四半期.四半期 |
四半期.四半期 |
合計する |
|||||||||||||||
純売上高 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
コストと運営費用: |
||||||||||||||||||||
販売コスト |
||||||||||||||||||||
販売と管理費用 |
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研究開発費 |
||||||||||||||||||||
無形資産を購入して償却する |
||||||||||||||||||||
訴訟条項 |
— | |||||||||||||||||||
総コストと運営費用 |
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営業収入 |
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その他の収入,純額 |
( |
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利子支出 |
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) | ( |
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利子収入 |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
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基本普通株1株当たり純収益 |
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加重平均基本普通株式数 |
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希釈して普通株1株当たり純収益 |
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重み付け−希釈後の普通株式とその等価物の平均 |
第9項:会計と財務情報開示の変更と相違
ない
第9 A項:制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
経営陣の関与の下、企業開示制御及び手続の有効性を評価した会社最高経営責任者及び最高財務官(CEO及び最高財務官)規則第13 Aから15(E)条そして15d-15(e)改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)によると、本表年度報告に係る期間終了時まで10-K.この評価に基づいて、会社の最高経営責任者およびCEOは、2022年12月31日に会社の開示制御および手続きが発効すると結論した:(1)会社(その合併子会社を含む)が取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、その最高経営者および最高経営者を含む会社経営者に伝達して、必要な開示の情報をタイムリーに決定すること、(2)取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報を記録、処理、処理すること、(2)合理的な保証を提供すること。アメリカ証券取引委員会規則と表に規定されている期限内にまとめて報告します
経営陣財務報告内部統制年次報告書
本年度報告第47ページ第8項“経営陣財務報告内部統制報告”を参照
独立公認会計士事務所報告
本年度報告第48ページから,第8項普華永道会計士事務所の報告を参照
財務報告の内部統制の変化
財務報告書に対する会社の内部統制には何の変化も見られなかった(定義参照規則第十三条の十五第一項そして15d-15(f)2022年12月31日までの四半期内に、会社財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的に重大な影響を与える可能性がある
第9 B項:その他の情報
ない
プロジェクト9 C:検査妨害に関する外国司法管区の開示
ない
第三部
第十項: | 役員·幹部と会社の管理 |
私たちの執行官に関する情報は
会社幹部は取締役会が毎年選挙して選出され、取締役会が適宜在任を決定する。以下の人が当社の行政担当者を担当しています
バトラ博士は52歳で、2020年9月1日に取締役会社役員兼最高経営責任者兼CEOに任命された。彼は最近マークKGaA生命科学事業の最高経営責任者を務めています
96
ドイツのダムシュタットは、米国とカナダでMilLiporeSigmaとして運営され、その執行役員メンバーとして、それぞれ2014年と2016年から2020年7月まで職務を担当している。これまで、バトラ博士はドイツの消費者健康事業メルクKGaA社の総裁と最高経営責任者を務めていた。バトラ博士は同社の生物倫理諮問グループを担当し、取締役会でグローバル情報技術機能を担当している。ドイツのダムシュタットのメルク社に入社する前、バトラ博士はノバ社でスイスの企業戦略グローバル主管、オーストラリアとニュージーランドのノワ製薬業務の国別総裁、マサチューセッツ州ケンブリッジ市の公衆衛生と市場参入グローバル主管を含む多くの職責を務めてきた。バトラ博士は医療や消費者や非営利団体セクタです。バトラ博士のキャリアは、ペンシルバニア州ウエストポイントにあるメルク研究室から始まり、当時は研究エンジニアだった
現在53歳の貝建清は2021年5月1日にTA機器事業部高級副総裁に任命された。これまで、ベネットさんは2017年11月から2021年3月までベックマン·クルト診断会社で高成長市場部高級副総裁を務めてきた。これまで、2007年から2017年にかけて、2015年8月から2017年11月まで医療デジタルソリューション総裁を務めるなど、Carestream Health Inc.で様々な高度管理職を務めていた
