ルール424(B)(5)に従って提出する

登録番号：333-251652

目論見書

(締め切りは2021年1月4日の目論見書)

Up to $75,000,000

普通株 株

Sanara医療科学技術会社。

私たちは制御持分発行に入っています^SMCantor Fitzgerald&Co.(“Cantor Fitzgerald”)と締結された本募集説明書が提供する普通株については、1株当たり額面0.001ドルの販売契約(“販売契約”)がある。 販売契約の条項により、販売代理を務めるCantor Fitzgerald(“Cantor Fitzgerald”)を通して、総発行価格が最大75，000，000ドルまでの普通株を随時発売および販売することができる。

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場に看板を掲げて上場しており、コードは“SMTI”です。2023年2月23日、ナスダック資本市場における我々の普通株の最終報告価格は1株41.39ドルであった。

本募集説明書によると、我々普通株の販売(あれば)は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略す)により公布された第415(A)(4)条の規則 で定義されている“市場別発行”に基づいて行うことができる。Cantor Fitzgeraldは、任意の特定の数または金額の証券を販売する必要はないが、Cantor Fitzgeraldと私たちの双方が合意した条項に従って、その正常な取引および販売実践に適合する商業的に合理的な努力 を販売エージェントとして機能させる。任意の信託、信託、または同様の手配で資金を受信する予定 は存在しない。

販売契約に基づいて普通株を売却してCantor Fitzgeraldに支払う賠償は、販売合意に従って売却された任意の普通株総収益の固定手数料率 3.0%で計算される。当社を代表して普通株を販売する場合、コントー·フィッツジェラルドは証券法が指す“引受業者”とみなされ、コントー·フィッツジェラルドの賠償は引受手数料や割引とされる。私たちはまた、特定の民事責任(証券法下の責任を含む)についてCantor Fitzgeraldに賠償と貢献を提供することに同意する。

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。本募集説明書付録S-14ページと添付されている目論見説明書の4ページ目からの“リスク要因”と題する部分、および本募集説明書付録および添付の入札説明書に引用されている文書中のリスク要因を参照して、私たちの普通株を購入する前に考慮すべき要素を理解してください。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認していないか、または承認していないし、本募集説明書の付録の正確性または十分性のために を通過していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書付録の日付は2023年2月24日である。

カタログ表

募集説明書.補編

目論見書

本募集説明書付録について

一般情報

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、“保留”登録プロセスを採用した米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された登録声明の一部である。

この 文書は2つに分類される.第1部は本募集説明書の付録であり，今回発行された具体的な条項を記述し，付随する目論見書と引用により本稿の文書に含まれる情報を補完·更新した.第2の部分(添付の株式募集説明書)は、より多くの一般的な情報を提供する。一般に，本募集説明書に言及すると， 本文書の2つの部分が結合されていることを指す.本明細書の付録に含まれる情報が、添付の目論見説明書または本募集説明書付録日付 の前に参照によって組み込まれた任意のファイルに含まれる情報と競合する場合、あなたは、本募集説明書付録の情報を基準とすべきであるが、一方の文書中の任意の陳述が、別のより遅い日付の文書中の陳述と一致しない場合−例えば、添付の入札明細書に参照によって組み込まれた文書−より遅い日付を有する文書中の陳述が、より早いbr}陳述に修正されるか、または置換される。

また、私たちが任意の文書の証拠品としてアーカイブされた任意のプロトコルにおいて行われた陳述、保証、およびチェーノは、この合意当事者の利益のために完全に行われており、場合によっては、このような合意当事者間でリスクを分担する目的が含まれており、あなたの陳述、保証、または 契約とみなされてはならないことにも留意されたい。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはその日にのみ正確だ。したがって、このような陳述、保証、そしてチェーノは私たちの現在の事務状態を正確に反映しているとみなされてはならない。

あなたは、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、任意の自由に書かれた入札説明書、または参照によって本明細書またはその中に組み込まれた文書に含まれる情報のみに依存しなければならない。私たちとCantor Fitzgeraldは誰もあなたに違うまたは他の情報を提供することを許可していません。本募集説明書の付録、添付の入札説明書、参照によって本明細書またはその中に組み込まれた任意の自由に書かれた入札説明書または文書に含まれる情報は、本入札説明書の付録および添付の入札説明書の交付時間または当社の普通株式の任意の販売時間にかかわらず、それぞれの日付においてのみ正確である。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。投資決定を行う際には、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれるすべての情報を読んで考慮してください。この点は非常に重要です。また、本募集説明書の付録および添付の入札説明書には、“より多くの情報を見つけることができる場所”および“参照によって本明細書に組み込まれた章で推奨される文書内の情報”というタイトルで、私たちのbrを読んで考慮しなければなりません。

私たち は、要約と販売を許可する管轄区域でのみ、私たちの普通株の売却と購入を求めています。本募集説明書の付録および添付の入札説明書の配布およびある司法管轄区域での私たちの普通株式の発行は、法律によって制限される可能性があります。米国国外で本募集説明書の付録及び添付の目論見書を持っている者は、当社の普通株の発売状況を知り、これに関連する任意の制限を遵守し、本募集説明書の付録及び添付の目論見書を米国国外に配布する場合を守らなければならない。本募集説明書付録及び添付の入札説明書は、本募集説明書の付録及び添付の入札説明書が提供する任意の証券の売却要約又は要約購入要約に構成されていない又は使用してはならず、任意の司法管轄区域内で、当該人が要約又は要約購入を提出することはいずれも違法である。

本募集説明書の付録および添付の目論見書に含まれるまたは参照して組み込まれた財務データは、Sanara MedTech Inc.およびその合併子会社の業務および運営を反映しているほか、本明細書で言及されるすべての“br}”Sanara MedTech Inc.“、”Sanara MedTech Inc.“、”The Company“、”We“、”Our“または”Us“は、Sanara MedTech Inc.およびその合併子会社を意味する。

業界 と市場データ

別の説明がない限り、本募集説明書の付録および添付の入札説明書には、当業者、我々の市場シェアおよび我々がサービスする市場に関する情報は、独立した業界および研究機関、他の第三者ソース(業界出版物、調査および予測を含む)および管理層推定に関する情報が含まれているか、または参照によって組み込まれている。経営陣 は，独立業界アナリストや第三者ソースから発表された公開情報と，我々の内部研究のデータを推定し，このようなデータと合理的であると考えられるこのような業界や市場の知識を検討した仮定に基づいている.これらの第三者ソースからのデータは信頼できると信じているが，我々はこのような情報を独立して確認していない.また、様々な要因により、“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告声明”に記載されているそれらの要素を含む、我々の経営する業界の将来の業績および私たちの将来の業績の予測、仮説、および推定は、必然的に不確実性およびリスクの影響を受ける。これらの要素および他の要素は、第三者および私たちの推定で表現された結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。

商標、商標名、サービスマーク

Sanara、Sanara MedTech、本入札説明書付録に登場する当社のロゴおよび他の商標またはサービスマーク、添付された入札説明書、および参照によって本明細書に組み込まれた文書は、Sanara MedTech Inc.の財産である。本入札説明書付録に登場する他社の商品名、商標およびサービスマーク、付随する入札説明書、および参照によって本明細書に組み込まれた文書は、それぞれの所有者の財産である。便宜上、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および本明細書およびその中に組み込まれた文書に含まれる商標、サービスマークおよび商品名は含まれていない、または他の適用記号は含まれていないが、このような参照は、適用法に従って、私たちの権利または適用許可者がこれらの商標、サービスマーク、および商品名に対する権利を最大限に主張しないことをいかなる方法でも示していない。

リスク要因

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株式に投資するかどうかを決定する前に、以下のリスク要因と、本募集説明書の付録の他の情報、付随する目論見書、および引用によって本明細書およびその中に組み込まれた文書をよく考慮しなければなりません。あなたはまた、私たちが米国証券取引委員会に提出された最新の10-K表年報および後続の10-Q表季報およびbr}の他の報告書の“リスク要因”の項目で議論されたリスク、不確定要素、および仮定を考慮すべきであり、これらの報告は引用によって本明細書に組み込まれ、私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出する他の報告書によって時々修正、補充、または代替されるかもしれない。実際に以下のいずれかのリスクが発生すれば、我々の業務、経営業績、財務状況は重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たち普通株の取引価格は下落する可能性があり、私たち普通株へのあなたの投資は一部または全部損失する可能性があります。以下に紹介するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一のリスクと不確実性ではない。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性もまた私たちの業務を損なう可能性がある。また、“前向きな陳述に関する警告声明”と題する次の部分をよく読んでください

私たちの製品と私たちの製品ルートに関連するいくつかのリスク

私たちがScendia製品を販売することによって生じる収入は、あるメーカーと締結されたライセンス契約に大きく依存し、いずれのライセンス契約を終了しても、私たちの業務を損なう可能性があります。

2022年7月、Scendiaと売り手と会員権益購入契約を締結し、合意に基づき、Scendia発行および未償還会員権益の100%を売り手から取得しました。Scendiaは、(I)TEXAGEN、(Ii)BiFORM、(Iii)Amplifyおよび(Iv)ALLOCYTEを含む臨床医師および外科医に一連の再生および矯正バイオテクノロジーを提供する。私たちは特定の製造業者と締結された許可協定に基づいてScendia製品を販売する。これらの許可協定は非排他的であり，通常期間は1年から5年である.ライセンス契約は更新することができる；しかし、製造業者は、その条項に基づいて、契約を更新しないか、または契約を終了することを決定することができる。私たちはこれらの許可協定が引き続き が私たちに提供されるかどうか、または合理的な条項で提供されるかどうかを確認することができない。これらの合意のいずれかが終了した場合、私たちは満足できる条項または必要なライセンスを再取得できないかもしれない。これらの許可プロトコル を失ったり維持できなかったりすることは、Scendia製品を販売する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

