添付ファイル10.1

2023年2月22日までの第1回改訂プロトコル(本プロトコル)、およびNetScout Systems，Inc.，デラウェア州の会社(借り手)、融資先とモルガン大通銀行との間の2021年7月27日現在の第2回改正および再署名されたクレジット協定(既存のクレジット協定)として、NetScout Systems，Inc.，デラウェア州の会社(借り手)、融資先とモルガン大通銀行との間にある

本明細書で使用されるが、他に定義されていない大文字の用語 は、コンテキストに依存して、既存のクレジットプロトコルまたは修正クレジットプロトコル(定義は以下参照)によって与えられる意味を有する

考慮すると、既存の信用協定の貸手と発行業者の一方は、既存の信用協定に従って借主に信用を提供し、協定に規定されている条項と条件を遵守することに同意した

借り手が既存の信用協定のいくつかの修正を要求したことを考慮して；

考慮すると、行政代理と各貸金人と開証行、即ち貸金人と開証行は既存の信用協定項の下のすべての貸金人と開証行を構成し、そしてすべての貸金人と開証行は修正された信用協定項目の下で、すべての場合に本文で規定した条項と条件に従って上述の条項に同意することを望む

そこで，本プロトコルに記載されている相互プロトコルと他の良好かつ価値のある価格を考慮して，ここではこれらのプロトコルの十分性と受領書を確認し，法的拘束力を持つ予定であり，本プロトコル各者は以下のように同意する

第1節現行信用協定を改正する。改正発効日(以下のように定義)から発効し、第4(A)節の制約を受ける

(A)既存のクレジットプロトコル(添付ファイルBおよびFを含むが、他のすべての添付ファイルおよび添付表 を含まず、各添付ファイルは、修正発効日の直前に有効に維持されなければならない)を修正して、破損したテキストを削除する(以下の例と同様の方法でテキストに表記する)削除されたテキストあるいは…問題のある テキスト)を追加し、各ページに列挙された二重下線テキスト(テキストは、以下の例と同様の方法で表される： 二重下線テキストまたは二重下線テキスト)と、添付ファイルに添付された修正されたクレジットプロトコル(このように修正された既存のクレジットプロトコルは、修正されたクレジットプロトコルと呼ばれる)を追加する

(B)現在、既存のクレジットプロトコルの添付ファイルBおよびFが修正され、その全体が対応するアルファベットの添付ファイルの形態で再記述される

第2節.陳述と担保。 借主は行政エージェントと各貸金人に陳述して保証し、改訂発効日まで：

(A) 本プロトコルおよび各借り手が行う取引は、その借り手の会社または他の組織の権限の範囲内にあり、各借り手のすべての必要な会社または他の組織の正式な許可を得ており、必要があれば、各借り手の株主または他の持分所有者によって行動することもできる。本協定は、借り手と他の融資者によって正式に署名および交付され、借り手を構成し、その条項に基づいて強制的に実行可能な各ローンの合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、適用される破産、破産、再編、一時停止または他の債権者の権利に影響を与える法律および一般平衡法の制約を受け、平衡法訴訟手続きにおいても法律上考慮されている

(B)本合意の発効時及び発効後、融資文書に記載されている各借り手側の陳述及び担保(I)は、様々な態様の重要性において真実かつ正しいものであり、(Ii)他の場合、改正発効日およびそれ以前のすべての場合において、すべての重大な態様において真実かつ正しいものであるが、以前の日に関連するいずれかのこれらの陳述および保証は除外され、この場合、この陳述および保証は、すべての重要な側面(またはすべての態様において、適用される場合、その以前の日付およびその日付まで；そして

(C)改正が発効した日から、本協定が発効してから、違約は発生せず、違約は継続している

第三節効力。第1節に規定されている既存の信用協定の改正および適用証拠品の改正および再記載は、以下の条件を満たす第1の日(改正発効日)に発効しなければならない

(A)行政エージェントは、本プロトコルのコピーに署名し、(I)借主、(Ii)他の融資者、(Iii)既存のクレジットプロトコルの各貸手、および(Iv)各開証行(A)当事者が署名した本プロトコルのコピーまたは (B)行政エージェントを満足させる証拠(本プロトコルのコピーのファックスまたは他の電子送信を含むことができる)から、当事者が本プロトコルのコピーに署名した証拠を受信しなければならない

(B)第2節(B)及び(C)段落に掲げる条件は，改正発効日から満たさなければならず，行政代理は，借り手の財務主管証明書を受領したものとし，日付は改訂発効日であり，第2節(B)及び(C)段落に掲げる条件を満たすことを確認する

2

(C)本プロトコルによる改正発効日または以前または既存のクレジット協定に従って、修正発効日または前または既存のクレジット協定に従って支払わなければならない費用、コスト精算および自己支払い費用は、改訂発効日前(またはコスト精算および自己支払い費用である場合、2営業日以上)の請求書の範囲内で、支払われなければならないか、または実質的に本プロトコルの発効と同時に支払われるべきである

(D)行政エージェントは、改正発効日を借主および貸手に通知しなければならず、この通知は決定的で拘束力があるべきである

第四条.改正の効力；変更してはならない

(A)本協定又は改正信用協定に相反する規定があっても、(I)既存の信用協定のすべての条項及び条件に基づいて、(I)改正発効日に調整されたLIBO金利で利息を計算する各期限基準ローン(各既存のLIBORローン)は、当該等の既存のLIBORローンに適用される利子期間が満了するまで未償還状態を維持し、及び(Ii)当該等の既存のLIBORローン1件当たりの利息は蓄積し続けるべきであり、以下の日に支払わなければならない。適用される各利息支払日 は、当該等既存LIBORローンの利子期間が終了するまで、いずれの場合も、既存クレジット協定第2.12条に基づいている。改訂発効日からその後、(X)借主はいかなる貸金人(かついかなる貸金者も提供してはならない)を調整されたLIBO金利で計上する任意の定期基準ローンを要求してはならない；(Y)既存のLIBORローンは、調整されたLIBO金利で利息を計算する定期基準ローンとして継続してはならない；および (Z)各既存のLIBORローンは、改訂されたクレジットプロトコルに従って調整された期限SOFR金利に基づく定期基準ローンまたはABRローンに変換することができる(両者の定義は改訂信用協定を参照)

(B)本プロトコルおよび改訂されたクレジットプロトコルには、他の明文の規定があるほか、本プロトコルおよび改訂されたクレジットプロトコルは、既存のクレジットプロトコル、担保プロトコルまたは任意の他の融資文書における行政エージェント、開証行または貸金人の権利および救済に暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で影響を与えてはならず、既存のクレジットプロトコル、担保プロトコル、または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正または影響を与えてはならない。このすべての規定は引き続き完全に効果的であり、その規定に従って機能しなければならない。同様の場合、または異なる場合、本プロトコルは、任意の融資者が、既存のクレジットプロトコル、改訂されたクレジットプロトコル、担保プロトコル、または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に同意する権利を有するとみなされてはならず、または、これらの条項、条件、義務、または合意を放棄、修正、修正、または他の方法で変更することができる

3

(C)改訂発効日以降、修正されたクレジットプロトコルでは、修正されたクレジットプロトコルで使用されるように、修正されたクレジットプロトコルの形態で修正された既存のクレジットプロトコルを指すべきであり、任意のローン文書で使用される用語は、修正されたクレジットプロトコルを指すべきである。修正されたクレジット協定および他の融資文書のすべての目的の場合、本プロトコルは、融資文書を構成しなければならない

(D)本プロトコルまたは修正されたクレジットプロトコルの効力は、既存のクレジットプロトコルに従って未済金を支払うbr義務を無効にすることもなく、いかなる保証も解除または解除することはない。本プロトコルに記載されているいかなる内容も、既存のクレジットプロトコルまたは保証ファイルの項目の下で償還されていない保証債務(担保プロトコルによって定義されているような)を代替または更新すると解釈されてはならず、これらの保証債務は十分な効力および効力を維持するであろう。本プロトコル、修正されたクレジットプロトコル、またはそれにしたがって予期される任意の他の文書中の任意の明示または暗示は、既存のクレジットプロトコル項目の下の借り手または任意の融資文書項目下の任意の融資者(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)の任意の義務および責任を解除または解除すると解釈されてはならない

5節で繰り返す.借り手と保証人である実体(保証人は借り手とともに貸手側を再確認)を認め，本プロトコルと本プロトコルで期待される取引から実質的な直接的かつ間接的な利益を得ることが予想される.各再確認ここでさらに(I)保証債務(担保プロトコルにおける定義)は、約束に関連するすべてのそのような義務およびそれによって生成されたすべての融資(任意の破産、資金不担保、引継ぎ、または他の同様の手続きが未解決の間に発生したすべてのこのような義務を含む、そのような手続きが許可または許可されているか否かにかかわらず)、(Ii)その保証、質権、および担保の付与を含むすべての融資(場合に応じて)を含むべきである。当事者である各ローン文書によれば、(Iii)は、本プロトコルおよび本プロトコルで意図された取引が有効であるにもかかわらず、当事者の各ローン文書に提供される保証、質権、および担保権益の付与(場合に応じて)に基づいて完全に有効であり、当事者の利益を保証する(本協定の発効後に決定されるべきである)ことに同意する

第6節は法律を適用する；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する；陪審員は裁判を放棄する。(A)信用協定第9.09節に記載された管轄法律、司法管轄権、及び法律手続文書の送達に同意する規定及び(B)信用協定第9.10節に記載された陪審裁判免除の改正規定は、本協定 に適用され、本参照により本協定に組み込まれる必要な融通をする.

4

第7節対応先本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名する)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルおよび/または本プロトコルおよび/または本プロトコルに関連する任意の取引、またはそれに関連する任意の文書および/または署名しようとする任意の取引において、実行、署名、署名、交付、交付および同様の語は、電子署名(以下、定義参照)、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきであり、各項目は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない(場合によっては)。電子署名？電子署名とは、任意の契約または他の記録に付加されているか、またはそれに関連する任意の電子記号またはプログラムを意味し、そのような契約または記録を意図的に署名、検証、または受け入れた者によって採用される

第8節.分割可能性本協定の任意の条項は、いかなる司法管轄区域においても無効、不法又は実行不可能と認定され、当該司法管轄区域内では、当該無効、不法又は実行不可能な範囲内で無効でなければならず、本協定の残りの条項の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えることはない；ある特定の司法管轄区のある特定の条項の無効は、当該条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない

9節. タイトル.本プロトコルで使用する章タイトルは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えないか，本プロトコルを解釈する際に考慮する

[次は署名ページです。]

5

上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した

借款人
NetScoutシステム会社
差出人：

/s/Jean Bua

名前：ジャン·ブア
役職：常務副秘書長総裁兼首席財務官

[協定の署名ページを改訂する]

保証人
インターネット汎用国際会社
星爆科技控股有限公司。
スターバーストTechnology Holdings II L.L.C.
差出人：

/s/Jean Bua

名前：ジャン·ブア
肩書：司庫兼秘書
ネット本社
差出人：

/s/Jean Bua

名前：ジャン·ブア
タイトル：役員
RS合併付属会社II，LLC
差出人：

/s/Jean Bua

名前：ジャン·ブア
肩書き：マネージャー
AIRMAGNET，Inc.
Arbor Networks，Inc.
Ellacoya Networks，LLC
NetScout Systemsテキサス州有限責任会社
ニューフィールド無線会社は
差出人：

/s/Jean Bua

名前：ジャン·ブア
職務：首席財務官兼財務主管

[協定の署名ページを改訂する]

NetScoutシステムセキュリティ会社
差出人：

/s/Jean Bua

名前：ジャン·ブア
肩書：司庫兼秘書
グリーン·シグマホールディングス
差出人：

/s/Jean Bua

名前：ジャン·ブア
タイトル：経営役員

[協定の署名ページを改訂する]

モルガン·チェース銀行N.A

個人や行政代理として証明書を発行し

差出人：

/S/Richard Ong Pho

名前：王福
役職：役員役員

[協定の署名ページを改訂する]

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

ノースカロライナ州富国銀行

差出人：

/s/James Traovline

名前：ジェームズ·トラヴァリン

タイトル：経営役員

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

ノースカロライナ州アメリカ銀行

差出人：

/s/Molly Kropp

名前：モリー·クロップ

肩書き：上級副社長

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

カナダロイヤル銀行は貸手として

差出人：

/s/Staciサンシャインソング

名前：スタシ陽光歌ラ

タイトル：ライセンス署名者

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

PNC銀行、全国協会

差出人：

/s/Mourad Liousfi

名前：ムラード·柳スフィ

役職：総裁副

2行目のサインが必要な貸手には

差出人：

名前：

タイトル：

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

みずほ銀行株式会社

差出人：

/s/テレサ·ラーン

名前：テレサ·ラーン

役職：役員役員

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

ノースカロライナ·サンタンダー銀行

差出人：

/s/Felix Nebrat

名前：フェリックス·ネブラット

役職：上級副総裁、引受とポートフォリオ管理

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

アメリカ銀行全国協会

差出人：

/S/アレクサンダー·ウィルソン

名前：アレクサンダー·ウィルソン

役職：総裁補佐

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

第五第三銀行、全国協会

差出人：

/s/Sergey Gevorgyan

名前：セルゲイ·グウォキン

役職：アシスタント

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

シリコンバレー銀行

差出人：

/s/フランシス·グロシア

名前：フランシス·グロシア

タイトル：役員

貸手サインページへ

協定を修正する

修正され再記述された2つ目の信用協定まで

NetScout Systems，Inc

ノースカロライナ州TD銀行

差出人：

/s/レオニード·バセビツキー

名前：レオニード·バセビツキー

役職：総裁副

添付ファイル1

改訂された信用協定

添付ファイル1

摩根大通

Brを2回目に改訂し、クレジット協定を再記述する

日付は2021年7月27日

そのうち

NetScout Systems，Inc

借款人として

本契約借入先

そして

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理と担保代理として

モルガン·チェース銀行N.A

連席首席手配人と連席簿記管理人を務める

富国銀行証券有限責任会社は

アメリカの銀行証券会社は

カナダロイヤル銀行資本市場は

PNC資本市場有限責任会社

そして

みずほ銀行、

連席先頭手配人と連席簿記管理人

サンタンダー銀行北愛銀行

アメリカ銀行全国協会は

第5第3銀行国立協会は

シリコンバレー銀行

そして

ノースカロライナ州TD銀行

共通文書エージェントとして

カタログ

ページ

第一条

定義する

1.01節.

 定義的用語 1

1.02節目.

 ローンと借金の分類 7068

1.03節.

 用語が一般的だ 7068

1.04節.

 会計用語.公認会計原則.形式計算 7169

1.05節.

 金利；ロンドン銀行の同業借り換え金利基準通知 7270

1.06節目。

 師団 7371

1.07節目.

 為替レート 7371

1.08節目.

 債務状況 7472

第二条

単位

2.01節.

 支払いを引き受ける 7572

2.02節.

 ローンと借金 7573

2.03節.

 借款請求 7674

2.04節.

 信用状 7774

2.05節。

 借金の資金源 8481

2.06節。

 利益選挙 8482

2.07節.

 引受金の終了と削減 8684

2.08節。

 ローンを返済する 8785

2.09節.

 増量定期ローンを償還する 8785

2.10節目。

 繰り上げ返済する 8785

2.11節。

 費用.費用 8886

2.12節目。

 利子 9088

2.13節.

 代替金利 9189

2.14節目。

 コストが増加する 9492

2.15節目。

 資金支払いを中断する 9694

2.16節目。

 税金.税金 9794

2.17節目。

 普通金で処理する 10098

第2.18節。

 貸金人を差し替える 102100

2.19節。

 約束違反貸金人 104101

第2.20節。

 増量施設 106103

2.21節。

 延期割引 110108

2.22節目。

 再融資手配 111109

i

第三条

説明と保証

3.01節.

 権力を組織する 114111

3.02節.

 実行可能である 114112

3.03節.

 政府の承認 114112

3.04節.

 財務状況に大きな悪影響はない 115112

3.05節.

 属性 115113

3.06節.

 訴訟と環境問題 116113

3.07節.

 法律と合意を守る 116114

3.08節.

 投資会社状況 116114

3.09節.

 税金.税金 117114

3.10節目。

 従業員福祉計画 117114

3.11節.

 子会社と合弁企業 118115

3.12節目。

 支払能力 118116

3.13節.

 開示する 118116

3.14節目.

 抵当品の件 119117

3.15節目.

 連邦準備条例 120118

3.16節.

 反腐敗法と制裁 120118

3.17節目.

 保険 121118

3.18節目。

 影響を受けた金融機関 121118

第四条

条件.条件

4.01節.

 [保留されている] 121118

4.02節.

 すべての信用事件 121119

第五条

平権契約

5.01節.

 財務諸表やその他の情報 122119

5.02節.

 重大事件通知 125123

5.03節.

 その他の付属会社 126124

5.04節.

 担保に関する情報 126124

5.05節。

 業務行為がある 127125

5.06節。

 債務の支払 128125

5.07節.

 物件の手入れ 128125

5.08節。

 保険 128126

5.09節.

 帳簿と記録 128126

5.10節目。

 法律を守る 129127

5.11節。

 [保留されている] 130127

5.12節。

 金と信用状の使用 130127

II

5.13節.

 さらに保証する 130128

5.14節目。

 制限および制限されていない付属会社の指定 130128

第六条

消極的契約

6.01節.

 負債.負債 131129

6.02節。

 留置権 135133

6.03節.

 根本的な変化 138136

6.04節。

 投資する 139137

6.05節。

 資産売却 143140

6.06節。

 販売·借戻し取引 145142

6.07節。

 ヘッジ契約 145143

6.08節。

 制限された支払い 145143

6.09節。

 関連会社との取引 148146

6.10節目。

 制限協定 148146

6.11節。

 重要書類の改訂 150148

6.12節。

 総鉄棒率 150148

6.13節。

 財政年度 150148

第七条

違約事件

第八条

管理エージェント

8.01節.

 権限と操作 154151

8.02節。

 行政代理人の信頼、責任制限など。 157155

8.03節.

 通信を張り出す 158156

8.04節。

 単独管理エージェント 160158

8.05節。

 後任管理代理 160158

8.06節。

 貸金人及び開証行の引受書 161159

8.07節。

 抵当品の件 163161

第9条

雑類

9.01節.

 通達 165163

9.02節。

 免除する 167164

9.03節.

 賠償責任の制限など 170167

9.04節。

 相続人と譲り受け人 173170

9.05節。

 生死存亡 177175

三、三、

9.06節。

 口を合わせる 178175

9.07節。

 分割可能性 179177

9.08節。

 相殺権 180177

9.09節。

 準拠法 180178

9.10節目。

 陪審員の取り調べを放棄する 181178

第9.11節。

 タイトル 181179

9.12節です。

 機密性 181179

9.13節。

 金利制限 182180

第9.14節。

 留置権と保証を解除する 183180

9.15節目。

 貨幣両替 183181

9.16節。

 “アメリカ愛国者法案公告” 184181

9.17節目。

 信託関係はない 184181

9.18節です。

 非公開情報 184182

9.19節。

 影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する 185182

第9.20節。

 サポートされているQFCの確認について 186183

9.21節。

 ERISAのいくつかの事項 186184

9.22節。

 現行の信用協定の改正と再記述 188185

四

スケジュール：

付表2.01 — 支払いを引き受ける
付表3.06 — 開示済み事項
別表3.11 A — 子会社と合弁企業
付表3.11 B — 条件を満たさない持分
付表3.17 — 保険
別表6.01 — すでに債務がある
別表6.02 — 現有留置権
別表6.04 — 投資する
別表6.10 — 既存の制限

展示品：

添付ファイルA — 譲渡の形式と仮定
添付ファイルB — 貸し出し申請表
添付ファイルC — 抵当契約の書式
付属品D — グローバル会社間手形のフォーマット
添付ファイルE — 証明書の形式に合致する
付属品F — 利益選択申請書
添付ファイルG-1 — 完璧な証明書のフォーマット
添付ファイルG-2 証明書の書式を補完する
添付ファイルH — 支払能力証明書のフォーマット
添付ファイルI-1 — アメリカ連邦所得税目的の非パートナーシップの非アメリカ貸主に提供するアメリカ税務証明フォーマット
添付ファイルI-2 — アメリカ連邦所得税の目的のために共同したアメリカの融資者ではないアメリカの税務証明フォーマット
添付ファイルI-3 — アメリカ連邦所得税目的非組合企業の非アメリカ参加者のためのアメリカ納税証明書
添付ファイルI-4 — アメリカ連邦所得税組合企業の米国参加者ではないアメリカ納税証明書

v

2回目の改訂と再記述日は2021年7月27日のクレジット協定(本合意)であり，NetScout Systems，Inc.が借り手として，時々本合意当事者である貸手，行政代理であるモルガン大通銀行によって達成された

初歩的な陳述

考えてみると、借り手(以下のように定義する)、行政エージェント(以下のように定義する)、およびいくつかの貸手(以下のように定義する)は、既存の信用プロトコル(以下のように定義する)の 側である

借り手は、既存のクレジットプロトコルを再記述プロトコル(定義は以下参照)の規定に従って修正および再記載することを要求していることを考慮して、ここで説明する

考慮すると、行政代理人および貸金人は、契約および本協定に規定されている条項および条件に基づいて、既存の信用協定を修正し、再記述し、本合意および本合意に規定されている条項および条件を遵守することを望む

そこで、双方は次のような合意に達した

定義する

定義された用語。本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

？ABR？いかなるローンや借入金に言及する場合、このようなローンやそのような借入金を構成するローンが予備基本金利を参照して決定された金利で利息を計上すべきかどうかを意味します。すべてのABRローンはドル建てでなければなりません

いかなる有限条件買収についても、買収会社陳述とは、買収協定において当該有限条件買収について行われた貸金者の利益に重要な陳述及び担保をいうが、借主又はその任意の関連会社が当該買収協定に基づいて当該陳述及び保証に違反することにより、当該有限条件の買収又は借主又はその任意の関連会社の当該買収協定の下での義務を完了しない権利がある場合に限定される

？調整後の毎日単純SOFRとは、(A)毎日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年率を意味するが、このように決定された調整後の毎日単純SOFRが下限を下回る場合、この金利は、本プロトコルの下限に等しいとみなされるべきである

1

？調整後のEURIBOR金利とは、任意の利息期間にユーロ建ての任意の期限基準で借金する場合、年利は(A)その利息期間のEURIBOR金利に(B)法定準備金金利を乗じたものです

19調整後の LiboSOFR金利用語とは、任意の利息期間にドル建ての任意の期限基準借金について(または、定義された用語 のみが基本金利条項(C)の目的を代替し、任意の日の代替ベース金利を決定するための)であり、年利率を意味する(必要であれば、上に切り込み、 から次の1%まで)(I)に等しいLibo当該利子期間(又はその日は、場合に応じて適用)の期限SOFR金利 (Ii)法定積立金金利 を掛けるプラス(Ii)0.10%であるが、このように決定された調整期間SOFR税率が下限未満である場合、この税率は、本プロトコルの場合、下限に等しいとみなされるべきである

？行政代理人とは、モルガン大通銀行(又はその指定された任意の支店又は付属会社)であり、その行政代理人は、本協定項の下及びその他の融資文書項の下の行政代理人であり、その後継者は第VIII条に規定する行政代理人である

？管理アンケート？管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである

影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す

？付属会社？指定された人については、直接または間接的に制御されたり、指定された人によって制御されたり、指定された人と共同で制御されている他の人を指す

エージェント関係者は9.03(D)節で与えた意味を持つ

？循環コミットメント総額とは、すべての循環貸主の循環コミットメントの合計を意味する

循環リスク開放総額とはすべての循環貸手の循環リスク開放の和である

取り決め通貨？ドルと指定された外貨のことです

？予備基本金利とは、いずれの日の年利率であり、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利プラスに等しい1⁄21%と(C)調整後のLibo期限SOFR為替レート 開ける公表された1か月の利子期間については、その日より前の2つの米国政府証券営業日(又は当該日が米国政府証券営業日でない場合は、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)である1か月期限のドル預金1%加える；ここで 定義において，調整後の を前提とするLiboいずれの日のSOFR料率もLibo画面期限SOFR参考金利は約 である

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ロンドン時間午前11：00に、1ヶ月の期限のドル預金(又は、LIBO Screen 金利がその1ヶ月の満期日に適用されない場合)、LIBO補間午前5時シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。基本レート、NYFRBレート、または調整後のレートの変化による代替基本レートの任意の変化 LiboSOFR為替条項は基本為替レート、NYFRB為替レート、または調整後の為替レート変化の発効日から発効しなければなりませんLibo期限SOFRはそれぞれである.第2.13節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.13(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちのより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定に従って決定された予備基本金利がゼロ未満である場合、その金利は、いずれの場合もゼロとみなされるべきである

？補助伝票は9.06(B)節で与えられた意味を持つ

反腐敗法とは、任意の司法管轄区域内で時々借り手又はその任意の子会社に適用される賄賂又は腐敗に関するすべての法律、規則及び条例をいう

O適用側の意味は8.03(C)節で指定した意味と同じである

適用割合とは、任意の時間において、任意の循環貸主の場合、そのときの循環引受支払いが循環引受総額のパーセンテージを占めることを意味するが、第2.19節において、違約貸主が存在する場合、適用される割合は、循環引受総額のパーセンテージを占める貸手の循環引受支払い(いかなる違約貸主の循環引受支払いも考慮しない)である。循環引受支払いが終了した場合、または期限が満了した場合、最近発効した循環引受支払いに基づいて適用のパーセンテージを決定し、任意の譲渡を有効にし、任意の循環貸主が決定されたときに違約貸手としての地位を有効にしなければならない。

？適用金利は、いずれの日においても、ABRローンに属する任意のサイクルローン、定期基準ローンである任意のサイクルローン、または本プロトコル項の循環コミットメントについて支払うべき承諾料について、以下のタイトルABR利差、期限基準利差または承諾料項目にそれぞれ記載された適用年利率は、借主の本財政四半期末までのレバレッジ率に基づいており、最近の合併財務諸表は、第5.01(A)節または第5.01(B)節に基づいて交付される。ただし、適用金利は、借り手が2021年9月30日までの会計四半期に第5.01(A)又は5.01(B)節の規定により交付された連結財務諸表及びそれに関連するコンプライアンス証明書の交付日及びそれまでの任意の時間に、第II類に規定する適用年利率とする

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水平

レバレッジ率

 ABR配列 期限基準
伝播する		 約束する
料金基準

I

 1.50~1.00以下 0.00 % 1.00 % 0.15 %

第2部：

 1.50~1.00より大きいが、2.00~1.00以下である 0.25 % 1.25 % 0.20 %

(三)

 2.00~1.00より大きいが、2.75~1.00以下である 0.50 % 1.50 % 0.25 %

IV.IV

 2.75~1.00より大きいが、3.50~1.00以下である 0.75 % 1.75 % 0.30 %

V

 3.50から1.00より大きい 1.00 % 2.00 % 0.30 %

前述したように、前段ただし書に別の規定があるほか、レバレッジ率変動による適用金利の毎回の変動は、この変動を示す総合財務諸表第5.01(A)または5.01(B)節に基づいて開始され、行政エージェントへの交付日から次の変動発効日までを含む前日までとすべきである。上記の規定にもかかわらず、適用金利は、第V類に規定する年利率をもとに、行政代理により選択され、又は借り手が第5.01(A)又は5.01(B)条に規定する総合財務諸表又は本協定の規定により交付された任意のコンプライアンス証明書を交付できなかった場合には、違約発生日から交付までの期間内(違約発生日から交付までを含む)

？適用時間？任意の指定外貨で行われる任意の借入金と支払いについては，外貨決済地を指定する現地時間を指し，行政エージェントが支払先の正常銀行プログラムに基づいて関連日に速やかに決済するのに要する時間を指す

？承認された電子プラットフォーム？は8.03(A)節で与えられた意味を持つ

承認基金とは、通常のプロセスにおいて、商業ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人および任意の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および運営される)に従事し、br}(A)融資者、(B)貸主の関連会社または(C)貸主のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される

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Arrangers？モルガン大通銀行、N.A.，富国銀行証券有限責任会社、アメリカ銀行証券会社、カナダロイヤル銀行資本市場1PNC Capital Markets LLCとMizuho Bank Ltd.は、本プロトコルが提供する信用手配の共同牽引手配人と連合簿記管理人 として機能する

譲渡および仮定とは、融資者および適格な譲受人が、第9.04節でその同意を要求する誰かの同意を得た場合に、添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)で受け入れられる譲渡および仮定を意味する

？使用可能量？日までのことです

借り手は、第5.01(A)節に提出された財務諸表の各財政年度(2022年3月31日現在の財政年度から)超過現金流量の50%を加算した

発効日後に借主の株式の発行及び売却(不適格持分を除く)により受信された純収益総額の100%を再記載するが、(I)いかなるそのような発行又は売却も含まず、(I)借り手又は任意の子会社による直接又は間接的な資金提供を購入する場合、(Ii)適用法律の規定により特定の者が保有しなければならない特定の者が保有しなければならない適格株式又は他の持分のいずれかの発行又は売却、(Iii)任意の取締役、役員又は従業員又はコンサルタント株式オプションによる任意の発行又は売却、株式購入計画または任意の他の同様の福祉または補償計画、または(Iv)最初の発行または発生時に現金形式で受信された債務または不適格持分の発行または招いた純収益は、借り手または任意の制限された子会社(場合により適用される)が効力発生日後に借り手または制限された子会社以外の者に欠または発行された場合、その後、交換または交換されたときの持分br(不合格持分を除く)に加えられる

第6.04(N)節に従って制限された子会社を非制限子会社として指定し、非制限子会社の株式を買収したり、非制限子会社の株式を買収したり、任意の他の投資を行ったり、第6.04(N)条に従って利用可能な金額の全部または一部を投資に使用した場合、金額は、(I)投資申請の利用可能な金額のうちのより小さい者に等しい。(A)借り手又は任意の制限された付属会社が受信した現金及び現金等価物の総額：(A)

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カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行及びその付属会社の資本市場業務のブランド名である

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売却(借り手または任意の制限された子会社を除く)任意のそのような非限定的子会社の持分または任意のそのような投資、(B)任意のそのような非制限子会社の任意の配当金または他の 割り当て、または任意のそのような投資について受信された任意の配当金または他の または(C)任意のそのような非限定的子会社の利息、元金リターン、償還および同様の支払い、または任意のそのような投資について受信された任意の配当金または他のbr}

すべてまたは一部の利用可能な金額が、6.04(N)に従って制限された子会社を非制限子会社として指定して投資するために使用され、非制限子会社がその後、制限された子会社として再指定された場合、または借り手または任意の制限された子会社との合併、合併または合併、またはその資産を借り手または任意の制限された子会社に譲渡または譲渡するか、または借り手または任意の制限された子会社として清算される。借り手および制限された付属会社が再指定、合併または譲渡(または譲渡または譲渡された資産は、場合によって決まる)を差し引くとき、当該制限されていない付属会社の投資に対する公平な市場価値は、より小さい者を基準とする：(I)この投資に適用される利用可能額のうち、上記(C)項または(D)項に従って利用可能額を増加させるために使用されていない部分(br}減算

6.04(N)節，6.08(A)(Viii)節，6.08(B)(Viii)節以前に使用された利用可能額のうち 部分により，6.04(N)節のいずれかの投資に対する使用量が までに投資を適用した日までの金額は，投資の定義によって決定される

？利用可能なbr期限とは、任意の決定された日付において、任意の合意通貨の場合の基準について、その基準(またはその構成要素)または支払利息期間の任意の期限を参照して、適用可能なように、任意の期限金利または他の態様の利子期間の長さを決定するために使用されるか、または決定するために使用される場合があり、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないために使用されることを意味する。第一項の利子期間の定義から削除された当該基準の任意の基本期間(fE)2.13節

困窮行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する

自己救済立法とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU(Br)第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法、規制規則または要件、および(B)英国、英国“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)の第1部、および不健全または破産銀行の解決に関連する英国の他の任意の法律、法規または規則について、投資会社または他の金融機関またはその付属会社(清算、管理または他の破産手続きを含まない)

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破産事件とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的になったこと、または債権者または同様の再編または清算業務を担当している者が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、委託者、譲受人または譲受人を指定したか、または行政代理人の善意の決定の下で、その同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を促進または表明するために、またはそのような手続きについて任意の補助命令を下した任意の行動を意味する。しかし、破産事件は、政府当局がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによって引き起こされるべきではないが、このような所有権権益は、アメリカ合衆国国内裁判所の管轄または判決の執行、またはその資産に対して差し押さえ令を発行すること、またはその人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを可能にする任意の合意をもたらすことはない

·基準とは、最初は、任意の期限基準ローンについて、当該取り決め通貨の関連金利であり、 は、基準移行イベントであれば、期限SOFR移行イベント、事前選択加入選挙または他の基準金利選挙(場合によっては)， そして、その関連基準置換日が適用された関連為替レート又は当該取り決め通貨の当時の基準が発生した場合、基準置換とは、適用された基準置換であり、その範囲は、当該基準置換が第(B)項に基づいて先の基準為替レートを置き換えたものであるまたは(C)項 2.13節

？基準交換？任意の利用可能な期限について、 任意の利用可能な期限について、行政エージェントは、適用される基準交換日について、以下の順序で列挙された第1の代替案を決定することができ、外貨建て融資を指定する任意の場合に、以下の順序で列挙された第1の代替案を決定することができる他の基準金利選挙の場合には，基準置換は は (32)次の図：

(1)ドル建ての任意のローンについて、(A)期限SOFRおよび(B)関連基準リセット調整の合計；

(21)ドル建てのローンでも総和： (A)調整後の毎日簡単なソフトウェア(B)に関する基準置換調整;

(32)合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、対応する期限を適用する当時の基準の代替基準として、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮するか、または(Br)関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)当時の米国銀団信用現在基準の任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行 が米国で当時合意されていた適用通貨建て融資および(B)関連基準代替調整の代わりに基準金利を決定する；

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提供第(1)項の場合、このような調整されていない基準置換は、管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレートを随時発行する画面又は他の情報サービスに表示されるさらに提供すれば 第(3)項の場合、当該条項が他の基準金利選挙の発生に関連する基準置換を決定するために使用される場合、行政エージェント及び借り手が選択した代替基準金利は、LIBORに基づく金利を置換するために関連する他のドル銀団信用手配における用語基準金利でなければならない。 さらに提供すれば本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが、期限SOFR遷移イベントが発生し、期限SOFR通知が交付されたときには、適用される基準置換日において、基準置換は回復され、本定義(1)項に規定する(A)期限SOFRおよび(B)関連基準置換調整の合計とみなされるべきである(上記第1のただし書に規定されている)。

(1)第1項で決定された基準に基づいて交換する場合, or (2) or (3)が下限を下回ると、本プロトコルや他の融資文書については、基準置換が下限とみなされる

？基準置換調整とは，そのときの基準を任意の適用利息期間の未調整基準置換と，その未調整基準置換の任意の設定の利用可能期限に置き換えることである:

によって選択された価格差 は、そのような価格差調整を調整または計算または決定する方法(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)(1)基準代替の定義(1)及び(2)項については、以下の順序に列挙された第1の代替案は、行政エージェントによって決定されてもよい

(A)マージン調整または計算または決定このようなマージン調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、基準時間まで、まず、関連政府機関が、適用された対応する期限の適用に関する調整されていない基準置換で基準を置換するために選択または提案された利子期間設定基準の置換；

(B)基準置換の基準が初めて利息期間に設定されたときの利差調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、国際会計基準を参照して定義された派生取引のバックアップ金利に適用され、指数停止イベント時に適用される該当期限の基準が有効になるように、

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(2)基準置換定義第3項の目的のために、 により選択された利差調整又は計算又は当該利差調整を決定する方法(正の値、負の値又はゼロであってもよい)行政エージェントおよび借り手は、(I)利差調整の任意の選択または提案、または関連政府機関が適用される基準置換日に基準を適用可能な未調整基準に置き換えるために、関連政府機関が適用される未調整基準に置き換えるための利差調整の任意の選択または提案、または利益調整または計算または決定の方法の任意の変化のうちのまたは当時盛んに行われていた市場慣行を決定し、基準を当時適用された合意された通貨建て銀団信用手配の適用可能な未調整基準置換基準に置き換えることを適切に考慮すべきである;.

提供上記(1)項の場合、このような調整は、管理エージェントによって合理的な情動権で選択された基準に置き換えられた調整を管理エージェントが発行する画面または他の情報サービス機関に表示される。

？基準置換に適合する変更とは、任意の基準置換および/または任意のドル建て基準融資条項に対して、行政エージェントによる任意の技術的、行政または運営変更(バックアップ基本金利の定義、br}営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借金要求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術、行政または運営事項を含む)、借り手と協議した後，その合理的な適宜決定権に基づいて， はこの基準代替の採択と実施を反映し，行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは，行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合，あるいは，行政エージェントがその基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合，行政エージェントは本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要な他の管理方式であると考える)

いずれの基準についても、基準交換日とは、そのときの基準に関連する以下のイベントの中で最も早く発生したイベントである

(1)基準移行イベントの定義第(1)又は(2)項の場合は、(A)公開宣言又はその中で言及された情報を公表した日及び(B)当該基準の管理者が基準(又はその構成要素)の提供を永久的又は無期限に停止したすべての利用可能な承諾書の日を基準とする

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(2)基準移行イベントが第(3)項を定義する場合、規制担当者は、基準(またはその計算で使用された公表された構成要素)の第1の日、すなわち基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な日付を有していないことを決定し、ただし、このような代表性が、(C)項で参照された最新の声明または出版物を参照して決定され、基準(またはそのbr}構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることによって決定されることである;.

(3)期限SOFR遷移イベントの場合は、第2.13(C)節に従って借主及び借り手がSOFR期限通知を発行した日後30(30)日；又は

(4)事前に選挙参加または 他の基準金利選挙に参加することを選択した場合、行政エージェントが通知を受けていない限り、午後5：00までに、その事前選択選挙または他の基準金利選択(場合によって決まる)の日通知後6番目(6)営業日目に貸手に提供する。(ニューヨーク市時間)加入選挙または他の基準金利選挙(加入者に応じて適用される)を事前に選択した日の第5の営業日に、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの事前選択加入選挙または他の基準金利選挙(何者に適用されるかに応じて)に反対する書面通知を貸手に提供する。

疑問を免れるために，(I)基準交換日を招くイベントが任意の決定された参照時間と同じであるが よりも早い同じ日に発生すれば，基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準交換日は、当該基準に関するすべての当時テナントを利用することができる(又は基準を計算する際に使用可能な公表されたコンポーネント )とみなされる

？基準変換イベント？いずれの基準に対しても，そのときの基準に関する以下の1つまたは複数のイベントの発生を指す

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその部分)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

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(2)規制機関は、基準の管理人(または計算中に使用される公表された部分)、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティが発行する公開声明または情報である。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)を永久的または無期限に提供することを停止するか、またはそのすべての利用可能な承諾書を提供すること；しかし、声明または公表時には、後任管理人は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続けるであろう

(3)規制担当者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報発行であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された将来の 日から代表性を有さなくなる

疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各当時利用可能な基準期間(または公表された構成要素)について上記の公開声明または上記情報が発表された場合、基準遷移イベントは、任意の基準について が発生したとみなされる

基準利用不可期間は，いずれの基準に対しても，当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日からの 期間(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下と第2.13節のいずれかの融資文書のすべての目的に基づいて当該当時の基準を置き換える場合，及び(Y)基準置換が第2.13節に基づいて本プロトコル項の下及び第2.13節のいずれかの融資文書のすべての目的に基づいてそのときの基準を置き換えるときをいう

“利益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す

？福祉計画？は、(A)“従業員権益法”第1章に拘束された従業員福祉計画(“従業員権益法”で定義されているような)、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた計画、または(C)その資産(“従業員権益法”第3(42)節または“従業員権益法”第1章または“規則”第4975節で説明する)のいずれかを含む、これらの従業員福祉計画または計画の資産を含む任意の者を指す

一方のBHC法案附属会社 は，当該当事者の付属会社を指す(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)

借主とは，デラウェア州のNetScout Systems，Inc.である

？借入金とは，同じ日に発行，転換または継続発行，転換または継続して発行される同じ種類とタイプの融資であり，期限 の基準融資に対しては，1つの有効な利子期間のみである

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？借入最低限度額とは，(A)ドル建ての定期基準借入金，1，000，000ドル，(B)任意の指定外貨建ての定期基準借金であり，この指定外貨の最小金額はこの通貨の100，000単位の整数倍であり，ドルは同値で1，000，000ドルを超える，(C)ABR借入金については500，000ドルである

？借入倍数とは，(A)ドル建ての定期基準借入金，500，000ドル，(B)任意の指定外貨建ての定期基準借入金であり，この指定外貨の最小金額はこの通貨の100，000単位の整数倍であり，ドルは同値 500，000ドルを超える，および(C)ABR借入金については100，000ドルである

？借用要求とは，借り手 が2.03節で提出した借用要求であり，書面借用要求であれば，添付ファイルBや行政エージェントが承認した任意の他の形式を採用すべきであり，そうでなければ2.03節の要求に適合すべきである

営業日とは、銀行がニューヨーク市で営業する任意の日(土曜日または日曜日を除く)のことであり、条件は、(I)ユーロ建てのローンと、EURIBORの計算または計算に関するものであり、目標日のいずれかでもある.(Ii)調整後期限SOFR金利を基準とした融資および調整後期限SOFR金利を基準とした任意のこのような融資の任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、または調整後期限SOFR金利を基準としたこのような融資の任意の他の取引は、いずれも米国政府証券営業日である

？計算日とは，(A)各日歴月の最後の営業日，(B)以下の日付または前後の日付(その日は行政エージェントによって合理的に決定される)：(I)任意の循環ローンに関する借入要求または利息選択要求または(Ii)信用状の発行，修正，更新または延期，(C)違約イベントが発生し継続している場合，行政エージェントがその全権裁量決定権によって決定される任意の営業日，および(D)行政エージェントがその合理的な 適宜決定権で要求する任意の他の日である

資本支出とは、任意の期間において、公認会計原則に従って作成された(ただし非限定的な子会社のすべての口座を含まない)期間の現金フロー表に記載されている財産、工場および設備、ならびに他のbr資本支出の増加を意味するが、それぞれの場合、借り手または任意の制限された子会社が任意の処置の純収益で支払う任意のそのような支出は、(Ii)借り手または任意の制限された子会社が買収を許可する対価格としての支払いとして含まれていない。(Iii)借主または任意の制限された付属会社が、借主またはテナントとしての制限された付属会社が賃貸した任意の物件を改善するための賃貸改善は、関連支出が所有者によって償還されただけであり、(Iv)類似物件、工場、設備または他の資本資産を実質的に同時に交換する形態であるが、借り手または任意の制限された付属会社が支払うかまたは支払うことができる現金または他の代価(ある場合)を除いて、(V)合資格持分を発行して得られた金を純額で支払うか、または対処する

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*誰の資本賃貸義務とは、個人が不動産または非土地財産の任意の賃貸(または使用権を譲渡する他の手配)またはそれらの組み合わせに従って賃貸料または他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、その人の貸借対照表上で分類され、資本賃貸または融資リースに計上される必要があり、これらの義務の金額は、公認会計原則に基づいて決定された資本化金額でなければならない。第6.02節の場合、資本賃貸義務は、賃貸財産の留置権によって担保されるものとみなされ、その財産は、テナント所有とみなされるべきである

*現金等価物 等価物は、

アメリカ合衆国又はEUの直接債務、又はその元金及び利息がアメリカ合衆国又は欧州連合(又はその任意の機関又は機関、このような債務がアメリカ合衆国又は欧州連合の全ての信頼及び信用支持を受けている限り、状況に応じて適用される)が無条件に保証された債務は、それぞれの場合の満期日が購入日から最長12ヶ月である

買収の日から最長12ヶ月間満期の商業手形に投資し、買収の日に少なくとも(I)標普A-2または(Ii)ムーディP-2の信用格付けを有する

預金証券、銀行引受為替手形と普通預金、隔夜銀行預金、市場預金、定期預金またはドル定期預金への投資は、いずれの場合も任意の商業銀行(国内でも海外でも)によって発行または保証または保管され、それによって発行または提供される貨幣市場預金口座は、その資本と黒字および未分配利益の合計がドル以上の同値で5億ドルの金額である

上記(C)項の条件を満たす金融機関と締結した、期限が30日を超えない上記(A)項 に記載された証券の全質押戻しプロトコル；

通貨市場基金：(I)“投資会社法”第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(Ii)標準プールによってAAA級に評価され、ムーディーズによってAAA級に評価され、(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも1，000，000，000ドルである

その資産の95%以上を上記(A)から (E)項に記載のタイプの証券に投資する投資基金

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任意の海外制限子会社の場合、上述と同様のクレジット品質を有し、一般に当該海外制限子会社の管轄内の会社が現金管理のために使用する他の短期投資と；

有価証券には、(I)BBB以上、ムーディによってBBa 2以上と評価された社債、(Ii)A−2以上、ムーディーズによってP−2以上と評価された変動金利手形、(Iii)SP−1以上、ムーディによってMIG−1以上と評価された市政証券、または(Iv)A−1を下回らないか、またはVMIG−1を下回らないと評価されたムーディブル評価即時手形が含まれる

現金管理サービスは、制御された支払い、ゼロ残高手配、現金清算、会社クレジットカードおよびショッピングカードおよび他のサービス、自動手形交換所取引、返却項目、貸越、一時立て替え、利息および費用、および州間預金ネットワークサービスを含む、借り手または任意の制限された子会社が提供する任意の財務管理サービス(絶対的であってもあるか、またはある場合にかかわらず、いつ作成、生成、証拠、または取得されたものを含む)を指すものである

中央銀行金利とは、(A)ユーロ建ての任意の融資について、(A)ユーロ建ての任意の融資について、行政エージェントは、その合理的な適宜決定権に基づいて、以下の3つの金利の中から1つを選択することができる：(1)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の固定金利、またはその金利が公表されていない場合、欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の最低入札金利であり、各金利は欧州中央銀行(またはその任意の継承者)によって時々公表され、(2)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の限界貸借便利金利、または(3)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する加盟国中央銀行システム預金便利な金利、および(B)発効日後に決定された任意の他の指定外貨、行政機関がその合理的な決定権で決定した中央銀行金利および(Ii)ゼロ；(B)に適用される中央銀行金利調整を加える

？ユーロ建ての任意のローンについて、いずれの日についても、中央銀行金利調整とは、(A)ユーロ建ての任意のローンの金利が、(I)EURIBORスクリーニング金利が得られる日までの直近5営業日のEURIBOR金利の平均値(この5営業日に適用される最高 および最低EURIBOR金利を含まない)から、その期間の最後の営業日に発効したユーロの中央銀行金利を減算することを意味する。(B)発効日を再記載した後に決定された任意の他の指定外貨、すなわち行政エージェントがその合理的な情動権で決定する中央銀行為替レート調整。本定義については、(X)用語中央銀行金利は、この用語で定義された(B)条項を考慮せずに決定されるべきであり、および(Y)任意の日のEURIBOR金利は、その日のEURIBOR画面金利に基づいて、約定義で示される時間 でなければならない

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合意通貨預金を適用する期限を1ヶ月とする(または、合意通貨預金を適用するEURIBORスクリーニング金利がその期限が1ヶ月の預金に適用されない場合は、当時のEURIBOR補間金利に基づくべきである)、ただし、その金利が0.00%未満である場合は、いずれの場合もゼロとみなさなければならない

フッ化炭素とは、(A)“規則”について規制されている外国会社に属する各付属会社、(B)このような規制された外国会社の各付属会社、および(C)任意のフルオロ塩化炭素持株会社を指す

？cfc Holdco？とは、1つまたは複数のcfcにおける持分(そのため、米国連邦所得税において権益とみなされる任意の債務または他のツールを含む)と、そのようなcfcのみに関連してそれによってのみ使用される知的財産(ただし、cfcは重大な使用料、許可または同様の費用を支払わない)および付帯資産に加えて、他の実質的な資産がない国内子会社を意味する

？支配権変更とは、(A)任意の個人または団体(取引法およびその下の米国証券取引委員会規則が本条例の発効日に施行される範囲内)が、借主の株式の所有権を直接または間接的に取得し、借り手が発行および未償還持分に代表される一般投票権の合計の35%以上に相当することを意味する。(B)次の者：(一)借入者が本契約日に有する取締役、(二)借り手取締役会により指名又は承認された者、又は(三)本契約日に借主取締役である取締役又は上記(二)項の規定により指名又は承認された者により、借り手取締役会の多数の席(空席を除く)を占めなくなった者。または(C)任意の契約または他のプロトコルまたは文書の定義に従って、借り手の支配権変更(またはその額面にかかわらず)が発生し、この契約または他のプロトコルまたは文書は、借り手を管轄する権利、または借り手または任意の制限された付属会社の任意の重大な債務に関連する任意の権利を証明する

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の採択または発効、 (B)任意の政府当局の任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変化、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、ガイドラインまたは指示を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)、任意の法律、規則、または融資者が貸金人になる日よりも遅い場合に、再記載の効力がある場合、または(B)任意の法律、規則、規則、ガイドラインまたは命令を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、基準または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼルプロトコルIII”に従って発行されたすべての要求、ルール、基準または命令は、その公布、通過、発行または実施の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである

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？費用？9.13節で与えた意味を持つ

(A)任意のローンまたは借金を意味する場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが任意の一連の定期的なローンまたは循環的なローンであるかどうか、(B)任意のコミットメントが、任意の一連の定期的なコミットメントまたは循環的なコミットメントであるかどうか、および(C)任意の貸手が、その貸手がローンまたはある特定のカテゴリのコミットメントを有するかどうかを意味する

？CME 用語Sofr管理人とは、CME Group Benchmark Administration Limitedが前向き期限として隔夜融資金利(SOFR)を保証する管理人(または後任管理人)を意味する。

“税法”とは1986年の“国税法”を意味する

担保とは、担保文書に基づいて債務担保として保持権が付与されたと主張するいかなる資産であっても、個人のものであっても、有形であっても、無形であっても、いかなる場合においても、いかなる除外された資産も含まれてはならないと主張する資産である

担保協定？借入者、他の貸金者と行政代理との間の担保及び担保協定は、元の発効日から発効し、時々改訂、補充、または他の方法で修正される

担保と保証要求はいつでも

行政代理は、借主及び各指定子会社から(I)当該者を代表して正式に署名及び交付された担保協定の写しを受信しなければならない、又は(Ii)元の発効日後に指定子会社(もはや排除された子会社を含まない)の誰かとなった場合には、その者の名義で当該者の名義で正式に署名及び交付された担保協定補充書類、並びに当該指定子会社に関連する元の信用協定第4.01節(D)及び(E)段落で示されるタイプの書類及び意見を受信しなければならない

すべての貸手が所有する完全所有の重大な子会社または重大な外国子会社である各制限された子会社のすべての持分は、(I)担保合意に従って質権されていなければならない(ただし、貸手は、任意のCFCまたはCFC Holdcoの未償還投票権持分の65%を超えることを要求されてはならず、または他の方法で、担保合意の定義のような持分を排除するように分類されてはならず、行政エージェントは、担保合意の要求範囲内で、すべてのそのような持分を表す証明書または他の文書を受信しなければならない。空白裏書きの日付が明記されていない株式書又はその他の譲渡文書、又は(Ii)重要な外国子会社の地元質権者の持分について、a

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この重大な外国子会社の現地質権者の司法管轄権法律(その形態及び実質は行政代理人を満足させる)によって、行政代理人は弁護士の意見に基づいて、当該重大な外国子会社の現地質権者の株式質権又は担保権益の付与に関する必要又は望ましい(条件は、融資先は、65%を超えるフルオロ塩化炭素またはCFC Holdcoの未償還議決権持分を要求されてはならない、または他の株式を含まない持分(例えば、担保協定で定義されている)に分類されてはならず、それぞれの場合、その人を代表して正式に署名および交付され、法律要件が適用される範囲内またはbr行政代理が合理的な要求の範囲内で、外国子会社を質権する

借り手および各子会社のすべての債務、ならびに任意の人の元金が5，000，000ドル以上の他のすべての債務(現金等価物を除く)は、それぞれの場合、本チケットによって証明されなければならず、担保合意質に従って、行政エージェントは、このようなすべての本チケット、および空白裏書きの明記されていない日の譲渡手形を受信しなければならない

法律要件または行政代理人は、証券ファイルによって設立される予定の留置権を作成し、そのような留置権を改善するためのアーカイブ、登録または記録を合理的に要求し、“統一商法”融資声明を含み、アーカイブ、登録または記録または記録は、アーカイブ、登録または記録のために行政エージェントに渡されなければならず(または行政代理人は、このような届出を許可されなければならない)、保証文書および条項担保および担保要求の他の規定に規定された例外および制限に適合しなければならない。登録または録音)；そして

各貸金者は、一方であるすべての保証文書の署名および交付、文書項目の下でのその義務の履行、および文書項目の下の留置権の付与に関連して、その時点で得られたすべての同意および承認を要求しなければならない

本定義の前述の条項または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本定義の前述の条項は、融資当事者の特定資産の質権または担保権益の確立または改善、または融資当事者の特定資産について法的意見または他の交付可能な成果を得ること、または任意の子会社に担保を提供することを要求すべきではなく、行政エージェントおよび借り手が合理的に同意する限り、そのような資産のそのような質権または担保権益を作成または改善するコスト、またはそのような資産についてそのような法的意見または他の成果を得ることができるコストを前提としている。またはそのような保証を提供すること(借入者および子会社に対するいかなる利益も考慮した結果を含む

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融資者がそこから得られる利益を考慮すると、(br}潜在的956条項の影響)は過度であり、(Ii)第(Br)条に規定されている担保及び担保要求に基づいて時々付与される留置権は、その中及び担保文書に規定されている例外及び制限を遵守し、適用される司法管轄区域内で、行政代理と借り手との間で合理的に合意された範囲内である。(3)いずれの場合も、(A)担保は、任意の除外資産又は(Y)制御権協定又は同様の手配(現金預金又は証券口座を含む)を含むことができないが、上記(B)及び(C)項に記載の証明された持分及び債務道具の質権を除く。(Iv)は、上記(B)(Ii)項に記載されたものを除く。Brの任意の非米国司法管轄区域に登録された任意の知的財産権を含む、いかなる非米国司法管轄区または任意の非米国司法管轄区の法律によって要求される任意の訴訟において、任意の担保の担保権益を設立する必要がない、またはそのような担保の任意の担保権益を改善する必要はない。行政エージェントは、特定の資産において担保権益を確立および改善するか、または特定の資産に関する法的意見または他の交付成果を取得する時間を延長することができ、または任意の子会社が保証を提供する時間を延長することができる(そのような行動 が不適切な努力または費用なしに本プロトコルまたはセキュリティ文書がその完了を要求する時間または時間で完了することができないと判断した場合、行政エージェントがそのような行動 が不適切な努力または費用なしに本プロトコルまたはセキュリティ文書の完了を要求することができないと判断した場合)

？コミットメント？サイクルコミットメント、任意の一連の期限コミットメント、またはそれらの任意の組み合わせ(コンテキスト に従って要求される)を意味します

“商品取引法”系“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節)ET配列配列.).

