展示品4.5

圧痕

期日は[            ], [            ]

そのうち

[                        ],

発行者としては

ここの保証人は{br

そして

[                        ],

受託者として

本契約のいくつかの章は，1939年“信託契約法”第310~318節(首尾2節を含む)に関係している

注：どのような目的でも、本台帳とTIEは、本契約の一部とみなされるべきではない。

カタログ

契約書、日付は[            ], [            ]その中で[            ], a [            ](ここでは“会社”と呼ぶ)、 本稿で述べたすべての保証人(“保証人”)と[            ]， を受託者とする(ここでは“受託者”と呼ぶ).

リサイタル

当社は本契約規定に従って無担保債務証券(“証券”)を時々発行するために本契約の締結及び交付を正式に許可しており、 は本契約規定に従って時々1つまたは複数のシリーズで発行される。

各保証人は、証券に対する保証(“保証”)を正式に許可し、保証を提供するために、各保証人は、本契約に署名して交付することを正式に許可している。

本契約の条項により、本契約を当社と保証人の有効な合意にするために必要なすべての事項が完了しました。

だから、今この契約は証明されている

前提と証券保有者(本明細書で定義するように)の証券の購入については、双方が同意し、証券またはその任意のシリーズのすべての所有者が同等かつ比例的に利益を得るために、以下のようになる

文章I
“一般適用”の定義及びその他の規定

1.01節で定義する. は，明示的な規定や文脈で要求があることを除いて，本契約のすべての目的に対して：

(1)本項Iで定義される用語は、本項Iでそれらに与えられた意味を有し、複数および単数を含む

(2)ここで使用されるすべての“信託契約法”で定義された他の用語は、直接定義されても引用によって定義されても、その中で与えられた意味を有する

(3)本明細書で別途定義されていないすべての会計用語は、公認会計原則に従ってそれらを与える意味を有する

(4)“条項”、“章”または“付表”に言及する以外は、本契約の条項、章または付表を指す(場合によって決定される)

(5)“ここ”、“ここ”および“以下”および他の類似した意味の語は、特定の条項、節、または他の部分を指すのではなく、本契約の全体を意味する

(6)“含む”とは、含まれるが限定されないことを意味する

(7)任意の証券について を使用する場合、“変換”、“変換”および“変換”という言葉は、所有者、会社または保証人が、第3.01節第3.01節にそのような証券に指定された条項(ある場合)に基づいて、その証券を証券または他の財産に変換または交換する権利を意味し、これらの語は、所有者のいかなる権利を意味するものではない。会社または保証人は、3.04節、3.05節、3.06節、9.06節または11.07節または本契約の他の類似した規定に基づいて、このような証券を、文意が別に言及されない限り、同じシリーズおよび類似期間の他の証券に交換する。本明細書で言及される変換可能な任意の保証条項は、3.01節でそのような保証規定のための条項を意味する

(8)別の規定がない限り、プロトコルおよび他の文書への言及は、そのようなプロトコルおよび文書のすべての修正および他の修正を含むものとみなされるが、本契約条項が禁止されない範囲内に限定される。

が任意の保持者に用いられている場合，“行為”は1.04節で規定された意味を持つ.

付属会社“とは、任意の指定者の場合、指定された者によって直接または間接的に制御または制御されるか、または指定された者によって直接または間接的に共同で制御される任意の他の者を意味する。本定義の場合、“制御”とは、任意の特定の人が を介して議決権を有する証券の所有権、契約または他の方法によってその管理および政策を直接または間接的に指導する権限を意味し、用語“制御”および“制御”は、前述に関連する の意味を有する。

“適用法律” は1.16節で規定した意味を持つ.

“適用プログラム” は，保管者にとって，その保管人がいつでもその事項に適用されるポリシーやプログラム(あれば)を意味する.

破産法とは、第11章、“米国法典”又は任意の類似の連邦、州又は外国の債務者救済法をいう。

営業日“は、3.01節の他の規定がない限り、土曜日または日曜日以外の任意の日、法律、法規または行政命令が銀行機関または信託会社がその支払い場所で閉鎖されることを許可しない日を意味する。

“委員会” は、“取引法”に基づいて時々構成·設立された米国証券取引委員会、又は、本契約締結後の任意の時間に、当該委員会が“信託契約法”が付与した職責を存在し、履行しない場合、その職責を履行する機関を意味する。

“会社” とは、本契約第1段落で“会社”に指定された者を指し、相続人が本契約の適用条項によってこのような者となるまで、その後の“会社”とは、その相続人を指す。

“会社請求”または“会社命令”とは、会社または代表会社によって署名された書面請求または命令を意味し、会社の任意の上級管理者、マネージャー、メンバーまたはパートナー(または任意の書面で指定された許可によって会社要求および会社命令を実行および交付する者)は、受託者に交付される。

“会社決議案” は、当社の秘書またはアシスタント秘書によって、当社の1人以上のメンバーまたは当社の取締役会メンバー(または取締役会委員会が取締役会の許可を得て設立または承認された関連事項)を承認したこと(どのような状況に応じて)正式に採択された1つ以上の決議案のコピー を指し、その証明が発行された日から完全に有効かつ受託者に交付される。会社決議内、会社決議または会社決議によって設立された本契約における任意の事項に言及するには、1つまたは複数の会社決議によって許可された行動および によって確立された事項が含まれなければならない。

“企業信託事務所” は、受託者が任意の特定の時間にその企業信託業務を行う主要な事務所を指し、この事務所 は、本契約日に位置する[            ]注意： [            ]または、受託者が時々当社に通知を出して指定された他の住所、または任意の後任の受託者の主要企業信託事務所(またはその後任の受託者が時々当社に通知を出して指定された他のbr)である。

“会社” はデラウェア州のアリス管理会社のことです。

“条約失効” は13.03節で規定された意味を持つ.

信用グループ“ は、信用側および信用側の直接および間接子会社(これらの子会社における経済所有権利益を限度とする)を意味する。

“信用証側”とは、当社と保証人のことである。

受託者“とは、いかなる破産法下の受託者、譲受人、清算人又はその他の類似の官をいう。

“違約” は、任意の違約イベントを意味するか、または通知または一定時間経過後、またはその両方を意味する。

“違約利息” は3.07節で規定した意味を持つ.

“Failasance” は13.02節で規定した意味を持つ.

“信託機関” は、1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行可能な任意の一連の証券の全部または一部について、3.01節で想定されるそのような証券の信託機関として指定された取引法に従って登録された清算機関を意味する。

“違約イベント” は5.01節で規定された意味を持つ.

“取引法”(Exchange Act)は改正された1934年のアメリカ証券取引法及びその任意の後続法規を指し、すべての情況下で時々改正された。

“失効日” は1.04節で規定された意味を持つ.

FATCA控除税“とは、(I)”国税法“第1471(B)節に記載された協定、(Ii)”国税法“第1471~1474節(または任意の後続立法、任意の条例またはその下の合意またはその公式解釈)、または米国と他の司法管轄区域との間でその実施を促進する任意の政府間協定(またはそのような政府間合意を実施する任意の法律)または(Iii)現行または将来の立法によって要求される任意の控除または控除を意味する。任意の司法管轄区域によって公布された実施第(Br)(I)または(Ii)条に記載されている任意の項目の条例またはガイドライン。

“公認会計原則”とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則(国際財務報告基準を含む)を適用することを意味する。

“グローバル証券” は、任意のシリーズのすべてまたは一部の証券を証明し、第2.02節(または第3.01節にこのような証券が想定する伝説)に規定されている伝説を有する証券を意味する。

“担保” は、本契約第2部に規定された意味を有し、より具体的には、本契約条項XIVに規定されている各保証人による任意の保証を意味する。

“保証人” は、(I)付表Iに記載されているすべての人および(Ii)未来の、XIV条項によって保証人となる任意の新しいAresエンティティを意味するが、いずれの場合も、本契約 によって保証人でない人は含まれていない。

“所持者” は，その名義で証券登録簿に証券を登録する人を指す.

“本契約”とは、最初に締結された本契約と、本契約適用条項によって締結された1つまたは複数の補充契約が時々補充または改訂される可能性のある契約を指し、本契約および任意の当該等の補充契約については、それぞれ本契約および任意の当該等の補充契約の一部とみなされ、管轄される信託契約法案の条文を含む。“契約”という言葉には，3.01節で想定した特定証券系列の条項も含まれるべきである.

“些細な保証人” は、1つの保証人(または1組の保証人)を意味し、合併及び合併に基づいて、第14.10節で述べた非保証人実体の定義第(Ii)条で指定された当時存在するすべての非保証人実体と共に重要な付属機関を構成しない。

“利息” とは，元に発行された割引証券を使用する際に，その条項によって満期後にのみ利息を計上する利息 とは，満期後に支払われる利息である.

“利子支払日”とは、任意の証券について使用する場合、当該証券の利息分割払いの規定満期日をいう。

“国税法”とは、時々改正された1986年の米国国税法を指す。

満期日“ は、任意の証券について使用する場合、当該証券の元金または元金分割払いが満了し、所定の満期日に、または加速声明によって、償還を要求するか、または他の方法で支払うことを要求する日を意味する。

“新エンティティ” は、当社の任意の直接的または間接的な付属会社を指すが、(I)当時の保証人、(Ii)会社が1つまたは複数の当時の保証人によってその権益を直接または間接的に所有しているいかなる人、または(Iii)会社が1つまたは複数の当時の保証人の権益を直接または間接的に所有している誰も含まない。

“非保証人実体”(Non-Guartor Entity) は，会社が14.10節で指定した誰かを指す.

“非保証人制限” は14.10節で規定した意味を持つ.

“違約通知”とは、第5.01節に規定されているような書面通知を意味する。

“義務” は14.01節で規定した意味を持つ.

“義務者” は“信託契約法”にこの用語を与える意味を持つ。

“主管者”とは、当社の任意の議長、任意の連合席議長、任意の副会長、任意の行政総裁、任意の連合席行政総裁、任意の総裁、任意の連合席総裁、任意の首席運営官、任意の連合席首席運営官、司庫、任意の副総裁、任意のアシスタント司庫、br}首席会計官、首席財務官、首席会計官、総法律顧問、秘書または任意のbrアシスタント秘書または任意の保証人(または当社の任意の単一または管理メンバーまたは一般パートナーまたは任意の保証人)、brを指す。あるいは当社または保証人の一般パートナーについては、当社または保証人の組織ファイルに基づいて高級社員に指定されているいずれかの者を指す。

“上級社員証明書”とは、当社の2人の高級社員または任意の保証人(または当社の任意の単一または管理メンバーまたは一般パートナーまたは任意の保証人)によって署名され、受託者に交付される証明書を意味する。

“弁護士意見”とは，大弁護士(当社または任意の保証人の弁護士であってもよい)の書面意見を指し，受託者は当該大弁護士の意見を合理的に受け入れるべきである。

“原始発行割引証券”とは、第5.02節の規定により、規定金額が元本を下回る任意の証券であり、その加速満期時に満了して支払うことを宣言しなければならない。

“未弁済証券” とは，確定日までに本契約により認証と交付を行うすべての証券のことであるが，以下の証券は除く：

(1)受託者が以前に解約したか、または受託者がログアウトした証券を交付する

(2)その支払または償還に必要な金額は、これまで受託者または任意の支払いエージェント(当社を除く)に信託形態で入金されてきたか、または会社(当社が支払代理を担当している場合)が、その証券の所有者のために信託方式で予約および分離している証券 提供このような証券は償還され、本契約に基づいて正式に償還通知が出されたか、またはこれについて受託者を満足させる規定がなされている

(3)証券 13.02節に従って実施された失敗について；

(4)3.06節により支払われた証券 ，または本契約 により認証されて交付された他の証券の交換 であるが、受託者に満足できる証明 を提出して、当該等の証券が保護された買い手が所有しており、当該等の証券が自社の有効な義務であることを証明する証券を除く；

(5)変換後に交付可能な任意の財産が交付された証券(またはその交付が利用可能である)、または任意の他の特定の条件を満たした証券であって、それぞれの場合、第3.01節でこれらの証券を規定することができる

提供, しかし、未償還証券に必要な元本金額の保有者が、任意の日に本協定に従って発行され、任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を行っているか否かを判定する際には、(A)元の発行割引された元本金額は、未償還証券の元本金額とみなされ、5.02節に基づいてその満期日からその日まで加速され、当該br}日に満了して対応する元金金額であるべきであり、(B)であれば、この日までに、所定の証券満期日に支払うべき元本 は確定できず、未償還とみなされる当該証券の元金は3.01節に規定又は予想される金額とし、(C)1種以上の外貨、複合通貨又は貨幣単位で建てられた証券元金は 未償還のドル等値とみなされ、3.01節に規定するように決定される。(D)当社が所有する証券、その証券の保証人又は証券の任意の他の義務者、任意の保証人又はその他の他の義務者は無視され、未償還ではないとみなされる(証券が当社又は当社の任意の関連会社によって100%所有されない限り)。受託者が、そのような要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動に依存して保護されるべきかどうかを判断するとき, 自分がこのように持っている証券を責任者が実際に知っていてこそ無視できます。このように誠実な質権を有する証券は、質権者が受託者が満足できる質権者が当該証券について行動する権利を確立し、かつ質権者が当社、任意の保証人又は当社の任意の関連会社、任意の保証人又は当該等の他の債務者でなければ、未償還証券と見なすことができる。

支払代理人“とは、当社の許可を受けて、当社または任意の保証人を代表して任意の証券の元金またはプレミアムまたは利息を支払うことを許可した者を意味する。

“許可された管轄区域” は8.01(A)節(1)で規定された意味を持つ.

個人“とは、政府または政治的支店またはその機関または機関を含む個人、会社、共同企業、有限責任会社、協会、信託、または任意の他のエンティティを意味する。

“支払先” は、任意の系列証券について使用する場合、第3.01節に規定する当該一連の証券の元金、割増、および利息を支払う1つまたは複数の場所を意味する。

前置証券“とは、任意の特定の証券について、その特定の証券によって証明された債務と同じ全部または一部の債務を証明する各以前の証券を意味し、本定義の場合、第3.06節の認証および交付された任意の証券に基づいて、残欠、廃棄、紛失、または盗難された証券と交換または代替するために、残欠、廃棄、紛失、または盗難証券と同じ債務を証明するものとみなされるべきである。

“償還日” は、任意の担保を償還するために使用される場合、本契約または本契約によって決定される償還日を意味する。

“償還価格” は、償還される証券のいずれかについて使用する場合に、本契約によって償還される価格を指す。

“定期記録日” 任意の系列証券の任意の支払日に対する支払利息とは，3.01節でこの目的のために指定された日付を指す.

“返済日” は、所有者が証券返済を選択したときに、本契約または本契約によって決定された返済日を意味する。

責任者“とは、受託者、受託者会社信託事務室が受託者会社の財務部門(または任意の後続部門または単位)に割り当てられた任意の上級者を指し、彼らは本契約の管理を直接担当すべきであり、6.01(3)(B)節および6.02節の第2節については、特定のテーマ を理解し、熟知しているので、受託者の他の任意の上級者も含まれなければならない。

“証券” は、本契約の第1部分に規定される意味を有し、より具体的には、本契約によって認証および交付された任意の証券を意味する。

“証券法”(Securities Act)は改正された1933年のアメリカ証券法及びその任意の後続法規を指し、すべての場合に時々改正される。

“セキュリティレジスタ”と“セキュリティレジストラ”はそれぞれ3.05節で規定した意味を持つ.

“重要付属会社”とは、証券法または任意の後続条項の下でS-X規則1-02(W)で定義される会社の“重要付属会社”を意味する。

“特別記録日” は、受託者が3.07節に従って決定した任意の違約利息を支払う日付を意味する。

約束満期日“ は、任意の証券またはその元金または利息の任意の分期について使用する場合、その証券において指定された日、すなわち、その証券の元本またはその分期の元金または利息の満期および支払の固定日を意味する。

“付属会社”とは、当該関係者が公認会計原則に基づいて作成した連結財務諸表の支部資料(又は支部資料がない場合、比較可能な非公認会計原則情報)を作成する際に当該者と合併又は合併する者のいずれかの付属会社を指す。疑問を免れるために、子会社は、(A)任意の私募株式または他の投資ファンドまたはツール、または(B)任意のそのような基金またはツールのポートフォリオ会社を含むことができない。

実質的にすべての 合併“とは、1つまたは複数の信用当事者が他の人または他の人と合併または合併することを意味し、1つまたは一連の関連取引において、信用グループ全体の全部またはほぼすべての合併資産を直接または間接的に取引前に信用グループ内にない人に譲渡または他の方法で処分することを意味する。

実質的にすべてのbr販売“とは、1回または一連の関連取引において、信用グループの全部またはほとんどの合併資産を直接または間接的に売却、譲渡、譲渡、レンタル、または任意の他の人に譲渡することを意味し、その人はその取引の直前にクレジットグループ内にいない。

“相続人”は8.01(A)(1)節で規定する意味を持つ.

