添付ファイル99.1
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連絡先: | | ウォレスR·クーニー | | 直ちに釈放する |
| | (703) 345-6470 | | 2023年2月24日 |
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| | | グレアム·ホールディングス報告書 | |
| | | 2022年と第4四半期の収益 | |
アジア網バージニア州アーリントン-グレアムホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード:GHC)は本日、2022年12月31日までの1年間の普通株の純収益は6710万ドル(1株当たり13.79ドル)だったが、2021年12月31日までの年間は3億521億ドル(1株当たり70.45ドル)だったと発表した。2022年第4四半期、同社が発表した普通株の純収益は620万ドル(1株1.28ドル)だったが、2021年同期は8470万ドル(1株17.10ドル)だった。
2022年と2021年の結果は、以下の各段落で述べたいくつかの項目の影響を受ける。これらの項目を含まず、2022年の普通株の純収入は2.872億ドル(1株59.03ドル)だったのに対し、2021年は1兆626億ドル(1株32.53ドル)だった。これらの項目は含まれておらず、2022年第4四半期の普通株の純収入は9050万ドル(1株当たり18.80ドル)だったが、2021年第4四半期は4180万ドル(1株8.44ドル)だった。(詳細については、本プレスリリースに添付されている非GAAP財務情報スケジュールを参照してください。)
会社の2022年の純収入に含まれる項目は以下の通りであり、各項目の第4四半期の活動状況を重点的に説明した
·以前に買収された、または価格の公正価値の変化に関連する610万ドルの純相殺(税引後影響は610万ドルまたは1株当たり1.25ドル)、第4四半期に130万ドルを記録した純相殺(税引後影響は130万ドルまたは1株当たり0.27ドル)
·Leafは、第4四半期に1.29億ドルの営業権および無形資産減価費用(税引後影響1.17億ドル、または1株24.06ドル)を記録した
·第4四半期に教育部門の非経営性離職インセンティブ計画に関する支出360万ドル(税引後影響270万ドル、または1株当たり0.56ドル)を記録した
·有価証券の純損失は1.396億ドル(税引後影響1.028億ドル、または1株21.14ドル)、第4四半期の純利益は3330万ドル(税引後影響2500万ドル、または1株5.20ドル)
·非会社管理業務の付属会社の純損失は1180万ドル(税引後影響870万ドル、1株1.79ドル)、第4四半期は900万ドルの純損失(税引後影響660万ドル、または1株1.38ドル)を記録した
·CyberVistaの第4四半期販売は1840万ドル(税引後影響1350万ドル、または1株2.78ドル)を獲得した
·コストと権益法投資からの減価、販売、減価の営業外収益純額は950万ドル(税引後影響は710万ドル、または1株当たり1.45ドル)、第4四半期に記録された純収益は730万ドル(税引後影響は540万ドル、または1株1.12ドル)
·非制御的権益を強制的に償還可能な公正価値を調整する利息支出1650万ドル(税引後影響1540万ドル、または1株当たり3.17ドル)、第4四半期に記録された利息支出370万ドル(税引後影響320万ドル、または1株当たり0.66ドル)。
会社の2021年の純収入に含まれる項目は以下の通りであり、各項目の第4四半期の活動状況を重点的に説明した
·以前に買収された、または価格の公正な価値変化に関連する390万ドルの純信用(1株当たり0.78ドル);
·営業権およびその他の長期資産減価費用は3160万ドル(税引後影響2600万ドル、または1株5.19ドル)で、140万ドルは第4四半期(税引後影響100万ドル、または1株当たり0.21ドル)に計上されている
·製造業非運営SIPに関連する110万ドル(税引後影響80万ドル、または1株当たり0.16ドル)
·有価証券の純収益は2.431億ドル(税引後影響1.797億ドル、または1株35.96ドル);第4四半期の純収益は6610万ドル(税引後影響5090万ドル、または1株10.28ドル)
·業務は会社が管理している付属会社の純収益1260万ドル(税引後930万ドル、または1株1.86ドル)を受けず、第4四半期に1300万ドルの純損失を記録した(税引後940万ドル、または1株1.89ドル)
·コストおよび権益法投資からの減価、販売および減価の営業外収益純額1360万ドル(税引後影響1010万ドル、または1株2.02ドル);第4四半期に280万ドルを記録した純収益(税引後影響220万ドル、または1株当たり0.44ドル)
·非制御的権益を強制的に償還可能な公正価値を調整する利息支出410万ドル(税引後400万ドル、または1株当たり0.80ドル)、第4四半期に記録された利息支出140万ドル(税引後影響130万ドル、または1株当たり0.26ドル)、および
·会社年金および他の退職後計画に関連する繰延州所得税率の推定変化による1720万ドルの繰延税金優遇(1株3.45ドル)で、150万ドルの福祉記録が第4四半期(1株当たり0.30ドル)に記録されている。
2022年の収入は39.245億ドルで、2021年の31.86億ドルより23%増加した。その会社のすべての部門の収入が増加した。同社は2022年の営業収入は8390万ドル、2021年は7740万ドルと報告している。教育、テレビ放送、製造業、自動車業界の経営業績は増加したが、一部はヘルスケアやその他の業務の低下によって相殺された。
2022年第4四半期の収入は10.64億ドルで、2021年の8.629億ドルより23%増加した。他の業務を除いて、会社のすべての部門の収入が増加した。同社は2022年第4四半期の営業損失を5490万ドルと報告したが、2021年の営業収入は2250万ドルだった。経営業績の低下はLeaf減価費用とヘルスケアの低下によるものであるが,教育,テレビ放送,製造,自動車面の業績改善部分はこの低下を相殺している。
割り算結果
教育
2022年、教育部門の総収入は14億279億ドルで、2021年の13.612億ドルより5%増加した。2022年第4四半期、教育部門の総収入は3兆618億ドルで、2021年同期の3兆559億ドルより2%増加した。
カプラン報告書の2022年の営業収入は8290万ドルで、2021年の5060万ドルを上回った。カプラン報告の2022年第4四半期の営業収入は2520万ドルだったが、2021年の第4四半期の営業収入は860万ドルだった。
新冠肺炎疫病は2021年と2022年のカプランの運営業績に不利な影響を与え、影響程度は比較的に小さい。カプランは、他の国に行って第二言語を勉強し、免許を取得したり、高等教育の学位を取得しようとしている学生にサービスを提供しています。政府が実施した旅行制限や新冠肺炎による学校閉鎖は,ある国際学生の旅行やカプランプロジェクトに参加する能力に負の影響を与え,特にカプラン国際2021年の言語プロジェクト(Languages)に影響を与えた。
カプランの経営業績の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | | | 12ヶ月まで | | |
| | 十二月三十一日 | | | | 十二月三十一日 | | |
(単位:千) | | 2022 | | 2021 | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
収入.収入 | | | | | | | | | | | | |
カプラン国際 | | $ | 217,770 | | | $ | 205,561 | | | 6 | | | $ | 816,239 | | | $ | 726,875 | | | 12 | |
高等教育 | | 74,669 | | | 77,910 | | | (4) | | | 304,136 | | | 317,854 | | | (4) | |
補充教育 | | 68,209 | | | 71,014 | | | (4) | | | 301,625 | | | 309,069 | | | (2) | |
カプラン社や他の会社は | | 5,026 | | | 4,020 | | | 25 | | | 18,752 | | | 14,759 | | | 27 | |
セグメント間淘汰 | | (3,848) | | | (2,560) | | | — | | | (12,837) | | | (7,312) | | | — | |
| | $ | 361,826 | | | $ | 355,945 | | | 2 | | | $ | 1,427,915 | | | $ | 1,361,245 | | | 5 | |
営業収入(赤字) | | | | | | | | | | | | |
カプラン国際 | | $ | 23,936 | | | $ | 10,172 | | | — | | | $ | 72,066 | | | $ | 33,457 | | | — | |
高等教育 | | 7,263 | | | 5,982 | | | 21 | | | 24,031 | | | 24,134 | | | 0 | |
補充教育 | | 3,398 | | | 3,840 | | | (12) | | | 21,069 | | | 36,919 | | | (43) | |
カプラン社や他の会社は | | (5,235) | | | (7,340) | | | 29 | | | (18,018) | | | (24,715) | | | 27 | |
無形資産の償却 | | (3,980) | | | (4,034) | | | 1 | | | (16,170) | | | (16,001) | | | (1) | |
長期資産減価準備 | | — | | | (45) | | | — | | | — | | | (3,318) | | | — | |
セグメント間淘汰 | | (211) | | | — | | | — | | | (45) | | | 97 | | | — | |
| | $ | 25,171 | | | $ | 8,575 | | | — | | | $ | 82,933 | | | $ | 50,573 | | | 64 | |
