アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格8-K
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：
礼来会社とその会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (国やその他の管轄区域 (法団のメンバー) |
(手数料) ファイル番号) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
| |
||
| (主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合。)
表8-Kの提出が登録者の次のいずれかの条項の下での提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、次の該当するブロックを選択してください(参照してください2.A.2を一般的に示す.以下に示す)：
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12) |
| “規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B)) |
| “規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C)) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所名 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法第405条(17 CFR第230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 B-2条(17 CFR)で定義された新興成長型会社であることを再選択標識で示す§240.12b-2).
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
| 8.01項。 | 他のイベントです |
礼来会社(“当社”)は2023年2月23日にモルガン大通証券有限責任会社、スイス信用証券(米国)有限会社、ゴールドマン·サックス有限会社及びモルガン·スタンレー有限責任会社とリスト上の数社の引受業者の代表として包売協定(“包売協定”)を締結し、当社が元金総額7.5億元の2026年満期の5.000分の債券(“2026年債券”)、1，000，000ドルを発行及び売却する。000 2033年満期の4.700分の債券元金総額(“2033年債券”)、2053年満期の4.875分の債券元金総額1，250，000，000元(“2053年債券”)および2063年満期の4.950分の債券元金総額1，000，000，000元(“2063年債券”は、2026年債、2033年債券および2053年債の合計を“債券”)とする。各一連の債券は、当社と受託者であるドイツ銀行米州信託会社(受託者の後継者として)が1991年2月1日に署名した契約(“契約”)および手形条項を記載した上級職員証明書(証拠物としての当該等の手形のフォーマットを含む)に基づいて発行される。債券の発売は表S-3の登録声明(アーカイブ番号333-262943)に登録されている。債券年利率は5.000厘で、半年ごとに配当され、二零二六年二月二十七日に満了する。債券年利率は4.700厘で、半年ごとに配当され、二零三三年二月二十七日に満了する。債券年利率は4.875厘で、半年ごとに配当され、二零五三年二月二十七日に満了する。2063年に発行された債券は、年利4.950厘、半年ごとに配当され、次項で述べた以外は, 2063年。債券発売は2023年2月27日に終了する予定で、引受割引と見積もりを差し引いた会社が発売費用に対応した後、純収益約39.6億ドルを実現する。
一連の債券について違約事件(定義契約参照)が発生すると、一連の債券の元本が発表され、即時満期および対応となることができる。会社は債券の償還価格及び債券に記載されている条項及び条件に応じて、時々全部又は一部の債券を償還することを選択することができる
上述したパケット販売プロトコルおよび付記の記述は、パケット販売プロトコル、上級者証明書のフォーマット、契約、および本プロトコルの添付ファイルとしての債券フォーマットを参照して保持されており、これらの添付ファイルは、ここに組み込まれて参照される
| プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です |
(D)展示品
| 1.1 | 礼来会社とモルガン大通証券会社、スイス信用証券(米国)有限公司、ゴールドマン·サックス社とモルガン·スタンレー社は、その中で言及されたいくつかの引受業者の代表として引受契約に調印し、期日は2023年2月23日である | |
| 4.1* | 1991年2月1日，礼来会社とドイツ銀行信託会社米州会社が締結した契約は，受託者のシティバンクの後継者とした | |
| 4.2± | 三者協議は、期日を2007年9月13日とし、ドイツ銀行信託会社米州会社を上記契約下の後任受託者に任命する | |
| 4.3 | 注条項とフォーマットの高級乗組員証明書形式を明記する | |
| 4.4 | 2026年に満了した5.000%チケットフォーム(上記の添付ファイル4.3を含む) | |
| 4.5 | 2033年に満了した4.700%のチケットフォーム(上記の添付ファイル4.3を含む) | |
| 4.6 | 2053年に満了した4.875%チケットのフォーマット(上記の添付ファイル4.3を含む) | |
| 4.7 | 2063年に満了した4.950%のチケットのフォーマット(上記の添付ファイル4.3を含む) | |
| 5.1 | コクランとエリス法律事務所の意見です | |
| 5.2 | ジョナサン·グロフの見解です | |
| 23.1 | Kirkland&Ellis LLPは同意する(添付ファイル5.1の一部として) | |
| 23.2 | ジョナサン·グロフの同意です(添付ファイル5.2の一部として) | |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている). | |
| * | 当社は表S-3(アーカイブ号)上の登録説明書の同号証拠物を引用して統合する。333-186979)、3月1日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出 1, 2013. |
| ± | 当社12月末現在の10-K表年報の同号展示品合併を参照 31, 2008 (File No.06351)、2月に米国証券取引委員会に提出 27, 2009. |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
| 礼来会社とその会社 | ||
| (登録者) | ||
| 差出人： | /s/フィリップ·ジョンソン | |
| 名前： | フィリップ·ジョンソン | |
| タイトル： | グループ副総裁、財務主管兼企業取引主管総裁 | |
| 日付： | 2023年2月24日 | |