“信託契約法案”(Trust Indenture Act)とは、本契約締結の日に発効した1939年の米国信託契約法案をいう提供, しかし、 1939年に“信託契約法”がその日の後に改正されれば、どのような改正要求の範囲においても、“信託契約法”とは、このように改正された1939年の“信託契約法”を指す。

“受託者” は、本契約第1段落において“受託者”として指名された者を指し、後任の受託者が本契約の適用条項により 受託者となるまで、その後“受託者”は、当時本契約受託者であった各人を指し、いつでも1人以上のこのような者がいた場合、任意の系列証券で使用される“受託者”は、当該一連の証券の受託者を指すものとする。

“米国政府義務” とは、(X)アメリカ合衆国の直接義務であり、アメリカ合衆国の全ての信用及び信用を質権とする任意の保証を意味し、又は(Ii)は、アメリカ合衆国の制御又は監督を受け、アメリカ合衆国の機関又は道具として行動する者の義務であり、その支払いは、無条件に完全信用及びアメリカ合衆国の信用義務で保証される、いずれの場合においても、(I)又は(Ii)、(Y)委託者である銀行(例えば、証券br法案3(A)(2)節で定義される)により、上記(X)項に規定する任意の米国政府債務について発行された任意の預託証明書であって、当該銀行によって当該預託証明書保持者の口座のために保有されているか、またはこのように指定されて保有されている任意の米国政府債務の元本または利息の任意の特定の支払い；提供法律に別段の規定がない限り、受託者は、受託者が受領した米国政府債務又は当該預託証明書によって証明された元金又は利息に関する任意の金から、当該預託証明書所持者に対応する任意の金額を差し引く権利がない。

1.02節の適合性証明書と意見.当社又は任意の保証人が受託者に提出した本契約のいかなる条項に基づいて任意の行動をとるかのいずれかの申請又は請求に応じて、会社又はその保証人(場合によっては)は、本契約に規定されている提案行動に関するすべての前提条件が遵守されていることを説明する上級職員証明書を受託者に提出しなければならず、弁護士の意見は、その弁護士がこれらの前提条件がすべて遵守されていると考えていることを説明しなければならない。本契約において、特定の出願または要求に関連する任意の条項が、そのような文書の任意のそのような申請または要求を提供することを明示的に要求する場合を除いて、追加の証明または意見を提供する必要はない。

本契約規定の条件または契約を遵守する各証明書または意見 (10.04節に規定する証明書を除く) については、：

(1)宣言： 証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件および本明細書で関連する定義を読んだ；

(2)証明書または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する短い宣言

(3)誰もが、その契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを発表することができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考えている声明である

(4)上記個人毎に、上記条件又はチェーノが遵守されていると認めるか否かを説明する。

1.03節Formof は受託者に提出された文書である.いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定者によって承認されなければならないか、またはそれによって意見を提出しなければならない場合、すべてのこのような事項は、1人のそのような者だけが意見を提出する必要はなく、または1つの文書のみで検証またはカバーしなければならないが、そのような者は、ある種の 事項および1人または複数の人が他の事項について確認または意見を提出することができ、任意の人は、1つまたは複数の文書の中でそのような事項 について意見を提出することができる。

人員の任意の証明書または意見、例えば法律事項に関連する場合は、大弁護士の証明書または意見に基づいて、または大弁護士によって提出された申立に基づいてもよいが、その者が知っているように、または合理的な慎重さをとる場合には、その者がその証明書または意見に基づいている事項についてbr}に発行された証明書または意見または陳述が誤りであることを知るべきであり、例外である。弁護士の任意の当該証明書または意見 は、1人または複数の上級者の証明書または意見、または1人または複数の上級者の陳述に基づいて、そのような事実事項を宣言する資料は、brの場合のように、弁護士が知っているか、または合理的な慎重な措置をとるときに、そのような事項に関する証明書または意見または陳述が間違っていることを知らない限り、当社または保証人によって保持されてもよい。

もし誰かが本契約項の下で2つ以上の申請、要求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求された場合、それを1つの文書に統合することができるが、必須ではない。

1.04節の行為保持者；日付を記録する.本契約は、所有者が行う、または行うことを許可する任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動は、当該等の保持者によって自らまたは正式に書面で委任された代理人によって署名された実質的に類似した意図を有する文書の中で具体化され、当該等の文書によって証明されることができ、また、本契約に別途明文の規定があることを除いて、当該等の行動は、当該文書又は当該等の文書交付受託者及び(本契約の明確な要求のような)自社又は保証人に交付されたときに発効しなければならない。このようなチケット(およびその含まれ証明された行為)は、本明細書では、そのようなチケットに署名したチケット所持者の“行為”と呼ばれることがある。いずれかの当該等の文書又は当該等の代理人のいずれかに委任された書面の署名証明は，本契約の任意の目的を証明するのに十分であり，第6.01節の規定に適合する場合には，本第1.04節に規定する方式で作成すれば，受託者，当社及び保証人に有利な最終証明となる。

いかなる者も、当該文書又は文書の事実及び日付 を作成し、当該文書又は文書に署名した証人による誓約証明、又は法律の許可を得て受領された公証人又は他の役人が発行した証明書によって証明することができ、当該文書又は文書に署名した個人が当該文書又は文書を署名したことを彼に確認することができる。個人以外の身分で行動する者によって実行される場合には，その証明書や誓約書もその人の権威の十分な証拠を構成すべきである.このような文書または文書の署名事実および日付、またはそのような文書または文書に署名する人の許可は、受託者が十分と考える任意の他の方法で証明することもできる。

証券の所有権は証券登録簿によって証明されなければならない。

任意の証券保有者の任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行為は、同じ証券のすべての将来の所有者および登録譲渡時に発行された各証券の所有者、または受託者、任意の証券登録所、任意の支払い代理人または当社または任意の保証人が行った、漏れまたは許容された任意のことについて、これらの訴訟が当該証券に基づいて書き込みを行うか否かにかかわらず、拘束力を有する。

当社または任意の保証人は、任意の一連の未償還証券の所有者が、本契約によって規定または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を与える権利があるか、または行うことができる他の行動を決定するために、任意の日付を記録日とすることができる提供当社又は任意の保証人は、次項に記載の任意の通知、声明、要求又は指示を出すために 記録日を設定してはならず、この段落の条文は適用されない。本項に基づいて任意の記録日が規定されている場合、その記録日に関連系列未平倉証券の所持者、及び他の任意の所持者は、当該記録日後も保持者であるか否かにかかわらず、関連行動をとる権利がない提供この一連の必要元金を保有する未償還証券の保有者が、適用される満期日または前に、その記録日 の当日または前にそのような行動を取らない限り、そのような行動は、本合意の下で発効しない。この段落は、当社又は任意の保証人が、以前に本段落に基づいて記録日を設定した任意の行動のために新たな記録日 を設定することを阻止するものと解釈してはならない(これにより、以前に設定された記録日は自動的にキャンセルされ、誰がいかなる行動をとることもなく、無効になることはない)、本段落は、関連系列の未償還証券を保有するために必要な元本金額の所持者がその行動をとった日に講じたいかなる行動も無効にすると解釈してはならない。本項に規定するいずれかの記録日が確定した後、会社又は任意の保証人は、自費で当該記録日、所持者がしようとしている行動及び適用された失効日を書面で受託者に通知し、第1.06節に規定する方法で関連系列証券の所持者毎に通知しなければならない。

受託者は、(I)任意の違約通知、(Ii)第5.02節に記載された任意の加速宣言、(Iii)第5.07(2)または(Iv)第5.07(2)節または(Iv)第5.11節5.11、 に記載された一連の証券の法的手続きに関する任意の指示の任意の一連の未償還証券保有者を決定するために、任意の日付を記録日とすることができる。本項に基づいて任意の記録日が規定されている場合、その記録日に一連の未平倉証券の所有者、および任意の他の所有者を保有している場合、これらの保持者が記録日後に保持者であるか否かにかかわらず、通知、声明、要求または指示に参加する権利がない提供適用される満期日またはそれ以前に、その記録日に必要な元本を保有する一連の未償還証券の保持者 によって取られない限り、これらの行動は本プロトコル項の下で発効しないであろう。この段落は，受託者が以前にこの段落に基づいて記録日を設定した任意の行動のために新たな記録日 を設定することを阻止するものと解釈してはならない(この場合，以前に設定された記録日は自動的にキャンセルされ，誰も行動を起こさず，無効である)，この段落は，関連系列の未償還証券元本の返済に必要な金額を持つ所有者がその行動をとった日にとったいかなる行動も無効にすると解釈してはならない.本項に規定するいずれかの記録日が確定した後、受託者は、直ちに第1.06節に規定する方法により、会社及び保証人及び関連系列証券の所持者毎に、当該記録日、所持者が提案した行動及び適用の失効日に関する通知を書面で発行し、費用は会社が負担しなければならない。

第1.04節に従って設定された任意の記録日付の場合、記録日を設定する本契約者は、任意の日付を“失効日”として指定することができ、失効日を時々任意の早い日付または遅い日付に変更することができる提供第106節106節に規定するように、既存の満期日または前に、提案された新規満期日を契約の他方および関連系列の各証券保有者に書面で通知しない限り、このような変更は発効しない。 本1.04節で設定されたいずれの記録日についても満期日が指定されていなければ、その記録日を設定する一方は、その記録日以降の180日目を初期期限として指定したとみなされ、それに関連する となる。しかし、それは本項に規定されている失効日を変更する権利がある。

前述の規定を制限することなく、本プロトコルにより任意の特定の証券について任意の行動をとる権利のある所有者は、当該証券元本の全部又は任意の部分について行動することができ、又は1人以上の正式に委任された代理人が当該元金の全部又は任意の部分について行動することができる。

 1.05節通知， などは，受託者，会社，保証人に通知する.任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または所有者の行為、または本契約によって提供または許可された他の文書は、提出、提供、提供、または提出されなければならない

(1)任意の所有者又は会社又は保証人の受託者は、書面(ファクシミリ可能)であって、受託者又は受託者に提出する(ファクシミリ可能)、すなわち、本契約の下のすべての目的を満たすのに十分であり、受託者の会社信託事務室は、第1.01節に規定する場所に位置する

(2)会社又は受託者又は任意の保持者の保証人は、当社又は当社の秘書又は当該保証人が指定した当社の主要事務所又は当該等の保証人の書面住所 及び(別途通知されるまで)12階星光大道2000号に書面で送るのに十分であり(本契約に明文の規定がない限り)、当社又は任意の保証人に郵送し、住所は12階であり、郵送先は一等郵便である。

受託者は、(ただし、必須ではないが)受託者が会社又は保証人を代表して指示及び指示を行う権利があると考えられる者が、電子メール、ファクシミリ及び他の同様の非秘密電子方法を介して発行した指示及び指示に依存及び遵守する権利がある。受託者は、そのような指示または指示を発行することを確認または確認する責任または義務がない人は、実際には、当社またはその保証人を代表して指示または指示を行うことを許可されている人であり、受託者も、そのような指示または指示に依存または従うことによって当社またはその保証人が招いたまたは被った任意の損失、負債、コストまたは支出に対して責任を負わない。当社および保証人1人は，このような電子的な方法で受託者に指示や指示を提出することによるすべてのリスクを負担することに同意しており，受託者が不正な指示に従って行動するリスクや，第三者に傍受および誤用されるリスクは含まれているが限定されない。

1.06節の通知 保持者；棄権。本契約が任意のイベントの所持者に通知することを規定している場合は、その通知は書面で発行されなければならない(本契約が別途明確に規定されていない限り)、そのイベントの影響を受けた各所持者に前払い一等郵便で郵送しなければならない。この通知の住所は、証券登録簿に記載されている所持者の住所であるべきであるが、通知を発行する最も遅い日(ある場合)よりも遅くてはならず、通知の最も早い日(ある場合)よりも早くしてはならない。その通知またはそのような郵送された通知のいずれかの欠陥を、任意の特定の所持者に郵送することができなかった場合、またはそのような郵送された通知のいずれの欠陥も、他の所持者に対するその通知の十分性に影響を与えない。本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、イベントの前または後に通知を受信する権利を有する者は、通知を書面で放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。通知に対する所有者の放棄は受託者に提出すべきであるが、このような提出は、その放棄に基づいて取られるいかなる行動の有効性の前提条件となってはならない。

正常な郵送サービスの一時停止または任意の他の理由で、郵送での通知が実行可能でない場合、受託者の許可を得て行われる通知は、本プロトコルの各項目の十分な通知を構成しなければならない。

本契約では、 がグローバル証券所有者に任意のイベントの通知を行うことが規定されている場合は、信託機関の適用手順に基づいて当該証券の受託者(又はその指定者)への通知は十分でなければならず、遅くとも日付(あれば)よりも遅くてはならず、通知を出した最も早い日(ある場合)よりも先であってはならない。

1.07節は“信託契約法”と衝突する.本契約のいずれかの条項が制限，限定または信託契約法案の条項と衝突した場合，信託契約法案の規定により，信託契約は本契約の一部でなければならず，本契約を管理しなければならない場合は，以降の条項を基準とする.本契約のいずれかの条項が“信託契約法”において修正または排除される可能性のある任意の条項を修正または排除した場合、具体的な状況に応じて、後の条項は、そのように修正または排除された本契約に適用されるものとみなされる。

1.08節の見出しと目次への影響本稿の条項と部分タイトルおよびディレクトリは便宜上 のみであり，本文書の構築に影響を与えるべきではない.

第1.09節継承者と割当て.当社と保証人の本契約におけるすべての契約と契約は、そのそれぞれの相続人と譲受人に対して拘束力があり、そうであるか否かにかかわらず明示されています。受託者の本契約におけるすべてのプロトコルは，その相続人と譲受人に対して拘束力を持ち，このような明示があるかどうかにかかわらず.

1.10節の分離可能性 条項.本契約または証券中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない。

1.11節義歯の利点。本契約又は証券中のいずれかの明示的又は黙示された内容は、本契約項下の当事者及びその相続人及び所有者以外のいかなる者にも、いかなる利益又は本契約項下の任意の法律又は均衡法権利、救済又はクレームを提供してはならない。

 1.12節で法律、管轄権、場所を管轄する。この契約、証券と保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

1.13節の法定休日。いずれの場合も、任意の証券の利子支払日、償還日、返済日又は規定の満期日、又は所有者が当該証券の任意の日付を変換する権利があり、任意の支払場所において営業日とすることができない場合(当社又は当該証券の任意の他の条文には別の規定があるにもかかわらず(ただし、この条文が1.13節のいずれかの証券に代わるべきであることを示す条文を除く))支払元金及びプレミアム(ある場合)又は利息、又は当該証券の償還価格又は変換、その日に支払い場所で支払う必要はないが、次の営業日に支払い場所で支払うことができ、その効力および効力は、支払日、償還日または返済日、またはその期限またはそのような両替日のように行われる。しかしながら、変動金利で利下げされた一連の証券 については、任意の支払日(償還日、返済日、または規定満期日を除く)が本来営業日でない日である場合、支払日は次の営業日に延期されるべきであり、 は、その営業日が次のカレンダー月にない限り、この場合、支払日は、それに続く営業日の前のbrとなる。当該等利息支払日、償還日、返済期日、宣言満期日又は転換日(どの場合によりますか)から及びその後当該等支払日までの期間内に利息は発生しない。

 1.14 No 他人に対する追跡権.取締役、パートナー、上級管理者、従業員、メンバー、マネージャーまたは株主または任意の保証人は、証券、保証または本契約項の下での当社のいかなる義務または に基づいて、そのような義務またはそれによって生じる任意のクレームに対して任意の責任を負わない。保証を受けることによって、各所有者は を免除し、このようなすべての責任を免除しなければならない。放棄と免除は発行証券の対価格の一部である。

1.15節は陪審員裁判を放棄する。会社、保証人、受託者、および所有者は、証券を受け取った後、法律が適用される最大範囲内で、任意の法律手続きにおいて会社、保証人および受託者として、本契約、証券または保証のみによって生じる、またはそれに関連するbrが陪審員によって審理される任意およびすべての権利を撤回することができない。

1.16節の適合性 は適用法に適合する.適用される税法、規則および法規(主管部門が時々公布する指令、ガイドライン、解釈を含む)(“法律適用”)を遵守するためには、会社、受託者または支払代理人(場合によっては)は、適用法律を遵守するために必要な範囲内で契約項の下の支払いを源泉徴収または控除する権利がある(そして、適用された政府当局に源泉徴収または控除の金額を直ちに支払わなければならない)[            ]何の責任も負いません。当社、受託者及び支払代理人(状況に応じて)は合理的な協力に同意し、br社、受託者及び支払い代理人(場合に応じて)の合理的な要求の下で、要求を出した側にそれぞれが把握している必要な資料を提供して、本プロトコルの下の任意の支払いにFATCA源泉徴収税を支払う必要があるかどうかを決定する。

文章II
セキュリティフォーム

2.01節表は一般に である.各シリーズの証券は、基本的には、会社決議または会社決議に従って決定された1つまたは複数の形態を採用しなければならないか、または3.03節に適合する場合には、会社が会社決議に従って発行する上級者証明書に規定されているか、または所定の方法で決定されるべきであり、または本契約の1つまたは複数の補足契約において列挙または決定され、各場合、本契約要件または許可された適切な挿入、漏れ、置換、および他の変化に応じて、そのようなbr}文字を有することができる。番号または他の識別マーク、ならびに適用される税法または任意の証券取引所または信託機関のルールを遵守するために必要とされる可能性のある図または書き込み、または証券を実行する係官によって一致して決定され、その署名によって証明される可能性がある。会社の決議に基づいて取られた行動が任意の一連の証券の形態を確立した場合、その行動の適切な記録の写しは、会社秘書またはbr社のアシスタント秘書によって認証され、第3.03節に当該証券の認証および交付のための会社命令が交付されたときまたは前に受託者に交付されなければならない。会社の決議に基づいて取られた行動によって確立された任意の一連のすべての証券が一度に発行されていない場合は、一連の各証券を発行する際に行動の記録を提出する必要はないが、一連の第1の証券の発行時間または前に行動の適切な記録を交付しなければならない。

最終証券は、br印刷、平版または鋼刻枠に彫刻されなければならない、または任意の他の方法で作成することができ、これらは、これらの証券を実行する会社の管理者 によって決定され、それらが当該証券に署名して証明される。

第2.02節Formof グローバル証券図の例.このように証明された証券が3.01節で別途規定されていない限り、本プロトコルに従って認証および交付される各グローバル証券は、実質的に次のような形態の図を有するべきである

本証明書が預託信託会社(“預託信託会社”)の許可代表によって会社またはその代理人に提出されない限り、振込、交換または支払いを登録し、発行された任意の証明書はCEDE&CO名義で登録される。または、DTC許可を使用して、要求された他の名前 (任意の支払いは&COに支払います。またはDTC許可によって要求された他のエンティティ)を代表して、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本契約を譲渡するか、または他の方法で本契約を使用することは、本契約の登録すべての人CELDE&Co.が本契約に利害関係があるので、誤りである。

本保証は，本契約裏面が指す契約の意味内のグローバル保証である.本グローバル証券の譲渡は、DTC、DTCの指定者又はその後継者又は当該後継者の指定者への譲渡 全て(ただし部分ではない)に限定されなければならず、本グローバル証券の部分譲渡は、本プロトコル裏面に示される契約に規定された制限による譲渡に限定されなければならない。

2.03節Formof 受託者認証証明書.

受託者の認証証明書は基本的に以下の形式を採用すべきである

これは，上記の契約で指摘された系列で指定された証券の1つである.