製品供給中断や在庫損失は、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

我々のbr製品は技術的に複雑なプロセスを用いて製造されており，専門的な施設，高度に特定の原材料，その他の生産制限が必要である。これらの過程の複雑さと、私たちの製品の製造と貯蔵に対する会社と政府の厳格な基準は、私たちを生産リスクに直面させます。持続的な生産リスクに加えて、プロセス偏差または承認されたプロセス変更の予期しない影響は、安定性要件または仕様を含む法規要件に適合しない可能性があります。私たちの製品の多くは、指定された温度範囲で貯蔵および輸送されなければなりません。たとえば，環境条件がこの範囲 からずれると，我々の製品の残賞味期限が損なわれる可能性があり，あるいはその安全性や有効性が悪影響を受ける可能性があり， は使用に適さないようにする.このような偏差は発見されないかもしれない。悪天候条件や自然災害は，これらの流れの遵守やこれらの基準の維持を困難にする可能性があり，気候変動はより極端な天気イベントを脅かす可能性があり，これは我々の生産リスクを増加させる可能性がある。実際または疑似生産と流通問題の発生は在庫損失を招く可能性があり、場合によってはリコールされ、名声損害と製品責任リスクをもたらす。発見された任意の問題の調査と修復 は生産遅延を招き、大量の追加費用を招く可能性がある。予測不可能な製品保存の故障や供給中断は、私たちの市場シェアを失い、私たちの収入と運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

また，Scendiaは同種組織製品を保存し，全米各地の病院，手術センター，臨床医に配布するための州許可とFDA登録の組織ライブラリを運営している。私たちは今経験していて、ティッシュ供給の中断を経験し続けるかもしれない。組織供給のこのような中断は、私たちのALLOCETE在庫に悪影響を与え続ける可能性があります。私たちの製品や在庫の長期供給中断は、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな影響を与える可能性があります。

今回の発行と私たちの普通株式所有権に関するリスク

あなた はすぐに深刻な希釈を経験するかもしれない。

発行中の普通株の1株当たり価格は、私たちの普通株1株当たりの有形帳簿純価値よりも大幅に高い可能性がありますので、今回の発行でお支払いいただいた普通株1株当たりの発行価格と今回の発行後の私たちの普通株1株当たりの有形帳簿純価値との差額は大幅に希釈される可能性があります。2022年9月30日まで、私たちの有形純帳簿価値は920万ドル、あるいは普通株1株当たり1.10ドルです。1株当たりの有形帳簿純価値は、私たちの総有形資産から総負債を引いて、発行された普通株の数で割ったものに等しい。今回の発行における普通株の仮定によると、公開発行価格は1株41.39ドルで、これは私たちの普通株が2023年2月23日にナスダック資本市場で最後に発表した販売価格であり、2022年9月30日までの歴史的有形帳簿純価値であり、今回の発行で普通株を購入すれば、1株33.31ドルの大幅な希釈を受けることになる。今回の発行における新投資家へのより詳細な説明については、“屋台”を参照されたい。

デリバティブ証券の行使や割増としての支払い時に株式を発行することは、我々の既存株主に即時かつ重大な希釈をもたらす可能性がある。

2022年9月30日現在、我々は約172，416株の普通株を保有しており、既得の発行済み株式オプションと引受権証を行使することで発行可能である。これらの株式オプションや引受権証を行使する際に株式を発行することは、私たちの普通株式保有者の株式や投票権を希釈する可能性があります。

Br未来に、私たちはまた、追加の普通株または他の普通株に変換または交換可能な証券を発行することができる。例えば、第三者と締結されたいくつかの製品許可協定は、ある事件が発生したときにこのような第三者に支払うことを要求します。このような製品許可協定に基づいて、私たちは普通株でこのようなお金を支払うことを選択することができる。また，Precision Heating統合プロトコルとScendia会員権益購入プロトコル は，ある業績の敷居を達成したときに合計2000万ドルを支払うことを要求している.それぞれの場合、いくつかの制限に適合する場合には、プレミアムコストは現金で支払うか、または私たちが選択した場合には私たちの普通株の株式で支払います。

私たちの普通株式を発行する追加株式は私たちの既存の株主の所有権利益を大幅に希釈するかもしれない。また， は公開市場で我々の普通株を大量に売却したり，これらの売却が発生する可能性があると考え，我々の普通株の市場価格を低下させる可能性がある.これはまた私たちが証券を売却することで追加資本を調達する能力を弱めるかもしれない。

経営陣は今回発行された純収益を使用する幅広い裁量権を持つが、これらの収益を有効に使用できない可能性がある。

我々のbr経営陣は，今回発行された純収益を運用する上で広範な裁量権を持ち，我々の運営結果を改善したり，我々の普通株価値を向上させないようにこの収益を使用する可能性がある.したがって、あなたは私たちの経営陣のこれらの純収益の使用に対する判断に依存して、あなたはあなたの投資決定でこれらの収益が適切に使用されたかどうかを評価する機会がないだろう。もし私たちがこれらの資金を有効に利用できなければ、私たちの業務に実質的な悪影響を与え、私たちの製品の開発を延期し、私たちの普通株価格の下落を招くかもしれない。

私たちは私たちの財務的義務を履行し、業務成長を支援するための追加の資本が必要かもしれませんが、これらの資本は受け入れ可能な条項で獲得できないかもしれません。新しい投資家は未来の希釈に直面するかもしれません。

我々は，我々の業務成長を支援するために重大な投資を継続する予定であり， 業務課題に対応するためにより多くの資金が必要であると予想される.したがって、私たちは追加資金を得ることを確実にするために株式や債務融資を行う必要があるかもしれない。もし私たちが将来株式または転換可能な債務証券を発行することで追加のbr資金を調達すれば、私たちの既存の株主は深刻な希釈を受ける可能性があり、私たちが発行した任意の新しい株式証券は私たちの普通株式保有者よりも高い権利、優遇、特権を持っているかもしれない。私たちが将来獲得した任意の債務融資は、潜在的な買収を含めて、私たちの融資活動や他の財務や運営事項に関する制限的な契約に関連する可能性があり、追加の資本を獲得し、ビジネス機会を求めることが困難になるかもしれない。私たちはもしあれば、私たちに有利な条項で追加的な資金調達を得ることができないかもしれない。もし私たちが必要な時に満足できる条項で十分な融資や融資を得ることができなければ、私たちは私たちの業務成長を支持し続け、業務挑戦に対応する能力が深刻な損害を受ける可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性がある。

私たち普通株の取引価格の変動が大きく、私たちの普通株を購入した人は大きな損失を受ける可能性があります。

私たちの普通株の市場価格はずっと高度に変動し続ける可能性があり、各種の要素によって大幅に変動する可能性があり、その中の多くの要素は以下の要素を含む制御できない

上場取引の証券は価格や出来高変動の影響を受けるにもかかわらず、我々の普通株はより成熟し、資本に余裕のある機関の証券よりもこれらの変動を大きく経験する可能性が高い。

私たちの普通株は活発な取引市場がありません。あなたは重要な価格や近い価格であなたの証券を売ることができないかもしれません。あるいは売ることができません。

私たちの普通株は公開市場を持っていますが、取引量はずっと歴史的に下位にあります。これは私たちの株価とあなたが必要な価格で私たちの普通株を売る能力に影響を与えるか、あるいは全く影響しないかもしれません。私たちは未来に私たちの普通株のためにもっと活発で流動性のある公開市場を発展させることを保証できない。

大量の普通株の潜在的な売却は私たちの株の時価に悪影響を及ぼすかもしれない。

公開市場で私たちの普通株の大量株を売却したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたりすることは、私たちの普通株の市場価格を損なう可能性があり、将来的に普通株を発行することで資金を調達することを難しくしてしまう可能性がある。私たちの普通株の追加のbr株が公開市場で転売できるようになるにつれて、私たちの普通株の供給は増加し、これは私たちの普通株の価格を下げるかもしれません。

私たちはまだ支払っていませんし、近い将来証券の現金配当金を支払うこともあまりありません。私たちは現在、予測可能な将来に私たちの普通株に現金配当金を支払う計画がないので、あなたが購入した価格より高い価格であなたの普通株を売却しない限り、あなたはいかなる投資収益も得られないかもしれません。

私たちはまだ支払われていないし、私たちの普通株に配当金を支払うつもりもありません。これは私たちの株への投資の現在のリターンを制限するかもしれません。将来の私たちの株の配当(あれば)は、私たちの将来の収益、資本要求、財務状況、および私たちの経営陣が関連する他の要素に依存するかもしれません。現在、私たちは私たちの純資産と準備金を増加させるために収益を維持するつもりだ。したがって、価格が上昇した場合にのみ、株主は私たちの普通株に投資して経済収益を得ることができます。 株主は私たちの普通株を購入すべきではなく、現金配当金を得ることを望んでいます。私たちは現在配当金を支払わず、私たちの普通株取引は限られている可能性があるので、株主は彼らの普通株のいかなる支払いも清算または受け入れていないかもしれません。したがって、私たちが配当金を支払うことができなかったことは、私たちの業務運営が成功しても、株主がその普通株で何の見返りも見えない可能性がある。また、配当金を支払わないため、より多くの資金を集めることが困難になる可能性があり、業務運営の能力を拡大することに影響を与える可能性がある。

A 我々の既存株主の中に大きな割合を持つ議決権のある株はいくつもなく，株主の承認を必要とする事項に対して制御権 を持つため，制御権の変更を延期または阻止したり，他の方法で実際や潜在的な利益衝突を招いたりする可能性がある.

