アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.20549

 

 

 

表 8-K

 

 

 

現在 報告

 

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

 

報告日 (最初のイベント報告日):2023年2月26日

 

 

 

資本会社の準備ができました

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

 

メリーランド州   001-35808   90-0729143
(国やその他の管轄区域
(br}登録成立)
  (委員会ファイル番号)   (米国国税局雇用主識別br番号)

 

アメリカン大通り一二五一号、五十号Th フロア.フロア

New York, NY 10020

(212) 257-4600

(住所、郵便番号と電話番号を含めて、

登録者が主に事務室の市外局番を行うことも含めて)

 

 

 

Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことであれば、次の対応する 枠を選択してください

 

x 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
 
¨ 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
   
¨ 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
   
¨ 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

 

 

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券:

 

 

 

クラスごとのタイトル 取引 個の記号 登録された各取引所の名称
普通株、額面0.0001ドル RC ニューヨーク証券取引所
6.25%Cシリーズ累計転換可能優先株、1株当たり額面0.0001ドル RC PRC ニューヨーク証券取引所
6.50%Eシリーズ累計償還可能優先株、1株当たり額面0.0001ドル RC PRE ニューヨーク証券取引所
2023年に有効期限の7.00%の変換可能優先チケット RCA ニューヨーク証券取引所
6.20%優先債券は2026年に満了 RCB ニューヨーク証券取引所
5.75%優先債券が2026年に満期になります コンクリートを転圧する ニューヨーク証券取引所

 

登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを複選マークで示す.

 

新興成長型会社¨

 

新興の成長型企業である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。どうしたの

 

 

 

 

 

7.01項。“FD開示条例”。

 

2023年2月27日、Ready Capital Corporation(“Ready Capital”)は、メリーランド州社Broadmark Realty Capital Inc.(“Broadmark”)と2023年2月26日に合意および合併計画を達成したと発表した(“合併合意”)。合併プロトコルに記載されている 条項と条件により,Ready CapitalはBroadmarkとReady Capitalの合併によりBroadmarkを買収し, はReady Capitalの完全子会社(“合併”)となる。Broadmarkはニューヨーク証券取引所で取引される専門金融機関であり、主に中小市場全体の投資機会に集中している。

 

2023年2月27日、Ready CapitalとBroadmark は共同プレスリリースを発表し、合併協定に署名することを発表した。同じ日,Ready Capitalは提案合併に関する投資家プレゼンテーションを提供した。共同ニュース原稿のコピーは添付ファイル99.1として、投資家プレゼンテーションのコピーは添付ファイル99.2としてForm 8−Kの形態で本報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。

 

本報告第8-K表(添付ファイル99.1及び添付ファイル99.2を含む)第7.01項の情報は、改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第18条の目的について“届出”されたものとみなされてはならず、他の方法でこの章の責任を負うものとみなされてはならず、改正された“1933年証券法”(“証券法”)又は“取引法”に基づいて提出されたいかなる届出文書にも、このような届出文書の一般的な合併言語にかかわらず、このような情報が引用されてはならない。この出願で具体的な引用によって明確に記載されていない限り。

 

9.01項目。財務諸表と証拠品です。

 

証拠品番号   説明する
99.1   共同プレスリリースの日付は2023年2月27日。
     
99.2   投資家紹介日は2023年2月27日。
     
104.1   表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

 

統合に関するより多くの情報

 

提案された合併について、Ready資本は、Ready Capitalの募集説明書およびReady CapitalおよびBroadmarkの共同依頼書を含むS-4表登録声明を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する。Ready CapitalとBroadmarkもまた、他の合併に関する文書を米国証券取引委員会に提出する予定だ。合併はReady CapitalとBroadmarkの株主考慮事項に提出されるだろう。最終的な連携依頼書/募集説明書はReady CapitalとBroadmarkの株主に送信され,その中には提案合併や関連事項に関する重要な情報が含まれる.本8−Kフォームの現在の報告 は、米国証券取引委員会に提出される登録声明および共同委託書/募集説明書の代わりにすることができず、またはReady CapitalまたはBroadmarkは、合併に関連する任意の他の文書を米国証券取引委員会に提出または送信することができる。Ready資本およびBROADMARKの株主は、登録説明書および合併に関する共同委託書/募集説明書(米国証券取引委員会に提出または提出されるすべての他の関連文書、およびこれらの文書の任意の修正および補足を含む)を取得する際に、準備された資本、BROADMARK、提案合併および関連事項に関する重要な情報を含むので、それらを注意深く完全に読むことを提案する。Ready CapitalとBroadmarkの株主は、登録声明、共同依頼書/募集説明書を無料で得ることができます, そして、準備済み資本またはブロママーク(入手可能であれば)によって米国証券取引委員会に提出されるか、または米国証券取引委員会に提出される他のすべての文書は、米国証券取引委員会のウェブサイトにアクセスしてください。Ready Capitalが米国証券取引委員会に提出したファイルコピーは、Ready Capitalのサイトで無料で提供され、サイトは、www.ReadyCapital.com、またはその投資家関係部に要求 を送信し、電話:(212)257-4666;電子メール:InvestorrelationsReadyCapital.com。Broadmark が米国証券取引委員会に提出したファイルコピーはBroadmarkのサイトで無料で提供され,サイトはwww.Broadmark.com,あるいはその投資家 関係部に直接要求し,電話:(206)971-0800;電子メール:InvestorRelationship@Broadmark.comである.

