添付ファイル4.3

礼来会社とその会社

“上級乗組員証明書”によると

義歯の第3.01節

, 2023

署名者フィリップ·ジョンソン、インディアナ州礼来会社(以下、会社)グループ副司庫兼会社取引主管総裁、および取締役会社証券上級主管兼会社補佐秘書ジョナサン·グロフは、会社とドイツ銀行アメリカ信託会社(シティバンクの後継者として)との間の第3.01節に基づき、会社取締役会が2021年8月10日に採択した決議により許可された受託者(受託者)である。“会社リスク管理委員会2023年1月25日議事録”(総称して取締役会決議と呼ぶ)は以下のように証明されている

(I)4つの系列の債務証券を設立し,本契約により発行する.このシリーズの債務証券のタイトルは、(I)2026年満期の5.000%債券(債券5.000%)、(Ii)2033年満期の4.700%債券(4.700%債券)、(Iii)2053年満期の4.875%債券(債券4.875%)、および(Iv)2063年満期の4.950%債券(4.950%債券、5.000%債券、4.700%債券、すなわち4.875%債券)である

(Ii)4つのシリーズの説明は、本ファイル添付ファイルA-1、添付ファイルA-2、添付ファイルA-3、および添付ファイルA-4にそれぞれ記載されたフォーマットおよび用語を使用すべきである。手形は登録証券の形で発行しなければならず,無記名証券の形式で発行してはならない

(Iii)契約によって認証および交付されたチケット元金総額の予備限度額(契約第3.04、3.05、3.06、4.03または10.04条による認証および交付されたチケットを除く、または他のチケットの交換または代替のためのチケットを除く)は、(I)7.5億香港ドル($750,000,000)(5.000%のチケットについて)、(Ii)4.700%のチケットについては、10億香港ドル(10,000,000,000,000円)、(Iii)4.875分の債券の10億元、2.5億元(12.5億元)、および。(Iv)4.950分の債券の10億元(10億元)。ただし、いかなる証券保有者の同意もなく、当社は随時特定系列債券と同じ条項で証券を増発することができるが、当該等増発証券の元の発行日及び初回利付日を除くことが適用される。いずれも当該等の追加証券は,単一系列証券及び当社に適用される債券系列を構成しなければならない

(Iv)元金5.000分の債券は2026年2月27日に満期となり、元金4.700分の債券は2033年2月27日に満期となり、元金4.875分の債券は2053年2月27日に満期となり、元金4.950分の債券は以下(Xi)条の規定により早期償還されない限り、2063年2月27日に満期となる


(V)2023年2月27日より、5.000分の債券の利息は年利5.000厘、4.700分の債券の年利は4.700厘、4.875分の債券の年利は4.875厘、4.950分の債券の年利は4.950厘である。各シリーズ債券の利息支払日は毎年2月27日と8月27日であり,2023年8月27日から計算される

(Vi)手形(又は任意の前身証券)は、支払日が適用される直前の 正常記録日時営業時間終了時にその名義で登録された者に利息を支払う必要がある(違約利息であれば、契約第3.07節に規定する方法で支払う)。?系列チケットごとの定期記録日は 2月12日と8月12日(営業日の有無にかかわらず(系列チケットごとの定義より))

(Vii)手形はbr額面でなければならず、その満期金額はドルのみで支払われなければならない

(Viii)会社は、ニューヨーク市マンハッタン区にチケットの支払場所を常に設定しなければならない。同社は最初にドイツ銀行アメリカ信託会社を任命することを目的として、ニューヨークコロンブス環島1号コロンブス環島1号17階、New York 10019に会社信託事務所を設立した。

(Ix)現委員会は、受託者が各紙幣の第1期支払代理人及び第1期証券登録処長に任命されている。

(X)手形は、債務超過基金または同様に割り当てられた規定の制限を受けず、手形所有者は、所有者の選択に応じて、当社に任意の手形の償還を促す権利がない

(Xi)各一連の債券は、いつでも適用債券シリーズ及び契約に記載された条項及び条件に基づいて定められた償還価格に基づいて、当社が全部又は一部の債券を償還することを選択することができる

(Xii)手形は、預託信託会社、預託者又はその代理人としての名義で登録されたグローバル証券の形態で発行されなければならない。手形を代表するユニバーサル証券は,本契約第3.05節第7段落または第8段落で述べた場合にのみ,本契約第3.05節の規定により最終手形に両替することができる

(Xiii)チケットの最低額面は2,000元(2,000円)であり,額面を超えた任意の整数倍は1,000元(1,000元)である

(Xiv)本契約12.02節は“付記”に適用される

(Xv)当該等の手形は、当社の他のすべての無担保及び無付属債務と同等でなければならない

2


(Xvi)当社は、源泉徴収または控除された任意の税金、評価税、または政府料金について、チケット上の任意の追加金額を、非米国人所有者を含む任意の人々に支払うことができません

(Xvii)“説明”の目的であり、以下の用語は、以下の意味を有するべきである

(1)債務解除 は、当社が一連の証券に代表される全債務および当該一連の証券項の下での債務を弁済しているとみなされ、第12.02条が適用を示し、当該一連の証券項の下で当該一連の証券に関連するすべての債務を履行している(受託者は正式文書に署名し、当社が費用を負担する)であるが、以下の場合を除く:(A)保有者は、当該系列証券の第12.02(Q)(1)節に記載の信託基金から金を受け取る権利がある。当該等証券の元本及び利息を支払う(ある場合)、(B)当社は、第3.05及び3.06節(当該系列証券に適用される)、12.02及び5.02項及び当社が当社契約第7.05節により受託者に対して負担する義務、(C)任意の系列証券所有者が元金、保険料(有)及び利息を徴収する権利、及び(D)権利、受託者の本契約項の下での権力、信託、責任、免除権は、その間も有効である。会社は、既存の米国政府債務または外国政府証券(場合によっては)に対して徴収または評価された任意の税金、費用または他の費用、またはそのような債務のために支払われた任意の元本または利息を補償し、契約7.05節の規定に適合する場合、受託者がそのような損失のために受託者に提起した任意のクレームを賠償する。

(2)利子支払日とは,任意の証券に用いられる場合は,その証券の利子分割払いの宣言満期日を意味する

(3)任意系列登録証券における任意の違約利息の支払いの特別記録日とは,受託者が“契約”3.07節により決定した日付である

(Xviii)署名者ごとに,受託者認証および交付手形に関する契約および条件,および本証明書交付時に該当する条項,および本契約におけるこれに関するすべての定義を掲載した本契約の条文を読んで理解した

(Xix)各署名者は、以下に説明する意見の基礎として、本文書の日付または以前に採択された手形の発行、署名、認証、交付および日付に関する取締役会決議案、ならびに必要または適切と考えられる合意、公職者証明書、当社の上級者または他の代表の証明書および他の文書、証明書および会社または他の記録を審査した

3


(Xx)第(Xviii)項及び第(Xix)項に記載の検査又は調査は、各署名者が、上記事前条件が契約条項に従って遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを発表するのに十分である

(Xxi)各署名者は、当社が受託者に債券の認証及び交付を要求したすべての契約及び条件は、契約条項 に従って本契約日前に命令の要求に従って債券の発行及び認証及び交付を要求したと考えている

本稿で使用する未定義の大文字用語は,“契約”にこれらの用語を与えるそれぞれの意味を持つべきである

[このページの残りはわざと白を残しておく]

4


次の署名者は上で初めて確定した日付にサインしたことを証明します

礼来会社とその会社
から

名前:フィリップ·ジョンソン
役職:グループ副総裁、財務主管、企業取引担当総裁
から

名前:ジョナサン·グロフ
役職:取締役会社証券上級副総裁兼アシスタント秘書

[上級乗組員印鑑証明書のサインページ]


添付ファイルA-1

5.000%チケットのフォーマット


Eレイ Lイリー そして COPANY

2026年に満期となる5.000分の手形のフォーマット

証明書番号[*] CUSIP 532457 CE 6
世界の安全保障を登録する アイエスエーエヌオー号です。US 532457 CE 69

本グローバル手形が受託信託会社の許可代表によって当該会社またはその代理人に提出されない限り、譲渡、交換または支払いを登録するために発行されたいかなる手形も[*]またはDTC許可で要求された他の名前を表し、任意の 支払いを支払います[*]誰でも、または誰にも譲渡、質権、または他の方法で譲渡、質権、または他の方法で本文書を使用することは誤りである[*]ここには利害関係がある