通信とは、本プロトコルに従って任意の融資者によって提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料、または本プロトコルまたは本プロトコルで計画されている任意の他の融資文書または取引を意味し、承認された電子プラットフォームを含む、第9.01節に従って行政エージェント、任意の貸手、または任意の発行行に電子通信方式で配信される

コンプライアンス証明書とは，添付ファイルE形式または行政エージェントが合理的に承認した任意の他の形式の適合性証明書である

？秘密情報メモとは，日付が2021年7月の貸手プレゼンテーションであり，本稿で提供するクレジット手配に関する である

連結流動負債とは、任意の日まで、借り手及びその連結子会社がその日の総合貸借対照表上で流動負債に分類されるすべての金額(ただし、非限定子会社が借り手と合併していないものとみなす。そうでなければ、非限定子会社のすべての口座を解約する)を意味し、(I)債務者の選択に応じて確定日後12ヶ月以上延期可能又は継続可能な負債、及び(Ii)長期債務の現在のbr満期日を含まない

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？合併EBITDAとは、任意の期間の総合純収入のことで、加えて

重複しない場合、その総合純収入を決定する際に控除される範囲内で、借り手と制限された付属会社(生の疑問を免除するために、非制限付属会社のすべての口座を解約する)の金額は、

この期間の合併利息支出(資本リース債務の計上利息支出を含む)；

収入、利益、損失に応じて税金を徴収し、その期間の外国からの源泉徴収税を含む

この期間の減価償却および償却のすべての金額に起因することができる

公認会計原則に基づいて総合的に決定されたこの期間の任意の非常、非常または非恒常的損失、費用または費用であるが、任意の試験期間の任意のこのような非常および非恒常的損失、費用または費用の総額は、試験中の総合EBITDAの25.00%を超えてはならない

この期間の現金以外の費用は

任意のヘッジ契約の下の債務または義務の早期返済による任意の損失

承認された買収に関する予想調整

通常の業務プロセス以外の買収または再編に関連する非日常的な統合または再編費用(解散費、保留金、支配権変更ボーナス、移転費用、および同様の費用を含む)；

買収が許可されること、通常の業務プロセス以外の投資、債務発生(債務の任意の改正または再融資を含む)、株式発行および処分(完了の有無にかかわらず)、法律費用、相談費、および前払い融資費を含む一括自己取引コストおよび支出に関する

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この期間の未達成損失は、任意の変換可能なチケットまたはヘッジ契約(外貨以外の変換可能なチケットまたはヘッジ契約)に対して時価計算会計を採用することに起因することができる

非日常的な費用およびその間に発生する取引に関連する費用；

この期間の任意の売掛金証券化による前期費用または費用または損失；

この期間は、任意の売掛金証券化項目の利息に相当するか、または利息の性質を有する任意の他の金額と、その期間の任意の売掛金証券化に関連する売掛金および関連資産の処分損失とに相当する

ただし、上記(A)(V)条に基づいて任意の前期の総合EBITDAを計算する際には、任意の非現金費用による任意の現金支払いまたは他のインパルス(または本プロトコルが上記 前期に有効な場合に加算すべき費用)について、当該現金支払いまたは打抜き期間の総合EBITDAを計算する際に減算すべきである。さらに、第(Vii)項および第(Viii)項に規定される任意の試験期間内に総合EBITDAを増加させるすべての金額(この条項による任意の形態の計算に関連する疑問を免除するための計算を含む)の合計金額は、この試験期間に関する総合EBITDAの25.00%を超えてはならない(このような調整を実施した後に計算され、未使用の金額は後続期間に移行しない)、および減算されてはならない

重複することなく、このような総合純収入が決定された範囲内で、借り手および制限された子会社(生の疑問を免除するために、非制限子会社のすべての口座を解約する)の金額：

公認会計基準に従って統合に基づいて決定されたこの期間の任意の非常、非常または非日常的な収益；

この期間の任意の非現金収益には、債務の早期返済による任意の収益が含まれている

公認会計原則に従って総合的に決定されたこの期間の任意の所得税の純収益；

外貨関連の債務は、任意のヘッジ契約項目の債務を早期に解除することによるものとすることができる

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この期間の未達成収益は、任意の変換可能なチケットまたはヘッジ契約に対して時価会計を採用することに起因することができる

また、任意の 期間の総合EBITDAを計算する際には、以下の影響を排除すべきである(上記のいずれの調整も繰り返さない)

(A)管理職が採用する公認会計原則又は会計原則の任意の変動の累積影響；

(B)調達会計調整

？総合純収入とは、借り手及びその連結子会社の任意の期間の純収益又は損失を意味し、公認会計原則に基づいて連結ベースで決定される(ただし、以下(B)条に該当する場合には、非限定子会社を借り手と合併していないとみなし、そうでなければ、br個の非限定子会社のすべての口座を解約する)。ただし、(A)非総合付属会社のいずれかの者(借り手を除く)の収入は含まれていないが、当該者が当該期間内に実際に借り手又は任意の総合付属会社に支払う現金配当金又は他の現金割り当ての額を除く。(B)上記(A)項に記載の任意の総合附属会社(借り手又は任意の付属貸金者を除く)の収入及び当該付属会社に支払われた任意の金額は、期日を定める。当該子会社は、現金配当金又はその他の現金分配を宣言又は支払いする：(I)いかなる政府当局の事前承認なしにも許可されていないことは、借り手が実際に知っている限りでは必要であり、また、借り手または任意のそのような子会社に適用される任意の法律(借り手が知っている任意の外国法律)、または(Ii)その子会社の組織文書の条項または借り手または任意の子会社に拘束力のある任意の合意または他の文書の実施は許可されていない。現金配当金及びその他の現金分配の支払に関する制限が合法的かつ効果的に免除されていない限り、並びに(C)上記(A)項に示す収入又は損失及び任意の額が支払われた, 借り手が全額所有するいかなる合併付属会社でもなく、当該等の収入又は損失又は当該等の金額が当該等の合併付属会社の非持株権益に帰することができる限り。

？総合総資産とは、任意の日まで、公認会計基準に基づいて、その日の総合貸借対照表に借り手及びその連結子会社の金額を資産として計上しなければならない(ただし、制限されていない子会社を借り手と合併していないものとみなし、そうでなければ、制限されていない子会社のすべての口座を解約する)ことをいう

？総合債務総額とは、いかなる日付までも重複していないことをいう。(A)借り手と未返済子会社の現在の元金総額は、公認会計基準に従って総合的に作成された貸借対照表に反映されなければならない(ただし、制限されていない子会社は、借り手と合併していないとみなされ、そうでなければ抹消される

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(br}制限されていない子会社のすべての口座)(かつ、第1.04(A)節に記載された公正価値に応じて任意の債務を推定する任意の選択を実行しないか、または任意の他の任意のそのような債務(ゼロ利息債務を除く)をもたらす金額が前記債務元金の会計原則よりも低い)(任意の売掛金証券化に基づくすべての未済債務を含む疑問を免除するために、そのような売掛金証券化の構造が購入ではなく担保取引である場合は元本と記載される)。(B)当該日までに借り手及び返済されていない制限された付属会社(借り手又は任意の制限された付属会社が保有する資格に適合しない持分を除く)の資格に適合しない持分(その金額は債務定義により定められた価値に等しい)の総額を加える。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、総合債務総額は、任意の確定日に返済されていない任意の再融資債務(本プロトコルについては、このような再融資債務に関連する買い戻し、購入、償還または償還のための任意の金額は無制限現金に計上されてはならない)、当該再融資債務がその日または前に発行または償還通知または要約購入が発行されている限り(要約購入に属する場合は撤回されない)(いかなる再融資債務、すなわち廃棄された債務であるか)

いずれの日までにおいても、総合担保債務総額とは、借り手又は制限された子会社の任意の財産又は資産の留置権を担保として、その日までに返済されていない総合総債務元金総額をいう

統制とは、投票権を行使する能力、契約、他の方法を問わず、管理層または政策指示を指導または誘導する権力、または誰かの管理職を解雇または任命する権力を直接または間接的に所有することをいう。？制御？と？制御？は関連する意味 を持つ

？変換可能な手形とは、権益および/または現金のみに変換可能な、または株式および/または現金にのみ交換可能な債務証券を意味し、ただし、そのような債務証券の予定満了日は、発行時に適用される満期日よりも早くてはならない(br}慣例による根本的な変更または制御権変更でない限り)

任意の利用可能な期限に関する対応する期限 は、場合に応じて、期限(隔夜を含む)または利用可能な期限と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮しない)を有する利子期間を意味する

？実体をカバーする？次のいずれかを指す：

(1)“米国連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)節定義と解釈によるカバーエンティティ；

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(2)“米国連邦判例編”第12編47.3(B)項の定義及び解釈に基づく保証銀行；又は

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく金融セキュリティイニシアティブ

？保証側？9.20節で与えられた意味を持つ

信用状方とは行政代理、各開証行と互いの貸金人のことである

毎日の簡単なSofr？つまりいつでも, (A SOFR),この金利の慣行(レビューを含む場合がある)は、商業ローンの1日の簡単な費用を決定するために政府機関が選択または提案するこのレートに関する慣例に基づいて、行政エージェントによって制定される提供 行政エージェントがこのような公約のいずれも行政的に行政エージェントに対して実行不可能であると決定すれば，行政エージェントはその合理的な裁量の下で別の公約を作成することができる.SOFR日)は、(I)SOFR金利日が米国政府証券営業日である場合、または(Ii)SOFR金利日が米国政府証券営業日でない場合、SOFR金利日直前の米国政府証券営業日の5つ前の米国政府証券営業日(当該日はSOFR確定日)の年利率である。したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で発行される。 SOFRの変更による日常的に単純なSOFRの任意の変更は、借り手に通知することなく、SOFRの発効日から有効でなければならない

？治癒または放棄しない限り、時間の失効または両方を構成または通知する任意のイベントまたは条件は、違約イベントを構成する

？デフォルト権利は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1(適用状況に応じて)に与えられた用語の意味を有し、 に従って解釈されるべきである

違約貸主とは、任意の循環貸主をいう：(A)資金の提供または支払いが必要となる日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の貸手に支払うことができない場合、上記(I)項の場合を除いて、その貸手は行政エージェントに書面で通知し、この失敗は、融資者が資金を提供する前提条件を善意的に決定したためである(含む、を含む。(B)借主または任意の貸金者に書面で通知され、本合意の下で任意の融資義務を履行しようとしていないか、または予期されていないことを示す(書面または公開声明が、その立場が貸手の善意に基づいて前提条件を決定することを示さない限り、適用される場合を含む

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(Br)貸手が融資者の許可者の書面証明を提供することを誠意を要求してから3営業日以内にその義務を履行できず(かつ財務的にこの義務を履行することができる)、将来の融資及び参加当時未返済の信用状に資金を提供する。本条項(C)によれば、貸手は、違約貸金者として停止すべきであり、融資者が満足できる形態および実質的な証明を受けた後、管理エージェントまたは(D)(I)が破産事件の標的となっており、(Ii)連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、管理エージェントまたは(D)破産事件の標的となっている、(Ii)そのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を指定している。しかし、貸手は、政府当局が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は買収するだけで違約貸金者になってはならず、このような所有権権益が米国内裁判所の管轄から当該貸金人を保護しない限り、又はその資産に対する判決又は差し押さえの強制執行から、又は当該貸金人(又は政府当局)が拒否、否定を許可することができる, 貸手と締結された任意の契約または合意を否定または否定するか、または(Iii)が自己救済行動の標的となっている。行政エージェントは、上記(Br)(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた任意の貸主が違約貸金者であるという決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的で拘束力があるべきであり、借り手、各開証行、および各循環貸手にこの決定に関する書面通知を出した後、その貸手は違約貸手とみなされるべきである。

？失敗債務？合併債務総額定義にそれを与える意味があります

？指定外貨とは、(A)ユーロおよび(B)借入者、各適用貸金者、各開証行、および行政エージェントの双方が有効日の再説明後に決定することに同意した他の任意の通貨を意味します, (I)各種類の通貨は合法的な通貨であり、いつでも入手可能で、自由に譲渡することができ、制限されず、ドルに両替することができる；および(Ii)本協定は、当該等の通貨に関する為替レート規定を組み込むために改訂された

？非現金対価格の指定とは、借り手または制限された付属会社が、第6.05節で受信した処置に関連する非現金対価格の公平な市場価値に基づいて、借り手の財務官証明書に基づいて非現金対価格を指定することを意味し、この証明書は、この推定の基礎を明らかにしている(この金額は、処理完了後180日以内に現金に変換された部分の非現金対価格の公平な市場価値を減算する)

？指定子会社とは、(A)重要子会社と(B)非排除子会社の各完全制限子会社をいう

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？開示事項？添付表3.06に開示された訴訟、訴訟、法律手続き及び環境、知的財産権及びその他の事項を指す

？手続き？は6.05節で規定した意味を持つ

？誰にとっても、不適格持分とは、その人の任意の持分を意味し、任意の配当金の支払いを要求する(配当金のみを限定して支払う配当金を除く)、またはその条項(またはそれが交換可能または交換可能な任意の証券に変換可能な条項に従って、強制的にまたはその所有者の選択に基づく)、または任意のイベントまたは条件が発生した場合：

満期または強制償還(条件を満たさない持分を構成しない当該人の持分およびその持分を代替する断片的な株式を含まない現金)は、債務返済基金債務によるものであってもbrの他の態様によるものであってもよい

債務または持分を強制的にまたはその所有者の選択に従って変換または交換することができる(ただし、不適格持分を構成しない当該人の持分およびその持分の代わりに断片的な株式の現金を含まない)

借り手または任意の付属会社は、(不適格株式を構成しない個人持分およびその持分を現金で代替する断片的な株式)を償還することができるか、またはその所有者によって全部または部分的に買い戻すことを選択しなければならない

それぞれの場合、最終期限の後91日の日付または前(発行の日から決定されるか、または本契約の日に償還されていない任意の持分については、本契約の日である)。ただし、(I)誰の持分も資格喪失持分を構成しない場合、その条項は、資産売却または制御権変更(または額面にかかわらず)が発生したときに、その人にその持分の権利の償還または購入を要求する権利を持分所有者に付与し、そのような要求がすべての課税および対応するすべての融資およびすべての他の融資文書義務を全額返済した後にのみ発効した場合、資格喪失の持分を構成しない。すべての信用状の取り消しまたは失効、承諾の終了または満了、および(Ii)任意の従業員または任意の従業員福祉計画または任意のそのような計画がそのような従業員に発行される任意の者の持分は、その者またはその任意の付属会社が適用される法定または規制義務を履行するために、またはその従業員の終了、死亡または障害のために買い戻しを必要とするためにのみ、資格外の持分を構成してはならない

ドルやドルはアメリカ合衆国の合法的な通貨のことです

？ドル同値値とは，任意の確定日に，(A)任意のドル金額に対して，その金額，および (B)任意の指定外貨金額に対して，行政エージェントが1.07節でその指定外貨を使用したときの有効為替レートによって決定されたその金額のドル同値 がその節の規定により決定されることである

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国内制限子会社とは、任意の 国内子会社に属する制限子会社を指す

国内子会社とは、アメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて登録又は組織された任意の子会社をいう

·事前に選挙に出馬することを選ぶドルの基準がロンドン銀行間の銀行間借り換え金利だったとしたら

(1)行政エージェント が本契約の他の当事者に発行した通知(または借り手が行政エージェントに提出した通知)は、当時少なくとも5つの現在返済されていないドル銀団クレジット手配が、(修正の結果としてまたは最初に実行された)SOFRに基づく金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRに基づく任意の他の金利を含む)を基準金利とすることを示している(および、このような銀団クレジットスケジュールは、審査のために決定され、開示されている)

(2)管理エージェントと借り手は，Libo金利をトリガするバックアップを共同で選択し，管理エージェントが借り手と貸手に書面通知を行う(適用する).

EEA金融機関とは、(A)EEA決議機関によって規制されている任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)EEA加盟国に設立された、本定義(A)項に属する親会社の任意の実体、または(C)EEA加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける任意の金融機関をいう

欧州経済圏加盟国とは、(A)欧州連合の任意の加盟国、(B)アイスランド、(C)リヒテンシュタイン、(D)ノルウェーを指す

EEA決議機関とは，EEA金融機関の決議を担当する任意の公共行政当局または任意の欧州経済圏加盟国(任意の受権者を含む)を受託する公共行政当局の誰を意味する

電子署名？とは、契約または他の記録に付加されているか、またはそれに関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、その契約または記録を意図的に署名、検証、または受け入れた人によって採用される

資格のある譲受人とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、(C)承認基金、および(D)任意の他の人を意味するが、それぞれの場合、自然人(および自然人または自然人のために所有および経営する任意の持株会社、投資ツールまたは信託)、違約貸主、借り手、任意の子会社または借り手の任意の他の関連会社は含まれない

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禁輸財産とは、(A)制裁を受けた者が権益を保有し、(B)制裁を受けた者が直接又は間接的に実益を所有し、(C)制裁を受けた者が所有しなければならない、又は制裁を受けた者が所有しなければならない、(D)制裁を受けた国に位置する、又は(E)貸手がそのような財産に対する財産権負担、留置権、質権又は担保権益を獲得し、又はそのような財産を対価とするサービスを提供しなければならない場合、貸手が実際に又は適用されるいかなるテロ対策法に違反する可能性があるかを意味する

欧州通貨同盟立法とは、EUが1つ以上の加盟国にユーロに導入、転換するか、またはユーロに導入する立法措置を指す

招聘状とは、借り手とモルガン大通銀行との間の日付が2021年7月9日の招聘状のことです

環境法とは、すべての規則、法規、法規、条例、判決、命令、法令および他の法律、および任意の政府当局または任意の政府当局によって発表、公表または締結されたすべての禁止、通知、または拘束力のある協定を意味し、(A)環境の保護、(B)自然資源の保護または回収、(C)任意の有害物質の発生、管理、放出または脅威、または(D)危険物質、人間の健康および安全の保護に関する

環境責任とは、任意の責任、義務、損失、クレーム、訴訟、注文または費用、または他の (任意の損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金および賠償の責任を含む)、直接または間接的に発生または間接的に生じること、または(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料への曝露、(D)環境への任意の危険材料の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約を意味する。合意または他の双方が同意した手配は、それに基づいて上記のいずれか1つに対する責任を負うか、または加える

持分権益とは、持分、組合企業権益、会員権益、実益権益または他の所有権権益、議決権の有無、または個人収入または利益中の権益、および任意の承認持分証、オプションまたは他の権利を指し、その所有者が前述の権益のいずれかを購入または買収する権利を有するようにする(ただし、転換日前の債務は、株式に変換可能な任意の変換可能な手形を含む)

？“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された“1974年従業員退職収入保障法”と、それに基づいて公布された規則と条例を指す

ERISA付属会社は、借り手と共に、規則414(B)または414(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414(M)または414(O)節に従って単一雇用主とみなされる任意の業界または企業を意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)

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ERISAイベントとは、(A)“ERISA”第4043節又はその発表された条例に基づいて定義された計画に関連する任意の報告可能なイベント(30日通知期間を免除するイベントを除く)、(B)任意の計画が当該計画に適用される最低資金基準を満たしていない(“規則”第412節又はERISA第302節の意味で)、放棄するか否かにかかわらず、(C)“規則”第412(C)節又はEIESA第302(C)節の規定に従って提出されたものをいう。任意の計画の最低資金調達基準を免除する申請；(D)任意の計画が危険な状態にあるか、または予想されることを決定する(“規則”第430(I)(4)節またはERISA第303(I)(4)節で定義される)；(E)借主またはその任意のERISA関連者は、ERISA第4章に従って任意の計画を終了して任意の責任を負う。(F)借り手またはその任意のERISA関連会社は、任意の計画または複数の計画または指定受託者が任意の計画を管理する意向を終了することに関する任意の通知をPBGCまたは計画管理者から受信し、(G)借り手またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画または多雇用主計画からの撤回または部分的撤回によって生じる任意の責任、(H)借り手またはその任意のERISA関連会社から任意の通知を受信するか、または借り手またはその任意のERISA関連会社から任意の通知を受信する、脱退責任の適用について、または多雇用主計画が破綻するか、ERISA第4章の意味で、または危険または危険な状態にあるかを決定する, “ERISA”第305条に示す範囲内で、又は(I)借主又は任意の付属会社が資格を取り消された者(“規則”第4975条に示す)又は利害関係者(“ERISA”第406条に示される)の取引が禁止され、借主又はそのような任意の付属会社が本来それに責任を負う可能性のある取引を発生させる。

EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを指す

欧州連合または欧州連合立法が指す欧州連合単一通貨とは、欧州連合条約に規定されているEU単一通貨を指す

EURIBOR補間金利とは、ユーロ建ての任意の期限基準借入金に対して、任意の 利子期間内に、行政エージェントによって決定された年間金利(EURIBORスクリーニング金利小数点以下と同じ桁数に四捨五入)が以下の間の線形補間による金利であり、(A)影響を受けたEURIBOR金利期間よりも短い最長期間のEURIBORスクリーニング金利(そのEURIBORスクリーニング金利はユーロに使用可能)であり、この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力がある。および (B)は、影響を受けたEURIBOR金利利子期間の最短期間のEURIBORスクリーニング金利(この期間、EURIBORスクリーニング金利はユーロに使用可能)を超えるが、いずれのEURIBOR補間金利がゼロ未満であるべきである場合、この金利はすべての場合ゼロとみなされるべきである

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*EURIBOR金利とは、ユーロ建ての任意の期限基準借入金 について、任意の利息期間について、ブリュッセル時間午前11：00頃、すなわちその利息期間開始前の2つの目標日のEURIBOR画面金利であるが、その時間(影響を受けたEURIBOR金利期間)でユーロに対するEURIBOR画面金利が得られない場合、EURIBOR金利はEURIBOR補間金利であるべきである

EURIBOR画面金利とは、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、関連期間中(管理者が任意の修正、再計算、または再発行を行う前に)トンソンロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トムソンロイターページ)に表示されるユーロ銀行間同業借り換え金利、または午前11：00までに時々発行される他の情報サービスの適切なページに表示されるユーロ銀行間同業借り上げ金利を意味する。ブリュッセル時間はこのような利子期間の開始前の二つの目標日だ。そのようなページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後に別のページまたはサービスを指定して関連レートを表示することができる。EURIBORフィルタレートがゼロ未満であるべきである場合、すべての目的において、EURIBORフィルタレートはゼロとみなされるべきである

？違約事件には(Br)条第(7)項に規定されている意味がある

？超過キャッシュフローとは、任意の財政年度において、(重複なくかつ確定的に制限されていない子会社を借り手と合併していないとみなし、他の方法で制限されていない子会社のすべての口座を解約する)の合計である

当該会計年度における借り手及びその子会社の総合純収益又は損失

会計年度のこのような連結純利益または損失を決定する際に差し引かれる減価償却、償却、および他の非現金費用または損失(繰延所得税を含む)

(一)純営業資本が当該会計年度内に減少した額(ある場合)(項目により短期再分類から長期又は長期再分類に分類されたものを除く)、(二)借り手及び子会社の合併繰延収入及びその他の計算すべき長期負債口座が当該会計年度内に増加した純金額、並びに(三)借入者及び子会社の連結債務長期資産口座が当該会計年度内に減少した純金額(ある場合)の総和；

会計年度のこのような総合純収入(または損失)を決定する際に含まれる任意の非現金収益；

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(I)純運営資本が当該会計年度内に増加した金額(ある場合、項目を長期から短期項目に再分類するか、または短期項目から短期項目に再分類することにより増加した場合)、(Ii)借り手および子会社の合併繰延収入および他の連結対象負債口座が当該会計年度内に減少した純金額(ある場合)、および(Iii)借り手および子会社の合併課税長期資産口座が当該会計年度に増加した純金額(ある場合)の合計；

それぞれの場合において、(I)借主及び制限子会社が当該会計年度内に現金形式で支払う資本支出総額、(Ii)純収益又は損失に達したときに控除されていない範囲内、又は本定義の他の条項に従って、本契約第6.08節に基づいて借り手又は任意の子会社以外の他の者に支払う制限的な支払の金額は、それぞれの場合において、資金提供源を除外する範囲を除いて、又は利用可能な金額を減少させる範囲内で、(I)借主及び制限子会社が当該会計年度内に現金形式で支払う資本支出総額、既存のクレジットプロトコルまたは元のクレジットプロトコル、ならびに(Iii)借り手および制限された子会社は、前の会計年度の超過現金流量を計算する際に、上記(B)項に従って増加した任意の非現金費用を現金で支払う。減号

借入者及び制限された付属会社が当該財政年度に償還、買い戻し又は前払いした長期債務元金総額は、(I)循環融資及び信用状又は他の循環信用延長の債務(当該等の債務の償還又は前払いに関連する承諾を伴う恒久的な減少を伴わない限り)、及び(Ii)長期債務の償還、買い戻し及び前払いは含まれていないが、出所を含まない又は使用可能な金額を減少させることを限度とする

？“取引法”とは1934年の“米国証券取引法”を指す

為替レートとは、いずれの日においても、任意の他の通貨のドルが同値であることを決定するために、ロイター通信が確定日前の営業日(ニューヨーク市時間)に最後に提供される(出版物または他の方法で行政エージェントに提供される)外貨購入ドルを指定するための為替レートであるか、または、外貨購入ドルを指定するための為替レートがもはや利用可能でない場合、または提供されなくなった場合、当該等の他の公開可能な情報サービスが提供する資料によれば、 同等の資料サービスは、その時間にロイター通信の代わりに為替レートを行政エージェントが自己決定することを規定している(あるいは当該サービスが当該レートの提供を利用または停止することができなくなった場合、行政エージェントがその全権を使用して適切と思われる任意の査定方法によって決定されたドルで計算された金額を適宜決定することに等しいが、この情報は正しいと推定され、明らかな誤りはない)

？排除された資産？担保プロトコルにこの用語を与える意味がある

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？除外源？とは、(A)任意の長期債務、資本賃貸債務、または合成リース債務の収益を発生または発行すること、(B)第6.05(C)、(E)、(F)、(J)および(K)条による資産の純収益を処分することをいう。(C)借入者又は制限された付属会社の株式の発行又は売却(借入者又は任意の制限された付属会社への株式の発行又は売却を除く)、又は借り手又は任意の制限された付属会社への任意の出資(借り手又は制限された付属会社による任意の出資を除く)の任意の収益、及び(D)借り手及び付属会社の総合純収入内の他の収益は含まれない

交換保証人の排除とは、“商品取引法”または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の適用または公式解釈)に基づいて、任意の特定の交換義務(またはその任意の保証)の全部または一部を保証または保証する任意の付属融資者が違法であるか、または不正になることを意味する

排除された交換義務とは、任意の付属融資先について、商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(または商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令に基づいて)に基づいて、付属融資者の全部または一部の担保または付属融資者に保証権益を付与して、これらが示す交換義務(またはその任意の保証)が違法であるか、または違法になる場合、任意のbrが示す交換義務を意味する。1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って指定された交換義務が生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益によって合法的でない交換に起因することができる特定の交換義務の一部にのみ適用される

除外子会社とは、(A)再記載の発効日または(最初に子会社になった日より遅い場合)借り手の完全子会社ではない任意の子会社、(B)任意のCFC Holdcoを含むフルオロカーボンの任意の子会社として、(C)担保融資書類義務を適用することを法律で禁止する任意の子会社をいう。(Br)(D)任意の子会社、(I)再記載の発効日または買収の日に、または他の方法で子会社になる場合(ただし、そのような買収を考慮した場合に締結されたものではない)の任意の契約義務が保証融資文書義務を禁止する場合、(Ii)そのような同意、承認、許可または許可を提供するために、政府(規制部門を含む)がそのような保証を提供する必要がある場合、(Iii)そのような保証の提供が借り手および制限された子会社に実質的な不利な結果をもたらすであろう。全体として(借り手によって好意的に合理的に決定される)， (E)任意の専属自己保証子会社、利益を目的としない子会社または特殊な目的エンティティ(任意の証券化子会社を含む)、および(F)任意の他の子会社は、“担保および保証要件”という言葉の定義に従って、最後の段落は融資先になることを免れる

？税を含まないとは、任意の貸金先が本契約または任意の他の融資書類に従って支払われる任意の金について、受取人または受取人に対して徴収する次のいずれかの税をいう：(A)純収入(額面にかかわらず)に徴収される税、特許経営税および支店利得税、それぞれの場合、(I)徴収

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受取人は、法律に基づいて組織されているので、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所は、そのような税(またはその任意の政治的区画)または(Ii)他の関連税を徴収する司法管轄区に位置しているので、(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、当該貸主又は当該貸主口座に支払われる金額に応じて源泉徴収税を徴収し、その根拠は、次の日に有効な法律である：(I)当該貸主が融資又は承諾中の当該等権益を獲得する(借主が第2.18(B)節に基づいて提出した譲渡要求ではない)又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更することであるが、いずれの場合も、第2.16(A)節の規定により、当該等税項に関連する金は、当該貸主が本協議側になる直前に当該貸金人に支払われる譲渡者、又はその貸手がその融資事務所を変更する直前に当該貸金人に支払わなければならない、(C)当該受金者が第2.16(F)条を遵守できなかったことにより生じる税金、及び(D)FATCAに基づいて徴収される任意の米国連邦源泉徴収税である

？既存の信用協定とは、2018年1月16日現在、借主、貸手が行政代理であるモルガン大通銀行と随時締結した改正と再署名された信用協定であり、再記述発効日の直前に発効する

？拡張貸手？は，2.21(A)節でこの用語を与える意味を持つ

？延期カプセル？は，2.21(A)節でこのようなタームを与える意味を持つ

“延期許可修正案”とは、第2.21節の延期要約による本プロトコル及び他の融資文書の修正に基づいて、延期融資及び/又は延期要求種別の適用に適用される承諾の満期日の延長(このような融資又は承諾を延期融資又は延期承諾と呼び、場合に応じて決定される)を規定し、これに関連する：(A)このような延期融資の課税金利を増加又は低減すること、(B)任意のカテゴリに属する定期融資に対する延期融資について、これに適用される定期償却を改正する条件は、このような延期融資の満期加重平均年限が、このような定期融資の残り加重平均満期年数(延期要約を提出したときに決定される)よりも短くないこと、(C)それに適用される自発的または強制的な前払い(前払い保険料とそれに対する他の制限を含む)を修正することであるが、定期融資に属する延期融資については、このような要件は、そのような延期要求カテゴリローンが適用される任意の強制的な前払いに比例(またはそれ以下)で参加することができるが、延期要求カテゴリローンを適用するよりも割引された事前返済要求を規定してはならない、(D)支払うべき費用を増加させるか、または支払うべき新しい費用を含むことを規定してはならない, 延期貸主は、その延期契約又はその延期融資又は延期承諾及び/又は(E)借主及び子会社に適用される任意の契約又は条項(I)を増加させることは、延期許可修正案が発効した最終期限後の期間にのみ適用され、又は(Ii)も他のすべての貸主の利益のために、許可修正案を延期したときに返済されていない融資及び約束brに適用される。

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？延期要求種別？は，2.21(A)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“反マネーロンダリング法”とは、本協定の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守され、煩雑な改正または後続版ではない)、現行または将来の条例またはそれに対する公式解釈、“規則”第1471(B)(1)条に基づいて達成された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制立法、規則または慣例に基づいて、“規則”を実行するこれらの章を意味する

“FCA？は，1.05節でこのタームに指定された意味を持つ.

*連邦基金有効金利とは、任意の日に、ニューヨーク連邦準備銀行がその日預金機関の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行サイト上で時々公表される方法で決定される)に基づいて計算される金利と、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に公表する連邦基金有効金利としての金利とを意味するが、このように決定された金利がゼロ未満である場合、すべての目的において、金利はゼロとみなされるべきである

連邦準備委員会とはアメリカ合衆国連邦準備システムの理事会を意味する

費用書簡とは，借主とモルガン大通銀行の間で2021年7月9日となる行政代理費書簡のことである

財務官とは、誰にとっても、その人の首席財務官、主要会計官、財務主管または主計長を指す。他の説明がない限り、財務官は借り手の財務官を指す

Br}第1修正案とは、借り手、保証者、融資先、開証行側と行政エージェントとの間で2023年2月22日に署名されたいくつかの第1修正案協定である

？下限とは，本プロトコルが最初に規定した基準料率の下限(あれば) (本プロトコルの署名までの場合，本プロトコルの修正，修正または更新またはその他の場合)であるLibo調整後の期限SOFR、調整後の毎日簡単SOFRまたはEURIBOR金利(適用状況によります)。疑問を生じないように、調整後の期限SOFR金利、調整後の毎日簡単SOFR金利、EURIBOR金利の初期下限はいずれも0.00%であった

*外国司法管轄区預金とは、通常の業務中に生成された保証金または保証を意味し、外国司法管轄区のいずれかの政府当局が、当該管轄区で業務を行う条件として要求されることを意味する

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·外国の貸手とは、アメリカ人ではない貸手のこと

対外質権協定は担保と保証要求の定義にこの用語を与える意味を持つ

外国制限子会社？外国子会社としてのいかなる制限を受けた子会社のこと

外国子会社ですか。国内子会社のどの子会社でもありません

公認会計原則とはアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則のことです

？グローバル会社間手形とは，基本的に本契約添付ファイルD形式を採用した会社間手形，あるいは 形式で行政エージェントと合理的に満足する実質内容である

？政府承認とは、政府当局のすべての許可、同意、承認、許可、許可および免除、登録および届出、および政府当局への報告を意味する

？政府当局とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治地域、州でも地方でも、政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(そのような権力または機能を行使する任意の超国家機関、例えば欧州連合または欧州中央銀行を含む)を指す

任意の人(保証人)の保証とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(主要債務者)の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証するか、または任意の他の人(主要債務者)の任意の債務または他の義務を保証する経済的効果を有する任意の義務を意味し、保証者の任意の直接的または間接的義務、(A)購入または支払い(または立て替えまたは資金購入または支払い)のような債務または他の義務、または購入(または立て替えまたは資金購入提供)任意の支払い保証 、(B)購入または賃貸財産、(C)主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状態または流動資金を維持して、または(D)これらの債務または他の債務をサポートする任意の信用証または保証書を発行する口座当事者として；しかし、保険という言葉には、正常な業務過程で受託や預金の裏書きが含まれてはならない。任意の確定日において，任意の担保の金額は，債務又はその担保の他の義務が発生した日に償還されていない元金(又は，(I)のいずれかの条項が保証者の通貨リスクを制限する担保である場合，又は(Ii)元金の義務がない任意の担保である場合は，保証人がその保証の下でその日までの最大通貨リスク開放口((第I)条の場合には，当該条項に従って決定されるか，又は第(I)条の場合には，(br}借り手の財務官は誠実に)

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危険材料とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規制されているすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性、放射性、危険または有毒な物質、廃棄物または他の汚染物質を指す

ヘッジ保証プロトコルとは、任意のスワップ、長期、先物または派生商品取引、または任意のオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味し、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務証券またはツールの価格、経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定基準、または任意の同様の取引または上述した取引の組み合わせを参照することによって決済される。しかし、借り手または制限された付属会社の現職または前任取締役、上級職員、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみによってお金を支払う仮想株式または同様の計画は、ヘッジ契約であるべきではない

影響を受けたEURIBOR金利期限は、EURIBOR金利定義にこの用語を与える意味を持っています。

影響を受けたLibo金利 期間？Libo Rateの定義にこのような用語を与える意味を持つ

？インクリメンタル約束？インクリメンタル循環コミットメントまたは 増量期限コミットメントを意味します

増分同値債務とは、借り手が一次留置権で担保される一連のまたは複数の優先保証手形、手形または定期融資または無担保手形または定期融資の形態で発生する任意の債務を意味する。ただし、(A)債務が担保されている場合は、債務は、融資文書債務と同等又は副次的な担保として担保されなければならず、借入者又は任意の制限された付属会社の担保以外の任意の財産又は資産を担保してはならず、(B)当該債務の声明の最終期限は、当該債務が発生したときの最新の満期日よりも早くしてはならない(ただし、期限が満了時に再融資又は長期債務に置き換えられたいずれかの当該等の債務を除く。本定義に記載された要求を満たす債務に自動的に変換され、(C)1つまたは複数の固定日にかかわらず、1つまたは複数のイベントが発生した場合、または任意の所有者の選択の下で、そのような債務が、償還、前払い、償還、買い戻しまたは失敗を要求されてはならない(それぞれの場合、(X)違約、資産売却、br}損失イベントが発生した場合を除く。または制御権の変更、および(Y)任意のそのような増加した同値債務が、移行または他の一時的信用スケジュールの形態で再融資されるか、または長期債務で置換されている場合、そのような再融資または代替債務が発生した場合、そのような再融資または代替債務が発生すればよい

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債務は本定義で規定された要求を満たす)このような債務が発生したときの最終満期日前；しかし、上記の規定にもかかわらず、このような債務の満期加重平均年限が当時の未返済定期ローンカテゴリの加重平均満期年数よりも短くない限り、(D)このような債務の条項および条件(疑問を免除するために、定価、満期日、前払いまたは償還条項を含まない)が、借り手が善意で決定した(全体的に)より有利な条項および条件でない限り、このような債務の定期償却支払い(額面にかかわらず)は許可されなければならない。このような債務を提供する貸主または所有者には、そのような債務が発生した場合に既存の承諾および融資に適用される債務よりも多くの債務(ただし、チノ(財務扶養契約を含む)または他の規定(I)が、そのような増分同値債務を発行する際に有効な最終満期日以降の期間にのみ適用され、または(Ii)も、このような増分同値債務が発生したときに返済されていない融資および約束上の利益のために他のすべての貸金者のために適用される)。借り手が善意で決定した債務(そのような債務は、借り手が遵守しなければならない1つまたは複数の財務扶助契約を含むことができることを理解されたい。しかし、このような財務維持契約は、このような増分的同値債務が発生したときに返済されていないすべての融資および約束にも有利であるべきであり、(E)債務が保証されている場合には、, このような債務に関連する保証プロトコルは、このような債務を提供する保持者にとって、既存の保証文書(借り手によって善意によって決定される)よりも実質的に有利ではなく、(このような増分同値債務の性質を反映し、他の方法で行政エージェントを合理的に満足させるために適切な差があり、(F)このような債務が保証されている場合、(F)このような債務が保証されている場合、このような債務保有者を代表して行動する受託者又は手形代理人は、管理代理人と共同で合意した常習債権者間の手配の一方となり、貸金側を除いて、このような債務はいかなる付属会社によって保証されてはならない。

？積分の増分延期は2.20節で規定した意味を持つ

逓増ローンとは逓増循環ローンあるいは逓増定期ローンのことである

インクリメンタルローン修正案とは、借り手、行政エージェント、および1つまたは複数の増分貸主との間の増分ローン修正案であり、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させ、任意の一連のまたは増分サイクル承諾の増分期限承諾を確立し、本契約および他のローン文書に対して第2.20節で予想される他の修正を行う

？増額 固定金額は300，000，000ドルを意味する

？インクリメンタルローン機構？インクリメンタル循環ローン機構、すなわち増分定期ローン機関のことです

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インクリメンタル·サイクル·コミットメントとは、増量融資修正案および第2.20条に基づいて確立されたそのような貸主が、そのような増分融資修正案の下でそのような融資機関の循環リスクを開放する最大許容合計金額を表すために、循環融資および参加信頼証を提供する約束を意味する

インクリメンタル循環ローンとは、“インクリメンタルローン修正案”に基づいて決定された循環引受金の増分部分であり、この修正案は増分サイクル引受金を規定している

インクリメンタル循環貸手とは、増量循環約束を有する貸手を指す

増分定期ローン約束は、任意の貸主にとって、増分ローン手配修正案および第2.20節に基づいて確立された融資者が、任意の一連の増分定期ローンを提供する約束(ある場合)を意味し、貸主が発行するこのような一連の増分定期ローンの最高元本金額を表す

インクリメンタル定期ローンとは、“インクリメンタルローン修正案”に基づいて設立された増分定期ローンであり、この修正案は増分期限承諾を規定している

？増量定期ローン機関とは、増量定期約束または増量定期ローンを返済していない貸手のことです

？増量定期ローンとは、増量定期貸主が第2.20節に基づいて借り手に発行するローンのことです

？逓増期限満期日は、任意の一連の逓増定期ローンについて、適用される逓増定期ローン修正案に基づいて規定されており、このような逓増定期ローンは、本プロトコルの下で満期になって全額支払うべき予定日である

(A)当該人が借入又は任意の種類の預金又は立て替えに関連するすべての債務、(B)当該人が債券、債権証、手形又は同様の手形で証明したすべての通貨義務、(C)当該人が条件付き売却又は他の所有権 保留契約に基づいて負担する当該人が取得した財産に関するすべての貨幣義務、(D)当該人が財産又はサービスの繰延購入価格(通常業務中に生じる支払貿易口座を含まない)が負うすべての貨幣義務、を繰り返し意味しないことをいう。(E)当該者のすべての資本リース義務及び合成リース義務；(F)当該人が口座当事者のすべての信用状及び保証書の最高総額 (X)非正常業務中の任意の目的のために債務又は(Y)を支持すること；(G)当該人が銀行引受について負担する又はあるすべての通貨義務。(H)これらの資産中のすべての不合格持分

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個人は、決定された日に、(I)満期、償還、償還または買い戻し時に支払われるべき最高総額(またはそのような不適格持分が変換可能または交換可能な不合格持分または債務)と、(Ii)当該等の不適格持分の最高清算優先権と、(I)当該人によって所有または取得された財産の任意の保有権保証(または債務保有者が既存の権利を有するか、または当該債務の所有者が既存の権利または保証する権利を有する)とを推定するすべての債務、担保された債務が当該人が負担しているか否かにかかわらず(当該人が他人の債務を負担していない場合、その人の債務額は、(A)他人の債務額及び(B)その財産の公平な時価を、その人が誠実に決定する)の中の小さい者を基準とする。(J)当該人の他人債務に対するすべての担保；及び(K)当該人が任意の売掛金証券化に基づいて規定するすべての未償還債務であり、当該等売掛金証券化の構造が購入ではなく担保貸借取引である場合、当該等売掛金証券化は元本と同定される。任意の人の負債は、その人における所有権、権益、または他の人との他の関係のために責任を負う範囲を含むべきであるが、このような負債の条項は、その人がこれに責任を負わないことを規定する範囲を除外する。上記の規定にもかかわらず、債務という言葉は、このような買収価格調整または割増に応じて支払うべき金額がない限り、成約後の買収価格調整または割増価格を含むべきではない, 合理的に確定できるようになります

？保障機関は9.03(C)節で与えた意味を持つ

保証税とは、(A)任意の融資先が本契約または任意の他の融資文書に従って支払われた任意の金に対して徴収される税であるが、他の税、および(B)他の税は含まれていない

？受償者は9.03(C)節で規定した意味を持つ

？知的財産権とは、発明、設計、特許、著作権、商標、商業秘密、ドメイン名、機密または独自技術および商業情報、ノウハウおよび商業情報、ノウハウ、技術ノウハウまたは他の同様のデータまたは情報、ソフトウェアおよびデータベースおよび関連文書、上述した任意のコンテンツのすべての補足、改善および追加、および上記の任意のコンテンツのすべての登録を含む、借り手または任意の子会社が現在所有または今後取得する様々なタイプおよび性質のすべての知的財産権を意味する

利子選択請求？借入者が第2.06節で提出した転換又は借入継続の書面請求を意味し、その形態は、添付ファイルF又は行政代理承認の任意の他の形態でなければならない

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？利子支払日とは、(A)任意のABRローンに対して、毎年3、6、9、12月の最終日と適用される満期日を指し、(B)任意の定期基準ローンについては、当該ローンが属する借入金が適用される各利子期間の最終日を指し、利息期限が3ヶ月を超える定期基準借入金である場合は、その利子期間の初日と適用される満期日以降3ヶ月毎の期限の前日または複数日を指す

任意の期限基準借金の場合、利息期限は、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(または、その中に参加する各貸主が同意する場合、1ヶ月または12ヶ月未満である場合、1ヶ月未満または12ヶ月未満)のカレンダー月における対応する数字の日が終了する期間を意味する(それぞれの場合、関連するローンの基準に適用される利用可能性または任意の合意された通貨へのコミットメントに依存する)。ただし、(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月でない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、利息期間は、前の営業日の次の営業日に終了しなければならない。(B)1日の暦の最後の営業日から始まる任意の利息期間(または利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)は、利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならず、(C)(Br)節第(Br)2.13節に従って本定義から削除される任意の期間(fE)は、任意の借金要求または利息選択要求において指定することができるべきである。この目的のために、最初の借金の日付は借金を行う日付であり、その後 はその借金の最近の変換または継続の発効日でなければならない

投資とは、誰にとっても、(A)他の人の株式または債務または他の証券を購入または取得するか、(B)他の人に債務を提供、保証または負担するか、または他の人の任意の他の債務または持分参加または権益を購入または取得するか、または他の方法で他の人の株式または債務または他の証券を取得するか、またはその人の任意の直接的または間接的な取得または投資を意味する。別の人に含まれる任意の共同または合弁企業の権益、または (C)他の方法で(一回の取引または一連の取引で)他の人の所有または実質的にすべての財産および資産または業務を購入または取得するか、または別の人の業務単位、業務または部門を構成する資産；しかしながら、借り手またはその任意の子会社が、その従業員の指導の下で、任意の繰延補償計画またはそのような計画に関連して形成されたラビ信託に基づいて行われる投資は、本プロトコルにおける投資を構成してはならない。任意の確定日において、(I)任意のローンまたは下敷き形態の投資の金額は、その日に返済されていない元金であり、その人が実際に受信した任意の現金支払い、すなわち投資元金の支払いまたは前払いを差し引くべきであるが、その日以降は、ローンまたは立て替え金の減記またはログアウトの調整は行われない(brの部分を免除することによる減記またはログアウトを含む)；(Ii)任意の保証形態の投資は、関連する主要債務の陳述または確定可能な金額に等しくなければならない。あるいはその部分、または財務主任によって誠実に決定された保証に関する最高合理的な予想負債(すでに述べたか、または特定することができる)である, (3)当該者が、出資形態で譲渡されたいずれかの投資を含む持分又は他の非現金財産の形態で被投資者に行う任意の投資は、

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Brは、譲渡時に株式または他の財産の公正な市場価値(財務総監によって誠実に決定される)を指し、その人が実際に受信した投資の資本リターンまたは分配を表す任意の支払いを減算する(ただし、投資に関連するすべての等価および分配の合計金額は、投資当日の投資の金額を超えず、利用可能な金額を増加させるいかなる金額も減算しない)が、投資の価値の増加または減少によって他の調整は行われない。(Br)上記投資が発生した日後のこのような投資、および(Iv)指定者が購入または他の買収の形態で行った任意の投資(上記(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の投資を除く)、その価値は、他の他の人の株式、債務証明または他の証券であり、これらの投資の元のコスト(これに関連する任意の債務を含む)、(A)すべての増加したコスト から(B)投資家の当該等投資の任意の部分を現金で償還する金額を加えて、当該等投資は元金として又は当該等投資について資本を返還又は分配するが、当該等投資の日後、当該等投資の価値が増加又は減少するか、又は当該等投資に関連する台帳、台帳又は台帳には他の調整はない。第6.04節の場合、1つの投資が1つ以上の人の買収に関連する場合、そのような投資の金額は、公認会計原則に従って被購入者間で分配されなければならないが、公認会計原則に基づいてそのように割り当てられた金額が最終的に決定される前に, このような分配は財務総監によって合理的に決定されなければならない。

？知的財産権安全協定は担保協定に規定されているという意味を持っている

アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです

“ISDA定義？国際スワップおよび派生ツール協会またはその任意の後継機関によって時々改訂または補完されて出版された2006年ISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。

？発行銀行とは、(A)モルガン大通銀行、(B)富国銀行、N.A.(C)米国銀行、N.A.、 (D)カナダロイヤル銀行、(E)PNC銀行、国民協会、(F)みずほ銀行株式会社及び(G)第2.04(J)節規定が本契約項の下開証行となる各循環貸金人(第2.04(K)節で はもはや開証行でない者を除く)、どちらも本契約項目の信用証発行者としての身分である.各発行銀行は、当該発行行の関連機関が1部または複数の信用状を発行するように適宜配置することができ、この場合、用語発行行は、当該関連機関が発行する信用状に関連する任意の当該等の関連機関を含むべきである(双方は同意し、当該開設行は、または当該関連機関に当該等信用状に関する第2.04節の要求を遵守させるべきである)

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？判定通貨？は9.15(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

二次債務とは、返済権において融資伝票義務に従属する任意の債務である

？最終満期日とは、いつでも、当時返済されていなかったローンと引受金種別に関する最終満期日のことです

信用状承諾額は、開証行にとって、開証行が本契約項の下で開設を要求する任意の時間未払い信用状の最高金額を指す。発効日に存在する各開証行の信用状承諾は、本契約付表2.01に記載されているこのような開証行に関する規定に記載されており、発効日後に開証行として指定された各貸手の信用状承諾は、協定において第2.04(J)節に規定されているこのような指定について規定されるであろう

信用状支払いとは証券取引所が信用状に基づいて支払う金のことです

信用状リスク開放は、いつでも、(A)このとき抽出可能なすべての信用状の総金額と、(B)当時の借り手またはその代表が返済されていないすべての信用状が支払われた総金額とを意味する。任意の循環貸金人のいつでもの信用証リスク開放はその当時のLCリスク開放の適用パーセンテージでなければならない。本協定のすべての目的について、任意の決定日に信用状の条項が満了した場合、国際商会出版物第600号“単一信用証統一慣例”第29(A)条(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または国際商会出版物第590号(または適用時間に有効な比較的新しいバージョン)または信用状自体の同様の条項の実施により、信用状が期限切れになった場合、信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件を満たす伝票が提出されたが実行されていない場合、信用状は、未支払いおよび抽出されていない未払い金額とみなされなければならず、借り手および各貸手の義務は、開証行および融資者がいかなる場合においても、いかなる信用状についてもいかなる金または支出を支払う義務がなくなるまで完全に有効でなければならない

信用状費用は2.11(B)節で規定した意味を持つ

貸手とは、別表2.01に記載されている個人と、譲渡と仮定、増分融資手配修正案または再融資手配合意に基づいて本合意の当事者となる他の誰かを指すが、譲渡および仮定により本合意当事者のいずれでもないこれらの個人は除外される

？貸手関係者は9.03(B)節で与えた意味を持つ

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？信用状とは，本プロトコルによって発行された任意の信用状のことであるが，第9.05節により本プロトコル項の未償還信用状ではない信用状は除外される

？信用状プロトコルは，2.04(B)節で与えられた意味を持つ

？レバー率？任意の日において、(A)その日までの総合総債務と、(B)最も近いその日または前に終了した試験期間との総合EBITDAの比率を指す

“Libo補間率？いつでも、ドル建ての任意の期限基準借金および任意の利息期間について、行政エージェントが決定する年利(Liboスクリーニング金利と同じ小数点桁数 ビットに四捨五入)は、以下の項目の間で線形補間を行うことによる金利に等しい： (A)影響を受けたLibo金利期間よりも短い最長期間(Liboスクリーニング金利が適用可能な取り決め通貨)。(B)各場合において、影響を受けたLibo金利利子期間の最短 期間(Liboスクリーニング金利が適用可能な合意通貨)を超えるLiboスクリーニングレート；提供任意のLibo補間率が ゼロ未満であるべきである場合、この金利は、任意の目的でゼロとみなされるべきである。

“Liboレート？ドル建ての任意の期限基準借入金および任意の利子期間については、ロンドン時間午前11：00頃、すなわちこの利子期間開始前の2営業日に適用されたLiboスクリーニング金利 ；提供このときLibo画面金利がない場合は、この利息期間に使用することができます(1つ影響を受けたLibo金利期限？)この が約束した通貨に対して，liboレートはlibo補間レートであるべきである.上述したように、上述したように決定されたLIBO金利がゼロ未満である場合、LIBO金利は、すべての 目的においてゼロであるとみなされるべきである。

“Liboネット接続率任意の日付および時間において、任意の利息期間にドル建ての任意の期限基準借入金は、大陸間取引所基準管理機関(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるロンドン銀行間同業借り換え金利を意味し、その期限は、金利を表示するロイター画面ページ(現在はLIBOR 01またはLIBOR 02ページ)に表示されている金利と同じであり、または、金利がロイター通信画面のページに現れていない場合、金利の期限はその金利に等しい。この他の情報サービスの適切なページでは、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されるレートが時々公表される提供このように決定されたLiboフィルタレートがゼロ未満になる場合、すべての目的において、レートはゼロとみなされるべきである。

“ロンドン銀行の同業借り換え金利？は 1.05節でこのタームに与えられた意味を持つ.