カプラン国際は主にアメリカ以外の高等教育、専門訓練、言語訓練業務を含む。カプラン国際の収入は2022年に12%(不変通貨で22%増加)、2022年第4四半期に6%増加した(不変通貨で18%増加した)。成長の主な原因は言語と授業の増加だが、シンガポールの低下部分はこの増加を相殺している。カプラン国際会社の2022年の営業収入は7210万ドルだったが、2021年は3350万ドルだった。業績の改善は,言語的損失の減少や,PathとUK Professionalの業績改善によるところが大きいが,シンガポールの業績低下部分はこの影響を相殺している.全体的に、カプラン国際会社の2021年の運営実績は、新冠肺炎の重大な中断による4,300万ドルの言語損失の負の影響を受けている。カプラン国際は2022年第4四半期の営業収入を2390万ドルと報告したが、2021年第4四半期は1020万ドルであり、業績の改善は主に言語損失の減少とイギリスの専門家業績の改善によるものであるが、シンガポールの低下部分はこの影響を相殺している。
高等教育は高等教育機関のサービス提供者としてのカプランの結果を含む。高等教育収入は2022年と2022年の第4四半期に4%低下したが、これは主に普渡グローバル合意での精算コストの低下によるものだ。2022年と2021年には,カプランはTOSAによるその収集可能性の評価に基づき,全世界に費用の一部を記録した。2021年末と比較して、2022年の入学者数は1%減少した。会社は引き続き四半期ごとに普渡環球と一緒にこの費用の収集可能性を評価し、将来的に費用の全部または一部を記録するかどうか、これまでに確認した費用金額を調整するかどうかを決定する。2022年と2021年、カプランは高等教育運営実績の中でそれぞれ世界3890万ドルと3480万ドルの費用を記録し、2022年第4四半期と2021年第4四半期にはそれぞれ1130万ドルと940万ドルの費用を含む。2022年の高等教育業績は横ばいであり、2022年第4四半期は世界的な費用増加により増加したが、他の大学協定や他の高等教育発展コストに関する投資コストの増加分はこの増加を相殺した。
補充教育にはカプランの標準化備考計画および国内専門とその他の継続教育業務が含まれている。2021年11月、補充教育は2社の小企業を買収した。補充教育収入は2022年に2%低下し、2022年第4四半期に4%低下したが、これは主に小売総合備考需要の低下により、2021年11月に完成した買収収入の一部によって相殺された。全体的に言えば、米国の就職市場の強さと受験生数の低下により、大学院生や大学前試験準備項目に対する需要は低下しているが、専門項目に対する需要は安定している。収入の低下や広告や製品開発コストの増加により、2022年と2022年第4四半期の運営実績が低下した。
2022年第4四半期、カプランは、補充教育·高等教育会社の従業員数を削減するための改善計画を実施し、その計画の資金は会社の年金計画の資産から来た。改善工事では、会社は2022年第4四半期に360万ドルの非運営退職金支出を記録した。カプランは、改善計画は毎年約1000万ドルの費用を削減すると推定している
カプラン社と他のカプラン社を代表する会社のオフィス、他の小企業、およびいくつかの共有活動の未分配費用。全体的に、奨励的な報酬コストが2021年を下回ったため、カプラン社やその他の費用は2022年に低下した。
テレビ放送
グラハムメディアグループは7つのテレビ局を持ち、それぞれテキサス州のヒューストン、ミシガン州のデトロイト、フロリダ州のオーランド、テキサス州のサンアントニオ、フロリダ州のジャクソンビル、バージニア州のロアノーク、およびソーシャルメディア管理ツールプロバイダーSocialNewsDeskに位置する。2022年、テレビ放送部門の収入は8%増加し、2021年の4億942億ドルから5兆357億ドルに増加した。収入増加の原因は政治収入が5770万ドル増加し、会社NBC付属会社の2022年第1四半期の冬季オリンピックとスーパーボウル広告収入が増加し、中継収入が40万ドル増加したが、一部は利用可能な広告ビットの減少による他のカテゴリー収入の低下とデジタル収入の減少によって相殺された。収入増加と奨励的報酬コストの低下により、2022年の営業収入は2021年の1億494億ドルから2.019億ドルに増加し、35%に増加した。有線,衛星,OTTプロバイダの1ユーザあたりレートは増加しているが,すべてのプラットフォームにわたるケーブル切断により,全体のユーザ数が低下し,2022年の再送収入がネットワーク費用を差し引いて2021年に比べてやや低下しており,この傾向は今後も続くと予想される
2022年第4四半期の収入は15%増加し、2021年の1億341億ドルから1兆547億ドルに増加した。収入増加の主な原因は政治広告収入が3330万ドル増加したことであるが、利用可能な広告ビットの減少による他のカテゴリ収入の低下、中継およびデジタル収入の低下を部分的に相殺した。収入増加と奨励的報酬コストの低下により、2022年第4四半期の営業収入は2021年同期の4,030万ドルから7,000万ドルに増加し、74%に増加した。
製造業
製造業は4つの業務を含む:胡仏、難燃性および防腐用途のための圧力浸漬キルン乾燥木材と合板製品のサプライヤー;Dekko、電気作業空間解決策、建築照明、電気部品と部品のメーカー;Joyce/Dayton、ネジジャッキと他の直線運動システムのメーカー;およびForney、電力と工業応用における燃焼過程の製品とシステムを制御し、監視するグローバルサプライヤー。
すべての製造業務の収入増加により、2022年の製造業収入は6%増加した。2022年第4四半期、フーバー、ジョイス、フォニーの収入増加により、製造業収入は19%増加したが、一部はDekko収入の低下によって相殺された。フ仏の2022年の収入増加は木材価格の上昇と製品需要の増加によるものだ。木材価格は2022年と2021年に大きく変動する。全体的には、胡仏の業績には2022年と2021年の在庫販売収益が含まれているが、2021年の木材在庫販売の収益はやや高い。2022年第4四半期、胡仏の業績には在庫販売の適度な木材損失が含まれているが、2021年第4四半期の収益は。2021年2,800万ドルの営業権とその他の長期資産減価費用(うち2,670万ドルは2021年第3四半期にDekkoに入金)により、製造業経営業績は2022年に大幅に増加し、すべての製造業務の業績が改善された。2022年第4四半期の経営業績が改善したのは、Dekko、Joyce、Forneyの業績が改善したことが原因だが、胡仏の業績低下分はこの改善を相殺した。木材損益の影響を除いて、胡仏の業績は2022年と2022年第4四半期に改善された。
2021年第2四半期、Dekkoは2021年末にほぼ完了するコネチカット州シェルトンでの製造業務を他のDekko製造施設に移行させる計画を発表した。この活動でDekkoは影響を受けた従業員のための改善計画を実施し、2021年第2四半期に記録された非運営改善計画支出は110万ドルであり、資金は会社の年金計画の資産から来た。
医療保健
Graham Healthcare Group(GHG)は7つの州で家庭健康とホスピスサービスを提供している。GHGはまた,CSI Pharmacy Holding Company,LLC(CSI)の76.5%の権益により,在宅輸液治療を受けた患者に看護や処方サービスを含む他の医療サービスを提供している。2021年12月、GHGは2つの小企業を買収し、そのうちの1社はGHGの家庭健康業務をフロリダ州に拡張した。2022年5月、GHGは2つの小企業を買収し、そのうちの1社はGHGの家庭健康事業をカンザス州とミズーリ州に拡張した。2022年7月、GHGは多州応用行動分析診療所プロバイダの100%権益を買収し、2022年8月、GHGは2つの小企業を買収し、GHGのホスピスサービスをミズーリ州とオハイオ州に拡張した。医療収入は2022年と2022年第4四半期にそれぞれ46%と51%増加し、これは主にCSIおよび2021年第4四半期と2022年に買収された業務の著しい増加、および家庭健康とホスピスサービスの増加によるものである。
2022年、GHGは従業員保有率を向上させ、会社残りの年金資産を利用するための新たな年金信用保留計画を実施した。GHGパイロットは、各従業員に最高5万ドルの年金控除を提供することを計画しており、2022年1月1日から2024年12月31日までの間に採用されたある既存従業員と新入社員が3年間連続勤務した後に付与された崖である。GHGは2022年第4四半期にこの計画に関連した1050万ドルの年金支出を記録した。その中で、780万ドルは2022年前の3四半期と関係があり、当社はこの調整が当社の関連中期の経営業績に重要ではないと結論した。
2022年のGHG運営実績が低下した原因は、新たなGHG年金信用保留計画に関する2022年の年金支出が1050万ドル、新規買収事業の純損失、およびマーケティング、人的資源、採用·業務発展コストの増加、介護·臨床人員配備における報酬と輸送コストの全体的な増加である。年金支出や新規買収業務の純損失を含まず、2022年の経営業績が増加したのは、収入増加やCSIや家庭健康面の業績の改善によるものだ。2022年第4四半期のGHG経営業績の低下は、新たなGHG年金信用保留計画に関する年金支出および新規買収業務の純損失によるものである。年金支出や新規買収業務の純損失を除くと、2022年第4四半期の経営業績が増加しており、収入の増加や家庭の健康やホスピス業績の改善が原因となっている。
同社はGHGが管理する4つの家庭健康とホスピス合弁企業の権益も持っており,これらの合弁企業の業績は会社総合経営報告書の関連会社収益の株式に含まれている。2022年と2021年には、同社はこれらの合弁企業からそれぞれ810万ドルと1020万ドルの株式収益を記録した。同社は2022年第4四半期と2021年第4四半期にそれぞれこれらの合弁企業から290万ドルと210万ドルの株式収益を記録した。2022年第1四半期、GHGはイリノイ州住宅家庭健康とイリノイ州住宅ホスピス付属会社を通じて、NorthShore University HealthSystemの家庭健康とホスピス資産の権益を買収し、NorthShore University HealthSystemは統合された医療保健提供システムであり、イリノイ州シカゴ地区全体の患者にサービスを提供する。この取引によりGHGの宿泊ホスピスへの興味が減少した
