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1メンバーアメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-12-310000076605Patk：RvCustomer 1メンバーアメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310000076605Patk：RvCustomer 1メンバーアメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2020-01-012020-12-310000076605Patk：RvCustomer 1メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2022-01-012022-12-310000076605Patk：RvCustomer 1メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2021-01-012021-12-310000076605アメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバーPatk：RvCustomer 2メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-12-310000076605アメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバーPatk：RvCustomer 2メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-12-310000076605アメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバーPatk：RvCustomer 2メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2020-01-012020-12-310000076605Patk：RvCustomer 2メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2022-01-012022-12-310000076605Patk：RvCustomer 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ワシントンD.C.，20549
表10-K
| | | | | |
| ☒ | この条例第13条又は15(D)条に基づいて年報を提出する 1934年証券取引法 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from ……………… to ………………
手数料書類番号000-03922
パトリック工業です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
| インディアナ州 | 35-1057796 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | |
| フランクリン通り107郵便ポスト638番地 | エルクハート | インディアナ州 | 46515 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます (574) 294-7511
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| 普通株で額面がない | PATK | ナスダック株式市場有限責任会社 |
| (授業ごとのタイトル) | (取引コード) | (登録された各取引所の名称) |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券：ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです☒違います☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうです☐ 違います。☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐ 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐違います☒
2022年6月24日現在，すなわち登録者が最近完成した第2四半期の最終営業日，非関連会社が保有している登録者普通株の総時価は$である1.15十億ドルです。2023年2月10日までに22,419,591登録者は普通株式の株式を発行した。
引用で編入された書類
登録者は，2023年5月25日に開催される年次株主総会の委託書の一部を引用して本10−K表の第III部に組み込む。
パトリック工業です。
表格10-K
2022年12月31日までの会計年度
カタログ表
| | | | | | | | | | | |
第1部 | 4 |
| 第1項。 | 商売人 | 4 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 13 |
| 項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 25 |
| 第二項です。 | 特性 | 25 |
| 第三項です。 | 法律手続き | 25 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 26 |
第II部 | 26 |
| 五番目です。 | 登録者普通株，関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | 26 |
| 第六項です。 | 選定された財務データ | 28 |
| 第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 28 |
| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 36 |
| 第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 36 |
| 第九項です。 | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 | 36 |
| 第9条。 | 制御とプログラム | 36 |
| プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 37 |
| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 37 |
第三部 | 38 |
| 第10項。 | 役員、行政、会社の管理 | 38 |
| 第十一項。 | 役員報酬 | 38 |
| 第十二項。 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 | 38 |
| 十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 38 |
| 14項です。 | 主な会計費用とサービス | 38 |
第4部 | 39 |
| 第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 39 |
| 第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 41 |
サイン | 42 |
財務課
| | | | | | | | |
| 財務諸表と財務諸表明細書索引 | F-1 |
| 独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所報告 | F-2 |
| 合併損益表 | F-5 |
| 総合総合収益表 | F-6 |
| 合併貸借対照表 | F-7 |
| 統合現金フロー表 | F-8 |
| 合併株主権益報告書 | F-9 |
| 連結財務諸表付記 | F-10 |
| 陳列品 | |
前向き陳述に関する情報
このForm 10-K年間報告書は、財務状況、経営結果、業務戦略、経営効率または相乗効果、競争地位、業界成長および予測、既存製品の成長機会、管理計画および目標、パトリックIndustries，Inc.(“会社”または“パトリック”)の普通株式市場およびその他の事項に関するいくつかの“前向きな陳述”を含む。本10-K表の声明、年次報告に含まれる他の声明、米国証券取引委員会が将来米国証券取引委員会(“SEC”)に提出する文書、および公開されたプレスリリースに含まれる声明、および会社経営陣が将来陳述で時々行う可能性のある声明(これらの声明は歴史的事実ではない)に属し、管理層が現在未来と予想発展およびパトリックへの影響に対する期待と信念に属し、固有にリスクおよび不確定要素に関連しており、実際の結果と展望性声明に記載されている内容とは大きく異なる可能性がある。
多くの要素があり、その中の多くは会社がコントロールできないものであり、実際の結果と事件は展望性陳述に記述されているものと大きく異なる可能性がある。これらの要因の多くは、全てではないが、第1の部分1 A項で説明したように、本テーブルの10−Kの“リスク要因”の節で決定されるが、これらに限定されない
•経済衰退が主要な端末市場に与える影響は
•自由に支配できる消費支出が減少した
•競争による価格圧力
•原材料と商品のコストと獲得可能性
•インフレが私たちの直接的かつ間接的なコストに対する圧力、それが私たちの顧客に与える影響、そして最終消費者への影響
•私たちの製品で使用されている原材料や部品の輸入制限と課税を実施します
•情報技術の性能とネットワーク関連リスク
•商業信用の入手可能性
•レジャー車、ボート、住宅、住宅製造のための小売および卸売融資を提供する
•労働力の入手可能性とコスト
•私たちの在庫レベルと小売業者とメーカーの在庫レベルを効率的に管理することができます
•私たちの顧客の財務状況
•重要な顧客を引き留め、集中させる
•成長を支援するためにキャッシュフローを生成したり融資を受けたりします
•企業の中核事業の将来の成長率は
•私たちの製品が販売されている業界の季節性と周期性
•効率化とコスト削減の実現と影響
•買収と他の成長戦略の統合に成功しました
•金利と石油とガソリン価格の上昇
•重要な管理職の能力を維持する
•不利な天気状況は小売販売に影響を及ぼす
•私たちは信用協定の契約を守り続けることができます
•経済、私たちの端末市場、私たちの運営に及ぼす大流行や他の突発的な公衆衛生事件の影響
•国家と地域の経済、市場、そして政治状況。
したがって、あなたは展望的な陳述を考慮して、会社がアメリカ証券取引委員会に提出した報告書と文書に記載されている要素を含めて、今年度までの10-K表年次報告を含む様々な重要な要素を考慮しなければならない2022年12月31日.
これらと他のリスク·不確定要因は、第1部1 A項“リスク要因”でより十分に議論されている
財務業績の予測や将来の発展に関する予想の陳述は、このような結果または発展が実際に起こることを保証するために、いかなる方法でも解釈されてはならない。いかなる前向き陳述も実現される保証はなく、実際の結果がこのような前向き陳述で提出された結果と大きく異なることは保証されない。会社は、いかなる前向きな陳述の更新または改訂を承諾しないか、または本年度報告のForm 10−Kに含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または改訂、または本Form 10−Kの年次報告日後に我々が予想する任意の変化を反映しないか、または法的要件がない限り、本年度報告のForm 10−Kに含まれる任意の前向き陳述の更新または修正を明確に表明しない
第1部
プロジェクト1.ビジネス
文意が別に指摘されている以外に，本条項“会社は、” “パトリック” “私たちは、” “私たちの、”あるいは…“アメリカです。”Patrick Industries，Inc.とその子会社を参照してください。
会社の概要
パトリックiレジャー車(“RV”)、船舶、製造住宅(“MH”)と各種工業市場(一戸建てと複数戸の住宅、ホテル、機関、商業市場を含む)のリーディング·コンポーネント·ソリューション·プロバイダです
同社は全国的なネットワークで運営されており、2022年12月31日現在、23州に分布する185の製造工場と67の倉庫や配送施設を含み、メキシコ、中国、カナダで少量の業務を行っている。同社は，その製品の全国製造·配送センターネットワークを介して，製造·流通の2つの報告可能な部門で運営し，顧客地域の製造足跡の在途交付時間とコストを削減している。製造と流通部門はそれぞれ会社の2022年の総合純売上高の74%と26%を占めている。この等経営分部に関する財務資料は、本年度報告10−K表(“10−K表”)に記載された総合財務諸表付記17に記載され、引用的に本明細書に組み込まれる
会社の資本配置戦略は，その資源を最適化管理·利用し，その運営ブランドのプラットフォームを利用して成長を継続し，その業務を再投資し，資本を株主に返すことである。戦略買収、地理的位置と新製品ラインでの拡張及びインフラと資本支出への投資を通じて、パトリックはその運営ネットワークが能力、技術と革新思考の流れを含むことを確保し、予想される成長需要を支持し、市場状況、在庫と販売レベルの変化に有効に対応し、そして製造、流通と行政機能の統合に成功した。
過去3年間、私たちは多くの新製品計画を実行して買収を完了し、総費用は約10.9億ドルで、これらの買収は私たちの核心能力と既存製品を直接補充し、主要端末市場での存在を拡大し、新しい端末市場への進出の準備を整えた
パトリック氏は、株主への資本返還はその資本配置戦略の重要な構成要素であり、2022年の間に定期的な四半期配当と日和見株買い戻しにより株主に1億1千万ドルを返還したとしている。
同社は1959年にインディアナ州に登録設立された。同社の主要行政·行政事務室はインディアナ州エルクハート·シフランクリン通り107番地にあり、郵便番号：46515、電話番号は(5742947511)Www.patrickind.comそれは.パトリックのウェブサイト上の情報は、参照によって本10-Kフォームに組み込まれていない。会社は、米国証券取引委員会がこれらの材料を電子的にアーカイブまたは提供した後、合理的で実行可能な範囲内で、その年間報告Form 10-K、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、およびこれらの報告のすべての改訂をウェブサイトを介してできるだけ早く無料で提供する
主要製品ライン
パトリックは報告可能な細分化された市場で様々な製品を製造し、流通しています
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| 製造業 | 分布 |
| 家具、棚、壁、テーブル用の積層製品 | プレハブ壁板と天井 |
| 装飾性エチレン基板、包装エチレン基板、紙積層板及びビニルプリント | 石膏ボード及び石膏ボード仕上げ製品 |
| 固体表面、花崗岩及び石英メサ | 室内と屋外照明製品 |
| アルミニウム製品 | 配線、電気、配管製品 |
| 包装されたビニル、紙、硬木異形材 | 輸送と物流サービス |
| メータ及びインストルメントパネルを含む電気システムアセンブリ | 電子および音響システムコンポーネント |
| スライド式装飾と庇帯 | セメント板 |
| 製品キャビネット製品、ドア、アセンブリとカスタマイズキャビネットを購入 | 生材と加工材 |
| 硬木家具 | 繊維強化ポリエステル(FRP)製品 |
| ガラス繊維浴槽固定装置及びタイルシステム | 室内通路ドア |
| 特色衛浴と押し入れ建築製品 | 屋根製品 |
| 船塔、船頭、トレーラー、船架 | 積層板及びセラミック床 |
| 針葉樹材 | シャワードア |
| 室内通路ドア | 暖炉と周囲の環境 |
| 配線とハーネス | 家電製品 |
| 数値制御金型及び複合材料部品 | タイル.タイル |
| アルミニウムとプラスチックの燃料タンク | 船用金物 |
| 壁パネルとアセンブリ | 他の雑製品 |
| 車の塗装 | |
| 周りに熱成形シャワーがあります | |
| フロントカバー及びバックカバーを含むガラス繊維及びプラスチック部品、並びに船用ヘルメット |
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| ポリマー基地板と他の床 | |
| 空気処理製品 | |
| 船用金物 | |
| 未処理で積層された合板 | |
| 車と船用家具 | |
| 接着剤及び封止剤 | |
| スピーカ、タワースピーカ、音棒、低音砲を含む音響システム及び付属品 | |
| 船用滑り止め泡床、パッド、付属品 | |
| 船、車、飛行機、軍事と工業設備の保護カバー | |
| 他の雑製品 | |
一級市場
パトリックは4つの主要端末市場のために製品を製造·流通している。私たちの運営施設は通常戦略的な位置にあり、彼らがサービスしている顧客に近い。同社の市場別純売上高は以下の通り
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| | 2022 | | 2021 |
| 家屋車 | | 53 | % | | 59 | % |
| 海兵隊 | | 21 | % | | 16 | % |
| MH.MH | | 15 | % | | 14 | % |
| 工業 | | 11 | % | | 11 | % |
| 合計する | | 100 | % | | 100 | % |
レジャー車
同社の車製品は主に主要な住宅車メーカー、より小さい原始設備メーカー(“原始設備メーカー”)と、より小さい程度の隣接業界のメーカーに販売されている。レジャー車の主なタイプは，(1)トレーラー：通常旅行トレーラー，第5輪，折り畳み式キャンピングトレーラー，トラックキャンピングカー，および(2)機動的：A類(大型車)，B類(バンキャンピングカー)，C類(中小型車)である。車市場は主に雷神工業会社(“雷神”)、森林河会社(“森林河”)とウィンニベイゴ工業会社(“ウィンニベイゴ”)が主導しており、この3社は合計でトレーラーとd 86%機動単位では2022統計調査会社(“SSI”)の報告によると
レジャー車業界協会(RVIA)のデータによると、2021年、人口傾向とポストCOVID時代の人々の旅行とレジャー生活方式への興味が増加したため、住宅車市場の需要が強く、住宅車卸売業単位の出荷台数は約600，200台であり、前年より39%増加し、業界過去最高を記録したが、SSIのデータによると、住宅車小売単位の売上高は9%増加した。卸売業者の増加とディーラー在庫補充は2022年上半期に引き続き維持されているが、OEMは下半期に生産量を大幅に減少させ、小売需要が低下したため、OEMは業界の長期的な健康と安定を実現するために、バランスのとれたディーラー在庫ルートの維持に注力している。生産量水準の低下により、住宅車卸売出荷量は2022年に2021年より18%低下したが、住宅車小売単位出荷量は2021年より22%低下し、一部の原因は金利上昇とマクロ経済状況である。
私たちはトレーラーと機動車に関連する車収入の組み合わせは車業界全体の生産組合と一致していると思います。RVIAのデータによると、2022年、トレーラーと機動部品の出荷量はそれぞれ車業界の卸売出荷量の88%と12%を占めている年間、トレーラー部門の卸単位出荷量は20%減少し、機動部門は4%増加した2022前年と比べて。
カジュアル車の購入は通常消費者が自由に可処分所得で購入するため，自由可処分所得に関する懸念を引き起こすいかなる場合も車市場に悪影響を及ぼす可能性がある。同社は、業界全体の小売販売と住宅車の関連生産レベルは引き続き経済の全体的な実力、消費者自信レベル、株式証券市場の傾向、取引業者の在庫の変動、可処分所得レベル、その他の人口傾向に依存すると考えている
人口と保有量の傾向は引き続き車市場の長期的に有利な市場の成長を示している。なぜなら、ポストCOVID環境下で、キャンプ者はすでに屋外、自然に基づく旅行活動に移行しており、異なる社会経済グループの中にはより若く、より多様なキャンプ者がいると信じているからである。“2022年KOA北米キャンプ報告”によると、北米レジャー旅行者の調査によると、2021年のキャンプ者の53%は“ミレニアム世代”と“Zen Zers”で、2020年の48%と2019年の34%を上回っている。また、KOAのデータによると、2021人のキャンプ者世帯のうち、37%の世帯収入が10万ドルを超え、2020年の29%を上回っており、レジャー生活様式参加者が負のマクロ経済状況に柔軟である可能性が示唆された。また、調査を受けた非キャンプレジャー旅行者のうち、56%が将来キャンプに興味があると回答した。KOAの“2022年北米キャンプ報告”によると、KOAは2022年に記録的な6130万世帯がキャンプに行くと予想されており、レジャー生活様式空間に対する現在と潜在的な長期的な興味を示している。
同社の自動車業界販売に関する詳細な記述情報は項目7に含まれている。“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”(以下、“MD&A”と略す)
海兵隊
海洋市場は，活発なアウトドアレジャーをベースとした家庭志向のライフスタイルを反映しており，我々の車端末市場に類似しており，当社は最近の買収，特に過去3年間でこの市場への関心を増やし，その市場での存在を拡大してきたと考えられる。海洋市場の消費需要は通常、娯楽とレジャー生活様式の流行と経済状況によって推進される。自動車業界と同様に，海運業は2021年に需要の増加を経験し，主にポストCOVIDの屋外レジャー生活様式活動への興味から市場に進出した新規参入者である。小売需要は2022年全体で強いを維持しているが、ある投入に関連するサプライチェーン制限、特にエンジンは、卸売単位の出荷量を制限し、2022年上半期の注文在庫増加を招き、ディーラーの在庫レベルは過去最低を記録した(手元数週間の売上高で測定)。サプライチェーン制約が2022年下半期に改善されるにつれて、ディーラーの在庫レベルは増加し始め、2022年末には、ディーラーの在庫レベルは依然としてこの業界の歴史上のレベルをはるかに下回っている。
米国国家海洋メーカー協会(NMMA)のデータによると、その“2021年米国ヨット統計要約”(The Abstract)によると、2021年の米国の船、エンジン、部品、関連コストへの小売支出は合計約567億ドルで、2020年より約13%増加した。The Abstractのデータによると、2021年に販売された二携帯船の平均年齢は約25年、平均使用寿命は30年、2020年に販売された二携帯船の推定平均年齢は約22年と推定されている。
同社の海運業の販売は主に市場の動力船分野に集中しており，この市場はガラス繊維，アルミニウム製漁具，浮橋，スキー船の4つの主要カテゴリーからなる。2022年12月までのSSI毎の現在利用可能なデータによると、2022年のモーターボート部門では、ガラス繊維ユニットa小売単位売上高の約38%，アルミニウム材24%，浮橋32%，スキーとヴィック6%を占めている。また，SSIにより，船舶機動船小売単位出荷量が低下2022年には約15%2021年と比較して，NMMAデータに基づく会社の推計によると，海洋卸単位の出荷量は約増加しているy 7%はい20222021年に比べて。同社の海運業への販売に関するより多くの情報は本10−KテーブルのMD&Aに含まれている。
人工住宅
同社が製造した住宅製品は主に主な製造住宅メーカー，他の原始設備メーカー，次いで隣接業界のメーカーに販売されている。全体的に、上位3位のメーカーは約75%の製品を生産しています SSIによると，2022年のMH市場小売単位出荷量のパーセンテージである。
MH業界の卸単位出荷台数は2009年の安値約49，800台から2022年の約112，900台に増加しているにもかかわらず，過去水準を下回る傾向にある。同社は、抑圧された需要、複数戸の住宅容量、低コスト賃貸選択への需要、負担能力と品質の向上、人口傾向(例えば初の住宅購入者の増加と都市から郊外への移転傾向)、新住宅定価及び開発業者と不動産投資信託基金の投資などの要素に推進され、この市場は長期的に成長潜在力を持っていると考えている
この業界の生産レベルにさらに影響を与える可能性のある有利な要素は、雇用増加、消費者自信、融資法規の有利な変化、MHローンと伝統的な住宅“棒建て”住宅の担保ローンとの間の利益差の縮小、及び住宅ローンを製造する資産保証証券市場状況のいかなる改善である。
サプライチェーンの中断にもかかわらず、MH業界は2022年に生産能力を拡大し、現在と将来の顧客ニーズを満たしている。MHユニットは，高住宅価格と抵当ローン金利の上昇が住宅負担能力に悪影響を与える場合に，費用対効果のある住宅解決策を提供していると考えられる
同社のMH業界販売に関するより多くの情報は本10-KテーブルのMD&Aに含まれている
工業市場
2022年の私たちの工業純売上高の約70%から80%はアメリカの住宅市場と関係があると思います。我々の製品に対する需要は，新住宅建設と既存住宅改築活動との間に直接関連していると信じている。パトリックの工業市場の販売は通常、新しい住宅より4~6ヶ月遅れている。なぜなら、私たちの工業製品は通常、新ユニット建設で最後に設置された部品の一つであり、地域の経済見通しによって異なるからだ
パトリックの多くのコア製造製品は戸棚、高層ビル、事務と家庭用家具、ホテル、固定装置と商業家具市場にも使われています。これらの市場は通常，コストパフォーマンスをより重視した顧客群によって分類され，会社に顧客群を多様化する機会を提供している.また，他の住宅や商業分野は輸入競争の影響を受けにくいため，販売浸透率の向上や市場シェアの増加に機会を提供していると考えられる。過去3年間、住宅市場は特に低金利環境と全国的に限られた住宅在庫の恩恵を受けてきた。一戸建ての需要は2022年と2023年の利上げ全体の負の影響を受ける可能性があるが、在庫が限られた環境では、複数の住宅の賃貸選択を提供する需要が依然として強く、産業市場を支える可能性があると信じている
同社の工業市場での販売に関するより多くの情報は、本10-KテーブルのMD&Aに含まれている
戦略的買収
同社は、強力な管理チームを持ち、パトリックの核心的価値観、ビジネスモデル、顧客と戦略的に適合している会社、および追加の製品ライン、施設、または他の資産を買収することで、既存の業務を補完または拡張し、その主要市場の成長を推進することに集中している。同社はそのサービスの4つの主要市場と直接関連していない戦略買収機会を探索し、製造と流通における核心能力をさらに利用し、その端末市場の開放と存在を多様化させ、核心中西部市場以外の足跡を拡大する可能性がある。
.の間に2022同社は、約2.5億ドルの総対価格で買収を完了し、過去3年間で約10.9億ドルの総対価格で買収を完了した。会社が2022年、2021年、2020年に完成した買収のさらなる検討については、本グリッド10-Kの他の部分の連結財務諸表付記4を参照されたい
競争
車，船舶，MHと工業市場の競争は激しく，メーカーと各種部品サプライヤーの間では同様である.各業界の参入ハードルは普遍的に低く、業界標準、規範と安全要求に符合し、製造業務を確立するために必要な初期資本投資を含む。また、同社は垂直統合事業の製造住宅メーカーと競争している。会社全体の製品とサービスの範囲内で、競争は主に価格、製品機能と革新、適時で信頼できる納品、品質と顧客サービスの面に存在する。各製品ラインで、いくつかの競争相手が地域と地元に基づいてパトリックと競争している。しかし、競争相手を全国的にパトリックと競争させるためには、同社は大量の資本約束や人員や施設への投資が必要だと考えている
生産能力と工場の拡張
パトリックは生産を他の施設に移すことで、いくつかの施設のいくつかの製品の生産能力を超えた需要を満たすことができます。2022年の資本支出には8000万ドルの投資が含まれ、主により先進的な製造自動化、交換、生産設備のアップグレード、消費者の需要と傾向を満たすために生産能力を向上させるために使用される。経営陣は、その施設の生産能力を定期的に監視し、必要な場所で既存の資源を再分配し、そのすべての業務の生産効率を維持し、重要な地域の商業と工業協同効果を利用して利益成長を支援し、その顧客基盤を拡大し、その地理製品のカバー範囲をコアの中西部市場以外に拡大する
ブランド化する
新製品開発は会社がその市場シェアと収入基礎を拡大し、絶えず変化する市場条件に適応し、能動的に顧客の需要を満たす重要な構成部分である。同社は、新たで革新的な製品ラインをその運営に統合することで、顧客に追加的な価値をもたらし、追加的な規模メリットを創出し、その製品やサービス範囲を拡大している
放送室
同社の設計/革新センターと展示室The Studioはインディアナ州エルクハートにある。スタジオはパトリックがサービスする市場の最新の設計傾向と製品を展示し、製品を設計し、自分のブランドを向上させるためのアイデア環境を顧客に提供した。45，000平方フィートの施設は、パトリックの各業務部門が提供する製品、能力、サービス、およびオフィスおよび会議室を専門に展示する25，000平方フィートの陳列室を含む。同社はデザイナー、エンジニア、グラフィックデザイナーからなる専門チームが車、船舶、MHと工業顧客と協力し、新しいスタイルを創造し、新しい色、図案、製品と材料をパネルと成形、キャビネットドア、家具、照明とその他の製品に使用することを含む、彼らのアイデア設計と製品の需要を満たしている。スタジオで提供される他のサービスには、製品開発、3 D CADイラスト、3 D印刷、撮影、およびマーケティングが含まれる
海洋スタジオ
会社の海洋スタジオはフロリダ州サラソタに位置し、総合的な海洋スタジオ展示室、設計と工事センターで、私たちの海洋顧客に工事と統合設計ソリューションを提供します。14，000平方フィートの施設には、会社の海洋製品を展示し、当社の海洋事業が提供する海洋設計および工学能力およびサービスを展示する陳列室が含まれています
ブランドを運営する
そのブランドを運営することで、同社は顧客に特定の製品知識、専門知識、支援を提供し、彼らのニーズを満たす。同社は、顧客の第一選択サプライヤーとなり、専門的な製品ラインマネージャーを通じて顧客の調達体験を向上させ、各運営ブランドの従業員や戦略パートナーを支援することに力を入れており、効率化と顧客の価値最大化に寄与している。
パトリックは実質的なライセンス、特許経営権または特許権を持っておらず、実質的な研究や開発活動にも従事していない。
マーケティングと流通
同社は2022年12月31日現在、約4500人のアクティブ顧客を擁している。同社の住宅市場からの収入には、2つの主要な自動車メーカーへの販売が含まれており、この2社はそれぞれ会社の純売上高の10%以上を占めている。森林河と雷神には親会社の下で独立して運営する複数の業務とブランドがあり、これらの複数の業務とブランドは通常互いに独立して私たちの製品を購入します。2022年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日までの年間で、森林河と雷神の各業務に対する会社の売上高の合計は、私たちの総合純売上高の38%、42%、39%を占めています2020それぞれ，である.