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任意の資産について、留置権とは、(A)その資産に関連する任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、押記、担保または他の財産権負担を意味し、任意の債務または他の義務を返済するために特定の資産を提供するために締結された任意の手配、(B)売り手またはレンタル者が、任意の条件付き売却プロトコル、資本リースまたは合成リースまたは所有権保留プロトコル(または上記の任意のプロトコルと実質的に同じ経済的効果を有する任意の融資リース)に関連する権益、および(C)証券について、このような証券に対する第三者の任意の購入選択権、引受権、または同様の権利

Br}有限条件買収とは、本プロトコルで許可された任意の許可された買収または他の投資を意味し、借り手またはその任意の子会社が、当該許可買収または他の投資を完了することは、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件としない

融資伝票義務とは、(A)借主が満期になって融資の元本および利息(任意の破産、資金不担保、引継ぎ、または他の同様の手続未解決期間に計算される利息を含み、その手続が許可または許可されているか否かにかかわらず)、満期または満了時に、前払金または他のために設定された1つまたは複数の日に支払いを加速することを意味し、(Ii)本合意によれば、借り手は、満期時に支払償還に関連する支払いを含む任意の信用証について支払わなければならない。その利息および現金担保を提供する義務、ならびに(Iii)借主が本契約および各他の融資文書に従って負担するすべての他の通貨義務は、支払い費用、費用 償還義務(弁護士費に関連する義務を含む)および賠償義務を含み、主要、副次的、直接的、またはある、固定または他(任意の 破産、破産、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に発生する通貨義務を含む、そのような手続きが許可または許可されているか否かにかかわらず)、(B)(A)、(B)及び(C)項のそれぞれの場合、(A)、(B)及び(C)の条項の規定により、借り手が本契約及びその他の各ローン文書に従って達成され、時間通りに履行されるべき他のすべての義務(任意の破産、資本不担保、引継ぎ、又は他の同様の手続きが未解決の期間に発生する通貨義務を含む)を期限通りに履行する

ローン伝票とは、本プロトコル、既存のクレジットプロトコル、元のクレジットプロトコル、再説明プロトコル、増分融資プロトコル修正案、再融資融資プロトコル、担保プロトコル、他の保証ファイル、第2.04(J)節に規定される任意の指定追加発行行のプロトコル、および(第2.02節の目的を除いて)第2.08(C)節に従って交付された任意の本チケット(および場合によっては、上記のいずれかの内容の任意の修正、再説明、放棄、補足またはその他の修正)を意味する

？借り手とは借り手と各付属貸手のことです

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ローンとは、任意の増分融資手配修正案または任意の再融資手配プロトコルを含む、融資者が本合意に基づいて借り手に発行する融資を意味する

？現地 時間とは、(A)ドル建てのローンまたは借金について、ニューヨーク時間、および(B)任意の指定外貨建てのローンまたは借金について、ロンドン時間です

？長期負債とは、公認会計原則に基づいて、長期負債の任意の債務(第6.01(Iii)節で許可された債務を除く)を構成(または発生時に構成)することをいう

*利息が多く、任意のカテゴリの貸手に使用される場合、いつでも、(A)循環融資者の場合、循環リスクを有し、未使用の循環承諾額が、そのときの循環リスク総額と未使用循環承諾額との合計の50%以上を占める貸手を意味し、(B)任意のカテゴリの定期融資者の場合、このような定期融資を返済していない貸手は、そのカテゴリの当時の未返済定期融資の50%以上の貸手を占める

？重大な買収とは、(A)任意の人(借り手の既存の付属会社を除く)の株式、または(B)任意の人(借り手の既存の付属会社を除く)の全部またはほぼすべての資産(または業務単位、部門、製品ラインまたは業務線の全部または実質的にすべての資産を構成する)の資産の任意の買収(合併によることを含む)または一連の 関連買収を意味する。しかし、総コスト(これによって負担される債務、繰延買収価格に関連するすべての責任(任意の買収価格調整下の責任を含むが、プレミアムまたは同様の支払いは含まれていない)、およびこれに関連するすべての他の支払コスト(eスポーツ禁止協定または買収価格を代表する他の手配に関連する支払い責任を含む)は、50，000，000ドルを超える

重大な悪影響とは、(A)借主及び制限された子会社の業務、資産、運営又は財務状況 を全体として、(B)借主及び他の貸手が全体として融資文書に規定された支払義務を履行する能力、又は(C)行政代理及び貸金人が融資文書に基づいて規定する権利及び救済措置に及ぼす重大な悪影響をいう

重大な処置？は、以下のいずれかの処置または一連の関連処置を意味する：(A)借り手または任意の付属会社が所有する任意の個人の全部またはほぼすべての発行および未償還持分、または(B)任意の人の全部または実質的にすべての資産(または任意の人の業務単位、部門、製品ラインまたは業務ラインを構成するすべてまたは実質的にすべての資産)からなる資産；しかし、その総コスト(譲受人がこれによって負担する債務、繰延買収価格に関連するすべての債務(任意の買収価格調整された債務を含むが、プレミアムまたは同様の支払いは含まれない)、およびこれに関連するすべての他の支払コスト(eスポーツ禁止協定または他の代表買収対価格の手配に関連する支払いを含む)は、50，000，000ドルを超える)

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上記(B)及び(C)条の場合、重大外国子会社とは、任意の外国子会社及び任意のフルオロクロロカーボンホールディングス会社を意味し、(A)重大知的財産権子会社であり、(B)その合併総資産は、借り手総合総資産の5%以上に相当するか、又は(C)その総合収入が借り手総合収入の5%以上を占める。第5.01(A)節又は第5.01(B)節(又は当該いずれかの財務諸表の交付前に、第3.04節に記載されている財務諸表に記載されている最近の財務諸表)に基づいて決定された借り手が、4四半期連続の会計四半期終了時又は直近の期間の財務諸表(ただし、制限されていない子会社は、借り手と合併しておらず、他の方法で制限されていない子会社の全ての口座を解約して計算された連結総資産及び収入とみなされる)

？重大外国子会社現地質権者とは、(A)重大知的財産権子会社のいずれかの重大外国子会社であり、 (B)その連結総資産が借り手総合総資産の10%以上に相当するか、又は(C)その総合収入が借り手総合収入の10%以上を占め、上記第(B)及び(C)項の場合、第5.01(A)節または第5.01(B)節(Br)(または当該任意の財務諸表を提出する前に、第3.04節に記載されている財務諸表に記載されている最近の財務諸表)(ただし、これらの連結総資産および収入は、限定されていない子会社が借り手と合併しておらず、他の方法で制限されていない子会社のすべての口座を解約しているとみなされる)の借り手の4四半期連続の会計終了時または直近4四半期の会計報告書によって決定される

重大債務とは、任意の1つまたは複数の借り手および制限された付属会社の元金総額(I)75，000，000ドル以上の1つまたは複数のヘッジプロトコルの債務(融資、信用状および融資文書下の保証を除く)、br}または債務を意味する。重大な債務を特定する場合、借り手または任意の制限された付属会社が任意のヘッジプロトコルについて負担する債務元金金額は、借入者またはその制限された付属会社がその時間にヘッジ協定を終了する際に支払わなければならない最高総額(任意の純額決済協定を発効させる)でなければならない

材料知的財産権 子会社とは、任意の時間に、借り手および制限された子会社の業務または運営に重大な意味を有する任意の知的財産権または知的財産権を有する任意の制限された子会社を全体として有することを意味する

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？材料子会社とは(I)[保留区](Ii)各重大知的財産子会社、(Iii)第5.03(B)条に基づいて指定された子会社に指定された各国内子会社、(Iv)重大な外国子会社として任意のフルオロ塩化炭素(任意のフルオロ塩化炭素ホールディングスを含む)を直接所有または保有する任意の子会社(任意のフルオロ塩化炭素ホールディングス社を含む)を有する任意の子会社、および(V)各国内子会社(A)その連結総資産(CFCsの資産およびCFCsへの投資を含まない)は、借り手総合総資産の5%以上(CFCsを含まない)に相当する。(B)その総合収入(CFCsに起因することができる総合収入を含まない)が借り手の総合収入の5%以上(CFCsに起因することができる総合収入を含まない)であり、借り手が4つの会計四半期が連続して終了したときまたは直近の4つの会計四半期の最近の期間において、それぞれの場合、借り手は、第5.01(A)または5.01(B)節(または任意のこのような財務諸表交付前)に従ってその財務諸表を作成しなければならない。3.04節までの財務諸表に含まれる最近の期間)(ただし、連結後の総資産および収入は、制限されていない子会社を借り手と合併しておらず、制限されていない子会社のすべての口座を解約することによって計算される)。しかし、連続する4つの会計四半期の最近の期間内または任意の 期末にあるように、これらの総合総資産(上述した計算では、以下の項目の資産および投資は含まれていない), 主要子会社を構成しないすべての子会社(CFCsを除く)またはそのような連結収入(上記で計算すると、CFCsを含まない連結収入)は、借り手の合併総資産の15%(上述したように計算され、CFCsの資産および投資を含まない)または借り手の連結収入の15%を超えるべきである(上記の計算では、CFCsの連結収入は含まれていない)。なお、本契約のすべての目的については、1つまたは複数のこのような子会社(CFCsを除く)は、その合併総資産または連結収入(場合によっては)の金額に応じて、当該超過部分が解消されるまで降順に重要子会社とみなされるべきである。重要子会社は、第3.11節、第5.01(C)節および第VII条の非重要子会社の定義についてのみ、重要な外国子会社を指すものとする。

？満期日？期限期限日または循環満期日のことで、場合によります

？最大レート？は9.13節で与えた意味を持つ

？MNPI？は，借り手とその子会社とその証券に関する重大な情報であり，この情報は“証券法”や“取引法”の下のFD法規の意味で投資家に提供される方式では伝播されていない

ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関が業務を行う任意の後継者のことである

？多雇用主計画とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義した多雇用主計画である

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純収益とは、任意のイベントについて、(A)任意のイベントについて受信された現金(本定義では、現金等価物を含むべき)が、そのイベントについて受信した収益(任意の死傷者、非難または同様の訴訟、保険、非難または同様の収益を含む)、任意の非現金収益について受信された任意の現金(受取手形または分割払いまたは購入価格調整または分割払いに従って受信された任意の現金支払いを含むが、任意の合理的な利息支払いは含まれない)を意味するが、受信したときにのみ含まれる。(B)(B)(重複なし)次の合計を差し引く：(I)借主および制限された付属会社がその事件によって支払われたすべての費用および自己負担費用、(Ii)資産処分(売却/借り戻し取引または予期しない事故または判決または同様の法律手続きを含む)の場合、(A)借入者及び制限された付属会社が当該等の資産によって保証された債務(融資を除く)を償還するために支払わなければならないすべての金額、並びに(B)少数の株主権益により借り手及び制限された付属会社に割り当てることができず、又はそのために借主及び制限された付属会社又は借主及び制限された付属会社の口座のために比例的に計算された現金収益純額(比例計算)；及び(Iii)借主、制限された付属会社及び制限された付属会社が納付した(又は支払うべきものを合理的に推定する)全ての税金の金額借り手および制限された子会社が公認会計基準に基づいて買収価格調整に資金を提供するために設立された任意の準備金の金額, 賠償および類似または負債(任意のプレミアム負債を除く)は、合理的に対応として推定され、そのような事件の発生に直接起因することができる(財務総監が合理的かつ誠実に決定する)。この定義については、上記(B)(3)項で述べた任意の事項について設定されたまたは負債準備金が減少しなければならない場合、減少した額は、減少した日に当該事項に関連する現金収益を受信したとみなされるが、準備金が設定されたものまたは負債準備金について減少したものは除外される。

営業資本純額とは、任意の日(A)借り手および付属会社の現在の日付までの総合流動資産(現金および現金等価物を含まない)から(B)借り手および付属会社の現在の日付までの総合流動負債(債務に関連する流動負債を含まない)を指し、公認会計原則に基づいて(ただし、非限定的な付属会社は借り手と合併されておらず、他の方法で非限定的な付属会社のすべての勘定を解約するとみなされる)。どの日の純運営資金も正数であってもよいし、負であってもよい。純運営資本はより正またはより無責任になると増加し、それほど正または負にならない場合には減少する

非現金費用とは、(A)長期資産減価の任意の償却、営業権、不動産、工場および設備などの無形資産および固定資産、および公認会計基準による債務および持分証券への投資の任意の償却、(B)借り手または任意の子会社の任意の取締役、高級管理者または従業員に株式オプション、制限株式奨励、または株式に基づく他のインセンティブを付与することによって生じる非現金支出(任意の部分のこのようなオプションを放棄することによって、そのような者の利益のために支払われる任意の所得税の現金支払いを含まない)を含む任意の非現金費用を意味する。株式または行使または帰属時の他の報酬)および(C)購入会計を使用して生成された任意の非現金費用；しかし、非現金料金には、テスト期間中に2，500，000ドル以下の費用が含まれています

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合計：(X)通常業務中に増加した貸倒準備金または不良債権支出、(Y)通常業務中に在庫償却またはログアウトにより発生した非現金費用、および(Z)通常業務中の売掛金の正常業務過程における売掛金またはログアウトにより発生した非現金費用、または通常業務中に前期総合純収入に含まれる任意の他のbr項目について発生した非現金費用

非違約貸金人とは、いつでも約束違反貸金人ではない任意の循環貸金人を指す

非重大付属会社とは、付属貸金先又は重要付属会社ではない任意の付属会社をいう

NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです

？NYFRBのサイトとは、NYFRBのサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを指します

いずれの日についても、NYFRB金利とは、(A)その日に有効な連邦基金有効金利および (B)その日(または任意の非営業日のいずれか、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい1つを意味するが、いずれの日のこのような金利も公表されていない場合、NYFRB金利は、ニューヨーク市時間午前11：00に行政エージェントが選択された公認された連邦基金仲介人から受信した連邦基金取引金利を意味する。また、上記のいずれかに規定された税率がゼロ未満である場合には、すべての目的についてゼロとみなされる

？債務を総称して(A)貸出伝票債務，(B)担保現金管理債務， と(C)担保ヘッジ債務と呼ぶ

元の信用協定とは、借主である貸手が、時々行政代理であるモルガン大通銀行と締結した2015年7月14日に発効した信用協定であり、この協定は、発効日の直前に発効する(既存の信用協定で定義されているように)

元の発効日は2015年7月14日

“その他基準金利選挙？ドル建ての融資 に対して、当時の基準がLibo金利であれば、発生することです

(A)借入者が行政代理に提出した請求は、本契約の他の当事者それぞれに通知することを要求し、借り手は、当時のドル建て銀団信用手配(改訂の結果または最初に実行された場合として)が、ロンドン銀行間同業借り換え金利に基づく基準金利の代わりに基準金利を含むことを決定する

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(B)行政エージェントは，借り手と共同でLibo金利をトリガするバックアップを選択することと，行政エージェントが借り手と貸手に書面選択通知を出す条項を適宜決定する(場合によって決定する).

？その他の関連税は、いずれの受給者にとっても、その受給者が現在または以前にそのような税金を徴収していた司法管轄区との間の関連によって徴収された税金を意味する(当該受給者の署名、交付、強制執行、本プロトコルの下の義務となる、本プロトコルによる担保権益の徴収または整備、本プロトコルまたは本プロトコルによる強制執行、または本プロトコルにおける権益の売却または譲渡による関連は含まれていない)

その他の税項とは、任意の現在または将来の印紙、裁判所、伝票、無形、記録、アーカイブまたは同様の消費税またはbr物業税を意味し、これらの税項は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の登録、保証権益の受信または改善に基づいて支払われる任意の金を意味するが、譲渡に関連する他の関連税項を除く(第2.18(B)条に規定する譲渡を除く)

隔夜銀行融資金利は、どの日においても、NYFRBが時々NYFRBサイトで公表し、次の営業日に隔夜銀行融資金利として公表すべきであるため、預金機関が米国で管理する銀行事務所がドル建ての隔夜連邦資金と隔夜期間基準で借金する金利を意味する

隔夜金利とは、任意の日について、 (A)ドル建ての任意の金額についてNYFRB金利であり、(B)指定された外貨建ての任意の金額について、銀行業同業報酬ルールに基づいて行政代理または開証銀行(場合によっては)によって決定される隔夜金利である

参加加盟国とは、EUの経済·通貨同盟に関する法律に基づいて、ユーロをその合法的な通貨とする任意のEU加盟国を指す

·参加者名簿は9.04(C)節で規定した意味を持つ

·参加者の意味は9.04(C)(I)節で述べる

？支払い？は8.06(C)節で与えられた意味を持つ

？支払い通知？は8.06(C)節で与えられた意味を持つ

PBGC？は、ERISAにおいて参照および定義された年金福祉保証会社および同様の機能を実行する任意の後続エンティティを意味する

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完璧証明書とは，添付ファイルG−1形式の証明書または行政エージェントが承認した任意の他の形式の証明書である

ライセンス買収債務とは、(A)本協定の発効日後に制限子会社となる者(又は本協定で許可された取引において制限された子会社と合併又は合併した者)の債務、又は任意の制限された子会社が資産の買収を許可する際に任意の制限された子会社が負担する債務をいう。(I)当該人が制限された付属会社(又はこのように合併又は合併された)となったときに当該等の債務が存在し、又は当該等の資産が当該人が制限された付属会社(又は当該等の合併又は合併)又は当該等の資産が買収された場合に存在しない場合、又は当該等の資産が制限された付属会社(又は当該等の合併又は合併又は合併となった者)又は当該等の資産が買収されたことにより生じたものではなく、(Ii)借款人又は任意の制限された付属会社(当該人又は当該人と合併又は合併した付属会社又は当該人の債務を負担する者を除く)が担保又はbr以外の方法で当該債務を償還する責任を負い、上記いずれかの事項について債務再融資を行い、(3)いかなるフッ素塩化炭素の負債に加えて、このような債務は、資本市場債務でもなく、合意または文書によって代表されるまたは管轄される任意の他の債務でもなく、これらの合意または文書は、債務を保証するために、借り手に配当金、保証債務を支払うか、または留置権(担保債務の資産を除く)を提供することを制限する。(3)第3項に記載のタイプの債務を除く。当該債務は、債務者が選択したときに償還又は前払いすることができず、又は保険料又は前払い違約金を支払った後にのみ前払い又は償還することができ、その額は借主が好意的に実質的であると考えられる, 及び(Iv)いかなるフッ素塩化炭素の債務を除いて、当該等の債務は銀団融資ではなく、及び(B)上記(A)段落で述べた債務(第(Iii)段落に記載されているタイプの債務を除く、再融資又は再融資債務で置換してはならない)は債務を再融資することができない。

非保証人とは、フッ素塩化炭素に属さないすべての制限された子会社を指し、これらの子会社はいかなる許可も受けずに債務文書の規定の禁止を受けず、債務の保証を提供したり、いかなる資産を担保品として質権を行ったりしてはならず、そうでなければ、融資文書に基づいて、これらの資産はその質にしなければならない

許可買収とは、任意の取引または一連の関連取引を意味し、目的は、借り手または任意の制限された子会社が、合併または他の方法で任意の人のほぼすべての持分を購入または買収すること、または任意の人の全部またはほぼすべての資産(または業務部門、部門、製品ラインまたは業務ラインの全部またはほぼすべての資産を構成すること)を意味し、(A)誰かの株式を購入または他の方法で買収する場合、当該者及び当該者の各附属会社(この定義に別段の規定がある範囲内でない限り、外国附属会社及びその他貸金先とならない付属会社)は、アメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて組織され、買収完了後、完全子会社付属会社となり、国内附属会社(合併又は合併の結果として含まれる)である

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(br}は、任意の付属会社とその人との間にある)、および(その人が重要な付属会社または排除された付属会社でない限り)付属融資先として、または(B)他の資産を購入または他の方法で取得する場合、そのような資産は、借り手または付属融資者によって所有されるであろう(本定義で他の許容範囲内にない限り)。しかし、条件は、(I)それに関連するすべての取引が適用された法律に従って達成されており、合理的な予想ができない限り重大な悪影響を及ぼさない限り、(Ii)その人の業務またはそのような資産(どのような状況に応じて)が、借主および制限された付属会社と同じ一般的なタイプの業務活動を構成しているか、またはそれに相補的、付属または合理的に関連する活動、またはその合理的な延長または拡張、(Iii)当該等の買収または他の買収を実施する際およびその直後である。第七条(A)又は(B)項に基づいて発生した違約事件又は第7条(I)又は(J)項による借り手に対して発生したいかなる違約事件も発生してはならず、継続して発生又はそれによって引き起こされるであろう；(Iv)不当な子会社又は非規則資産を購入又は買収する総対価格(この総対価格の利用及び利用可能な金額のいずれの部分も含まない)。有効日後に買収されたすべてのコンプライアンスサブ会社またはコンプライアンス資産の総対価格(この総対価格で利用および利用可能な金額のいずれの部分も含まない)と一緒に計算した場合、(X)$250，000のうちの大きな者を超えない, 第5.01(A)節又は第5.01(B)節に基づいて財務諸表を提出した借り手は、直近の会計四半期最終日までの連結総資産の8.50%及び8.50%である。上記の規定に加えて、融資先となる個人の許可買収には、(X)借り手の適格株式、または(Y)使用され、金額を超えない他の対価格(X)発行借り手の合格持分、または(Y)使用され、金額を超えない他の対価格を含む間接買収が含まれていてもよく、br}不適合子会社または非正規資産を間接的に買収することを含むことができる。利用可能な金額を含めて、6.04(N)節に従って投資することができます。本定義において、規格外子会社とは、本定義(A)項の要求に基づいて付属融資先(重要子会社又は除外された子会社ではない国内子会社を除く)となることのない買収を許可する個人の任意の子会社を意味し、規定に適合しない資産とは、付属貸金先でない子会社(当該brの許可を与えて買収が発効した後に重要子会社又は排除された子会社ではない国内子会社を除く)によって取得された任意の資産を意味する。

？許可された財産権負担は

法律は，まだ期限が切れていない，納付すべきか，または第5.06節に異議を申し立てている税金に対して留置権を実行している；

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引受人、倉庫管理者、機械師、資材工、整備工、および法律で規定されている他の同様の留置権(規則第430(K)節またはERISA第303(K)節に適用される任意の留置権または規則第436節に違反する留置権を除く)は、通常業務中に発生し、30日を超えていないことを保証し、または第5.06節に従って異議を提起している債務を保証する

(I)通常の業務中に労働者補償、失業保険および他の社会保障法律に基づいてなされた質権および預金、ならびに(Ii)通常業務中に借り手または任意の制限された子会社の口座のために発行された信用証、保証債券、銀行保証または同様の手形を発行して、上記(I)項に記載のタイプの義務を支援すること

通常の業務プロセスにおいて、(I)~(Br)は、入札、貿易契約、リース、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質的義務の履行を保証し、(Ii)通常の業務中に、借り手または任意の制限された子会社の口座に発行された信用状、保証金、銀行保証または同様の手形のために、上記(I)項に記載のタイプの支援義務を提供する

法律で規定されているか、または正常な業務過程で発生する地役権、区画制限、通行権、および類似の不動産財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に実質的な欠陥を与えることもなく、借り手または制限された子会社の正常な業務行為を妨害することもない

現金等価物は、(D)項に記載の現金等価物による留置権を定義する。

銀行留置権、相殺権、または証券仲介機関に格納された預金口座または他の資金に類似した権利および救済方法(br}であるが、このような預金口座または基金、証券口座または他の金融資産は、任意の債務に担保を提供するために設立または格納されているものではなく、借り手または制限された子会社のアクセス制限を受けず、適用される銀行法規の要求を超えない

借り手と制限された子会社が正常業務過程で締結した経営リースの統一商業法典融資報告書届出(又は法律下の類似届出)による留置権 ；

第七条(L)項によれば、担保判決又はその他の方法で生じた判決は、違約事件の留置権を構成しない。

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受取代行は、通常業務過程において、管轄区域において有効な“統一商法”第4-208節(又は適用される対応節)に規定される留置権に基づいて、受託された物品のみをカバーする

本契約によって許可された任意のレンタル、許可または再ライセンスまたは特許プロトコルによって制限されるライセンス者、レンタル者、再ライセンス者、または再ライセンス者または再ライセンス者の財産(任意の知的財産を含む)における任意の権益または所有権の保持権を代表するライセンス者、レンタル者、レンタル者、または再ライセンス者または再ライセンス者の財産(任意の知的財産を含む)における任意の権益または所有権の保持権；

法律の規定によると、税関と税務機関は貨物輸入に関連する関税の支払いを確保するために留置権を有している

借主またはその制限された付属会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産に関連する土地賃貸、および借主または制限された付属会社が賃貸する任意の不動産の任意の大家(および関連所有者)の利益に影響を与える他の留置権は、当該土地賃貸が借主または制限された付属会社の正常な経営を妨害しない限り、

保険料融資予定の留置権を取得しているが、このような留置権は適用されていない保険料に限られている

人が銀行引受為替手形において義務を負うことを確実にするために、任意の人の特定の在庫物品または他の貨物および収益に対する留置権。この引受為替手形は、通常の業務中に当該人の口座のために発行または生成され、これらの在庫または他の貨物の購入、出荷または貯蔵を容易にするために生成される

留置権は契約が約束した相殺権です

ただし、上記(Br)項(C)及び(D)項で述べた保証が信用状又は銀行保証又は同様の手形に従って義務を負う留置権を除いて、許可される財産権負担という言葉は、担保債務のいかなる留置権も含むべきではない

許可された債務再融資とは、借り手が1つまたは複数の一連の優先担保手形の形態で生成された任意の保証債務を意味する。ただし、条件は、(A)このような債務は、借り手または制限された付属会社の担保以外の任意の財産または資産で保証されるのではなく、債務と同等の担保で担保され、(B)このような債務は、増分定期融資(部分増分定期融資を含む)に対する再融資定期融資債務を構成する。(C)そのような債務に関連する保証プロトコルは、そのような債務を提供する所有者にとって(全体的に)既存の保証文書が融資者(借り手によって好意的に決定される)よりも有利ではなく(そのような債務の性質を反映し、他の態様で行政エージェントを合理的に満足させるための適切な差がある)、(D)そのような債務は、融資先以外の制限された子会社の保証を受けず、(E)そのような債務は、行政エージェントを合理的に満足させる慣用的な債権者間手配を遵守しなければならない

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？再融資許可債務とは、(A)対等再融資を許可する債務、(B)一次保留権再融資を許可する債務、および(C)無担保再融資を許可する債務を指し、いずれの場合も、本協定で規定される定期融資以外の一連の手形または定期融資手配の形態である

一次保有権再融資を可能にする債務は、借り手が1つまたは複数の優先担保手形または融資の形態で発生する任意の保証債務を意味するべきである。ただし、条件は、(A)このような債務が二次留置権担保で担保され、借り手または制限された付属会社の担保以外の任意の財産または資産保証ではなく、債務に属するものから、(B)そのような債務が増分定期融資(部分増分定期融資を含む)に対する再融資定期融資債務を構成することである。(C)そのような債務に関連する保証br協定は、そのような債務を提供する貸主または所有者が、そのような債務を提供する既存の保証文書(借り手によって好意的に決定された場合)よりも有利ではない(全体としての場合)(そのような債務の性質を反映し、他の態様で行政エージェントを合理的に満足させるための適切な差額を有する)、(D)借入先以外の任意の制限された子会社は、そのような債務を保証することができず、(E)そのような債務は、行政代理を合理的に満足させる債権者間の慣例を遵守しなければならない

許可された無担保再融資債務とは、借り手が1つまたは複数の優先的または従属無担保手形または融資の形態で発生する無担保債務を意味する。条件は、(A)このような債務が増分定期融資(部分増分期間融資を含む)に対する再融資定期融資債務を構成し、(B)このような債務が融資当事者以外のいかなる付属会社によって担保されていないか、(C)そのような債務が借り手または制限された付属会社のいかなる保有権または任意の財産または資産で担保されていないか、および(D)そのような債務が契約上融資文書義務に従属している場合、そのような付属条項は、そのような債務が発生した場合の市場条件である

個人とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府当局、または他の実体を指す

？計画とは、ERISA第4章又は規則第412節又はERISA第302節の規定により拘束された任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)、借入者又は任意のERISA付属会社が(又は、その計画が終了した場合、ERISA第4069節に従ってERISA第3(5)節に定義された雇用主とみなされる。)

？“計画資産管理条例”とは“アメリカ連邦法規”第29編2510.3-101節以降の規定であり、ERISA第3(42)節で改正され、時々改正される

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いかなる特定の取引についても、買収後期間とは、取引完了日から取引完了日までの18ヶ月間の期間を指す

？最優遇金利とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の最優遇金利として最後に引用した金利のことであり、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用することを停止した場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)(選定金利)で公表された最高年利を銀行最優遇融資金利 として、または、この金利を引用しなくなった場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会が発表した任意の類似金利(行政代理によって決定される)を意味する。最優遇税率の各変更は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効しなければならない(この日を含む)

任意の貸手の場合、個人貸手代表は、公共貸手代表ではないそのような貸手の代表を意味する

？予想調整とは、任意の 買収後の期間に含まれるすべてまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、借り手が実現される純コスト節約、運営費用削減、他の運営改善および買収相乗効果を誠実に予想する金額(予想ベースで計算すると、このようなプロジェクト が適用試験期間の初日に実現されたように)、その結果、(A)買収後の間に、そのような合理的に識別可能かつ事実支持可能なコストを実現するために取られる行動である。他の経営改善および買収相乗効果、または(B)買収後の間に発生する任意の特定の取引に関連する任意の追加コストは、これらの行動が買収後の期間またはこれらのコストが買収後の期間(場合に応じて)に発生する限り、これらのコスト節約、運営費用の低減、他の経営改善および買収相乗効果が試験期間全体にわたって達成されるか、またはそのような追加コストが試験期間全体にわたって生成されると仮定することができる(例えば、適用される)。このような統合EBITDAのいずれかの増加または減少は、コスト節約または追加コストが試験期間の総合EBITDAに含まれているので、重複してはならない

？形式適合性，形式適合性および形式効果とは，(A)適用範囲内で，本プロトコル条項を遵守するために要求される本プロトコル条項項の下の任意のテストまたは契約について，(A)予備試験調整は完了しなければならず、(B)すべての特定の取引およびこれに関連する以下の取引は、試験または契約に適用される計量期間の最初の日(または初日から)に発生するとみなされるべきである：(I)特定の取引に起因することができる財産または個人の損益計算項目(正または負であってもよい)、(A)借り手の任意の子会社または任意の部門、製品ラインのすべてまたは実質的にすべての持分を重大に処理する場合；又は借主又は任意の子会社の運営の便宜のため、又は子会社を非限定子会社として指定し、並びに(B)買収又は投資を許可された場合には、第

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(Br)制限された子会社として取引または指定された子会社であって、(Ii)債務または不適格株式の任意の償還、脱退、償還、弁済および弁済または失敗、(Iii)借り手または任意の子会社がこれに関連して生成または負担する任意の債務、および(Iv)任意のそのような債務の変動金利または式金利を含むべきである。本定義の場合、このような債務は、そのような債務に対して有効であるか、または生じるであろう金利を利用することによって決定される適用中に暗黙的な金利が生成されたとみなされるべきである。しかし、上記(A)項に規定する備考調整の適用範囲を制限することなく、前記備考調整は、総合EBITDA定義(適用制限された制限)に適合する任意のこのような試験または契約にのみ適用され、(I)(X)は、このような取引の運営費用削減に直接起因することができ、(br}(Y)予測が借り手および子会社に持続的な影響を与えることができ、(Z)事実が支持可能であるか、または(Ii)備考調整の定義に一致することができる)、また、適用条項に規定されている要求が形式コンプライアンスまたは条件を満たす規定を満たすほか，任意の形式コンプライアンスの判定または条件を満たす形式要件は 第5.01(A)または5.01(B)節(または)に基づくと仮定する, このような財務諸表を交付する前に、3.04節に記載された財務諸表に記載されている最新のテスト期間)。

？形式財務諸表は，3.04(B)節で与えられた意味を持つ

訴訟とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、反クレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟を意味する

Br}PTEとは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労務部によって発行される取引禁止種別免除のことである

公共貸手 は、どの貸手にとっても、代表とは、MNPIを獲得することを望まないこのような貸手の代表である

？“適格財務契約”という言葉の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に与えられた意味と同じであり、“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)条に従って解釈されなければならない

？QFCクレジットサポートは9.20節で指定した意味を持つ

·合格持分とは、不合格持分ではなく、借り手の持分のことである

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売掛金とは、ある人が、そのような貨物およびサービスを信用的に購入することを許可する条項に従って貨物またはサービスを支払い、それによって生成されたすべての収益および権利(契約またはその他)およびそれに関連する担保をクレジット方式で購入することを許可する条項に従って貨物またはサービスを支払う義務がある別の人との手配に基づいて支払いを受ける権利を意味し、いずれの場合も、GAAPまたはその任意の制限された子会社の貸借対照表または口座、動産手形、およびその任意の制限された子会社による貸借対照表に含まれるべきである。？ニューヨーク州で施行される統一商法の項の下での一般的な無形資産または支払い、および定義されたような任意の支援義務または任意のそのようなプロジェクトの収益

入金すべき証券化は、借り手及び/又は任意の制限された子会社に対して、借り手又は任意の制限された子会社が売却、質権、譲渡又は他の方法で証券化子会社に譲渡することができる売掛金に関連する任意の取引又は一連の証券化取引(外国の制限された子会社である場合、考慮することができる)を意味し、借り手又は任意の制限された子会社の任意の売掛金(現在存在又は将来発生又は買収されたか否かにかかわらず)及びその関連資産の対応する保証権益を付与することができ、当該等の受取金に担保を提供する担保を含む。売掛金証券化に関する契約及び契約権利及び当該等の売掛金に関するすべての担保又はその他の義務、当該等の売掛金の収益及び売掛金に係る証券化に関する慣用的譲渡又は常習的に担保権益を付与する他の資産

入金すべき証券化は、任意の売掛金証券化のために、任意の決定日に売掛金証券化の一部として締結された法律文書下の未償還債務の金額を意味し、このような入金証券化の構造が購入ではなく担保貸借取引である場合、その金額は元本として特徴付けられる

？宛先？は2.16(A)節で規定した意味を持つ

その時点の基準の任意の設定に関する参照時間？は、(1)この基準がLibo期限SOFR為替レート午前11：00 (ロンドン午前5時(シカゴ時間)その日は の2時ですロンドン銀行業米政府証券営業日は、(2)基準がEURIBOR金利であれば、午前11：00。ブリュッセル時間は、設定日の2つ前の目標日であるか、または(3)基準がそうでない場合Libo期限SOFR金利またはEURIBOR金利は，管理エージェントがその合理的な適宜決定権で決定した時間である

？再融資引受は、再融資循環引受の定義に記載されている意味を有する

？再融資債務には、再融資定期融資債務の定義に述べられている意味がある

？再融資終了日は，2.22(A)節でこの用語を与える意味を持つ

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？再融資承諾？再融資定期融資に関する再融資循環承諾または 約束のこと

再融資融資プロトコルとは、借主、行政エージェント、および1つまたは複数の再融資融資者間の再融資融資プロトコルを意味し、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させ、本プロトコルおよび他の融資文書に対して第2.22節に記載された他の修正を行う

再融資債務とは、任意の債務(元債務)について、任意の拡大、継続、または再融資のような元の債務の債務(またはこれに関連する任意の再融資債務)を意味する。ただし、(A)再融資債務の元金(または適用のような付加価値)は、元の債務の元金(または適用のような付加価値)を超えてはならないが、元の債務の元金(または適用のような付加価値)を超えてはならないが、元の債務、その項の下の任意の既存の未使用引受金、およびそのような延期、継続または再融資に関連する任意の合理的な費用、保険料および支出を超えてはならない。(B)このような再融資債務の最終満期日は、(I)元債務の最終満期日および(Ii)上記延期、継続または再融資の日が発効した最終満期日後91日後の日よりも早くてはならない(再融資または長期債務で置換される予定のいずれかのこのような債務を除いて、このような債務は、満期時に本定義の要件を満たす債務に自動的に変換される)。(C)1つまたは複数の固定日、1つまたは複数のイベントが発生したとき、または任意の所有者の選択の下で(それぞれの場合、(X)違約イベントまたは制御権変更が発生しない限り、またはそのような償還、前払い、償還の範囲内で)償還、前払い、償還、買い戻し、または廃棄のような再融資債務を要求してはならない, 元の債務の条項によれば、債務の買い戻しまたはキャンセルが必要となり、(Y)任意のそのような再融資債務が過渡債務または他の一時的信用手配の形態で再融資または長期債務で置換されている場合、再融資または置換債務が発生した場合、再融資または置換債務が(I)元の債務の満了前および(Ii)延期、継続または再融資の日の発効後91日前に再融資債務を構成する限り、再融資債務が構成される)。しかし、上記の規定にもかかわらず、このような再融資債務の満期加重平均年限(X)および(Y)が延期、継続または再融資の日に残ったこのような元の債務の加重平均満期年数および(Y)延期、継続または再融資の日の各種類の定期融資の加重平均満期年数(各場合、償却を減少させるいかなる前金にも影響を与えることなく決定される)の短い者であれば、brは、そのような再融資債務の定期償却支払い(額面にかかわらず)の定期償却を許可されなければならない。(D)このような再融資債務は、借り手又は制限された付属会社の債務(担保を含む)を構成してはならず、いずれの場合も構成すべきでない(又は買収後の制限された付属会社について)構成されてはならない義務を構成すべきではない

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(br}元の債務の条項に従って元の債務の債務者となる必要はない)、それぞれの場合、借主または制限された付属会社の元の債務に対する義務の範囲内でのみ、借主または制限された付属会社の義務を構成し、(E)元の債務が融資文書債務に属するべきである場合、再融資債務も融資文書債務に属するべきであり、その条件は実質的に貸手に対して遜色ない。(F)当該等再融資債務は、当該原債務の資産以外の任意の資産を担保するいかなる留置権(又はその条項に従って当該原債務を担保しなければならない)の任意の留置権を担保してはならない。例えば、当該原債務の留置権が契約上担保融資文書義務に属する任意の留置権から担保されなければならない場合、いかなる留置権も契約上、いかなる実質的に貸主に有利な条項に属するべきではない

？再融資貸主を総称して再融資循環貸金人と再融資定期貸金者と呼ぶ

？再融資サイクルコミットメントとは、再融資プロトコルに従って得られた1つまたは複数の循環クレジットコミットメントであり、いずれの場合も、既存のサイクルコミットメント(任意の連続再融資サイクルコミットメントを含む)を交換または全部または部分的に延長、延長、継続、再融資、または置換するためのものである(このような既存のサイクルコミットメントおよび連続的な再融資サイクルコミットメント、すなわち再融資コミットメント)。しかし、(A)このような再融資循環承諾額は再融資承諾額を超えてはならないが、このような再融資承諾額の未払い利息及びこのような再融資循環承諾額に関連する任意の合理的な費用、オーバーフロー価格及び支出を超えてはならない；(B)このような再融資循環承諾額(及び同種の再融資循環融資)の規定の最終期限はこのような再融資承諾額の最終期限より早くてはならず、しかもこのような再融資循環承諾額はこのような再融資承諾額の最終期限までに計画的に減少してはならない。(C)このような再融資循環承諾(同カテゴリの再融資循環融資)は、借主又は任意の付属会社の義務(担保によるものを含む)を構成してはならず、それぞれの場合において、債務者の義務 (及び同カテゴリーの循環融資)となってはならない(又は買収後の付属会社については、再融資承諾の条項に基づいてはならない)債務者の義務(及び同カテゴリーの循環融資)になってはならない, 借入者又は当該付属会社が当該等再融資債務所について負担する義務の範囲内で、借り手又は当該付属会社の債務を構成する。(D)このような再融資サイクル約束(および同種の再融資循環融資)は、借り手の善意によって決定される条項および条件を含むべきであり、これらの条項および条件は、そのような再融資サイクル約束を提供する貸手が、既存の循環承諾および再融資されている循環融資に適用される条項および条件よりも有利ではない(ただし、定価、オプションの前金および償還に関して(A)を除く)。(B)借り手が誠実に決定した(I)最終満期日以降の期間にのみ適用されるか、または(Ii)既存の循環引受および循環ローンに適用され、(C)借り手が誠実に決定した任意の財務維持契約。

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再融資循環貸金人とは、再融資循環約束を提供する誰かを意味する

？再融資循環融資とは、借主が本合意項の下で再融資循環承諾により発生した循環融資のことである

再融資定期融資者とは，再融資定期融資を提供する誰かのことである

再融資定期融資債務とは、(A)債務の再融資を許可すること、または(B)再融資手配プロトコルに従って得られた融資の再融資 の場合、それぞれの場合、既存の定期融資(任意の連続的な再融資定期融資債務を含む)を発行、生成、または他の方法で獲得すること(既存の債務を延長または更新する方法を含む)を意味し、(このような既存の定期融資および連続的な再融資定期融資債務、すなわち再融資債務)。しかし、br(I)当該再融資定期融資債務の元金(又は増価、適用すれば)は、当該再融資債務の元金(又は付加価値、適用すれば)を超えてはならないが、額は、当該再融資債務の計上及び未払い利息、累積費用及び保険料(場合があれば)及び当該再融資債務の再融資に関連する手数料及び支出の総和を超えてはならない。ただし、このような再融資定期融資債務の発生または発行債務の一部として、借り手は、本条項に違反することなく、第6.01節に基づいて追加債務額 (I)を生成または発行することができる(明確のために、(X)このような追加債務金額は、再融資定期融資債務を構成すべきではなく、(Y)このような追加債務金額は、第6.01節に規定される適用通貨バスケットを減少させなければならない。(2)再融資定期融資債務の声明最終満期日は、再融資債務の最終満期日後91日よりも早くてはならない(再融資または長期債務に代わる過渡的または他の一時的信用手配の形態で意図された任意のそのような債務を除く, このような債務は、満期時に本定義の要求を満たす債務に自動的に変換される)。(Iii)このような再融資定期融資債務は、1つまたは複数の固定日、1つまたは複数のbrイベントが発生したとき、または任意の所有者の選択の下で償還、前払い、償還、購入または廃棄する必要はない(それぞれの場合、(X)前条(Ii)項に従って許容される最終満期日、(Y)違約、資産売却または制御権変更イベントが発生した場合、またはその等の償還、前払い、償還、償還の範囲内で、このような再融資債務の条項によれば、債務の買い戻しまたは撤回が必要となり、(Z)そのような再融資またはリセット債務が発生した場合、(Z)再融資または長期債務に置換されることが意図された過渡的または他の一時的信用手配の形態の任意のそのような再融資定期融資債務については、そのような再融資またはリセット債務が最初に再融資定期融資債務を構成する限り、

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このような再融資定期融資債務の計画償却支払い(額面にかかわらず)は、この延期、継続または再融資の日が発効した最終期限後91日前)であるが、このような再融資定期融資債務の加重平均期限から満期日までの加重平均年数は、このような再融資定期融資債務の満期日の加重平均年限後91日よりも短くなければならない。(4)このような再融資定期融資債務は、借り手又は任意の付属会社の義務(根拠担保を含む)を構成せず、いずれの場合も、借り手又はその付属会社は、(又は買収後の付属会社については、再融資債務の条項に基づいて当該等の再融資債務の債務者となるべきではない)、いずれの場合も、借り手又は当該付属会社が当該再融資債務について負う義務を構成する。および(V)このような再融資定期融資br債務は、借り手の善意によって決定される条項および条件を含むべきであり、これらの条項および条件は、このような再融資定期融資債務を提供する投資家にとって、再融資が行われている適用カテゴリに適用される既存の定期融資の条項および条件よりも有利ではない(ただし、(A)は、定価、オプションの事前支払いおよび償還に関しては除く), いかなる再融資定期ローンにも、本契約項の下で増分定期貸主に適用される強制早期返済条項よりも貸主に有利な強制早期返済条項は含まれていません。

再融資定期融資とは、借り手が“再融資手配協定”に従って本プロトコルに従って発生した1つまたは複数の定期融資を意味するが、このような債務は、定期融資(一部の増分定期融資を含む)に対する再融資定期融資債務を構成する

“登録簿”は、第9.04(B)(4)節に規定される意味を有する

？任意の特定の人の場合、関連側とは、その人の共同会社およびその共同会社の役員、高級社員、パートナー、受託者、従業員、代理人、監査役、マネージャー、代表、制御者、およびコンサルタントを指す

放出？放出？とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、注入、注入、堆積、処置、排出、拡散、浸透または浸透、または環境によって、または任意の建物、構築物、施設または固定装置内または上にあることを意味する

関連政府機関とは、(I)ドル建ての融資、FRB理事会および/またはNYFRB、またはFRBおよび/またはNYFRBまたは各場合において、その任意の継承者が正式に承認または招集された委員会について基準置換を行い、(Ii)について基準を定めることをいう

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(Br)ユーロ、欧州中央銀行、または欧州中央銀行が正式に認可または招集した委員会またはその任意の後継者単位の融資の基準で置換する；(Iii)任意の他の通貨建て融資の基準で置換する。(A)基準代替通貨の中央銀行、又は(1)基準代替又は(2)基準代替管理人、又は(B)(1)基準代替通貨を監督する中央銀行、(2)基準代替又は(B)基準代替管理人を監督する任意の中央銀行又は他の監督機関。(3)中央銀行または他の監督者のセット、または(4)金融安定化委員会またはその任意の部分

·関連金利とは、(I)ドル建ての任意の期限基準で借金することLibo調整後の期限 SOFR金利または(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借入金については、欧州銀行同業借り換え金利である

？関連スクリーニング金利とは、(I)ドル建ての任意の期限基準で借金することであるLibo画面期限SOFR 参考金利、または(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借入金について、EURIBORスクリーニング金利を指す

？必要な貸手とは、いつでも循環リスク開放口、定期ローンと未使用承諾を持つ貸手のことで、当時の循環リスク開放口、未返済定期ローンと未使用承諾総額の50%以上を占める

？必要な循環貸手とは，いつでも循環リスク開放口と未使用循環承諾がある貸手 であり，当時の循環リスクと未使用循環承諾総額の50%以上を占める

法律の規定は、誰にとっても、任意の仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法規、法律、条約、規則、条例、命令、法令、令状、禁止または裁決を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用または拘束力があり、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける

決議案認可機関？欧州経済圏決議認可機関のこと、または、いかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議認可機関を指す

再記述協定とは、借り手、借り手、融資先と開証行、および行政エージェント間で2021年7月27日に締結された改正および再記述協定である

？再記述発効日は、プロトコルに規定されていることを再記述することを意味します

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制限された支払い？制限された支払い？購入、償還、退職、買収、ログアウトまたは終了または任意の他の資本返還によって生じる借り手または任意の制限された付属会社の任意の持分に関連する任意の配当金または他の分配(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務超過基金または同様の預金を含む。借り手または制限された付属会社の任意の持分(借り手の持分のみで支払われる任意の配当金または他の割り当てを除く(不適格持分を除く)、または借り手の持分のオプション(不適格持分を除く))を購入する。疑問を生じないように、任意の変換可能なチケットの変換または支払い(元金の支払いおよび償還または買い戻し時の支払いを含む)、または任意の変換可能なチケットに関連する任意の利息を支払うことは、限定的な支払いを構成しない

制限された子会社？制限された子会社以外の各子会社のこと

ループ利用可能期間とは、有効期限の再記載からサイクル満了日およびループ引受支払い終了日までの間を意味するが、より早いbrを含まない期間である

循環借款とは、同じ日に発行され、転換または継続された同じタイプおよび合意された通貨の循環融資を意味し、定期基準ローンの場合、1つの利子期間のみの循環ローンを意味する

循環的承諾とは、各貸手にとって、その貸主が本合意に従って許可された循環リスクの最高総額を表すために、本信用状の下の株式を取得するための循環融資の約束(ある場合)およびbr}を行うことを意味し、このような約束は、(A)第2.07節に従って時々減少または増加する可能性があり、(B)第2.20節に従って時々増加または確立され、(C)第9.04節に従って貸手または貸手に譲渡されることによって時々減少または増加する。各貸主の循環承諾額の初期金額は、付表2.01に記載されているか、または譲渡および仮定または増分融資修正案に記載されており、この修正案によれば、融資者は、状況に応じて、その循環引受金を負担しなければならない。貸主の循環承諾額の初期総額は8億ドルである

*循環リスク開放 は、任意の貸主にとって、(A)貸手の循環融資の未償還元金金額のドルの同値と、(B)上記時間における該貸金人のLCリスク開放の合計を意味する

循環貸金人とは、循環承諾または循環開放を持つ貸手のことである

循環貸主親会社は、いかなる循環貸主にとっても、その貸主がその子会社の誰であるかを意味する

？循環ローンとは、2.01節に基づいて発行されたローンのことです

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循環期日とは2026年7月27日を意味する

標準普？指標普全世界格付け、標準普爾金融サービス有限責任会社の1つの業務部門、及びその格付け機関業務の任意の 後継者

売却/借り戻し取引とは、借主または任意の付属会社が所有する財産に関連する手配を意味し、借り手またはその付属会社は、その手配に従って当該財産を誰かに売却または譲渡し、借主または任意の付属会社は、その財産を賃貸するか、またはその人またはその付属会社から売却または譲渡された財産と実質的に同じ目的または用途の他の財産に使用することを意図している

制裁を受ける国とは、いつでも、それ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土(在この合意クリミアは第一修正案、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、クリミア、ザボリヒヤとウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのKherson地域)

制裁を受ける者とは、(A)米国財務省、米国国務省外国資産規制弁公室または国連安全保障理事会、欧州連合、任意の欧州連合加盟国またはこちらです(B)制裁を受けた国の組織又は居住者のいずれか、又は(C)上記(A)又は(B)項に記載の1人以上の所有又は制御のいずれか

？制裁とは、(A)米国政府によって実施または実行されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を意味し、米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室によって実施される制裁または貿易禁輸、または(B)国連、欧州連合、任意の欧州連合加盟国または を含むこちらです連合王国国庫陛下

？アメリカ証券取引委員会とは、アメリカ証券取引委員会 のことです

？第956条の影響とは、資金送金、外国税収控除、その他の関連要因を考慮した場合、“規則”第956条の適用により生じるまたは予想される任意の逓増税負担をいう

保証付き現金管理債務とは、借主および制限された付属会社毎に現金管理サービスについて生成された(A)再記載発効日における貸手または貸手関連会社に対する債務、または(B)これらの債務が発生したときに貸手またはその付属会社に借りられた任意およびすべての債務(絶対的であっても、またはある場合であっても、いつおよびいつ発生しても、生成され、証明され、または取得された(そのすべての継続期間、延期および修正および代替を含む)の期限および時間通りの支払いおよび履行を意味する。ただし，借り手は担保合意の規定に基づいて行政エージェントに通知を出しており，このような債務を担保のある現金管理債務と見なしていることが条件である

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保証ヘッジ義務とは、借主および各制限された付属会社が各ヘッジ契約に従って生成された満期および時間通りの支払いおよび履行の任意およびすべての義務を意味し、(A)再記載の発効日に貸手または貸手の関連者と発効するbr}または(B)有効日の後にヘッジ契約を締結したときに貸手または貸手の関連者の取引相手として締結される。上記の規定にもかかわらず、 は任意の排除されたスワップ保証人の場合、担保のあるヘッジ義務は、当該排除されたスワップ保証人の排除されたスワップ義務を含むべきではない

いずれの日においても、担保正味レバー率とは、(A)(I)その日までの総合保証債務総額から(Ii)借り手及びその制限された付属会社の無制限現金と、(Y)その日又はそれ以前に終了した試験期間に最も近い総合EBITDAの125.00と、(B)最も近い日又は前に終了した試験期間との総合EBITDAの比率を意味する

？保証されている当事者を総称して、(A)各貸金者、(B)行政エージェント、(C)各開証銀行、 (D)各現金管理サービスの提供者は、保証された現金管理義務を構成し、(E)任意の保証契約の各当事者は、保証されたヘッジ義務を構成し、 および(F)任意の貸手側が本プロトコルまたは任意の他の文書ローンによって負担される各賠償義務の受益者、および(G)上記各項目の相続人および譲受人と呼ぶ

？“証券法”とは1933年の米国証券法のことである

証券化子会社とは、1つ以上の売掛金証券化に従事するためにのみ設立された任意の制限された子会社 を指す

担保文書とは、保証義務のために第5.03又は5.13節に基づいて署名及び交付された担保協定、知的財産権保証協定、対外質権協定及び他の担保協定又は他の文書又は文書をいう

？本プロトコル項目の任意のカテゴリの承諾または融資、または任意の手形または他の債務証券について、 は、実質的に同じ条項および条件の承諾またはローンまたは手形または他の債務証券を有する

株式買い戻しとは、借り手が借り手取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて公開市場取引においてその普通株に対して行う任意の買い戻しであり、入札要約による買い戻し、株式買い戻し取引、デリバティブ、その他の構造的株式買い戻し取引、私的協議を含む取引法規則10 b 5-1の計画を含む

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？重大な買収とは、100，000，000ドルを超える総対価格(現金および非現金対価、負担債務および借り手が好意的に推定した最大延期買収価格を含む)で100，000，000ドルを超える任意の買収(単一取引でも一連の関連取引でも合併によって達成されることを含む)であり、この買収は、最近のテスト期間の総正味レバー率0.25を1.00以上に増加させる

“SOFR？という意味はどの営業日に対しても ，A率毎年…保証のある隔夜融資金利に等しい発表されたこのような営業日について SOFR 管理者が管理するそれに続く営業日にSOFR管理者のサイトで.