イリノイ州と2022年第1四半期に60万ドルを記録した営業外収益は、利息の変化と関係がある。
自動車
自動車業界には,ワシントンメトロポリタン地区の6つの自動車販売店:ロクビルのOurismanレクサス,テセント角のOurisman Honda,2021年12月28日に戦地自動車グループから買収したOurisman Jeep Bethesda,2022年7月5日にルスティン自動車グループから買収したWoodbridgeのOurisman Toyota,2022年7月5日にLustine Automotive Groupから買収したOurisman Chrysler-Dodge-Jeep-Ram(CDJR)が含まれる。Ourisman Automotive GroupディーラーファミリーのChristopher J.Ourismanと彼の業界専門チームはこれらのディーラーを運営·管理しており、同社は株式の90%を保有している
2022年に収入が大幅に増加した理由は、フォード、トヨタ、CDJRディーラーを買収したこと、ジープディーラーの販売が増加したこと、原因はメーカーが提供した新車在庫が増加し、市場占有率が増加したこと、レクサス、ホンダとジープディーラーの新車と中古車の平均販売価格が上昇したことで、顧客の需要が強く、サプライチェーンの中断と自動車メーカーの生産遅延に関する新車在庫不足が原因である。在庫不足による販売台数の低下により、ホンダとレクサス販売店の収入が低下し、2022年の収入増加を部分的に相殺した。2022年の運営業績が著しく改善されたのは、主にフォード、トヨタ、CDJRの買収、ジープ販売店の販売増加、レクサス販売店の利益率の増加によるものだ。フォード、トヨタ、CDJRディーラーの買収により、2022年第4四半期の収入と経営業績は大幅に増加し、レクサス、ホンダ、ジープのディーラーも中古車およびサービスと部品の増加が原因で販売増加を報告した。
その他の業務
他のビジネスのカテゴリ別収入の概要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | | | 12ヶ月まで | | |
| | 十二月三十一日 | | % | | 十二月三十一日 | | % |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
営業収入 | | | | | | | | | | | | |
小売業(1) | | $ | 41,335 | | | $ | 56,169 | | | (26) | | | $ | 163,570 | | | $ | 130,720 | | | 25 | |
メディア(2) | | 30,449 | | | 39,227 | | | (22) | | | 126,095 | | | 110,805 | | | 14 | |
専門(3) | | 36,150 | | | 29,480 | | | 23 | | | 126,419 | | | 82,828 | | | 53 | |
| | $ | 107,934 | | | $ | 124,876 | | | (14) | | | $ | 416,084 | | | $ | 324,353 | | | 28 | |
____________
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(1) | Leaf MarketplaceやFramebridgeも含めて |
(2) | Leaf Media、Code 3、Slate、Foreign Policy、Pinna、City Castが含まれています |
(3) | Clyde‘s Restaurant Group、Decile、CyberVistaもあります |
全体的に、2022年には他のビジネスからの収入がすべてのカテゴリで増加している。小売収入の増加は主にLeafおよびFramebridgeの収入増加によるものであり、メディア収入の増加は主にLeafの買収、およびForeign Policyの収入増加によるものであるが、Code 3の低下部分はこの増加を相殺し、専門収入の増加はクライド飲食グループ(CRG)の収入の大幅な増加によるものである。その他の業務の収入は2022年第4四半期に低下し、原因は小売とメディア収入の低下だが、専門収入の増加分はこの低下を相殺している。小売収入の低下は,Leaf Marketplaceの収入が大幅に低下したが,Framebridgeの収入増加によって部分的に相殺され,メディア収入はLeaf MediaとCode 3の低下により低下し,専門収入はCRGの収入増加により増加したためである.Leafを含まず、他の業務からの収入は2022年第4四半期に増加した。
全体的には,2022年の他業務の運営業績が低下したのは,Leafの営業権と無形資産減価費用が1.29億ドルであることと,Leaf,Framebridge,Code 3とCity Castの損失が増加したことが原因であるが,CRG,Decile,Pinna,Slateの業績改善部分はこの影響を相殺している。2022年第4四半期の経営業績が低下したのは、Leafの営業権と無形資産減価費用が1.29億ドルであり、LeafとCity Castの損失が増加し、Code 3の損失が増加したが、FramebridgeとCRGの業績改善部分がこの損失を相殺したためである。
葉組
2021年6月14日、同社はカリフォルニア州サンタモニカに本社を置く消費インターネット会社Leaf Group Ltd.(LEAFE)を買収し、衰えないクリエイターによって駆動されるブランドを構築し、成長する広範囲のライフスタイルカテゴリでフィットネスと健康(Well+Good、LiveStronon.comとMyPlatApp)、ホーム、芸術、デザイン(Saatchi Art、Society 6、Hunker)を含む情熱的な受け手に触れた。リフには3つの主要な運営部門があります社会グループとサチアートグループ(市場業務)とメディアグループです
2022年下半期、Society 6 GroupとMedia Groupの収入は2021年下半期に比べて大幅に低下し、2022年第4四半期の収入は加速的に低下した。サチアートグループの2022年下半期と第4四半期の収入も低下した。社会グループの収入低下は消費者や企業への直接の企業種別への流量,転化率と関連売上の低下によるものであり,メディアグループの収入低下は流量減少および直接と番組種別のデジタル広告市場の疲弊によるものである。全体的に、Leafは2022年と2022年の第4四半期の重大な運営損失を報告した。
Leafの2022年第4四半期の収入の大幅な低下と重大な運営損失のため、会社のLeafのデジタル広告収入と消費者の芸術品や関連商品に対する需要の見通しはすでに弱まっている。そのため、同社は1.29億ドルの営業権と無形資産減価費用を記録した。
Leafは2022年第4四半期に、2021年6月から2022年9月30日までの間に関連する590万ドルの減価償却費用の純額を記録し、会社はこの調整が会社の関連期間の経営業績に大きな影響を与えないと結論した。
クライド飲食グループ
CRGはワシントンD.C.にOld Ebbitt GrillとThe Hamiltonを含む11のレストランと娯楽場を所有して経営している。新冠肺炎疫病のため、CRGは2020年12月にメリーランド州とコロンビア特区にあるレストランを一時閉鎖し、2021年2月に再開し、限られた室内食事サービスを提供した。政府が命じた様々な食事制限は2021年まで続いた。CRGの経営業績は季節性があり、第2四半期と第4四半期は一般的に第1四半期と第3四半期より強い。CRGは2022年と2022年の第4四半期の営業利益を発表したが、2021年と2021年の第4四半期の営業損失を発表した。強い客足、政府が命じた食事制限がないこと、2022年第2四半期に記録された優遇レンタル料割引により、2022年と2022年第4四半期の収入と運営実績が著しく改善された。
Framebridge
FramebridgeはワシントンD.C.に本社を置くカスタマイズフレームワークサービス会社で、ワシントンD.C.、ニューヨーク市、アトランタ、ジョージア州、フィラデルフィア、ペンシルバニア州、ボストン、マサチューセッツ州、イリノイ州シカゴ地区に17の小売店を有し、ケンタッキー州とニュージャージー州に2つの製造工場がある。Framebridgeは2023年初めに2店舗を開設し、今年の残り時間に店舗をさらに拡張する機会を模索している。Framebridgeは2021年同期と比較して、2022年と2022年第4四半期の収入が前年より増加しており、より多くの小売店が開設されていることが原因である。Framebridgeは2022年第4四半期に彼らの生産運営を管理することに成功し、大きな在庫なしに休日注文を完了した。Framebridgeは投資段階の企業であり、2022年と2021年に重大な運営損失を報告した。
他にも
他の業務には、デジタル成功の3つの核心要素を通じてブランドの業績を推進することに集中した実績マーケティング機関であるCode 3が含まれている:メディア、アイデア、および商業;Slate and Foreign Policy、オンライン出版と印刷雑誌とウェブサイト;および3つの投資段階の会社、Deile、Pinna、およびCity Cast。Slate、Foreign Policy、Pinna、およびCity Cast報告書は2022年の収入増加を報告した。2022年には、これら6つの業務のいずれもが赤字となり、経営業績に悪影響を与えた。他の業務にはCyberVistaも含まれており、同社は2022年10月に発売され、同社はCyberVistaとB 2 BネットワークセキュリティオーディオネットワークCyberWire戦略を統合し、新たな親会社N 2 K Networksを設立することを発表した。N 2 K Networksの重点は、より弾力性のある企業ネットワーク労働力の発展をサポートし、新しい市場を開拓し、オリジナルの“ニュース対知識”オーディオブランドを作成するために、その技術プラットフォームを拡張することである。合併に関連して、同社は1840万ドルの非現金、営業外収益を記録し、初の融資に参加した。当社のN 2 Kネットワークへの投資は権益法投資です。
