1933年証券法第433条規則に基づいて提出
登録説明書第333-253451号
発行者は募集説明書を無料で発行しており、日付は2023年2月27日です
ウィリアムズ社
$750,000,000 5.400% Senior Notes due 2026
$750,000,000 5.650% Senior Notes due 2033
定価条項説明書
日付:2023年2月27日
発行元: | ウィリアムズ社 | |
期待格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*: | BaA 2/BBB/BBB | |
定価の日付: | 2023年2月27日 | |
決済日: | March 2, 2023 (T + 3) | |
収益の使用: | 今回発行された純収益を一般会社用途に使用する予定で、その中には、私たちの未償還商業手形の返済や他の最近の債務の満期が含まれている可能性があります。 |
2026年満期の手形 | 2033年満期の手形 | |||
セキュリティタイプ: | $750,000,000 5.400% Senior Notes due 2026 | $750,000,000 5.650% Senior Notes due 2033 | ||
期日: | March 2, 2026 | March 15, 2033 | ||
利子付日: | 3月2日と9月2日、2023年9月2日から | 3月15日と9月15日、2023年9月15日から | ||
元金金額: | $750,000,000 | $750,000,000 | ||
基準財務省: | 4.000% due February 15, 2026 | 3.500% due February 15, 2033 | ||
米国債基準価格: | 98-19 5/8 | 96-19+ | ||
基準国債収益率: | 4.504% | 3.914% | ||
基準国庫券との利差: | + 93 bps | + 175 bps | ||
再見積収益率: | 5.434% | 5.664% | ||
クーポン: | 5.400% | 5.650% | ||
公開価格: | 元金の99.907% | 元金の99.891% | ||
完全な呼び出し: | T+15 bps(2026年3月2日まで) | T+30 bps(2032年12月15日まで) | ||
PARコール | 適用されない | 2032年12月15日またはその後日 | ||
CUSIP/ISIN: | 969457 CH1 / US969457CH11 | 969457 CJ7 / US969457CJ76 |
共同簿記管理マネージャー: | ドイツ銀行証券会社です。 モルガン大通証券有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 モルガン·スタンレー有限責任会社 バークレイズ資本会社です。 SMBC日興証券アメリカ社 Truist Securities,Inc. U.S.Bancorp 投資会社 富国証券有限責任会社 |
連合席管理人 | アメリカ銀行証券会社 バーク金融証券、 Inc. カナダ帝国商業銀行世界市場会社 シティグローバル市場 Inc. スイス信用証券(アメリカ)有限会社 三菱UFG証券 PNC資本市場有限責任会社 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社 道明証券(アメリカ)有限会社 Tuohy Brothers投資研究会社 |
*注:証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時改訂または撤回される可能性があります
今回発売された手形は,2023年3月2日頃,すなわち手形定価日後の3番目の営業日(この決済周期をT+3と呼ぶ)に,買手の支払いに応じて受け渡しが行われる予定である.取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は、このような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、チケットは最初にT+3で決済されるため、決済日前の第2の営業日前に取引チケットを希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。手形購入者は,決済前の第2営業日までに取引手形を希望する場合は,その顧問に相談しなければならない
発行者は、本通信に関連する発行された登録声明 (予備募集説明書付録と目論見書を含む)と入札説明書の補編を米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した。本条項説明書で使用されている大文字の用語であるが、 は別途定義されており、関連する入札説明書の付録と目論見書にそれらを与える意味を持たなければならない。投資する前に、今回発行された目論見書の補充資料、発行者の登録説明書中の目論見書、発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他の任意の書類を読んで、発行者と今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。これらの文書は、米国証券取引委員会のウェブサイト上の米国証券取引委員会オンラインデータベース(EDGAR)を検索することで無料で入手できます。また、閣下が要求すれば、発行者、いかなる引受業者或いは発売に参加した任意の取引業者はドイツ銀行証券会社に電話し、募集説明書の補充資料及び募集説明書を閣下に送付することを手配することができる1-800-503-4611;モルガン大通証券有限責任会社(入金)1-212-834-4533;みずほ証券アメリカ有限責任会社無料電話:1-866-271-7403モルガン·スタンレー有限責任会社の無料電話です1-866-718-1649.