2022年9月30日現在、私たちの取締役実益は、彼らの関連会社を通ることを含む、私たちが発行した普通株の55.0%を持っています。したがって、私たちの取締役およびその付属会社は、(I)取締役の選挙および罷免、(Ii)任意の提案された合併、合併、または私たちの実質的にすべての資産および他の会社の取引、ならびに(Iii)私たちの設立証明書の任意の修正を含む、我々の株主の承認を必要とするすべての事項に大きな影響を与えることができる(“設立証明書 )。このような統制権の集中は異なる利益を持つ他の株主に不利になる可能性がある。このような重大な持分集中はわれわれ普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があり、投資家は持株株主を持つ会社の株に不利な点があると考えることがあるからである。

また、私たちの設立証明書には、テキサス州商業組織コード(“TBOC”) に基づいて、私たちの普通株式を持っている多数の株主は、他のbr}株主の承認を必要とすることなく、いくつかの重大な取引を承認することができます。そうでなければ、テキサス州会社法によると、これは必須です。

私どもの設立証明書には取締役がテキサス州の法律で定められた受託責任に違反する個人責任を制限する条項が含まれています。

私たちの設立証明書には、テキサス州の法律で許可されている取締役の個人責任を最大限免除する条項が含まれています。“商業会社法”によると、会社はその役員と高級管理者の判決とある費用を賠償する権利があるが、判決には訴訟に関連する実際と合理的に発生する判決は含まれておらず、個人が善意に基づいて行動し、会社の最大の利益に符合するか反対しないかを合理的に信じて行動することを前提としており、いかなる刑事訴訟についても、個人の行為が不法であると信じる合理的な理由はない。しかし，その個人が会社に責任がある場合や不正な方法で個人の利益を得，故意の不正行為，会社への忠誠義務違反，あるいは善意ではないとみなされる行為や不作為に責任があると認定された場合には，いかなる訴訟に対しても賠償することはできない。

責任制限条項の主な影響は，株主が取締役に対して金銭損害賠償訴訟を起こすことができず，株主が責任基礎を証明できない限り，その責任は全面責任制限条項によって賠償を受けられないことである.しかし、この規定は、取締役が受託責任に違反した場合に、禁令や撤回などの非金銭的救済を求める権利を制限または除去してはならない。この条項は連邦証券法の下で役員の責任を変えないだろう。我々の設立証明書にこの条項を加えることは，株主や経営陣が取締役がその受託責任に違反して訴訟を起こすことを阻止または阻止する可能性があり，たとえこのような訴訟が成功しても，我々と我々の株主に利益を与える可能性がある.

テキサス州の法律および私たちの設立証明書や定款には逆買収条項が含まれており、これらの条項は株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期または阻止する可能性がある。

私たちの設立証明書によると、私たちの取締役会は優先株の発行を許可することができ、これは私たちの普通株式所有者の権利を弱める可能性があり、たとえこれが私たちの株主に利益をもたらす可能性があっても、会社の統制権の変更をより困難にする可能性がある。取締役会は、1つまたは複数の系列の優先株を発行し、優先株の投票権、優先株および他の権利および制限を決定する権利がある。したがって、私たちは、清算または解散時の私たちの普通株 よりも優先的な配当金または分配、または他の態様では、普通株式保有者の投票権または他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある優先株を発行することができる。優先株の発行は優先株の権利，選好，指定に依存し，制御権の変更が遅延，阻止または阻止される可能性があり，制御権の変更であっても我々の株主に利益を与える可能性がある.

さらに、我々の成書および定款の条項は、株主がその株によってプレミアムな取引を得る可能性があること、または株主がその最適な利益に適合すると考える可能性のある取引を含む、我々の支配権または管理層の実際または潜在的な変更に関連する取引を遅延または阻止する可能性がある。例えば、我々の成立証明書及び定款(I)は、累積投票権を規定していない(したがって、任意の取締役選挙で投票する権利のある普通株式の多数の株式の保有者がすべての選挙に参加する取締役を選挙することを許可し、もし彼らがそうすることを選択した場合)、 (Ii)は、株主特別会議が取締役会議長、総裁または取締役会によって開催されるか、または発行され、投票されたすべての株式の10%(10%)以上の所有者によって開催されることを要求する。(Iii) 私たちの取締役会が私たちの定款を変更、改訂または廃止することを許可し、または新しい定款を採用することを許可し、(Iv)私たちの取締役会が取締役を務める人数を増加させ、取締役会会議に出席するbr}取締役が多数票で増加することによる空きを埋めることを許可します。

我々は、“上場会社条例”(“上場会社条例”の定義)に適合するテキサス州会社は、“上場会社条例”第2章第21章M分章の条項によって拘束されているが、合併、合併、資産売却を含む特定のタイプの業務合併を含む“関連株主”に属する個人又はその関連会社又は共同経営会社と特定のタイプの業務合併を行ってはならないが、“上場会社条例”第2章第21章M分章の制限は、“上場会社条例”に規定されている方法で選択されているので、このような条文の規定に制限されない.

私たちのbrはナスダック資本市場の持続的な上場要求を満たしていないので、私たちの普通株が銘柄を取られる可能性があります。

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場で看板取引されています。コードは“SMTI”です。もし私たちがナスダックの継続上場の要求、例えば会社の管理要求、株主権益要求或いは最低終値要求を満たすことができなかったら、ナスダックは措置を取って私たちの普通株を撤退させるかもしれません。このような退市は、これらの要求を遵守できない通知さえも、私たちの普通株の価格にマイナス影響を与える可能性があり、私たちの普通株を売却または購入したいときにこのようにする能力を弱めることになります。退市が発生した場合、私たちはナスダックの上場要求を遵守するための行動を回復することを予想していますが、私たちが取ったどのような行動も、私たちの普通株の再上場を許可し、市場価格を安定させたり、私たちの普通株の流動性を高めたり、私たちの普通株がナスダックの最低購入価格要求を割ってしまうことを防止したり、将来のナスダックの上場要求に違反することを防止したりする保証はありません。

前向き陳述に関する警告的声明

本募集説明書の付録および添付の入札説明書および本明細書およびその中に含まれる文書は、連邦証券法の定義に適合する前向きな陳述を含む。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“予想”、“信じる”、“考慮”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“指導”、“計画”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“初歩”、“プロジェクト”、“求める”などの言葉を含むので、前向き陳述を識別することができる。“”すべき“、”br}“目標”、“将”または“将”またはこれらの語の否定、これらの語の変形、または私たちの期待、戦略、計画または意図に関連する他の類似用語または表現。このような前向きな陳述は、実際の結果がそのような陳述において予期される結果と大きく異なる要因をもたらす可能性があるいくつかのリスク、不確実性、および仮定の影響を受けることができるが、これらに限定されない

上記のリストは、本募集説明書の付録および添付の入札説明書、ならびに本明細書およびその中に含まれる文書に前向きに記載されているすべてのリスク要因を含まない可能性があることを示唆している。

あなたは未来の事件の予測として展望的な陳述に依存してはいけない。私たちは、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれる前向きな陳述と、本明細書および本明細書に引用されて組み込まれた文書とに基づいて、主に未来のイベントおよび傾向に対する私たちの現在の予想および予測に基づいて、これらのイベントおよび傾向が私たちの業務、財務状況、経営業績、および見通しに影響を与える可能性があると考えている。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、リスク、不確実性、および本明細書の付録の“リスク要因”の節および本明細書および本明細書で参照される文書に記載された他の要因の影響を受ける。また、私たちの経営環境は競争が激しく、めまぐるしく変化しています。 新たなリスクや不確定要素がしばしば発生しており、本募集説明書の付録および添付の目論見、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書に影響を与える可能性のあるすべてのリスクおよび不確定要因を予測することはできません。前向き陳述に反映された結果、イベントおよび状況が実現または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベントまたは状況は、展望的陳述に記載されている結果、イベントまたは状況とは大きく異なる可能性があります。

本募集説明書の付録および添付の目論見書に記載されているか、または参照によって組み込まれた前向きな陳述は、陳述が行われた日までのイベントのみに関連する。我々は、本募集説明書の付録、添付の入札説明書に記載されている、または参照して組み込まれた任意の前向きな陳述を更新する義務はなく、本募集説明書の付録、添付の目論見説明書、または本明細書またはその中に参照された文書に組み込まれた後のイベントまたは状況、または新しい情報または予期しないイベントの発生を反映するために、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する。私たちは、私たちの前向き声明に開示された計画、brの意図、または予想を実際に実現できないかもしれません。あなたは私たちの前向きな声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが行う可能性のある任意の未来の買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映しない。

また、“私たちが信じる”と類似した陳述を含む陳述は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。 これらの陳述は、本募集説明書の付録および添付された募集説明書の日までに私たちに提供された情報に基づいており、 これらの情報は、このような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は限られているか不完全である可能性があり、 私たちの陳述は読まれてはならず、すべての潜在的に利用可能な関連情報について詳細な調査または審査が行われていることを示す。このような陳述は本質的に不確実であり、投資家たちにこのような陳述に過度に依存しないように想起させる。

収益を使用する

私たちは時々私たちの普通株を発行して販売することができて、総販売収入は7500万ドルに達します。今回の発行では売却を要求する最低発売金額がないため，実際の公開発売総額，マージン および我々が獲得した収益(あれば)を決定することはできない.カントー·フィッツジェラルドと締結した販売契約をもとに融資源としてどの株式も売却する保証はありません。

我々 は，ここで提供される証券を売却する純収益を使用するために広範な裁量権を保持する.我々は現在，今回の発行から得られた純収益を用いて潜在的な買収に資金を提供し，さらに我々の製品，サービス，技術brパイプラインと臨床研究を開発し，我々の販売チームを拡大し，一般企業用途に利用する予定である。我々は現在、具体的な買収について明確な合意や拘束力のある約束を達成していないが、より低い全体的なコストで結果を改善する製品に集中した長期的な戦略的パートナーシップを求めてきた。特に、著者らは積極的に著者らの6つの重点領域内で急症、急症後と外科市場のために創傷除去、生物膜除去、加水分解コラーゲン、先進生物製剤、陰圧創傷治療補助製品と医療業界の酸素輸送システムの細分化市場を含む傷口と皮膚看護領域を開拓することを積極的に求めている。

今回発行された純収益および我々の既存の現金，現金等価物，短期投資の期待用途は，現在の計画と業務状況に基づく我々の意図を表しており，将来は我々の計画や業務状況の変化に応じて変化する可能性がある 本募集説明書の付録日付までは，今回の発行に関連する収益のすべての特定用途，あるいは上記の用途にかかる実際の金額を確定的に予測することはできない.今回発行された純収益を使用する前に，純収益を短期，投資レベル，利子計上ツールを含む様々な保本投資に投資する予定である。

市場情報

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場で取引されており、コードは“SMTI”です。2023年2月23日、ナスダック資本市場における我々の普通株の最終報告価格は1株41.39ドルであった。2023年2月23日現在、私たちは273人の普通株式保有者がいます。これは，様々なブローカーが著名人やストリート名株を持っている個人や実体の数を反映していない.

