8-K
00009218250001033128誤り誤り00009218252023-02-242023-02-240000921825FR:FirstIndustrialL.P.メンバ2023-02-242023-02-24
 
 
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
 
 
8-K
 
 
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
2023年2月24日
 
(
2月2日
4
, 2023
)
報告日(最初に報告された事件日)
 
 
第一次産業地産信託会社
第一工業会社、L.P.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
 
 
第一次産業不動産信託会社:
 
         
メリーランド州
 
1-13102
 
36-3935116
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
 
(手数料)
ファイル番号)
 
(税務署の雇用主
識別番号)
第一実業L.P.:
 
         
デラウェア州
 
333-21873
 
36-3924586
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
 
(手数料)
ファイル番号)
 
(税務署の雇用主
識別番号)
北バク大通り一号、スイートルーム四二零です
シカゴです, イリノイ州60606
(主な執行機関住所、郵便番号)
(312)
344-4300
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)
 
 
表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す):
 
 
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
 
 
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
 
 
取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
 
 
取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
 
         
クラスごとのタイトル
 
取引
記号
 
各取引所名
それに登録されている
普通株   はい。   ニューヨーク証券取引所
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
 
 
 

プロジェクト1.01
実質的な最終合意を結ぶ
2月2日
4
2023年、メリーランド州の第一工業地産信託会社(以下、“会社”と略す)は、デラウェア州の第一工業有限責任会社と当社の経営組合会社(“経営組合会社”)と11件の独立した株式分配協定(それぞれ“2023年分配協定”と“2023年分配協定”)を締結し、それぞれ富国銀行証券有限責任会社、アメリカ銀行証券有限責任会社、BTIG、シティグローバル市場会社、第五第三証券会社、ジェフリ有限責任会社、モルガン大通証券有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場会社、カナダロイヤル銀行資本市場会社、地域証券有限責任会社、Samuel A.Ramirez&Company,Inc.およびUBS Securities LLCおよびそのいくつかの関連会社は販売エージェント(以下に述べる)の身分で行動し、場合によっては長期売り手(以下に述べる)と長期買い手(以下に述べる)の身分で行動し、(B)各長期買い手にそれぞれ8つの単独の主長期確認書(“主長期確認書”)を発行する。当社とは,これらのエンティティのことであり,販売エージェントとして行動する場合には,単独で“販売エージェント”として行動し,集団で“販売エージェント”として行動する.当社では,これらのエンティティの中のあるエンティティを“長期売手”,長期購入者のエージェントとして単独で“長期売手”,および総称して“長期売手”と呼ぶ
2023年の流通契約および総長期確認書は、当社が最大8億ドル(“最高金額”)または最大16,000,000株の普通株(“株式”)を随時販売できる株式発売について締結したものである
 
“市場で”
 
株式を長期的に売却することを含む発行または何らかの他の取引(“発売”)。発売中、当社は自社が時々決めた額や時間に応じて株式を発売することができますが、発売中のどの株式も販売する義務はありません。同社は、買収·開発物件の買収や債務の返済や買い戻しなど、一般企業用途に発売したいとしている。
今回の発売は2023年の流通契約に基づいて行われ、この合意により、代理店が会社の発売と株式の売却の代理を担当する。2023年の流通契約の各期限は2月2日に満了する
4
2026年には、すべての株式(または最高額に相当する株式)が2023年の流通契約に従って売却されたにもかかわらず、または2023年に流通協定が当社または適用された代理によって終了された場合、2023年毎に流通協定が早期に終了する可能性がある。当社または各代理店は2023年の流通契約でのオファーを随時一時停止することができます。“2023年流通協定”は、別の約束がない限り、会社が会社代理として販売するすべての株式実販売価格の2.0%を超えない手数料を適用代理人に支払うと規定されている
 
“市場で”
 