日付：

文章III
証券

3.01節の金額 は制限なし；シリーズごとに発行可能である.本契約による認証·交付を行う証券元本総額は制限されない。

証券は1つまたは複数の系列で を発行することができる.任意の一連の証券を発行する前に、(A)または(Br)に基づいて会社設立決議を許可し、3.03節の規定に適合する場合には、会社高級社員証明書または(B)1つまたは複数の補充契約において、規定された方法で会社決議を記載または決定しなければならない

(1)一連の証券の 名(この名称は、一連の証券と任意の他の系列の証券とを区別すべきである)；

(2)本契約により認証及び交付可能な系列証券の元本総額の制限(ある場合)の制限(第3.04，3.05，3.05，3.06，9.06又は11.07節により認証及び交付を行う証券を除く)(登録譲渡時に認証及び交付された証券を除く)、又は当該系列の他の証券としての代替証券も、3.03節に基づくものを含まない。本プロトコルによる認証および交付はなされていないとみなされる)

(3)一連の証券の任意の利息を支払わなければならない者は、通常記録日の取引終了時にその名義で登録された者を除く

(4)一連の任意の証券元本の1つまたは複数の対応日、またはその期日を決定または延長するための方法；

(5)一連の任意の証券が計上すべき1つまたは複数の金利(ある場合)、任意の利息の発生日、任意の利息の支払日、および任意の支払利息の任意の支払日の定期記録日

(6)一連の証券の元金、割増および利息の1つまたは複数の場所、および支払い方法を支払わなければならない

(7)一連の証券を償還する1つまたは複数の期限と、一連の証券を償還する条項および条件と、自社が当該証券の償還を選択することを証明する方法とを、当社が選択することができる

(8)会社は、任意の債務超過基金またはその所有者の選択権に基づいて、一連の証券を償還または購入する義務または権利(ある場合)、義務に応じて一連の証券を償還または購入する1つまたは複数の期限、価格、および条項および条件；

(9) 額面が2，000ドル以上1，000ドル以上の任意の整数倍以外の額面であれば、そのシリーズの任意の証券発行可能な額面である

(10)この一連の任意の証券の元金又はプレミアム(ある場合)又は利息の額が財務又は経済指標又は指数を参照して又は式に従って決定することができる場合、当該等の額の特定方法は、()を決定しなければならない

(11)アメリカ合衆国通貨に加えて、一連の証券の元金またはプレミアムまたは利息の1つまたは複数の通貨または通貨単位を支払うべきである場合、および第1.01節の“未償還”の定義の目的を含む任意の目的のために、アメリカ合衆国通貨がその同値を決定する方法；

(12)一連の証券の元本またはプレミアム(ある場合)または利息が、当社またはその所有者が選択したときに1つまたは複数の通貨または通貨単位で支払われるであろうが、これらの通貨または通貨単位が、そのような証券の通貨または通貨単位を支払う必要があることを宣言していない場合、(Br)選択された当該証券の元金またはプレミアムまたは利息は、どの通貨または通貨単位で支払わなければならないか、(12) 選択された期限、条項および条件、および支払うべき金額(またはその金額を決定する方法)

(13) が全元金を除く場合、任意の系列証券の元本部分は、5.02節により加速満期が宣言されたときに ；

(14)当該一連の任意の証券が、規定満期日の支払元金が所定の満期日 の前のいずれか又は複数の日に確定できない場合、その額は、当該証券が所定の満期日又はその次のいずれかの目的において当該日のいずれかの元金に、所定の満期日以外の任意の満期日に満了して対処する元金を含むものとみなされ、又は所定の満期日前のいずれかの日が未償還の元金とみなされなければならない(又はそのいずれか等の場合、元金とみなされる額を決定する方法)

(15)会社の決議に加えて、会社が13.02節または13.03節に従ってシリーズ中の任意の証券を無効にすることを選択した場合、ドル建てで固定金利で利する証券を除いて、シリーズ中の任意の証券が13.02節または13.03節の制約を受けるべきかどうかが証明されるべきである。ドル建てで固定金利で利息を計算する証券は、13.02節または13.03節またはこれらの2つの節によれば、一連の証券は、すべてまたは任意の指定された部分を無効にしてはならない

(16)(適用される場合)、シリーズ内の任意の証券は、1つまたは複数のグローバル証券の形態で全部または部分的に発行されてもよく、この場合、当該グローバル証券のそれぞれの信託機関でなければならない。2.02節に記載されたもの以外に、または2.02節に記載されたいずれか1つまたは複数のそのようなグローバル証券が有するべき任意の1つまたは複数の図面の形態、および3.05節の最後の段落(2)に記載された任意の場合を補充または置換する任意の場合を除いて、任意のそのようなグローバル証券は、登録済み証券として全部または部分的に交換されてもよく、そのようなグローバル証券の任意の全部または部分譲渡は登録可能である。このようなグローバル証券の管理者またはその代の著名人以外の者の名前または名称、ならびにそのようなグローバル証券の交換または譲渡を管理する任意の他の規定；

(17)一連の任意の証券の違約イベントに適用される任意のbrの増加、削除または変更、ならびに受託者またはそのような証券の必要な所有者が、5.02節に従ってその元本の満期および対処する権利の任意の変更を宣言する

(18)本シリーズ証券の条項Xに規定されるチノに適用される任意の 追加、削除、または変更；

(19)一連の証券が現金および/または当社を含む任意の人(当社を含む)の任意の証券または他の財産に変換可能である場合、または現金および/または任意の証券または他の財産に交換することができる場合、そのような証券は、そのように変換または交換することができる条項および条件；

(20)一連の証券が保証人以外のいずれか1人または複数人によって保証されるか否か、もしそうであれば、その人の身分、当該証券を保証する条項および条件、および適用される場合、担保は、それぞれの保証者の他の債務の後にランクされることができる条項および条件；

(21)当該系列証券及び当該系列証券の任意の担保(例えば、適用)が、適用証書中又は適用証明書及び当該証券を証明する証明書に列挙された優先債務又は付属債務、並びに“信託契約法”により当該契約の一部となる証明書であるか否か

(22)一連の証券が任意の担保によって保証されるか否か、そうである場合、当該証券を担保する条項及び条件が適用される場合、当該等留置権は、担保会社の他の債務の他の留置権又は任意の保証人の後の条項及び条件にランクされる可能性がある

(23)          if a party other than [            ]この一連の証券を担当する受託者、当該当事者の名称及び会社信託事務所；

(24)この系列の任意の他の条項(これらの条項は、第9.01(12)節の許可を得ない限り、本契約の規定に抵触してはならない)。

任意の一連のすべての証券は、額面が、上述した会社決議 または1つまたは複数の会社決議に従って付与された許可に加えて、3.03節の規定に適合する場合、または上述した会社高級社員証明書または任意のそのような補足契約に規定された方法で決定されない限り、実質的に同じでなければならない。

いずれの一連のすべての証券も同時に発行する必要はなく、上記の会社決議に別途規定または根拠があり、3.03節の規定に適合しない限り、上記または1つまたは複数の会社決議に従って許可された会社高級社員証明書において、または一連の証券に関連する任意のこのような補充契約において、 保有者の同意を必要とすることなく、企業によって一連の証券の発行を選択することができる。いつでも時間と時間です。

会社の決議に基づいて取られた行動が一連の任意の条項を確立した場合、その行動の適切な記録の写しは、会社秘書またはアシスタント秘書によって認証され、一連の条項を明らかにする会社上級職員証明書を交付する際、または前に受託者に交付されなければならない。

 3.02節額面. シリーズごとの証券は登録形式でしか発行できず，クーポンは発行できず，3.01節で規定された額面でしか発行できない.任意の一連の証券が額面を指定していない場合、一連の証券の額面は、2，000ドルおよびそれ以上の1，000ドルの任意の整数倍でなければならない。

3.03節の実行， 認証，交付，日付.証券は会社の上級管理者が会社を代表して署名しなければならない.証券上の署名は手書き、電子、またはファックスであってもよい。

マニュアル付き個人のファクシミリや電子署名は，当該等の人や任意の人が当該等の証券認証及び交付前に当該等の職に就くことを停止していても，あるいは当該等の証券に該当する日に当該等の職を担当していなくても， 等の者はいつでも当社の適切な上級者であり，当社に対して拘束力がある。

本契約の締結及び交付後、当社は随時、当社が署名した任意の一連の証券を受託者認証に渡し、当該等の証券を認証及び交付する会社命令を添付することができ、受託者 は会社の命令に基づいて当該等の証券を認証及び交付しなければならない。一連の証券の形態または条項が、1つまたは複数の会社決議または第2.01節および3.01節で許可された1つまたは複数の会社決議によって付与された権力によって決定された場合、当該証券を認証し、当該証券に関連する本契約項の追加責任を受ける場合、受託者は、弁護士の意見を得る権利があり、6.01節の規定に適合する場合、受託者は、弁護士の意見によって十分に保護されなければならない

(1)当該証券の形態が、会社決議または第2.01節2.01に許可された1つまたは複数の会社決議に従って付与された許可に基づいて設立された場合、その形態は、本契約の規定に従って設立された

(2)当該証券の条項が、3.01節で許可された1つまたは複数の会社決議または1つまたは複数の会社決議に従って設立されたか、または本契約の規定に従って決定された場合、および

(3) 当該等の証券及び関連担保は、受託者によって認証され、当社が弁護士の意見で指定された方式及び任意の条件で発行及び交付する際には、当社及び保証人1人当たりの有効及び法的拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいてそれぞれ当社及び各保証人に対して強制的に実行されるが、(I)破産、債務無力、詐欺的譲渡、再編、執行猶予及びその他の債権者権利に関連する又は一般的に債権者の権利に影響を与える類似の法律の影響を受ける必要がある。(Ii)一般公平原則と(Iii)は、正直信用と公正取引の黙示契約である。

当該等の表や条項がこのように確立されており，本契約に基づいて当該等の証券を発行することは，受託者自身が当該証券及び本契約下の権利，責任又は免除権に悪影響を与えるか，又は受託者が合理的に受け入れられない方式であれば，受託者はそのような証券を認証する必要がない.

3.01節と3.03節の前節の規定にもかかわらず，1系列のすべての証券が同時に発行されていなければ，3.01節で予想される一連の未償還証券の元金総額が増加しない限り，このシリーズの各証券を認証する際または前に、3.01節で要求された会社上級者証明書または3.03節で要求された会社命令および弁護士の意見を提出する必要はなく、そのような文書がシリーズの最初の証券の最初の発行時または認証の前に交付された場合。

各保証書の日付はその認証日としなければならない。

いかなる保証金も本契約項のいかなる利益も有してはならず、いかなる目的でも有効性や強制性を持ってはならない。保証金に受託者が手動または電子署名方式で署名した基本的に本契約の規定フォーマットに符合する認証証明書が出現しない限り、この保証金上の証明書は確実な証拠でなければならず、また、この保証金が本保証書の下で正式に認証と交付された唯一の証拠である。上記の規定があるにもかかわらず、いかなる保証金が本保証単下で認証されて交付された場合であっても、br社によって発行·販売されたことはない。会社は、第3.09節の規定に従って、当該担保交付係を解約しなければならない。本契約のすべての目的に対して、当該担保は、本契約項の下で認証及び交付を行ったことがなく、かつ、本契約の利益を永遠に享受する権利がないとみなされなければならない。

第3.04節仮証券。任意のシリーズの最終証券を作成する前に、当社は署名することができ、会社の命令の下で、受託者は印刷、平版、タイプ、油印或いは任意の許可額面で作成した臨時証券を認証及び交付しなければならず、実質的にこのシリーズの最終証券を発行する主旨とほぼ同じ であり、このような証券に署名した上級者が決定した適切な挿入、漏れ、代替及びその他の変更により、証明を発行することができる。

任意の系列の臨時証券を発行する場合、会社はそのシリーズの最終証券の準備を手配し、無理に遅延してはならない。一連の最終証券を作成した後、一連の仮証券は、一連の仮証券を返送する際に、所持者から料金を徴収することなく、一連の支払先で一連の最終証券 に交換することができる。任意のシリーズのいずれかまたは複数の臨時証券を解約のために提出する場合、当社は署名しなければなりませんが、受託者は1つ以上の同一シリーズ、任意の許可額面及び同じ期限及び元金総額の最終証券を認証及び交付しなければなりません。交換の前に、どのシリーズの臨時証券も各方面で当該シリーズの最終証券と期限が同じ本契約下の利益を享受しなければならない。

3.05節登録， 遷移と交換登録.当社は受託者の会社信託事務室に登録簿 (当該事務室又は当社の任意の他の事務所又は代理機関に保存されている支払先の登録簿を、総称して“証券登録簿”と呼ぶことがある)を保存すべきであり、当社が規定する可能性のある合理的な規定に適合する場合には、当社はその中で証券登録及び証券譲渡について規定しなければならない。現在、受託者を“証券登録処部長”に委任し、本条例の規定に適合するように証券及び証券譲渡を登録する。

一連の証券の譲渡を当社の事務所或いは代理機関に提出して登録した後、当社はbrに署名しなければなりませんが、受託者は指定された譲受人の名義で1部以上の同一シリーズ、任意の許可額面及び同じ期限及び元本の新しい証券を認証及び交付しなければなりません。

所有者の選択の下で、任意の一連の証券は、事務所または代理機関で交換される証券を提出する際に、同じシリーズ、任意の許可額面、および同様の期限、および元本の他の証券に交換することができる。任意の証券が交換のためにこのように提出された場合、会社は、受託者によって認証および交付されて交換された所有者が取得する権利のある証券を署名しなければならない。

のいずれの証券譲渡または交換登録時に発行されるすべての証券は、当該等の証券が当該等の譲渡又は交換登録時に放棄した債務及び本契約項の下で享受する同じ利益を証明するために、当社及び保証人に関する有効な責任である。

登録譲渡または交換のために提出または提出または提出された各証券(例えば、当社または受託者が要求する)は、証券所有者または正式に書面で許可された所有者またはその所有者の代表が、当社および証券登録所長官を満足させる形で書き込みまたは譲渡文書を添付しなければならない。

任意の証券譲渡または交換登録はサービス料を徴収しないが、当社または受託者は、任意の証券譲渡または交換登録に関連する任意の税金または他の政府料金を支払うために十分な金を支払うことを要求することができるが、3.04、906または11.07節に基づく取引所を除いて、いかなる譲渡にも触れない。

任意の系列(又は任意の系列及び指定期間の証券)が部分的に償還される場合は、会社は、(A)第11.03節に従って償還を選択した任意のそのような証券の償還通知郵送の日の15日前からの期間内に、当該系列(又は当該系列及び指定期間の証券、具体的な場合に応じて)の任意の証券の譲渡又は交換を発行、登録してはならない。又は(B)譲渡譲渡 又は全部又は部分的に償還を選択した任意の証券を登録するが、部分償還された証券のうち未償還の部分は除く。

受託者および証券登録所には、本契約または適用法律に準拠するかどうか、または任意の証券の権利の譲渡(任意のグローバル証券権益のホスト参加者または実益所有者間の任意の譲渡を含む)に適用されるいかなる制限もなく、本契約条項によって明確に要求される証明書および他の文書または証拠の交付が要求され、本契約条項が明確に要求されたときにこのようにすることは、この限りではない。本プロトコルの明示的な要求に実質的に適合するかどうかを確認するために検査を行う.

本項(1)、(Br)(2)、(3)及び(4)条の規定は、ユニバーサル証券にのみ適用される

(1)本契約認証の各グローバル保証によれば、グローバル保証のために指定されたホスト機関またはその代の有名人の名義に登録され、ホスト機関またはその代の有名人または管理人に渡されなければならず、本保証のすべての目的について、各グローバル保証は単一保証を構成すべきである。

(2)本契約には、他の規定があるにもかかわらず、第3.01節に規定する適用規定(ある場合)に該当する場合には、グローバル証券は、登録された証券を全部又は部分的に交換してはならず、グローバル証券の全部又は一部譲渡は登録されてはならない。当該グローバル証券の受託者又はその代の著名人以外の誰かの名義では、(A)当該受託者が適用された法律に基づいて、当該グローバル証券の受託者として継続することを望まない、又は継続することができないことを当社に通知し、かつ、90日以内に後任受託者を指定しない限り、(B)当該グローバル証券に関する違約事件が発生し、継続していること、(C)適用手続きに基づいて、当社は、会社の命令で受託者を指示しなければならない、又は(D)このような場合等がある場合は、前述の規定の補完や代替として，3.01節ではこの目的のために を指定した.

(3)上記(2)第2項及び第3.01節で指定可能な適用条項(ある場合がある)に制限され、 グローバル証券で他の証券を交換するいかなる取引も全部又は部分的に行うことができ、グローバル証券又はその任意の部分を交換するために発行されたすべての証券は、当該グローバル証券信託機関が指定する名称で登録しなければならない。

(4)登録譲渡時に認証および交付された各証券、またはグローバル証券またはその任意の部分の交換または代替証券として、本条項3.05、条項3.04、3.06、9.06または11.07または他の規定に基づいて、 は、グローバル証券の形態で認証および交付され、グローバル証券でなければならない。当該証券が当該グローバル証券の受託者又はその代理人以外の他の者の名義で登録されていない限り。

3.06節破損、廃棄、紛失、盗まれた証券。もしいかなる欠陥証券が受託者に提出した場合、当社は署名及び 受託者は同じシリーズ、同じ期限及び元本金額の新しい証券を交換 として鑑定し、交付すべきであり、数は同時に返済されていないわけではないことを明記しなければならない。

会社および受託者に、(1)彼らを満足させる証拠を交付し、任意の証券が廃棄され、紛失または盗まれたことを証明し、(2)会社および受託者に必要な保証または賠償を交付して、彼らおよびその任意の代理人が損害から保護されていることを保証または賠償しなければならない場合、会社または受託者に当該証券が保護された買い手によって買収されたことを通知しない場合、会社は署名しなければならず、受託者は、そのような廃棄、紛失または盗難された任意の証券を認証して交付しなければならない。同一シリーズ、同じ期限と元本を持つ新証券は、異なる場合に返済されていない数字を持っている。

もしそのような欠陥、廃棄、紛失、あるいは盗まれた保証金が満期になった場合、あるいは間もなく支払う場合、会社は新しい保証金を発行するのではなく、その保証金を支払うことを適宜決定することができる。

本条項3.06に従って任意の新しいbr証券を発行するとき、会社は、それに徴収される可能性のある任意の税金または他の政府費用、およびそれに関連する任意の他の費用(会社の弁護士の費用および支出、ならびに受託者およびその弁護士の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる。

本3.06節で発行された任意の一連の各新しい証券に基づいて、任意の欠陥、廃棄、紛失、または盗難された証券の代わりに、当社およびそれぞれの保証人の既存の追加契約義務を構成しなければならないが、その証券が不完全であるか否か、廃棄され、紛失されたか、または盗まれたか否かにかかわらず、誰でも強制的に実行することができ、本契約に従って正式に発行された任意およびすべての他の系列証券および保証と同様に、本契約のすべての利益を平等かつ比例的に得る権利がある。

本3.06節の規定は、排他的であり、(合法的な範囲内で)破損、廃棄、紛失、または盗難証券の交換または支払いに関連する他のすべての権利および修復措置を排除する。

3.07節利息 ；利息権利を保留する。第3.01節に任意の一連の証券に別の規定があることを除いて、任意の証券の利息が任意の利息支払日に支払われ、時間通りに支払われるか、または準備されている場合は、その利息の正常記録日の取引が終了したときに、証券(または1つまたは複数の前身証券)の登録者に支払わなければならない。

任意の一連の任意の証券の任意の利息(“違約利息”)は、任意の支払日に支払わなければならないが、時間通りに支払われるか、または適切な準備がされていない場合は、関連する定期記録日に所持者に支払うことを直ちに停止しなければならず、違約利息は、以下(1)または(2)の条項の規定に従って、その選択のそれぞれの場合に会社によって支払うことができる

(1)会社は、取引終了時に一連の証券(またはそれぞれの前身証券)がその名義で登録された者に、一連の証券の任意の違約利息を支払う特定記録日を選択することができ、以下のように決定しなければならない。当社は、当該一連の証券が支払う違約利息金額及び提案支払日について受託者に書面で通知することを提案すべきであるとともに、当社は受託者に当該違約利息について支払うことを提案した総金額に等しい金額を納付し、又は提案支払日前に受託者に満足させる手配を行わなければならず、これらの金は保管時に信託形式で保有し、本br条項に記載された違約利息を得る権利を有する者に利益を得ることができる。したがって、受託者は、違約利息の支払いのための特別な記録日を決定しなければならず、この日付は、提案支払い日の15日前から10日以上前であってもよく、また、受託者が提案支払い通知を受けた10日よりも少なくてはならない。受託者は、直ちに当該特別記録日を当社に通知し、当該特別記録日前に 日以上でなければならず、第1.06節に規定する方法で、当該特別記録日前に当該一連の証券の各所持者に当該違約利息及びその特別記録日の支払いを提案する通知を行うように手配し、費用は会社が負担しなければならない。この違約利息を支払う通知とその特別記録日はこのように郵送することをお勧めします , 違約利息は、当該一連の証券(又はそれぞれの前身証券)に支払われ、当該特別記録日取引終了時にその名義に登録されている者に支払われ、次の条項(2)に従って支払われなくなる。

(2)会社は、任意の一連の証券の任意の違約利息を任意の他の合法的な方法で支払うことができるが、当該証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に違反せず、かつ、当該取引所が要求する可能性のある通知の後、会社が本条項に従って受託者に支払いを提案する通知を行った後、受託者は、その支払い方法が可能であると考えている。

本3.07節の前述の条項を満たすことを前提として、譲渡または交換または任意の他の担保として代替する場合、本契約によって交付される各担保は、当該等の他の担保から計上されるべき利息及び未払い利息及び未払い利息の権利を有するべきである。

任意の証券が任意の定期記録日の後であり、次の後続の利息支払日または前に変換される場合(満期時間が利息支払日の前の任意の証券を除く)の場合、利息支払日が満了日を宣言する利息は、利息支払日に を支払い、等利息(時間通りに支払うか否かにかかわらず、またはbr}支払い可能であるか否かにかかわらず)は、通常記録日の業務終了時にその名義の者に支払いされなければならない。前の文に明確な規定があるほか、任意の転換された証券について、その期限がその証券の転換日より遅いと宣言した利息は支払わない。上記の規定にもかかわらず、転換可能な任意の保証条項は、本項の規定は、当該担保に適用されないか、又は当該担保の補充、変更又は漏れに適用されることができる。