配当政策

私たちは株の現金配当金を発表したり支払ったりしたことがありません。私たちは現在、すべての利用可能な資金と任意の将来の収益 を私たちの業務運営に保留するつもりで、予測可能な未来にはいかなる現金配当金も支払わない。将来的に を発表し、配当金を支払う任意の決定は、私たちの取締役会が適宜決定し、私たちのbr}運営結果、現金需要、財務状況、契約制限、および私たちの取締役会が関連する他の要素に依存する可能性がある。

薄めにする

もしあなたが私たちの普通株に投資したら、あなたの権益はあなたが今回の発行で支払った1株当たりの発行価格と今回の発行後の私たちの普通株の調整後の1株当たりの有形帳簿純価値との差額に直ちに希釈します。2022年9月30日まで、私たちの歴史的有形帳簿純価値は920万ドル、あるいは普通株1株当たり1.10ドルです。私たちの歴史的有形帳簿純資産は私たちの総有形資産から私たちの負債を引いたものに等しい。1株当たりの歴史的有形帳簿純資産 は、我々の歴史的有形帳簿純値を2022年9月30日までの普通株式流通株数で割ったものである。

私たちのbr}2022年9月30日までの調整後の有形帳簿純価値、すなわち私たちのこの日の有形帳簿純価は、私たちが1株41.39ドルの仮定で今回の発行中の7，500万ドルの普通株式を公開発行価格で売却した後、これは2023年2月23日に私たちの普通株のナスダック資本市場での最終報告販売価格であり、私たちが支払うべき推定手数料と推定発売費用を差し引いた後、8，170万ドルになるはずです。あるいは1株当たり8.08ドルです。この金額は、私たちの既存株主の1株当たりの有形帳簿純価値が直ちに約6.98ドル増加し、今回の発行に参加した投資家にとっては、1株33.31ドルを直ちに希釈することを意味します。今回の発行に参加した投資家に対する1株当たりの償却は、今回の発行で投資家が支払った仮想公開発行価格から今回の発行後調整された1株当たりの有形帳簿純値を差し引くことで決定される。

次の表は1株単位の屋台を説明している：

説明のために、以上の表は合計1，812，031株の私たちの普通株が1株41.39ドルで販売されていると仮定して、これは私たちの普通株がナスダック資本市場で最後に発表した販売価格 であり、総収益は約7，500万ドルである。今回発行中に販売された株(あれば)は不定期に異なる価格で販売される

以上の検討と表は、2022年9月30日現在の8，303，729株発行普通株に基づいている。この数字は含まれていません

Br}が任意の未償還オプションまたは株式承認証を行使し、私たちの株式ベースの補償計画に基づいて新しいオプション、承認株式証または制限株式単位を発行するか、または私たちが将来追加の普通株または他の株式または転換可能な債務証券を発行する場合、今回の発行に参加する投資家はさらに希釈する。

流通計画

私たちは制御持分発行に入っています^SM本募集説明書の補足資料によると、吾らはCantor Fitzgeraldを介して販売代理を務めることができ、総価格7，500万ドルの普通株式を発売することができる。販売プロトコルのコピーは、現在報告されている8-Kフォームの添付ファイルとして提出され、引用によって本募集説明書の付録に添付される。

販売通知が発行された後、販売契約の条項および条件に制限され、Cantor Fitzgeraldは、証券法第415(A)(4)条の規則で定義された“市場別発売”の任意の法律によって許可された方法で、当社の普通株を売却することができる。もし販売が時々指定されたbr価格を達成できない場合、私たちはCantor Fitzgeraldに普通株を売却しないように指示するかもしれません。私たちやコント·フィッツジェラルドは通知を受けた後に普通株発行を一時停止し、他の条件に制限されることができます。

私たち はCantor Fitzgeraldに現金手数料を支払い、代理として私たちの普通株を売るサービスを補償します。Cantor Fitzgerald は，販売プロトコルに従って販売される1株当たり販売価格の3.0%の手数料率で補償を受ける権利がある.今回の発行を終了する条件として要求される最低発行額は存在しないため，実際の公開発行額，マージン，我々が獲得したbr}収益(あれば)を決定することはできない.私たちはまた、75，000ドル以下の法律顧問費用と支出、およびいくつかの持続的な費用を含む、カントー·フィッツジェラルドの特定の費用の返済に同意します。今回発売された総費用は約120，000ドルであり、販売契約条項によってCantor Fitzgeraldに支払われるべき補償および補償は含まれていないと推定される。

私たちの普通株式の売却の決済は、任意の売却日後の第2の営業日に行われるか、または特定の取引についてCantor Fitzgeraldと合意した他の日に行われ、交換して 純収益を支払います。本募集説明書付録で想定する我々の普通株の販売は、預託信託会社の施設またはCantor Fitzgeraldと合意可能な他の方法で決済されます。信託、信託、または同様の手配で資金を受け取る予定は存在しない。

Cantor Fitzgeraldは、販売プロトコルに記載されている条項と条件に基づいて、その販売及び取引慣例に従って、その商業的に合理的な努力を尽くして、普通株を購入する要約を募集する。私たちを代表して普通株を販売する場合、コントー·フィッツジェラルドは証券法が指す“引受業者”とみなされ、コントー·フィッツジェラルドの補償は引受手数料や割引とされる。私たちは特定の民事責任(証券法の下の責任を含む)についてCantor Fitzgeraldに賠償と貢献を提供することに同意した。

販売契約により当社普通株を発売する は，販売プロトコル終了時に終了し，販売プロトコルが許可する となる.私たちもカントー？フィッツジェラルドも、十日前に通知された場合、いつでも販売契約を終了することができます。

カントー·フィッツジェラルドおよびその付属会社は将来、私たちおよびその付属会社に様々な投資銀行、商業銀行、その他の金融サービスを提供するかもしれません。彼らは将来、これらのサービスのために通常の費用を受け取るかもしれません。Mルール要求の範囲では、コントール フィッツジェラルドは、本募集説明書 付録に規定されている発売期間中に、私たちの普通株に関する市販活動をしません。

本入札説明書の付録および添付の入札説明書は、Cantor Fitzgeraldが維持するウェブサイト上で電子フォーマットで提供することができ、Cantor Fitzgeraldは、本入札説明書の付録および添付の入札説明書を電子的に配信することができる。

法務

ここで提供された証券の有効性はテキサス州ダラスのHaynes and Boone LLPによって伝達されるだろう。Mintz，Levin，Cohn，Ferris，GlovskyとPopeo，P.C.，ボストン，マサチューセッツ州では，今回の発売に関する販売代理の法律顧問を務める。

専門家

当社が2021年12月31日まで及び本募集説明書を引用して増刊した本年度までの財務諸表は、Weaver and Tidwell，L.L.P.(独立公認公共会計士事務所)を介してその報告書に記載されて監査され、この報告は、引用方式で本募集説明書増刊に組み込まれ、同社が会計及び監査専門家のbr権威として提供した報告を参考として本募集説明書の付録に組み込まれている。当社の2020年12月31日までの財務諸表及び同年度までの財務諸表は、独立公認会計士事務所MaloneBailey，LLPによって審査されており、その報告に記載されているように、この報告は、本募集説明書の補編に引用的に組み込まれ、同社が会計及び監査専門家の権威として提出した報告書を参考に格納されている。

ここで詳細な情報を見つけることができます

我々 は改正された1934年の証券取引法(“取引法”)の情報要求を遵守し、この要求に基づいて米国証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出する必要がある。アメリカ証券取引委員会にはインターネットサイトがありますWwwv.sec.govその中には，米国証券取引委員会に電子的に提出された定期報告や最新報告，依頼書，情報声明 および登録者に関する他の情報が含まれている。

これらのドキュメントは私たちのサイトの投資家関係部分を通じて無料で得ることもできます。そのサイトはWww.sanaramedtech.com.

我々は証券法に基づいて米国証券取引委員会にこれらの証券の発行に関する登録声明を提出した。登録声明(添付の証拠品を含む)は、私たちおよび証券に関する他の関連情報を含む。本募集説明書付録 は、登録説明書に記載されているすべての情報を含まない。以下のアドレスで登録宣言コピーを無料で取得することができますWwwv.sec.govそれは.登録声明および以下の“参照により組み込まれたファイル”の項目で言及されたファイルは、私たちのウェブサイトでも取得することができるWww.sanaramedtech.com.

私たち は引用によって私たちのサイト上の情報を本募集説明書の付録に入れていません。 を本募集説明書の付録の一部と見なしてはいけません。

マージファイル を参照することにより

アメリカ証券取引委員会は、引用合併によって私たちが提出した情報を許可することができます。これは、これらの文書を推薦することで、重要なbr情報を開示することができることを意味します。我々が引用して組み入れた情報は本募集説明書 付録の重要な構成要素であり、後でアメリカ証券取引委員会に提出された情報はこの情報の代わりに自動的に更新され、代替される。我々は、以下の文書と、米国証券取引委員会に提出された任意の将来の文書とを参照することによって、特に 現在の表格8−K報告書のエントリ8−Kの一般的な説明に従って提供され、“アーカイブ”とみなされていない部分を含まない)

本明細書の付録については、本明細書に含まれる任意の陳述、または参照によって組み込まれるか、または組み込まれるとみなされる任意の文書中の任意の陳述は、その後に提出される任意の他の提出された文書 に含まれる陳述が修正または置換されていることを前提として、修正されたまたは置換されたものとみなされるべきである。そのような修正または置換された説明は、そのように修正または置換されない限り、構成コスト募集説明書の付録の一部とみなされてはならない。

書面または口頭の要求に応じて、私たち は、本募集説明書の付録のコピーを受信したすべての人に、引用によって本募集説明書の付録に添付されているが、本株式募集説明書の付録と共に交付されていない任意またはすべての情報のコピー を無料で提供する(これらの文書の証拠物は、参照によって本入札説明書の付録に明示的に組み込まれていない限り)。このような要求は、テキサス州フォートワース76102号ピーク大通り1200 Summit Ave、Suite 414(電話：8175292300)に送信されなければならない。

当社のサイトを介して、本募集説明書で引用されているファイルにアクセスすることもできます。サイトはWww.sanaramedtech.comそれは.上述した特定の登録ファイルを除いて、当社のウェブサイト上または本ウェブサイトを介して提供されるいかなる情報も、本募集説明書の副刊またはその構成要素の登録説明書に組み込まれているとみなされてはならない。

目論見書

サンラメディカルテックInc.