当社は一般的にその倉庫で各種商品の供給を維持し、その取扱顧客がいつでも製品が利用できるようにしています。同社の流通部門製品の大部分は路面電車、コンテナ、トラックの数で購入されています販売前に倉庫に保管されていますお客さんがいません近似値LY 9%, 8%, and 12%同社の流通部門の売上高はそれぞれ2022年、2021年、2020年にサプライヤーからパトリック顧客の製品に直接輸送されている。通常2~4週間の時間がありますパトリックで購入注文を受けたことと、その倉庫や顧客に製品を渡すこととの間で、会社には大きな在庫注文はありませんでした。しかしながら、これは、全体的な市場要因および私たちがサービスする各特定の端末市場によって変動する可能性がある。市場状況が低下した時期には、顧客注文率が低下する可能性があり、物流計画や履行効率の低下を招き、出荷毎の出荷量が増加するが、製品数が少ないため交付コストが増加する
原材料.原材料
パトリックはあるサプライヤーと合意があり、その中にはある地理区域の独占経営権、定価構造とリベート協定などの条項が規定されている
原材料は主にローイン、石膏などの商品製品です,パーティクルボードや他のコルクや硬木木材製品、アルミニウム、銅、プラスチック樹脂、ガラス繊維やカバーなどは、多くのサプライヤーから得ることができる。我々の顧客は長期的な供給契約を維持していないため、会社は顧客の注文を正確に予測するリスクを担っている。もし予想できない不利な状況が私たちの主要サプライヤーに影響を与えたら、私たちの短期的な販売はマイナスの影響を受けるかもしれない。また、ある市場部門の需要変化は、使用と分配のいくつかの商品を重視する原材料や他の製品のコスト変動を招く可能性がある
新冠肺炎とその他のマクロ経済要素のため、サプライチェーンは以前大口商品価格の上昇、製品獲得性の減少、納期延長と輸送コスト上昇の影響を受け、これは私たちのいくつかのサプライヤーの原材料価格の上昇を招いた。パトリックは在庫を増やし、サプライヤーと協力することで、これらのサプライチェーン制限を緩和するために、十分な材料供給を確保するのを助ける措置を取った。2022年下半期、同社は低い生産水準に適応するために在庫を減らし始めた。2022年12月31日現在、会社の在庫レベルは過去の正常水準よりも高いと信じており、予想される顧客ニーズに応じて在庫を管理していきたいと思います。また、会社は国内や米国以外の他の原材料や部品源を模索し続けている。 それのすべての材料調達には代替供給源がある
規制と環境品質
同社の運営は、空気、水、土地、騒音汚染に関する要求を含む連邦、州、地方規制機関が実行する環境法律と法規の制約を受けている。また、これらの要求は、企業が特定の製造過程で使用または発生する危険化学品の使用、貯蔵、排出、処分を規範化している。
選択された製品は様々な法的拘束力または自発的な基準によって制限されている。例えば，パトリックが車市場の生産過程で使用している複合木質基材は，カリフォルニア空気資源委員会(CARB)が制定した適用排出基準の認証を通過している。すべての複合木質材料のサプライヤーとメーカーはCARBの現行規定を守らなければならない。
同社は認証されて、そのいくつかの製造支店でその顧客に林業管理委員会(“FSC”)材料を販売することができる。FSC認証は、責任あるグローバル森林材料生産と消費との関連を提供し、会社の顧客が彼らが購入した製品に対して社会的および環境に責任のある購入決定を行うのを助ける。当社が車に提供するクッション製品とマットレスは国家ショッキング金属加工交通安全管理局の可燃性に関する連邦自動車安全基準に適合しなければなりません。
原材料の一部は関税と他の輸入関税を払わなければなりません。例えば、アメリカ普恵制(GSP)計画によると、私たちは従来、ある国のある製品の免税輸入から利益を得てきた。また、米国税関や国境保護局(“CBP”)の抑留許可令に関連する法規を含む輸入活動に関連する政府法規を遵守しなければならない。
同社はまた、米国住宅·都市発展部が公布した性能と建築法規に適合しなければならない人工住宅製品を生産·提供している。
持続可能な開発と環境の質のための会社のより多くの情報については、当サイト“投資家向け”部分“ESG”の下での“2022年責任と持続可能な開発報告”を参照されたい。私たちのサイト上の情報はこのForm 10-K年間報告書には含まれていません。
季節性
車，船舶，MH業界の製造作業は従来から季節的であり，天気が穏やかな場合には最高レベルである。そのため、会社の売上高と利益は全体的に第2四半期が最も高く、第4四半期が最も低かった。過去数年間の季節的な業界傾向は主要な車メーカーが8-9月にディーラー開放日を増加させることと12-2月に海運開放日を増加させることと関連する影響を含み、ディーラーはこれらの展示会で新製品シリーズを発売するまで、いくつかの補充在庫購入を延期した。また、最近の季節的な業界傾向は数年前と異なり、未来の傾向は異なるかもしれないが、これは新冠肺炎、動揺した経済状況、金利、融資ルート、燃料コスト、国家と地域の経済状況及び消費者自信が車と船用ユニット及び会社がその部品を販売する他の製品の小売に与える影響、及び車と船舶販売店の在庫の変動、車と海運販売店の需要の変動、ディーラーの注文時間、及び悪天候条件が時々全業界の卸売出荷時間に与える影響によるものである。
人的資本管理
私たちの従業員は私たちの業務の核心であり、私たちは大量の資源を引き出し、包容的で多様な環境の中で私たちのチームメンバーの福祉、成功、成長を促進し、私たちの価値観と私たちの顧客へのサービスの根本だと信じています。2022年12月31日まで、私たちのチームメンバーの総数は約11，000人で、その83%は小時間工で、彼らは私たちの車、海洋、MHと工業端末市場で製品を生産と流通することによって私たちの顧客にサービスして、17%の人は給料従業員で、彼らは私たちの端末市場の資源、資本分配、業務決定と顧客関係を管理しています
私たちのほとんどのチームメンバーは私たちの施設で働いて、私たちの顧客のために製品を生産したり流通したりします。私たちの人的資本資源への投資は、彼らの福祉と成功を保障するために、このような環境に集中している。私たちの生産環境におけるチームメンバーへの主な約束は、彼らの安全、福祉、進歩であり、この点では、私たちの医療保険と他の雇用福祉に加えて、私たちの人的資本管理計画は以下の点に重点を置いている
•すべてのチームメンバーとその家族に無料援助計画を提供し、出現した心理的健康や他の問題を解決し、新冠肺炎疫病期間中の独特の圧力と不確定性の間には、これらの問題は不可欠であると考えられる
•すべてのチームメンバーは教育の機会を求めて授業料精算計画を得ることができる
•すべての従業員に提供されるリーダーシップコースは、リーダーシップとコミュニケーションスキルを育成し、チームメンバーをキャリアの次の段階に進めることを目的としている
•作業安全分析、各生産環境特有のリスクを決定し、私たちのチームメンバーがリスクを低減し、職場の最適なやり方を制定する能力を訓練し、強化する
•OSHAは、私たちのチームメンバーが安全かつ効率的に仕事をできるようにするための現場に対する訓練開発を含む準備をしている
•工業衛生審査とテストは、私たちのチームのメンバーが空気の質と騒音低減の健康環境で仕事をすることを確保します
•機械保護と作業区域監査、生産環境の安全と福祉面の機械と非機械的改善を決定する
•訓練訓練員計画は、私たちのチームメンバーのために最適な実践操作技術を育成し、彼らが最も安全かつ最も効果的な方法で私たちの施設を操作する能力を高める
•特定の場所に対する訓練開発は、生産環境の独特な需要に応じて研修や相談をカスタマイズする
•誰もが最も効果的で快適な方法で働くことができるように、すべてのチームメンバーに対して人間工学的評価を行った
•持続的なイベントを共有し、リーダーシップ情報を交流し、成功事例を共有し、相互コミュニケーションを提供するためのソーシャルメディアプラットフォーム、および
•地域社会参加イニシアティブ、例えば私たちは軍事改造とキャンプに参加し、これは私たちのチームメンバーに私たちが業務を展開しているコミュニティにフィードバックする機会を提供します
私たちの成功は私たちが顧客にサービスする高素質のチームメンバーを採用、維持、採用する能力があるかどうかにかかっている。このような点で、私たちは包容的で多様な人に任せた組織になり、私たちのチームメンバーが自分が自分の文化に属していると感じるような組織を作ることを渇望しています。私たちのリーダーシップ開発計画は、私たちの組織の未来をリードするために、多様で活力に満ちた人材源をもたらし、私たちの採用は、包容的な文化を育成するために努力しており、この文化は、私たちの組織と私たちが顧客にサービスする能力を強化することができると信じています
この組織は私たちの6つの核心的な基本的価値観に基づいています共通してより良くなります
•Bアランス-私たちは、健康な労働環境を作り、私たちの仕事と家庭生活における卓越、幸福、平和を奨励するために努力しています。
•EXcellence-私たちは、私たちの仕事と私たちの関係で可能な限り高い達成基準を達成するために努力しています。
•T錆びている-私たちは毎回私たちがやると言うことをします-約束が変わったら、私たちはすべての利害関係者とコミュニケーションします。
•TEAMWORK-私たちの挑戦、奨励、装備、エンパワーメント、および私たちの同僚たちを激励します。
•E授権-リーダーに成長し、成果を得るために必要な情報、ツール、信頼を私たちのチームに提供します。
•R観点-私たちは私たちのチームメイトとパートナーを最大の栄誉と尊厳で扱っています。
企業の人的資本管理に関するより多くの情報は、当サイト“投資家向け”部分“ESG”の下の“2022年責任と持続可能な開発報告”を参照されたい。私たちのサイト上の情報はこのForm 10-K年間報告書には含まれていません。
当社の行政員
次の表に2023年1月1日までの私たちの実行官を示します
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| 将校.将校 | | ポスト | | 年ごろ |
| アンディ·L·ネメス | | 最高経営責任者 | | 53 |
| ジェフリー·M·ロディノ | | 総裁.総裁 | | 52 |
| キップ·B·エリス | | 執行副総裁-運営兼首席運営官 | | 48 |
| ジェイコブ·R·ペトコビッチ | | 執行副総裁-財務、首席財務官兼財務担当 | | 49 |
| ジョル·D·ダシ | | 常務副総裁-最高法務官兼秘書 | | 48 |
| ステイシー·アーモンソン | | 常務副社長社長--人的資源と首席人的資源官 | | 56 |
アンディ·L·ネメス2020年1月に当社の最高経営責任者に任命された。ネメトさんは、2016年1月から2021年7月まで当社総裁を務め、2004年5月から2015年12月まで財務執行副総裁兼財務総監を務め、2002年から2015年まで財務秘書を務めていた。Nemethさんは、住宅、レジャーカー、船舶、産業分野で31年以上にわたって財務的および管理経験を持っています
ジェフリー·M·ロディノ2021年7月に当社総裁を務め、2016年9月から2021年7月まで当社の首席販売官を務める。さん·ロディノは2011年12月から2021年7月まで営業執行副総裁を務めた。これまでは2013年3月から2016年9月まで会社の首席運営官を務め、2009年8月から2011年12月まで中西部販売副総裁を務めていた。ロディノさんは、サービスのレジャーカー、製造、海運、産業市場の分野で29年以上の経験を持っています。
キップ·B·エリス2016年9月に会社運営執行副総裁兼首席運営官総裁に任命された。彼は2016年9月に将校に選ばれた。エリスさんは2016年4月に当社に入社し、市場開発部の副社長を務めています。エリスさんは、パイ翠克に加入する前に、2015年から2016年までドメティック·グループの販売後副社長を務めていた。Ellisさんは、2007年から2015年までDometicに勤めていたAtwood Mobile Products社でグローバルセールスおよびマーケティング部の副社長を務めました。エリスさんは、レジャーカー、船舶、製造、住宅、産業、自動車市場で26年以上のサービス経験を有しています。
ジェイコブ·R·ペトコビッチ 2020年11月に会社財務執行副総裁、首席財務官、財務担当者に任命された。パトリックに加入する前に、Petkovichさんは、2004年から2020年まで、富国証券とその前身の美聯証券のレバレッジ金融部で取締役マネージャーを務め、経営者、引受、融資ソリューションの構築および配置を担当し、買収融資、資本再編、再融資、再融資、再編を支援するために、様々な高度なリーダーシップを担当しています。
ジョル·D·ダシ2021年5月に常務副総裁、首席法務官兼秘書に任命された。Duthieさんは2020年11月に当社の総法律顧問を務めます。パトリックに加入する前に、DuthieさんはBarnes&Thornburg LLPのパートナーであり、2000年から2002年、2007年から2020年まで法律事務所で法的な仕事をしていた。企業弁護士として、デュッシーはM&A、サプライチェーン管理、ビジネス契約相談に集中している。2002年から2006年まで、デュッセさんは個人所有の流量制御製品製造業者で特別な法律顧問を務めていた。
ステイシー·アーモンソン2022年5月、常務副社長、人的資源·首席人事官に任命された。Amundsonさんは2022年2月にパトリックに加入する前に、Kerry Foodsで臨時職を務め、北米運営モデルの転換に人材リーダーを提供することに集中した。これまで、Amundsonさんは2005年から2018年までSpectrum Brands，Inc.に勤務し、2010年から2018年まで人的資源と首席人的資源官の高級副総裁を含む一連の重要な人的資源指導職を務めた。多くの業界で25年以上の経験によって、Amundsonさんは人力資源部門を指導し、人材管理、役員報酬、M&A、統合、共有サービスと大規模な組織変革に得意である。
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私たちはウェブサイトを通じて無料で提供していますWww.patrickind.com我々のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、およびこれらの材料が米国証券取引委員会に電子的にアーカイブまたは提供された後、これらの報告書のすべての修正は、合理的で実行可能な範囲でできるだけ早く行われる。私たちの監査、報酬、会社管理と指名委員会の定款、私たちの会社管理基準、そして私たちの道徳と商業行動基準は、私たちのサイトの“ガバナンス”の部分で見つけることができます。我々のサイトとその含まれたり統合された情報は、本Form 10-K年次報告に含めるつもりはありません。
第1 A項。リスク要因
本報告に記載されている他の情報に加えて、以下のような業務、財務状況、または運営結果に大きな影響を与える可能性がある要因を慎重に考慮しなければなりません。以下に説明する危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。現在、私たちに知られていないか、または現在重要ではないと考えている他の要素も、私たちの業務、キャッシュフロー、財務状況、または将来の経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務に関わるリスク
パトリックがコントロールできない経済やビジネス状況は、その製品販売業界の周期性や季節性を含めて、経営業績の変動を招き、それにマイナス影響を与える可能性がある。
一般経済状況、消費者自信、就職率、融資獲得性、金利、インフレ、燃料価格及びその他の消費者需要と自由支配支出に影響する経済状況などの外部要素により、著者らが経営する車、海運、MHと工業市場は消費者需要の増加と収縮の周期及び生産レベル、出荷量、販売と経営業績の変動の影響を受ける。過去、不況や不況は私たちの業務や経営業績に悪影響を与え、将来の業績に悪影響を及ぼす可能性がありました。したがって、これまでの任意の期間の結果は、任意の未来の期間の結果を表さない可能性がある。また、需要の変動は私たちの在庫管理に悪影響を及ぼす可能性があり、顧客のニーズを満たすことができなかったり、古い在庫の費用を徴収したりする可能性があります。
車，船舶，MH業界の製造作業は従来から季節的であり，天気が穏やかな場合には最高レベルである。そのため、会社の売上高と利益は全体的に第2四半期が最も高く、第4四半期が最も低かった。過去数年間の季節的な業界傾向は主要な車メーカーが8-9月にディーラー開放日を増加させることと12-2月に海運開放日を増加させることと関連する影響を含み、ディーラーはこれらの展示会で新製品シリーズを発売するまで、いくつかの補充在庫購入を延期した。また、最近の季節的な業界傾向は数年前と異なり、未来の傾向は異なるかもしれないが、これは新冠肺炎、動揺した経済状況、金利、融資ルート、燃料コスト、国家と地域の経済状況及び消費者自信が車と船用ユニット及び会社がその部品を販売する他の製品の小売に与える影響、及び車と船舶販売店の在庫の変動、車と海運販売店の需要の変動、ディーラーの注文時間、及び悪天候条件が時々全業界の卸売出荷時間に与える影響によるものである。
もし私たちの顧客とサプライヤーの財務状況が悪化すれば、私たちの業務と経営業績は影響を受ける可能性があります。
私たちがサービスする市場は経済環境の変化に非常に敏感だ。疲弊した経済状況や信用市場の利用可能な融資の不足は、私たちの顧客とサプライヤーの財務状況を悪化させる可能性があり、これは販売損失または私たちの約束を履行できないことによって私たちの業務に負の影響を与える可能性がある。私たちの多くの顧客は競争の激しい市場に参加しており、彼らの財務状況はそのため悪化するかもしれない。また、顧客の財務状況の低下は、顧客の借金を回収する能力を阻害する可能性がある。
私たちの販売は主に2人の顧客に集中しています ♪the the the いずれかの損失は 私たちの経営業績と財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
2022年、車市場の2つの顧客の合計は私たちの合併純売上高の38%を占めます。これらの顧客のいずれを失っても、私たちの経営業績や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。あまり時間がありません
私たちは私たちの顧客と長期的な合意を締結しており、これらの顧客との既存の関係を維持するか、あるいは現在のレベルで彼らに供給し続けると予測できません。
消費者の私たちの製品選好の変化は私たちの販売レベルと経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
消費者選好の変化、あるいは私たちは、車、海洋モデル、人工住宅、または私たちが製造した製品に対する消費者の選好の変化を予見できず、私たちの製品に対する需要を減少させ、私たちの経営業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社の売上高の大部分は車業界に集中しており、住宅車出荷量レベルの低下や業界成長の減少はわが製品の需要を減少させ、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年と2021年、自動車業界に対する会社の純売上高はそれぞれ連結純売上高の53%と59%を占めている。同社は業界全体の卸売出荷量統計データに基づいてその車市場の売上高を測定しているが、自動車業界の潜在的な健康状況は小売需要によって決定されている。車の小売額は従来から一般経済状況や消費者と密接に関連している自信がある。住宅車出荷量レベルの低下や業界成長の減少は、当社の自動車業界からの収入を大幅に減少させ、2023年やその他の将来期の経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
製造住宅業界は実質的な長期出荷量の低下を経験しており、これによりわが製品に対する需要が減少している。
MH業界はそれぞれ会社の2022年と2021年の総合純売上高の15%と14%を占め、1998年の前回のピーク生産水準に比べて新住宅生産量が大幅に低下した。経済低下の一部の原因は、人工住宅の融資が限られ、コストが高いことであり、2008年の金融危機中の経済·政治状況がこの現象を悪化させた。近年業界全体の人工住宅卸売生産が改善されているにもかかわらず，年間生産量は過去平均をはるかに下回っており，MH市場状況の悪化は我々の経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
信用市場の状況は消費者、ディーラーと卸売顧客が車、海洋製品と製造住宅のために小売、平面図と卸売融資を獲得する能力を制限する可能性があり、それによって私たちの製品に対する需要の減少を招く
車、海洋製品、人工住宅の消費と卸売融資の制限、およびこのような融資コストの増加は、過去に制限され、消費者と卸売顧客がこのような製品を購入する能力を再び制限する可能性があり、これは、私たちの顧客の生産量を減少させ、私たちの製品に対する需要を減少させることになる。
工事現場で家を建てる担保ローンに比べて、人工家屋を購入するためのローンは通常期限が短く、金利が高く、入手も困難である。歴史的に見ると、貸手はこれらの融資に対してより高い頭金、より高い信用採点、その他の基準を要求している。現在のローン基準は歴史基準よりもっと厳しく、多くの潜在的な製造業住宅バイヤーは条件を満たしていない可能性がある。
これらの人工住宅ローンの獲得可能性、コストと条項はまた、経済状況、金融機関の融資やり方、政府政策、その他の要素に依存しており、これらはすべて私たちがコントロールできるものではない。人工家屋融資の減少とこのような融資コストの増加は、消費者や卸売顧客が人工家屋を購入する能力を制限し続けることが可能であり、私たちの顧客の人工家屋の生産量を減少させ、私たちの製品に対する需要を減少させる可能性がある。また、金融取引を規制する“ドッド·フランク法案”のいくつかの条項は、歴史的に人工住宅購入に資金を提供するための融資を含むいくつかのタイプの融資をより困難にする可能性がある。
車、船舶、MH、工業業界の競争は激しく、私たちのいくつかの競争相手は私たちよりも多くの資源を持っているかもしれない。
私たちは競争の激しいビジネス環境で運営しています。私たちの販売は以下のようなマイナスの影響を受けるかもしれません。価格、地域需要、または製品の組み合わせの変化を維持または向上させることができない、あるいは私たちの顧客は私たちの競争相手の製品を購入したり、現在生産している内部製品を生産することを決定します。我々は，車，船舶，MH，工業メーカーの他のサプライヤーと競合するだけでなく，伝統的な現場で家屋建設業者を建設するサプライヤーやキャビネットやテーブルのサプライヤーとも競争している。販売はまた、定価、調達、融資、広告、運営、販売促進、または私たちの製品購入者による他の決定の影響を受ける可能性があります。また、私たちは私たちの流通と製品を製造するサプライヤーの決定を制御できないので、私たちが流通スケジュールを維持する能力は不利な影響を受ける可能性があります。
我々のいくつかの競争相手は、より多くの財政資源やより低い債務や財務レバレッジレベルを持っており、変化する市場状況に対応するために、より多くの資本を投入することができるかもしれない。また、競争相手は革新的な新製品を開発し、会社を競争劣勢にする可能性がある。もし私たちが車、船舶、MH業界の他のメーカーやサプライヤー、私たちがサービスする工業市場との競争に成功できなければ、私たちは顧客を失う可能性があり、売上が低下する可能性があり、あるいは顧客への販売利益率を高めたり、維持したり、私たちのコア市場での競争を継続することができないかもしれません。
私たちの経営業績はインフレ、原材料コストまたは獲得性変化、エネルギー、輸送、および他の必要な供給とサービスの悪影響を受ける可能性がある。
現在、私たちの運営費用はインフレ圧力に直面している。主にローエン、石膏、ガラス繊維、パーティクルボード、アルミニウム、コルクと硬木木材、樹脂と石油製品からなる主要原材料の価格は、サプライチェーンや物流中断による圧力を含む需給とこれらの商品特有の他の要因および一般的なインフレ圧力の影響を受ける。会社の業務で使用される完成品、原材料、エネルギー、輸送および他の必要な用品およびサービスの価格設定および利用可能性は、一般的、国内および国際経済状況、自然災害、労働コスト、生産レベル、競争、消費者需要、輸入関税と関税、通貨為替レート、国際条約および法律、法規および関連解釈の変化を含む多くの会社によって変動する可能性があります。変化する貿易政策は、同社が大量の製品を米国以外から調達しているため、外国からの製品調達を困難かつ高価にし続ける可能性がある。
また、一部の原材料の価格は歴史的に変動しており、2022年には変動し続けている。原材料，エネルギー，輸送コスト変動期間中，我々は通常価格調整の形でコストの増減を我々の顧客に転嫁することができるが，将来のコストの増減(あれば)が一部または全部顧客に転嫁できる保証はなく，このような販売価格増減のタイミングが原材料，エネルギー，輸送コストの増減にマッチする保証はない.持続的な価格上昇は販売台数の低下を招く可能性があり、競争相手が価格を調整しない可能性があることや、顧客がより高い価格を支払わないことを決定する可能性があるため、販売低下や市場シェアの喪失を招く可能性がある。価格上昇と出来高とのトレードオフを求めているが，我々の予測では価格上昇が出来高に与える影響を正確に予測できない可能性がある.そのため、原材料、エネルギー、輸送コストの変動は会社の業務、経営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
サプライチェーンの問題は、メーカーやサプライヤーの財務問題、または十分な材料や製造能力の不足を含み、私たちのコストを増加させたり、注文を履行する能力の遅延を招いたりして、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、お客様の需要を正確に見積もることができなかったことが在庫過剰や陳腐化を招く可能性があり、これが私たちの利回りに悪影響を及ぼす可能性があります。
一般的に、私たちの原材料、供給品、エネルギー需要は様々な源から得られている。これらの調達には、未成形の材料とブランクと完成品部品が含まれている。私たちは私たちが拡張したサプライチェーンに依存しており、サプライチェーンのどの中断も、タイムリーかつ費用対効果的に顧客に製品を配送する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。代替ソースが利用可能であるが、私たちがタイムリーかつ費用対効果的に代替ソースを見つけることができなければ、私たちの業務は大きな悪影響を受けるだろう。 供給の減少または中断；1つまたは複数の材料の価格が大幅に上昇した；私たちのメーカーは在庫の調達を十分に許可できなかったか、または私たちの業務および顧客の需要に応じて私たちの要求を適切にキャンセル、再配置、または調整できなかった；重大な損失をもたらす可能性がある
私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を与え、顧客関係に実質的な損害を与える可能性があります。 もし私たちが製品を生産するために必要な材料が不足していれば、これらの材料の価格は上昇するかもしれません。あるいはこれらの材料は全然ないかもしれません。もし私たちが私たちの需要を正確に予測しなければ、私たちは不足に直面するかもしれません。私たちは必要な数量や構成された新製品をタイムリーに生産するのに十分な材料を合理的な価格または許容可能な品質で確保することができないかもしれない。したがって、他の供給源を開発する前に、私たちの収入と毛金利は影響を受ける可能性がある。もし私たちが予想していた需要が実際の発展よりも大きければ、私たちは私たちが必要としているより多くの材料を購入することを約束し、私たちの経営業績も不利な影響を受けることになり、これは私たちが現在経験しているような需要不確定時期に発生する可能性が高い。私たちが将来このような問題に直面しないという保証はない。 さらに、私たちの任意のサプライヤーが破産救済を求めたり、予想通りに彼らの業務を継続できない場合、これらの要求の可用性や価格は悪影響を受ける可能性があります。世界経済の低迷と関連する市場不確実性は、これらの材料の1つ以上の源からの材料の利用可能性にマイナス影響を与える可能性があり、特に私たちが最近見ている時期、すなわち新冠肺炎の疫病によるサプライヤーの労働力および他の行動の制限に基づく。私たちは供給源の多様化をタイムリーに実現できない可能性があり、これはお客様に製品を渡す能力を損なう可能性があり、現在と将来の販売に深刻な影響を与える可能性があります。 また、部品供給に関する課題に直面した場合、顧客の期待に応えるために調達材料の力を入れており、逆に調達承諾の増加にも寄与している。もし私たちの製品に対する需要が私たちの予想を下回れば、納期を短縮するために私たちの調達約束を増加させ、過剰と時代遅れの在庫費用を招く可能性もあります。もし私たちが顧客の需要を正確に予測できなければ、部品供給過剰は部品過剰や時代遅れを招き、私たちの毛金利に悪影響を与える可能性があります。
国際業務の展開に関連する挑戦やリスクを効率的に管理できなければ、私たちの収入や収益力は影響を受ける可能性がある。
私たちはインドネシア、中国、マレーシア、カナダのサプライヤーから原材料と他の用品の材料部分を購入します。そのため、我々は有利な条件で原材料と供給をタイムリーに獲得する能力は、外貨変動、私たちが業務を展開する外国経済力の変化、契約義務や知的財産権の執行の困難、各種の国際·米国輸入法に関連するコンプライアンス負担、社会、政治、経済不安定など、様々なリスクの影響を受けている。私たちの国際サプライヤーとの業務は、衛生流行病や疫病(例えば、新冠肺炎の大流行やその他の事件)によって、私たちが業務を展開している任意の国を往来する旅行制限によって悪影響を受ける可能性があります。我々の海外業務に関連する他のリスクには、制限的な貿易政策、外国政府の関税、税収または政府の特許権使用料、および“海外腐敗防止法”の遵守、現地の反賄賂法律がある。どのような措置またはそのような措置を実施するかの提案は、私たちと国際サプライヤーとの関係や、これらの国から米国への貨物輸送量に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務および運営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。メキシコ、中国、カナダでの私たちの業務は限られているが、これらの国の業務は依然としてリスクに直面しており、これらのリスクは、(1)様々な複雑な法律、条約、法規を遵守する困難とコスト、(2)政治的または規制された環境の意外な変化、(3)源泉徴収の要求または関税、外国為替規制または他の制限を実施する可能性のある収益およびキャッシュフロー、(4)政治、経済、, (5)輸出入制限およびその他の貿易障壁、(6)既存の貿易協定の中断または国家または政治または経済連盟間の貿易緊張の激化、(7)海外子会社の維持と国際業務の管理、(8)外貨為替変動。
私たちの業務は輸入製品に関連するリスクの影響を受け、追加関税、関税または貿易制限を徴収することは、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品を輸入することには内在的な危険がある。私たちのほとんどの輸入製品は関税を払わなければなりません。これはこれらの製品のコストに影響を与えるかもしれません。さらに、私たちの製品が輸送された国は、輸入可能な製品の数量を制限するための保障割当量を実施するかもしれない。私たちは自由貿易協定や他のサプライチェーン計画に依存して、製品輸入に関する効率を最大限に向上させる。例えば、普恵制計画によると、私たちは従来、ある国のある製品の免税輸入から利益を得てきた。普恵制は2020年12月31日に満期になる予定だ。普恵制計画を更新したり、追跡力を持たせなければ、重大な追加関税を受ける可能性があり、収益性はマイナスの影響を受ける可能性がある。米国は中国などから輸入された合板などのある商品や製品に関税や輸出規制を課し、中国などに報復関税を課している。アメリカはより広い範囲の輸入品に追加関税をかけたり、さらに報復貿易をしたりします
中国や他の国の対応は、私たちが相殺できないサプライチェーンコストの増加、あるいは他の方法で私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、CBP抑留釈放令に関連する法規を含む輸入活動に関する政府法規を遵守しなければならない。税金、関税および割当量の徴収、貿易協定からの離脱、または貿易協定の実質的な修正、および/またはCBPが抑留釈放令に従って私たちの貨物を抑留する場合、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。米国や他の国が追加関税や貿易制限を実施すれば、私たちの製品のコストが増加する可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが私たちの在庫を管理できなければ、私たちの経営業績は実質的な悪影響を受けるかもしれない。
私たちは通常、顧客と長期供給契約を締結していませんので、将来の顧客注文の予測に基づいて、いくつかの在庫承諾のリスクを負わなければなりません。私たちはこのような顧客のニーズを支援するために在庫を維持します。私たちの顧客の一部は新冠肺炎流行中の在庫量を調整していますが、将来この在庫レベルを維持し続けるかどうかはまだ確定していません。新冠肺炎とその他のマクロ経済要素のため、2020年と2021年に、パトリックは在庫レベルの向上とサプライヤーとの協力を通じてサプライチェーン制限を緩和し、十分な材料供給を確保することを助ける措置を取ったため、会社の現在の在庫レベルは過去の正常レベルよりも高い。お客様が変化していく在庫状況に適応できなければ、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。需要、市場状況及び/或いは製品規格の変化は材料の時代遅れを招く可能性があり、私たちのある顧客の特定の製品は代替市場が不足し、そして経営業績に負の影響を与える可能性がある。
増す 需要が旺盛である 私たちの製品には そうかもしれない もっと作りました 困難である 私たちにとっては 取得する 追加的な熟練労働力、これは私たちの運営効率に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちが運営施設を持っているいくつかの地理的な地域で、私たちは適格社員不足の問題に直面しており、これは過去に私たちのコストにマイナスの影響を与えた。生産と分配の自動化を実現するためにいくつかのステップをとっているが，労働力が不足しているTagesと適格社員の持続的な競争は、私たちの労働コストを増加させ、従業員の維持と従業員募集の挑戦をもたらす可能性があり、特に経済が好転した時期には、知識や経験を持つ従業員が雇用主を容易に交換する能力があるからである。
従業員の需要が増加し続けると、需要を迅速に満たすために生産量を増やすことができず、最初により高い労働力や生産コストが生じる可能性があり、これは私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
燃料不足や燃料価格が高い企業は私たちの運営に悪影響を及ぼすかもしれない。
車や海洋工業で生産された製品は通常ガソリンやディーゼルオイルが必要で、あるいはガソリンやディーゼルオイルを必要とする車両を使用して運転することができる。ガソリンやディーゼル油の供給が中断されないことは保証されず、燃料の価格や税収が将来的に大幅に増加しない保証もない。ガソリンとディーゼルオイルの不足、燃料価格の大幅な上昇は、過去に私たちの業務、車、運航業全体に重大な悪影響を与え、私たちの将来の業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの重要な施設の一つの生産中断や中断は私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちはアメリカ大陸で製造と流通施設を経営している。悪天候条件または自然災害(ハリケーン、竜巻、吹雪、地震などを含むが、これらに限定されない)は、私たちの所在地の運営を深刻に中断または中断し、材料調達、製品製造、または注文履行中断を招く可能性があり、それによって、私たちの業務、運営結果、および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。自然災害や他の同様の事件が発生した場合、私たちはそれによって損失や損失を招く可能性があり、施設が正常に運営されていることを保証するために追加の意外な資本支出を配備する必要がある。これらの計画外の資本支出は短期的に私たちの資本分配戦略に関連する他の措置を妨害するかもしれない。
私たちが買収された企業の能力を統合することは運営に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務と戦略計画の一部として、株主価値を提供するための戦略買収を求めています。いかなる買収も、既存の業務とその特定の行政、財務、販売、マーケティングを効果的に統合する必要がある
製造，配送などの機能は最大の相乗効果を発揮する.買収された業務は、レバレッジの増加、資源移転の管理、買収された業務を担う負債、財務報告制度と会社の既存の財務報告制度の不整合、および可能な企業文化の衝突を含む、私たちの財務業績に影響を与える可能性のある多くのリスクに関連する。もし私たちがこれらの買収を統合することができなければ、私たちは職務調査過程で確定したメリットを実現できないかもしれません。私たちの財務業績はマイナスの影響を受ける可能性があります。しかも、このような買収は重大な意外な負債を生むかもしれない。
私たちは製造または流通施設の全部または一部の統合および/または閉鎖によって材料費用を招くか、または悪影響を受ける可能性がある。
私たちは、私たちが運営する施設のコスト構造を定期的に評価し、最も効率的な方法で製品を流通および/または製造する。私たちは、生産および/または流通能力、または製品および製品ラインを移転、停止、または追加の製造および/または流通施設のすべてまたは一部を売却または閉鎖するための資本投資を行うことができる。これらの変化は、私たちの将来の重大な費用や運営中断を招く可能性があり、私たちはこれらの変化から予想されるメリットを得ることができないかもしれません。これは、私たちの運営業績、キャッシュフロー、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
これらの資産の公正価値が低下する可能性があるか、または当社または当社個別報告単位の予想収益性が低下する可能性があるため、営業権および他の長期資産を含む資産減価費用が生じる可能性があります。
2022年12月31日現在、私たちの総資産の約67%は商業権、無形資産、経営賃貸使用権資産と財産、工場と設備から構成されている。公認された会計原則によれば、これらの資産の各々は、資産が回収可能か、または現金化可能かどうかを決定するために、定期的な審査およびテストを受けなければならない。これらの資産減価のイベントや変化は、私たちが推定した将来のキャッシュフローの変化、私たちの業界または任意の業務成長率の変化、および私たちの株価と時価の低下をテストする必要があるかもしれません。
将来、販売需要や市場状況が経営陣が予測している状況と異なる場合には、資産減記が必要になる可能性がある。重大な減価費用が常に現在のキャッシュフローに影響を与えるわけではないが、我々の経営業績や貸借対照表に実質的な影響を与える可能性がある。
適格な執行幹事やキーパーソンを引き付けることができなければ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
後任計画を私たちが行っている人材開発·管理プロセスの一部とし、私たちの業務モデルの連続性の確保を支援していますが、私たちの任意の役員や他のキーパーソンの流出は、短期的に業務や戦略計画を管理する能力を低下させ、販売や運営業績の低下を招く可能性があります。さらに、私たちの未来の成功は、私たちが行政管理者、重要な従業員、および他の合格者を引き付けて維持する能力にかかっているだろう。
私たちは労働組合の活動の潜在的な影響を受けるかもしれない。
私たちの一部の北米職員たちは現在労働組合によって代表されている。私たちのこのような第三者協会との関係のいかなる中断も、現在または未来の製造需要を満たすために合格した従業員を合理的なコストで吸引し、維持する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たち北米工場のさらなる労働組合はより高いコストとより大きな停止リスクを招くかもしれません。私たちはまた、サプライヤー、顧客、物流会社を含む、設立された労働組合の第三者との業務関係に直接または間接的に依存しており、これらの組合組織のストライキまたは停止は、私たちの業務、財務状況、および経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。もし停止が発生した場合、私たちの製品の製造、販売と流通を遅延させ、私たちの業務、将来性、経営業績と財務状況に重大な不利な影響を与える可能性がある。
私たちは政府や環境規制の制約を受けており、もし私たちのコンプライアンス努力が失敗すれば、このような法律や法規の変更や私たちがコントロールできない事件は損害、費用または責任を招く可能性があり、これらの損害、費用または責任は、個別的または全体的に私たちの財務状況や運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。
私たちのいくつかの製造プロセスは、危険または有毒物質または廃棄物の使用、運搬、貯蔵、および契約回収または処分に関する。そこで私たちは様々な政府や環境法律に制約されています
これらの物質に関する法規制と，土地，空気，水，騒音汚染に関する環境要求。新しい法律法規の実施や既存の法規の改正は会社製品のコストを大幅に増加させる可能性がある。私たちは現在、連邦、州、あるいは地方管理機関が通過する可能性のある立法(もしあれば)、あるいはそのような立法が私たちの顧客または私たちに影響を及ぼす可能性があるかどうかを決定することができない。現在または将来の法規を遵守しないことは、罰金または潜在的な民事または刑事責任をもたらす可能性があり、これは、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは連邦、州、地方、そして特定の国際税金規制によって制限されている。この変化は会社の納付済み税金、負債の開放、財務業績に影響を与える可能性がある。
当社が経営しているすべての司法管区の税務法規を遵守していくことを目指していますが、新しい法規や既存法規の変化は、所得税、個人所得税、不動産税の借金が変化する可能性があります。これらの変化は私たちの経営業績、財務状況、キャッシュフローにマイナス影響を与えたり、会社の実際の税率を引き上げたりする可能性があります
私たちはまたアメリカ国税局、私たちが業務を展開している州と他の税務機関による私たちの納税申告書とその他の税務事項の審査を受けます。もし私たちの実際の税率が増加して、あるいは私たちの欠税が最終的に確定した金額が以前に計算すべき金額を超えた場合、私たちの財務状況、経営状況業績とキャッシュフローは不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは異常または重大な訴訟、政府調査、あるいは以下のような理由による否定的な宣伝に直面するかもしれない製品、サービス、感知された環境影響、または他の側面のいわゆる欠陥。
私たちは私たちが政府の安全法規、消費者法規、その他の基準を遵守することを保証するために多くの資源を費やしているが、私たちは従業員や他の私たちに関連する個人がこれらの法律や法規に違反しないことを保証することはできない。また、規制基準と解釈は短時間で変化し、私たちのコンプライアンス状況に影響を与える可能性がある。また、政府基準を守ることが必ずしも個人や集団訴訟を防ぐことができるとは限らず、大きなコストやリスクをもたらす可能性がある。場合によっては、私たちの製品およびサービスが連邦および/または他の適用法に適合していても、裁判所は民事訴訟を提起することを許可することができる。さらに、実際または脅威の訴訟や政府の規制基準遵守の調査に答えるだけでは、私たちの製品、サービス、商業関係に関連しても、多くの時間と他の資源が必要です。訴訟自体も不確実であり、私たちは重大な不利な結果に遭遇する可能性があり、これは私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、告発をめぐる負の宣伝は重大な名声被害をもたらす可能性があり、私たちの業務、経営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある.