3.08節Person を所有者とする.譲渡登録担保を正式に提出する前に、当社、保証人、受託者および会社の任意の代理人、保証人または受託者は、その担保がその名義に登録されている者をその保証の所有者と見なして、元金および保険料を受け取ることができ、3.07節に該当する場合、その担保の任意の利息および他のすべての目的を、保証が期限を超えているか否かにかかわらず、かつ、会社、保証人、受託者または会社の任意の代理人がこのように処理してはならない。保証人や受託者は反対の通知の影響を受けなければならない。

 3.09ログアウトします。弁済、償還、登録譲渡または交換または融資のために返却されたすべての証券は、受託者以外の誰にも返却された場合は、受託者に交付され、受託者によって直ちにログアウトされなければなりません。当社または任意の保証人は、当社またはその保証人が任意の方法で取得することができる任意の以前に認証され、当社または保証人に交付された証券交付受託者を随時ログアウトすることができ、当社が発行および販売されていない任意の以前に認証された証券を受託者に交付することができ(または受託者のログアウトのために他の任意の人に送達することができる)、このように交付されたすべての証券は、受託者によって迅速にログアウトしなければならない。本契約が明確に許可されている以外は，本3.09節の規定でキャンセルされた任意の証券を任意の証券で代替または交換して認証を行ってはならない.受託者が持っているすべての解約証券はその常習的な手続きに従って処理されなければならない。受託者は、当社又は任意の保証人の書面の要求に応じて、当社又は任意の保証人に時々解約する証券リストを提供する。

3.10節の興味のある計算.3.01節の任意の一連の証券について別途規定がある以外は、各シリーズ証券の利息は360日1年12ヶ月30日をもとに計算しなければならない。

3.11節CUSIP または番号.当社は、任意の一連の証券を発行する際に、“CUSIP”または“ISIN”番号 および/または他の同様の番号(当時一般的に使用されている場合)を使用することができ、その後、受託者は、このシリーズに関する任意の償還通知において番号brを使用することができる提供いかなる通知も、一連の証券に印刷されたか、または任意の償還通知内に記載された番号の正確性についていかなる陳述もなされないことを宣言することができ、一連の証券上に印刷された他の識別番号のみに依存することができ、これらの償還は、そのような番号のいかなる欠陥または漏れの影響を受けない。会社は受託者“CUSIP” または“ISIN”番号の任意の変更を通知します。

3.12節オリジナル は割引を発行する.もし任意の証券が原始発行割引証券である場合、当社は毎年の終了時に迅速に受託者に書面通知を提出し、年末までに当該未償還原始発行割引証券が累積しなければならない元の発行割引金額(毎日の金利及び課税期間を含む)、及び(2)当該元の発行割引に関する“国税法”(及びその公布された任意の財務条例)に関連する可能性のある他の具体的な情報を説明しなければならない。

第3.13節グローバル証券に関する一般的な規定。グローバル証券によって証明された証券実益権益の所有者は、本契約項の下で当該グローバル証券に関する任意の権利を得る権利がなく、会社、保証人、受託者、および会社の任意の代理人、保証人または受託者、任意の証券登録者または支払い代理を含み、任意の場合において、受託者またはその代の有名人をそのグローバル証券の所有者および所有者と見なすことができる。当社、保証人、受託者、証券登録処長、支払代理人又は当社の任意の他の代理人、保証人又は受託者が、全世界の証券実益所有権権益又は当該等の実益所有権権益に関する支払いのいずれかについて、又は当該等の実益所有権権益に関するいかなる記録を維持、監督又は審査するかについては、一切責任又は責任がない。会社、保証人、受託者、証券登録処長、支払い代理人または会社の任意の他の代理人、保証人または受託者は、グローバル証券に関して、受託者またはその代の著名人の任意の作為または不作為、グローバル証券の実益所有権権益に関する記録、およびその受託者とその委託者の任意の参加者または間接参加者との間または間の任意の取引を含むので、会社、保証人、受託者、証券登録処長、支払い代理人または会社の任意の他の代理人、保証人または受託者は、いかなる責任または責任を負わない。そのような信託機関の任意の参加者または間接参加者、および/またはそのようなグローバル証券において利益を得るbr権益の任意の所有者または所有者、またはそのようなグローバル証券における任意の実益権益の任意の譲渡。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルのいかなる規定も当社、受託者を阻止することはできません, 証券登録所または支払代理人または上記代理人は、受託者またはその代理人によって提供された任意の書面証明書、委託書または他の許可を、受託者またはその代理者とそのような実益権益所有者との間で効力を発生させてはならず、委託者またはその代の有名人が任意のグローバル証券所有者として権利を行使する慣例を実施することができる。

3.14節番号 の合計.受託者の書面の要求に応じて、当社と保証人は、商業的に合理的な努力を尽くし、得られる範囲内で受託者に十分な情報を提供し、受託者が本契約によって支払われた任意の金がFATCA項下の“差し止め可能金”に分類されているか否かを確認することができるようにする。会社、保証人、受託者、または支払い代理人(場合によっては)は、任意のFATCA源泉徴収税を差し引く権利があり、会社、保証人、br}受託者または支払い代理人(場合によっては)は、本プロトコルの下の任意の支払いまたはそのFATCA源泉徴収税のために任意の追加の 金額を支払う義務はない。疑問を免れるために、適用される補充契約が別途規定されていない限り、当社、保証人、受託者または支払い代理人(場合によっては)は、抑留または控除、または任意の現在または未来の税金、関税、評価、または政府料金(FATCAによるかどうかにかかわらず)によって、証券所有者または任意の他の実益所有者に任意の追加の 金額を支払う責任はない。

文章IV
満足と解放

 4.01満足度および義歯解除。会社の要求に応じて、本契約は、当該会社の請求において指定された任意の証券系列 に対してさらなる効力を有することを停止すべきであり(当社が明確に規定している当該系列証券の譲渡又は交換登録の任意の存続権利を除く)、受託者は、正式文書に署名し、当該一連の証券 について弁済及び解除を確認すべきであり、以下の場合：

(1)            either

(A)これまでに認証および交付されたすべてのこのような証券((I)証券が切断、廃棄、紛失または盗難され、3.06節の規定により交換または支払いされたことを除いて、(Ii)証券の支払いは、これまで会社によって信託形態で保管または分離され、信託形態で保有され、その後に会社に返済され、または10.03節の規定に従って信託から解除された)受託者によって抹消されたか、または

(B)これまで受託者の抹消を受けていないすべての一連の証券

(i)            have become due and payable, or

(I)預金の日から1年以内に満了し、その規定の満期日に支払うか、または

(Iii)受託者の満足した手配によれば、1年以内に償還が要求され、受託者は会社名で自費で償還通知を発行し、上記(I)、(Ii)または(Iii)の場合、当社は、受託者に信託基金として保管しているか、または受託者に信託基金として保管するように手配されており、その金額は、これまで受託者から解約されていなかった当該証券等の全ての債務を解除するのに十分である。元金と割増、 があれば、前記預金日(満期になって支払わなければならない証券について)または前記満期日または償還日まで(どの場合に応じて)までの利息；

(2)会社が本契約に従って支払うべき他のすべての金を支払うか、または支払いを促進したか

(3)会社は受託者に会社の高級社員証明書と弁護士の意見を提出しており、いずれも本契約に規定されている本契約の弁済と弁済に関するすべての条件が遵守されていることを説明している。

本契約項の下に2つ以上の系列の証券がある場合，受託者は1つの文書に署名することを要求され，その受託した当該一連の証券の弁済と解除を確認し，他の条件 を満たすべきである.

本契約は清算及び解除されたにもかかわらず、当社は第6.07節に基づいて受託者に負う責任と、本第4.01節(1)(1)(B)第(B)項の第(B)項に基づいて受託者に金を入金した場合、受託者が第4.02節及び第10.03節の最終段落に基づいて負う責任は引き続き有効である。

第4.02節信託資金の適用 10.03節の最終段落に該当する規定の下で、第4.01節の受託者に格納されたすべての金は、信託形式で保有しなければならず、受託者は、適用証券系列及び本契約の条文に基づいて、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(支払代理人として行動する当社を含む)により、当該等の金を有する者に元金及び保険料(ある場合)及び利息を支払い、当該等の金は受託者に保管されている。4.01節に基づいて、受託者に格納されたすべてのお金(受託者または任意の支払い代理人によって所有される)に基づいて、その後、他の財産に変換された証券を支払うために、br社の要求に応じて会社に返却されなければならない。当社は、元金及び収入を区別することなく、第4.01節の受託者に保管されている任意の金を、(1)1年以下の米国国庫券又は(2)通貨市場基金(受託者又は受託者を含む関連会社が投資顧問、管理人、株主、サービス代理及び/又は次受託者の通貨市場基金に投資することを含む)に投資するよう命令することができる。(A)受託者は、提供されたサービスについて当該基金に費用および支出を請求し、(B)受託者は、いつでも本契約によって提供されるサービスに基づいて料金および支出を徴収する)にもかかわらず、当社は、当該資金の全部または一部を、本条項(1)または(2)of This 4.02に記載された基準に適合する他の証券または基金に再投資するように時々指示することができる。

文章V
救済措置

デフォルトの5.01 Events の節.3.01節に基づいて任意の一連の証券について別の規定がある以外に、いつ本プロトコルで使用されても、または本プロトコルに従って任意の一連の証券について発行された証券において使用されても、“違約事件”は、以下の事件のいずれかを意味する(違約事件の原因が何であっても、違約事件が自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政機関の任意の命令、規則または法規に従って発生する)

(1)会社は、一連の証券の任意の利息分割払いを延滞し、支払いの満期および支払い後30日以内に違約を継続する

(2)当該一連の証券が満期になって支払わなければならない場合には、会社は、当該証券の元金又は保険料(ある場合)を支払わず、当該等の証券がその所定の満期日、償還時、スピードアップを宣言したとき又はその他の場合に満期及び対応するか否かにかかわらず、当該証券がその所定の満期日、償還時にあるか否かにかかわらず、当該証券の元金又は保険料を支払わない

(3)当該一連の証券の条項の規定が満了した場合、当該会社は債務超過基金の支払いを滞納する

(4)本契約または一連の証券(上記(1)、(2)または(3))に記載されている保証以外の任意の保証に関する任意の契約および合意を履行または違反することができず、当該違約または違約は、以下に規定する通知が発行されてから90日間継続する

(5)破産法または破産法(以下の定義を参照)に基づいて、会社または任意の保証人(些細な保証人を含まない)を実施する

(A)自発的な事件またはプログラムが起動された

(B)非自発的事件または訴訟においてそれに対する補助命令を発行することに同意すること

(C)その全部または実質的にすべての財産のための指定受託者(定義は以下参照)；

(D)債権者の利益の一般譲渡

(E)破産または答弁または同意申請を提出し、再構成または救済を求めること

(F)請願書の提出に同意するか、委任されるか、または委託者が引き継ぐこと

(G)破産に関連するいかなる外国法に基づいても同様の行動をとること；

(6)管轄権のある裁判所は、いかなる破産法に基づいて命令又は法令を下すか

(A)非自発的な場合には、会社または任意の保証人(些細な保証人を除く)の救済を要求するか、または会社または任意の保証人(些細な保証人を除く)の資金を債務または破産しないと判断すること

(B)会社または任意の保証人(些細な保証人を除く)または会社または任意の保証人(些細な保証人を除く)の全部またはほぼすべての財産のための保管人；または

(C)会社または任意の保証人(些細な保証人を除く)を清算または清算するように命令する(または任意の外国法に従って任意の同様の救済を与える)

この命令または法令は放置されておらず、90日以内に有効である

(7)本契約に別段の規定があるほか、任意の保証人(些細な保証人を除く)の保証は、もはや完全な効力および役割を有していない、または無効および強制執行不可能と宣言されたか、または無効と認定されたか、または保証人(取るに足らない保証者を除く)は、その保証責任を否認する(本契約条項に従って担保が解除される理由を除く)

(8)一連の証券に関連する任意の他の違約事件が発生する。

受託者(当社及び保証人に書面通知)又は当該一連の未償還証券元金総額の25%以上を有する所持者(当社及び保証人及び受託者に書面通知)が違約に関する通知を出さない限り、当社及びbr保証人は、当該通知を受けた後、第(4)(4)条に示す時間内に当該違約を救済することができない場合は、本第(4)5.01条によれば、任意の系列証券の違約は違約事件を構成しない。この通知 は違約状況を具体的に説明し，救済を要求し，その通知が“違約通知”であることを説明しなければならない

受託者は、(I)受託者としての直接責任者が当該違約又は違約事件に対して実際に 又は(Ii)当社又は任意の所持者が当該違約又は違約事件に関する書面通知を発行した限り、いかなる違約又は違約事件を知っているか、又は任意の違約又は違約事件を知っていると告発されてはならない。

5.02節Acceleration 満期；撤回と廃止.一連の未償還証券の違約事件(5.01(5)または(6)における当社に関する違約事件を除く)が発生し、かつ が継続している場合、受託者または一連の未償還証券元金総額の25%以上を有する所持者は、一連のすべての証券の元本金額を宣言することができる(または、当該系列のいずれかの証券が元に発行された割引証券である場合、当該等証券の元本(又は指定金額)， は、その任意の計算及び未払い利息とともに、当社及び保証人(及び所有者が発行すれば受託者に発行する)を書面で通知しなければならないが、いずれかの当該等の声明を行った後、当該元金(又は指定金額)は、その任意の計算及び未払い利息と共に、即時満期及び支払となる。第5.01(5)節又は (6)の当社に関する違約事件が発生した場合、当該一連のすべての証券の元金(又は当該一連の証券に属する任意の がその満期時に満期及び対処する金額を指定する場合は、その条項により指定された金額)は、その任意の計算及び未払い利息とともに、自動的に即時満期及び支払の証券となり、受託者又は任意の保有者がいかなるbr声明又はその他の行動を行う必要はない。この金額を支払った後、当社はこのシリーズの証券の元本及び利息支払いのすべての責任について終了します。

3.01節に基づいて任意の一連のすべてまたは任意の特定の証券について別の規定がない限り、任意の一連の証券について加速声明(Br)を下した後、受託者は、本条項Vの下に規定される加速支払満期金の判決または判決の前の任意の時間に基づいて、一連の未償還証券元金総額の多数を占める保有者を書面で会社、保証人および受託者に通知することができ、以下の場合には、この声明およびその結果を撤回し、撤回することができる

(1)会社または任意の保証人が、支払うのに十分な金額を受託者に支払ったか、または保管した

(A)一連のすべての証券のすべての満期超過利息、

(B)上記加速声明以外の方法で満期になったいずれかの当該系列証券の元本及び割増(あれば)及び当該一連の証券で定められた1又は複数の金利で計算される利息()

(C)to このような利息を支払う合法的な範囲内で、期限を過ぎた利息を当該証券が規定する金利で計算した利息， と

(D)受託者が本プロトコルに従って支払いまたは立て替えたすべての金、ならびに受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え；および

(2)第5.12節の規定により、当該系列証券に対するすべての違約事件(当該系列証券元金の延滞を含まない)は、第5.12節の規定により治癒又は免除されたが、当該一連の証券の元本は、声明の加速により満了するのみである。

このような撤回は、後続の違約またはそれによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない。

第5.03節は債務と受託者によって強制的に執行された訴訟を収集する。当社は、(1)任意の証券の利息満期及び対応時に違約が発生し、かつ当該違約が30日間継続するか、又は(2)任意の証券満期日の元金又はプレミアム(ある場合)の支払いに違約 が発生した場合、当社は受託者の要求に応じて、当該証券保有者の利益のために、当該証券がその時点で満期及び対応した全ての元本及びプレミアム(あれば)及び利息を受託者に支払うことを承諾し、このような利息の支払いが合法的に強制されるべき範囲内で、任意の超過元金および保険料および任意の超過利息の利息は、この証券に規定された金利で計算され、また、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出、および立て替えを含む費用および支出を受け取るのに十分な金額を支払わなければならない。

任意の一連の証券の違約事件が発生し、継続的に発生する場合、受託者は、本契約における任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本明細書で付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な救済措置を実行するために、受託者が必要と考える適切な司法手続きによって、その権利および一連の証券所有者の権利を適宜保護および実行することができる。

第5.04節係 はクレーム証明書を提出することができる。会社に関連するいかなる接収、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直しまたは他の司法手続きが未解決の場合、会社の証券または財産の任意の保証人または任意の他の債務者、任意の保証人またはそのような他の債務者またはその債権者、受託者(証券元金がその明示または声明または他の方法で満期になったかどうかにかかわらず、受託者が会社または任意の保証人に超過元金または利息を支払うことを要求しているかどうかにかかわらず)は、権利および許可を受けるべきである。この手続きに介入することによって、または他の方法で：

(1) 証券の全ての元本および保険料(例えば、あるような)および未払い利息に関するクレームを提出して証明し、受託者(受託者、その代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えのいずれかを含む)および所有者 がこの司法手続きにおいてクレームを提出することが許可されるように、および所有者 がこの司法手続きにおいてクレームを提出することが許可されるように、および

(2)そのような請求のいずれかの支払または交付された任意の金または他の財産を受け取り、それを配信する

任意のこのような司法手続きにおける受託者、受託者、譲受人、受託者、清算人、抵当者(または他の同様の役人)は、ここで受託者によって受託者にそのような金を支払うことを許可し、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え、および6.07節に従って受託者によって支払われなければならない任意の他の金額を受託者に支払う。

本契約の任意の規定は、任意の所有者が証券またはその任意の所有者の権利に影響を与える再構成計画、手配、調整または構成を承認または採択することを許可する受託者によって許可または同意されたとみなされてはならず、または許可された受託者は、そのような法的手続きにおける任意の所有者の申立てについて投票することができるしかし前提は受託者は、所有者を代表して破産管財人等の役員を選出し、債権者委員会又は他の同様の委員会のメンバーとなることができる。

5.05節受託者 は証券を持たずにクレームを実行することができる.本契約又は証券に関連する任意の訴訟手続において、受託者は、任意の証券又は任意の証券の提示にかかわらず、本契約又は証券項の下のすべての訴訟及びクレームを起訴及び強制実行することができ、受託者が提起した任意のこのような訴訟は、明示信託受託者の名義で提起されなければならず、判決の任意の回復は、受託者、第6.07節に規定する任意の前任受託者及びその代理人及び弁護士の合理的な補償、費用、支出及び立て替えを定めた後でなければならない。この判決のために追及された証券所持者の応課差借額利益。

5.06節のアプリケーション が受け取ったお金.受託者が本条項Vに従って受け取った任意の金、及び違約事件の発生後に会社が本契約項の下で義務を負うことができる任意の金又は他の財産は、受託者が指定した1つ以上の日に以下の順序で使用しなければならず、元金又はプレミアム(ある場合)又は利息により割り当てられた場合は、証券を提示する際に証券を提出し、部分的にのみ支払われた支払い及び全額支払いの払戻を明記しなければならない

第一：受託者(任意の前任者を含む)が6.07節に従って支払うべきすべての金額を支払うこと；

第二：そのとき満期及び未支払の証券元金及びプレミアム(例えば、ある)及び利息を支払い、その証券の元金及び割増(あるような)及び利息に応じて、比例して徴収され、いかなる種類の優遇又は優先権もない