SOFR管理人？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のこと

SOFR管理者のサイトとはNYFRBのことですウェブサイト現在URLはhttp：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源である

確定日付は，毎日単純SOFR定義で指定された意味を持つ

SOFR 料率日は，毎日単純SOFRの定義で指定された意味を持つ

？指定された陳述とは、第3.01(A)、3.02、3.03(C)条(借入先のみに関する)、第3.03(D)条(本プロトコルと任意の当時存在する契約のみに関連する)、第3.08、3.12、3.14、3.15および3.16条(収益の使用のみに関する)、第3.08(A)、3.02、3.03(C)、3.03(D)、3.03(D)、3.08、3.12、3.14、3.15および3.16条に規定される陳述および担保である

？具体的な交換義務 は、任意の付属貸金先にとって、“商品取引法”第1 a(47)項の意味での交換を構成する任意の合意、契約又は取引支払い又は履行の義務を意味する

指定取引とは、任意の期間内に、任意の債務の投資、処置、発生または償還、利用可能な金額を増加させる持分を発行すること、または任意の制限的な支払いを行うことであり、本合意の条項によれば、いずれの場合も、これらの支払いは、本プロトコルの項目のテストまたは契約に適合することを要求するか、または試験準備に基づいて計算されることを要求する

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法定準備率は1つの点数(小数で表す)であり、その分子は数字1であり、分母は数字1から最高準備金パーセンテージ(任意の限界、特別、緊急或いは補充準備金を含む)を引いた総和であり、小数で表され、 は連邦準備委員会によって確定され、行政代理人は調整後準備金を準備するLibo金利や調整後の金利適用される定期基準資金調達のEuribor金利(現在は期限基準欧州通貨負債)または任意の中央銀行または金融監督機関が、約束を維持するため、または融資に資金を提供するために規定された任意の他の準備率または同様の要件。このような準備率には、br条例Dに基づいて徴収される準備率が含まれなければならない。ユーロ建ての定期基準融資は構成とみなされるべきである期限基準欧州通貨融資は、D法規または任意の同様の法規から利益を得ることなく、そのような準備金要件の制約を受け、時々任意の融資者に提供される比例分担、免除、または相殺を受ける可能性がある。法定準備率は預金準備率変動が発効した日から自動的に調整される

*誰の従属債務とは、返済権においてその人の任意の他の債務に従属するその人の任意の債務を意味する

後続 満期日の意味は2.04(C)節で述べたとおりである

誰(親会社)についても、子会社とは、(A)任意の人(親会社)、(A)親会社の連結財務諸表において、その勘定が親会社の勘定と合併する者を指し、当該財務諸表がその日までの公認会計原則に基づいて作成された場合、及び(B)その他の者は、その持分が持分価値の50%以上又は一般投票権の50%以上を占め、又は(組合企業に所属する場合は、通常組合企業の権益の50%以上)当該日に所有、制御又は保有され、または(Ii)その日には、親会社または親会社の1つ以上の子会社または親会社および親会社の1つまたは複数の子会社によって他の方法で制御される

子会社とは借り手の任意の子会社を指す

付属貸金先とは，担保合意の当事者である付属会社ごとである

？補完完備証明書とは，添付ファイルG-2形式の証明書や行政エージェントが承認した任意の他の形式の証明書である

？サポートするQFC？は9.20節で指定した意味を持つ

合成賃貸とは、誰にとっても、br不動産または非土地財産の任意の賃貸(テナントが随時終了可能な賃貸を含む)またはそれらの組み合わせ、(A)GAAP入金による経営リース、および(B)テナントは、米国連邦所得税目的のためにレンタルされた財産を有する賃貸とみなされるが、当該人がレンタル者として使用する任意のこのようなレンタルは除外される

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合成賃貸債務とは，誰にとっても， の任意の合成賃貸項での余剰賃貸支払いに等しい資本化金額(合成賃貸が賃貸物件購入の選択権を規定していれば，期限終了時に購入する必要があるように決定される) このような債務が資本賃貸債務として入金されれば，その人の貸借対照表に現れる.第6.02節の場合、合成賃貸債務は、賃貸財産の留置権によって担保されるものとみなされ、その財産は、テナント所有とみなされるべきである

TARGET 2とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売されたヨーロッパを跨ぐ自動化リアルタイム決済迅速振込支払いシステムである

？目標日？とは，TARGET 2(または，その支払いシステムが動作を停止した場合，その他の支払いシステムがあれば，管理エージェントによって本プロトコルにおける適切な代替支払いシステムと決定された)がユーロ支払い決済を行ういずれかを開放することである

税金とは、任意の政府当局が現在または将来に徴収する任意の税金、課税、徴収、関税、減額、減納、評価、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、税付加費、または罰金を含む

？用語 任意のローンまたは借金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが調整後の金利で決定される金利で利下げされるか否かを意味するLibo定期SOFR金利または調整後のEURIBOR金利

？期限承諾？増加した 期限承諾または再融資期限承諾のこと

？定期貸金人とは、逓増定期承諾、br}再融資定期承諾、または定期ローンを返済していない貸主のことです

？定期ローン？増量定期ローンまたは再融資 定期ローンのこと

？期限満期日とは、逓増期限満期日または再融資期限満期日のことです

SOFRという用語は、適用基準時間までの適用対応期間について、関連政府機関が選択または推奨したSOFRベースの前向き期限金利を意味する

？用語軟化告示？管理エージェントが借り手と借り手に発行する期限SOFR遷移イベントに関する通知 である.確定日の意味は，用語SOFR 参照レートの定義と同じである

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？用語軟化過渡事件？とは，行政エージェント確定：(A)SOFRという語が関連する 政府機関に推奨されていること，(B)SOFRを管理することが行政的に可能であること，および(C)基準移行イベントや事前選択選挙(疑問を免除するために，他の基準料率選挙の場合は適用されない)が以前に発生したことがあり，SOFRではなく2.13節による基準置き換えを行ったことである.金利とは，ドル建ての任意の期限基準借入金および適用利子期間に相当する任意の期限について，期限SOFR参考金利はシカゴ時間午前5：00頃であり，この期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当し，この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表される

SOFR基準金利という用語は、ドル建ての任意の期限基準借金および適用利息期間に相当する任意の期限について、任意の日付および時間(例えば、期限SOFR決定日)について、 がCME Term Sofr管理者によって発行され、管理エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。この期限SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME期限SOFR管理人が適用期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR金利に関する基準交換日が出現していない場合、その日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR基準金利は、CME期限SOFR管理人が発表した最初の米国政府証券営業日に発行された期限SOFR基準金利となる。これまでの最初の米国政府証券営業日がこの期限確定日前の5(5)の米国政府証券営業日を超えない限り

*任意の日付の場合、試用期間とは、借り手が最近4つの連続する会計四半期の期間 をその日または前に終了することを意味する

？いかなる買収についても、総対価格とは、(A)当該買収に関連する現金支払いの総額、(B)当該買収に関連して売り手又はその任意の関連会社の債務に対処すること、及び(C)当該買収に関連して負担する債務金額を意味する

？総正味レバー率とは、任意の日において、(Br)(A)(I)その日までの総合総債務から(Ii)借り手およびその制限された付属会社の無制限現金および(Y)その日または以前に終了したテスト 期間に最も近い総合EBITDAと、(B)その日または以前に終了した試験期間に最も近い総合EBITDAとの両方の小さい者の比率である

？取引コスト？再記述発効日に取引に関する費用と支出のことです

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？取引とは，融資当事者が当事者としての融資文書，融資借款，融資収益の使用，および本プロトコルの下での信用状の発行を署名，交付，履行することである

？任意のローンや借入金に用いる場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が調整後の金利を参照して を決定するか否かを意味するLibo用語 Sofr Rate，調整後のEURIBOR金利または予備基本金利

イギリス金融機関とは、イギリス慎重監督局が公布したPRA規則マニュアル(時々改訂された)下の任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局が公布した“金融市場行動監視局マニュアル”(時々改訂された)のIFPRU 11.6の範囲内の任意の個人を指し、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む

イギリス決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の公共行政機関のことです

未調整の基準置換とは，適用される基準置換 であり，関連する基準置換調整は含まれていない

無制限現金とは、任意の日付、借り手およびその子会社が所有する制限されていない現金および現金等価物を意味し、これらの現金および現金等価物は、その日に借主または任意の子会社に対して拘束力のある任意の合意または他の手配の条項を意味し、現在も必要ではない：(A)借主または任意の子会社の1つまたは複数の債権者の支配下の1つまたは複数の口座(保証融資文書義務を除く)、(B)借主およびその子会社の一般資産から他の方法で分離され、1つまたは複数の特別口座または他の口座に置かれ、債務または他の債務の支払元を保証または提供するために、これらの債務または他の債務は、借入者または任意の子会社の1つまたは複数の債権者(担保融資文書債務を除く)、または(C)非完全子会社によって保有または制限される(外国子会社に適用される外国法律または外国政府当局の承認の場合、借り手が実際に知っている場合)その支払配当金または分配能力の制限；しかし前提は, 任意の日に制限されない現金には、借入者およびその全額付属会社の制限されない現金の比例株式(借り手およびその全額付属会社による配当および割り当てられた持分の相対的な保有量に基づく)が含まれ、任意の配当または割り当てが不要または割り当てられた非借り手または全額付属会社のいずれかの者が同意すればよい。双方は、借り手またはその任意の付属会社の既存または任意の譲渡制限を受けない通常の預金または証券口座に保有されている現金および現金等価物が、法律または適用口座協定が関連するホスト機関または証券仲介機関のために設立された相殺権または他の留置権によって無限現金から除外されないことに同意する。

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非制限付属会社とは、(A)効力発生日の後に設立または買収された、借り手が第5.14節に従って非制限付属会社として指定された任意の付属会社、および(B)非制限付属会社の任意の付属会社を意味する。自重が発効した日から、制限されない付属会社は何もありません

非限定的子会社対請求書とは、借り手及びその連結子会社の任意のbr合併貸借対照表又は経営報告書、株主権益又は現金流量について、このような財務諸表(実質的に同じ形態である)は、連結借り手及び制限された子会社の口座に基づいて作成され、非限定的子会社を借り手と合併していないとみなし、他の方法で非限定的子会社のすべての口座を解約しながら、帳簿調整を合理的に詳細に説明することを意味する

？米国政府証券営業日とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖して米国政府証券取引を行うことを提案する任意の日を意味する

？“規則”第7701(A)(30)節で指摘されたアメリカ人

？米国税務証明書は，2.16(F)(Ii)(D)(2)節で規定した意味を持つ

“米国愛国者法案”とは、2001年のテロ法案を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する

？全額所有は、任意の人の付属会社を指す場合、当該付属会社のすべての株式(適用法律により他の者が保有しなければならない資格に適合する株式及びその他の名義金額の持分権益を除く)は、当該者、当該者の別の全額附属会社又はそれらの任意の組合せ実益によって所有されることを意味する

脱退責任とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために、多雇用主計画に対して負う責任であり、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている

？源泉徴収代理人とは，任意の貸金者や行政代理人を意味する

減記および転換権とは、(A)任意のEEA清算権について、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に従って、時々の減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)イギリスに対して、適用される清算機関は、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を発生する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または法的責任または自己救済法の例の下で、そのような権力に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について任意の義務を一時停止しなければならないことを規定する

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ローンと借金の分類。本プロトコルの場合、ローンおよび借金は、カテゴリ(例えば、循環ローンまたは循環借入金)またはタイプ(例えば、期限基準ローンまたは期限基準借入金)またはカテゴリおよびbr}タイプ(例えば、期限基準サイクル借入金または期限基準サイクル借金)によって分類および指示することができる

用語 は一般的である.本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。含まれる、含まれること、および含まれることは、後のフレーズとみなされるべきであるが、これらに限定されない。？という言葉は ？？という言葉と同じ意味と効果を持つと解釈されるべきである.資産と財産の2つの言葉は、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての不動産および個人、有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されるべきである。法律という言葉は、すべての政府当局のすべての法規、規則、条例、法規および他の法律(これらの法律に基づいて行われた法的効力を有する、または影響を受けた者が通常遵守する公式の裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局のすべての判決、命令、令状、および法令を意味するものと解釈されなければならない。文意に加えて、(A)任意のプロトコル、文書または他の文書(本プロトコルおよび他の融資文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(そのような修正、補足または修正された任意の制限によって規定される)、(B)任意の法規、規則または条例の任意の定義または言及は、時々の修正、補足、または他の方法での修正(継承法による継承を含む)を言及するプロトコル、文書、または他の文書として解釈されるべきである。(C)本協定におけるいかなる者への言及も、いかなる政府当局であれば、その人の相続人及び譲受人(本協定で規定される譲渡制限の制限を受ける)を含むものと解釈すべきである, 本協定の任意またはすべての機能を継承する任意の他の政府当局、(D)本協定、本協定および本協定項の下の言葉、および同様の意味の言葉は、本協定の任意の特定の規定ではなく、本協定のすべての内容を指すものとして解釈されるべきである；(E)別の説明がない限り、本協定における任意の法律、規則または条例への任意の言及は、時々改正、修正または追加された法律、規則または条例を指し、(F)本協定におけるすべての言及条項、節、節、規定を指すべきである。添付ファイルおよび添付表は、本プロトコルの条項および章を示すものとして解釈されるべきであり、添付ファイルおよび添付表、ならびに(G)本プロトコルの日付および本プロトコルの日付を言及するすべての内容は、発効日を言及するものとみなされるべきである。

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会計用語；公認会計原則；形式計算

本プロトコルには他に明確な規定がある以外に、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は、時々発効する公認会計原則に従って解釈されなければならない。ただし、(I)借り手が行政エージェントに通知を発行した場合、本プロトコルの任意の条項の修正を要求し、本契約日後に“公認会計原則”またはその適用において発生した任意の変更が当該条項の実施に与える影響を除去する(または、行政エージェントまたは必要な貸手がこの目的のために借主に通知することによって本条項の任意の条項の修正を要求しなければならない場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはその適用において発行されたかにかかわらず、この準備は、通知が撤回されるか、または準備が本プロトコルに従って修正されるまで、変更の直前に発効および適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならず、(Ii)本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務条項は解釈されなければならず、本プロトコルで言及された金額および比率はすべて計算されなければならず、(A)財務会計基準委員会による任意の選択に影響を与えない会計基準編纂第825号、金融商品または、その後継者(会計基準に従って編纂されることを含む)、または任意の同様の会計基準に従って、その中で定義された公正価値または任意の同様の推定基準に従って、借り手または任意の子会社の任意の債務を推定し、(B)会計基準アセンブリ470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準作成または財務会計基準)を実施することなく、変換可能債務ツールの任意の債務処理を実施する場合に、そのような債務を減少または分割する方法で任意のそのような債務を推定する。このような債権の推定値は、いつでもその債務項目の全数元金でなければならない

第1.04(A)節または資本リース義務の定義には逆の規定が含まれているが、“財務会計基準委員会会計基準更新番号2016−02、リース(主題842)”を採用してGAAPによるリースの会計処理の変更は、このような変更を採用すれば、任意のリース(または譲渡使用権の類似手配)を資本リースとみなす必要があり、このようなリース(または同様の手配)は、GAAPの下で12月31日に発効するGAAPの下でこのように処理される必要はない。2015年または (Y)アセットバランスシート上のFAS 842項下の経営リースに関連する負債を確認し、このようなリースは、資本賃貸とみなされてはならず、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目のすべての計算および交付内容は、適用状況に応じて行われるべきか、または交付されなければならない。1.04節では，借り手が国際財務報告基準を採用するためにその会計原則や基準をどのように変更するかは，法律や法規の適用要求 にかかわらずGAAP変更とみなされる

本プロトコルに含まれる任意のテストまたは任意の材料購入または材料処置が発生する任意の期間に関する約束に適合するかどうかを決定するために、その期間およびそのような材料購入または処理の総合EBITDA、保証正味レバー率、および総正味レバー率は、形態的に計算されなければならない(ただし、適用比率定義におけるレバー率は含まれない)

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本プロトコルによれば、借り手が4四半期連続で終了するまで、または最近4つの会計四半期の財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節に交付された任意の総合総資産または任意の他の財務条項の決定に基づいて、本プロトコルに従って任意のこのような財務諸表を初めて交付する前に、第3.04節に示される財務諸表に含まれる最近の財務諸表の間に決定されなければならない

金利； ロンドン銀行の同業借り換え金利基準 通知.ドルまたは指定外貨建てのローンの金利は、規制改革の対象となる可能性がある金利基準から導出することができ、停止しているか、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある規制当局は、その中のいくつかの金利基準に対して代替基準基準金利を使用する必要があるため、このような金利基準はもはや適用された法律や法規に適合していない可能性があり、永久的に生産を停止する可能性があり、および/または計算基準が変化する可能性がある。ロンドン銀行間同業借り換え金利 (？)ロンドン銀行の同業借り換え金利？)ローンを提供する銀行を代表してロンドン銀行間市場でお互いから短期借款の金利を獲得することを目的としている。2021年3月5日イギリス金融市場行動監視局FCA？)公開発表：(A)2021年12月31日以降、全7ユーロLIBOR設定および1週間と2ヶ月ドルLIBOR設定の発表が永久停止され、 2023年6月30日以降、隔夜と12ヶ月ドルLIBOR設定の発表が永久停止される。2023年6月30日以降、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月ドルLIBOR設定の提供を直ちに停止したり、FCAのこの事件に対する考慮に基づいて、総合的に提供して、それらが測定しようとしている基礎市場や経済現実を代表することなく、代表的なbr}を回復することもありません。FCAが発表した日付が変更されないことは保証されず、LIBORの管理者および/または規制機関がLIBORの可用性、構成または特徴、またはLIBORの通貨および/または期限に影響を与える可能性のあるさらなる行動を取らないことも保証されない。本プロトコルのいずれか一方は，そのような事態の状況を随時知るために，それぞれのコンサルタントに相談しなければならない.公共·民間部門の業界イニシアティブは現在、ロンドン銀行の同業借り換え金利の代わりに新しいまたは代替基準金利を決定するために行われている基準変換イベントが発生した場合任期SOFR移行イベント、事前選択加入選挙、または他の基準金利選挙、第二百十三条第二項 (C)提供 代替金利を決定するメカニズムを提供する.♪the the the行政エージェントは，第2.13(E)節の規定により，定期基準貸出金利に基づく参照金利の任意の変化を速やかに借り手に通知しなければならない.しかし、行政エージェントは、いかなる責任も保証または受け入れず、管理、提出、履行、または以下の任意の他の事項に関連するいかなる責任に対してもいかなる責任も負わないLiborまたはLIBO定義における他の金利(またはEURIBOR金利は、状況に応じて適用)本プロトコルで使用される任意の金利、またはその任意の代替または後続の金利、またはその代替金利に関連する金利 ((A)第2.13(B)または(C)節に従って実施される任意のそのような代替、後任または代替率、基準遷移イベント、期限SOFR遷移イベント、加入選挙または他の基準金利選挙の事前選択が発生した場合、および(B)第2.13(D)節に従って変化に適合する任意の基準代替率を実施することを含む)含まれていますか

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任意のこのような代替、後続または代替参照比率の組成または特徴は、同じ価値または経済的等価に類似しているか、または生成されるであろうLIBO金利(またはEURIBOR金利は、 の適用によります)交換された既存の金利 または同じ数または流動性を有する金利ロンドン銀行間同業解体金利(またはユーロ銀行間同業借り換え金利は、場合によります)停止または利用できない前の任意の既存の金利。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利、任意の代替金利、 後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。管理エージェントは、その合理的な裁量に基づいて、情報源またはサービスを選択して決定することができる用語基準金利 本プロトコルの条項によれば、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意のbr構成要素、またはその定義に記載された金利は、直接、間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または費用(侵害、契約または他の態様においても、法律または平衡法上であっても)、brのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のそのような金利(またはその構成要素)の任意の誤りまたは計算について、借主、融資者、任意の他の個人またはエンティティに責任を負うことはない

組織します。融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律の下の任意の同様のイベント)下の任意のbr分割または分割計画に関連する：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が の異なる人の資産、権利、義務または債務になる場合は、原始人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新しい人が存在する場合、その新人は、その存在する最初の日に当時の持分所有者によって組織および買収されたとみなされなければならない

為替レート

ニューヨーク市時間午後1：00に遅くなく、計算日ごとに、行政エージェントは(X)適用された指定外貨について、その計算日までの為替レート を決定し、(Y)関連貸手と借り手に通知しなければならない。決定された為替レートは、(I)最初の計算日である場合、再発行日に有効であり、(Ii)後続の計算日である場合、その計算日(リセット日)の直後の第1の営業日(リセット日)が発効し、次のリセット日まで有効であり、本プロトコルのすべての目的(現在の為替レートの使用が明確に要求される任意の条項を除く)において、為替レートは、ドルと任意の指定された外貨との間で任意の金額を変換する際に使用される為替レートでなければならない

第2条およびその中で使用される関連定義条項についてのみ、 ローン文書中の任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政エージェントによって決定され、本節では、貸主および借り手の適用ドルの同値額を通知する。この契約で借金に関するどこでも、

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定期基準ローンの転換、継続ローンまたは事前返済は、必要な最低または倍数をドルで表していますが、このような借金やローンは指定外貨で計算され、その金額はその金額のドルと同値でなければなりません(当該指定された外貨の最も近い単位に四捨五入し、単位は0.5を上方に切り捨てる)。前回任意の バスケットを使用した後、適用レートの変動のみによってバスケットを超えた場合、そのバスケットは、レートを適用したこのような変動のみによってバスケットを超えたとはみなされない。本条例第六条については、ドル以外の通貨で計算される金額は、借り手が年度及び四半期財務諸表を作成する際に使用する通貨レートをドルに換算しなければならない

第6.01節の場合、ドル以外の任意の通貨で価格された任意の債務の金額は、その債務が発生または負担した日に適用される為替レートに基づいて計算されなければならない。しかし、当該債務がドル以外の通貨建ての他の債務を再融資するために発生し、当該再融資が当該再融資当日に適用される為替レートで計算されると、適用されるドル建て制限を超えることになり、当該再融資債務の元本が(I)当該債務の未償還又は承諾元金(場合によっては)の和を超えない限り、(Ii)当該再融資に関する手数料、引受割引、保険料及びその他のコスト及び支出の総額を加えたものとみなされる

第6.02、6.04、6.05および6.08節の場合、ドル以外の任意の通貨で価格された任意の留置権、投資、資産売却および制限支払い(場合によっては)の金額は、そのような留置権が発生した日、またはそのような投資、資産売却または制限支払いが発生した日の適用為替レートに基づいて計算されなければならない

義務状況。借り手または任意の他の借り手が任意の時間にいかなる二次債務を発行または返済していない場合、借り手は、その他の借り手に必要なすべての行動を取らせ、融資文書義務がそのような二次債務について優先債務(額面にかかわらず)を構成し、貸主がその二次債務の条項に従って優先債務保有者が入手可能または入手可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を有することができるようにしなければならない

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単位

約束する。本プロトコルで規定されている条項と条件を満たす場合、各循環貸主は、循環利用可能期間中に時々借主に元金総額が循環貸金者の循環承諾額または循環リスク総額を超えない循環融資を発行することに同意する。上記の制限範囲内で、借り手は借入、前払い、再借入循環ローンを借りることができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない

ローンと借金です

各ローンは借款の一部とし、貸主がそれぞれの適用カテゴリに対する承諾に基づいて同じ種類とタイプの融資を比例して発行しなければならない。いかなる貸手も規定に従って融資を発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし貸手の約束は数項であり、いかなる他の貸手も要求に応じて融資を発行しておらず、いかなる貸金者も責任を負わない

第2.13節の規定によると、 (I)1ドル建ての借入金は、借り手が本条例に基づいて提出したABRローンまたは定期基準ローンから完全に構成され、(Ii)任意の指定外貨建ての借入金はすべて同一の指定外貨の定期基準ローンから構成されなければならない。各貸主は、その選択に応じて、貸主の任意の国内または海外支店または付属機関に融資を発行させることによって、任意の融資を発行することができるが、選択権の任意の行使は、本契約条項に従って借主が融資を返済する義務に影響を与えてはならない

任意の期限基準借金の各利子期間の開始時に、このような借金の総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきであるが、未返済期限基準借金の継続によって生じる定期基準借金の総額は、未返済借金の総額に等しいことができる。ABR借入金を行うたびに、このような借金の総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきであるが、ABR循環借入金の総額は、循環承諾総額のすべての未使用残高に等しくてもよく、2.04(F)節で述べた信用状支出の返済に必要な残高であってもよい。しかし，いずれの場合も，未返済の定期基準借金総額は10筆(または行政エージェントが同意する可能性のあるより多く) を超えてはならない

本プロトコルには、任意の期限基準借金について申請された利息期限が、その期限基準借金に適用される満期日後に終了する他の規定があるにもかかわらず、借り手は、借入金に変換または継続することを要求する権利がない、または選択する権利がない

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借金を請求する。循環借入を申請するためには、借り手は、(A)ドル建ての定期基準借入金であれば、借入提案日前の3つの米国政府証券営業日のニューヨーク市時間午後12：00(または、再記載発効日に行われた任意の定期基準借入金であれば、行政エージェントが同意する可能性のある短い時間)、(B)指定外貨建ての定期基準借入金であれば、以下のように行政代理機関に通知しなければならない。ロンドン時間午後12：00、すなわち提案借入日の4営業日前であり、(C)ABR借入金であれば、借入提案当日のニューヨーク市時間午後12：00よりも遅くない。ただし，2.04(E)節で述べたように，第2.04(E)節で規定されたドル建てのLC支出を償還するためのABR循環借入金のいずれかの通知は，借入を提案した日のニューヨーク時間午後12時より遅くなってはならない.各借入申請は取り消すことができず、借入者の財務官が署名しなければならない。このような借用要求毎に、以下の情報(第2.02節に規定する適用範囲内)について具体的に説明する必要がある

要求された借金は、循環借入金か特定の一連の定期借款か

約束された通貨とこのような借金の総額

この借金の請求日は、営業日としなければならない

この借金はABR借金ですか期限基準借金ですか

期限基準借入金については、その期限に適用される初期利子期間は、用語利子期限の定義が想定される期限でなければならない

それに資金を支払う借り手の口座の位置及び番号、又は、第2.04(F)節に規定する信用状支払いのために申請された任意のABR循環借入金であれば、そのような信用状支払いを支払うための開証行の身分である

借入タイプを具体的に説明していなければ、要求された借金はドル建てのABR借金であるべきである。任意の要求の期限基準借入金に対して 利子期間が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利子期間を選択したとみなされるべきである。要求された循環ローンについて通貨を指定していない場合は、借り手はドルを選択したとみなされるべきである。本項に規定する借入金要求を受けた後、行政エージェントは、適用カテゴリの各貸主にその詳細と、その貸手が要求された借入の一部として提供すべき融資金額とを直ちに通知しなければならない

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信用状です

将軍。本協定に規定されている条項および条件を満たす場合、借り手は、循環利用可能期間内の任意の時間および時々のbrがそれ自身のbr口座のために信用状の発行を申請することができ、または借り手が当該口座の共通および複数の共同申請者である限り、ドル建てで、行政代理および適用開証行が合理的に受け入れられる形で任意の子会社の口座を開設することができる。借り手は無条件かつ撤回不能に同意し，本段落第1文に規定されている任意の子会社の口座開設のための任意の信用状については，借り手は信用状支払いの返済，その利息の支払い，第2.11(B)条に規定する満期費用の支払いを完全に担当し，その程度は当該信用状の唯一の開帳先である責任と同じである。開証行に提出された開証に関する任意の信用状申請には、任意の規定があるにもかかわらず、(I)当該信用状申請には、当該信用状に関連する義務を保証するために開証行の留置権を付与するためのすべての条項が無視され、双方は、このような義務が本合意及び保証文書に規定された範囲内で保証されなければならないことに同意し、(Ii)当該信用状申請の条項及び条件と本合意の条項及び条件との間に何か不一致がある場合は、本合意の条項及び条件を基準としなければならない

発行、改訂、更新、延期通知；いくつかの条件。信用状の発行または修正、更新または延長を申請するか、または未完了信用状を延長する(本節(C)第2項に従って許可される任意の自動更新期間を除く)、借り手は、発行、修正、更新または延期を要求する日前に、適用される発行銀行および行政代理に合理的に事前に提出またはファックス(または電子通信方式で送信し、そのような手配が受信者によって承認された場合)に信用状の発行を要求する通知、または修正すべき信用状を決定しなければならない。更新または延期を要求し、開設、修正、更新または延期を要求する日(営業日とする)、信用証の有効期限(本節(C)項に適合しなければならない)、信用状金額、受益者の名称および住所、および適用開証行が発行、修正、更新または延期を可能にするために必要な他の情報を明記する。開設銀行が要求を提出する場合、借り手は、開設信用証について持続協定(または他の信用証合意)を締結し、および/またはそれぞれの発行行の要求に応じて、発行行の標準フォーマットを使用して信用状申請(それぞれ1つの信用状合意)を提出しなければならない。本合意の条項及び条件が任意の信用状合意の条項及び条件と一致しない場合は、本合意の条項及び条件を基準とする。信用状は発行、修正、更新または延期のたびに開設、修正、更新または延期することができます, 任意の信用状の継続または延期借主は、そのような発行、修正、更新、または延期が発効した後、(I)信用状リスクが75，000，000ドル以下であり、(Ii)循環リスク総額が循環約束総額を超えないことを表し、保証するとみなされなければならない。借り手は開証行の同意を得て、いつでも発行行の信用証承諾額を減らすことができます。 各発行行は同意して、それはいかなる時間でもしてはいけません

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本項(L)項の規定により、発行行がこれについて行政代理に書面通知を出さない限り、信用状の継続又は延期が発生する。本条項には逆の規定があるにもかかわらず、発行行が信用証の発効後に発行された未完成信用状の総金額がその信用状承諾額を超える場合、開証行はいかなる信用状も発行する必要がない

以下の場合、発行銀行はいかなる信用状を開設する義務も負いません

任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令は、その条項で開証行の信用状の発行を禁止または制限しなければならない、または開証行に適用される任意の法律は、一般信用状または特別開設信用状を開設しないことを禁止または要求しなければならない、または開証行には、再述の発効の日に無効な任意の制限、準備金または資本要求を適用しなければならない(開証行は本契約項の下で賠償しない)、または開証行にはいかなる未償還の損失を加えるべきである。発効の日には適用されず、発行された行は、それに重大な意味を有すると心から考えているコストまたは費用；あるいは…

このような信用状の開設は一般的に信用状の1つまたは複数の政策に適用される開証行に違反する

期日までです。証明書発行行が別の同意がない限り、各信用状は、以下の日のより早い日(br})で締め切りされなければならない：(I)信用証発行日の1年後(または継続または延期の場合、継続または延期の1年)および(Ii)サイクル満了日前の5営業日の日。しかし、任意の信用状は、貸出者および発行銀行が合意した慣例の自動更新条項を含むことができ、この条項によれば、信用状の満期日は、最大12ヶ月まで自動的に延長されるべきであるが(上記(Ii)項に規定された日よりも遅れてはならない)、ただし、発行銀行は、信用状に含まれる可能性のある任意のこのような継続期間の発生を防止する権利がある。さらに、期限が循環満期日(その後の満期日)よりも遅い任意の増分サイクル承諾書が存在する場合、サイクル満了日後に満了した信用状の信用状リスク総額が10，000，000ドル以下であり、そのような増分循環承諾額の総額がない限り、借り手は、(A)信用証発行日の1年後の日(または、(A)信用状の発行日の後にあるべき信用状の発行を請求することができる。任意の継続または延期に属する場合は、(A)継続または延期後1年)および(B)後の満了日前の5営業日の日付とする。上記の規定があるにもかかわらず，本プロトコル項の下で開設された任意の信用状は適用される開証行が自分で決定することができる, 期限は、循環満期日(またはその後の満期日)の前の第5営業日の後に満了するが、循環満期日(またはその後の満期日)の90日後またはその前の日または前に満了するが、借り手はここで同意する

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サイクル満期日(またはそれ以降の満期日、適用されるような)の少なくとも5営業日前に、適用される開証行に、そのような未償還信用状リスクの102%に相当する現金担保を提供しなければならない。この金額は、(A)借主が開証行の口座に入金され、開証行の名義で入金され、(B)信用状が満期になるまで、借主による当該信用状に対する支払義務を償還するために開証行によって保持されなければならない。第五営業日の後に発行された任意の信用状は、循環満期日(又はその後の満期日、適用されるような)の前の五番目の営業日の後に発行され、循環満期日(又はその後の満期日、適用されるような)の残りの未受取額の範囲内で、本協定の下の未償還信用状ではなく、循環融資者が次の(D)項に従って信用状の義務に関与することを目的とする

参加度。信用状を開設することによって(または信用状金額を増加させる信用状を修正する)およびbr}は、適用される開証行または任意の循環融資者がさらなる行動を取らない場合、開証行の開設行として、各循環融資者および各循環融資者に発行行の参加額を付与し、クレジット項目の下で循環融資者が抽出可能な総金額の適用パーセンテージに等しい。上記の規定を考慮して促進するために、各循環貸主 は、ここで無条件に、当該信用状に基づいて支払われた各信用状支払いの適用パーセント 借主が本節(F)項に規定する満期日に返済されていない金、または任意の理由で借り手に返金する必要がある任意の支払金を行政代理に支払うことに無条件で同意する。各循環貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約の発生および継続、または循環約束の任意の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けず、各支払いは、いかなる相殺、相殺、抑留、または減少を有してはならない。各循環貸主 はさらに確認して同意し、開設、修正、更新、または任意の信用状を延期する場合、開証行を適用して信頼する権利があり、いかなる信頼責任も負わない, 借り手は、4.02節に従って下された陳述と担保とみなされる。

支出する。任意の信用状の各発行銀行は、信用状を受信した後、法律または信用状特定条項の適用が許可された時間内に、信用状項目の下の支払い要求を代表すると言われるすべての伝票を審査し、審査後に電話(ファックスまたは電子メールで確認)を介して、支払い要求を直ちに行政エージェントおよび借り手に通知しなければならない(ファックスまたは電子メールで確認されている)、証明書を発行した場合、または信用証に従って支払いを行うべきである。しかし、通知や遅延通知を出すことができず、借り手がこのような信用状の支払いについて開証行と貸金人に支払う義務は免除されない

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精算する。信用状を発行する場合は信用状について信用状の支払いを行うべきであり、借り手はニューヨーク市時間午後3：00に借入者が通知を受けた直後の第2の営業日の午後3：00までに行政代理に当該信用状の支払いに相当する金額を行政代理に支払うべきである。ただし、金額500，000ドル以上の信用状支出については、借り手は、第2.03節の借入金条件に基づいて、第2.03節の規定により、当該信用状支出金額に等しいABR循環借入金により当該支払いに資金を提供することを請求することができ、かつ、このような融資の範囲内で、借主がこのような金を支払う義務を解除し、それによって生じるABR循環借入金に置き換えなければならない。借り手が上記所定の時間内に任意の信用状支出を返済できなかった場合、行政代理は、各循環貸金人に適用される信用状支出、及び借入者がそのとき適用された信用状支出が支払うべき金額及び当該循環貸金人の適用割合を通知しなければならない。通知を受けた後、各循環貸主は直ちに行政代理に当時の借り手が得た金額の適用割合を支払わなければならず、支払い方法は第2.05節で当該貸主に対して発行された融資規定の方式と同じであり(第2.05節は必要に応じて循環貸金人が本項に基づいて負担する支払義務に適用されなければならない)、行政エージェントは循環貸金人から受け取った金を適用された開証行に迅速に送金しなければならない。行政代理は借り手が本項の規定により支払ったいかなる金を受け取ったらすぐに支払います, 行政エージェントは、このお金を適用された開証行に割り当てるか、または循環貸金人が本項に従って支払いを行って開証行を返済した範囲内で、その後、その利益を示す可能性のある循環貸金人および開証行に割り当てなければならない。循環貸金人は、本金が開証行の信用状支払いのために支払ういかなる金(上記で想定したABR循環借入金の資金を除く)に基づいて融資を構成すべきではなく、借り手がこのような信用状支払いを返済する義務を免除すべきではない。

絶対的義務。借り手が本条項(F)第2項に規定する信用状支払の償還義務は絶対的、無条件かつ撤回不可能であり、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状または本協定またはその中の任意の条項または条項の有効性または実行可能な欠落、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が、いかなる態様でも偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述がいかなる態様でも真実ではないか、または不正確であることが証明されている。(3)開設行信用状条項に適合しない為替手形又は他の伝票による支払い、又は(4)任意の他の場合又は任意の場合、前述のいずれかの規定と類似しているか否かにかかわらず、本項の規定がなければ、法律上又は衡平法上、借り手がこの項の義務を解除し、又は相殺権を提供することを構成することができる。行政エージェント、融資者、発行行、またはそれらの任意の関連先は、任意の信用状の発行または譲渡、br}信用状の下の任意の支払いまたは支払いに失敗した(前の文で示された任意の場合にかかわらず)、任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延送信、または のために、任意の責任または責任を負わない

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任意の信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信の交付(信用証に従って図面を発行するために必要な任意の文書を含む)、技術用語の任意の誤った解釈、任意の翻訳誤りまたは任意の他の行為、行動または他のイベントまたは状況を含む；しかし、上記の規定は、信用状の下に提出された為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際に、信用状の下に提出された為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際に慎重に行動できなかった場合に、借り手が受けた任意の直接損害(相応の損害ではなく、借り手が法律の適用可能な範囲内でクレームを放棄する)が借り手に対して責任を負うと解釈してはならない。双方は、開証行に重大な不注意、悪意、または意図的な不正行為がない場合(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決で決定された場合)、開証行は、そのような決定のたびに慎重に行われたとみなされるべきであることを明確に同意する。前述の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票が表面的に信用状条項にほぼ適合しているような伝票については、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れてそのような伝票を支払うことを拒否することができ、そのような伝票がそのような信用状の条項を厳格に遵守しない場合、双方は同意する

中期金利。信用状を発行して任意の信用状の支払いを行う場合、借り手が信用状の支払いの日に当該信用状の支払いを全額返済しなければならない場合、その信用状の支払いの日から(ただし、含まない)借入者が当該信用状の支払いの日から毎日全額返済しなければならない場合、その未払い金額は、その当時ABR循環融資に適用された年利で計算された利息でなければならない。ただし、借り手が本節(F)項の満了時に当該信用状の支払いを返済できなかった場合は、第2.12(C)節を適用しなければならない。本項により発生した利息は行政代理に支払い、開証行が適用される口座に記入しなければならないが、任意の循環貸金人が本節(F)項に基づいて開証行への支払いの日及びその後に発生した利息は、当該開証行の口座に記入し、要求時に支払わなければならず、要求がない場合は、借入者が適用信用証の支払いを全額返済した日に支払わなければならない

現金担保。もし任意の違約事件が発生し、持続した場合、借り手は営業日に行政代理或いは必要な貸金人の通知を受け(又は、ローンの満期日が加速した場合、循環貸金人の多数の利息である)、本項に基づいて現金担保品を預金することを要求し、借り手は行政代理の名義で、融資者の利益のために、行政代理の口座に現金を入金し、金額はその日までのLCリスク口に任意の応算利息と未払い利息を加えることに等しい。ただし、第七条(I)又は(J)項に記載の借り手に対するいかなる違約事件が発生した場合には、そのような現金担保を預託する義務は直ちに発効しなければならず、このような保証金は、要求又は他のいかなる形態の通知も必要なく、直ちに満了して支払わなければならない。借り手は、第2.10(B)項に要求された程度に応じて、本項の規定に従って現金担保品を預託しなければならない

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または2.19。各保証金は行政代理が保有し，本協定項下の借り手義務の支払いと履行の担保としなければならない.行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。このような預金は、行政代理機関と借り手が共同で合意し、借り手がリスクや費用を負担する投資で稼いだ利息を除いては計上されない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。この口座中のお金は、発行銀行が未払いの信用状支払いを返済するために行政エージェントが使用すべきであり、このように運用されていない範囲内で、借り手がこのとき信用証リスクの開放的な返済義務を満たすために保有しなければならない、または、ローンの満期日が加速した場合(ただし、循環貸金者の多数の利息の同意を必要とする)場合は、借主が本合意項の下での他の義務を履行するために使用される。違約事件の発生により借り手に一定額の現金担保の提供を要求した場合、借り手はすべての違約事件が是正または免除された後の3営業日以内に借り手にその金額を返金しなければならない(上記のように使用されていない)。第2.10(B)節の規定により、借り手が一定数の現金担保を提供する必要がある場合、その金額(上記のように使用されていない範囲内)を として借り手に返却し、当該返却を実施した後、循環リスク総額が循環総承諾額を超えることはなく、違約が発生せず、継続する

追加の発行行を指定します。借り手は行政代理人の同意(無理に同意を拒否してはならない)を経て、以下の列の身分でサービスを提供することに同意する1つまたは複数の循環融資機関を随時指定して追加発行行とすることができる。循環貸主は、本プロトコル項目の下の指定を開証行として受け入れ、協定の形式及び実質は合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、当該開証行の信用状承諾を具体的に説明し、借主、行政エージェント、及び指定された循環貸金人によって署名され、この協定が発効した日から及びその後、(I)循環貸主は、本プロトコル項目の下で発行行のすべての権利及び義務を享受すべきであり、(Ii)本プロトコルで言及された用語開設行は、この循環貸主を信用証開設行として含むものとみなされるべきである

開証行の終了。借り手は、開証行に書面通知を提供し、行政エージェントにコピーを提供することで、任意の開証行為を指定して本契約項下の開証行を終了することができる。このような終了は、(I)発行行が通知を受信し、(Ii)通知が交付された日後10番目の営業日に有効であることを確認しなければならないが、発行行(またはその関連会社)が発行した信用状リスクがゼロに低下しない限り、このような終了は発効してはならない。このような終了が発効した場合、借り手は、第2.11(B)節の規定に従って、証券取引口座の開設を終了するすべての未払い料金を支払わなければならない。このような終了の効力にかかわらず、終了された発行行は、本プロトコルの当事側であるべきであり、本プロトコルに従って終了前に発行された信用状に対する開証行のすべての権利を有し続けるが、任意の追加の信用状を発行してはならない

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行政代理に銀行報告を発行する.行政代理行が別途約束をしない限り、各発行銀行は本節の他の規定の通知義務のほか、(I)発行銀行が発行する信用状の定期活動(行政代理店が要求する期間または経常期間内)に、すべての発行、延期、修正と更新、すべての満期とキャンセル、およびすべての支払いと精算を含み、書面で行政エージェント行に報告し、 (Ii)はこの発行行発行、修正、更新または延期のいずれかの信用状の前、すなわち開設、修正、更新または延期の日、(Br)発行、修正、更新または延期された信用状が発効後に支払われていない金額(およびその金額が変化したかどうか)、(Iii)開設銀行で信用状支払いを行う各営業日、その信用状支払いの日付および金額、(Iv)借り手がその日に発行銀行に支払いができなかった信用状支払いの任意の営業日、違約日、および(V)任意の他の営業日に、行政エージェントは合理的に要求すべき開証行が発行した信用状の他の情報を発行しなければならない

LC曝露量測定。本合意のすべての目的については、信用状条項又は信用状に関連する任意の伝票の条項に基づいて、その規定金額を1回又は複数回自動的に増加させることが規定されている信用状金額は、このようなすべての増加を実施した後、当該信用状が規定する最高金額にかかわらず、当該最高規定金額が確定時に有効であるか否かにかかわらず、みなされるべきである

子会社のために開設した信用状。本プロトコルの下で開設または償還されていない信用状は、子会社の任意の義務または子会社の口座の支援を提供するか、または子会社が信用状の口座開設者であること、申請者、顧客、または信用状を示す口座開設者または類似者であることを宣言し、信用状が当該子会社に対する任意の権利(契約、法律、衡平法または他の方法に従って生成されたにもかかわらず)、借入者(I)は弁済しなければならない。信用状が借り手の口座に対して完全に発行されているように、信用状発行銀行が発行した信用状(支払信用状の下の任意およびすべての引き出しを含む)を賠償し、(Ii)信用状の任意または全部の義務に関する保証人または保証人が獲得する可能性のある任意およびすべての抗弁として、当該開設銀行を撤回することができない。借り手brは，その子会社のためにこのような信用状を発行することが借り手に有利であり，借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する

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借金に資金を提供する

各貸主は、本協定で規定された日に電信為替方式を介して、現地時間 午後2：00(ローンが指定された外貨で価格を計算する場合、現地時間正午12：00)前に直ちに使用可能な資金をその最近この目的で指定された行政エージェントの口座に電信為替し、その通貨建ての融資を貸主に通知しなければならない。行政エージェントは，受け取った同じ資金のうちの金額を，借り手が行政代理店で維持している口座と借入者が適用借入申請で指定した口座に迅速に振り込むことで，借り手がこのような融資を受けることができるようにするか，あるいは，第2.04(F)節に規定するLC支出を償還するためのABR循環融資であれば，借り手が適用借入申請で指定された発行銀行に資金を振り込む

行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸手から通知を受けた場合(または、借り手が第2.03節の借入提案日に基づいて現地時間午後12：00前に任意のABR借入について借入通知を発行した場合)、貸手は、借入における貸金者のシェアを行政代理人に提供しない。行政エージェントは、貸手が本条(A)項に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができ、その仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供してから(br}行政代理への支払い日を含まない)毎日、(I)その貸手の場合、適用される隔夜金利と行政エージェントが銀行業同業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者 または(Ii)借り手に対して、適用種別のABRローンの金利、または外貨を指定する場合には、市場慣行に応じてそれぞれの場合に適用される金利。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。もしその貸手が行政エージェントにその金額を支払う場合, その額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。

利益選挙

各循環借入金と逓増定期借入金は、最初に適用されるbr借入金申請に規定されているタイプと合意された通貨に属するべきであり、または第2.03節で別の要求があり、定期基準借入金であれば、借入申請に規定されている初期利息期限または第2.03節の別の要求を適用すべきである。 その後、借り手は、このような借入金を異なるタイプの借入金に変換することを選択することができる(ただし、指定された外貨建ての定期基準借入はABR借入に変換してはならない)または このような借入金を継続する。利息の期限を選択することができます。すべて本節で規定されています。借り手は、影響を受けた借入金の異なる部分について異なる選択肢を選択することができ、この場合、そのような借金を構成する融資を有する貸手間に比例して各そのような部分を割り当てるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、単独の借入金とみなされるべきである

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本節に基づいて選択するためには、借り手は、第2.03節で借入請求が必要な場合には、この選択を行政エージェントに通知しなければならない。条件は、借り手が、その選択が発効した日にこのような選択を行うことを要求することによる循環借入タイプである。このような利息選択請求は、いずれも撤回することができず、借り手の財務官が署名しなければならない

各利益 選択要求は2.02節に従って以下の情報を指定すべきである

利子選択要求に適用される合意通貨と元本借入金金額とは、その異なる部分について異なるオプションが選択された場合、それによって生じる借入金の部分毎に割り当てられる(この場合、それによって生じる借金の具体的な説明は、以下(Iii)および(Iv)項に規定する情報に基づいて説明されなければならない)

この利益選択要求に応じた選択の発効日、すなわち営業日

これにより生じる借金はABR借金(ドル建ての借金)か期限基準借金か、および

したがって生じる借金が定期基準借入金である場合、利子期間は、このような選択が発効した後に適用されなければならず、この期間は、利息期間の定義が想定される期間でなければならない

このような利息が要求期限基準借金を選択するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限が選択されたとみなさなければならない

本節で規定する利息選択要求を受けた後、行政エージェントは、適用カテゴリの各貸主にその詳細と、その貸手が毎回の借入に占めるシェアとを直ちに通知しなければならない

借り手が期限基準借入金に適用される利息期限 が終了する前に直ちにドル利息選択要求を提出できない場合、その借金が本合意で返済されていない限り、その利息期限が終了したときに、その借入金はABR借入金に変換されるべきである。借り手が指定外貨期限が終了する前に期限基準借入金について適時かつ完全に利息選択要求を提出できない場合は、その期限基準借入金 を除いて

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借り手が本プロトコルの規定で返済した場合、借り手は、その期限基準借入金を自動的に期限基準として借入金を継続し、その利息期限終了時に元の 約束通貨で利息を計算し、期限を1ヶ月とすることを選択したとみなされるべきである。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、第7条(I)又は(J)項に規定する違約事件が発生して継続している場合、又は任意の他の違約事件が発生して継続しており、行政代理が任意の種類の貸手の多数の利益要求に応じて、当該他の違約事件によりこの判決が実行されたことを借り手に通知した場合、いずれの場合も、その違約事件が継続している限り、(I)返済されていない借入金(又は適用種別の借金)がない。(2)償還しない限り、(X)ドル建ての期限毎基準借入金は、適用される利子期間の終了時に貸借対照表借入金に変換すべきであり、 (Y)指定外貨建ての期限毎基準借入金は、合意通貨を適用した中央銀行金利に適用金利を加算しなければならない。しかし、管理エージェントが確定した場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)が合意された通貨を適用する中央銀行の金利を決定できない場合、ドル以外の任意の合意通貨で価格された任意の未償還の影響を受けた期限基準ローンは、(i)適用された利子期間終了時にドル建てのABR借入金(金額はその指定外貨のドル同値に等しい)、または(Ii)適用される利子期間の終了時に全額前払いするが、借り手が(X)借入者が当該通知を受けてから3営業日後の日付及び(Y)適用期限基準ローンの現在の利子期間の最終日までに選択がなされていない場合は、借り手は上記(I)項を選択したとみなされる

約束を中止して減らす

以前に終了しない限り、循環引受支払いはサイクル満了日に自動的に終了しなければならない

借り手は、任意のカテゴリの引受支払いを随時終了または時々減少させることができるが、条件は、 (1)任意のカテゴリの引受支払いの各部分減少額は、1，000，000ドル~5，000，000ドル以上の整数倍であるべきであり、(2)借り手は、循環引受支払いを終了または減少させてはならない。条件は、 が第2.10節に従って循環ローンを同時に前払いした後、循環リスク総額が循環引受総額を超えることである

借り手は、少なくとも終了または減少の有効日の3営業日前に、本条(B)項の承諾を終了または減少させることを行政エージェントに通知し、その発効日を指定しなければならない。このような通知を受けた後、行政エージェントは、その内容を直ちに適用カテゴリの貸手に通知しなければならない。借り手は、この節に基づいて交付された各通知は取り消すことができない

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本項(B)項によれば、循環引受金を終了または減少させる通知によれば、通知の条件は、その中に規定された1つまたは複数のイベントが発生することであり、この場合、借り手は、その条件を満たさない場合に通知を取り消すことができる(規定の発効日または前に行政エージェントに通知することができる)。どんな種類の約束のいかなる終了や減少も永久的になるだろう。どのカテゴリのコミットメントのたびに減少しても、そのカテゴリに対するそれぞれのコミットメントに基づいて貸手によって比例して行われなければならない

借金の証拠

借り手はここで，循環満期日に循環貸主の口座ごとにその貸主の各循環ローンの当時返済されていなかった元金を行政エージェントに支払うことを無条件に承諾する

行政代理人及び貸金人が保存する記録は、借主が本契約項の下で満期又は計算すべき融資、信用状支出、利息及び費用について義務及び金額の表面的証拠が存在するものでなければならない；しかし、行政代理人又は任意の貸手は、このような記録又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本契約条項に従って本契約項目の下で満期金額を支払う義務に影響を与えない

どの貸主もそれが発行する任意の種類のローンをこのチケットで証明することを要求することができる。この場合、借り手は、その貸手の本票(またはその貸手が要求を出したときに、その貸手およびその登録譲渡者に)を準備し、署名し、交付し、行政代理によって承認されたフォーマットを採用しなければならない。その後、借り手または譲受人は、借り手が本チケットを必要としなくなったことを通知し、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)、その中で指定された受取人に1枚以上のチケットの形態で支払わなければならない(このチケットが登録簿券である場合は、その受取人およびその登録譲受人に支払い)、貸手または譲受人が借り手に本票を必要としないことを通知しなければならない。この場合、貸手または譲受人は、直ちに当該チケットを借主に返却しなければならない

増量定期ローンを返済する。借り手は、任意の一連の増分定期ローンを返済しなければならず、返済金額および日付は、一連の増分期限承諾を決定する増分融資修正案において指定された金額および日付でなければならない

事前に返済する

借り手はいつでも、いつでも全部または一部の借金を早期に返済する権利がありますが、本節の要求を満たす必要があります

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そして、各(I)サイクルリスク総額が循環コミットメント総額を超える場合(第1.07節に基づいて循環ローンのドルの同値を再評価した結果を除く)、または(Ii)サイクルリスク総額が循環コミットメント総額の105%を超えるのは、任意の計算日に第1.07節に基づいて循環ローンのドル等値をどのように再評価したかによるものであり、借り手は、循環借入金を事前に返済しなければならない(または、このような借金が返済されていない場合、第2.04(I)節の規定により，現金担保品を管理エージェントの口座に入金する)は，金額の合計が上記超過分に等しい

本節に基づいて借金を任意の前金にする前に、借り手は、本節(D)に従って交付された前払い通知において、前払いが必要な1つまたは複数の借金を指定しなければならない

借り手は、電話(ファックスまたは電子メールで確認)を介して行政代理店に本プロトコルの下の任意の前払いを通知しなければならない：(I)定期基準借入金の前払いである場合、前金日の3つ前の米国政府証券営業日午後1：00よりも遅くない；(Br)(Ii)前払いABR借金である場合、ニューヨーク時間午後1：00より遅くなく、前払い日の前の営業日である。このような通知の各々は、取り消すことができず、事前支払い日、各借金、またはその一部の元金を具体的に説明しなければならないが、第2.07節の規定に基づいて、循環承諾を条件付きで終了した場合にオプションの前払い通知が発行された場合、第2.07節の撤回通知に基づく場合には、前払い通知を取り消すことができる。このような通知を受けた後、行政エージェントは、その内容を直ちに適用カテゴリの貸手に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの前金の金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金の前払が許容される金額と同じでなければならないが、強制前金を完全に適用するために必要な場合は除外する。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。前金は、第2.12節に要求された支払利息と、第2.15節に従って要求された任意の追加金額とを添付しなければならない

料金を取ります

借り手は、各循環貸手の口座のために行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、この承諾料は、貸主が再記述の発効日からサイクル引受終了日までの間に毎日使用されていない循環引受金の適用金利に基づいて提示されなければならない。循環支払いの請求請求は、毎年3月、6月、9月、および12月の最終日の15日後の日付と循環支払いの終了日から延滞することはありません。この日付の後の最初のこのような日から始まります。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれていない)。承諾料を計算するために、貸手の循環承諾は、その貸主の未償還循環ローンおよびLCリスク開放範囲内で使用されるべきである

90

借り手は、(I)その参加信用状について行政エージェントに(I)その参加信用状に関連する参加費を支払うことに同意し、この参加費は、適用された金利で累算されなければならない。この金利は、定期基準循環ローンが再記述発効日から(ただし含まれていない)再記述発効日から(含まれていない)再利用者の循環承諾終了日および貸主が任意の信用証リスクオープンポートを停止した日の後の時間の間に適用される金利を決定するために使用され、(Ii)各開証行への前払い費用に使用される。貸出者および発行銀行がそれぞれ合意した1つまたは複数の年利率で発行されるべき信用状の1日平均リスク金額を計算し(未償還信用状支払いによって生じるいかなる部分も含まない)、有効日から(含まれていない)循環引受終了日およびそのような信用状リスクがもはやない遅い者、および開設銀行が信用証の発行、修正、更新または延期または引き出しの処理について徴収する標準費用。さらに、2.04(C)節で説明したように、任意の信用状が現金担保であり、循環満期日(またはその後の満期日、具体的な場合に応じて)の後も決済されていない, 借り手は、有効期限(またはその後の満期日)の間(循環満期日を含む)に信用状の信用状リスクに起因することができる1日当たりの金額の定期基準循環ローンに適用される金利を決定するために使用されるべき費用(信用状費用)を発行行に支払うであろう。場合によります)が、発行行がその信用状に対して任意の信用状のリスクがある日を停止する日は含まれていません。発行行については、毎年3月、6月、9月、および12月の最終日(この最終日を含む)に発行行に支払われるべき参加費、前払い、および他の費用は、有効日の後の最初の日付から、最後の日の15日後に遅れてはならない。しかし、これらのすべての費用(信用状費用を除く)は、循環承諾終了日に支払わなければならず、循環承諾終了日後に生成された任意のそのような費用は、信用状費用を含み、信用状費用および前払い費用が循環満期日(またはその後の満期日、場合によって決まる)のように要求に応じて支払われなければならない場合、信用状発行行は、そのような費用に対応する信用状に対して信用状リスクを負担する日の支払いを停止しなければならない。本項に基づいて発行銀行に支払う任意の他の費用は、支払いを要求してから10日以内に支払わなければなりません。全競技料, 信用状費用と前払い費用は年間360日をもとに計算され、実際に経過した日数で支払われる(初日 を含むが、最終日は含まれていない)。

借り手は，借り手と行政代理人が別途合意した時間内に，行政代理人に支払うべき費用を支払い，費用は自分で負担することに同意する

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本合意項の下で支払われるべきすべての費用は、承諾料および参加費の場合、これらの費用を得る権利を有する循環貸金者に割り当てるために、有効期限に直ちに利用可能な資金で行政代理機関に支払わなければならない(発行行に対応する費用である場合は、開証行に支払われる)。支払われた費用はいずれの場合も返金されません

利息です

ABR借款を構成する融資は予備基本金利に加えて金利計算を適用しなければなりません

期限ごとの基準借款を構成する融資は調整後の金利で利息を計上しなければならないLibo期限SOFR金利や調整後のEURIBOR金利(適用状況によります)は、このような借入金の有効利子期間に適用金利を加算します

上記の規定にかかわらず、(I)任意のローンの元金又は利息、又は借り手が支払うべき任意の費用又は他の金額が満期時に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又はその他の場合においても、当該超過金額は、判決後及び判決前に年利(違約率)で利息を計上しなければならず、金利が(A)任意のローン元金が期限を超えた場合には、年利率が2.00%である場合には、本項の前各項に規定する当該ローンの金利に適用される場合、又は(B)任意の他の金額の場合には、2.00%の年間金利 に本節(A)段落で規定されているABR循環融資に適用される金利、または(Ii)違約イベントが発生し継続する任意の時間に、行政エージェントまたは必要な融資者は、任意の融資の元金または利息を選択しなければならない、または借り手が本プロトコルに従って支払うべき任意の費用または他の金額は、判決後および判決の前に違約率で利息を計上しなければならない。本項(C)項に規定する増加した金利を支払うか受け入れるかは、タイムリーな支払いの許容代替方法ではなく、いかなる違約イベントの放棄または他の方法で行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸金人の任意の権利または救済を損害または制限するように構成されてはならない

各ローンの課税利息は、このようなローンの各支払日に借金を支払うべきであり、循環ローンである場合は、循環引受支払いが終了したときに支払わなければならない。ただし、(1)本節(C)段落に基づく利息は、要求時に支払わなければならない、(2)返済または前払いのいずれかのローン(サイクル利用可能期間終了前に前払いされたABRサイクルローンを除く)の場合、償還または前払いされた元金の課税利息は、償還または前払いの日に支払うべきであり、(3)現在の利子期間が終了する前に定期基準ローンを任意に変換する場合、そのようなローンの課税利息は、転換の発効日に支払われるべきである

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利子計算方法は参照Libo期限SOFR金利または本プロトコル項でのEURIBOR金利は、360日の1年をもとに計算しなければなりません。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合、予備基本金利を参照して計算される利息は365日(またはうるう年の366日)を基準に計算されなければならない。いずれの場合も、実際に経過した日数に利息(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)を支払わなければならない。本プロトコル項のいずれかのローンのすべての利息 は、このローンの適用確定日までの未返済元金金額をもとに日ごとに計算しなければならない。調整後の適用代替基本為替レートLibo期限SOFR， Libo用語SOFR、調整後のEURIBOR金利またはEURIBOR金利は管理エージェントによって決定されるべきであり、この決定は明らかな誤りのない決定的決定であるべきである

代替金利

(B)，(C)，(D)，(E)条を除き別の規定がある,および(F)(G)と2.13節の内容：

行政エージェントは期限基準借金の任意の利子期間の開始 の前に確定し(この決定は決定的であるべきであり，明らかな誤りはない)，調整後を決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しないLibo期限SOFR為替レートLibo合意された通貨およびその利子期間の期限SOFR金利、調整されたEURIBOR金利またはEURIBOR金利が適用される(関連するスクリーニング金利が使用できないまたは現在のベースで公表できないことを含む)；または

必要な貸手は管理エージェントに通知し，期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に，調整後の Libo用語 Sofr Rate，すなわち Libo約束通貨が適用されるSOFR金利、調整されたEURIBOR金利、または約束通貨が適用されるEURIBOR金利であり、この利子期間は、そのような融資者(または融資者)が適用約束通貨および利子期間内にそのような借入金のためにその融資(またはその融資)を提供または維持するコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