お供え。
株式の売却は、ある場合は、交渉取引により行うことができ、その中に大口取引が含まれている可能性があり、又は視されることができる
 
“市場では
 
改正された1933年証券法によると、規則415で定義された“株式発行”には、ニューヨーク証券取引所で直接行われた販売または取引所以外の市商による販売が含まれている。
2023年のいくつかの流通協定は、販売代理を通して株式を発行および売却する以外、当社は長期売り手またはその連合所属会社と長期販売協定を締結することができると規定している。当社はこのような身分で行動する際に、これらのエンティティを単独で“長期購入者”と呼び、総称して“長期購入者”と呼ぶ。各特定の長期販売プロトコルについて、関連する長期買い手は第三者から借金し、関連する長期売り手を介して、その特定の長期販売プロトコルに関連する当社の普通株式数に相当する自社普通株を売却する。会社は最初に長期売り手が借りた普通株を売却して何の収益も得ません。当社は、当社がこの特定の長期販売契約の満期日または前に指定された1つまたは複数の日に、各特定の長期販売プロトコルを関連する長期買い手と全面的に決済することを期待している

会社は決済時に特定の長期販売プロトコル関連株式数に関連長期販売価格を乗じた総現金収益純額を得る予定である。しかしながら、当社は、特定の長期販売契約を現金決済または株式純額決済を選択することもでき、この場合、当社は発行株式から何の収益も徴収しない可能性があり、当社は、現金(例えば、現金決済)を受け取るか、またはその普通株式(例えば、株式純決済)を受け取るか、または交付する。
2023年の流通契約ごとの条項によると、会社は売却時に合意した価格で、依頼者としての適用代理人に株を売却し、自分の口座に使うこともできる。会社が依頼者として任意の代理人に株式を売却すれば、会社はその代理人と今回の売却について単独の条項合意を締結する。
これらの株は2月2日に米国証券取引委員会に提出された目論見書補充書類に基づいて発行される
4
2023年、そして会社の棚登録表
 
S-3
 
(書類)
 
No. 333-269886)
 
2023年2月21日に米国証券取引委員会に提出された。
“2023年流通プロトコル”の記述は完全ではなく、本報告の添付ファイル10.1を参照する際に保留されている。
本報告添付ファイル10.1としてアーカイブされているのは、2023年2月24日に第1実業有限責任会社が富国銀行全国協会と締結した2023年流通協定(“富国流通協定”)であり、本報告添付ファイル10.2としてアーカイブされているのは、当社第1実業有限責任会社と富国銀行全国協会との間の主長期確認(“富国主長期確認”)である。以下に掲げる他の2023年流通契約および主転送確認は、すべての実質的な態様において、富国銀行流通契約または富国主転送確認(適用される場合)と実質的に同じであるが、当事者の身分は除外され、法規第601項の指示2に従って本報告の証拠として提出されていない
 
S-K:
(I)会社First Industrial,L.P.,販売エージェントと長期売り手である米国銀行証券会社および長期買い手である米国銀行間の株式割当プロトコルは,2月2日である
4
, 2023;
(Ii)販売代理としての第1実業会社とBTIG有限責任会社との間の持分割当契約は、2023年2月24日である
(3)会社First Industrial,L.P.,Citigroup Global Markets Inc.販売エージェントと長期売手として,およびCitibank,N.A.は長期買手間の持分割当てプロトコルとして,日付は2月2日である
4
, 2023;
(4)販売代理である会社、第1実業会社と第5第3証券会社との間の持分割当契約は、2023年2月24日である
(V)販売エージェント、長期売り手と長期買い手との間の持分割り当てプロトコルとして、当社、First Industrial、L.P.およびJeffries,LLCは、2023年2月24日である
(Vi)販売エージェントおよび長期売り手としての当社のFirst Industrial,L.P.,J.P.Morgan Securities LLCと長期買い手モルガン大通銀行との間の持分割り当てプロトコルは、2023年2月24日である
(Vii)販売エージェントおよび長期売り手としての当社の第1実業有限責任会社と長期買い手カナダロイヤル銀行との間の持分割り当て契約は、2023年2月24日である
(Viii)会社、第一実業、L.P.および地域証券有限責任会社は、販売エージェント、長期売り手と長期買い手との間の持分割り当てプロトコルとして、2023年2月24日である
(Ix)当社、First Industrial,L.P.とSamuel A.Ramirez&Company,Inc.は、販売エージェント間の持分割当プロトコルとして、2023年2月24日;および
(X)販売代理と長期売り手である当社、第一実業会社、瑞銀証券有限責任会社と瑞銀株式会社との間の持分配分協定
,
ロンドン支店、長期買い手、期日は2月2日です
4
, 2023.