最終登録形式のチケットとして全部または部分的に交換されない限り、DTC全体によってDTCの名人に譲渡されるか、またはDTCの代人によってDTCまたはDTCの別の世代名人に譲渡されない限り、本グローバルチケットは、全体として譲渡されてはならず、またはDTCまたは任意のそのような世代名人によって後任の受託者または後任の委託者の代理名人に譲渡されなければならない

Eレイ Lイリー そして COPANYインディアナ州の会社です会社この用語は、本明細書でいう契約下の任意の相続人会社)を含み、受信された価値については、支払うことを承諾する[*]またはその登録譲受人は、元金は[*]百万ドル ($[*])2026年2月27日(The所定の満期日?)、償還日(本表の裏面に定義されるように)の償還日(償還日または任意の償還日をここでいう。)でなければ、期日まで(当該日に償還されるべき元金については)、当手形は、ニューヨーク市において支払時にアメリカ合衆国の硬貨又は貨幣で返送された場合には、公共及び私的債務を支払う法定通貨とし、元金の未返済について満期日まで利息を支払い、年利は5.000%であり、同等の硬貨又は貨幣で計算し、半年毎に毎年2月27日及び8月27日に1回支払い、2023年8月27日から計算する。上記元金が支払われた日まで、または準備が完了した日までしかし前提はこの手形がグローバル証券の形態をとる場合、本手形の元本または割増(ある場合)または利息は、直ちに利用可能な資金を当手形の委託者が指定した口座に電信為替で送金することを当社が選択することができる。 さらに提供すればただし、本手形がグローバル証券の形態でない場合、本手形の元本及び割増(ある場合)及び利息の支払は、


は,そのアドレスを取得する権利のある人に小切手で郵送するアドレスを会社が選択し,そのアドレスとして安全登録官の記録に現れるべきである.この手形の利息は、支払または利息を準備する最近の支払日から計算されなければならないが、適用される支払日または満期日は含まれていないが、適用される支払日または満期日は含まれていない(場合によっては)。利息は360日を1年、12個の30日を月として計算します。契約には別に規定があるほか、任意の支払日に対応する利息は、その支払日の直前の2月12日及び8月12日(営業日の有無にかかわらず)営業時間が終了した場合には、その名義で本手形を登録した者が支払わなければならない

満期日または任意の利息支払日が営業日でない場合、満期日またはその支払日(状況に応じて定める)で支払われるべき元金、保険料(ある場合)、および利息(ある場合)は次の営業日に支払われなければならず、その効力および効力は、満期日またはその支払日(どの場合に応じて定める)と同じであり、満期日またはその支払日(場合によって決まる)から後の期間内に、当該支払金について任意の追加利息を生成してはならない。次の営業日までです。本稿で用いたように,平日土曜日または日曜日を除いたいずれかの日を指し、その日は法定休日でもなく、法律または法規の認可またはニューヨーク市の銀行機関の閉鎖を要求する日でもない

本チケットは により当該特定契約(当該契約)に発行され,その契約によって管轄される圧痕受託者として、当社はドイツ銀行米州信託会社(シティバンクの後継者として)と1991年2月1日に署名した受託者?)本付記で用いられる未定義の大文字用語は,本契約で与えられたそれぞれの意味を持つべきである

本付記の規定は本付記の反対側で継続し、当該等継続規定はいずれの場合も と同様の効力を有するが、この等の規定はここで全面的に列挙されているにもかかわらず

受託者がそのうちの1人の授権者の手書き署名で本手形に署名した限り、本手形は、本契約項下の利益を享受する権利がなく、いかなる目的のために効力または義務を有することもできない

[このスペースはわざと空にしておく]


礼来会社はすでに本文書で正式に署名しましたので、ご証明いたします

Eレイ Lイリー そして COPANY
差出人:

名前:
タイトル:

名前:

タイトル:

[グローバル便箋のサインページ]


これはその中で指定された系列証券の1つであり,上記契約の下で発行される

Dated: February , 2023

D欧州委員会 B戦車.戦車 T錆びている COPANY AMERICAS,
受託者として
差出人:

許可を受けた者
差出人:

許可を受けた者

[グローバル便箋のサインページ]


[音符反転]

本手形は、正式に発行された一連の債務証券の一つである(証券?)は、2026年満期の5.000%の債券(債券)に指定されている備考?)当該等の証券(当該等の債券を含む)はいずれも当該契約に基づいて発行又は発行されるが、当該契約及びすべての取締役会決議案及び高級職員証明書はこの契約に記載されており、現在は参考に供するだけであり、当社、受託者及び手形所有者が当該契約によって享受する権利、権利制限、義務、責任及び免除権、及び認証及び手形の交付の条項を説明するために使用される。債券の元本総額は当初7億5千万ドル(7億5千万ドル)に制限されていた提供, しかし、当社は、いつでも債券と同じ(元の発行日および初回利払い日を除く)無限度追加証券を発行することができ、すべての目的については、債券と共に発行される単一の シリーズ証券とみなされるべきである

本手形は、当社の無担保債務及び無付属債務の一部を構成し、当社のすべての既存及び将来の無担保債務及び無付属債務と同等の債務弁済権利を有しなければならない。本紙幣は完全に登録された形でしか発行できません。額面は最低2000ドル(2000ドル)、1000ドル(1000ドル)を超える任意の整数倍です

本チケットが発生し,違約イベントが継続的に発生した場合,本チケットの元金は満期と宣言されて支払うことができ,宣言後に満期となって支払うべきであり,その方式,効果,および契約に規定された条件の制約を受ける.本契約は,当時未償還手形元金総額の少なくとも過半数の所持者がすべてのチケット所持者を代表することを許可し,本契約の方式および本契約条文に該当する場合には,複数の過去の違約を放棄し,そのような過去の声明と本契約の下での結果を破棄および廃止する

本契約は、当社及び受託者が当社及び受託者の同意を得た後、本契約の規定に従って補充契約に署名し、本契約又は任意の補充契約中の手形に関するいかなる条文を補完又は削除するか、又は任意の方法で手形所有者の権利を修正することを許容する条文を掲載している提供, しかし、(I)任意の手形の固定 満期日またはより早い選択可能な満期日(ある場合)、または手形の元金またはその割増(ある場合)、または金利を低下させるか、または支払時間を延長すること(ある場合)、または手形の元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息(ある場合)を任意の通貨(契約または本チケットの規定に基づいて除く)で支払うことができない手形所有者の同意に影響を受けていない。又は(Ii)当時のすべての未弁済債券保有者の同意を得ていない場合には、上記百分率 債券保有者を低下させるには、当該等の補充証書のいずれかに同意しなければならない

債券は強制的な償還、債務返済基金、あるいは同様の支出の利益を享受する権利がない


次の指定通知が発行された後、契約及び本手形の条項に基づいて、債券は、当社が選択した任意の時間及び時々指定された償還日(A)の全部又は一部の債券を償還することができる償還期日?)額面償還日の前に、償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下3桁に四捨五入)は、以下の両者のうちの大きいものに等しい

(1)(A)償還した債券の残りの予定元本及び利息の現在値の総和を国庫金利で計算し、10ベーシスポイントを加えて(B)償還日の計上利息を減算し、半年に1回(債券が額面償還日に満期になると仮定する)で償還日(債券が額面償還日に満期になると仮定する)。

(2)当該償還日に償還される債券元金の100% ,

追加するいずれの場合も、償還日(ただし償還日を除く)までの課税利息及び未払い利息

また、額面償還日又はその後、当社は任意の時間及び時々に全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は、償還した債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税及び未払い利息を別途加算することができる

Par Call日付?2024年2月27日を意味します

国庫券利率額面償還日までのいずれかの償還日については、br社が以下の2項に基づいて定めた収益率を指す

国庫券金利は、ニューヨーク時間午後4時15分以降(または米国連邦準備制度理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社が決定する。償還日の前の第3営業日には、その日の直近の日の収益率または直近の日の収益率に基づいて、その日のこの時間後に、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データが発行され、精選金利(毎日)?H.15(または任意の後続指定または出版物)(または任意の後続指定または出版物)(?H.15?)タイトル?米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(H.15 Tcm)として指定される。国庫券の金利を決定する際には、会社は適宜選択すべきである:(1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(残存寿命?)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、2つの収益率は、それぞれ、残存寿命よりも短いH.15の国債定常満期日および残存寿命に対応するH.15国債定満期日に対応し、このような収益率を用いて直線的(実日数を使用して)額面通知日に挿入され、結果を3つの小数点以下に四捨五入すべきである。または(3)H.15上にそのような国債定常満期日が残存寿命よりも短いか、または長い場合、残存寿命に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率である。本項については、適用される国庫一定又はH.15満期日は、満期日が関連する月数又は年数に等しいとみなすべきである(場合により定める, あがなわれた日から当該等国庫券の一定満期日.