次に、管理エージェントは、(X)管理エージェントがカテゴリの借り手および貸手に関連基準がもはや存在しないことを通知するまで、そのカテゴリの借り手および貸手に通知(電話、ファックスまたは電子メールを介してもよい)を早急に通知し、(Y)借り手が第2.06節の条項に従って新しい利息選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新しい借入要求を提出する必要がある。(A)上記カテゴリの借入金を定期基準借入金または継続借入金に変換することを要求する任意の利息選択要求は無効であるべきであり、 (B)任意の借入金要求がドル単位の定期基準借入金である場合、そのような借入金はABR借入金とするべきであり、(C)任意の借入要求が指定された外貨で前記関連金利について定期基準借入金を行う場合は、その要求は無効であるべきである。しかしながら、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。また、第2.13(A)節に示す管理エージェントが、当該条項に適用される基準融資の関連金利に関する通知を借主が受信した日に、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンが完了していない場合には、管理エージェントが借り手及び貸手に通知してその通知が発生しなくなるまで

93

が存在し，(I)その期限基準ローンがドル建てであれば，そのローンに適用される利子期間の最終日に(その日が営業日でなければ、次の営業日)このようなローンは、行政エージェントから(X)調整後毎日簡単SOFR借入金に変換すべきであり、調整後毎日簡単SOFRであれば、上記2.13(A)(I)または(Ii)節の標的、または(Y)ドル建てのABRローンでもないこのような日に調整された毎日単純SOFRも上記第2.13(A)(I)または(Ii)節の対象である場合、(Ii)この期限基準ローンがドル以外の任意の取り決め通貨で計算されている場合、そのローンは、そのローンの利子期間に適用される最後の日に行われなければならない(その日が営業日でなければ、次の営業日)合意通貨を適用した中央銀行の金利プラス適用金利で金利を計算する。しかし、行政代理機関が(この決定が決定的であり、明らかな誤りがないべきである)と判断した場合、合意通貨を適用する中央銀行金利を決定できない場合、借り手は、その日までの選択において、ドル以外の任意の取り決め通貨で価格された任意の未償還の影響を受ける定期基準融資を行うべきである：(A)借主がその日までに前払いするか、または(B)その定期基準融資に適用される金利を計算する目的でのみ、ドル以外の任意の取り決め通貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時ドル建ての定期基準ローンに適用された同じ金利で利息を計算しなければならない

本契約または任意の他のローン文書に逆の規定があっても、基準変換イベントがあれば選挙や他の基準金利選挙に参加することを事前に選択し、適用されるように、その関連基準 は、そのときの基準のいずれの設定についても、交換日が基準時間前に発生した場合、(X)第(1)項に基づいて基準交換を決定するor (2) この基準置換日に関するドル基準置換の定義 は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルにおいて、(Y)第 項の決定基準に従って置換されている場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルにおいて基準設定および後続の基準設定のすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを修正することなく、さらに行動するか、または に同意する(Y)第br}条に従っている場合(Y)32)基準置換の定義基準置換日の任意の合意通貨について、基準置換は、本プロトコル項目の下および午後5：00以降の任意の基準で設定された任意の貸出ファイル下のすべての目的で基準を置換する。(ニューヨーク時間)基準交換の日後の第5の営業日(5)営業日に、行政エージェントがその時間に貸手(各影響を受けたカテゴリの必要な貸手を含む)が基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動または同意を行うことなく、貸手に通知を提供する

94

本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本項の下に該当するが本の場合、ドル建て融資については、期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準交換日が参照時間前に発生した場合、そのときの基準である場合、適用される基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正またはさらなる行動または同意を必要とすることなく、本プロトコルまたは任意の貸出文書の下で基準設定およびその後の基準設定に関連するすべての目的のために当時の基準を置換する,行政エージェントが借主及び借り手に定期SOFR通知を発行した場合を除き，第(C)項は無効である。疑問を生じないために，行政エージェントは期限SOFR移行イベント発生後に期限SOFR通知を提出することを要求されるべきではなく，自分で決定することができる。

基準交換の実施について 本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、借主と協議した後、時々変更に適合する基準置換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更基準に適合する置換を実施する任意の修正は発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとる必要はない

行政代理はすぐに借り手と貸手に通知します(a) 基準転換イベントの発生は事前に選挙または他の基準金利選挙に参加することを選択します(場合によっては)， (b) 任意の基準置換を実施し(c) 変更基準に適合した置換の有効性は，(d) 第一項による基準の削除又は回復の基調fE)以下および任意の基準利用不可能期間の開始または終了.行政代理または任意の貸手(適用される場合)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および何の行動も取らない任意の決定、またはbr}の任意の選択を含む任意の決定、決定または選択を含む任意の決定、または任意の選択は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、本合意または他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得ることなく、自己決定を行うことができるが、それぞれの場合において、本2.13節により を明示的に要求する

本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(a) もし当時の 基準が定期金利であれば(用語SOFRを含むザ·リボ金利や欧州銀行間の借り換え金利)や(i) この基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスには表示されず、画面または他の情報サービスは、管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレート ，または時々発行される(Ii)基準管理者の監督管理担当者は、基準の任意の期限がもはや代表的ではないか、またはもはや代表的ではないことを宣言する公開声明または情報配信を提供している場合、管理エージェントは、使用不可能または代表的でない期限を削除するために、任意の基準設定の利子期間の定義を修正することができる(b) 上記(I)項により削除されたテノール(i) その後、基準(基準置換を含む)または画面または情報サービスに表示される(Ii) (基準置換を含む)その代表基準の公告によってもはやまたはもはや制約されない場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の利息期限の定義を修正することができる

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借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可期間で行われる、定期基準借入金を継続するか、定期基準ローンに変換するか、または定期基準借入を継続する任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、 (X)借主は、ドル建ての任意の定期基準借入要求を借入に変換したとみなされるか、または借入に変換されたとみなされるABRローン(A)調整後毎日単純SOFR借入は、調整後毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的でない限り、または(B)調整後毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的である場合は、ABRを借り入れるか、または(Y)外貨建てを指定する任意の期限基準借入は無効である。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が 利用不可能なベース期間である任意の時間において、その時点の基準または基準に基づくベース期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンが、借り手がその期限基準ローンに適用される関連金利の基準使用不可期間開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、第2.13節に規定された通貨実施基準に置き換えられる前に、期限基準ローンがドル建てである場合には、そのローンの利子期間に適用される最終日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)には、行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)調整後毎日単純SOFR借入金、調整後毎日簡単SOFRが基準遷移イベントのテーマでない限り、または(Y)ドル建てABRローンこのような日に調整された毎日単純SOFRが基準移行イベントの対象である場合、またはその期限基準ローンがドル以外の任意の合意通貨で計算されている場合、ローンは、そのローンに適用される利子期間(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)に、合意された通貨を適用する中央銀行金利に適用される金利で計算されるべきである。しかし、行政エージェントが(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)と判断した場合、合意された通貨を適用する中央銀行の金利を決定できない場合、ドル以外の任意の合意通貨で価格された影響を受けた定期的な基準融資は、その日までの選択の中にあるべきである(i)その日には借り手が前払いするか(Ii)この定期基準ローンに適用される金利のみを計算するためには、ドル以外の任意の取り決め通貨建ての当該定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時ドル建ての定期基準ローンに適用されていた同じ金利で利息を計算しなければならない

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コストが増えました

法律に何か変更があれば、：

融資者または開設行の資産、任意の貸手または開設行の口座、またはその口座またはそのために提供されるクレジットの適用、修正、または適用可能とみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件(調整された準備金要件を除く) Libo適用される用語SOFR Rateまたは調整されたEURIBOR Rate)；

任意の融資者または発行銀行またはロンドンまたは他の適用可能なオフショア銀行間市場に適用される合意通貨に、本プロトコルまたは融資者が提供する定期的な基準融資に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用、または任意の与信または参加手紙；

任意の受取人に任意の税金を徴収する((A)補償税および(B)その融資、信用状、承諾または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債または資本の免税を含まない)；

上記のいずれかの結果は、融資者または他の受取人が任意の定期基準ローンを発行または維持するコストを増加させ(または任意のそのような融資を行う義務を維持する)、融資者、開証行または他の受取人が参加、発行または維持する任意の信用状(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者、開証行または他の受取人が本合意の下で受け取るべき任意のお金(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず、損失を含まない)を減少させることでなければならない。貸金人、開証行、または他の受取人の要求に応じて、借り手は、融資者、開証行、または他の受取人(状況に応じて)に、融資者、開証行、または他の受取人(場合によっては)によって生じる追加料金または支出または損失を補償するために、追加の1つまたは複数のお金を時々支払う。しかし、借り手は、このような賠償に責任を負わない：(A)貸手または開証行が、一般に、類似した銀団信用スケジュールに従って、類似した状況にある借り手からそのような金額を受け取るように構成されていない場合、または(B)関連法律の変更が、融資者または開証行が本合意の当事者になる日前に発生する場合

任意の融資者または開証行が決定された場合、資本要求または流動性に関する任意の法律変更は、本プロトコル、融資者または開証行が保有する信用状または発行銀行が発行する信用状の承諾または参加により、融資者または開証行の資本または開証行または開証行の持株会社(例えば、ある)の資本収益率が低下する効果が生じるであろう。融資者または開証行または開証行よりも低い持株会社が、法律変更(融資者または開証行の政策および開証行または開証行の持株会社の資本充足性および流動性に関する政策)が達成できるレベルがない場合、貸出者または開証行の要求を考慮すると、借り手は時々、借入行または開証行(場合によっては)に、借入行または開証行または開証行のホールディングスが受ける任意のこのような減少を補償するために、1つまたは複数の追加金を支払うべきである

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貸金人又は開証行が発行する証明は、本節(A)又は(B)項に規定する貸金人又は開証行又はその持株会社(どの場合に応じて定める)に必要な賠償金額を合理的に詳細に記載し、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10日以内に、その証明書に表示されている満期金額を貸主または開証行に支払わなければならない

任意の貸手または開証行が本節の要求に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、融資者または開証行が賠償を要求する権利を放棄することを構成しないが、貸手または開証行(場合によっては)が、借り手の法律変更による費用または費用の増加または減少を通知する日が180日を超える前に、借り手は、本節に従って貸手または開証行に任意の増加した費用または支出または減少した費用、およびその貸手または開証行に賠償を要求する意向を要求されてはならない。さらに、そのような費用または費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記の180日間の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない

本節には他の規定があるにもかかわらず任意の貸主が同様の状況で類似した状況にある借り手にそのような賠償を要求する場合、法律変更という言葉の定義に記載された任意の法律変更について賠償を要求してはならない。このような賠償が貸主の一般的な政策または慣例 ではないことは言うまでもない(本項(E)項は、(I)任意の貸主が秘密にしなければならないいかなる情報を開示するか、または(Ii)任意の特定の場合にそのような賠償を要求する権利を放棄してはならない)

資金支払いを中断する。(A)適用された利子期間の最終日以外の任意の期限基準ローンの任意の元金が弁済された場合(違約イベントまたはローンのオプションまたは強制前払いを含む)、(B)適用された利子期間の最終日以外の任意の期限基準ローンの転換、(C)本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日に任意の期限基準ローンを借り入れ、転換または継続することができなかった場合、(D)借り手からの事前返済通知において指定された日に定期基準ローンを早期返済していない(この通知が本契約条項に基づいて取り消すことができるか否かにかかわらず)。(E)借入者が第2.18節又は第2.20(E)節に基づいて要求を提出したため、又は(F)借主が所定の満期日に外貨建ての任意の融資(又はその満期利息)を支払うことができなかった場合、又は異なる通貨で任意の融資を支払うことができなかった場合、いずれの場合も、借主は、その利息期限に適用される最後の日に任意の期限基準融資を譲渡するのではなく、その事件の損失、コスト及び費用に起因することができることを賠償しなければならない任意の貸手の損失、コスト、または支出は、(I)このような事件が発生していない場合、調整されたLibo金利または調整された欧州銀行の同業借り換え金利に従って計算される元本当算利息の超過として合理的に決定されるべきであるとみなされるべきである

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当該ローンに適用される金利(ただし、当該ローンに適用される金利を含まない)は、当該イベントが発生した日から当時の現在の利息期間の最終日までの期間(又は、借入金、転換又は継続ができなかった場合、当該ローンの利子期間)を超え、(Ii)当該貸主が当該期間の入札開始時にその入札金利で計算される元金金額の利息を超え、適用されるオフショア銀行間市場で比較可能な金額と期限の適用取り決め通貨である他の銀行がその取り決め通貨について行う預金については、その期限基準ローンが確かにそうであるか否かにかかわらず資金を提供する。 任意の貸主が発行する証明書は、本節に従って獲得する権利のある任意の金額または複数の金額を合理的に詳細に列挙し、借り手のbr}に渡され、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、受け取ってから10営業日以内に、本契約の下で満期になった金額を貸主に支払い、そのような任意の証明書に満期として表示しなければならない

税金です

税金の支払いを代行する。貸手は、本プロトコルまたは任意の他の融資書類に従って支払われた各金額に基づいて、行政エージェント、任意の貸金人または開証行、または任意の他の延滞金に支払われた者(前述の各々を受取人と呼ぶ)にかかわらず、任意の法律が源泉徴収を要求しない限り、いかなる税金も源泉徴収してはならない。もし任意の源泉徴収義務者がその好意的に行使された単独裁量権によって税金を源泉徴収する必要があると確定した場合、その源泉徴収義務者は税金を源泉徴収することができ、適用法に基づいて速やかに関係政府当局に源泉徴収した税金を支払わなければならない。このような税金が補償税である場合、借り手は、このような源泉徴収(本節で規定する追加支払金額の源泉徴収を含む)を差し引いた後、適用される受取人が受け取るべき金額は、そのような源泉徴収が行われていない場合に受信すべき金額と同じであるように、必要に応じて支払うべき金額を増加させなければならない

借り手が払った他の税金。借り手は法律の適用に基づいて、直ちに関係政府主管部門にいかなる他の税金を納めなければならない

支払証明書。借り手側は、本合意に基づいて政府当局に税金を支払った後、借り手側は、実際に実行可能な場合には、当該政府当局が発行した当該支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し又は当該行政代理が合理的に満足している他の支払証拠を早急に行政代理に交付しなければならない

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ローン当事者の賠償責任。貸手は、このような補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、各受給者が本合意によって支払いまたは対応する任意の補償税(本項による支払いまたは支払いの金額を含む)およびそれに関連する任意の合理的な費用を賠償しなければならない。本項に規定する賠償金は、受取人が任意の貸金方に証明書を交付してから20日以内に支払わなければならない。この証明書は、当該受取人がこのように支払い又は対応する任意の賠償された税金の金額を記載し、賠償要求を提出する根拠を合理的に詳細に説明する。明らかな誤りがない場合、証明書は、支払われた金額または支払われるべき金額の最終結果でなければならない。受信者は、証明書のコピーを管理エージェントに提出しなければならない

貸手が賠償する。各貸主は、行政代理人が本合意によって支払いまたは対処する任意の税金(ただし、任意の保障された税金の場合、いかなる貸金者が当該賠償を受ける税金について行政代理人に賠償することができず、かつ、融資者がこの義務を制限しない場合を含む)について、それぞれ行政代理人に賠償を行わなければならない(当該貸金人が第9.04(C)節の維持参加者登録簿の規定に基づいて生成または対応するいかなる税金を含む)およびそれに関連する任意の合理的な支出。政府当局がこのような税金を正確または合法的に徴収または申告しているかどうかについて。本項に規定する賠償金は，行政代理人が適用される貸金者に，当該行政代理人がこのように支払い又は対処した税額を示す証明書を交付してから10日以内に支払わなければならない。明らかな誤りがない場合、証明書は、支払われた金額または支払われるべき金額の最終結果でなければならない

貸手の地位(i) 本プロトコルの下の任意の支払いを免除または減免する権利のある源泉徴収適用貸金者は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に借り手または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を交付して、源泉徴収を必要としないか、またはより低いレートでこのような支払いを行うことを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政エージェントが要求を出した場合、任意の貸手は、借り手または行政エージェントが任意の源泉徴収(バックアップを含む)または情報報告要件の制約を受けているかどうかを決定することができるように、法律または借り手または行政エージェントの合理的な要求の他の文書を提供しなければならない。前の2つの文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手がこのような書類(以下(F)(Ii)段落(A) から(E)項に記載された書類を除く)が記入、署名、および提出されると考えられる場合、貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。借り手または行政エージェントの合理的な要求の下で、任意の貸手は、第2.16(F)節に従って以前に提出された任意の表または証明書を更新しなければならない。第2.16(F)条 に従って以前に提出された任意の表または証明書の有効期限が切れた場合、または任意の態様で時代遅れまたは不正確になった場合、貸主は直ちに(いずれにしても、期限が切れ、時代遅れまたは不正確になった後10日以内に)借主および行政エージェントに書面で通知しなければならない, 時代遅れまたは不正確で、それが法律的にそうする資格があれば、表や証明書を更新する。本項には他の規定があるにもかかわらず、貸手は、本項に基づいて法的に交付できないいかなる表も交付することを要求されてはならない。

100

前述の一般的な原則を制限することなく、各貸手が法律上そうする資格がある場合には、当該貸手が本契約の当事者となる日又は前に、借り手及び行政代理人に交付(借り手及び行政代理人が合理的に要求する部数)が正式に記入され、署名された次のいずれかの写しでなければならない

もし貸手がアメリカ人である場合、アメリカ国税局表W-9は、貸金人がアメリカ連邦予備源泉徴収税を免除することを証明する

外国の貸主がアメリカ合衆国が加入した所得税条約の利益を得ることを要求する場合、(1)本協定項の下での利息支払いについて、IRSテーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-Eは、この税収条約の利息条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定し、(2)本協定項の任意の他の適用された支払いに対して、IRSテーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E規定は免除または減少する。この税収条約の業務利益または他の収入条項に基づいて徴収される米国連邦源泉徴収

外国の貸手が本協定に従って支払ったお金からなる収入が実際にアメリカ合衆国で貿易または事業を展開することに関連している場合、米国国税局表W-8 ECI；

外国の貸主が規則第881(C)条に規定するポートフォリオ利息免除のメリットを得ることを要求する場合、(1)米国国税局テーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−Eおよび(2)添付ファイルI−1、添付ファイルI−2、添付ファイルI−3または添付ファイルI−4(それぞれ米国税務証明書)の形態の証明書を基本的に採用し、貸主が守則第881(C)(3)(A)節に示す銀行でないことを示す。(Y)“規則”第881(C)(3)(B)節に示す借主の10%株主、または(Z)“規則”第881(C)(3)(C)節に記載された制御された外国企業；

外国の貸主が本契約に基づいて金を支払う実益所有者(組合企業または融資参加者を含む)、(1)本人を代表する米国国税局W-8 IMY表、および(2)本(F)(Ii)項(A)、(B)、(C)、(D)および(F)条項に規定されている関係表でない場合、当該実益所有者またはパートナーが貸手である場合、この表は、当該組合企業のそれぞれの利益所有者またはパートナーを要求する。しかし、条件は、融資者が共同企業であり、その1人以上のパートナーが“規則”第881(C)条に従ってポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、融資者はそのパートナーを代表して米国税務証明を提供することができることである

101

法律で規定されている任意の他の形態は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠となり、借り手または行政代理人が法的に源泉徴収された税額(あれば)を決定することができるように必要な補充文書とする

本合意に従って貸主に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、かつその貸金人がFATCAの適用報告要求(規則第1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含み、場合によって決まる)を遵守できなかった場合、その貸金者は、法律で規定された時間と源泉徴収義務者が合理的に要求した時間に源泉徴収義務者に交付しなければならない。法律の規定が適用される書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)及び徴収義務者がFATCA項の下での義務を履行し、貸主がFATCA項下の貸金者義務を履行したか否かを決定し、必要に応じて控除及び控除すべき金額を決定するために、徴収義務者がFATCA項の下での義務を履行するための追加文書を適用する。本2.16(F)(Iii)節についてのみ、用語FATCAは、本プロトコル日後にFATCAを修正することを含むべきである

いくつかの払い戻しの処理。任意のレジが、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて、本節に従って補償を受けた任意の税金(本節に従って支払われた追加金額を含む)の返金を受けたと判断した場合、払戻額に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、本節で払い戻しを招く税金に基づいて支払われる賠償金に限られる)、支払先のすべての自己払い費用(任意の税金を含む)が差し引かれ、利息は計算されない(関連政府当局が返金について支払ったいかなる利息も除く)。当該受給者が当該政府当局に上記金の返還を要求された場合、当該補償者は、受領者の要求に応じて、前文に基づいて当該受給者に支払われた金(関連政府当局が課した任意の罰金、利息、又は他の費用を加算)を当該受給者に返還すべきである。本項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、いかなる受取人も、本項に基づいていかなる賠償者にもいかなる金額の支払いも要求されず、そのような支払いが受取人(税引後純額で計算される)を、賠償金が支払われたことがない、または払い戻しをもたらす追加金額よりも不利な状況にある。この項は、任意の受取人に、その納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を賠償者または任意の他の人に提供することを要求するものと解釈してはならない

証明書を発行する.2.16(E)節および2.16(F)節の場合、用語貸主は、各開証銀行を含むべきである

生きる。各当事者のこの項の義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の譲渡または置換、終了および償還、返済、任意の融資文書下のすべての義務の履行後に継続されなければならない

102

普通に支払う；比例して処理する；相殺を分担する

指定された外貨建ての融資元金および利息を除いて、借り手は、本契約または任意の他の融資文書によって明示的に規定された支払い時間の前(明確な要求がない場合、ニューヨーク市時間の正午12：00前に)に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従ってドルで支払うことを要求する各金または前払いを支払わなければならない。期限又は本契約に規定する任意の前払い日，並びに(Ii)指定外貨建ての融資元金及び利息のすべての支払は、行政代理が指定した適用時間内に指定された外貨で支払わなければならず、いずれの場合も、直ちに利用可能な資金で支払わなければならず、抗弁、相殺、補償又は逆請求があってはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額は、行政エージェントは、利息を計算するために次の営業日に受信されたとみなしてもよい。このようなすべての支払いは、行政エージェントが指定した口座に支払わなければならないが、任意の開証行の支払いに直接支払わなければならず、第2.14、2.15、2.16および9.03条に規定する支払いは、融資を受ける権利のある者に直接支払わなければならず、他のローン文書に規定された支払いは、その中で指定された者に支払わなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者 に割り当てなければならない。任意のローン伝票の下の任意の支払いが非営業日の期日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長しなければならず、利息を計算すべき支払いである場合は、次の営業日に延長しなければなりません, 展示期間中は、利息を支払わなければなりません。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルの下で満期になった任意の金の支払いを米国に要求することができる。いかなる理由でも、いかなる法律でも、借り手が本契約項に規定された任意の金を外貨で支払うことを指定することを禁止している場合、その借り手は、外貨支払い金額を指定することに等しいドルで支払うべきである。

もしいつでも，行政エージェントが受け取った資金と使用可能な資金が，本契約項の下で満期になったすべての元金，未返済の信用状支出，利息，手数料を全額支払うのに不十分であれば，これらの資金は，本契約により享受する権利のある当事者間で比例して満期になった金額を支払い，その時点でこれらの当事者に支払うべき金額に適用される

本プロトコルは、支払いが特定の貸手または貸手グループ に比例しないか、または保留されることを規定している(第2.21条に従って実施された延期許可修正案によって、異なる時間に異なる金利で利息または費用を支払い、ローン元金を返済することを含む)、 各貸主は、任意の相殺権または反クレームまたは他の方法を行使することによって、その任意のローンまたはLC支払いに参加する任意の元金または利息について支払いを得ることに同意し、それによって、このようなbr}をもたらす

103

融資者が受信した融資および参加信用状支払い総額の割合およびその計算すべき利息が、任意の他の貸手が受信した割合よりも高い場合、大きな割合を受けた貸手は、その融資元金および受取利息総額およびLC支払いに参加するために、必要な範囲内で他の貸手の融資およびLC支払いに参加する(額面現金で)購入しなければならない。ただし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全てまたは一部の支払いを回収した場合、そのような参加は撤回され、購入価格を回収された範囲に回復し、利息を徴収しない。(Ii)本項の規定は、借主が本合意の明確な条項に従って行われる任意の支払い(疑問を免除するために適用されるものと解釈することができない。貸手は、その任意の融資の参加または参加した信用状支払いを、任意の適格譲渡者(この用語では時々定義される)に譲渡または売却するか、または融資者が獲得した任意の支払いを、その任意の融資の譲渡または売却の参加またはLC支払いに参加する対価として提供する。借主は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加した任意の貸手は、そのような参加について借主に相殺権及び逆請求権を十分に行使することができ、当該貸手が借主の直接債権者である場合、当該貸主の参加金額は当該貸主の直接債権者である

行政エージェントが、本契約のいずれかの支払いが満期になって行政エージェントに対処する日前に、借り手から通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際にその金を支払っていない場合、各貸金人または開証行(状況に応じて)は、このように当該貸主または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェント行に返済することをそれぞれ要求すべきであり、適用される隔夜金利で、その金額が割り当てられた日から(その日を含む)毎日(管理エージェントへの支払いの日を含む)の利息を要求すべきである

任意の貸主が本契約の規定に基づいて行政エージェントまたは任意の開証行の口座またはその口座に任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは、(本合意には逆の規定があるにもかかわらず)行政エージェントがその後に受信した任意の金を貸主の口座に使用して、当該支払に関する義務を履行するために、当該債務のすべての未履行債務が弁済されるまで、または(Ii)第2.04(D)節の規定に基づいて、当該金銭を貸金者の将来の資金義務としての現金担保として単独の口座に保有することができる。2.04(F)，2.05(B)，2.17(C)，2.17(D)，9.03(C)それぞれの場合の順序は行政エージェントによって適宜決定される

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貸金人を差し替える

任意の貸主が第2.14条に基づいて賠償を請求する場合、または借り手が第2.16条に従って任意の貸主の口座に任意の追加金額を支払うことを要求された場合、または任意の政府当局に任意の追加金を支払う場合、貸手は、商業的に合理的な努力をし、異なる融資事務所を指定して、本合意項の下での融資のための資金を提供するか、またはそのbrローンを登録するか、またはその貸主の判断に基づいて、本合意項の下の権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡および委託する。このような指定または譲渡(I)は、第2.14または2.16節(状況に応じて)に将来支払われるべき金額 をキャンセルまたは減少させ、(Ii)貸主に返済されていないコストまたは支出を負担させない、そうでなければ、貸手に不利にならない。借り手は、このような指定、譲渡、許可によって発生した任意の合理的かつ書類に記載されている費用および費用を、任意の貸主が自腹を切って支払うことに同意する

(I)任意の貸主が第2.14節に基づいて賠償を請求する場合、(Ii)借主は、第2.16節に従って任意の貸手の口座に従って任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加額を支払うことを要求され、(Iii)任意の貸手は、違約貸手になっており、(Iv)任意の貸手は、第2.21節に従ってそれに提出された延期請求に関連する延期貸主になることを拒否するか、または(V)任意の貸主が提案された改正、免除、免除に同意できなかった。第9.02節の規定により、すべての貸主(又は影響を受けた貸手又は影響を受けたカテゴリのすべての貸手)の同意を得なければならないが、必要な貸手(又は第9.02節で必要な貸手の同意を要求しない場合、影響を受ける種別の貸手の多数の権益) が同意すべき場合、借り手は当該貸手及び行政代理人に通知した後、自ら費用及び努力を負担し、当該貸手の譲渡及び転授を要求することができる。請求権なし(第9.04節に記載された制限され、その制約を受けている)は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下のすべての権益、権利および義務(または同意を提供しないことによって生じる任意のこのような譲渡および転任の場合、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下のすべての権利、権利および義務)を、そのような義務を負うべき合格した譲受人に渡す(貸主がそのような譲渡および転授を受ける場合、その譲受人は別の貸手であってもよい)。ただし，(A)借り手はあらかじめ行政エージェントの書面同意(譲渡サイクルで支払いを受けている場合は，開証行ごとの書面同意を得るべき)であり，その書面同意は無理に拒否されてはならないことが条件である, (B)貸金人は、譲受人(例えば、元金及び累算利息及び費用)又は借入者(例えば、すべての他の金額に属する)から、その融資未返済元金に等しい支払いを受けなければならず、及び(適用する)信用状支出、支払利息、累算費用及び本条例により当該貸金人に支払うべき全ての他の額(適用される場合、当該等の額がある種類の貸手である利息に関連する範囲内でのみ)でなければならない。(C)第2.14条に基づいて賠償要求又は第2.16条に基づいて支払いを要求することにより生じる任意のそのような譲渡及び転任の場合、そのような譲渡は、そのような補償又は支払いの減少を招き、(D)同意を提供できなかった場合(延長貸主となることを含む)により、そのような譲渡及び転授が生じた場合、譲受人は同意を与えなければならず、そのような譲渡及び転任及び任意の同時譲渡及び転授同意のため、適用される改訂、放棄、解除又は終了

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実現可能である.その前に、貸手の放棄または同意または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡および転任を要求されてはならない。本契約は双方とも同意した(i)本項の要求による譲渡は、借り手、行政代理人及び譲受人が署名した譲渡及び仮定(又は適用の範囲内で、承認された電子プラットフォームによる合併譲渡及び仮定の合意を参照することにより、行政代理人及びそのような当事者が参加者として行うことができる)(Ii)譲渡を発効させるために、譲渡を要求された貸金者は、必ずしも譲渡の一方であるとは限らず、同意され、譲渡条項の制約を受けなければならないが、任意のこのような譲渡が発効した後、譲渡の他の当事者当事者は、融資者の合理的な要求を適用する譲渡を証明するために必要な文書に署名して交付することに同意するが、いずれの文書も当事者の追加または保証を受けない

約束を破った貸金人。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の循環貸主が違約貸金者になる場合、その循環貸主が違約貸金者である限り、以下の規定が適用される

約束 第2.11(A)節の規定により、違約貸主の循環承諾の未使用金額は費用の発生を停止しなければならない

違約貸主の循環的承諾および循環リスクは、brが要求された貸主または任意の他の必要な貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(第9.02節に従って任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)に従って行われたか、または可能性のある任意の行動を決定することを含むべきではない；しかし、第9.02節の別の規定に加えて、すべての貸主またはその影響を受ける貸主の同意を要求する任意の修正、免除、または他の修正は、本合意条項brに従って違約貸金者の同意を得るべきである

循環貸手が違約貸手になったときにLCリスクが存在する場合、：

違約貸主のすべてまたは任意の部分LCリスク開放は、非違約貸金者の間で、そのそれぞれの適用割合(用語適用割合)に基づいて非違約貸金者間で再割り当てされなければならない(用語適用率という意味は、任意の貸金者については、本(C)項に従って再分配されることを意味する。このような再割り当て時に計算されるこのような貸手の循環コミットメントによって表される循環コミットメント総額のパーセンテージ)は、すべての非違約貸主の循環リスクに加え、そのような契約違反貸手の循環リスク開放の合計が、すべての非違約貸主の循環コミットメントの合計を超えないことに限定される。しかし、本条第(Br)項(I)項のいずれの再分配も、違約貸金者が違約貸金者となるために、当該非違約貸金者が再分配後にリスクを開放して増加することにより発生したいかなる債権も、当該非違約貸金者が再分配後にリスクを開放して増加することを含む本条項に基づいて当該貸金者に提出されるいかなる債権も構成されていない

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上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、またはbr部分しか実現できない場合、借り手は、行政代理通知後の1営業日以内に、開証行の利益のために、違約貸金者のLCリスク開放口のうち、第2.04(I)節に規定する手順に従って再分配されていない部分現金を担保しなければならず、当該LCリスク開放が返済されていない限り、

もし借り手が上記(Br)(Ii)項に従って違約貸主のLCリスク開放口の任意の部分を現金で担保した場合、この違約貸主のLCリスク開放が現金で担保されている限り、借り手は第2.11(B)節に従って当該違約貸主にいかなる費用も支払う必要がない

違約貸主のLCリスク開放口の任意の部分が上記(Br)条第(I)項に従って再割り当てされた場合、このような再分配を実施するために、第2.11(A)および2.11(B)に従って貸手に支払われる費用は調整されなければならない

違約貸主のLCリスク開放の全部または任意の部分が上記(I)または(Ii)項に従って再分配されておらず、現金担保も行われていない場合、いかなる開証行または任意の他の融資者の本契約下の任意の権利または救済措置を損なうことなく、第2.11(B)節に従って当該違約貸金人のLCリスク開放口について開証行のすべての参加費を開証行に支払うべきである(そして、当該違約貸金人が各開証行によって発行された信用状に従って生成されたLCリスク開放口の金額を比例して分配されるべきである)、LCリスク開放が再分配および/または現金担保および/または現金で担保および/または現金で担保されるまで；

この循環貸金人が違約貸金者である限り、開証行は発行、修正、更新、または任意の信用状を延長する必要はなく、開証行信納関連リスクと違約融資者が当時返済していなかった信用証リスクが非違約貸金人の循環承諾および/または借り手が第2.19(C)条に従って提供した現金担保および任意のこのような発行、改訂、審査または延長された信用状は、第2.19(C)(I)節に適合する方法で非違約貸金者の間に割り当てられる(違約貸金者は参加してはならない)

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(X)循環貸主親会社のbrに関連する破産事件が本契約日の後に発生し、破産事件が継続して発生する限り、または(Y)任意の開証行が善意で信じている場合、任意の循環貸金人がクレジットの発行を約束した1つまたは複数の他の合意項目の義務を履行した場合、開証行が借り手または循環融資者と満足できる手配を達成していない限り、開証行は発行、修正、更新、または任意の信用証を延長する必要がない。この合意の下で融資者が直面するいかなるリスクも除去するために、どのような状況にあるかに依存する

行政代理、借り手、および各開証行が同意し、違約貸主がこの循環貸手を違約貸主にするすべての事項を十分に救済した場合、循環貸手のLCリスク開放は、循環貸手の循環承諾を反映するために再調整されなければならず、日付において、循環貸手は、循環貸手がその適用されるbrのパーセンテージに従ってこのような循環融資を持つために、行政エージェントによって決定された可能な額面に従って他の循環貸主の循環融資を購入すべきである。しかし、この循環貸手が違約貸手である間、借り手或いはその代表が受け取るべき費用或いは支払うべきお金はさかのぼって調整してはならない；また、影響を受けた各方面が別の明確な約束がない限り、本契約項目の下で違約貸手から非違約貸金人に変更され、当該循環貸金人が違約貸手になったために発生したいかなる債権を放棄或いは免除することは構成されていない

施設を増やす

借り手は、(I)サイクル利用可能な間に増分サイクル承諾額を確立すること、(Ii)最終期限前に増分定期承諾額を確立すること、および(Iii)最終期限前に、増分同値債務(増量定期ローンおよび増分サイクル承諾額と、それに基づいて行われる増量サイクルローン、および増量サイクルローン)を生成することを要求する1回または複数回の行政エージェントに書面で通知することができ、このようなすべての増分延期されたクレジット総額は、(A)増量固定金額を超えない。(B)増分融資を実施するか、または増分同値債務を発行し、その収益を使用した後、担保純レバレッジ率の追加金額をもたらすことなく、関連する増分融資改訂発効日または増分 同値債務の発行日までの直近のテスト期間の最後の日までに、その財務諸表が第5.01(A)または(B)節に従って交付された(またはそのような任意の財務諸表の交付前に、3.04節で述べた財務諸表に含まれる最近の試験期間の最終日まで)は、3.50~1.00を超え(双方は理解し、同意し、任意の増分信用延期を実施した後、第(B)項に適用される発生試験に形式的に適合する場合、第(B)項に従ってこのような増分信用延期を発生させることができる

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(A)第1項に規定する能力)；しかし、この備考計算については、(X)第(B)項について、信用増加延期に関する収益が、本条項によって許可された買収又は他の投資又は撤回不可能な償還又は返済を援助するために使用される場合、借り手の選択により、予備試験基準に従って計算された保証付き純レバー率に適合するか否かは、借り手が選択権 に基づいて当該等の買収又は本条項に従って許可された他の投資に対して拘束力のある合意を締結した日又は取り消すことができない償還又は償還通知の日から計算され、br(Y)循環承諾(含む、を含む。適用されるように、要求された増額融資および他の増資クレジットの延期に関連して有効になる任意の増資サイクル引受支払いは、全額供給されたものと仮定され、(Z)このようなすべての増資等の債務は、総合保証債務総額を構成する。さらに、任意の増分信用延期の収益が任意の有限条件買収に資金を提供するために使用される場合、借り手が選択した場合、第(B)項に記載の計算は、有限条件買収が完了した拘束力のある合意が完了した日に、または有限条件買収が終了したときに行うことができる。各種類の漸増定期ローンおよび漸増サイクル承諾額は、5，000，000ドルの整数倍でなければならず、元金総額は50，000，000ドル以上であるが、この額が上述した増分クレジット延期元金総額でのすべての残りの利用可能な資金を表す場合、その額は50，000，000ドル未満であってもよい

各増分ローン修正案の有効性は、(I)このような要求が提出されるたびに、および が、各増分ローン修正案が発効するか、またはこのような逓増同値債務が発生した場合、違約または違約イベントが発生せず、違約または違約イベントが継続しているか、またはそれによって引き起こされる条件に依存するであろう。任意のクレジット増分延期の収益が、任意の限られた条件買収を援助するために使用される場合(Br)条第(A)または(B)項のいずれの違約イベントが発生しておらず、いかなる違約事件が発生し続けているか、または第7条(I)または(J)項の借り手のいかなる違約イベント(この増分約束の発効直前および後に成立しなければならず、その発効日に融資を行わなければならない)であれば、第(I)項に規定された任意の条件であってもよい。借り手が選択を行う際に、(Ii)借主および他の貸金者が(場合に応じて)なされた陳述および担保(適用のような)は、以下の日付およびそれに続く日付および発効の日にすべての重要な点で真実である(または、陳述および保証が実質的である場合、すべての態様で真実で正しい)。このような増分信用延期の発生(前提は、信用増分延期の収益が本条項によって許容される任意の限られた条件買収、他の許可買収、または他の投資を援助するために使用される場合、本条(Ii)項に規定されたこの条件の前例が可能であることである, 借り手が選択する際には、指定された陳述および買収の会社陳述に限定され、(Iii)増額信用延期およびそれによって生じる収益(および増分信用延期の全金額はその日に資金を得るべきであると仮定する)を実施した後、借り手はbr}にあるべきである

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第5.01(A)または(B)節に記載された財務諸表を交付する借り手が、直近のテスト期間の最後の日(またはそのような財務諸表を交付する前に、第3.04節に記載された財務諸表に含まれる直近のテスト期間の最後の日まで)に基づいて再計算された第6.12節に含まれる契約の形態適合性(前提は、任意の増分延長信用の収益が任意の有限条件買収を支援するために使用される場合である。本合意によって許可された他の買収または他の投資または撤回不可能な債務の償還または償還を許可するためには、借り手が、このような買収または他の投資を許可する拘束力のある合意を完了することを選択した日、または債務の償還または償還を取り消すことができない日、または適用される増分信用の延期が発効した日に、本条(Iii)第2項に規定する前例条件を満たすことを要求しなければならない。さらに、借り手が、そのような許可買収または本協定によって許可された他の投資の拘束力のある合意の日または撤回できない償還または償還通知の日(場合によっては)にそのような適合性を測定することを選択した場合、(Br)条に規定される任意の契約または第5.14節に従って指定された制限されていない付属会社に関連する任意の財務比率の計算については、上記の日または後であり、買収または終了に関連する拘束力のある合意が完了するか、または償還または償還が行われる日前に、このような財務比率はこのような買収·投資を仮定して形式的に計算しなければならない, 償還または償還およびこれに関連する任意の他の形態の事項(債務の発生および信用の増分拡張を含む)が完了しており、このような計算が、このような計算が、そのような買収、債務の撤回または償還、およびこれに関連する他の形態のイベントまたは債務の発生またはbrの任意の形態での信用増加拡張を考慮しない場合に適用されるレバレッジ率よりも低い場合に適用されない限り、(Iv)借り手は、第(I)項に記載された効果を示す財務担当証明書を提出しなければならない。(Ii)及び(Iii)は、本項(A)段落(B)項及び(Iii)項の合理的で詳細な計算に適合することを証明するとともに、(Iv)任意の増分ローンが発効したとき、当該増量ローンについて行政代理及び増資貸主のすべての費用及び支出及びコスト補償を支払うべきであり、(V)任意の増分ローンが発効した後、借り手は、法律意見、取締役会決議、秘書証明書を行政代理に提出しなければならない。増分融資修正案に要求される上級職員証明書や他の文書は，元信用協定第4.01節により元の発効日に交付された証明書と他の文書とほぼ一致するが，法律変更，事実変更や弁護士意見形式の変更による法的意見変更は除外する.

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任意の増分循環コミットメントおよびローンおよび他のクレジット拡張による条項および条件は、それに基づく循環コミットメントおよび循環ローンおよび他のクレジット拡張の条項および条件と同じでなければならない。しかし、(1)任意の増分サイクル引受金(およびそれに応じた任意の増分循環ローン)は、(X)循環満期日よりも早い(ただし、期限が遅い可能性がある)循環満期日よりも早い最終満期日または(Y)その時点の残りの循環引受支払いの残りの加重平均満期日よりも短い加重平均満期日を有してはならず、(2)循環満期日前の任意の増分循環引受支払いを強制的に減少させてはならない。(Iii)任意の増量サイクルローンに適用される前払い費用 は、借り手およびそのようなインクリメンタル循環ローンを提供する増量サイクル貸主によって決定されなければならず、(Iv)任意の増分サイクル約束の利益のために、本プロトコルにおいて1つまたは複数の追加の財務維持チェーノを追加することができ、このような財務維持チェノーが、適用される増量サイクル約束の発効時に返済されていないすべての融資および支払いの利益のために他のすべての貸金者のために制定される限りである。任意の増分定期ローンの条項および条件、およびこの条項に基づいて発行される増分定期ローンの条項および条件は、以下の条項および条件を満たすべきである：(A)本合意の条項および条件と実質的に同じであるか、または(B)行政エージェントが合理的に満足している(ただし、最終期限以降にのみ適用される期限を除く)、本合意が別途規定されていない限り、適用されるべき増分ローン修正案に規定されるべきである, (I)定価(前払い料金および金利を含む)、満期日、償却スケジュール、および強制事前支払い規定、および任意の漸増定期ローンおよび漸増定期ローンの不合格貸金者に関連する任意の準備に適用され、借り手および関連する漸増定期約束を提供する漸増定期ローン機関によって決定されるべきであり、(Ii)任意の漸増定期ローンの加重平均満期日は、循環コミットメントおよび任意の当時返済されていない定期ローンカテゴリの残りの加重平均満期日よりも短くなければならない。(Iii)任意の増分定期ローンの満期日は、その増分定期ローンが発生した場合の最も遅い満期日よりも早くてはならない。上述したにもかかわらず、漸増融資に適用される条項および条件は、(I)借り手と漸増融資を提供する融資者との間で合意された範囲内で金融 維持契約を排除することができ、または(Ii)借り手および漸増融資を提供する融資者によって合意された追加または異なる金融または他の契約または他の条項を含み、これらの条項は、漸増融資修正案が発効した最後の満期日以降の期間にのみ適用され、または、追加的な契約である場合、本契約項目の下の他のカテゴリの承諾または融資に適用され、その利益のために適用される。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、各増分ローン及びその下のすべての信用拡張は、他のローン伝票債務と同等の基礎の上で担保によって保証されなければならない。

借り手は、本節 に基づいて発行された各通知に基づいて、関連する増分信用延期の申請金額と提案条項をリストしなければならない。任意の追加の銀行、金融機関、既存の融資者、または任意の増分ローンに対する約束を延長することを選択した他の人は、任意の増分サイクル約束の場合、行政エージェントおよび各開証行(このような承認を無理に抑留してはならない)を合理的に満足させるべきである。各増分ローンは、本プロトコルおよび適切な他の融資文書の修正を構成し、借り手、各増量融資先、および行政エージェントによって実行されるべきであるが、要求されない増分融資修正案に従って実施される

111

他の貸主の同意).貸主が同意しない限り、貸主は増加した信用を提供する義務がない。任意の増分ローンに関するコミットメントは、本プロトコルの下でのbrコミットメント(既存の循環貸主によって提供される任意の増分サイクルコミットメントである場合、貸主のための循環コミットメントの増加)となり、インクリメンタルローン修正案が発効したときに。追加融資修正案は、任意の他の貸主の同意なしに、本プロトコルまたは行政エージェントが必要または適切であると考えている任意の他の融資文書を必要または適切に修正して、本節の規定(9.02(B)節の規定と同様に、増量融資者に適用される規定の採決条項を含む)を実施することができる

任意の増量サイクル引受支払いが発効する日には、各循環貸手は、その増分循環引受金を有する各増量循環貸金を各増量循環貸金者に割り当てなければならず、各増量循環貸金は、その元金(当算利息とともに)に従って各循環循環貸手に循環融資の利息を購入し、その日に未返済信用状に参加して、このようなすべての譲渡および購入が発効した後、このような循環融資および信用状の参加は、そのような増分循環承諾の有効性を達成した後、その適用されるパーセンテージに基づいて、すべての循環貸主(そのような増分循環貸主を含む)によって評価されるであろう。既存の循環貸金者は、本項(Br)(E)項による定期基準循環融資のいずれかの部分の譲渡は、当該割り当てられた部分に対する前払いとみなされ、関連する増量循環引受の発効日がそれに関連する利息期間の最後の日でない場合、借り手は、第2.15節の規定により補償されなければならない

本明細書に記載された条項および条件および適用される増分融資修正案に適合することを前提として、任意の一連の増分定期約束を有する各貸主は、増分融資修正案によって指定された日に、増額期限が承諾した金額に等しいローンを借り手に発行しなければならない

行政エージェントは、行政エージェントが第2.20(A)節に記載された借り手からの任意の通知および任意の増分承諾または増分同値債務の効力を受信した後、直ちに貸金者に通知しなければならず、いずれの場合も、その詳細を貸主に通知しなければならず、任意の増分循環承諾の有効性である場合は、発効後の循環貸金者の適用割合および第2.20(E)節の要求による譲渡を通知しなければならない

112

割引を延期する

借り手は、行政エージェントが合理的に指定され、借り手によって合理的に受け入れられる手続きに基づいて、1つまたは複数の延期許可の改訂を行うために、1つまたは複数のカテゴリのすべての貸主に1つまたは複数の要約(それぞれ、1つの延期要約、1つの延期要求カテゴリ)を1回または複数回行政エージェントに書面で通知することができる。この通知は、(I)要求された延期許可修正案の条項及び条件、並びに(Ii)延期許可修正案の発効を要求する日(行政エージェントが別の同意がない限り、通知の日から10営業日以上30営業日を超えてはならない)を記載しなければならない。延期を許可する改訂は、延期要約を適用する延期要求カテゴリを受け入れる貸主(そのような貸主、延期貸主)の融資および約束に対してのみ発効し、任意の延期貸手については、その貸主が受け入れた延期要求種別の融資および承諾brのみが発効する

延期許可修正案は、借り手、適用される各延期貸主、および行政代理によって署名および交付された延期協定に従って発効しなければならない。しかし、いかなる延期許可修正案は、(I)改正案の発効日に違約が発生せず、継続していること、(Ii)修正案が発効した日に、融資文書に記載されている各借り手側の陳述および担保が真実で、正しいべきであること、(A)各態様の重要性について、および(B)すべての重要な側面において、その日およびその日までに、より早い日に関する陳述および保証を明確にすることを除いて、有効にされてはならない。この場合、この陳述および保証は、より早い日付および締め切りがすべての重要な点で真実かつ正確でなければならない(または、重要性に関しては、この陳述および保証はすべての態様で正しい)、および(Iii)借主は、関連する延期合意に要求される法律的意見、取締役会決議、秘書証明書、上級職員証明書および他の文書を行政エージェントに提出し、元の信用協定第4.01条に従って元の発効日に交付された文書と実質的に一致するが、法律の変更によって変更された法的意見は除外される。事実を変更したり、弁護士の意見形式を変更したりして、行政エージェントはこれに合理的に満足している。行政エージェントはすべての貸主にすべての延期合意の有効性を直ちに通知しなければならない。各延期契約は、適用された延期貸主以外の任意の貸主の同意なしにすることができる, 本協定および他の融資文書の行政エージェントは、本プロトコルの下での融資および/または約束の新しいカテゴリの任意の必要な修正を含む、本プロトコルおよび他の融資文書を必要または適切に修正することを実施して、融資を受ける貸手の適用可能な融資および/または約束を本プロトコルの下で融資および/または承諾の新しいカテゴリの任意の必要な修正とみなすことを含む。しかし、循環承諾または循環ローンに関連する任意の延期要約については、各発行行に別の約束がある以外に、(1)その時点で存在するか、またはその後に発行または発行された信用状の参加リスクは、“信頼証”で使用される用語のように、新しいカテゴリの承諾と残りの循環承諾との間で比例して行われるべきであり、(2)循環利用可能期間および循環満了日は、“信頼証”で使用される用語のように、各開証行の事前に書面で同意しなかった場合は，延期してはならない.