会社事務室
会社オフィスには、会社のオフィスの費用と、以前の業務処分に関連するいくつかの持続的な債務が含まれています。2022年に会社の事務費用が低下したのは、主にFramebridge買収に関連した、または価格の公正価値の変化により、2022年に高い純貸手を記録したためである。
付属会社の収益における権益
当社は2022年12月31日現在、交差点ホールディングス有限責任会社の約12%の権益を持っており、同社は都市、交通システム、空港、その他の公共·プライベートスペースにデジタルマーケティングと広告サービスおよび製品を提供している。同社はGHGが管理するいくつかの家庭健康·ホスピス合弁企業と、カプランが管理する2社の合弁企業を含む他のいくつかの付属会社の権益を持っている
2022年、同社は付属会社の株式損失で280万ドルを記録したが、2021年の収益は1790万ドルだった。これらの数字には、2022年の1180万ドルの純損失と、2021年に当社が業務を管理していない関連会社からの1260万ドルの純収益が含まれており、これには当社の2022年と2021年の交差点での投資損失が含まれている。2021年第3四半期、同社はまた、その投資に関連する付属会社の収益に640万ドルの株式減記を記録した。
利子支出純額及び関連残高
トヨタとCDJRディーラーの買収については、2022年7月、同社の自動車子会社が2032年1月1日に満期となった商業手形を改正し、総融資額を7160万ドルに増やした。同社はまた、これらのディーラー関連の不動産を購入するために3枚の商業手形を含む2,720万ドルを借り入れた。同社は金利交換を締結し、この債務の金利を年利4.861%とした。
同社の2022年の純利息支出は5120万ドルだったが、2021年は3050万ドル、2022年の第4四半期と2021年第4四半期の純利息支出はそれぞれ1440万ドルと810万ドルだった。2022年と2021年、会社はそれぞれ1650万ドルと410万ドルの純利息支出を記録し、GHGが強制償還した非持株権益の公正価値を調整する。同社は2022年第4四半期と2021年第4四半期にそれぞれ370万ドルと140万ドルの利息支出を記録し、GHG強制償還の非持株権益の公正価値を調整した。
2022年12月31日現在、同社には7.264億ドルの未返済借入金があり、平均金利は5.7%、現金、有価証券、その他の投資は8.128億ドル。2022年12月31日現在、同社の3億ドルの循環信用手配未返済額は20020万ドル。2021年12月31日現在、会社には6.675億ドルの未返済借入金があり、平均金利は4.3%、現金、有価証券、その他の投資は9.833億ドル。
非経営性年金と退職後の福祉収入、純額
2022年、同社は純営業外年金と退職後の福祉収入1兆979億ドルを記録したが、2021年は1.092億ドルだった。2022年第4四半期、同社は純営業外年金と退職後の福祉収入を4590万ドル記録したが、2021年第4四半期は2770万ドルだった
2022年第4四半期、同社は教育部門の非運営学校計画に関する360万ドルの支出を記録した。同社は2021年第2四半期に、製造中の非運営SIPに関する110万ドルの費用を記録した。
有価証券収益,純額
同社は2022年に1億396億ドルの販売可能株証券の純損失を確認したが、2021年の純収益は2.431億ドルだった。同社は2022年第4四半期と2021年第4四半期にそれぞれ3330万ドルと6610万ドルの有価証券の純収益を確認した。
その他営業外収入
同社は2022年に他の営業外収入総額3350万ドルを記録したが、2021年には3260万ドルとなった。2022年の金額には、CyberVistaの売却の非現金収益1840万ドル、売却業務およびまたは対価格に関する収益430万ドル、コスト投資の公正価値の690万ドルの増加、コスト投資の販売収益330万ドル、株式売却付属会社および他のプロジェクトの売却収益60万ドル、200万ドルの外貨損失および130万ドルのコスト法投資減値によって部分的に相殺される。2021年の額には、1,180万ドルのコスト法投資公正価値の増加、940万ドルのコスト法投資販売収益、380万ドルの企業販売およびまたは対価格およびその他のプロジェクト収益が含まれる。
2022年第4四半期、会社が他の営業外収入を記録した純額は2710万ドルだったが、2021年第4四半期は490万ドルだった。2022年の額には、CyberVistaの売却の非現金収益1840万ドル、コスト投資の公正価値の630万ドルの増加、売却コスト法投資の収益230万ドル、売却事業およびまたは対価格およびその他のプロジェクトに関する収益130万ドルが含まれ、コスト法投資および他のプロジェクトの130万ドルの減価によって部分的に相殺される。2021年の額には、260万ドルのコスト法投資販売純収益、130万ドルのコスト法投資公正価値の増加、100万ドルの企業販売およびまたは対価格およびその他のプロジェクトの収益が含まれ、90万ドルの外貨損失によって部分的に相殺される。
所得税支給
同社の2022年の有効税率は42.1%。当社の2022年の有効税率は、営業権と無形資産減価費用に関する恒久的な差異と、GHGが非持株権益の公正価値を強制償還するために記録された利息支出の悪影響を受ける。これらの項目の影響を除いて,2022年の全体所得税率は24.1%であった。
同社の2021年の有効税率は21.4%だ。会社の2021年の有効税率が1720万ドルの繰延税項目調整の有利な影響を受けているのは、推定された繰延州所得税税率が変化したためであり、これは、会社年金や他の退職後計画に関する繰延税項を計算する際に使用される分担式によるものである。また,当社の実際の税率は,営業権や他の長期資産減価費用に関する恒久的な差異の悪影響と,GHG強制償還の非持株権益の公正価値を調整するために記録された利息支出を受けている。これらの項目の影響を除いて,2021年の全体所得税率は24.6%であった。
1株当たりの収益
2022年と2022年第4四半期の希釈1株当たり収益の計算はそれぞれ4,836,303株と4,785,904株の加重平均株に基づいているが、2021年と2021年第4四半期の加重平均株はそれぞれ4,965,326株と4,921,546株であった。2022年12月31日現在、発行済み株式数は4786,602株。2020年9月10日、取締役会は会社が最大50万株のB類普通株を買収することを許可した;2022年12月31日まで、会社は148,421株の余剰許可を持っている。
前向きに陳述する
会社およびその代表が行ったすべての非歴史的事実の公開声明は、本プレスリリース、会社年次報告Form 10-K、および会社が株主に提出した2022年年次報告書のいくつかの声明を含み、いずれも1995年個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き声明”に属する。あるリスクと不確定要素のため、実際の結果は予想と大きく異なる可能性があり、これらのリスクと不確定要素は新冠肺炎疫病の持続時間と重症度及び会社の業務、財務業績、流動性とキャッシュフローへの影響を含むがこれらに限定されない。他の展望的陳述には、TOSA、会社の業務戦略および目標、ライセンス継続申請の予想結果、会社の様々な業務運営の成長見通し、および会社の将来の財務業績を含む買収または売却または関連業務活動に関する予想されるコメントが含まれる。任意の予測または予測と同様に、展望的陳述は、会社が10-K表年次報告第1 A項に記載したリスクおよび不確定要因を含む様々なリスクおよび不確定要因の影響を受けることができ、これらのリスクおよび不確定要因は、実際の結果またはイベントをこれらの陳述で予想されるものと大きく異なることをもたらす可能性がある。したがって、同社またはその会社を代表して行われたいかなる前向きな陳述にも過度に依存してはならない。会社には、その後新たな情報があっても、前向き陳述の日以降にいかなる前向き陳述を更新する義務はない
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グレアム·ホールディングス |
連結業務報告書 |
(未監査) |
| | |
| 3か月まで | |
| 十二月三十一日 | % |
(千単位で、1株当たりを除く) | 2022 | | 2021 | 変わる |
営業収入 | $ | 1,064,032 | | | $ | 862,931 | | 23 | |
運営費 | 960,808 | | | 805,420 | | 19 | |
財産·工場·設備の減価償却 | 14,752 | | | 19,529 | | (24) | |
無形資産の償却 | 14,415 | | | 14,063 | | 3 | |
営業権とその他の長期資産の減価 | 128,990 | | | 1,372 | | — | |
営業収入 | (54,933) | | | 22,547 | | — | |
関連会社の権益損失純額 | (5,757) | | | (10,254) | | (44) | |
利子収入 | 1,012 | | | 722 | | 40 | |
利子支出 | (15,434) | | | (8,799) | | 75 | |
非経営性年金と退職後の福祉収入、純額 | 45,876 | | | 27,666 | | 66 | |
有価証券収益、純額 | 33,289 | | | 66,107 | | (50) | |
その他の収入、純額 | 27,090 | | | 4,894 | | — | |
所得税前収入 | 31,143 | | | 102,883 | | (70) | |
所得税支給 | 24,500 | | | 17,800 | | 38 | |
純収入 | 6,643 | | | 85,083 | | (92) | |
非持株権の純収入に起因することができます | (483) | | | (402) | | 20 | |
グレアム·ホールディングスの普通株主は純収益を占めるべきだ | $ | 6,160 | | | $ | 84,681 | | (93) | |
グレアム·ホールディングスの普通株主1株当たりの情報 | | | | |
普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 1.28 | | | $ | 17.14 | | (93) | |