アモア·ショバル、47歳、2021年5月12日にWaters Corporationの首席財務官に任命された。これまで、Chaubalさんは生命科学会社Quanterix Corporationの最高財務責任者であり、2019年4月から最高財務責任者を務めています。Chaubalさんは、Quanterixに加入する前に、2017年10月から2019年4月まで、グローバル医療機器会社Smith&Neppewでグローバル運営最高財務責任者を務めました。Smith&Neppewに加入する前に、2015年7月から2017年10月までParexelで企業副総裁と臨床研究サービスとアクセス業務財務担当者を務めた
ジョナサン·M·プラット,53歳,2021年5月1日に高級副総裁水務事業部に任命された。これまで、2019年8月から2021年4月30日までTA機器の上級副総裁と総裁を務めてきた。プラットさんは、Waters Corporationに加入する前に、2017年1月から2019年4月までの間に、ベーカーマン·クルト生命科学株式会社の社長を務めています。また、2001年から2017年にかけてPall社で高級職を務め、2015年10月から2016年12月まで、Pall社がデンナハ社に買収された後、副社長を務め、それに先立ち、総裁は2011年4月から2015年10月までPall社の食品飲料、実験室、ForteBio業務を買収した。2020年8月以降、プーレットさんはSPX Flow社(ニューヨーク証券取引所コード:Flow)取締役会に独立して勤務し、監査、報酬、およびガバナンス委員会のメンバーとして指名されてきた
会社役員に関する情報、証券所有者が取締役会が著名人を推薦するプログラムの任意の重大な変化、および本プロジェクトに必要な情報は、本年度の営業終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出され、本報告書(“2023年委託書”)に引用されることにより、“取締役選挙”、“取締役会会議及び取締役会委員会”、“コーポレートガバナンス”、“会社管理”と題する2023年年次総会最終依頼書に含まれる。“取締役会監査委員会報告書”と“役員·役員報酬”。“取引法”第16条(A)条の遵守に関する情報は“2023年委託書”に含まれており、タイトルは“延滞第16条報告”である。当社の監査委員会及び監査委員会の財務専門家に関する資料は2023年に委託書に掲載され、タイトルは“取締役会監査委員会報告”及び“取締役会会議及び取締役会委員会”である。このような情報はここで参考に引用する
会社は、“条例”第406条に適合する会社の全従業員(役員を含む)及び取締役に適用される“グローバルビジネス行為及び道徳規則”(以下“規則”と略す)を採択したS-K“規則”は会社のすべての従業員に配布されました。また、この規則は、会社サイトhttp://www.water s.comの“会社ガバナンス”というタイトルで閲覧することもできます。当社は、次の規定の改正又は免除に関する開示要求を満たすことを予定している
97
は任意の役員や取締役の規則に適用されますので、そのサイトでこのような情報を配布してください。会社はまた、誰にも無料で“規則”のコピーを提供することを要求しなければならない。このような要求は会社の秘書に書面で提出しなければなりません。住所はマサチューセッツ州ミルフォード楓街34番地c/o Waters Corporation、郵便番号:01757です
会社の会社管理基準と取締役会監査委員会、報酬委員会及び指名と会社管理委員会の定款は会社のウェブサイトで見ることができ、URLは:https://www.water、タイトルは“会社管理”である。要求に応じて、会社は上記の任意の材料のコピーを誰にも無料で提供しなければならない。このような要求は会社の秘書に書面で提出しなければなりません。住所はマサチューセッツ州ミルフォード楓街34番地c/o Waters Corporation、郵便番号:01757です
第11項: | 役員報酬 |
この情報は、2023年の依頼書に含まれており、タイトルは“役員と役員の報酬”、“報酬委員会連動、内部参加”、“報酬委員会報告”である。このような情報はここで参考に引用する
第12条:特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項
以下に掲げる持分補償計画情報に加えて、これらの情報は、2023年の委託書に含まれ、タイトルは“いくつかの利益所有者および経営陣の保証所有権”である。このような情報はここで参考に引用する
株式報酬計画情報
次の表は、2022年12月31日現在、同社が既存持分補償計画下のオプション、株式承認証、権利を行使する際に発行可能な普通株の情報(単位:千):を提供している
A | B | C | ||||||||||
発行予定証券数 以下の権力を行使する際に発する 未完成の選択肢は 権利証と権利(1) |
加重平均運動 卓越した代価 オプション、株式承認証及び 請求項1 |
証券数量 利用可能な時間を保つ 以下の条項により将来発行される 持分補償計画 (証券は除く) (A)欄に反映する |
||||||||||
証券保有者が承認した持分補償計画 |
976 | $ | 238.43 | 6,929 | ||||||||
証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 |
— | — | — | |||||||||
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合計する |
976 | $ | 238.43 | 6,929 | ||||||||