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再融資手配

借り手は、行政エージェントに一度または複数回書面で通知する方法で、再融資定期融資または再融資循環承諾の設立を要求することができる(ただし、本契約の下で返済されていない循環信用承諾総額は4種類を超えてはならない)。各通知は、借り手がこのような再融資定期ローン債務の返済を提案するか、またはそのような再融資サイクル承諾が発効した日(各再融資終了日)を具体的に説明しなければならず、この日は、行政エージェントに通知を交付した日後の5営業日よりも早くてはならない。再融資定期融資の形態または任意の再融資循環承諾(および同カテゴリの再融資循環融資)に関連する任意の再融資定期融資債務について、この通知は、適用される範囲内に次の条項を列挙しなければならない：(A)本通知については、そのような再融資定期融資または再融資循環融資および再融資循環融資(場合によっては)を新たなカテゴリとして指定し、(B)このカテゴリに適用される再融資定期融資または再融資循環承諾およびbr再融資循環融資の宣言の終了および満期日、(C)再融資定期融資、当該等融資に適用される償却及び任意の当該等再融資定期融資の任意の前払いの効果、(D)当該カテゴリに適用される再融資定期融資又は再融資循環融資(誰に適用されるかに応じて)の金利、(E)当該カテゴリに適用される再融資定期融資又は再融資循環承諾及び再融資循環融資(何者の適用に応じて)の費用、(F)再融資定期融資に属する場合, 適用される任意の元の発行割引、(G)そのような定期融資または再融資循環融資(場合によっては)に適用される1つまたは複数の初期利子期間、(H)そのような再融資定期融資または再融資循環承諾および再融資循環融資(場合によっては)に適用される任意の任意の自発的または強制的約束減少または事前支払い要件(任意の再融資定期融資である場合、そのような再融資定期融資は、任意のカテゴリの既存の定期融資に比例して任意の強制事前支払いに参加することができることを規定することができる。しかし、(Br)このような再融資定期融資を持つ貸主が、そのような定期融資を持つ貸主よりも有利な早期返済要求(借主の善意によって決定される)、およびそのような再融資定期融資または再融資循環承諾および再融資循環融資(場合によっては)の自発的減少または強制的な減少または早期返済のいずれかの制限、および(I)借り手が遵守されるべき任意の財務維持契約(前提は、任意のカテゴリの再融資融資者の利益のために締結された任意のこのような財務維持契約は、適用された再融資手配協定が発効したときに返済されていないすべての融資および承諾において、他のすべての融資者が利益を得るようにしなければならない)。

再融資約束は、上記(A)項で説明した規定と一致し、借り手、そのような再融資約束を提供する各再融資融資者および行政代理人によって署名および交付されるべき1つまたは複数の再融資手配プロトコルに従って発効する

114

再融資終了日に違約イベントが発生または継続して発生してはならない；

再融資終了日において、融資文書に記載されている各借り手側の陳述および担保は、真実であるべきである：(A)重要性については、様々な態様で正しい；(B)すべての重要な態様において、その日付およびその日付までのそれぞれの場合、より早い日付に関連する陳述および保証が明確であることを除いて、この陳述および保証は、すべての重大な態様において真実で正しくなければならない(または、重大な程度に適合する陳述および保証については、すべての態様で)より早い日付であり、より早い日付まで；

借り手は、関連する再融資協議に要求される法律意見、取締役会決議、秘書証明書、高級職員証明書及びその他の文書を行政代理人に提出し、元信用協定第4.01節に規定された発効日の法律意見、取締役会決議、秘書証明書、高級職員証明書及びその他の文書とほぼ一致するが、法律変更、事実変更又は弁護士意見形式の変更による法的意見変更を除く

各再融資循環貸主および各再融資定期貸主は合格の譲受人でなければならず、循環貸金者でない場合、各再融資循環貸金者(A)は合理的に行政代理によって受け入れられるべきであり(このような受け入れは無理に抑留されてはならない)、および(B)各開証行の承認を受けなければならない(このような承認は無理に抑留されてはならない)

任意の再融資定期融資が発生すると同時に、借り手は、その時点で再融資が行われていた1つまたは複数のカテゴリの未返済の増分定期融資(計算すべきであっても支払われていない利息およびその任意の前払い割増)を償還または早期返済しなければならず、元金総額は、再融資定期融資債務の純収益に等しい

借り手は基本的に任意の再融資循環承諾の効力と同時に、当時返済されていない循環承諾を減少させ、その総額はこのような再融資循環承諾の総額に相当し、そして第2.10節の規定に基づいて、この減少に関連するいかなる未返済循環ローンを事前に支払うべきであり、このような循環承諾の減少は循環貸主の個別循環承諾に比例して行われるべきである

115

任意の貸手または借り手が接触する任意の他の適合資格譲受人は、再融資定期融資債務または再融資循環承諾の全部または一部を提供することを要求し、任意の再融資定期融資債務または再融資循環承諾の提供を適宜選択または拒否することができる(場合に応じて)

各再融資手配プロトコルは、融資者、融資先、および本プロトコルの他の当事者に拘束力を持たなければならず、本プロトコルおよび行政エージェントおよび借り手が必要または適切であると合理的に思う他の融資文書を修正して、このような再融資定期融資または再融資循環承諾(および同じカテゴリの再融資循環融資)を本プロトコルの下の新しい約束または融資カテゴリの任意の必要な修正を含む本節の規定を実施することができる。行政エージェントは、各融資者に各再融資手配協定の有効性を直ちに通知しなければならない

説明と保証

借り手は、本合意の日、再記載の発効日、および本合意に従って行われるか、または陳述および保証を行うとみなされる他の日に貸手に陳述し、保証する

組織？権力借り手及び各制限された子会社(A)は、その組織の管轄区域の法律に従って正式に組織され、有効に存在し、(この概念が当該司法管轄区域の範囲に適用される)良好な信頼性を有する(制限された子会社については、それぞれの組織管轄区域の法律の下で、単独または全体的な良好な信頼を招くことができないことを合理的に予想することができない場合を除く。重大な悪影響において)および(B)すべての必要な権力および許可、ならびに現在行われ提案されているその財産の所有権および運営およびその業務の展開に必要なすべての重大な政府承認(重要でない子会社については、単独または全体的に合理的に予測することができずに重大な悪影響を及ぼさない前述の規定、 )、および、単独または全体的に合理的に予期されていない限り、重大な悪影響をもたらす資格がない限り、そしてこのような資格を必要とするすべての管轄区域で良好な名声を得ている

実行可能である。各借り手が行う取引は、その借り手の会社または他の組織の権限の範囲内で行われ、各融資先のすべての必要な会社または他の組織、ならびに(必要に応じて)株主または他の株主行動の正式な許可を得た。本協定は、借り手が正式に署名して交付し、お互いのローン文書を構成しています

116

任意の借り手は、一方の任意の法律として、当該借り手によって実行および交付される際に、借り手またはその借り手(場合によって決まる)を構成する法律、有効かつ拘束力のある義務は、その条項に基づいて強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行の見合わせ、または他の債権者の一般的な権利および衡平法の一般的な原則に影響を与える法律を遵守しなければならない

政府の承認；衝突はない。取引(A)いかなる政府当局の実質的な同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動を必要としないが、以下の場合を除く：(I)本協定の発効日の再記載の開始と同時に取得または行われた取引が行われている場合、および(Ii)融資文書に基づいて設立された留置権を整備するために必要な届出、および(Iii)合理的な場合に重大な悪影響をもたらさない場合、(B)法律に違反しないいかなる要件もない。(C)借り手または非重大付属会社ではないいかなる制限された付属会社の定款、定款または他の組織文書に違反することはなく、(D)借り手または任意の制限された付属会社またはそのそれぞれの資産に拘束力のある任意の契約または他の重大な合意または重要文書の違約を招くことなく、またはbr}に借主または任意の制限された付属会社の支払い、買い戻しまたは償還を要求する権利、または任意の終了、キャンセル、加速または再交渉を生成させる権利、いずれの場合も、債務を管理するプロトコル(既存のクレジットプロトコルを含む)に加えて、発効日に償還される債務および(E)融資文書に基づいて生成される留置権を除いて、借り手または制限された付属会社の任意の資産にいかなる留置権を生成するか、または任意の留置権を適用することはない

財政的状況；重大な不利な変化はない

これまで、借り手は、借り手が2021年3月31日、2020年3月31日及び2019年3月31日の総合貸借対照表、及び借り手が2021年3月31日まで、2020年3月31日及び2019年3月31日までの財政年度の関連運営、全面収益、株主権益及び現金流量報告書を提出し、独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所を監査して意見を添付している。当該等の財務諸表は、公認会計原則に基づいて、各重大な面で借主及びその合併付属会社が当該日付及び期間までの財務状況、経営業績及び現金流量を公平に列記する

[保留します。]

2021年3月31日以来、借り手および制限された付属会社の全体業務、資産、運営、業績または状況(財務またはその他の方面)に重大な不利な変化が発生または予想される事件や状況はない

117

財産です

借入者及び各制限された付属会社は、そのすべての物件に対して良好な業権又は有効な賃貸権益を有しているが、以下の場合を除く：(I)業権上の軽微な欠陥は、現在行われている業務に影響を与えない場合や、当該等の物件をその所定用途とする能力に影響を与えない場合、又は(Ii)そうすることができなかった場合、 は、重大な悪影響を及ぼさないことを合理的に予想する

借り手およびすべての制限された子会社が、すべての特許、商標、著作権、ライセンス、技術、ソフトウェア、ドメイン名、機密独自データベースおよび他の知的財産権を所有または許可されており、これらの特許、商標、著作権、ライセンス、技術、ソフトウェア、ドメイン名、機密独自データベースおよび他の知的財産権は、現在の業務を展開するために必要であり、そのような衝突がない限り、単独でも全体的にも、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。借り手および制限された付属会社によれば、借り手または任意の制限された付属会社が現在その業務運営において使用している任意の特許、商標、著作権、許可証、技術、ソフトウェア、ドメイン名または他の知的財産権は、任意の他の人の知的財産権を侵害することはできないが、個別または全体として、重大な悪影響を引き起こさないことが合理的に予想されるいかなる侵害行為も除外される。開示された事項に加えて、借り手または任意の制限された付属会社が所有している、レンタルまたは許可されている任意の特許、商標、著作権、ライセンス、技術、ソフトウェア、ドメイン名、機密固有データベースまたは他の知的財産権、または借り手または任意の制限された付属会社によって知られているか、または借り手または任意の制限された付属会社が書面で脅威で提起された任意のクレームまたは訴訟は、借り手または制限された付属会社に任意のクレームまたは訴訟を提起することはなく、このようなクレームまたは訴訟は、借り手または任意の制限された付属会社に重大な悪影響を与えることが合理的に予想される。自重発効日から、借り手および制限された子会社の業務に重大な意味を持つ各特許、商標、著作権、許可、技術、ソフトウェア、ドメイン名または他の知的財産権 は、所有、許可、または他の方法で使用が許可される, 借り手または制限された付属会社(どのような場合によりますか)。

訴訟と環境問題

開示された事項に加えて、任意の仲裁人または政府当局は、借り手または制限された付属会社に対して任意の訴訟、訴訟または法的手続きを提出していない、または借り手または任意の制限された付属会社に知られており、その受信した書面通知に基づいて、借り手またはそのような制限された付属会社に対する書面脅威は、(I)合理的な可能性があり、不利な裁定を下す可能性があり、不利な場合は、合理的に個別または全体的に重大な悪影響をもたらす、または(Ii)任意の融資文書または取引に関連する

118

開示された事項および任意の事項を除いて、借り手または任意の制限された付属会社は、(I)任意の環境法を遵守することができなかったか、または任意の環境法に規定された任意のbr許可証、許可証または他の承認を取得、維持または遵守することができなかった、(Ii)任意の環境責任を担っている、(Iii)任意の環境責任に関する任意のクレーム通知を受けた、または(Iv)任意の環境責任を知っている任意のbr根拠、(I)借り手または任意の制限された付属会社は、その個別または全体が重大な悪影響を及ぼさないことを合理的に予想していない

法律と合意を守る。借り手及び各制限された付属会社は、それ又はその財産に適用されるすべての法律規定、及びそれ又はその財産に対して拘束力のあるすべての契約書、合意及びその他の文書を遵守するが、これらの法律、命令、契約又は他の文書を個別又は全体的に遵守できない場合は、この限りではない

投資会社の状態です。借り手やどの子会社も、1940年に“投資会社法”で定義された投資会社ではない

税金です。借り手および各制限された付属会社は、提出すべきすべての納税申告書および報告書(それに関連する延期提出を含む)の提出を直ちにまたは促進し、支払いまたは支払いに至るすべての税金をもたらしているが、以下の場合を除く：(A)(I)借主または制限された付属会社の有効性または金額が適切な手続きによって好意的に質問されており、(Ii)借り手または制限された付属会社が公認会計基準に従って十分な準備金を残している場合、または(B)そうすることができない場合、brは単独または合計されない。合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される

従業員福祉計画；労働問題；取引禁止

借り手、その各ERISA連合会社、各制限された付属会社と各計画はERISAと“規則”の適用条項、法規及びその下で公表された解釈を遵守するが、個別或いは全体的に、合理的な予想は重大な悪影響を招くことはない。発生しない或いは合理的な予想が発生するいかなるERISA事件は、個別事件でも全体事件でも、合理的な予想は重大な不利な影響を招くことができる。各計画のすべての福祉負債の現在値(会計基準編纂主題715に基づいて使用される仮定)は、計画に適用される前年度推定日に、その計画またはすべての資金不足計画(場合によって決まる)資産を単独または合計しない公平な市場価値であり、借り手またはそのERISA関連側がその日に支払いを要求された場合、大きな悪影響を及ぼすことが予想される理由がある

再記載の発効日まで、借り手または制限された付属会社は、ストライキまたは停止によって影響を受けていないか、またはそれによって知られている限り、ストライキまたは停止事件はないか、または脅かされている。借り手および制限された子会社の労働時間およびその従業員に支払われる金は、公正労働基準法案または任意の他の適用可能な連邦、州、現地または外国の法律で規定されている任意の重大な側面または重大な金額に違反しない。借り手または任意の制限された子会社が支払うべきすべての物質を支払うか、または に支払うことができる

119

借り手または任意の制限された付属会社は、賃金、従業員健康および福祉保険およびその他の福祉のために、借り手または制限された付属会社の帳簿上で負債として支払いまたは累算する。取引の完了は、借り手または制限されたbr子会社によって制限された任意の集団交渉合意による任意の労働組合の終了または再交渉の権利をもたらすことはない

借り手またはその任意の子会社は、計画資産を保有しているとみなされるエンティティ(計画資産条例のbrの意味に適合する)ではなく、任意の融資者がいかなるクレジットを発行するか、または任意の信用状の発行に関連するいかなる行動も非免除の禁止取引を引き起こさないと仮定すると、本プロトコルの下で予想される取引の実行、交付、またはbrの履行は、任意のローンの発行および任意の信用状の発行を含めて、ERISA第406条または本守則4975条の規定による非免除禁止取引を引き起こさない

子会社と合弁企業；条件を満たしていない株式

付表3.11 Aは、発効日までに、借り手または任意の制限された付属会社が(I)各付属会社および(Ii)借入者または任意の制限された付属会社が任意の持分を所有する各合弁企業の組織名および司法管轄権、ならびに借り手または任意の制限された付属会社が任意の持分を有する各種類の持分の割合を示し、各指定されたbr付属会社、各重大な付属会社、各重大な外国付属会社、各重大外国付属会社、ローカル質権者、および各重大な付属会社を除外する付属会社をリストする。各付属会社の持分はすでに正式に許可され、有効に発行され、すべて支払い及び(適用すれば)評価できない。付表3.11 Aに記載されている者を除いて、発効日に、借り手または任意の制限された付属会社は、既存の持分、承認証、催促、権利、承諾または他の合意を有しない場合には、借り手または任意の制限された付属会社によって締結されなければならず、制限された付属会社の未償還持分が行使、変換または交換される場合には、制限された付属会社から任意の追加持分またはbrを発行する必要があり、または、これらの制限された付属会社の任意の持分を引受または購入するために行使可能、変換可能、交換可能、または承認または購入することができる他の証券を発行することができる

別表3.11 Bは、有効日までに、借り手または任意の制限された付属会社のすべての未償還不合格持分(ある場合)、これらの不合格持分の数、発行日、および記録保持者を含むことを記載している

支払い能力。発効日に発生した取引が完了し、担保契約項目の下の代位権及び出資権利を実施した直後に、(A)借主及び制限子会社の資産が全体としての公正価値がその従属、又はある債務及び負債を超えることになり、(B)借主及び制限子会社の資産が全体としての現在の公平売却可能価値は、その債務及び他の債務の可能な負債を支払うのに必要な金額よりも大きくなるであろう。この債務や他の債務が絶対債務になると

120

借り手及び制限された付属会社は、当該等の債務及び負債が絶対的かつ満期となっているため、全体として、その付属、又は有又はその他の方面の債務及び負債を支払う能力があり、(D)借り手及び制限された付属会社を全体として、その業務を行うための不合理な少額資本が存在しないであろう。これらの業務は、発効日を再発行する際に行われ、発効日の後に行われる予定であるからである。本節の場合、任意の場合または負債がある場合の額は、合理的な予想が実際および満期になる額で計算されなければならない

開示する。機密情報メモまたは借り手または任意の制限された付属会社が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の交渉について提供する任意の報告、財務諸表、証明書または他の情報を書面で提供または代表する任意の報告、財務諸表、証明書、または任意の制限された付属会社を行政エージェント、任意の手配者または任意の融資者に提供する任意の報告書、財務諸表、証明書または他の情報は、全体とみなされる場合には、重大な事実に対するいかなる真実でない陳述も含まれないか、または提供時に漏れたり、提供されたときに漏れたり、真の重大な事実陳述を見落としたりすることは含まれない。その中の陳述が全体として、陳述がなされたことを考慮して重大な誤解を持たないように、任意の必要な重要な事実を陳述する。ただし、条件は、(A)借り手が行政エージェントまたは任意の貸手に提供する予測または予想財務情報について、借り手は、そのような情報のみが、作成および提供時に合理的と考えられる仮定に基づいて好意的に作成されており、そのような予測または予想財務情報が有効日の前に提供されている場合、有効日まで(I)このような予測および予測は事実とはみなされず、重大な不確実性およびまたは事項の影響を受けていると理解すべきである。(Ii)いかなる特定の予測または予測が達成されるかは保証されない。(Iii)これらの予測または予測が実際に実現されるかどうかは、借り手の制御範囲内にない将来の状況に依存する, (Iv)任意の均等な予測および予測によってカバーされる1つまたは複数の期間の実際の結果は、予測結果と大きな差がある可能性があり、これらの差は重大である可能性がある)および(B)一般経済または特定の産業の資料については記載されていない。

担保が重要です

担保協定は、当事者が署名して交付する際に、当事者の利益を担保するために行政代理人を受益者とする担保の有効かつ強制的に実行可能な担保権益(ここで定義されるように)を確立または継続し、(I)証明された証券(統一商法で定義されているような)を構成する担保品が行政代理人に交付または交付された場合、担保協定に基づいて生じる担保権益は継続する(または、担保が再発効日前に交付された場合)。行政エージェントがこのような証書証券の占有を保持することは，質押人のすべての権利，所有権，利益に対する完全な担保物権を構成すると仮定する

121

このような担保は、他の人よりも優先され(それぞれの場合、第6.02節で許可される任意の留置権の制約を受ける)、および(Ii)適切な形態の融資声明が適用された届出機関に提出された場合、担保プロトコルに従って作成された担保権益は構成される(または、発効日の前にこのように提出された融資声明である場合、行政エージェントがこのような融資声明の有効性を維持するために必要なすべての行動をとったと仮定する)完全に完全な保証権益を構成し続ける。残りの担保における貸金者の所有権および権益(本明細書で定義されているように)の完璧さは、任意の他の人の権利よりも優先的に統一商業法典融資報告書を提出することによって得ることができる(いずれの場合も、第6.02節で許可される任意の留置権の制約を受ける)

米国特許商標局または米国著作権局(状況に応じて)に知的財産権担保協定を記録し、本節(A)項で述べた融資声明を提出した後、担保協定に基づいて設立された担保権益は、(または、発効日の前にこのように提出された知的財産権保証協定であれば、行政エージェントがこのような知的財産権保証協定の効力を維持するために必要なすべての行動を取ったと仮定して、完全に完全な保証権益を構成し、借り手は、担保に含まれる知的財産権の所有権および利益に対して、担保権益は、アメリカ合衆国で届出することによって完全にすることができ、それぞれの場合、その権利は、任意の他の人よりも優先される(それぞれの場合、第6.02条に許容される任意の留置権の制約を受ける)(保証者が元の発効日後に得られる知的財産の保証権利を改善するために、米国特許商標局または米国著作権局で後続記録を行う必要があることはいうまでもない)

本節の前段落で述べた任意の保証文書を除いて、各保証文書は、当事者が署名および交付し、アーカイブを提出し、その中で規定された他の行動を取った後、引き続き有効である(または、このような保証文書が発効日の前にこのように交付された場合、行政エージェントは、それがカバーする任意の実物担保品の所有権を保持し、このような届出を維持するために必要なすべての行動をとると仮定する) 適用法に基づいて、当事者の利益を保証する。担保の有効かつ強制的に実行可能な担保権益は、その制約された担保の貸手のすべての権利、所有権、および利益に対する完全に完全な保証権益を、任意の他の人の権利よりも優先するように構成または継続されるであろう(それぞれの場合、 第6.02節に許容される任意の留置権の制約を受ける)

連邦準備条例です借り手または任意の付属会社は、主にbrの重要な活動の一つとして、保証金株(FRB U規則に適合する)を購入または携帯する業務に従事しているか、または保証金株を購入または携帯するために信用を発行している。融資収益の任意の部分は、(いかなる貸手も含む)連邦準備委員会のいかなる規定(UおよびXを規定することを含む)に違反するいかなる目的にも直接または間接的に使用されてはならない。借り手および子会社の資産価値は、資産価値の25%を超えず、本協定または任意の他の融資文書下の資産売却、質権または他の処置のいかなる制限を受けても、いつでも保証金株式によって代表される

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反腐敗法と制裁。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および借り手に知られている反腐敗法律および適用制裁の代理人、借り手およびその子会社およびその管理者および従業員、ならびに借り手が知っている取締役および代理人がすべての実質的な面で反腐敗法律および適用された制裁を遵守することを促進するために、合理的に設計された政策およびプログラムを実施し、維持している。(A)借り手、任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの取締役、高級職員または従業員、または(B)借入者、借り手の任意の代理人、または本協定によって設立されたクレジット手配に関連する、または利益を得る任意の身分で行動する任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。(A)担保がないことは禁輸財産であり，(B)任意の借入金又は信用状を用いた収益は，いかなる“反腐敗法”に違反するか，又は適用される制裁措置に違反する

保険です。別表3.17は、再記載の有効日までに、借り手および他の貸手または借り手および他の貸手を表すすべての保険の説明を示す

影響を受けた金融機関。融資先はすべて影響を受けた金融機関ではない

条件.条件

[保留されている].

個々の 信用イベント.各貸金者が任意の借金(ただし、未返済借款の転換または継続ではない)時に融資を発行する義務、および各開証行の開設、修正、更新、または延長のいずれかの信用状の義務は、本合意に従って提出された要求を受け取り、以下の条件を満たすことを条件とする

融資文書に記載されている各借り手側の陳述および担保は、真実かつ正しいものでなければならない：(I)各態様の重要性について、および(Ii)すべての実質的な態様において、上記借入金または信用状の発行、修正、更新または延期(場合によっては)の発行、修正、更新または延期の日およびその時には、すべての実質的な態様において真実かつ正しいものでなければならないが、以前の日付に関連するいずれかの陳述および保証を除外することが明確であり、この場合、この陳述および保証は、すべての実質的な側面(またはすべての態様において、適用される場合)は、その以前の日付およびその日付から開始される

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借金または信用状の開設、修正、継続または延期が発効したときおよびその後(状況に応じて)、いかなる違約も発生してはならず、違約は継続されている

借入者は、本契約第2.03節に基づいて借入申請を提出するか、又は本契約第2.04節に基づいて信用状を申請しなければならない

任意の借入金(ただし、未返済借款の転換または継続ではない)または任意の信用状の発行、修正、更新または延期の日には、借り手は、本節(A)および(B)項に規定する条件が満たされていることを示し、保証されているとみなされ、そのような借金または信用状の発行、修正、更新または延期が発効した後、総回転露光量(またはその任意の構成要素)は、第2.01または2.04(B)節に規定される最大曝露量(または任意のそのような構成要素の最大曝露量) を超えてはならない

肯定的条約

満期または終了を承諾する前に、各ローンの元金と利息および本契約項の下で支払うべきすべての費用は全額支払わなければならず、すべての信用証は満期または終了したか、または第2.04(C)節の規定に従って保証または現金担保を行っており、すべての信用証の支払いは清算され、借り手は貸手と約束し、同意しなければならない

財務諸表やその他の情報。借り手は行政エージェントに提供され、行政エージェントは各貸手と開証行に提供すべきである：

借り手1人当たりの財政年度終了後90日以内(又は、借り手が“取引法”に規定されている定期報告義務の制約を受けていれば、借主が米国証券取引委員会規則及び条例に基づいて借り手の10−K表年次報告書の提出を要求した日までに、この規則に基づいて当該表の提出の任意の自動延期に用いることができる)、その監査された総合貸借対照表及び関連経営報告書、当該財政年度末及び当該財政年度末までの総合収益、株主権益及び現金流量を実施する。前の財政年度の数字を比較の形で列挙し、これらの数字はすべて普華永道有限責任会社または公認国家の地位を有する別の独立公認会計士事務所によって監査され、その意見(持続的な経営または同様の資格または例外がなく(任意の定期融資、循環承諾または循環融資の満期日を除く)、およびこのような監査の範囲に制限または例外はない)、これらの連結財務諸表がすべての重要な面で財務状況を公平に反映していることを示している。借り手及びその合併子会社は、公認会計原則に基づいて当該年度終了時の総合経営実績及びキャッシュフローを添付し、借り手及びその合併子会社の財務状況、経営業績及びキャッシュフローを説明する記述的報告を添付する(ただし、借り手が提出した任意の表格10-Q又は表格10-Kに含まれる管理層の検討及び分析は、叙述的報告を提供する要求を満たすであろう)

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借り手毎の会計年度の前3会計四半期終了後45日以内(又は、借り手が“取引法”に規定されている定期報告義務の制約を受けていれば、借り手の10−Q表四半期報告が“米国証券取引委員会”規則及び規定に基づいて提出を要求する日まで)、その総合貸借対照表及び関連総合経営報告書。当該財政四半期末と当該財政年度当時の過去部分の総合収益と現金流量とを比較形式で示し、前財政年度の対応する1つまたは複数の期間(または貸借対照表については、前財政年度終了時)の対応期間の数字を比較し、借り手の財務官核証を介して、すべての重要な点で財務状況を公平に反映する。借り手側及びその合併子会社は公認会計原則に基づいてこの会計四半期末とこの会計年度のこの部分の総合基礎の上で経営業績とキャッシュフローを行うが、正常な年末監査調整を行う必要があり、しかも脚注を含まない

上記(A)又は(B)項の財務諸表交付日後の第5営業日に遅くなく、(1)借り手の財務官が署名した完全なコンプライアンス証明書、(I)違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合は、違約の詳細及び違約について又はとりたい任意の行動を指定し、(Ii)合理的かつ詳細な計算を提出し、(A)第6.12条の規定に適合していることを証明し、各レバー率、総純レバー率、総レバー率、計算保証純レバー率と、当該財務諸表がカバーする会計期間の最終日までの利用可能金額と、(B)借り手が最近終了した4つの会計四半期の非制限子会社の連結EBITDAが、借り手が最近終了した4会計四半期の借り手と子会社の総合EBITDAの5%を超えた場合、借り手がその期間の財務諸表がカバーする4会計四半期までの総合EBITDAの合計EBITDAの5%を超える。(3)借り手が前回上記(A)または(B)項に従って交付された総合貸借対照表の日付(または初回交付前、第3.04節で説明した)から、公認会計基準またはその適用が変化したか否かを示し、このような変化が生じた場合、証明書に添付されている財務諸表(以前の各期間の財務諸表を含む)に対する変化の影響を説明する。(Iv)証明5.03および5.04節の規定に従って提供されなければならないすべての通知が送達されたか、または以前に提供されていなかったこのような通知を指定して提供する。(V)任意の交付に属する場合

125

以上(A)項において、会計年度を適用する超過現金流量の合理的詳細計算を示した2022年3月31日以降の会計年度の財務諸表について、(Vi)上記(A)第2項に基づいて財務諸表を交付する場合には、このような財務諸表に含まれる子会社が重要子会社、重大外国子会社及び重大外国子会社の財務諸表に含まれる最終日の合理的詳細計算に基づいて、このような財務諸表に含まれる情報に基づいて、各子会社を決定し、キー子会社という言葉の定義に規定されている条件を満たすために自動的に重要子会社として指定され、(7)このような財務諸表がカバーされている最近の会計四半期の最後の日を決定し、当該財務四半期内に子会社となる各人が、その子会社が除外された子会社であるか否かを指定する。(2)借り手が最近終了した4会計四半期の非限定子会社の連結EBITDAが借り手が最近終了した4会計四半期の連結EBITDAの5%を超えたときは、(A)本第5.01節(A)項の要求時間内に、上記(A)項のいずれかの財務諸表の交付に係るものとする, 借り手の財務官によって署名された完全な非限定子会社対請求書は、非限定的子会社を借り手と合併していないとみなし、他の方法で非限定子会社のすべての口座を解約するために必要なすべての調整を正確に反映し、関連GAAP財務諸表の任意の他の調整(帳簿表に開示されていない限り)を反映し、(B)本第5.01節(B)項の要求された時間内に、上記(B)第2項に従って交付された任意の財務諸表を反映する。借り手の財務官が署名した証明書は、借り手と制限された子会社の総合EBITDAと同じ基準で決定され、合理的で詳細な計算方法を示す非制限子会社のEBITDA総額を説明する

各財政年度が借り手取締役会に提出され、その審査を経た後、直ちに当該財政年度の詳細な総合予算(財政年度末および財政年度までの予想総合貸借対照表および関連する予想収入および現金フロー表を含み、予算を作成するための仮定を示す)

行政代理または任意の貸主が要求を出した後、直ちに(I)借り手またはその任意のERISA関連会社が、任意の多雇用主計画について要求することができるERISA第101(K)(1)節に記載の任意の文書、および(Ii)借り手またはその任意のERISA関連会社が、任意の多雇用主計画について要求することができるERISA第101(L)(1)条に記載された任意の通知のコピーをコピーする。しかし、借り手またはその任意のERISA関連会社が、行政代理または貸手が借り手にそのような書類または通知を提供することを要求した日に、適用された多雇用主計画の管理者または保証人にそのような文書または通知を請求していない場合、借り手または適用されるERISA関連会社は、その管理者または保証人にそのような文書および通知を直ちに要求し、そのような文書および通知を受信した後、直ちにそのコピーを提供しなければならない

126

任意の要求を提出した後、直ちに(X)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性のある借り手または任意の付属会社の運営、業務、資産、負債(または負債を含む)および財務状態に関する他の非特権情報、または任意の融資文書の条項または米国愛国者法案の適合性に関する他の非特権情報、 および(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が適用される目的を遵守するために合理的に要求するための情報および文書。米国愛国者法案および受益所有権条例を含むお客様の関係および反マネーロンダリング規則および法規を理解する。しかし、いずれの場合も、借り手は、(I)借り手またはその任意の子会社またはその任意の顧客またはサプライヤーを構成する非金融商業秘密または非金融固有情報、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表)への開示を禁止する法律を適用する情報、または(Iii)借り手またはその任意の子会社の任意の第三者に対する守秘義務に違反する情報を開示する必要はない

第5.01節(A)又は(B)項に規定する期間内に、借り手が最近終了した4四半期の非限定子会社の連結EBITDAが、借り手及び借り手子会社が最近終了した4会計四半期の連結EBITDAの10%を超えた場合には、借り手は、(I)総合総資産を金融主管の証明書を行政代理に提供して貸主に配布しなければならない。借入者及び制限された付属会社の総合純収入及び総合EBITDA及び(Ii)非制限付属会社の総合総資産、総合純収益及び総合EBITDA(当該等の非制限付属会社合計)である

本節(A)または(B)項に従って交付を要求する情報は、そのような情報またはそのような情報を含む1つまたは複数の年間または四半期報告が、融資者がアクセスを許可されたIntraLinksまたは同様のウェブサイト上に行政エージェントによって発行された場合、または米国証券取引委員会のウェブサイトhttp：//www.sec.gov上で取得されるべきであるとみなされる。本節の規定により渡された情報は，行政エージェントが承認したプログラムに従って電子通信で渡すことも可能である

重大な事件の通知。借り手は行政エージェントに提供され、行政エージェントは、了解後すぐに各開証行および各貸手に以下の事項の書面通知を提供する

127

何の違約も起こらない

任意の仲裁人または政府当局によって提起され、またはその前で、借り手の財務官または別の幹部のための任意の訴訟または手続き、またはその知っている限り、借り手または制限された付属会社に影響を与える任意の手続き、またはそのような任意の判決待ち訴訟、訴訟または手続きのいずれかの不利な発展を提起することができ、これらの訴訟、訴訟または手続きは、借り手が以前に行政代理人に書面で開示したbrではなく、各場合において重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想され、または任意の方法で任意の融資文書の有効性に疑問を提起することができる

任意のERISAイベントの発生は、単独で、またはすでに発生した任意の他のERISAイベントと共に、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

重大な悪影響をもたらすと予想されたり、合理的に予想されたりする他のどんな事態もある

本項に基づいて提出される各通知は、(I)書面を採用しなければならない。(Ii)日付が2021年7月27日の第2回改正及び再署名されたクレジット協定第5.02節に基づく通知であるタイトル又は引用行を含み、(Iii)借主付き財務担当者又は他の執行者の声明であり、通知を発行する必要があるイベント又は事態の発展の詳細を説明し、これについて又は取るべき任意の行動；ただし、借り手は、本条項に従っていかなる情報を提供する必要もないであろう：(I)借り手またはその任意の子会社またはその任意の顧客またはサプライヤーを構成する非金融商業秘密または非金融固有情報、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表)への開示を禁止する法律規定が適用されること、または(Iii)借り手またはその任意の子会社の任意の第三者に対する守秘義務に違反する情報を開示することである

他の子会社です

いずれかの重要な子会社、材料外国子会社又は材料外国子会社現地質権者が、その効力発生日後に設立又は買収しなければならない場合、又は当時存在する子会社が重述の発効日後に重要子会社、材料外国子会社又は材料外国子会社又は材料外国子会社現地質権者となった場合、借入者は、実行可能な場合にはできるだけ早く、いかなる場合においても30日以内でなければならない(いずれかの場合において、そのような買収の材料子会社、材料外国子会社又は材料外国子会社又は材料外国子会社現地質権者である場合は、60日、又はいかなる場合においても、行政代理人の書面による同意の長い期間)。行政代理に通知し、当該付属会社(当該付属会社が指定付属会社である場合)及び任意の指定付属会社が所有する重要付属会社、重要外国附属会社又は重要外国附属会社のいずれかの持分について担保及び担保要求を満たす

128

借り手は、フロン化炭素でも指定子会社でもない制限された子会社を指定することができるが、当該子会社については、当該子会社が再記載の発効日以降に指定子会社となる者であるかのように、担保及び担保要求が満たされているものとすることができる

担保に関する情報です

第9.14条の効力を制限することなく、借り手は、直ちに(いずれにしても発生後20営業日以内に)行政エージェントに書面通知を提出し、(I)借り手組織文書に規定されている任意の借り手の法定名、(Ii)任意の貸手側の組織管轄権又は組織形態(任意の合併又は合併の結果を含む)、(Iii)任意の貸手側最高経営責任者の事務所の所在地又は(Iv)組織識別番号(ある場合)又は組織識別番号を記載しなければならない。司法管轄区域の法律に従って組織された任意の融資先について、借り手が統一商業コード融資声明の正面にそのような情報を列挙することを要求する場合、借入先の連邦納税者識別番号

第9.14節の効力を制限することなく、借り手が第5.01(A)節に係る財務諸表を交付する際には、借り手の財務官が署名した完全な補充完璧証明書を行政エージェントに交付し、(I)補完完璧証明書に基づいて要求される情報を列挙し、これらの情報が本節で交付された最新の補充完璧証明書と比較して変化することを示す(または、補充完璧証明書を最初に交付する前に、発効日から渡された完全性証明書(br})または(Ii)は，このような情報が本節で提供される最新の補完完全性証明書(または補足完全性証明書を最初に交付する前に，発効日に交付された完全性証明書と比較して)と変化しないことを証明する

業務を展開する

借り手およびすべての制限された付属会社は、その合法的な存在を保存、更新および維持し、その合法的な存在を維持、更新および維持するために、すべての合理的に必要なことを行うか、または促進し、その業務運営に重要なライセンス、許可証、特権および特許経営権(知的財産権を除く)を維持、更新および維持するために商業的に合理的な努力をするが、前述の規定は、第6.03節で許可された任意の合併、合併、清算、解散または同様の取引、または第6.05節で許可された任意の処置を禁止しない。借り手および制限された付属会社は、その知的財産権ライセンスおよび権利、ならびにその特許、著作権、商標および商号を保存、更新、全面的に有効にするために、業界標準的なやり方に従って商業的に合理的な努力を行うであろうが、いずれの場合も、単独または全体的にこのような行動を取らない限り、合理的に重大な悪影響をもたらすことができない限り、すべての場合において、その業務の展開に重要な意義を有するが、前述の規定は、第6.05節で許可されたいかなる処置も禁止すべきではない

129

借り手および各制限された子会社は、(I)政策を制定および維持することによって、重大な機密情報または商業秘密を取得することが可能な従業員、コンサルタント、被許可者、サプライヤー、および請負業者が秘密協定を実行することを要求し、それによって、借り手またはそのような制限された子会社の重要な機密情報および商業秘密のセキュリティおよび機密性を保護するために、業界標準仕様に従ってすべての合理的に必要な措置をとる。(Ii)借り手またはその制限された付属会社の商業秘密が公有分野に落ちないことを確保すること、および(Iii)借主またはその制限された付属会社が所有または使用を許可しているコンピュータソフトウェアプログラムおよびアプリケーションのソースコードのセキュリティおよび機密性を保護する方法は、(Br)これらのソースコードの被許可者(任意のソースコードホストプロトコル下の被許可者を含む)と使用および秘密制限契約を締結することを要求するポリシーを制定して実行する方法であるが、上記のいずれの事項についても、個別または全体的にそのような行動をとることができず、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想され、例外である

債務を返済する。借り手および各制限された付属会社は、そのような債務(債務に関連する責任を除く)が満了または対処するまで、その債務(債務に関連する責任を除く)を支払い、解除またはその他の方法で返済し、その後、これらの債務は延滞または違約するが、(A)借主または当該制限された付属会社が適切な訴訟手続きを通じて適切な誠意をもってその有効性または金額を疑問提起しており、借り手または制限された付属会社が公認会計基準に従って十分な準備金を準備しているか、または(B)個別的または全体的にそうすることができず、brは合理的に重大な悪影響を及ぼさないことが予想される

物件の手入れ。借り手や制限された付属会社ごとにすべての物件材料を保管·メンテナンスし，良好な運用を行い，良好な状況(一般損失を除く)を維持しているが，個別や集計ができなかった場合には，重大な悪影響を招くことはないことが合理的に予想される

保険です。借り手及び各制限子会社は、財務が健全で信頼性の良い保険会社と共に、同じ又は同様の場所で同じ又は同様の業務を経営する有名な名声会社が通常提供する保険金額及びリスクに保険を提供する。貸金者又はその代表によって維持される各責任又は傷害保険証書(再記載発効日に発効する保険証書である場合は、再記載発効日後60日以内(又は行政代理人適宜合意された後の日付)(A)各責任保険証書(労働者賠償、役員及び高級職員責任又はそのような裏書きが慣例に適合していない他の保険証書を除く)の場合、代表保証者は、行政代理人をその項の下の追加被保険者として指定し、(B)各意外保険証書について、貸手の損失に対処する条項または裏書きを含み、この条項または裏書きは、保証者が融資者の損失受取人として行政エージェントを指定し、(C)適用される保険提供者が提供する範囲内で、少なくとも30日前(または10日前、キャンセルが保険料を支払わないことによるものである場合)(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い日数)に、そのような保証書をキャンセルすることを行政エージェントに書面で通知する

130

帳簿と記録；検査権と監査権。借り手および各制限された子会社は、その業務および活動に関連するすべての取引および取引を帳簿に完全かつ真実かつ正確に記録し、すべての実質的な面で公認会計原則および適用法に適合しなければならない。借り手および各制限子会社は、行政代理または任意の貸主および上記の任意の指定された任意のエージェントを許可し、合理的な事前通知の下で、(A)その財産にアクセスして検査すること、(B)その帳簿および記録を検査および抜粋すること、および(C)その運営、商業事務、資産、資産を検討することを許可しなければならない。上級管理者と独立会計士との間の負債(負債を含むか、または負債があるか)および財務状態(会計士の常習政策によって制限されている)は、合理的な営業時間内に合理的な時間内に行われるが、条件は、(A)単独または融資者の行動を表す行政エージェントのみが、本節に従って行政代理人または任意の貸手がアクセスを得る権利を主張することができ、(B)違約イベントが発生しない限り継続していることである。(I)借入者が関連通知を受信し、議論に参加する合理的な機会がない限り、当該等の独立会計士と議論してはならない、(Ii)任意の12ヶ月の連続期間内に、当該等の権利は一度を超えてはならない、及び(Iii)借主者は、行政代理又は任意の貸金人が当該権利の行使に関連する任意の費用及び支出を負担してはならない(又は、違約事件の発生後及び継続中に、借款人は、当該等の費用及び支出を負担しなければならないが、当該等の費用及び支出を自己負担とすることができる, 合理的かつ根拠がある)。本合意には別の逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合、借り手または任意の子会社は、(適用される法律、契約または他の要求に基づいても)任意の記録、文書または他の情報(X)のいずれかの記録、文書または他の情報(X)を要求してはならない(借り手または任意の子会社が行政エージェントに合理的な要求を提出した後に、借り手または任意の子会社が合理的な要求を提出しなければならないことは言うまでもない。商業的に合理的な努力を使用して適用される契約相手側は、そのような情報の開示に同意する(ただし、そのような同意を得るために任意のコストまたは支出を生成する必要はない)、または(Y)br}弁護士−依頼者の特権によって制限される)、または(Ii)借り手またはその任意の子会社またはその任意の顧客または供給者の非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する任意の情報を行政エージェントまたは任意の貸手に開示する。

紀律を守る

借り手や子会社ごとに環境法やERISAを含む法律のすべての要求を遵守することは、単独または全体的に遵守できない場合を除いて、実質的な悪影響を及ぼさないことが合理的に予想される

131

借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律及び制裁適用の政策及び手続を遵守することを確保するための効果的かつ実行を維持する

いずれかの担保が禁輸財産となった場合、借り手は直ちに行政代理と各貸金者に書面で通知する。

[保留されている].

収益と信用状を使います(a) (Ii)リサイクルローンの収益は、有効日および後に、借り手および子会社の運営資金および他の一般的な企業用途(株式買い戻しおよび関連費用および支出を含む)、および許可された買収を含む本プロトコルでは禁止されていない他の取引のために、既存のクレジット協定の下で返済されていない循環ローンを再融資するために使用される。しかし、任意の融資収益および信用状は、借り手または任意の他の子会社が開始または代表する任意の他の子会社が開始した能動的な要約または委託書の競争前またはその契約に基づいて完了した任意の人の持分の購入または買収に使用してはならない。信用状は、借り手およびその子会社が通常の業務中に生じる支払い義務を含む、借り手およびその子会社によって一般企業用途に使用される

借り手は、いかなる借金や信用状も要求することはなく、借り手は使用してはならないし、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、および借り手に知られている代理人は、いかなる人にもお金または他の価値のあるものの支払いまたは付与を促進するために、いかなる借金または信用状の収益を使用してはならない(A)いかなる反腐敗法に違反しても、(B)任意の活動に資金、融資、または便利を提供するために使用されてはならない。そのような活動、業務または取引が米国またはEU加盟国に登録されて設立された会社によって行われる限り、制裁を受けた任意の国または地域での業務または取引(制裁が他の許可がない限り)、または(C)本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反を任意の方法で引き起こす

さらなる保証。第9.14項の効力を制限することなく、借り手および他の貸手は、他の指定子会社に、任意および他のすべての文書、融資報告書、合意および手形に署名させ、法的に要求される可能性のある任意の、または行政エージェントが合理的に要求する可能性がある任意の、担保および保証要件が常に満たされるか、または他の方法で融資文書に規定されているすべてのこのようなさらなる行動(融資声明および他の文書の保存および記録を含む)をとる。借り手は時々行政代理人に行政代理人が合理的に満足できる証拠を提供し、保証書類に設定或いは設定予定の留置権の完全性と優先権を証明することを要求しなければならない

132

制限された子会社と非制限子会社を指定する。借り手は、いつでも制限された子会社を非制限子会社として指定することができ、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる。ただし、(A)この指定の直前及び後に、いかなる違約事件も発生してはならず、また、この指定によって継続又はいかなる違約事件が発生することもなく、(B)この指定が発効した直後に、借り手は、第6.12節に記載された契約を形式的に遵守しなければならず、当該契約は、借主が最近終了した財政四半期の最終日に再計算され、第5.01(A)又は(B)節に記載された財務諸表に基づいて提出された。借り手は、(B)第2項の規定に適合することを証明する合理的詳細な計算を示す財務担当者の証明書を行政代理に提出しなければならず、(C)子会社が制限された子会社または任意の重大債務の保証人(または任意の同様の呼称)である場合、非限定的子会社として指定してはならない。いずれかの子会社を非限定的子会社として指定し、構成親会社が指定された日に当該子会社に対して行う投資を構成しなければならない。金額は、当該親会社の当該子会社への投資の帳簿純値に相当する。制限されていない付属会社が制限された付属会社として指定されていても、当該付属会社の任意の債務又は留置権を指定したときに生じるものと、当該付属会社の任意の投資に対する投資とを構成しなければならない。両者は、その時点で存在する

消極的契約

期限の満了または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払うべきすべての費用が全額支払われ、すべての信用状が満期または終了したか、または第2.04(C)節の規定により現金で保証され、すべての信用証の支払いが返済される前に、借り手は貸手と約束し、同意しなければならない

借金が山ほどある。借り手または任意の制限された付属会社は、いかなる債務または不適格株式の存在を発生、招く、負担、または許可しないが、以下の場合を除く

融資書類の下で発生した債務

再記述発効日には、付表6.01に並ぶ債務と債務再融資のための債務が存在する

133

制限された子会社または借り手の任意の制限された子会社または任意の他の制限された子会社に対する借款人の負債；ただし、(A)当該等の債務は、借り手又は制限された付属会社以外のいかなる者にも移転してはならず、(B)借主者は、任意の制限された付属会社又は任意の貸手が任意の非貸金者を借りている制限された付属会社の任意のこのような債務を無担保債務とし、“ユニバーサル会社間手形”の規定により、融資文書の返済義務の面で従属的な地位にあるものとし、(C)借方貸手でない制限された付属会社が借りている任意のこのような債務は、第6.04節の規定に適合しなければならない

任意の制限された子会社の債務および任意の制限された子会社の借入者または任意の他の制限された子会社に対する債務の保証。ただし、条件は、(A)このような保証の債務が本節で許可される((Ii)または(Vi)項を除く)、(B)付属融資先ではない任意の制限された子会社のこのような債務の保証は、第6.04節の規定に適合すべきであり、(C)第(Iv)項で許可される保証は、適用される制限された子会社に属する債務からであり、その程度および条項は、保証された債務が債務に従属する程度および条項と同じである

借り手または任意の制限された付属会社(A)は、資本賃貸債務および合成リース債務を含む任意の固定資産または資本資産を買収、建設または改善するために生じる債務であるが、条件は、そのような債務が、そのような建設または改善を買収または完了する前または後270日以内に発生し、その債務の元金が、これらの固定資産または資本資産の買収、建造または改善のコストを超えない、または(B)任意の固定資産または資本資産の買収によって負担される債務、または買収前に当該等の資産の留置権によって保証される債務である。上記いずれかの債務を再融資ししかし、第(Br)条第(V)項に依存して生じる未済元金総額は、債務が発生した場合、借り手が最近の会計四半期最終日までの総合総資産の(X)100，000，000ドルおよび(Y)3.50%を超えてはならず、大きい者は第5.01(A)または5.01(B)節に従って財務諸表を提供しなければならない

許容されている債務条件は、(B)債務者の買収又は制限された子会社による当該等の許可買収債務の負担が発効した後、(A)任意の許可買収債務の場合、借入者は、第5.01(A)節又は第5.01(B)節(又は)に係る財務諸表の交付時間前に、第6.12節に規定する総純レバレッジ率に従って最近の試験期間の純レバレッジ率を形式的に遵守しなければならない。いずれかのこのような財務諸表を交付する前に、第3.04節に記載された財務諸表に含まれる最近の試験期間内に、(B)すべての許可買収債務非保証人(当該買収に関連する許可買収債務非保証人のいずれかの子会社となることを含む)の許可買収債務の未償還元金総額は、会計四半期最終日までの借り手の総合総資産の(X)150，000，000ドルおよび(Y)5.00%のうちの大きな1つを超えてはならない

134

第5.01(A)節または第5.01(B)節に基づいて財務諸表の作成が最近終了し、(C)すべての許可買収債務の合併総資産は、借り手合併総資産の5%(フルオロ塩化炭素の資産および投資を含まない)を下回ってはならず、すべての許可買収債務非保証人の総合収入は、借り手の総合収入の5%(フッ化炭素による総合収入を含まない)よりも低くなければならない。それぞれの場合、借り手の連続する4つの会計四半期の終了時または最近4つの会計四半期の財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節(またはそのような任意の財務諸表を交付する前に、第3.04節に記載された財務諸表に含まれる最近の財務諸表)(ただし、制限されていない子会社は、借り手と合併しておらず、制限されていない子会社のすべての口座を解約しているとみなされる)に従って計算された総資産および収入でなければならない

外国制限子会社の債務；ただし、第(Vii)項に依存して発生した債務の未済元金総額は、借入者の最近の第5.01(A)又は5.01(B)節に基づく財務諸表の会計四半期最終日の連結総資産の(X)150，000，000ドルおよび(Y)5.00%の大きな値を超えてはならない

借り手または制限された子会社が通常の業務中に発生した現金管理サービスの債務であるが、クレジットカードおよび他のクレジットカードサービスの現金管理サービス債務を除いて、このような債務は債務発生後15営業日以内に全額返済されなければならない

(A)信用状、保証及び履行保証金、銀行保証、控訴保証金、通常業務中に借り手又は任意の制限された付属会社の口座のために発行された履行及び完了保証書及び類似手形の債務は、通常、このような手形の支援又は支援義務を要求することに限定され、(B)第7条(1)項による違約事件を構成しない判決、法令、付加物又は裁決を保証するために、(F)第2項で示されるタイプの債務を定義する

借入者または任意の制限された子会社の債務であって、買収価格調整、利益、賠償義務、競業禁止協定または他の手配であり、買収対価格または6.04節で許可された任意の買収または任意の他の投資に関連する同様の性質の延期支払いを表す形態である

135

借り手が不適格な持分権益および借り手または制限された子会社(変換可能手形を含む)の他の負債であるが、条件は、(A)借り手は、(A)第5.01(A)節または第5.01(B)節(またはいずれかのこのような財務諸表の交付前)に財務諸表を交付する時間前に、第6.12節に規定する形態で第6.12節に規定する総引渡し率を遵守しなければならないことである。3.04節で説明した財務諸表に記載されている最新のテスト期間)；(B)非付属融資当事者の制限された付属会社の未償還元本総額は、任意の発生時間において、借り手が最近終了した会計四半期最終日の(X)200，000，000ドルおよび(Y)6.00%(Y)6.00%を超えてはならず、大きな者は、第5.01(A)または5.01(B)節に従って財務諸表を交付しなければならない。(C)いずれの債務も、(1)最終満期日後91日よりも早く満了せず、最終満期日後91日よりも早くない加重平均満期日を有する、(2)債務発生時に発効する最終満期日後91日前の日付までの償却、強制前払い、償還または買い戻し(違約が発生した場合に制御権変更、強制要約購入および常習加速権利が発生しない限り)、(3)非付属貸金先のいずれかの付属会社が保証しない、(4)契約、違約事件及びその他の条項を記載し、当時の市場状況に応じて、債務の慣行に類似したもの及び, 全体(金利と償還割増を除く)として、借り手や制限された子会社への制限は、借り手が好意的に決定した融資文書に規定されている制限よりも多くはない

増加して同値な債務ただし、(I)第(Xii)項に従って発行されたこのような増分同値債務の元金総額は、第2.20節に許可された金額を超えてはならない(又は、より大きい場合は、借り手が形式的に遵守すべき総純レバー率を超えてはならない。この総純レバー率は、第5.01(A)節又は第5.01(B)節に記載の財務諸表が交付される時間前に、直近の試験期間の総純レバー率が第6.12節に要求された総純レバー率を下回るものとする。このような財務諸表を交付する前(br}3.04節に示される財務諸表に含まれる最近のテスト期間)および(Ii)は、第2.20節で規定されたこのような増分同値債務の発行に適用される条件を満たすべきである

定期融資債務の再融資または循環承諾の再融資を行う場合、このような債務の純収益は、第2.22節で要求される前払いまたは減免の支払いに使用され、第2.22節に記載されたこのような債務または承諾に関する要求を満たすべきであることが条件である

借り手の他の債務または不適格な持分権益であるが、条件は、借り手が第(Xiv)項に基づいて生成した未済債務元金総額がいつでも(X)$100，000，000および(Y)3.50%のうちの大きな者を超えてはならず、借り手が最近終了した財務四半期の最後の日まで、その財務諸表は第5.01(A)または5.01(B)節の規定に基づいて発行されなければならないことである

136

その人の利益のために発行された信用状に関連する義務を含む任意の人の債務(当該人の利益のために発行された信用状に関連する義務を含む)は、その人に対する清算または賠償義務に基づいて、正常な業務中に発生した各事件において、労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険を提供する

外国司法管区預金

債務形式は、(X)第6.04(L)節で許可された融資および立て替え担保および(Y)通常業務中に上級管理者、取締役、コンサルタントおよび従業員の返済が不足している

第5.01(A)又は5.01(B)節の規定に従って交付される借主又は任意の制限された子会社の合弁企業の債務保証；ただし、第(Xviii)項に依存して発生した未済債務元金総額は、借り手が最近終了した財務四半期の最終日の(X)100，000，000ドル及び(Y)3.50%の大きな値を超えてはならない

借り手または任意の制限された当事者が、担保および担保要求を満たした制限された子会社の不適格株式を保有し、保証する

上記(I)から(Xviii)項で説明した債務のすべての保険料(例えば、有償)、利息(請願後の利息を含む)、費用、支出、料金、および追加または利息；

任意の売掛金証券化された負債は、いつでもすべての売掛金証券化された売掛金証券化総額が、最近の会計四半期最終日までの連結総資産の(X)$150，000，000および(Y)5.00%のうちの大きな者 を超えない限り、その財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節に従って交付されるべきである

どんな失敗した借金でも

しかし、任意の制限された付属会社は、任意の不合格持分を発行または許可してはならないが、借り手または別の融資者が保証書類の義務を有することを保証し、承諾した不合格持分は除外する。さらに、本6.01条の規定に適合するか否かを決定するために、債務(またはその任意の部分)が本6.01条に記載された1つまたは複数の債務カテゴリを許容する基準に適合する場合、借り手は、そのような債務(またはその任意の部分)を本条約に適合する任意の方法で分類または再分類するか、またはその後に区分、分類または再分類することを自ら決定することができ、そのような債務(またはその一部)の金額およびタイプを本第6.01条の条項のうちの1つに含めるだけでよい。 であり、このような債務は、その条項のうちの1つのみによって発生または存在するとみなされる

137

留置権

借り手は、いかなる制限された子会社も、現在所有または今後取得される任意の資産 の設定、生成、負担、または任意の留置権の存在を許可することも、または任意の収入または収入(売掛金および特許権使用料を含む)またはそれに関連する任意の権利を譲渡または販売することを許可しないであろうが、以下の場合を除く

ローン文書に基づいて設立された留置権と、任意の開証行為の受益者が付与した現金或いは預金留置権 は、任意の違約貸金者が本合意に参加することを想定する信用状を担保とする

許容保留金；

借入者または任意の制限された子会社が再記載の発効日に存在する任意の資産の留置権は、付表6.02に並んでいる。ただし、(A)保有権は、借主または制限された付属会社の任意の他の資産(同一の融資計画に従って同一の融資源から資金を提供する資産を除く)には適用されず、(B)この留置権は、本契約日に担保された債務のみを担保し、その未償還元金金額を増加させないいかなる延期、更新、置換および再融資についても、債務を構成する任意のこのような債務については、第6.01節で許可された債務を債務再融資としなければならない

借り手または任意の制限された付属会社が任意の資産を買収する前に存在する任意の留置権、または制限された付属会社(または本契約で許可された取引において借り手または制限された付属会社と合併または編入された者または制限された付属会社の誰かが以前に制限された付属会社の誰の資産でもなかった)になった後、当該人が制限された付属会社(またはこのように合併または合併された)の期日前に存在する任意の留置権；ただし、条件は、(A)当該留置権は、当該買収又は当該人が制限された付属会社(又は当該等の合併又は合併)になることに関係して意図されているものではなく、(B)当該留置権は、借主又は制限された付属会社の任意の他の資産には適用されない((X)同一の融資計画に従って同一の融資源から資金を提供する資産を除く)及び(Y)当該等の合併又は合併のいずれかの場合、制限された子会社の一方である任意の制限された子会社の資産)および(C)当該留置権は、買収の日またはその人が制限された子会社となった日(またはこのように合併または合併された)に担保された債務のみを保証し、その未償還元金のいかなる延期、更新、置換および再融資も増加せず、債務を構成する場合には、第6.01節に従って許容される任意のこのような債務をそれに関連する債務の再融資とする

138

(X)このような保有権は、第6.01節(V)項およびbr(Y)項で許可された債務のみを保証する借入者または制限された子会社または任意の制限された子会社に対して取得、建造または改善された固定資産または資本資産(発生した資本賃貸義務の対象を含む任意の資産を含む)の留置権であり、このような留置権は、借り手または制限された子会社の任意の他の資産(その収益および製品を除く)にも適用されず、通常の業務プロセスにおいて同じ融資計画に従って同じ融資源から資金を提供する資産にも適用されない

第6.05節で許可された取引における任意の持分または他の資産の売却または譲渡については、取引が完了する前に、そのような売却または譲渡に関連するプロトコルに含まれる習慣的権利および制限；

(A)完全所有でない制限された付属会社の任意の付属会社または(B)制限された付属会社の任意のbr個人の持分ではない場合、当該付属会社またはそのような他の者の組織文書に記載されている当該付属会社またはそのような他の者の持分に関連する任意の財産権負担または制限は、任意の承認および催促手配を含む；または(Br)そのような他の者または任意の関連する合弁企業、株主または同様の合意；

借り手または任意の制限された子会社のみが、本契約によって許可された他の取引の意向書または購入契約の取得を許可する任意の現金保証金、信託手配、または同様の手配について保留権を保持する

借り手または制限された任意の子会社が通常の業務中に締結した賃貸契約(資本賃貸義務を構成する賃貸契約を除く)下でレンタル者の任意の権益または所有権；

現金等価物の買い戻し協定投資に関する留置権は存在とみなされる

第6.01節で許可された制限対象子会社の担保債務を留置権とする指定子会社ではない制限子会社の財産の留置権

任意の制限された子会社が通常の業務中に所有権、委託販売、または同様の貨物販売スケジュールを条件付きで販売、保留することによって生じる留置権；

現金、銀行口座、およびそれに関連する一般的な無形資産の留置権は、通常の業務プロセスにおける現金管理サービスの義務を保証する

非排他的ソフトウェアライセンスを含む他人にレンタル、許可、再レンタルまたは再許可(知的財産権に関する許可を含む)を付与するが、(A)借り手および制限された子会社全体の業務に実質的な影響を与えるか、または(B)いかなる債務を保証するか；

139

許可された同等の再融資債務、一次留置権再融資債務または増分同値債務を保証する担保の留置権；

外国子会社資産の留置権は、6.01節で許可された外国子会社の債務に担保を提供する

(A)任意の他の貸金者を受益者とする任意の貸金者、(B)任意の貸金者を受益者とする任意の外国子会社、および(C)借主または任意の他の貸金者を受益者とする非貸金者の任意の制限された子会社の任意の財産の留置権

元金総額が借り手の直近の会計四半期最終日の総合総資産の(X)100，000，000ドルおよび(Y)3.50%の債務または他の債務の他の留置権を超えないことを保証し、その財務諸表は第5.01(A)または5.01(B)節の規定に従って交付されなければならない。

入金及びその関連資産の留置権に対応して、6.05節により未返済の入金証券化を保証する

借り手又はその任意の子会社資産に対する留置権を構成する範囲内で、任意の失敗債務による留置権を指す

上記の規定にもかかわらず、任意の指定子会社は、担保および担保要求質に対して担保としての任意の持分の設立、生成、負担、または任意の留置権の存在を許可してはならない(任意の非自発的留置権または第6.02(I)、(Ii)、(Iv)、(Vi)、(Vii)、(XV)および(Xvi)節に記載されたタイプの留置権を含まない)。当該付属会社が重要な外国附属会社となった場合は、質権の持分)を必要とするが、証券書類の規定により除外する