発行済み普通株式基本平均 | 4,771 | | | 4,909 | | |
希釈して普通株当たり純収益 | $ | 1.28 | | | $ | 17.10 | | (93) | |
希釈した既発行普通株式平均 | 4,786 | | | 4,922 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
グレアム·ホールディングス | |
連結業務報告書 | |
(未監査) | |
| | |
| 12ヶ月まで | |
| 十二月三十一日 | % |
(千単位で、1株当たりを除く) | 2022 | | 2021 | 変わる |
営業収入 | $ | 3,924,493 | | | $ | 3,185,974 | | 23 | |
運営費 | 3,579,457 | | | 2,946,374 | | 21 | |
財産·工場·設備の減価償却 | 73,297 | | | 71,415 | | 3 | |
無形資産の償却 | 58,851 | | | 57,870 | | 2 | |
営業権とその他の長期資産の減価 | 128,990 | | | 32,940 | | — | |
営業収入 | 83,898 | | | 77,375 | | 8 | |
関連会社の純収益における権益 | (2,837) | | | 17,914 | | — | |
利子収入 | 3,226 | | | 3,409 | | (5) | |
利子支出 | (54,403) | | | (33,943) | | 60 | |
非経営性年金と退職後の福祉収入、純額 | 197,939 | | | 109,230 | | 81 | |
有価証券収益,純額 | (139,589) | | | 243,088 | | — | |
その他の収入、純額 | 33,500 | | | 32,554 | | 3 | |
所得税前収入 | 121,734 | | | 449,627 | | (73) | |
所得税支給 | 51,300 | | | 96,300 | | (47) | |
純収入 | 70,434 | | | 353,327 | | (80) | |
非持株権の純収入に起因することができます | (3,355) | | | (1,252) | | — | |
グレアム·ホールディングスの普通株主は純収益を占めるべきだ | $ | 67,079 | | | $ | 352,075 | | (81) | |
グレアム·ホールディングスの普通株主1株当たりの情報 | | | | |
普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 13.83 | | | $ | 70.65 | | (80) | |
発行済み普通株式基本平均 | 4,823 | | | 4,951 | | |
希釈して普通株当たり純収益 | $ | 13.79 | | | $ | 70.45 | | (80) | |
希釈した既発行普通株式平均 | 4,836 | | | 4,965 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
グレアム·ホールディングス |
業務部門情報 |
(未監査) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | | | 12ヶ月まで | | |
| | | 十二月三十一日 | | % | | 十二月三十一日 | | % |
(単位:千) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
営業収入 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | | $ | 361,826 | | | $ | 355,945 | | | 2 | | | $ | 1,427,915 | | | $ | 1,361,245 | | | 5 | |
テレビ放送 | | | 154,681 | | | 134,088 | | | 15 | | | 535,651 | | | 494,177 | | | 8 | |
製造業 | | | 120,677 | | | 101,276 | | | 19 | | | 486,643 | | | 458,125 | | | 6 | |
医療保健 | | | 95,184 | | | 62,846 | | | 51 | | | 326,000 | | | 223,030 | | | 46 | |
自動車 | | | 224,220 | | | 84,367 | | | — | | | 734,185 | | | 327,069 | | | — | |
その他の業務 | | | 107,934 | | | 124,876 | | | (14) | | | 416,084 | | | 324,353 | | | 28 | |
会社事務室 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
セグメント間淘汰 | | | (490) | | | (467) | | | — | | | (1,985) | | | (2,025) | | | — | |
| | | $ | 1,064,032 | | | $ | 862,931 | | | 23 | | | $ | 3,924,493 | | | $ | 3,185,974 | | | 23 | |
運営費 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | | $ | 336,655 | | | $ | 347,370 | | | (3) | | | $ | 1,344,982 | | | $ | 1,310,672 | | | 3 | |
テレビ放送 | | | 84,713 | | | 93,797 | | | (10) | | | 333,772 | | | 344,755 | | | (3) | |
製造業 | | | 111,094 | | | 99,176 | | | 12 | | | 452,936 | | | 474,173 | | | (4) | |
医療保健 | | | 98,588 | | | 57,035 | | | 73 | | | 310,735 | | | 196,224 | | | 58 | |
自動車 | | | 215,080 | | | 81,411 | | | — | | | 699,552 | | | 315,298 | | | — | |
その他の業務 | | | 258,045 | | | 145,868 | | | 77 | | | 644,437 | | | 410,477 | | | 57 | |
会社事務室 | | | 15,280 | | | 16,194 | | | (6) | | | 56,166 | | | 59,025 | | | (5) | |
セグメント間淘汰 | | | (490) | | | (467) | | | — | | | (1,985) | | | (2,025) | | | — | |
| | | $ | 1,118,965 | | | $ | 840,384 | | | 33 | | | $ | 3,840,595 | | | $ | 3,108,599 | | | 24 | |
営業収入(赤字) | | | | | | | | | | | | |
教育 | | | $ | 25,171 | | | $ | 8,575 | | | — | | | $ | 82,933 | | | $ | 50,573 | | | 64 | |
テレビ放送 | | | 69,968 | | | 40,291 | | | 74 | | | 201,879 | | | 149,422 | | | 35 | |
製造業 | | | 9,583 | | | 2,100 | | | — | | | 33,707 | | | (16,048) | | | — | |
医療保健 | | | (3,404) | | | 5,811 | | | — | | | 15,265 | | | 26,806 | | | (43) | |
自動車 | | | 9,140 | | | 2,956 | | | — | | | 34,633 | | | 11,771 | | | — | |
その他の業務 | | | (150,111) | | | (20,992) | | | — | | | (228,353) | | | (86,124) | | | — | |
会社事務室 | | | (15,280) | | | (16,194) | | | 6 | | | (56,166) | | | (59,025) | | | 5 | |
| | | $ | (54,933) | | | $ | 22,547 | | | — | | | $ | 83,898 | | | $ | 77,375 | | | 8 | |
無形資産償却および営業権とその他の長期資産の減価 | | | | | | | | | | | | | |
教育 | | | $ | 3,980 | | | $ | 4,079 | | | (2) | | | $ | 16,170 | | | $ | 19,319 | | | (16) | |
テレビ放送 | | | 1,360 | | | 1,359 | | | 0 | | | 5,440 | | | 5,440 | | | — | |
製造業 | | | 4,969 | | | 6,836 | | | (27) | | | 20,372 | | | 52,974 | | | (62) | |
医療保健 | | | 954 | | | 789 | | | 21 | | | 3,776 | | | 3,106 | | | 22 | |
自動車 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
その他の業務 | | | 132,142 | | | 2,372 | | | — | | | 142,083 | | | 9,971 | | | — | |
会社事務室 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | $ | 143,405 | | | $ | 15,435 | | | — | | | $ | 187,841 | | | $ | 90,810 | | | — | |