償還日H.15 Tcm前の第3営業日にTcmが発行されなくなった場合、会社は、ニューヨーク市時間午前11:00、すなわち、米国国庫券償還日前の第2営業日満期または満期日が額面償還日に最も近い半年同値満期収益率に等しい年間金利に基づいて国庫券金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日の後、会社は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこれらの米国国庫券の中から2種類以上の米国国庫券を選択し、入札と当該などの米国国庫券のニューヨーク市時間午前11:00の重要価格の平均値に基づいて、取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならない。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセントで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない

会社の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない

上記の規定にもかかわらず、償還日又はそれまでの各利子支払日が満了及び支払した手形利息分割払いは、当該利子支払日に所持者に支払わなければならず、当該利子支払日は、当該利子支払日の直前の正常記録日の受取日である

任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前(ただし60日以下)に郵送(または預託機関の手続に従って送信される)に、償還債券の保有者毎に与えられる。各償還通知は、(I)債券の償還日及び償還価格を示し、(Ii)明償還債券の適用条件(ある場合)、以下に述べる;及び(Iii)前記明須償還債券の償還価格は、償還日に累算すべき利息(ただし、償還日が支払日である場合は、その期日の満期利息は、その支払日の定期記録日に所有者に支払わなければならない)である。この手形を提出して返却しなければならない場合は、当社は、“契約”第5.02節に設立された事務所又は代理機関(又は、当社が希望する場合は、受託者の主要事務室で)に作成し、その日から、その任意の利息の発生を停止する。


任意の償還通知は当社が適宜決定することができますが、会社の取引の完了を含む1つまたは複数のbr事前条件を遵守しなければなりません。この場合、関連する償還通知は、各当該等の条件を説明し、(適用されるように)当社が適宜決定することができ、償還日が任意又はすべての当該条件が満たされなければならない時間(償還通知の発行後60日以上を含む)に遅延することができる(又は当社の全権を適宜免除することを含む)、又はいずれか又は全ての当該等の条件が償還日又は遅延の償還日前に満たされない場合又は免除される場合には、償還に関する通知を取り消すことができる。当該等の償還が撤回又は遅延された場合、当社は、償還日前の2つの営業日が終了する前に受託者に書面通知を行い、受託者に書面要求を提出し、各所持者に当該等の通知を迅速に行うことを要求し、受託者は通知を受けた後、各所持者に当該等の通知を出さなければならない。上記償還日のいずれかの遅延又は償還解除通知を除いて、償還通知は郵送されると、償還通知は満了し、適用される償還日には適用される償還価格で支払われる

償還する債券がすべて未満である場合は、償還すべき債券を比例、抽選又は受託者が適宜適切かつ公平であると認める他の方法で償還する債券を選択しなければならない。元金2,000元以下の債券は部分的に償還されないだろう。いずれの手形も第br部のみで償還される場合、その手形に関する償還通知は、その手形元金を償還しなければならない部分を明記しなければならない。ユニバーサル証券を除いて,元本金額が手形未償還分に等しい新手形 は,差戻し時に手形所持者の名義で発行され,元の手形を抹消する必要がある.上記の規定にもかかわらず、手形を係の者が所持している限り、手形の償還応答は受託者の政策及び手続に基づいて行われる。任意の償還日の前に、会社は、その日に償還される債券の償還価格を支払うために、支払代理人(または受託者)に十分な金を入金しなければならない

当社が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日及びその後、当該手形又は任意の部分償還すべき手形は利息の計上を停止する。チケットは契約12.02節で述べた無効条項の制約を受ける

当社は、いかなるアメリカ人でも控除または控除された税金、評価税、または政府が料金を徴収して支払う任意の追加金額を含む、いかなる手形についてもいかなる追加金額も支払うことはできません

本付記又は本付記又は任意の取締役会決議案のいかなる条文も、当社が当付記に規定する時間、場所、金利及び本付記で予約した硬貨及び貨幣で本付票を支払う元金及びプレミアム(あれば)及び利息の絶対及び無条件責任を変更又は損害してはならない

本手形は、本手形所持者本人又は当社がニューヨーク市でこの目的のために設置した事務所又は代理機関を介して当社の帳簿に書面で正式に譲渡することができるが、譲渡方式は制限され、当社が返済を要求する可能性のあるいかなる税金又は政府費用を支払った後、本手形の返送及び解約後でなければならない。任意の譲渡登録後,譲受人に1枚または複数枚の新しい登録手形,その額面または許可額面および類似の期限および条項,および同じ元金総額を発行し,これを交換としなければならない


当社、受託者、任意の支払いエージェント、および任意の証券登録処長は、本チケットの所有者および本チケットの絶対所有者と見なすことができる(本チケットが期限を超えたか否かにかかわらず、証券登録部長以外の誰もが本チケットの所有権または他の書面について記載されていても)、本チケット元金の支払い、割増(あるような)または本チケットの支払利息(あるような)を受け取り、他のすべての用途を行い、当社、受託者、任意の支払い代理人、または任意の証券登録処長は、brに発行されたいかなる逆通知の影響を受けない

本手形の元本または割増(例えば、ある)または利息、または本手形または本チケットに関連する任意のクレームに基づいて、または本チケットに関する任意の契約または任意の取締役会決議に基づいて、または当社以外の任意の者、または当社または任意の他の人のための過去、現在または将来の任意の会社、株主、上級職員または取締役のために、任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰または他の方法を強制的に執行することによって、追跡する権利がない:本別票を受け取り,本手形を発行する部分として価格を比較する際には,明確に放棄と免除を行う

本付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される


添付ファイルA-2

4.700%のチケットのフォーマット


Eレイ Lイリー そして COPANY

2033年に満了した4.700分の手形のフォーマット

証明書番号[*] CUSIP 532457 CF 3
世界の安全保障を登録する アイエスエーエヌオー号です。US 532457 CF 35

本グローバル手形が受託信託会社の許可代表によって当該会社またはその代理人に提出されない限り、譲渡、交換または支払いを登録するために発行されたいかなる手形も[*]またはDTC許可で要求された他の名前を表し、任意の 支払いを支払います[*]誰でも、または誰にも譲渡、質権、または他の方法で譲渡、質権、または他の方法で本文書を使用することは誤りである[*]ここには利害関係がある

最終登録形式のチケットとして全部または部分的に交換されない限り、DTC全体によってDTCの名人に譲渡されるか、またはDTCの代人によってDTCまたはDTCの別の世代名人に譲渡されない限り、本グローバルチケットは、全体として譲渡されてはならず、またはDTCまたは任意のそのような世代名人によって後任の受託者または後任の委託者の代理名人に譲渡されなければならない

Eレイ Lイリー そして COPANYインディアナ州の会社です会社この用語は、本明細書でいう契約下の任意の相続人会社)を含み、受信された価値については、支払うことを承諾する[*]またはその登録譲受人は、元金は[*]百万ドル ($[*])2033年2月27日(The所定の満期日?)、償還日(本表の裏面に定義されるように)の償還日(償還日または任意の償還日をここでいう。)でなければ、期日まで(当該日に償還されるべき元金については)、当手形は、ニューヨーク市において支払時にアメリカ合衆国の硬貨又は貨幣で返送された場合には、公共及び私的債務を支払う法定通貨とし、元金の未返済について満期日まで利息を支払い、年利を4.700%とし、同等の硬貨又は貨幣で計算し、半年毎に毎年2月27日及び8月27日に1回支払い、2023年8月27日から計算する。上記元金が支払われた日まで、または準備が完了した日までしかし前提はこの手形がグローバル証券の形態をとる場合、本手形の元本または割増(ある場合)または利息は、直ちに利用可能な資金を当手形の委託者が指定した口座に電信為替で送金することを当社が選択することができる。 さらに提供すればただし、本手形がグローバル証券の形態でない場合、本手形の元本及び割増(ある場合)及び利息の支払は、


は,そのアドレスを取得する権利のある人に小切手で郵送するアドレスを会社が選択し,そのアドレスとして安全登録官の記録に現れるべきである.この手形の利息は、支払または利息を準備する最近の支払日から計算されなければならないが、適用される支払日または満期日は含まれていないが、適用される支払日または満期日は含まれていない(場合によっては)。利息は360日を1年、12個の30日を月として計算します。契約には別に規定があるほか、任意の支払日に対応する利息は、その支払日の直前の2月12日及び8月12日(営業日の有無にかかわらず)営業時間が終了した場合には、その名義で本手形を登録した者が支払わなければならない