国内でも国際的な突発的な公共衛生事件でも、例えば新冠肺炎の疫病は、著者らの業務、運営結果、財務状況とキャッシュフローに不利な影響を与える可能性がある。
アメリカまたは全世界の流行病、流行病または疾病の爆発は、私たちの業務、従業員、サプライヤー、顧客、全体経済に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの割込みのすべての影響を予測することは困難である可能性があり，このようなイベントが多くの要因の影響を受けていることから，会社はこのような割込みの推定持続時間を随時得ることができない可能性があり，その多くは我々の制御範囲内ではない.私たちの業務への影響以外に、衛生緊急事態は以下の影響を与える可能性がありますが、以下の影響に限定されません
•消費者自信と可処分所得の低下と失業率の上昇は私たちのすべての端末市場の顧客の私たちの製品に対する需要を減少させるかもしれません。
•信用基準を強化することは、消費者の信用供給に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちのすべての端末市場に悪影響を及ぼす可能性がある。
•サプライチェーンと輸送中断と制限、顧客生産レベルの突然と重大な変化は、私たちの製品に対する需要の変動、あるいは他の私たちの業務に影響を与える制限を招き、私たちの計画と予測、私たちの収入と私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちの製造と供給スケジュールは、基本的な製造と供給要素(例えば、原材料や他の完成部品、輸送、労働力または他の製造と流通能力の損失または中断)によって中断され、材料不足、インフレ圧力を招く可能性があり、端末市場の顧客の需要と実現コスト目標を満たすことができません。
•このような事件に対する政府または監督機関の行動を含む、我々の生産、販売、または流通製品の市場条件の大きな変化は、私たちの製品の生産、流通、販売、支援に必要な運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちが依存している第三者は、私たちの顧客、サプライヤー、流通業者、商業銀行、および他の外部業務パートナーを含み、彼らが会社に対する義務を履行したり、これらの義務をタイムリーに履行できなかったり、または彼らの義務を履行する能力が大きく中断されていることは、彼ら自身の財務または運営困難によるものであり、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちの顧客の中には破産や債務不履行など、このような事件で財務的困難に遭遇する可能性がある。もし私たちの誰かの顧客が重大な財務困難に遭遇したら、彼らは私たちの借金を全額、部分的、または適時に支払うことができないかもしれない。さらに、この場合、私たちは、これらの顧客と材料割引および/または融資条項の延長を交渉しなければならないかもしれない。もし私たちが満期の売掛金を回収できなければ、私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローは実質的な悪影響を受ける可能性があります。
•もし私たちが正常な運営を維持できない場合、あるいはその後すぐに正常な運営に戻ることができなければ、私たちのキャッシュフローは不利な影響を受ける可能性があり、十分な流動性を維持したり、債務契約を返済することが困難になるかもしれない。したがって、当社は、私たちの財務義務を履行し、私たちの運営に資金を提供するために追加の融資源を求める必要があるかもしれませんが、このような融資を得ることは保証されているわけではなく、主に市場状況や他の要因に依存しています
•感染または罹患した管理職メンバーまたは他の従業員の欠勤、または管理職メンバーおよび他の従業員が、病気のために当施設の他の人に影響を与えるか、または隔離のために仕事に来ないことを選択することによる健康緊急事態に関連する運営中断。
•突発的な公衆衛生事件は、米国と世界の資本市場の深刻な混乱と変動を招く可能性があり、これは私たちの資金コストを増加させ、将来の資本市場への私たちの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。また、このような事件により、公開株式市場の取引価格は、我々普通株の価格を含めて、非常に不安定になる可能性がある。
•当社、あるサプライヤー、お客様への持続的な悪影響は、当社の将来のある資産の推定値にも影響を与える可能性がありますので、営業権、無期限および有限寿命の無形資産、財産と設備、在庫、売掛金、税金資産、その他の資産を含む、そのような資産に関連する減価費用、解約または準備金の可能性を増加させる可能性があります。
•突発的な公衆衛生事件に関連した原材料や労働コストの上昇は、私たちの収益力にも影響を与える可能性がある。
突発的な公衆衛生事件(例えば新冠肺炎)が私たちの業務、経営成果、財務状況、キャッシュフローに対する最終的な影響は高度に不確定であり、正確に予測できず、将来の発展に依存し、このような事件の持続時間とそれの世界経済への影響の持続時間、および政府機関がそれの影響を抑制したり軽減したりするための行動を含む。
負債に関連するリスク
私たちの負債水準と条項は、私たちの運営を支援し、新しいビジネス機会を利用する能力に悪影響を与え、債務ツールの下での義務を履行することを阻止するために追加資本を調達するかもしれない。
2022年12月31日まで、2021年の信用手配の下で、現在の満期日を含む13億ドルの長期債務総額があり、繰延融資コストおよび債務割引、4.75%の優先手形、7.50%の優先手形、1.75%の転換可能な手形、および1.00%の転換可能な手形が含まれている(いずれも本明細書で定義されている)
私たちの負債水準は、私たちが未返済債務を返済しにくくすることを含む、私たちの未来の業務に悪影響を及ぼすかもしれないが、この場合、私たちは私たちの債務を代替するための他の資金源を見つけることができないかもしれない。私たちの負債レベルは、(I)私たちのキャッシュフローが運営資本、資本支出、買収、および他の一般会社の目的のための資金の利用可能性を減少させ、これらの目的のための追加融資を得る能力を制限すること、(Ii)業務および私たちの業界の変化に対する私たちの柔軟性を計画または対応することを制限し、これらの変化に対する私たちの脆弱性を増加させること、(Iii)負債が少ないまたはレバレッジ率の低い競争相手に比べて競争劣勢になること、および(Iv)サプライヤー契約および/または顧客の損失を招く可能性がある
さらに、私たちの債務は私たちに重要な結果をもたらすかもしれない
•一般経済的で産業的な条件下での私たちの脆弱性を増加させます
•私たちの資金フローの大部分は、私たちの債務の元本と利息を支払うために特化されていて、それによって、私たちの流動性を低下させ、私たちのキャッシュフローを使用して、私たちの運営、資本支出、および将来のビジネス機会に資金を提供する能力を要求します
•2021年のクレジット協定下での借入金(本明細書で定義したように)の金利は可変であるため、金利上昇のリスクとそれに応じて増加した利息支出を直面させる
•このような債務に関連するコストおよび支出が理由で、運営資本、資本支出、買収および他の一般会社用途に使用可能な資金を減少させる
•私たちが運営資本、資本支出、債務超過要求、買収および一般会社またはその他の目的のために追加融資を受ける能力を制限する
•変化する市場条件に適応する能力を制限し、負債の少ない可能性のある競争相手に比べて競争が劣勢になるようにする。
もし私たちのキャッシュフローと資本資源が不足して私たちの債務超過義務が資金を提供すると思ったら、私たちは資本支出の減少または延期、資産の売却、追加資本を求めたり、私たちの債務を再融資したりすることを余儀なくされるかもしれない。これらの代替措置は成功しないかもしれないし、予定された債務超過義務の履行を許可しない可能性もあり、これは私たちの債務不履行を招き、私たちの流動性を損なう可能性がある。もし私たちのいかなる債務にも違約が発生した場合、違約債務の所有者は、すべての借入資金の満期と対応を宣言し、計算すべき利息と未払い利息を選択することができ、これは逆に私たちの他の債務項目の下での交差違約を招く可能性がある。私たちの2021年の信用協定によると、貸金人はこの合意の下での約束を終了し、より多くのローンの提供を停止することを選択することができ、これらの貸金人はその担保に対して停止手続きを提起することができ、私たちは破産または清算に追い込まれる可能性がある。私たちが債務を返済する能力は私たちの将来の経営業績にかかっていますが、これらの業績は私たちがコントロールできない要素の影響を受けるかもしれません。
私たちの現在の負債水準にもかかわらず、私たちはより多くの債務を発生させ、他の取引を行う可能性があり、これは私たちの上述した財務状況のリスクをさらに悪化させる可能性がある。私たちは未来に巨大な追加債務を招くかもしれない。“2021年信用協定”および他の債務ツールは、追加債務の生成およびいくつかのタイプの他の取引の制限を含むが、これらの制限は、いくつかの制限および例外によって制限される。このような制限を遵守することによって発生した追加債務は巨大かもしれない。このような制限はまた、私たちが債務ツールが定義した債務を構成しないいくつかの貿易売掛金のような債務を負担することを阻止することはできない。私たちが追加債務または他の義務を発生させる範囲では、私たちの債務に関連するリスク要素と本明細書で説明した他のリスクが増加する可能性がある。
私たちの債務に関する合意には様々な財務業績と他の契約が含まれている。もし私たちがこのような条約を守り続けなければ、私たちは私たちの債務協定に違反するかもしれないし、これらの合意によると、返済されていない金額はすぐに満期になって支払うかもしれない。
私たちの債務を管理する協定には、私たちが守らなければならない金融と非金融契約が含まれており、これは私たちに制限を加えている。このような制限は私たちの能力と私たちの子会社の能力を制限するだろう
•追加の債務(保証義務を含む)を発生させる
•留置権を生む
•統合、合併、そしていくつかの根本的な変化を行う
•資産を処分する
•立て替え、投資、ローン
•販売やレンタル取引に従事しています
•関連会社と何らかの取引をしています
•(A)(I)配当金または割り当ての支払い、(Ii)債務の返済、(Iii)融資または立て替え、または(Iv)吾などへの財産の売却、賃貸または譲渡の能力、または(B)留置権を生成する契約を締結すること、または制限すること
•配当金または二次債務について配当金、分配およびその他の支払いを支払い、株式を買い戻しまたは解約し、株式証またはオプションまたは二次債務を承認すること；
•いくつかの他の債務の文書を管理する条項を修正するか、または予定期限までに支払うかは、状況に応じて決定される。
これらの制限により、私たちはどのように業務を展開するかについて制限され、私たちは追加の債務や株式融資を集めて、新しいビジネス機会を効果的に競争したり、利用することができないかもしれません。もし私たちの債務ツールが特定の財務比率を維持することを要求することを含むこれらの財務および他の限定的な条約を遵守できない場合、是正または免除を加えなければ、私たちの債務義務を履行する能力および私たちの業務および全体的な見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの2021年の信用協定は契約を含み、総合保証純レバレッジ率の最高レベルと総合固定費用カバー率の最低レベルを遵守することが求められています(この2つの契約は本リスト10-Kの他の部分の総合財務諸表付記8に記載されています)。私たちは私たちが2021年の信用協定と私たちの債務を管理する他の合意の下で金融と他の契約を守り続けるという保証はない。もし私たちが2021年の信用協定に含まれている契約を遵守できなかった場合、貸主は私たちの債務が満期前に満期になって支払い、あるいは不利な条項を債務として再融資しなければならない可能性があるかもしれない。もし私たちの任意の債務に違約が発生した場合、違約債務の所有者は、すべての借入資金の満期と対応、および未払い利息を発表することを選択することができ、これは逆に、私たちの他の債務下での交差違約を招く可能性がある。もし私たちの債務が加速すれば、私たちの資産は債務を全額返済するのに十分ではないかもしれないし、私たちがこれらのすべての債務の再融資を行うことができる保証もないかもしれない。
業界条件と私たちの経営業績のため、私たちは過去に資金源が限られている場合がありました。もし私たちが必要な時に適切な資金源を見つけることができなければ、私たちは私たちの業務を維持したり拡大することができないかもしれない。
私たちは私たちの現金残高、私たちの運営キャッシュフロー、2021年の信用手配と他の融資ツールに依存して、私たちの運営需要、資本支出、その他の需要に資金を提供します。実質的な景気後退が発生すれば、例えば2007-2010年に経済の衰退に影響を与え、住宅車、船舶ユニット、製造住宅の生産量が大幅に低下し、我々の製品に対する需要が減少する可能性がある。私たちの経営業績の低下は私たちの流動性に否定的な影響を及ぼすかもしれない。もし私たちの現金残高、運営キャッシュフロー、および2021年の信用手配下の可用性が不足して、私たちの運営に資金を提供し、代替資本が利用可能でなければ、私たちは私たちの業務を拡大し、買収することができないかもしれません。あるいは私たちは既存の業務を削減または制限する必要があるかもしれません。
私たちは私たちの死傷保険計画と一般経営目的担保を代表する信用状があります。これらの信用状は2021年の信用協定に基づいて発行されました。現在の信用状を保持することができず、代替信用状の出所を得ることができない、あるいはこれらの計画を支援するために2021年の信用協定を維持することができず、私たちが現金担保を提供する必要があるかもしれません。私たちの業務に使用できる現金の数を減らしたり、既存の業務を削減したり制限したりする必要があるかもしれません。
2018年1月に発行された2023年満期の1.00%の変換可能手形または2021年12月に発行された2028年に発行された1.75%の変換可能手形の条件変換機能がトリガされると、財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
2023年に満了した1.00%の変換可能優先チケット(“1.00%変換可能チケット”)または1.75%の条件変換特徴 2028年に満了した変換可能優先チケット(“1.75%変換可能チケット”)がトリガされ、所有者は1.00%または1.75% 変換可能なチケットは、1.00%の変換可能チケットまたは1.75%の変換可能チケットを変換する権利があります 変換可能チケットは、指定された期間内の任意の時間に選択される。1人以上の保有者が、普通株のみを渡すことで私たちの転換義務(細かい株を渡すのではなく現金を支払うのではなく)を履行することを選択しない限り、1.00%の変換可能手形を変換することを選択した場合、私たちは現金を支払うことで転換義務の一部または全部を返済することを要求され、これは私たちの流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。1つまたは複数の所有者がその1.75%の変換可能なチケットを変換することを選択した場合、私たちは、現金を支払うことによって、そのような変換されたチケットの元金総額に相当する変換義務を支払うことを要求され、これは、私たちの流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。また、所持者が1.00%の変換可能チケットまたは1.75%を変換することを選択しなくても 転換可能なチケット、私たちは根拠が必要かもしれません
1.00%の変換可能手形または1.75%の変換可能手形の全額または一部の未償還元金を再分類する適用会計規則 転換可能な手形は長期負債ではなく流動負債として使用される。その他の詳細については、本表格10-Kの他の部分の総合財務諸表付記8と付記9を参照されたい。私たちの1.00%の変換可能チケットは2023年2月1日に全額返済され、1.00%の変換可能チケットに関連するリスクが除去された。
変換可能なチケットのヘッジおよび権利証取引は、1.00%の変換可能なチケットまたは1.75%の変換可能なチケットおよび私たちの普通株式の価値に影響を与える可能性がある。
1.00%の交換手形および1.75%の交換可能手形の定価について 交換可能手形の場合、吾等は、いくつかの初期購入者および/またはそれらのそれぞれの連属会社(“オプション相手方”)と交換可能手形ヘッジ取引を締結する。同時に、私たちはオプション取引相手と引受権証取引を締結した。変換可能なチケットヘッジ取引は、一般に、1.00%の変換可能チケットまたは1.75%の変換可能チケット変換時の潜在的希薄化を低減することができる 変換可能な手形および/または相殺吾などは、変換された手形の元金を超える任意の現金支払いを支払わなければならない(場合に応じて)。しかし、もし私たちの普通株の1株当たりの市場価格が引受権証の実行価格を超えた場合、株式承認証取引は単独で私たちの普通株に希釈効果を与える可能性がある
さらに、オプション当事者またはそのそれぞれの関連会社は、1.00%の変換可能手形または1.75%の変換可能手形の定価の後に、私たちの普通株に関連する様々な派生商品を進入または解除することによって、および/または二次市場取引で私たちの普通株または他の証券を購入または販売することによって、彼らの対立金を修正する可能性がある 変換可能チケットおよび満期前の1.00%または1.75% 変換可能チケット(および1.00%または1.75%変換可能チケットの変換に関連する任意の観察期間内にそうすることができる 変換可能な手形)。この活動は、普通株式または1.00%の変換可能な手形または1.75%の市場価格の上昇または低下をもたらすか、または回避する可能性があります 変換可能なチケット、これは、所有者が1.00%の変換可能なチケットまたは1.75%の変換可能なチケットを変換する能力に影響を与える可能性がある 変換可能チケット、および1.00%または1.75%変換可能チケットに関連する任意の観察期間内に発生する活動 1.00%の変換可能チケットまたは1.75%の変換可能チケットを変換する際に取得される株式数および対価格価値に影響を与える可能性がある変換可能チケット 転換可能な手形です。1.00%の変換可能チケットに関連する変換可能チケットヘッジ取引は、2023年2月1日に満了する。
情報セキュリティ、ネットワークセキュリティ、データプライバシーに関するリスク
私たちの情報技術システムが十分に機能していなければ、私たちの運営が中断され、私たちの業務、名声、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、財務や運営データを処理し、記録し、在庫を管理し、従業員や業務パートナーとコミュニケーションするための情報システムや関連インフラを含むデジタル技術にますます依存しています。私たちは私たちの情報技術システムに依存して、私たちの業務データ、在庫、サプライチェーン、注文入力と履行、製造、流通、保証管理、領収書、入金、その他の業務プロセスを効率的に管理します。私たちのシステムは、停電、電気通信、またはインターネット障害、コンピュータウイルスおよび悪意のある攻撃、セキュリティホール、および悲劇的なイベントの破壊または中断を受けやすい。私たちのシステムが破損したり、正常に動作したり、信頼できない場合、大量の修理や交換コストが発生したり、データの紛失や盗難に遭遇したり、業務を管理する能力を阻害したりする可能性があり、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。このような事件は、法的クレームまたは訴訟、プライバシー法下の責任または処罰、運営中断、および私たちの名声被害をもたらす可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、私たちは既存の情報技術システムを維持して更新するために、重大な技術投資を行う必要があるかもしれない。実施材料システム変更は計算機システム中断のリスクを増加させる.技術的取り組みの実施に関連する潜在的な問題や中断は、我々の運営効率を乱したり、低減したりする可能性がある。
ネットワークイベントまたはデータ漏洩は、情報の盗難、データ破損、運用中断、および/または財務損失をもたらす可能性がある
当社の技術、システム、ネットワーク、および当社のビジネスパートナーの技術、システム、ネットワーク、ならびに私たちのビジネスパートナーの技術、システム、ネットワークは、過去および将来、ネットワーク攻撃または情報セキュリティホールの目標になる可能性があり、これらの攻撃または脆弱性は、許可されていない配布、収集、監視、誤用、独自および他の情報を紛失または破壊し、または私たちのビジネス運営に他の干渉をもたらす可能性があります。サイバー攻撃には、資産または敏感な情報の流用、データの破損、または身代金攻撃またはマルウェアによる不正アクセスを目的とした不正アクセスデジタルシステムが含まれる場合があります
サイト上のサービス拒否につながります。私たちはデータセキュリティ事件を検出、抑制、対応する計画を立てた。しかしながら、許可されていないアクセスを得るため、サービスを無効にするか、またはシステムを破壊するための技術はしばしば変化し、長時間にわたって検出されることは困難である可能性があるため、これらの技術を予測したり、十分な予防措置を実施することができない可能性がある。不正者はまた、詐欺、詐欺、または他の形態で、私たちのチームのメンバー、請負業者、サプライヤー、および臨時従業員をだまし、私たちのシステムまたは施設、または私たちと業務往来のある第三者のシステムまたは施設にアクセスしようと試みるかもしれない。さらに、我々が開発またはサードパーティから調達したハードウェア、ソフトウェア、またはアプリケーションは、設計または製造上の欠陥を含む場合があり、または意外に情報セキュリティを脅かす可能性のある他の問題を含む可能性がある。私たちの業務に対するいかなるサイバー攻撃も私たちの業務と経営業績に実質的な損害を与える可能性があります。同社は現在、このような事故のリスク開放に保険を提供しているが、この保険範囲はすべての潜在的損失をカバーするのに十分ではないかもしれない。ネットワーク脅威の持続的な発展に伴い、私たちは、私たちの保護措置を修正したり強化したり、任意の情報セキュリティホールを調査して修復したりするために、多くの追加資源を必要とするかもしれません。私たちまたは私たちのサプライヤーがより多くの重大なデータセキュリティホールに遭遇したり、重大なデータセキュリティホールを発見して適切に対応できなかったりすれば、コストの高い政府の法執行行動や個人訴訟に直面する可能性があり、私たちの業務や運営実績が影響を受ける可能性があります
他のリスク
当社の定款及び改訂及び再改訂された付例のいくつかの条項は、株主がその最適な利益に合致すると考えられる制御権変更を遅延、延期、又は阻止する可能性がある。
当社の定款および改訂·再改訂された定款には、強制的な買収のやり方と不十分な買収要約を阻止するための条項が含まれています。これらの条項は、私たちの株主が彼らの最適な利益に合った支配権変更を考える可能性があることを遅延、遅延、または阻止する可能性がある。
保険市場の状況は、様々な責任保険の有利な条項や条件について交渉する能力に影響を与え、未加入の損失を招く可能性がある。
私たちは一般的に毎年私たちの保険契約を交渉して、財産、死傷者、労働者賠償、一般責任、健康保険と役員と高級管理者責任保険を含みます。これらの保険市場の状況と私たちがコントロールできない他の要素により、将来の保険範囲、条項と条件、関連保険料金額は私たちの経営業績にマイナス影響を与える可能性があります。保証限度額と保証範囲のリスク/リターンを測定し続けているが、場合によっては、保険範囲の欠損は潜在的な未保険損失を招く可能性がある。
我々の業務、経営結果、財務状況は、国際紛争(例えば、ウクライナとロシアとの間の衝突)や任意の他の地政学的緊張が世界経済や資本市場に与える任意のマイナス影響の実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
米国と世界市場は、ウクライナとロシアの間の軍事衝突のような地政学的緊張や軍事衝突による変動と破壊を経験する可能性がある。地政学的緊張情勢或いは軍事衝突の持続時間と影響の高さは予測できず、商品価格、信用と資本市場の大幅な変動、及びサプライチェーンの中断を含む市場中断を招く可能性がある。また、地政学的緊張、軍事行動、それによるいかなる制裁も世界経済や金融市場に悪影響を及ぼす可能性があり、資本市場の不安定化と流動性の不足を招き、より多くの資本を得ることを難しくする可能性がある。同社は持続的な地政学的緊張と軍事衝突を監視し、それらが私たちの業務、経営業績、財務状況に与える可能性のある任意の潜在的な影響を評価する。
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
様々な要素は私たちの普通株の市場価格変動に影響を与えるかもしれません。その中の多くの要素は私たちがコントロールできません。
全体的に、株式市場が経験している変動は、会社の基本的な経営業績とは無関係であることが多い。このような変動が続けば、私たちの普通株の取引価格は、私たちの実際の経営業績とは関係なく大幅に低下する可能性がある。私たちの普通株の市場価格は一連の要素によって大幅に変動する可能性があります。その中の多くの要素は以下の要素を含む制御できません
•私たちの顧客と競争相手の経営結果は違います
•機関投資家の持株高さが集中している
•私たちまたは私たちの競争相手は、重大な契約、買収、戦略的パートナーシップ、合弁企業、または資本約束を発表します
•技術改善や新製品に関する私たちまたは競争相手の公告
•重要な顧客の得と損失
•キーパーソンの増減
•市場が私たちに相当すると考えている他社の事件に影響を与えます
•私たちのビジネスおよび/または管理に対する投資家の見方が変わりました
•世界経済状況や私たちが経営している業界の一般的な市場状況の変化
•特定の株式投資家または経営陣メンバーが保有する普通株を販売する
•当社は普通株式又は債務証券を発行する
•このような危険要素に記載された他の事件の発生
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目2.財産
はい2022同社は米国23州、メキシコ、中国、カナダで事業を展開している。十二月三十一日2022同社は、レンタルした約1，020万平方フィートの製造·流通と会社施設を有し、約290万平方フィート、以下のように列挙されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | レンタルする | | 持っている |
| 目的/性質 | | 物件数 | | 平方フィート | | 物件数 | | 平方フィート |
| 製造業 | | 153 | | 7,962,000 | | 32 | | 2,232,000 |
| 分布 | | 53 | | 2,002,000 | | 14 | | 493,000 |
| 製造と流通(共有空間) | | 1 | | 127,000 | | 1 | | 94,000 |
| 会社や他の | | 13 | | 112,000 | | 1 | | 35,000 |
| 合計する | | 220 | | 10,203,000 | | 48 | | 2,854,000 |
当社の2021年信用協定の条項によると、私たちが持っている大部分の不動産は保証権益の制約を受けています
同社が賃貸した物件の賃貸期限は2023年から2032年まで様々だが、1カ所の物件の賃貸期間は2039年に満期になる。パトリックは，2022年12月31日までに占有されている施設は，現在使用されている目的を満たすのに十分であり，良好なメンテナンスを受けているとしている。その戦略運営計画の一部として、会社はさらに特定の自社施設を合併および/または閉鎖する可能性があり、近いうちに賃貸期限が満了した物件の賃貸契約を更新しない可能性がある。私たちの製造と流通施設の使用は季節、経済、その他のビジネス条件によって異なるかもしれません。
項目3.法的手続き
通常の業務過程で、私たちはクレームと訴訟の影響を受けるだろう。経営陣は、現在同社に対する法律訴訟やクレームはまだ審理されておらず、会社の財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を与えることはないとしている。
参照してください注15引受およびまたは関連する事項に関する法的問題をさらに検討するために、本リストの10-Kの他の部分に記載されている連結財務諸表の付記を参照してください。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
市場情報
同社の普通株はナスダック世界株式市場に上場しているSM記号PATKで
普通株保有者
2023年2月10日現在、296人の登録株主がいる。多くの株は仲買人や代理人の名で実益所有者を代表して保有されている。
配当をする
2019年12月、会社取締役会(“取締役会”)は、四半期現金配当金を定期的に発表する予定の配当政策を採択した。2022年と2021年には、同社はそれぞれ1株1.44ドルと1.17ドルの現金配当金を支払ったか、または合計はそれぞれ3，290万ドルと2，700万ドルだった。いかなる将来現金配当金を派遣するかの決定は、取締役会が当社の利益、財務状況、資本要求、当社の2021年の信用協定の制限、及び取締役会が関連すると考えている他の要素に基づいて行われる。
発行者が株式証券を購入する
(c)発行人は12月31日までの3ヶ月間の株式証券を購入した2022.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 合計する
量
株
購入済み(1) | | 平均価格
有料単位
(1)を共有する | | 株式総数
購入方式は
公開の一部
発表された計画
または計画(2) | | 最大ドルの価値
その年の5月の株
しかしまだ購入されます
計画の下で
または計画(2) |
| Sep. 26 - Oct. 23, 2022 | | 53,479 | | | $ | 43.01 | | | 53,479 | | | $ | 60,550,399 | |
| Oct. 24 - Nov. 27, 2022 | | 146,067 | | | 53.85 | | | 146,067 | | | 52,684,914 | |
| Nov. 28 - Dec. 31, 2022 | | 320,518 | | | 56.97 | | | 317,376 | | | 96,376,543 | |
| 合計する | | 520,064 | | | | | 516,922 | | | |
(1)金額には、当社が2022年12月に合算して購入した3，142株の普通株が含まれており、その唯一の目的は、従業員が保有する株式奨励に帰属する際の最低源泉徴収義務を履行することである
(2)会社株買い戻し計画に関するより多くの情報は、本リスト10-Kの他の部分に含まれる連結財務諸表付記12を参照されたい
株式表現グラフ
以下の図は、Brunswick Corporation、Cavco Industries，Inc.，LCI Industries，Malibu Boats，Inc.，Polaris Inc.，Thor Industries，Inc.，Winnebago Industries，Inc.およびWabash National Corporationを含むラッセル2000指数およびカスタマイズされた同業者グループに対する会社普通株株主の5年間の累積総リターンを比較したものである。この図は、2017年12月31日に我々の普通株式、指数、同業者に対して100ドルの初期投資(すべての配当の再投資を含む)を行い、その相対的な表現を2022年12月31日まで追跡したと仮定している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ($) | 12/31/2017 | 12/31/2018 | 12/31/2019 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2022 |
| パトリック工業社は | 100.00 | | 42.63 | | 75.86 | | 100.75 | | 120.61 | | 92.81 | |
| 同級組 | 100.00 | | 58.97 | | 92.03 | | 105.44 | | 136.56 | | 106.83 | |
| ラッセル2000 | 100.00 | | 87.82 | | 108.66 | | 128.61 | | 146.23 | | 114.70 | |
*この図に含まれる株価表現は、必ずしも未来の株価表現を代表するとは限らない。
項目6.選定された財務データ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までまたは12月31日まで年度 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| (1株当たりの金額を除いて千で) | |
| 運営データ： | | | | | |
純売上高 (1) | $ | 4,881,872 | | $ | 4,078,092 | | $ | 2,486,597 | | $ | 2,337,082 | | $ | 2,263,061 | |
| 毛利 | 1,059,938 | | 801,194 | | 459,017 | | 422,871 | | 415,866 | |
営業収入(1) | 496,170 | | 351,712 | | 173,373 | | 154,442 | | 178,415 | |
| 純収入 | 328,196 | | 224,915 | | 97,061 | | 89,566 | | 119,832 | |
| 基本的に1株当たりの収益 | $ | 14.82 | | $ | 9.87 | | $ | 4.27 | | $ | 3.88 | | $ | 4.99 | |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 13.49 | | $ | 9.63 | | $ | 4.20 | | $ | 3.85 | | $ | 4.93 | |
| 普通株あたりの現金配当金 | $ | 1.44 | | $ | 1.17 | | $ | 1.03 | | $ | 0.25 | | $ | — | |
| | | | | |
| 財務データ： | | | | | |
総資産(1) (2) | $ | 2,782,471 | | $ | 2,650,731 | | $ | 1,753,435 | | $ | 1,470,993 | | $ | 1,231,231 | |
| 現金と現金等価物 | 22,847 | | 122,849 | | 44,767 | | 139,390 | | 6,895 | |
短期·長期債務総額(3) | 1,298,414 | | 1,360,625 | | 840,000 | | 705,000 | | 661,082 | |
| 株主権益 | 955,169 | | 767,557 | | 559,441 | | 497,481 | | 408,754 | |