(Xi)当社、第一実業会社とアメリカ銀行との間の日付は、2023年2月24日の主な長期確認です。
(Xii)当社、First Industrial、L.P.及びCitibank,N.A.が2023年2月24日に発行した主要長期確認書。
(Xiii)2023年2月24日に当社、First Industrial、L.P.およびJeffries LLCが発行した主長期確認。
(Xiv)当社、First Industrial、L.P.およびJPMorgan Chase Bank,N.A.が2023年2月24日に発行した主要前向き確認書。
(Xv)当社、第一実業、L.P.及びカナダロイヤル銀行が2023年2月24日に発行した主確認書。
(Xvi)当社、第一実業、L.P.および地域証券有限責任会社が2023年2月24日に発行した主な前向き確認。
(Xvii)当社、First Industrial,L.P.とSamuel A.Ramirez&Company,Inc.が2023年2月24日に発行した主確認書。
(Xviii)会社、第一実業、L.P.とみずほ株式会社との間の主転送確認
,
ロンドン支店の日付は2023年2月24日です。
今回の発売は、会社、経営組合会社、富国証券会社、米国銀行証券会社、BTIG社、シティグローバル市場会社、Five Third Securities社、Jefferies LLC、J.P.Morgan Securities LLC、RBC Capital Markets LLC、Regions Securities LLC、Samuel A.Ramirez&CompanyとUBS Securities LLCのそれぞれの間の11項目の既存分譲協定(単独では“2020流通協定”、および“2020流通合意”)の満期後に開始された。2020年の流通協定は株式発行の開始に関連しており、株式発行では、会社は時々500,000,000ドルまたは最大14,000,000株の普通株式の売却を許可されている
“市場で”
提供されたり他の取引があります2020年の各流通協定は2023年2月14日に満了した
 
プロジェクト9.01
財務諸表と証拠品です。
(D)展示品。以下の証拠品をアーカイブします
 
証拠品番号:
  
説明する
5.1
  
証券登録の正当性に対する会社法律顧問McGuirewood LLPの意見。
8.1
  
登録者の法律顧問Barack Ferrazzano Kirschbaum&Nagelberg LLPのいくつかの税務問題に対する意見。
10.1
  
2月2日会社、第一実業会社、富国証券有限責任会社と富国銀行との間の持分分配協定、全国協会4, 2023.
10.2
  
第一実業会社と富国銀行全国協会との間の主確認状(添付ファイル10.1参照)。
23.1
  
McGuirewood LLPの同意(本契約の添付ファイル5.1を含む)。
23.2
  
バラク·フェラザノ·キシュボムとNagelberg LLPの同意(本契約添付ファイル8.1に掲載)。
104
  
表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)


サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した
 
         
第一次産業地産信託会社
   
差出人:  
ジェニファー·マシューズ·ライス
    名前:   ジェニファー·マシューズ·ライス
    タイトル:   総法律顧問
 
第一工業会社、L.P.
   
差出人:   その一般パートナーFirst Industrial Realty Trust,Inc
   
差出人:  
ジェニファー·マシューズ·ライス
    名前:   ジェニファー·マシューズ·ライス
    タイトル:   総法律顧問
日付:2023年2月24日