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(1) | (A)欄には、制限株式、制限株式単位、業績株単位を決済する際に発行される379株の普通株が含まれる。(B)欄の加重平均株価は、行権価格のない制限株式、制限株式単位、または業績株価単位を考慮していない |
会社株式報酬計画の主な特徴についての説明は、株式の報酬に基づく連結財務諸表付記14を参照されたい
第13条: | 特定の関係や関連取引と取締役の独立性 |
この情報は2023年の依頼書に掲載されており、タイトルは“取締役会議と取締役会委員会”、“会社管理”、“役員と役員報酬”である。このような情報はここで参考に引用する
98
第14項: | チーフ会計士費用とサービス |
この情報は2023年の依頼書に掲載されており、タイトルは“独立公認会計士事務所の選択を承認する”と“取締役会監査委員会報告”です。このような情報はここで参考に引用する
99
第15条: |
展示·財務諸表明細書 |
(1) | 財務諸表: |
(2) | 展示品: |
展示品 番号をつける |
書類説明 | |
3.1 | 第二次改正及び再改訂された“水務会社登録証明書”(登録者の表報告を参照して登録成立 10-K 日付:1996年3月29日(書類)No. 001-14010)).+ | |
3.2 | 1999年5月12日第2回改訂·再改訂された“香港水域会社登録証明書”(登録者の表報告を法団として設立10-Q日付:1999年8月11日(書類)No. 001-14010)). | |
3.3 | 2000年7月27日第2回改正及び再改訂された水域会社登録証明書(登録者の表報告を参照して法団として設立された10-Q日付:2000年8月8日(書類)No. 001-14010)). | |
3.4 | 2001年5月25日第2次改正及び再改訂された水域会社登録証明書(登録者の表報告を参照して法団として設立10-K日付:2002年3月28日(書類)No. 001-14010)). | |
3.5 | 改正·再実施された“Waters Corporation規約”は,期日は2020年10月8日(登録者の表に関する報告を参考にして合併する)である8-K日付:2020年10月8日(書類)No. 001-14010)). | |
4.1 | 登録者証券説明。(登録者の表報告書添付ファイル4.1を参照して編入する10-K日付:2021年2月24日(書類)No. 001-14010)). | |
10.1 | ウォータース社の退職計画です。(登録者の表上の登録声明を参考として成立する S-1 日付:1996年10月24日(書類)No. 333-96934)).*+ | |
10.2 | 水域401(K)修復計画を改正·回復し、2008年1月1日に施行された。(登録者の表報告を参照して統合する10-Q日付:2007年11月2日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.3 | 改正·再決定された水域退職回復計画は,2008年1月1日から施行された(登録者の表報告を参照して成立した)10-Q日付:2009年2月27日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.4 | 1996年に改正され再稼働した水務会社は非従業員取締役は補償計画を延期し、2008年1月1日に施行された。(登録者の表報告を参照して統合する10-Q日付:2009年2月27日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.5 | 2014年水務会社管理インセンティブ計画。(登録者の表報告を参照して統合する10-Q日付:2015年2月27日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.6 | Waters Corporation 2009従業員株式購入計画(登録者の表報告を参照して登録成立S-8日付:2009年7月10日(書類)No. 333-160507)).* | |
10.7 | Waters Corporation 2012持分インセンティブ計画。(登録者の表報告を参照して統合するS-8日付:2012年9月5日(書類)No. 333-183721)).* |
展示品 |
書類説明 | |
10.8 | Waters 2012株式オプション契約の表-実行者(登録者の表報告を参照して法団として設立8-K日付2012年12月11日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.9 | Waters 2012株式オプション契約表-取締役(登録者の表報告を参考にして法団として設立8-K日付2012年12月11日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.10 | Form of Waters 2012限定株式契約-取締役(登録者の表報告を参照して法団として設立8-K日付2012年12月11日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.11 | “Waters 2012年度役員限定株式単位協定”表である5年間の帰属。(登録者の表報告を参照して統合する8-K日付2013年12月11日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.12 | “Waters 2012年度行政者限定株式単位協定”−1年帰属(登録者の表報告を参照して登録が成立する−8-K日付2013年12月11日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.13 | 注:Waters Corporationとその中に列挙された買い手との間で2014年6月30日に締結された調達契約(登録者の表報告を参照)を統合したもの10-Q日付:2014年8月1日(書類)No. 001-14010)). | |