| 経営活動のキャッシュフロー | 411,738 | | 252,130 | | 160,153 | | 192,410 | | 200,013 | |
(1)2022年、2021年及び2020年度に買収された企業の収入、営業収入及び純資産に関する情報は、本グリッド10-Kの他の部分に記載されている連結財務諸表付記4を参照されたい
(2)会社貸借対照表に反映された経営リース使用権資産に関する資料は、本欄10-Kその他の部分の総合財務諸表付記14を参照されたい
(3)上の表に記載されている期間ごとの短期·長期債務総額には、繰延融資コストまたは債務割引が差し引かれていない。
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本管理者の財務状況と経営結果の検討と分析(“MD&A”)は、本報告第8項に含まれる会社総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。また，本MD&Aは将来の結果に関する前向きな陳述を含み，この用語は1995年の私証券訴訟改革法で定義されている.本報告第3ページ“前向き陳述に関する情報”を参照されたい。
実行要約
市場および関連業界表現の概要
レジャーカー(RV)業界
車業界は私たちの主要な市場で、会社の#年総合純売上高の53%を占めています2022それは.年間車業界の純売上高は8%増加した20222021年に比べて。2021年以降の小売需要の力強い増加と2022年上半期のディーラー在庫の再入荷に伴い、OEMは2022年下半期に生産量を大幅に削減し、その原因は小売需要の低下であり、OEMはバランスのとれたディーラー在庫ルートの維持に注力し、業界の長期的な健康と安定を実現している
娯楽車両業界協会(RVIA)のデータによると、2022年の卸売業単位出荷台数は約493，300台であり、2021年の約600，200台に比べて18%低下している年間車業界の小売台数は合計約446，300台です20222021年に約568，900台の小売単位売上高に比べて22%低下し、統計調査会社(以下、SSI)のデータに基づいている
海運業
海運業の純売上高は，同社の#年総合純売上高の約21%を占めている202256%増加しました20222021年に比べて。私たちの海運収入は全体的に海運機動船の卸売り出荷量と関連しており、#年に7%増加し、約196，500隻に達した2022これに対し，全米海洋メーカー協会(NMMA)が発表したデータによると，2021年の生産台数は約183，200台と推定されている。私たちの海運純売上高の約65%の増加は2022年と2021年の買収に起因し、残りの増加は定価、業界製品グループ、市場シェアの増加によるものだ。年間推定海上小売動力船出荷量は約188，100隻2022SSIのデータによると、2021年には約220，200隻の小売動力船出荷量に比べて15%低下した。海運卸売部門の出荷量はある程度サプライチェーンの制限を受けており、特にエンジンと関連部品の制限を受けている。
製造住宅(“MH”)産業
MH業界の純売上高は，会社#年総合純売上高の15%を占めている202229%増加しました20222021年に比べて。MHの売上高は通常MH業界の卸単位出荷量と関連している製造住宅研究所の業界データによると，MH卸年間業種単位出荷台数合計112，900台20222021年のMH卸売業単位出荷量105，800台に比べて7%増加した
工業市場
工業市場は主に実面業界、食器棚業界、高層建築、ホテル業、小売と商業器材市場、オフィスビル市場から構成されている家族と一緒に家具市場と地域ディーラーです。年間、この市場向けの純売上高はわが合併純売上高の11%を占めています202218%増加しました20222021年に比べて。全体的に、私たちのこれらの市場での収入は主に住宅、ホテル、高層住宅とオフィスビル、商業建築と機関家具市場に集中しています。約70%から80%の工業業務は直接住宅住宅市場と連結し、残りの工業販売は直接非住宅と商業市場と連結していると推定した
2021年と比較して、2022年の総合新築住宅着工数は3%低下し、そのうち一戸建て住宅着工数は11%低下し、複数戸住宅着工数は15%増加した。私たちの工業製品は通常新しいユニット建設中に最後に設置された部品の一つであるため、私たちの関連販売は通常新しい住宅の着工から四ヶ月から六ヶ月遅れています
総合経営実績
次の表に2022年，2022年，2021年，2020年12月31日までの年間会社総合収益表のある項目と純売上高のパーセンテージ関係を示す。
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| (千人) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | | $ | 4,881,872 | | 100.0 | % | | $ | 4,078,092 | | 100.0 | % | | $ | 2,486,597 | | 100.0 | % |
| 販売原価 | | 3,821,934 | | 78.3 | | | 3,276,898 | | 80.4 | | | 2,027,580 | | 81.5 | |
| 毛利 | | 1,059,938 | | 21.7 | | | 801,194 | | 19.6 | | | 459,017 | | 18.5 | |
| 倉庫と配達費用 | | 163,026 | | 3.3 | | | 139,606 | | 3.4 | | | 98,400 | | 4.0 | |
| 販売、一般、行政費用 | | 327,513 | | 6.7 | | | 253,547 | | 6.2 | | | 146,376 | | 5.9 | |
| 無形資産の償却 | | 73,229 | | 1.5 | | | 56,329 | | 1.4 | | | 40,868 | | 1.6 | |
| 営業収入 | | 496,170 | | 10.2 | | | 351,712 | | 8.6 | | | 173,373 | | 7.0 | |
| 利子支出，純額 | | 60,760 | | 1.2 | | | 57,890 | | 1.4 | | | 43,001 | | 1.7 | |
| 所得税 | | 107,214 | | 2.3 | | | 68,907 | | 1.7 | | | 33,311 | | 1.4 | |
| 純収入 | | $ | 328,196 | | 6.7 | | | $ | 224,915 | | 5.5 | | | $ | 97,061 | | 3.9 | |
2022年12月31日までの年度 2021年と比較すると
純売上高。2022年の純売上高は約8.038億ドルで20%増となり、2021年の40.8億ドルから48.8億ドルに増加した。この増加は，車端末市場に対する純売上高が8%増加し，船舶端末市場に対する純売上高が56%，MH端末市場に対する純売上高が29%，工業端末市場に対する純売上高が18%増加したことによるものである
はい2022そして2021この2年間で完成した買収の純売上高は1億218億ドルそして2兆599億ドルそれぞれ，である
同社の2022年の卸売先あたりの車内容は2021年の4，006ドルから5，257ドルに増加し、31%に増加した。同社の2022年の卸売単位あたりの海洋動力船容量は45%増加し、2021年の3632ドルから5281ドルに増加した。2022年には、同社の卸売単位あたりのMH含有量は21%増加し、2021年の5153ドルから2022年の6243ドルに増加した
商品を販売するコスト。販売コストは2021年の32.8億ドルから2022年の38.2億ドルに増加し、5.45億ドルと17%増となった。2022年、商品販売コストが純売上高に占める割合は2021年の80.4%から78.3%に低下し、210ベーシスポイント低下した
2021年と比較して，2022年の商品販売コストが純売上高に占める割合が低下したのは，(I)2021年と2022年の間に導入された持続的なコスト低減と自動化計画が全体コストに積極的な影響を与えたこと，(Ii)人的資本投資と存続率が労働効率を向上させたこと，(Iii)2022年と2021年に完了した買収の相乗効果と異なるコスト状況，および(Iv)固定費用の利用による数量駆動型効率のためである。2022年、この4つの要素により労働力が純売上高に占める割合は210ベーシスポイント低下し、間接費用が純売上高に占める割合は10ベーシスポイント低下し、一部は純売上高に占める材料コストの割合が10ベーシスポイント増加したことで相殺され、一部の原因はサプライチェーン制限と2022年上半期の原材料コストの上昇である。一般的に、会社の販売コスト率は、ある市場部門の需要変化の影響を受ける可能性があり、これらの変化は、生産に使用されるある原材料や商品ベースの部品のコスト変動を招く可能性がある
毛利。毛利益は2021年の8.012億ドルから2022年の10.59億ドルに増加し、2兆587億ドルと32%増加した。純売上高に占める毛利益の割合は2021年の19.6%から2022年の21.7%に増加した。2021年と比較して、2022年の毛利益が純売上高に占める割合が増加しており、上記“販売商品コスト”の項で検討した要因の影響を反映している
私たちの住宅車、海運、MHと工業業務の利益能力に影響を与える経済或いは業界要素は大口商品コストとサプライチェーン制限及び私たちの製品を製造するための労働力、競争環境と被買収会社の異なる毛金利状況の影響を含み、これらはすべて毛金利の四半期と年度の間の変動を招く可能性がある。
倉庫と配達費用です。倉庫と配達費用は2021年の1億396億ドルから2022年の1.63億ドルに増加し、2340万ドルと17%増となった。2022年に倉庫と配達費用が純売上高に占める割合は3.3%、2021年は3.4%だった。倉庫や配達費用が増加した原因は売上高の増加だ。
販売、一般、行政(“SG&A”)費用。SG&A支出は2021年の2兆535億ドルから2022年の3億275億ドルに増加し、7400万ドルと29%増となった。2022年、SG&A費用が純売上高に占める割合は6.7%、2021年は6.2%だった
2021年と比較して，2022年のSG&A費用の増加は，主に(I)純売上高増加に関する可変費用の増加と，(Ii)会社資源の広さと深さの増加，特に人的資本，技術，その他の企業規模や成長を支援する計画への投資によるものである。SG&A費用が純売上高に占める割合の増加は主に上記の人的資本投資と奨励的報酬の結果である。
無形資産の償却。2021年に比べ、2022年の無形資産償却は1690万ドル増加し、30%増加した。2021年と比較して、2022年の増加は、2022年と2021年に買収された企業無形資産の影響を反映している。
営業収入。営業収入は2021年の3.517億ドルから2022年の4.962億ドルに増加し、1兆445億ドルと41%増となった。2022年と2021年の営業収入はそれぞれ1940万ドルと2500万ドルです
それぞれ1年ごとに買収する。純売上高に占める営業収入の割合は2021年の8.6%から2022年の10.2%に増加し、160ベーシスポイント増加した。営業収入と営業利益率の増加は、主に上記プロジェクトおよび2022年と2021年に買収された業務の営業利益率によるものである
利息支出、純額。利息支出純額は2021年の5790万ドルから2022年の6080万ドルに増加し、290万ドルと5%増となった。利息支出の増加は主に2021年12月に満期となった1.75%転換可能優先手形(“1.75%転換可能手形”)が発行されたが、総借金の減少により部分的に相殺されたためである
所得税税引前収入の増加と有効税率の引き上げにより、所得税支出は2021年の6890万ドルから2022年の1.072億ドルに増加し、3830万ドルと56%増となった。2022年の有効税率は24.6%、2021年は23.5%。2022年の実質税率の増加は、主に株式報酬福祉の減少に起因する
2021年12月31日までの年度10-K表を参照して、2021年12月31日までの年度と2020年と比較した総合経営実績をご確認ください
財務指標の使用
我々のMD&Aには，単位あたりのRV，海洋，MH含有量などの財務指標が含まれており，これらは会社の業務業績を測る重要な指標であると考えられる。単位コンテンツごとの指標は、通常、当社の市場売上高を会社の業界単位数の見積もりで割って計算され、これは第三者業界データから得られる。このような指標は米国公認会計基準の代替品とみなされてはいけない。我々の単位内容の計算は，他者が使用している類似見出しの測定とは異なる可能性がある.これらの指標は孤立的に考慮されるべきではなく、米国公認会計基準に基づいて報告された我々の結果の分析の代替品とすべきではない
業務の細分化
同社の報告可能部門である製造·流通は，その内部報告方法に基づいている。同社は製造·流通部門の業績を定期的に評価し，純売上高や営業収入を含む様々な指標に基づいて資源を分配している。同社は端末市場(車、船舶、MH、工業)の収益性を測定していない
•製造業この細分化された市場は、家具、棚、壁、テーブルおよびキャビネット製品を製造するための中間製品、キャビネットドア、ガラス繊維浴槽固定装置およびタイルシステム、硬木家具、ビニル印刷、車および船用家具、増幅器、タワースピーカ、音棒および低音砲を含む音響システムおよび付属品、装飾ビニルおよび紙積層板、中実表面、花崗岩および石英台製造、車塗料、アルミニウム製品、ガラス繊維およびプラスチック部品、ガラス繊維浴槽固定装置およびタイルシステム、コルク木材、カスタマイズキャビネット、ポリマーおよび他の床、機器および計器板を含む電子システム部品、包装された紙および硬木異形材；内部通路ドア；空気処理製品；滑出式装飾とリブフィルム；熱成形シャワー包囲；特殊浴槽とクローゼット建築製品；ガラス繊維とプラスチックヘルメットシステムと部品製品；処理されていない、処理されていないと中間層の合板；配線とハーネス；接着剤とシール剤；船塔、頂部、トレーラーとフレーム；船用金物と付属品；船、車、飛行機と軍事と工業設備の保護カバー；アルミニウムとプラスチック燃料タンク；数値制御金型と複合部品；傾斜板と部品；その他の製品
•分布この細分化された市場は、プレハブ壁パネルおよび天井、石膏ボードおよび石膏パネル仕上げ製品、電子および音響システム部品、家電製品、船舶部品および部品、配線、電気およびパイプ製品、繊維強化ポリエステル製品、セメント壁板、原材料および加工木材、室内通路ドア、屋根製品、サンドイッチおよびセラミック床、タイル、シャワードア、家具、暖炉および周囲環境、室内および屋外照明製品、および他の雑製品を含む。
以下の表および以下に述べる製造および流通部門に関する純売上高は部門間売上高を含む。毛利には部門間経営活動の影響が含まれている。
次の表に会社の各部門の純売上高、毛利、営業収入の情報を示します。以下の金額と連結総額との台帳は、本表格10-Kの他の部分に列挙された連結財務諸表付記17に記載されている
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (千人) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 売上高 | | | | | |
| 製造業 | $ | 3,681,412 | | | $ | 3,002,107 | | | $ | 1,765,818 | |
| 分布 | 1,287,597 | | | 1,154,654 | | | 762,472 | |
| 毛利 | | | | | |
| 製造業 | 818,960 | | | 598,942 | | | 324,938 | |
| 分布 | 254,886 | | | 211,241 | | | 133,291 | |
| 営業収入 | | | | | |
| 製造業 | 531,547 | | | 379,885 | | | 190,518 | |
| 分布 | 136,889 | | | 106,241 | | | 54,376 | |
2022年12月31日までの年度 2021年と比較すると
製造業
純売上高。2022年の売上高は2021年の30億ドルから36.8億ドルに増加し、6億793億ドルと23%増となった。この部門は2022年に会社合併純売上高の約74%を占め、2021年には会社合併純売上高の約72%を占めている。売上げの伸びは私たちの全端末市場の純売上高の増加を反映しています。
2022年と2021年、この2つの時期に完成した買収の純売上高はそれぞれ約1.213億ドルと2.022億ドルだった
毛利。毛利益は2021年の5.989億ドルから2022年の8.19億ドルに増加し、2.201億ドルと37%増加した。2022年の毛利益が純売上高に占める割合は22.2%であるのに対し、2021年は20.0%である
2021年に比べて2022年の毛金利が上昇したのは、(I)直接労働力、材料コスト、製造間接費用が純売上高に占める割合が改善されたためであり、これは主に2022年と2021年に実施された自動化と効率計画の結果、および(Ii)2022年と2021年に完成した買収の相乗効果と異なるコスト構成である。
営業収入。営業収入は2021年の3兆799億ドルから2022年の5兆315億ドルに増加し、1兆516億ドルと40%増となった。2022年と2021年に完成した買収による製造部門の運営収入はそれぞれ約1940万ドルと1450万ドルである。営業収入の増加は主に上記の毛利の増加を反映している
分布
純売上高。2022年の売上高は2021年の11億5千万ドルから12億9千万ドルに増加し、1兆329億ドルと12%増となった。この部門は2022年の総合純売上高の約26%を占めているが、2021年は会社の総合純売上高の28%を占めている。2022年の売上高の増加は我々の住宅車，海運，MH市場の純売上高の増加によるものであるが，我々の工業市場の純売上高の低下分はこの増加を相殺している。2022年と2021年、この2つの時期に完成した買収の純売上高はそれぞれ約50万ドルと5770万ドル。
毛利。毛利益は2021年の2.112億ドルから2022年の2億549億ドルに増加し、4370万ドルと21%増となった。2022年、純売上高に占める毛利益の割合は19.8%だったのに対し、2021年は18.3%だった。2022年の純売上高に占める毛利益の増加は、主に2021年のある買収の高い利益率と、ある固定コストを利用して純売上高を増加させるメリットによるものである。
営業収入。2022年の営業収入は2021年の1.062億ドルから1兆369億ドルに増加し、3070万ドルと29%増となった。2022年に完成した買収による流通部門の営業収入は重要ではない。2021年に完成した買収により、2021年の流通部門の営業収入は約1040万ドルとなった。2022年の営業収入の全面的な改善は主に上記で議論された項目を反映している。
未分配会社費
本10−K表の他の部分の総合財務諸表付記17に示すように，2022年の未分配会社支出は2021年の7，810万ドルから9，900万ドルに増加し，27%に増加した。2022年の増加は、主に専門費、行政賃金、奨励的賃金の増加によるものだ
流動資金と資本資源
当社の主な流動資金源は、その製品の販売と売掛金の受け取り、利用可能な現金備蓄、2021年の信用手配(以下参照)の借入能力を含む業務からのキャッシュフローである。現金の主な用途は、運営資金需要の支援、債務超過需要の満足、会社の資本分配戦略を支援することであり、その中には買収、資本支出、配当、会社普通株の買い戻しなどが含まれている。
キャッシュフロー
2022年12月31日までの年度 2021年と比較すると
経営活動
経営活動のキャッシュフローは会社の主要な流動資金源の一つであり、会社が報告期間内に獲得した純収入を代表し、非現金項目及び経営資産と負債の変化により調整した純収入である
経営活動が提供する現金純額は2021年の2.521億ドルから2022年の4.117億ドルに増加し、63%に増加した。主な理由は、(I)純収益が1.033億ドル増加したこと、(Ii)在庫調達用現金が2.206億ドル減少したこと、(Iii)貿易その他の売掛金の現金源が2610万ドルであったのに対し、2021年の現金使用量が1440万ドルであったこと、および(Iv)減価償却および償却が2600万ドル増加したことである。売掛金、売掛金、その他の現金源が使用した現金は9500万ドルだったが、前年同期の現金源は1億499億ドルで、これらの現金源を部分的に相殺した。
投資活動
NIで使用したET現金転帰活動折り目2兆532億ドルまたは44%から3.215億ドルになります20222011年の5億747億ドルから2021 主に因る少量を減らす商業買収のための現金は2億592億ドルで、一部は相殺されました増す資本支出のための現金1，510万ドル.
融資活動
年間融資活動のためのキャッシュフロー純額は1.903億ドル2022年間融資活動が提供した現金純額は4.07億ドル2021年。融資活動のキャッシュフロー変動は主に：(I)aのためである3410万ドル2022年株式買い戻しと株主への現金配当金の増加と(2)6220万ドル2022年に左輪拳銃と定期融資を純返済するが、2021年の純借款は5.206億ドルで、含まれている会社が4.75%優先債券を発行した3.5億ドルの借金と2兆588億ドルの借金会社は1.75%の転換手形を発行し、8810万ドルを引いた純左輪拳銃と定期ローンの返済.
2021年12月31日までの年度と2020年のキャッシュフローの検討については，我々の10−K表を参照されたい
流動性と資本源の概要
2022年12月31日現在、会社の現在のキャッシュフロー予算および短期および長期流動性需要の予測によると、会社の既存の現金および現金等価物、運営によって生成された現金、および2021年の信用計画下の利用可能な借入金は、買収を含まずに、少なくとも今後12ヶ月の運営資本および資本支出の予想される現金需要を満たすのに十分であると予想される。
2022年8月11日に、当社は2021年4月20日の第4回改訂及び再予約信用協定(改訂された、即ち“2021年信用協定”)を締結し、この協定によると、優先保証信用限度額は7億ドルから9.25億ドルに増加し、満期日は2026年4月20日から2027年8月11日に延期された。2021年の信用協定項目の下の優先信用手配には、2027年満期の“2021年満期の定期融資”)と1.5億ドルの定期融資の残り残高(“2027年満期の定期融資”と、2027年満期の“2021年満期の信用手配”)が含まれる。2027年満期定期ローンの四半期返済スケジュールを改訂し、四半期分割払いの額は、(1)2021年6月30日から2025年6月30日まで、金額は1，875，000ドル、(2)2025年9月30日から、その後の四半期ごとに、金額は3，750，000ドルで、残高は満期時に満期になります。この改正により、会社は2022年12月31日までの年間総合収益表に含まれる“販売、一般、行政”の項目に含まれる30万ドルの繰延融資コストのログアウトを記録した。改正案によると、2021年の信用協定下の借入金利はLIBORベースのオプションからSOFRベースのオプションに移行する。2021年の信用協定で使用されていない借入能力を流動資金源として利用できるかどうかは、2021年の信用協定条項に規定された金融契約を引き続き遵守できるかどうかにかかっている。今後5つの財政年度および今後の長期債務総額の合計満期日については、本テーブル10−Kの他の部分に記載されている総合財務諸表付記8を参照されたい。
2023年2月、会社は2027年満期の転換可能債券項下の利用可能借入能力と手元現金を利用して、2023年満期の1.00%転換手形の満期償還義務を履行する。2023年に満了した1.00%の変換可能チケットのさらなる検討については、当テーブルの10-Kの他の部分に含まれる連結財務諸表付記8を参照されたい。
当社は2022年12月31日までの報告期間中に、その“2021年信用協定”に規定されている財務契約を遵守する。2022年12月31日までと当時終了した財政期間の実際の金額と比較して、2021年の信用協定で定義されている最高総合保証正味レバー率と必要最低総合固定費用カバー率は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必記入項 | | 実際 |
| 総合保証純レバー率(12ヶ月期) | | 2.75 | | | 0.29 | |
| 総合固定料金カバー率(12ヶ月間) | | 1.50 | | | 5.42 | |
また，2022年12月31日現在，会社総合総純レバー率(12カ月期)は1.89であった。この比率は当社の以前の信用協定での契約であり、2021年の信用協定での契約ではないが、この比率は2021年の信用協定で適用される借入保証金を決定するために用いられる。
運営資金需要は時期によって異なり，主に我々がサービスする車，海運，MHと工業市場に関する生産量，納品時間，顧客の支払周期に依存する。運営キャッシュフローが不足している場合、会社の1つまたは複数の資本資源が利用できなくなり、会社はそれに応じてその運営戦略を修正することを求める。経営業績、現在の経済と資本市場状況、その他の関連状況に鑑み、当社は引き続きその流動資金状況と潜在的な補充流動資金源を評価する。
表外手配
ない。
肝心な会計政策
米国公認の会計原則に従って財務諸表を作成することは、報告中の資産および負債の報告金額、財務報告日のまたは資産および負債の開示、および報告期間内の報告の収入および費用に影響を及ぼす管理層に推定および仮定を要求する。米国証券取引委員会は、会社の重要な会計政策を、その財務状況と経営結果を記述するために最も重要な政策と定義しており、これらの政策は会社に最も困難かつ最も主観的な判断を要求しており、往々にして本質的に不確定な事項を推定する必要があるからである。経営陣はその推定や仮定が合理的であると考えているにもかかわらず，これらの推定や仮説を作成する際に得られる情報に基づいている.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。同社は以下の重要な会計政策と見積もりを決定した
商業権と他の無形資産その会社の買収には購入の商標権と他の無形資産が含まれている。営業権とは、取得した純資産のコストが公正な価値を超えていることを意味する。買収された他の無形資産は、顧客関係、競業禁止協定、特許、商標に分類される
商標を取得した商標を代表する商標および無期限無形資産は償却しないが、その推定公正価値に基づいて第4四半期に年度(あるいは場合によってはより頻繁に)の減値テストを行わなければならない。減価指標があれば、あるいはこのような状況が商標の帳簿価値を取り戻すことができない可能性があることを示す場合には、より頻繁にテストを行います。これらの指標には，我々の株価や時価が大幅に低下し続けていること，将来のキャッシュフローの低下が期待されていること，あるいはビジネス環境が大きく不利に変化することが含まれている.ビジネス環境の重大な不利な変化は、市場シェアの大きな損失を招いたり、以前に予想されていた収入増加を実現できなかったりする可能性がある
営業権減価審査は報告書の単位レベルで行われた。会社の報告単位は、私たちの運営部門、製造、流通部門より一つ低いレベルと定義されています。これは私たちの報告可能な部門と同じです。営業権の減価を評価する際には，定性的評価を行うか，定量的な評価を行うかである.定性的評価が報告単位の公正価値がその帳簿価値を下回る可能性が高いことを示す場合，当社は定量的評価を行う。数量化評価において報告単位の公正価値を推定する際には，当社は市場と収入基盤を組み合わせた方法を採用している。市場法は、報告単位の帳簿価値とその利息、税項、減価償却及び償却前収益の倍数を類似業務或いは基準会社の倍数と比較することを含み、後者の証券は公開市場で取引が活発である。収益法により将来のキャッシュフローの現在値を計算する際には，予測された販売量や営業収入，現在の業界や経済状況，歴史的結果を含む複数の変数を考慮する。収益法公正価値推定には，長期成長率や割引率の推定も含まれており，これらの推定は，それぞれの報告単位や内部で策定された予測に固有のリスクや不確実性に見合っている
無期限無形資産(商標)の減価審査は、商標の公正価値とその帳簿価値との比較を含む。公正価値は特許権使用料減免法を用いて計量され、これは現金流動量法を割引する形式である。予想収入に適用される推定特許権使用料率は，比較可能な業界研究と営業利益率の考慮に基づいている。割引率の計算方式は商用減価テストの方法と類似している
当社の分析結果によると、当社の報告単位と商標ごとの推定公正価値は、2022年、2022年、2021年および2020年12月31日までの年度の帳簿価値を超えると決定されているため、減値は確認されていません。また、減値分析の結果、当社のどの報告単位も商標も、上記で議論した減値評価に失敗するリスクはなく、当社が提示した任意の期間の総合財務諸表に大きな影響を与える。
企業合併私たちは時々業務統合を行うかもしれない。買収した確認可能資産と、買収日までにその公正価値に応じて負担する負債を確認します。私たちの計量商誉は譲渡対価格の超過部分であり、私たちも公正価値で計量し、買収日の確認可能な資産と負担する負債の公正価値を差し引く。買収会計方法は、買収日までの企業合併要素の公正価値に対して重大な推定と仮定を行うことを要求し、財産、工場と設備、識別可能な無形資産、或いは対価格とその他の金融資産と負債の公正価値がある。重大な推定および仮定には、割引率、顧客流出率、特許権使用料などの項目の主観的および/または複雑な判断、および我々が買収資産から生成されると予想される将来のキャッシュフローを含む他の要因が含まれる
買収会計方法はまた、取得された買収日が存在する事実や状況に関する新たな情報を反映するために、1年以下の計量期間内にこれらの推定を整備することを求めており、これらの事実や状況を知っていれば、その日までに確認された金額の計量に影響を与える。私たちが記録した買収に関連する資産や負債の公正価値の一時的な金額の調整を要求されれば、これらの調整は私たちの財務状況や運営業績に大きな影響を与える可能性があります。2022年12月31日までの1年間に、買収で買収された資産と負担した負債の一時的公正価値推定に大きな変化はない。後続実績や関連業務活動の更新予測が，買収日の公正価値推定を作成するための仮定や予測と比較して変化すれば，将来の減価費用を記録する可能性がある.また、一部の買収資産の経済寿命を推定し、これらの寿命は減価償却や償却費用の計算に用いられる。経済寿命の見積もりが変化すれば、減価償却や償却費用が増加または減少する可能性があり、あるいは買収された資産が減価される可能性がある。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
債務 義務
2022年12月31日現在、私たちの2021年信用協定によると、私たちの総債務義務はSOFRに基づく金利です。平均借入金(2027年満期の定期融資を含む)の変動金利は2.172億ドル(2022年12月31日現在の未返済借入金額であり、2027年満期の定期融資に関連する繰延融資コストは含まれていない)と仮定すると、基礎SOFR金利の100ベーシスポイント引き上げは、追加の年間利息コスト約220万ドルをもたらす。
大口商品波動性
主にローエン、石膏、ガラス繊維、パーティクルボード、アルミニウム、コルクと硬木木材、樹脂と石油製品からなる主要原材料の価格は、サプライチェーンと物流中断による圧力を含むこれらの商品特有の需要とその他の要素及び普遍的なインフレ圧力の影響を受ける。ある大口商品の価格は歴史的に不安定であり、2022年には引き続き変動している。大口商品の価格変動の間、私たちは通常価格調整の形で値上げと値下げを顧客に転嫁することができます。私たちは、将来のコストの増加または減少が保証されないので、商品変動中にリスクに直面しています。もしあれば、一部または全部を顧客に転嫁することができますか、またはそのような販売価格の増加または減少の時間は、原材料コストの増加または減少に一致します。商品価格変動は，本報告で述べた期間の業務結果に実質的な影響を与えないと考えられる.
項目8.財務諸表と補足データ
本年度報告表格10−K第IV部分第15(A)(1)項に本プロジェクトに要求される資料を示した。
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
会社は、米国証券取引委員会規則及び表に規定されている時間内に、1934年の証券取引法(改正された)報告書で開示を要求した情報を記録、処理、集計及び報告し、そのような情報を蓄積し、最高経営者及び最高財務官を含めて、速やかに必要な開示について決定することを目的とした証券取引法第13 a-15(E)条に規定する“開示制御及び手続”を遵守する。開示制御及びプログラムを設計及び評価する際、当社の管理層は、任意の制御及びプログラムは、その設計及び運営がどのように完備されているかにかかわらず、予期した制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識しているが、当社管理層は、可能な制御及びプログラムの費用対効果関係を評価する際に、その判断を運用しなければならない。
当社の上級管理職(最高経営責任者·最高財務責任者を含む)の監督·参加の下、本報告で述べた期間(“評価日”)終了時の我々の開示制御·プログラムの設計·運用の有効性を評価した。この評価に基づいて、評価日までに、我々のCEOおよびCEOは、我々の開示制御および手続きが有効であると結論したので、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示されなければならない会社に関する情報は、合併子会社を含み、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、最高経営者および最高財務官を含む会社管理層に蓄積され、開示に必要な決定をタイムリーに行うために会社管理層に伝達される。
経営陣財務報告内部統制年次報告書
我々は、取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条の規定に従って、財務報告の十分な内部統制を確立し、維持する責任がある。私たちの内部制御システムは、私たちが公表した財務諸表の作成と列報に合理的な保証を提供することを目的としています。私たちは、私たちの運営または運営が置かれているビジネス環境の変化に基づいて、変化が適切かどうかを決定するために、私たちの財務報告内部制御システムを評価し続けている。
すべての内部制御システムには，どんなに良く設計されていても，固有の限界がある.したがって，有効と判定されたシステムであっても，財務諸表の作成や列報に合理的な保証を提供することしかできない.
最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下、トレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が発表した2013年の内部統制-総合枠組みにおける枠組みに基づいて、財務報告の内部統制の有効性を評価した。この評価には，制御措置文書の審査，制御措置設計の有効性の評価，制御措置操作の有効性の試験，およびこの評価の結論が含まれている。米国証券取引委員会指針の許可の下、経営陣の財務報告内部統制の設計及び有効性の評価及び結論は、本10-K表の他の部分の連結財務諸表付記4に記載されている2022年買収企業運営の財務報告内部統制を含まない。2022年に買収した業務は2022年12月31日までの年間連結純売上高の約2%を占め、2022年12月31日現在の連結総資産の約3%を占める。私たちの評価によると、私たちは財務報告書に対する内部統制が2022年12月31日から有効であると結論した.