三番目：会社や保証人に残りのお金を支払う(あれば)。

訴訟に関する第5.07節の制限。5.08節の別の規定を除いて、任意の一連の証券の所有者は、本契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または本契約について、引継ぎ人、譲渡者、受託者、清算人または抵当者(または同様の関係者)または本契約項の下の任意の他の救済措置を指定する権利がない

(1)このようなbr所持者は、以前から違約事件を継続して受託者に書面通知を行い、当該一連の証券の違約事件を指定している

(2)一連の未償還証券元金総額の25%以上を持つ所有者は、受託者本人の名義で当該違約事件について訴訟を提起することを要求しなければならない

(3)上記brの1人以上の所持者は、当該要求に従うことにより招いた費用、支出及び法的責任()を支払うために、その合理的に満足できる補償を受託者に提供している

(4)受託者は、上記通知、請求及び賠償要約を受信してから60日以内にこのような訴訟を提起していない

(5)この60日間の間、一連の未償還証券元金総額が多数を占める保有者は、受託者に当該書面請求と一致しない指示を出していない

1つの理解および意図は、任意の1人または複数の当該均等所有者は、本契約の任意の条文または本契約の任意の条文によって、任意の方法で他の当該等の所有者の権利に影響、妨害または損害を与える権利を有するか、または任意の他の当該等の所有者よりも優先権または優遇権を取得または求める権利、または本契約下の任意の権利を実行する権利を有するが、本契約に規定された方法およびすべての当該等の所有者の平等および課税すべき利益のための設定者を除外することである。

第5.08節所持者は、元金、割増、利息、及び証券転換の無条件権利を取得する。本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の担保の所有者は、償還日又は返済日(場合によって決まる)に当該担保の元金及び割増(ある場合)の支払いを取得し、3.07条項に該当する場合には、当該担保品に記載されている対応する満期日に利息(償還又は償還である場合は、償還日又は返済日に、当該担保条項に別段の規定がある場合は、これらの証券をその条項に従って変換し、そのような支払いおよびそのような変換権利のいずれかを強制的に実行するために訴訟を提起し、当該所有者の同意なしに損害を受けてはならない。

第5.09節の権利と救済措置が蓄積されている。3.06節の最後の段落に、破損、廃棄、紛失、または盗難証券の置換または支払いに関する別の規定があることを除いて、ここで受託者または所有者に付与または保持された任意の権利または修復措置は、任意の他の権利または修復措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および修復措置は蓄積され、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法で与えられる任意の他の権利および修復措置以外であるべきである。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。

5.10節Delay または見落としは棄却しない.受託者または任意の証券保有者は、任意の違約イベントによって生じる任意の権利または救済 を遅延または行使しないか、またはそのような権利または修復のいずれかを損害すべきではないか、またはそのような違約または違約イベントの任意の放棄 を構成するべきではない。本条項Vまたは法律は、受託者または所有者に付与された各権利および救済措置を、受託者または所持者(場合によっては)によって時々行使し、適切であると考えられる場合にbr}を行使することができる。

5.11節保持者の制御.任意の一連の未償還証券元金総額を有する多数以上の所有者は、受託者が得ることができる任意の救済措置を求めるために、または受託者によって付与された任意の信託または権力を行使するために、一連の証券に対する任意の訴訟の時間、方法、および場所を指示する権利がある提供それは

(1)この指示は，いかなる法律規則や本契約にも抵触してはならず，受託者にいかなる個人的責任も負わせてはならない，および

(2)受託者は，受託者が適切であると考え，その指示に抵触しない他の任意の行動をとることができる.

請求または指示を遵守することによって生じる可能性のある費用、支出、および責任を補うために、所有者の指示に従って本合意の下の任意の権利または権力を行使し続ける前に、受託者は、その所有者から合理的に満足できる保証または賠償を得る権利がなければならない。

5.12節では過去のデフォルト設定を破棄する.任意のbrシリーズ未償還証券元金総額が多数の所有者より少なくなく、このシリーズのすべての証券の所有者が過去にこのシリーズに対するいかなる違約とその結果を放棄したことを代表することができるが、しかし違約は除外する

(1)in 一連の証券の元金または保険料(例えば、ある)または利息を支払う、または

(2)本条約又は条項については，条項IXに従って，影響を受けていない各未償還保証の所有者が同意し，その条約又は条項を修正または修正してはならない

提供受託者に支払いまたは入金され、受託者に対応するすべてのお金を支払い、受託者、その代理人およびその弁護士が当該違約または違約事件によって前借りした任意およびすべての費用、支出、およびbrを返済するのに十分である。

このような契約が放棄された後、そのような違約は消滅し、本契約のすべての目的については、そのような違約によって生じる任意の違約イベントは、救済されたものとみなされるべきであるが、これらの免除は、後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない。

5.13節は費用を負担する。本契約下の任意の権利または救済措置を実行するために提起された任意の訴訟において、または受託者として受託者として取られ、または漏れた任意の行動に対して受託者に提起された訴訟において、裁判所は、訴訟の費用の支払いを承諾する約束を提出することを要求することができ、信託契約法に規定された方法および範囲に従って、そのような任意の当事者に合理的な費用を評価することができる提供この条項5.13または信託契約法は、任意の裁判所がそのような承諾を要求することを許可するとみなされてはならない、または当社、任意の保証人または受託者が提起した任意の訴訟、保有者が条項5.08に従って提起した訴訟、または保有者が未償還証券元本総額が10%を超える訴訟においてこのような評価を行うことができる。

第5.14節は高利貸し、猶予、または延期法を放棄する。当社と保証人のそれぞれのチノ(合法的にそうすることができる範囲内) それはいつでも主張したり、抗弁したり、いかなる方法でもいかなる高利貸しを主張したり、棚上げしたり、延期したり、法律を利用したりすることは、どこで公布されても、現在または後のいつでも有効であり、これはチェーノまたは本契約の履行に影響を与える可能性がある。なお、当社及び各保証人(その合法的に行動可能な範囲内)は、このような法律及びチノのすべての利益又は利益を明確に放棄し、当該等の法律及びチノは、本協定の執行受託者に付与されたいかなる権力も妨害、遅延又は妨害することはないが、当該等の法律が公布されていないように、当該等の権力の行使を容認及び許可する。

第5.15節の権利と救済措置の回復。受託者または任意の所有者が、本契約下の任意の権利または救済措置を強制的に執行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、それぞれの場合、その訴訟が任意の裁定を下す場合、当社、保証人、受託者およびbr所有者は、それぞれ、本契約項の下での本来の地位を回復すべきであり、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済は、当該訴訟を提起していないように継続されるべきである。

文章VI
受託者

6.01節受託者のある 責務.

(1)ただし、任意の系列証券の違約事件が継続している期間を除く

(A)受託者は、本契約で明確に規定された当該一連の証券に関する職責を履行することを承諾し、本契約で明確に規定された職責のみを履行し、受託者に対するいかなる黙示契約または義務を、本契約における受託者に対する当該一連の証券と解釈してはならない。  

(B)それ自体に悪意がない場合、受託者が受託者に提供する証明書や意見が本契約の要求に適合している場合には、その系列証券の陳述の真実性とその中で表現された意見の正しさについて決定的な信頼を行うことができる。しかしながら、本契約の任意の条項が、そのような証明書または意見を受託者に提供することを明確に要求する場合、受託者は、それが本契約の要件に適合しているかどうかを決定するために、それを検討する責任がある(ただし、その中に記載されている数学的計算または他の事実、陳述、意見、または結論の正確性を確認または調査する必要はない)。

(2) 任意の一連の証券の違約事件が発生して継続している場合，受託者は 本契約が付与した当該一連の証券に関する権利と権力を行使し，これらの権利や権力を行使する際に慎重な程度と技巧を用いるべきであり，慎重な人が自分の事務を処理する際に状況下で行使または使用するようになる.

(3)本契約の第 条は、受託者の不注意行為、その不注意不作為、又は故意不当行為の責任を免除すると解釈されるべきであるが、以下の場合を除く

(A)本項6.01(3)は、制限条項6.01(1)または条項6.01(4)の効力と解釈してはならない

(B)受託者は、当該受託者が関係事実を明らかにすることを怠っていることが証明されない限り、責任者が誠実に行ういかなる判断も無責任である

(C)受託者は、1.01、104および5.11節に規定された一連の未償還証券元本総額の過半数の所有者の指示に対して、受託者が取得可能な任意の救済措置のための任意の訴訟の時間、方法および場所、または受託者によって得られた任意の信託または権力を行使する指示に誠実に責任を負わない。本契約によりこのシリーズの証券について。

(4)本契約の第(Br)条は、受託者が本契約の下でのいかなる責務を履行しているか、又はその任意の権利又は権力を行使する際に、当該資金の償還又はそのようなリスク又は責任の十分な賠償が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由がある場合、受託者が本契約の下の任意の職責を履行するか、又はその任意の権利又は権力を行使する際に、自己資金を支出するか、又は他の方法で任意の財務責任を招くことを要求すべきではない。

(5)本契約に明示的な規定があるか否かにかかわらず，本契約における受託者の行為や受託者に影響を与える責任や受託者への保護に関する各条項は，本6.01節の条項の制約を受けるべきである.

節6.02に デフォルト設定を通知します。任意の一連の証券に違約が発生して継続しており、受託者会社信託事務室の受託者担当者が違約の書面通知を受けた場合、受託者は、当該責任者が当該書面通知を受けてから90日以内に当該一連の証券の各所有者に違約通知を出さなければならない。そして、担当官からなる委員会が、このような証券保有者の利益に合致する通知を出さないことを誠実に判断すれば、受託者は通知を出さなくてもよい。

6.03節受託者のある権利 .6.01節の規定によると：

(1)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠、またはそれが真実と考えられ、適切な一方または複数の当事者によって署名または提出された他の文書または文書を採用または採用しない場合、最終的に依存し、十分に保護されるべきである

(2)本明細書に記載された会社の任意の要求または指示は、会社の要求または会社命令によって十分に証明されなければならず、会社のメンバーまたは会社マネージャー取締役会の任意の決議は、会社決議によって十分に証明されなければならない

(3)本契約の管理過程において、受託者は、本契約項の下の任意の行動を取り、我慢または見落としする前に、ある事項を証明または確定することが適切であると考え、受託者(本条例で別途規定されている他の証拠がない限り)自体に悪意がない場合には、最終的に当社または保証人の高級社員証明書に依存することができる

(4)受託者は、その選択について大弁護士と協議することができ、大弁護士の意見または大弁護士の任意の意見は、受託者が本合意に従って誠実に、それによって取られる、または取られないいかなる行動の十分かつ完全な許可および保護に依存すべきであるか、または取らない任意の行動に依存することである

(5)受託者に義務がない場合、任意の所有者は、本契約に基づいて受託者に付与された任意の権利または権力の行使を指示する必要があり、そのような所有者が当該要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出および責任を支払うために、受託者に満足できる合理的な保証または賠償を提出しなければならない

(6)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠又は他の文書又は文書に記載されている事実又は事項について任意の調査を行う義務はないが、受託者は、適切と思われる事実又は事項を適宜追加的に照会又は調査することができ、受託者が当該等の更なる調査又は調査を行うことを決定した場合、 それは、会社または保証人の帳簿、記録および事務場所を自らまたは代理人または弁護士に検査する権利があり、費用は会社または保証人が負担し、そのような照会または調査のためにいかなる責任または追加の責任も負わない

(7)受託者は、本プロトコルの下の任意の信託または権力を直接または代理人または受託者を介して実行することができ、または本プロトコルに基づく慎重な行動で委任された代理人または受託代理人の任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない

(8)受託者に付与された権利、特権、保護、免除、および利益は、補償を得る権利を含むが、これらに限定されず、受託者および雇用者が本条例に従って行動する各代理人に拡張され、それによって強制的に実行されることができる

(9)受託者は、誠実にとる、我慢する、または取らないいかなる行動にも責任を負い、その行動が許可されていると合理的に信じ、または本契約によって付与された情動権または権利または権力の範囲内で取られる

(10)本契約には、受託者がいかなる場合においても、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、どのような行動形態をとるかにかかわらず、任意の種類の特殊、間接、懲罰的または後果的な損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に対して責任を負うか、または責任を負うことはない

(11)in 受託者は、直接または間接的に制御できない力(ストライキ、停止、流行病または流行病、事故、戦争またはテロ行為、国内または軍事的動乱、核災害または自然災害または天災を含むがこれらに限定されないが含まれる)、ならびにbr}公共事業の中断、損失または故障に起因するいかなる失敗または遅延も、本合意項の下でのその義務の履行または責任を負うことができない。通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービス(受託者は、実際に実行可能な場合に可能な限り早く職責を履行するために、銀行業界の公認されたやり方に適合した合理的な努力を行うべきであるという理解がある)

(12)受託者は、受託者会社信託事務室の受託者担当者が、当該違約または違約事件に関する会社または任意の所持者から書面通知を受けた場合(どのような状況に依存するかに依存する)とみなされ、その通知は、証券および当社に言及されなければならない

(13)受託者は、個人名および/またはこの契約に従って特定の行動を許可する上級船員の肩書を列挙することを会社に要求することができ、高級船員証明書に署名することを許可された任意のbr人によって署名することができ、以前に交付され、置換されていない任意のそのような証明書においてそのような許可された者として指定された者を含むことができる

(14)受託者が本プロトコル項の下で行動をとるか又は行動しない許可権利は、義務と解釈されてはならない。

6.04節では証券の朗読や発行を担当していない.受託者の認証証明書を除いて，本稿と証券に含まれる陳述は当社と保証人(状況に応じて)の陳述と見なすべきであり，受託者 はその正しさに責任を負わない.受託者は、本契約、証券または保証の有効性または十分性について何も述べない。受託者は、会社が証券を使用したり運用したり、その収益に責任を負わない。

 6.05節は証券 を持つ可能性がある.受託者、任意の支払い代理人、任意の証券登録処長または当社の任意の他の代理人または保証人は、その個人または任意の他の身分が証券の所有者または質権者となることができ、6.08および6.13節に適合する規定の下で、他の方法で当社および保証人と取引することができ、その権利は、非受託者、支払い代理人、証券登録処長またはそのような他の代理人が有する権利と同じである。

6.06節Money は信託形式で保持する.受託者は、本合意に基づいて信託形態で保有する資金は、本協定で規定された方法で使用または運用されない限り、これらの資金を受け取る目的のために信託形態で保有しなければならないが、法律で規定されていない限り、他の基金から分離する必要はない。会社と別の合意がない限り、受託者は、本合意の下で受信したいかなる金に対しても利息責任を負わない。

6.07節の報酬と精算。当社および各保証人は共通およびそれぞれ同意した

(1)受託者が本プロトコルに従って提供するすべてのサービスについて、双方が書面で合意した合理的な補償を時々受託者に支払う(この補償は、信託受託者の補償を明示するための法的規定によって制限されない)

(2)本契約には別途明確な規定があるほか、受託者の要求に応じて、受託者に本契約の任意の規定に従って招いたまたは支払われたすべての合理的な費用、支出および立て替え金(受託者の代理人、弁護士およびすべての不定期雇用者の合理的な補償、合理的な支出および立て替えを含む)を返済すべきであるが、その不注意、故意の不正行為または信用を守らない任意の費用、支出または立て替え金を除くことができる。受託者はいかなる非正常業務過程における支出について会社に合理的な通知を出さなければならない。そして

(3)各受託者又は任意の前任受託者及びその高級職員、代理人、役員及び従業員を賠償し、本契約、証券及び予定されている取引によって生じる任意及びすべての損失、損害、申立、法的責任又は支出を、本契約、証券及び予定されている取引によって生じる任意及びすべての損失、損害、クレーム、責任又は支出からではなく、本契約項下の信託を受け入れ又は管理することを含み、当社が主張する任意の申立について弁護する合理的なコスト及び支出を含む。または任意の所有者または任意の他の人)または本プロトコルの下での任意の権力または責任の行使または履行に関連する責任、または本節の規定の実行に関連する責任。

さらに、受託者が本契約下の他の権利を損なうことなく、受託者が5.01(5)または(6)に規定された違約イベントに関連する費用またはサービスを提供する場合、これらの費用(その弁護士の合理的な費用および費用を含む)およびサービス補償は、任意の適用可能な連邦または州破産、資本非債務または他の同様の法律に規定された行政費用を構成することが意図されている。

本節では、“受託者”は、任意の前任受託者を含まなければならないしかし前提は本プロトコルの下での受託者の不注意、故意の不正行為、または不良信用は、本プロトコルの下での他の受託者の権利に影響を与えてはならない。

本項において当社の義務を履行する担保としては、受託者が証券の前に保有又は受領したすべての財産及び資金 は、本6.07節に基づいて、その前任者又は任意の前任受託者に借りた任意の金額に留置権があるが、特定の証券保有者の利益のために信託形態で保有している資金に元金及びプレミアム(例えば、ある)又は利息を支払う資金を除く。

本条項6.07の規定は、証券の弁済と解除、本契約がいかなる理由で終了し、受託者の辞任または退職後も有効である。

6.08節利益衝突 .受託者が信託契約法3.10(B)節でいう衝突利益を所有又は獲得する場合は、受託者は、信託契約法及び本契約の規定及び条項の範囲及び方式に従ってキャンセル又は辞任しなければならない。

“信託契約法”が許可する範囲内で、受託者は、本契約の下で受託者を務めることにより、複数の系列の証券に対して利益衝突があるとみなされてはならない。

第6.09節会社 は受託者；資格が必要である.各シリーズの証券について、本プロトコルは、1つまたは複数の他のシリーズの証券の受託者であってもよい1つ(および1つのみ)の受託者をいつでも持たなければならない。受託者は、信託契約法に基づいて受託者として行動する資格を有する者であり、少なくとも50，000，000ドルの総合資本と黒字を有し、会社が受け入れ可能な米国の任意の主要都市に会社信託事務所を設置しなければならない。そのような者が法律又はその監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回条件報告書を発行する場合、本第6.09節6.09の目的及び信託契約法によって許容される範囲内で、当該人の総合資本及び黒字は、このように発表された最新年度条件報告に記載されている総合資本及び黒字とみなされるべきである。受託者が本項6.09の規定により、任意の時間に任意の一連の証券について資格を有していない場合は、受託者は、本条項VIに規定する方法及び効力に従って直ちに辞任しなければならない。

6.10節辞任と免職；後任者の任命。この条項VIによれば、受託者の辞任又は免職及び後任受託者の任命は、後任受託者が第6.11節の適用要件により任命を受ける前に発効してはならない。

受託者またはその後に委任された任意の相続人は、いつでも1つまたは複数の系列の証券についてbr社に書面通知を出して辞任することができる。6.11節で要求された後任受託者の引受文書が辞任通知を出してから30日以内に受託者に送達されていない場合、辞任受託者は、当該一連の証券について後任受託者を任命することを管轄権のある裁判所に申請することができ、費用は会社が負担することができる。

受託者と当社に書面通知を提出した後、いつでも“法案”に基づいて任意の一連の証券の未返済証券元金総額の多くを占める所持者が受託者を免職することができる。6.11節で要求された後任受託者の引受文書が当該免職通知を出してから30日以内に受託者が送達されなかった場合、免職された受託者は、当該一連の証券について後任受託者を任命することを管轄権のある裁判所に申請することができ、費用は当社が負担することができる。

もしいつでも

(1)会社、保証人又は任意の所持者が書面で要求した後、受託者は、第6.08節6.08の規定を遵守しなければならない善意の少なくとも6ヶ月間証券を持っています

(2)受託者は、第6.09節の資格を満たさなくなり、会社、保証人又は当該等の所持者が書面で要求した後は辞任しない、又は

(3)受託者に行為能力がない、または破産または債務返済がないと判定されたか、または自動破産手続を開始するか、または受託者またはその財産に委任または同意する係、または任意の公職者によって管理または制御されて、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御する