無形資産償却前営業収入(赤字)及び営業権その他長期資産減価 | | | | | | | | | | | | | |
教育 | | | $ | 29,151 | | | $ | 12,654 | | | — | | | $ | 99,103 | | | $ | 69,892 | | | 42 | |
テレビ放送 | | | 71,328 | | | 41,650 | | | 71 | | | 207,319 | | | 154,862 | | | 34 | |
製造業 | | | 14,552 | | | 8,936 | | | 63 | | | 54,079 | | | 36,926 | | | 46 | |
医療保健 | | | (2,450) | | | 6,600 | | | — | | | 19,041 | | | 29,912 | | | (36) | |
自動車 | | | 9,140 | | | 2,956 | | | — | | | 34,633 | | | 11,771 | | | — | |
その他の業務 | | | (17,969) | | | (18,620) | | | 3 | | | (86,270) | | | (76,153) | | | (13) | |
会社事務室 | | | (15,280) | | | (16,194) | | | 6 | | | (56,166) | | | (59,025) | | | 5 | |
| | | $ | 88,472 | | | $ | 37,982 | | | — | | | $ | 271,739 | | | $ | 168,185 | | | 62 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | | | 12ヶ月まで | | |
| | | 十二月三十一日 | | % | | 十二月三十一日 | | % |
(単位:千) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
減価償却 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | | $ | 8,718 | | | $ | 8,634 | | | 1 | | | $ | 34,114 | | | $ | 32,113 | | | 6 | |
テレビ放送 | | | 2,959 | | | 3,540 | | | (16) | | | 12,294 | | | 14,018 | | | (12) | |
製造業 | | | 2,290 | | | 2,462 | | | (7) | | | 9,399 | | | 9,808 | | | (4) | |
医療保健 | | | 2,326 | | | 343 | | | — | | | 3,781 | | | 1,313 | | | — | |
自動車 | | | 1,113 | | | 601 | | | 85 | | | 3,709 | | | 2,156 | | | 72 | |
その他の業務 | | | (2,806) | | | 3,798 | | | — | | | 9,392 | | | 11,376 | | | (17) | |
会社事務室 | | | 152 | | | 151 | | | 1 | | | 608 | | | 631 | | | (4) | |
| | | $ | 14,752 | | | $ | 19,529 | | | (24) | | | $ | 73,297 | | | $ | 71,415 | | | 3 | |
年金支出 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | | $ | 2,234 | | | $ | 2,337 | | | (4) | | | $ | 8,934 | | | $ | 9,357 | | | (5) | |
テレビ放送 | | | 888 | | | 883 | | | 1 | | | 3,554 | | | 3,575 | | | (1) | |
製造業 | | | 276 | | | 320 | | | (14) | | | 1,104 | | | 1,282 | | | (14) | |
医療保健 | | | 10,591 | | | 140 | | | — | | | 11,008 | | | 561 | | | — | |
自動車 | | | 5 | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | |
その他の業務 | | | 524 | | | 441 | | | 19 | | | 2,073 | | | 1,755 | | | 18 | |
会社事務室 | | | 1,468 | | | 1,616 | | | (9) | | | 5,872 | | | 6,461 | | | (9) | |
| | | $ | 15,986 | | | $ | 5,737 | | | — | | | $ | 32,567 | | | $ | 22,991 | | | 42 | |
調整後の営業キャッシュフロー(非公認会計基準)(1) | | | | | | | | | | | | |
教育 | | | $ | 40,103 | | | $ | 23,625 | | | 70 | | | $ | 142,151 | | | $ | 111,362 | | | 28 | |
テレビ放送 | | | 75,175 | | | 46,073 | | | 63 | | | 223,167 | | | 172,455 | | | 29 | |
製造業 | | | 17,118 | | | 11,718 | | | 46 | | | 64,582 | | | 48,016 | | | 35 | |
医療保健 | | | 10,467 | | | 7,083 | | | 48 | | | 33,830 | | | 31,786 | | | 6 | |
自動車 | | | 10,258 | | | 3,557 | | | — | | | 38,364 | | | 13,927 | | | — | |
その他の業務 | | | (20,251) | | | (14,381) | | | (41) | | | (74,805) | | | (63,022) | | | (19) | |
会社事務室 | | | (13,660) | | | (14,427) | | | 5 | | | (49,686) | | | (51,933) | | | 4 | |
| | | $ | 119,210 | | | $ | 63,248 | | | 88 | | | $ | 377,603 | | | $ | 262,591 | | | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | |
____________
| | | | | |
(1) | 調整された営業現金流量(非公認会計原則)は、無形資産償却前の営業収入(赤字)、営業権及びその他の長期資産の減価に減価償却費用と年金費用を加えて計算される。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
グレアム·ホールディングス |
教育課情報 |
(未監査) |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | | | 12ヶ月まで | | |
| | 十二月三十一日 | | % | | 十二月三十一日 | | % |
(単位:千) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
営業収入 | | | | | | | | | | | | |
カプラン国際 | | $ | 217,770 | | | $ | 205,561 | | | 6 | | | $ | 816,239 | | | $ | 726,875 | | | 12 | |
高等教育 | | 74,669 | | | 77,910 | | | (4) | | | 304,136 | | | 317,854 | | | (4) | |
補充教育 | | 68,209 | | | 71,014 | | | (4) | | | 301,625 | | | 309,069 | | | (2) | |
カプラン社や他の会社は | | 5,026 | | | 4,020 | | | 25 | | | 18,752 | | | 14,759 | | | 27 | |
セグメント間淘汰 | | (3,848) | | | (2,560) | | | — | | | (12,837) | | | (7,312) | | | — | |
| | $ | 361,826 | | | $ | 355,945 | | | 2 | | | $ | 1,427,915 | | | $ | 1,361,245 | | | 5 | |
運営費 | | | | | | | | | | | | |
カプラン国際 | | $ | 193,834 | | | $ | 195,389 | | | (1) | | | $ | 744,173 | | | $ | 693,418 | | | 7 | |
高等教育 | | 67,406 | | | 71,928 | | | (6) | | | 280,105 | | | 293,720 | | | (5) | |
補充教育 | | 64,811 | | | 67,174 | | | (4) | | | 280,556 | | | 272,150 | | | 3 | |
カプラン社や他の会社は | | 10,261 | | | 11,360 | | | (10) | | | 36,770 | | | 39,474 | | | (7) | |
無形資産の償却 | | 3,980 | | | 4,034 | | | (1) | | | 16,170 | | | 16,001 | | | 1 | |
長期資産減価準備 | | — | | | 45 | | | — | | | — | | | 3,318 | | | — | |