当社の独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所は、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査しており、その報告は、本10−K表の他の部分で“独立公認会計士事務所報告”と題する部分で、同社が2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性について保留していないことを指摘している。
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの第4四半期または当社の評価完了日以降、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が重大な影響を与えたりしています。
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
当社の役員
本プロジェクトで要求される取締役に関する情報は，2023年5月25日に開催される年次株主総会の依頼書に掲載されており，タイトルは“役員選挙”と“延滞16(A)条報告”であり，これらの情報を参考に組み込む。
登録者の行政員
本プロジェクトで要求された資料は，本年度報告表格10−K第1部“会社行政者”の見出しに掲載されている。
監査委員会
当社の審査委員会に関する資料は、当社が2023年5月25日に開催する株主周年総会の依頼書に掲載されており、タイトルは“審査委員会”であり、ここに組み込まれて参考となります。
道徳的基準と商業的行動規範
私たちはすべての従業員に適用される道徳的基準と商業行動政策を採択した。私たちの道徳基準と商業行動政策は、会社のウェブサイトwww.patrickind.comの“投資家用”の欄で調べることができます。私たちは私たちのウェブサイトで私たちの道徳的基準と商業行為政策、そして私たちの会社の管理ガイドラインの任意の実質的な改正または免除を公表するつもりです。書面の要求があれば、これらの政策のコピーを株主に無料で提供し、会社の会社秘書に住所を提供します。
会社の管理
会社管治実務に関する資料は，当社が2023年5月25日に開催する株主総会の依頼書に掲載されており，タイトルは“管治価値観”であり，参考にして組み込まれている
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクトで要求される情報は、2023年5月25日に開催される年次株主総会の依頼書に掲載され、“役員報酬”、“報酬委員会と連動して取締役参加”、“報酬委員会報告”と題され、引用により本明細書に組み込まれる。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
当社は2023年5月25日に開催される年次株主総会の依頼書の中で，“持分補償計画情報”と“ある実益所有者と経営陣の担保所有権”をタイトルに，この項目に要求される情報を述べ，本稿に組み込むことを参考にした。
項目13.特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
本プロジェクトで要求される情報は，2023年5月25日に開催される年次株主総会の依頼書に掲載され，タイトルは“関連者取引”と“ガバナンス価値”であり，引用的に本明細書に組み込まれる。
プロジェクト14.主な課金とサービス
本プロジェクトで要求される情報は，2023年5月25日に開催される年次株主総会の依頼書に掲載され，タイトルは“独立公共会計士”であり，引用的に本明細書に組み込まれる。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
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| (a) | (1)本報告単独財務諸表F-1ページの財務諸表に添付されている索引に列挙されている財務諸表は、ここに組み込まれて参考となる。 |
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| | (3)本年報が表格10-Kの形で提出しなければならない証拠物を以下の(C)項に列挙する. |
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| (c) | 陳列品 |
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| 展示品番号 | | 陳列品 |
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| 3.1 | | パトリックIndustries，Inc.の会社規約(2010年3月30日に会社が提出したForm 10−Kの添付ファイル3.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
| | |
| 3.2 | | 2018年6月5日のパトリックIndustries，Inc.社規約の改訂(2019年2月28日に提出された会社10-Kフォームの添付ファイル3.2として提出され、引用により本明細書に組み込まれます) |
| | |
| 3.3 | | パトリックIndustries，Inc.の規約が改訂され再改訂された(会社が2020年5月8日に提出したForm 8−Kの添付ファイル3.1として提出され、引用によって本明細書に組み込まれる)。 |
| | |
| 4.1 | | 同社が2018年1月22日に満期となった1.00%の転換可能優先手形の契約(手形形式を含む)は、2018年1月22日にパトリック·Industries，Inc.および米国銀行全国協会によって受託者として提出された(2018年1月24日に提出された会社Form 8-Kの添付ファイル4.1として提出され、参照により本明細書に組み込まれる) |
| | |
| 4.2 | | 契約(手形形式を含む)は、日付が2019年9月17日であり、時々契約保証者であるパトリックIndustries，Inc.と、受託者である米国銀行全国協会(2019年9月18日に提出された会社Form 8-Kの添付ファイル4.1として提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
| | |
| 4.3 | | 契約(手形形式を含む)は，日付は2021年4月20日，パトリックIndustries，Inc.により，時々保証側と米国銀行，National Associationとして受託者として署名される(2021年4月26日に提出された会社Form 8−Kの証拠4.1として提出され，引用により本明細書に組み込まれる)。 |
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| 4.4 | | 当社の2028年満期の1.75%は優先債券の契約(手形形式を含む)に転換でき、日付は2021年12月13日。パトリック工業とアメリカ銀行全国協会の間で、受託者として。(2021年12月13日に会社が提出したForm 8-Kの添付ファイル4.1として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
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| 4.5** | | 会社普通株の説明。 |
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| 10.1 | | パトリックIndustries，Inc.2009年総合インセンティブ計画(当社が2009年10月20日に提出した付表14 Aに関する改訂最終依頼書の付録Aとして提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
| | |
| 10.2* | | 上級管理者との雇用契約表(2010年3月30日に提出された会社10−K表の添付ファイル10.2として提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
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| 10.3*** | | 非制限株式オプションプロトコルフォーマット。 |
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| 10.4*** | | 上級職員と従業員の時間ベースの制限株式奨励表。 |
| | |
| 10.5*** | | 高級職員及び従業員は期間限定で株賞及び業績或いは制限株奨励表を販売する。 |
| | |
| 10.6*** | | 非従業員取締役は株奨励形式を限定します。 |
| | |
| 10.7*** | | 株式付加価値協定形式。 |
| | |
| 10.8 | | 2022年8月11日に当社、保証人、貸金人が時々富国銀行、全国銀行協会と共同で改訂され、再署名された第4回信用協定の第1改正案(当社が2022年8月15日に提出したForm 8−Kの証拠10.1として提出し、引用により本明細書に組み込む)。 |
| | |
| | | | | | | | |
| 10.9 | | 基礎変換可能債券ヘッジ取引確認は、2018年1月17日にパトリック·Industries，Inc.と米国銀行との間の取引確認(2018年1月22日に提出された会社Form 8−Kの添付ファイル10.2として提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
| | |
| 10.10 | | 基礎転換可能債券ヘッジ取引確認は，2018年1月17日にパトリックIndustries，Inc.とWells Fargo Bank，National Association(2018年1月22日に提出された会社Form 8−Kの添付ファイル10.3として提出され，引用により本明細書に組み込まれている)。 |
| | |
| 10.11 | | Base Issuer株式証取引確認書は，2018年1月17日にパトリックIndustries，Inc.と米国銀行，N.A.(2018年1月22日に提出された会社Form 8−Kの添付ファイル10.4として提出され，引用により本明細書に組み込まれる)である。 |
| | |
| 10.12 | | Base Issuer承認株式証取引確認は，2018年1月17日にパトリックIndustries，Inc.とWells Fargo Bank，National Associationによって署名された。(当社が2018年1月22日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.5として提出し、参照によって本明細書に組み込む)。 |
| | |
| 10.13 | | 追加の転換可能な債券ヘッジ取引確認は、2018年1月18日に、パトリックIndustries，Inc.と米国銀行との間の取引確認(2018年1月22日に提出された会社Form 8-Kの添付ファイル10.6として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
| | |
| 10.14 | | 追加の転換可能債券ヘッジ取引確認は、2018年1月18日に、パトリックIndustries，Inc.およびWells Fargo Bank，National Association(2018年1月22日に提出された会社Form 8−Kの添付ファイル10.7として提出され、参照により本明細書に組み込まれる)である。 |
| | |
| 10.15 | | その他の発行権証取引確認は，日付は2018年1月18日であり，パトリックIndustries，Inc.および米国銀行，N.A.(2018年1月22日に提出された会社Form 8-Kの添付ファイル10.8として提出され，引用により本明細書に組み込まれている). |
| | |
| 10.16 | | その他の発行権証取引確認は，日付は2018年1月18日であり，パトリックIndustries，Inc.とWell Fargo Bank，National Association(2018年1月22日に提出された会社Form 8−Kの添付ファイル10.9として提出され，引用により本稿に組み込まれている)。 |
| | |
| 10.17 | | 基礎転換債券ヘッジ取引は、2021年12月7日にパトリック·Industriesによって完了し、パトリック·Industriesの間で完了したことが確認された。Inc.と米国銀行(当社が2021年12月13日に提出したForm 8−Kの添付ファイル10.1として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
| | |
| 10.18 | | 基礎転換債券ヘッジ取引は、2021年12月7日にパトリック·Industriesによって完了し、パトリック·Industriesの間で完了したことが確認された。Inc.およびNomura Global Financial Products Inc.(当社が2021年12月13日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.2として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
| | |
| 10.19 | | 基礎転換債券ヘッジ取引は、2021年12月7日にパトリック·Industriesによって完了し、パトリック·Industriesの間で完了したことが確認された。Inc.と富国銀行、国家協会。(当社が2021年12月13日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.3として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
| | |
| 10.20 | | Base Issuer承認株式取引確認は，2021年12月7日にパトリックIndustriesによって完了し，パトリックIndustries間で完了した。Inc.と米国銀行(当社が2021年12月13日に提出したForm 8−Kの添付ファイル10.4として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
| | |
| 10.21 | | Base Issuer承認株式取引確認は，2021年12月7日にパトリックIndustriesによって完了し，パトリックIndustries間で完了した。Inc.およびNomura Global Financial Products Inc.(当社が2021年12月13日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.5として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
| | |
| 10.22 | | Base Issuer承認株式取引確認は，2021年12月7日にパトリックIndustriesによって完了し，パトリックIndustries間で完了した。Inc.と富国銀行、国家協会。(当社が2021年12月13日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.6として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
| | |
| 10.23 | | 追加の転換可能な債券ヘッジ取引確認は、日付が2021年12月9日であり、パトリックIndustries，Inc.と米国銀行との間の取引確認(2021年12月13日に提出された会社8-K表の添付ファイル10.7として提出され、参照により本明細書に組み込まれる) |
| | |
| 10.24 | | 追加の転換可能な債券ヘッジ取引確認は、2021年12月9日、パトリックIndustries，Inc.およびNomura Global Financial Products Inc.(2021年12月13日に提出された会社8-Kフォームの添付ファイル10.8として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
| | | | | | | | |
| | |
| 10.25 | | 追加の転換可能債券ヘッジ取引確認は，2021年12月9日，パトリックIndustries，Inc.とWells Fargo Bank，National Associationによって行われた。(当社が2021年12月13日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.9として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
| | |
| 10.26 | | パトリックIndustries，Inc.と米国銀行，N.A.(2021年12月13日に提出された会社Form 8-Kの添付ファイル10.10として提出され，引用合併により)2021年12月9日現在の他の発行人権証取引確認書) |
| | |
| 10.27 | | パトリックIndustries，Inc.とNomura Global Financial Products Inc.との間の追加発行者権証取引確認は，2021年12月9日(2021年12月13日に提出された会社8-Kフォームの添付ファイル10.11として提出され，参照により本明細書に組み込まれる) |
| | |
| 10.28 | | その他の発行権証取引確認は，期日は2021年12月9日であり，パトリックIndustries，Inc.とWells Fargo Bank，National Associationによって完了した。(当社が2021年12月13日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.12として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
| | |
| 10.29* | | 取締役会執行議長と雇用協定を締結する。(当社が2022年1月10日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.1として提出し、参照により本明細書に組み込む) |
| | |
| 21** | | 登録者の子会社 |
| | |
| 23.1** | | 徳勤法律事務所は同意した。 |
| | |
| 31.1** | | 最高経営責任者は2002年のサバンズ-オキシリー法案第302条に基づいて認証を行った。 |
| | |
| 31.2** | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第302条に基づく首席財務官の証明。 |
| | |
| 32** | | “米国法典”第18編第1350条に基づく認証。 |
XBRL展示品です。
インタラクティブなデータファイル。以下の材料は、本年度報告と共にForm 10−Kの形式で電子的に提出される
| | | | | |
| 101.INS | XBRLインスタンスドキュメント |
| 101.書院 | XBRL分類アーキテクチャドキュメント |
| 101.カール | XBRL分類計算リンクライブラリ文書 |
| 101.def | XBRL分類Linkbase文書を定義する |
| 101.介護会 | XBRL分類ラベルLinkbaseドキュメント |
| 101.Pre | XBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
本報告添付ファイル101は、当社が2022年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告においてXBRL(“拡張可能商業報告言語”)形式で作成した以下の財務諸表である：(I)総合貸借対照表、(Ii)総合損益表、(Iii)総合包括収益表、(Iv)総合株主権益表、(V)総合キャッシュフロー表、およびこれらの財務諸表に関する付記である。
*契約または補償計画またはスケジュールを管理します。
**アーカイブを同封します。
*アーカイブに保存されている管理契約または補償計画またはスケジュール。
これらは適用されないので、または要求された情報は重要ではないか、または連結財務諸表付記に表示されるので、他のすべての財務諸表添付表は省略される。
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配した
| | | | | | | | |
| パトリック工業です。 |
| | |
日付：2023年2月24日 | 差出人： | /s/アンディ·L·ネス |
| | アンディ·L·ネメス |
| | 最高経営責任者 |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された
| | | | | | | | | | | | | | |
| サイン | | タイトル | | 日取り |
| /s/アンディ·L·ネス | | 最高経営責任者 | | 2023年2月24日 |
| アンディ·L·ネメス | | (首席行政主任) | | |
| | 役員.取締役 | | |
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| ジェイコブ·R·ペトコビッチ | | 総裁金融常務副総裁 | | 2023年2月24日 |
| ジェイコブ·R·ペトコビッチ | | 首席財務官兼財務主管 | | |
| | (首席財務会計官) | | |
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| /S/ジョセフ·M·セルーリ | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| ジョセフ·M·チェルリー | | | | |
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| //トッド·M·クリーブランド | | 取締役会議長 | | 2023年2月24日 |
| トッド·M·クリーブランド | | | | |
| | | | |
| /ジョン·A·フォーブス | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| ジョン·A·フォーブス | | | | |
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| マイケル·A·キットソン | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| マイケル·A·キットソン | | | | |
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| /s/Pamela R.Klyn | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| パメラ·R·クライン | | | | |
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| デレク·B·メイエス | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| デレク·B·メイエス | | | | |
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| /s/Denis G.Suggs | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
デニス·G·サッグス
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| スコット·ウェルチ | | 役員をリードする | | 2023年2月24日 |
| M·スコット·ウェルチ | | | | |
パトリック工業です
索引にする ♪the the the 財務諸表
| | | | | |
独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所報告(法律事務所ID番号34) | F-2 |
財務諸表: | |
合併損益表 | F-5 |
総合総合収益表 | F-6 |
合併貸借対照表 | F-7 |
統合現金フロー表 | F-8 |
合併株主権益報告書 | F-9 |
連結財務諸表付記 | F-10 |
独立公認会計士事務所報告
Patrick Industries，Inc.の株主と取締役会へ。
財務諸表と財務報告の内部統制に関するいくつかの見方
私たちは、パトリックIndustries，Inc.およびその子会社(“当社”)の2022年12月31日と2021年12月31日までの連結貸借対照表、2022年12月31日までの3年間の関連総合収益表、全面収益表、株主権益表、キャッシュフロー表、および関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査しました。テレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準に基づき、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。
上記財務諸表は、すべての重要な点において、当社の2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認の会計原則に適合していると考えられる。また、COSOが発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準によると、2022年12月31日現在、会社はすべての実質的な面で財務報告に対して有効な内部統制を維持していると考えられる。
添付されている経営陣財務報告内部統制年次報告が述べたように、経営陣は評価において付記4で述べた2022年に買収した業務の財務報告内部統制を除外し、その財務諸表は2022年12月31日現在の年度総合純売上高の2%未満を占め、2022年12月31日現在の総合総資産の約3%を占めている。したがって、私たちの監査はこのような企業の財務報告書に対する内部統制を含まない。
意見の基礎
当社経営陣は、これらの財務諸表の作成を担当し、財務報告に対する有効な内部統制を維持し、経営層年度財務報告内部統制報告に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する。私たちの責任は、これらの財務諸表に意見を発表し、私たちの監査に基づいて会社の財務報告の内部統制に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうか、エラーによるものであっても詐欺であっても、すべての重大な点で財務報告の有効な内部統制が維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
財務諸表の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの意見に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)会社の資産の取引および処分を合理的かつ正確かつ公平に反映した記録を保存することに関連する政策および手順、(2)必要な取引記録の合理的な保証を提供する政策およびプログラムが含まれる
公認された会計原則に従って財務諸表を作成することを許可し、会社の収入および支出は、会社の管理層および取締役の許可のみに基づいて行われ、(3)財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正な会社資産の買収、使用または処分の防止またはタイムリーな発見について合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
買収--財務諸表付記4
2022年12月31日までの1年間に、同社はいくつかの買収を完了した。今年度完成したこれらの買収のうち、1つの総代償は約1.33億ドルだった。当社は業務合併の買収方法に基づいて今回の買収を会計処理し、買収資産と負担した資産及び負債それぞれの公正価値に基づいて買収価格を分配する
買収価格配分には、5600万ドルの顧客関係無形資産と1600万ドルの商標無形資産が含まれる。会社は多期超過収益法を用いて顧客関係の価値を試算した。同社は印税免除法を用いて商標の価値を推定した。これらの無形資産の公正価値を決定する際には、管理層は、将来のキャッシュフローおよび割引率、顧客フロー率、および特許権使用料の選択を大きく推定し、仮定する必要がある。
管理層が上記で議論した無形資産の公正価値を決定するために行った重大な推定と仮定のため、私たちは今回の買収を重要な監査事項として決定した。これには，監査プログラムを実行して管理層の評価方法，将来のキャッシュフローに関する管理層の仮定の合理性，割引率，顧客フロー率，特許権使用料の選択を行う際に，公正な価値専門家を参加させる必要がある高度な原子力師の判断力とより大きな努力が必要である.
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
上記で議論した無形資産の公正価値の買収に関する監査手続きには、以下が含まれています
•我々は，管理層の推定方法の適切性の制御，将来のキャッシュフローの予測，割引率，顧客フロー率，特許権使用料の選択を含む調達価格割当て制御の有効性をテストした.
•我々の内部公平価値の専門家の助けを借りて，評価方法，割引率，顧客流出率，特許権使用料の妥当性を以下のように評価した
◦計算の数学的正確性をテストする。
◦テスト割引率が決定した基礎素性情報.
◦独立見積りの範囲を作成し，これらの見積りと経営陣が選択した比率を比較する.
•著者らは予測を歴史的結果とある同業者会社と比較することにより、経営陣の将来のキャッシュフロー予測の合理性を評価した。また、推定された将来のキャッシュフローが監査の他の分野で得られた証拠と一致するかどうかを評価した。
/s/ 徳勤法律事務所
シカゴ、イリノイ州
2023年2月24日
2019年以来、当社の監査役を務めてきました。
パトリック工業です。
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1株当たりのデータを除く、千元) | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | $ | 4,881,872 | | | $ | 4,078,092 | | | $ | 2,486,597 | |
| 販売原価 | 3,821,934 | | | 3,276,898 | | | 2,027,580 | |
| 毛利 | 1,059,938 | | | 801,194 | | | 459,017 | |
| | | | | |
| 運営費用： | | | | | |
| 倉庫と出荷 | 163,026 | | | 139,606 | | | 98,400 | |
| 販売、一般、行政 | 327,513 | | | 253,547 | | | 146,376 | |
| 無形資産の償却 | 73,229 | | | 56,329 | | | 40,868 | |
| 総運営費 | 563,768 | | | 449,482 | | | 285,644 | |
| 営業収入 | 496,170 | | | 351,712 | | | 173,373 | |
| 利子支出，純額 | 60,760 | | | 57,890 | | | 43,001 | |
| 所得税前収入 | 435,410 | | | 293,822 | | | 130,372 | |
| 所得税 | 107,214 | | | 68,907 | | | 33,311 | |
| 純収入 | $ | 328,196 | | | $ | 224,915 | | | $ | 97,061 | |
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| 基本的に1株当たりの収益 | $ | 14.82 | | | $ | 9.87 | | | $ | 4.27 | |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 13.49 | | | $ | 9.63 | | | $ | 4.20 | |
| | | | | |
| 加重平均流通株-基本 | 22,140 | | | 22,780 | | | 22,730 | |
| 加重平均流通株-希釈 | 24,471 | | | 23,355 | | | 23,087 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
パトリック工業です。
総合全面報告書 収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収入 | $ | 328,196 | | | $ | 224,915 | | | $ | 97,061 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： | | | | | |
| ヘッジ保証派生ツールは損益変動を実現していない | 757 | | | 4,131 | | | (515) | |
| 外貨換算収益 | (97) | | | 142 | | | 154 | |
| 他にも | 873 | | | (449) | | | 7 | |
| その他全面収益合計 | 1,533 | | | 3,824 | | | (354) | |
| 総合収益 | $ | 329,729 | | | $ | 228,739 | | | $ | 96,707 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
パトリック工業です
合併貸借対照表
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| | 十二月三十一日 |
| (共有データを除く数千個) | | 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 22,847 | | | $ | 122,849 | |
| 貿易その他売掛金純額 | | 172,890 | | | 172,392 | |
| 棚卸しをする | | 667,841 | | | 614,356 | |
| 前払い費用とその他 | | 46,326 | | | 64,478 | |
| 流動資産総額 | | 909,904 | | | 974,075 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | 350,572 | | | 319,493 | |
| 経営的リース使用権資産 | | 163,674 | | | 158,183 | |
| 商誉 | | 629,263 | | | 551,377 | |
| 無形資産、純額 | | 720,230 | | | 640,456 | |
| 他の非流動資産 | | 8,828 | | | 7,147 | |
| 総資産 | | $ | 2,782,471 | | | $ | 2,650,731 | |
| | | | |
| 負債と株主権益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 長期債務当期満期日 | | $ | 7,500 | | | $ | 7,500 | |
| 流動経営賃貸負債 | | 44,235 | | | 40,301 | |
| 売掛金 | | 142,910 | | | 203,537 | |
| 負債を計算すべきである | | 172,595 | | | 181,439 | |
| 流動負債総額 | | 367,240 | | | 432,777 | |
| 長期債務，当期満期日を差し引いた純額 | | 1,276,149 | | | 1,278,989 | |
| 長期経営賃貸負債 | | 122,471 | | | 120,161 | |
| 繰延税金負債，純額 | | 48,392 | | | 36,453 | |
| その他長期負債 | | 13,050 | | | 14,794 | |
| 総負債 | | 1,827,302 | | | 1,883,174 | |
| | | | |
| 引受金とその他の事項 | | | | |
| | | | |
| 株主権益 | | | | |
優先株違います。額面？額面1,000,000株式；ありません発行済みまたは未償還 | | — | | | — | |
普通株違います。額面？額面40,000,000株式； 発行され未返済の2022年には22,212,360株式； 発行され未返済の2021年には23,453,639株 | | 197,003 | | | 196,383 | |
| 実収資本を追加する | | — | | | 59,668 | |
| その他の総合損失を累計する | | (695) | | | (2,228) | |
| 利益を残す | | 758,861 | | | 513,734 | |
| 株主権益総額 | | 955,169 | | | 767,557 | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 2,782,471 | | | $ | 2,650,731 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
パトリック工業です
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | | |
| 純収入 | $ | 328,196 | | | $ | 224,915 | | | $ | 97,061 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却および償却 | 130,757 | | | 104,808 | | | 73,270 | |
| 転換可能手形の償却債務割引 | 1,851 | | | 7,987 | | | 7,187 | |
| 株に基づく報酬費用 | 21,751 | | | 22,887 | | | 15,960 | |
| 所得税を繰延する | (9,349) | | | (3,943) | | | 8,091 | |
| 財産·工場·設備の売却損失 | (5,560) | | | 583 | | | 91 | |
| 他にも | 4,785 | | | 4,971 | | | 3,900 | |
| 経営性資産と負債の変動、業務買収を差し引く： | | | | | |
| 貿易その他売掛金純額 | 26,056 | | | (14,350) | | | (29,190) | |
| 棚卸しをする | (11,896) | | | (232,465) | | | (34,554) | |
| 前払い費用と他の資産 | 20,123 | | | (13,114) | | | (2,414) | |
| 売掛金、売掛金、その他 | (94,976) | | | 149,851 | | | 20,751 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 411,738 | | | 252,130 | | | 160,153 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
| 資本支出 | (79,883) | | | (64,804) | | | (32,100) | |
| 財産、設備、施設、その他の資産を売却する収益 | 7,620 | | | 197 | | | 211 | |
| 企業買収，現金買収後の純額を差し引く | (248,899) | | | (508,127) | | | (305,995) | |
| その他の投資活動 | (305) | | | (2,000) | | | — | |
| 投資活動のための現金純額 | (321,467) | | | (574,734) | | | (337,884) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
| 定期債務借款 | — | | | 58,750 | | | — | |
| 定期債務 | (7,500) | | | (6,875) | | | (5,000) | |
| リボルバー借金 | 839,436 | | | 832,500 | | | 239,277 | |
| リボルバーの返済 | (894,147) | | | (972,500) | | | (99,277) | |
| 優先債券発売による金 | — | | | 350,000 | | | — | |
| 転換手形を発行して得た金 | — | | | 258,750 | | | — | |
| 転換手形を購入して期間保証をする | — | | | (57,443) | | | — | |
| 株式取得証を売却して得た収益 | — | | | 43,677 | | | — | |
| 株主に支払う現金配当金 | (32,869) | | | (27,024) | | | (23,630) | |
| 買い戻し計画下の株買い戻し | (77,117) | | | (48,940) | | | (23,106) | |
| 株式ベースの支払い手配のための税金 | (10,227) | | | (17,814) | | | (3,741) | |
| 繰延融資コストを支払う | (2,464) | | | (15,745) | | | (58) | |
| 企業買収を支払うか掛け値がある | (5,580) | | | (1,600) | | | (2,000) | |
普通株式オプションを行使して得られる収益 | 195 | | | 4,950 | | | 643 | |
| 融資活動が提供する現金純額 | (190,273) | | | 400,686 | | | 83,108 | |
| 現金および現金等価物の増加 | (100,002) | | | 78,082 | | | (94,623) | |
| 年初現金および現金等価物 | 122,849 | | | 44,767 | | | 139,390 | |
| 年末現金および現金等価物 | $ | 22,847 | | | $ | 122,849 | | | $ | 44,767 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
パトリック工業です。
合併株主権益報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (共有データを除く数千個) | | ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
実納-
資本 | | その他を累計する
全面的に
収入(損) | | 在庫株 | | 保留する
収益.収益 | | 合計する |
| 残高2020年1月1日 | | $ | 172,662 | | | $ | 25,014 | | | $ | (5,698) | | | $ | — | | | $ | 305,503 | | | $ | 497,481 | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 97,061 | | | 97,061 | |
| 発表した配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24,202) | | | (24,202) | |
| その他総合損失、税引き後純額 | | — | | | — | | | (354) | | | — | | | — | | | (354) | |
| 買い戻し計画下の株買い戻し | | (4,331) | | | (627) | | | — | | | — | | | (18,148) | | | (23,106) | |
| 普通株式オプション行使時の株式発行 | | 643 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 643 | |
| 株式の買い戻しは株式の帰属及び行使に基づく付与に関する税金を支払う | | (4,042) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,042) | |
| 株に基づく報酬費用 | | 15,960 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,960 | |
| 残高2020年12月31日 | | $ | 180,892 | | | $ | 24,387 | | | $ | (6,052) | | | $ | — | | | $ | 360,214 | | | $ | 559,441 | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 224,915 | | | 224,915 | |
| 発表した配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (27,836) | | | (27,836) | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | | — | | | — | | | 3,824 | | | — | | | — | | | 3,824 | |
| 買い戻し計画下の株買い戻し | | (2,729) | | | (368) | | | — | | | (21,550) | | | (24,293) | | | (48,940) | |
| 在庫株が廃棄される | | (2,013) | | | (271) | | | — | | | 21,550 | | | (19,266) | | | — | |
| 普通株式オプション行使時の株式発行 | | 4,950 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,950 | |
| 企業合併に関連する株式発行 | | 10,211 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,211 | |
| 株式の買い戻しは株式の帰属及び行使に基づく付与に関する税金を支払う | | (17,815) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,815) | |
| 株に基づく報酬費用 | | 22,887 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,887 | |
転換可能な手形の期日保証を購入して、税後の純額は#ドルです14,556 | | — | | | (42,887) | | | — | | | — | | | — | | | (42,887) | |
| 株式取得証を売却して得た収益 | | — | | | 43,677 | | | — | | | — | | | — | | | 43,677 | |
転換手形発行の株式部分は、税引き後純額は#ドルです11,923 | | — | | | 35,130 | | | — | | | — | | | — | | | 35,130 | |
| 残高2021年12月31日 | | 196,383 | | | 59,668 | | | (2,228) | | | — | | | 513,734 | | | 767,557 | |
| ASU 2020−06を用いた影響 | | — | | | (59,668) | | | — | | | — | | | 15,975 | | | (43,693) | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 328,196 | | | 328,196 | |
| 発表した配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (33,160) | | | (33,160) | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | | — | | | — | | | 1,533 | | | — | | | — | | | 1,533 | |
| 買い戻し計画下の株買い戻し | | (11,099) | | | — | | | — | | | — | | | (65,884) | | | (76,983) | |
| 普通株式オプション行使時の株式発行 | | 195 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 195 | |
| 株式の買い戻しは株式の帰属及び行使に基づく付与に関する税金を支払う | | (10,227) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,227) | |
| 株に基づく報酬費用 | | 21,751 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,751 | |
| 残高2022年12月31日 | | $ | 197,003 | | | $ | — | | | $ | (695) | | | $ | — | | | $ | 758,861 | | | $ | 955,169 | |
連結財務諸表付記を参照してください
パトリック工業です。
連結財務諸表付記
1. 列報基礎と重大な会計政策
業務的性質
パトリックIndustries，Inc.(“パトリック”または“会社”)の業務には、主にレジャー車(“RV”)、船舶、製造住宅(“MH”)および工業市場で使用され、米国およびカナダの顧客に使用される部品製品および材料の製造および流通が含まれています。2022年12月31日に、当社は185製造工場と67配送施設は23メキシコ、中国、カナダには少量の存在がある。パトリックはいる二つ業務細分化：製造と流通。
合併原則
添付されている総合財務諸表は、米国証券取引委員会の規則及び規定に基づいて、米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成される。連結財務諸表にはパトリックとその完全子会社の勘定が含まれている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた
パトリック2022年12月31日までの連結財務諸表を作成する際に、経営陣は、連結財務諸表において確認または開示する必要がある事項を決定するために、アセットバランスシート日の後から10-K表発表日までに発生するすべての重大な後続イベントまたは取引を評価する。
財政期間
同社は12月31日までの財政年度がその財務記録を維持していることに基づき、財政四半期は13週を越え、第1、第2、第3四半期はそれぞれ第1、第2、第3の13週に最も近い期間に終了した日曜日に終了した。2022年度前の3四半期はそれぞれ2022年3月27日、2022年6月26日、2022年9月25日に終了した。2021年度の前3四半期はそれぞれ2021年3月28日、2021年6月27日、2021年9月26日に終了した。2020年度前3四半期はそれぞれ2020年3月29日、2020年6月28日、2020年9月27日に終了した。
予算の使用
米国公認会計原則に従って連結財務諸表を作成する際には、経営陣は合併財務諸表と付記に報告された金額に影響を与えるための推定と仮定を行う必要がある。推定には、商業権及び無期限無形資産の推定値、長期資産の推定値、貸倒準備、超過及び古い在庫、買収資産及び企業合併で負担する負債、推定或いは代償推定値、繰延税金項目資産の推定準備及びいくつかの計算すべき負債が含まれる。実際の結果は報告書の金額と異なるかもしれない。
収入確認
私たちの収入確認会計政策のさらなる情報については、付記3を参照されたい
コストと支出
商品販売コストには、材料コスト、直接と間接人工、減価償却、間接管理費用、入国運賃、検査コスト、内部移転コスト、受信コスト、その他のコストが含まれる。
倉庫および配達費用には、賃金および賃金、建物賃貸料および保険、ならびに流通業務に関連する他の間接費用、および完成品および流通製品の顧客への出荷に関する配達費用が含まれる。
株に基づく報酬
付与日までの制限株式奨励の公正価値に関する補償費用は、付与日会社の終値に基づいて計算される。また、会社はすべての株式オプションと株式付加価値投資の公正価値を推定するブラック·スコルスオプション定価モデルによると、授権日までの非典型肺炎(SARS)が奨励される。この推定モデルの使用は、期待オプション期間、配当収益率、無リスク金利、会社普通株の変動性を含む補償費用を決定する際に判断性と高度感受性を有する仮定に関するものである。予想される波動性は会社普通株の歴史的波動性を考慮している。オプションとSARSの期待期限は、会社の歴史的傾向に基づいて付与されたオプションとSARS予想未返済の時間帯を代表する。無リスク金利はアメリカのTreaに基づいています類似期限の手形を付与する際に有効な短期国債収益率曲線。新株はオプション行使時に発行される。株式ベースの給与没収は発生したと確認されるだろう。
普通株1株当たり収益
普通株1株あたりの基本収益の算出方法は，純収益を発行済み普通株の加重平均で割る。1株当たりの普通株収益を希釈する計算方法は、希釈後の株式の利用可能純収入(計算方式は純収益に潜在希釈性変換可能手形の税引き後影響を加え、会計基準更新(ASU)2020-06)を発行済み普通株の加重平均数で除算し、ASU 2020-06年度に定義した潜在希釈性変換可能手形の加重平均影響を加え、株式オプション、SARSとある制限的株式奨励(総称して“普通株等価物”と呼ぶ)の希釈効果を加える。普通株等価物の希薄化効果は在庫株方法で計算され，その期間の平均市場価格を用いた。普通株式等価物の影響が希薄化されている場合、普通株式等価物は、普通株式希釈収益の計算に含まれない。ASU 2020−06の採用に関する更なる検討は付記2を参照されたい。普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算は付記13を参照されたい。
現金と現金等価物
当社は購入時満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。
貿易その他売掛金
売掛金は主に会社が正常な業務活動で受け取るべき金で構成されている。売掛金の帳簿価額を評価する際に、当社は歴史及び期待顧客表現、現在全体及び特定業界の経済状況、過去の入金及び入金経験、超過金額レベル及び売掛金の組み合わせで識別された特定リスクなどの歴史及び展望性要素に基づいて仮説を立て、回収可能程度を推定する。その他の入金には、従業員の前払い、保険請求、仕入先が不足している輸入費用に関するお金、その他の雑項目が含まれています
2022年12月31日と2021年12月31日までの貿易およびその他の売掛金純額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 |
| 売掛金 | | $ | 144,301 | | | $ | 157,222 | |
| その他売掛金 | | 30,787 | | | 16,311 | |
| 不良債権準備 | | (2,198) | | | (1,141) | |
| 合計する | | $ | 172,890 | | | $ | 172,392 | |
棚卸しをする
在庫は一般にコスト(先進先出し法、あるいはいくつかの在庫については、平均コスト法)と可現純値の両方の中で低いものに記載されています。在庫帳簿齢その他の換金可能価値に関する考慮要因に基づき、当社は適切な場合に帳簿価値を換金可能純値に減記する。同社は将来の需要、市場状況、関連管理措置の現在の評価に基づいて、既存在庫を審査し、過剰と時代遅れの在庫の準備を記録している。製造在庫のコストには、原材料、入国運賃、人工、間接費用が含まれる。同社の流通在庫には、転売のために購入した材料コストと入国運賃が含まれている。
前払い費用とその他
2022年12月31日と2021年12月31日まで、前払い料金およびその他の料金には、
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| (千人) | | 2022 | | 2021 |
| 受取仕入先のリベート | | $ | 12,366 | | | $ | 8,702 | |
| | | | |
| 前払い費用 | | 22,311 | | | 20,380 | |
| 仕入先とその他の保証金 | | 11,649 | | | 35,396 | |
| | | | |
| 合計する | | $ | 46,326 | | | $ | 64,478 | |
不動産·工場および設備
物件、工場及び設備(“PP及びE”)は一般的にコストで入金される。減価償却は主に推定耐用年数で個別物品に適用される直線法で計算され、2022年の耐用年数は以下の通りである
| | | | | | | | |
| 資産種別 | | 使用寿命 |
| 建物と改善策 | | 10-30年.年 |
| 賃借権改善 | | 10年.年 |
| 大文字ソフト | | 3-5年.年 |
| 機械設備及び輸送装置 | | 3-7年.年 |
レンタル改善は、その使用年数または関連レンタル期間の短い時間で償却される。事件或いは環境変化が資産の額面が回収できない可能性があることを示す時、主に推定販売価格、推定値或いは将来のキャッシュフローに基づいてPP及びEの回収可能程度を評価する。
商誉と無形資産
営業権と無期限無形資産は償却しないが、その推定公正価値に基づいて年間減値テストを行わなければならない。当社は第4四半期に商業権及び無期限に存在する無形資産について必要な減値テストを行い、あるいはより頻繁に、イベントや状況の変化が帳簿額面が公正価値を超える可能性があることを示した場合、テストを行う。年間営業権テストの一部として、著者らは収入と市場に基づく方法を用いて報告単位の公正価値を推定した。市場法には，報告単位の利息，税項，減価償却および償却前収益(EBITDA)の倍数を，その証券が公開市場で活発に取引されている類似業務や指導会社と比較することがある。収益法は、我々の報告単位の推定公正価値を決定するために、予想されるキャッシュフローの現在値を計算する。また，収益法は，将来のキャッシュフロー，これらのキャッシュフローの時間と割引率(加重平均資本コストに基づく)を推定し，割引率は通貨の時間価値と将来のキャッシュフローの内在的リスクと不確実性を表すことが求められる。我々が将来のキャッシュフローを推定するための仮定は，我々の報告単位が内部計画に用いる仮定と一致する.将来のキャッシュフローの現在値を収益法で計算する際には，予測された販売量や営業収入，現在の業界や経済状況，歴史的結果を含む複数の変数が考えられる
各報告単位の推定公正価値がその帳簿価値を超えると判断された場合、報告単位の営業権は損なわれない。私たちは2022年第4四半期の営業権減値テストで結論を出し、私たちの各報告単位の公正価値はそれらの帳簿価値を超えた。我々の2022年の無限寿命無形資産テストも結論を出し、無形資産の公正価値はそれらのそれぞれの帳簿価値を超えている。
長期資産減価準備
事件や状況が必要な場合には、当社は、営業権及び無期限無形資産以外の長期資産の回収可能性を評価し、その等の資産が減値されているか否かを考慮する。当社は、経営陣の当該等資産に対する意向及びその予測された将来の未割引キャッシュフローを含む、いくつかの要因に基づいて当該等資産の回収可能度を評価する。現金流量が当該等資産の額面よりも少ないと予想される場合、当社は当該等資産の帳簿額面をその見積公正価値に調整する。今後の会社のビジネス環境の重大な不利な変化は、市場シェアの大きな損失をもたらしたり、以前に予想されていた収入増加を達成できなくなり、企業の長期資産の回収可能性を必要とする評価につながる可能性があり、その後、減価費用につながる可能性がある。限られた年限の無形資産を償却する
付記7のように使用可能な年限は、さらに詳細であり、減値指標が存在する場合にも、割引されていない現金流量を推定することに基づく減値テストを受けなければならない。
公正な価値と金融商品
当社は公正価値に基づいてある資産と負債を計算します。公正価値は、観察可能市場データの獲得性および公正価値を決定するための観察不可能データの重要性の評価に基づいて、3つの大まかなレベル(レベル1、2および3)に分類される。各公正価値計量は、公正価値全体の計量に重大な最低レベル投入に対応するレベルに割り当てられなければならない。この3つのレベルは以下のとおりである
•第1レベル投入、すなわち、報告エンティティが計量日に取得する能力がある同じ資産または負債のアクティブ市場でのオファー(調整されていない)
•第2レベル投入、すなわち第1級における見積以外の、資産又は負債が直接又は間接的に観察できる投入である。資産または負債に特定の(契約)期限がある場合には、資産または負債の実質的に全期間にわたって第2レベルの投入が観察されなければならない
•レベル3投入、これは資産または負債の観察できない投入である。これらの観察不可能な入力は、資産または負債のために価格を設定する際に市場参加者自身が使用する仮定の仮定を反映し、関連する場合に得られる最適な情報(報告エンティティ自身のデータを含む可能性がある)に基づいて作成される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) | | レベル1 | レベル2 | レベル3 | | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
現金等価物(1) | | $ | 15.2 | | $ | — | | $ | — | | | $ | 118.4 | | $ | — | | $ | — | |
7.502027年満期の優先手形の割合(2) | | — | | 293.9 | | — | | | — | | 319.5 | | — | |
4.752029年満期の優先手形の割合(2) | | — | | 293.8 | | — | | | — | | 350.6 | | — | |
1.002023年に期限が切れた換算チケットの割合(2) | | — | | 172.0 | | — | | | — | | 194.1 | | — | |
1.752028年に満期になった換算チケットの割合(2) | | — | | 219.9 | | — | | | — | | 269.8 | | — | |
2027年満期の定期ローン(3) | | — | | 136.9 | | — | | | — | | 144.4 | | — | |
リボルバーは2027年に満期になります(3) | | — | | 80.3 | | — | | | — | | 135.0 | | — | |
金利が入れ替わる(4) | | — | | — | | — | | | — | | 1.0 | | — | |
値段が合うかもしれない(5) | | — | | — | | 9.2 | | | — | | — | | 12.3 | |
(1)現金等価物の帳簿価値とは、比較的短い期間の活発な市場取引を行う政府及び他の通貨市場基金を指し、2022年12月31日現在の総合貸借対照表において“現金及び現金等価物”の構成要素として報告される。
(2)上記手形の金額は公正価値であり、開示のみに供され、当社の2022年12月31日現在及び2021年12月31日までの総合貸借対照表に金利法で記録されている。
(3)我々の定期融資と左輪拳銃の帳簿価値は，その条項と条件に基づいて，当時類似した条項や条件を持っていた債務ツールの条項や条件と比較して，12月31日，2022年，2021年の帳簿価値が公正価値に近い。
(4)金利スワップは付記9でさらに議論される.