満期日または任意の利息支払日が営業日でない場合、満期日またはその支払日(状況に応じて定める)で支払われるべき元金、保険料(ある場合)、および利息(ある場合)は次の営業日に支払われなければならず、その効力および効力は、満期日またはその支払日(どの場合に応じて定める)と同じであり、満期日またはその支払日(場合によって決まる)から後の期間内に、当該支払金について任意の追加利息を生成してはならない。次の営業日までです。本稿で用いたように,平日土曜日または日曜日を除いたいずれかの日を指し、その日は法定休日でもなく、法律または法規の認可またはニューヨーク市の銀行機関の閉鎖を要求する日でもない

本チケットは により当該特定契約(当該契約)に発行され,その契約によって管轄される圧痕受託者として、当社はドイツ銀行米州信託会社(シティバンクの後継者として)と1991年2月1日に署名した受託者?)本付記で用いられる未定義の大文字用語は,本契約で与えられたそれぞれの意味を持つべきである

本付記の規定は本付記の反対側で継続し、当該等継続規定はいずれの場合も と同様の効力を有するが、この等の規定はここで全面的に列挙されているにもかかわらず

受託者がそのうちの1人の授権者の手書き署名で本手形に署名した限り、本手形は、本契約項下の利益を享受する権利がなく、いかなる目的のために効力または義務を有することもできない

[このスペースはわざと空にしておく]


礼来会社はすでに本文書で正式に署名しましたので、ご証明いたします

Eレイ Lイリー そして COPANY
差出人:

名前:
タイトル:

名前:

タイトル:

[グローバル便箋のサインページ]


これはその中で指定された系列証券の1つであり,上記契約の下で発行される

Dated: February , 2023

D欧州委員会 B戦車.戦車 T錆びている COPANY AMERICAS,
受託者として
差出人:

許可を受けた者
差出人:

許可を受けた者

[グローバル便箋のサインページ]


[音符反転]

本手形は、正式に発行された一連の債務証券の一つである(証券?)は、2033年満期の4.700%の債券(債券)に指定されている備考?)当該等の証券(当該等の債券を含む)はいずれも当該契約に基づいて発行又は発行されるが、当該契約及びすべての取締役会決議案及び高級職員証明書はこの契約に記載されており、現在は参考に供するだけであり、当社、受託者及び手形所有者が当該契約によって享受する権利、権利制限、義務、責任及び免除権、及び認証及び手形の交付の条項を説明するために使用される。債券の元本総額は最初に10億ドル(10億ドル)を超えてはならない提供, しかし、当社は、いつでも債券と同じ条項(元の発行日及び初回利付日を除く)で、当該契約項の下で無制限額の追加証券を発行することができ、当該契約項の下のすべての目的について、当該証券は 手形と単一系列であるとみなされるべきである

本手形は、当社の無担保及び無付属債務の一部を構成し、当社のすべての既存及び将来の無担保及び無付属債務と同等の債務弁済権利を有しなければならない。本チケットは完全登録形式でしか発行できず,最低額面は2000ドル(2,000ドル)であり,その金額を超える任意の整数倍数は1000ドル(1,000ドル)である

もし本チケットが発生し、持続的に違約事件が発生した場合、本チケットの元金は満期と宣言され、支払うべきであり、その宣言の後に満期となり、支払うべきであり、その方式、効力、および契約によって規定された条件の制約を受けることができる。本契約は、当時未償還手形元金総額の少なくとも過半数の所持者がすべての手形所持者を代表することを許可し、本契約の方式及びこの条文の規定の下で、ある過去の違約行為を放棄し、当該等の過去の声明及び本契約下での結果を撤回及び廃止する

本契約は、当社及び受託者が当社及び受託者の同意を得た後、本契約の規定に従って補充契約に署名し、本契約又は任意の補充契約中の手形に関するいかなる条文を補完又は削除するか、又は任意の方法で手形所有者の権利を修正することを許容する条文を掲載している提供, しかし、(I)任意の手形の固定 満期日またはより早い選択可能な満期日(ある場合)、または手形の元金またはその割増(ある場合)、または金利を低下させるか、または支払時間を延長すること(ある場合)、または手形の元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息(ある場合)を任意の通貨(契約または本チケットの規定に基づいて除く)で支払うことができない手形所有者の同意に影響を受けていない。又は(Ii)当時のすべての未弁済債券保有者の同意を得ていない場合には、上記百分率 債券保有者を低下させるには、当該等の補充証書のいずれかに同意しなければならない

債券は強制的な償還、債務返済基金、あるいは同様の支出の利益を享受する権利がない


次の指定通知が発行された後、契約及び本手形の条項に基づいて、債券は、当社が選択した任意の時間及び時々指定された償還日(A)の全部又は一部の債券を償還することができる償還期日?)額面償還日の前に、償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下3桁に四捨五入)は、以下の両者のうちの大きいものに等しい

(1)(A)償還した債券の残りの予定元本及び利息の現在値の総和を国庫金利で計算し、15ベーシスポイントを引いて(B)償還日の計上利息を減算し、半年に1回(仮債券が額面償還日に満期になると仮定する)で償還日(債券は額面償還日に満期とする)になる

(2)当該償還日に償還される債券元金の100% ,

追加するいずれの場合も、償還日(ただし償還日を除く)までの課税利息及び未払い利息

また、額面償還日又はその後、当社は任意の時間及び時々に全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は、償還した債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税及び未払い利息を別途加算することができる

Par Call日付?2032年11月27日を意味します

国庫券利率額面償還日までのいずれかの償還日については、br社が以下の2項に基づいて定めた収益率を指す

国庫券金利は、ニューヨーク時間午後4時15分以降(または米国連邦準備制度理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社が決定する。償還日の前の第3営業日には、その日の直近の日の収益率または直近の日の収益率に基づいて、その日のこの時間後に、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データが発行され、精選金利(毎日)?H.15(または任意の後続指定または出版物)(または任意の後続指定または出版物)(?H.15?)タイトル?米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(H.15 Tcm)として指定される。国庫券の金利を決定する際には、会社は適宜選択すべきである:(1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(残存寿命?)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、2つの収益率は、それぞれ、残存寿命よりも短いH.15の国債定常満期日および残存寿命に対応するH.15国債定満期日に対応し、このような収益率を用いて直線的(実日数を使用して)額面通知日に挿入され、結果を3つの小数点以下に四捨五入すべきである。または(3)H.15上にそのような国債定常満期日が残存寿命よりも短いか、または長い場合、残存寿命に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率である。本項については、適用される国庫一定又はH.15満期日は、満期日が関連する月数又は年数に等しいとみなすべきである(場合により定める, あがなわれた日から当該等国庫券の一定満期日.


償還日H.15 Tcm前の第3営業日にTcmが発行されなくなった場合、会社は、ニューヨーク市時間午前11:00、すなわち、米国国庫券償還日前の第2営業日満期または満期日が額面償還日に最も近い半年同値満期収益率に等しい年間金利に基づいて国庫券金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日の後、会社は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこれらの米国国庫券の中から2種類以上の米国国庫券を選択し、入札と当該などの米国国庫券のニューヨーク市時間午前11:00の重要価格の平均値に基づいて、取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならない。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセントで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない

会社の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない

上記の規定にもかかわらず、償還日又はそれまでの各利子支払日が満了及び支払した手形利息分割払いは、当該利子支払日に所持者に支払わなければならず、当該利子支払日は、当該利子支払日の直前の正常記録日の受取日である

任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前(ただし60日以下)に郵送(または預託機関の手続に従って送信される)に、償還債券の保有者毎に与えられる。各償還通知は、(I)債券の償還日及び償還価格を示し、(Ii)明償還債券の適用条件(ある場合)、以下に述べる;及び(Iii)前記明須償還債券の償還価格は、償還日に累算すべき利息(ただし、償還日が支払日である場合は、その期日の満期利息は、その支払日の定期記録日に所有者に支払わなければならない)である。この手形を提出して返却しなければならない場合は、当社は、“契約”第5.02節に設立された事務所又は代理機関(又は、当社が希望する場合は、受託者の主要事務室で)に作成し、その日から、その任意の利息の発生を停止する。