セグメント間淘汰 | | (3,637) | | | (2,560) | | | — | | | (12,792) | | | (7,409) | | | — | |
| | $ | 336,655 | | | $ | 347,370 | | | (3) | | | $ | 1,344,982 | | | $ | 1,310,672 | | | 3 | |
営業収入(赤字) | | | | | | | | | | | | |
カプラン国際 | | $ | 23,936 | | | $ | 10,172 | | | — | | | $ | 72,066 | | | $ | 33,457 | | | — | |
高等教育 | | 7,263 | | | 5,982 | | | 21 | | | 24,031 | | | 24,134 | | | 0 | |
補充教育 | | 3,398 | | | 3,840 | | | (12) | | | 21,069 | | | 36,919 | | | (43) | |
カプラン社や他の会社は | | (5,235) | | | (7,340) | | | 29 | | | (18,018) | | | (24,715) | | | 27 | |
無形資産の償却 | | (3,980) | | | (4,034) | | | 1 | | | (16,170) | | | (16,001) | | | (1) | |
長期資産減価準備 | | — | | | (45) | | | — | | | — | | | (3,318) | | | — | |
セグメント間淘汰 | | (211) | | | — | | | — | | | (45) | | | 97 | | | — | |
| | $ | 25,171 | | | $ | 8,575 | | | — | | | $ | 82,933 | | | $ | 50,573 | | | 64 | |
無形資産償却前営業収入(赤字)及び長期資産減価 | | | | | | | | | | | |
カプラン国際 | | $ | 23,936 | | | $ | 10,172 | | | — | | | $ | 72,066 | | | $ | 33,457 | | | — | |
高等教育 | | 7,263 | | | 5,982 | | | 21 | | | 24,031 | | | 24,134 | | | 0 | |
補充教育 | | 3,398 | | | 3,840 | | | (12) | | | 21,069 | | | 36,919 | | | (43) | |
カプラン社や他の会社は | | (5,235) | | | (7,340) | | | 29 | | | (18,018) | | | (24,715) | | | (27) | |
セグメント間淘汰 | | (211) | | | — | | | — | | | (45) | | | 97 | | | — | |
| | $ | 29,151 | | | $ | 12,654 | | | — | | | $ | 99,103 | | | $ | 69,892 | | | 42 | |
減価償却 | | | | | | | | | | | | |
カプラン国際 | | $ | 6,012 | | | $ | 5,869 | | | 2 | | | $ | 23,270 | | | $ | 21,472 | | | 8 | |
高等教育 | | 1,035 | | | 1,010 | | | 2 | | | 4,107 | | | 3,658 | | | 12 | |
補充教育 | | 1,557 | | | 1,640 | | | (5) | | | 6,344 | | | 6,544 | | | (3) | |
カプラン社や他の会社は | | 114 | | | 115 | | | (1) | | | 393 | | | 439 | | | (10) | |
| | $ | 8,718 | | | $ | 8,634 | | | 1 | | | $ | 34,114 | | | $ | 32,113 | | | 6 | |
年金支出 | | | | | | | | | | | | |
カプラン国際 | | $ | 68 | | | $ | 70 | | | (3) | | | $ | 270 | | | $ | 291 | | | (7) | |
高等教育 | | 980 | | | 1,111 | | | (12) | | | 3,842 | | | 4,440 | | | (13) | |
補充教育 | | 1,008 | | | 953 | | | 6 | | | 4,114 | | | 3,814 | | | 8 | |
カプラン社や他の会社は | | 178 | | | 203 | | | (12) | | | 708 | | | 812 | | | (13) | |
| | $ | 2,234 | | | $ | 2,337 | | | (4) | | | $ | 8,934 | | | $ | 9,357 | | | (5) | |
調整後の営業キャッシュフロー(非公認会計基準)(1) | | | | | | | | | | | |
カプラン国際 | | $ | 30,016 | | | $ | 16,111 | | | 86 | | | $ | 95,606 | | | $ | 55,220 | | | 73 | |
高等教育 | | 9,278 | | | 8,103 | | | 15 | | | 31,980 | | | 32,232 | | | (1) | |
補充教育 | | 5,963 | | | 6,433 | | | (7) | | | 31,527 | | | 47,277 | | | (33) | |
カプラン社や他の会社は | | (4,943) | | | (7,022) | | | 30 | | | (16,917) | | | (23,464) | | | 28 | |
セグメント間淘汰 | | (211) | | | — | | | — | | | (45) | | | 97 | | | — | |
| | $ | 40,103 | | | $ | 23,625 | | | 70 | | | $ | 142,151 | | | $ | 111,362 | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | |
____________
| | | | | |
(1) | 調整された営業キャッシュフロー(非公認会計原則)は、無形資産償却前の営業収入(赤字)と長期資産の減価に減価償却費用と年金費用を加算して算出する。 |
非公認会計基準財務情報
グレアム·ホールディングス
(未監査)
本プレスリリースに含まれる米国公認会計原則(GAAP)報告の結果に加えて、同社は、以下に説明するいくつかの項目を含まず、調整された営業現金流量および純収入に関する情報を提供し、最も直接的に比較可能なGAAP測定基準と調整した。経営陣は、これらの非GAAP指標を会社のGAAP財務諸表と共に読む場合、以下のように投資家に有用な情報を提供すると考えている
·会社が行っている業績を有意義に段階的に比較できる
·会社の基本的な業務動向を識別する能力;
·経営陣が会社の基礎業務をどのように計画し、評価するかをよりよく知る
調整後の営業キャッシュフローと純収入は、いくつかの項目を含まず、公認会計原則に従って計算と要求された計算の代替または代替とみなされてはならない。これらの非GAAP財務指標はGAAPベースに掲載された財務情報と一緒に読むべきである。
有価証券の損益は,その権益証券組合せの公正価値(見積)変動と関係がある。強制償還可能な非持株権益は当社の医療保健業務子会社の少数株主の所有権シェアを代表する。当社はこの少数株の償還価値を四半期ごとに計量し、公正価値変動を利息、支出或いは収入と記入し、当期純収益に計上する。強制的に非制御権益を償還可能な公正価値調整に関する有価証券損益と純利息支出の影響は、当社の業務運営の中核業績と直接関係がなく、これらの項目は当社のサービスや製品の販売と直接関係がないためである。米国公認の会計原則(“GAAP”)は、自社に有価証券の損益と、営業報告書上で強制償還可能な純収益のうち非制御権益の公正価値調整に関する純利息支出を計上することを要求している。当社には強制的に非制御権益を償還できる公正価値調整に関する有価証券損益と非公認会計基準調整後の純収入は含まれていません。これらのプロジェクトは私たちの核心業務とは独立しているため、私たちの業務の表現を反映することができません。
次の表は、純収入の非GAAP財務計量(いくつかの項目を含まない)と最も直接比較可能なGAAP計量との照合を行った
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12月31日までの3ヶ月 |
| | | | | | 2022 | | 2021 |
(千単位で、1株当たりを除く) | | | | | | 所得税前収入 | | 所得税 | | 純収入 | | 所得税前収入 | | 所得税 | | 純収入 |
グレアム·ホールディングスの普通株主は金額を占めなければならない | | | | | | | | | | | | | | | | |
報道で述べたとおり | | | | | | $ | 31,143 | | | $ | 24,500 | | | $ | 6,643 | | | $ | 102,883 | | | $ | 17,800 | | | $ | 85,083 | |
非持株権に帰属する | | | | | | | | | | (483) | | | | | | | (402) | |
グレアム·ホールディングスの株主所有です | | | | | | | | | | 6,160 | | | | | | | 84,681 | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
以前に買収したまたは価格の公正な価値変化に関する純信用 | | | | | | (1,317) | | | (10) | | | (1,307) | | | — | | | — | | | — | |
営業権とその他の長期資産減価費用 | | | | | | 128,990 | | | 11,953 | | | 117,037 | | | 1,372 | | | 323 | | | 1,049 | |