$150,000,000

普通株

優先株

株式承認証

職場.職場

私たちは時々1つ以上のシリーズまたは発行方法で、私たちが発売時に決定する条項に従って、本募集説明書に記載されている証券の任意の組み合わせを発売し、販売する可能性があり、総金額は最大150，000，000ドルに達する。

私たちは本募集説明書の付録に任意の製品の具体的な条項を提供します。任意の目論見書付録は、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできます。本明細書で提供される任意の証券を購入する前に、本募集説明書および適用される目論見説明書の付録、ならびに参照によって本明細書に組み込まれるか、または本目論見書に組み込まれた文書とみなされるべきである。

これらの証券は、同一発売で発売されてもよいし、異なる発売で販売されてもよいし、販売業者、トレーダー、代理店で販売されてもよいし、買い手に直接販売されてもよい。私たちの証券の売却に参加する任意の引受業者、取引業者または代理人の名前、彼らの補償、および彼らが持っている任意の超過配給選択権は、適用される入札説明書の付録に説明される。“分配計画”を参照してください

私たちの普通株は“SMTI”と呼ばれるナスダック資本市場に上場している。ナスダック資本市場によると、2020年12月22日、私たちの普通株の最終売却価格は1株52.42ドル。投資決定を下す前に、私たちの普通株の現在の市場オファー を取得することをお勧めします。私たちは、任意の証券取引所に上場されている任意の証券に関する情報を、任意の適用される株式募集説明書の付録に提供します。

あなたは、本募集説明書、任意の特定の証券発行に関連する任意の目論見説明書補足資料、および参照によって本明細書に組み込まれたすべての情報を注意深く読まなければならない。

私たちの証券に投資することは高いリスクを伴う。これらのリスクは、本入札明細書に引用的に本明細書に組み込まれた文書のうち、4ページ目および から始まる“リスク要因”の項目で議論されている。

米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)または任意の州証券委員会は、これらの証券を承認していないか、または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性によっても通過していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の日付は2021年1月4日です。

カタログ

この目論見書について

本目論見書は，我々が“棚上げ”登録手続きを用いて米国証券取引委員会に提出したS-3表登録 宣言の一部である.この保留手順によれば、本入札明細書に記載されている証券の任意の組み合わせを時々販売して、1つまたは複数の製品の形態で提供することができ、総金額は最大150，000，000ドルに達する。

本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。本募集説明書に基づいて証券を販売するたびに、今回の発行条項に関する具体的な情報を含む株式募集説明書 付録を提供します。募集説明書付録は、目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできるので、入札説明書付録の情報と一致しない場合には、本募集説明書中の情報は、入札説明書付録の情報に置き換えられる。

本募集説明書は、当該等の証券を紹介する目論見書の付録が添付されていない限り、証券販売に使用してはならない。本募集説明書の正面に添付されている目論見書副刊が適用可能な方法は、証券発行条項、公開発行価格、証券支払いのための価格、純収益、及び証券発行に関する他の具体的な条項を説明する。

あなたは、本入札明細書に含まれているか、または参照によって組み込まれた情報、および特定の製品に関連する任意の目論見書付録または発行者によって無料で書かれた目論見説明書のみに依存しなければならない。本募集説明書、任意の付随する募集説明書増刊及び任意の関連発行者が無料で募集説明書を書くことを許可していない以外、いかなる者も今回の発売に関連する任意の資料或いは陳述 本募集説明書、任意の付随的な募集説明書付録及び任意の関連発行者 が本募集説明書及びその中に記載された発売に関連する資料又は陳述を提供することを許可されておらず、かつ当該等の資料又は陳述を提供又は作成しても、当該等の資料又は陳述が吾等の許可を得たと信じてはならない。本募集説明書または任意の募集説明書副刊または任意の関連発行者 募集説明書は、任意の司法管轄区で発行済み証券を売却または要約購入する要約を構成しない。 は任意の司法管轄区域内で、当該人がこのような要約または要約購入を行うことはすべて違法である。本募集説明書には、登録説明書に含まれるすべての情報 は含まれていない。証券の発売状況をより全面的に知るためには、その証拠物を含む登録声明 を参照してください。

投資決定を下す前に、株式募集説明書 および任意の目論見書副刊および任意の関連発行者が自由に目論見書を書くこと、および本募集説明書または任意の目論見書副刊または任意の関連発行者が自由に目論見書を書く文書を引用することによって書かなければならない。本募集説明書または任意の目論見書副刊または任意の発行者が自由に書かれた目論見書の交付または本プロトコル項の下で行われる任意の販売は、いずれの場合も、本募集説明書または任意の目論見書付録または発行者が無料で書かれた入札説明書に含まれるまたは含まれる情報が、本入札説明書または参照方式で組み込まれた任意の文書、目論見書副刊または発行者が自由に書く入札説明書(適用状況に応じて決定される)の後の任意の日付が正しいことを示唆してはならない。本募集説明書、任意の入札説明書 付録、任意の発行者が自由に作成した入札説明書、または引用によって統合された任意の文書中の情報は、本入札説明書の交付時間または任意の証券販売時間にかかわらず、適用文書の日付においてのみ正確でなければならない。この日以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

Sanara、Sanara MedTech、当社のロゴおよび本入札明細書の他の商標またはサービスマーク、および参照によって本明細書に組み込まれた文書は、Sanara MedTech，Inc.の財産である。本入札明細書に出現する他の会社の商号、商標およびサービスマーク、および本明細書に参照されて本明細書に組み込まれた文書は、それぞれの所有者の財産である。便宜上、本入札明細書に含まれる商標、サービスマーク、および商品名 および本募集明細書に参照されて導入された文書には、または他の適用記号はないが、このような参照は、適用法に従って、私たちの権利または適用許可者がこれらの商標、サービスマーク、および商品名に対する権利を最大限に主張しないことをいかなる方法でも示すものではない。

前向きな陳述に関する警告的声明

本募集説明書および参照によって本明細書に組み込まれた文書は、連邦証券法の意味に適合する前向きな陳述を含む。前向きな陳述は、通常、未来の事件または私たちの未来の財務または経営業績と関係がある。場合によっては、“予想”、“信じる”、“継続”、“考慮”、“可能”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“計画”、“潜在”、“br}”、“予測”、“すべき”、“すべき”、“目標”、“将”または“そうなる”などの言葉、またはこれらの言葉の否定語を含むので、前向きな 陳述を識別することができる。これらの言葉または私たちの期待、戦略、計画または意図に関連する他の同様の用語または表現の変形。このような展望的陳述は、要因に関連するいくつかのリスク、不確実性、および仮説の影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性、および仮説は、そのような陳述において予想される結果とは大きく異なる実際の結果をもたらす可能性があるが、これらに限定されない

上述したbr}リストは、本明細書および本明細書に含まれる文書の前向きな陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスク要因を含まない可能性があることを想起させる。

あなたは未来のイベントの予測として前向き 陳述に依存してはいけません。本入札明細書に含まれる展望的な陳述は、主に未来の事件および傾向に対する私たちの現在の予想と予測に基づいており、これらの事件および傾向は、私たちの業務、財務状況、運営業績、および将来性に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、リスク、不確実性、および本明細書の“リスク要因”の節に記載された他の要因の影響を受ける 引用して本募集説明書に記入する文書に含まれている。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確実性 は時々発生し、私たちは本明細書の展望的陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクおよび不確実性を予測することができない。前向き陳述に反映された結果、イベントおよび状況が実現または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベントまたは状況は、展望的陳述に記載されている結果、イベントまたは状況とは大きく異なる可能性があります。

本募集説明書における前向き陳述は、陳述が行われた日までのイベントのみに関連する。法律に別の要求があることに加えて、我々は、本募集明細書に記載されたまたは引用的に本募集明細書に組み込まれた任意の前向きな陳述を、本募集説明書または引用的に本募集説明書のファイルに組み込まれた後のイベントまたは状況を反映するために、または新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務を負わない。私たちは私たちの前向きな声明に開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの前向きな声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。

また，“我々 信じている”という声明と類似した声明は，関連テーマに対する我々の信念や意見を反映している.これらの陳述は、募集説明書が発行された日までに我々に提供された情報に基づいており、これらの情報は、このような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は、限定的または不完全である可能性があり、我々の陳述は、入手可能なすべての関連情報について詳細な調査または審査が行われたことを示すものとして解釈されてはならない。このような陳述は本質的に不確実であり、投資家はこのような陳述に過度に依存しないように注意されている。

募集説明書の概要

本要約は、他の場所に含まれるか、または引用によって本明細書に入る選択された情報を概説するが、私たちの証券に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていない。私たちの証券に投資する前に、株式募集説明書、参照によって組み込まれた情報、および登録説明書をよく読まなければなりません。本募集説明書の“リスク要因”の項目で議論されているbr情報、本入札説明書に引用的に組み込まれた文書、およびその財務諸表および説明を含みます。本募集説明書および本明細書に参照される文書のいくつかの陳述は、リスクおよび不確実性に関連する前向きな陳述に属する。“前向きな陳述に関する戒告声明”の節のメッセージを参照。本募集説明書では、文意が別に指摘されている以外に、“私たち”、“当社”および“Sanara MedTech”について言及すると、いずれもSanara MedTech Inc.およびその付属会社を指す。

概要

著者らは医者、病院、診療所と急診後の看護機関に傷口と皮膚看護製品を開発、マーケティングと流通した。私たちの製品は主に北米の高級創傷看護と外科組織修復市場に販売されています。セナラ医療テクノロジー社の製品には，CELAK RX外科活性コラーゲン(“CELERATE RX”)，ヒドロキシコール加水分解コラーゲン(“HYCOL”)，BIAKオスミウムS抗菌皮膚および創傷洗浄剤(BIAK≡S AWC)，BIAK≡S抗菌皮膚と創傷洗浄液およびBIAKオスミウムS抗菌創傷ゲルがある。

CellerateRX製品は主に病院と外来外科センターで購入され、外科医が手術傷口で使用するために使用される。HYCOL製品は熟練した看護施設，創傷ケア診療所，その他の医療施設に用いられ，褥瘡，静脈や動脈脚部潰瘍および糖尿病足部潰瘍を含むすべておよび一部の厚さの創傷の治療に用いられる。HYCOLは現在、連邦医療保険B部分によって承認されている。CellerateRXとHYCOL製品は成分的に唯一無二であり、臨床性能で他の製品より優れており、期待される用途の看護基準に関するコストを低減する能力があることを証明している。