任意の償還通知は当社が適宜決定することができますが、会社の取引の完了を含む1つまたは複数のbr事前条件を遵守しなければなりません。この場合、関連する償還通知は、各当該等の条件を説明し、(適用されるように)当社が適宜決定することができ、償還日が任意又はすべての当該条件が満たされなければならない時間(償還通知の発行後60日以上を含む)に遅延することができる(又は当社の全権を適宜免除することを含む)、又はいずれか又は全ての当該等の条件が償還日又は遅延の償還日前に満たされない場合又は免除される場合には、償還に関する通知を取り消すことができる。当該等の償還が撤回又は遅延された場合、当社は、償還日前の2つの営業日が終了する前に受託者に書面通知を行い、受託者に書面要求を提出し、各所持者に当該等の通知を迅速に行うことを要求し、受託者は通知を受けた後、各所持者に当該等の通知を出さなければならない。上記償還日のいずれかの遅延又は償還解除通知を除いて、償還通知は郵送されると、償還通知は満了し、適用される償還日には適用される償還価格で支払われる

償還する債券がすべて未満である場合は、償還すべき債券を比例、抽選又は受託者が適宜適切かつ公平であると認める他の方法で償還する債券を選択しなければならない。元金2,000元以下の債券は部分的に償還されないだろう。いずれの手形も第br部のみで償還される場合、その手形に関する償還通知は、その手形元金を償還しなければならない部分を明記しなければならない。ユニバーサル証券を除いて,元本金額が手形未償還分に等しい新手形 は,差戻し時に手形所持者の名義で発行され,元の手形を抹消する必要がある.上記の規定にもかかわらず、手形を係の者が所持している限り、手形の償還応答は受託者の政策及び手続に基づいて行われる。任意の償還日の前に、会社は、その日に償還される債券の償還価格を支払うために、支払代理人(または受託者)に十分な金を入金しなければならない

当社が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日及びその後、当該手形又は任意の部分償還すべき手形は利息の計上を停止する。チケットは契約12.02節で述べた無効条項の制約を受ける

当社は、いかなるアメリカ人でも控除または控除された税金、評価税、または政府が料金を徴収して支払う任意の追加金額を含む、いかなる手形についてもいかなる追加金額も支払うことはできません

本付記又は本付記又は任意の取締役会決議案のいかなる条文も、当社が当付記に規定する時間、場所、金利及び本付記で予約した硬貨及び貨幣で本付票を支払う元金及びプレミアム(あれば)及び利息の絶対及び無条件責任を変更又は損害してはならない

本手形は、本手形所持者本人又は当社がニューヨーク市でこの目的のために設置した事務所又は代理機関を介して当社の帳簿に書面で正式に譲渡することができるが、譲渡方式は制限され、当社が返済を要求する可能性のあるいかなる税金又は政府費用を支払った後、本手形の返送及び解約後でなければならない。任意の譲渡登録後,譲受人に1枚または複数枚の新しい登録手形,その額面または許可額面および類似の期限および条項,および同じ元金総額を発行し,これを交換としなければならない


当社、受託者、任意の支払いエージェント、および任意の証券登録処長は、本チケットの所有者および本チケットの絶対所有者と見なすことができる(本チケットが期限を超えたか否かにかかわらず、証券登録部長以外の誰もが本チケットの所有権または他の書面について記載されていても)、本チケット元金の支払い、割増(あるような)または本チケットの支払利息(あるような)を受け取り、他のすべての用途を行い、当社、受託者、任意の支払い代理人、または任意の証券登録処長は、brに発行されたいかなる逆通知の影響を受けない

本手形の元本または割増(例えば、ある)または利息、または本手形または本チケットに関連する任意のクレームに基づいて、または本チケットに関する任意の契約または任意の取締役会決議に基づいて、または当社以外の任意の者、または当社または任意の他の人のための過去、現在または将来の任意の会社、株主、上級職員または取締役のために、任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰または他の方法を強制的に執行することによって、追跡する権利がない:本別票を受け取り,本手形を発行する部分として価格を比較する際には,明確に放棄と免除を行う

本付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される


添付ファイルA-3

4.875%チケットのフォーマット


Eレイ Lイリー そして COPANY

2053年に満了した4.875分の手形のフォーマット

証明書番号[*] CUSIP 532457 cg 1
世界の安全保障を登録する アイエスエーエヌオー号です。US 532457 CG 18

本グローバル手形が受託信託会社の許可代表によって当該会社またはその代理人に提出されない限り、譲渡、交換または支払いを登録するために発行されたいかなる手形も[*]またはDTC許可で要求された他の名前を表し、任意の 支払いを支払います[*]誰でも、または誰にも譲渡、質権、または他の方法で譲渡、質権、または他の方法で本文書を使用することは誤りである[*]ここには利害関係がある

最終登録形式のチケットとして全部または部分的に交換されない限り、DTC全体によってDTCの名人に譲渡されるか、またはDTCの代人によってDTCまたはDTCの別の世代名人に譲渡されない限り、本グローバルチケットは、全体として譲渡されてはならず、またはDTCまたは任意のそのような世代名人によって後任の受託者または後任の委託者の代理名人に譲渡されなければならない

Eレイ Lイリー そして COPANYインディアナ州の会社です会社この用語は、本明細書でいう契約下の任意の相続人会社)を含み、受信された価値については、支払うことを承諾する[*]またはその登録譲受人は、元金は[*]百万ドル ($[*])2053年2月27日(The所定の満期日?)、償還日(本表の裏面に定義されるように)の償還日(償還日または任意の償還日をここでいう。)でなければ、期日まで(当該日に償還されるべき元金については)、当手形は、ニューヨーク市において支払時にアメリカ合衆国の硬貨又は貨幣で返送された場合には、公共及び私的債務を支払う法定通貨とし、元金の未償還について満期日まで利息を支払い、年利は4.875%であり、同等の硬貨又は貨幣で計算し、半年毎に毎年2月27日及び8月27日に1回支払い、2023年8月27日から計算する。上記元金が支払われた日まで、または準備が完了した日までしかし前提はこの手形がグローバル証券の形態をとる場合、本手形の元本または割増(ある場合)または利息は、直ちに利用可能な資金を当手形の委託者が指定した口座に電信為替で送金することを当社が選択することができる。 さらに提供すればただし、本手形がグローバル証券の形態でない場合、本手形の元本及び割増(ある場合)及び利息の支払は、


は,そのアドレスを取得する権利のある人に小切手で郵送するアドレスを会社が選択し,そのアドレスとして安全登録官の記録に現れるべきである.この手形の利息は、支払または利息を準備する最近の支払日から計算されなければならないが、適用される支払日または満期日は含まれていないが、適用される支払日または満期日は含まれていない(場合によっては)。利息は360日を1年、12個の30日を月として計算します。契約には別に規定があるほか、任意の支払日に対応する利息は、その支払日の直前の2月12日及び8月12日(営業日の有無にかかわらず)営業時間が終了した場合には、その名義で本手形を登録した者が支払わなければならない

満期日または任意の利息支払日が営業日でない場合、満期日またはその支払日(状況に応じて定める)で支払われるべき元金、保険料(ある場合)、および利息(ある場合)は次の営業日に支払われなければならず、その効力および効力は、満期日またはその支払日(どの場合に応じて定める)と同じであり、満期日またはその支払日(場合によって決まる)から後の期間内に、当該支払金について任意の追加利息を生成してはならない。次の営業日までです。本稿で用いたように,平日土曜日または日曜日を除いたいずれかの日を指し、その日は法定休日でもなく、法律または法規の認可またはニューヨーク市の銀行機関の閉鎖を要求する日でもない

本チケットは により当該特定契約(当該契約)に発行され,その契約によって管轄される圧痕受託者として、当社はドイツ銀行米州信託会社(シティバンクの後継者として)と1991年2月1日に署名した受託者?)本付記で用いられる未定義の大文字用語は,本契約で与えられたそれぞれの意味を持つべきである

本付記の規定は本付記の反対側で継続し、当該等継続規定はいずれの場合も と同様の効力を有するが、この等の規定はここで全面的に列挙されているにもかかわらず

受託者がそのうちの1人の授権者の手書き署名で本手形に署名した限り、本手形は、本契約項下の利益を享受する権利がなく、いかなる目的のために効力または義務を有することもできない

[このスペースはわざと空にしておく]


礼来会社は本文書で正式に署名しましたので、証明いたします。

Eレイ Lイリー そして COPANY
差出人:

名前:
タイトル:

名前:

タイトル:

[グローバル便箋のサインページ]


これはその中で指定された系列証券の1つであり,上記契約の下で発行される

日付:2023年2月

D欧州委員会 B戦車.戦車 T錆びている COPANY AMERICAS,
受託者として
差出人:

許可を受けた者
差出人:

許可を受けた者

[グローバル便箋のサインページ]


[音符反転]

本手形は、正式に発行された一連の債務証券の一つである(証券?)は、2053年満期の4.875%の債券(債券)に指定されている備考?)当該等の証券(当該等の債券を含む)はいずれも当該契約に基づいて発行又は発行されるが、当該契約及びすべての取締役会決議案及び高級職員証明書はこの契約に記載されており、現在は参考に供するだけであり、当社、受託者及び手形所有者が当該契約によって享受する権利、権利制限、義務、責任及び免除権、及び認証及び手形の交付の条項を説明するために使用される。債券の元本総額は当初10億、2億5千万ドル(12億5千万ドル)に制限されていた提供, しかし、当社は、任意の 時間に債券と同じ追加証券を発行することができ、発行金額は制限されないが、原始発行日及び初回利付日を除外し、かつすべての目的について、当該等の証券は単一シリーズ債券及び債券とみなされるべきである

本手形は、当社の無担保債務及び無付属債務の一部を構成し、当社のすべての既存及び将来の無担保債務及び無付属債務と同等の債務弁済権利を有しなければならない。本紙幣は完全に登録された形でしか発行できません。額面は最低2000ドル(2000ドル)、1000ドル(1000ドル)を超える任意の整数倍です

本チケットが発生し,違約イベントが継続的に発生した場合,本チケットの元金は満期と宣言されて支払うことができ,宣言後に満期となって支払うべきであり,その方式,効果,および契約に規定された条件の制約を受ける.本契約は,当時未償還手形元金総額の少なくとも過半数の所持者がすべてのチケット所持者を代表することを許可し,本契約の方式および本契約条文に該当する場合には,複数の過去の違約を放棄し,そのような過去の声明と本契約の下での結果を破棄および廃止する

本契約は、当社及び受託者が当社及び受託者の同意を得た後、本契約の規定に従って補充契約に署名し、本契約又は任意の補充契約中の手形に関するいかなる条文を補完又は削除するか、又は任意の方法で手形所有者の権利を修正することを許容する条文を掲載している提供, しかし、(I)任意の手形の固定 満期日またはより早い選択可能な満期日(ある場合)、または手形の元金またはその割増(ある場合)、または金利を低下させるか、または支払時間を延長すること(ある場合)、または手形の元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息(ある場合)を任意の通貨(契約または本チケットの規定に基づいて除く)で支払うことができない手形所有者の同意に影響を受けていない。又は(Ii)当時のすべての未弁済債券保有者の同意を得ていない場合には、上記百分率 債券保有者を低下させるには、当該等の補充証書のいずれかに同意しなければならない

債券は強制的な償還、債務返済基金、あるいは同様の支出の利益を享受する権利がない


次の指定通知が発行された後、契約及び本手形の条項に基づいて、債券は、当社が選択した任意の時間及び時々指定された償還日(A)の全部又は一部の債券を償還することができる償還期日?)額面償還日の前に、償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下3桁に四捨五入)は、以下の両者のうちの大きいものに等しい

(1)(A)償還した債券の残りの予定元本及び利息の現在値の総和を国庫金利で計算し、15ベーシスポイントを引いて(B)償還日の計上利息を減算し、半年に1回(仮債券が額面償還日に満期になると仮定する)で償還日(債券は額面償還日に満期とする)になる

(2)当該償還日に償還される債券元金の100%を、

追加するいずれの場合も、償還日(ただし償還日を除く)までの課税利息及び未払い利息

また、額面償還日又はその後、当社は任意の時間及び時々に全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は、償還した債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税及び未払い利息を別途加算することができる

Par Call日付?2052年8月27日を意味します

国庫券利率額面償還日までのいずれかの償還日については、br社が以下の2項に基づいて定めた収益率を指す

国庫券金利は、ニューヨーク時間午後4時15分以降(または米国連邦準備制度理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社が決定する。償還日の前の第3営業日には、その日の直近の日の収益率または直近の日の収益率に基づいて、その日のこの時間後に、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データが発行され、精選金利(毎日)?H.15(または任意の後続指定または出版物)(または任意の後続指定または出版物)(?H.15?)タイトル?米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(H.15 Tcm)として指定される。国庫券の金利を決定する際には、会社は適宜選択すべきである:(1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(残存寿命?)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、2つの収益率は、それぞれ、残存寿命よりも短いH.15の国債定常満期日および残存寿命に対応するH.15国債定満期日に対応し、このような収益率を用いて直線的(実日数を使用して)額面通知日に挿入され、結果を3つの小数点以下に四捨五入すべきである。または(3)H.15上にそのような国債定常満期日が残存寿命よりも短いか、または長い場合、残存寿命に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率である。本項については、適用される国庫一定又はH.15満期日は、満期日が関連する月数又は年数に等しいとみなすべきである(場合により定める, あがなわれた日から当該等国庫券の一定満期日.


償還日H.15 Tcm前の第3営業日にTcmが発行されなくなった場合、会社は、ニューヨーク市時間午前11:00、すなわち、米国国庫券償還日前の第2営業日満期または満期日が額面償還日に最も近い半年同値満期収益率に等しい年間金利に基づいて国庫券金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日の後、会社は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこれらの米国国庫券の中から2種類以上の米国国庫券を選択し、入札と当該などの米国国庫券のニューヨーク市時間午前11:00の重要価格の平均値に基づいて、取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならない。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセントで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない

会社の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない

上記の規定にもかかわらず、償還日又はそれまでの各利子支払日が満了及び支払した手形利息分割払いは、当該利子支払日に所持者に支払わなければならず、当該利子支払日は、当該利子支払日の直前の正常記録日の受取日である

任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前(ただし60日以下)に郵送(または預託機関の手続に従って送信される)に、償還債券の保有者毎に与えられる。各償還通知は、(I)債券の償還日及び償還価格を示し、(Ii)明償還債券の適用条件(ある場合)、以下に述べる;及び(Iii)前記明須償還債券の償還価格は、償還日に累算すべき利息(ただし、償還日が支払日である場合は、その期日の満期利息は、その支払日の定期記録日に所有者に支払わなければならない)である。この手形を提出して返却しなければならない場合は、当社は、“契約”第5.02節に設立された事務所又は代理機関(又は、当社が希望する場合は、受託者の主要事務室で)に作成し、その日から、その任意の利息の発生を停止する。


任意の償還通知は当社が適宜決定することができますが、会社の取引の完了を含む1つまたは複数のbr事前条件を遵守しなければなりません。この場合、関連する償還通知は、各当該等の条件を説明し、(適用されるように)当社が適宜決定することができ、償還日が任意又はすべての当該条件が満たされなければならない時間(償還通知の発行後60日以上を含む)に遅延することができる(又は当社の全権を適宜免除することを含む)、又はいずれか又は全ての当該等の条件が償還日又は遅延の償還日前に満たされない場合又は免除される場合には、償還に関する通知を取り消すことができる。当該等の償還が撤回又は遅延された場合、当社は、償還日前の2つの営業日が終了する前に受託者に書面通知を行い、受託者に書面要求を提出し、各所持者に当該等の通知を迅速に行うことを要求し、受託者は通知を受けた後、各所持者に当該等の通知を出さなければならない。上記償還日のいずれかの遅延又は償還解除通知を除いて、償還通知は郵送されると、償還通知は満了し、適用される償還日には適用される償還価格で支払われる

償還する債券がすべて未満である場合は、償還すべき債券を比例、抽選又は受託者が適宜適切かつ公平であると認める他の方法で償還する債券を選択しなければならない。元金2,000元以下の債券は部分的に償還されないだろう。いずれの手形も第br部のみで償還される場合、その手形に関する償還通知は、その手形元金を償還しなければならない部分を明記しなければならない。ユニバーサル証券を除いて,元本金額が手形未償還分に等しい新手形 は,差戻し時に手形所持者の名義で発行され,元の手形を抹消する必要がある.上記の規定にもかかわらず、手形を係の者が所持している限り、手形の償還応答は受託者の政策及び手続に基づいて行われる。任意の償還日の前に、会社は、その日に償還される債券の償還価格を支払うために、支払代理人(または受託者)に十分な金を入金しなければならない

当社が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日及びその後、当該手形又は任意の部分償還すべき手形は利息の計上を停止する。チケットは契約12.02節で述べた無効条項の制約を受ける

当社は、いかなるアメリカ人でも控除または控除された税金、評価税、または政府が料金を徴収して支払う任意の追加金額を含む、いかなる手形についてもいかなる追加金額も支払うことはできません