非経営性離職インセンティブ計画に関する費用 | | | | | | 3,624 | | | 915 | | | 2,709 | | | — | | | — | | | — | |
有価証券の純収益 | | | | | | (33,289) | | | (8,266) | | | (25,023) | | | (66,107) | | | (15,194) | | | (50,913) | |
当社が管理していない関連会社を経営して純損失 | | | | | | 9,026 | | | 2,386 | | | 6,640 | | | 13,041 | | | 3,658 | | | 9,383 | |
CyberVistaを売る収益は | | | | | | (18,355) | | | (4,832) | | | (13,523) | | | — | | | — | | | — | |
コストと権益法投資からの販売、増記及び減価の営業外収益、純額 | | | | | | (7,268) | | | (1,889) | | | (5,379) | | | (2,812) | | | (651) | | | (2,161) | |
非持株権益の強制償還可能な公正価値調整に関する利子支出 | | | | | | 3,690 | | | 537 | | | 3,153 | | | 1,362 | | | 93 | | | 1,269 | |
会社年金その他退職後計画に関する税収割引 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,478 | | | (1,478) | |
調整後純収益(非公認会計基準) | | | | | | | | | | $ | 90,467 | | | | | | | $ | 41,830 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
グレアム·ホールディングスの普通株主1株当たりの情報 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの普通株の配当収益は報告のようになる | | | | | | | | | | $ | 1.28 | | | | | | | $ | 17.10 | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
以前に買収したまたは価格の公正な価値変化に関する純信用 | | | | | | | | | | (0.27) | | | | | | | — | |
営業権とその他の長期資産減価費用 | | | | | | | | | | 24.32 | | | | | | | 0.21 | |
非経営性離職インセンティブ計画に関する費用 | | | | | | | | | | 0.56 | | | | | | | — | |
有価証券の純収益 | | | | | | | | | | (5.20) | | | | | | | (10.28) | |
当社が管理していない関連会社を経営して純損失 | | | | | | | | | | 1.38 | | | | | | | 1.89 | |
CyberVistaを売る収益は | | | | | | | | | | (2.81) | | | | | | | — | |
コストと権益法投資からの販売、増記及び減価の営業外収益、純額 | | | | | | | | | | (1.12) | | | | | | | (0.44) | |
非持株権益の強制償還可能な公正価値調整に関する利子支出 | | | | | | | | | | 0.66 | | | | | | | 0.26 | |
会社年金その他退職後計画に関する税収割引 | | | | | | | | | | — | | | | | | | (0.30) | |
調整後の1株当たり普通株減額収益(非公認会計基準) | | | | | | | | | | $ | 18.80 | | | | | | | $ | 8.44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
四捨五入のため、調整後の1株当たりの減額額は計算されない可能性がある。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12月31日までの12ヶ月間 |
| | | | | | 2022 | | 2021 |
(千単位で、1株当たりを除く) | | | | | | 所得税前収入 | | 所得税 | | 純収入 | | 所得税前収入 | | 所得税 | | 純収入 |
グレアム·ホールディングスの普通株主は金額を占めなければならない | | | | | | | | | | | | | | | | |
報道で述べたとおり | | | | | | $ | 121,734 | | | $ | 51,300 | | | $ | 70,434 | | | $ | 449,627 | | | $ | 96,300 | | | $ | 353,327 | |
非持株権に帰属する | | | | | | | | | | (3,355) | | | | | | | (1,252) | |
グレアム·ホールディングスの株主所有です | | | | | | | | | | $ | 67,079 | | | | | | | $ | 352,075 | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
以前に買収したまたは価格の公正な価値変化に関する純信用 | | | | | | (6,113) | | | (34) | | | (6,079) | | | (3,900) | | | — | | | (3,900) | |
営業権とその他の長期資産減価費用 | | | | | | 128,990 | | | 11,953 | | | 117,037 | | | 31,564 | | | 5,607 | | | 25,957 | |
非経営性離職インセンティブ計画に関する費用 | | | | | | 3,624 | | | 915 | | | 2,709 | | | 1,118 | | | 297 | | | 821 | |
有価証券の純損失 | | | | | | 139,589 | | | 36,747 | | | 102,842 | | | (243,088) | | | (63,359) | | | (179,729) | |
当社が管理していない関連会社の純損益 | | | | | | 11,832 | | | 3,115 | | | 8,717 | | | (12,556) | | | (3,273) | | | (9,283) | |
CyberVistaを売る収益は | | | | | | (18,355) | | | (4,832) | | | (13,523) | | | — | | | — | | | — | |
営業外収益純額は、販売、増記及びコストと権益法投資減価から | | | | | | (9,507) | | | (2,456) | | | (7,051) | | | (13,576) | | | (3,485) | | | (10,091) | |
非持株権益の強制償還可能な公正価値調整に関する純利息支出 | | | | | | 16,489 | | | 1,068 | | | 15,421 | | | 4,077 | | | 93 | | | 3,984 | |
会社年金その他退職後計画に関する税収割引 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,220 | | | (17,220) | |
調整後純収益(非公認会計基準) | | | | | | | | | | $ | 287,152 | | | | | | | $ | 162,614 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
グレアム·ホールディングスの普通株主1株当たりの情報 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの普通株の配当収益は報告のようになる | | | | | | | | | | $ | 13.79 | | | | | | | $ | 70.45 | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
以前に買収したまたは価格の公正な価値変化に関する純信用 | | | | | | | | | | (1.25) | | | | | | | (0.78) | |
営業権とその他の長期資産減価費用 | | | | | | | | | | 24.06 | | | | | | | 5.19 | |
非経営性離職インセンティブ計画に関する費用 | | | | | | | | | | 0.56 | | | | | | | 0.16 | |
有価証券の純損失 | | | | | | | | | | 21.14 | | | | | | | (35.96) | |
当社が管理していない関連会社の純損益 | | | | | | | | | | 1.79 | | | | | | | (1.86) | |
CyberVistaを売る収益は | | | | | | | | | | (2.78) | | | | | | | — | |
営業外収益純額は、販売、増記及びコストと権益法投資減価から | | | | | | | | | | (1.45) | | | | | | | (2.02) | |
非持株権益の強制償還可能な公正価値調整に関する純利息支出 | | | | | | | | | | 3.17 | | | | | | | 0.80 | |
会社年金その他退職後計画に関する税収割引 | | | | | | | | | | — | | | | | | | (3.45) | |
調整後の1株当たり普通株減額収益(非公認会計基準) | | | | | | | | | | $ | 59.03 | | | | | | | $ | 32.53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
四捨五入のため、調整後の1株当たりの減額額は計算されない可能性がある。 |