(5)当社または対価の推定公正価値は、付記4でさらに議論される。
所得税
所得税支出は、会社が経営している連邦、州、国際司法管轄区の法定税率、収入、またはこれらの司法管轄区に割り当てられた収入、および会社がこれらの管轄区で得ることができる任意の追加税務計画に基づいて計算される。いくつかの収入と費用は同じ年の納税申告書と財務諸表に報告されない。このような一時的な違いの税金の影響は繰延所得税として報告されている
繰延税項は貸借対照法に基づいて提示され，繰延税項は貸借対照の報告金額とその課税基礎との一時的な差に基づいて確認される。繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産減価準備。
当社は、納税申告書で採用されているまたは予想されている不確定な税収状況による税収割引を確認していない負債(ある場合)を報告した。当社は所得税支出で確認されていない税収割引に関する利息と罰金(あれば)を確認します。
再分類した金額
前期の新聞に対していくつかの非実質的な再分類を行い、合併キャッシュフロー表の“(売却財産、工場と設備の収益)損失”と“その他”の非現金項目の今期に符合するように分類した。
2. 最近発表された会計声明
中間価格改革
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)はASU 2020-04を発表した参考為替レート改革(テーマ848)これは、契約改正およびヘッジ会計に関する米国公認会計原則の指導に一時的に選択可能な便宜的な計および例外を提供し、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)および他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利(例えば、保証隔夜融資金利(SOFR)への移行)への市場移行の財務報告負担を軽減するための最終指導を提供する新しい基準である。いくつかの基準が満たされる場合、エンティティは、いくつかの修正会計要件を、指導意見によって呼ばれる参照レート改革の影響を受けない契約に適用しないことを選択することができる。この選択を行ったエンティティは、修正日に契約を再計量するか、または以前の会計決定を再評価する必要はないであろう。エンティティは、いくつかの基準を満たす場合に、参照レート改革の影響を受けるヘッジ関係にヘッジ会計を適用し続けることを可能にする様々なオプションの便宜策を選択することができる。“指導意見”は発表日から発効し、2022年12月31日まで適用される。同社は、2022年9月25日までの第3四半期に、LIBORベースの金利からSOFRベースの金利への移行を含むクレジット協定を改訂した。この修正案に対する追加的な討論は付記8を参照されたい。改訂された信用協定がロンドン銀行の同業解体からSOFRに移行したことによると、当社の総合財務諸表に重大な影響はない。
転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計
2020年8月にFASBはASU 2020-06を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計“と、変換可能な債務ツールのいくつかの会計処理の新しい基準を簡略化する。このガイドラインは埋め込まれた変換機能を単独で計算する必要があるいくつかの要求をキャンセルし、エンティティが契約が株式分類を行う資格があるかどうかを確定するために必要な決済評価を簡略化した。さらに、新しい指導要求エンティティは、1株当たりの収益を希釈する際に、すべての変換可能なツールにIF変換方法を使用し、現金または株式で決済される可能性のあるツールの潜在的な株式決済の影響を含むが、いくつかの例外は除外される。さらに、ガイドラインは、報告の間に発生した転換または転換をもたらすイベント、およびチケットレベルでの変換可能債務の公正価値などを新たに開示することを要求する。このガイドラインは2021年12月15日以降の会計年度に有効であり、早期採用が許可されている。我々は2022年1月1日にASU 2020−06を採用し，改良された遡及移行手法を採用した。ASU 2020-06の採用が私たちの連結財務諸表に与える主な影響は、私たちの非現金利息支出を減少させることです1.002023年に満期された変換可能チケットのパーセンテージは、1株当たり収益を希釈する発行された希釈株式の増加と、このような変換可能チケットにIF変換方法を適用することによる2022年の希釈1株当たり収益の減少を計算するためのものである。しかも、この採択は#ドルに対する承認にもつながった56.0転換可能な手形の帳簿価値は百万ドル増加し、転換可能な手形の債務割引を減らすことによって、a#12.4“繰延納税負債純額”100万ドル削減59.7“追加実収資本”は100万ドル減少し、利益剰余金の期首残高累計は#ドル増加に調整された16.02022年1月1日まで。採用に伴い，われわれの希釈後の株式数は約増加した2.12022年12月31日までの年度9%の増加。希釈後の1株当たりの収益を計算するための純収入が増加した$1.92022年12月31日までの潜在的希薄化転換可能手形の利息影響については、税額を差し引いて100万元であり、付記13に示すとおりである1.152022年12月31日までの年度希釈後の1株当たり収益。ASU 2020−06年度の採用は会社の総合キャッシュフロー表に影響を与えなかった。
3. 収入確認
同社は部品製品と材料の主要メーカーと流通業者であり，車，船舶，MHと工業業界のオリジナル設備メーカーや他の顧客にサービスを提供している。収入は、商品が会社の顧客に譲渡されることを承諾した場合や、支配権として会社の顧客に移転した場合に確認し、金額は、会社がこれらの貨物の対価格と交換する権利があることを期待していることを反映している。同社の契約には、通常、約束貨物の製造と提供の単一履行義務が含まれる。1つの契約が複数の履行義務を有するとみなされる場合、当社は、契約中の各商品の独立販売価格を使用して、契約の取引価格をそれぞれの履行義務に割り当てる。契約の取引価格は、推定された数の取引価格の低減、割引およびリベート、ならびに他の顧客インセンティブを含むことができる。
製造分部は、製品制御権が顧客に移行する際に確認され、すなわち、顧客が資産の使用を指導し、資産から実質的にすべての残りの利益を得ることができる時刻であり、通常は、貨物を納入する際、または場合によっては貨物の出荷時である。限られた場合には、製品が顧客固有であり、会社の代替用途がなく、会社が法的に強制的に実行可能な権利があれば、これまで合理的な利益率を有する業績支払いを得ることができ、収入はコスト比法により契約期間内に確認される。しかし、このような収入は連結財務諸表に重要ではない。
製品販売からの流通部門収入は，貨物の出荷や納入時に毛数で確認し，その際に制御権を顧客に転送する.同社は、約束された貨物を顧客に渡す前に制御するため、このような手配で依頼者として機能する。同社は、あるサプライヤーやサプライヤーとの直接出荷手配を使用して、その倉庫で実際に在庫を持つことなく、製品をその顧客に渡す。同社はこの取引の依頼者であり、直接出荷予定の収入を毛数で確認している。私たちの取扱販売における依頼者としての役割は、通常、(I)顧客がサプライヤーではなく会社と契約を締結すること、(Ii)顧客から料金を徴収する能力があるか否かにかかわらず、サプライヤーに支払う義務があること、(Iii)顧客に提供する商品の価格を決定すること、(Iv)顧客が商品を受信または受け取る前に、商品の所有権を取得すること、および(V)顧客に渡された商品の品質および状況に責任があることである。
次の表では、顧客と締結した契約収入は、部門間売上高を差し引いて、市場タイプと報告可能な部門別に分類され、会社が収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性が経済的要因の影響を受けると考えられる方式と一致している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日までの年度
|
| (千人) | | 製造業 | | 分布 | | 合計する |
| 市場タイプ： | | | | | | |
| レジャー車 | | $ | 1,777,541 | | | $ | 815,478 | | | $ | 2,593,019 | |
| 海兵隊 | | 976,699 | | | 60,803 | | | 1,037,502 | |
| 人工住宅 | | 344,983 | | | 359,618 | | | 704,601 | |
| 工業 | | 504,543 | | | 42,207 | | | 546,750 | |
| 合計する | | $ | 3,603,766 | | | $ | 1,278,106 | | | $ | 4,881,872 | |
| | | | | | |
| | 2021年12月31日までの年度
|
| (千人) | | 製造業 | | 分布 | | 合計する |
| 市場タイプ： | | | | | | |
| レジャー車 | | $ | 1,617,852 | | | $ | 786,590 | | | $ | 2,404,442 | |
| 海兵隊 | | 633,848 | | | 31,417 | | | 665,265 | |
| 人工住宅 | | 261,856 | | | 283,207 | | | 545,063 | |
| 工業 | | 416,910 | | | 46,412 | | | 463,322 | |
| 合計する | | $ | 2,930,466 | | | $ | 1,147,626 | | | $ | 4,078,092 | |
| | | | | | |
| | 2020年12月31日までの年度 |
| (千人) | | 製造業 | | 分布 | | 合計する |
| 市場タイプ： | | | | | | |
| レジャー車 | | $ | 938,301 | | | $ | 453,907 | | | $ | 1,392,208 | |
| 海兵隊 | | 324,250 | | | 14,411 | | | 338,661 | |
| 人工住宅 | | 180,136 | | | 252,227 | | | 432,363 | |
| 工業 | | 286,764 | | | 36,601 | | | 323,365 | |
| 合計する | | $ | 1,729,451 | | | $ | 757,146 | | | $ | 2,486,597 | |
創収活動と同時に徴収される販売税やその他の税費は純売上高には含まれていない
当社は顧客に払った運賃を純売上高に計上しています。これらの顧客が発行した運賃に関する輸送及び運搬に発生する相応のコストは、契約履行コストに計上され、倉庫及び納入費用に計上される。
同社の各業務の契約は、通常、契約の履行と関連する対価格の徴収との間の期間が1年を超えることを招くことはない。会社が契約開始時に、会社が顧客に約束した貨物又はサービスを譲渡してから顧客が当該貨物又はサービスのために支払うまでの期間が1年を超えないと予想される場合には、会社は重要な融資部分を計上しない。
当社が資本化すべき発生済みコストの償却期間が1年以上であれば、当社は取得契約の増額コストを発生時に支出と確認する。これらのコストは、主に販売手数料であり、販売、一般、行政費用に計上される。
当社には当初の予想期限が1年を超える重大な契約はありませんので、当社は期末に残りの履行義務に割り当てられた取引価格の情報を開示しません。
契約責任
契約負債、すなわち履行義務を履行する前に受信した顧客前払いは、列報のすべての期間において重要ではなく、契約負債の変化は列報のすべての期間においても重要ではない。
4. 買収する
同社は以下の検討の買収を完了した次の年度まで2022年、2021年、2020年12月31日。買収した資金は、手元の現金、株式発行、あるいは買収時に存在する会社の信用手配による借金から来ている。議論されたすべての買収について、私たちは資産を買収して企業の負債を負担するか、買収しました100%の持分。個別買収で買収した資産および負担した負債は、それぞれの買収日の推定公正価値に当社の総合貸借対照表に計上する。買収毎に、当社は1年間の計量期間内に買収価格と買収資産及び負債の公正価値の分配を完了する。買収価格配分が一時的な買収であり、2022年に完成したいくつかの買収を含めて、当社は買収の無形資産と固定資産の公正価値を決定している。全体的に、以下の買収は、特定の市場に新たな業務を確立するため、および/または既存市場で製品供給を拡大し、その市場シェアおよび単位コンテンツを増加させる機会を当社に提供する。
毎回の買収に対して、買収対価格が買収純資産の公正価値を超える部分は商業誉として記録され、商業誉は通常会社の現有の調達、製造、販売とシステム資源と被買収会社のそれぞれの管理チームの組織才能と専門知識の組み合わせ価値を代表し、効率を最大限に高め、収入に影響し、市場シェアと純収益を増加させる。
2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年度の収入は約121.8百万、$259.9百万ドルとドル81.9当社は各年度に買収した業務に関する総合収益表にそれぞれ百万元を計上している。
2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年度の営業収入は約19.4百万、$25.0百万ドルとドル10.7当社は各年度に買収した業務に関する総合収益表にそれぞれ百万元を計上している。2022年、2021年、2020年に買収した企業に関する買収関連コストはそれぞれの年で重要ではない。
値段が合うかもしれない
いくつかの買収については、買収された業務が何らかの財務業績を取得したように、当社は追加の現金対価を支払わなければならない。当社は、予想される将来のキャッシュフローの現在値と買収日未来支払いの可能性に基づいて、上記買収に関連するまたは価格のある公正価値負債を初期買収価格の一部として記録する
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までのまたは対価のある期間初めと期末公正価値を合計して入金しました
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 | |
| 公正な価値があるかどうかがわかります | | $ | 12,275 | | | $ | 6,885 | | |
| 足し算 | | 1,940 | | | 4,540 | | |
| 公正価値調整 | | 2,228 | | | 3,350 | | |
| 集まって落ち合う | | (7,230) | | | (2,500) | | |
| 期末公正価値-または対価がある | | 9,213 | | | 12,275 | | |
次の表は、会社が2022年12月31日と2021年12月31日に支払う可能性のあるまたは公定価値のある貸借対照表の位置およびまたは対価格支払いの最高金額を示す
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 | |
| 負債を計算すべきである | | $ | 5,250 | | | $ | 7,040 | | |
| その他長期負債 | | 3,963 | | | 5,235 | | |
| 価格の公正価値の総額があります | | 9,213 | | | 12,275 | | |
| 価格の最高額があります | | 10,747 | | | 19,600 | | |
2022年買収
会社が完成した5人2022年12月31日までの年間買収、三つ先に発表された買収(総称して2022年買収と呼ぶ)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 会社 | | 細分化市場 | | 説明する |
| ロックフォード社 | | 製造業 | | そのブランドロックフォード·フォステッドを通じてオーディオシステムと部品を設計·製造し、2022年3月に買収したアリゾナ州タンペの動力運動と自動車販売後市場に主にサービスを提供する。 |
| 響尾蛇塔、有限責任会社 | | 製造業 | | フロリダ州ココに本社を置く舶用原始設備メーカー(“OEM”)が2022年5月に買収され、船用原始設備メーカーのためにスケートボード/スキータワーや部品を生産するメーカーである。 |
| ベルトコンベア | | 製造業 | | インディアナ州エルクハートに本社を置き、2022年11月に買収され、輸送および貯蔵中に設備を保護するためのハウジングおよび収縮パッケージを含む、海洋、軍事、工業市場にカスタマイズおよび独自の保護ソリューションを提供する設計およびメーカー。 |
含まれています二つ上記で議論されていない買収は，2022年に買収した総現金対価格は約$である248.5百万ドルと一年の割引があります1つは至れり尽くせり2年制この期間は特定の買収に関連した未来の業績に基づいている。初期調達価格配分は最終的に確定した推定活動に依存するため、会社が最終的にその推定を確定するにつれて、ある調達会計調整は計量期間内に変化する可能性がある。2022年に記録された2022年買収に関する予備調達会計見積もりの変化は重要ではない。
2021年買収
会社が完成した十三2021年12月31日までの年間買収、7人先に発表された買収(総称して2021年買収と呼ぶ)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 会社 | | 細分化市場 | | 説明する |
| SEA−DUG&SEA−Lectプラスチック(総称してSEA−Dogと呼ぶ) | | 流通と製造 | | 流通業者、卸売業者、小売業者、メーカーに様々な船舶と動力運動ハードウェアと部品を提供し、ワシントン州エフレートに本部を置く会社と政府実体にプラスチック射出成形、設計、製品開発と専門ツールを提供し、2021年3月に買収された。 |
| HyPerform，Inc. | | 製造業 | | 高品質滑り止めバブル床メーカーは、SeaDekブランドで経営し、海洋OEM市場とアフター市場に向け、SwimDekとEndeavorDekブランドでプールとスパ、動力運動と公共事業市場にサービスし、フロリダ州ロクリッチとフロリダ州ココアに製造工場を設置し、2021年4月に買収した。 |
| アルファシステム有限責任会社 | | 製造と販売 | | 接着剤、シール剤、ゴム屋根、回転/ブロー成形および射出成形製品、床、絶縁材料、ブラインド、天窓および様々な他の製品および部品を含む、車、船用、ハウジングおよび工業端末市場の部品製品および部品を製造する製造業者および販売業者9人インディアナ州エルクハートにある施設が、2021年5月に買収された。 |
| コヨーテ製造会社 | | 製造業 | | 各種の鋼とアルミニウム製品を設計、製造と製造し、船用トレーラー、タワー、T型頂、斜柱とその他の主に海洋OEM市場に向けたカスタマイズ部品を含み、本部はジョージア州ナッシュビルに位置し、2021年8月に買収する。 |
| Tumacs表紙 | | 製造業 | | 主に大型船舶原始設備メーカーとディーラーにサービスを提供し、本部はペンシルベニア州ピッツバーグにあり、インディアナ州とペンシルベニア州に製造工場を設置し、2021年8月にミシガン州にある配送/サービスセンターを買収した。 |
| 湿音会社とKatalyst Industries LLC(総称して“湿音”と呼ぶ) | | 製造業 | | 音響システムと部品を革新するデザイナー、エンジニアとメーカーは、増幅器、タワースピーカー、音棒と低音砲を含み、元の設備メーカーと消費者、及びディーラーと小売業者に直接販売し、主に海洋市場及びテキサス州ローゼンベルクに本部を置く家庭オーディオと動力運動市場と販売後市場であり、同社は2021年11月に買収した。 |
| ウィリアムズバーグ海洋有限責任会社とウィリアムズバーグ家具会社(総称してウィリアムズバーグと呼ぶ) | | 製造業 | | 車と船舶端末市場シートメーカーは主にインディアナ州ミルフォードとナパニに本社を置くOEMに販売し、2021年11月に買収した。 |
含まれています6人上で検討していない買収は，2021年に買収した総現金対価格は約$である509.1百万ドルと一年の割引があります1つは至れり尽くせり3年制この期間は特定の買収に関連した未来の業績に基づいている。2021年の買収に関連する調達価格分配及びすべての推定活動はすでに最終的に決定され、年内に2022年に記録された2021年の買収に関連する初歩的な購入価格分配の変化による調整はどうでもよく、主に無形資産と固定資産の推定値に関連する。
2020年の買収
会社が完成した11人2020年12月31日までの年間買収、7人これまで発表されてきた買収(総称して2020年買収と呼ぶ)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 会社 | | 細分化市場 | | 説明する |
| 楓城木工会社 | | 製造業 | | インディアナ州ゴ申に本社を置く車市場硬木キャビネットドアと筋膜メーカーが、2020年3月に買収された。 |
| SEI製造会社 | | 製造業 | | インディアナ州ケルウェルにある海洋市場タワー、T形トップ、ハードトップ、ガイドレール、ゲート、他のアルミニウム製外観製品のメーカーが、2020年3月に買収された。 |
| 内陸合板会社 | | 製造業 | | 同社は処理，未処理と中間層の合板，中密度貼付板材と他の特殊製品のサプライヤー，積層機と卸売業者であり，主に海運市場および車と工業市場にサービスし，ミシガン州ポンティアックに本社を置き，2020年8月にフロリダ州ココにある別の工場を買収した。 |
| Synergy車輸送 | | 分布 | | 輸送と物流サービス提供者は、主にインディアナ州ゴ申に位置する車市場の原始設備メーカーとディーラーに輸送と物流サービスを提供し、2020年8月に買収する。 |
| 前列炉台石 | | 製造業 | | コロラド州エンゲルウッド工業市場の天然石材、石英、固体表面と積層台のメーカーと設置業者は、主に大型家装小売業者、家屋建築業者と商業請負業者サービスであり、2020年9月に買収される。 |
| ギャレミー社は | | 製造業 | | 同社は2020年11月にイリノイ州チューリッヒ湖にある医療、航空宇宙、国防、商業、工業市場を買収したほか、海洋工業用の高精度アルミニウム部品一式を設計、製造、製造している。 |
| タコ金属有限責任会社 | | 製造業 | | ヨット製品メーカーは、レールシステム、帆布とタワー部品、スポーツ釣りと脚システム、舵椅子と台座、およびレジャーヨット業界および関連販売後市場をリードする元の設備メーカーに提供される専用ハードウェアを含み、本部はフロリダ州マイアミに位置し、テネシー州とフロリダ州に製造工場を設置し、2020年11月にテネシー州、フロリダ州、サウスカロライナ州、マサチューセッツ州の配送センターを買収した。 |
含まれています四つ上記で検討されていない買収は，2020年に買収した総現金対価格は約$である306.5百万ドルと一年の割引があります1つは至れり尽くせり3年制この期間は特定の買収に関連した未来の業績に基づいている。2020年の1回の買収が達成された129.7百万の現金の対価格、あるいは対価格があって、初期公正価値は$です3.4百万ドルです10.0最高百万ドル)，$1.6売掛金百万ドル2.9百万ドルの在庫、ドル49.0百万ドル固定資産ドル49.1100万ドル無形資産(#ドルを含む)42.6100万ドルの顧客関係は0.6100万ドルの競業禁止協定と5.9百万商標)、$2.6売掛金と負債百万ドルを払うべきです4.9リース使用権資産と負債は百万ドルです32.9百万ドルの善意です。2020年の買収に関する調達価格配分とすべての推定活動が最終的に決定された。
次の表は、2022年までの買収日までの買収資産と負担する負債の公正価値をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022
買収する |
| (千人) | | Aを買収する | | Bを買収する | | すべての他の人は | | 合計する |
| 考慮事項 | | | | | | | | |
| 現金、購入現金を差し引いた純額 | | $ | 132,557 | | | $ | 95,582 | | | $ | 20,355 | | | $ | 248,494 | |
| 運営資本差し止めその他の純額(1) | | — | | | (749) | | | 414 | | | (335) | |
| 値段が合うかもしれない(2) | | — | | | — | | | 1,750 | | | 1,750 | |
| | 総掛け値 | | 132,557 | | | 94,833 | | | 22,519 | | | 249,909 | |
| | | | | | | | | | |
| 買収した資産 | | | | | | | | |
| 売掛金 | | $ | 20,640 | | | $ | 4,882 | | | $ | 904 | | | $ | 26,426 | |
| 棚卸しをする | | 32,744 | | | 8,732 | | | 2,309 | | | 43,785 | |
| 前払い費用その他 | | 2,502 | | | 161 | | | 93 | | | 2,756 | |
| 財産·工場·設備 | | 5,270 | | | 6,026 | | | 1,638 | | | 12,934 | |
| 経営的リース使用権資産 | | 2,917 | | | 1,435 | | | 599 | | | 4,951 | |
| 認識可能な無形資産： | | | | | | | | |
| | 取引先関係 | | 56,000 | | | 38,630 | | | 6,940 | | | 101,570 | |
| | 競業禁止協定 | | 400 | | | 230 | | | 250 | | | 880 | |
| | 特許 | | 7,500 | | | 9,400 | | | — | | | 16,900 | |
| | 商標 | | 16,000 | | | 7,910 | | | 1,410 | | | 25,320 | |
| 負担的負債 | | | | | | | | |
| 賃貸債務の当期分を経営する | | (512) | | | (289) | | | (273) | | | (1,074) | |
| 売掛金と売掛金 | | (25,681) | | | (3,238) | | | (1,253) | | | (30,172) | |
| 経営リース義務 | | (2,405) | | | (1,146) | | | (326) | | | (3,877) | |
| 繰延税金負債 | | (19,540) | | | (14,076) | | | — | | | (33,616) | |
| | 純資産購入の公正価値総額 | | 95,835 | | | 58,657 | | | 12,291 | | | 166,783 | |
| | 商誉(3) | | 36,722 | | | 36,176 | | | 10,228 | | | 83,126 | |
| | | | $ | 132,557 | | | $ | 94,833 | | | $ | 22,519 | | | $ | 249,909 | |
(1)ある買収は運営資金滞在を含み，通常は90-買収終了後の天期。この値は，2022年12月31日現在の売手への残高を示している
(2)当該等金額は、買収日、又は対価の公正価値を反映し、いくつかの買収の将来の結果に基づいている。
(3)営業権は2022年の買収で課税可能であるが、買収Aと買収Bを除く(総額約#ドル)72.9百万)。
次の表は、2021年と2020年までの買収日の買収資産と負担する負債の公正価値をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021
買収する | | 2020年の買収 |
| (千人) | | Aを買収する | | Bを買収する | | すべての他の人は | | 合計する | | |
| 考慮事項 | | | | | | | | | | |
| 現金、購入現金を差し引いた純額 | | $ | 149,304 | | | $ | 165,387 | | | $ | 194,373 | | | $ | 509,064 | | | $ | 306,482 | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通株発行(1) | | 10,211 | | | — | | | — | | | 10,211 | | | — | |
| 値段が合うかもしれない(2) | | 3,500 | | | — | | | 1,230 | | | 4,730 | | | 4,763 | |
| | 総掛け値 | | 163,015 | | | 165,387 | | | 195,603 | | | 524,005 | | | 311,245 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 買収した資産 | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | | $ | 8,370 | | | $ | 4,483 | | | $ | 13,265 | | | $ | 26,118 | | | $ | 15,324 | |
| 棚卸しをする | | 25,760 | | | 16,647 | | | 24,898 | | | 67,305 | | | 25,583 | |
| 前払い費用その他 | | 46 | | | 12,210 | | | 1,491 | | | 13,747 | | | 733 | |
| 財産·工場·設備 | | 27,573 | | | 867 | | | 26,454 | | | 54,894 | | | 64,790 | |
| 経営的リース使用権資産 | | 11,507 | | | 5,267 | | | 8,756 | | | 25,530 | | | 20,029 | |
| 認識可能な無形資産： | | | | | | | | | | |
| | 取引先関係 | | 47,700 | | | 50,660 | | | 65,712 | | | 164,072 | | | 99,897 | |
| | 競業禁止協定 | | 1,200 | | | 680 | | | 1,763 | | | 3,643 | | | 1,150 | |
| | 特許 | | 8,600 | | | 15,050 | | | 5,200 | | | 28,850 | | | 6,470 | |
| | 商標 | | 27,450 | | | 12,360 | | | 16,709 | | | 56,519 | | | 23,464 | |
| 負担的負債 | | | | | | | | | | |
| 賃貸債務の当期分を経営する | | (2,385) | | | (1,072) | | | (2,061) | | | (5,518) | | | (2,721) | |
| 売掛金と売掛金 | | (18,100) | | | (1,687) | | | (12,522) | | | (32,309) | | | (12,405) | |
| 経営リース義務 | | (9,122) | | | (4,195) | | | (6,695) | | | (20,012) | | | (17,308) | |
| 繰延税金負債 | | — | | | — | | | (1,486) | | | (1,486) | | | (4,584) | |
| | 純資産購入の公正価値総額 | | 128,599 | | | 111,270 | | | 141,484 | | | 381,353 | | | 220,422 | |
| | 商誉(3) | | 34,416 | | | 54,117 | | | 54,119 | | | 142,652 | | | 90,823 | |
| | | | $ | 163,015 | | | $ | 165,387 | | | $ | 195,603 | | | $ | 524,005 | | | $ | 311,245 | |
(1)A社については，会社が発行する113,961普通株、終値$89.60買収の日から
(2)当該等金額は、買収日、又は対価の公正価値を反映し、いくつかの買収の将来の結果に基づいている。A社に関連しているか価値があるのは#ドルです3.5百万ドルですが、一ドルを払います6.0最大百万です
(3)営業権は2021年の買収では免税であるが、Tumacsを除く(約ドル6.2100万ドルと2020年の買収はFront Range Stoneを除いて11.0百万ドル).