10.14 | “手形購入協定第一修正案”は,日付が2014年6月30日(登録者の表報告を参照して法団として成立した)である10-K/A日付:2019年3月1日(書類)No. 001-14010)). | |
10.15 | Waters CorporationとMichael F.Silveiraの間で2015年4月1日に締結された“変更制御/サービス協定”(登録者の表に関する報告を参照して法団として設立された10-Q日付:2015年5月8日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.16 | 注:Waters Corporationとその中に列挙された買い手との間の購入契約は、2016年5月12日(登録者の表報告を参照して登録成立)10-Q日付2016年8月5日(書類)No. 001-14010)). | |
10.17 | “手形購入協定第一修正案”は,日付が2016年5月12日(登録者の表報告を参照して法団として成立した)である10-K/A日付:2019年3月1日(書類)No. 001-14010)). | |
10.18 | Form of Waters 2012業績株式単位報酬プロトコル(登録者の表報告を参照して登録が成立する8-K日付2016年12月15日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.19 | 支配権·免除プロトコル表の変更(登録者の表報告を参照して法団として成立する8-K日付2017年3月27日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.20 | Waters Corporation、JPMorgan Chase Bank,N.A.,JP Morgan Europe Limitedと他の貸主との間の信用協定は、2017年11月30日(登録者の表報告書を参照して登録することにより成立した)10-K日付2018年2月27日(ファイル)No. 001-14010)). | |
10.21 | Waters Corporation、JPMorgan Chase Bank,N.A.,JP Morgan Europe Limitedと他の貸主との間の信用協定第1修正案は、2017年11月30日(登録者の表報告書を参照して法団として成立した)10-K/A日付:2019年3月1日(書類)No. 001-14010)). | |
10.22 | 信用協定の改正と再記述協定は,期日は2021年9月17日であり,貸金人と開証行側および行政代理であるモルガン大通銀行(登録者の表報告で法団として設立された8-K日付:2021年9月20日(書類)No. 001-14010)). | |
10.23 | 購入契約を明記し,日付は2019年9月12日であり,Waters Corporationがその中で指定された購入者と締結する(登録者の表報告を参照して法団として成立する8-K日付:2019年9月16日(書類)No. 001-14010)). |
101
展示品 |
書類説明 | |
10.24 | Waters Corporation 2012持分インセンティブ計画下の業績株単位奨励プロトコル表。(登録者の表報告を参照して統合する10-K日付:2020年2月25日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.25 | 総裁とCEOが2020年7月14日に署名したWaters CorporationとUdit Batraとの間の雇用協定(登録者の表報告を参照して法団として設立された10-Q日付:2020年7月29日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.26 | Waters CorporationとUdit Batraの間で2020年7月14日に署名された制御/サービス変更協定(登録者の表報告参照登録成立10-Q日付:2020年7月29日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.27 | Waters Corporation 2020持分インセンティブ計画(表に登録説明書添付ファイル4.2を参照して登録成立S-8日付2020年6月8日(書類)No. 333-239020)).* | |
10.28 | Waters Corporation 2020持分インセンティブ計画下の従業員株式オプション奨励プロトコル表(登録者の表報告を参照して統合したもの10-Q日付:2020年7月29日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.29 | Waters Corporation 2020持分インセンティブ計画によると、取締役形式の株式オプション奨励協定。(登録者の表報告を参照して統合する10-Q日付:2020年7月29日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.30 | Waters Corporation 2020持分インセンティブ計画下のRSUプロトコルフォーマット。