BIAK≡S AWCは米国食品·薬物管理局が承認した特許製品であり，細胞外ポリマーを効率的に破壊し，生物被膜微生物を根絶する。BIAK≡S AWCは，I−IV期褥瘡，糖尿病性足潰瘍，術後創傷，一度と二度熱傷および移植片とドナー部位を含む傷中の屑，汚れ，異物および微生物を機械的に除去することも可能である。BIAK≡S AWCは，自由に浮遊する微生物，未成熟および成熟した細菌生物膜および真菌生物膜を死滅させるのに有効である。また、安全性研究により、BIAK≡S AWCは生体適合性を有し、傷口癒合過程を支持することが分かった。Biak≡S AWCの初販売は2019年7月に発生した。BIAK≡S AWC はまた、陰圧創傷治療の装着と滞留(NPWTI-d)と他の創傷洗浄需要と組み合わせて使用することができる灌流ボトル(BIAK≡S抗菌皮膚および創傷洗浄液)を提供する。

BIAKOオスミウムS抗菌創傷ゲルは抗菌ヒドロゲル創面包帯であり、単独で使用することができ、あるいはBIAKOオスミウムS AWCと併用することができる。実験室研究によると、 を併用した場合、これらの製品は相乗的に動作して効果を向上させることができる。この洗浄剤は、最初に創傷brを洗浄し、生物膜微生物を破壊するために使用された(10分以内に99%除去)。その後、このゲルを使用して、生物膜微生物の破壊を継続するのを助けるために、72時間まで創傷に滞留させることができる。臨床環境で使用する時、BIAKO S抗菌傷口ゲルは一部と全層創傷の処理に適しており、例えば糖尿病性足潰瘍、手術後の傷口、褥瘡、一度と二度の熱傷、移植片とドナー部位である。

企業情報

私たちは2001年12月14日にテキサス州で登録設立された。2019年3月15日、吾らはCatalyst Group，Inc.(“Catalyst”)の連合会社CGI Cellerate RX，LLCと株式交換協定を締結し、これにより、吾らはCatalystのCellerate，LLC(“Cellerate”)の50%株式を買収し、我々が新たに設立したFシリーズ転換優先株1，136，815株(“Cellerate買収事項”)と交換することができる。 はCellerate買収が完了する前に、吾らおよびCatalystはそれぞれCellerateの50%持分を持つ。Cellerate買収は逆合併とされ、Cellerateは会計買収側とされている。2019年5月、私たちはSanara MedTech Inc.と改称しました。

私たちの主な行政事務室はテキサス州フォートワース76102号ピーク大通り1200 Summit Ave、Suite 414にあります。電話：8175292300。私たちのサイトの住所はwww.sanaramedtech.comです。 私たちのサイトを通じてアクセスした情報は本募集説明書に含まれていませんし、本募集説明書の一部でもありません。

本募集明細書下の製品

1回または複数回の発行および任意の組み合わせで150，000，000ドルまでの普通株式、優先株、株式承認証、および/または単位を提供することができる。本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。私たちは証券を発行するたびに目論見書補足資料を提供し、 はこれらの証券の具体的な金額、価格、条項を記述する。

普通株

私たちは不定期に私たちの普通株式を発行するかもしれない。普通株式保有者は1株当たり1票の投票権を有する。我々の成立証明書は，改訂( “成立証明書”)され，累積投票権は提供されない.私たちすべての役員の任期は1年で、彼らの後継者選挙と資格が確定するまでです。私たちの普通株の保有者は合法的な利用可能な資金から取締役会が発表する可能性のある配当金を比例して得る権利がある。清算、解散、または清算時に、私たちの普通株式の所有者 は、すべての合法的に分配可能な資産を比例的に共有する権利がある。私たち普通株の保有者は優先引受権、引受権、償還権、転換権を持っていません。私たちの普通株式保有者の権利、優遇、特権は、任意の一連の優先株保有者の権利によって制約され、これらの権利の悪影響を受ける可能性があり、これらの優先株は取締役会の行動によってのみ指定され、将来的に発行される可能性がある。

優先株

私たちは時々1つ以上のシリーズで私たちの優先株を発行するかもしれない。私たちの取締役会は、株主のさらなる投票や行動を必要とすることなく、優先株の権利、優先株、特権、制限brを決定する。株主のさらなる投票や行動を必要とすることなく、優先株、償還条項、清算優先株、債務返済資金条項、および任意の一連の株式数またはこのような系列を構成する指定を決定する。変換は、強制的な であってもよいし、あなたが選択してもよいし、両者を兼ねて、所定の変換率で変換してもよい。

本募集説明書および適用される目論見書付録に基づいて任意のシリーズ優先株を販売する場合、このシリーズに関連する指定証明書で、このシリーズの優先株の権利、優遇、特権、および制限を決定します。本入札明細書の一部である登録声明 を提出するか、または関連する優先株発行前に提供される優先株条項を記述する指定証明書のフォーマットを参照することにより、米国証券取引委員会に提出される報告書に組み込まれる。提供された優先株系列に関する適用目論見書の付録と、適用優先株条項を含む完全指定証明書を読むことを促します。

株式承認証

私たちは1つ以上のシリーズの普通株または優先株を購入するために株式承認証を発行するかもしれない。私たちは単独でまたは普通株または優先株と一緒に権利証を発行することができ、権利証はこれらの証券に付加することができ、これらの証券と分離することもできる。著者らは単独のプロトコルに基づいて持分証明書 証明書を発行し、各一連の持分証明書を証明する。私たちは、私たちのライセンスエージェントとして選択された銀行または信託会社とライセンス契約を締結するかもしれません。特定系列株式承認証に関する適用目論見書副刊 には，いずれかのこのような引受権証代理人の名前と住所を明記する.

本株式募集明細書では、引受権証のいくつかの一般的な特徴について概説する。しかし、発行された特定株式証明書に関連する適用目論見書補足資料と、株式認証条項を含む引受権証明書プロトコルと株式承認証明書を読むことをお勧めします。我々は、本募集説明書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または、当社が米国証券取引委員会に提出した報告書を参照することによって、引受権証発行前に提供された引受権証条項を含む権証プロトコルまたは株式証明書を組み込む形態である。

職場.職場

1つまたは複数の系列の普通株または優先株を購入するために、普通株、優先株および/または株式承認証からなる単位を発行することができる。本目論見では，これらの単位のいくつかの一般的な特徴をまとめた.しかし，提供された系列単位に関する適用目論見書補足資料と，単位条項を含む単位プロトコルを読むことを提案する.本入札明細書の一部である登録説明書の添付ファイルを提出するか、または関連する一連の要素が発行される前に提供される一連の要素の条項を記述する米国証券取引委員会に提出された報告書、ユニットプロトコルテーブル、および任意の補足プロトコルを参照することによって説明される。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高いリスクを伴う。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、適用される目論見明細書の付録の“リスク要因”のタイトルで議論されている特定の要素、および募集説明書の付録に参照されているまたは組み込まれているすべての他の情報、または本入札明細書に参照または組み込まれているすべての他の情報を慎重に考慮しなければなりません。また、当社の最近のForm 10-K年次報告およびForm 10-Q四半期報告における任意の更新、および本募集説明書および特定の製品に関連する任意の目論見書付録において、本募集説明書および特定の製品に関連する任意の目論見明細書の付録の他の文書で説明されるリスク、不確定要因、および仮定を参照して添付することを考慮しなければならない。私たちが説明した危険と不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在重要ではないと思う他のリスクと不確実性もまた私たちの運営に影響を及ぼす可能性がある。過去の財務業績は将来の業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史的傾向は未来期間の結果や傾向を予測するために適用されない。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、業務の見通し、財務状況、または運営結果は深刻な損害を受ける可能性がある。これは私たちの普通株の取引価格 を下落させ、あなたの全部または一部の投資損失を招く可能性があります。“前向きな陳述に関する戒めbr}声明”と題する部分もよく読んでください

収益の使用

本募集説明書に基づいて発行された証券に関するいかなる収益も受け取ることを保証することはできません。適用される目論見書付録に別の説明がない限り、当社は、一般運営資金および将来可能な買収を含む、一般運用資金および将来可能な買収を含む、当社の業務および他の一般会社用途に、本募集説明書に従って証券を売却して得られた任意の純収益を使用する予定です。私たち は、私たちが上記のどの分野で支出する予定の金額またはこれらの支出の時間をまだ確定していません。したがって，我々のbr経営陣は広範な裁量権を持ち，当社の目論見書に提供された証券から得られる純収益(あれば)を任意の目的に分配する.上記の純収益が適用される前に、私たちは最初に、純収益を投資レベル、利息証券、例えば通貨市場基金、預金または米国政府の直接または保証債務 に投資し、現金形式で保有するか、または純収益を短期債務の減少に使用することができる。

株本説明

以下の普通株および優先株説明は、本募集説明書では、我々が提供可能であるが不完全な普通株および優先株の重要な条項および条項を概説する。私たちの普通株式と優先株の完全な条項については、私たちの成立証明書、優先株の任意の指定証明書、私たちの定款を参照してください。以下にまとめる条項は、一般に、我々が提供可能な任意の将来の普通株または優先株に適用されるが、適用される目論見付録に、任意の一連の優先株の具体的な条項をより詳細に説明する。もし私たちが募集説明書の付録に明記すれば、私たちがこの目論見表の付録に提供する任意の優先株の条項は、私たちが以下に説明する条項とは異なる可能性がある。

私たちは2200，000，000株の株式の発行を許可しており、そのうちの20，000，000株は普通株に指定され、1株当たり0.001ドルの価値があり、その中の2，000，000株は“空白小切手”優先株に指定され、1株当たり10ドルの価値があり、現在流通株として指定されている株は1株もない。2020年12月21日、発行·流通する普通株は6，293，968株であり、流通株優先株はない。

普通株

投票権

普通株の保有者は、株主投票で議決されたすべての事項について、普通株を保有するごとに1票の投票権を有する権利がある。法律に別段の規定があるほか、役員選挙以外の事項は、投票権のある多数の株式保有者が賛成票を投じる必要がある。私たち普通株の保有者は累積投票権を持っていません。これは投票権のある多数の株が当時立候補していたすべての取締役を選挙することができることを意味します。普通株式保有者は一つのカテゴリーとして一緒に投票する。