本6.02条の規定に適合するか否かを決定するために、留置権(またはその任意の部分)が本6.02条に記載された1つまたは複数の留置権カテゴリの基準に適合する場合、借り手は、本条約に適合する任意の方法でそのような留置権(またはその任意の部分)を分類または再分類することを自ら決定することができ、その後、それを区分、分類または再分類し、そのような留置権の金額およびタイプ(ならびに債務または他の債務またはその保証の部分)を本第6.01条の条項のうちの1つに含めることができる。 であり、この留置権は、条項のうちの1つのみによって発生または存在するとみなされる

140

根本的な変化

借り手は、任意の制限された子会社が他の他の人との合併または合併を許可することも、または他の人がそれとの合併または合併、または清算または解散を許可することもできないが、合併時および発効直後に違約事件が発生せず、継続している場合、(I)任意の人は、借り手が存続会社のための取引において借り手と合併または合併することができる。(Ii)任意の者(借り手を除く)は、既存エンティティが制限された付属会社である取引において、任意の制限された付属会社と合併または合併することができ(合併または合併のいずれかが付属貸金者である場合は、付属貸金者である)、(Iii)任意の制限された付属会社は、第6.05節で許可された取引において、任意の人(借り手を除く)と合併または合併することができ、その取引が発効した後、既存実体は制限された付属会社ではない。(4)借り手が清算または解散が借り手の最適な利益に適合し、貸手に重大な不利益がないと誠実に決定した場合、制限された付属会社は清算または解散を行うことができる。ただし、清算又は解散された重大な付属会社の資産及び業務は、借り手、付属貸金先、又はこれに関連する重大な制限された付属会社の持分直接所有者(重大な付属会社が排除された付属会社である場合は、任意の他の制限された付属会社に譲渡されなければならない)、ただし、合併又は合併の直前に完全所有ではない制限された付属会社に関するいかなる者のこのような合併又は合併は、第6.04節でも許可されない

借り手または任意の制限された付属会社は、いかなる重大な程度でもいかなる業務にも従事しないが、借り手および制限された付属会社が本契約日に経営する業務、およびそれと合理的に関連する、付随、相補または付属の業務は除外される

投資します。ローンを組む。前金で払います。借り手は、(これまで完全資本制限子会社ではなかった誰との合併または合併を含む)、任意の他の人への任意の投資、または他の方法で任意の他の人の任意の投資の存在を許可するか、または他の人の任意の他の人または任意の他の人の業務単位、部門、製品ライン、またはビジネスラインのすべてまたは実質的にすべての資産を購入または他の方法で買収することを含む制限された子会社の購入、保有、買収(1回または一連の取引)を許可しないだろうが、以下の場合を除く：

現金と現金等価物

本契約の発効日に存在する、別表6.04に記載されている投資およびそれらの任意の修正、置換、更新、再投資、または延期；ただし、条件は、(1)この投資がその投資の未償還金額を重述発効日(発効日後の資本リターン純額)を超えた場合の投資金額は、その投資またはその投資についていかなる投資もしてはならないことである。(A)発効日から別表6.04にこの投資に規定されている金額の有効投資条項に要求される範囲を除き、または(B)本6.04節の別の段落の規定に基づいて行われる範囲、および(Ii)いかなるこのような投資の条項も、貸主に重大な不利益を与えることなく、本協定の発効日から発効する条項を改正すること

141

借入者および制限された子会社の制限された子会社における株式投資；ただし、条件は、(I)このような子会社がこのような投資前の制限された子会社であること、(Ii)借り手側が保有する任意のこのような株式が担保及び担保要求を満たす場合に質権に対応すること、および(Iii)融資先の非貸手側の制限された子会社に対するこのような投資の総額を、借り手側の融資及び立て替え総額及び債権及びその他の義務を有する貸手側保証の総額に加算することである。融資先に属さない制限された子会社(以下(D)(Iii)および(E)(Iii)条に従って重複なく行われる投資、融資、下敷きおよび担保を含むが、上記(B)項で許可された、本契約日に存在するすべてのこのような投資、融資、下敷きおよび担保、または第6.04(U)条に許可された融資または下当金からなるものは含まれない)。(X)200，000，000ドルおよび(Br)(Y)6.00%の両方の大きな1つを超えてはならない、すなわち、借り手が最近終了した会計四半期の最終日の連結総資産であり、その財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節の規定に従って交付されなければならない。条件は、(A)いずれの場合も、重大な付属会社に属するいかなる制限された付属会社も、本条(C)に従って貸金先として終了してはならないが、合併、合併、または同様の取引によって継続または存続している人為的融資先の場合を除く

借り手または任意の制限された付属会社が借り手または任意の制限された付属会社に発行する融資または立て替え金；ただし、(I)借款者による任意のそのような融資および立て替え金は、(Ii)それによって生じる債務が第6.01節(Iii)項で許可され、(Iii)融資方向非貸手側の制限された付属会社によって発行されるそのような融資および立て替え金の金額は、上記(C)項に記載されたbr制限を遵守すべきであることが証明されなければならない

借り手または制限された付属会社の債務保証または借り手または任意の制限された付属会社の他のbr債務保証(任意のそのような者が任意の信用状または任意の他の信用状または保証状の共同申請者であることによって生成された任意のそのような保証を含む)。ただし、(I)制限された付属会社は、(A)制限された付属会社が担保契約に従って債務を保証していない限り、(B)いかなるこのような債務保証規定も、債務の保証を解除および終了する際に、誰も行動せずに債務を免除および終了することができ、(C)このような二次債務保証の条項の貸主に対する割引の程度が二次債務の保証条項を下回らない限り、(I)制限された付属会社は、いかなる借り手の債務または義務(またはその債務に関連する任意の再融資債務)を保証することができない。(Ii)第6.01節債務を構成する任意のこのような保証を許可し、(Iii)任意の貸金側担保の非融資者サブ会社の債務総額及びその他の義務は、上記(C)項に規定するbr制限を遵守しなければならない

[保留します。]

142

許可された買収(“br”という用語の定義におけるコンプライアンスサブ会社およびコンプライアンス資産に関する制限および条件は、利用可能な金額からコンプライアンスサブ会社およびコンプライアンス資産を買収するための任意の用途に相当する金額を差し引くことを含む)

顧客とサプライヤーの破産、再編、あるいは延滞債権と紛争の解決によって得られた投資は、いずれの場合も正常な業務過程で行われる

6.05節で任意の資産を処分することで非現金対価格を獲得したための投資

借り手または任意の制限された付属会社の投資は、借り手またはその制限された付属会社が、その任意の付属会社から持分、債務証拠または証券の形態で配当金または他の制限された支払いを受け取ることに完全に起因する(ただし、受信した日後にそれに対するいかなる増加も含まれない)

このような下敷きが発生したときに会計上借り手または制限された付属会社とみなされる費用、および通常の業務中に発生すると予想される事項を支払うために、借り手または任意の制限された付属会社の役員および従業員に賃金、出張、および同様の立て替え金を支給する

通常の業務中に借り手または任意の制限された付属会社の役員、高級管理者、コンサルタント、および従業員に提供される融資または立て替え金であるが、任意の場合、このような融資および立て替え金の未返済総額は20，000，000ドルを超えてはならない

借り手の適格株式を対価格の投資とする

その他の投資(許可された買収に関連する不正子会社および不正資産の買収を含む)は、各投資を購入、作成、または他の方法で買収する際に(I)それによる違約または違約事件が発生し、継続しているか、および(Ii)第(N)項に基づいて行われた各投資の合計金額が、そのときの利用可能な金額または(Y)当時の総正味レバー率を超えてはならず、この総レバー率は、形式的に計算され、これらの投資を発効させる。3.75~1.00以下；

6.07節で許可されたヘッジ契約形式での投資；

当該人が制限された付属会社または借り手との合併または合併時に存在する誰の投資になるかは、当該人が制限された付属会社またはそのような合併または合併になることを考慮するときに行われない限り、本(P)段落がない限り、本第6.04節の他の段落に依存することなく行われるか、または保有するすべてのこれらの投資は、本段落(P)に依存するのではなく、別の段落に基づいて行われるかまたは保有するものとみなされるべきである(P)

143

許可財産権負担という語の定義第(C)、(D)または (N)項に記載の質権または預金による投資；

通常の業務中に生成または取得され、慣例的な貿易条件に従って支払いまたは補償することができるように、借り手または制限された付属会社の入金または他の貿易支払金に対処することができるが、そのような貿易条件は、借り手または任意の制限された付属会社がその時点で合理的と考えている優遇貿易条件を含むことができる

第6.03節で許可された合併および合併によれば、 は、借り手および完全所有の制限された子会社である制限された子会社以外の誰にも関連しないが、融資先が非貸手に投資することをもたらす制限されたbr子会社の任意のこのような合併または合併は、上記(C)段落に依存するとみなされるべきである

通常の業務過程で手配された業務経営リスク(ただし、いかなる信用または財務リスクも含まない)の労災賠償および他の保険責任が保険会社に提供される保証；

借り手または任意の制限された子会社が任意の外国子会社に提供する融資または立て替え金であって、その収益は、当該外国子会社によって運営資金に使用されるものであるが、(I)借款者による任意のそのような融資および立て替え金は、いずれの場合も、担保合意に基づいて質権を有するべきであることが世界の会社間手形または別のチケットによって証明されなければならない。(Ii)このような融資および下敷きの未返済総額は、いつでも75，000，000ドルを超えてはならない

任意の外国子会社は、制限された子会社に属するか、または制限された子会社に属する者への投資であるが、そのような投資の任意の部分は、借り手または非フルオロ塩化炭素の任意の制限された子会社から資金または保証を提供してはならないか、または借り手または非フルオロ塩化炭素の任意の制限された子会社の資産から構成されてはならない

未返済総額が(X)150，000，000ドルおよび(Y)5.00%(Y)の大きい者の他の投資を超えず、借り手が最近終了した会計四半期の最終日まで、その財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節(いずれの場合も、減記またはログアウトを考慮せずに決定されなければならない)

変換可能な手形の発行に関連する任意の追加差額または同様の手配；

144

しかしながら、本6.04節の規定に適合するかどうかを決定するために、1つの投資(またはその任意の部分)が本6.04節に記載された1つまたは複数の投資カテゴリを許可する基準に適合する場合、借り手は、本条約に適合する任意の方法でそのような投資(またはその任意の部分)を分類または再分類するか、またはその後、それを分類、分類または再分類することができ、そのような投資(またはその一部)の金額およびタイプを本6.04節の条項のうちの1つに含めることができる。また、 のような投資は、そのうちの1つの条項のみによって発生または存在するとみなされる

資産売却。借り手brは、制限された子会社の売却、譲渡、レンタルまたは他の方法での処分(制限された子会社へのいかなる譲渡または出資を含む)、またはその所有する任意の株式を含む任意の資産を専門的に許可することも、制限された子会社が当該制限された子会社において任意の追加の持分を発行することも許可しない(借り手または第6.04節に該当する制限された子会社を除いて、法律の要求に適合する資格を有する株式および他の名義金額の株式を除く)(それぞれ、1つの処分)、ただし，以下の場合は除外した

通常の業務プロセスにおいて、(1)在庫、(2)使用された、古いまたは残りの装置、または(3)現金および現金等価物を処理すること

借り手または任意の制限された付属会社に処分する；ただし、融資先でない制限された付属会社に関連する任意のそのような処置は、第6.04節および第6.09節に準拠すべきである

(1)このような財産は、同様のリセット財産の購入価格でクレジットと交換される場合、または(2)そのような処理によって得られた金額は、そのリセット財産の購入価格に迅速に使用される

これらの資産が第6.04節(H)又は(I)項で許可された投資又は処分本節で許可された任意の資産の対価格として受信された他の資産を構成することを条件とする売却、譲渡、リース及びその他の処分資産(各場合、子会社の持分を除く。)は、当該子会社の全ての持分(資格に適合する取締役を除く)が売却されていない限り)

第6.06節で許可された販売/レンタル取引；

(代替手続きを含む)任意の死傷者または非難手続きの影響を受けなければならない資産を処理する；

通常の業務プロセスでは、いかなる売掛金融資取引の一部としてではなく、従来の慣例に従って売却、譲渡、または他の方法で妥協、決済、または回収に関連する売掛金を処分する

145

通常の業務中に締結された賃貸または分譲であるが、借り手または制限された付属会社の業務に実質的な干渉を与えてはならない

通常の業務中に借り手または任意の子会社の業務に実質的な干渉を与えない非排他的知的財産権譲渡、許可または再許可；

共同経営手配と類似の拘束性手配に規定されている合営各方面間の常習売買手配に従って、合営各方面の要求或いはこれらの手配に基づいて行われる合営企業投資の処分；

本節の他のいかなる条項でも許可されていない資産(子会社の持分を除く。当該子会社のすべての持分(資格に適合する取締役を除く)が売却されていない限り)。ただし、第(K)項の販売、譲渡、レンタル、または他の方法で処理されたすべての資産の累積公正市場価値によれば、このような処置(およびこの処置を発効させる)を行う際には、直近の会計四半期の最終日(または任意のこのような財務諸表の交付前)(X)$150，000，000および(Y)5.00%の大きな値、すなわち(X)$150，000，000および(Y)5.00%を超えてはならない。3.04節に記載されている財務諸表に記載されている直近の財政四半期の最終日)そして

任意の売掛金証券化における売掛金及び関連資産の処分は、いつでも全ての売掛金証券化された売掛金の合計証券化金額が借り手の直近の会計四半期最終日までの連結総資産の(X)150，000，000ドル及び(Y)5.00%(Y)5.00%を超えない限り、当該借り手の財務諸表は、第5.01(A)又は5.01(B)節に従って交付されなければならない

ただし、本プロトコルで許可されるすべての処置(第(B)項で許可された処置を除く)は、公正な価値で行われなければならず、第(E)または(K)条に基づくすべての処置は、処置時に少なくとも75%の現金対価格で支払われなければならない。さらに、(I)売却、譲渡、または他の処置後90日以内に現金対価格形態で処置された任意の現金対価格は、本明細書に記載されているこのような現金対価格の金額に等しい現金対価格とみなされるべきであるが、(Ii)借主または制限された付属会社の任意の負債(借主または制限された付属会社が本条例に従って提供する最新の貸借対照表またはその脚注に示されるように)、その条項に従って現金で融資文書債務を支払う負債を除く。譲受人が適用される売却、譲渡、リース又はその他の処置について負担する、借り手及びすべての制限された付属会社がすべての適用債権者によって書面で有効に解除されなければならない場合は、現金対価とみなされなければならず、その金額は、負担された負債と等しい；及び(Iii)借主又は当該制限された付属会社が以下の事項について徴収する任意の指定された非現金対価

146

このような総公平な市場価値を有する処置は、第(Iii)条に従って受信した当時返済されていなかった他のすべての指定された非現金対価格とともに、借り手が最近終了した会計四半期最終日の合併総資産の(X)50，000，000ドルおよび(Y)1.75%を超えてはならず、この指定された非現金対価格を受信した場合には、第5.01(A)または5.01(B)節に従って財務諸表を交付しなければならない。1項目ごとに非現金対価格を指定する公平市価は受信時に計測され，その後の価値変動に影響を与えず，現金対価格と見なすべきである

販売/レンタル取引。借り手(Br)は、制限された子会社によるいかなる売却/借り戻し取引も許可されないであろうが、借り手または任意の制限された子会社が、固定資産または資本資産の公正な価値を下回らない現金で価格で行う任意のこのような売却または借り戻し取引を除外し、そのサブ会社が固定資産または資本資産の建設を買収または完了した後270日以内に完了することを条件として、(A)第6.05節でその次の財産の売却または譲渡が許可される。(B)第6.01(V)節は、これに関連して生成された任意の資本リース債務及び合成リース債務を許可し、(C)第6.02(A)(V)節は、これに関連して生成された任意の留置権(当該等資本リース債務及び合成リース債務に関連するものとみなされる留置権を含む)を許可する

ヘッジ契約.借り手は、いかなる制限された付属会社も任意のヘッジ契約を締結することも許されないが、(A)借り手または制限された付属会社の実際のリスクをヘッジまたは軽減するために締結されたヘッジ契約(借り手または任意の制限された付属会社の株式または債務を除く。(br}ただし、借り手が株式買い戻しについて締結したヘッジ契約は許可されなければならない)および(B)借り手または制限された付属会社の任意の利息負債または投資について有効な上限、下限、または交換金利(固定金利からbr}変動金利、1つの変動金利から別の変動金利または他の金利に固定金利から別の変動金利または他の金利に締結するために、(B)ヘッジ契約を締結する

制限された支払い；特定の債務の支払い

借り手は、いかなる制限された付属会社も直接または間接的に宣言または支払いを許可することも、支払いに同意すること、または制限された支払いを支払うことを許可することもできない、または任意の義務を生成することができるが、以下の場合を除く

借り手は、brを宣言し、その持分について配当金を支払い、本プロトコルで許可された追加持分のみで支払うことができる

任意の制限された付属会社は、その持分、組合または会員権益または他の同様の持分について申告および配当金の支払いまたは他の分配を行うことができ、またはその持分について他の制限された支払いを行うことができ、場合によっては、そのような持分またはその関連カテゴリの持分の所有者に比例して支払うことができる

147

借り手は株式オプションを行使する際に株式を取得することができるが、譲渡された持分はそのオプション行使価格の一部を満たさなければならない

借り手は、借り手の株式に変換可能または交換可能な権利証、オプション、または他の証券を行使する際に、借り手の些細な権益を表す断片的な株式を発行する代わりに現金で支払うことができる

借り手は、借り手取締役会によって承認された株式オプション計画または他の福祉計画または借り手取締役会によって承認された合意に基づいて、任意の財政年度内に総額1，000万ドル以下の制限支払いを行うことができる(次の財政年度に第(V)項で許可された基本金額を使用した後、任意の財政年度は、次の財政年度のこのような基本金額の任意の未使用金額に使用することができる)

借り手はどの財政年度にも株式買い戻しを行うことができ、買い戻し総額は前財政年度連結EBITDAの(X)$75，000，000および(Y)37.50%(大きい者を基準)を超えてはならない(繰越1年、最高未使用額の50.00%)

借り手は累計総額75，000，000ドルの追加現金制限支払いを支払うことができます

借り手は、このような制限支払いのたびに違約が発生せず、それによって継続するか、または(X)金額がそのような制限支払いを支払う際の利用可能な金額を超えない(使用すべき)金額をもたらす限り、追加の現金制限支払いを支払うことができる。条件は、借り手がこの等制限的支払いを実施した後、 が6.12節に規定された約束を満たし、かつ(Y)当該制限的支払いを行ったときの総正味レバー率が3.50~1.00以下であれば無限であることである

自重発効日から循環満期日までの間、借り手は、加速株式買い戻し計画または他の方法に従って、総額300，000，000ドルに達する普通株式流通株(カプセル買収、公開市場購入、派生ツールまたは他の構造的株式買い戻し取引を含む)、および

148

借り手は、交換可能株式手形の発行に関連する引受価格差又は同様の手配の条項に基づいて株式を買い戻すことができる

借り手または任意の制限された付属会社は、任意の債務返済基金または同様の預金、または任意の二次債務の従属条項に違反して任意の支払いを行うことを含む、購入、償還、退職、買収、失敗、ログアウトまたは終了、任意の二次債務の直接または間接的な前払い、同意または任意の前払い、償還、購入、失敗、または任意の方法で所定の期限前に任意の二次債務を返済しない

定期計画の利息および元金支払いおよび任意の二次債務が満了したときの費用、ならびに任意の融資者が借り手または制限された付属会社の二次債務の任意の支払いまたは前払いを含み、それぞれの場合、付属条項によって禁止されている一次債務に関連する支払いは含まれていない。

第6.01節で許可された範囲で二次債務の再融資を行う

任意の二次債務を借り手の持分(条件を満たさない持分を除く)に変換する

二次債務を完全に借り手の持分(資格を満たしていない株式を除く)で返済する

第6.01(Vi)節に発生または負担した二次債務の早期弁済、償還、購入、失敗、または他の弁済によれば、各支払い時に違約がなく、そのために発生し、継続することがない限り、

利息を実物、付加価値、または同様の支払いの形で支払うこと

支払い毎に違約が発生せず、かつ継続しているか、またはそれに起因する限り、 累計が(X)$50，000，000および(Y)1.75%の二次債務の事前支払い、償還、購入、失敗、または他の弁済を超えない限り、支払い時に借り手が最近終了した財政四半期の財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節に従って交付されなければならない

借り手および子会社は、そのような支払いが付属条項によって禁止されない限り、二次債務の追加現金支払いを支払うことができ、毎回の支払い時に違約が発生せず、依然として継続しているか、または違約をもたらすであろう

149

したがって、(X)そのような支払いを支払う際の利用可能な金額を超えない(利用すべき)ことは、借り手がそのような支払いを実施した後、第6.12節に規定された約束に適合し、(Y)そのような支払いを支払う際の総正味レバー率が3.50~1.00以下である場合には、限度額がないことである

借り手または任意の制限された付属会社は、制御権変更または処分のために他の二次債務を支払うことができ、それぞれの場合、その所有者が制御権変更または処分時の任意の権利は、未償還融資および他のすべての未返済債務(計算すべき利息、手数料および他の計算された債務を含む)を優先的に返済し、約束を終了し、本合意条項に従って任意の信用状の満期、ログアウト、終了、または実行を終了しなければならない

第6.08節の規定に適合するか否かを決定するために、任意の制限支払いまたは任意の二次債務(またはその任意の部分)の任意の前払い、償還、購入または失効が、第6.08節に記載された1つまたは複数のカテゴリの基準に適合する場合、借り手は、そのような制限的支払いまたは任意のそのような事前支払い、償還を分類または再分類することを自ら決定することができる。本条約に適合する任意の方法で任意の二次債務(またはその任意のbr部分)を購入または失効し、そのような制限的支払いまたは任意のそのような事前支払い、償還、購入または故障の任意の二次債務(またはその一部)の金額およびタイプを本第6.08節の条項のうちの1つに含めるだけでよく、そのような債務は、そのいずれかの条項のみによって発生または存在するとみなされるであろう

付属会社との取引。借り手は、制限された子会社がその任意の関連会社に任意の資産を譲渡することも、またはその任意の関連会社からの資産の購入、レンタル、許可、または他の方法で任意の他の取引を行うことも許可されないであろうが、以下の場合を除く：(A)価格および条項による取引、およびbr}条件による借り手または制限された子会社が、無関係な第三者から得られる取引を下回らない場合、(B)貸手間または間に他の関連会社に関連しない取引、(C)第6.08節で許可された任意の限定的な支払い；(D)借り手が株式を発行する(不適格持分を除く)；(E)通常業務中に借り手または任意の制限された子会社の役員、高級管理者および従業員と達成された補償、費用償還および賠償、およびそれと達成された他の雇用配置、(F)通常の業務中に借り手または任意の制限された子会社の取締役および従業員に賃金、出張および同様の立て替え金を支給する。(G)通常の条項で借り手または任意の制限された付属会社の取締役および従業員に融資または立て替えを提供し、通常の業務中に行う。(H)非貸金者間または非貸金者間の他の共同事業会社の取引には関与しない；および(I)全資本付属会社または合営企業と商品、製品、部品、設備およびサービスの購入または販売に関する取引

150

制限的な合意。借り手または任意の制限された付属会社は、任意の条件を制限または適用するために、任意の合意または他の条件を直接または間接的に締結し、招いたり、許可したりしない：(A)借り手または任意の制限された付属会社がその任意の資産を設定し、任意の債務を保証するためのbr保有権の存在を招くまたは許可する能力、または(B)任意の制限された付属会社が、その持分について配当金または他の割り当てを支払うか、または借り手または任意の制限された付属会社に融資または立て替えを行う能力、または担保借り手または任意の制限された付属会社の債務；ただし、(I)上記の規定は、(A)法律に規定されている制限および条件、(Br)(2)任意の融資文書または(3)任意の許容される同等再融資債務、任意の許容される二次保留権再融資債務、任意の許容される同等再融資債務、任意の増分同値債務、および各場合の任意の再融資債務には適用されない。しかし、本条(3)項に示すいずれの場合も、借り手は、当該等の条件及び制限を誠実に決定しなければならず、(X)は、当該等の債務を招く際に市場に普遍的に存在する当該等制限 よりも実質的に限定的ではなく、(Y)(全体的に)実質的に限定的ではない。また、(Z)借り手または制限された付属会社が本契約に要求されるいかなる金を支払う能力に影響を与えないか、または借り手または任意の制限された付属会社が、そのような制限または条件なしに担保および保証要求を満たすために必要な任意の行動をとる能力に影響を与えない, (B)付表6.10で決定された再記述発効日に存在する制限および条件(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大する任意の修正または修正に適用されるべきである)；(C)完全資本でない制限された子会社の任意の制限された子会社について、その組織文書または任意の関連する合弁企業または同様の合意によって適用される制限および条件であるが、これらの制限および条件は、制限された子会社およびその子会社の任意の持分にのみ適用される。(D)制限された子会社の売却に関する合意に記載されている慣用的な制限および条件について、または第6.05節で許可されるのは、そのような売却される取引における事業単位、部門、製品ラインまたはビジネスラインまたは他の資産にのみ適用されるが、このような制限および条件は、売却され、本プロトコルに従って販売が許可される制限された子会社または業務部門、部門、製品ラインまたはトラフィックラインまたは他の資産にのみ適用され、(E)第6.01(Vii)節で許可される任意のフッ素塩化炭素債務を管理する文書に適用される制限および条件である。しかし、このような制限および条件は、このようなフルオロ塩化炭素およびその付属会社にのみ適用され、このようなフルオロ塩化炭素の任意の持分質権を制限しない。そうでなければ、担保および保証要件を満たす必要がある；(F)発効日の後に締結され、第6.01節で許可される任意の債務協定に従って適用される制限および条件, 本条項(F)のそれぞれの場合、借り手は、このような条件および制限(X)がこのような債務が発生したときに市場に一般的に存在するこのような制限よりも実質的な制限を有さないこと、(Y)融資文書に含まれる制限よりも実質的な制限(全体的に)を有しないこと、および(Z)借り手または誰の能力に影響を与えないかを誠実に決定すべきである

151

制限された子会社が本プロトコルに要求される任意のお金を支払う能力、または借り手または任意の制限された子会社が、そのような制限または条件なしに担保および保証要件を満たすために任意の行動をとる能力、および(G)第6.01(Xxi)節および第6.05(L)節で許可される入金すべき証券化および関連債務の取引プロトコルおよび文書(証券化子会社の組織文書を含む)に適用される制限および条件；ただし、(X)借主は、当該条件及び制限が、借り手又は制限された子会社が本協定に要求される任意の金を支払う能力に影響を与えないことを誠実に決定し、(Y)上記(A)項に記載の種類の制限及び条件の場合は、証券化子会社の資産及び権益にのみ適用しなければならない。(Ii)上記(A)項は、(A)第6.01節で許可された担保債務に関するいかなる合意にも適用されない制限又は条件に適用されず、当該等の制限又は条件がそのような債務を担保する資産にのみ適用される場合、又は(B)リース及びその他の合意において譲渡を制限する習慣条項に適用される。及び(Iii)上記(B)条は、(A)制限された付属会社が制限された付属会社となったときに存在する債務合意に加えられた制限及び条件、並びに第6.01節(Iv)項で許可された他の制限及び条件(ただし、当該等の制限又は条件の範囲を拡大するいかなる改正又は修正にも適用されることができる。)には適用されないが、当該等の制限及び条件は、当該付属会社にのみ適用される, 及び(B)第6.01節で許可された外国制限子会社の債務に関する合意が適用される制限及び条件であるが、このような制限及び条件は、外国制限子会社にのみ適用される。本項の規定は、担保及び担保要求を修正するという語の定義において提出された要求、又は第5.03、5.04又は5.13節又は担保文書項目の下の貸金者の義務とみなされてはならない。

重要書類の改訂。借り手は、(I)任意の二次債務を管轄または証明する任意の合意または文書下の任意の権利(ただし、本プロトコルによって許可される、許可再融資定義に適合する任意の二次債務の任意の再融資を除く)または(I)その会社登録証明書、定款または他の組織文書を修正、修正、または放棄することを許可することもできず、いずれの場合も、そのような修正、修正または免除が貸主の任意の重大な不利に有利であると合理的に予想される限り、br}である

総鉄棒率です。借り手は、任意の財務四半期の最終日に借り手の総純資産率が4.00~1.00を超えることを許可してはならない。条件は、任意の重大な買収が完了した後、借り手は、このような重大な買収を完了した財務四半期の終了時およびその後の3つの会計四半期の各四半期に、純レバー率を0.50から1.00まで向上させることを選択することができることである。さらに、(X)借り手は、有効日と満期日との間に2つ以下の選択を行うことができ、(Y)総正味レバー率は、いつでも4.50~1.00を超えてはならない

152

財政年度です。借り手はできませんし、他の融資 側がその会計年度を3月31日以外の日付に変更することも許可しません

デフォルトイベント

以下のいずれかの事件(違約事件)が発生した場合：

借り手が、任意のローンの元金または任意の信用状支払いのいずれかの償還義務が満了して対処した場合、ローンの満期日であっても、確定された前払日またはその他の場合においても、借り手は、いかなるローン元本またはいかなる償還義務も支払わないべきである

借り手は、本契約または任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の融資利息、任意の費用、または任意の他の金額(本条(A)項でいう金額を除く)を支払わなければならず、満期日および支払うべき金額はいずれも満期および対応であり、5営業日以内に修復されない

任意の融資書類またはその下の任意の修正、修正または免除、または任意の融資文書またはその下の任意の修正、修正または放棄に基づいて提供される任意の書面報告、証明書、財務諸表または他の資料は、作成またはみなされるときに、任意の重要な態様で正しくないことを証明しなければならない

借り手は、第5.02(A)節、第5.05節(借り手の存在に関する)、第5.12節または第6条のいずれかの約束、条件または合意を遵守または履行してはならない

いかなる貸金者も、任意の融資文書に含まれる任意の契約、条件または合意(本条(A)、(B)または(D)項に規定するものを除く)を遵守または履行してはならず、行政エージェントまたは任意の貸手が借入者に通知を出してから30日以内に修復を継続してはならない(融資者がこのような通知を出した場合、行政エージェントにコピーを提供しなければならない)

借り手または任意の制限された付属会社は、任意の重大な債務についていかなる金(元金、利息、支払い終了または他の支払い義務にかかわらず)、これらの債務が満了して支払われるべきである場合(そのような重大な債務を表す文書における当該債務に関する任意の適用猶予期間の後)

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任意の契約または義務に違反すること、または任意の違約イベント、違約イベントまたは終了イベント(その額面にかかわらず、任意の場合には、違約または違約イベントに類似した任意のイベントを含む)の発生に起因する任意のイベントまたは条件 は、所定の満期日前に任意の重大な債務が満期になるか、または許可されるか(通知されるか否か、時間の経過または両方を兼ねても)任意の重大な債務の1つまたは複数の所有者、またはそれを表す任意の受託者または代理人、または任意の期限保証契約の場合に適用される取引相手、このような重大な債務が予定の満期日前に満了するか、または早期支払い、買い戻し、償還または廃棄を要求するか、または任意のヘッジ契約の場合、その終了をもたらす。ただし、本条(G)は、(A)自発的な売却又は譲渡担保債務により満了した任意の担保債務、(B)第6.01節で許可された債務再融資により満了した任意の債務、(C)本条項で禁止されていない資産売却又は超過キャッシュフロー前払い要求、借入基礎又は融資承諾開放制限、保証金維持要求又は同様の条項により規定されている任意の早期償還又は要約買い戻し又は重大債務の早期返済の要求には適用されない。さらに、任意のこのような事前支払いまたは買い戻し要求は、任意の契約または義務に違反するか、または任意の違約イベントまたは終了イベント(いずれの場合にも、本プロトコルの違約イベントに類似した任意のイベントを含む)または(D)償還、買い戻しをもたらす任意のイベントまたは条件によって生じるものではない, このような変換可能なチケットの条項によれば、任意の変換可能なチケットについて変換または決済を行う(または償還、買い戻し、変換または決済を要求する権利)、そのような償還、買い戻し、変換または決済が、(I)違約または違約イベントを構成するイベントによるものでない限り、または(Ii)現金支払いまたは現金償還を必要とする根本的な変更または制御権変更が発生しない限り、

単独で発生したか、合計して発生したかにかかわらず、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される1つまたは複数のERISAイベント

(br})(I)現在または今後有効な任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律に基づいて、借り手または任意の重要子会社またはその債務またはその大部分の資産を清算、再編または他の救済を行うこと、または(Ii)借主または重要子会社またはその大部分の資産のための接収者、受託者、保管人、差し押さえ人、管理人または同様の役人を指定するために、非自発的手続きを開始するか、または非自発的請願書を提出しなければならない。このような訴訟手続または請願書は、却下されることなく60日間継続されなければならないか、または登録承認または命令のいずれかの命令または法令に登録されなければならない

154

借り手または任意の重要な付属会社は、(I)任意の手続を自発的に起動し、または任意の請願書を提出し、現在または今後有効な任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律による清算(第6.03(A)条(Iv)第2項で許可された任意の清算を除く)、再編または他の救済を求め、(Ii)本条(I)項に記載された任意の手続または請願書を提起することに同意し、または速やかかつ適切に異議を提起することができなかった場合、(Iii)引継者、受託者、委託者、自動減免者、自動減免者、または適切な異議申立を申請または同意しなければならない。借り手または任意の重要な付属会社またはその大部分の資産の管理者または同様の官僚は、(Iv)任意のそのような手続においてそれに対して提起された訴えの重大な疑惑を認めるか、または(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または借り手または任意の重要な付属会社(またはその任意の委員会)の取締役会(または同様の管理機関) が、本条(J)第2項または第(I)項に記載の任意の行動を承認するために、任意の決議または他の方法で任意の行動を許可すべきであることを認める答弁書を提出する

75，000，000ドルを超える総額の支払いに関する1つまたは複数の判決(保険(自己保険計画を除く)がカバーする任意のそのような判決を除く)は、借り手、任意の制限された子会社、またはそれらの任意の組み合わせに対して、その間に有効に保留されてはならず、その間に実行を効果的に保留してはならない1つまたは複数の判決を行わなければならない。または債権者は、任意のそのような判決を強制的に実行するために、借り手または制限された付属会社の任意の資産を差し押さえたり、課税したりするために、合法的に任意の行動をとるべきであると判断する

任意の担保文書の下に設立された留置権は、もはや、または任意の借り手によって主張されるべきではなく、任意の重要な担保に対する有効かつ完全な留置権ではなく、担保文書を適用するために必要な優先権を有するものであるが、以下の場合を除く：(I)融資文書によって許可された取引において適用される担保を処分するか、または(Ii)第9.14節の規定に従って当該担保を解除するか、または(Iii)行政エージェントが担保合意に従ってそれに交付された任意の株、本票または他の手形の占有を保持できなかったか、または有効なUCC融資報告書を維持できなかった場合。この違約は、借入先がいかなるローン文書の下での義務を履行できなかったためでない限り、

任意の融資者が、任意の融資文書の下に設立された任意の保証は停止すべきであると主張するか、または(I)本合意によって許可された任意の取引が完了した後に、保証を提供する付属融資者がもはや 子会社ではない限り、または(Ii)融資文書または第9.14条に規定される解除保証の適用による保証ではないと断言すべきである

制御権変更が発生すべきである

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次いで、このようなイベント(本条(I)または(J)項に記載された借り手に関するイベントは除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な貸手の要求の下で、同じまたは異なる時間に次のいずれかまたは全ての行動をとることができる：(I)承諾を終了し、すぐに承諾を終了する。(Ii)当時未返済のローンがすべて満期になって支払う必要があると発表した場合(または一部(ただし、その時点で未返済のローン種別およびカテゴリ毎のローンのbr)を発表した場合、このように満期を宣言していないために支払わなければならない元金は、その後、満期および支払い必要な元金と宣言することができる)、すぐにこのように満期および支払いが必要な融資元金を発表し、累算すべき利息および借り手の本契約下のすべての費用およびその他の債務と併せて、直ちに満期になり、直ちに支払わなければならない。(Iii)第2.04(I)節の規定に従って、LC リスクの開放について現金担保を支払うことを要求し、それぞれの場合、提示、支払い要求、支払い拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、借り手はこれらの通知をすべて放棄する。本条(I)又は(J)項に記載の借り手のいずれかの場合には、自動的に終了することを承諾し、その際、ローンを返済していない元金は、その受取利息及び借り手の本条金の下でのすべての費用及びその他の義務が直ちに自動的に満期になり、支払わなければならないが、信用状リスクに関する現金担保品の保証金は直ちに及び自動満期となり、いずれの場合も、借り手は提示、支払い要求、拒否又はその他の任意の形態の通知を必要とせず、これらのbrはすべて借り手によって免除される

管理エージェント

権限と操作

各貸主および各開証行は、本プロトコルタイトルにおいて行政エージェントとして指定されたエンティティおよびその相続人および譲受人を融資文書下の行政エージェントおよび担保エージェントとして撤回不可能に指定し、各貸金人および各開証行許可行政エージェントは、代理行動を代表し、その合意に従って行政エージェントに付与される権限を行使し、合理的に付随する権力を行使する。また、アメリカ合衆国以外の任意の司法管区の法律要求の範囲内で、各貸金人及び各開証行は、当該等の司法管区の法律を代表して任意の担保文書に署名するために行政代理に必要な授権書を付与する。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書においてエージェント(または任意の同様の用語)という言葉を使用することは、行政エージェントを意味し、任意の法律が適用されるエージェント原則に従って生成される任意の受託責任または他の黙示(または明示的)義務を意味するわけではないことを理解し、同意する。逆に、この用語は市場習慣として使用されており、締結当事者間の行政関係を作成または反映することを目的としているだけである。前述の一般的な原則を制限することなく、各貸主および各開証行は、ここで行政代理を当事者として行政代理に署名および交付することを明確に許可し、担保に関連する任意およびすべての文書(免除および債権者間合意を含む)を含むその義務を履行する

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(これに関連する任意の修正、補足、修正または合併を含む)、および保証当事者が本プロトコルおよび保証文書の規定に従って予期され根拠する権利を行使し、行政エージェントがそのような融資文書に基づいて所有する可能性のあるすべての権利、権力、および救済措置を行使し、行政エージェントの任意のそのような行動が貸主に対して拘束力を有することを確認し、同意する

本稿および他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または入金を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権を行使するか、または任意の行動をとることを要求されてはならないが、必要な融資者(または融資文書の条項に基づいて、必要な他の数またはパーセントの貸金者)の書面指示に従って行動するか、または行動しない(行動をとるか、または行動を回避する際には十分に保護されなければならない)、および書面が撤回されるまでは、このような指示は、各貸金人および各開証行に対して拘束力がある。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、融資者および開証行が満足した方法でそのような行動について責任を免除しない限り、好意的に責任を負わせる行為を要求してはならない：(I)行政エージェントは、破産、破産または再編または債務者救済に関連する法的要求に違反する可能性のある任意の自動中止行動、または没収を引き起こす可能性のある任意の行動を含む、本契約または任意の他の融資文書または適用法律に違反する場合があり、破産、資本不履行、再編又は債務者救済に関する法律規定に違反し、違約貸金者の財産を変更又は終了する。さらに、行政エージェントは、そのような指示のいずれかの行動を実行する前に、必要な貸手に明確な指示または指示を求めることができ、そのような明確化または指示を提供する前に行動を取らなくてもよい。ローン文書に明確に規定されている以外は、行政代理機関はいかなる開示義務も負いませんし、未開示に対しても責任を負いません, 借り手、上記のいずれかの付属会社、または任意の付属会社に関する情報は、任意の身分で管理エージェントを担当する者またはその任意の付属会社に伝達されるか、または任意の身分で取得される。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下の任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントが自己資金またはリスクを支出すること、または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求せず、合理的な理由があれば、そのような資金の償還またはそのリスクまたは責任の十分な賠償が合理的に保証されていないと信じている。

本契約と他の融資文書項目の下の機能と職責を履行する際に、行政エージェントは貸金人と開証行のみを代表して行動し(本契約で明確に規定されている登録簿の維持に関する限られた場合を除く)、その職責は完全に機械的かつ行政的である。上記 の一般性を制限しない場合：

行政代理は、いかなる貸金人または開証行を負担した代理人、受託者または受託者、またはそれのために負担した任意の他の関係とみなされてはならず、本契約および他の融資文書に明確に規定されていない限り、違約または発生にかかわらず

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違約が発生し、継続している(双方は、本契約または任意の他の融資文書においてエージェント(または任意の同様の用語)を使用することは、行政エージェントに関し、任意の受託責任または任意の適用された法律のエージェント原則に基づいて生じる他の黙示(または明示的)義務を意味するものではなく、市場慣行として使用され、契約当事者間の行政関係のみを作成または反映することを目的としている)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルが行う取引に関連する受託責任に違反するために行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する

本契約または任意の融資文書のいずれの内容も、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金またはその利益要因を任意の貸手に説明することを行政エージェントに要求してはならない

行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意の責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは，それぞれの関係者によってそれぞれの任意の役割を果たし，それぞれの権利や権力を行使することができる.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に重大な過失または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない

任意の共通文書代理人または任意の手配者は、本契約または任意の他の融資文書項目の下でいかなる義務または責任を負わず(貸金人または開証として行われない限り、場合に応じて)、本合意項目の下または本合意項目の下のいかなる責任も負わないが、これらのすべての人は、本プロトコルに規定される賠償の利益を享受すべきである

現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国破産、接収、または同様の法律に基づいて任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決である場合、行政エージェント(任意のローンの元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求をすべきか否かにかかわらず)は、介入または他の方法で手続きに介入し、その権限を付与する権利がある(ただし義務を負わない)

ローン、LC支払い、および他のすべての借金および未払い債務について、すべての元本および利息のクレームを提出し、証明し、貸金人、開証行および行政代理人のクレーム(第2.11、2.12、2.14、2.16および9.03節に従って提出された任意のクレームを含む)を可能にするために必要または適切な他の文書を提出する

158

任意のそのようなクレームの任意の金または他の対処または交付された財産を収集して受信し、それを配信すること；

そして、そのような任意の訴訟における任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、現在、各貸金人、各開証行、および各他の保証当事者が行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可しており、行政エージェントが融資者、開証行、または他の保証当事者にそのような支払いを直接支払うことに同意している場合、行政エージェントは、融資文書(第9.03節を含む)に従って行政エージェントとして行政エージェントに対応する任意のお金を行政エージェントに支払う。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可または同意または代表として、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するとみなされてはならない

本条の規定は、完全に行政代理、貸金人及び開証行の利益のためであり、借り手が本条に規定する条件及び当該条件の制約の下で同意を得る権利を除いて、借り手又はその任意の付属会社又はその任意の関連会社は、このような規定の下で第三者受益者としての権利を有していない。担保のある当事側は、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、担保品の利益及び融資伝票に規定された義務の担保を受けることにより、本条の規定に同意したとみなされる

行政代理人の信頼、責任制限など

行政エージェントおよびその任意の関連する当事者は、(A)上記の当事者、行政エージェント、またはその任意の関連する当事者に対して、必要な貸手の同意または要求(または必要な貸手の他の数またはパーセンテージ、または行政エージェントが好意的に必要と思う場合)に、本プロトコルまたは他の融資文書に関連するか、または取られていない任意の行動に責任を負わない。ローン文書に規定されている場合)、またはそれ自体に深刻な過失または故意の不正行為がない場合(このような欠席は、管轄権を有する裁判所が控訴不可能な終局判決によって別途裁定されない限り推定されるであろう)。または(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書において任意の融資者またはその任意の人員に対して行われた陳述、陳述または保証、または行政エージェントが、本プロトコルまたは本プロトコルに関連して参照または規定または受信された任意の証明書、報告、声明または他の文書、または任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性(FAXを介して送信された任意の電子署名に依存することを含む、質問を免除することを含む。電子メールで送信されたpdf.または実際に署名された署名ページ画像をコピーする任意の他の電子手段)または任意の貸金者は、本プロトコルの下または 項の義務を履行できなかった

159

行政代理人は、借り手が行政代理人に書面通知を出さない限り、第5.02節に記載されたいかなる事件または状況の通知も知らないとみなされ、この通知が第5.02節の本協定に関する通知であることを示し、本条項の下の具体的な条項、または(Ii)任意の違約または違約イベントの通知を示し、借り手が行政代理人に書面通知(違約通知または違約事件通知であることを示す)を発行しない限り、融資者または開証行、行政エージェントは、(I)任意の融資文書中またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意の融資文書またはそれに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)十分性、有効性、実行可能性、実行可能性、または任意の違約または違約事件の発生を決定または調査する責任があるか、または調査する責任があるか、または調査する責任がない。任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性または真正性、または(V)再記述プロトコル、第4条または任意の融資文書に規定されている他の条項に規定されている任意の条件を満たしているが、行政エージェントに送達されることが明確に要求されている物品(表面的にはそのような物品であると主張されている)を受信したことを確認するか、またはその事項が行政エージェントが受け入れ可能または満足していることを明示的に示す任意の条件を満たすことを除外する。本協定にはいかなる相反する規定があるにもかかわらず，行政エージェントはいかなる責任や責任も負わない, 借り手、任意の子会社、任意の貸手、または任意の開証行は、各貸主または開証行の循環リスクまたはその構成要素またはその任意の部分、または任意の為替レートまたはドルの同値に起因することができることを確認するために生じるコストまたは支出である。

上記の規定を制限しない場合には，管理エージェント (a)どのチケットの受取人もチケットを持っている人と見なすことができ、そのチケットが9.04節の規定に従って譲渡されるまで(b) 9.04(B)節で規定された範囲で登録簿に依存することができ、(c)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立した公共会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士または専門家の提案に基づいて誠実にまたは取られていないいかなる行動に対しても無責任である(d)いかなる貸金人や開証行にもいかなる担保や陳述も行わず、いかなる貸金人または開証行に対しても、いかなる貸金者またはその代表に対しても、本合意または任意の他の融資文書についてなされたいかなる声明、保証または陳述に責任を負うこともない。 (e)本プロトコルで規定される融資または発行信用状の任意の条件に適合するか否かを判断する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または発行行の逆の通知を十分に事前に受信しない限り、この条件は、融資者または発行銀行が満足していると推定することができる(f)依存する権利があり、何の責任も負わない

160

任意の通知、同意、証明書、または他の文書または書面(その書面は、ファクシミリ、任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトに掲示または他の配布であってもよい)、または口頭または電話が本プロトコルまたは任意の他のローン文書に下した任意の声明、またはその声明は真実であると考えられ、適切な1つまたは複数の当事者によって署名、送信、または他の方法で認証される(その人が実際にローン文書に規定されたローン文書作成者としての要求に適合しているかどうかにかかわらず)

通信を発表する

借り手は、管理エージェントは、IntraLinks、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar、または管理エージェントがその電子転送システムとして選択された任意の他の電子プラットフォーム(承認された電子プラットフォーム)上で通信を発行することによって、融資者および発行行に任意の通信を提供することができる(ただし義務はない)ことに同意する

承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、管理エージェントによって時々実施または修正されたプログラムおよびポリシー(ユーザID/暗号認証システムを含む)が一般的に適用されるセキュリティ対策で保護され、承認された電子プラットフォームは、取引許可方法によって保護され、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて許可された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、各貸手、各カード行、および借り手は、電子媒体を介した材料の配布を認め、同意することは必ずしも安全ではない。行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸手代表または連絡先を承認または審査する責任を負わず、そのような配布には、秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各貸手、各発行行、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解し、負担する

承認された電子プラットフォームと通信をそのまま提供し、利用可能な場合に提供する。適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からのいかなる保証も含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェント、任意の手配者、任意の共通ファイルエージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関係者(総称して適用者と呼ぶ)は、いかなる貸金者、いかなる貸金者、任意の発行者に対してもいかなる責任も負わない

161

銀行または任意の他の個人またはエンティティが、任意の貸手または行政エージェントがインターネットまたは許可された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害は、直接または間接、特殊、付随的または後果的損害、損失または費用(侵害、契約、または他の態様にかかわらず) を含む

各貸金人と各開証行は同意し、ローン文書については、それに発行された通知(次の文で規定されるように)、通信が承認された電子プラットフォームに掲示されていることを示し、通信を効果的にその貸金人に渡すように構成すべきである。各貸金人と開証行は同意する(a)上記の通知を電子送信によって送信可能な貸手または開証行(場合によっては)の電子メールアドレスおよび を書面(電子通信であってもよい)で時々送信する(b)上記通知は、当該電子メールアドレスに送信することができる

各貸主、各開証行、および借金の1人当たりの同意は、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されて別の要求がない限り)行政エージェントの一般的に適用される文書保持プログラムおよびポリシーに従って、許可された電子プラットフォーム上に通信を格納する義務はない

本プロトコルは、行政エージェント、任意の融資者、または任意の開証行が、任意の融資文書に従って、このような融資文書に規定されている任意の他の方法で任意の通知または他の通信を行う権利を侵害してはならない

単独の管理エージェント である.その承諾、融資、信用状承諾、および信用状については、行政代理を務める者は、本合意項目の下で同じ権利および権力を所有し、行使することができ、本合意に規定される範囲内で任意の他の貸手または開証行と同じ義務および責任を負うことができる。文脈が別に明確な指示がない限り、開証行、開証行、要求貸金人、および任意の同様の用語は、融資者、開証行、または必要な融資者のうちの1つとして行政エージェントの個人識別情報を含むべきである。行政代理を担当する者およびその付属会社は、借り手、任意の付属会社または上記の任意の付属会社の預金、それへの貸し出し、証券の保有、財務顧問の担当、または任意の他の顧問の担当、および一般に借り手、任意の付属会社または任意の付属会社と任意の種類の銀行、信託または他の業務に従事することができ、その人が行政代理を担当していないように、融資者または開証行に説明する責任がない

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後任管理代理

行政代理はいつでもその行政代理を辞任することができる。このような辞任に対して、行政代理 は30日前に貸手、開証行、借り手に辞任意向の書面通知を出し、後任行政代理を指定したか否かにかかわらず。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行、または任意のそのような銀行の付属機関でなければならない後継行政代理人を指定する権利がある。要求された貸主が後任の行政代理人を指定せず、退職した行政代理人が辞任意向通知を出してから30日以内にこの任命を受けた場合、退任した行政代理人は、貸手および開証行を代表して後任行政代理人を指定することができ、代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行または任意のそのような銀行の付属機関でなければならない。いずれの場合も、このような指定は、借り手の書面による承認を事前に取得しなければならない(このような承認は無理に差し押さえてはならない)。後任行政代理人は、本条例による行政代理人の指定を受けた後、当該後任行政代理人は、行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権及び義務を継承して享受すべきであり、退任行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。借り手が後任の行政エージェントに支払う費用は，借り手とその後任の行政エージェントが別の約束がない限り，その前身に支払う費用と同じでなければならない.退職間近の行政エージェントが本プロトコルにより行政代理を辞任する前に , 退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり，融資文書に基づいて行政代理人としての権利を後任の行政代理人に譲渡すべきである。

本節(A)項の規定があるにもかかわらず、後任の行政代理人がこのように任命され、退職した行政代理人が辞任意向通知を出してから30日以内に任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸手、開証銀行、借り手に辞任発効の通知を出すことができるので、通知において前記辞職が発効した日には、(I)退職した行政代理人は、本協定及び他の融資書類の下での職務及び義務を解除されるべきである。任意の担保文書に基づいて行政代理人に付与された当事者の利益を担保するために付与された担保権益を維持するためにのみ，退役した行政代理人は，当事者の利益を担保する担保代理人としての担保権益を付与し続けるべきであり，行政代理人が所有する任意の担保であれば，このような担保を継続しなければならない。いずれの場合も、本項に従って任命され、行政代理人の後継者を受け入れるまで(退職する行政代理人には、そのような保証権益の完全を維持するために必要な任意の行動を含む任意の保証文書に従って責任または義務がなく、および(Ii)必要な貸主が相続し、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、および義務を付与されるべきであることを理解し同意することができる, (X)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定によれば、行政エージェント以外の任意の人のアカウントのために行政エージェントに支払われるすべてのお金は、その人に直接支払われなければならず、(Y)すべての要求または計画が行政エージェントに発行または計画された通知および他の通信も、各貸主および各開証行に直接または発行されなければならない。行政代理辞任が発効した後、本条及び第9.03節の規定、並びに任意の免責、補償及び

163

任意の他の融資文書に規定されている賠償条項は、当該退役した行政エージェント、そのサブエージェント、およびそのそれぞれの関連者が引退した行政エージェントが行政エージェントを担当している間に行われたまたは取られていないいかなる行動、および上記(I)項に記載されている事項について引き続き有効であるように有効でなければならない

貸手と開証行の引受書(a) (3)貸金1人当たりと1人当たりの発行行 は宣言して保証する(i)ローン文書は商業ローン融資の条項を規定している(Ii)これは、商業融資の発行、買収、または保有に従事し、通常の業務中に、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有するためではなく、その融資者または開証行に適用される他の融資を提供する(各貸手および各開証行は、前述の規定に違反する債権を主張しないことに同意する)(Iii)行政エージェント、手配者、任意の共通ファイルエージェント、または任意の他の融資者または開証行、または上記のいずれかの関係者に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、独立して自分の信用分析と決定を行い、貸手として本プロトコルを締結し、本プロトコルおよび に基づいて、本プロトコルおよび を作成する(Iv)商業融資を保有する決定、取得、および/または保有する決定、および融資者または開業銀行に適用される本合意に記載された他の便利さを提供する点では、成熟しており、またはそのような商業融資を取得、取得および/または保有する際、またはそのような他の便利な決定を提供する際に自由裁量権を行使する者は、そのような商業融資を作成、取得または保有し、またはそのような他の便利さを提供する上で経験が豊富である。各貸主および各開証行はまた、それが時々適切であると考えている文書および情報(米国証券法における借り手およびその付属会社に関する重大な非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、行政代理人、任意の手配者、任意の共通文書代理人または任意の他の融資者または開証行、または上述した任意の関係者に依存することなく、本合意に従って行動するかどうかを自ら決定し続けることを認める。本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の他のローンファイルまたは任意の関連プロトコルまたは任意のファイル

各貸手は、再記載の発効日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、またはその署名ページを譲渡および仮定に基づいて、または本プロトコルの下の貸手となる任意の他の融資文書に交付し、承認されたことが確認され、同意および承認されたとみなされ、再記載の発効日に行政エージェントまたは貸手の各融資文書および各他の文書を交付しなければならず、または行政エージェントまたは貸手によって承認または満足されなければならない

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(X)行政エージェントが融資者または発行行に通知した場合、行政エージェントは、融資者が行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは返済を自ら決定した場合、以下のことに同意する。個別および集団支払い)は、融資者または発行銀行に誤って送信され(融資者または発行銀行が知っているかどうかにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返却を要求し、融資者または発行銀行は、当日資金で支払いを要求する任意の支払いの金額(またはその一部)を行政エージェントに迅速に返却すべきである(ただし、いずれの場合も後の営業日より遅くなってはならない)、上記融資者または上記開証行が支払い(または一部の金)を受信した日から、行政エージェントがNYFRB金利および行政エージェントが銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に従って決定した金利が行政エージェントに返済される日までの毎日の利息とともに、法律が適用される許容範囲内で、当該融資者または当該発行銀行は、いかなる請求請求についても主張してはならず、行政エージェントへの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならない。行政エージェントは、価値清算または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を含む、受信された任意の金額のクレームまたは反クレームの返還を要求する。行政代理は、本項8.06(C)項に基づいて、任意の貸手又は任意の開証行への通知は決定的でなければならず、明らかな誤りは存在しない