著者らは収入、コストと市場方法、例えば未来の収入増加、資本化率、割引率と被買収企業の資本支出需要の推定を結合して、買収した財産、工場と設備の価値を推定する。
我々は、資産の税引後増分キャッシュフローに起因する現在値を計算する収益法の変形である多期超過収益法を使用して顧客関係の価値を推定する。Eスポーツ禁止プロトコルは，収益法の変形であり，eスポーツ禁止プロトコルに計上されていない個別取引相手を計上するキャッシュフロー手法を用いて推定される.推定された特許権使用料率を予測された将来のキャッシュフローに適用し，現在値に割引する免版税方法を用いて評価する。
顧客関係の利用可能寿命は10何年もです。競業禁止協定の推定有効期限は5何年もです。特許の加重平均推定有効寿命は13数年前から10至れり尽くせり18何年もです。商標の使用寿命は無限である。
備考資料(審査を経ない)
以下の備考情報は、2022年の買収と2021年の買収が毎回このような買収の直前の年明けに発生すると仮定する。備考情報には、2022年買収と2021年買収それぞれの実際の経営実績が含まれており、それぞれの買収日までの結果に合わせて調整し、各買収の前年初めに発生した買収の備考影響を反映する
予想情報には融資と利子支出費用が含まれており、これらの費用は、各取引に関連する実際の増額借金に基づいて計算され、まるで各買収の直前の1年初めに発生したかのように計算される。
また、予想情報には、買収された無形資産に関する償却費用#ドルが含まれる4.6百万ドルとドル21.8それぞれ二零二二年及び二零二一年十二月三十一日までに当該等の買収事項について百万元を支払い、当該等の買収事項が当該等の買収事項の直前の年初めに発生したように
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (1株当たりのデータを除く、千元) | | 2022 | | 2021 | |
| 純売上高 | | $ | 4,958,134 | | | $ | 4,497,253 | | |
| 純収入 | | 330,206 | | | 258,413 | | |
| 基本的に1株当たりの収益 | | 14.91 | | | 11.34 | | |
| 薄めて1株当たりの収益 | | 13.57 | | | 11.06 | | |
備考情報は参考に供するだけであり、当時買収が完了すれば得られる実際の業務成果を示すとは限らず、将来の成果の予測でもない。
5. 在庫品
2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の在庫には、
| | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 |
| 原料.原料 | | $ | 348,670 | | | $ | 315,269 | |
| Oracle Work in Process | | 22,630 | | | 30,801 | |
| 完成品 | | 141,516 | | | 101,763 | |
| 差し引く：在庫過剰と時代遅れ準備金 | | (14,059) | | | (9,573) | |
| 工業完成品総額，純額 | | 498,757 | | | 438,260 | |
| 転売用の材料を購入する | | 175,061 | | | 181,921 | |
| 差し引く：在庫過剰と時代遅れ準備金 | | (5,977) | | | (5,825) | |
| 転売のために購入した総材料(取扱製品)の純額 | | 169,084 | | | 176,096 | |
| 総在庫 | | $ | 667,841 | | | $ | 614,356 | |
6. 財産·工場·設備
2022年12月31日と2021年12月31日までの不動産、工場、設備の純額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 |
| 土地と改善策 | | $ | 19,242 | | | $ | 17,454 | |
| 建築と改善 | | 82,280 | | | 83,509 | |
| 機械と設備 | | 442,881 | | | 372,086 | |
| 輸送設備 | | 11,866 | | | 10,402 | |
| 賃借権改善 | | 29,252 | | | 21,593 | |
| 財産·工場·設備はコストで計算する | | 585,521 | | | 505,044 | |
| 減算：減価償却累計と償却 | | (234,949) | | | (185,551) | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | $ | 350,572 | | | $ | 319,493 | |
2022年度、2021年度、および2020年度の不動産、工場および設備の減価償却費用総額は$57.5百万、$48.5百万ドルとドル32.3それぞれ100万ドルです
課税資本支出は約#ドルである1.7百万、$2.6百万ドルとドル3.82022年、2021年、2020年12月31日までの年度は100万ドル。
7. 商業権と無形資産
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の営業権帳額面の変動状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 製造業 | | 分布 | | 合計する |
| 残高-2021年1月1日 | | $ | 338,045 | | | $ | 57,755 | | | $ | 395,800 | |
| 買収する | | 136,195 | | | 11,697 | | | 147,892 | |
| 前年の予備購入価格配分の調整 | | 7,666 | | | 19 | | | 7,685 | |
| 残高-2021年12月31日 | | 481,906 | | | 69,471 | | | 551,377 | |
| 買収する | | 82,886 | | | 240 | | | 83,126 | |
| 前年の予備購入価格配分の調整 | | (6,430) | | | 1,190 | | | (5,240) | |
| 残高-2022年12月31日 | | $ | 558,362 | | | $ | 70,901 | | | $ | 629,263 | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの製造部門の累計営業権減額は27.4百万ドルです。
2022年12月31日と2021年12月31日までの無形資産純資産額は以下の通り:
| | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 |
| 取引先関係 | | $ | 722,503 | | | $ | 617,814 | |
| 競業禁止協定 | | 20,412 | | | 21,284 | |
| 特許 | | 69,164 | | | 50,038 | |
| 商標 | | 195,957 | | | 165,897 | |
| | 1,008,036 | | | 855,033 | |
| 差し引く：累計償却 | | (287,806) | | | (214,577) | |
| 無形資産、純額 | | $ | 720,230 | | | $ | 640,456 | |
2022年、2022年、2021年12月31日までの年度の無形資産の帳簿価値の変動状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 製造業 | | 分布 | | 合計する |
| 残高-2021年1月1日 | | $ | 373,717 | | | $ | 82,559 | | | $ | 456,276 | |
| 買収する | | 212,883 | | | 32,715 | | | 245,598 | |
| 償却する | | (46,684) | | | (9,645) | | | (56,329) | |
| 前年の予備購入価格配分の調整 | | (5,089) | | | — | | | (5,089) | |
| 残高-2021年12月31日 | | 534,827 | | | 105,629 | | | 640,456 | |
| 買収する | | 145,204 | | | 260 | | | 145,464 | |
| 償却する | | (62,786) | | | (10,443) | | | (73,229) | |
| 前年の予備購入価格配分の調整 | | 5,402 | | | 2,137 | | | 7,539 | |
| 残高-2022年12月31日 | | $ | 622,647 | | | $ | 97,583 | | | $ | 720,230 | |
2022年12月31日現在の次の5つの財政年度の有限寿命無形資産に関する償却費用は以下のように推定される(千単位)
| | | | | |
| 2023 | $ | 77,584 | |
| 2024 | 76,225 | |
| 2025 | 72,467 | |
| 2026 | 66,774 | |
| 2027 | 60,296 | |
8. 債務
2022年12月31日と2021年12月31日までの未済債務総額の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 |
| 長期債務： | | | | |
1.002023年に期限が切れた換算チケットの割合 | | $ | 172,500 | | | $ | 172,500 | |
| 2027年満期の定期ローン | | 136,875 | | | 144,375 | |
| リボルバーは2027年に満期になります | | 80,289 | | | 135,000 | |
7.502027年満期の優先手形の割合 | | 300,000 | | | 300,000 | |
1.752028年に満期になった換算チケットの割合 | | 258,750 | | | 258,750 | |
4.752029年満期の優先手形の割合 | | 350,000 | | | 350,000 | |
| 長期債務総額 | | 1,298,414 | | | 1,360,625 | |
| 差し引く：転換可能手形債務割引、純額 | | (5,989) | | | (64,245) | |
| 差し引く：定期ローン繰延融資コスト、純額 | | (701) | | | (624) | |
| 差し引く：優先手形繰延融資コスト、純額 | | (8,075) | | | (9,267) | |
| 差し引く：長期債務の当面の満期日 | | (7,500) | | | (7,500) | |
| 長期債務総額から当期満期日を差し引いた純額 | | $ | 1,276,149 | | | $ | 1,278,989 | |
2021年の信用手配
当社は2022年8月11日に、2021年4月20日に4回目の改正および再署名された信用協定(改正された、すなわち“2021年信用協定”)の第1修正案を締結し、この協定に基づいて、信用限度額を$に増加させることを優先的に保証した925100万ドルから700期日は2026年4月20日から2027年8月11日に延長された。2021年の信用協定下の高度な信用手配には$が含まれています775百万ドルの循環信用手配(“2027年満期の振込”)と#ドルの残高150百万定期融資(“2027年満期定期融資”)
2027年満期の左輪車、“2021年信用手配”)。その会社は1ドルを記録した0.3改正による繰延融資コストの100万ドルは、会社が2022年12月31日までの年間総合収益表の“販売、一般、行政”の項目に含まれている。改正案によると、2021年の信用協定下の借入金利はLIBORベースのオプションからSOFRベースのオプションに移行する。
当社は、改訂された2021年信用協定の条項は、改訂前の当社の2021年信用協定の条項と大きな差はないと考えている。そのため、債務修正会計処理を採用しており、関連影響はわずかである
2021年に信用手配された借金は、当社と任意の国内付属保証人のほとんどの個人財産資産を担保とします。2021年信用協定によると：
•2027年満期の定期ローンの四半期返済スケジュールを改訂し、四半期別分割払いは以下の通りである：(1)2021年6月30日から2025年6月30日まで、金額は#ドル1,875,000および(Ii)2025年9月30日からおよびその後の四半期ごとの金額は$である3,750,000満期になった場合の残り残高が満期になる
•2027年満期のRevolver借入金と2027年満期の定期ローンの金利は最優遇金利またはSOFRプラス保証金で、範囲は0.00%から0.75最優遇金利ローンと1.00%から1.75SOFRローンのパーセンテージは当社の総合総レバレッジ率に依存し、以下のように定義される。同社は2027年満期のRevolverは使用していませんが、約束した費用の一部を支払うように要求されています。費用の範囲は0.15%から0.225%；および
•条約には最高総合保証純レバレッジ率の要求が含まれている(2.75：1.00、増加3.25会社買収に関する場合：1.00)と最低総合固定費用カバー率(1.50：1.00)，四半期ごとにテスト，その他の習慣条約.また、当社は最低流動資金要求を適用しています6か月社債が満期になるまでの間1.002023年に期限が切れた換算チケットの割合は$202.5百万ドルです。
2027年満期の定期ローンの総額面は$150.0百万ドルです。2027年に満期となるRevolverによると、総利用可能な借入能力は$775.0百万ドルです。2022年12月31日現在、同社は136.9SOFRによる選択権，2027年満期の定期融資下の未返済借入金，および2027年満期の未返済借入金80.3SOFRに基づくオプションでは2022年12月31日の増量借入金金利はSOFRプラス1.25% (or 5.55%)SOFRベースのオプションに使用します。2027年に期限が切れたが使用されていないRevolver部分で支払われるべき費用は0.182022年12月31日。
1.752028年までの移行可能優先チケットの割合
2021年12月、同社は$を発行した258.75元金総額は百万ドルである1.752028年に満期になった変換可能優先チケットの割合(“1.75換算可能なチケットの割合“)。債務割引総額は$である56.1発行時の百万ドルには，(1)株主権益に記入された変換オプション部分の2つの部分があり，額は#ドルである48.8百万ドルです1.75%発行時の変換可能チケットから企業の将来のキャッシュフローの現在価額を減算します1.75非変換不可能債務ツールのような借入金利を使用する換算可能な手形および(2)債務発行コストは#ドル7.3百万ドルです。オブジェクトの変換オプションコンポーネント1.75%変換可能チケットは、公正価値システムの下で第2のレベルの投入を使用して推定されます。総債務割引の未償却部分は、債務割引期間全体の利息支出となる1.75%変換可能なチケット。銀行の実利率1.75債務償却の非現金支払利息支出および債務発行コストを含む%変換可能手形2.142022年12月31日まで
債券発行による純額1.75%変換可能なチケットは約$249.7百万ドルです。最初の購入者の割引と手数料を差し引いて、会社が支払うべき費用を提供した後、差し引かれます1.75%変換可能手形ヘッジ取引および引受権取引(いずれも付記9参照)1.75%転換可能手形は当社の優先無担保債務で、半年ごとに利息を支払い、毎年6月1日と12月1日に満期になり、年利率は1.75%です。♪the the the1.75%変換可能チケットは、その条項に従って事前に買い戻しまたは変換しない限り、2028年12月1日に満了します。2028年6月1日までに1.75%変換可能チケットは、特定のイベント発生時および特定の期間内に所有者によってのみ選択的に変換され、その後、終了日の直前の第2の所定の取引日の取引が終了するまで。会社は現金を支払うことでどんな転換も満足します。最高でも超えません1.75%
転換可能手形、支払いまたは交付(状況に応じて)現金、当社普通株式または現金と当社普通株との組み合わせで、支払いまたは交付(場合によっては)が自社元金総額を超える残りの両替債務(ある場合)1.75変換されている変換可能なチケットの割合。初期転換率は1.75%換算手形は、会社普通株の9.9887株で、1，000ドル当たりの元本です1.75%変換可能なチケット(または2,584,578株式総数)は，初期転換価格が約$に相当する100.11一株ずつです。もし違約事件が起きたら1.75%変換可能チケットが発生した場合、1.75%変換可能手形は、支払利息および未払い利息(追加の利息を含む)を加えて、即時満期および対応を宣言することができますが、いくつかの条件を満たす必要があります
♪the the the1.75%転換可能手形は、当社の2021年のクレジット手配下の当社の義務を保証する当社の各子会社によって保証されます1.75%変換可能チケット保持者は、2028年6月28日以降の任意の時間に変換可能チケットを選択することができます。所有者は変換できます1.75%2028年6月28日以前の変換可能手形は、以下の場合のみです：(I)任意のカレンダー四半期内に、会社の普通株式の最後の報告販売価格が少なくとも20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日に終了した連続取引日以上130各適用取引日における換算価格の割合、(Ii)5人いつでも後の営業日の間5人計算期間内の取引日ごとに、1，000ドル当たりの元本手形の取引価格は98最後に報告された普通株販売価格の積のパーセンテージと、各取引日における転換率と、(Iii)いくつかの特定の割り当てまたは会社イベントが発生した場合
4.752029年満期の優先債券の割合
2021年4月に同社はドルを発行しました350.0元金総額は百万ドルである4.752029年満期の優先債券率(“4.75上級付記百分率“)4.75高級債券は2029年5月1日に満期になる。利子率4.75高級手形は2021年4月20日に支払いを開始し、2021年11月1日から半年ごとに現金で滞納し、5月1日と11月1日に支給される。銀行の実利率4.75債務発行コストを含む優先手形の割合は約4.97%です。発行について“4.75%優先手形、当社が生成し、資本化しました4.75プレミアム手形の割合約$5.1繰延融資コスト百万ドルを年内に実金利で償却する4.75高度な注釈パーセント
♪the the the4.75優先手形は当社の優先無担保債務であり、当社の2021年の信用手配下の債務を当社の各付属会社が保証しています。もし会社が特定のタイプの支配権の変更に遭遇したら、会社はすべての買い戻しを提出しなければなりません4.75優先債券の割合(償還がない限り)、価格は同じである101元金総額の%は，別途加算利息と未払い利息を加算する.当社は償還可能である4.752024年5月1日前のいつでも、全部或いは一部の高級債券は額面が同じです100(B)2024年5月1日以降、契約書に記載されている指定償還価格で計算し、別途利息及び未払い利息を加算する。また、2024年5月1日までに、会社は1回または複数回の取引の中で最大償還することができる40元の元金の割合は4.75優先債券、償還価格は104.75元金の%に、応算と未払い利息、及び1項又は複数の株式発行の現金純収益を加える。
7.502027年満期の優先債券の割合
2019年9月、会社はドルを発行しました300元金総額は百万ドルである7.502027年満期の優先債券率(“7.50高度な注釈パーセンテージ“)。♪the the the7.50高級債券は2027年10月15日に満期になる。利子率7.50優先債券は半年ごとに支払い、毎年4月15日と10月15日に現金で支払う。銀行の実利率7.50債務発行コストを含めた優先債券率は7.82%です。発行について“7.50%優先手形、当社が生成し、資本化しました7.50プレミアム手形の割合約$5.8繰延融資コスト(百万ドル)を年内の実質金利で償却する7.50高度な注釈パーセント
♪the the the7.50優先手形は当社の優先無担保債務であり、当社の2021年の信用手配下の債務を当社の各付属会社が保証しています。当社は償還可能である7.502022年10月15日までのいつでも、全部あるいは一部の高級債券で、価格は同じです100(B)2022年10月15日またはその後、契約書に記載されている指定償還価格で計算し、別途利息及び未払い利息を加算する。また、2022年10月15日までに、会社は1回または複数回の取引の中で最大償還することができる40%のユーザー
元本金金額7.50優先債券、償還価格は107.5元金の%に、応算と未払い利息、及び1項又は複数の株式発行の現金純収益を加える。もし会社が特定のタイプの支配権の変更に遭遇したら、会社はすべての買い戻しを提出しなければなりません7.50優先債券の割合(償還がない限り)、価格は同じである101元金総額の%は，別途加算利息と未払い利息を加算する.
1.002023年に満期になった変換可能優先チケットの割合
2018年1月に会社はドルを発行しました172.5元金総額は百万ドルである1.002023年に満期になった変換可能優先チケットの割合(“1.00換算可能なチケットの割合“)。債務割引総額は$である36.2発行時の百万ドルには，(1)株主権益に記入された変換オプション部分の2つの部分があり，額は#ドルである31.9百万ドルです1.00%発行時の変換可能チケットから企業の将来のキャッシュフローの現在価額を減算します1.00変換不可能手形のような借入金利を使用する変換可能手形および(2)債務発行コスト#ドル4.3百万ドルです。総債務割引の未償却部分は以前に償却されて債務減価期間中の利息支出であった1.00%変換可能なチケット。ASU 2020−06を用いた利息支出への影響および回転総債務割引の転換選択権部分の影響については，付記2を参照されたい。銀行の実利率1.00債務発行コストを含む非現金支払利息支出%変換可能手形1.502022年12月31日まで
債券発行による純額1.00%変換可能なチケットは約$167.5百万ドルです。最初の購入者の割引と手数料を差し引いて、会社が支払うべき費用を提供した後、差し引かれます1.00%変換可能手形ヘッジ取引および引受権取引(いずれも付記9参照)1.00%転換可能手形は会社の優先無担保債務で、半年ごとに利息を支払い、毎年2月1日と8月1日に満期になり、年利率は1.00%です。♪the the the1.00%変換可能チケットは、その条項に従って事前に買い戻しまたは変換しない限り、2023年2月1日に満了します。♪the the the1.00%変換可能なチケットは、場合によっては、およびいくつかの条件に適合する場合には、現金、当社の普通株式、または両方の組み合わせに変換することができる手形所有者によって選択されてもよい。初期転換率は1.00%換算手形は、会社普通株式の11.3785株で、1，000ドルあたりの元本です1.00%変換可能なチケット(または1,962,790株式総数)は，初期転換価格が約$に相当する87.89一株ずつです。もし違約事件が起きたら1.00%変換可能チケットが発生した場合、1.00%変換可能手形は、支払利息および未払い利息(追加の利息を含む)を加えて、即時満期および対応を宣言することができますが、いくつかの条件を満たす必要があります
♪the the the1.00%転換可能手形は、当社の2021年のクレジット手配下の当社の義務を保証する当社の各子会社によって保証されます1.00%変換可能なチケット所有者がそれを1.002022年8月1日以降の変換可能チケットの割合はいつでも選択できます。所有者は変換できます1.00%2022年8月1日までの変換可能手形は、以下の場合のみです：(I)任意のカレンダー四半期内に、会社の普通株式の最後の報告販売価格が少なくとも20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日に終了した連続取引日以上130各適用取引日における換算価格の割合、(Ii)5人いつでも後の営業日の間5人計算期間内の取引日ごとに、1，000ドル当たりの元本手形の取引価格は98最後に報告された普通株販売価格の積のパーセンテージと、各取引日における転換率と、(Iii)いくつかの特定の割り当てまたは会社イベントが発生した場合
当社は2023年2月に、2027年満期の株式交換計画項における利用可能な借入能力および手元現金を利用して、今年度満期時の返済責任を果たす1.00%変換可能なチケット
債務期日
2022年12月31日現在、今後5財政年度以降の長期債務総額の満期日は以下の通り(千単位)
| | | | | |
2023(1) | $ | 180,000 | |
| 2024 | 7,500 | |
| 2025 | 13,125 | |
| 2026 | 15,000 | |
| 2027 | 474,039 | |
| その後… | 608,750 | |
| 合計する | $ | 1,298,414 | |
(1)当社は2023年2月に、2027年満期の株式交換計画項における利用可能な借入能力および手元現金を利用して、今年度満期時の返済責任を果たす1.00%変換可能なチケット。
総額$の信用状7.12022年12月31日現在、会社の保険提供者の信用要求を満たすために100万ドルの未返済がある。
2022年12月31日現在、2021年、2020年12月31日までの年間支払利息現金は#ドル56.9百万、$45.0百万ドルとドル36.1それぞれ100万ドルです
9. デリバティブ金融商品
1.75% 転換手形ヘッジ取引と引受権証取引
2021年12月1.75%交換手形発売、当社はひそかに協議した交換手形ヘッジ取引(合共)を締結1.75%転換手形ヘッジ取引“)アメリカ銀行、N.A.，富国銀行、国民協会、野村グローバル金融商品会社(合わせて、1.75%変換可能なチケットヘッジ取引相手“)です。“によると1.75%変換可能手形ヘッジ取引、会社は同じ数の会社の普通株を購入するオプションを取得します(または2,584,578株式)を基礎とする1.75%変換可能チケット、初期実行価格は初期実行価格に等しい1.75%変換可能チケット、約$100.111株当たり、慣行の逆希釈調整の影響を受ける。これらのオプションは2028年12月1日に満期になるが、事前に行使しなければならない
同時に、会社は単独で、個人的に協議した引受権証取引を行った(“1.75%変換可能手形引受株式取引“)1.75%転換可能な手形ヘッジ取引相手に基づいて、当社は、同じ数の当社の普通株式を購入するために株式承認証を販売します(または2,584,578株を基礎とする1.75%変換可能チケット、初期実行価格は約$123.221株当たり、慣行の逆希釈調整の影響を受ける。これらの株式承認証の最終期限は2029年7月25日である
その会社は$を支払った57.4コストに関連した百万ドル1.75%変換可能なチケットのヘッジ取引と$の収益を得る43.7百万ドルと1.75%変換可能な手形引受株式取引。♪the the the1.75%変換可能な手形ヘッジ取引は、一般に、任意の変換時の会社の普通株式の潜在的な償却を削減することができます1.75%変換可能手形および/または変換元金金額を超える会社が支払う必要がある現金支払い1.75%変換可能なチケット。しかし、1.75%変換可能手形株式証明取引は、普通株式の1株当たり市場価格が株式承認証の実行価格を超えることを条件として、会社の普通株に対して個別に希釈効果をもたらす可能性がある
これらの取引はある会計基準を満たしているため1.75%変換可能なチケットのヘッジ取引および1.75%変換可能手形株式証取引は、株主資本に記録されており、派生商品には計上されていません。
1.00% 転換手形ヘッジ取引と引受権証取引
2018年1月について1.00%交換手形発売、当社はひそかに協議した交換手形ヘッジ取引(合共)を締結1.00%転換手形ヘッジ取引“)アメリカ銀行、N.A.と富国銀行、全国協会(合わせて、1.00%変換可能なチケットヘッジ取引相手“)です
“によると1.00%変換可能手形ヘッジ取引、会社は同じ数の会社の普通株を購入するオプションを取得します(または1,962,790株式)を基礎とする1.00%変換可能チケット、初期実行価格は初期実行価格に等しい1.00%変換可能チケット、約$87.891株当たり、慣行の逆希釈調整の影響を受ける。これらのオプションは2023年2月1日に満期になるが、事前に行使する必要がある
同時に、会社は単独で、個人的に協議した引受権証取引を行った(“1.00%変換可能手形引受株式取引“)1.00%転換可能な手形ヘッジ取引相手に基づいて、当社は、同じ数の当社の普通株式を購入するために株式承認証を販売します(または1,962,790株を基礎とする1.00%変換可能チケット、初期実行価格は約$113.931株当たり、慣行の逆希釈調整の影響を受ける。これらの株式承認証の最終満期日は2023年9月20日である
その会社は$を支払った31.5コストに関連した百万ドル1.00%変換可能なチケットのヘッジ取引と$の収益を得る18.1百万ドルと1.00%変換可能な手形引受株式取引。♪the the the1.00%変換可能な手形ヘッジ取引は、一般に、任意の変換時の会社の普通株式の潜在的な償却を削減することができます1.00%変換可能手形および/または変換元金金額を超える会社が支払う必要がある現金支払い1.00%変換可能なチケット。しかし、1.00%変換可能手形株式証明取引は、普通株式の1株当たり市場価格が株式承認証の実行価格を超えることを条件として、会社の普通株に対して個別に希釈効果をもたらす可能性がある
これらの取引はある会計基準を満たしているため1.00%変換可能なチケットのヘッジ取引および1.00%変換可能手形株式証取引は、株主資本に記録されており、派生商品には計上されていません。
♪the the the1.00%変換可能チケットヘッジ取引は、2023年2月1日に満了します。
金利が入れ替わる
同社の信用手配はこれまで、同社をLIBOR変動に関する利息支出変化に関するリスクに直面させてきた。このリスクを部分的に緩和するため、当社はこれまでに金利スワップ協定を締結し、2022年3月に満期となったため、2022年12月31日までにさらなる負債はない。
添付の総合貸借対照表に含まれる派生ツール契約の公正価値(単位：千)：をまとめた表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 負債の公正価値を誘導する |
| デリバティブはキャッシュフローのヘッジとされている | | 貸借対照表位置 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 金利が入れ替わる | | その他長期負債 | | $ | — | | | $ | 1,017 | |
金利交換は場外デリバティブからなり，これらのデリバティブの推定値は主に収益率曲線などの観察可能な入力に依存する。
10. 負債を計算すべきである
2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の債務は、
| | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 |
| 従業員補償と福祉 | | $ | 80,725 | | | $ | 82,870 | |
| 財産税 | | 5,777 | | | 5,382 | |
| 顧客激励措置 | | 27,719 | | | 29,756 | |
| 応算利息 | | 8,807 | | | 8,981 | |
| 課税保証 | | 12,103 | | | 13,827 | |
| 所得税に対処する | | 28,926 | | | 28,422 | |
| 他にも | | 8,538 | | | 12,201 | |
| 負債総額を計算すべきである | | $ | 172,595 | | | $ | 181,439 | |
2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年間で、当社の課税保証負債の変化は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 期初残高 | | $ | 13,827 | | | $ | 3,872 | | | $ | 2,950 | |
| 規定 | | 29,918 | | | 24,202 | | | 11,227 | |
| (現金や実物を)決済する | | (32,998) | | | (17,725) | | | (10,342) | |
| 買収する | | 1,356 | | | 3,478 | | | 37 | |
| 期末残高 | | $ | 12,103 | | | $ | 13,827 | | | $ | 3,872 | |
2022年12月31日まで及び2021年12月31日までの年間累計保証及び整備には、付記15に記載されているリコール事項のコストが含まれている。
11. 所得税
2022年、2021年、2020年12月31日終了年度の所得税準備金には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現在： | | | | | | |
| 連邦制 | | $ | 92,783 | | | $ | 57,156 | | | $ | 16,627 | |
| 状態.状態 | | 23,724 | | | 15,755 | | | 8,584 | |
| 外国.外国 | | 56 | | | (61) | | | 9 | |
| 総電流 | | 116,563 | | | 72,850 | | | 25,220 | |
| 延期： | | | | | | |
| 連邦制 | | (7,348) | | | (1,854) | | | 8,344 | |
| 状態.状態 | | (2,027) | | | (2,089) | | | (253) | |
| 外国.外国 | | 26 | | | — | | | — | |
| 集計を延期する | | (9,349) | | | (3,943) | | | 8,091 | |
| 所得税 | | $ | 107,214 | | | $ | 68,907 | | | $ | 33,311 | |
同社はその2022年、2021年、2020年の所得税支出に、世界無形低税収入、基数侵食反濫用税、第163条(J)条に規定されている利息支出制限と外国由来無形所得控除の影響を計上しているが、これらの支出は適用されないか、連結財務諸表にゼロ影響または非実質的な影響を与える。
2022年12月31日、2021年12月31日と2020年12月31日終了年度の実際の所得税支出と21%の連邦法定所得税税率で計算された所得税との差額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 税引き前収入に適用される税率 | | $ | 91,436 | | 21.0 | % | | $ | 61,598 | | 21.0 | % | | $ | 27,377 | | 21.0 | % |
| 州税、連邦税収の純額を差し引く | | 16,715 | | 3.8 | % | | 10,358 | | 3.5 | % | | 6,026 | | 4.6 | % |
| 研究開発税収控除 | | (4,542) | | (1.0) | % | | (1,990) | | (0.7) | % | | (1,647) | | (1.3) | % |
| 第百六十六条永久引戻し | | 7,421 | | 1.7 | % | | 5,825 | | 2.0 | % | | 1,951 | | 1.5 | % |
| 株式報酬の超過税収割引 | | (3,292) | | (0.7) | % | | (6,035) | | (2.1) | % | | (350) | | (0.3) | % |
| 他にも | | (524) | | (0.1) | % | | (849) | | (0.3) | % | | (46) | | 0.1 | % |
| 所得税 | | $ | 107,214 | | 24.7 | % | | $ | 68,907 | | 23.4 | % | | $ | 33,311 | | 25.6 | % |
2022年12月31日と2021年12月31日までの繰延税金資産と負債構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 |
| 繰延税金資産： | | | | |
| 貿易売掛金準備 | | $ | 1,325 | | | $ | 1,022 | |
| 在庫資本化 | | 4,454 | | | 2,393 | |
| 在庫備蓄 | | 8,318 | | | 6,413 | |
| 連邦NOL繰り越し | | 736 | | | 997 | |
| 国家NOL繰り越し | | 572 | | | 911 | |
| 費用を計算する | | 27,865 | | | 19,793 | |
| 繰延補償 | | 625 | | | 578 | |
| リース負債を経営する | | 41,739 | | | 40,751 | |
| 株式ベースの報酬 | | 7,921 | | | 6,753 | |
| 資本化の研究と実験コスト | | 14,037 | | | — | |
| 推定控除前の繰延税金資産総額 | | 107,592 | | | 79,611 | |
| 減算：推定免税額 | | (459) | | | (712) | |
| 繰延税金資産総額から推定免税額を差し引く | | $ | 107,133 | | | $ | 78,899 | |
| 繰延税金負債： | | | | |
| 前払い費用 | | (2,939) | | | (2,955) | |
| 経営的リース使用権資産 | | (40,980) | | | (40,082) | |
| 減価償却費用 | | (47,050) | | | (43,124) | |
| 無形資産 | | (64,012) | | | (29,422) | |
| 他にも | | (544) | | | 231 | |
| 繰延税金負債総額 | | $ | (155,525) | | | $ | (115,352) | |
| | | | |
| 繰延税金純負債 | | $ | (48,392) | | | $ | (36,453) | |
会社が支払った所得税現金は$117.1百万、$46.2百万ドルとドル7.92022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