そして、いずれの場合も、(A)会社 または保証人は、すべての証券について受託者の職務を解除することができ、または(B)5.13節の制限された、すなわち、任意の一連の証券元金総額を10% 保有し、すでに善意の当該等の証券を少なくとも6か月保有する所持者は、その本人及び他のすべての類似状況の所持者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に申請し、すべての証券の受託者の職務を解除し、1名又は複数の後任受託者を委任することを要求する。

受託者が辞任した場合、職務を免除されたり、行動能力が失われたり、または受託者職に何らかの理由で空きが生じた場合、1つまたは複数の一連の証券 、に関する。当社または保証人は、直ちに、一連または一連の証券について1人または複数の後任受託者を指定しなければならない(言うまでもなく、このような任意の後任受託者は、1つまたは複数のこのような一連の証券について委任することができ、任意の特定の一連の証券は、いつでも1人の受託者しかいない) であり、第6.11節の適用要件を遵守しなければならない。辞任、更迭、または行為能力のない後1年以内に、またはこのような空きが生じた場合、任意の一連の証券の後任受託者は、当該一連の未償還証券元金総額の過半数の保有者と退職する受託者 が、6.11節の適用要件に基づいて、当該任命を受けた直後に任命されなければならない。この一連の証券の後任受託者となり、その範囲内で当社または保証人から委任された後任受託者に代わる。当社がいかなる系列証券について後任受託者を委任していない場合、保証人又は保有者は、第6.11節に要求された方法で委任を受けた場合、任意のシリーズ証券元本総額の10%に達する保有者は、当該シリーズ証券の真の所有者になって少なくとも6ヶ月であれば、その本人及び他のすべての類似状況の保持者を代表することができる, 請願書 司法管轄権を持つ任意の裁判所は、この一連の証券について後任受託者を任命することを要求する。

当社又は保証人 は、1.06節に規定する方法で、当該一連の証券のすべての所有者に、任意の一連の証券の毎回の辞任及び各受託者に関する免職通知、及び任意の一連の証券の後任受託者に関する任命 を発行しなければならない。各通知には、一連の証券の後任受託者の名称及びその会社信託事務所の住所が含まれなければならない。

6.11節で後継者の任命を受ける。本協定に基づいてすべての証券委任後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、このように委任された後任受託者が署名、確認し、当社、保証人及び退任受託者にこの委任を受ける書面を交付し、退任受託者の辞任又は更迭が発効し、後任受託者は、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得ることができなくなるが、会社、保証人又は後任受託者の要求を受けなければならない。費用を支払った後、書面に署名して交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に移転し、本合意項の下で当該退任受託者が保有するすべての財産及び資金を当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付しなければならないが、依然として6.07節に規定する留置権を遵守しなければならない。

本合意に基づいて1つまたは複数の一連の証券について後継受託者を委任する場合、当社、保証人、退任受託者、および各後任受託者は、1つまたは複数の一連の証券について補充契約を署名して交付しなければならず、各後任受託者はこのような任命を受けるべきであり、(1)各後任受託者への譲渡および確認およびすべての権利、権力、を含むべきである。(2)退任受託者がすべての証券を退任しない場合、退任受託者は、当該証券または一連の証券に関する退任受託者のすべての権利、権力、信託、および責任が引き続き退任受託者に帰属すべきであることを確認するために、必要または適切と考えられる規定を含むべきである。 (3)必要に応じて本契約の任意の条項を追加または変更し、1人以上の受託者による本契約項下の信託の管理を規定または便宜しなければならないが、本契約または補充契約のいずれの内容も 当該等の受託者が同一の信託の共同受託者であり、各受託者が本契約項の下で信託する受託者であり、任意の他の受託者が本契約項の下で管理する信託とは分離されていることを理解すべきである。この補充契約に署名·交付された後、退任受託者の辞任または解任は契約規定の範囲内で発効し、すべての後任受託者もこれ以上何もしなくても発効する, 退任受託者(Br)は、当該後任受託者が委任することに係る当該証券又は当該一連の証券について享受するすべての権利、権力、信託及び責任を取得するが、当社、保証人又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、本合意に基づいて保有する当該証券又は当該一連の証券に関連するすべての財産及び金銭の正式な譲渡、移転及び譲渡及び当該後任受託者brに交付されるべきであるが、依然として6.07節に規定された留置権の規定を受けなければならない。

当該等の後任受託者の要求に応じて、当社及び保証人は、前述の第1段落又は第2段落に記載されたすべての権利、権力及び信託帰属及び当該等の後任受託者をより全面的かつ明確に確認するために、任意及びすべての文書に署名しなければならない。

いかなる後任受託者もその任命を受けてはならない。受け入れた場合を除いて、当該後任受託者は条項VIの資格及び資格を満たさなければならない。

本節で規定する後任受託者の任命を受けた後、当社は、当該受託者の後任通知を証券登録簿上の所持者に送信し、その氏名と住所を明記しなければならない。当社が後任の受託者が委任を受けた後10日以内に当該通知を送信できなかった場合、後任の受託者はその通知の転送を手配しなければならず、費用は当社が負担しなければなりません。

6.12節合併、変換、合併、または継承業務。受託者は、合併または変換または合併することができる任意の者、または任意の合併、変換または合併によって生成された任意の者(受託者はその一方)、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承する者は、受託者の相続人でなければならないが、これらの者は、本細則VIの他の資格および資格に適合しなければならず、任意の書類に署名したり、本合意の任意の当事者の任意のさらなる行動を提出する必要はない。任意の証券が当時在任している受託者によって認証されているが、まだ交付されていない場合、合併、変換、または合併によって認証受託者に渡された任意の相続人は、このような認証を採用して、認証された証券を交付することができ、その効力は、後任受託者自身が証券を認証する効力と同じであり、当時いかなる証券が認証されていなかった場合、受託者の任意の相続人は、本プロトコルで規定されている任意の前任者の名義または受託者の後継者の名義で証券を認証することができる。このようなすべての場合、このような証明書は、証券または本契約の任意の場所のすべての効力を有するべきであるが、受託者の証明書は、その証明書の効力を有するべきである。

6.13節優先 会社に対するクレームを収集する.受託者が当社又は任意の保証人(又は証券の任意の他の債務者)の債権者となった場合及び受託者は、当社又は任意の保証人(又は当該その他の債務者)から債権を受け取ることに関する信託契約法の規定を遵守しなければならない。

6.14節受託者は当社の指示を申請する。受託者が当社に書面で指示を行うことを要求するいかなる出願も、受託者の選択の下で、受託者が本契約提案に基づいて採取又は見落とした任意の行動(本契約が規定されていない範囲内)及びその日付及び/又はその後に当該等の行動をとるか、又は当該等の行動を取らない有効日を書面で記載することができる。受託者は、申請書に記載された勧告に基づいて、申請書に記載された日付(当該日付は、当社のいかなる上級職員が実際に申請書を受信した日よりも早くてはならない10営業日よりも早く、当該等の上級職員が書面で任意のより早いbr期日に同意した場合を除く)にいかなる行動をとるか又は見落とし(又は漏れがある場合は有効日)を担当してはならず、受託者が当該等の行動をとる前(又は漏れがあれば、有効日である場合)が当該申請すべき書面の指示を受けた場合は、措置を取らなければならないことを示す。

文章vii
受託者、会社、保証人が提出した所持者リストと報告書

7.01節会社 は受託者名と所持者アドレスを更新する.受託者が証券登録処長でない場合、当社は証券登録所 が各利子付日前に少なくとも5つの営業日及び受託者が書面で要求する他の 回、受託者が合理的に要求するフォーマット及び日付で、受託者に各シリーズの証券保有者の名前又は名称及び住所のリストを提供するように手配しなければならない。

7.02節の情報の保存；保持者との通信.

受託者は、7.01節で受託者に提供された最新のリストに含まれる所持者の氏名及び住所、並びに受託者が安全な登録官として受信した所持者の氏名及び住所を合理的で実行可能な最新の形式で保存しなければならない。受託者は，提供された新しいリストを受信した後，第7.01節に規定する任意のリストを処分することができる.

所有者は，本契約又は証券下の権利について他の所有者とコミュニケーションを行う権利，及び受託者の相応の権利及び特権について，“信託契約法”によって規定されなければならない。

各証券保有者は、証券を受領及び保有した後、すなわち当社、受託者又はそのいずれの代理人も、信託契約法により所持者の氏名又は名称及び住所のいかなる資料を開示することにより責任を負うことはないという当社及び受託者の意見に同意する。

 7.03節では (受託者による)を報告する.受託者は，信託契約法で規定されている時間と方式に従って，受託者とその本契約下での行動に関する報告を保持者に伝達しなければならない.受託者は毎回受託してから60日以内に[]本契約締結日後、所持者に短い報告書を提出し、日付は[]なお，本7.03節より.

上記の報告を所持者に送信する際には、受託者は、証券取引所及び自動見積システム(あれば)、証監会(証監会がその届出を受ける場合)、及び当社(任意の証券が上場している場合)及び当社にこのような報告書の写しを提出しなければならない。任意の証券が任意の証券取引所又は自動見積システムに上場又は退市した場合、当社は受託者に通知する。

7.04節では会社と保証人の報告書を報告した。会社も保証人も“信託契約法”のすべての適用条項を遵守しなければならない。受託者に報告、情報、および文書を渡すのは参照のみであり、報告、情報、および文書の正確性または完全性の陳述または保証を構成しない。受託者は、そのような資料を受信することは、その中に記載されている任意の資料を推定または実際に知っているか、またはその中に記載されている資料から を決定することができ、当社または保証人が当社または保証人が本プロトコルの下で任意の契約を遵守する場合を含む(受託者は、当社の上級者証明書に完全に依存する権利がある)。

文章viii
合併、合併、資産売却その他の取引

第8.01節会社と保証人は、特定の条項に従って資産を合併または譲渡することができる。

(A)いずれの貸手も、実質的にすべての合併の一方または参加実質的にすべての売却になってはならない

(1)br信用側がまだ存在している者、またはその実質的に全ての合併によって形成または生き残った者、または実質的にすべて売却された人(“相続人”)は、米国またはその任意の州(“司法管轄区域を許可する”)の法律に基づいて組織され、補充契約によって本契約項の下でのすべての義務を明確に負担している

(2)当該取引が発効した後、違約又は違約事件が発生せず、かつ継続している場合には、直ちに行う

(3)会社は受託者に上級者証明書と弁護士意見を提出し，いずれも当該取引とそれに関連する任意の補足契約が本契約に適合することを宣言し，本契約に規定されている当該取引に関するすべての事前条件が遵守されている.

(B)の有効期限がbrである限り、本契約項の下の任意の一連の任意の証券がまだ償還されていない限り、当社のすべての持分および議決権を有する権益は、1人または複数の保証人によって直接または間接的に所有されなければならず、各貸手は、許可された司法管轄区域の法律に基づいて組織されなければならない。

8.02節の後継者 は代替者となる.第8.01節(Br)によれば、予想及び完了した取引が完了した後、相続人は、本契約項で適用される貸金側を継承及び置換し、貸金側に適用されるすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人が本契約の原始者であることと同等の効力を有し、かつ、賃貸の場合を除いて、適用される貸金側は、本契約及び証券(担保を含む)項におけるすべての責任及び義務を免除しなければならない。

文章IX
補充性義歯

第9.01節所持者の同意なしに補充義歯。いかなる所有者の同意もなく、当社、保証人、および受託者は、いつでも、時々、受託者が満足する形で、以下の任意の目的を達成するために、本契約を補完する1つまたは複数の契約を締結することができる

(1)すべてまたは任意の一連の証券の所有者の利益のためにチノに を増加させる(このようなチノがすべての証券シリーズよりも少ない利益のために、このようなチノが一連の証券の利益のためにのみ明示的に含まれていることを示す) または本プロトコルに従って当社または任意の保証人に付与される任意の権利または権力を放棄するか、本プロトコルの任意の補充契約下または任意の証券シリーズ下の権利または権力を含む；

(2)to は、他の人の会社または任意の保証人への相続、または後継者、ならびに相続人がVIIIに従って会社または保証人の契約、合意および義務を負担することを証明する

(3)すべてまたは任意の一連の証券の所有者の利益に任意の追加の違約イベントを追加する(このような追加の違約イベントがすべての一連の証券の利益よりも少ない場合、そのような追加の違約イベントは、一連の利益のためにのみ含まれることを示す)

(4)            to add new Guarantors;

(5)to 本契約により任意の保証人の責任を免除することを規定する

(6)            to secure the Securities;

(7)第6.11節の要求に基づいて、証拠をbr}に提供し、後任の受託者が1つまたは複数の シリーズ証券に関する指定を受け、必要に応じて本契約の任意の規定を追加または変更して、複数の受託者の本契約項下の信託の管理を規定または便宜することを規定する

(8)to 任意の系列の追加証券の発行を規定する；

(9) 2.01節および3.01節で許可された任意の一連の証券形態または条項を確立する；

(10)to 適用可能なホスト機関のルールを遵守する；

(11)to は、証明されていない形態での証券の発行を許可または便利にするために、本契約の任意の規定を必要な程度追加または変更する

(12)to は、1つまたは複数の証券系列について、本契約の任意の規定を追加、変更または削除する提供このような追加、変更または削除(A)は、(I)補足契約に署名する前に条項の利益を作成し、享受する任意の一連の任意の保証に適用されるべきではなく、または(Ii)任意のそのような保証の所有者の当該条項に対する権利を修正するか、または(B)第(I)の未弁済条項に記載されていない場合にのみ発効されるべきではない

(13) で任意の曖昧性を解消し、本契約に欠陥が存在する可能性がある、または本明細書の任意の他の条項と一致しない任意の条項 を訂正または補足する；

(14) で任意の一連の証券または本契約項の下の任意の他の規定を変更する；提供第十四条第一項による行動は、いかなる実質的な側面においても、いかなる一連の証券保有者の利益にも悪影響を与えない

(15)本契約又は任意のシリーズ証券の任意の規定を、当該シリーズ証券の発売に関する当社の目論見書、目論見書副刊、要約覚書又は類似文書における当該等の証券の記載に適合させる。

第9.02節補充義歯は，保持者の同意を得た。当該等の補充契約の影響を受けた一連の未償還証券元金総額がbr以上の保有者(買収要約又は証券交換について得られた同意を含む)の同意を受け、上記所持者の法案は、自社、保証人及び受託者、当社、保証人および受託者は、本契約の任意の条文を追加または任意の方法で変更または削除するか、または本契約項の下の一連の証券所有者の権利を任意の方法で修正するために、本契約を補完する1つまたは複数の契約を締結することができるしかし前提はこのような補充契約は、その影響を受けていない一連の未返済証券の所有者が同意してはならない

(1)任意の証券の元本または元金を変更する任意の分割払いまたは利息の宣言満期日；

(2)任意の証券の元本金額を低減するか、または元に発行された割引証券または任意の他の証券の元本金額 を減少させるか、第5.02節に従って期限満了および対応を加速することを宣言した元本、または任意の証券の金利を低下させるか、または任意の証券の利息支払い時間を延長すること

(3)償還証券を償還する際に支払うべき保険料を低減するか、または任意の証券が償還可能または償還しなければならない日を変更する

(4)Change 任意の証券の元金、プレミアムまたは利息を支払うために使用されるコインまたは通貨；

(5)任意の保有者が、所定の満期日または後(または償還または償還の場合、償還日または返済日または後(場合によっては適用))について、そのような支払いを強制して訴訟を提起する権利を損なう

(6)一連の未償還証券元金のパーセンテージを低減し、そのような補充契約がその所有者の同意を得る必要がある場合、または本契約に規定された任意の免除(本契約のいくつかの条項または本契約下のいくつかの違約およびその結果を遵守する)には、その所有者の同意が必要である

(7)本条項9.02、条項5.12、または条項10.05のいずれかの条項を修正するが、このようなパーセントまたは規定がこの影響を受けていない各未償還保証の所有者の同意を増加させ、本契約のいくつかの他の条項を修正または放棄してはならない提供, しかし、第6.11節および第9.01(7)節の要求によれば、本9.02節および第10.05節の“受託者”提案法の変更およびそれに応じた変更、または本を削除するためには、本条項は、所有者の同意を必要とするものとみなされてはならない

(8)任意の一連の証券が、会社の任意の他の証券または財産に変換可能である場合、または会社の任意の他の証券または財産に変換可能である場合、任意の重大な態様で一連の証券を変換する権利に悪影響を及ぼす変更が行われる(第9.01節に許可されるものを除く)、または一連の証券の転換率を低下させるか、またはそのような証券の条項がこのような減少または増加を許可しない限り、一連の証券の変換価格を増加させる

(9)任意の一連の証券または保証人が提供する保証を、会社または保証人の任意の他の義務の下に置くこと

(10)不利な一連の証券保有者の方法で任意の保証条項を修正すること；または

(11)          modify clauses (1) through (10) above.

補充契約 が本契約の任意の契約または他の条項を変更またはキャンセルする場合、契約または条項は、1つまたは複数の特定の証券シリーズの利益のためにのみ明示的に登録されるか、または 契約または他の条項に対する一連の証券所有者の権利を修正する場合、本契約項の下の任意の他の シリーズ証券保有者の権利に影響を与えないとみなされるべきである。

本項9.02項のいずれの所持者法案も，提案された補足契約の特定の形式を承認する必要はないが，その法案がその実質内容を承認すれば で十分である.

第9.03節Execution 補充義歯。本条項IXが許可する任意の補充契約またはそれによって本契約によって設立された信託の修正を署名または受理する際に、受託者は、1.02節で提供された文書に加えて、6.01節で提供された文書を受け取る権利があり、弁護士の意見に基づいて十分に保護されなければならない。この意見は、補充契約の署名が本契約の許可または許可された であり、本契約でこの補充契約に署名するすべての事前条件(ある場合)が遵守されていることを示す権利があるしかし前提は任意の補足契約が本契約の最初の署名と交付と同時に署名および交付された場合、弁護士のこのような意見は必要ない。受託者は、本契約の下または他の態様における受託者の権利、義務または免除権に影響を与えるいかなる補足契約を締結することができる(ただし、義務はない)。

 9.04節は義歯の効果を補充した。本条項IX項のいずれかの補足契約に署名した後、それに基づいて本契約を修正すべきであり、その補充契約は、いずれの場合も本契約の一部を構成すべきであり、 は、その前または後に本条項に従って認証および交付された各証券所有者がその制約を受けるべきである。

第9.05節は信託契約法を満たしている。本条項によりIXが署名した各補充契約は“信託契約法”の要求を満たすべきである.