各貸主および各発行銀行は、ここでさらに 同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(支払い通知)または(Y)から発行された支払い通知(支払い通知)または(Y)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合は、それぞれの場合、その支払いにエラーがあることを通知しなければならない。各貸主および各開証行は、上記のそれぞれの場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、融資者または発行銀行は、その状況を直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、その後の営業日よりも遅くなってはならない)に、その日の資金で支払うことを要求する任意のそのような支払い(または一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。貸金人が当該等金(又は一部の金)を受け取った日からニューヨーク連邦準備銀行金利及び当該行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定められた金利に基づいて行政代理人にその等金を返済した日から計算される毎日の利息

借り手および他の貸主は同意する：(X)誤った支払い(または部分支払い)が任意の理由で任意の貸主またはその支払い(または部分支払い)を受信した任意の開証行から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者または発行銀行のその金額に対するすべての権利を置換しなければならず、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りた任意の義務を履行してはならない

165

当事者がこの条項第8.06(C)項に従って負う義務は、行政代理人の辞任又は交換、又は貸金人又は開証行の任意の権利又は義務の移転又は置換、承諾終了又は任意の融資文書項目下のすべての義務の償還、弁済又は履行br}後に継続しなければならない

担保が重要です

いかなる貸金人が第9.08節に基づいて相殺権又は担保を行使した当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を除いて、任意の担保を有する者は、任意の担保に対して単独で債務の任意の担保を現金化又は強制的に実行してはならないが、融資文書下のすべての権力、権利及び救済方法は、行政代理が融資文書の条項に基づいて担保当事者を代表して行使することができるという了解及び合意がある

行政エージェントが公開または私的販売または他の処置に従って任意の担保の担保償還権をキャンセルする場合、行政エージェントまたは任意の貸金者は、そのような販売または他の処置において、任意またはすべてのそのような担保の購入者であってもよく、行政エージェントは、保証者の代理人および代表として(ただし、任意の貸主またはそのそれぞれの個人識別の貸手ではない。必要な貸主が書面合意を有する場合を除く)権利を有するべきである。入札および決済または支払いのために、任意のそのような公開販売で販売される担保の全部または任意の部分の購入価格を支払うために、行政エージェントは、そのような販売または他の処置において、担保当事者が支払うべき任意の担保の購入価格を代表して、任意の融資文書義務を貸方として使用および使用する。担保を有する側は、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、担保の利益及び融資文書に規定された義務の担保を受けることにより、上記規定に同意したとみなされる

融資文書に加えて、現金管理サービスまたは他のプロトコル(融資文書を除く)に関連する任意のヘッジ契約、プロトコルまたは手配は、任意の担保または任意の融資文書の下の任意の融資者の義務を管理または解除することに関連する任意の権利を生成(または生成とみなされる)せず、保証されているいずれかの当事者として利益を得ることができる。担保の利益を受けることにより、いずれかのこのようなヘッジ契約又は現金管理サービスプロトコル又は合意又は手配(場合によって決まる)である各保証側は、融資文書項目下の行政エージェント及び担保エージェントとして指定された行政エージェントとみなされ、融資文書項目の下の保証者として融資文書の制約を受けることに同意しなければならないが、本項の規定の制限を遵守しなければならない

166

第6.02(A)(V)節の規定によれば、担保当事者は、任意の融資文書に基づいて、行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の財産の任意の留置権を第6.02(A)(V)節で許可されたそのような財産の任意の留置権の所有者の下に置くことができ、(Ii)は、任意の証券化子会社の任意の権益または入金および関連資産の任意の権益に適用され、それぞれの場合において、任意の担保文書下での質権の範囲を限度として、br義務を保証するために、行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の財産の任意の留置権を付与する。行政エージェントは、担保の存在、価値または収集可能性、行政エージェントのその留置権の存在、優先権または完全性に関する任意の陳述または保証、または任意の貸手が発行するこれに関連する任意の証明を責任を負うか、または責任を負わないか、または融資者が担保の任意の部分を監視または維持することができなかったか、または任意の責任を負うことができない

任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の現行または今後施行される法律に従って、任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは任意の信用状支出の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満期になって支払うかどうかにかかわらず)、介入または他の方法で借り手に介入することによって権利があり、許可される権利がある(ただし、義務を負わない)

ローン、LCリスク開放および他のすべての借金および未払い債務のすべての元本および利息についてクレームを提出および証明し、融資者、開証行および行政代理人のクレーム(第2.12、2.13、2.15、2.16、2.17および9.03節に従って提出された任意のクレームを含む)を可能にするために必要または適切な他の文書を提出する

そのような任意のクレームが支払いまたは交付されなければならない任意のお金または他の財産を収集して受信し、配信すること；

任意のこのような訴訟における任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人、各開証行、および各他の保証者が行政エージェントにこのような支払いを許可することを許可し、行政エージェントが貸金人、開証行または他の保証当事者にこのようなお金を直接支払うことに同意した場合、融資文書(第9.03節に規定されたbrを含む)に従って、行政エージェントは行政エージェントとして行政エージェントに任意の対処金を支払わなければならない

雑類

お知らせします

電話による通知およびその他の通信が明確に許可されていることを除いて(以下(B)段落の規定に該当する)、本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、書面で送達され、専人または隔夜宅配、書留またはファクシミリ郵送で送信されなければならない

167

借り手の場合は、マサチューセッツ州ウェストフォードリトルトン路310号NetScout Systems，Inc.に送ってください。ポール·カナワン(電子メール：Paul.Canavan@netscout.com)に注意し、Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLPにコピーをコピーしてくださいニューヨークマンハッタン西1郵便番号：10001住所：イリノイ州60606、シカゴ、ワック路155 N、Suite 2700、ご注意くださいステファニー·L·テッシェルデイビッド·ワグナー(ファックス：917-777-2181312.827.9462 ) (email: メールボックス：stephanie.teicher@skaddenDavid.wagener@skadden.com)；

管理エージェントに送信すると以下のように： (A)この通知がドル建ての融資または借入金に関連している場合、または任意の特定の融資、借金、または信用状とは無関係である場合、モルガン大通銀行N.A.へ10南ディルバーンストリート131 S階 L 2 S04、シカゴ、イリノイ州60603、注意スティーブン·ヤクーボフスキー(ファックス番号：844-490-5663)ローンと代理サービス(電子メール：メール：steven.jakuBowski@jpmgan.com，モルガン大通ブローカーです。Servicing.1@jpmche.com)は、任意の信用状や信用状支払いであれば、LCチーム(ファックス番号：312-256-2608)にコピーを送信してください(電子メール： chicago.lc.agency.activity.Team@jpmase.com)、コピー1部~10 South Dearborn，Floor L 2 S，Chicago，IL 60603，宛先：Steven JakuBowski(電子メール：steven.jakuBowski@jpmOrgancom)と(B)指定された外貨建てのローンや借入に関する通知があれば、欧州銀行街株式会社25，25カナリア埠頭、ロンドンE 14 5 JP、イギリス、ローン機関注意(ファックス番号電話：+4420-7772360(電子メール： Loan_and_Agency_London@jpmgan.com)，コピー：JPMorgan Chase Bank，N.A.，10 South Dearborn，Floor L 2 s，Chicago，IL 60603，宛先：スティーヴン·ヤクーボフスキー(FAX：844-490-5663)Cri@jpmgan.com)；

任意の開証行に送信される場合、発行行は、行政エージェントおよび借り手に提出された通知において、最近指定されたアドレスまたは電子メール(またはファックス番号)を発行行に送信する(そのような通知がない場合は、その発行行またはその付属会社の貸手である行政調査アンケートに規定されている住所(またはファックス番号))に送信する)

任意の他の貸主に与えられた場合、その行政アンケートに規定されている住所または電子メール(またはファックス番号)に従ってその貸主に送信される

専人又は隔夜宅配サービスにより送信された通知、又は書留又は書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファクシミリ送信による通知は、送信時に発行されたものとみなされなければならない(ただし、受信者の通常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたものとみなされる)。承認された電子プラットフォームを介して交付された通知は、以下(B)項に規定する範囲内で、当該段落に規定される効力に応じなければならない

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本契約の下で貸主および開証行への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットおよびイントラネットウェブサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、上記の規定は、第2条に基づいて任意の貸手または開証行に発行された通知には適用されず、その貸手または開証行(場合によっては)が電子通信を介して行政エージェントおよび借り手に通知された場合、このような条項の下での通知を受信することができない。行政エージェントまたは借り手に発行された任意の通知または他の通信は、受信者がそれ以前に承認したプログラムに従って電子通信で提供または提供することができるが、そのようなプログラムの承認は、そのような者が相手に通知する方法で制限または撤回することができる

管理エージェントまたは借り手が(適用されるような)別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期された受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされなければならない(利用可能であれば、要求された証明書を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットサイトに掲示された通知および他の通信は、前述の(I)項で説明したように、その電子メールアドレスを受信したとみなさなければならない。通知は、そのような通知または通信を取得し、そのアドレスを表示することができる。ただし、上記(I)項および第(Br)項(Ii)項は、当該通知または他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる

本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知し，本プロトコル項の下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる

放棄する

行政代理、任意の開証行または任意の貸金人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際の失敗または遅延は、その権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、または任意の単項または部分的にその権利または権力を行使するために、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他の権利または権力のさらなる行使を妨げるものとみなされてはならない。行政代理、開証行、および貸金人の本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。いずれの場合も、本節(B)項の許可が得られない限り、任意の融資文書の任意の条項の放棄または任意の貸金者への任意の乖離の同意は、無効であり、放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のために提供される場合にのみ有効である。前述の一般性を制限することなく、本プロトコルの署名および交付、融資の発行または信用状の発行は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の開証行がそのときに通知されたか、またはそのような違約を知っているか否かにかかわらず、いかなる違約を放棄するかと解釈されてはならない。同様または他の場合、任意の場合、借り手への任意の通知または要求は、借り手に、任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせてはならない

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第2.13(B)節以外に規定がある,および(C))及び(D))、2.20、2.21および2.22および担保br協定では、本契約、任意の他の融資文書または本契約またはその中の任意の規定を放棄、修正または修正してはならず、本協定の場合を除き、借主が締結した1つまたは複数の書面合意、行政エージェントおよび必要な融資者、ならびに任意の他の融資文書の場合、行政エージェントおよび当事者である借主が締結した1つまたは複数の書面協定に従って、いずれの場合も、必要な融資者の同意を得ることができるが、(I)本契約または任意の他の融資文書の任意の条項は、借り手と行政エージェントが締結した書面協定によって修正することができ、すべての場合において、貸手は、少なくとも5営業日前にこの問題に関する書面通知を受けなければならず、行政エージェントは、この通知を貸手に発行した日から5営業日以内に受信しなければならない。必要な貸手からの書面通知は、必要な貸手がこのような修正に反対することを宣言し、(Ii)このような合意は、(A)いかなる貸手の書面の同意もなく、貸手の承諾を増加させてはならない(いかなる前提条件を放棄したり、いかなる違約事件、違約事件、または強制的な事前返済を放棄しても、いかなる承諾を増加させてはならないことはいうまでもない)。(B)任意の融資または信用状支出の元本を減少させるか、またはその金利を低下させる((X)第2.12(C)節の任意の融資に適用される金利の任意の増加による免除の結果を除く), (Y)第6.12節(またはその中で使用される任意の定義用語)に規定される財務契約の任意の修正、または(Z)第5.01節に従って財務諸表またはコンプライアンス証明書の交付を要求する日の任意の延長は、違約の放棄または用語レバレッジ率またはその任意の構成要素の定義の任意の変化、またはそのような任意の修正または延期がこの目的のために構成されてはならない利息の減少)、または影響を受けていない各貸手が書面で同意した場合に、本契約項目の下で支払われるべき任意の費用を低減するものとして理解されるべきである。(C)影響を受けていない各貸主が書面で同意し、任意のローンの予定期限を延期するか、適用される増分ローン修正案に基づいて規定される任意の増分定期ローン元金の所定の支払日、または任意の信用状支払いの規定の償還日、または本契約に従って支払うべき利息または費用の支払日を延期するか、またはそのような任意の支払いの金額を減少、免除または免除するか、または任意の約束の予定満了日を延期するか、(D)第2.20、2.21または2.22条に規定するものを除く。第2.17条又は第2.17(C)条に要求される各貸手の書面で同意されていない支払割合を第2.17(B)又は第2.17(C)条に要求される割合に変更するために、第2.17(B)条又は第2.17(C)条に規定されている割合を変更し、(E)本条に規定されている新規融資種別又は承諾を反映するために増量融資修正案又は延期許可修正案に準拠しない限り、本節の任意の規定又は必要な貸主又は必要な循環貸手の定義に規定されている割合、又は任意の融資書類に規定されている免除を要求する貸主(又は任意のカテゴリの貸手)の数又は割合の任意の他の規定、その項のいずれかの権利を改正または修正するか、または任意の決定を下すか、または任意の同意を与える, 各貸手(またはそのカテゴリの各貸主、場合に応じて)の書面同意はないが、必要な貸手または必要な循環貸手(どの場合に応じて)の同意によって、本節の規定および必要な貸手または所望の循環貸手という言葉の定義は、任意の新しいカテゴリへの参照を含むように修正することができる

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(F)担保を構成するプロトコル項目の全部または実質的にすべての担保価値の担保を解除するか、または担保価値を構成する担保に対する貸金側の責任を制限するか、またはそのような価値を構成する担保に対する貸金側の責任を制限するか、またはそのような価値を構成する担保に対する貸金側の責任を制限するか、またはそのような価値を構成する担保に対する責任を制限する。各貸主の書面による同意を得ていない場合(第9.14節または担保合意に明示的に規定されている場合を除く)(行政エージェントが担保文書に従って救済措置を行使する際に任意の子会社の任意の売却または他の処置に対する任意のこのような免除を含む)、担保合意によって保証された義務タイプの修正または他の修正は、任意の保証を解除または制限してはならないことを理解し、同意し、(G)担保文書の留置権の全部または実質的にすべての担保を解除する。各貸主の書面による同意を得ていない(第9.14節又は適用されるセキュリティ文書(セキュリティ文書に基づいて救済措置を行使する際に担保の任意の売却又は他の処置に対する任意のこのような免除を含む行政エージェントを含む)において明確に規定されていない限り、安全文書保証の義務タイプの修正又は他の修正は、セキュリティ文書の留置権を解除した担保とみなされてはならないことを理解し、同意すべきである), (H)影響を受けた各融資者の書面同意を得ず、融資文書内の任意の支払滝条項を変更し、(I)任意のカテゴリローンを有する貸手の担保または支払金の権利に悪影響を及ぼすように、その条項が任意のカテゴリローンを有する貸手とは異なり、各影響を受けたカテゴリの多数の利息を表す貸主の書面同意を得ないように、任意のローン文書の任意の条項を変更する。さらに、(1)どのようなプロトコルも、行政エージェント、行政エージェントによって事前に書面で同意されていない任意の開証行(場合に応じて)の権利または義務、および(2)本プロトコルの任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えてはならず、その条項は、本プロトコルの下での特定のカテゴリの貸主の権利または義務に影響を与える(ただし、任意の他のカテゴリの貸手に影響を与えない)権利または義務に影響を与えてはならない。影響を受けたローン人間の他の貸手が、本条項に規定されている当時唯一の貸手カテゴリである場合、借り手が締結した1つまたは複数の書面合意および影響を受けた貸主カテゴリの必要数または利息率によって達成することができる。 前述の規定があるにもかかわらず、(I)本合意または任意の他の融資文書の任意の修正、放棄または他の修正、(X)いかなる違約貸金者の同意も必要ないが、第(A)、(B)項に記載された任意の修正、放棄、または他の修正を除く。(C)又は(D)本項第1項ただし書は、その後、違約貸金者がこの改正、免除又は他の修正の影響を受ける場合にのみ、又はすべての貸金人又はすべての影響を受ける貸手の承認を必要とする任意の議決の場合にのみ影響を受ける, 任意の貸手は、その貸手がした各ローンの全ての元金および利息を受け取り、本プロトコルおよびこのような修正、免除または他の修正が発効したときに貸手のアカウントに計算されるべきすべての他の金額に基づいて、その約束は、brの改訂、免除または他の修正された条項および効力によって終了するが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、放棄または他の修正、例えば、任意の違約に影響を与える場合は、すべての貸主または影響を受けた融資者の同意を得る必要がある

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他の影響を受けた融資者とは異なる貸金者が違約貸金者の同意を得るべきであり、(Ii)本プロトコルは、第2.20節で想定される方法で拡張期間信用を増加させること、第2.21節に規定される期間許容修正案、および第2.22節に規定される再融資循環承諾および再融資定期融資を規定することを規定するように修正されることができ、それぞれの場合、br}の任意の追加的な同意を必要としない

本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、行政エージェントは、任意の借り手が本プロトコル、担保プロトコル、または任意の他の保証文書に列挙された借り手側の任意の約束から逸脱することに同意することができるが、この乖離行為は、担保および担保要求という語の定義に規定された行政エージェントの権力と一致することを前提とする

行政エージェントは可能であるが、任意の貸手の同意を得た後、その貸手を代表して修正、免除、または他の修正に署名する義務はない。本9.02節で行われた任意の修正、免除、または他の修正によれば、当時借主であったすべての人およびその後に借主となったすべての人に拘束力がある

費用； 賠償責任制限など

料金です。借り手は、(I)行政代理、手配人及びその付属会社で発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己負担費用を支払わなければならない。職務調査、シンジケート、旅行に関する費用、Cravath、スワイン、ムーア法律事務所の合理的かつ文書記録のある費用、料金及び支出は、合理的であれば、必要があれば、各関連外国司法管区の現地弁護士事務所(複数の管轄区の特別弁護士事務所を含む場合がある。)は、借主の同意を得た後に上記の費用を保留しなければならない(このような同意は、無理に差し押さえられてはならない。条件付きまたは遅延)は、本プロトコルに規定されている信用利便性の構造、手配およびシンジケート、ならびに本プロトコルに規定されている任意の信用利便性を、本プロトコルに規定されている任意のクレジット利便性、雇用書および費用手紙の準備、署名、交付および管理、ならびに本プロトコル、他の融資文書、または本プロトコルまたはその規定の任意の修正、修正または免除(これまたはそれに基づいて予想される取引が完了すべきかどうかにかかわらず)に関連している任意のクレジット利便性を有する。(Ii)任意の信用状または信用状に基づいて支払いを要求するために発行、修正、更新または延期された任意の合理的かつ文書記録された自己支払い費用、ならびに(Iii)行政代理、任意の開証行、または任意の貸主によって発生したすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用は、上記および合理的に必要なときに発生した合理的かつ文書記録された費用、課金および支出を含む法律事務所によって発生する, 各関連する外国司法管轄区域内の現地法律事務所(複数の管轄区域で働いている特別弁護士事務所を含む場合があり)、実際にまたは利益衝突があると考えられる場合、そのような紛争の影響を受けた任意の人が、その紛争を借り手に通知し、その後に自分の弁護士を保持する場合、

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融資文書に関連する権利(本節に規定する権利を含む)、または本条項に従って発行される融資または信用状に関連する権利、または本条項に従って発行される融資または信用状に関連する権利、または本条項に従って発行される融資または信用状に関連する権利の強制的に実行または保護に関連する権利、または本条項に従って発行される融資または信用状に関連する権利、そのような融資または信用状に関連する任意の立案、再編、または交渉中に生じるすべてのそのような自己負担費用を含み、影響を受けた者のための別の弁護士事務所(合理的に必要があれば、各関連司法管管の現地弁護士事務所(専門弁護士事務所を含むことができる)を含む

責任制限。法律が適用可能な範囲内では、(I)任意の場合、行政エージェント、任意の手配者、任意の共通ファイルエージェント、任意の開証行、任意の貸金人、および前述した者のいずれかの関連者(これらの者はそれぞれ貸手関係者)は、任意の責任理論に基づいて、本合意によって借主または任意の貸金者が生成し、本合意に関連して、または本合意に関連して生成された任意の特殊、間接的、事後的、または懲罰的損害賠償について、いかなる責任も負わない。融資者に関連する任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、ならびに貸手に関連する任意の人は、電子、電気通信または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して取得された情報または他の材料(任意の個人データを含む)を使用して他人に対していかなる責任も負わず、責任も負わないが、いずれの場合も、そのような責任が、貸手に関連する人またはそのような貸手に関連する任意の制御された関連会社または制御者またはそれらのそれぞれの上級管理者、取締役または従業員または上述の代理人の意図的な不正行為、誠実さまたは深刻な不注意によるものでない限り、その指示に従って行動する顧問または他の代表は、管轄権を有する裁判所が下した控訴不可の最終判決によって決定される。任意の責任理論によれば、本プロトコルのいずれの当事者も、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコル、またはそれによって予期される任意のプロトコルまたは文書またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特別、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)の他の当事者に対する任意の責任を主張または免除してはならない；しかし、本プロトコルの他方に対するいかなる責任も主張してはならない,第9.03(B)節のいずれの規定も借主及び各貸金者を免除せず、第9.03(C)節の規定により、第三者が当該受難者に対して提出した任意の特殊、間接的、事後的又は懲罰的損害賠償の義務について

弁償します。借り手は、行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)、手配者、各共通ファイルエージェント、各貸主および各開証行(各これらの人々、1つの賠償機関)、および上記のいずれか(各賠償機関およびそのような人々は、賠償者と呼ばれる)の各関連者に賠償し、各賠償者が、すべての賠償者のために支払う合理的および調査可能な費用、課金、および支出を含む、すべての損害、クレーム、損害賠償、罰金、債務および関連費用の損害から各賠償者を保護しなければならない。合理的な必要があれば、各適切な司法管轄区域(複数の管轄区域で働く単一の特別法律事務所を含むことができる)がすべての被補償者のために全体となる(および、実際にまたは利益の衝突があると考えられる場合、そのような衝突の影響を受けた保護機関は、その紛争を借主者に通知し、その後、その影響を受けた保護機関のために別の法律事務所を保持する)

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(Br)(I)本プロトコルによって規定されるクレジット便利な構造、手配およびシンジケート、ならびに本プロトコル、本プロトコル、他の融資ファイルまたは任意の他のプロトコルまたは文書の準備、実行、交付および管理、ならびに契約書、費用、本プロトコルまたは他の融資文書当事者が、その項目の義務を履行するか、または取引を完了するか、またはそれによって予期される任意の他の取引の結果に起因する補償者。(Ii)任意の融資、信用状、またはその収益の使用(任意の開証行が信用状の下での支払い要件の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項に厳密に適合していない場合)、(Iii)契約書、費用書、本契約、または任意の他の融資文書のいずれかについて提起された任意の実際または予期された手続きを含む。上記のいずれかまたは任意の第三者の任意の関連会社(およびbr)は、損害を受けた任意の当事者が当事者であるか否かにかかわらず、その訴訟が第三者または借り手またはその任意の子会社によって提起されたか否かにかかわらず、または(Iv)借主またはその任意の子会社が現在または以前に所有、レンタルまたは経営していた任意の財産上、下または下の任意の実際または漏洩したと言われている有害物質、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任；ただし、上記(I)、(Ii)及び(Iii)項の各々は、重大な不注意による損失、クレーム、損害賠償、債務又は関連費用の場合は、いかなる保障機関にも適用されない, このような被賠償機関またはその任意の関連側の悪意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない裁決で裁定される)、または(Ii)当該賠償機関またはその関連側が最終的かつ控訴できない裁決において裁定された本合意に重大な違反行為、または(B)被賠償機関が任意の他の賠償機関に対して提起した訴訟の標的(その身分で任意の手配者または行政代理人に提出されたいかなるクレームも含まれない)である。管轄権のある裁判所が下した控訴不可の判決、すなわち借主またはその付属会社の行為または不作為は を引き起こさない。この第9.03(C)節は、いかなる非税請求による損失、クレーム又は損害を表すいかなる税以外の税にも適用されない。

貸手が精算する。各貸主は，本9.03条(A)，(Br)(B)又は(C)段落に規定する借り手が支払うべき任意の金額(借り手及びbr}が借り手のこのような義務を制限しない範囲内)にそれぞれ行政代理行，各開証行，上記のいずれかの関係者(各人，代理人に関係する者)に支払うことに同意し，それぞれ適用される割合で本節の要求に応じて支払を要求した日(又は，約束終了日後(br}承諾終了日から、融資は全額弁済されなければならない)、各代理人関係者が任意の時間(ローンの支払い前または後にかかわらず)に強要される可能性があり、代理人関係者によって負担または主張される任意の費用、課金、および支出を含む賠償およびすべての責任および関連費用の被害を受けないことを保証することに同意し、保証する場合、本合意：その他の借款書類又はその他の書類

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本明細書またはその中で考慮または言及された、または本プロトコルまたはその中で計画された取引、またはエージェント関係者が上記のいずれかに関連しているか、または採用されていない任意の行動をとるか、または取られていないが、精算されていない費用または責任または関連費用(場合に応じて)は、その身分で代理関係者によって引き起こされるか、またはそれに対して提案される。さらに、管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴不可能な裁決が主に代理人関連側の重大な不注意または故意の不正行為によるものである場合、貸手はこのような債務、費用、支出または支出のいずれの部分に対しても責任を負わない。本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を支払った後も有効である

支払います。書面で支払いを要求した後、本節で規定するすべての満期金を直ちに支払わなければならない

後継者と譲り受け人

本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの相続人および本プロトコルによって許可された譲受人(信用状を発行する任意の開証行を含む任意の関連会社を含む)の利益に拘束力があるが、以下の場合を除く：(I)行政エージェントおよび各貸手が事前に書面で同意していない場合、借り手は、本プロトコルの下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡することができない(また、借り手がそのような同意を得ずに譲渡または譲渡しようとするいかなる試みも無効)(合併、合併、再編、再構成、すなわち合併、合併、再構成、またはその他の方法でその権利または義務を譲渡することはできない)資本再構成または本合意の下で禁止されていない他の同様の取引は、借り手の譲渡または譲渡を構成してはならない)、および(Ii)本条項の規定に従っていない限り、いかなる貸手も、本合意の下での権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡してはならない。本プロトコルにおける任意の明示的または暗示的な条項は、任意の人(本プロトコルの双方、それぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)段落に規定される範囲内)、行政エージェントのサブエージェント、および任意の行政エージェント、手配人、任意の開証行および任意の貸手の関係者が、本プロトコルの下、または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない

(i)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手または借り手の任意の関連会社は、譲渡、参加、または他の方法によって、本プロトコルの下の任意の約束または増分定期ローンの任意の権利または利息を得ることができない(そのような買収企図はいずれも無効である)。以下(B)(Ii)段落に記載された条件に適合する場合、任意の貸金者は、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の約束およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の合格譲受人に譲渡することができ(定期的約束または定期融資の場合、それに関連するいかなる不適格貸金者(または同等の条項)も含まない)、事前に以下のbr}書面同意を得ることができる(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)

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借り手；しかし、借り手の同意は必要ない：(1)貸主、貸手の関連会社または承認基金への譲渡(X)定期承諾または定期融資、または(Y)循環融資者、循環融資者の関連会社または承認基金への循環承諾または循環融資の譲渡、(2)任意の他の譲渡については、第7条(A)、(B)、(I)または(J)項の規定に従って、違約イベントが発生し、継続している。また、譲渡定期承諾または定期融資の場合、借り手は、借り手が書面通知を受けてから10営業日以内に行政代理に書面で通知しない限り、そのような譲渡に同意するものとみなさなければならない

行政エージェントは，定期融資の全部または任意の部分を貸主，貸手の関連会社や承認基金に譲渡·譲渡し，行政エージェントの同意を必要としない

全てまたは部分的な循環約束またはその信用状リスクに関する任意の貸主の義務の譲渡および転任の場合、各開証行

作業は以下の条件付きで制約されるべきである：

融資者、貸手の関連会社又は承認基金に譲渡及び転授しない限り、又は貸主の任意の種類の承諾又は融資の全ての残りの金額の譲渡及び転授を譲渡しない限り、貸金者の承諾又は融資の金額(譲渡及び仮定に規定されている譲渡及び転授に関連する取引日から決定されるか、又は取引日が規定されていない場合は、その譲渡及び転授に関連する譲渡及び転授が行政代理に送達される日から)5，000，000ドル未満又は、定期ローンについては、借り手や行政代理人が別途同意しない限り、1，000，000ドルである(このような同意は無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない)。しかし、第7条(A)、(B)、(I)又は(J)項に示す無責任事件が発生し、継続している場合には、借り手の同意を得る必要がない

各部分譲渡は、本合意の下でのすべての権利および義務の割合部分の譲渡貸金者の譲渡として使用されなければならないが、第(B)項は、このような承諾または融資のすべての権利および義務に関する譲渡貸金者の割合部分の譲渡を禁止すると解釈されてはならないが、第2の種類の承諾または融資の権利および義務の比例部分の譲渡は禁止されていない

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各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、および3500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに交付しなければならないが、条件は、(I)任意の融資者またはその承認資金が融資者の1つまたは複数の他の承認資金に同時に譲渡される場合、そのような処理および記録費を1回だけ支払うだけであり、(Ii)任意の初期融資者は、発効日後90日目までの任意の時間に、そのような費用を譲渡して支払うべきではない

第2.18(B)節に規定するいかなる譲渡および転授についても、このような譲渡および転任は、借主、行政エージェント、譲受人が署名した譲渡および仮定に基づいて行うことができ、そのような譲渡および転任を必要とする借主は、当事者である必要はないことに同意する

譲受人が貸手でない場合、譲受人は、譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦、州、および外国証券法を含む)に従って、第2.16(F)節で要求される任意の納税表および行政アンケートを行政エージェントに提出し、譲受人は1つまたは複数のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(MNPIを含む場合がある)は、これらの連絡先に提供され、誰が譲受人のコンプライアンス手順および適用法brに従ってそのような情報を受信することができる

本節(B)(V)項の規定により受理されて記録されることを前提として、 に規定されている発効日から以後、各譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本合意の一方であり、この譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内で、譲渡先は、本合意項での義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が本合意項に規定するすべての権利及び義務をカバーする場合は、この貸主はもはや本契約の一方ではないが、第2.14、2.15、2.16、9.03条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸手は、本プロトコルの項の下の権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡するが、本節の規定に適合しないが、本プロトコルの場合、貸手は、第9.04(C)節の規定に従ってその権利および義務を売却する参加者とみなされるべきである

この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として行動する行政エージェントは、そのうちの1つのオフィスに、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸金者の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、本プロトコルに基づいて時々規定される条項に従って各貸主の融資および信用状支払いの約束、元本、および利息登録簿(登録簿)を保存しなければならない。登録簿の項目は確実でなければなりません。明らかな間違いはありません。借り手、借り手と

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行政エージェント、開証行、および貸金人は、その名前が本プロトコル条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル項の下の貸手とみなさなければならない。借り手と任意の開証行あるいは貸金人は合理的な事前通知の後、いつでもまた時々登録簿を調べなければならない

行政代理人は、譲渡先貸金人及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び委託、譲渡先が記入した行政調査表及び第2.16(F)節に要求された任意の税務表(譲渡先がすでにこの条項の下の貸金者である場合を除く)、本節で示す処理及び記録料、並びに本節(B)項で要求される任意の書面の同意を受けた後、行政代理人は、このような譲渡及び委託を受け、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。行政エージェントが、このような譲渡および負担が本節で要求されたいかなる書面同意または他の形態が正しくないと合理的に判断した場合、行政エージェントは、そのような譲渡およびその中に含まれる情報を受け入れ、または記録することを要求されてはならず、行政エージェントは、そのような書面同意またはそのような譲渡および負担の形態(またはその中の任意の欠陥)を取得(または確認)する上で責任または義務を負わず(いかなる責任も生じない)、そのような責任および義務は、譲渡貸主および譲受人にのみ属することを認める。本協定については，譲渡が本項の規定により登録簿に記録されており，記録後でなければ，譲渡は無効であり，行政代理人が別途決定しない限り(この決定は行政代理人が自ら決定し，その決定は貸金者及び譲渡者の同意を条件とする可能性がある)，譲渡とそれに関する仮定に何らかの欠陥があっても，譲渡は有効でなければならない。各譲渡借主及び譲受人は、その実行及び交付譲渡及び仮定を通じて, この節で要求された譲渡及び負担に関するすべての書面同意(行政代理人同意を除く)が を取得したとみなされ、このような譲渡及び負担は、他の方法で適切な形で完了され、各譲受人は、署名及び交付譲渡及び負担を介して、譲渡譲渡者及び行政代理人に表示されたものとみなされなければならない。

任意の譲渡および仮定における実行、署名、署名および同様の意味の言葉は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、適用される範囲内および任意の適用可能な法律(“世界的および国家商業における連邦電子署名法案”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律を含む)に規定された範囲内で、各電子署名は、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない

178

(i)任意の貸手は、借り手、行政代理、または任意の開証行の同意なしに、この合意項目の全部または一部の権利および義務(その全部または一部の承諾および任意のカテゴリローンを含む)に対する参加権を、条件に適合する1つまたは複数の譲受人(参加者)に販売することができる。ただし、条件は、(A)当該貸主の本合意項の下での義務は不変であるべきであり、(B)当該貸金者は、当該等の義務を引き続き履行して本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、開証行及び他の貸手は、当該貸手の本合意項の下での権利及び義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意または文書に基づいて、貸手は、本プロトコルを実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認することを許可すべきであるが、このようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、第9.02(B)節の第1番目であるが、本に記載されている参加者またはすべての貸主の承認を要求する任意の修正、修正、または免除に同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が第2.14、2.15、および2.16節の利益を享受する権利がある(第2.16(F)節の要求(第2.16(F)節で要求された文書は、参加融資者に交付されるべきであると理解される)第2.16(F)節の要求(第2.16(F)節に要求された書類は、参加者に交付されるべきであると理解される)に同意し、その程度は、貸主として、本節(B)段落に従って譲渡によってその権益を得る程度と同じである, この参加者(X)は、本節(B)の段落の譲受人であるかのように、第2.17及び2.18節の規定を遵守することに同意し、(Y)当該参加の売却が借主の事前書面同意を得た場合に行われない限り、(Y)第2.14又は2.16節に従って任意の参加者がその参加貸手が獲得する権利を有する任意の支払よりも多くの支払いを得る権利がない。借り手の要求の下で、参加権を売却する各貸主は、第2.18(B)節の規定を実行するために、借り手と連携する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、9.08節の利益を享受する権利がなければならないが、前提は、参加者が貸手であるように第2.17(C)節の制約を受けることに同意することである。参加権を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受信代理人として登録され、登録簿に登録され、その売却参加権の各参加者の名前および住所、ならびにそのような参加者の融資または本契約の下で融資者の他の権利および義務における権益の元金金額(および宣言の利息)(参加者登録簿)が登録されなければならない。しかし、貸手は、そのような融資または他の権利または義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の融資における権益または任意の本契約下の他の権利および義務に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。参加者名簿の項目は確実で，明らかな誤りはないはずだ, 本プロトコルのすべての目的の下で、貸手は、反対の通知があるにもかかわらず、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者のすべての人とみなさなければならない。

179

任意の貸手は、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、この節では、任意のそのような保証権益の質権または譲渡には適用されない；ただし、任意の保証権益の質権または譲渡は、本合意項の下での融資者のいかなる義務を免除することができないか、またはそのような質権者または譲受人を、本合意当事者としての貸金人の代わりにすることができる

生きる。融資当事者が融資文書および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書に基づいて作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本協定の他の当事者が依存しているとみなされ、行政代理、手配者、行政代理、手配者にかかわらず、融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用状の発行中に継続して存在しなければならない。任意の開証行または融資者が、任意の融資伝票を実行および交付する際、または本プロトコルに従って任意のクレジットを延長する際に、任意の違約または不正確な陳述または保証に気づいているか、または知っている可能性があり、任意の融資元金または任意の計算すべき利息、任意の費用または本プロトコルの下で支払うべき任意の他の金額が決済されていないか、または支払われていない、または任意の信用証リスクが決済されていない限り、約束が満了していないか、または終了していない限り、開証行または融資者は完全に有効であるべきである。前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定されている任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、再融資または全額返済本プロトコルに規定されている信用手配に関連している場合、開証行は、発行行で発行された任意の信用状項目の下で循環融資者の義務を解除することに同意しなければならない(借り手(および任意の他の口座側)による場合であっても、その信用状は、開証行で入金された現金全額担保を通過している)義務を解除しなければならない。信用状によって支援され、信用状に開証行為の受益者が明記されているか、またはその他の方法で), その後、本プロトコルおよび他の融資文書については、この信用状は、本プロトコル項の下の未償還信用状ではなく、循環貸金者は、当該信用状に関与していないとみなされ、第2.04(D)または2.04(F)項の義務も負わないべきである。第2.14，2.15，2.16，2.17(E)および9.03条および第8条の規定は継続的に有効であり，本プロトコルで予想される取引の完了，融資返済，信用証の満了または終了，承諾終了または本プロトコルの終了，または本プロトコルの任意の規定にかかわらず有効である.

対口；統合；有効性

どのローン文書もコピー(および本契約の異なる当事者が異なるコピーに対して実行する)に署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、契約を構成しなければならない。本合意は、他の融資書類から構成される双方の間で本協定の対象に関する完全な契約を構成し、従来の任意及びすべての本協定の対象に関する口頭又は書面合意及び了解を含む

180

借主およびその付属会社は、採用状に従って提出された任意の承諾通知(ただし、招聘状または費用状の任意の他の条項(または行政エージェントまたは任意の開証行に料金を支払うことに関する任意の個別書簡協定)に基づいて、本協定の発効時に終了することはなく、これらのすべての条項は完全に有効であるべきである)。本協定は“重述協定”第3節の規定に従って発効し、その後、本協定双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に合致する

(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他のローンファイルおよび/または (Z)任意のファイル、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他のローンファイルおよび/または本プロトコルおよび/またはそれによって予期される取引(それぞれがファクシミリ、電子メールによって送信されるpdf電子署名の付属ファイル)を交付する。または任意の他の電子的方法で実際に署名された署名ページの画像を複製することは、本プロトコルに交付された人工署名コピー、当該などの他のローンファイルまたはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、または本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または本プロトコルに関連する任意の付属ファイル、または署名、交付、交付、および同様の意味の言葉は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むとみなされるべきである。または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)であって、各署名は、手動で実行された署名、実際に交付された署名、または紙記録保存システム(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能であるべきであるが、本プロトコルは、行政エージェントに、事前に書面で同意されず、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならない。また、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントは、任意の電子署名を受け入れることに同意してはならない, 行政エージェントおよび各貸手は、それをさらに確認することなく、借り手または任意の他の貸手またはその代表によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利がなければならず、brのような任意の電子署名の外観または形態の義務を審査する必要もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名は、直ちに人工的に署名されたコピーによって実行されなければならない。brは、前述の一般的な場合を制限することなく、借り手および各貸手がここにいる(i) は、すべての目的のために、行政エージェント、融資者、借り手と融資当事者との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続き、または訴訟に関連する目的で、電子署名 がファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdfを含む。実際に署名された署名ページ画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のローン文書、および/または任意の付属文書は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである(Ii)行政エージェントおよび各貸手は、本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを任意のフォーマットの画像電子記録の形態で作成することを選択することができ、これらのファイルは、この人の通常の業務中に作成され、元の紙ファイル(このようなすべての電子記録を廃棄するものとみなされるべきである

181

すべての用途で，紙の記録と同等の法的効力，有効性，実行可能性を持つべきである)， (Iii)本プロトコル、任意の他の融資文書、および/または任意の付属文書の法的効力、有効性、または実行可能性について異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄することは、本プロトコル、このような他の融資文書および/またはそのような付属文書を欠く紙の原本のみに基づいて、本プロトコルとの任意の署名brページおよび/またはそのような付属文書を含む紙の原本のみに基づく(Iv)放棄は、行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名および/またはファックス、電子メールで送信されたpdf送信に依存または使用することによって生じる任意の責任のみを貸主に関連する任意の人に請求する。または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生成された任意の債務を含む、任意の他の電子手段を含む

部分的です。本協定のいずれかの管轄区域で無効、不法または実行不可能と認定された条項は、当該司法管轄区にとって、本協定の残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、その無効、不法または強制執行できない範囲内で無効であり、ある特定の司法管轄区のある特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない

相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、各貸主および開証行、ならびに上述した任意の関連銀行の各関連会社は、任意の時間および時々、法律が適用可能な最大範囲内で任意のおよびbr}のすべての預金(一般的または特別、定期的または即時支払い、一時的または最終預金、通貨が満了しているか否かにかかわらず)または任意の時間に保有する他の金額または貸手または開証行または関連会社の任意の時点での他の債務(任意の通貨で表される)を相殺および運用することが許可される。貸手または開証行に支払う貸手または発行行は、本協定に従って保有する借り手が現在または後に負うべき任意の債務およびその時点で満了したすべての債務であり、貸手または開証行が本合意に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、借り手のこれらの債務は、貸手の支店または事務所に不足しているにもかかわらず、開設行または預金を保有する支店または事務所または債務に対して債務を有する付属会社とは異なる任意のものである。しかし、貸金人、開証行、またはその任意の関連会社が任意の売掛金証券化によって不足している金については、このような本合意項下の債務の相殺は適用されない。各貸主および各開証行は、任意のそのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を発行または遅延することはできなかったが、本節に従って提案された任意のそのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。本項における各貸金人および開証行および上記のいずれかの各関連会社の権利は、融資者、開証行、または関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他のbr相殺権利を含む)以外の権利である

準拠法；管轄権；手続き文書の送達に同意する

本プロトコルおよび他のローン文書、ならびに本プロトコル、他のローン文書および取引に基づく任意のクレーム、係争、係争または訴訟理由(契約、侵害またはその他にかかわらず) はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない

182

借主および各貸手は、マンハッタン行政区に位置するニューヨーク南区米国地域裁判所以外の任意の裁判所で、行政エージェント、任意の貸手、任意の開証行、または本協定または本協定に関連する取引の任意の関連者に対して、法的にも衡平法においても、契約上でも侵害または他の面でも、任意の訴訟、訴訟、または訴訟を提起することはできない。マンハッタン区に位置するニューヨーク州最高裁判所)およびその裁判所からの任意の控訴裁判所は、契約の双方が撤回できず、無条件にその自身およびその財産のためにそのような裁判所の管轄権を提出し、任意の訴訟、訴訟または手続きに関するすべてのクレーム(および行政代理人またはその任意の関連当事者に対する任意のそのようなクレーム、交差クレーム、または第三者クレームは、ニューヨーク州連邦裁判所(法律の許容範囲内)またはニューヨーク州裁判所でしか審理および裁決を行うことができない)ことに同意する。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または訴訟手続の最終判決は最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本契約または任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の開証行に影響を与えず、任意の司法管区裁判所が、任意の借り手またはその任意の財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または訴訟手続きの任意の権利を提起する

借り手は、法的に許容される最大範囲で撤回できず、無条件に現在を放棄することができ、または今後、本合意または任意の他のローン文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが本節(B)の段落で示される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を放棄することができる。本契約の各々は、法律の許容の最大限において、法律の許容の最大限において、いかなるような裁判所においてもそのような訴訟又は訴訟を維持する不便な裁判所の弁護を撤回することができない

本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した方式で法的プログラム文書を送達することに撤回できない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない

陪審員裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用法によって許容される最大範囲内で、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって予期される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされるまたは関連する任意の訴訟において陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本契約の各当事者は，いかなる他の当事者の代表，代理人又は代理人も保証してはならない

183

は，訴訟が発生した場合，その他方は前述の免除の強制実行を求めず，(B)ITと本プロトコルの他の当事者 が本節での相互放棄や証明などの理由で本プロトコルを締結することを認めることを明示的または他の方法で示す

タイトル。本プロトコルで使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの構成要素ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮すべきではない

守秘契約。行政代理、融資者、および開証行の両方は、情報(定義は以下参照)を秘密にすることに同意し、開示しないが、(A)情報は、会計士、法律顧問、および他の代理人およびコンサルタントを含む関係者に開示されてもよく、開示された人は、情報の秘密性を通知され、情報を秘密にするように指示される。(B)その人またはその関係者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険監視員協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求する範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続要件が適用される範囲内で、(D)本協定の任意の他の当事者に、(E)本協定または任意の他の融資文書または任意の訴訟項目の下の任意の救済措置を行使するとき、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する訴訟または手続き、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の権利を実行する権利、(F)本節のセキュリティ承諾と実質的に同様のプロトコルを含む前提で、(I)本プロトコルの任意の権利または義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人(それぞれの場合、合格譲受人)。(Ii)借り手に関連する任意のヘッジ契約の任意の実際または予想される相手先(またはその関連側)またはbr}任意の付属会社および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って負担される義務、または(Iii)借り手または任意の付属会社およびその本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って負担される義務に関連する任意のクレジット保険ブローカーまたは提供者, (br}(G)秘密に基づいて、(I)任意の格付け機関に、借り手又はその子会社又は本プロトコルに規定する信用手配を評価するか、又は(Ii)CUIPサービス局又は任意の同様の機関が、本プロトコルに規定する信用手配についてCUSIP番号を発行及び監視する場合、(H)借主の同意を得ることができ、又は(I)このような情報(I)が本節の規定又は行政エージェントの不当な開示以外の場合に公開的に取得することができる場合、任意の手配人または任意の貸手またはそのそれぞれの関連者またはその関連者、または(Ii)行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行、または上述した任意の関連者の任意の関連者は、借り手以外のソースから非秘匿的に得ることができる。本節の場合、情報は、借り手から受信した借り手またはその任意の子会社またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行は、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得することができる任意のそのような情報、および手配者が定期的にデータサービスプロバイダに提供する本プロトコルに関連する情報を除いて、ランキング表を含む

184

融資業界にサービスを提供する提供者；ただし、本契約日後に借主から受信された情報は、交付時に秘密情報として明確に決定されなければならない。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行していると見なす

金利 制限。本協定には、いかなる逆の規定もあるが、いずれの場合も、適用法律に基づいてその融資利息とみなされるすべての費用、課金及びその他の金額(総称して費用と呼ぶ)とともに、適用法により締結、徴収、又は保留可能な最高合法金利(最高金利)を超える場合は、本契約項の下で当該融資が支払うべき利息の金利、及びその融資について支払うべき全ての費用は、最高金利に限定される

留置権と保証を解除する。“担保協定”に規定されている回復条項に符合する前提の下で、付属貸金方は自動的に融資文書項目の下での義務を解除し、本プロトコルで許可された任意の取引が完了した後(br}当該付属貸金方はもはや付属貸金先ではない)は保証書類が当該付属貸金方が所有する担保品の中で発生するすべての保証権益を自動的に解除しなければならない；しかし、本合意の要求があれば、必要な貸金者は当該取引に同意しなければならず、かつ当該同意の条項は別途規定してはならない。任意の貸手(借り手または任意の他の貸手を除く)が本プロトコルで許可された取引において任意の担保を売却または譲渡する場合、または第9.02節に従って任意の担保において任意の担保文書に従って設定された担保権益を解除する任意の書面同意が発効した場合、保証文書に設定された担保権益は自動的に解除されなければならない。本項に規定された任意の終了または解除について、行政エージェントは、その借り手が終了または解除の証拠として合理的に要求されるべきすべての文書を署名し、任意の貸手に交付すべきであり、費用は、借入者によって負担される。本節により署名·交付されたいかなる文書も行政エージェントに助けを求めるべきではなく，行政エージェントの保証も受けるべきではない.保証されたすべての当事者は、その選択と自由裁量で管理エージェントを撤回できないように許可する, 本節で規定したバージョンを実施する.行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資ファイルによって許可された販売の一部として、またはそれに関連して売却または配布された担保プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って付与または保有された任意の財産の任意の留置権を自動的に解除されたとみなされるべきであるが、借主または任意の他の融資者の販売または分配は除外される。行政代理は、適用貸金側が費用を負担し、迅速に署名し、借り手側に合理的な要求の文書を渡し、担保協定又は他の融資文書によって付与された譲渡と担保権益中の担保項目が解除されたことを証明する。

185

通貨を両替する

いずれの裁判所で判決を得るためにも、本契約項の下の借金を1つの通貨で別の通貨に両替する必要がある場合、双方の当事者は最大限有効に同意すべきであり、関連司法管轄区の正常銀行手続きに従って、最終判決が下された日の直前の営業日に、このような他の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができる

借主は、本協定のいずれか一方または本合意項の下で債務を借りている任意の所有者(適用債権者)の任意の金について債務を負担し、任意の通貨(判決通貨) の任意の判決があるにもかかわらず、適用債権者が判決通貨の満了を受けた第2の営業日に限り、適用債権者が関連する司法管区の通常の銀行手続きに従って合意通貨および判決通貨を購入することができる範囲内である。このように購入された合意通貨の金額が、最初に合意通貨で適用債権者に支払われた金額よりも少ない場合、借り手は、そのような判決があったにもかかわらず、適用債権者のこのような損失を個別の義務として賠償することに同意する。借り手は，本プロトコルの項の下で他のすべての借金を終了して支払いした後も，本9.15節に記載された借り手の義務を負わなければならない

“アメリカ愛国者法案公告”。各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなくそれ自身のため)は、この通知を各借り手に通知し、“米国愛国者法”の要求に基づいて、借り手の名前および住所を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、適用される場合、貸手または行政エージェントが“米国愛国者法”に基づいて借り手の他の情報を識別することを可能にする必要がある

信託関係はありません。借り手はその本人と子会社の同意を代表し、本協定で行われる取引のすべての方面とこれに関連するいかなるコミュニケーションについても、借り手、子会社及びその関連会社、及び行政代理、手配人、貸金人、開証行及びその関連会社は、暗示又はその他の方法で行政代理、手配者、貸金人、開証行又はその関連会社のいかなる受託責任も発生しない業務関係を構築する。また，このような取引や通信に関する責任 とはみなされない.行政エージェント、手配者、融資者、開証行およびそれらのそれぞれの関連会社は、借主、子会社およびそれらのそれぞれの関連会社とは異なる利息に関する広範な取引に参加することができ、行政エージェント、手配者、融資者、開証銀行、またはそれらのそれぞれの関連会社は、借り手、子会社、またはそれらの任意の関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手は、本プロトコルと行われる任意の取引の任意の態様の違反または代理または受託責任に違反する可能性がある行政エージェント、手配人、融資者、開証行、またはそれらの任意の関連会社に対して、行政エージェント、手配人、融資者、開証行、またはそれらの任意の関連会社に対してクレームを放棄し、免除する

186

情報を非公開にする

各貸手は、借り手または行政代理人が、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、MNPIを含む可能性があるシンジケートレベルの情報であることを認める。各貸手は、借り手および行政代理に、(I)MNPIの使用に関するコンプライアンス手順を作成し、この手続きおよび適用法(連邦、州および外国証券法を含む)に従ってMNPIを処理し、(Ii)そのコンプライアンス手順および適用法(連邦、州および外国証券法を含む)に従ってMNPIを含む可能性のある情報を受信する可能性があるクレジット連絡先をその行政アンケートで決定した

借り手および各貸手は、借り手が本プロトコルまたは本プロトコルに関連する情報に従って、行政エージェントによってIntraLinks/IntraAgency、SyndTrakまたは他のウェブサイトまたは他の承認された電子プラットフォームを介して配信される場合、(I)行政エージェントは、借り手がMNPIを含む任意の情報をプライベート貸手代表に指定された承認された電子プラットフォームの部分にのみ発行することができ、(Ii)借り手が本プロトコルまたは本プロトコルに関連して提供される任意の情報がMNPIを含むかどうかを示すかどうかを示すことができない場合、行政エージェントは、許可された電子プラットフォーム上で個人貸主代表のために指定された部分のみにそのような情報を発行する権利を保持する。借り手は、独立して確認することなく、借り手またはその代表が行政エージェントに提供するのに適した公共側融資機関代表に提供するのに適したすべての情報を指定することに明確に同意し、行政エージェントは、各制限されない付属の請求書が共通側融資機関代表に配信されるのに適した任意の開示を行うべきである

影響を受けた金融機関の自力救済を確認して同意します。 任意の融資文書または本合意当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生じる任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意、同意、承認、同意することを認めている

適用される決議案機関は、本協定の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用する

187

このような責任に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

このような責任を全部または部分的に減少または廃止する

そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親エンティティ、またはその発行または他の方法で付与することができるブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れるであろう

適用決議機関の減記や転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更

いずれかのサポートされている QFCについて確認する.融資文書が担保または他の方法でQFCとしての満期保証協定または任意の他の合意またはツールを支援する場合(このような支援QFC信用支援およびQFC aはQFCをサポートする)、双方は連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規と共に)に基づいて所有する清算権を認めて同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(ローン文書および任意のサポートされているQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されている可能性があるにもかかわらず、以下の条項が適用される)に関する米国特別決議制度：

サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(ならびに、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制限されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のこのようなbr}資本は、米国特別決議制度における譲渡の有効度と同じ程度になるであろう。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている

支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、融資文書の場合、支持されたQFCまたはその保険者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用の違約権利が行使可能な程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なこのような違約権利を超えない場合、brの引受者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟を受ける場合

188

前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

いくつかのERISAは重要です

各貸主(X)は、本合意の貸手となった日から、その人が本合意の貸手側となった日から、その人が本協議の貸手ではない日まで、借主または任意の他の融資者の利益ではなく、行政代理の利益のために、以下の少なくとも1つが真実であるであろうことを表し、保証する

貸手は、融資、信用状、承諾書、または本プロトコルに参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用しない(ERISA第3(42)節または他の範囲)

PTE 84-14(独立した専門資産管理会社によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集合投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理会社によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに規定される取引免除は、このような融資者の参入、参加、参加に適用される。融資、信用状、承諾書、および本協定の管理と履行

(A)貸金人は、1人の適格専門資産管理人(PTE 84-14第(Br)VI部が指す範囲内で)によって管理される投資基金であり、(B)当該合資格専門資産管理人が当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、 (C)締結、参加、管理及び融資、信用状、約束および本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)セクションおよびセクション(Br)(D)セクションの要件を満たす。貸金人によれば、第84-14号第Iセクション(A)節(A)節の貸手の参入、参加、管理および融資、信用状、承諾、および本合意に関する要求は満たされている。あるいは…

行政代理と貸金人の間で書面で合意された他の陳述、担保、契約

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また、(1)前項(Br)(A)項の第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)の第(Iv)項の規定により別の陳述、担保及び契約を提供している場合を除き、当該貸手はさらに(X)当該人が本契約の貸手となった日から、当該人がもはや本契約の貸手でない日まで(Y)であることを示す。行政代理人は、疑問を生じないように、借主または任意の他の貸手、または借り手または任意の他の貸手の利益のために、その貸手の資産に対して、融資、信用状、承諾書および本プロトコル(行政代理人が本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)に参加、管理および履行してはならない

既存の信用協定の修正と再説明

本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルを完全に修正し、再確認し、本プロトコルのすべての条項および規定がその条項および条件を代替するであろう

双方は、既存の信用プロトコル項目の承諾を終了する任意の通知は、本プロトコル項目の下での約束に関連することなく、既存の信用プロトコル項目の下での承諾に対してのみ発行され、発効日までに、付表2.01で決定された各貸手は、添付表中の貸主名に対向する金額の承諾を実際に行ったことを理解し、同意する。各貸主はここで同意し、同意し、既存の信用協定に基づいて、(I)既存の信用プロトコル項目の下の承諾を終了する必要はない、または(Ii)既存のクレジット協定項目の下の融資を前払いして任意の事前通知を発行する必要はないが、関連通知はbr}の発効日または前に発行されなければならない。双方は、有効日に既存の信用協定の下での未償還融資を返済するだけで、既存の信用協定第2.15節に基づいていかなる金も支払わないことに同意する

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