 

 

 

 

本通信は参考にするために、販売要約を構成したり、任意の証券を購入する要約を求めたりするべきではなく、いかなる司法管轄区の証券登録或いは資格登録或いは資格認定の前に、 が任意の司法管轄区でこのような要約、誘致或いは販売を行うことは違法な証券販売であることを禁止してはならない。株式募集説明書が証券法第10節の要求に適合しない限り、証券を発行してはならない。

 

合併に関する入札参加者

 

Ready Capital、Broadmarkおよびそれらのそれぞれの役員および幹部、ならびにReady CapitalおよびBroadmarkのいくつかの他の関連会社は、提案された合併に関連するReady CapitalおよびBroadmarkの株主に依頼書を募集する“参加者” とみなされる可能性がある。Ready Capitalとその役員と幹部およびReady Capital普通株の所有権に関する情報 Ready Capitalは2022年4月29日に米国証券取引委員会に提出された最終委託書を参照し,最近Form 10−K形式で提出された2021年12月31日までの財政年度報告と,現在Form 8−K形式で提出されている2022年9月29日, 11月18日,2022年12月1日に米国証券取引委員会に提出された報告を参照する。Broadmarkとその役員と役員および彼らのBroadmark普通株の所有権に関する情報は,Broadmarkが2022年4月28日に米国証券取引委員会に提出した最終依頼書,そのbr}が最近Form 10−K形式で提出された2021年12月31日までの財政年度報告および現在Form 8−K形式で提出されている報告 が2022年4月25日,2022年5月4日,2022年10月14日,2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出されることができる。米国証券取引委員会に提出された共同依頼書/目論見書および提案合併に関する他の文書 には、当該等の参加者の合併における権益に関するより多くの情報が含まれる。これらの文書の無料コピー は,上記のソースから得ることができる.

 

前向きに陳述する

 

現在のForm 8-K報告書には、証券法第27 A節および改正された“1934年証券取引法”第21 E節で定義された“前向き陳述”が含まれており、このような陳述は、証券法によって提供される安全避難港のカバーを目的としている。これらの 展望性表現はReady CapitalとBroadmarkの現在の仮定、期待と信念に基づいており、多くの傾向と不確定性の影響を受け、これらの傾向と不確定性は実際の結果と展望性表現に記述されているものと大きく異なる可能性がある。Ready Capitalはこのような展望的な陳述が正確になることを保証できない。これらの前向き記述 は、一般に、“将”、“予想”、“予想”、“予見”、“予測”、“推定”または他の同様の語またはフレーズによって識別されることができる。同様に、本明細書では、合併が提案されるいくつかの計画、期待、目標、予測および陳述が記載されており、その財務および運営の影響、合併の利益、合併の完了が予想される時間、および経営陣の信念、意図、または目標の他の陳述も前向きに述べられている。展望性陳述で予想される任意のイベントが発生または発生するかどうか、または発生した場合、それらが合併後の会社の運営結果および財務状況にどのような影響を与えるかはまだ確定されていない。多くのリスクと不確定性が存在し、その中の多くは双方が制御できず、実際の結果は本文に含まれる前向き陳述とは大きく異なる可能性があり、 合併が予想される時間内に完成できないか、または根本的に達成できないリスクを含むが、これらに限定されない;いかなるイベントの発生も含まれている, 合併プロトコル終了の変更または他の場合 ;Ready Capitalの株主は、合併に関連するReady Capital普通株の発行を承認しない可能性があり、Broadmarkの株主は合併協定を承認しない可能性がある;当事者は合併の条件をタイムリーにまたは根本的に満たさない可能性があるリスク;提案された合併によって、進行中の業務運営に対する管理層の注意を乱すリスクがある。合併に関連する任意の公告は、Ready CapitalまたはBroadmark普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性のあるリスク、 合併およびその発表がReady CapitalおよびBroadmarkの運営結果および業務に悪影響を及ぼす可能性のあるリスク;合併に関連する任意の法的手続きの結果、合併後の業務統合に成功する能力;建築ローンおよび他の資産の開始および所有権に関連するリスクであり、これらのローンは、通常、短期ローンであり、既存の構造または土地保証のローンと比較して追加のリスクに直面している。過渡的ローンと他の資産の出所と所有権に関連するリスクbrは通常金利の高い短期ローン、取引コストとローン返済の不確定性である;肝心な人を維持する能力;新冠肺炎疫病が業務と運営に与える影響、財務状況{br]、運営結果である, 市場状況;既製資本とBroadmarkの流動性と資本資源;担保ローン関連投資の市場状況;金利の変化;収益率曲線の変化;事前返済額の変化;融資の獲得可能性と条項;市場状況;全体経済状況;資本市場と全体経済が直面するインフレ圧力;および既製資本またはBroadmarkの業務に悪影響を及ぼす可能性のある立法と規制の変化。これらのすべての要素は予測が困難であり、 は既製資本の10-K年度報告、10-Q四半期報告、および現在の8-K報告で述べられたリスクを含み、これらのリスクは既製資本のサイトで得ることができ、米国証券取引委員会のサイトで見つけることもできる。 および米国証券取引委員会サイト(www.Broadmark.com)および米団サイト(http://www.sec.gov. )で提供される最新の8-K表報告に含まれる展望的陳述は、本報告が発表された日にのみ行われる。読者には,これらの前向き陳述に過度に依存してはならず,これらの陳述は本稿の発表日からのみ発表される。法律要件を適用することに加えて、Ready Capitalは、後続のイベントまたは状況を反映するために、これらの前向き陳述を更新する義務を負わない。

 

 

 

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は本報告が正式に許可された次の署名者によって署名されることを正式に促した。

 

  既製資本会社
     
日付:2023年2月27日 差出人: /s/アンドリュー·アルボーン
  名前: アンドリュー·アルボーン
  タイトル: 首席財務官