9.06節補足契約通知 ；証券における補充契約の参考.9.01節(9.01(9)節を除く)と9.02節以下の補充契約書が発効した後、当社は受託者に通知を郵送し、当該補充契約書又は当該補充契約書の写しを簡単に説明し、受託者は当社を代表して影響を受けた所持者に当該通知又は補充契約書を郵送しなければならず、費用は当社が負担する。受託者は、その通知またはその中の任意の欠陥を郵送することができなかったか、または受託者が補充契約書を郵送することができず、いかなる方法でもそのような補充契約書の有効性を損害または影響してはならない。

認証された任意の一連の証券は，本条項IXに基づいて任意の補充証書を作成した後に交付され，受託者の要求に応じて，受託者が承認した形で当該補充契約書に規定されている任意の事項について書き込みを行うことができる.当社が決定したように、当社は、当該等の補充証書に適合するように修正された任意の一連の新証券は、当社が作成及び署名し、受託者が認証及び交付して、当該等のシリーズの未償還証券と交換することができると考えている。

文章X
契約

10.01節元金、保険料(あれば)と利息の支払い。当社は一連の証券ごとの利益約束及び同意のために、 は証券及び本契約の条項に従って、当該一連の証券の元金及びプレミアム(あれば)及び利息を適時及び時間通りに支払う。受託者または支払代理人(または当社または当社の任意の付属会社 が支払代理人である場合、10.03節に従って当社またはその付属会社によって維持される独立口座または独立信託基金) が、本契約に基づいて保有している金が、その時点で満了したすべての元金、プレミアムおよび利息を支払うのに十分である場合、元金および利息は、満期日(ニューヨーク時間)の午前10：00または前に支払われるものとみなされる。

会社は、期限を過ぎた元金の利息を証券に規定された金利で支払い、3.07節に規定する合法的範囲内の同じ金利で超過利息分割払いの利息を支払わなければならない。

本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、当社、受託者、保証人または支払代理人(場合によっては)は、法律の要求の範囲内で、本契約項のもとの元金、保険料または利息からアメリカ合衆国または他の国内または外国の税務機関が徴収する所得税または他の類似した税金を控除または源泉徴収することができる。

第10.02節事務室または機関の維持。当社は、任意の一連の証券の各支払場所に事務所又は代理機関を設置し、支払いのために当該一連の証券を提出又は提出するために、一連の証券を引き渡して譲渡又は交換を登録し、証券を引き渡して変換し、当該一連の証券及び本契約に関する通知及び請求要求を当社に発行する。会社は直ちに受託者に当該事務所又は機関の所在地及び任意の場所の変更を書面で通知する。当社がいかなる時間においても当該等の規定された事務所又は代理機関を維持することができなかった場合、又は受託者にその住所を提供することができなかった場合、当該等の陳述、引き渡し、通知及び要求は、受託者の会社信託事務所に提出又は送達することができる。会社は受託者をその代理人として指定し、このような陳述、提出、通知、要求のすべてを受け取る責任がある。

当社は、任意またはすべてのそのような用途として1つまたは複数の一連の証券を提出または提出するために、1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定することができ、そのような指定を時々取り消すことができるしかし前提はいずれも、このような指定または撤回は、当社が各証券支払先に事務所または代理機関を設立する義務をいかなる方法でも解除してはならない。 はこの目的のために任意の一連の証券を設立することができる。当社は、当該等の指定又は撤回及び当該等の他の事務所又は機関場所のいかなる変更についても、速やかに受託者に書面通知を行う。

任意のグローバル証券については、3.01節で想定されるようなグローバル証券の場合、受託者の会社信託オフィスは、支払または登録譲渡または交換のためにこれらのグローバル証券を提出または提出することができる場所、または相続人証券の交換交付場所として使用することができる場所でなければならないしかし前提は は、このようなグローバル保証のホスト機関の適用プログラムに従って行われる任意のそのような支払い、提出、払戻、または交付は、このようなグローバル保証の支払い先で本契約の規定 に従って行われたとみなされるべきである。

10.03節Money は信託形式で保有する証券支払いに用いられる.当社が任意の証券系列 について支払代理を担当するように、当社は、当該brシリーズ証券の元本又はプレミアム(例えば、ある)又は利息の各満期日又は前に、元金及びプレミアム(ある場合)を支払うのに十分な金及び満期利息を、当該等の証券の保有者のために信託形態で保有し、当該等の所持者に支払うか、又は本合意の規定に従って他の方法で処分するまで、受託者にその行動又は行動が行われていないことを迅速に通知する。

当社が任意の証券系列brについて1つ以上の支払代理人を有するたびに、当社は、一連の任意の証券の元本またはプレミアム(例えば、ある)または利息を各満期日午前10：00(ニューヨーク市時間)の前に、その金額を信託形態で代行する権利を有する当該証券所有者に保有するのに十分な金額を支払い代理人に納付し、(支払代理人brが受託者でない限り)当社は、その行動または行動がないことを直ちに受託者に通知する。

当社は、受託者以外の各証券系列の支払代理人に署名を促し、受託者に文書を交付する。ここで、支払代理人は、受託者と合意しなければならず、10.03節の規定に適合する場合、当該支払代理人は、当該支払代理人が所有者又は受託者の利益のために保有するすべての資金を信託形式で保有し、元金、保険料(例えば、あれば)、受託者は、当社が当該金等を支払う際の任意の失責行為を書面で通知し、当該失責行為が継続している間の任意の時間に、受託者の書面の要求に応じて、直ちに受託者に当該支払代理人が所持しているすべての金を支払わなければならない。

当社は、任意の時間に、本契約の弁済および弁済または任意の他の目的のために、受託者に、当社またはその支払代理人が信託形態で所有しているすべての金を受託者に支払うように会社命令または会社命令を介して指示することができ、これらの金は、受託者によって自社または当該支払い代理人が当該金を所有する信託と同じ信託で保有され、任意の支払代理人が受託者にこれらの金を支払うと、当該支払い代理人は、当該金銭に関するすべてのさらなる責任を免除することができる。

任意の適用可能な遺棄物権法の規定の下で、受託者または任意の支払い代理人に格納されているか、またはその後、任意の一連の証券の元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息を支払うために、会社によって信託形態で保有された任意の金が使用され、元金の満了後2年以内に受取人がいない場合、保険料または利息は、会社が会社に支払うことを要求するべきであるか、または(当時会社によって所有されている場合)信託を解除しなければならない。一方、当該等の証券の所持者は、その後無担保一般債権者として、当社にのみ支払うことができ、受託者又は当該支払代理人は、当該信託金が負う一切の法的責任と、当該信託金受託者である当社が負担するすべての法的責任とを終了する。

 10.04役人の違約に関する声明。会社は、会社の各財政年度終了後120日以内に受託者に会社高級管理者証明書を提出しなければならない。この証明書に署名した2人の上級管理者のうちの1人は、会社の主要執行者、主要財務者または主要会計担当者でなければならず、当該上級管理者の知る限り、会社が当社に適用される本契約に適用されるいかなる条項、条項および条件(本契約に規定されているいかなる猶予期間または通知要求も考慮していない)を履行していないかどうか、および、もし会社に違約が発生した場合、その役人が知っているかもしれないこのようなすべての違約とその性質と状況を説明する。

当社はできるだけ早く、いずれにしても当社がいかなる違約または違約事件が発生した後30日以内に、受託者に高級職員証明書を提出し、当該等の違約又は違約事件の詳細、その状況及び当社がこのようにしているか又はしようとしている行動を記載しなければならない。

 10.05.特定の条約を放棄する。3.01節でこの一連の証券について別の規定がある以外に、任意の一連の証券については、会社または保証人(場合によっては)は、3.01(18)節、9.01(1)節または9.01(12)節の当該シリーズ所有者の利益または条項VIIIに規定される任意の契約に規定された任意の条項、規定または条件を遵守するために、任意の特定の場合に省略することができる。時間を遵守する前に、一連の未償還証券元本総額の少なくとも過半数を有する所持者は、そのような保持者の法案に基づいて、この場合、その条項、条項または条件の遵守を放棄するか、またはその条項、条項または条件の遵守を全面的に放棄するが、明確に放棄されない限り、免除は、その条項、条項または条件に延長または影響を与えてはならず、免除が発効する前に、会社または保証人(どのような状況に応じて定めるか)の義務、および受託者の任意の条項に対する責任を放棄しなければならない。条項や条件は完全な効力と役割を維持しなければならない。

文章XI
証券償還

条項の11.01適用性 節.期限までに償還可能な任意の一連の証券は，その条項及び(3.01節で当該等の証券に別段の規定がない限り)本第XI条に従って償還しなければならない。

11.02節選挙は償還する；受託者に通知する.会社が任意の証券を償還することを選択する場合は、会社の決議または会社の高級社員証明書または3.01節に規定されている他の方法で証明しなければならない。会社が任意の一連の証券を選択したときに任意の証券(単一の証券のみに影響を与える任意のこのような償還を含む)を償還する場合、会社は、少なくとも11.04節に従って所有者に償還通知を発行する日の15日前に(受託者がより短い通知を満足しない限り)、受託者に当該償還日を通知し，償還された当該一連の証券の元本金額，及び償還された証券の期限(適用例)を通知する。当該証券条項又は本契約における他の規定の償還制限が満了する前に任意の証券を償還する場合，会社は受託者に会社高級社員証明書を提供し，brがこの制限を遵守していることを証明しなければならない。

第11.03償還証券受託者の選択 を待つ.償還されるべき証券が任意の一連のすべての証券よりも少ない場合(一連および特定の期間のすべての証券が償還されるか、または償還が1つの証券に影響を与えない限り)、受託者は、償還日前に60日以下に一連の未償還証券の中から償還すべき証券を選択しなければならない。方法は、受託者が公平かつ適切であると考える方法であって、バッチまたは比例で償還することを含み、一連の証券の元金の一部を選択することを規定することができる。 提供任意の証券元金の未償還部分は、当該証券の認可額面(最低許可額面を下回ってはならない)としなければならない。一連および指定された期限未満のすべての証券を償還する場合(償還が1つの証券にのみ影響を与えない限り)、受託者は、償還日前に60日以下であり、一連の未償還証券および指定された期限の証券の中から償還すべき証券brを選択しなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、任意の一連の証券 が1つまたは複数のユニバーサル証券によって代表される限り、当該証券の実益権益は信託機関が適用手順に従って選択して償還しなければならない。

部分償還のために選択された任意の証券が、変換権利の終了前に選択された証券部分を部分的に変換した場合、証券の変換部分は、償還された部分が選択された部分とみなされるべきである。償還する証券を選択する際には，受託者は転換された証券を未償還証券と見なすべきである.

受託者は、上記選択された償還証券を書面で当社に通知しなければならず、上記のように部分償還証券として選択された場合は、その元本金額を書面で当社に通知しなければならない。

上記三項の規定は、単一証券のみに影響を与えるいかなる償還にも適用されず、当該証券がすべて償還されても部分償還であっても適用されない。部分償還の場合、証券元金の未償還部分は、当該証券の認可額面(最低許可額面を下回ってはならない)としなければならない。

本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外、償還証券に関するすべての条文は、償還された証券元本部分または償還された証券元本部分と関係があるべきである。

11.04節償還通知 償還通知は、償還日の前に15日以上であるが60日を超えない(または3.01節で系列証券に対して別途規定された期限内)に、証券登録簿に記載されている所持者の住所に従って、償還証券を償還する各保有者に送信しなければならない。

すべての償還通知は、償還すべき証券を指定し、説明する

(1)            the Redemption Date;

(2)償還価格(又は償還価格の算出方法)；

(3)償還されるべき証券が1つ以上の証券からなる任意のシリーズのすべての未償還証券よりも少ない場合、償還されるべき特定の証券の識別br(そのような証券の部分的償還である場合、それぞれの元金を含む)、償還されるべき証券が単一の証券からなる任意の系列のすべての未償還証券よりも少ない場合、特定の証券の元本brの金額を償還する

(4)： 償還日、償還価格は償還時に満期になって支払い、適用される場合、償還価格の利息はその日以降に利息を停止する

(5)償還代金を支払うために、各担保の1つ以上の場所を返却する

(6)その条項に従って変換可能な任意の証券の、変換条項、証券をbrに変換する権利の償還日、および変換のために証券を提出することができる1つまたは複数の場所；

(7)債務超過基金に属する場合は、償還が債務返済基金に対するものであることを示す

(8)(適用される場合)、一連の証券のCUIP、ISIN、または任意の同様の番号；しかし前提はこの公告に列挙されたまたは証券に印刷されたCUSIP、ISIN、または有のような任意の同様の番号の正確性または正確性については、いかなる記述もなされない。

当社が償還証券を選択する通知 は、当社が発行するか、又は当社の要求に応じて(受託者が当該通知を所持者に発行する前の任意の時間に撤回又は撤回することができます)、受託者がbrの名義で発行し、費用は当社が負担します。この通知を本稿で規定した方式で郵送する場合，所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的にその通知が発行されたと推定すべきである.いずれの場合も、任意の指定された償還証券の所有者に通知または通知中の任意の欠陥を郵送で発行することができず、任意の他の証券を償還する手続の有効性に影響を与えない。

償還価格の11.05保証金 部分。任意の償還日の午前11：00(ニューヨーク市時間)の前に、会社は、償還価格 を支払うのに十分な金額と(償還日が利息支払い日または一連の証券に別途規定されていない限り)の支払利息 を受託者または支払いエージェントに入金または手配しなければならない(または、任意の貸手が支払い代理を担当している場合、クレジット 側は10.03節の規定に従って信託形態で保有する)。その日に償還されるすべての証券(証券または証券の一部を除く)は、任意の貸手によって所有され、受託者によって解約された証券を償還しなければならない。支払代理店が持っている資金で稼いだすべての金(あれば)は会社に送金しなければならない。さらに、支払代理人は、会社が支払代理人に保管している任意の金を支払代理人に直ちに返却しなければならず、金額は、償還すべき証券のすべての償還価格および必要な利息(ある場合)を支払うのに必要な金額を超える。

償還を要求する証券が転換された場合、受託者又は任意の支払代理人に格納されているか、又は信託方式で分離され、当該証券を償還するために信託方式で保有されている金(3.07節の最後の段落又は当該証券条項に規定されている利息を徴収する権利の規定を受ける)は、会社の要求に応じて当社に支払われ、又は、その証券が当時当社が保有している場合は、当該信託を解除しなければならない。

第11.06節証券 は償還日に支払わなければならない。以上のように償還通知を出した後、償還した証券を償還日に満了し、償還通知で指定された償還価格に応じて支払い、その日から及びその後(当社が償還価格及び課税利息を支払うことができない限り)、当該等の証券は利息の計上を停止する。上記の通知に基づいて、償還のために当該等の担保を提出する場合、会社は償還価格に応じて償還日の利息とともに当該等の担保を支払わなければならないしかし前提は3.01節に別の規定がない限り、償還日または期限前に期限を宣言した利息分割払いは、その条項および3.07節の規定に従って、関連記録日の取引終了時に当該他の証券または1つまたは複数の前身証券の所有者に支払われる。

償還を要求された証券が償還時に支払われない場合は、元金及び保険料(ある場合)は、償還の日から証券に規定された金利で利子を計上し、支払うまでにしなければならない。

 11.07節証券 部分償還。部分的に償還された証券のみが支払場所で返送されなければならない(当社又は受託者がこの要件を有する場合は、当社又は受託者の適切な裏書きを添付しなければならない。又はその所有者又は正式な書面により許可された受託者が当社及び受託者を満足させる形で署名した書面譲渡文書を添付しなければならない)、会社はbr署名しなければならず、受託者は所有者の要求に応じて認証し、当該証券所有者に同じシリーズ及び同様の期限の任意のライセンス額面の新規証券又は証券を交付しなければならない。元金金額は、このように提出された証券元金のうち償還されていない部分に等しい。

文章XII
借金返済資金

条項の12.01適用性 節.本条項XIIの規定は、第3.01節でこのような証券に別段の規定がない限り、任意の一連の証券を廃棄するための任意の債務超過基金に適用されなければならない。

任意の一連の証券条項に規定されている任意の債務超過基金が支払う最低額は、本明細書では“強制債務超過基金支払い”と呼ばれ、この証券条項に規定された最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“オプションの債務超過基金支払い”と呼ばれる。任意の一連の証券の条項が規定されていれば、任意の債務超過基金が支払う現金金額は が12.02節の規定に従って減額される可能性がある。各債務超過基金金は、この証券条項が規定した一連の証券 を償還するために適用される。

第12.02節有価証券返済の債務超過基金の満足度。(1)会社は、一連の未償還証券(前に償還を要求した任意の証券を除く)を交付することができ、(2)当該証券の条項に基づいて会社の選択において償還された一連の信用証券として申請することができ、又は当該証券の条項に基づいて適用可能なオプション債務弁済基金の支払いにより、いずれの場合も、当該証券の条項及び当該証券条項に規定される範囲内で当該一連の証券について支払われる全て又は部分的な弁済基金金を満たすためである。 提供このように貸方に記入される証券は、以前このように貸方に記入されたことはなかった。この目的のために、受託者は償還証券の中で指定された償還価格に従って当該証券を受け取り、融資して、債務弁済基金を運営することによって償還を行うべきであり、当該債務弁済基金の支払金額は相応に減少しなければならない。

第12.03節債務返済基金の証券を償還する。任意の証券の各債務超過基金の支払日の60日以上前(または受託者が満足しているより短い期限)には、当社は、当該証券の条項に基づいて、その証券がその後に支払う次の債務超過基金の金額、その中で現金支払いによって支払われる部分(ある場合)およびその部分(ある場合)およびその部分を受託者に提出する。受託者は、各当該等債務返済基金の支払日前に30日以上前に、第11.03節に規定する方法で当該br弁済基金の支払日に償還する証券を選択し、会社名義で償還通知を出すように手配し、第11.04節に規定する方法で会社名義で償還通知を発行しなければならない。この通知は正式に発行されており， 当該等証券の償還は11.06節と11.07節で述べた条項と方式で行われなければならない.

文章XIII
失敗と契約失敗

13.01節会社の は発効失敗または契約失敗を選択した.第3.01節に別の規定がない限り、第 13.02節および13.03節は、3.01節で提供された任意の適用要件に基づいて、本条項XIIIに規定された条件を遵守した後、ドル建てのすべての証券および各一連の証券に固定金利で適用しなければならない。会社は、第13.02節および13.03節に基づいて第13.02節または13.03節に基づいて停止指定された任意の証券または任意の系列証券に第13.02節および13.03節を適用し、第3.01節で提供される任意の適用要件 を随時選択することができ、本条項第13条に規定する条件を遵守した後、 の任意の選択は、会社の決議によって証明されるべきである。会社上級者証明書や3.01節はこのような証券が規定する他の方式である.