本付記又は本付記又は任意の取締役会決議案のいかなる条文も、当社が当付記に規定する時間、場所、金利及び本付記で予約した硬貨及び貨幣で本付票を支払う元金及びプレミアム(あれば)及び利息の絶対及び無条件責任を変更又は損害してはならない

本手形は、本手形所持者本人又は当社がニューヨーク市でこの目的のために設置した事務所又は代理機関を介して当社の帳簿に書面で正式に譲渡することができるが、譲渡方式は制限され、当社が返済を要求する可能性のあるいかなる税金又は政府費用を支払った後、本手形の返送及び解約後でなければならない。任意の譲渡登録後,譲受人に1枚または複数枚の新しい登録手形,その額面または許可額面および類似の期限および条項,および同じ元金総額を発行し,これを交換としなければならない


当社、受託者、任意の支払いエージェント、および任意の証券登録処長は、本チケットの所有者および本チケットの絶対所有者と見なすことができる(本チケットが期限を超えたか否かにかかわらず、証券登録部長以外の誰もが本チケットの所有権または他の書面について記載されていても)、本チケット元金の支払い、割増(あるような)または本チケットの支払利息(あるような)を受け取り、他のすべての用途を行い、当社、受託者、任意の支払い代理人、または任意の証券登録処長は、brに発行されたいかなる逆通知の影響を受けない

本手形の元本または割増(例えば、ある)または利息、または本手形または本チケットに関連する任意のクレームに基づいて、または本チケットに関する任意の契約または任意の取締役会決議に基づいて、または当社以外の任意の者、または当社または任意の他の人のための過去、現在または将来の任意の会社、株主、上級職員または取締役のために、任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰または他の方法を強制的に執行することによって、追跡する権利がない:本別票を受け取り,本手形を発行する部分として価格を比較する際には,明確に放棄と免除を行う

本付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される


添付ファイルA-4

4.950%のチケットのフォーマット


Eレイ Lイリー そして COPANY

2063年に満了した4.950分の手形のフォーマット

証明書番号[*] CUSIP第532457番CH 9
世界の安全保障を登録する アイエスエーエヌオー号です。US 532457 CH 90

本グローバル手形が受託信託会社の許可代表によって当該会社またはその代理人に提出されない限り、譲渡、交換または支払いを登録するために発行されたいかなる手形も[*]またはDTC許可で要求された他の名前を表し、任意の 支払いを支払います[*]誰でも、または誰にも譲渡、質権、または他の方法で譲渡、質権、または他の方法で本文書を使用することは誤りである[*]ここには利害関係がある

最終登録形式のチケットに全部または部分的に交換されない限り、本グローバルチケットは譲渡されてはならないが、DTC全体によってDTCの代名人に譲渡される場合、またはDTCの代名人によってDTCまたはDTCの別の世代著名人に譲渡される場合、またはDTCまたは任意の代行名人によって後任の受託者または後任の委託者の代理名人に譲渡される場合を除く

Eレイ Lイリー そして COPANYインディアナ州の会社です会社この用語は、本明細書でいう契約下の任意の相続人会社)を含み、受信された価値については、支払うことを承諾する[*]またはその登録譲受人は、元金は[*]百万ドル ($[*])2063年2月27日(The所定の満期日?)、償還日(本表の裏面に定義されるように)の償還日(償還日または任意の償還日をここでいう。)でなければ、期日まで(当該日に償還されるべき元金については)、当手形は、ニューヨーク市において支払時にアメリカ合衆国の硬貨又は貨幣で返送された場合には、公共及び私的債務を支払う法定通貨とし、元金の未返済について満期日まで利息を支払い、年利は4.950%であり、同等の硬貨又は貨幣で計算し、半年毎に毎年2月27日及び8月27日に1回支払い、2023年8月27日から計算する。上記元金が支払われた日まで、または準備が完了した日までしかし前提はこの手形がグローバル証券の形態をとる場合、本手形の元本または割増(ある場合)または利息は、直ちに利用可能な資金を当手形の委託者が指定した口座に電信為替で送金することを当社が選択することができる。 さらに提供すればただし、本手形がグローバル証券の形態でない場合、本手形の元本及び割増(ある場合)及び利息の支払は、


は,そのアドレスを取得する権利のある人に小切手で郵送するアドレスを会社が選択し,そのアドレスとして安全登録官の記録に現れるべきである.この手形の利息は、支払または利息を準備する最近の支払日から計算されなければならないが、適用される支払日または満期日は含まれていないが、適用される支払日または満期日は含まれていない(場合によっては)。利息は360日を1年、12個の30日を月として計算します。契約には別に規定があるほか、任意の支払日に対応する利息は、その支払日の直前の2月12日及び8月12日(営業日の有無にかかわらず)営業時間が終了した場合には、その名義で本手形を登録した者が支払わなければならない

満期日または任意の利息支払日が営業日でない場合、満期日またはその支払日(状況に応じて定める)で支払われるべき元金、保険料(ある場合)、および利息(ある場合)は次の営業日に支払われなければならず、その効力および効力は、満期日またはその支払日(どの場合に応じて定める)と同じであり、満期日またはその支払日(場合によって決まる)から後の期間内に、当該支払金について任意の追加利息を生成してはならない。次の営業日までです。本稿で用いたように,平日土曜日または日曜日を除いたいずれかの日を指し、その日は法定休日でもなく、法律または法規の認可またはニューヨーク市の銀行機関の閉鎖を要求する日でもない

本チケットは により当該特定契約(当該契約)に発行され,その契約によって管轄される圧痕受託者として、当社はドイツ銀行米州信託会社(シティバンクの後継者として)と1991年2月1日に署名した受託者?)本付記で用いられる未定義の大文字用語は,本契約で与えられたそれぞれの意味を持つべきである

本付記の規定は本付記の反対側で継続し、当該等継続規定はいずれの場合も と同様の効力を有するが、この等の規定はここで全面的に列挙されているにもかかわらず

受託者がそのうちの1人の授権者の手書き署名で本手形に署名した限り、本手形は、本契約項下の利益を享受する権利がなく、いかなる目的のために効力または義務を有することもできない

[このスペースはわざと空にしておく]


礼来会社はすでに本文書で正式に署名しましたので、ご証明いたします

Eレイ Lイリー そして COPANY
差出人:

名前:
タイトル:

名前:
タイトル:

[グローバル便箋のサインページ]


これはその中で指定された系列証券の1つであり,上記契約の下で発行される

Dated: February , 2023

D欧州委員会 B戦車.戦車 T錆びている COPANY AMERICAS,
受託者として
差出人:

許可を受けた者
差出人:

許可を受けた者

[グローバル便箋のサインページ]


[音符反転]

本手形は、正式に発行された一連の債務証券の一つである(証券?)は、2063年満期の4.950%の債券(債券)に指定されている備考?)当該等の証券(当該等の債券を含む)はいずれも当該契約に基づいて発行又は発行されるが、当該契約及びすべての取締役会決議案及び高級職員証明書はこの契約に記載されており、現在は参考に供するだけであり、当社、受託者及び手形所有者が当該契約によって享受する権利、権利制限、義務、責任及び免除権、及び認証及び手形の交付の条項を説明するために使用される。債券の元本総額は最初に10億ドル(10億ドル)を超えてはならない提供, しかし、当社は、いつでも債券と同じ条項(元の発行日及び初回利付日を除く)で、当該契約項の下で無制限額の追加証券を発行することができ、当該契約項の下のすべての目的について、当該証券は 手形と単一系列であるとみなされるべきである

本手形は、当社の無担保及び無付属債務の一部を構成し、当社のすべての既存及び将来の無担保及び無付属債務と同等の債務弁済権利を有しなければならない。本チケットは完全登録形式でしか発行できず,最低額面は2000ドル(2,000ドル)であり,その金額を超える任意の整数倍数は1000ドル(1,000ドル)である

もし本チケットが発生し、持続的に違約事件が発生した場合、本チケットの元金は満期と宣言され、支払うべきであり、その宣言の後に満期となり、支払うべきであり、その方式、効力、および契約によって規定された条件の制約を受けることができる。本契約は、当時未償還手形元金総額の少なくとも過半数の所持者がすべての手形所持者を代表することを許可し、本契約の方式及びこの条文の規定の下で、ある過去の違約行為を放棄し、当該等の過去の声明及び本契約下での結果を撤回及び廃止する

