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*	手形は2023年3月3日頃に投資家に交付される予定で、債券発行日後4営業日目(この決済周期をT+4と呼ぶ)となる。改正された1934年証券取引法下の第15 c 6-1規則によると、二級市場の取引は2営業日以内に決済されなければならない。したがって、手形は最初にT+4で決済されるため、受け渡し日前の2つの作業日前に取引手形を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済スケジュールを指定することを要求される。手形購入者は，手形受け渡し前に手形を取引することを希望する場合は，その顧問に相談しなければならない

**	証券格付けは、証券の購入、売却、保有の提案ではなく、随時改訂や撤回が行われる可能性があります

同社は、本通信に関する今回発行された登録声明(目論見書と予備目論見書付録を含む)を米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した。あなたが投資する前に、あなたは株式募集説明書と会社がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類の入札説明書と予備入札説明書の付録を読んで、会社と今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにあるエドプラスにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。または、募集説明書の送信を要求する場合、会社、任意の引受業者、または今回の発行に参加した任意の取引業者があなたに送信することを手配します。方法は、シティグローバル市場会社に電話します1-800-831-9146;SMBC日興証券アメリカ社は 1-888-868-6856;モルガン大通証券有限責任会社1-212-834-4533あるいはみずほ証券アメリカ有限責任会社は1-866-271-7403.

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発行元：		空気製品と化学品会社は

取引日：		2023年2月27日

決算日(T+4)*：		March 3, 2023

元金金額：		$600,000,000

額面金利：		年利4.800%

利子付日：		2023年9月3日から、毎年3月3日と9月3日に半年ごとに開催されています

期日：		March 3, 2033

一般向けの価格：		99.827%

満期収益率：		4.822%

基準財務省：		3.500% due February 15, 2033

米国債基準価格/収益率：		96-17+ / 3.922%

基準国庫券との利差：		+90 bps

オプションの償還：		2032年12月3日までにT+15 bps

		2032年12月3日またはその日に100%

制御権変更トリガイベント償還：		支配権が変更され、その後格付けが低下した場合、会社は手形元金総額の101%の買い戻し価格で手形を買い戻し、買い戻し日(ただし買い戻し日を含まない)の課税利息と未払い利息を加える。

CUSIP/ISIN：		009158 BF2 / US009158BF29

製品フォーマット：		アメリカ証券取引委員会登録

予想格付け**		A 2/A(ムーディ/スタンダード)

額面：		$2,000 x $1,000

共同簿記管理マネージャー：		シティグローバル市場会社です。
		SMBC日興証券アメリカ社
		モルガン大通証券有限責任会社
		みずほ証券アメリカ有限責任会社
		バークレイズ資本会社です。
		アメリカ銀行証券会社
		ドイツ銀行証券会社です。
		三菱UFG証券アメリカ会社サンタンダー銀行アメリカ資本市場有限責任会社かす銀行