13.02節Failasance と解任.会社がその選択権(ある場合)を行使し、本条項13.02を任意の 証券または任意の一連の証券に適用する場合、または本条項13.02が任意の証券または任意の系列証券に適用される場合、会社および保証人は、 条項13.04に規定された条件を満たした日およびその後、それぞれ 条項13.02に規定されている証券および関連担保に対する義務を解除したとみなされるべきである。この目的のために、この失効は、会社及び保証人の各々が当該等の証券及び担保所に代表される全ての債務を弁済し、当該等の証券及び担保及び本契約項の他のすべての義務を履行したとみなされるべきであることを意味する(受託者は、当社又は保証人が費用を負担し、正式文書に署名して当該等の債務を認めなければならない)。(1)このような証券の保有者は、(1)このような証券の保有者が、13.04節に記載の信託基金及び当該13.05節に記載の信託基金からのみ、そのような証券に関する元本及び割増(あれば)の支払及び満期支払い時の利息を受け取る権利がある、(2)このような証券に対する会社の義務及び保証人が3.04、3.05節に規定するこのような担保に関する義務を有することが他の方法で終了又は解除された場合の制約の下である。‎3.06、10.02及び10.03、(3)本条の場合の受託者の権利、権力、信託、義務及び免除、並びに(4)本第13条。本条項XIIIを遵守, 会社または保証人は、事前に選択権を行使しているにもかかわらず、本条項13.02を任意の一連の証券および関連担保に適用することができる(あれば)その選択権を行使することができ、条項13.03をそのような証券および保証に適用する。

 13.03聖約 は無効である。当社は選択権(ある場合)を行使し、本条項13.03を任意の証券 または任意の一連の証券に適用するか、または本条項13.03が任意の証券または任意の一連の証券に適用される場合、 (1)会社および保証人は、条項8.01項の下でのそれぞれの義務と、条項3.01(18)に規定される任意の契約とを解除しなければならない。‎条項9.01(1)または条項9.01(12)は、このような証券保有者の利益のため、および(2)条項5.01(4)および条項5.01(8)に規定された任意のイベントが発生した場合は、違約イベントではないか、または違約イベントを起こさないとみなされるべきである。いずれの場合も，13.04節で規定された条件を満たした日およびその後(以下，“条約失効”と呼ぶ)は，13.03節13.03節で規定した担保と保証に適用される.この場合、この条約が失効することは、当該等の証券及び保証について、当社及び保証人は、当該等の指定条項に記載されているいかなる条項、条件又は制限も遵守せず、いかなる責任も負わないことができ、本契約の他の場所がいかなる当該等の条項に言及しているか、又は本協定の任意の他の条文又は任意の他の文書に言及されているため、直接又は間接的に当該条項、条件又は制限を遵守していないが、本契約の残りの部分及び当該等の証券及び担保はこの影響を受けないことを意味する。

13.04節Conditions は失敗または契約失敗である.以下は、13.02節または13.03節のいずれかの証券または任意の証券系列に適用される条件である

(1)会社は、受託者(又は6.09節で想定した要求に適合し、本第13条の規定に適用される別の受託者に納付又は信託基金としての信託基金の預託を促すことに同意し、以下の支払いを行うことができ、特別質権を行い、当該等の証券保有者の利益を担保するためにのみ使用され、(A)金額。又は(B)米国政府債務は、その条項に基づいて、それに関連する元本及び利息の予定支払により、金額又は両者の組み合わせの資金を提供し、各場合において、受託者に提出された書面証明に基づいて、国家公認独立公的会計士事務所 は、支払及び解除に十分であると考え、受託者(又は任意の他の適格受託者)によって元金及び保険料の支払い及び解除に用いられなければならない。本契約及び当該等証券の条項に基づいて、当該等証券の利息を それぞれが宣言した満期日又は償還日に支払う。

(2) 13.02条項を任意の証券または任意の一連の証券に適用することを選択した場合、会社は を受託者に弁護士意見を提出し、(A)会社がbrを受け取ったか、または国税局によって裁決を公表したか、または(B)本契約日以来、適用された連邦所得税法が変化したことを宣言する。(A)または(B)では、この意見に基づいて、このような証券の利益所有者は、そのような証券の保管、失敗、解除による連邦所得税の収益または損失を確認せず、このような保管、失敗および解除が発生しない場合と同じ方法で、同じ額の連邦所得税を納付することを確認すべきである。

(3) 13.03条項を任意の証券又は任意の一連の証券に適用することを選択した場合、会社は、当該証券の実益所有者が当該証券の預金及び契約失効による連邦所得税収益又は損失 を確認せず、同じ金額の連邦所得税を納付することを旨とする弁護士意見を受託者に提出しなければならない。もしこのような交存と条約の失効が起こらなければ、同じ方法で同じ時間だ。

(4)当社は、当該等証券又は同一系列の任意の他の証券、例えば当時どの証券取引所に上場していても、当該等預金によりカードを取得されないことを示す当社の高級社員証明書を受託者に提出しなければならない。

(5)このような証券または任意の他の証券の違約または違約イベントは、交換されたときに発生して継続されてはならない、または5.01(5)または5.01(6)については、入金日の90日目または前の任意の時間に発生または継続されなければならない(条件が90日目以降に満たされたとみなされることを理解することができる)。

(6)当該等 の失効又は条約の失効は、当社が締結側又はその制約を受けた任意の他の重大な合意又は文書としての違反又は違反又は構成の違約を招くべきではない。

(7)会社は、会社の高級社員証明書と大弁護士の意見を受託者に提出し、この失敗または条約の失敗に関するすべての前提条件が遵守されていることを宣言しなければならない(いずれの場合も、第5項の条件が満たされていることを条件とする)。

預金の前または後に、当社は条項XIに基づいて、受託者が満足できる将来の期日の証券償還の手配を行うことができる。

第13.05節資金と米国政府債務を信託形式で保管する；雑項規定。第10.03節最終段落の規定によれば、受託者又は他の資格に適合する受託者(本13.05節及び13.06節についてのみ、受託者及びそのような他の受託者を総称して“受託者”と呼ぶ)は、第13.04節により、任意の証券について受託者又はその他の適格受託者に保管されているすべての資金及び米国政府債務(その収益を含む)を信託形態で保有し、受託者が当該証券及び本契約の規定に基づいて支払わなければならない。直接または受託者によって決定された任意の支払いエージェント(支払いエージェントとしての当社を含む)、 は、そのような証券所有者に、満期および満期になる元金およびプレミアム(ある場合)および利息をすべて支払い、 ただし、法律で規定されていない限り、信託方式で保有されているお金を他の基金と分離する必要はない。

当社及び各保証人が共同及び各別に同意する場合は、第13.04節に保管されている米国政府債務又は受領された元金及び利息に基づいて、受託者に適用又は評価された任意の税項、費用又はその他の費用について、受託者に支払い及び賠償を行うが、法律により未償還証券所持者が負担しなければならない任意の税項、費用又はその他の費用を除く提供受託者は、このような税金、費用、または他の料金を所持者のアカウントに記入する権利があります。

本第13条には、受託者が、13.04節に規定する任意の証券の任意の金又は米国政府債務を時々会社に交付又は支払うことを会社に要求しなければならないという逆規定があるにもかかわらず、その金額は、当該証券に無効又は契約を無効にするために当該証券に入金する必要がある金額 を超える。

 13.06再開。受託者または支払代理人が、任意の裁判所または政府当局によって、任意の裁判所または政府当局が任意の証券を禁止、制限、または他の方法で禁止する命令または判決のために、本第13条に従って任意の証券に対して任意の資金を運用することができない場合、則会社と保証人は，条項13.02又は13.03により解除または解除された本契約項下の義務および当該等の証券や担保は回復して回復すべきであり，本条項XIIIに基づいて預金が発生していないように，受託者や支払代理人が13.05節に基づいて当該等証券や担保運用について信託形式で保有するすべての資金を許可されるまでは，13.05節に基づいて当該等の証券と担保運用を行うしかし前提は(A)会社又は保証人がその義務を回復した後に当該証券のいずれかの元金又はプレミアム(ある場合)又は利息を支払う場合、会社又は保証人(場合に応じて)は、当該証券所有者の代わりに信託形態で保有された金から金を受け取る権利(ある場合)及び(B)のいずれかの法律手続又は任意の裁判所又は政府当局の任意の命令又は判決が別途要求されない限り、受託者又は支払代理人は、書面の要求を受けた後、任意の時間に当該金及び米国政府債務を会社又は保証人に返還し(状況に応じて)、会社又は保証人の義務を回復することが発生し、有効性を継続しなければならない。

文章XIV
証券保証

 14.01担保。保証人一人一人が共同で、個別、全面的、無条件に各受託者に認証されて交付された証券所有者と、その所持者を代表する受託者が、時間通りに十分な額を支払うことを保証する元金およびプレミアム(あれば)、その証券の利息および会社が契約に基づいて支払うべき他のすべての金額は、所定の期限にかかわらず、加速声明、償還またはその他の方法で要求される。当該等証券及び本契約の条項によれば、当該等証券(総称して“債務”と呼ぶ)の超過元金及び利息(あれば)の利息 である。当社が何らかの理由で満期時にいかなる債務も支払うことができなかった場合、各保証人は直ちに現金で支払う義務があります。本契約又は任意の一連の証券項の下の違約事件は、このような証券の所有者に、会社義務と同じ方法及び程度で本契約項下の保証人の義務の履行を加速させる権利を持たなければならない。

14.02節付加保証人。当社および各保証人は、本契約に基づいて、各新Aresエンティティ(非保証人実体を除く)の保証人となることを促し、証券について保証を提供しなければならない。

 14.03棄権。法律の適用によって許容される最大範囲内で、各保証人は、ここで勤勉、提示、支払いを要求する利益を放棄し、受託者または任意の所有者が任意の権利を使い切るか、または会社または他の人に対して任意の行動をとることを要求する任意の権利、会社が倒産または倒産した場合に裁判所にクレームを出す任意の権利、まず会社に対して訴訟を提起する任意の権利、任意の保証またはそれによって証明された債務に関する抗弁または通知、およびすべての要求、また，保険証書や本条に記載されている義務を完全に履行しない限り，いかなる保証も解除されないことを保証した.

14.04節は支払いを保証します。各保証は、受取の保証ではなく、満期支払いの保証を構成しなければならない。保証人(Br)は、任意の証券の元本又はプレミアム(例えば、ある)又は利息に違約が発生した場合、その規定の満期日においても、声明により、償還又はその他の方法を加速、要求することにより、受託者は、当該証券の所有者又は当該証券の所有者を代表して、本契約の規定に適合する条項及び条件下で保証人に対して直接法的訴訟を提起し、担保を強制的に執行することができ、まず当社を提訴することなく、担保を強制的に執行することができる。

14.05節No 保険を解除または減少する.第14.10節の制約の下で、各保証人の本プロトコル項目における義務は、任意の義務の放棄、免除、差し戻し、変更または妥協の任意のクレームを含むいかなる理由(全額現金支払い義務を除く)のいかなる欠陥、制限、終了または欠陥も受けず、証券、本契約または義務または他の理由でいかなる抗弁または相殺、反クレーム、補償または終了の制約を受けてはならない絶対的かつ無条件でなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、各保証人の義務は、受託者または証券所有者が義務を履行する際に、本契約または任意の保証、任意の他の保証または任意の他の合意項の下の任意の救済措置を強制的に実行することを主張できなかったことによって、解除または損害または他の方法で影響を受けてはならず、 は、義務を履行する際に任意の違約、不履行または遅延、故意または他の理由によって影響を受けるべきではない。第14.10節に従って任意の他の保証人の責任を免除するか、または任意の他の行為または任意の保証人のリスクを任意の方法で変更する可能性または可能性のある任意の他の行為を行うか、または任意の保証人のリスクを任意の程度変更するか、または任意の保証人の法律または平衡法責任を他の方法で解除する(全額現金支払いすべての債務を除く)提供, しかし、上記の規定にもかかわらず、保証人の同意なしに、当該等の免除、修正又は放任は、当該等の担保の元本金額、br又はその金利を向上させ、その任意の償還条項(当該等の担保を償還するための支払保険料を増加させるための変更を含む)を変更したり、任意の支払いの宣言満期日を変更したり、又は任意の元に発行された割引担保の元金を増加させたりすることができ、この割引品は、本契約第5.02節の規定により、スピードアップ又は満期が宣言されたときに対応する。

 14.06節会社の防御 を放棄する.法律の適用によって許容される範囲内で、各保証人は、br社または任意の他の保証人に基づくいかなる抗弁または義務、またはその任意の部分が任意の理由で強制的に実行できないか、または会社の責任の任意の理由で終了するいかなる抗弁も放棄するが、最終的に全額現金支払い義務は除外される。各保証人は、そのような選択によって生じる任意の抗弁を放棄し、そのような選択が、各保証人が会社または任意の保証に対して有する任意の精算または代位権または他の権利または救済措置を損害またはキャンセルしても、そのような選択によって生じるいかなる抗弁も放棄する。

 14.07節は引き続き有効 である.第14.10節の規定によれば、各保証人はまた、本合意項の下の任意の担保に対する完全な効力及び作用を維持し、かつ、会社が会社に対して提出した任意の清算又は再編申請を提出しても、会社が破産又は債権者の利益のために譲渡し、又は債権者の利益のために会社の全部又は任意の重要部分のために係合者又は受託者を指定し、法律で許容される最大範囲内で有効又は有効な回復を継続しなければならない(場合に応じて決定される)、任意の時間に支払う場合、又はその任意の部分が、任意の債務の元金または利息が取り消されるか、または受託者または任意の証券の任意の所有者によって他の方法で回復または返還されなければならない。 は、“撤回可能な特典”、会社の破産または再編時の“詐欺的譲渡”または他の としても、これらすべては、当該証券の全債務(例えば、あるような)および当該証券の利息が本契約の規定に従って全額弁済された日まで支払われていないかまたは履行されていないようにする。任意の支払いまたはその任意の部分が任意の保証上で撤回、減少、回復、または返却された場合、保証は、法的に許容される最大範囲で回復され、そのような撤回、減少、回復、または払い戻しではなく、その金額のみが支払われるとみなされるべきである。

第14.08節代位権。 は、前述の規定をさらに実行するものであるが、各保証人がそれによって享受する他の権利に限定されず、当社が満期時にいかなる債務を支払うことができなかった場合、各保証人は、受託者又は任意の一連の証券保有者の書面要求を受けた後、受託者又は任意の一連の証券保有者の書面要求を受けた後、直ちに現金で保持者に当該等の未払い債務の金額を支払うように約束し、所有者はすぐに：保証人を本担保に基づいて保証人に支払う債務金額を比例的に譲渡する(当該譲渡が保証人を現行又は以後改正された“米国法典”第11章547節又は任意の後続法規のいずれかの類似条項が指す会社の“債権者”となる場合を除き)、保証人が債務を解除する範囲内で、このような譲渡は比例して行わなければならない、又は保証人の指示に従って行われる他の処分(いずれも請求権なし)。所有者は何の陳述や保証もしない)。(A)保証人が所有者に債務の全部又は一部を支払わなければならない場合、及び(B)本契約項の下で支払われるべきすべての債務及びその他のすべての金額を全額弁済しなければならない場合、受託者は保証人の要求に応じ、必要な書類に署名して保証人に交付し、追徴権もなく、陳述又は担保もなく、保証人が代位方式で保証人から支払された債務からの権益を保証人に移転したことを証明する。

 14.09従属。 任意の保証人が上述したように所有者に任意のお金を支払った後、その保証人が代位権または他の方法によって生成された会社のすべての権利について、様々な態様で、全額現金で受託者に支払われるすべての債務に従属しなければならない提供, しかし、本契約により、保証人が享受可能な任意の代位権は、第14.08節の制約を受ける。

14.10節は保証人を解除し、保証を終了する。保証人は、以下のいずれかの事件が発生した場合、受託者またはいかなる所有者もいかなる行動も必要とすることなく、本契約およびその保証項の下でのすべての義務を自動的に、無条件に解除し、解除しなければならない提供第14.02節によれば、当該保証人は、上記解除及び解除直後に保証人になることを要求されない

(1) のいつでも、保証人は会社ではなく、(合併、合併、またはその全部または実質的にすべての資産を売却することによっても)保証人となる必要のないエンティティに売却または処分され、このような売却または処置が他の点で 本契約に適合する場合、

(2)本契約により、当該保証人は非保証人実体に指定されるか、または

(3)会社は、本契約条項第13条の規定により失効又は条約の失効を実施する。

当社は、任意の 人を“非保証人エンティティ”として指定することができ、条件は、(I)当該人が1つまたは複数の貸手によって直接または間接的に所有すること、および(Ii)当該人が、本条項によって指定されたすべての当時存在する非保証人実体 (Ii)(Ii)と共に合併および統合に基づいて、および全体的に、重要な付属会社を構成しないことである(前述は“非保証人制限”)。当社はまた、任意の人を 非保証人エンティティに指定することを時々キャンセルすることができ、任意の財政四半期末まで、このような非保証人エンティティが非保証人 の制限を超える範囲内で、 前の文の第(Ii)(Ii)条に従って指定された1つまたは複数の非保証人エンティティの指定をキャンセルしなければならない。当社が行ったいずれかの当該等の指定又は更迭は、当該等の指定又は更迭を発効する決議案を直ちに受託者に提出し、所属指定の場合は、当該等の指定が上記規定に適合していることを証明するために、当社の首席財務官(又はその欠席の場合は、当社の主要行政総裁、主要会計者又は財務主管)の証明書 を提出しなければならない。当社は直ちに受託者に本契約により保証人の責任を免除する通知を提出しなければならない。

受託者は、会社の要請を受けて、本条項を遵守していることを証明するために高級船員証明書を添付した後、当該解除を証明する適切な文書を提出しなければならない。

第14.11節保証人責任制限。各保証人は、各所持者によって受け入れられ、このようなすべての当事者の意図は、任意の保証人に適用される“米国法典”第11章、“統一詐欺性譲渡法”、“統一詐欺性譲渡法”、または任意の類似した連邦または州法について、当該保証人の担保が詐欺的譲渡または譲渡を構成しないことであることを確認する。上記の意図を実現するために、保有者及び保証人がここで取り消すことができない場合には、保証人の本契約及びその担保下での義務は、最高総額 に限定され、保証人の他のすべて又は債務及び固定負債が発効した後、任意の他の保証人がその担保下での義務又は本契約下での出資義務によって支払われた任意の金が発効した後、当該保証者のその担保下での義務がこのような詐欺的譲渡譲渡を構成しないことになる。

各保証には明確なbr制限があるので、いずれの場合も、加速証券満期日を含めて、証券利息支払いまたは同意支払いの金額(または資金使用費用または他の金額を支払うとみなされる)は、本保証が発効した日に発効し、その後、保証に基づいてより高い利息brを支払うことを可能にするために改正または修正される(または資金使用費用または他の金額を支払うとみなされる)。何らかの理由により、担保に要求される利息(または資金を使用する費用または他の金額とみなされる)の金額が最高許容金額を超えた場合、保証に応じて利息(または資金を使用するとみなされる費用または他の金額とみなされる)を支払う義務は、自動的に最高許容金額に低下し、任意の証券所有者が受け取る許容金額を超える任意の金額は、証券の未償還元金を減少させるために自動的に使用されるであろう。

14.12節 会社に対して行動する義務はありません。受託者、任意の所有者、または任意の他の者は、そのような責任について、または当社または受託者の前にいる任意の他の人または当社または任意の他の人の任意の財産について、任意またはすべての保証人に支払いを要求するか、またはその保証下の任意の権利または救済を履行するか、または任意のまたはすべての保証人に支払いおよびその保証項目の下での責任および義務を履行することを要求する権利を有する任意の他のステップを取る義務がない。

14.13節の実行と交付.本条項XIVに規定されている保証を証明するために、各保証人はここで同意し、本契約は保証人の1人の役人が保証人を代表して署名すべきであり、任意の新しい戦国エンティティが本契約に従って保証人になる場合、新しい戦国エンティティの保証は、新しい戦国エンティティの役人がその新しい戦国エンティティを代表して署名して交付しなければならない。

各保証人はここで同意し，どの証券においても当該担保のいかなる書き込みにも裏書きを行っていなくても，当該保証人が本条項XIVに規定する担保は完全な効力を維持する。

本契約に署名した係官が、受託者がいかなる保証を認証したときにそのポストを担当しなくなった場合、担保は依然として有効でなければならない。

受託者は，本契約項の下で認証した後に任意の保証を交付し，代表保証人を構成して本契約に規定されている保証を適切に交付しなければならない.

本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは原本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成しなければならない。“署名”、“交付”、“br}および本契約または本契約に関連する任意の文書またはそれに関連する類似語は、電子署名、交付、または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきであり、いずれも、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。双方は本プロトコル項の下での取引を電子的に行うことに同意した.

[署名ページは以下のとおりです]

上記の日付から、双方は正式に署名し、本契約に署名したことを証明する。

[印痕の署名ページ]

付表I

保証人

デラウェア州のアリス管理会社は

デラウェア州有限共同企業Ares Holdings L.P

Ares Investments Holdings LLCはデラウェア州の有限責任会社です

デラウェア州有限責任会社Ares Management LLC

デラウェア州有限責任会社Ares Finance Co.LLC

デラウェア州有限責任会社Ares Finance Co.II LLC

デラウェア州有限責任会社Ares Finance Co.III LLC

デラウェア州有限責任会社Ares Finance Co.IV LLC