2022年12月31日と2021年12月31日までの同社の連邦、州、海外の純運営損失総額は約1億ドル17.6百万ドルとドル25.5それぞれ100万ドルですこれらの赤字繰越は通常、2023年12月31日から2041年12月31日までの納税年度の間に満期となる。評価準備の構成要素は獲得した連邦、州、国外の純営業損失の繰越に関連しており、当社はこれらの繰り越しが満期前に使用されないか、収入制限によるものか、1986年の国税法第382節の制限によるものであると予想している。これらの純営業損失の影響税額は#ドルです1.3百万ドルとドル1.9それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日で、推定免税額は含まれていません0.5百万ドルとドル0.7それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日である。
当社は国内税務機関の定期監査を受けています。ほとんどの税収管区にとって、米国連邦訴訟時効は2020年以降も開放されている。2022年12月31日と2021年12月31日には、不確定な税収割引は無関係であり、不確定な税金優遇に関する活動はすべての提出時期において重要ではない。
12. 株買い戻し計画
2022年12月、会社取締役会(“取締役会”)は、今後1年間に買収可能な会社普通株額の増加を認可24現在の株買い戻し計画での月数は$に増加している100$を含む百万ドル38.2以前の許可の下で100万ドルが残っている。約$96.4百万ドルの残りの金額
2022年12月31日現在、現行株買い戻し計画により入手可能な会社普通株株式買い戻し計画によると、会社は2022年、2021年、2020年の普通株を以下のように買い戻す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 株を買い戻す | | 1,325,564 | | | 612,325 | | | 595,805 | |
| 平均価格 | | $ | 58.08 | | | $ | 79.93 | | | $ | 38.78 | |
| 総コスト(単位：百万) | | $ | 77.0 | | | $ | 48.9 | | | $ | 23.1 | |
同社の普通株には規定された額面がありません。そのため、普通株買い戻しは会社総合貸借対照表に普通株、追加実収資本、留保収益の減少に反映され、平均コスト法を採用している。
13. 普通株1株当たり収益
普通株1株当たり収益は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度で以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1株当たりのデータを除く、千元) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 分子： | | | | | | |
| 基本的に1株当たり収益計算 | | $ | 328,196 | | | $ | 224,915 | | | $ | 97,061 | |
| 潜在的に薄くなった転換可能な手形に及ぼす利息の影響，税引き後純額 | | $ | 1,927 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 希釈して1株当たり収益を計算する | | $ | 330,123 | | | $ | 224,915 | | | $ | 97,061 | |
| | | | | | |
| 分母： | | | | | | |
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | | 22,140 | | | 22,780 | | | 22,730 | |
| 潜在的希薄化可能な変換可能チケットの加重平均影響 | | 2,059 | | | — | | | — | |
| 潜在的希薄化証券の影響 | | 272 | | | 575 | | | 357 | |
| 加重平均普通株式発行-希釈後 | | 24,471 | | | 23,355 | | | 23,087 | |
| | | | | | |
| 普通株式1株当たり収益： | | | | | | |
| 基本的に1株当たりの収益 | | $ | 14.82 | | | $ | 9.87 | | | $ | 4.27 | |
| 薄めて1株当たりの収益 | | $ | 13.49 | | | $ | 9.63 | | | $ | 4.20 | |
| | | | | | |
| 普通株あたりの現金配当金 | | $ | 1.44 | | | $ | 1.17 | | | $ | 1.03 | |
計算に含まれない逆希釈証券が普通株当たりの希薄収益に及ぼす影響は、すべての期間において無関係である。
14. 賃貸借証書
私たちは特定の施設、トレーラー、フォークリフト、そして他の資産をレンタルします。初期期間が12ヶ月以下の賃貸は貸借対照表に記録されておらず、これらの短期賃貸に関する費用は2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年度にとって重要ではない。可変レンタル費用は，主にトラック，フォークリフト，指数に関する施設賃貸料エスカレーターに関連しており，2022年，2021年，2020年12月31日までの年度では重要ではない。賃貸契約の残り賃貸借契約条項は1つは至れり尽くせり17年それは.いくつかのレンタルには、追加期限を更新するオプションが含まれています。合理的な確定的使用継続選択権があれば、継続選択権を経営賃貸使用権資産と賃貸負債を計算するための賃貸期間に計上します
2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間のレンタル費用、補充キャッシュフロー情報、レンタルに関するその他の情報は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千人) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| リースコストを経営する | | $ | 50,674 | | | $ | 42,081 | | | $ | 34,243 | |
| | | | | | |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | | |
| レンタル経営キャッシュフロー | | $ | 49,938 | | | $ | 41,061 | | | $ | 33,599 | |
| | | | | | |
| レンタル義務と引き換えに使用権資産： | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | $ | 50,719 | | | $ | 78,225 | | | $ | 56,526 | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの賃貸に関する貸借対照表情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| (レンタル期間と割引率を除いて、千で) | | 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | | |
| 経営的リース使用権資産 | | $ | 163,674 | | | $ | 158,183 | |
| 負債.負債 | | | | |
| 賃貸負債を経営し、今期の部分 | | $ | 44,235 | | | $ | 40,301 | |
| 長期経営賃貸負債 | | 122,471 | | | 120,161 | |
| リース総負債 | | $ | 166,706 | | | $ | 160,462 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 加重平均残存賃貸期間、経営リース(年) | | 5.1 | | 5.1 |
| 加重平均割引率、レンタル経営 | | 4.4 | % | | 3.8 | % |
2022年12月31日現在、経営賃貸負債満期日は以下の通り(単位：千)
| | | | | | | | |
| 2023 | | $ | 50,166 | |
| 2024 | | 42,155 | |
| 2025 | | 32,913 | |
| 2026 | | 23,227 | |
| 2027 | | 12,350 | |
| その後… | | 27,457 | |
| 賃貸支払総額 | | 188,268 | |
| 計上された利息を差し引く | | (21,562) | |
| 合計する | | $ | 166,706 | |
同社には2022年12月31日現在開始されていない追加経営リースがあるため，約$となっている11.32022年12月31日現在、経営賃貸使用権資産と対応する経営賃貸負債は私たちの総合貸借対照表に計上されていません。これらのレンタルは2023年度第1四半期まで続き、レンタル条項は5至れり尽くせり7何年もです。
15. 引受金とその他の事項
当社は正常な業務過程で訴訟、訴訟、監査、その他のクレームの影響を受けます。これらの事項はすべて不確定要因や結果の影響を受けているが，これらの不確定要因や結果は把握できない.これらの項目の計上項目は，適用された場合には，損失が可能と考えられ合理的に推定可能な範囲で整備されている.このような計画されたプロジェクトは発展の必要に応じて時々調整されるだろう。
現在の資料，提供された金額，入手可能な保険範囲，受領された法的意見から，これらの事項の最終結果を決定することはできないが，経営陣は最終的な結果は
これらの訴訟、訴訟及びその他のクレームの解決は、会社の総合貸借対照表、経営結果又はキャッシュフローに実質的な悪影響を与えない。
2019年8月、ルシェール工事現場救済グループ(“同グループ”)と名乗る会社が、ルシェール工事現場救済グループがスタージス鉄鋼会社らを訴えた事件で当社を提訴した。事件番号3：18-cv-00506は、会社が所有する工事現場(“盧舎街工事現場”)に関連して、米国インディアナ州北区地方裁判所で決定を待っている。専門家グループの第2次改正後の起訴状は初めてパトリックにクレームを出し，連邦“全面環境反応，賠償と責任法”(“CERCLA”)，“米国法典”第42編9601条およびその後，インディアナ州環境法規とインディアナ州普通法に基づいてクレームを出した。この事件のある被告のステジス鉄鋼金属有限公司(“スタージス”)はその後、パトリックに2つの交差クレームを提出し、同社はCERCLAによる貢献と(Ii)契約賠償を要求したと主張した。同社は専門家グループのクレームを却下し、スタージスの交差クレームも却下した。2020年8月21日、裁判所はパトリックの二つの却下動議を承認した。そのグループはその後、裁判所の判決の再審議を要請した。
当社は2021年3月19日，米国環境保護庁(“環境保護庁”)から“環境影響及び責任法案”第107条(A)条に基づく潜在責任に関する一般通知(“通知”)を受信した。通知は、環境保護局が救済調査/実行可能性研究(“RI/FS”)、救済設計/救済行動(“RD/RA”)に関する追加費用、および呂舎街立地に関する他の調査、計画、応答、監督、法執行活動を招く可能性があると規定している。当社は盧舎街工事現場の所有者及び前営業者であるため、“環境影響及び責任法案”によると、当社は潜在的な責任者である可能性があり、当社はこの通知及び指示を受け、RI/FS、RD/RA又は環境保護局が招いた又は招く追加緩和措置の費用を支払う責任がある可能性を示している。
2021年9月15日，裁判所は双方の共同動議を承認し，訴訟を棚上げし，環境保護局との交渉を待っている。訴訟手続きはまだ裁判所によって承認された執行猶予によって制限されている。
同社は2022年1月にあるブロックの不動産を売却し、環境保護局はこれらのブロックがスーパーファンドサイト(“剥離した財産”)に関係しており、売却後の税引き前収益は#ドルだと主張している5.5会社は2022年12月31日までの年間総合収益表に販売、一般、行政費の100万ドルを計上している。買い手は、個人責任とすべてのEPAクレームを含む財産剥離に関するすべての責任とリスクについて、会社を賠償、弁護し、会社が損害を受けないようにすることに同意した。2022年12月31日までの1年間、これ以上の訴訟手続きは発生していない。剥離物件内ではないが訴訟の対象となっている不動産については、訴訟やスーパーファンド地盤については、その財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていない。しかし、いかなる訴訟自体も不確定であり、米国環境保護局はスーパーファンドサイトのための最終的な救済措置を選択しておらず、私たちの判決や禁止救済、またはいかなる不利な和解も、私たちの業務、運営結果、財務状況、および見通しに実質的で不利な影響を与える可能性がある。
私たちの車端末市場のある顧客は2021年にリコールを開始し、第三者によって生産され、私たちの流通部門で販売されているいくつかの製品に関連している。製品リコールに関するコストに法的責任があるとは考えていないが，我々の顧客との議論やこれらのリコール開始後の他の発展により，リコール総コストの一部を負担することに同意する可能性が高いと判断したため，2021年第4四半期に関連する会社コスト見積りを記録した。その後、私たちは2022年第2四半期にある顧客と私たちが直面する可能性のある最大の財務義務について合意しました。我々は、2022年第2四半期と第4四半期に、これらの合意に関連する会社コストの追加非実質的な見積もりを記録した。私たちはこのことが私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想している。
16. 報酬計画
株に基づく報酬
会社は各種の株式オプションと株式に基づく激励計画と各種合意を持っており、これらの合意に基づいて、ある重要な従業員、取締役とその他の人は各種の個人、部門あるいは会社の範囲に符合する業績基準と時間に基づく基準に基づいて、株式オプション、制限的な株式奨励とSARSを獲得する。このようなすべての奨励金は資格があり、株式奨励金に計上される。株権激励計画奨励は会社の2009年総合激励計画に基づいて授与され、会社の業績と努力に関連する肝心な従業員を維持し、奨励することを目的としている
会社の短期的で長期的な目標とその戦略計画。2022年12月31日には1.3株式ベースの報酬付与に使用できる100万株の普通株式が残っている
株式ベースの報酬支出は$21.8百万、$22.9百万ドルとドル16.02022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。株の給与支出に基づく所得税の割引は$5.4百万、$5.8百万ドルとドル4.12022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。2022年12月31日までに21.6奨励計画の下で付与された株式ベースの給与スケジュールに関する未確認報酬コスト総額の百万ドル。この費用は約16.2カ月の加重平均期間内に確認される予定だ。
株式オプション：
株式オプションはいずれも比例して付与することができる三つあるいは…4年そして持っています9年制契約条項
違います。株式オプションは2022年と2021年に付与される。2020年には495,000ある従業員に株式オプションを付与し，1株平均行権価格を$とする42.87それは.株式オプション付与35%, 35%和301年目2年目3年目には9年制契約条項
次の表は、2022年、2021年、2020年12月31日までの会社の年間オプション活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
| (千株) | 株 | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | 株 | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | 株 | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 |
| | | | | | |
| 突出した年初 | 368 | | $ | 43.72 | | 1,015 | | $ | 43.88 | | 536 | | $ | 45.11 | |
| 年内に発送する | — | | — | | — | | — | | 495 | | 42.87 | |
| 今年度中に没収される | (1) | | 41.33 | | (32) | | 41.33 | | (4) | | 53.83 | |
| 年内に行われる運動 | (5) | | 41.33 | | (615) | | 44.11 | | (12) | | 53.83 | |
| りっぱな年末業績 | 362 | | $ | 43.76 | | 368 | | $ | 43.72 | | 1,015 | | $ | 43.88 | |
| | | | | | |
| 既得オプション： | | | | | | |
| 年内に帰属する | 161 | | $ | 42.98 | | 248 | | $ | 46.70 | | 115 | | $ | 50.46 | |
| 年末にトレーニングをする資格がある | 223 | | $ | 44.25 | | 67 | | $ | 47.05 | | 439 | | $ | 43.19 | |
| | | | | | |
| 内面的価値を合計する(千単位)： | | | | | | |
| 未償還オプション総数 | | $ | 6,204 | | | $ | 13,593 | | | $ | 24,838 | |
| 行使可能なオプション | | $ | 3,716 | | | $ | 2,268 | | | $ | 11,047 | |
| 行使のオプション | | $ | 91 | | | $ | 26,348 | | | $ | 97 | |
| | | | | | |
| 年内に付与されるオプションの加重平均公正価値 | | 適用されない | | 適用されない | | $ | 15.17 | |
表中の総内的価値(オプション価格を超えた時価)は所得税の前であり，会社の終値を#ドルと仮定している60.60, $80.69そして$68.352022年12月31日まで、2021年と2020年12月31日までの1株当たり価格は、それぞれオプション所有者が2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日にオプションを行使する際に受け取るべき価格である。2022年12月31日までの未償還オプションの加重平均残存契約期間は6.1年，行使可能オプションの加重平均残余契約期間は5.9何年もです。
株式オプションを行使して受け取った現金は#ドルです0.2百万、$4.9百万ドルとドル0.62022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。株式オプションの行使に関する所得税優遇は$6.72021年に100万に達し、2022年には取るに足らないものになる
2020年です2022年、2021年、2020年に付与された株式オプションの付与日公正価値は#ドルです6.9百万、$11.6百万ドルとドル5.8それぞれ100万ドルです
次の表にブラック·スコアモデルで2020年に付与された株式オプションに用いられた仮定を示す。いくつありますか違います。2022年と2021年に付与された株式オプション
| | | | | | | | |
| | | 2020 |
| 配当率 | | 2.37 | % |
| 無リスク金利 | | 0.65 | % |
| 期待オプション寿命(年) | | 5.0 |
| 価格が変動する | | 42.42 | % |
2022年12月31日までに0.9株式オプションに関する未確認報酬支出総額の百万ドルは，加重平均残存寿命で確認される予定である5何ヶ月になりますか。
株式付加価値権(SARS)：
違います。SARSは2022年，2021年，2020年12月31日までの年間で承認された以下の表は、2022年、2021年、2020年12月31日までの同社の年間SARS活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
| (千株) | 株 | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | 株 | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | 株 | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 |
| SARSの総数： | | | | | | |
| 突出した年初 | 224 | | $ | 64.33 | | 485 | | $ | 56.96 | | 535 | | $ | 54.53 | |
| | | | | | |
| 今年度中に没収される | — | | — | | — | | — | | (10) | | 68.01 | |
| 年内に行われる運動 | — | | — | | (261) | | 50.63 | | (40) | | 22.39 | |
| りっぱな年末業績 | 224 | | $ | 64.33 | | 224 | | $ | 64.33 | | 485 | | $ | 56.96 | |
| | | | | | |
| 既得権益のSARS： | | | | | | |
| 年内に帰属する | — | | $ | — | | 85 | | $ | 63.86 | | 115 | | $ | 60.71 | |
| 年末にトレーニングをする資格がある | 224 | | $ | 64.33 | | 224 | | $ | 64.33 | | 404 | | $ | 55.58 | |
| | | | | | |
| 内面的価値を合計する(千単位)： | | | | | | |
| 未解決のSARSの総数 | | $ | 383 | | | $ | 3,669 | | | $ | 6,032 | |
| SARSは操作可能です | | $ | 383 | | | $ | 3,669 | | | $ | 5,540 | |
| SARS演習 | | $ | — | | | $ | 9,045 | | | $ | 1,918 | |
| | | | | | |
| 年内に承認された重症急性呼吸器症候群加重平均公正価値 | | 適用されない | | 適用されない | | 適用されない |
上表の総内的価値(SARS行権価格を超える時価)は未計所得税であり、当社の終値は#ドルと仮定した60.60, $80.69そして$68.352022年12月31日まで、2021年と2020年12月31日までの1株当たり価格は、それぞれSARS所持者がその日にSARSを行使すれば、SARS所持者が受け取る価格である。非典のベストは何でもある4年そして持っています9年制契約条項。2022年12月31日現在、すべての未解決のSARSは完全に帰属している
2022年12月31日までに違います。SARSに関する未確認賠償費用。
制限株：
会社の株式奨励には制限的な株式奨励が含まれている。2022年12月31日までに20.7限定株に関する未確認報酬支出総額では，加重平均残存寿命が約17.9カ月以内に確認される予定である。
制限株式報酬は、実際に発行された株式の計算に含まれ、業績及び時間に基づく事項又は有事を含む投票権を有する。報酬の付与日公正価値は、関連するサービスまたは業績の間に支出されます。時間ベースの株式は、必要なサービス期限終了時に崖を付与し、範囲が小さい1年至れり尽くせり7年になるそれは.業績又は有株式は累計財務業績目標の達成状況に基づいて稼いでおり、当該目標の範囲から1年1つまで7年制精算期間終了時の期間とベスト。
次の表は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年度限定株式活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 2021 | 2020 |
| (千株) | 株 | 加重平均
授与日
株価.株価 | 株 | 加重平均
授与日
株価.株価 | 株 | 加重平均
授与日
株価.株価 |
| 帰属しない年明け | 929 | | $ | 55.06 | | 790 | | $ | 50.39 | | 738 | | $ | 49.65 | |
| 年内に発送する | 254 | | 64.62 | | 371 | | 67.27 | | 309 | | 55.03 | |
| 年内に帰属する | (408) | | 43.23 | | (198) | | 60.05 | | (178) | | 52.80 | |
| 今年度中に没収される | (17) | | 66.30 | | (34) | | 50.37 | | (79) | | 55.87 | |
| 年末に帰属しない | 758 | | $ | 64.38 | | 929 | | $ | 55.06 | | 790 | | $ | 50.39 | |
2022年12月31日現在、2021年と2020年12月31日までの年度帰属制限株の公正価値の合計は17.6百万、$11.9百万ドルと$9.3それぞれ100万ドルです
17. 市場情報を細分化する
その会社は所有している二つ報告可能部門、製造および流通、これは、その首席運営意思決定者がリソースを割り当て、財務結果を評価し、報酬を決定する方法に基づいて、その業務を分離する内部報告方法に基づく。同社は端末市場(車、船舶、MH、工業)の収益性を測定していない。
同社の報告可能な部門の記述は以下のとおりである
製造業この細分化された市場は、家具、棚、壁、テーブルおよびキャビネット製品を製造するための中間製品、キャビネットドア、ガラス繊維浴槽固定装置およびタイルシステム、硬木家具、ビニル印刷、車および船用家具、増幅器、タワースピーカ、音棒および低音砲を含む音響システムおよび付属品、装飾ビニルおよび紙積層板、中実表面、花崗岩および石英台製造、車塗料、アルミニウム製品、ガラス繊維およびプラスチック部品、ガラス繊維浴槽固定装置およびタイルシステム、コルク木材、カスタマイズキャビネット、ポリマーおよび他の床、機器および計器板を含む電子システム部品、包装された紙および硬木異形材；内部通路ドア；空気処理製品；滑出式装飾とリブフィルム；熱成形シャワー包囲；特殊浴槽とクローゼット建築製品；ガラス繊維とプラスチックヘルメットシステムと部品製品；処理されていない、処理されていないと中間層の合板；配線とハーネス；接着剤とシール剤；船塔、頂部、トレーラーとフレーム；船用金物と付属品；船、車、飛行機と軍事と工業設備の保護カバー；アルミニウムとプラスチック燃料タンク；数値制御金型と複合部品；傾斜板と部品；その他の製品
分布−同社は、プレハブ壁パネルおよび天井、石膏ボードおよび石膏パネル仕上げ製品、電子および音響システム部品、家電製品、船舶部品および部品、配線、電気およびパイプ製品、繊維強化ポリエステル製品、セメント壁板、原材料および加工木材、室内通路ドア、屋根を販売している
輸送および物流サービスを提供するほか、同社は様々な製品、積層板とセラミック床、タイル、シャワードア、家具、暖炉と周囲の環境、室内および屋外照明製品、および他の雑製品を生産している。
分部の会計政策は付記1で述べたものと同様であり、分部データが分部間売上高を含む点で異なる。現金、前払い支出、土地及びビル及びある繰延資産を除いて、資産は各支部で確認し、会社支部で確認する。会社部門は推定された市場価格に基づいて土地や建物を使用する部門から賃貸料を徴収します。同社の部門間販売は第三者取引のようなもので、現在の市場価格を反映している。同社はまた、購入インセンティブ協定のいくつかの収入を会社部門に記録している。当社は各種指標に基づいてその部門の業績を評価し、それに資源を分配し、販売や営業収入に限定されないが、次の表に示すようになる。
以下の表に、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日、および2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度に会社の首席運営決定者に提供される情報(単位：千)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 |
| | 製造業 | | 分布 | | 合計する |
| 外販純額 | $ | 3,603,766 | | | $ | 1,278,106 | | | $ | 4,881,872 | |
| 市場販売を細分化する | 77,646 | | | 9,491 | | | 87,137 | |
| 総売上高 | 3,681,412 | | | 1,287,597 | | | 4,969,009 | |
| 営業収入 | 531,547 | | | 136,889 | | | 668,436 | |
| 総資産 | 2,302,745 | | | 407,861 | | | 2,710,606 | |
| 資本支出 | 67,635 | | | 3,801 | | | 71,436 | |
| 減価償却および償却 | 114,782 | | | 11,422 | | | 126,204 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 |
| | 製造業 | | 分布 | | 合計する |
| 外販純額 | $ | 2,930,466 | | | $ | 1,147,626 | | | $ | 4,078,092 | |
| 市場販売を細分化する | 71,641 | | | 7,028 | | | 78,669 | |
| 総売上高 | 3,002,107 | | | 1,154,654 | | | 4,156,761 | |
| 営業収入 | 379,885 | | | 106,241 | | | 486,126 | |
| 総資産 | 2,031,465 | | | 464,575 | | | 2,496,040 | |
| 資本支出 | 58,700 | | | 3,873 | | | 62,573 | |
| 減価償却および償却 | 89,899 | | | 10,790 | | | 100,689 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020 |
| | 製造業 | | 分布 | | 合計する |
| 外販純額 | $ | 1,729,451 | | | $ | 757,146 | | | $ | 2,486,597 | |
| 市場販売を細分化する | 36,367 | | | 5,326 | | | 41,693 | |
| 総売上高 | 1,765,818 | | | 762,472 | | | 2,528,290 | |
| 営業収入 | 190,518 | | | 54,376 | | | 244,894 | |
| 資本支出 | 30,588 | | | 788 | | | 31,376 | |
| 減価償却および償却 | 61,407 | | | 8,527 | | | 69,934 | |
2022年12月31日と2021年12月31日まで、および2022年12月31日現在、2021年および2020年12月31日までの連結財務諸表と報告すべき分項総額に関するある項目の入金状況は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高： | | | | | |
| 細分化市場の総売上高を報告できる | $ | 4,969,009 | | | $ | 4,156,761 | | | $ | 2,528,290 | |
| 部門間販売をなくす | (87,137) | | | (78,669) | | | (41,693) | |
| 連結純売上高 | $ | 4,881,872 | | | $ | 4,078,092 | | | $ | 2,486,597 | |
| | | | | |
| 営業収入： | | | | | |
| 部門の営業収入を報告できる | $ | 668,436 | | | $ | 486,126 | | | $ | 244,894 | |
| 未分配会社費 | (99,037) | | | (78,085) | | | (30,653) | |
| 償却する | (73,229) | | | (56,329) | | | (40,868) | |
| 合併営業収入 | $ | 496,170 | | | $ | 351,712 | | | $ | 173,373 | |
| | | | | |
| 総資産： | | | | | |
| 細分化市場の識別可能資産を報告することができる | $ | 2,710,606 | | | $ | 2,496,040 | | | |
| 細分化市場に割り当てられていない会社の資産 | 49,018 | | | 31,842 | | | |
| 現金と現金等価物 | 22,847 | | | 122,849 | | | |
| 総資産を合併する | $ | 2,782,471 | | | $ | 2,650,731 | | | |
| | | | | |
| 減価償却と償却： | | | | | |
| 部門の減価償却と償却を報告できる | $ | 126,204 | | | $ | 100,689 | | | $ | 69,934 | |
| 企業減価償却および償却 | 4,553 | | | 4,119 | | | 3,336 | |
| 減価償却と償却を合併する | $ | 130,757 | | | $ | 104,808 | | | $ | 73,270 | |
| | | | | |
| 資本支出： | | | | | |
| 部門の資本支出を報告することができる | $ | 71,436 | | | $ | 62,573 | | | $ | 31,376 | |
| 企業資本支出 | 8,447 | | | 2,231 | | | 724 | |
| 総合資本支出 | $ | 79,883 | | | $ | 64,804 | | | $ | 32,100 | |
2022年、2021年、2020年12月31日までの年度、製造部門の無形資産に関する償却費用は62.8百万、$46.7百万ドルとドル33.5それぞれ100万ドルです流通部門の無形資産償却費は#ドル10.4百万、$9.6百万ドルとドル7.42022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
割り当てられていない会社の費用には、給与およびその他の給与、保険、税収、用品、旅行および娯楽、専門費用、償却在庫の増加調整、およびその他の費用が含まれる会社の一般的および行政費用が含まれる。
主な取引先
2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年度において、会社の製造·流通部門の売上高と2022年12月31日と2021年12月31日までの貿易売掛金残高のうち2つの主要顧客が、次の表に示すように
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| お客様1 | | | | | | |
| 純売上高 | | 21 | % | | 24 | % | | 22 | % |
| 売掛金 | | 4 | % | | 14 | % | | |
| | | | | | |
| お客様2 | | | | | | |
| 純売上高 | | 17 | % | | 18 | % | | 17 | % |
| 売掛金 | | 6 | % | | 12 | % | | |
18. 四半期財務データ(監査なし)
2022年12月31日と2021年12月31日までのベスト四半期財務データは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1株当たりのデータを除く、千元) | | 1Q | | 2Q | | 3Q | | 4Q | | 2022 |
| 純売上高 | | $ | 1,342,175 | | | $ | 1,475,693 | | | $ | 1,112,089 | | | $ | 951,915 | | | $ | 4,881,872 | |
| 毛利 | | 295,345 | | | 327,104 | | | 236,451 | | | 201,038 | | | 1,059,938 | |
| 純収入 | | 112,673 | | | 116,524 | | | 58,819 | | | 40,180 | | | 328,196 | |
普通株1株当たり収益(1) | | | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 5.00 | | | $ | 5.24 | | | $ | 2.66 | | | $ | 1.85 | | | $ | 14.82 | |
| 薄めにする | | 4.54 | | | 4.79 | | | 2.43 | | | 1.68 | | | 13.49 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通株あたりの現金配当金 | | $ | 0.33 | | | $ | 0.33 | | | $ | 0.33 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.44 | |
| | | | | | | | | | |
| (1株当たりのデータを除く、千元) | | 1Q | | 2Q | | 3Q | | 4Q | | 2021 |
| 純売上高 | | $ | 850,483 | | | $ | 1,019,953 | | | $ | 1,060,177 | | | $ | 1,147,479 | | | $ | 4,078,092 | |
| 毛利 | | 161,532 | | | 204,477 | | | 208,161 | | | 227,024 | | | 801,194 | |
| 純収入 | | 47,513 | | | 58,985 | | | 57,397 | | | 61,020 | | | 224,915 | |
普通株1株当たり収益(1) | | | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 2.09 | | | $ | 2.57 | | | $ | 2.52 | | | $ | 2.69 | | | $ | 9.87 | |
| 薄めにする | | 2.04 | | | 2.52 | | | 2.45 | | | 2.62 | | | 9.63 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通株あたりの現金配当金 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.33 | | | $ | 1.17 | |
(1)普通株基本収益と希薄化後の1株当たり収益はそれぞれ四半期ごとに計算する。そのため、四半期普通株の基本収益と希釈1株当たりの収益情報の総和は1株当たりの普通株の年間基本収益と希釈収益に等しくないかもしれない。