本契約は、当社及び受託者が当社及び受託者の同意を得た後、本契約の規定に従って補充契約に署名し、本契約又は任意の補充契約中の手形に関するいかなる条文を補完又は削除するか、又は任意の方法で手形所有者の権利を修正することを許容する条文を掲載している提供, しかし、(I)任意の手形の固定 満期日またはより早い選択可能な満期日(ある場合)、または手形の元金またはその割増(ある場合)、または金利を低下させるか、または支払時間を延長すること(ある場合)、または手形の元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息(ある場合)を任意の通貨(契約または本チケットの規定に基づいて除く)で支払うことができない手形所有者の同意に影響を受けていない。又は(Ii)当時のすべての未弁済債券保有者の同意を得ていない場合には、上記百分率 債券保有者を低下させるには、当該等の補充証書のいずれかに同意しなければならない

債券は強制的な償還、債務返済基金、あるいは同様の支出の利益を享受する権利がない


次の指定通知が発行された後、契約及び本手形の条項に基づいて、債券は、当社が選択した任意の時間及び時々指定された償還日(A)の全部又は一部の債券を償還することができる償還期日?)額面償還日の前に、償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下3桁に四捨五入)は、以下の両者のうちの大きいものに等しい

(1)(A)償還した債券の残りの予定元本及び利息の現在値の総和を国庫金利で計算し、さらに20ベーシスポイント加算し、(B)償還日の計上利息を減算し、半年に1回(債券が額面償還日に満期になると仮定する)で償還日(債券が額面償還日に満期になると仮定する)

(2)当該償還日に償還される債券元金の100% ,

追加するいずれの場合も、償還日(ただし償還日を除く)までの課税利息及び未払い利息

また、額面償還日又はその後、当社は任意の時間及び時々に全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は、償還した債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税及び未払い利息を別途加算することができる

Par Call日付?2062年8月27日を意味します

国庫券利率額面償還日までのいずれかの償還日については、br社が以下の2項に基づいて定めた収益率を指す

国庫券金利は、ニューヨーク時間午後4時15分以降(または米国連邦準備制度理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社が決定する。償還日の前の第3営業日には、その日の直近の日の収益率または直近の日の収益率に基づいて、その日のこの時間後に、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データが発行され、精選金利(毎日)?H.15(または任意の後続指定または出版物)(または任意の後続指定または出版物)(?H.15?)タイトル?米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(H.15 Tcm)として指定される。国庫券の金利を決定する際には、会社は適宜選択すべきである:(1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(残存寿命?)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、2つの収益率は、それぞれ、残存寿命よりも短いH.15の国債定常満期日および残存寿命に対応するH.15国債定満期日に対応し、このような収益率を用いて直線的(実日数を使用して)額面通知日に挿入され、結果を3つの小数点以下に四捨五入すべきである。または(3)H.15上にそのような国債定常満期日が残存寿命よりも短いか、または長い場合、残存寿命に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率である。本項については、適用される国庫一定又はH.15満期日は、満期日が関連する月数又は年数に等しいとみなすべきである(場合により定める, あがなわれた日から当該等国庫券の一定満期日.


償還日H.15 Tcm前の第3営業日にTcmが発行されなくなった場合、会社は、ニューヨーク市時間午前11:00、すなわち、米国国庫券償還日前の第2営業日満期または満期日が額面償還日に最も近い半年同値満期収益率に等しい年間金利に基づいて国庫券金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日の後、会社は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこれらの米国国庫券の中から2種類以上の米国国庫券を選択し、入札と当該などの米国国庫券のニューヨーク市時間午前11:00の重要価格の平均値に基づいて、取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならない。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセントで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない

会社の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない

上記の規定にもかかわらず、償還日又はそれまでの各利子支払日が満了及び支払した手形利息分割払いは、当該利子支払日に所持者に支払わなければならず、当該利子支払日は、当該利子支払日の直前の正常記録日の受取日である

任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前(ただし60日以下)に郵送(または預託機関の手続に従って送信される)に、償還債券の保有者毎に与えられる。各償還通知は、(I)債券の償還日及び償還価格を示し、(Ii)明償還債券の適用条件(ある場合)、以下に述べる;及び(Iii)前記明須償還債券の償還価格は、償還日に累算すべき利息(ただし、償還日が支払日である場合は、その期日の満期利息は、その支払日の定期記録日に所有者に支払わなければならない)である。この手形を提出して返却しなければならない場合は、当社は、“契約”第5.02節に設立された事務所又は代理機関(又は、当社が希望する場合は、受託者の主要事務室で)に作成し、その日から、その任意の利息の発生を停止する。


任意の償還通知は当社が適宜決定することができますが、会社の取引の完了を含む1つまたは複数のbr事前条件を遵守しなければなりません。この場合、関連する償還通知は、各当該等の条件を説明し、(適用されるように)当社が適宜決定することができ、償還日が任意又はすべての当該条件が満たされなければならない時間(償還通知の発行後60日以上を含む)に遅延することができる(又は当社の全権を適宜免除することを含む)、又はいずれか又は全ての当該等の条件が償還日又は遅延の償還日前に満たされない場合又は免除される場合には、償還に関する通知を取り消すことができる。当該等の償還が撤回又は遅延された場合、当社は、償還日前の2つの営業日が終了する前に受託者に書面通知を行い、受託者に書面要求を提出し、各所持者に当該等の通知を迅速に行うことを要求し、受託者は通知を受けた後、各所持者に当該等の通知を出さなければならない。上記償還日のいずれかの遅延又は償還解除通知を除いて、償還通知は郵送されると、償還通知は満了し、適用される償還日には適用される償還価格で支払われる

償還する債券がすべて未満である場合は、償還すべき債券を比例、抽選又は受託者が適宜適切かつ公平であると認める他の方法で償還する債券を選択しなければならない。元金2,000元以下の債券は部分的に償還されないだろう。いずれの手形も第br部のみで償還される場合、その手形に関する償還通知は、その手形元金を償還しなければならない部分を明記しなければならない。ユニバーサル証券を除いて,元本金額が手形未償還分に等しい新手形 は,差戻し時に手形所持者の名義で発行され,元の手形を抹消する必要がある.上記の規定にもかかわらず、手形を係の者が所持している限り、手形の償還応答は受託者の政策及び手続に基づいて行われる。任意の償還日の前に、会社は、その日に償還される債券の償還価格を支払うために、支払代理人(または受託者)に十分な金を入金しなければならない

当社が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日及びその後、当該手形又は任意の部分償還すべき手形は利息の計上を停止する。チケットは契約12.02節で述べた無効条項の制約を受ける

当社は、いかなるアメリカ人でも控除または控除された税金、評価税、または政府が料金を徴収して支払う任意の追加金額を含む、いかなる手形についてもいかなる追加金額も支払うことはできません

本付記又は本付記又は任意の取締役会決議案のいかなる条文も、当社が当付記に規定する時間、場所、金利及び本付記で予約した硬貨及び貨幣で本付票を支払う元金及びプレミアム(あれば)及び利息の絶対及び無条件責任を変更又は損害してはならない

本手形は、本手形所持者本人又は当社がニューヨーク市でこの目的のために設置した事務所又は代理機関を介して当社の帳簿に書面で正式に譲渡することができるが、譲渡方式は制限され、当社が返済を要求する可能性のあるいかなる税金又は政府費用を支払った後、本手形の返送及び解約後でなければならない。任意の譲渡登録後,譲受人に1枚または複数枚の新しい登録手形,その額面または許可額面および類似の期限および条項,および同じ元金総額を発行し,これを交換としなければならない


当社、受託者、任意の支払いエージェント、および任意の証券登録処長は、本チケットの所有者および本チケットの絶対所有者と見なすことができる(本チケットが期限を超えたか否かにかかわらず、証券登録部長以外の誰もが本チケットの所有権または他の書面について記載されていても)、本チケット元金の支払い、割増(あるような)または本チケットの支払利息(あるような)を受け取り、他のすべての用途を行い、当社、受託者、任意の支払い代理人、または任意の証券登録処長は、brに発行されたいかなる逆通知の影響を受けない

本手形の元本または割増(例えば、ある)または利息、または本手形または本チケットに関連する任意のクレームに基づいて、または本チケットに関する任意の契約または任意の取締役会決議に基づいて、または当社以外の任意の者、または当社または任意の他の人のための過去、現在または将来の任意の会社、株主、上級職員または取締役のために、任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰または他の方法を強制的に執行することによって、追跡する権利がない:本別票を受け取り,本手形を発行する部分として価格を比較する際には,明確に放棄と免除を行う

本付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される