配当権

任意の他のカテゴリまたは系列株の優先配当権br権利によれば、普通株式所有者は、株式 を含む当社取締役会が発表したときに配当金を取得する権利を有するが、法律の適用される任意の制限および優先株保有者の権利(ある場合)の制限を受ける。私たちの取締役会は配当を発表する義務がない。

清算権

当社の清算、解散或いは清算の時、当社の普通株式保有者はすべての余剰資産を平等、同じ及び割合で共有する権利がありますが、すべての未返済債務及び優先権利を優先的に清算し、そして任意の優先株発行済み株式の優先権利及び清算割引を支払わなければなりません。

他の権利と最初の選択肢

任意の他のカテゴリまたは系列株の優先権 によれば、すべての普通株は、テキサス州の法律で規定されている任意の評価権を除いて、同等の配当金、分配、清算、および他の権利を有しており、優先権、評価、または交換権利はない。また、普通株の保有者は、私たちの任意の証券を引受するために、債務超過基金、償還権、または優先引受権を転換していない。

普通株式所有者の権利、権力、優先権、および特権は、私たちが将来指定および発行する可能性のある任意の一連の優先株の株式所有者の権利から制限され、これらの権利の悪影響を受ける可能性がある。

移籍代理と登録所

私たちの普通株の譲渡代理と登録所はテキサス州プライノの証券譲渡会社です。

市場に出る

私たちの普通株は“SMTI”と呼ばれるナスダック資本市場に上場している

優先株

テキサス州の法律で規定されている制限を受けて、私たちの取締役会は1つ以上のシリーズで最大2，000，000株の優先株を発行することを許可され、各シリーズに含まれる株式の数を決定し、各シリーズの 株の名前、権力、優先オプション、および権利およびそれらの任意の資格、制限または制限を決定し、すべての場合、私たちの 株主がさらなる投票や行動を取る必要はない。私たちの取締役会はまた、任意の系列優先株の株式数を増加または減少させることができますが、当時発行されていたシリーズ株の数を下回らず、私たちの株主がさらなる投票や行動をとる必要はありません。私たちの取締役会は、私たちの普通株式保有者の投票権または他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある投票権または転換権を有する優先株を発行することを許可するかもしれない。優先株の発行は、可能な買収や他社の目的に柔軟性を提供するとともに、わが社の支配権変更を遅延、延期、または阻止する効果が生じる可能性があり、我々普通株の市場価格および我々普通株保有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。

もし私たちが株式brを提供する場合、私たちは本募集説明書の一部として登録説明書に記録するか、または私たちが米国証券取引委員会に提出した報告書に引用することで、私たちが提供する優先株条項を記述する任意の指定証明書のフォーマットに組み入れます。本説明および適用される目論見書の付録には、以下が含まれる

一連の優先株の譲渡エージェント、登録エージェント、配当支払いエージェント(あれば)は株式募集説明書の副刊に記載される。優先株株登録所は、優先株保有者が取締役を選挙する権利があるか、または任意の他の事項について採決する任意の会議で株主に通知する。

テキサス州反買収法と私たちの成立と定款証明書の規定

テキサス州の法律、私たちの設立証明書、私たちの定款の多くの条項は逆買収の効力を持つ可能性があり、買収、代理競争あるいはその他の方法、そして私たちの取締役や経営陣を罷免することによって、買収会社を更に困難にする可能性がある。これらの規定は，強制買収行為や不十分な買収要約を阻止し，会社の支配権獲得を求める者がまず我々の取締役会と交渉することを奨励することを目的としている.

我々は“テキサス商業組織法”(以下、“テキサス商業組織法”と呼ぶ)第2章第21章M分節の条項 の制約を受け、この条項は、“上場企業発行”の資格を満たすテキサス州会社 は、合併、合併、資産売却を含む“付属株主”である個人又はその関連側又は共同経営会社と特定のタイプの業務合併を行ってはならないと規定している。TBOC 2章21章M節における制約は，TBOCで規定されている方式でこのような制約を受けない会社を選択することには適用されない.我々の成立証明書は，会社選択がこのような条項の制約を受けず，我々の成立証明書も定款も企業合併に類似した制限がないことを肯定的に指摘している.

しかしながら、我々の成立証明書および定款の条項は、株主がその株式によってプレミアムな取引を得る可能性があること、または私たちの株主がその最適な利益に適合すると考えられる取引を含む、我々の制御権または管理層の実際または潜在的な変更に関連する取引を遅延または阻止する可能性がある。したがって、これらの規定は私たちの普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。 他の事項を除いて、例えば、私たちの設立証明書と定款：

役員および上級者の弁済

“商業会社法”によると、会社 はその役員や上級管理者の判決と判決以外の何らかの費用を賠償する権利があり、判決は実際に訴訟に関連しており、個人が善意に基づいて行動することを確定し、会社の最大の利益に適合または反対しないことを合理的に信じて行動することを前提としており、いかなる刑事訴訟についても、個人の行為が不法であると信じる合理的な理由はない。このような裁定は、裁定時に役員または役人の個人である場合に行われる

個人が会社に責任がある場合や不正に個人の利益を獲得し，故意の不正行為，会社への忠誠義務違反，あるいは非好意的とされる行為や不作為に責任があると認定された場合，いかなる訴訟 に対しても賠償 を行ってはならない.

TBOCは取締役や上級管理職への賠償を求め、完全成功の弁護に関する合理的な費用を支払い、是非曲直でも他の面でも訴訟を弁護する。

TBOCは、会社が取締役や上級管理職に任意の訴訟弁護に関する費用を立て替えることを許可しており、これは、最終的にこれらの個人が賠償を受ける権利があると判断しない限り、これらの個人が任意の立て替え金を返済することを約束していることに依存する。

テキサス州の法律で許可されている最大範囲で、私たちの設立証明書と定款規定は私たちの役員と上級管理者に賠償します。

取締役個人の法的責任の制限

私たちの設立証明書は、テキサス州の法律で許可されている最大範囲内で、私たちの取締役が取締役としての行為または不作為によって、私たちまたは私たちのどの株主に対しても個人的な責任を負わないことを規定しています。

取締役条例では、会社の設立証明書には、取締役としての行為又は不作為により、会社又はその株主に金銭的損害を与える個人的責任を制限する条項を含むことができる。しかし、このような条項は、以下の項目に対する取締役の責任を除去または制限することはできません

手令の説明

私たちは1つ以上のシリーズの普通株または優先株を購入するために株式承認証を発行するかもしれない。私たちは単独でまたは普通株または優先株と一緒に権利証を発行することができ、権利証はこれらの証券に付加することができ、これらの証券と分離することもできる。

我々は，単独プロトコルによって発行可能な授権証明書により，一連の 授権証明書を証明する.私たちは株式承認代理と株式承認契約を締結することができます。各株式承認証エージェントは、私たちが選択した主要な事務所がアメリカにある銀行とすることができます。私たちはまた私たち自身の許可代理として機能することを選択することができる。適用される目論見書付録には，このような持分証代理人の名前と住所を明記し，これらの代理人は 特定系列株式承認証に関係している.

我々は、適用される株式募集説明書に、この一連の株式承認証の条項を補足説明する

引受権証を行使する前に、持分証所有者は、株式証明書を行使する際に購入可能な証券保有者のいずれの権利も有しておらず、株式承認証が普通株式または優先株を購入する場合に、配当金(ある場合)を取得する権利、または私たちが清算、解散または清算または投票権(ある場合)を行使する際の支払い権利を含む。

株式証の行使

各株式承認証は、株式募集説明書付録に記載されている行使用価格で、適用目論見書付録に指定された証券を購入する権利を有するbr所有者に付与される。私たちが適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、株式承認証所有者は、適用される目論見書付録に規定されている満期日の午後5：00に取引が終了する前のいつでも株式承認証を行使することができます。満期日の取引終了後、行使されていない引受権証は無効になります。

権利証所有者は，行使する権利証を代表する引受権証証明書と指定された情報を提出し，適用された目論見表付録に提供された方法で必要な使用価格を支払うことで，権利証を行使することができる.私たちは株式承認証明書の裏面と適用される目論見書の付録に株式承認証所有者が当社または任意の株式承認証代理人に交付することが要求される情報を列挙する。

必要な金br及び株式承認証代理人の会社信託事務所又は適用募集説明書付録に記載されている任意の他の事務所が適切に記入及び署名した引受権証明書を受信した後、吾等は、当該等の権利を行使する際に購入可能な証券を発行及び交付する。もし株式証明書に代表されるすべての引受権証の権利証明書の数量が 個より少ない場合、私たちは残りの 個の株式承認証のために新しい持分証明書を発行する。

権利証所持者の権利は強制執行することができる

適用される引受権証プロトコルによると、いかなる株式承認証代理人はただ私たちの代理人とし、いかなる株式承認証所有者といかなる義務或いは代理或いは信託関係を負うことはない。1つの銀行または信託会社は、1つ以上の株式承認証の引受権証代理人を担当することができる。もし私たちが適用される株式引受証プロトコルまたは株式承認証の下にいかなる違約がある場合、株式承認代理人は法律または他の方面でいかなる訴訟を提起するか、または私たちに任意の要求を提出するいかなる義務または責任も含めて、いかなる義務または責任を負わないだろう。任意の権利証所有者は、関連する権利証代理人または任意の他の権利証所有者の同意を得ずに、適切な法的行動でその権利を行使する権利を強制的に執行し、その条項に基づいて、その権利証を行使する際に購入可能な証券を受け取ることができる。

株式承認契約は信託契約法の制約を受けない

1939年の“信託契約法”によると、いかなる株式承認証合意も契約として資格 を持つことはなく、いかなる株式認証代理人も受託者になる資格を必要としない。そのため、株式承認証プロトコルによって発行された引受権証の所有者は、1939年の“信託契約法案”の株式承認証に関する保護を受けない。

治国理政法

私たちが適用する株式募集説明書の付録に別の規定がない限り、各株式承認証プロトコルと株式認証プロトコルによって発行されたいかなる株式承認証はすべてニューヨーク州の法律によって管轄されている。

単位への記述

私たちは、本募集説明書または任意の目論見書付録に記載された1つまたは複数の他の証券からなる任意の組み合わせの単位を発行することができる。単位ごとに発行されるので，単位所有者も単位に含まれる各証券の所有者であり，所有者の権利と義務を持つ.発行単位の単位プロトコルは，単位に含まれる証券を単独で保有または譲渡してはならず， は任意の時間または指定日前または特定のイベントやイベントが発生した場合に規定することができる.