(登録者の表報告を参照して統合する10-Q日付:2020年7月29日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.31 | Waters Corporation 2020持分インセンティブ計画下のPSUプロトコル最高経営責任者テーブル(登録者の表報告を参照して統合したもの10-Q日付:2020年7月29日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.32 | 従業員(CEOではない)Waters Corporation 2020持分インセンティブ計画下のPSUプロトコル(登録者の表報告を参照して登録成立10-Q日付:2020年7月29日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.33 | Waters Corporation 2020持分インセンティブ計画下のRSAプロトコルの取締役テーブル(登録者の表報告を参照して登録成立10-Q日付:2020年7月29日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.34 | 当社が買い手と署名した期日2021年3月2日の手形購入協定は,手形のフォーマット(登録者の表報告を参照して法団として設立された8-K日付:2021年3月4日(書類)No. 001-14010)). | |
10.35 | Waters CorporationとAmolChaubalの間の招聘状は,2021年4月16日(登録者の表報告を参照して法団として設立された)である10-Q日付:2021年5月6日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.36 | Waters CorporationとAol Chaubalが2021年4月16日に締結した“変更制御とサービス契約”(登録者の表報告を参照して法団として設立された10-Q日付:2021年5月6日(書類)No. 001-14010)).* | |
10.37 | Waters CorporationとJonathan M.Prattが2021年4月18日に署名した書簡協定(登録者の表に関する報告を参照して法団として設立された10-Q日付:2021年5月6日(書類)No. 001-14010)).* | |
21.1 | Waters Corporationの子会社です。 | |
23.1 | 独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所の同意を得た |
102
展示品 |
書類説明 | |
31.1 | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づいて発行された最高経営責任者証明書 | |
31.2 | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官証明書が発行された | |
32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。** | |
32.2 | 2002年サバンズ·オクスリ法906節で可決された“米国法典”第18編1350条に基づいて発行された最高財務官証明書。** | |
101 | 以下の資料はWaters Corporationの年次報告表から抜粋した10-K2022年12月31日までの年度は,iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語):(1)総合貸借対照表,(2)総合経営表,(3)総合収益表,(4)総合キャッシュフロー表,(5)総合株主権益表,(6)総合財務諸表付記である。 | |
104 | 表紙相互作用日付ファイル(添付ファイル101に含まれるiXBRLのフォーマット)。 |
+ | 紙アーカイブ |
* | 管理契約または補償計画は、本年度報告書の添付ファイルとして提出する必要があります |
** | 取引法第18条の場合、本展覧会は、“保存”とみなされてはならないし、または他の方法でこの条項の責任を負うものとみなされてはならないし、証券法または取引法に基づいて提出された任意の文書に引用によって組み込まれているものとみなされてはならず、本文書が本文書の日付の前または後に提出されたものであるにもかかわらず、当社が引用によって特に組み込まれない限り、任意の文書において任意の一般的な登録言語が使用されているとみなされてはならない |
(b) | 上記第15(A)(2)項を参照 |
第十六条: | 表10-K要約.要約 |
項目16の任意の要約は、本年度報告に含まれていません
103
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した
WATERS C企業組織 |
/s/アモア·ショバル |
アモア·ショバル |
上級副社長と首席財務官 |
(首席財務官) |
(首席会計主任) |
日付:2023年2月27日
1934年の証券取引法の要求に基づき、本報告は2023年2月27日に登録者の名義で次の者によって署名された
フレミング·オウンスコフ博士医学博士M.P.H. |
取締役会議長 | |||
フレミング·オウンスコフ博士医学博士M.P.H. | ||||
Udit Batra博士 | 社長と最高経営責任者 | |||
Udit Batra博士博士 | 役員(最高経営責任者) | |||
/s/アモア·ショバル | 上級副社長と首席財務官 | |||
アモア·ショバル | (首席財務官) | |||
(首席会計主任) | ||||
/s/リンダ·バドゥル | 役員.取締役 | |||
リンダ·バドゥル | ||||
/s/ダンブレナン | 役員.取締役 | |||
ダン·ブレンナン | ||||
/S/エドワード·コナード | 役員.取締役 | |||
エドワード·コナード | ||||
パール·S·Huang博士 | 役員.取締役 | |||
パール博士Huang博士です。 | ||||
/s/ Wei Jiang | 役員.取締役 | |||
魏江 | ||||
クリストファー·A·クブラー | 役員.取締役 | |||
クリストファー·A·クブラー | ||||
/s/Mark Vergnano | 役員.取締役 | |||
マーク·ヴィグナノ |
104