規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-263192
最終条項説明書
2023年2月27日
€1,250,000,000
アメリカ電話電報会社
2025年に満期になった12億5千万ユーロの世界利上げ手形
| 発行元： | アメリカ電話電報会社 | |
| 証券名： | ？2025年に満期となる変動金利の世界手形元金総額は12億5千万ドル(以下、手形)。 | |
| 取引日： | 2023年2月27日 | |
| 決済日(T+5*)： | March 6, 2023 | |
| 期日： | 2025年3月6日、額面で計算される。 | |
| 発行済み元金総額： | €1,250,000,000 | |
| 公開価格(発行価格)： | 100.000% | |
| 総価格差 | 0.150% | |
| AT&Tへの価格： | 99.850% | |
| 純収益： | €1,248,125,000 | |
| 収益の使用： | AT&Tは、2023年2月22日に完了した2026年満期の17.5億ドルのグローバル債券の純収益とともに、AT&Tの返済、代理となるみずほ銀行、その中で規定されている融資者が2022年11月16日に締結した2025年2月16日に満期となったAT&T 25億ドルの定期融資協議でのすべての未返済金額を含む一般企業用途に活用する予定である。 | |
| 引受業者のAT&T費用の精算： | 引受業者はAT&T 400，000ドルの費用を返済するだろう。 | |
| 金利： | 適用されたEURIBOR金利(3ヶ月期EURIBORに基づく)は40ベーシスポイントプラスされました。債券の金利はどんな状況でもゼロにはならない。 | |
| 利子付日： | 2023年6月6日から、毎年3月6日、6月6日、9月6日、12月6日であるが、いずれかのような利息支払い日がEURIBOR 営業日(ここで定義する)でなければ、この利息支払い日は、次のEURIBOR営業日が次のカレンダー月でない限り、次のEURIBOR営業日に延期され、この場合、利息支払い日は、それに続くEURIBOR営業日となる。さらに，満期日がEURIBOR営業日でなければ，元金と利息は次の営業日に を支払い，その満期日からその後の期間には利息が発生しないことを規定している. | |
| 額面： | 少なくとも100，000ユーロ、1，000ユーロを超える整数倍です。 | |
| 契約と順位 | これらの手形は、AT&Tと受託者であるニューヨーク·メロン銀行信託会社との契約により発行され、日付は2013年5月15日。手形はAT&Tの無担保および無従属債務 であり、ランク付けされる平価通行証そしてこの契約によって発行された他のすべての債務。 | |
| オプションの償還： | ある税務事項に関連しない限り、AT&Tの選択権に従ってそのようなチケットを償還することはできない。 | |
| 税収総額は上昇した | 以前のAT&T取引に匹敵する。 | |
| 税務電話： |
以前のAT&T取引に匹敵する。 | |
| ISIN： |
XS2595361978 | |
| CUSIP： |
00211G AB5 | |
| 一般的なコード： | 259536197 | |
| リスト： | アメリカ電話電報会社はニューヨーク証券取引所に手形を上場することを申請するつもりです。 | |
| フォーム/決済システム： | 債券は書留課金形式でのみ発行される。1枚のグローバルチケットが欧州清算銀行SA/NVとClearstream Bankingの共同信託機関に格納され，フランス興業銀行が毎回 を発行する. | |
| 安定： | FCA/ICMA | |
| 日数点数： | 実際/360、その後の修正、調整 | |
| 格付け： | ムーディ格付け：Baa 2(安定) スタンダード：bbb (安定) 恵誉：BBB+(安定) | |
| 帳簿管理人： | フランス興業銀行 | |
| 参考文書： | 募集説明書の補編、期日は2023年2月27日；募集説明書、期日は2022年3月2日 | |
*改正された1934年証券取引法第15 c 6-1条によると、二次市場の取引は、取引当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、定価日に債券を取引することを希望する購入者は、債券が最初にT+5で決済されるため、いずれかの取引時に代替決済周期を指定して、失敗した決済を防止し、自分のコンサルタントに相談しなければならない
発行者は、本通信に関連する発行登録説明書(目論見書を含む)を米国証券取引委員会に提出した。 投資前に、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得するために、この登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにあるEDGARにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、フランス興業銀行に電話して要求を出したら、今回発行した発行者、引受業者、取引業者が募集説明書を送るように手配します1-855-881-2108.
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