適用される目論見書補編 について説明します

配送計画

当社は、本募集説明書に従って発行された証券を時々1回または複数回の取引で販売する可能性がありますが、これらに限定されません

証券の流通は、時々1つまたは複数の取引で行われるかもしれない

適用される株式募集説明書の付録または無料で書かれた目論見書には、証券発行の条項が記載されている

私たちは時々1つ以上の取引で証券を配布するかもしれません。具体的な住所は：

募集説明書副刊の中で指定された引受業者だけが目論見書副刊が提供する証券の引受業者である。

発行に引受業者が使用される場合、このような引受業者と引受契約を結び、募集説明書付録に各引受業者の名称および取引条項(任意の引受割引および引受業者および任意の取引業者補償を構成する他の条項を含む) を指定する。これらの証券は、管理引受業者に代表される引受団を介して公衆に発行することができ、1つまたは複数の投資銀行または他の指定機関によって直接発行することもできる。引受団を使用すれば、募集説明書付録の表紙に管理引受業者が明記されます。販売において引受業者が使用される場合、提供された証券は、引受業者によって自己の口座によって買収され、時々固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で取引を交渉することを含む1つまたは複数の取引で転売される可能性がある。任意の公開発行価格および任意の許可、再販売、または取引業者に支払われる割引または特典は、時々変更される可能性がある。募集説明書付録に別途 が規定されていない限り、引受業者が要約証券を購入する義務は先行条件に準じており、 引受業者はすべての要約証券を購入する義務がある(任意の証券を購入した場合)。

私たちは、超過販売の選択権を補うために、公開発行価格で追加証券を購入する引受業者に付与することができ、追加の引受手数料または割引を付与することができ、これは、関連する募集説明書の付録に記載される可能性がある。いかなる超過配給選択権の条項もこの証券の目論見書の付録に記載される。

本目論見書または任意の目論見書付録に従って発売された証券を取引業者を用いて販売する場合、本取引業者に証券を元本として売却する。そして、取引業者は、取引業者が転売時に決定する証券を異なる価格で公衆に転売することができる。取引業者の名称と取引条項は、目論見書付録で具体的に説明する。

私たちは直接証券を販売することもできますし、時々指定された代理店を通じて証券を販売することもできます。証券の発行および販売に参加する任意のエージェントの名前を示し、入札説明書の付録に、そのエージェントに支払う任意の手数料を説明します。募集説明書の付録がまた説明されていない限り、どの代理人もその任期中に最大の努力に基づいて行動するだろう。

私たちは代理店または引受業者に機関投資家を招待して、目論見書の副刊に規定されている公開発行価格に従って私たちの手から証券を購入することができ、規定に基づいて未来のある特定の日の支払いと交付の遅延受け渡し契約をすることができます。これらの契約の条件と、これらの契約を求めるために支払わなければならない手数料を募集説明書の付録に説明します。

証券の販売については、引受業者、取引業者または代理は、私たちまたはその代理証券の購入者から割引、割引、または手数料形態の補償を受けることができる。引受業者は、取引業者または取引業者を介して証券を販売することができ、取引業者は、引受業者から割引、割引、または手数料の形態の補償を得ることができ、または彼らが代理する可能性のある購入者から手数料を得ることができる。証券流通に参加する引受業者、取引業者および代理店、ならびに任意の機関投資家または転売または流通目的のために証券を直接購入する他の人は、引受業者と見なすことができ、br彼らが私たちから得た任意の割引または手数料、および彼らが普通株を転売する任意の利益は、改正された1933年証券法による引受割引および手数料とみなされることができる。

私たちは、証券法下の責任、または代理人、引受業者、または他の買い手がそのような責任について支払う可能性のあるお金の賠償を含む、代理人、引受業者、および他の買い手に特定の民事責任の賠償を提供することができる。エージェントと引受業者 は、通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供したりすることができます。

一連の証券の公開発行 を促進するために、発行に参加した者は、証券市場価格に安定、維持、または他の方法で影響を与える取引を行うことができる。これは、私たちが彼らに販売している証券よりも多くの証券を販売することに関連する、超過配給または空売り証券を含むことができる。さらに、これらの人は、公開市場で証券を競合または購入することによって、または懲罰的入札を実施することによって、証券価格を安定または維持することができ、したがって、彼らが販売した証券が安定取引に関連して購入された場合、そのような発行に関与する引受業者または取引業者のいずれかに参加することを可能にする売却許可権を回収することができる。これらの取引の効果は、証券の市場価格を公開市場に普遍的に存在する可能性の高いレベルに安定または維持することである可能性がある。このような取引が開始されれば、いつでも終了する可能性があります。 私たちは、上記の取引が実施されれば、私たちの証券価格に何らかの影響を与える可能性のある方向または程度 を表示または予測しません。

適用される募集説明書の補編に別途規定がない限り、募集説明書に基づいて補充販売されたいかなる普通株もナスダック資本市場で上場する資格があるが、正式な発行通知を守らなければならない。任意の引受業者は、公開発行および販売を行うために当社によって証券を売却されることができるが、このような引受業者は、そうする義務がなく、別途通知することなく、いつでも市行為を終了することができる。

特定の州の証券br法(適用される場合)を遵守するために、本募集説明書に従って提供される証券は、登録されたbrまたは免許を有する仲介人または取引業者によってのみこれらの州で販売される。さらに、ある州では、証券が適用州で登録または販売資格を取得したか、または登録または資格免除を取得し、要件を満たしていない限り、証券を販売してはならない。

法律事務

本募集説明書が提供する証券の有効性は、テキサス州ダラスにあるHaynes and Boone LLPによって伝達される。本募集説明書の発売に関する法律問題が引受業者、取引業者又は代理人(ある場合)の弁護士に渡される場合、その弁護士は、適用される募集説明書の付録に指名される。

専門家

当社の2019年及び2018年12月31日の財務諸表と、当社の2019年12月31日までの年度のForm 10-K年報を参考にして本募集説明書に組み込まれた財務諸表は、独立公認会計士事務所MaloneBailey，LLPが審査し、登録説明書に記載されている報告書に記載されているように、同社が会計及び監査の専門家として許可された報告書に基づいて統合されている。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は、1934年に改正された証券取引法(“取引法”)の情報要求を遵守し、この要求に基づいて、年度、四半期、現在の報告、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出しなければならない。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された定期的および最新の報告書、依頼書および情報声明、ならびに他の登録者に関する情報を含む相互接続サイトwww.sec.gov を保持している。

これらの文書は，我々のサイトの投資家関係部分でも無料で取得でき，サイトはwww.sanaramedtech.comである.

私たちは証券法に基づいて米国証券取引委員会にこれらの証券の発行に関する登録声明を提出した。登録声明は、添付された証拠品を含み、 は、私たちおよび証券に関する他の関連情報を含む。本募集説明書には、登録説明書に記載されているすべての情報は含まれていない。Www.sec.govで登録宣言のコピーを無料で取得することができます。当社のウェブサイトwww.sanaramedtech.comでは、登録声明 および以下の“参照によってファイルに組み込まれている”の項目で言及されているファイルも提供されています。

私たちは引用によってウェブサイト上の情報 を本募集説明書に格納していません。あなたはこれを本募集説明書の一部と見なすべきではありません。

引用で書類を法団に成立させる

アメリカ証券取引委員会は、私たちがそれに提出した情報を引用することによってbrを統合することを許可しています。これは、私たちがこれらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。私たちが引用して組み入れた情報は本募集説明書の重要な構成要素であり、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した後続情報は自動的に更新され、この情報の代わりになる。我々は特に、以下の提出された米国証券取引委員会の文書 を参照として格納する(現在のForm 8−K報告書のForm 8−Kの一般的な説明に従って提供され、“アーカイブされた”とみなされていない部分は含まれていない)

本募集説明書がその一部を構成する初期登録説明書の日の後、当社が取引所法案第13(A)、13(C)、14および15(D)条の発効前に提出されたすべての報告書および最終委託書または情報声明を含むが、当該取引所に提出されるのではなく、米国証券取引委員会に提供される情報は含まれておらず、参照によって本明細書に組み込まれ、これらの書類が提出された日から本明細書の一部となるものとみなされる。

本入札明細書構成部分の登録説明書の場合、本入札明細書に含まれる任意の陳述、または参照によって組み込まれるか、または組み込まれるとみなされる任意の文書中の任意の陳述は、後に提出される任意の他の文書に含まれる陳述が修正または置換されていることを条件として修正または置換されているとみなされるべきである。このように修正または置換された任意の記載は、登録説明書の一部を構成するものとみなされてはならず、本出願明細書も登録説明書の一部であるが、このように修正または置換されている場合は除外される。

あなたは、参照によって本明細書に組み込まれるか、または本明細書で提供される情報 のみに依存すべきである。私たちは他の誰もあなたに異なる情報を提供することを許可していません。 あなたは、本募集説明書の情報が本募集説明書の日付または引用によって本募集説明書に入った文書のbr日付以外のどの日付でも正確であると仮定してはいけません。

書面または口頭の要求に応じて、私たちは、本募集説明書のコピーを受信した各個人に、引用および株式募集説明書に入っているが、本募集説明書と共に交付されていない任意またはすべての情報のコピーを無料で提供する(これらの届出文書中の証拠物を除いて、私たちが参照によって本入札説明書に明示的に組み込まれていない限り)。このような要求は、テキサス州フォートワース76102号ピーク大通り1200 Summit Ave、Suite 414(電話：8175292300)に送信されなければならない。

当社のウェブサイトwww.sanaramedtech.comを介して、本募集説明書の参照ファイルを取得することもできます。上述した特定の登録ファイル を除いて、当社のウェブサイト上または本ウェブサイトを介して提供されるいかなる情報も、本募集説明書または登録説明書に含まれているとみなされるべきではない。

Up to $75,000,000

普通株 株

Sanara医療科学技術会社。

目論見書

2023年2月24日